AxiAM®1.40 AxiAM®

AxiAM®1.40 AxiAM®
AxiAM
®1.40
Manuel d’utilisation
Télétransmettre
simplement
59 a, avenue de Toulouse
34070 Montpellier - FRANCE
Informations commerciales : www.axilog.fr
Assistance technique : www.axilog.fr - Email : support@axilog.fr
Tél 0 825 01 33 33 – Fax (33) 04 99 51 33 02
CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL POUR PRODUITS LOGICIELS AXILOG
(incluant les conditions tarifaires AxiAm 1.40 pour une première installation)
I CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL POUR PRODUITS LOGICIELS AXILOG
IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT :
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions d’utilisation des programmes d’ordinateur sous forme logicielle et
programmes additionnels et peut inclure des supports associés, une documentation imprimée et une documentation sous forme
électronique (ci-après, « LE PRODUIT AXILOG »).
Ce présent Contrat de Licence Utilisateur Final (ci-après CLUF) régit exclusivement les rapports contractuels entre la SA AXILOG
dont sise 59A av de Toulouse à Montpellier et les professionnels de santé exerçant à titre individuel (ou sous forme sociétaire ou
associative),
ayant fait l’acquisition ou louant un PRODUIT AXILOG auprès de la SA AXILOG.
LES AJOUTS OU MODIFICATIONS DU CLUF PAR RAPPORT A LA VERSION PRECEDENTE SONT SIGNALES EN GRAS DANS LE
TEXTE CI-APRES (version PDF).
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE VOUS AVEZ BIEN PRIS CONNAISSANCE DES STIPULATIONS DU CONTRAT DE LICENCE
UTILISATEUR FINAL QUI SUIT. EN CLIQUANT SUR LE BOUTON " J'ACCEPTE " VOUS MANIFESTEREZ VOTRE ACCEPTATION SANS
RESERVE DES TERMES DE CE CONTRAT.
SI VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC LES TERMES DE CE CLUF, VEUILLEZ NE PAS INSTALLER OU UTILISER LE PRODUIT
LOGICIEL ; VOUS POURREZ OBTENIR LE REMBOURSEMENT DU PRODUIT AXILOG AUPRES DU DISTRIBUTEUR AXILOG AUPRES
DUQUEL VOUS AVEZ ACQUIS CE PRODUIT AXILOG.
D'UN COMMUN ACCORD, LES PARTIES DECLARENT ADHERER AUX STIPULATIONS SUIVANTES DU PRESENT CONTRAT :
LICENCE POUR UTILISATION DU PRODUIT AXILOG
Le PRODUIT AXILOG est protégé par la réglementation et les traités internationaux en matière de droits d'auteur. Tous les droits
de propriété et droits d'auteurs relatifs au PRODUIT AXILOG, sont détenus par AXILOG.
Vous bénéficiez au titre des présentes d'un droit personnel et vous autorisant à installer et à utiliser un exemplaire du PRODUIT
AXILOG et à créer des applications personnalisées uniquement pour les besoins de votre activité
En tant qu'utilisateur du PRODUIT AXILOG vous pouvez effectuer une ou plusieurs copies de sauvegarde, ainsi qu'une copie pour
votre usage exclusif sur votre ordinateur personnel situé dans votre lieu de résidence principale.
Vous êtes également autorisé à installer ou à stocker un exemplaire du PRODUIT AXILOG sur un dispositif de stockage, tel qu'un
serveur de réseau, utilisé exclusivement pour installer ou pour faire fonctionner le PRODUIT AXILOG sur vos autres ordinateurs au
moyen d'un réseau interne. Toutefois, vous devez louer ou acquérir une licence pour chaque utilisateur du PRODUIT AXILOG.
Une licence du PRODUIT AXILOG ne peut être partagée ou utilisée de manière concomitante sur des ordinateurs distincts, ni
distribuée à d'autres utilisateurs, ni transférée entre ordinateurs au moyen d'un réseau quelconque en association avec des tiers.
Il vous est strictement interdit de reproduire intégralement ou partiellement le PRODUIT AXILOG, pour quelque usage que ce soit,
sans le consentement écrit d'AXILOG.
Vous êtes plus généralement tenu de respecter les droits d'auteur et de reproduction détenus par AXILOG.
Vous n'êtes pas autorisé à prêter ou à donner en location le PRODUIT AXILOG. Vous ne devrez en aucun cas décoder ni tenter de
décoder outrepasser ni démanteler le système de protection intégré du logiciel.
MISES À JOUR
Si le PRODUIT LOGICIEL est présenté comme une mise à jour, vous devez, pour l'utiliser, être titulaire du CLUF approprié vous
permettant d'utiliser le PRODUIT AXILOG CORRESPONDANT.
La mise à jour d'un PRODUIT AXILOG est présentée sous la forme d'un PROGRAMME ADDITIONNEL qui complète le PRODUIT
AXILOG en tant que partie du PRODUIT AXILOG. L'utilisation du PROGRAMME ADDITIONNEL intégré au PRODUIT AXILOG devra
l'être en conformité avec les termes de ce CLUF. Le PROGRAMME ADDITIONNEL ne peut être partagé ou dissocié pour être utilisé
sur plus d'un ordinateur.
SERVICES D'ASSISTANCE
AXILOG vous propose des Services de Support Editeur relatifs au PRODUIT AXILOG, dont l'utilisation est régie par les Conditions
Générales d'Assistance et de Mise à jour. La fourniture de ces services implique la soumission aux termes de ce CLUF. En ce qui
concerne les informations techniques que vous fournissez à AXILOG dans le cadre des Services de Support Editeur, AXILOG
pourra utiliser ces informations pour les besoins de son activité commerciale, notamment pour l'assistance sur des produits et le
développement de ces produits. AXILOG n'utilisera pas ces informations techniques sous une forme qui vous identifie
personnellement.
LIMITATIONS DE LA GARANTIE
Dans la limite de la réglementation applicable :
AXILOG vous fournit les PRODUITS AXILOG et les PROGRAMMES ADDITIONNELS en l'état et avec toutes leurs imperfections.
AXILOG ne vous offre aucune garantie expresse ou tacite concernant notamment mais de manière non exhaustive ni limitative, (i)
la capacité du PROGRAMME ADDITIONNEL à satisfaire vos besoins propres, (ii) l'absence d'erreur dans l'exploitation du
PROGRAMME ADDITIONNEL, (iii) la correction possible ou effective de tout défaut dans le PROGRAMME ADDITIONNEL, (iv)
l'adéquation du PRODUIT AXILOG à la réglementation et aux normes applicables à votre secteur d'activité.
AXILOG et ses distributeurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables de tout dommage et/ou préjudice accessoire,
incident ou indirect, de quelque nature que ce soit, notamment, et de manière non limitative, la perte de chiffre d'affaires, la perte
de bénéfice, la perte d'informations, l'atteinte à la vie privée, l'utilisation de données nominatives, et résultant de l'utilisation du
PRODUIT AXILOG, même si AXILOG a été avisé de l'éventualité de tels dommages.
En particulier, AXILOG et ses distributeurs ne pourront encourir aucune responsabilité du fait de données mémorisées ou
exploitées à partir du PRODUIT AXILOG , y compris le coût de la récupération des données ou d'immobilisation résultant d'une
imperfection du produit AXILOG.
LIMITATION DE RESPONSABILITE
La présente licence ne vous confère aucun droit autre que celui d’utilisation et n'est pas susceptible d'engager la responsabilité
d'AXILOG pour toute utilisation qui pourrait être faite par vous du PRODUIT AXILOG, et en particulier de l'application
personnalisée, du stockage, du traitement et de l'utilisation de données.
Dans la mesure où il découle de l'utilisation du PRODUIT AXILOG, vous devrez prendre à votre entière charge toute plainte,
poursuite ou procès intenté contre vous, AXILOG ou ses distributeurs, et vous devrez dédommager AXILOG et ses fournisseurs de
toute responsabilité concernant les dommages et intérêts à verser à des tiers, à l’exception de toute procédure relative à la
violation, par le PRODUIT AXILOG, de la loi ou de droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers. Cette stipulation
s'appliquera en particulier à toute plainte, action, ou procès auquel pourrait être attrait AXILOG ou ses distributeurs et ayant
directement ou indirectement pour objet le stockage, le traitement, l'utilisation ou l'exploitation de données à caractère personnel
et/ou confidentiel.
Dans l'éventualité où une plainte, une poursuite ou un procès serait intenté contre vous, AXILOG ou l'un de ses distributeurs,
relatif à une quelconque partie du PRODUIT AXILOG, AXILOG aura le droit, si elle le désire, de prendre à sa charge la défense de
toute action. Dans cette éventualité, AXILOG pourra, soit obtenir le droit de continuer à exploiter et commercialiser le PRODUIT
AXILOG, soit obtenir un autre produit logiciel présentant les mêmes possibilités d'exploitation que le PRODUIT AXILOG, soit de
modifier l'ensemble du système pour qu'il ne porte plus atteinte à la loi. Au cas où la SA AXILOG ne serait pas autorisée à
poursuivre l’exploitation et la commercialisation du produit axilog, le contrat d’abonnement aux mises à jour sera résolu sans
application de la clause de résolution anticipée et remboursé au prorata des mois écoulés depuis la dernière mise à jour du logiciel
mis en cause.
RESOLUTION DU CONTRAT
Le présent contrat peut être résolu par AXILOG si vous enfreignez une quelconque stipulation de ce dernier. A la résolution du
contrat, vous devrez immédiatement: (i) renvoyer à AXILOG l'ensemble du PRODUIT AXILOG et toute copie en votre possession,
(ii) éliminer toutes les copies intégrales ou partielles du PRODUIT AXILOG de toutes les unités centrales et de toutes les unités de
stockage ou de tout support de stockage sur lesquels vous les aviez sauvegardées ou stockées et (iii) fournir à AXILOG une
déclaration certifiant que vous vous êtes conformé aux stipulations visées aux (i) et (ii) du présent alinéa.
COMPLEMENTS LIES AU PRODUIT AXILOG
DES PROGRAMMES D'ORDINATEUR complémentaires au PRODUIT AXILOG sont installés afin d'améliorer les services aux
utilisateurs.
- Un programme de SUIVI de la qualité du déploiement technique de l'installation du PRODUIT AXILOG.
Un message sera automatiquement envoyé à Axilog à la fin de cette installation. Ce message est totalement anonyme et contient
deux types d’information :
... Témoins donnant le déroulement et l'état de l'installation de la mise à jour
... Le numéro d'identification du disque dur permettant d’éviter les doublons de message.
Ces informations ne permettent en aucune façon d’en identifier l’émetteur. Le rapport est visualisable par l'utilisateur avant
l'envoi. S'il le souhaite, il pourra le supprimer et en annuler ainsi l'envoi.
- Un programme de SUIVI des anomalies éventuellement rencontrées lors de l'utilisation du PRODUIT AXILOG.
Un rapport d'anomalie est automatiquement créé, l'utilisateur peut le compléter et l'envoyer s'il le souhaite. Afin de pouvoir
assurer un suivi par le servie technique ou par le service développement AXILOG, le rapport envoyé sera identifié avec l'adresse
EMAIL du rapporteur.
- Un programme de mise à jour en ligne permettant le téléchargement et l'installation automatiques des mises à jour disponibles.
Le téléchargement, comme l'installation, sont soumis à acceptation. Seuls les utilisateurs à jour de leur contrat de mise à jour
peuvent bénéficier de ce service. Seul le numéro ADELI et le nom de votre PRODUIT AXILOG sont envoyés à AXILOG pour
vérification.
- Un programme de diagnostic permettant d'optimiser la maintenance technique de votre poste de travail.
L'envoi du rapport est soumis à votre acceptation. Toutes les données envoyées sont visualisables avant l'envoi. Le rapport sera
identifié clairement par une saisie manuelle de la part de l'utilisateur avant envoi.
LOI APPLICABLE – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
LE PRESENT CONTRAT EST SOUMIS AUX LOIS EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS.
En cas de litige survenant à l’occasion du contrat AXILOG, tant pour ce qui concerne son interprétation que son exécution et à
défaut d’accord amiable entre les parties, compétence expresse est attribuée aux juridictions compétentes du ressort de la Cour
d’Appel de Montpellier, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures conservatoires, en
référé ou en requête.
CONDITIONS TARIFAIRES AXIAM 1.40 (pour une première installation)
Vous êtes dans l’une des trois situations suivantes :
1-Vous n’avez pas encore installé AxiAM 1.40, vous utilisez déjà un logiciel Axilog et vous êtes titulaire d’un contrat de mise à jour
Axilog en cours de validité et à jour de règlement comprenant au moins l’un des logiciels suivant :
-AxiAM 1.39,
-AxiSanté5
Dans ce cas :
- Votre Contrat de mise à jour est augmenté de 4€TTC/mois et par utilisateur.
- La licence AxiAM 1.40 vous est fournie sans autre coût supplémentaire en abonnement avec votre contrat d’abonnement aux
mises à jour .
L’entrée en vigueur de l’augmentation sera effective un mois après l’émission de la première feuille de soins AxiAM 1.40 ( laquelle
envoie un signal à Axilog dont l’unique fonction est d’enregistrer automatiquement la licence)
2-Vous n’utilisez aucun des logiciels cités ci-dessus. Vous reconnaissez avoir souscrit un contrat Axilog comprenant AxiAM 1.40 :
Les conditions tarifaires applicables vous ont été précisées sur votre contrat.
3-Vous bénéficiez d’une offre d’essai du logiciel AxiAM 1.40. Vous pouvez utiliser AxiAM 1.40 sans souscrire de contrat
d’abonnement pendant une période finie qui vous est précisée à l’installation d’AxiAM 1.40. A la fin de la période d’essai (dont
l’échance vous est rappelée régulièrement), et en l’absence de souscription à un contrat d’abonnement au logiciel AxiAM, le
présent contrat sera résolu selon les conditions précisées ci-dessus dans le paragraphe RESOLUTION DE CONTRAT.
ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE DES SERVICES DE MISE A JOUR
AXILOG s’efforce de protéger la confidentialité des informations qu'elle collecte dans le cadre de l'utilisation des
données du service AXILOGUPDATE (le "service de mise à jour"). Cet engagement de confidentialité ne
s'applique pas à d'autres sites, produits ou services Axilog en ligne ou hors connexion.
En quoi consistent les Services de mise à jour ?
AxilogUpdate est un service qui fournit des mises à jour pour les logiciels Axilog.
Certaines mises à jour disponibles par l'intermédiaire des Services de mise à jour peuvent uniquement être
obtenues par les utilisateurs qui ont validé l'authenticité de leurs logiciels Axilog.
Quelles sont les données collectées ?
Les Services de mise à jour collectent dans le cadre de l'exploitation et de l'amélioration des services des
informations à partir de votre ordinateur, notamment :
- Les logiciels installés sur votre ordinateur, afin de déterminer les mises à jour appropriées.
- Les échecs, réussites et erreurs dans le cadre de vos accès aux Services de mise à jour et de votre utilisation de
ces services.
- Le GUID (Globally Unique Identifier), numéro généré de manière aléatoire et qui ne contient pas d'informations
personnelles. Les GUID sont utilisés pour identifier des ordinateurs individuels sans identifier l'utilisateur.
- La configuration matérielle de l’ordinateur.
Comment les données sont-elles utilisées ?
Les données envoyées à Axilog sont utilisées dans le cadre de l'exploitation et de la maintenance des Services de
mise à jour. Elles sont également utilisées pour générer des statistiques d'ensemble exploitées pour améliorer la
disponibilité et la fiabilité des Services de mise à jour.
DECLARATION
VOUS DECLAREZ AVOIR LU CETTE CONVENTION ET VOUS ENGAGEZ A EN RESPECTER LES TERMES ET CONDITIONS.
Table des matières
1. Les nouveautés
1
2. AxiAM 1.40
3
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
A propos de ce document........................................................................................... 3
Les pré-requis ........................................................................................................... 3
Nous contacter .......................................................................................................... 3
Utiliser l’aide électronique .......................................................................................... 4
Premiers gestes......................................................................................................... 4
2.5.a. Créer un praticien à la 1ère ouverture du logiciel .......................................... 4
2.5.b. S’identifier à l’ouverture du logiciel .............................................................. 8
2.5.c. Créer un dossier patient à partir de la carte Vitale ......................................... 9
2.5.d. Créer la première facture ..........................................................................10
2.5.e. Valider le règlement ..................................................................................11
3. Sauvegarder vos données
13
3.1. Informations importantes ..........................................................................................13
3.2. Ouvrir l’outil de sauvegarde / restauration ..................................................................13
3.3. Présentation de la fenêtre .........................................................................................14
3.4. Le chemin du répertoire de stockage ..........................................................................15
3.5. Le nombre de rotations .............................................................................................15
3.6. Les fichiers à sauvegarder .........................................................................................16
3.7. La planification de la sauvegarde ...............................................................................17
3.8. La maintenance........................................................................................................17
3.9. La restauration .........................................................................................................18
3.10. La réparation .........................................................................................................19
3.11. L’historique des évènements ....................................................................................20
4. Créer un profil utilisateur
21
4.1. Le praticien ..............................................................................................................21
4.1.a. Bienvenue ................................................................................................22
4.1.b. Détection / paramétrage lecteur ................................................................22
4.1.c. Volet Personnel ........................................................................................24
4.1.d. Situation de facturation du professionnel ....................................................26
4.1.e. Paramètres de télétransmission .................................................................27
4.1.f. Fin de création du profil .............................................................................30
4.1.g. Se sérialiser .............................................................................................31
4.2. Le remplaçant ..........................................................................................................31
4.2.a. Enregistrer le médecin remplaçant dans AxiAM ............................................32
4.2.b. Activer la session de remplacement ............................................................34
4.2.c. Utiliser la session de remplacement ............................................................37
4.2.d. Clôturer la session de remplacement ..........................................................38
4.3. La secrétaire ............................................................................................................38
5. Modifier un profil utilisateur
41
5.1. Le changement de carte PS .......................................................................................41
5.2. Indiquer un n° de facturation par défaut ....................................................................43
6. Créer un dossier patient
45
6.1. A l’aide d’une carte Vitale ..........................................................................................45
6.2. Sans carte Vitale ......................................................................................................46
7. Modifier un dossier patient
49
7.1. Définir le médecin traitant .........................................................................................49
7.2. Mise à jour du dossier depuis la carte Vitale ................................................................50
Manuel AxiAM 1.40
Table des matières •
i
7.2.a. Mise à jour automatique ........................................................................... 50
7.2.b. Mise à jour manuelle ................................................................................ 52
7.3. Lier un patient à plusieurs assurés ............................................................................ 53
7.4. Fusion de dossiers patients ....................................................................................... 53
7.5. Définir le payeur d’un patient .................................................................................... 54
8. Créer une facture sécurisée
55
8.1. Description des écrans ............................................................................................. 55
8.1.a. Présentation du Visualisateur .................................................................... 55
8.1.b. Présentation de l’écran de création de la facture ......................................... 57
8.2. Lecture des cartes CPS et Vitale ................................................................................ 70
8.3. Définir la situation du parcours de soins ..................................................................... 71
8.3.a. Pour un patient hors dispositif (moins de 16 ans, migrant…) ........................ 71
8.3.b. Pour un patient en urgence ...................................................................... 71
8.3.c. Pour un patient dont vous êtes le Médecin Traitant ..................................... 72
8.3.d. Pour un patient envoyé par son Médecin Traitant ....................................... 72
8.3.e. Pour un patient envoyé par un autre médecin que son Médecin Traitant ....... 72
8.3.f. Pour un patient dans le cadre de l’accès direct ............................................ 72
8.3.g. Pour un patient hors résidence .................................................................. 73
8.3.h. Si vous êtes généraliste récemment installé(e) ........................................... 73
8.3.i. Si vous exercez en zone sous-médicalisée ................................................... 73
8.3.j. Pour un patient n’ayant pas de Médecin Traitant ......................................... 73
8.4. Créer une FSE simple (sans tiers payant) ................................................................... 73
8.5. Créer une FSE à l'aide des raccourcis clavier .............................................................. 74
8.6. Créer une FSE avec CMU .......................................................................................... 75
8.7. Créer une FSE en tiers payant complet ...................................................................... 76
8.7.a. Le numéro de mutuelle est inscrit sur la carte Vitale .................................... 76
8.7.b. Le numéro de mutuelle n'est pas inscrit sur la carte Vitale ........................... 78
8.8. Créer une DRE en tiers payant (Demande de Remboursement Electronique) ................. 81
8.8.a. FSE et DRE en tiers payant ....................................................................... 81
8.8.b. DRE en tiers payant ................................................................................. 83
8.9. Créer une FSE pour un Accident du Travail (AT) ......................................................... 85
8.10. Créer une FSE en ALD (Affection Longue Durée) ....................................................... 88
8.10.a. Carte Vitale à jour .................................................................................. 88
8.10.b. Carte Vitale non à jour............................................................................ 90
8.11. Créer une FSE avec le PAV (Participation Assuré en Ville) .......................................... 91
8.12. Créer une FSE en AME de base (Aide Médicale de l'Etat) ........................................... 93
8.13. Créer une FSE en AME complémentaire (Aide Médicale de l'Etat) ................................ 94
8.14. Gérer une série d’actes ........................................................................................... 95
8.14.a. Créer une série d'actes ........................................................................... 95
8.14.b. Enrichir une série d’actes ........................................................................ 96
8.14.c. Terminer une série d’actes ...................................................................... 97
8.15. Maternité .............................................................................................................. 97
9. Les autres modes de facturation
99
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
Dégradé.................................................................................................................. 99
Remplaçant ........................................................................................................... 100
Exécutant ............................................................................................................. 102
Désynchronisé ....................................................................................................... 102
9.4.a. Réaliser une feuille de soins désynchronisée ............................................. 102
9.4.b. Sécuriser les FS désynchronisées ............................................................. 103
9.5. Papier ................................................................................................................... 104
10. Les compléments de facturation
107
10.1. Sur les actes NGAP............................................................................................... 107
10.1.a. Actes NGAP : facturer nuit, Dimanche et férié… ...................................... 107
10.1.b. Changer le tarif d’un acte...................................................................... 107
10.1.c. Créer un nouvel acte ............................................................................ 108
10.2. Sur les actes CCAM .............................................................................................. 109
10.2.a. Ajouter des codes associations .............................................................. 109
10.2.b. Indiquer un remboursement exceptionnel .............................................. 110
10.2.c. Actes CCAM : indiquer nuit, urgence… .................................................... 111
10.3. Facturer un DA, un DM ou un DE .......................................................................... 111
11. Gérer les favoris d'actes
113
11.1. Description des écrans ......................................................................................... 113
ii • Les nouveautés
Manuel AxiAM 1.40
11.1.a. La gestion des favoris............................................................................ 113
11.1.b. Ajout d’un favori dans une famille .......................................................... 114
11.2. Ajouter une famille de favori .................................................................................. 115
11.3. Ajouter une sous-famille de favoris......................................................................... 115
11.4. Ajouter un favori d’acte ......................................................................................... 115
11.5. Ajouter les actes de la facture en favori .................................................................. 116
11.6. Modifier un favori ................................................................................................. 116
11.7. Supprimer un favori .............................................................................................. 116
11.8. Dupliquer un favori ............................................................................................... 117
11.9. Mettre un favori par défaut.................................................................................... 117
11.10. Utiliser un favori d’acte ........................................................................................ 117
11.11. Supprimer une famille ......................................................................................... 117
11.12. Renommer une famille ........................................................................................ 117
11.13. Classer l'ordre des familles et des favoris .............................................................. 118
11.14. Importer et exporter une famille de favoris ........................................................... 118
11.15. Rendre publique une famille ................................................................................ 119
11.16. Importer une famille publique dans les favoris personnels ...................................... 119
12. Paramétrer les Préférences
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
121
Gérer l’application ................................................................................................. 121
Saisir les réglages praticien ................................................................................... 122
Gérer les favoris d’actes ........................................................................................ 124
Gérer les actes NGAP ............................................................................................ 124
12.4.a. Description des écrans .......................................................................... 124
12.4.b. Ajouter un acte..................................................................................... 126
12.4.c. Modifier un acte .................................................................................... 127
12.4.d. Supprimer un acte ................................................................................ 127
12.4.e. Ajouter un tarif à un acte ...................................................................... 127
12.4.f. Modifier un tarif d’un acte ...................................................................... 128
12.4.g. Supprimer un tarif d’un acte .................................................................. 128
Gérer les tables des conventions ............................................................................ 128
12.5.a. Description des écrans .......................................................................... 128
12.5.b. Rechercher une convention ................................................................... 132
12.5.c. Créer une convention en gestion unique ................................................. 132
12.5.d. Créer une convention en gestion séparée ................................................ 133
12.5.e. Modifier une convention ........................................................................ 133
12.5.f. Supprimer une convention...................................................................... 134
12.5.g. Mettre à jour la table des conventions à partir de fichiers normés ............. 134
12.5.h. Ajouter un émetteur de confiance .......................................................... 134
12.5.i. Supprimer un émetteur de confiance ....................................................... 134
Paramétrer la télétransmission ............................................................................... 135
12.6.a. Description de l’écran ............................................................................ 135
12.6.b. Paramétrer une connexion RSS .............................................................. 136
12.6.c. Paramétrer une connexion Wanadoo Santé ............................................. 136
12.6.d. Paramétrer une connexion Internet ........................................................ 136
Gérer les Remplacements ...................................................................................... 137
Gérer l’archivage .................................................................................................. 138
Gérer l’import / Export .......................................................................................... 139
13. Gérer les recettes
141
1.1. Pour les utilisateurs AxiCompta ................................................................................ 141
1.2. Descriptions des écrans .......................................................................................... 141
1.2.a. Recette .................................................................................................. 141
1.2.b. Liste des règlements ............................................................................... 144
1.2.c. Brouillard des recettes ............................................................................. 146
1.2.d. Journal des actes .................................................................................... 147
1.2.e. Liste des impayés ................................................................................... 149
1.2.f. Liste des NOEMIE & rapprochement TP ..................................................... 150
1.2.g. Rapprochement manuel .......................................................................... 151
1.2.h. Journal des Tiers Payants ........................................................................ 153
1.2.i. Transfert des règlements ......................................................................... 154
1.2.j. Recettes TLA........................................................................................... 155
1.2.k. Le visualisateur, onglet Recettes .............................................................. 157
1.2.l. Les préférences ....................................................................................... 157
1.3. Les différents règlements ........................................................................................ 161
1.3.a. Valider un règlement suite à une facture électronique ................................ 161
1.3.b. Créer un règlement libre ......................................................................... 161
1.3.c. Créer un règlement partiel ....................................................................... 162
Manuel AxiAM 1.40
Table des matières •
iii
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.3.d. Créer un règlement multiple ................................................................... 162
1.3.e. Créer un règlement pour un patient de passage........................................ 162
1.3.f. Créer un règlement organisme ................................................................. 162
1.3.g. Valider un règlement TP suite à un retour NOEMIE ................................... 163
1.3.h. Valider un règlement TP sans retour NOEMIE ........................................... 164
1.3.i. Solder une recette TP ayant reçu un règlement partiel ............................... 164
1.3.j. Modifier un règlement ............................................................................. 164
Les impayés .......................................................................................................... 165
1.4.a. Créer un impayé .................................................................................... 165
1.4.b. Ajouter un règlement à une recette ......................................................... 165
1.4.c. Générer un impayé définitif ..................................................................... 165
Les rétrocessions ................................................................................................... 166
1.5.a. Créer un Tiers Payeur avec rétrocession ................................................... 166
1.5.b. Créer une recette avec rétrocession ......................................................... 166
1.5.c. Valider un règlement avec rétrocession .................................................... 166
Les suppressions ................................................................................................... 167
1.6.a. Supprimer une recette ............................................................................ 167
1.6.b. Supprimer un règlement ......................................................................... 167
Le transfert des recettes......................................................................................... 167
1.7.a. Transférer les recettes ............................................................................ 167
1.7.b. Repasser un transfert ............................................................................. 168
Personnalisation des listes ...................................................................................... 168
1.8.a. Personnaliser les colonnes d’une liste ....................................................... 168
1.8.b. Réinitialiser toutes les colonnes des listes ................................................. 169
14. Imprimer
171
14.1. Paramétrage........................................................................................................ 171
14.1.a. Imprimante ......................................................................................... 171
14.1.b. Ticket papier par défaut........................................................................ 173
14.1.c. Impression avec ou sans entête ............................................................. 173
14.2. La liste des Factures ............................................................................................. 174
14.2.a. Liste des factures non transmises .......................................................... 174
14.2.b. Liste des factures transmises et non transmises ...................................... 175
14.3. Duplicata, ticket papier, bon d’examen… ................................................................ 175
15. Utiliser un lecteur TLA
177
15.1. Paramétrage du lecteur TLA.................................................................................. 177
15.2. Déchargement d’une facture ................................................................................. 178
16. Télétransmettre et gérer les retours
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
Télétransmettre ................................................................................................... 183
Visualiser les factures ........................................................................................... 184
Visualiser les ARL ................................................................................................. 185
Traiter les NOEMIE............................................................................................... 186
Suspendre l'envoi d'une facture ............................................................................. 187
Supprimer une facture .......................................................................................... 188
17. Archiver les factures
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
183
189
Description de l’écran ........................................................................................... 189
Lancer un archivage manuellement ....................................................................... 189
Visualiser et imprimer une facture archivée ............................................................ 190
Paramétrer l’archivage des factures ....................................................................... 190
18. Gérer les cartes mutuelle
191
18.1. Gérer la carte HEMERA ......................................................................................... 191
18.1.a. Pré-requis et principe de facturation ...................................................... 191
18.1.b. Réaliser une FSE avec une carte HEMERA .............................................. 191
18.1.c. Transmettre et traiter les retours ........................................................... 193
19. Gérer la mise à jour en ligne
195
19.1. Description des écrans ......................................................................................... 195
19.1.a. AxiUpDate ........................................................................................... 195
19.1.b. Mise à jour .......................................................................................... 196
19.2. Détecter une mise à jour ...................................................................................... 197
iv • Les nouveautés
Manuel AxiAM 1.40
19.3. Télécharger une mise à jour .................................................................................. 198
19.4. Appliquer une mise à jour ..................................................................................... 198
20. Mes outils au quotidien
199
20.1. Saisir une date ..................................................................................................... 199
20.2. Le rapport technique Eurekalog ............................................................................. 200
21. Pour en savoir plus
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
Manuel AxiAM 1.40
203
Les différents acteurs ............................................................................................ 203
Les flux du réseau de messagerie .......................................................................... 203
Gestion unique ou séparée des parts obligatoires et complémentaires ....................... 204
Les modes de sécurisation ..................................................................................... 205
Table des matières •
v
1. Les nouveautés
Evolutions règlementaires
Intégration de la base des organismes 3.32.
Intégration de la fiche règlementaire 77 : Ajout de l’acte VAC, Acte de vaccination grippe A H1N1.
Intégration de la fiche règlementaire FR 78 V2 : Intégration des actes d’ACP dans la CCAM.
Intégration de la fiche règlementaire FR 80 : facturation des actes CS et VS pour les médecins généralistes.
Mise à jour du tarif des actes C et V à 23€ pour la métropole, 25,20€ pour les Antilles et 27,40€ pour la
Guyane, Réunion et Mayotte.
Mise à jour du PMSS à 2946€.
Intégration de la convention VIAMEDIS.
Possibilité de facturer avec AxiAM 1.40 pour les médecins non conventionnés (secteur 3).
Administration
A présent seul le numéro de version du produit apparaît dans la barre de titre, soit « AxiAM 1.40 – noyau
3.2.8.0 ». Le numéro d'agrément, AxiAM 1.47, est maintenant affiché dans Aide / A Propos.
Lors de la création d'un praticien, le choix de l'Option de coordination n'est plus obligatoire.
