Installationsanleitung CLX.PayMaker Office (3PC)

Installationsanleitung CLX.PayMaker Office (3PC)
Installationsanleitung
CLX.PayMaker Office
(3PC)
Inhaltsverzeichnis
1. Installation und Datenübernahme ...................................... 2
2. Erste Schritte – Verbindung zur Bank einrichten und
Kontoinformationen beziehen ............................................... 4
3. Einrichtung weiterer Arbeitsplätze ..................................... 7
1. Installation und Datenübernahme
1.
Als Voraussetzung für die Installation von CLX.PayMaker
Office (3PC) muss zuerst ein Ordner für die gemeinsamen
Programm-Daten festgelegt werden.
Der Ordner kann ein Netzwerkordner oder auch ein lokaler
Ordner sein. Der Ordner muss für andere Computer im
Netzwerk freigegeben werden (Lese- und Schreibrecht).
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Machen Sie im Windows Explorer einen Rechtsklick auf den
entsprechenden Ordner und wählen Sie Freigeben für >
Bestimmte Personen.
2.
Wählen Sie nun die Benutzer im Netzwerk aus, für die Sie
den Datenordner freigeben wollen. Klicken Sie danach auf
Freigabe.
Ihr Ordner wird nun freigegeben. Teilen Sie den anderen
Benutzern von CLX.PayMaker Office (3PC) den Link zum
Ordner mit. Dieser Datenordner wird später im
Installationsdialog benötigt (Schritt 5).
Hinweis: Der gewählte Ordner sollte nur für die ProgrammDaten verwendet werden.
3.
Starten Sie nun die Installation von CLX.PayMaker Office
(3PC). Nach Auswahl der Installationssprache öffnet sich das
Setup automatisch (Installationsassistent).
Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
Am Ende der Installation startet das Programm automatisch.
Hinweis: Das Programm erstellt standardmässig ein eigenes
Verzeichnis (Ordner) und führt die Installation in diesem
Verzeichnis durch. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis
auswählen möchten, muss dieses Verzeichnis neu erstellt
werden oder Sie wählen ein bestehendes Verzeichnis ohne
Inhalt aus (muss leer sein).
4.
Nun werden Sie aufgefordert, den Pfad Ihres gemeinsamen
Datenordners anzugeben.
Klicken Sie auf Weiter.
Hinweis: Der Datenordner kann nachträglich geändert
werden. Öffnen Sie dazu die Systemsteuerung > Programme
> Programm deinstallieren. Wählen Sie CLX.PayMaker
Office (3PC) aus und klicken Sie auf Ändern.
Klicken Sie auf Weiter und wählen Sie Ändern aus.
5.
Nun werden Sie aufgefordert, den Lizenzschlüssel
einzugeben. Klicken Sie danach auf Prüfen.
Hinweis: Den Lizenzschlüssel finden Sie auf Ihrer Rechnung
sowie in der Bestätigungsmail, die Sie nach Ihrer Bestellung
im Onlineshop erhalten haben. Bewahren Sie diesen auf
(z.B. falls eine Neuinstallation nötig sein sollte).
6.
Nach erfolgreicher Eingabe des Lizenzschlüssels sucht das
Installationsprogramm automatisch nach bestehenden
Daten.
a.)
Wurden keine früheren Daten gefunden, fahren Sie mit
Punkt 7 weiter.
b.) Wurden bestehende Daten gefunden, erscheint ein
Fenster zur Datenübernahme. Wählen Sie das
entsprechende Daten-Verzeichnis aus und bestätigen
Sie mit OK.
Hinweis: Die Datenübernahme kann jederzeit nachgeholt
werden. Wählen Sie dazu im Programm den
entsprechenden Befehl aus dem Menü „Datei“.
7.
Im nächsten Schritt wird die Eingabe eines BenutzerPasswortes verlangt.
Der Schutz des Benutzers durch ein Passwort ist
obligatorisch. Initial ist hier kein Passwort gesetzt.
Erfassen Sie ein Passwort für den Benutzer „Administrator“.
Wiederholen Sie die Eingabe bei „Passwort-Bestätigung“
und klicken Sie auf OK.
Hinweis: Das Passwort kann im Modul „Konfiguration“
unter „Benutzer“ im Tab „Allgemein“ des jeweiligen
Benutzers jederzeit geändert werden.
8.
Sofern Sie keine Datenübernahme (Punkt 6) durchgeführt
haben, erscheint nun der Hinweis, dass noch keine eigenen
Konten definiert worden sind.
Klicken Sie auf Ja, um die Kontodefinitionen automatisch
von Ihrem Finanzinstitut zu beziehen. Die weiteren Schritte
finden Sie im Kapitel 2, ab Punkt 11.
