19.06.2003: Cablecom fait conna tre les principes de son refinancement

19.06.2003: Cablecom fait conna tre les principes de son refinancement
PERIODE DE SUSPENSION: 19 juin 2003, 13.30 h
Cablecom fait connaître les principes de son refinancement
Zurich, le 19 juin 2003 – Tous les organismes prêteurs et autres intervenants ayant des
droits sur la dette bancaire de cablecom se sont mis d’accord sur les bases de la restructuration financière de cablecom. En même temps, les prêteurs accordent à cablecom un moratoire sur les intérêts. L’accord de principe conclu prévoit de ramener les
dettes de l’entreprise à 1,7 milliard de francs et porte sur une durée allant jusqu’à fin
2009/mi 2010.
Cablecom a fait savoir aujourd’hui que tous les organismes prêteurs et autres intervenants ayant
des droits sur la dette bancaire se sont mis d’accord sur les conditions de base et paramètres
de la restructuration des créances. Le conseil d’administration et la direction de cablecom sont
convaincus du fait que la restructuration financière envisagée va donner à l’entreprise une structure financière saine et durable et va ainsi renforcer sa compétitivité au niveau de ses activitésclés.
Les conditions de base de la restructuration financière se présentent comme suit :
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La dette qui se chiffre jusqu’à présent à environ 3,8 milliards de francs va être ramenée
à environ 1,7 m illiard de francs.
Le contrat de crédit doit être subdivisé en deux sous-contrats dont les échéances finales respectives sont le 31 décembre 2009 et le 30 juin 2010.
Les prêteurs de l’entreprise vont prendre le contrôle de la quasi-totalité de son capital
social, les participations restantes de NTL Europe doivent être rachetées par des membres du groupe de prêteurs.
Il est prévu, qu'au moment de l'entrée en vigueur de la restructuration de la dette, cablecom reçoive un complément de capitaux propres moyennant une offre de droits de
souscription au groupe de prêteurs.
La direction de cablecom se félicite du fait qu’un accord de principe a pu être conclu. Les objectifs du refinancement se résument comme suit :
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renforcer le bilan de façon durable,
créer pour l’entreprise une solution financière durable,
assurer à long terme la flexibilité et la compétitivité de cablecom sur le marché des télécommunications suisse.
Ainsi, cablecom va pouvoir se consacrer de nouveau pleinement à ses activités-clés – radio et
télévision, cablecom hispeed internet, l’introduction du cablecom digital phone et le secteur de
la clientèle professionnelle. Au cours de ces dernières années, cablecom a déjà investi près de
1,5 milliard de francs dans la mise en place de son infrastructure et elle continuera de l’étendre.
Les conditions juridiques du refinancement proposé doivent encore être définies et celui-ci est
soumis à l’accomplissement d’un certain nombre de conditions. Il est encore impossible
d’affirmer avec absolue certitude que les négociations de détail encore nécessaires vont aboutir
à un accord définitif mais, au vu de l’accord de principe conclu, le conseil d’administration de
cablecom estime qu’il y a de bonnes chances pour que le refinancement soit entériné comme
prévu au cours des prochaines semaines.
A ce propos, cablecom a également fait savoir que ses prêteurs s’étaient mis d’accord pour lui
accorder un moratoire sur les intérêts courant jusqu’à l’échéance du présent financement, à savoir le 30 juin 2003. Par ailleurs, on s’attend à ce que la date d’échéance du financement en
cours va encore être repoussée pendant la durée des actuelles négociations de détail. On estime au moins jusqu’au 31 juillet 2003, le moratoire sur les intérêts devant lui aussi être prolongé
d’autant. Ce moratoire sur les intérêts devrait permettre à l’entreprise de dégager une base de
cash flow positive d’ici la fin de la restructuration financière.
Pour plus d’informations :
cablecom Media Relations
Stephan Howeg, Head of Corporate Communications
Tél. +41 1 277 99 99
Fax +41 1 277 95 88
E-Mail: media.relations@cablecom.ch
Présent dans environ 1,5 million de foyers et comptant quelque 1400 collaborateurs, cablecom est le premier opérateur
de réseau câblé de Suisse. En tant que fournisseur de services multimédia, cablecom offre des solutions dans les domaines radio et TV par câble numérique et analogique, Internet à large bande, téléphonie et applications professionnelles. Les rapports de propriété sont les suivants: (…)
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