Visualisateur Feuille de soins
Possibilité d'afficher les remboursements NOEMIE dans l'onglet "Liste des factures" du Visualisateur (dernière
colonne), à condition de cocher l'option dans les Préférences (Affichage des factures dans le Visualisateur /
Détails NOEMIE).
Volet administratif
A la création d’un dossier patient, s’il y a ambigüité sur le siècle de naissance « 19 » ou « 20 » et que l’année
est suppérieure à l’année en cours, le siècle 19 sera proposé automatiquement.
Lorsqu’il existe deux assurances pour un patient dans le volet administratif, à la lecture de la carte Vitale
ayant une assurance différente, le message affiché est plus clair et s'intitule « Sélectionner l’assurance à
mettre à jour ».
Feuille de soins
Affichage de la feuille de soins sur un seul écran (disparition du bouton Suite).
Possibilité de créer des favoris avec des actes CCAM forcés (actes non facturables en mode ambulatoire).
Médecin traitant :
•
Lorsqu’une session de remplacement est en cours, si le médecin titulaire est
enregistré comme médecin traitant d’un patient, lors de son remplacement, le
médecin remplaçant hérite de ce rôle. La situation du Parcours de soins «
Médecin traitant » sera proposée automatiquement dans la facture à la place du
médecin de substitution.
•
Accès à l’annuaire des Professionnels de Santé afin de retrouver le nom du
médecin traitant (voir Définir le médecin traitant).
•
Lors de la création d'un nouveau médecin traitant dans la liste des
correspondants (à partir de la FSE), possibilité de valider sa création et de
l'intégrer dans la FSE en un seul clic.
Simplification de la tarification CCAM : A partir d'un volet situé à gauche de la fenêtre "Détail de l'acte",
possibilité d'appliquer les différentes options (modificateurs, codes associations, remboursement exceptionnel
...) à l'ensemble des actes prescrits (sélection multiple). Recherche CCAM : Dans la 1ère page de la FSE, lors
de la recherche d'un acte CCAM, les informations sur l'acte sélectionné sont complétées par la liste des actes
complémentaires, la mention Accord préalable (AP) et la mention Remboursement sous condition, s'il y a.
Le n° de la FSE n'apparait plus sur la feuille de soins papier.
Mémorisation de la date de maternité : la date saisie dans la FSE sera proposée automatiquement à la
prochaine feuille de soins, en maternité, pour cette patiente. Elle sera modifiable, si besoin.
Mémorisation de la dernière date et numéro de l'accident du travail saisis dans la FSE : lors de la prochaine
FSE en AT du patient, ces informations seront proposées automatiquement, et modifiables, si besoin.
Dans la fenêtre de gestion multiple des ALD (affectation de la mention ALD sur plusieurs actes), un clic sur
"Oui pour tous" ou sur "Non pour tous" valide et ferme automatiquement la fenêtre, sans imposer un clic
supplémentaire sur le bouton Valider.
Manuel AxiAM 1.40
Les nouveautés •
1
Onglet Télétransmission
Le titulaire et le remplaçant peuvent accéder aux mêmes informations : dans la liste des FSE non transmises
et dans le Journal des factures, le titulaire peut voir les FSE réalisées par le remplaçant et vice-versa.
Journal NOEMIE : Possibilité de transférer les NOEMIE vers la gestion des recettes AxiSanté 4 ou AxiSanté 5,
sur la période affichée, en haut de la fenêtre "Journal NOEMIE". Le transfert de toutes les recettes reste
toujours possible (voir Traiter les NOEMIE).
Journal des factures : Possibilité d’imprimer le journal des factures selon une période choisie (voir Visualiser
les factures).
Gestion des lots : Affichage du montant du lot sélectionné.
Le n° de facturation est désormais présent dans l'état d'impression des bordereaux de lots.
Possibilité d'imprimer un ticket papier "complet" comprenant les actes facturés, à partir de la zone Impression
du détail de la facture.
Préférences
Choisir l'action par défaut dans la FSE : Possibilité de choisir quel bouton doit être mis en évidence dans la
facture et doit répondre à la touche "Entrée" du clavier : Bouton "Valider" ou bouton "Valider et régler" (voir
Saisir les réglages praticien).
Mise à jour de la base des organismes : Les factures, non encore transmises, pourront l'être après la mise à
jour la base des organismes obligatoires.
La gestion des remplacements est désormais dans les Préférences > Gestion des remplacements
(anciennement dans le menu Administration) (voir Le remplaçant).
Chaque praticien à la possibilité de choisir le cadre de remboursement qu'il souhaite, par défaut, dans la
facture : "Pas de tiers-payant" ou "Tiers-payant sur la part obligatoire". Ce mode sera alors proposé à chaque
feuille de soins, sans entrer en conflit avec le contexte du patient (comme la CMU-C, par exemple). Si le TP
par défaut est actif, un message en informe l'utilisateur, en cours de facturation, dans la rubrique Diagnostics
du Visualisateur.
2 • Les nouveautés
Manuel AxiAM 1.40
2. AxiAM 1.40
2.1. A propos de ce document
Ce document vous permet d'obtenir des explications pour l'utilisation du logiciel de télétransmission AxiAM
1.40.
Ce document contient aussi un chapitre Sauvegarder vos données : nous vous conseillons vivement de le lire
et d'effectuer le paramétrage de votre sauvegarde en fonction de l'utilisation de votre poste de travail. Vous y
trouverez également un chapitre sur la mise à jour en ligne de votre logiciel AxiAM 1.40 ainsi qu’un chapitre
sur les outils d’accompagnement.
Le dernier chapitre de ce document vous permet de découvrir l’environnement de la télétransmission.
2.2. Les pré-requis
AxiAM est compatible uniquement avec les versions supérieures ou égales à :
•
Windows XP SP2
•
Windows 2000 SP4
•
Windows 2003 SP2
•
Windows Vista
Configuration monoposte recommandée :
Pentium IV ou équivalent, Microsoft® Windows 2000 SP4, RAM 512 Mo ou Microsoft® Windows XP Pro SP2,
RAM 1024 Mo.
Configuration monoposte minimum requise :
Pentium III ou équivalent, Microsoft® Windows 2000 SP4, RAM 256 Mo ou Microsoft® Windows XP Pro SP2,
RAM 512 Mo.
Configuration réseau :
Nous vous invitons à prendre conseil auprès de votre partenaire de proximité du réseau agréé Axilog
(www.axilog.fr/reseau)
Compatibilité Windows Vista :
Nos logiciels contenus dans cette mise à jour fonctionnent sous Windows Vista. Néanmoins nous vous
recommandons de vérifier que vos périphériques telles que vos imprimantes, lecteur de carte CPS et
Vitale, scanner… soient compatibles également avec Windows Vista.
L’affichage minimal requis est 1024 x 768 pixels. L’affichage recommandé est 1280 x 1024 pixels.
L'utilisation du logiciel nécessite une maîtrise minimale de l’environnement Windows 2000 ou XP.
Nous vous encourageons à vous former dans ce domaine, sachant qu’il existe de nombreux ouvrages et CD
Rom traitant du sujet de façon complète.
2.3. Nous contacter
Par téléphone :
N°Commercial : 0 825 01 33 33 (0,15€ TTC/mn)
N° Technique : 0 899 230 210 (1,35€ TTC/Appel puis 0.34 TTC/mn)
Par fax :
04 99 51 33 02
Rechercher votre interlocuteur de proximité :
http://www.axilog.fr/Reseau/cartereseau.asp
Par courrier :
Adresse postale : Société Axilog 59A avenue de Toulouse CS35014 34076 Montpellier Cedex 3
Le support technique : support@axilog.fr
Le service facturation : facturation@axilog.fr
Le service documentation : documentation@axilog.fr
Consulter :
Notre site : www.axilog.fr
Manuel AxiAM 1.40
AxiAM 1.40 •
3
Le forum utilisateur : http://forums.axilog.fr/forums/. Forums de discussion et d’échange avec les chefs
produits et vos confrères sur votre logiciel.
2.4. Utiliser l’aide électronique
Rechercher un mot-clé
› Cliquez sur
.
› Saisissez le mot recherché dans la zone de saisie.
› Cliquez sur
.
› Double-cliquez sur la page voulue dans la liste, à gauche, pour l’afficher à droite.
Mémoriser des pages en favoris
› Affichez la page à mémoriser.
› Cliquez sur
pour l’ajouter aux favoris.
Consulter des pages en favoris
› Cliquez sur
pour afficher la liste, à gauche.
› Double-cliquez sur la page pour la consulter.
Naviguer dans les chapitres de l’aide
› Cliquez sur
pour afficher l’arborescence des chapitres à gauche.
› Cliquez sur un chapitre ou une page à gauche pour consulter son contenu dans la partie droite.
Indique un chapitre comportant des sous-chapitres. Pour accéder à ces derniers, cliquez sur le livre.
Indique un chapitre dont les sous-chapitres sont affichés. Pour les masquer, cliquez sur le livre.
Indique une page, sans sous-chapitre qui suit.
› Utilisez les flèches
pour afficher la page qui précède ou qui suit celle qui est en cours
d’affichage. Ici, la notion de Précédent et Suivant correspond à l’organisation complète de l’aide.
› Utilisez les flèches de votre navigateur (précédent/suivant) pour revenir à la page affichée
précédemment ou passer à celle déjà affichée. Ici la notion de Précédent et Suivant correspond
à l’ordre d’affichage des pages dans l’aide. Cliquez sur les liens situés à la fin de chaque page
(Articles suivants).
2.5. Premiers gestes
Cette rubrique décrit les actions essentielles que vous effectuerez lors des premières utilisations de votre
logiciel. Ces actions sont les suivantes :
•
créer un praticien à la 1ère ouverture du logiciel,
•
s’identifier à l’ouverture du logiciel,
•
créer un dossier patient à partir de la carte Vitale,
•
créer la première facture,
•
valider le règlement.
2.5.a. Créer un praticien à la 1ère ouverture du logiciel
A la 1ère ouverture du logiciel, la fenêtre d’identification comporte un seul profil, l’administrateur :
4 • AxiAM 1.40
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur
.
Un message vous informe alors qu’aucun praticien n’est créé :
› Cliquez sur Oui pour créer votre profil.
Auparavant, assurez-vous d’avoir votre lecteur de carte connecté avec votre CPS insérée.
Munissez-vous de vos codes de connexion à votre fournisseur d'accès Internet et de vos identifiants de boite
aux lettres FSE.
Pour plus de détails sur la connexion de votre lecteur, reportez-vous au chapitre Détection / paramétrage
lecteur.
La fenêtre suivante s’affiche :
Manuel AxiAM 1.40
AxiAM 1.40 •
5
› Cliquez sur
pour lire votre CPS.
› Saisissez le code de votre carte CPS afin de vous identifier.
› Cliquez sur
pour valider votre saisie.
Plusieurs champs sont remplis automatiquement à partir des informations de la CPS.
› Complétez la zone adresse afin de voir apparaître vos coordonnées dans vos futures
impressions.
› Saisissez un mot de passe pour sécuriser l’accès à votre logiciel.
› Cliquez sur
pour continuer.
L’écran de situation de facturation du professionnel s’affiche :
Les informations contenues dans votre CPS apparaissent, et sont non modifiables. Il vous faut renseigner les
rubriques Situation d’exercice et Paramétrage du PS à saisir :
›
Sélectionnez le bouton radio pour préciser la localisation d’exercice afin d’affecter le bon tarif
des actes NGAP (Métropole, Réunion, Mayotte, Antilles ou Guyane).
›
Sélectionnez le bouton radio pour précisez si vous exercez en zone sous médicalisée. Si vous
répondez oui, saisissez la date d’installation en zone sous médicalisée.
›
Modifiez, si besoin est, le montant du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), pour
l’année 2009 celui-ci est de 2859,00 €. Pour plus de renseignement consulter le site de
l'Assurance Maladie à l'adresse http://www.ameli.fr/.
›
Cliquez sur
afin de renseigner votre Caisse Primaire de rattachement. Sélectionnez votre
caisse dans la fenêtre qui s’ouvre et cliquez sur le bouton Valider.
›
Renseignez le champ Option de coordination signée (Oui ou Non) en cliquant sur la flèche
noire en bout de zone. Si cette option est signée, vous pourrez facturer les dépassements
maitrisés.
6 • AxiAM 1.40
Manuel AxiAM 1.40
›
›
Renseignez la Date de première installation en libéral si vous êtes généraliste et, si celle-ci est
inférieure à 5 ans, de manière à automatiser la sélection de la situation du parcours de soins
Généraliste récemment installé(e) lors de la création d’une facture.
Cliquez sur
.
L’écran de paramètres de télétransmission s’affiche :
› Choisissez votre Type de kit de télétransmission.
› Renseignez le Type de connexion que vous utilisez : Connexion par Réseau local ou Connexion à
distance.
› Renseignez les champs nécessaires (suivi de l’icône
) à l’aide des informations fournies par
votre Fournisseur d’accès Internet.
› Cliquez sur
.
Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Paramètres de télétransmission.
La création du praticien est maintenant terminée :
Manuel AxiAM 1.40
AxiAM 1.40 •
7
› Cliquez sur
.
Vous revenez sur la fenêtre Identification de l'utilisateur :
Vous pouvez maintenant commencer à saisir des informations.
2.5.b. S’identifier à l’ouverture du logiciel
L’ouverture du logiciel affiche une fenêtre intitulée Identification de l’utilisateur :
8 • AxiAM 1.40
Manuel AxiAM 1.40
L’administrateur dispose de tous les droits et de tous les accès. Il est le seul à accéder à la fenêtre
Administration, permettant de déclarer les futurs intervenants.
Pour lancer le logiciel avec votre profil :
› Sélectionnez votre profil nouvellement créé, en cliquant sur la flèche noire en bout de zone.
› Saisissez votre mot de passe.
› Cliquez sur Ouvrir la session.
Le logiciel s’ouvre sur le navigateur à partir duquel vous allez pouvoir créer les dossiers patients et réaliser les
feuilles de soins. Afin de réaliser des feuilles de soins sécurisées, vous devez maintenant effectuer une lecture
de votre CPS. Cette opération est à effectuer une seule fois au démarrage du logiciel ou après insertion de la
carte CPS dans le lecteur.
› Cliquez sur
dans la barre de menu du navigateur.
› La fenêtre suivante s’ouvre :
› Saisissez votre code porteur.
› Cliquez sur
.
La diode jaune
à droite du bouton d’Identification CPS devient bleue
, vous êtes maintenant prêt à
créer de nouveaux dossiers patients et réaliser des feuilles de soins sécurisées.
2.5.c. Créer un dossier patient à partir de la carte Vitale
Après vous être identifié, vous pouvez créer les dossiers patients à partir de leur carte Vitale de la manière
suivante :
› Cliquez sur
depuis le navigateur.
La liste des bénéficiaires contenus sur la carte est affichée :
L’icône
indique les patients dont le dossier est à créer.
› Double-cliquez sur le bénéficiaire souhaité pour le sélectionner.
Un nouveau dossier patient s’ouvre, prérempli à partir des informations contenues en carte Vitale :
Manuel AxiAM 1.40
•
Nom
•
Prénom
•
Date de naissance
•
Informations sur
obligatoire …)
l’assurance
maladie
(N°
d’immatriculation,
AxiAM 1.40 •
Organisme
9
› Saisissez les informations complémentaires souhaitées (adresse, numéro de téléphone).
› Cliquez sur
pour enregistrer le dossier.
Vous êtes maintenant prêt à créer votre première facture électronique sécurisée.
2.5.d. Créer la première facture
Pour réaliser une feuille de soins sécurisée, vous devez vous être identifié grâce à votre CPS et avoir effectué
une lecture de la carte Vitale du patient comme décrit dans les chapitres précédents. Réalisez ensuite les
opérations suivantes pour une feuille de soins électronique sans Tiers-Payant, pour un patient dont vous êtes
le médecin traitant :
› Cliquez sur
depuis le dossier patient pour ouvrir une nouvelle facture.
L’écran de création d’une Feuille de Soins s’ouvre :
Définition du parcours de soins
› Cliquez sur
pour ouvrir le menu contextuel.
› Sélectionnez Je suis le médecin traitant de ce patient.
La situation du parcours de soins est automatiquement calculée : Médecin traitant.
Retrouvez les autres cas de situations de parcours de soins à la rubrique Définir la situation du
parcours de soins.
Définition des actes effectués
› Saisissez dans le champ Actes la liste des actes effectués, dans notre exemple nous avons réalisé
une consultation : C.
10 • AxiAM 1.40
Manuel AxiAM 1.40
Définition du cadre de remboursement et des exonérations
Ne pratiquant pas de Tiers-Payant et n’ayant pas d’exonération particulière pour cette facture, aucune action
de votre part n’est nécessaire.
› Répondez ensuite à la question en bas de l’écran : Soins suite à un accident de droit commun.
Ajout de l’acte en favoris
Afin de réaliser rapidement vos prochaines Feuille de soins, vous pouvez ajouter les actes saisis en favoris :
› Cliquez sur
pour ouvrir la fenêtre d’Ajout d’un favori.
› Cochez la case Favori proposé par défaut à la facturation, positionnée en bas à gauche de l’écran,
pour que les actes de ce favori soient automatiquement proposés dans le champ Actes aux
prochaines factures.
› Cliquez sur
pour enregistrer le favori, fermer cet écran et revenir sur l’écran de
création de la facture.
Validation de la facture.
Le montant à régler par le patient est affiché en bas de l’écran, dans notre exemple 22.00€.
› Cliquez sur
.
La facture est sécurisée avec votre CPS et la carte Vitale du patient, présentes dans le lecteur. Elle peut
maintenant être télétransmise (voir Télétransmettre).
L’écran de création d’une recette s’ouvre après la validation de la facture.
2.5.e. Valider le règlement
Les éléments de facturation sont automatiquement remplis à partir des informations saisies à la création de la
feuille de soins. Le montant total A régler est indiqué à droite de l’écran.
Manuel AxiAM 1.40
AxiAM 1.40 •
11
› Sélectionnez le Mode de règlement en bas de l’écran.
› Saisissez au besoin le N° Chèque et la Date d’encaissement.
› Cliquez sur
pour enregistrer la recette.
Vous pouvez retrouver le règlement dans l’onglet Gestion des recettes du navigateur en cliquant sur
12 • AxiAM 1.40
Manuel AxiAM 1.40
.
3. Sauvegarder vos données
3.1. Informations importantes
1.
Bases de données
o
Ce système pourra être utilisé pour sauvegarder les bases de données de type FIREBIRD, fichiers
ayant pour extension *.fdb (AxiSanté 5, InfanSoft, AxiAM 1.40, AxiPlanning V2) et les bases de
données de type OMNIS fichiers ayant pour extension *.df* (AxiSanté 4, AxiAM 1.39, AxiCompta).
• Pour les fichiers de données de type FIREBIRD :
o Lors de l’action de sauvegarde, un traitement propre au serveur de base de données FIREBIRD est
appelé pour effectuer un « back-up » ou « sauvegarde ». Un système transactionnel va gérer la
cohérence et l’intégrité de la base de données sauvegardée.
o
La base de données sauvegardée est unique. Elle est définie à l’installation et ne pourra pas être
modifiée par l’utilisateur.
o
Ce système permet la sauvegarde de la base de données alors que le logiciel est ouvert et en
cours d’utilisation. A noter, les données sauvegardées seront celles présentes en début de
processus.
• Pour les fichiers de données de type OMNIS :
o La sauvegarde de la base de données doit se faire alors que le logiciel est fermé sur tous les
§postes. Il est nécessaire de programmer la sauvegarde à un horaire où le poste serveur
est allumé. Les postes clients peuvent être allumés ou éteints.
2.
Autres fichiers annexes.
o
Il est possible d’ajouter à cette sauvegarde d’autres types de fichiers
annexes à la base de données, à partir du moment où ces derniers ne sont
pas des bases de données (fichiers images, documents §textes, tableur…).
Il est important que ces autres fichiers annexes ne soient pas trop
volumineux. Par exemple, cet outil ne vous permet pas de
sauvegarder toutes vos acquisitions ou pièces jointes, si elles sont
trop nombreuses. Pour cela, nous vous conseillons d’utiliser un
outil effectuant une sauvegarde incrémentielle (copie uniquement
les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde) ou
différentielle (copie uniquement les fichiers modifiés depuis la
dernière sauvegarde complète) afin de sauvegarder les fichiers
volumineux et respecter un temps de sauvegarde correct.
Des actions de maintenance de votre base de données
• Outre une sauvegarde de la base de données et des fichiers annexes, AxiDBSafe effectue
automatiquement une maintenance qui défragmente et optimise la base de données. Par défaut, ce
processus s’effectue à 19 heures, chaque semaine. Vous pouvez paramétrer la fréquence et l’horaire. Pour
qu’il s’enclenche, il faut que le logiciel soit fermé, mais l’ordinateur allumé ou le serveur dans le cadre
d'une installation en réseau.
Ces actions de maintenance ne sont pas disponibles pour les produits OMNIS.
La restauration des bases de données si nécessaire
•
La restauration des sauvegardes est disponible à partir de l’interface
d’AxiDBSafe.
La réparation des bases de données si nécessaire
• Il est possible de lancer une opération de réparation de votre base de données à partir de l’interface
d’AxiDBSafe.
Ces actions de réparation ne sont pas disponibles pour les produits OMNIS.
3.2. Ouvrir l’outil de sauvegarde / restauration
L’outil de maintenance et de sauvegarde, AxiDBSafe, se lance automatiquement au démarrage de votre
logiciel de santé. Il est exécuté en fond de tâche, signalé par l’icône
en bas à droite de l’écran :
Manuel AxiAM 1.40
dans la barre des tâches de Windows,
Sauvegarder vos données •
13
Pour ouvrir le module, double-cliquez sur cet icône ou faites un clic droit et sélectionnez Paramètres… dans le
menu qui s’affiche.
3.3. Présentation de la fenêtre
La fenêtre Outil de maintenance et de sauvegarde est composée de plusieurs parties :
Les onglets Historique des évènements, Archives et les différents onglets correspondant aux applications
installées sur votre ordinateur Axisanté5/AxiPlanning, AxiSanté4, AxiCompta, … permettent de basculer du
journal des évènements aux outils de paramétrage des différentes sauvegardes.
La zone Configuration permet de définir Le chemin du répertoire de stockage et Le nombre de rotations.
14 • Sauvegarder vos données
Manuel AxiAM 1.40
La zone Fichier(s) à sauvegarder sur le serveur permet de gérer Les fichiers à sauvegarder en plus de la
base de données.
La zone Période de sauvegarde permet de définir La planification de la sauvegarde.
Il faut définir au minimum un jour de sauvegarde.
La zone Maintenance permet de définir la périodicité de La maintenance, action obligatoire de réparation
de la base de données.
La zone Actions immédiates permet d’effectuer une sauvegarde manuelle, La restauration, une
maintenance manuelle, La réparation.
Le bouton Enregistrer la configuration permet de mémoriser les modifications de la planification de la
sauvegarde.
Le bouton Cacher fait disparaître la fenêtre, tout en gardant le service en fond de tâche.
3.4. Le chemin du répertoire de stockage
Le chemin de stockage correspond au répertoire de stockage des sauvegardes. Ce répertoire pourra être en
local sur le poste serveur. Il ne doit pas apparaître dans la liste des répertoires à sauvegarder.
Pour le modifier, cliquez sur le bouton
sauvegarde.
et choisissez le répertoire où seront enregistrées les copies de
Par défaut, ce répertoire est C:\Users\Public\Données Axilog\backup.
IL est possible de configurer la sauvegarde afin qu’elle se fasse directement sur un support externe
(disque dur externe, clef USB) de cette façon il ne sera pas nécessaire de faire une autre
sauvegarde avec un autre outil du répertoire backup.
Selon les recommandations de Microsoft®, l'écriture d'informations ou le stockage de données dans le
répertoire « C:\Program files\... » et ses sous-répertoires ne doivent plus être réalisés. C’est pourquoi, le
bouton
peut être affiché à droite du chemin de stockage, afin de vous informer de cette nouvelle
recommandation et vous invitant à modifier le chemin de stockage de données.
3.5. Le nombre de rotations
Le nombre de rotations correspond au nombre de sauvegardes journalières conservées en plus de la
sauvegarde du jour. Dès que le nombre de sauvegarde atteint le maximum, la sauvegarde la plus ancienne
est supprimée.
Voici un exemple sur une rotation de 3 jours :
Jour
Nom du fichier
Jeudi
Axixxxxx.zip
Mercredi
Axixxxxx.zip.1
Mardi
Axixxxxx.zip.2
Lundi
Axixxxxx.zip.3
Le jour d’après nous obtenons :
Manuel AxiAM 1.40
Jour
Nom du fichier
Vendredi
Axixxxxx.zip
Jeudi
Axixxxxx.zip.1
Sauvegarder vos données •
15
Mercredi
Axixxxxx.zip.2
Mardi
Axixxxxx.zip.3
Le nom du fichier de sauvegarde est suffixé en fonction des produits comme suit :
•
AXIDATABASE_x.x.x.x_x.x.x.x.zip pour la base de données AxiSanté 5,
InfanSoft, AxiAM 1.40 et AxiPlanning V2.
•
Axi4_x.x.x.x.zip pour la base de données AxiSanté 4.
•
AxiCompta_x.x.x.x.zip pour les bases de données comptabilité.
•
AXIARCHIVES_x.x.x.x.zip pour la base d’archive des feuilles de soin de plus de
90 jours d’AxiAM 1.40 et des dossiers patients archivés.
3.6. Les fichiers à sauvegarder
Le chemin de la base de données correspond au fichier de base de données (.fdb) à sauvegarder.
Par défaut ce fichier se trouve : C:\Program Files\AxiSoftware\Database.
Le chemin est défini automatiquement à l’installation du logiciel. Il n’est pas modifiable.
Dans l’onglet Archivage, la base de données axi_archives.fdb correspond aux FSE et aux dossiers patients
archivés. Il est donc important de sauvegarder cette base quotidiennement. Pour cela, nous vous conseillons
vivement de vérifier la périodicité des sauvegardes de cette base d’archive.
Les répertoires complémentaires sont des répertoires supplémentaires que vous désirez intégrer dans le
processus de sauvegarde. Nous vous rappelons qu’il est important que ces autres fichiers ne soient pas trop
volumineux (voir Autres fichiers annexes).
Les répertoires ou fichiers à inclure dans vos sauvegardes :
Le répertoire UpdateFiles dans C:\Program Files\AxiSoftware\Update. Et également le répertoire Backup
(répertoire contenant les sauvegardes d’AxiDbSafe de la base de données de l’application) dans
C:\Users\Public\Données Axilog, à sauvegarder sur un support externe avec un outil de sauvegarde autre
qu’AxiDBSafe.
Une base de données ne pouvant pas être sauvegardée correctement par une simple copie de
fichiers, les fichiers de type base de données présents dans ces répertoires (type df1, df2…, dfx, fdb) ne sont
pas à inclure dans « Répertoire à sauvegarder ».
Pour ajouter un répertoire, effectuez un clic droit et sélectionnez Ajouter.
Cliquez ensuite sur la zone supplémentaire qui apparaît, puis sur le bouton
complémentaire dans la fenêtre qui s’affiche.
et choisissez le répertoire
Aucun répertoire choisi ne doit être identique au répertoire de stockage des sauvegardes, défini
dans la zone Configuration (par défaut C:\Users\Public\Données Axilog\backup).
Vous pouvez filtrer les fichiers à sauvegarder, de façon à ne sauvegarder qu’un type de fichier dans le
répertoire sélectionné.
Par exemple :
*.*
permet de sauvegarder tous les fichiers du répertoire,
*.doc
permet de sauvegarder uniquement les fichiers Word (.doc),
16 • Sauvegarder vos données
Manuel AxiAM 1.40
*.jpg
permet de sauvegarder uniquement les fichiers images (.jpg),
*.doc ;*.jpg
permet de sauvegarder les fichiers Word ainsi que les fichiers images.
Pour sauvegarder un fichier particulier, ajoutez le répertoire qui contient le fichier comme décrit ci-dessus.
Tapez ensuite le nom complet du fichier dans la colonne Filtre. Attention, le nom doit comporter l’extension
du fichier (par exemple, Courrier.doc).
La sauvegarde d'un répertoire tient compte des sous-répertoires dans la mesure où ils contiennent
des fichiers correspondants au filtre.
3.7. La planification de la sauvegarde
Cochez les jours de sauvegarde et définissez l’heure de déclenchement.
Cochez cette case pour archiver vos sauvegardes afin de conserver un historique mensuel. Dans
l’exemple ci-dessus, l’historisation sera de 3 mois.
Pour les bases de données FIREBIRD uniquement :
Avant toute sauvegarde, un traitement de contrôle sur la validité de la base est effectué. Dans le cas d’une
base invalide ou corrompue, la sauvegarde est annulée. Ceci vous est signalé par un message qui s’affiche en
bas à droite de votre écran.
Si vous êtes en réseau, le message s’affiche uniquement sur le poste serveur.
Vous retrouvez l’ensemble des opérations et messages dans le journal des évènements (voir L’historique des
évènements).
Il est possible en dehors des périodes de sauvegarde automatique de déclencher manuellement
une sauvegarde. Pour tous les produits en ouvrant AxiDBSafe et en cliquant sur le bouton
« Sauvegarder », sur l’onglet correspondant au logiciel. Directement depuis les logiciels AxiSanté 5,
InfanSoft ou AxiAM, en cliquant sur le menu «Outils » puis sur « Sauvegarde et maintenance » puis
sur « Sauvegarder maintenant ».
3.8. La maintenance
La maintenance exécute automatiquement un traitement de nettoyage sur la base de données. Cette fonction
n’est disponible que pour les bases de données FIREBIRD (AxiSanté 5, InfanSoft, AxiAM 1.40, AxiPlanning V2).
Ce traitement permet :
•
de reconstruire les index.
•
de supprimer les versions d’enregistrements obsolètes.
•
de défragmenter les pages de données de la base.
•
de réécrire les tables séquentiellement.
Après une maintenance, la base est optimisée et défragmentée.
La périodicité de la maintenance est hebdomadaire ou mensuelle. Elle est définie dans la zone
Maintenance :
L’horaire de la maintenance est automatiquement réglé à 19 heures. Ce processus s’exécute uniquement
lorsque le logiciel est fermé, mais avec l’ordinateur allumé ou le serveur dans le cadre d'une installation en
réseau.
Manuel AxiAM 1.40
Sauvegarder vos données •
17
En conséquence, si des utilisateurs sont connectés lorsqu’une maintenance doit se lancer, ils sont informés
qu’une maintenance doit être exécutée par un message pop-up, affiché en bas à droite de l’écran. Toutes les
heures, le processus de maintenance sera lancé. Le même message s’affichera si le logiciel est encore ouvert.
Lorsque c’est possible après l’affichage des messages, fermez le logiciel mais laissez votre ordinateur
allumé, ou votre serveur dans le cadre d'une installation en réseau, pour que le processus de maintenance
puisse s’exécuter.
Consultez l’historique des évènements pour vérifier le bon déroulement du processus.
Pour effectuer une maintenance manuelle, cliquez sur le bouton
immédiates :
de la zone Actions
Le logiciel doit être fermé pour effectuer une maintenance manuelle.
3.9. La restauration
Comme la maintenance, la restauration s’exécute uniquement lorsque le logiciel est fermé, l’ordinateur étant
toujours allumé. En revanche, elle n'est pas planifiée et ne peut être déclenchée que manuellement à partir de
la zone Actions immédiates :
Un clic sur
restaure la dernière base sauvegardée.
Un clic sur la flèche à droite permet de sélectionner une sauvegarde plus ancienne :
La sélection d’une sauvegarde ancienne dans le menu déclenche l’ouverture d’une fenêtre qui décrit le contenu
de l'archive ainsi que la taille totale après décompression :
18 • Sauvegarder vos données
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur
pour effectuer la restauration.