9.
Die Installation und die Datenübernahme sind
abgeschlossen.
Bitte kontrollieren Sie, ob alle Daten übernommen wurden
und Sie Ihre Arbeiten wie gewohnt durchführen können.
Erst danach empfehlen wir die Deinstallation der alten
Programm-Version.
Unter Windows erfolgt die Deinstallation über die
Systemsteuerung über Programme und Funktionen.
Falls Sie Daten von einer anderen PayMaker Version
übernommen haben, so sollte diese Version deinstalliert
werden, damit nicht versehentlich parallel mit zwei
verschiedenen Versionen auf die Finanzdaten zugegriffen
wird.
2. Erste Schritte – Verbindung zur Bank einrichten und
Kontoinformationen beziehen
10. Als nächster Schritt wird die Verbindung zur Bank
festgelegt. Dieser Schritt kann zeitsparender zusammen
mit dem Schritt Kontoinformationen beziehen (Konto
aktualisieren) durchgeführt werden.
Klicken Sie in der Navigation (auf der linken Seite) auf
das Modul Konten um Ihre Kontodaten abzuholen.
Klicken Sie danach auf Konten aktualisieren in der
Menüleiste.
Hinweis: Die Verbindung zur Bank kann in der
Navigation im Modul Konfiguration unter Benutzer und
Zugriffsrechte > Verträge jederzeit geändert werden.
11. Da noch keine Verbindung zur Bank besteht, muss
diese zuerst erfasst werden.
Klicken Sie dazu auf Weiter, um den BankschlüsselInstallations-Assistenten zu öffnen.
Hinweis: Die Verbindung zur Bank muss im
CLX.PayMaker Office (3PC) neu hinterlegt werden.
Diese Angaben werden bei der Datenübernahme nicht
übernommen, da es sich um vertrauliche Daten handelt
und verschlüsselt abgelegt wurden.
12. Der Bankschlüssel-Installations-Assistent führt Sie durch
die Einrichtung der Verbindung zur Bank.
Starten Sie mit einem Klick auf Weiter.
13. Wählen Sie das entsprechende Finanzinstitut aus und
klicken Sie auf Weiter.
14. Geben Sie die Vertragsnummer Ihres Produktes ein und
klicken Sie auf Weiter.
Hinweis: Die Hinterlegung des Passwortes ist optional.
Das Speichern Ihrer Sicherheitsmerkmale vermindert
die Sicherheit Ihrer E-Banking Anbindung. Die
Vertragsdaten werden chiffriert gespeichert. Trotzdem
obliegt es Ihrer Verantwortung, wenn Sie diese
speichern.
15. Die erfasste Verbindung zur Bank wird Ihnen nun
angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.
16. Mit der Schaltfläche „Fertig stellen“ wird die
Konfiguration für die Verbindung zur Bank gespeichert.
17. Die Information der Speicherung der Daten können Sie
mit OK bestätigen.
18. Ihre erfasste Verbindung zur Bank wird nun in der
Übersicht angezeigt. Wählen Sie diese aus, um mit dem
Schritt Kontoinformationen beziehen zu beginnen.
Klicken Sie dazu auf Weiter.
19. Die gewählte Verbindung zur Bank wird Ihnen
bestätigt. Klicken Sie auf Starten.
20. Die Verbindung wird aufgebaut. Geben Sie nun Ihre
Zugangsdaten ein.
Bestätigen Sie die Eingaben mit OK. Die
Kontoinformationen werden nun heruntergeladen.
Damit keine Überschneidungen in der Anwendung
entstehen, werden Bereiche, die momentan
genutzt werden, für andere Benutzer gesperrt.
3. Einrichtung weiterer Arbeitsplätze
Nachdem der erste Arbeitsplatz eingerichtet wurde, können
nun die weiteren Arbeitsplätze eingerichtet werden.
Gehen Sie dafür wie folgt vor:
1.
2.
3.
Führen Sie die Arbeitsschritte wie unter
„Installation und Datenübernahme“ geschildert
durch, wobei der Teil Datenübernahme entfallen
kann.
Wichtig ist, dass bei jeder weiteren Installation
derselbe Datenpfad angegeben wird, damit alle
Installationen auf dieselben Daten zugreifen.
Beachten Sie, dass Sie insgesamt die Anwendung
auf maximal drei Arbeitsstationen einrichten
können.
Weitere Hilfethemen finden Sie im CLX.PayMaker Office
(3PC) unter „?“. Klicken Sie dort auf „Hilfe“.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Support der
CREALOGIX E-Payment AG unter 0900 900 015 (CHF
2.13/min ab der3.Minute) oder unter
www.clx-shop.com/supportformular/.
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