3.10. La réparation
Comme la maintenance et la restauration, la réparation s’exécute uniquement lorsque le logiciel est
fermé, l’ordinateur étant toujours allumé.
Cette fonction n’est disponible que pour les bases de données FIREBIRD (AxiSanté 5, InfanSoft,
AxiAM 1.40, AxiPlanning V2).
Elle n'est pas planifiée et ne peut être déclenchée que manuellement à partir de la zone Actions
immédiates :
Nous vous conseillons fortement de l’utiliser en suivant les conseils d’un technicien agréé Axilog.
En cas d'échec, le message suivant est affiché :
Il donne la possibilité d'envoyer un e-mail d'information à la hotline Axilog.
En cas de réussite, le message suivant est affiché dans le journal des évènements « Réparation terminée
avec succès ».
Manuel AxiAM 1.40
Sauvegarder vos données •
19
3.11. L’historique des évènements
L’historique des évènements permet d’avoir une synthèse des actions effectuées.
Liste des messages :
Cas
Message
Base
endommagée
avant sauvegarde
La base de données de l'application « Nom de l’application » est corrompue, la
sauvegarde ne peut se poursuivre. veuillez contacter le service technique d’Axilog
ou veuillez restaurer une sauvegarde valide.
Echec
durant
sauvegarde
la
Le 01/01/2005 à 15h23 - Erreur durant la sauvegarde de la base de données de
l’application « Nom de l’application ». Veuillez contacter le service technique
d’Axilog.
Echec
durant
restauration
la
Le 01/01/2005 à 15h23 - Erreur durant la restauration du fichier de données
xxxxxx.gbk. Veuillez contacter le service technique d’Axilog.
Pb d'espace disque
Le 01/01/2005 à 15h23 - Alerte d'espace disque. Il ne vous reste plus de 150 Mo
d'espace libre sur votre disque. Veuillez libérer de l'espace ou veuillez contacter
votre correspondant technique habituel recommandé par Axilog.
Pb d’autorisation sur
le répertoire en sortie
Le 01/01/2005 à 15h23 – Echec de sauvegarde, vous n’avez pas les autorisations
en écriture sur le répertoire d’archivage des sauvegardes. Veuillez contacter votre
administrateur système ou veuillez contacter le service technique d’Axilog.
Vous pouvez trier les colonnes suivant l’action, le nom de la tache ou la date. Par défaut, le tri est positionné
sur date.
Un double-clic sur la ligne d’un évenement permet d’ouvrir le fichier log rattaché à l’action.
La zone Notification par messagerie électronique permet d’envoyer un mail d’alerte dans le cas d’une
base non valide ou corrompue. Dans ce cas, la sauvegarde n’est pas effectuée.
20 • Sauvegarder vos données
Manuel AxiAM 1.40
4. Créer un profil utilisateur
4.1. Le praticien
Pour pouvoir utiliser votre logiciel de télétransmission, vous devez créer et paramétrer votre profil utilisateur à
l’aide de votre carte CPS (Carte Professionnelle de Santé). Pour vous aider, un assistant de paramétrage vous
guide.
Au démarrage de l’application, à la fenêtre Identification de l’utilisateur :
› Cliquez sur la flèche noire en bout de zone.
› Sélectionnez administrateur.
› Cliquez sur
Manuel AxiAM 1.40
.
Créer un profil utilisateur •
21
4.1.a. Bienvenue
› Munissez-vous impérativement des éléments énoncés dans cet écran avant de continuer.
› Vérifiez que votre lecteur de carte est allumé et connecté à votre ordinateur. Reportez-vous à
son guide d’utilisation si nécessaire.
› Insérez votre carte CPS (Carte Professionnelle de Santé) dans votre lecteur.
› Cliquez sur
pour passer à l’étape Détection / paramétrage lecteur.
4.1.b. Détection / paramétrage lecteur
L’outil de détection automatique des lecteurs est accessible dans :
•
l’assistant de création d’un nouveau praticien,
•
le paramétrage des lecteurs (Paramétrages / Poste de Travail AxiAM /
Lecteurs de cartes et cliquez sur le bouton Détecter Lecteur),
•
le navigateur (effectuez un clic droit sur le lecteur et sélectionnez Détecter le
lecteur).
› Vérifiez que votre lecteur est bien connecté et allumé.
22 • Créer un profil utilisateur
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur
pour passer à l’étape Volet personnel.
Si le lecteur n’est pas détecté :
› Cliquez sur
.
› Exécutez les actions demandées dans la fenêtre Détection des lecteurs branchés.
› Cliquez sur le bouton Oui.
› Cochez les lecteurs que vous souhaitez conserver dans les paramétrages.
Manuel AxiAM 1.40
Créer un profil utilisateur •
23
› Cliquez sur
.
4.1.c. Volet Personnel
Si la fenêtre Saisie code porteur n’apparaît pas, cliquez sur
.
› Saisissez le code à 4 chiffres de votre carte CPS.
› Cliquez sur
.
Après lecture de votre CPS, plusieurs champs sont remplis automatiquement à partir des informations
contenues dans votre carte. Les champs grisés ne sont pas modifiables.
24 • Créer un profil utilisateur
Manuel AxiAM 1.40
› Modifiez, si besoin, le nom saisi dans le champ Identification. Ce nom est celui que vous
sélectionnerez dans la fenêtre d’Identification de l’utilisateur, à l’ouverture de votre logiciel.
› Renseignez le champ civilité (M., Mme ou Mlle) en cliquant sur la flèche noire en bout de zone.
Les autres champs de la zone Identification sont remplis automatiquement à partir des
informations contenues dans votre CPS.
› Vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir les autres rubriques Adresse, téléphone – Messagerie,
Informations diverses…
› Cliquez sur
Manuel AxiAM 1.40
.
Créer un profil utilisateur •
25
4.1.d. Situation de facturation du professionnel
Les informations contenues dans votre CPS apparaissent, et sont non modifiables. Il vous faut renseigner les
rubriques Situation d’exercice et Paramétrage du PS à saisir :
›
Sélectionnez le bouton radio pour préciser la localisation d’exercice afin d’affecter le bon tarif
des actes NGAP (Métropole, Réunion, Mayotte, Antilles ou Guyane).
›
Sélectionnez le bouton radio pour précisez si vous exercez en zone sous médicalisée. Si vous
répondez oui, saisissez la date d’installation en zone sous médicalisée.
›
Modifiez, si besoin est, le montant du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), pour
l’année 2009 celui-ci est de 2859,00 €. Pour plus de renseignement consulter le site de
l'Assurance Maladie à l'adresse http://www.ameli.fr/.
›
Cliquez sur
afin de renseigner votre Caisse Primaire de rattachement. Sélectionnez votre
caisse dans la fenêtre qui s’ouvre et cliquez sur le bouton Valider.
›
Renseignez le champ Option de coordination signée (Oui ou Non) en cliquant sur la flèche
noire en bout de zone. Si cette option est signée, vous pourrez facturer les dépassements
maitrisés.
›
Renseignez la Date de première installation en libéral si vous êtes généraliste et, si celle-ci est
inférieure à 5 ans, de manière à automatiser la sélection de la situation du parcours de soins
Généraliste récemment installé(e) lors de la création d’une facture.
›
Cliquez sur
26 • Créer un profil utilisateur
.
Manuel AxiAM 1.40
4.1.e. Paramètres de télétransmission
Afin de saisir les informations, munissez-vous de vos documents d'accès Internet pour la télétransmission
fournis par votre fournisseur d'accès.
› Sélectionnez dans Type de kit de télétransmission votre fournisseur d’accès à Internet pour la
télétransmission parmi les 3 choix proposés :
•
RSS,
•
Wanadoo Santé,
•
Internet.
Vous utilisez une connexion : RSS
› Sélectionnez RSS dans Type de kit de télétransmission. La zone Profil RSS est dégrisée pour
permettre la saisie. Si votre connexion est paramétrée le profil vous est proposé par défaut (le
champ Nom doit être renseigné pour pouvoir continuer).
Manuel AxiAM 1.40
Créer un profil utilisateur •
27
› Saisissez votre mot de passe.
› Cliquez sur
, pour terminer le paramétrage.
Vous utilisez une connexion : Wanadoo Santé
›
Renseignez le type de connexion que vous utilisez : Connexion par Réseau local ou Connexion à
distance. Dans le cas d’une connexion à distance, sélectionnez la connexion en cliquant sur la
flèche noire en bout de zone.
›
Complétez votre adresse électronique, elle est du type fse.xxxxx@sante.wanadoo.fr (les
xxxx étant des chiffres et des lettres).
›
Saisissez votre Login qui est votre identifiant, c’est le début de votre adresse électronique,
donc de la forme fse.xxxxx (ne pas mettre @sante.wanadoo.fr).
›
Saisissez votre Mot de passe, associé à l’identifiant ci-dessus si vous en avez défini un dans
votre profil RSS. Vous avez la possibilité de voir en clair la saisie de votre mot de passe en
cochant la case Mot de passe affiché en clair avant de saisir le mot de passe.
›
Si vous utilisez un Organisme Concentrateur Technique (OCT), cochez cette case et saisissez les
éléments suivants, en fonction des documents fournis par votre OCT :
› Sélectionnez le Type de télétransmission de l'OCT en cliquant sur la flèche noire à droite. Vous
avez 3 choix :
•
28 • Créer un profil utilisateur
Extension du mode 1.31 (FSE enrichie).
Manuel AxiAM 1.40
•
Eclatement des flux à la source.
•
Transmission d'un fichier unique.
› Renseignez les autres champs avec les informations fournies par l'OCT.
› Cliquez sur
, pour terminer le paramétrage.
Vous utilisez une connexion : Internet
›
Renseignez le type de connexion que vous utilisez : Connexion par Réseau local ou Connexion à
distance. Dans le cas d’une connexion à distance, sélectionnez la connexion en cliquant sur la
flèche noire en bout de zone.
›
Saisissez votre adresse électronique. Il est vivement conseillé que cette adresse
électronique soit exclusivement utilisée dans le cadre de la télétransmission des
feuilles de soins.
›
Saisissez le Nom du Serveur, votre Login et votre Mot de passe dans la zone POP ou IMAP en
fonction des éléments fournis par votre fournisseur d'accès. Vous avez la possibilité de voir en
clair la saisie de votre mot de passe en cochant la case Mot de passe affiché en clair avant de saisir
le mot de passe.
›
Saisissez le Nom du Serveur, votre Login et votre Mot de passe et le port dans la zone SMTP en
fonction des éléments fournis par votre fournisseur d'accès. Vous avez la possibilité de voir en
clair la saisie de votre mot de passe en cochant la case Mot de passe affiché en clair avant de saisir
le mot de passe.
›
Si vous utilisez un Organisme Concentrateur Technique (OCT) vous devez cocher cette case et
renseigner les éléments suivants, en fonction des documents fournis par votre OCT :
Manuel AxiAM 1.40
Créer un profil utilisateur •
29
› Sélectionnez le Type de télétransmission de l'OCT en cliquant sur la flèche noire à droite. Vous
avez 3 choix :
•
Extension du mode 1.31 (FSE enrichie).
•
Eclatement des flux à la source.
•
Transmission d'un fichier unique.
› Renseignez les autres champs avec les informations fournies par l'OCT.
› Cliquez sur
, pour terminer la paramétrage.
4.1.f. Fin de création du profil
› Cliquez sur le bouton Terminer.
Vous revenez sur la fenêtre Identification de l'utilisateur :
30 • Créer un profil utilisateur
Manuel AxiAM 1.40
› Sélectionnez votre profil nouvellement créé, en cliquant sur la flèche noire en bout de zone.
› Cliquez sur le bouton Ouvrir la session pour lancer votre logiciel de télétransmission.
Une fois votre profil créé, vous pourrez compléter ou modifier le volet personnel (adresse cabinet,
téléphone …) depuis le menu Paramètres / Fichiers des correspondants de votre logiciel.
Vous retrouverez vos paramètres de télétransmission, dans le menu Paramètres / Préférences /
Feuille de Soins / Paramétrages de télétransmission.
4.1.g. Se sérialiser
Votre logiciel nécessite un code d'enregistrement (code de sérialisation). Sans ce code, votre logiciel
fonctionne en mode essai pendant 90 jours à compter de sa première utilisation.
Si l’utilisateur est déclaré par l’administrateur mais n’apparaît pas dans le menu déroulant lors de
l’identification, c’est que la période d’essai est arrivée à échéance et qu’il n’est pas enregistré pour
passer en version illimitée.
Pour permettre un enregistrement sans manipulation de votre part, votre logiciel interroge régulièrement
notre base clients via Internet afin de récupérer automatiquement votre code d'enregistrement. Il est donc
nécessaire que vous soyez connecté à Internet, lors de l’ouverture du logiciel, pour que cet enregistrement se
fasse correctement.
Cette opération doit être effectuée pour chaque praticien identifié dans le logiciel, quelque soit le nombre
d’ordinateurs.
Vous serez averti du succès de l’enregistrement automatique par un message affiché en bas à droite de
l’écran :
Dans le cas où l’enregistrement automatique n’a pas abouti, un message vous en informe. Pour connaître la
marche à suivre dans ce cas, cliquez sur Oui et suivez les informations de la page qui s’affiche.
4.2. Le remplaçant
Pour enregistrer un remplaçant, suivez la procédure suivante qui se déroule en 4 étapes.
Le praticien remplaçant doit être présent pour les trois premières étapes car sa carte de professionnel
de santé (CPS) est nécessaire.
Dans l'exemple que nous vous présentons ci-dessous, le Dr Rempla Sandrine remplace le Dr Demo Paul.
Il est nécessaire d’avoir un lecteur de carte agréé 1.40 afin d’enregistrer un médecin remplaçant.
Manuel AxiAM 1.40
Créer un profil utilisateur •
31
4.2.a. Enregistrer le médecin remplaçant dans AxiAM
› Identifiez-vous en tant qu'administrateur à l'ouverture du logiciel.
› Saisissez le Mot de passe s’il existe.
› Cliquez sur
.
Ne sélectionnez pas
car ici nous allons créer un praticien remplaçant.
›
Cliquez sur
›
Faites un clic droit dans la fenêtre qui s’affiche et choisissez Ajouter un utilisateur.
, la fenêtre Gestion des utilisateurs et des droits d'accès apparaît.
La fenêtre Gestion Professionnels apparaît :
32 • Créer un profil utilisateur
Manuel AxiAM 1.40
›
Insérez la CPS du praticien remplaçant dans le lecteur de carte et cliquez sur le symbole
.
›
Saisissez le code porteur de la carte et cliquez sur
.
Les champs Identification et Type d’utilisateur ainsi que ceux de la zone Identification sont
automatiquement remplis à partir des informations de la CPS. A noter que la zone Spécialité contient la
mention Remplaçant :
›
Cliquez sur
.
La fenêtre suivante apparaît :
Manuel AxiAM 1.40
Créer un profil utilisateur •
33
›
Cliquez sur le bouton radio pour préciser si vous exercez en zone sous médicalisée. Si vous
répondez oui, saisissez la date d’installation en zone sous médicalisée.
›
Modifiez, si besoin est, le montant du PMSS qui est de 2 859 € pour l’année 2009. Pour plus
de renseignement consultez le site de l'Assurance Maladie à l'adresse http://www.ameli.fr/.
›
Cliquez sur
afin de sélectionner votre caisse primaire de rattachement dans la fenêtre qui
s’affiche et cliquez sur
›
.
Renseignez le champ Option de coordination signée (Oui ou Non) en cliquant sur la flèche
noire en bout de zone. Si cette option est signée, vous pourrez facturer les dépassements
maîtrisés.
› Cliquez sur
.
Le praticien remplaçant est maintenant enregistré dans AxiAM.
Ne fermez pas la fenêtre Gestion des utilisateurs et des droits d'accès si vous souhaitez ouvrir la session
de remplacement. Reportez-vous au point
de l'étape Activer la session de remplacement.
4.2.b. Activer la session de remplacement
L’activation peut être effectuée uniquement par le praticien remplacé.
Depuis le Navigateur > Paramètres > Préférences > Remplacements
Ajouter le Dr remplaçant dans la liste des remplaçants
Depuis l’écran Gestion des Remplacements :
34 • Créer un profil utilisateur
Manuel AxiAM 1.40
› Sélectionnez la situation de remplacement dans la liste déroulante en cliquant sur la flèche noire
à droite, nous sélectionnons Médecine générale dans notre exemple.
› Sélectionnez le professionnel de santé remplaçant dans la liste déroulante, nous sélectionnons
donc Dr REMPLA Sandrine.
› Validez la saisie en cliquant sur
.
Le Dr REMPLA Sandrine est déclaré comme Médecin remplaçant mais l'état de remplacement est inactif :
Activer la session
› Ajoutez le Dr remplaçant dans la liste des remplaçants comme décrit ci-dessus.
Manuel AxiAM 1.40
Créer un profil utilisateur •
35
› Cliquez sur la ligne du praticien remplaçant.
› Cliquez sur
.
La fenêtre suivante s'affiche :
› Insérez la CPS du praticien remplacé dans le lecteur, dans notre exemple nous insérons la carte
du Dr Demo Paul, et cliquez sur
.
› Saisissez le code porteur de la carte du praticien remplacé et cliquez sur
pour valider.
La fenêtre suivante apparaît :
› Insérez la CPS du praticien remplaçant, dans notre exemple nous insérons la carte du Dr Rempla
Sandrine, et cliquez sur
.
› Saisissez le code porteur de la carte du praticien remplaçant et cliquez sur
pour valider.
Lorsque le mode remplaçant est activé, l’information apparaît dans la colonne Etat Remplacement :
36 • Créer un profil utilisateur
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur
en bas à droite.
4.2.c. Utiliser la session de remplacement
› Sélectionnez le profil du praticien remplaçant.
› Saisissez le mot de passe attribué à ce profil si nécessaire.
La fenêtre suivante apparaît :
Manuel AxiAM 1.40
Créer un profil utilisateur •
37
› Sélectionnez la situation du professionnel de santé remplacé, Dr DEMO Paul dans notre
exemple.
› Cliquez sur
.
Sous la date du jour, le nom du praticien remplaçant apparaît, suivi de la mention remplace actuellement…
puis le nom du praticien remplacé :
Le praticien remplaçant peut utiliser le logiciel AxiAM.
4.2.d. Clôturer la session de remplacement
La clôture peut être effectuée uniquement par le praticien remplacé.
Depuis le Navigateur > Paramètres > Préférences > Remplacements
› Cliquez sur la ligne du praticien remplaçant.
› Cliquez sur
.
› Insérez la carte du praticien remplacé dans le lecteur de carte, Dr DEMO Paul dans notre
exemple.
› Cliquez sur
au message suivant :
› Saisissez le code porteur de la carte du praticien remplacé et cliquez sur
.
La session de remplacement est maintenant inactive.
4.3. La secrétaire
Pour créer un profil utilisateur à votre secrétaire, à l’aide de sa carte CPE (Carte d’Etablissement
Professionnel), identifiez-vous en tant qu’administrateur à l’ouverture du logiciel :
› Saisissez le mot de passe s’il existe.
› Cliquez sur
38 • Créer un profil utilisateur
.
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur
.
› Effectuez un clic droit dans la fenêtre et sélectionnez Ajouter un utilisateur.
› Insérez la CPE dans le lecteur de carte Vitale.
› Cliquez sur
.
› Saisissez le code porteur de la carte et cliquez sur
.
Les champs Identification et Type d’utilisateur ainsi que
automatiquement remplis à partir des informations de la CPE :
ceux
› Cliquez sur
de
la
zone
Identification sont
.
Vous revenez sur la fenêtre Gestion des utilisateurs et des droits d’accès.
› Sélectionnez la ligne nouvellement créée.
› Cliquez sur la rubrique
.
Pour chaque module, définissez les droits pour la secrétaire. Pour cela :
›
Sélectionnez le module, en cochant la case Autoriser. Il est possible de sélectionner plusieurs
modules à l’aide d’un CTRL + Clic.
Manuel AxiAM 1.40
Créer un profil utilisateur •
39
›
›
Effectuez un clic droit dans la zone Praticien et choisissez Ajouter > Le nom du praticien.
Cochez la case si vous permettez l’action, décochez-la si vous désirez l’interdire pour le
praticien choisi et cela pour chacune des actions (Création, Modification, Suppression,
Impression).
› Cliquez sur
.
Lorsque la secrétaire s’identifiera, elle devra choisir le praticien pour lequel elle travaille :
40 • Créer un profil utilisateur
Manuel AxiAM 1.40
5. Modifier un profil utilisateur
5.1. Le changement de carte PS
Le numéro de facturation est identique à celui précédemment utilisé
Lorsque vous recevez une nouvelle carte CPS, si celle-ci contient maintenant un numéro RPPS au lieu d'un
numéro Adéli. Le numéro de facturation est identique à celui précédemment utilisé, il vous faut mettre à jour
votre profil.
Il vous faut impérativement avant d'effectuer la mise à jour de votre profil :
•
Décharger les factures de votre lecteur TLA.
•
Envoyer toutes les feuilles de soins électroniques en attente de télétransmission.
•
Réceptionner vos retours ARL et NOEMIE correspondants.
•
Transférer les retours NOEMIE en comptabilité si utilisée.
A la lecture de la nouvelle carte si le profil n'est pas mis à jour ce message apparaît :
› Cliquez sur OK à ce message et laissez dans le lecteur la nouvelle carte.
› Sélectionnez Fichier puis Déconnexion.
› Sélectionnez l'utilisateur Administrateur à la fenêtre Identification utilisateur, saisissez le mot
de passe si présent et cliquez sur Ouvrir la session.
› Cliquez sur le menu
dans la barre des menus.
› Effectuez un clic droit sur la ligne de votre profil et sélectionnez Modifier données utilisateur.
› Cliquez sur
en haut à gauche dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir Gestion des
professionnels.
› Saisissez le code porteur de la nouvelle carte et validez la saisie.
Le message suivant apparaît :
› Cliquez sur OUI pour effectuer la mise à jour.
› Cliquez sur Valider et fermez la fenêtre Gestion des utilisateurs et des droits d'accès.
› Sélectionnez Fichier puis Déconnexion.
› Sélectionnez votre profil à la fenêtre Identification utilisateur, saisissez le mot de passe si présent
et cliquez sur Ouvrir la session.
Vous pouvez utiliser le logiciel comme à votre habitude avec votre nouvelle carte CPS.
Manuel AxiAM 1.40
Modifier un profil utilisateur •
41
Le numéro de facturation est différent de celui précédemment utilisé
Si vous avez reçu une nouvelle carte professionnelle mais que celle-ci contient un numéro de facturation
différent de celui utilisé jusque là, il vous faut synchroniser vos données avec votre nouvelle carte CPS.
Il vous faut impérativement avant de synchroniser vos données :
•
Décharger les factures de votre lecteur TLA.
•
Envoyer toutes les feuilles de soins électroniques en attente de télétransmission.
•
Réceptionner vos retours ARL et NOEMIE correspondants.
•
Transférer les retours NOEMIE en comptabilité si utilisée.
A la lecture de la nouvelle carte si le profil n'est pas mis à jour ce message apparaît :
› Cliquez sur OK à ce message et laissez dans le lecteur la nouvelle carte.
› Sélectionnez Fichier puis Déconnexion.
› Sélectionnez l'utilisateur Administrateur à la fenêtre Identification utilisateur, saisissez le mot
de passe si présent et cliquez sur Ouvrir la session.
› Cliquez sur le menu
dans la barre des menus.
› Effectuez un clic droit sur la ligne de votre profil et sélectionnez Modifier données utilisateur.
› Cliquez sur
en haut à gauche dans la fenêtre Gestion des professionnels.
› Saisissez le code porteur de la nouvelle carte et validez la saisie.
La fenêtre suivante apparaît :
› Sélectionnez votre choix de mise à jour (les données de facturation uniquement ou la fiche
professionnelle complète (hormis l’identification et le mot de passe).
› Cliquez sur Valider pour lancer la synchronisation.
› Cliquez sur Oui à la fenêtre de Confirmation.
› Cliquez sur Valider et fermez la fenêtre Gestion des utilisateurs et des droits d'accès.
› Sélectionnez Fichier puis Déconnexion.
42 • Modifier un profil utilisateur
Manuel AxiAM 1.40
› Sélectionnez votre profil à la fenêtre Identification utilisateur, saisissez le mot de passe si présent
et cliquez sur Ouvrir la session.
Les anciens n° Adéli ou RPPS et les situations de facturations sont archivées et accessibles à partir de la liste
des Situations en haut du Navigateur :
5.2. Indiquer un n° de facturation par défaut
Lorsque vous avez plusieurs numéros de facturation, vous avez la possibilité de mentionner un numéro de
facturation par défaut.
› Sélectionnez le menu Paramètres / Préférences.
› Effectuez un clic sur
à gauche de la fenêtre.
› Assurez vous que l’onglet
est bien sélectionné.
› Cliquez sur la flèche noire à droite du champ Situation de facturation par défaut, et sélectionnez le
numéro qui doit s'afficher par défaut à l'ouverture du logiciel
.
› Cliquez sur Fermer.
Manuel AxiAM 1.40
Modifier un profil utilisateur •
43
6. Créer un dossier patient
6.1. A l’aide d’une carte Vitale
›
Cliquez sur
›
Double-cliquez sur le dossier patient à créer dans la liste qui s’affiche.
pour lire la carte Vitale.
Signale la présence d'un dossier pour ce patient dans votre base de données.
Signale que le patient n'a pas de dossier créé.
Signale qu'un dossier patient dans votre base peut correspondre au patient sélectionné sur la carte Vitale et qu'il
peut être mis à jour à partir des éléments contenus dans la carte Vitale.
Signale que plusieurs dossiers patients dans votre base peuvent correspondre au patient sélectionné sur la carte
Vitale.
Une nouvelle fenêtre s’affiche, intitulée Création d’un patient depuis une carte Vitale.
Manuel AxiAM 1.40
Créer un dossier patient •
45
Un onglet intitulé Volet administratif s’affiche, avec la zone Identification en partie remplie par les
informations de la carte Vitale (nom, prénom et date de naissance, l'âge est automatiquement calculé).
La partie Assurance Maladie est également remplie avec les informations de la carte Vitale. Un champ
Saisie libre au bas de cette section vous permet de saisir une information complémentaire. Cette information
apparaitra dans la section Autres informations au bas du visualisateur (à gauche).
Remplissez les autres zones de ce volet administratif si vous le désirez, en saisie libre pour l’adresse, à l'aide du clic
droit pour le téléphone, pour la gestion des liens familiaux et pour les correspondants.
Si la date de naissance en carte Vitale n’est que sur deux chiffres, il est possible de préciser le
siècle de naissance par un icône présent, dans ce cas, en bout de zone.
Cliquez sur
pour finaliser la création du dossier administratif.
Vous pouvez maintenant créer une feuille de soins pour le patient.
6.2. Sans carte Vitale
› Cliquez sur
au bas de la fenêtre Navigateur.
Une fenêtre, distincte du Navigateur et correspondant au nouveau dossier, s’ouvre avec un onglet
Volet Administratif en mode saisie.
Le remplissage du Volet administratif est la première étape, obligatoire, de la création du dossier patient.
Dans cette fenêtre, seuls les nom, prénom, date de naissance et sexe sont obligatoires. Vous n’êtes pas
contraint de respecter un ordre particulier pour remplir les zones de saisie. Elles peuvent être complétées au
fur et à mesure des visites :
46 • Créer un dossier patient
Manuel AxiAM 1.40
Pour créer une FSE en mode dégradé, la partie Assurance Maladie doit être entièrement remplie sauf Saisie
libre qui est un champ à titre d'information uniquement.
Pour renseigner les parties Téléphone – Messagerie, Famille et Correspondant utilisez le clic droit.
Enregistrez votre dossier patient en cliquant sur
au bas de la fenêtre.
Pour passer d’une zone à une autre, il est conseillé d’utiliser la touche "Tabulation " située à gauche
de la lettre A sur le clavier alphanumérique. La tabulation est obligatoire pour valider les saisies de
chiffres ou dates.
Lorsque le patient amène sa carte Vitale, vous devez lier le dossier patient existant à sa carte Vitale
(voir Mise à jour du dossier depuis la carte Vitale).
Manuel AxiAM 1.40
Créer un dossier patient •
47
7. Modifier un dossier patient
7.1. Définir le médecin traitant
Pour renseigner le médecin traitant du patient dans son dossier, procédez de la manière suivante :
Depuis le Visualisateur
› Cliquez sur
pour lire la carte Vitale depuis le Navigateur.
› Double-cliquez sur le dossier patient concerné pour l’ouvrir, dans la liste qui s’affiche.
› Cliquez sur
dans l’onglet Feuille de soins et sélectionnez Ouvrir la liste des correspondants
(ou sélectionnez le médecin traitant présent dans la liste des dix médecins traitants les plus
utilisés).
› Double-cliquez dans la liste sur le nom du médecin traitant.
Si vous êtes le médecin traitant, cliquez sur votre nom. Si le médecin n’existe pas dans la liste, vous pouvez
l’ajouter par un clic droit dans la liste puis en sélectionnant Nouveau correspondant.
Dans le Visualisateur, le nom du médecin traitant est précisé dans l’onglet Feuille de Soins :
Depuis l’écran de création d’une facture
Lorsque vous êtes le médecin traitant du patient vous pouvez ajouter cette information au dossier du patient
pendant la création d’une facture.
Manuel AxiAM 1.40
Modifier un dossier patient •
49
› Cliquez sur
dans la zone Parcours de soins et sélectionnez Ouvrir la liste des correspondants
(ou sélectionnez le médecin traitant présent dans la liste des dix médecins traitants les plus
utilisés).
› Double-cliquez dans la liste sur le nom du médecin traitant.
Si vous êtes le médecin traitant, cliquez sur votre nom. Si le médecin n’existe pas dans la liste, vous pouvez
l’ajouter par un clic droit dans la liste puis en sélectionnant Nouveau correspondant.
Dans l’écran de création d’une Feuille de Soins, le nom du médecin traitant apparaît dans la zone Parcours de
soins :
7.2. Mise à jour du dossier depuis la carte Vitale
7.2.a. Mise à jour automatique
A la lecture d’une carte Vitale, une comparaison entre l’ensemble des dossiers patients et les bénéficiaires
inscrits en carte est effectuée sur les critères suivants :
•
Numéro de sécurité sociale (critère discriminant)
•
Date de naissance (critère discriminant)
•
Rang de naissance (critère discriminant)
•
Nom du bénéficiaire (critère secondaire)
•
Prénom du bénéficiaire (critère secondaire)
La comparaison est effectuée avec les informations présentes dans la zone Assurance Maladie du
volet administratif. Les informations renseignées dans la zone Identification ne sont pas concernées
par la comparaison et la mise à jour depuis la carte Vitale.
Si 1 des 5 critères diffère pour un ou plusieurs bénéficiaires, l’icône
navigateur et la fenêtre suivante s’affiche automatiquement :
50 • Modifier un dossier patient
précède le bénéficiaire dans le
Manuel AxiAM 1.40
Vous avez 2 possibilités :
•
Mise à jour du dossier existant
•
Création d’un nouveau dossier
› Cochez/Décochez les cases en fonction de votre choix.
Vous pouvez cocher Création, uniquement si l’un des 3 critères discriminants est différent.
› Cliquez sur Valider pour mettre à jour ou créer le dossier des bénéficiaires sélectionnés en
fonction des informations présentes en carte Vitale.
La mise à jour ou la création est effectuée, le navigateur est affiché vous permettant de choisir le dossier à ouvrir.
Si 4 des 5 critères d’un même bénéficiaire sont retrouvés dans plusieurs des dossiers patients,
l’icône
précède le bénéficiaire dans le navigateur :
› Double-cliquez sur le bénéficiaire précédé de l'icône
.
La fenêtre suivante s’affiche :
Vous avez 2 possibilités :
•
Mise à jour du dossier existant
•
Création d’un nouveau dossier
Mise à jour du dossier existant :
› Sélectionnez le dossier existant à mettre à jour, dans la fenêtre qui s’affiche, et cliquez sur
.
La mise à jour de la partie Assurance Maladie est effectuée, le dossier est automatiquement ouvert.
Création d’un nouveau dossier :
› Cliquez sur
pour créer un nouveau dossier à partir des informations
inscrites en carte Vitale (ce bouton s’affiche seulement si c’est l’un des 3 critères discriminants
qui diffère).
La création est effectuée, le dossier est automatiquement ouvert.
Manuel AxiAM 1.40
Modifier un dossier patient •
51
7.2.b. Mise à jour manuelle
Dans le cas où la mise à jour d’un dossier n’est pas proposée automatiquement, vous pouvez effectuer une
synchronisation manuelle du dossier patient avec les données de la carte Vitale.
Vous avez 2 possibilités :
A partir du navigateur
› Effectuez une recherche du dossier patient depuis le Navigateur (en tapant les premiers
caractères de son nom, dans notre exemple, SPE).
› Insérez la carte Vitale du patient dans le lecteur.
› Effectuez un clic droit sur le nom du patient pour afficher le menu contextuel.
› Sélectionnez Synchronisation depuis une carte Vitale.
› Double cliquez sur le nom du patient dans la fenêtre Recherche qui apparaît.
L'icône
précède le bénéficiaire dans le navigateur. La synchronisation est réalisée.
A partir du Volet administratif
› Effectuez une recherche du dossier patient depuis le Navigateur (en tapant les premiers
caractères de son nom, dans notre exemple, SPE).
› Double cliquez sur le nom du patient.
› Cliquez sur le bouton
au bas du Volet administratif.
› Insérez la carte Vitale du patient dans le lecteur.
› Cliquez au besoin sur
dans la zone Assurance Maladie et sélectionnez Passage en mode
papier.
La carte affichée devient rose.
› Cliquez sur
et sélectionnez Synchronisation depuis une carte Vitale.
52 • Modifier un dossier patient
Manuel AxiAM 1.40
› Double cliquez sur le nom du patient dans la fenêtre Recherche qui apparaît.
› Cliquez sur Valider.
L'icône de la carte est passée de la couleur rose à la couleur verte. La synchronisation est réalisée.
7.3. Lier un patient à plusieurs assurés
Dans le cas où un patient est le bénéficiaire de 2 assurés (exemple : un enfant inscrit sur les cartes de ses 2
parents), vous pouvez renseigner les 2 assurés dans le Volet administratif. Cette fonction n'est accessible
que si le patient n'est pas l'assuré.
Depuis le Volet administratif
› Cliquez sur
› Cliquez sur
en bas de l’onglet Volet administratif.
dans la zone Assurance Maladie pour afficher le menu contextuel.
› Sélectionnez Ajouter une assurance à ce bénéficiaire (Cette fonction n'est accessible que si le
patient n'est pas l'assuré).
Un nouvel onglet s’affiche permettant de visualiser l’une ou l’autre des assurances.
› Insérez la carte Vitale de l’Assuré secondaire.
› Cliquez sur l’onglet Assurance secondaire.
› Cliquez sur
puis sélectionnez Synchronisation depuis une carte Vitale.
› Double cliquez sur le nom du bénéficiaire parmi ceux proposés.
› Cliquez sur Valider.
L'icône de la carte est passée de la couleur rose à la couleur verte. La synchronisation pour l’assurée secondaire est
réalisée.
7.4. Fusion de dossiers patients
Dans le cas où 2 dossiers ont été créés pour un même patient (à partir de la carte Vitale et manuellement),
vous pouvez les fusionner en un seul dossier.
Depuis le navigateur
› Recherchez les 2 dossiers patients à fusionner.
› Maintenez la touche CTRL et cliquez sur chaque dossier pour les sélectionner.
Manuel AxiAM 1.40
Modifier un dossier patient •
53
› Faites glisser la souris, en maintenant appuyer le bouton gauche, vers le bouton
du Navigateur.
La fenêtre de fusion s'affiche :
› Cliquez sur
ou
pour respectivement fusionner les informations vers le
dossier de gauche ou de droite. Dans l’exemple, la fusion sera effectuée vers le dossier 1.
› Cliquez sur le bouton Fusionner.
7.5. Définir le payeur d’un patient
Afin qu’un payeur autre que le patient soit proposé par défaut lors de la saisie d’une recette, procédez de la
façon suivante :
Depuis le Volet administratif
› Cliquez sur
en bas de l’onglet Volet administratif.
› Effectuez un clic droit dans la zone Famille sur le membre souhaité en tant que payeur pour
afficher le menu contextuel.
› Sélectionnez Payeur.
L’icône
apparaît sur la ligne du membre de la famille pour indiquer son statut de Payeur.
54 • Modifier un dossier patient
Manuel AxiAM 1.40
8. Créer une facture sécurisée
Détail d’un acte CCAM
8.1. Description des écrans
8.1.a. Présentation du Visualisateur
L’onglet Feuille de soins
Après lecture de la carte Vitale, vous accédez à certaines informations concernant le patient depuis l’onglet Feuille
de soins.
Par défaut le premier onglet sélectionné après la lecture de carte est l'onglet Carte Vitale dans la
zone INFORMATIONS PATIENT.
Zone Bénéficiaire
Cette zone recense les nom et prénom du patient, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, la caisse
primaire à laquelle le patient est rattaché, le médecin traitant si vous l’avez renseigné dans le volet administratif et
la présence du médecin traitant si elle est indiquée sur la carte Vitale.
Un clic sur ce bouton permet de définir et enregistrer le médecin traitant dans le volet administratif du patient (voir
Définir le médecin traitant).
Si vous avez renseigné un médecin traitant dans le volet administratif ou à partir du visualisateur, il sera proposé
par défaut dans la zone Parcours de soins dans l’écran de création de la facture.
Onglet Liste des factures
Cet onglet permet de visualiser la liste des factures réalisées pour le patient.
Le tri des factures est réalisé sur la date de facturation, la plus récente en premier.
Les factures grisées ont été réalisées avec une situation d’assurance différente de celle affichée dans la zone
Bénéficiaire. Cela peut être le cas après un changement de situation du patient (mise à jour de l’assurance en
carte Vitale) ou pour les bénéficiaires présents sur plusieurs cartes Vitale.
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
55
Un clic sur une facture permet d'afficher les renseignements sur la feuille de soins : si un tiers payant est réalisé
pour cette feuille de soins ou pas, le montant facturé…
Un double clic sur une facture affiche le détail de la facture.
et la ligne
indiquent la présence d’un filtre sur le nombre de factures affichées.
L’icône
Voir la zone Affichage des factures dans le visualisateur dans le chapitre Saisir les réglages praticien pour
modifier le paramétrage.
Onglet Carte Vitale
Cet onglet affiche les informations contenues en carte Vitale (uniquement lorsque la carte Vitale est lue).
La rubrique Organisme obligatoire indique les périodes de couverture (prise en charge) par un organisme
obligatoire.
Un message vous avertira lorsque la carte Vitale arrivera en fin de validité.
Un clic sur cet icône
permet d'obtenir la signification des codes couverture :
La rubrique Organisme complémentaire indique les droits à la complémentaire contenus en carte Vitale :
Un message vous avertira lorsque la complémentaire arrivera en fin de droit.
L'onglet Séries d'actes
Recense les séries d'actes en cours de réalisation pour le patient.
Un clic droit sur la série d'acte en cours permet de la compléter.
56 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
L’onglet Contrôle de saisie
Cette onglet est présent en cours de facturation afin d’afficher les messages d’alerte ainsi que les informations
complémentaires concernant la facture.
Champ Autres informations
Ce champ permet d'afficher un commentaire libre. L'information affichée doit être saisie dans le champ Saisie
libre de la section Assurance Maladie du volet administratif lors de la création de la fiche patient (voir Créer un
dossier patient).
8.1.b. Présentation de l’écran de création de la facture
A l’ouverture de l’écran de création de la facture, des questions peuvent vous être posées dans certains cas :
•
Selon les droits complémentaires présents dans la Carte Vitale lue, une fenêtre
intitulée Gestion de la part mutuelle peut s’afficher automatiquement afin
de choisir une convention (voir Gestion de la part mutuelle).
•
Si la Feuille de Soins est créée en mode Dégradé (voir le chapitre Dégradé), une
fenêtre peut s’afficher vous demandant le type d’exonération à appliquer.
•
Si le patient a des droits ALD, la question suivante vous sera posée pour chaque
acte facturé :
•
•
En répondant Oui, l’acte signalé sera noté en rapport avec l’ALD.
La nomenclature utilisée (NGAP ou CCAM) doit être conforme à la législation en vigueur
selon le type d’actes pratiqués. Pour plus de détails, nous vous conseillons de vous
adresser à vos interlocuteurs du système SESAM-Vitale.
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
57
La Date de la facture est la date à laquelle la facture électronique est créée, par défaut c'est la date du jour, elle
est non modifiable.
La Date de prescription est la date à laquelle la consultation s’est effectuée ou la date de prescription de la série
d’actes.
Ce champ date est modifiable, soit en saisissant la date au clavier soit en cliquant sur
date à partir du calendrier proposé.
et en sélectionnant la
Permet de définir un Exécutant. Un exécutant est une personne qui a exécuté les actes (kiné, infirmière, salarié…) à
la place du praticien.
Un clic sur le bouton permet de visualiser les Exécutants déjà mémorisés, d'en sélectionner ou d’en mémoriser un.
(voir Exécutant).
Attention, vous devez choisir l’exécutant avant de saisir les actes car ils sont fonctions de la spécialité de
l’exécutant.
Au choix d’un exécutant, la liste des actes est vidée.
Cette zone permet de définir la situation du Parcours de soins (voir Zone Parcours de soins pour plus
d’informations).
Par défaut, une situation est proposée en fonction des informations du patient, du praticien et des actes saisis.
Vous pouvez sélectionner ou modifier le médecin traitant en cliquant sur
(Voir Définir le médecin traitant).
Utilisez la liste déroulante Situation pour préciser la situation du parcours de soins, si besoin. Si vous sélectionnez
Je suis médecin orienté (M), vous devez préciser le médecin ayant orienté en cliquant sur
qui est alors
activé. Consultez la rubrique Définir la situation du parcours de soins pour plus d’informations.
58 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
Saisissez ici le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) que vous désirez facturer.
Dans le cas d’une formule d’actes, utiliser le signe + pour saisir plusieurs codes actes (C+MGE, par exemple).
Dans le cas d’un acte CCAM pour lequel le code complet est inconnu, reportez-vous à la rubrique Zone
Recherche du code acte CCAM.
Dans le cas où vous avez mémorisé un acte en favori par défaut il apparaît automatiquement dans le
champ Actes.
La validation de ce champ s'effectue soit en utilisant la touche Tabulation du clavier (à gauche de la touche A) soit
en répondant à la question Soins suite à un accident de droit de commun.
Un code de 4 lettres sera automatiquement recherché dans la base CCAM. Un acte NGAP ayant 3 caractères au
maximum.
Un contrôle de l'existence des codes est effectué. Si les codes ne sont présents ni dans la base CCAM ni dans la
base NGAP un message vous le précise.
Cliquez sur ce bouton pour prescrire directement vos codes CCAM ou NGAP favoris. A la sélection du code, celui-ci
est ajouté au contenu de la facture électronique.
Un accès au paramétrage des favoris est possible depuis ce bouton en sélectionnant Gestion des favoris (voir
Gérer les favoris d'actes).
Un clic sur ce bouton remplace ce bouton par
et affiche la zone Recherche du code acte
CCAM suivant :
Cette zone permet de rechercher un code CCAM. Elle est affichée après un clic sur ce bouton ou à la saisie des 4
premiers caractères de l’acte dans le champ Actes.
Par les boutons radio à gauche, choisir le mode de recherche (par code, mot-clé ou arborescence).
Par défaut, la recherche est par code. Saisir le début du code recherché dans le champ Actes, puis lancez la
recherche en cliquant sur
ou à l’aide de la touche Tabulation de votre clavier. Le résultat s’affiche en dessous.
La partie supérieure affiche la liste des actes correspondant aux critères de la recherche. Pour chaque acte, de
gauche à droite, sont inscrits le code acte, la description, le prix unitaire et le code de regroupement.
La partie inférieure affiche les informations de l’acte sélectionné dans la liste de résultats au-dessus.
Un double-clic sur un acte permet de l’ajouter au contenu de la facture électronique.
Pour savoir comment rechercher un acte CCAM par mots clés, reportez-vous à la rubrique Zone Recherche du code
acte CCAM.
Cette zone permet de :
•
Définir le cadre de remboursement Tiers Payant (TP) si une prise en charge est
effectuée par un organisme ou hors Tiers Payant (HTP) si le patient règle la
facture.
•
Choisir un organisme complémentaire.
Pour plus d’information sur la zone de remboursement, reportez-vous à la rubrique Zone Remboursement.
Cette zone permet de :
•
Manuel AxiAM 1.40
Définir le type d’exonération (à l’acte ou pour l’ensemble des actes) ou de forcer
la date de fin d’exonération, dans le cas d’un congé maternité.
Créer une facture sécurisée •
59
•
Choisir la nature d’assurance (Maladie, Maternité, Accident du Travail,
Alsace/Moselle).
•
Répondre obligatoirement à la question Soins suite à un accident de droit
commun. La réponse à cette question est obligatoire. Cette question
correspond à un accident de droit commun et non pas à un accident du travail.
En cochant Oui, un champ date à renseigner apparaît.
Si la Feuille de Soins est créée en mode Dégradé, un champ supplémentaire Nature pièce justificative est à
renseigner.
Pour plus d’information sur la zone d’exonération, reportez-vous à la rubrique Zone Exonération.
Cette zone affiche les actes qui composent la facture électronique et les informations qui leur sont liées.
permet d’afficher le détail de l’acte avec la liste des forçages possibles. Selon la nomenclature utilisée (NGAP ou
CCAM), les options sont différentes : choix des majorations, modificateurs, codes associations … Pour plus
d’informations sur le détail de l’acte, reportez-vous aux rubriques Détail d’un acte NGAP et Détail d’un acte CCAM.
Pour supprimer un acte ou l’ensemble des actes, effectuerun clic droit sur un acte et choisir la fonction désirée.
Si un TP est effectué sur la part complémentaire et que les droits ne sont pas présents sur la Carte Vitale, il est
nécessaire de calculer le montant de la part complémentaire en cliquant sur cet icône (voir Créer une FSE en tiers
payant complet).
Pour plus d’informations sur cete zone, reportez-vous à la rubrique Zone Liste des actes prescrits.
Si un exécutant est désigné, son nom s’affiche ici.
Cette zone affiche un premier symbole qui indique le mode de réalisation de la facture :
•
Indique que la CPS et la carte Vitale ont été lues et que la facture est
réalisée en mode électronique sécurisé.
•
Indique que seule la CPS a été lue, la facture est réalisée en mode
électronique avec demande d'une impression papier. Une facture électronique
sera envoyée lors de la télétransmission et une feuille de soins papier doit être
également envoyée à l'organisme. Les 2 factures sont nécessaires pour le
remboursement (patient ou praticien).
•
Indique que la CPS n'a pas été lue, la facture est réalisée en mode papier.
Une impression de la facture vous sera proposée. Si ce symbole apparaît alors
que vous avez votre CPS, annulez la facture en cours et identifiez-vous comme
indiqué au chapitre Lecture des cartes CPS et Vitale.
•
Indique une facture désynchronisée. Ce mode est utilisé par un utilisateur
possédant une CPE (Secrétaire, employé…). La facture devra être sécurisée par
la CPS avant la télétransmission (Voir Désynchronisé).
Le deuxième cadre présente un symbole sur l'Affection de Longue Durée (ALD) :
•
Indique que le patient a une ALD et qu'elle est présente en carte Vitale.
Au praticien ensuite dans l’écran de création de la facture de mentionner si des
actes sont en rapport ou non avec l'ALD.
•
Indique que le praticien a attribué une exonération ALD sur au moins un
acte. L'ALD n'est pas mentionnée sur la carte Vitale du patient, mais le patient a
présenté une attestation papier (la question est posée lors du choix de
l'exonération).
Ce bouton permet d'ajouter l’acte ou la combinaison d’actes à la liste des favoris (voir Ajouter un favori d'acte).
Cliquez sur ce bouton pour créer une série d’actes (voir ).
60 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
Un clic sur ce bouton sécurise la facture électronique et valide automatiquement le règlement en fonction des
préférences (voir L'onglet préférences de la gestion des recettes). Cliquer sur
règlement ou enregistrer un impayé.
pour choisir un autre type de
Une fois tous les éléments saisis, au clic sur ce bouton, la sécurisation de la facture électronique s'effectue. Après
sécurisation, la feuille de soins n'est plus modifiable.
Si le clic sur le bouton Valider n’a aucun effet, regarder les messages d’alerte affichés dans l’onglet Contrôle de
saisie du visualisateur, à gauche :
Ici, dans cet exemple, le message indique que la part complémentaire doit être calculée.
Zone Parcours de soins
Les éléments sélectionnés par défaut dans cette zone dépendent de la situation du praticien, des informations
saisies dans le dossier patient ainsi que des actes facturés.
Pour un patient n’étant pas concerné par le parcours de soins (Hors dispositif) cette zone est désactivée (grisée).
Les patients hors dispositif sont les enfants de moins de 16 ans, les migrants de passage, les patients en AME de
base ainsi que les patients consultant en urgence (voir Pour un patient en urgence pour plus d’information).
Cette zone permet de définir le contexte du Parcours de soins.
Si le médecin traitant du patient a déjà été renseigné dans le volet administratif ou le visualisateur, ou si la
présence du médecin traitant est précisée en carte Vitale, Médecin traitant déclaré est sélectionné par défaut.
Dans le cas contraire, la situation du parcours de soins est positionné par défaut sur Hors parcours.
•
Affiche le nom du médecin traitant du patient, si celui-ci a été renseigné dans le
volet administratif ou le visualisateur.
•
Affiche Non déclaré si la carte Vitale ou l'utilisateur le précise.
•
Affiche Non renseigné sinon.
ouvre le menu contextuel permettant de définir le médecin traitant parmi la liste des
Un clic sur
correspondants, l’annuaire des professionnels de santé ou parmi les médecins traitant couramment sélectionnés. Le
choix d'un médecin traitant sélectionne automatiquement l'option Médecin traitant déclaré sur la partie gauche.
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
61
Le champ Situation permet de spécifier la situation du parcours de soins si le contexte Médecin traitant
déclaré est sélectionné. La liste des situations disponibles dépend des informations précédemment saisies.
La sélection dans ce champ de Je suis le nouveau médecin traitant (N) ou Je suis le médecin traitant (T)
positionne automatiquement le parcours de soins sur Médecin traitant déclaré.
Ce champ est actif si vous avez sélectionnez la situation Je suis médecin orienté (M). Un clic sur
menu contextuel permettant de sélectionner le médecin ayant orienté le patient.
affiche le
Affiche la situation du parcours de soins définie en fonction des informations saisies dans la zone Parcours de soins.
La situation doit être définie pour pouvoir terminer la feuille de soins.
Zone Recherche du code acte CCAM
Pour rechercher un acte CCAM par le début de son code :
› Saisissez le début du code CCAM.
› Lancez la recherche en cliquant sur
.
› Pour ajouter l’acte trouvé dans la facture en cours, double-cliquez dessus.
Pour rechercher un acte CCAM par mots clés :
› Cochez le mode de recherche Par mot-clé. Une liste de mots clés s’affiche.
› Saisissez le mot clé dans cette zone. La recherche se lance automatiquement et s’affine au fur et
à mesure de la saisie des caractères. Ici la saisie de sut permet d’afficher les mots clés suture et
suturé.
› Cochez le ou les mots clés voulus.
Pour effectuer une recherche avec plusieurs mots clés, recommencez l’opération (saisie du mot clé
et coche) autant de fois qu’il y a de mots clés.
› Validez les mots clés en cliquant sur
62 • Créer une facture sécurisée
.
Manuel AxiAM 1.40
Le bouton
permet de décocher tous les mots clés sélectionnés.
Les mots clés apparaissent dans le champ Mot clé.
› Lancez la recherche en cliquant sur
.
› Pour ajouter l’acte trouvé dans la facture en cours, double-cliquez dessus.
Zone Remboursement
Le Cadre de remboursement (Mutuelle, Tiers Payant ou Hors Tiers Payant) est défini de façon automatique,
selon les droits lus sur la Carte Vitale. Il s’inscrit en bleu, en dessous de la zone de sélection.
Si les droits en carte ne sont pas à jour, ou s’ils ne sont pas inscrits sur la carte, vous pouvez les modifier en
cliquant sur la flèche noire en bout de zone. Une liste de cadres de remboursement s’affiche :
Les choix proposés sont :
Pas de tiers-payant.
Ce choix permet la réalisation d'une feuille de soins hors tiers payant.
Tiers-payant sur la part obligatoire.
Ce choix peut s'appliquer dans les deux cas suivants :
•
réalisation d'une feuille de soins en tiers payant uniquement sur la part
obligatoire (FSE seule),
•
réalisation d'une feuille de soins en tiers payant sur la part obligatoire (FSE) et
d'une demande de remboursement sur la part complémentaire (DRE). La part
obligatoire et la part complémentaire sont gérées par deux organismes
différents.
Tiers-payant sur la part obligatoire et la part complémentaire.
Ce choix permet la réalisation d'une feuille de soins en tiers payant sur la part obligatoire et la part complémentaire,
les deux parts étant gérées par le même organisme.
Tiers-payant sur la part complémentaire uniquement.
Ce choix permet la réalisation d'une feuille de soins hors tiers payant sur la part obligatoire et tiers payant sur la
part complémentaire, les deux parts étant gérées par le même organisme.
Tiers-payant sur intégral SNCF ou Mines.
Ce choix permet la réalisation d'une feuille de soins en tiers payant sur la part obligatoire et la part complémentaire
concernant les régimes SNCF et MINES.
Dans le cas où l'organisme est inscrit sur la carte Vitale du patient et si les droits sont ouverts, lors du choix du
cadre de remboursement 3 ou 5 (ci-dessus), la fenêtre Gestion de la part mutuelle s'ouvre automatiquement.
Dans les autres cas, vous devez cliquer sur ce bouton pour afficher cette fenêtre. Pour plus d'informations
reportez-vous à la rubrique suivante.
Une fois la convention choisie, la case Activé sera cochée.
Gestion de la part mutuelle
Pour définir le cadre de remboursement et le mode de transmission de la part complémentaire, vous devez choisir
une mutuelle. Le référentiel livré avec le logiciel contient déjà une liste de conventions prédéfinies. Si la convention
voulue n’existe pas, vous pouvez la créer dans une table personnelle.
Pour connaître les actions à effectuer pour créer et utiliser une convention, reportez-vous à la rubrique Créer une
FSE en tiers payant complet.
Voici la description de la fenêtre Gestion de la part mutuelle que vous utilisez :
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
63
Le mode de remboursement sélectionné dans l’écran de création d’une feuille de soins est rappelé en haut de la
fenêtre.
Ces onglets permettent de choisir entre CMU-AME et AMC. L’onglet sélectionné dépend des informations présentes
en Carte Vitale.
Pour plus de détails sur l’onglet CMU-AME, reportez-vous à la rubrique Créer une FSE avec CMU.
A l’ouverture de la fenêtre vous êtes positionné sur l’onglet Recherche afin de trouver la convention à sélectionner.
Pour plus d’information sur les autres onglets, consultez la rubrique Gérer les tables des conventions.
La zone Critères
Permet de définir les critères de recherche.
Les informations affichées dans ces zones et leur accessibilité dépendent des droits en carte ainsi que du cadre de
remboursement choisi dans la fenêtre précédente.
Le mode de gestion unique
Caractérise l’envoi des parts obligatoires et complémentaires à un même organisme (le plus souvent l’AMO). Ce
mode de gestion est utilisé dans le cas d’une CMU, d’une AME ou de mutuelles ayant une convention de gestion
avec l’AMO.
Le mode de gestion séparée
Caractérise l’envoi séparé de la part obligatoire à l’AMO (FSE) et la part complémentaire à l’AMC (DRE). Dans ce
cas, un accord entre AMC et praticien doit avoir été conclu.
Pour plus de détails sur les différents modes de gestion, reportez-vous à la rubrique Gestion unique ou séparée des
parts obligatoires et complémentaires.
64 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
Choix des critères de recherche d’une convention unique.
Vous devez saisir au minimum le code Régime dans le champ Critère secondaire. Ces informations sont inscrites
sur le justificatif papier des droits complémentaires de votre patient. Ces champs sont automatiquement renseignés
si ces informations sont présentes en carte Vitale.
Choix des critères de recherche d’une convention séparée.
Aucun champ n’est obligatoire pour effectuer une recherche. Si ces informations sont présentes en carte Vitale, ces
champs sont renseignés à l’ouverture de la fenêtre. Vous pouvez sélectionner le Type de convention parmi ceux
inscrit en carte Vitale en utilisant la liste déroulante ou saisir les 2 lettres clés au clavier.
Bouton de recherche de la convention par rapport aux critères définis ci-dessus.
S'affiche sur la partie droite, le résultat de la recherche correspondant aux critères définis. Vous pouvez sélectionner
un affichage de type Grille ou arborescence.
Seuls les organismes référencés dans la base de données apparaissent. Si l'organisme recherché n'apparaît pas, il
faudra l'ajouter (voir Gérer les tables des conventions).
Les informations de cette zone varient selon le mode de gestion choisi.
En gestion unique, vous pouvez choisir l’indicateur de traitement, la nature du support présenté pour justifier
des droits complémentaires, le code service AMO, la période des droits et le fait que le patient est sortant de CMUC.
En gestion séparée, des informations supplémentaires peuvent être saisies (N° d’adhérent, Identifiant assuré).
La liste des indicateurs de traitement est différente et permet de définir la présence d’une DRE ou non, la nature du
Tiers Payant, celle des flux de décompte et de rectification.
Après avoir sélectionné une convention, cliquez sur le bouton Valider (ou utilisez le raccourci clavier CTRL + V)
pour la choisir comme cadre de remboursement de la part complémentaire et finaliser la facture.
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
65
Zone Exonération
Le contenu de cette zone varie selon la présence ou l’absence d’une carte Vitale, ainsi que selon les informations
contenues dans la carte.
Le choix de la nature d’assurance est par défaut Maladie.
Pour le modifier, cliquez sur la flèche noire en bout de zone et choisissez parmi les propositions :
Dans le cadre d’une maternité, saisissez la date Maternité dans la zone qui apparaît à droite.
Pour un accident de travail, remplissez les rubriques de la fenêtre qui s’affiche. Pour plus de détails, reportez-vous à
la rubrique Créer une FSE pour Accident du Travail (AT).
Avec la carte Vitale
L'affichage de la partie exonération se présente de cette façon si la carte Vitale a été lue :
Vous pouvez modifier le type d’exonération appliquée à l’ensemble de la facture en utilisant la liste déroulante à
gauche de la zone.
Cochez la case Exonération à l’acte si l’exonération s’applique en fonction de l’acte. La liste déroulante disparaît,
et l'exonération doit être sélectionnée depuis la colonne Exo. de chaque acte de la zone Liste des actes prescrits :
Si une exonération maternité est présente en carte Vitale, une case supplémentaire est disponible afin de forcer
l’exonération en cas de prolongement.
Sans la carte Vitale
L'affichage de la partie exonération se présente de cette façon si la carte Vitale n'a pas été lue (mode papier ou
dégradé) :
Dans cette zone est affiché le type d’exonération dont bénéficie le patient. Cliquez sur Sélection exonération
pour ouvrir la fenêtre de choix de situation. Selon la situation choisie, vous pouvez sélectionner une exonération
dans la liste déroulante suivante :
Pour valider la feuille de soins, vous devez renseigner la nature de la pièce justificative. Sélectionnez-la dans la liste
déroulante Nature pièce justificative :
66 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
Zone Liste des actes prescrits
Dans la zone Liste des actes prescrits, les informations concernant un acte sont récapitulées sur une ligne.
En cliquant sur les colonnes concernées, il est possible de modifier ou de renseigner :
•
le montant facturé,
•
le qualificatif de dépense de l’acte (entente directe, exigence particulière
(dépassement d'exigence), déplacement non prescrit, gratuit, acte non
remboursable, dépassement autorisé, dépassement maitrisé …),
•
le montant pris en charge par l’AMO (une fenêtre vous demande confirmation
car il s’agit d’un forçage),
•
les informations d’une demande d’entente préalable (DEP),
•
le lieu d’exécution de la consultation (cabinet ou domicile).
, le détail de l’acte est affiché, avec la liste des forçages possibles. Selon la nomenclature
En cliquant sur l’icône
utilisée (NGAP ou CCAM), les options sont différentes : choix des majorations, modificateurs, codes associations …
(voir les rubriques suivantes).
Si vous avez choisi une convention dans la zone Remboursement, vous devez calculer la part complémentaire en
cliquant sur l’icône
(voir Créer une FSE en tiers payant complet pour plus de détails).
Dans la partie inférieure de la zone, vous trouvez les totaux suivants :
Manuel AxiAM 1.40
•
Le montant de base, pris en charge par la sécurité sociale.
•
Le montant facturé.
•
Le montant pris en charge par l’AMO.
•
Le montant pris en charge par l’AMC.
•
Le montant que doit vous régler le patient.
Créer une facture sécurisée •
67
Détail d’un acte NGAP
Cette fenêtre s’affiche en cliquant sur l’icône
la Feuille de Soins.
de la zone Liste des actes prescrits de l’écran de création de
Permet de sélectionner la majoration à appliquer.
La Majoration Dimanche/Férié apparaît si la date de prescription de la FSE est un Dimanche ou un jour férié.
Vérifier que ce dernier est bien défini dans le menu Paramètres > Poste de Travail > Jours Férié.
Indique le taux de remboursement pour l’acte pratiqué. Vous pouvez le modifier en cochant Compatibilité avec
le taux théorique de remboursement dans la zone Forçages.
La zone Forçages
Vous pouvez forcer les compatibilités de l’acte en cochant les cases correspondantes dans cette zone. Il vous est
aussi indiqué :
•
si le code de l’acte a été forcé (il n’existe pas dans la nomenclature NGAP),
•
si la compatibilité avec la spécialité du professionnel de santé a été forcée, dans
le cas où l’acte n’est pas compris dans la liste des actes pratiqués par la
spécialité du PS.
La zone Prévention commune AMO/AMC
Si l’acte est réalisé dans un contexte de prévention commune, cochez cette case et renseignez le détail de
prévention.
68 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
Détail d’un acte CCAM
Cette fenêtre s’affiche en cliquant sur l’icône
la Feuille de Soins.
de la zone Liste des actes prescrits de l’écran de création de
Cette partie indique le Prix Unitaire, le montant de la Base de Remboursement et le Supplément de
charge.
Seul le champ Supplément de charge peut être modifié.
Pour modifier les champs Prix Unitaires et Base de Remboursement il faut effectuer un forçage.
Le Code regroupement détermine le code transmis au mutuelle (non modifiable sans forçage, car il dépend de
l’acte pratiqué).
Vous pouvez saisir le Code extension documentaire si nécessaire.
Le Code Activité correspond à l’activité professionnelle, le Code Phase correspond au nombre de phase possible
lors d’un traitement.
Ces zones permettent d’indiquer les modifications sur la tarification. Sélectionnez dans les listes :
Manuel AxiAM 1.40
•
le motif de l’exonération,
•
le Code Association si nécessaire (dans le cas où la facture comprend des actes
qui ne font partie ni d’une procédure, ni d’acte lié à un geste complémentaire),
•
les modificateurs à ajouter à la part obligatoire (AMO), 4 aux maximums,
Créer une facture sécurisée •
69
•
après sélection des modificateurs AMO, les modificateurs à ajouter à la part
complémentaire (AMC) apparaissent.
La zone Messages d’erreur
Il vous est indiqué ici toute incompatibilité ou erreur de saisie.
La case Rembt exceptionnel
Cochez cette case si un Remboursement Exceptionnel doit être effectué sur un acte considéré comme "Non
remboursable" (exemple des actes de confort). Le montant facturé affiché à 0 prendra alors la valeur du montant
de base de l'acte.
La zone Forçages
Cochez les cases correspondantes pour :
•
forcer s’il y a une Incompatibilité,
•
notifier une Exonération,
•
forcer des éléments relatifs à l’Acte,
•
appliquer des Modificateurs.
La zone Prévention commune AMO/AMC
Si l’acte est réalisé dans un contexte de prévention commune, cochez cette case et renseignez le détail de
prévention.
Liste des actes CCAM
Permet par un clic d’afficher la liste des actes CCAM présents sur la facture, dans un volet situé à gauche de la
fenêtre existante. Ce volet permet de sélectionner et renseigner chaque acte sans fermer l’écran Détail de l’acte
CCAM.
8.2. Lecture des cartes CPS et Vitale
Depuis le Navigateur
Procédure de lecture des cartes
› Insérez votre carte de professionnel de santé (CPS) dans votre lecteur de carte.
› Cliquez sur
ou appuyez sur la touche F6 de votre clavier. Dans la fenêtre qui
s’ouvre, saisissez votre code porteur, puis cliquez sur
.
› Insérez la carte Vitale du patient dans le lecteur de carte.
› Cliquez sur
ou appuyez sur la touche F7 de votre clavier.
Explication sur les différents modes de création d'une facture électronique
La lecture de la CPS est à effectuer une seule fois à l'ouverture du logiciel ou à l'insertion de la carte CPS dans
le lecteur.
La diode jaune indique que la CPS n'a pas été lu.
La diode bleue indique que la CPS a été lu.
Nous vous conseillons de paramétrer la demande de lecture automatique à l'ouverture du logiciel :
› Sélectionnez le menu Paramètres > Préférences > Application.
› Cochez lecture de la CPS lors de l'ouverture de la session.
Ceci vous permet de ne pas oublier d'effectuer la lecture de la carte.
Si vous n’êtes pas identifié avec votre CPS, vous ne pourrez pas réaliser des factures électroniques sécurisées.
Lors de la réalisation de la facture vous pouvez vérifier le mode de réalisation de cette facture. Vérifiez le symbole
affiché en bas à droite de l’écran de création d'une facture.
Pour rappel :
Indique que la CPS et la carte Vitale ont été lues et que la facture est réalisée en mode électronique sécurisé.
Indique que seule la CPS a été lue, la facture est réalisée en mode électronique avec demande d'une impression
papier. Une facture électronique sera envoyée lors de la télétransmission et une feuille de soins papier doit être
également envoyée à l'organisme. Les 2 factures sont nécessaires pour le remboursement (patient ou praticien).
70 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
Indique que la CPS n'a pas été lue, la facture est réalisée en mode papier. Une impression de la facture vous sera
proposée. Si ce symbole apparaît alors que vous avez votre CPS, annulez la facture en cours et identifiez-vous
comme indiqué au début de cette rubrique.
Indique une facture désynchronisée. Ce mode est utilisé par un utilisateur possédant une CPE (Secrétaire,
employé…). La facture devra être sécurisée par la CPS avant la télétransmission (voir la rubrique Désynchronisé).
8.3. Définir la situation du parcours de soins
8.3.a. Pour un patient hors dispositif (moins de 16 ans,
migrant…)
Les patients de moins de 16 ans, les migrants de passage, les patients en AME de base ainsi que les actes
effectués en urgence sont Hors dispositif. Ils ne sont pas concernés par le parcours de soins. La zone Parcours
de soins est désactivée (grisée) dans ces situations.
Pour les enfants de moins de 16 ans
Aucune action de votre part n’est nécessaire. La vérification est faite à partir de l’âge renseigné dans le volet
administratif. La situation est calculée.
La situation du parcours de soins déduite est Bénéficiaire de moins de 16 ans, la zone Parcours de soins est
grisée.
Pour les migrants de passage
Aucune action de votre part n’est nécessaire. La situation est déduite du numéro de Sécurité Sociale des
migrants de passage débutant par le chiffre 5 ou 6.
La situation du parcours de soins déduite est Migrant de passage, la zone Parcours de soins est grisée.
Pour les patients en AME de base
Les patient ayant droit à l’Aide Médicale d’Etat de base possèdent soit :
•
un numéro de sécurité sociale provisoire débutant par le chiffre 7 ou 8,
•
les droits AME ouverts présents en carte Vitale.
Afin que la situation de parcours de soins soit déduite :
› Sélectionnez la règle 3 dans la liste déroulante Cadre de remboursement : Le PS a pratiqué le Tiers
Payant sur la part obligatoire et la part complémentaire gérée par l'AMO.
› Sélectionnez Aide Médicale d’Etat (AME).
› Cliquez sur Valider.
La situation du parcours de soins déduite est Hors Dispositif, la zone Parcours de soins est grisée.
8.3.b. Pour un patient en urgence
La situation d’urgence du parcours
modificateurs/majorations appliqués.
de
soins
est
déduite
des
actes
facturés
ainsi
que
des
Définir la situation d’Urgence en facturant un acte à caractère urgent
› Saisissez l’acte effectué parmi les actes NGAP : V, VS, CRN, CRM, CRD, VRN, VRM, VRD.
La situation du parcours de soins déduite est Urgence, la zone Parcours de soins est grisée.
Définir la situation d’Urgence en appliquant un modificateur ou une majoration.
› Cliquez sur
de l’acte principal de la facture pour ouvrir la fenêtre de Détail de l’acte.
› Sélectionnez, pour les actes NGAP, la majoration nuit ou Dimanche/férié (voir Actes NGAP :
facturer nuit, Dimanche et férié...).
› Sélectionnez, pour les actes CCAM, l’un des Modificateurs AMO d’urgence F, M, P, S ou U (voir
Actes CCAM : indiquer nuit, urgence…).
› Cliquez sur Valider pour revenir sur l’écran de création d’une facture électronique.
La situation du parcours de soins déduite est Urgence, la zone Parcours de soins est grisée.
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
71
8.3.c. Pour un patient dont vous êtes le Médecin
Traitant
Vous êtes le Médecin Traitant
Aucune action de votre part n’est nécessaire si vous avez été défini en tant que Médecin Traitant de ce
patient.
› Sinon, cliquez sur
pour afficher le menu contextuel.
› Sélectionnez Je suis le médecin traitant de ce patient pour vous enregistrer comme médecin traitant
de ce patient (voir Définir le médecin traitant).
La situation du parcours de soins déduite est Médecin traitant. Vous pouvez terminer la facture.
Vous êtes le nouveau Médecin Traitant
› Cliquez sur
pour vous enregistrer comme médecin traitant de ce patient (voir Définir le
médecin traitant).
› Sélectionnez la situation Je suis le nouveau médecin traitant (N).
La date de la déclaration est alors affichée dans le visualisateur > onglet Feuille de soins > rubrique Médecin
traitant. Cette date est modifiable à partir du Volet administratif, rubrique Correspondant(s).
La situation du parcours de soins déduite est Nouveau médecin traitant. Vous pouvez terminer la facture.
8.3.d. Pour un patient envoyé par son Médecin Traitant
Pour que le patient soit dans le parcours de soins, le médecin traitant doit être déclaré.
› Cliquez sur
pour renseigner le nom du médecin traitant (voir Définir le médecin traitant).
› Sélectionnez la situation Je suis médecin correspondant (O).
La situation du parcours de soins déduite est Médecin orienté par le MT. Vous pouvez terminer la facture.
8.3.e. Pour un patient envoyé par un autre médecin que
son Médecin Traitant
Pour que le patient soit dans le parcours de soins, le médecin traitant doit être déclaré.
› Cliquez au besoin sur
pour renseigner le médecin traitant (voir Définir le médecin
traitant).
› Sélectionnez la situation Je suis le médecin orienté (M). Le bouton
› Cliquez sur
devient actif (dégrisé).
pour sélectionner le médecin ayant orienté le patient.
La situation du parcours de soins déduite est Médecin orienté par un médecin autre que le MT. Vous
pouvez terminer la facture.
8.3.f. Pour un patient dans le cadre de l’accès direct
L’accès direct est proposé pour les spécialités gynécologie et obstétrique (07, 70, 77), ophtalmologie (15),
psychiatrie et neuropsychiatrie (17, 33, 75).
Pour que le patient soit dans le parcours de soins, le médecin traitant doit être déclaré.
› Cliquez au besoin sur
pour renseigner le médecin traitant (voir Définir le médecin
traitant).
› Sélectionnez la situation Je consulte en accès direct (D).
La situation du parcours de soins déduite est Accès direct. Vous pouvez terminer la facture.
72 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
8.3.g. Pour un patient hors résidence
Sélectionnez le bouton radio Hors résidence dans la partie gauche de la zone Parcours de soins.
La situation du parcours de soins déduite est Hors résidence. Vous pouvez terminer la facture.
8.3.h. Si vous êtes généraliste récemment installé(e)
La situation Je suis généraliste récemment installé(e) est proposée aux généralistes installé(e)s depuis moins
de 5 ans, à condition d'avoir précisé la date de première installation en libéral dans les informations du
praticien (voir Saisir les réglages praticien).
Pour que le patient soit dans le parcours de soins, le médecin traitant doit être déclaré.
› Cliquez au besoin sur
pour renseigner le médecin traitant (voir Définir le médecin
traitant).
› Sélectionnez la situation Je suis généraliste récemment installé(e) (J).
La situation du parcours de soins déduite est Généraliste récemment installé(e). Vous pouvez terminer la
facture.
8.3.i. Si vous exercez en zone sous-médicalisée
La situation Je pratique en zone sous-médicalisée est proposée aux médecins qui exerce dans cette zone
depuis moins de 5 ans, à condition d'avoir précisé la date d'installation dans cette zone (voir Situation de
facturation du professionnel).
Pour que le patient soit dans le parcours de soins, le médecin traitant doit être déclaré.
› Cliquez au besoin sur
pour renseigner le médecin traitant (voir Définir le médecin
traitant).
› Sélectionnez la situation Je pratique en zone sous-médicalisée (B).
La situation du parcours de soins déduite est Médecin installé en zone sous-médicalisée. Vous pouvez
terminer la facture.
8.3.j. Pour un patient n’ayant pas de Médecin Traitant
Si le patient est concerné par le dispositif du parcours de soins mais qu'il n'a pas déclaré de médecin traitant
et qu'il n'est pas hors de sa résidence habituelle, le parcours de soins n'est pas respecté.
Le bouton radio Hors parcours est sélectionné dans la partie gauche de la zone Parcours de soins.
Le champ Médecin Traitant contient Non déclaré ou Non renseigné. Aucune action de votre part n’est
nécessaire.
La situation du parcours de soins déduite est Non respect du parcours.
Le patient devra payer 40 % de la base AMO qui représente le MTM (Modulation du Ticket Modérateur), ce
montant est affiché entre parenthèse au bas de l’écran.
Vous pouvez terminer la facture.
8.4. Créer une FSE simple (sans tiers payant)
Nous appelons création d'une FSE simple, une FSE sans tiers payant et sans exonération particulière.
La création d'une FSE simple se compose :
•
d'une lecture des cartes et sélection du dossier patient,
•
de la réalisation de la feuille de soins (Saisie de l'acte et validation de la feuille
de soins),
•
de la validation du règlement.
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
Depuis le Navigateur
› Effectuez une Lecture des cartes CPS et Vitale.
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
73
› Sélectionnez le patient concerné dans la liste des bénéficiaires qui apparaît.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
› Définissez la prestation :
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Actes. S'il correspond aux actes que vous
souhaitez facturer, répondez seulement au point suivant. La prestation
s'ajoutera automatiquement.
•
Sinon saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes
dans le champ Actes.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes (voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Feuille de soins.
Le montant que votre patient doit vous régler est affiché au bas de la fenêtre.
› Cliquez sur
pour valider et sécuriser la facture.
Pour sécuriser la facture et valider le règlement en utilisant les paramètres renseignés dans la
fenêtre Préférences > Gestion des recettes, vous pouvez cliquer sur Valider et régler ou utiliser le
raccourci clavier ALT + R.
Etape 3 : Validation du règlement
Depuis l’écran de saisie de la recette
› Saisissez le N° de chèque ou changez le mode de règlement en sélectionnant le bouton radio
correspondant.
› Cliquez sur
pour enregistrer le règlement.
La feuille de soins et son règlement sont enregistrés.
N'oubliez pas de restituer la carte Vitale à votre patient. Un message vous le signale au bas de l'écran :
8.5. Créer une FSE à l'aide des raccourcis clavier
Il est possible de réaliser une feuille de soins électronique à l'aide de raccourcis clavier. Une prestation par
défaut doit être paramétré (voir Mettre un favori par défaut) et elle doit correspondre à la prestation à
facturer.
La création d'une feuille de soins se compose :
74 • Créer une facture sécurisée
•
D’une lecture des cartes et sélection du dossier patient.
•
De la réalisation de la feuille de soins (Saisi de l'acte et validation de la feuille de
soins à l'aide des raccourcis clavier).
•
De la validation du règlement.
Manuel AxiAM 1.40
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Appuyez sur la touche F6 de votre clavier pour effectuer une lecture de la carte CPS.
› Pressez la touche F7 pour effectuer une lecture de la carte Vitale.
› Utilisez les touches Flèches de direction du clavier pour sélectionner le patient concerné dans
la liste des bénéficiaires qui apparaît.
› Appuyez sur les touches ALT + S pour commencer la feuille de soins.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
La prestation est définie par défaut, aucune action n'est nécessaire, la prestation s'ajoutera à la facture par la
manipulation du point suivant.
› Appuyez sur les touches ALT + N ou ALT + O pour répondre Non ou Oui à la question Soins
suite à un accident de droit commun (Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Feuille de soins.
Le montant que votre patient doit vous régler est affiché au bas de la fenêtre.
› Appuyez sur la touche ALT + V pour valider et sécuriser la facture.
Si vous n'avez pas lu la carte Vitale, le bouton Valider et remplacer par un bouton Imprimer, la
touche de raccourci pour imprimer est ALT + I.
Etape 3 : Validation du règlement
Depuis l’écran de saisie de la recette
› Saisissez le N° de chèque ou changez le mode de règlement en sélectionnant le bouton radio
correspondant.
› Appuyez sur la touche ALT + V pour valider le règlement.
La feuille de soins et son règlement sont enregistrés.
8.6. Créer une FSE avec CMU
Les étapes décrites ci-dessous vous permettent de créer une FSE pour un bénéficiaire CMU.
La création d'une FSE avec CMU se compose :
•
D’une lecture des cartes et sélection du dossier patient.
•
De la réalisation de la feuille de soins (validation de la CMU).
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Effectuez une Lecture des cartes CPS et Vitale.
› Sélectionnez le patient concerné dans la liste des bénéficiaires qui apparaît.
Si les droits CMU sont présents en carte Vitale, les informations sont affichées dans le Visualisateur, à gauche.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
› Définissez la prestation :
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
75
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Prestations. S'il correspond aux actes que
vous souhaitez facturer, répondez seulement au point suivant. La prestation
s'ajoutera automatiquement.
•
Sinon saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes
dans le champ Prestations.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Prestations (voir Zone
Recherche du code acte CCAM).
.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Feuille de soins.
Si la carte Vitale est à jour :
Le cadre de remboursement 3 est automatiquement choisi. La fenêtre Gestion de la part mutuelle s’ouvre
automatiquement sur l’onglet CMU Complémentaire ou AME.
› Cliquez sur
.
Le montant à régler par l’assuré est nul.
› Cliquez sur
pour finaliser et sécuriser la facture.
Si la carte Vitale n’est pas à jour :
› Cliquez sur la flèche noire en bout de zone du Cadre de remboursement et sélectionnez la règle 3
Tiers-payant sur la part obligatoire et la part complémentaire.
La fenêtre Gestion de la part mutuelle s’ouvre automatiquement sur l’onglet CMU Complémentaire ou AME.
› Si la CMU est gérée par un autre organisme que la sécurité sociale, changez le choix en cochant
CMU gérée par organisme référencé et saisissez le numéro de l'organisme. Sinon laissez CMU
auprès de l’organisme obligatoire.
› Cliquez sur
.
La règle 3 apparaît maintenant dans le cadre de remboursement. Le montant à régler par l’assuré est nul.
› Cliquez sur
pour finaliser et sécuriser la facture.
N'oubliez pas de restituer la carte Vitale à votre patient. Un message vous le signale au bas de l'écran.
La feuille de soins est enregistrée, le patient ne doit rien, la fenêtre règlement n'apparaît pas.
8.7. Créer une FSE en tiers payant complet
8.7.a. Le numéro de mutuelle est inscrit sur la carte
Vitale
Les étapes décrites ci-dessous vous permettent de créer une FSE avec renseignement de la mutuelle lorsque
la carte Vitale est à jour et contient cette information.
La création d'une FSE en tiers payant complet se compose de 2 étapes :
76 • Créer une facture sécurisée
•
lecture des cartes et sélection du dossier patient.
•
réalisation de la feuille de soins (sélection de la convention).
Manuel AxiAM 1.40
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Effectuez une Lecture des cartes CPS et Vitale.
› Sélectionnez le patient concerné dans la liste des bénéficiaires qui apparaît.
Les droits Mutuelle sont affichés dans le visualisateur, à gauche.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
› Définissez la prestation :
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Actes. S'il correspond aux actes que vous
souhaitez facturer, répondez seulement au point suivant. La prestation
s'ajoutera automatiquement.
•
Sinon saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes
dans le champ Actes.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes(voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Feuille de soins.
› Cliquez sur la flèche à droite du cadre de remboursement afin de sélectionner la 3ème règle Tierspayant sur la part obligatoire et la part complémentaire.
La fenêtre Gestion
complémentaire :
de la part mutuelle
apparaît
automatiquement
afin
de
choisir
l'organisme
› Sélectionnez l’onglet Recherche d’une convention.
› Cliquez sur
, le numéro de mutuelle apparaît automatiquement car il est inscrit sur
la carte Vitale du patient.
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
77
Lorsque l'organisme est présent dans le référentiel il apparaît dans la zone Résultat (à droite). Si l'organisme
n'apparaît pas, il faut le créer (voir Créer une convention en gestion unique puis revenez à cette procédure à
partir du point ci-dessous).
› Effectuez un clic sur la ligne de l’organisme.
› Renseignez, si besoin est, les éléments dans la zone du bas à l’aide de l’attestation papier que le
patient vous a présenté (Numéro adhérent, Identifiant assuré, date de début de droit…).
› Cliquez sur
.
Retour sur l’écran de création de la facture
La complémentaire est notée en dessous du Cadre de remboursement. Un message en rouge, dans le
visualisateur, vous informe que la part complémentaire doit être calculée.
› Cliquez sur
sur la ligne du premier acte prescrit, dans la colonne AMC, pour calculer le
montant de la part complémentaire.
La fenêtre suivante apparaît :
› Cliquez sur la flèche à droite du champ Formules applicables et sélectionnez dans la liste qui
apparaît la formule de calcul à appliquer (ex : 052:100%TM).
› Cliquez sur
, afin que la montant AMC apparaisse en haut à droite de la
fenêtre.
› Cliquez sur
pour confirmer le choix.
› Effectuez les mêmes manipulations pour tous les actes de la facture, s’il y a.
Si la formule de calcul est la même pour tous les actes de la facture, vous pouvez cocher "Formule
généralisée à tous les actes" en bas de la fenêtre de calcul.
La part AMC est maintenant renseignée dans la partie Liste des actes prescrits :
› Cliquez sur
.
La feuille de soins est enregistrée, le montant à régler par le patient est à 0€, la fenêtre de règlement
n’apparaît pas.
8.7.b. Le numéro de mutuelle n'est pas inscrit sur la
carte Vitale
Les étapes décrites ci-dessous vous permettent de créer une FSE avec renseignement de la mutuelle lorsque
la carte Vitale n'est pas à jour, le patient doit vous présenter une attestation papier.
78 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
La création d'une FSE en tiers payant complet se compose de la :
•
lecture des cartes et sélection du dossier patient.
•
réalisation de la feuille de soins (recherche et sélection de la convention).
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Effectuez une Lecture des cartes CPS et Vitale.
› Sélectionnez le patient concerné dans la liste des bénéficiaires qui apparaît.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Les droits Mutuelle sont affichés dans le visualisateur, à gauche. Ici il n'y a pas de droit complémentaire.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
› Définissez la prestation :
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Actes. S'il correspond aux actes que vous
souhaitez facturer, répondez seulement au point suivant. La prestation
s'ajoutera automatiquement.
•
Sinon saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes
dans le champ Actes.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes (voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Feuille de soins.
› Cliquez sur la flèche à droite du cadre de remboursement afin de sélectionner la 3ème règle Tierspayant sur la part obligatoire et la part complémentaire.
La fenêtre Gestion de la part mutuelle apparaît automatiquement afin de choisir la convention avec
l'organisme complémentaire, munissez-vous de l'attestation papier fournie par le patient pour sélectionner la
mutuelle :
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
79
› Sélectionnez l’onglet Recherche d’une convention.
› Saisissez le numéro de mutuelle dans le champ N° mutuelle.
› Cliquez sur Chercher pour effectuer la recherche.
Lorsque l'organisme est présent dans le référentiel, il apparaît sur la partie droite. Si l'organisme n'apparaît
pas, il faut le créer (voir Créer une convention en gestion unique puis revenez à cette procédure à partir du
point ci-dessous).
› Effectuez un clic sur la ligne de l’organisme.
› Renseignez, si besoin est, les éléments dans la zone du bas à l’aide de l’attestation papier que le
patient vous a présenté (Numéro adhérent, Identifiant assuré, date de début de droit…).
› Cliquez sur
.
Retour sur l’écran de création de la facture
La complémentaire est notée en dessous du Cadre de remboursement. Un message en rouge, dans le
visualisateur, vous informe que la part complémentaire doit être calculée.
› Cliquez sur
sur la ligne du premier acte prescrit, dans la colonne AMC, pour calculer le
montant de la part complémentaire.
La fenêtre suivante apparaît :
› Cliquez sur la flèche à droite du champ Formules applicables et sélectionnez dans la liste qui
apparaît la formule de calcul à appliquer.
› Cliquez sur
, afin que la montant AMC apparaisse en haut à droite de la
fenêtre.
› Cliquez sur
pour confirmer le choix.
› Effectuez les mêmes manipulations pour tous les actes de la facture, s’il y a.
Si la formule de calcul est la même pour tous les actes de la facture, vous pouvez cocher "Formule
généralisée à tous les actes" en bas de la fenêtre de calcul.
La part AMC est maintenant renseignée dans la partie Liste des actes prescrits :
› Cliquez sur
80 • Créer une facture sécurisée
.
Manuel AxiAM 1.40
La feuille de soins est enregistrée, le montant à régler par le patient est à 0€, la fenêtre de règlement
n’apparaît pas.
8.8. Créer une DRE en tiers payant (Demande de
Remboursement Electronique)
8.8.a. FSE et DRE en tiers payant
Les étapes décrites ci-dessous vous permettent de créer une FSE avec la part obligatoire en tiers payant et
une DRE avec la part complémentaire en tiers payant également.
La création d'une FSE en tiers payant avec une DRE en tiers payant se compose de 2 étapes, de la :
•
Lecture des cartes et sélection du dossier patient.
•
Réalisation de la feuille de soins (sélection de la convention).
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Effectuez une Lecture des cartes CPS et Vitale.
› Sélectionnez le patient concerné dans la liste des bénéficiaires qui apparaît.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
› Définissez la prestation :
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Actes. S'il correspond aux actes que vous
souhaitez facturer, répondez seulement au point suivant. La prestation
s'ajoutera automatiquement.
•
Sinon saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes
dans le champ Actes.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes (voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Feuille de soins.
› Cliquez sur la flèche à droite du cadre de remboursement afin de sélectionner la 2ème règle :
sélectionnez Tiers-payant sur la part obligatoire.
› Cliquez sur
.
La fenêtre Gestion de la part mutuelle apparaît afin de choisir la convention avec l'organisme
complémentaire :
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
81
› Sélectionnez l’onglet Recherche d’une convention.
› Saisissez dans le champ N° Orga. Compl. le numéro de la convention à rechercher.
Le numéro de la convention apparaît automatiquement uniquement s’il est référencé sur la carte Vitale du
patient. Sinon, à l’aide de l’attestation papier du patient, indiquez le numéro d’organisme complémentaire.
› Cliquez sur
.
Lorsque l'organisme est présent dans le référentiel il apparaît dans la zone Résultat. Si l'organisme n'apparaît
pas, il faut le créer (voir Créer une convention en gestion séparée).
› Effectuez un clic sur la ligne de l’organisme qui a la mention « T » au niveau de Type d’accord, car
dans notre exemple nous effectuons une DRE en tiers payant.
› Renseignez, si besoin est, les éléments dans la zone du bas à l’aide de l’attestation papier que le
patient vous a présenté (Numéro adhérent, Identifiant assuré, date de début de droit…).
› Cliquez sur
.
Retour sur l’écran de création de la facture
La complémentaire est notée en dessous du Cadre de remboursement. Un message en rouge dans le
visualisateur vous informe que la part complémentaire doit être calculée.
› Cliquez sur
sur la ligne du premier acte prescrit pour calculer le montant de la part
complémentaire.
La fenêtre suivante apparaît :
82 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur la flèche à droite et sélectionnez dans la liste qui apparaît la formule de calcul à
appliquer.
› Cliquez sur
, afin que la montant AMC apparaît en haut à droite de la
fenêtre.
› Cliquez sur
pour confirmer le choix.
› Effectuez les mêmes manipulations pour tous les actes de la facture, s’il y a.
Si la formule de calcul est la même pour tous les actes de la facture, vous pouvez cocher "Formule
généralisée à tous les actes" en bas de la fenêtre de calcul.
La part AMC est maintenant renseignée dans la partie Liste des actes prescrits :
› Cliquez sur
.
La feuille de soins est enregistrée, le montant à régler par le patient est à 0€, la fenêtre de règlement
n’apparaît pas.
8.8.b. DRE en tiers payant
Vous ne pouvez réaliser une DRE seule uniquement pour des actes qui ne sont pas pris en charge par l’AMO
(acte hors nomenclature, par exemple, HN).
Les étapes décrites ci-dessous vous permettent de créer une DRE en tiers payant.
La création d'une DRE en tiers payant se décompose en 2 étapes :
•
Lecture des cartes et sélection du dossier patient.
•
Réalisation de la feuille de soins (sélection de la convention).
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Effectuez une Lecture des cartes CPS et Vitale.
› Sélectionnez le patient concerné dans la liste des bénéficiaires qui apparaît.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
83
› Définissez la prestation :
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Actes. S'il correspond aux actes que vous
souhaitez facturer, répondez seulement au point suivant. La prestation
s'ajoutera automatiquement.
•
Sinon saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes
dans le champ Actes.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes (voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
.
Pour effectuer une DRE seule, il faut que l’acte ne soit pas pris en charge par l’AMO.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Feuille de soins.
› Saisissez un montant dans le champ Facturé si le montant de l’acte sélectionné est à 0.
› Le cadre de remboursement indique par défaut la règle 1. Si ce n’est pas le cas, veuillez la
sélectionner : Pas de tiers-payant.
› Cliquez sur
.
La fenêtre Gestion de la part mutuelle apparaît afin de choisir l'organisme complémentaire :
› Sélectionnez l’onglet Recherche d’une convention.
› Saisissez dans le champ N° Orga. Compl. le numéro de la convention à rechercher.
Le numéro de la convention apparaît automatiquement uniquement s’il est référencé sur la carte Vitale du
patient. Sinon, à l’aide de l’attestation papier du patient, indiquez le numéro d’organisme complémentaire.
› Cliquez sur
.
Lorsque l'organisme est présent dans le référentiel il apparaît dans la zone Résultat, à droite. Si l'organisme
n'apparaît pas, il faut le créer (voir Créer une convention en gestion séparée).
› Effectuez un clic sur la ligne de l’organisme qui a la mention « T » au niveau de Type d’accord, car
nous effectuons une DRE en tiers payant.
› Renseignez, si besoin est, les éléments dans la zone du bas à l’aide de l’attestation papier que le
patient vous a présenté (Numéro adhérent, Identifiant assuré, date de début de droit…).
84 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur
.
Retour sur l’écran de création de la facture
La complémentaire est notée en dessous du Cadre de remboursement. Un message en rouge dans le
visualisateur vous informe que la part complémentaire doit être calculée.
› Cliquez sur
sur la ligne du premier acte prescrit pour calculer le montant de la part
complémentaire.
La fenêtre suivante apparaît :
› Cliquez sur la flèche à droite et sélectionnez dans la liste qui apparaît la formule de calcul à
appliquer.
› Cliquez sur
, afin que la montant AMC apparaisse en haut à droite de la
fenêtre.
› Cliquez sur
pour confirmer le choix.
› Effectuez les mêmes manipulations pour tous les actes de la facture, s’il y a.
Si la formule de calcul est la même pour tous les actes de la facture, vous pouvez cocher "Formule
généralisée à tous les actes" en bas de la fenêtre de calcul.
La part AMC est maintenant renseignée dans la partie Liste des actes prescrits :
› Cliquez sur
.
La feuille de soins est enregistrée, le montant à régler par le patient est à 0€, la fenêtre de règlement
n’apparaît pas.
8.9. Créer une FSE pour un Accident du Travail
(AT)
Les étapes décrites ci-dessous vous permettent de créer une FSE avec la mention AT.
La création d'une FSE AT se compose de la :
•
lecture des cartes et sélection du dossier patient.
•
réalisation de la feuille de soins (sélection de la nature d'assurance Accident
travail et saisi des éléments de l'AT).
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
85
› Effectuez une Lecture des cartes CPS et Vitale.
› Sélectionnez le patient concerné dans la liste des bénéficiaires qui apparaît.
Un accident de travail
ne peut être effectué en facture électronique que si le patient est l’assuré (et non pas un ayant-droit).
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
› Définissez la prestation :
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Actes. S'il correspond aux actes que vous
souhaitez facturer, répondez seulement au point suivant. La prestation
s'ajoutera automatiquement.
•
Sinon saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes
dans le champ Actes.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes (voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Feuille de soins.
› Choisissez dans le champ Nature d’Assurance la mention Accident travail.
La fenêtre Accident de Travail s’affiche ainsi qu’un message en rouge dans le visualisateur :
› Définissez la provenance des informations en cochant le bouton radio correspondant de la zone
Support.
Certains Régimes n’acceptent pas de FSE pour les premiers soins, il faut donc réaliser une feuille de
soins papier. Un message dans le visualisateur à gauche vous le signalera après validation de cette
fenêtre (voir ci-après).
› Saisissez le Numéro de l’Accident de Travail, si vous le connaissez.
86 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
› Saisissez la Date de l’Accident (voir Saisir une date). Cette information est obligatoire, comme le
message dans le visualisateur vous le précise.
› Modifiez la caisse gestionnaire de l’AT, si elle est différente de celle notée sur la carte Vitale de
l’assuré. Dans ce cas, la facture électronique générée sera transmise en mode dégradé. Vous
devrez l’accompagner d’une feuille de soins papier. Vous ne recevrez pas d’ARL de la part de
l’AMO.
› Cliquez sur
.
La règle 2 est maintenant sélectionnée dans le cadre de remboursement : Tiers-payant sur la part
obligatoire.
Le taux de prise en charge de la sécurité sociale (la part obligatoire) est passé à 100%.
De fait, le montant à régler par l’assuré est nul.
› Cliquez sur
pour finaliser la facture.
La feuille de soins est enregistrée, le patient ne doit rien donc la fenêtre règlement n'apparaît pas.
N'oubliez pas de restituer la carte Vitale à votre patient.
Certains régimes n’acceptent pas de Feuille de Soins Electronique pour un Accident du Travail, de
manière générale (Table 11.2) ou uniquement pour la première déclaration (table 11.3). Il vous faut donc
effectuer une feuille de soins papier (FSP). Ceci est indiqué, après la validation de la fenêtre Accident du
Travail, par un message dans la zone Diagnostics du visualisateur :
La saisie d’une Feuille de soins Electronique Accident du Travail s’effectue uniquement si le régime d’affiliation
du patient autorise les feuilles de soins électroniques Accident du travail.
Pour connaître les régimes qui autorisent la réception d’une FSE AT, sélectionnez le menu Paramètres > Poste
de travail AxiAM.
Dans la fenêtre qui s’affiche :
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
87
› Cliquez sur l’icône Tables réglementaires.
Il est fortement déconseillé de modifier le contenu des tables réglementaires, sauf indication précise de vos
interlocuteurs SESAM-Vitale. Toute modification effectuée sur ces tables sans accord préalable de
vos interlocuteurs SESAM-Vitale peut entraîner un rejet des feuilles de soins électroniques.
› Cochez le bouton radio correspondant aux régimes que vous désirez consulter en haut de la
fenêtre :
•
Table 11.2 – Régimes autorisant l’envoi d’une FSE AT,
•
Table 11.3 – Régimes autorisant l’envoi d’une FSE AT aux premiers soins.
Dans la colonne Support, des chiffres indiquent la nature des supports acceptés :
•
0 = Feuillet AT,
•
1 = Attestation,
•
2 = Déclaration.
Une case cochée indique que le régime concerné accepte la réception d’un AT en FSE.
8.10. Créer une FSE en ALD (Affection Longue
Durée)
8.10.a. Carte Vitale à jour
Les étapes décrites ci-dessous vous permettent de créer une FSE avec la mention ALD lorsque l'information
est présente sur la carte Vitale du patient.
La création d'une FSE en ALD se compose de la :
•
lecture des cartes et sélection du dossier patient
•
réalisation de la feuille de soins (Validation des actes ALD après le point)
•
validation du règlement
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Effectuez une Lecture des cartes CPS et Vitale.
› Sélectionnez le patient concerné dans la liste des bénéficiaires qui apparaît.
88 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
› Définissez la prestation :
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Actes. S'il correspond aux actes que vous
souhaitez facturer, répondez seulement au point suivant. La prestation
s'ajoutera automatiquement.
•
Sinon saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes
dans le champ Actes.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes (voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Feuille de soins.
Le message suivant apparaît :
Ce message vous demande si l'acte C qui a une quantité de 1 et un coefficient 1 est en rapport avec l'affection
de longue durée (ALD). La question vous est posée pour tous les actes présents sur la facture.
Répondez par l’affirmative aux actes concernant l'ALD.
La règle 4 : Soins relatifs aux affections (ALD), présentation d’une attestation d’ALD par le bénéficiaire est
automatiquement sélectionnée dans la zone Exonération de la facture.
Le taux de prise en charge de chaque acte en ALD est maintenant de 100 %.
Le symbole
Manuel AxiAM 1.40
en bas à droite signale des actes en ALD.
Créer une facture sécurisée •
89
Des droits ALD impliquent une prise en charge totale, à 100 %, des frais engagés, par l'organisme
obligatoire, mais le tiers payant n’est pas obligatoire.
Si vous désirez effectuer un tiers payant, il faut choisir un cadre de remboursement, comme décrit
dans la rubrique Zone Remboursement.
› Cliquez sur
pour valider et sécuriser la facture.
Etape 3 : Validation du règlement
› Saisissez le numéro de chèque ou changez le mode de règlement, en sélectionnant le bouton
radio correspondant.
› Cliquez sur
pour enregistrer le règlement.
La feuille de soins et son règlement sont enregistrés. N'oubliez pas de restituer la carte Vitale à votre patient.
8.10.b. Carte Vitale non à jour
Les étapes décrites ci-dessous vous permettent de créer une FSE avec la mention ALD lorsque l'information
n'est pas présente sur la carte Vitale du patient.
La création d'une FSE en ALD se compose de la :
•
lecture des cartes et sélection du dossier patient.
•
réalisation de la feuille de soins (sélection de l'exonération ALD et mention de
l'exonération ALD en fonction des actes).
•
validation du règlement.
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Effectuez une Lecture des cartes CPS et Vitale.
› Sélectionnez le patient concerné dans la liste des bénéficiaires qui apparaît.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
› Définissez la prestation :
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Actes. S'il correspond aux actes que vous
souhaitez facturer, répondez seulement au point suivant. La prestation
s'ajoutera automatiquement.
•
Sinon saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes
dans le champ Actes.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes (voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Feuille de soins.
› Cliquez sur la flèche noire en bout du champ Exonération et sélectionnez la règle 4 : Soins
conformes au protocole ALD, présentation d’une attestation d’ALD par le bénéficiaire.
La carte Vitale n’étant pas à jour, le patient doit présenter une attestation papier justifiant des droits ALD.
› Répondez à la question posée dans la fenêtre qui s’affiche :
90 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
La réponse Oui entraîne l’apparition de fenêtres permettant d’identifier les actes liés à l’ALD :
› Répondez à la question, pour chacun des actes de la facture.
Ce message vous demande si l'acte C qui a une quantité de 1 et un coefficient 1 est en rapport avec l'affection
de longue durée (ALD). La question vous est posée pour tous les actes présents sur la facture.
Le taux de prise en charge de chaque acte pour lequel vous avez répondu par l’affirmative est maintenant de
100%.
Le symbole
en bas à droite signale des actes en ALD.
Des droits ALD implique une prise en charge totale, à 100 %, des frais engagés, par l'organisme
obligatoire, mais le tiers payant n’est pas obligatoire.
Si vous désirez effectuer un tiers payant, il faut choisir un cadre de remboursement, comme décrit
dans la rubrique Zone Remboursement.
› Cliquez sur
pour valider et sécuriser la facture.
Etape 3 : Validation du règlement
Une fenêtre règlement apparaît.
› Saisissez le numéro de chèque ou changez le mode de règlement, en sélectionnant le bouton
radio correspondant au bas de la fenêtre.
› Cliquez sur
.
La feuille de soins et son règlement sont enregistrés. N'oubliez pas de restituer la carte Vitale à votre patient.
8.11. Créer une FSE avec le PAV (Participation
Assuré en Ville)
Le PAV doit être facturé pour tout patient quel que soit son âge et sa situation dans le parcours de soins :
•
pour les actes supérieurs à 91 €.
•
pour les actes NGAP dont le coefficient est supérieur à 50.
L’indicateur « PAV » doit être positionné immédiatement après l’acte concerné par la mesure. S’il y
a plusieurs actes, l’indicateur doit être positionné après l’acte le plus élevé. Le PAV ne peut être
facturé seul.
À l’exception :
Manuel AxiAM 1.40
•
AT/MP ou Maternité
•
Patients exonérés (pensionnés d’invalidité ou de guerre, titulaires de rentes
AT…)
•
Titulaire d’une allocation de solidarité aux personnes âgées (FSV).
•
Soins conformes au protocole ALD.
Créer une facture sécurisée •
91
•
Soins particuliers exonérés (traitement de la stérilité, soins aux prématurés, test
HIV).
•
Soins relevant d’un programme de prévention.
Dans le cas de tiers payant, vous devez demander au patient de payer les 18 €.
À l’exception (la participation assuré doit être facturée mais sera prise en charge par le régime concerné) :
•
bénéficiaire de la CMU-Complémentaire (CMU-C).
•
bénéficiaire de l’AME-Complémentaire (AME-C).
•
bénéficiaire du régime local d’Alsace Moselle.
•
bénéficiaire d’un régime spécial (SNCF, Mines…).
La création d'une FSE avec le PAV se compose de la :
•
lecture des cartes et sélection du dossier patient.
•
réalisation de la feuille de soins (saisie de l’indicateur PAV).
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Effectuez une Lecture des cartes CPS et Vitale.
› Sélectionnez le patient concerné dans la liste des bénéficiaires qui apparaît.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
› Définissez la prestation :
•
Saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes dans
le champ Actes.
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes (voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
•
Saisissez l’indicateur PAV.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un ac cident de travail).
Les actes présents dans le champ Actes sont alors intégrés dans la zone Feuille de soins.
› En cas de tiers payant, sélectionnez le cadre de remboursement concerné (voir Zone
Remboursement).
› Cliquez sur
dans la colonne AMO.
La fenêtre suivante s’affiche :
92 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur Oui.
Le montant AMO est alors déduit des 18 € relatifs à la Participation Assuré (PAV). Ces 18 € sont reportés sur
le montant à la charge du patient ou sur le montant de la part AMC (selon les droits du bénéficiaire).
› Cliquez sur
pour finaliser la facture.
8.12. Créer une FSE en AME de base (Aide
Médicale de l'Etat)
Les étapes décrites ci-dessous vous permettent de créer une FSE pour un patient bénéficiant de l’Aide
Médicale de l’Etat. Un bénéficiaire de l’AME de base n’a pas de carte Vitale et son numéro de sécurité sociale
commence par 7 ou 8. Dans ce cas, la réalisation de la feuille de soins sera en mode dégradé, comme suit :
Etape 1 : Sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Recherchez le dossier patient et sélectionnez-le.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
› Cliquez sur Dégradé.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
› Définissez la prestation :
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Actes. S'il correspond aux actes que vous
souhaitez facturer, répondez seulement au point suivant. La prestation
s'ajoutera automatiquement.
•
Sinon saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes
dans le champ Actes.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes (voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Feuille de soins.
› Sélectionnez la situation du patient depuis l’écran affiché.
Le cadre de remboursement 3 est automatiquement choisit. La fenêtre Gestion de la part mutuelle s’ouvre
automatiquement sur l’onglet CMU Complémentaire ou AME et l’option Aide Médicale d'Etat (AME) est
cochée.
› Cliquez sur
Manuel AxiAM 1.40
.
Créer une facture sécurisée •
93
Le montant à régler par l’assuré est nul.
› Cliquez sur
pour finaliser la facture.
La feuille de soins en mode dégradé est enregistrée, le patient ne doit rien, la fenêtre règlement n'apparaît
pas.
8.13. Créer une FSE en AME complémentaire
(Aide Médicale de l'Etat)
Les étapes décrites ci-dessous vous permettent de créer une FSE pour un patient bénéficiant de l’Aide
Médicale de l’Etat.
La création d'une FSE en AME se compose de la :
•
lecture des cartes et sélection du dossier patient.
•
réalisation de la feuille de soins (validation de l’AME).
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Effectuez une Lecture des cartes CPS et Vitale.
› Sélectionnez le patient concerné dans la liste des bénéficiaires qui apparaît.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
› Définissez la prestation :
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Actes. S'il correspond aux actes que vous
souhaitez facturer, répondez seulement au point suivant. La prestation
s'ajoutera automatiquement.
•
Sinon saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes
dans le champ Actes.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes (voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Feuille de soins.
Si la carte Vitale est à jour :
Le cadre de remboursement 3 est automatiquement choisit. Le montant à régler par l’assuré est nul.
› Cliquez sur
pour finaliser la facture.
Si la carte Vitale n’est pas à jour :
94 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur la flèche noire en bout de zone du Cadre de remboursement (Si vous ne voyez pas la
flèche, cliquez dans le champ, elle apparaîtra) et sélectionnez la règle 3 Tiers-Payant sur la part
obligatoire et la part complémentaire.
La fenêtre Gestion de la part mutuelle s’ouvre automatiquement sur l’onglet CMU Complémentaire ou AME.
› Cochez Aide Médicale d'Etat (AME).
› Cliquez sur
.
La règle 3 apparaît maintenant dans le cadre de remboursement. Le montant à régler par l’assuré est nul.
› Cliquez sur
pour finaliser la facture.
N'oubliez pas de restituer la carte Vitale à votre patient. Un message vous le signale au bas de l'écran.
La feuille de soins est enregistrée, le patient ne doit rien, la fenêtre règlement n'apparaît pas.
8.14. Gérer une série d’actes
8.14.a. Créer une série d'actes
Les étapes décrites ci-dessous vous permettent de créer une FSE contenant une série d'actes.
La création d'une FSE avec des actes en séries se compose de :
•
la lecture des cartes et sélection du dossier patient,
•
la réalisation de la feuille de soins (saisir le premier acte et sauvegarder la
série).
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Effectuez une Lecture des cartes CPS et Vitale.
› Sélectionnez le patient concerné dans la liste des bénéficiaires qui apparaît.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la prestation :
•
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Actes. S'il correspond aux actes que vous
souhaitez facturer appuyez sur la touche Tabulation à gauche de la lettre A sur
votre clavier.
Sinon saisissez le code complet de l’acte ou la formule d’actes dans le champ
Actes.
› Cliquez sur
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes (voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
.
.
Le message suivant apparaît :
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
95
› Cliquez sur
.
La feuille de soins est enregistrée dans le dossier du patient, vous pouvez la visualiser en sélectionnant
l'onglet Série d'actes à partir du visualisateur :
8.14.b. Enrichir une série d’actes
Les étapes décrites ci-dessous vous permettent d’enrichir une FSE contenant une série d'actes.
Enrichir une FSE avec des actes en séries se compose de :
•
la lecture des cartes et sélection du dossier patient,
•
compléter la feuille de soins (saisir les actes suivants au fur et à mesure).
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Lisez la carte Vitale du patient ou recherchez le dossier du patient en tapant les premières
lettres de son nom et sélectionnez son dossier. L'onglet Séries d'actes apparaît automatiquement
dans le Visualisateur.
› Effectuez un clic droit sur la ligne et sélectionnez Compléter la série d'actes.
Si vous cliquez sur le bouton feuille de soins sans sélectionner la série d’actes un message vous
prévient qu’une série d’acte est en cours. Si vous répondez non au message de création d’une
nouvelle feuille de soins, la série d’actes s’ouvre.
Etape 2 : Compléter la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
La feuille de soins apparaît avec l'acte déjà saisi la première fois, vous pouvez la compléter, la date de
prescription correspond à la date du premier acte saisi.
› Saisissez le deuxième acte de la série et appuyez sur la touche tabulation de votre clavier. L'acte
apparaît dans la liste des actes prescrits, avec la date du jour, à la suite des actes
précédemment saisis.
› Cliquez sur
pour enregistrer la série d'actes et fermer la feuille de soins.
Répéter cette étape autant de fois que nécessaire pour l'ajout des actes de la série.
96 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
8.14.c. Terminer une série d’actes
Les étapes décrites ci-dessous vous permettent de terminer une FSE contenant une série d'actes.
Terminer une FSE avec des actes en séries se compose de :
•
la lecture des cartes et sélection du dossier patient,
•
terminer la feuille de soins (saisir les derniers actes et définir le cadre de
remboursement).
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Le dernier jour des soins, effectuez une lecture de la carte Vitale du patient (la carte CPS doit
être lue), et sélectionnez son dossier. L'onglet Séries d'actes apparaît automatiquement dans le
Visualisateur :
› Effectuez un clic droit sur la ligne de la feuille de soins de l'onglet Série d'actes du Visualisateur et
sélectionnez Compléter la série d'actes.
La fenêtre de création d'une feuille de soins apparaît avec les informations déjà mémorisées.
Etape 2 : Terminer la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
› Saisissez les derniers actes de la série dans le champ Actes, ils seront
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
Les différents actes apparaissent dans la zone Liste des actes prescrits les différentes dates d'exécution sont
affichées sur la droite, dans la colonne correspondante.
Si vous désirez effectuer un tiers payant, il faut choisir un cadre de remboursement, comme décrit dans la
rubrique Zone Remboursement.
› Cliquez sur
pour valider et sécuriser la facture.
Si vous souhaitez facturer une série d'acte, en une seule fois (lors du dernier acte de la série, par
exemple), vous devez modifier la date de prescription, au début de la création de la facture. Cette
date doit être inférieure ou égale à la date du 1er acte de la série. Ensuite vous pourrez modifier
les dates d'exécution des différents actes de la série, directement dans la colonne correspondante.
8.15. Maternité
Les étapes décrites ci-dessous vous permettent de créer une FSE avec la mention Maternité.
La création d'une FSE avec le choix maternité sans tiers payant se compose de :
•
La lecture des cartes et sélection du dossier patient.
•
La réalisation de la feuille de soins (sélection de la nature d'assurance Maternité
et saisie de la date Maternité)
•
La validation du règlement.
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
Manuel AxiAM 1.40
Créer une facture sécurisée •
97
› Effectuez une Lecture des cartes CPS et Vitale.
› Sélectionnez le patient concerné dans la liste des bénéficiaires qui apparaît.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
› Définissez la prestation :
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Actes. S'il correspond aux actes que vous
souhaitez facturer, répondez seulement au point suivant. La prestation
s'ajoutera automatiquement.
•
Sinon saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes
dans le champ Actes.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes (voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Liste des actes prescrits.
› Choisissez la nature d’assurance Maternité.
› Saisissez la Date Maternité.
La Date de Maternité est la date de début de grossesse déclarée à la sécurité sociale. S'il s'agit d'un
nourrisson, toujours dans le dispositif maternité, saisissez la date de naissance de l'enfant.
Le taux de remboursement est alors de 100%.
Si vous désirez effectuer un tiers payant, il faut choisir un Cadre de remboursement, comme décrit dans la
rubrique Zone Remboursement.
› Cliquez sur
pour valider et sécuriser la facture.
Etape 3 : Validation du règlement
Une fenêtre règlement apparaît.
› Saisissez le numéro de chèque ou changez le mode de règlement, en sélectionnant le bouton
radio correspondant au bas de la fenêtre.
› Cliquez sur
.
La feuille de soins et son règlement sont enregistrés. N'oubliez pas de restituer la carte Vitale à votre patient.
98 • Créer une facture sécurisée
Manuel AxiAM 1.40
9. Les autres modes de facturation
9.1. Dégradé
Le mode dégradé signifie que seule la carte CPS a été lue.
Il se peut que vous soyez amené à utiliser ce mode lorsque le patient n'a pas sa carte Vitale par exemple.
En utilisant ce mode vous allez pouvoir créer une feuille de soins électronique que vous pourrez
télétransmettre ainsi qu'une feuille de soins papier que vous devez envoyer à l'organisme concerné.
La création d'une FSE simple en mode dégradé se compose :
•
Lecture de la carte PS et sélection du dossier patient.
•
Création de la feuille de soins en mode dégradé.
•
Impression de la feuille de soins.
•
Validation du règlement.
Etape 1 : Lecture de la carte PS et sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Effectuez une Lecture de la CPS.
› Saisissez les premières lettres du nom du patient.
› Sélectionnez le patient concerné dans la liste qui apparaît.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
Le message suivant apparaît :
› Cliquez sur
pour continuer.
La fenêtre Sélectionnez la situation du patient s’affiche.
› Sélectionnez la situation du patient depuis cette fenêtre.
› Cliquez sur
afin de valider la sélection de la situation et de fermer la fenêtre.
› Sélectionnez la Nature pièce justificative en cliquant sur la flèche.
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
Manuel AxiAM 1.40
Les autres modes de facturation •
99
› Définissez la prestation :
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Actes. S'il correspond aux actes que vous
souhaitez facturer, répondez seulement au point suivant. La prestation
s'ajoutera automatiquement.
•
Sinon saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes
dans le champ Actes.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes (voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Liste des actes prescrits.
Le montant que votre patient doit vous régler est affiché au bas de la fenêtre.
Si vous désirez effectuer un tiers payant, une exonération (…) reportez-vous aux rubriques Zone
Remboursement et Zone Exonération.
L'icône
, au bas de l'écran, indique que la feuille de soins est effectuée avec lecture de la carte CPS
uniquement.
› Cliquez sur
pour terminer la facture.
Etape 3 : Impression de la feuille de soins
Un message apparaît :
› Cliquez sur
.
› Insérez une feuille de soins papier (CERFA) dans le bac de l'imprimante.
› Cliquez sur
puis sur
.
La mention FSE dégradée apparaît en haut à droite sur le document imprimé.
Etape 4 : Validation du règlement
› Saisissez le N° de chèque ou changez le mode de règlement en sélectionnant le bouton radio
correspondant.
› Cliquez sur
.
La feuille de soins et son règlement sont enregistrés. N'oubliez d'envoyer la feuille de soins papier à
l'organisme.
9.2. Remplaçant
Pour qu'un praticien remplaçant utilise le logiciel en votre absence, il est nécessaire au préalable :
•
D'enregistrer le médecin remplaçant dans AxiAM, reportez-vous à la rubrique
Enregistrer le médecin remplaçant dans AxiAM,
•
D'activer la session de remplacement, reportez-vous à la rubrique Activer la
session de remplacement
Le praticien remplaçant doit être présent pour ces deux étapes car vous avez besoin de sa carte de
professionnel de santé.
100 • Les autres modes de facturation
Manuel AxiAM 1.40
Lorsque les deux étapes citées ci-dessus sont effectuées, le praticien remplaçant peut donc utiliser le logiciel
comme suit.
Dans notre exemple, le Dr Rempla Sandrine remplace le Dr Demo Paul.
Le praticien remplaçant, Dr Rempla Sandrine, doit lancer le logiciel et s'identifier en sélectionnant son nom et
en saisissant son mot de passe, s'il y a, dans la fenêtre suivante :
La fenêtre suivante apparaît :
› Sélectionnez la situation du professionnel de santé à remplacer, Dr Demo Paul, dans notre
exemple.
› Cliquez sur
.
Sous la date du jour, le nom du praticien remplaçant apparaît, suivi de la mention "remplace actuellement…"
puis le nom du praticien remplacé :
Le praticien remplaçant peut maintenant utiliser le logiciel AxiAM.
Le médecin remplaçant distingue ses factures électroniques de celles du praticien remplacé depuis l’onglet
Télétransmission des factures, car le Type facture est en gras et contient un R devant le type de facture.
Manuel AxiAM 1.40
Les autres modes de facturation •
101
Après l'utilisation de la session de remplacement le praticien remplacé doit la clôturer, reportezvous à la rubrique Clôturer la session de remplacement pour plus de renseignements.
9.3. Exécutant
L'ajout d'un exécutant s'effectue lors de la réalisation de la facture électronique.
› Effectuer une Lecture des cartes CPS et Vitale.
› Sélectionnez le dossier du patient.
› Cliquez sur
.
› Cliquez sur
en haut à droite de l'écran.
› Sélectionnez le nom de l'exécutant dans la liste ou choisissez Création d'un exécutant, s'il n'existe
pas. Pour la création de l'exécutant :
•
Insérez dans le lecteur de carte, la carte CPS de l'exécutant, à la place de la
votre.
•
Cliquez sur
•
Saisissez le code porteur dans la fenêtre qui s'affiche.
•
Cliquez sur Valider.
•
Retirez la CPS de l'exécutant du lecteur et insérez votre CPS.
au bas de la fenêtre.
› Saisissez la prestation.
Les actes prescrits doivent être compatibles avec la spécialité de l’exécutant.
› Répondez à la question Soins suite à un accident de droit commun (Ceci ne concerne pas un
accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Feuille de soins.
› Renseignez la suite de la facture en fonction de la facture à réaliser (voir Créer une facture
sécurisée).
› Cliquez
.
La facture électronique est créée, elle pourra être télétransmise avec toutes les factures.
9.4. Désynchronisé
9.4.a. Réaliser une feuille de soins désynchronisée
Le mode désynchronisé peut être utilisé par un praticien ou une secrétaire en utilisant sa CPE.
Le mode désynchronisé est le plus souvent utilisé par une secrétaire. Nous vous décrivons ci-dessous les
étapes pour ce cas précis.
Il est nécessaire, afin d’utiliser la carte CPE, de paramétrer le profil de l’utilisateur, reportez-vous à la rubrique
La secrétaire, pour effectuer ce paramétrage.
Il est nécessaire d’avoir un lecteur de carte en version 1.40 pour effectuer des feuilles de soins
désynchronisées.
Une fois le paramétrage terminé, voici la procédure d’utilisation de la carte CPE.
Ouverture du logiciel
102 • Les autres modes de facturation
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur la flèche noire pour sélectionner l'utilisateur, dans notre exemple l’utilisateur de la
CPE est la Secrétaire.
› Cliquez sur
.
Depuis le Navigateur
› Sélectionnez le nom du praticien pour lequel les feuilles de soins désynchronisées vont être
réalisées.
› Vérifiez que la carte CPE est bien introduite dans le lecteur, insérez la carte Vitale du patient et
effectuez une lecture de la carte Vitale en appuyant sur
.
› Le lecteur de carte émet un bip en demandant le code porteur de la carte CPE, saisissez le code
au clavier du lecteur, puis Validez.
Le code porteur vous est demandé uniquement à la première lecture de carte Vitale.
› Sélectionnez le nom du patient par un simple clic.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Réalisez ensuite la feuille de soins, tel que décrit dans les différents cas à la section Créer une facture
sécurisée.
A noter que vous trouverez au bas du premier et du second écran de réalisation de la FSE désynchronisée,
l'icône suivante
qui indique une facture désynchronisée.
En fin de journée le praticien doit sécuriser ses feuilles de soins (voir Sécuriser les FS désynchronisées).
9.4.b. Sécuriser les FS désynchronisées
Pour sécuriser les feuilles de soins désynchronisées le praticien doit s'identifier à l'ouverture du logiciel.
› Sélectionnez votre nom dans la fenêtre Identification de l'utilisateur, puis votre mot de passe si
présent, et cliquez sur Ouvrir la session :
Manuel AxiAM 1.40
Les autres modes de facturation •
103
› Cliquez sur l'onglet Télétransmission des factures :
La fenêtre suivante s'affiche :
› Cliquez sur Factures désynchronisées.
› Sélectionnez les lignes que vous souhaitez sécuriser, pour toutes les sélectionner en même
temps effectuez un clic droit dans la liste et cliquez sur Tout sélectionner.
› Cliquez sur
.
Un message vous demande confirmation :
› Cliquez sur
et insérez votre CPS dans le lecteur.
› Saisissez votre code porteur dans la fenêtre qui s’affiche et cliquez sur
.
La sécurisation des factures s'effectue, vous retrouverez vos feuilles de soins sécurisées en cliquant sur
Factures non transmises. Elles peuvent maintenant être télétransmises.
9.5. Papier
Vous pouvez réaliser une feuille de soins papier à partir du logiciel. Pour réaliser uniquement une feuille de
soins papier (et non pas dégradé, voir Dégradé) la carte PS ne doit pas être lue. La diode Identification CPS
doit être jaune :
.
La création d'une FSE simple en mode papier se compose de :
104 • Les autres modes de facturation
Manuel AxiAM 1.40
•
La sélection du dossier patient.
•
La création de la feuille de soins en mode papier.
•
L’impression de la feuille de soins.
•
La validation du règlement.
Etape 1 : La sélection du dossier patient
A partir du Navigateur
› Recherchez le dossier du patient, vous avez deux possibilités :
•
Saisie des premiers caractères du nom du patient.
•
Lecture de la carte Vitale.
› Sélectionnez le dossier du patient qui apparaît dans la liste.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Etape 2 : Création de la feuille de soins en mode papier
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
La fenêtre Sélectionnez la situation du patient s’affiche.
› Sélectionnez la situation du patient depuis cette fenêtre.
› Cliquez sur
afin de valider la sélection de la situation et de fermer la fenêtre.
› Sélectionnez la Nature pièce justificative en cliquant sur la flèche.
› Définissez la situation du parcours de soins (voir Définir la situation du parcours de soins).
› Définissez la prestation :
•
Dans le cas où vous avez défini un favori par défaut, il apparaît
automatiquement dans le champ Actes. S'il correspond aux actes que vous
souhaitez facturer, répondez seulement au point suivant. La prestation
s'ajoutera automatiquement.
•
Sinon saisissez le code complet de l’acte (NGAP ou CCAM) ou la formule d’actes
dans le champ Actes.
•
Ou sélectionnez un favori en cliquant sur
•
Ou recherchez le/les acte(s) CCAM dans la zone Actes (voir Zone Recherche du
code acte CCAM).
.
› Cliquez sur le bouton radio pour répondre à la question Soins suite à un accident de droit commun
(Ceci ne concerne pas un accident de travail).
L’acte présent dans le champ Actes est alors intégré dans la zone Feuille de soins.
Le montant que votre patient doit vous régler est affiché au bas de la fenêtre.
Si vous désirez effectuer un tiers payant, une exonération (…)reportez-vous aux rubriques Zone
Remboursement et Zone Exonération.
L'icône
apparaît au bas de l'écran indiquant que la feuille de soins est une feuille de soins papier.
› Cliquez sur le bouton
.
La fenêtre Aperçu avant impression apparaît.
› Cliquez sur
pour effectuer l'impression.
› Cliquez sur
pour quitter la fenêtre.
En fonction de votre paramétrage, l’impression s’effectue avec une entête ou sans (voir Impression
avec ou sans entête).
Manuel AxiAM 1.40
Les autres modes de facturation •
105
Etape 3 : Validation du règlement
La fenêtre règlement apparaît.
› Saisissez le numéro de chèque ou changez le mode de règlement, en sélectionnant le bouton
radio correspondant au bas de la fenêtre.
› Cliquez sur
.
La feuille de soins et son règlement sont enregistrés. N'oubliez pas de restituer la carte Vitale à votre patient.
106 • Les autres modes de facturation
Manuel AxiAM 1.40
10. Les compléments de facturation
10.1. Sur les actes NGAP
10.1.a. Actes NGAP : facturer nuit, Dimanche et férié…
L’indication de la majoration de nuit, Dimanche et Férié se fait depuis la liste des actes actes :
› Cliquez sur
de l’acte concerné pour afficher Détail d'un acte NGAP.
› Cliquez sur le champ Majoration et sélectionnez la majoration qui convient dans le menu qui
s’affiche.
La majoration Dimanche/férié est proposée uniquement lorsque la date de prescription correspond à un
dimanche ou un jour férié.
› Cliquez sur Valider pour revenir sur l’écran de facturation.
Le code de la majoration sélectionnée est affiché dans la colonne Modificateurs (N pour Majoration Nuit,
dans notre exemple). Divers éléments de l’écran de facturation sont automatiquement modifiés en fonction de
la majoration sélectionnée (la base, le montant facturé et la part AMO, dans notre exemple).
10.1.b. Changer le tarif d’un acte
A partir du Navigateur
› Effectuez une lecture de la carte CPS.
› Sélectionnez le menu Paramètres > Préférences > Feuille de soins > Actes NGAP.
› Utilisez la barre de défilement à droite pour atteindre l’acte à modifier (ici MCG) si besoin.
› Sélectionnez la ligne indiquant le libellé de l'acte (et non pas la ligne indiquant la date et le
tarif).
› Cliquez sur
.
Dans la fenêtre Edition d’un tarif qui s’affiche :
› Saisissez le nouveau tarif, le sigle € se rajoute automatiquement.
› Saisissez la date de début de validité du tarif (voir Saisir une date).
› Cliquez sur Valider.
Manuel AxiAM 1.40
Les compléments de facturation •
107
Une nouvelle ligne est créée pour l’acte modifié.
10.1.c. Créer un nouvel acte
Nous allons prendre pour exemple la création de l’acte MGE.
L’acte MGE est autorisé en facturation uniquement pour les praticiens ayant comme spécialité 01 : Médecin
générale. Cette majoration s’applique aux consultations pour les patients ayant entre 26 mois et 6 ans. Elle ne
peut pas être facturée seule et doit être obligatoirement associée à une consultation. De plus, elle ne peut pas
être cumulée avec la majoration MNO et le forfait FPE.
Pour plus d'information consulter le site de l'assurance maladie, à l'adresse http://www.ameli.fr/.
A partir du Navigateur
› Effectuer une lecture de la carte CPS.
› Sélectionnez le menu Paramètres > Préférences > Feuille de soins > Actes NGAP.
› Cliquez sur
.
La fenêtre Création d’acte NGAP s’affiche :
› Cliquez sur
pour valider l’ajout de l’acte.
La fenêtre Edition d’un acte s’affiche :
› Saisissez le code acte.
› Saisissez le libellé correspondant.
› Cliquez sur le bouton Valider.
La fenêtre Compléments d’acte s’affiche :
› Cochez les éléments des différentes tables selon les caractéristiques de l’acte créé.
Vous trouverez ces informations actualisées sous forme de note technique sur notre site www.axilog.fr.
› Cliquez sur
.
108 • Les compléments de facturation
Manuel AxiAM 1.40
› Validez la demande de confirmation en cliquant sur
:
› Cliquez sur
, au message d'avertissement qui indique de saisir le tarif de l'acte créé.
› Utilisez la barre de défilement de la zone Tarif pour afficher l’acte à modifier.
› Sélectionnez la ligne indiquant la date et le montant de l'acte (et non pas la ligne indiquant le
libellé).
› Cliquez sur
.
Dans la fenêtre Edition d’un tarif qui s’affiche :
› Saisissez le tarif de l’acte créé.
› Saisissez la date de début de validité du tarif (voir Saisir une date).
› Cliquez sur Valider.
Une nouvelle ligne de tarif est créée pour l’acte.
10.2. Sur les actes CCAM
10.2.a. Ajouter des codes associations
Lorsque vous réalisez deux actes CCAM, dans la plupart des cas il est nécessaire de leur affecter un code
association.
Nous vous montrons dans l’exemple ci-dessous comment associer l’acte GAJA002 : Parage et/ou suture de
plaie du nez à l’acte BACA002 : Suture d’une plaie cutanée d’une paupière, sans atteinte du bord
libre.
Après avoir saisi les deux actes CCAM, un message en rouge s’affiche dans l’onglet Contrôle de saisie du
visualisateur :
› Cliquez sur
de la ligne 1, afin d’affecter les codes d’associations pour chaque acte.
La fenêtre Détail d'un acte CCAM s’affiche :
Manuel AxiAM 1.40
Les compléments de facturation •
109
› Cliquez sur Liste des actes CCAM afin d’afficher sur la gauche le volet de la liste des actes CCAM
de la factures.
› Sélectionnez, à partir de la Liste des actes CCAM, l’acte pour lequel vous devez définir le code
d’association.
› Cliquez sur le champ Code Association et choisissez le code correspondant.
Dans notre exemple, indiquez le code association 1 pour l’acte GAJA002 car c’est l'acte ayant le tarif le plus
élevé :
Libellés entiers des codes associations :
•
1 : Acte de tarif le plus élevé, geste complémentaire, supplément, toujours
facturé à taux plein.
•
2 : Acte associé facturé à 50% de sa valeur.
•
3 : Acte associé facturé à 75% de sa valeur.
•
4 : Acte spécifique facturé à 100% de sa valeur.
•
5 : Acte facturé à 100% de sa valeur – cas particulier actes à des moments non
continus de même journée.
› Sélectionnez, à partir de la Liste des actes CCAM, l’autre acte pour lequel vous devez définir le
code d’association.
› Cliquez sur le champ Code Association et choisissez le code correspondant.
Dans notre exemple, indiquez le code association 2 pour l’acte BACA002 : Acte associé facturé à 50% de sa
valeur.
› Cliquez sur Valider.
En revenant sur l’écran de facturation, le message a disparu, les codes acte sont maintenant suivis de la
mention asso. :1 et asso. :2 et la facture peut être validée.
Vous pouvez enregistrer la formule d’actes et les codes associations définis en cliquant sur le
bouton du bas Ajouter ces actes en favoris (voir Gérer les favoris d'actes).
Pour connaître le code association à indiquer en fonction des actes prescrits, reportez-vous aux
dispositions générales et dispositions diverses du site de l’Assurance Maladie à l’adresse suivante :
http://www.ameli.fr/77/DOC/2306/article.html
10.2.b. Indiquer un remboursement exceptionnel
Lorsque vous effectuez une facture contenant un acte non remboursable, vous avez la possibilité de lui
affecter la mention Remboursement exceptionnel, si vous jugez que le remboursement de cet acte est
justifié.
L'ajout de la mention remboursement exceptionnel s'effectue depuis la Liste des actes prescrits.
Dans notre exemple, nous utilisons l'acte BANP003 : Destruction d'une lésion d'une paupière avec
laser.
110 • Les compléments de facturation
Manuel AxiAM 1.40
Dans le champ Qualif. de dépense la mention N apparaît, signifiant Acte non remboursable.
› Cliquez sur
de l’acte concerné pour afficher la fenêtre Détail de l'acte CCAM.
› Cochez la case de Rembt exceptionnel.
› Cliquez sur Valider pour revenir sur l’écran de facturation.
Le champ Base de l'acte contient maintenant le montant de l'acte et le champ Qualif. de dépense ne contient
plus l'information Acte non remboursable. Le taux de prise en charge de la part AMO est calculé en
conséquence.
10.2.c. Actes CCAM : indiquer nuit, urgence…
Lorsque vous pratiquez un acte technique (CCAM) en urgence ou de nuit, vous devez indiquer un modificateur.
Cette action s'effectue depuis la Liste des actes prescrits.
Dans notre exemple, nous utilisons l'acte BACA002 : Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans
atteinte du bord libre.
› Cliquez sur
de l’acte concerné pour afficher la fenêtre Détail de l'acte CCAM.
› Cliquez sur la flèche à droite du champ Modificateurs AMO afin d'afficher la liste des
modificateurs. Cochez la case correspondante à votre spécialité et à la situation.
•
F urgence jour, dimanche ou jour férié : ce modificateur peut être utilisé
par tous les praticiens, si l’acte est pratiqué en urgence un dimanche ou un jour
férié.
•
M urgence cabinet médecin généraliste ou du pédiatre, après examen
en urgence d'un patient : s'applique uniquement pour une urgence effectuée
au cabinet médical et uniquement pour les médecins généralistes et pédiatres.
•
P Urgence pédiatres et omnipraticiens 20h- 00h et 6h – 8h : ce
modificateur peut être utilisé que pour les praticiens pédiatres et omnipraticiens.
Il peut être utilisé pour une urgence de nuit entre 20h et 00h et de 6h à 8h
uniquement.
•
S urgence pédiatres et omnipraticiens 00h - 6h : ce modificateur peut
être utilisé que pour les praticiens pédiatres et omnipraticiens. Il peut être utilisé
pour une urgence de nuit milieu de nuit entre 00h - 6h uniquement.
•
U urgence hors pédiatres et omnipraticiens nuit 20h – 8h : ce
modificateur est utilisé par toutes les spécialités sauf les pédiatres et les
omnipraticiens qui utilisent en fonction le modificateur P ou S. Le modificateur U
est utilisable pour une urgence entre 20h et 8h.
› Cliquez sur Valider pour revenir sur l’écran de facturation.
Au retour sur l’écran, le modificateur apparaît dans la colonne Modificateur et les montants Base et Facturé
ont changés, ces montants inclus le montant de l'acte + le montant du modificateur choisi.
10.3. Facturer un DA, un DM ou un DE
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
Manuel AxiAM 1.40
Les compléments de facturation •
111
Pour facturer un DA (Dépassement Autorisé), un DM (Dépassement Maîtrisé), ou un DE (dépassement
d’exigence, exigence particulière), vous devez modifier le montant de l’acte depuis la Liste des actes
prescrits :
› Remplacez le montant de l’acte par celui désiré dans le champ Facturé pour indiquer le
dépassement :
› Indiquez ensuite la notion de dépassement autorisé, de dépassement maîtrisé ou d’exigence
particulière, en cliquant dans la zone Qualif. de dépense.
La facturation des DA + ED (dépassement autorisé et entente directe, noté B) et DM + EP (dépassement
maitrisé et exigence particulière, noté C), pour les spécialités concernées, se réalise de la même manière.
Il ne faut surtout pas modifier le tarif d’un acte CCAM dans le référentiel CCAM (du menu Paramètres,
puis Poste de travail), car ceci implique la modification des paramètres de remboursement de la
sécurité sociale de l’acte.
112 • Les compléments de facturation
Manuel AxiAM 1.40
11. Gérer les favoris d'actes
11.1. Description des écrans
11.1.a. La gestion des favoris
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
Zone Liste des Familles
Cette zone liste toutes les familles créées.
Par défaut il y a une seule famille, elle se nomme Non classé et contient tous les favoris qui appartiennent à
aucune famille.
Au clic droit un menu contextuel permet d'ajouter, de renommer, de supprimer ou de rendre publique une famille.
Un glissé-déplacé d'une famille permet de changer l'ordre des familles. La famille Non classé ne peut être
déplacée.
Zone Liste des favoris
Recense tous les favoris contenus dans la famille sélectionnée dans la partie du haut.
Permet d’enregistrer les actes NGAP, CCAM, ainsi que des formules d’actes combinant les deux nomenclatures.
Chaque acte peut être mémorisé avec modificateurs, dépassements et codes associations le concernant.
Permet d’ajouter, modifier, supprimer un favori et de visualiser et imprimer la liste des familles avec leurs favoris.
La mémorisation des favoris peut s’effectuer à partir de trois endroits dans votre logiciel :
Manuel AxiAM 1.40
•
En sélectionnant le menu Paramètres > Préférences > Feuille de soins >
onglet Gestion des favoris > Ajouter.
•
Depuis le bouton Favori de l’écran de création d'une facture électronique.
•
Depuis le bouton Ajouter en favori de l’écran de création d'une facture
électronique.
Gérer les favoris d'actes •
113
11.1.b. Ajout d’un favori dans une famille
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris > Ajouter
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris > Ajouter
ou depuis l’écran de création d'une facture électronique > bouton Favoris > Gestion Favoris > bouton Ajouter
ou depuis l’écran de création d'une facture électronique > bouton Ajouter en favori
La zone Saisie des actes du favori
Permet de saisir les codes actes à mémoriser dans le favori.
Utilisez le signe + pour les formules d’actes, par ex. V+MD.
Permet de récupérer automatiquement et/ou de saisir le libellé du favori.
Par défaut, vous pouvez choisir de récupérer le libellé réduit, les codes ou de laisser la zone libre pour la remplir
vous-même (voir Saisir les réglages praticien).
Liste les différentes situations du Parcours de Soins pouvant être sélectionnées par défaut lors de l’utilisation du
favori.
Par défaut, aucune situation n’est sélectionnée.
Liste toutes les familles de favoris créées.
114 • Gérer les favoris d'actes
Manuel AxiAM 1.40
Si aucune famille n’a été sélectionnée dans l’écran Gestion des favoris, ou si le favori est créé depuis le bouton
Ajouter en favori lors de la création d’une facture, par défaut la famille proposée est Non classé,
Un clic sur la flèche permet d’afficher la liste complète des familles et de sélectionner la famille à laquelle
appartiendra le favori.
Recherche du code acte CCAM
Cette zone permet de rechercher les codes actes CCAM.
La recherche s’effectue comme dans l’écran de facturation (voir Zone Recherche du code acte CCAM).
Un double clic dans la liste de résultats sur le code choisi permet de l’ajouter au favori en cours de création.
La zone Détail des actes du favori
Cette zone affiche le ou les actes contenus dans le favori en cours de création.
Permet de saisir un supplément si nécessaire.
Permet d’ouvrir la fenêtre Détail d’un acte, afin de paramétrer les majorations, modificateurs, codes associations de
l’acte (voir Détail d'un acte NGAP et Détail d'un acte CCAM).
Contient un message d’information dans le cas d’une incohérence dans la saisie des actes CCAM choisis. Le
message n’est pas bloquant.
Lors de l’utilisation du favori dans la facture électronique, si celui-ci n’est pas valide, un message d’erreur bloquant
apparaitra.
Permet d’ajouter automatiquement le favori dans le champ Actes à l’ouverture d’une facture électronique.
Un seul favori peut être assigné comme favori par défaut.
11.2. Ajouter une famille de favori
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
› Effectuez un clic droit dans la zone Liste des familles.
› Sélectionnez Ajouter une famille.
› Saisissez le nom de la famille.
› Cliquez sur Valider.
11.3. Ajouter une sous-famille de favoris
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
› Effectuez un clic droit sur une famille dans la zone Liste des familles.
› Sélectionnez Ajouter une sous-famille.
› Saisissez le nom de la sous-famille.
› Cliquez sur Valider.
11.4. Ajouter un favori d’acte
L’ajout d’un favori peut s’effectuer depuis 3 écrans différents.
Depuis l'écran des Préférences
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les favoris d'actes •
115
Depuis le bonton Favoris de l’écran de création d'une facture électronique
Depuis l’écran de création d'une facture électronique > bouton Favoris > Gestion Favoris
› Sélectionnez la famille à laquelle appartient le favori.
› Cliquez sur Ajouter.
› Saisissez dans la fenêtre les éléments nécessaires.
› Cliquez sur Valider.
Depuis le bouton Ajouter en favori de l’écran de création d'une facture électronique
Depuis l’écran de création d'une facture électronique > bouton Ajouter en favori (voir Ajouter les actes de la
facture en favori)
11.5. Ajouter les actes de la facture en favori
Depuis l’écran de création d'une facture électronique
› Renseignez votre facture.
› Cliquez sur le bouton Ajouter en favori.
Dans ce cas les éléments de la facture sont automatiquement proposés (les actes avec leurs
modificateurs, les codes associations, les dépassements…).
› Saisissez un libellé si différent de celui proposé.
› Sélectionnez la famille à laquelle appartient le favori (en haut à droite).
› Saisissez si nécessaire des modifications
› Cliquez sur Valider.
11.6. Modifier un favori
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
› Sélectionnez la famille à laquelle appartient le favori.
› Sélectionnez le favori.
› Cliquez sur Modifier favori.
› Saisissez dans la fenêtre les éléments nécessaires.
› Cliquez sur Valider.
11.7. Supprimer un favori
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
› Sélectionnez la famille à laquelle appartient le favori.
› Sélectionnez le favori.
› Cliquez sur Supprimer favori.
› Cliquez sur OUI au message de confirmation.
116 • Gérer les favoris d'actes
Manuel AxiAM 1.40
11.8. Dupliquer un favori
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
› Sélectionnez la famille dans la zone Liste des familles.
› Sélectionnez le favori dans la zone Liste des favoris.
› Cliquez sur Dupliquer
Le favori est copié à l’identique dans la même famille. Le libellé du favori dupliqué est suivi de [1].
Vous pouvez classer le favori dans une famille de votre choix voir Classer l'ordre des familles et des
favoris.
11.9. Mettre un favori par défaut
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
› Sélectionnez la famille à laquelle appartient le favori.
› Sélectionnez le favori.
› Cliquez sur Modifier.
› Cochez la case Favori proposé par défaut en facturation au bas de la fenêtre.
› Cliquez sur Valider.
11.10. Utiliser un favori d’acte
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Cliquez sur
.
› Sélectionnez le favori directement dans la liste, s'il n'est pas classé dans une famille,
› Sinon sélectionnez la famille du favori puis cliquez sur le favori dans la liste.
11.11. Supprimer une famille
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
› Effectuez un clic droit sur le nom de la famille à supprimer.
› Sélectionnez Supprimer cette famille.
› Cliquez sur OUI au message de confirmation.
11.12. Renommer une famille
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
› Effectuez un clic droit sur le nom de la famille à renommer.
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les favoris d'actes •
117
› Sélectionnez Renommer cette famille.
› Saisissez le nom à attribuer à cette famille.
› Cliquez sur OUI au message de confirmation.
11.13. Classer l'ordre des familles et des favoris
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
Classer l’ordre des familles
› Sélectionnez par un clic gauche le nom de la famille.
› Maintenez le clic gauche enfoncé sur le nom de la famille.
› Glissez la famille à l’endroit souhaité.
La famille s’insère en dessous de la famille mise en surbrillance. La famille Non classé ne peut pas
être déplacée.
Classer l’ordre des favoris
› Sélectionnez la famille à laquelle appartient le favori.
› Sélectionnez par un clic gauche le favori.
› Maintenez le clic gauche enfoncé sur le nom du favori.
› Glissez le favori à l’endroit souhaité dans la famille.
Vous pouvez déplacer le favori de famille, en glissant le favori sur le nom de la famille souhaitée
dans la zone Famille.
11.14. Importer et exporter une famille de favoris
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
Importer une famille de favoris
› Effectuez un clic droit dans la zone Liste des familles.
› Sélectionnez Importer une famille….
› Cochez le message de confirmation et cliquez sur Valider.
› Double cliquez sur la famille de favoris à importer.
› Cliquez sur OK au message de confirmation.
Le libellé de la famille importée est suivi de (1). Si le nom de la famille existe déjà dans les favoris
d’AxiAM, (2) s’ajoute en fin du libellé de la famille. Renommez si besoin la famille de favoris voir
Renommer une famille.
Exporter une famille de favoris
Vous avez 2 possibilités :
Exporter une famille de favoris dans un dossier
› Effectuez un clic droit sur le nom de la famille.
› Sélectionnez Exporter cette famille et Enregistré sous….
› Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier et cliquez sur OK.
118 • Gérer les favoris d'actes
Manuel AxiAM 1.40
Par défaut, le fenêtre propose l’enregistrement sous C:\Program Files\AxiSoftware\Data\Favoris.
Exporter une famille de favoris par courriel
› Effectuez un clic droit sur le nom de la famille.
› Sélectionnez Exporter cette famille et Envoyer par courriel.
› Saisissez l’adresse électronique du destinataire et cliquez sur Valider.
Le mail est généré automatiquement avec en pièce jointe le fichier à exporter. Une copie de ce
fichier est enregistrée dans C:\Program Files\AxiSoftware\Data\Favoris.
11.15. Rendre publique une famille
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
› Effectuez un clic droit sur le nom de la famille.
› Sélectionnez Rendre publique cette famille.
› Cliquez sur OUI au message de confirmation.
La famille apparaît maintenant dans les 2 onglets : Favoris personnels et Favoris publics pour
l’utilisateur en cours. Elle apparaîtra uniquement dans l’onglet Favoris publics pour les autres
utilisateurs du cabinet.
11.16. Importer une famille publique dans les
favoris personnels
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des favoris
› Cliquez sur l’onglet Favoris publics.
› Effectuez un clic droit sur le nom de la famille à importer dans les favoris personnels.
› Sélectionnez Importer cette famille vers les favoris de : Nom praticien.
› Sélectionnez OUI au message de confirmation.
La famille est importée dans vos favoris personnels, mais elle reste présente dans les favoris
publics.
Si la famille contient des actes non compatibles avec votre spécialité, l'import sera refusé. Il faudra supprimer
les actes incompatibles pour pouvoir importer la famille.
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les favoris d'actes •
119
12. Paramétrer les Préférences
12.1. Gérer l’application
Paramètres > Préférences (ou Ctrl+P) > Application
Apparence
Permet de gérer l’aspect et les couleurs des onglets du logiciel.
Classique
Affecte des couleurs pleines aux onglets ainsi qu’un aspect rectangulaire des onglets de la partie droite.
Dégradé
Affecte un dégradé de couleurs aux onglets ainsi qu’un aspect biseauté et ombré des onglets de la partie droite.
Barre d’outils du dossier patient
Permet de gérer la présence ou l’absence de texte des boutons Modules métiers du dossier patient ouvert.
Icône + Texte
Affiche les boutons avec icône et texte :
Icône
Affiche les boutons avec seulement les icônes :
Réinitialisation des menus et de la position des tous les séparateurs
Réinitialise l’affichage des différentes zones du logiciel (visualisateur, barre d’outils…). Utilisez-le si une zone a
disparu ou si la personnalisation des dimensions de chaque zone ne vous convient plus.
Numéro de dossier papier
Permet de spécifier le numéro de dossier affecté au prochain dossier créé.
En cochant la case Inclure l’année, le numéro de dossier sera du type Année - N°
Manuel AxiAM 1.40
Paramétrer les Préférences •
121
En cochant la case Inclure le mois, le numéro de dossier sera du type Mois - N°
En cochant la case Inclure le code praticien, le numéro de dossier sera du type N° - Initiale Praticien.
Si les trois cases sont cochées, le numéro de dossier sera du type Année - Mois - N° - Initiale Praticien.
Liste des correspondants vide par défaut.
Permet d’ouvrir la fenêtre de Gestion des correspondants sans afficher aucun correspondant.
Cette option est à sélectionner si la liste de vos correspondants est importante, ceci afin de réduire le temps
d’ouverture de la fenêtre de gestion des correspondants.
Lecture de la carte CPS lors :
Permet de gérer la lecture de la carte CPS.
Ouverture du dossier patient
Permet de gérer l’ouverture du dossier patient sur le volet administratif du patient ou sur l’historique des
documents.
Module Gestion des Recettes
Permet de gérer le module Gestion des Recettes. Lorsque ce module est activé, à la validation de la FSE le module
Gestion des Recettes se lance automatiquement reprennant les éléments de facturation de la FSE.
Navigateur patient
Délai avant d’exécuter la recherche permet de définir le temps entre la saisie du dernier caractère saisi et
le lancement de la recherche automatique.
12.2. Saisir les réglages praticien
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Réglages du praticien
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Réglages du praticien
La zone Affichage
Afficher message alerte pour rendre la Carte Vitale
Cochez cette case pour afficher un message à la validation d’une FSE et de son règlement afin de penser à rendre
la carte Vitale au patient.
122 • Paramétrer les Préférences
Manuel AxiAM 1.40
Activer le son avec le message d’alerte
Si vous cochez cette case, un son sera émis à l’affichage du message d’alerte expliqué ci-dessus.
Réinitialiser largeur et position des colonnes
Permet de replacer les colonnes des tableaux des Feuilles de Soins et de chaque partie de l’onglet
Télétransmission des factures du navigateur.
Affichage des factures dans le visualisateur
Permet de choisir le nombre de factures à afficher dans l’onglet Liste des factures de l’onglet Feuille de Soins du
Visualisateur.
La zone Impression
Imprimer sur des documents avec entête (pavé adresse)
Permet de ne pas imprimer vos coordonnées sur des documents dont l'entête est pré-imprimée.
Imprimer un ticket lors d’un reste à la charge du patient
Permet d'imprimer, par défaut, un ticket papier lorsqu'il y a un restant dû à la charge du patient, à la validation
d’une facture.
La zone Informations du praticien
Caisse Primaire de rattachement
Permet d'afficher et de sélectionner votre caisse de rattachement. Un clic sur
permet de le modifier.
Option de coordination signée
Permet de préciser si vous avez signé l’option de coordination (permet la facturation des dépassements maitrisés).
Date de première installation en libéral
Permet de modifier la date de votre première installation en libéral. Pour les généralistes installés depuis moins de 5
ans, cette option permet d'utiliser la situation Généraliste récemment installé(e) dans le Parcours de soins.
Situation de facturation par défaut
Cette liste déroulante permet de choisir la situation de facturation utilisée à l’ouverture du logiciel, une fois identifié.
Activer l’utilisation du titre médecin
Si cette option est activée, propose automatiquement le Tiers Payant sur la part obligatoire pour les actes
concernés par le dispositif titre médecin.
La zone Calcul de la part Complémentaire
Plafond Mensuel Sécurité Sociale
Permet de définir le PMSS utilisé pour les calculs de la part complémentaire, basés sur un pourcentage de ce
plafond, depuis l’écran de création d’une FSE.
Activer l’utilisation des Services de Tarification Spécifiques (STS)
Si cette case est cochée, le bouton
sera présent dans la colonne AMC en cas de prise en charge de la part AMC.
Si cette case est décochée, dans le cadre d’une prise en charge par un organisme complémentaire, les montants de
la part AMC sont à saisir au clavier.
Afficher les diagnostics non bloquants (information, avert.)
Cochez cette case pour afficher, lors de la création d’une facture, les diagnostics liés à la complémentaire ne
bloquant pas la validation de la facture. Ces messages sont affichés dans l’onglet Contrôle de saisie de l’onglet
Feuille de Soins.
Afficher les libellés détaillés des formules
Permet d’afficher le libellé détaillé des formules de calcul, dans la fenêtre de Calcul de la part complémentaire
(accessible en cliquant sur
dans la liste des actes prescrits).
La zone CCAM
Activer l’utilisation
Cette case doit être cochée pour pouvoir ajouter des actes CCAM pendant la création d’une FSE.
Code Activité
Affiche le code d’activité utilisé lors de la recherche d’acte CCAM dans l’écran de création d’une FSE.
Code Phase de traitement
Affiche le code Phase de traitement utilisé lors de la recherche d’acte CCAM dans l’écran de création d’une FSE.
La zone Libellés des Favoris
Vous pouvez définir dans cette zone le libellé proposé par défaut lors de la création d’un favori d’actes parmi :
Manuel AxiAM 1.40
•
Auto (composé avec les libellés réduits des actes saisis),
•
Code acte (composé avec la liste des codes actes saisis),
•
Désactivé (laissant le Libellé vide pour une saisie libre par le praticien).
Paramétrer les Préférences •
123
La zone Autres Paramètres
Temps d’affichage de la liste des lots sans ARL après 48h
Permet de définir le temps d’affichage de la fenêtre vous prévenant de la présence de lots pour lesquels vous
n’avez pas reçu d’ARL 48 heures après leur télétransmission.
Générer un journal des transmissions
Si cette case est cochée, un résumé de chaque transmission est ajouté au journal des transmissions accessible en
cliquant sur Visualiser le journal des transmissions.
Activer l’utilisation de la liste d’opposition
Permet d’utiliser la liste d’opposition consultable dans Paramètres > Poste de travail AxiAM > Liste
d’opposition. Les cartes Vitale présentes dans cette liste seront refusées.
Visualiser le journal des transmissions
Un clic sur ce bouton ouvre une fenêtre résumant les transmissions effectuées pendant les 30 derniers jours.
La zone Action par défaut dans la facturation
Bouton Valider
Permet d’avoir par défaut le bouton Valider de sélectionner afin d’utiliser la touche Entrée de votre clavier pour
valider la feuille de soins.
Bouton Valider et régler
Permet d’avoir par défaut le bouton Valider et régler de sélectionner afin d’utiliser la touche Entrée de votre
clavier pour valider la feuille de soins et la recette associée.
La zone Chemin de stockage des fichiers normés
Ce champ permet de saisir l’emplacement où seront stockés les fichiers normés des conventions téléchargés,
auprès des émetteurs de confiance (voir L’onglet Emetteur de confiance).
Un clic sur
sur
ouvre une fenêtre afin de modifier cet emplacement. Pour visualiser les fichiers téléchargés, cliquez
.
12.3. Gérer les favoris d’actes
La gestion des favoris d’actes est décrite dans le chapitre Gérer les favoris d'actes.
12.4. Gérer les actes NGAP
12.4.a. Description des écrans
Gestion des actes NGAP
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Actes NGAP
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Actes NGAP
124 • Paramétrer les Préférences
Manuel AxiAM 1.40
La zone Professionnel de santé
Cette zone affiche le praticien identifié, pour lequel vous pouvez modifier les actes NGAP.
La zone Situation(s)
Liste les situations de facturation du praticien sélectionné. Un clic sur une situation permet d’afficher la liste des
tarifs et lettres clés pour cette situation.
La zone Tarifs
La liste Tarifs recense l’ensemble des tarifs pour chaque acte (lettre clé) triés par date de début de validité. Seuls
les tarifs que vous avez ajoutés peuvent être modifiés ou supprimés.
La zone Lettres clés
Cette zone liste l’ensemble des actes. Un clic sur
de la colonne Complément permet de modifier
les compléments de l’acte. Seuls les actes que vous avez ajoutés peuvent être modifiés ou supprimés.
Edition d’un acte
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Actes NGAP > Ajouter acte
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Actes NGAP > Modifier acte
Cette fenêtre affichée à la création ou la modification d’un acte vous permet de saisir les informations de l’acte.
Compléments d’acte
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Actes NGAP
Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Actes NGAP
Suite à la validation de la création d'un nouvel acte ou suite au clic sur sur
Complément (zone Lettres clés), la fenêtre suivante s'ouvre :
Manuel AxiAM 1.40
Paramétrer les Préférences •
de la colonne
125
Permet de définir les compléments de l’acte ainsi que les taux de remboursement théoriques. Des valeurs erronées
peuvent générer un rejet de la part de l’organisme d’assurance maladie.
Seuls les actes que vous avez ajoutés peuvent être modifiés ou supprimés.
Edition d’un tarif
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglets Actes NGAP > Ajouter tarif
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglets Actes NGAP > Modifier tarif
Cette fenêtre permet de saisir un tarif et sa date de début de validité. Si vous modifier un tarif, un rappel des
dernières valeurs est affiché dans les champs Ancien tarif et Ancienne date de validité.
12.4.b. Ajouter un acte
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglets Actes NGAP ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglets Actes
NGAP
› Cliquez sur Ajouter acte.
› Confirmez la création de l’acte.
› Saisissez les code, libellé et date de fin de validité de l’acte.
126 • Paramétrer les Préférences
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur Valider.
› Saisissez les informations relatives à l’acte dans la fenêtre Compléments d’acte.
› Cliquez sur Valider.
12.4.c. Modifier un acte
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglets Actes NGAP ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglets Actes
NGAP
Modification du code, du libellé et de la date de fin de validité de l’acte
› Sélectionnez l’acte à modifier dans la liste Lettres clés.
› Cliquez sur Modifier acte.
› Confirmez la modification de l’acte.
› Modifiez le code, le libellé et la date de fin de validité de l’acte.
› Cliquez sur Valider.
Modification des Compléments d’acte
› Cliquez sur
de la colonne Complément de l’acte à modifier dans la liste Lettres clés.
› Modifiez les informations relatives à l’acte dans la fenêtre Compléments d’acte.
› Cliquez sur Valider.
› Confirmez la modification.
Seuls les actes que vous avez ajoutés peuvent être modifiés.
12.4.d. Supprimer un acte
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglets Actes NGAP ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglets Actes
NGAP
› Sélectionnez l’acte à supprimer dans la liste Lettres clés.
› Cliquez sur Supprimer acte.
› Confirmez la suppression de l’acte.
› Cliquez sur Oui pour confirmer.
Seuls les actes que vous avez ajoutés peuvent être supprimés.
12.4.e. Ajouter un tarif à un acte
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglets Actes NGAP ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglets Actes
NGAP
› Sélectionnez l’acte auquel vous souhaitez ajouter un tarif dans la liste Tarifs.
› Cliquez sur Ajouter tarif.
› Saisissez le tarif, le sigle € se rajoute automatiquement.
› Saisissez la date de début de validité.
› Cliquez sur Valider.
Manuel AxiAM 1.40
Paramétrer les Préférences •
127
12.4.f. Modifier un tarif d’un acte
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglets Actes NGAP ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglets Actes
NGAP
› Sélectionnez le tarif de l’acte à modifier dans la liste Tarifs.
› Cliquez sur Modifier tarif.
› Modifiez le tarif, le sigle € se rajoute automatiquement.
› Modifiez la date de début de validité.
› Cliquez sur Valider.
Seuls les tarifs que vous avez ajoutés peuvent être modifiés.
12.4.g. Supprimer un tarif d’un acte
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglets Actes NGAP ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglets Actes
NGAP
› Sélectionnez le tarif de l’acte à supprimer dans la liste Tarifs.
› Cliquez sur Supprimer tarif.
› Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.
Seuls les tarifs que vous avez ajoutés peuvent être supprimés.
12.5. Gérer les tables des conventions
12.5.a. Description des écrans
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des conventions
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Gestion des conventions
128 • Paramétrer les Préférences
Manuel AxiAM 1.40
L’onglet Recherche
La zone Critères
Permet de définir les critères de recherche.
Le mode de gestion unique
Caractérise l’envoi des parts obligatoires et complémentaires à un même organisme (le plus souvent l’AMO). Ce
mode de gestion est utilisé dans le cas d’une CMU, d’une AME ou de mutuelles ayant une convention de gestion
avec l’AMO.
Le mode de gestion séparée
Caractérise l’envoi séparé de la part obligatoire à l’AMO (FSE) et la part complémentaire à l’AMC (DRE). Dans ce
cas, un accord entre AMC et praticien doit avoir été conclu.
Pour plus de détails sur les différents modes de gestion, reportez-vous à la rubrique Gestion unique ou séparée des
parts obligatoires et complémentaires.
Choix des critères de recherche d’une convention unique.
Vous devez saisir au minimum le code Régime dans le champ Critère secondaire.
Manuel AxiAM 1.40
Paramétrer les Préférences •
129
Choix des critères de recherche d’une convention séparée.
Aucun champ n’est obligatoire pour effectuer une recherche. Ces informations sont inscrites sur le justificatif papier
des droits complémentaires de votre patient. Vous pouvez sélectionner le Type de convention parmi ceux inscrits
en carte Vitale, en utilisant la liste déroulante ou saisir les 2 lettres clés au clavier.
Bouton de lancement de la recherche de la convention par rapport aux critères saisis au-dessus.
La zone Résultat
S'affiche ici le résultat de la recherche correspondant aux critères définis. Vous pouvez sélectionner un affichage de
type Grille ou arborescence.
Seuls les organismes référencés dans la base de données apparaissent. Si l'organisme recherché n'apparaît pas il
suffit de l'ajouter (voir Créer une convention en gestion unique ou Créer une convention en gestion séparée).
L’onglet Table des Conventions
Cet onglet permet d’afficher la liste des conventions et de gérer les conventions.
Cliquez sur le libellé des colonnes pour modifier l’ordre de tri de la liste.
Il est possible de rechercher une convention dans la liste à partir du numéro de Signataire ou du numéro
d’Organisme complémentaire.
Un clic sur une ligne permet d’en afficher le détail de la convention dans la partie inférieure de l’onglet.
Un clic-droit dans la liste ouvre un menu contextuel permettant :
130 • Paramétrer les Préférences
Manuel AxiAM 1.40
•
d’ajouter une nouvelle convention (voir La fenêtre Ajout/Modification d’une
convention),
•
de modifier la convention sélectionnée,
•
de supprimer une convention.
Seules les conventions personnelles peuvent être modifiées ou supprimées. Si vous souhaitez modifier une
convention du référentiel de base, vous devez la copier dans votre liste personnelle.
La fenêtre Ajout/Modification d’une convention
Cette fenêtre permet d’ajouter ou de modifier une convention.
Vous devez :
•
saisir le numéro puis le libellé de l’organisme
•
saisir le numéro puis le libellé du signataire
•
sélectionner le type de tiers-payant
Remplissez ensuite cette fenêtre à l’aide de l'attestation papier qui vous a été fournie pour cette convention.
L’onglet Table des Regroupements
Affiche la table des regroupements de convention permettant d’identifier l’organisme signataire de la convention
regroupant plusieurs complémentaires.
Cliquez sur le libellé des colonnes pour modifier l’ordre de tri de la liste.
Il est possible de rechercher une regroupement dans la liste à partir du numéro de Signataire ou du numéro
d’Organisme complémentaire.
Manuel AxiAM 1.40
Paramétrer les Préférences •
131
L’onglet Table de Correspondance
Affiche la table de correspondance entre le MUTNUM et le numéro d’organisme complémentaire. Cette table permet
d’identifier le numéro d’organisme complémentaire en cas de gestion unique.
Cliquez sur le libellé des colonnes pour modifier l’ordre de tri de la liste.
L’onglet Emetteur de confiance
Permet de gérer la liste des émetteurs de confiance dont vous acceptez les fichiers de mise à jour de la liste des
conventions (appelés fichiers normés).
Cliquez sur le libellé des colonnes pour modifier l’ordre de tri de la liste.
Un clic-droit dans la liste affiche un menu contextuel permettant :
•
d’ajouter un émetteur de confiance,
•
de supprimer un émetteur de confiance.
A l’ajout d’un nouvel émetteur, une nouvelle ligne est affichée avec la date du jour dans la colonne Date de
création.
Vous devez saisir l’adresse électronique fournie par l’émetteur puis cocher la case dans la colonne Activé pour
accepter les fichiers normés reçus de cet émetteur.
12.5.b. Rechercher une convention
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des conventions > onglet Recherche
Depuis l’écran de création d'une facture électronique > bouton Choix Organisme > onglet Rechercher un
convention > onglet Recherche
› Sélectionnez le type de convention (gestion unique ou séparée)
› Saisissez les critères de recherche de la convention :
•
pour une convention en
complémentaire, au minimum
•
pour une convention en gestion unique, le numéro de régime et le N° MUTNUM,
au minimum
gestion
séparée,
le
numéro
d’organisme
› Cliquez sur Recherche.
12.5.c. Créer une convention en gestion unique
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des conventions > onglet Table des Conventions
132 • Paramétrer les Préférences
Manuel AxiAM 1.40
Depuis l’écran de création d'une facture électronique > bouton Choix Organisme > onglet Rechercher un
convention > onglet Table des Conventions
› Faites un clic-droit dans la liste des conventions pour ouvrir le menu contextuel.
› Sélectionnez Ajouter une convention personnelle.
La fenêtre Ajout/Modification d'une convention apparaît. Vous devez remplir cette fenêtre à l’aide de
l'attestation papier qui vous a été fournie pour cette convention.
› Sélectionnez le bouton radio Unique dans la zone Gestion à gauche de la fenêtre.
› Saisissez les identifiants de l'organisme et du signataire.
› Sélectionnez le type d'accord tiers payant.
› Cliquez sur la flèche noire pour sélectionnez le code régime dans la zone Critère secondaire.
› Cliquez sur
pour enregistrer cette nouvelle convention.
12.5.d. Créer une convention en gestion séparée
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des conventions > onglet Table des Conventions
Depuis l’écran de création d'une facture électronique > bouton Choix Organisme > onglet Rechercher un
convention > onglet Table des Conventions
Le mode de gestion séparée caractérise l’envoi séparé de la part obligatoire à l’AMO (FSE) et la part
complémentaire à l’AMC (DRE). Dans ce cas, un accord entre AMC et praticien doit avoir été conclu.
› Faites un clic droit dans la liste des conventions pour ouvrir le menu contextuel.
› Sélectionnez Ajouter une convention personnelle.
La fenêtre Ajout/Modification d'une convention apparaît. Vous devez remplir cette fenêtre à l’aide de
l'attestation papier qui vous a été fournie pour cette convention.
› Saisissez les identifiants de l'organisme et du signataire.
› Sélectionnez le type d'accord tiers payant.
› Renseignez les divers éléments avec l'attestation de la mutuelle.
› Cliquez sur
pour enregistrer cette nouvelle convention.
12.5.e. Modifier une convention
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des conventions > onglet Table des Conventions
Depuis l’écran de création d'une facture électronique > bouton Choix Organisme > onglet Rechercher un
convention > onglet Table des Conventions
› Faites un clic droit sur la convention à modifier pour ouvrir le menu contextuel.
› Sélectionnez Modifier une convention personnelle.
Si la convention sélectionnée fait partie du référentiel de base, vous devez sélectionner Copier cette convention
dans ma liste personnelle pour la modifier. La fenêtre Ajout/Modification d'une convention apparaît.
› Renseignez les divers éléments avec l'attestation de l’organisme.
› Cliquez sur
pour enregistrer les modifications.
Seules les conventions personnelles peuvent être modifiées. Si vous souhaitez modifier une
convention faisant partie du référentiel de base, vous devez en faire une copie dans votre liste
personnelle.
Manuel AxiAM 1.40
Paramétrer les Préférences •
133
12.5.f. Supprimer une convention
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des conventions > onglet Table des Conventions
Depuis l’écran de création d'une facture électronique > bouton Choix Organisme > onglet Rechercher un
convention > onglet Table des Conventions
› Faites un clic droit sur la convention à supprimer pour ouvrir le menu contextuel.
› Sélectionnez Supprimer cette convention.
› Cliquez sur Oui dans la fenêtre de confirmation.
Seules les conventions personnelles peuvent être supprimées.
12.5.g. Mettre à jour la table des conventions à partir
de fichiers normés
Pour mettre à jour les conventions à partir de fichiers normés, vous devez avoir un accord auprès des
émetteurs de ces fichiers (voir Ajouter un émetteur de confiance). Ces émetteurs vous transmettent les mises
à jour par courrier électronique sous forme de fichiers normés à l’adresse utilisée pour la télétransmission. Le
téléchargement des fichiers normés est effectué lors de chaque télétransmission.
Navigateur > onglet Télétransmission des factures > Factures non transmises
› Cliquez sur Transmettre pour télétransmettre vos FSE et télécharger les fichiers normés envoyés
par vos émetteurs de confiance.
Si de nouveaux fichiers normés ont été téléchargés, une fenêtre de confirmation s’ouvre.
› Confirmez la mise à jour des conventions.
Si vous confirmez la mise à jour, la table des conventions remplace la table précédemment mise à jour et s’ajoute à
vos conventions personnelles.
est affiché dans la barre
Si vous ne confirmez pas la mise à jour, un nouveau bouton
de menu du navigateur vous permettant de procéder à la mise à jour ultérieurement.
12.5.h. Ajouter un émetteur de confiance
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des conventions > onglet Emetteurs de confiance
› Faites un clic-droit dans la liste des émetteurs de confiance pour afficher le menu contextuel.
› Sélectionnez Ajouter un émetteur.
Une nouvelle ligne est affichée en fin de liste avec la date du jour dans la colonne Date de création.
› Saisissez l’adresse électronique ainsi qu’un libellé.
› Cochez au besoin la case de la colonne Activé pour que les fichiers normés transmis par cet
émetteur soient traités.
12.5.i. Supprimer un émetteur de confiance
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Gestion des conventions > onglet Emetteurs de confiance
› Faites un clic-droit sur l’émetteur de confiance à supprimer.
› Sélectionnez Supprimer l’émetteur dans le menu contextuel.
Cette opération est irréversible. Un émetteur supprimé par erreur devra être de nouveau ajouté.
134 • Paramétrer les Préférences
Manuel AxiAM 1.40
12.6. Paramétrer la télétransmission
12.6.a. Description de l’écran
Paramètres > Préférences > Feuille de soins > onglet Paramètres de télétrasmission
ou Ctrl+ P > Feuille de soins > onglet Paramètres de télétrasmission
Type de kit de télétransmission
Permet de sélectionner votre type de fournisseur de connexion et de mail.
Si vous sélectionnez le fournisseur RSS, seule la zone Profil RSS doit être complétée, les autres paramètres sont
grisés.
Si le fournisseur Wanadoo Santé est sélectionné, seules les zones Type de connexion et Boite aux lettres et Serveur
sont à renseigner.
Si vous sélectionnez le fournisseur Internet générique, toutes les zones sont libres à la saisie.
La zone Type de connexion
Vous pouvez sélectionner dans cette zone la nature de votre connexion. Avec une Connexion par réseau local,
votre ordinateur est connecté à un ensemble de machine lui donnant accès à Internet. Dans le cadre d’une
Connexion à distance, sélectionnez la connexion à utiliser dans la liste déroulante. Le bouton Actualiser
permet de rafraichir la liste des connexions proposées.
La zone Profil RSS
Un clic sur la flèche du champ Nom permet de sélectionner la connexion RSS à utiliser. Celle-ci a dû être
paramétrée au préalable à l'aide du kit fourni pour la RSS. Vous pouvez cliquez sur Actualiser pour mettre à jour la
liste des connexions affichées. Dans le cas où un Mot de passe a été défini dans le profil de connexion, renseignez
le dans cette zone. Vous pouvez cocher la case Mot de passe affiché en clair si vous souhaitez voir le mot de passe
en toute lettre lorsque vous le saisissez.
La zone Boîte aux Lettre et Serveurs
Il faut saisir dans le champ Adresse électronique expéditeur l’adresse utilisée pour envoyer vos Feuilles de Soins
Electroniques et recevoir les accusés de réception et retours.
Les 2 parties POP ou IMAP et SMTP vous permettent de saisir respectivement les coordonnées de réception et
d’envoi.
Le Nom du serveur est une adresse du type pop.wanadoo.fr.
La zone Organisme Concentrateur Technique
Cette zone est à remplir seulement si vous faites appel à un organisme concentrateur technique. Les autres champs
sont à remplir en fonction des informations fournies pour l’organisme.
•
Manuel AxiAM 1.40
Extension du mode 1.31 (FSE enrichie).
Paramétrer les Préférences •
135
•
Eclatement des flux à la source.
•
Transmission d'un fichier unique.
12.6.b. Paramétrer une connexion RSS
› Sélectionnez RSS dans Type de kit de télétransmission. La zone Profil RSS est activée pour
permettre la saisie. Si votre connexion est paramétrée le profil vous est proposé par défaut.
› Sélectionnez le nom de la connexion RSS dans le champ Nom.
› Saisissez le mot de passe, s'il y a.
› Cliquez sur Fermer, pour sauvegarder le paramétrage.
12.6.c. Paramétrer une connexion Wanadoo Santé
Afin de saisir les informations munissez-vous de vos documents d'accès Internet pour la télétransmission
fournis par Wanadoo Santé.
› Renseignez le Type de connexion que vous utilisez : Connexion par Réseau local ou Connexion à
distance. Dans le cas d’une connexion à distance, sélectionnez la connexion en cliquant sur la
flèche noire en bout de zone.
› Complétez l’Adresse électronique expéditeur, elle est du type fse.xxxxx@sante.wanadoo.fr (les
xxxx étant des chiffres et des lettres).
› Saisissez dans la zone POP ou IMAP votre Login qui est votre identifiant, c’est le début de votre
adresse électronique, donc de la forme fse.xxxxx (ne pas mettre @sante.wanadoo.fr).
› Saisissez dans cette même zone POP ou IMAP votre Mot de passe, associé à l’identifiant cidessus. Cochez la case Mot de passe affiché en clair avant de saisir le mot de passe, si vous
souhaitez voir en clair la saisie de votre mot de passe.
› Si vous utilisez un Organisme Concentrateur Technique (OCT), cochez cette case et saisissez les
éléments suivants, en fonction des documents fournies par votre OCT.
› Sélectionnez le Type de télétransmission de l'OCT en cliquant sur la flèche noire à droite. Vous
avez 3 choix :
•
Extension du mode 1.31 (FSE enrichie).
•
Eclatement des flux à la source.
•
Transmission d'un fichier unique.
› Renseignez les autres champs avec les informations fournies par l'OCT.
› Cliquez sur Fermer, pour sauvegarder le paramétrage.
12.6.d. Paramétrer une connexion Internet
Afin de saisir les informations munissez-vous de vos documents d'accès Internet pour la télétransmission
fournis par votre fournisseur d'accès.
› Renseignez le type de connexion que vous utilisez : Connexion par Réseau local ou Connexion à
distance. Dans le cas d’une connexion à distance, sélectionnez la connexion en cliquant sur la
flèche noire en bout de zone.
› Saisissez votre adresse électronique. Il est vivement conseillé que cette adresse
électronique soit exclusivement utilisée dans le cadre de la télétransmission des
feuilles de soins.
› Saisissez le Nom du Serveur, votre Login et votre Mot de passe dans la zone POP ou IMAP en
fonction des éléments fournis par votre fournisseur d'accès. Vous avez la possibilité de voir en
clair la saisie de votre mot de passe en cochant la case Mot de passe affiché en clair avant de saisir
le mot de passe.
› Saisissez le Nom du Serveur, votre Login et votre Mot de passe dans la zone SMTP en fonction des
éléments fournis par votre fournisseur d'accès. Vous avez la possibilité de voir en clair la saisie
de votre mot de passe en cochant la case Mot de passe affiché en clair avant de saisir le mot de
passe.
136 • Paramétrer les Préférences
Manuel AxiAM 1.40
› Si vous utilisez un Organisme Concentrateur Technique (OCT) vous devez cocher cette case et
renseigner les éléments suivants, en fonction des documents fournis par votre OCT.
› Sélectionnez le Type de télétransmission de l'OCT en cliquant sur la flèche noire à droite. Vous
avez 3 choix :
•
Extension du mode 1.31 (FSE enrichie).
•
Eclatement des flux à la source.
•
Transmission d'un fichier unique.
› Renseignez les autres champs avec les informations fournies par l'OCT.
› Cliquez sur Fermer, pour terminer le paramétrage.
12.7. Gérer les Remplacements
Paramètres > Préférences (ou Ctrl+P) > Remplacements
Permet de gérer les comptes des médecins remplaçants.
Situation
Permet de sélectionner une situation.
Praticien remplaçant
Permet de sélectionner le praticien remplaçant du praticien actif.
Ajouter aux remplacements
Permet de valider la sélection du médecin remplaçant.
Supprimer
Permet de supprimer le médecin remplaçant affiché dans la liste.
Démarrer la session
Permet de démarrer la session de remplacement.
Manuel AxiAM 1.40
Paramétrer les Préférences •
137
Terminer la session
Permet de terminer la session de remplacement.
12.8. Gérer l’archivage
Paramètres > Préférences (ou Ctrl+P) > Archives
Archivage des dossiers patients
Dossiers patients décédés dont la dernière mise à jour est supérieure à x mois
Cette option cochée permet de définir la durée en mois pour laquelle un archivage automatique sera effectué pour
les dossiers patients décédés n’ayant pas été ouverts et modifiés durant cette période.
Dossiers patients dont la dernière mise à jour est supérieure à x ans
Cette option cochée permet de définir la durée en année pour laquelle un archivage automatique sera effectué pour
les dossiers patients n’ayant pas été ouverts et modifiés durant cette période.
Action par défaut pour un dossier archivé
Permet de définir l’action par défaut à effectuer lors d’un double clic sur un dossier patient archivé.
3 actions possibles : Me demander, Consulter ou Réintégrer.
Archivage des factures
Permet d’archiver automatiquement les factures de plus de 90 jours (par défaut 365 jours). Vous pouvez définir le
nombre de jours à partir duquel vous souhaitez archiver vos factures.
Automatique sans message
Permet un archivage automatique mensuel selon la durée déterminée lors de la télétransmission avec un message
de confirmation.
Automatique avec message
Permet un archivage automatique mensuel selon la durée déterminée lors de la télétransmission sans message de
confirmation.
Pas d’archivage automatique
Permet d’arrêter l’archivage automatique.
Epurer messages de services compris dans cette période
Permet d’épurer les messages présents dans l’onglet Télétransmission des factures du Navigateur, onglet
Autres Messages.
138 • Paramétrer les Préférences
Manuel AxiAM 1.40
12.9. Gérer l’import / Export
Paramètres > Préférences (ou Ctrl+P) > Import / Export
Import
permet de spécifier le répertoire de stockage des dossiers à importer.
permet d’ouvrir directement le répertoire de stockage.
Répertoire de stockage des dossiers à importer :
Par défaut, le répertoire est C:\Program Files\AxiSoftware\Data\XML\Import
Répertoire de stockage desfichiers AxiMessage à importer :
Par défaut, le répertoire est C:\Program Files\AxiSoftware\Data\AxiImport
Si vous avez AxiMessage, spécifiez le répertoire de réception des fichiers AxiMessage.
Par défaut, le répertoire est C:\Program Files\AxiMessage\Dr[Votre Nom]\Data\Reception\A classer
Intégration des dossiers en :
Mode structuré (par défaut)
permet d’intégrer les documents d’un dossier venant d’un logiciel de la gamme AxiSanté5 comme des documents de
modules métiers.
Pièce jointe
permet d’intégrer les documents d’un dossier comme des pièces jointes.
Mode de fusion :
permet de choisir le mode d’importation des dossiers patients.
Création si inexistant
permet de créer un dossier importé.
Ecrasement/création
permet d’écraser le dossier de la base par le dossier importé.
Fusion des données (par défaut)
permet de fusionner les données entre le dossier importé et le dossier de la base de données.
Export / Impression
Répertoire de stockage des dossiers exportés
Par défaut, le répertoire est C:\Program Files\AxiSoftware\Data\XML\Export
Manuel AxiAM 1.40
Paramétrer les Préférences •
139
13. Gérer les recettes
Dans le cas, d’une liaison AxiSanté 4 – AxiAM, l’ensemble des recettes est géré par AxiSanté 4. Pour
plus d’informations, reportez-vous au manuel utilisateur du logiciel AxiSanté 4.
1.1. Pour les utilisateurs AxiCompta
Avant de saisir une recette dans ce module, vous devez renseigner les paramètres de la gestion des recettes à
votre convenance (voir L'onglet préférences).
1.2. Descriptions des écrans
1.2.a. Recette
Depuis le dossier patient > Recette
Impayés antérieurs
Afficher les prestations de tous les praticiens
Permet d’afficher les impayés du patient pour tous les praticiens du cabinet médical.
Cette case peut être cochée par défaut en sélectionnant l’option Gestion globale dans les préférences utilisateurs
(voir L'onglet préférences).
Afficher les impayés des collatéraux
Permet d’afficher la liste des impayés des collatéraux (membres de la famille attachés dans le volet administratif).
Cette case peut être cochée par défaut en sélectionnant l’option Afficher les impayés des collatéraux dans les
préférences utilisateurs (voir L'onglet préférences).
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
141
Possibilité de cocher ou décocher chaque impayé à intégrer dans le règlement en cours. Ce sont ces dernières
sélections qui seront prises en compte à la réouverture d’une nouvelle recette pour ce patient.
Liste des impayés
Affiche la liste des impayés du patient et des collatéraux, si la case décrite précédemment est cochée.
Lorsque la case Sélection est cochée, le solde de cette ligne est ajouté à la recette en cours.
La taille, l’ordre et l’affichage des colonnes peut être modifiés (voir Personnalisation des listes).
Eléments de facturation
Dans le cas d’un règlement faisant suite à une facture électronique, cette zone est automatiquement renseignée,
tous les champs sont grisés et non modifiable.
Date
Date de réalisation de la recette.
Lorsque la recette est créée suite à une FSE, c’est la date de réalisation de la facture et non pas la date de
prescription qui est reprise.
Pour modifier la date, saisir une nouvelle date à l’aide du clavier ou cliquer sur la flèche à droite permettant de
sélectionner une date depuis un calendrier.
Prestation
Prestation : est suivi du libellé de la prestation si renseigné dans les paramètres (voir L'onglet Prestations).
Lorsque la recette est créée suite à une facture électronique, Prestation : est suivi de Créée depuis AxiAM.
Ce champ contient la prestation réalisée, la saisie libre est autorisée. Un clic sur la flèche à droite permet de
sélectionner une prestation déjà paramétrée.
Dépassement
Permet de sélectionner un motif de dépassement. Cette liste est paramétrable depuis le menu des préférences (voir
L'onglet Prestations).
Prestation gratuite
Permet d’indiquer qu’une prestation est gratuite. Le champ Facturé est à 0 lorsque cette case est cochée, ce
champ est non modifiable.
Contient les prestations mises en favori depuis la fenêtre des préférences (voir L'onglet Prestations). Un clic permet
d’afficher la liste des favoris et d’en sélectionner un.
Permet d’ajouter une prestation dans le paramétrage de l’utilisateur.
Il faut saisir la Prestation, le montant de Base et le montant Facturé avant de cliquer sur ce bouton.
Un clic sur ce bouton permet d’afficher une boite de dialogue afin de donner un libellé à la prestation.
Base
Indique le montant de base de l’acte. Le montant de base est le montant de référence de l’assurance maladie. Pour
connaître les montants de base, consultez le site de l’assurance maladie www.ameli.fr.
Facturé
Indique le montant facturé pour la prestation sélectionnée.
Tiers-payant
Case à cocher afin de spécifier la prise en charge par un tiers payeur (Assurance maladie obligatoire (AMO) ou
Assurance maladie complémentaire (AMC)).
Permet de sélectionner le nom d’un tiers payeurs, de mentionner un pourcentage de prise en charge s’il est connu
ou un montant.
Un clic sur
administratif.
Un clic sur
permet de sélectionner un organisme parmi les plus utilisés ou celui présent dans le volet
ouvre la fenêtre suivante Liste des organismes :
142 • Gérer les recettes
Manuel AxiAM 1.40
Les onglets Org. Obligatoires et Org. Complémentaires affichent la liste des organismes renseignée
dans le logiciel AxiAM 1.40 (voir Gérer les tables des conventions du manuel AxiAM 1.40).
Il est possible de créer une liste personnelle de tiers payeurs depuis la fenêtre des préférences (voir L’onglet Tiers
Payeurs).
Les champs Numéro et Libellé permettent d’affiner la recherche dans la liste.
Un double clic sur le nom d’un organisme permet de le sélectionner.
Résumé
Impayés sélectionnés
Indique le montant total des impayés sélectionnés dans la liste des impayés antérieurs.
Facturé ce jour
Affiche le montant de la prestation facturé ce jour au patient.
Tiers-payant
Affiche le montant total pris en charge par le ou les tiers payeurs.
A régler
Indique le total à la charge du patient.
Règlements
Cette zone permet de saisir le ou les règlements de la recette.
Date
Contient la date à laquelle le règlement a été perçu.
Ce champ est modifiable soit par la saisie au clavier soit par un clic sur la flèche à droite et sélectionner une date
depuis le calendrier proposé.
Payeur
Cette zone indique le nom du payeur par défaut qui peut être par ordre de priorité :
•
Le payeur par défaut renseigné dans le volet administratif (voir Définir le payeur
d’un patient).
•
Ou le choix du payeur par défaut définit dans les L'onglet préférences (le patient
lui-même ou son assuré).
Ce champ est modifiable, la saisie libre est autorisée.
Mode de règlement
Permet de choisir le mode de règlement.
Le mode de règlement par défaut est défini dans les L'onglet préférences.
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
143
N° Chèque
Permet de saisir le numéro de chèque. Vous avez la possibilité de saisir du texte si besoin pour inscrire le nom de la
banque par exemple.
Ce champ apparaît uniquement si le mode de règlement Chèque est sélectionné.
Date d’encaissement
Permet d’indiquer la date à laquelle le paiement peut être remis à l’encaissement.
Cette date est utile pour le transfert en comptabilité, le règlement apparaîtra uniquement quand la date
d’encaissement sera comprise inférieure ou égale à la date système de l’ordinateur.
Cette date est disponible uniquement pour les modes de paiement Chèque ou Carte bleue.
Montant du règlement
Permet de saisir le montant du règlement.
Par défaut, ce champ contient le total A régler indiqué dans la zone Résumé.
Suite à des règlements multiples, ce champ contient le total A régler moins la somme des règlements mémorisés.
Vous pouvez saisir un montant nul ou inférieur au total A régler pour générer un impayé.
Solde
Affiche le solde à la charge du patient. Ce champ est à titre d’information il est non modifiable.
Multi-règlement
Mémorise le règlement en cours de saisie, affiche l’onglet X Règlement(s) s’il s’agit du premier règlement multiple.
Après la mémorisation d’un règlement, une nouvelle saisie de règlement est proposée pour le montant à régler
restant.
Tous les règlements sont validés à la validation de la recette.
L’onglet X règlement(s)
Liste les règlements multiples mémorisés. Un clic droit sur un règlement permet de le supprimer.
1.2.b. Liste des règlements
Depuis le Navigateur > Onglet Gestion des Recettes > Onglet Liste des Règlements
144 • Gérer les recettes
Manuel AxiAM 1.40
La liste des règlements permet de visualiser tous les règlements perçus pour une période donnée.
Un règlement peut concerner une ou plusieurs recettes.
Un clic droit sur un règlement affiche un menu contextuel qui permet de :
•
modifier le règlement : seule la zone règlement peut être modifiée.
•
supprimer le règlement : la ou les recettes liées au règlement sera mise à jour
afin de mentionner l’impayé.
La modification et la suppression d’un règlement peuvent s’effectuer uniquement si le règlement n’a pas été
transféré en comptabilité.
La colonne Icône contient une image indiquant le type de payeur du règlement :
•
•
•
réglé par le patient ou son payeur.
règlement issu d’une autre recette (bouton Autre recette depuis le
Navigateur).
réglé par un organisme.
Vous pouvez modifier la liste, la taille et l’ordre des colonnes de cette liste (voir Personnalisation des listes).
Permet de saisir une période, afin d’afficher les règlements contenus dans cette période.
Un clic sur la flèche au bout de chacun des champs permet d’afficher un calendrier afin de sélectionner une date.
Afficher les prestations de tous les praticiens
Permet de visualiser les règlements de tous les praticiens utilisant le logiciel et pour la période indiquée.
Lorsque la case n’est pas cochée seuls les règlements du praticien en cours sont affichés.
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
145
En fonction de votre paramétrage dans les préférences, la case peut être cochée par défaut.
Permet de valider les critères de recherches : la période et l’affichage des prestations pour tous les praticiens.
A chaque modification de période ou lorsque la case à cocher Afficher les prestations de tous les praticiens
est cochée ou décochée un clic sur cette flèche permet de valider la modification.
Filtrer par
Permet de filtrer les règlements selon le mode de paiement. Par défaut, tous les types de règlement sont affichés.
Totaux
Permet de connaître par mode de règlement le montant perçu et la quantité de règlement perçu.
Le montant global des règlements perçus pour la période est affiché à droite.
Recettes liées au règlement
Liste les recettes liées au règlement sélectionné dans la partie du haut.
Impression
Possibilité d’imprimer ou d’afficher un aperçu avant impression des lignes de règlements uniquement.
1.2.c. Brouillard des recettes
Depuis le Navigateur > Onglet Gestion des Recettes > Onglet Brouillard des Recettes
Un clic sur cet icône permet d’afficher dans la partie de droite le brouillard des recettes.
Le brouillard des recettes contient toutes les recettes réalisées.
Ces recettes peuvent avoir des statuts différents :
146 • Gérer les recettes
Manuel AxiAM 1.40
•
A régler PAT : la recette est en attente du règlement par le patient. La recette
peut avoir été réglée partiellement.
•
A régler TP : la recette est en attente de règlement par un ou plusieurs tiers
payeurs. Elle peut avoir reçu une partie du montant attendu.
•
A régler : la recette est en attente d’un règlement par un ou plusieurs tiers
payeurs et une partie est due par le patient également.
•
Réglé : la recette est soldée.
Un clic sur une recette permet de visualiser les règlements perçus dans la zone Règlements de la recette.
Un clic droit sur une recette permet d’afficher un menu contextuel afin de modifier la recette, de la supprimer.
Seules les recettes n’ayant pas de règlement transféré en comptabilité peuvent être supprimées. La suppression de
la recette supprime tous les éléments (impayés en cours et/ou règlements perçus).
•
réaffecter la recette à un autre praticien.
La liste, la taille et l’ordre des colonnes peuvent être modifiés (voir Personnalisation des listes).
Permet de saisir une période, afin d’afficher les recettes contenues dans cette période.
C’est la date de la prestation qui est prise en compte dans le critère de la recherche et non pas la date de
règlement.
Un clic sur la flèche au bout de chacun des champs permet d’afficher un calendrier afin de sélectionner une date.
Afficher les prestations de tous les praticiens
Permet de visualiser les recettes de tous les praticiens utilisant le logiciel et pour la période indiquée.
Lorsque la case n’est pas cochée seules les recettes du praticien en cours sont affichées.
En fonction du paramétrage dans les préférences, la case peut être cochée par défaut.
Permet de valider les critères de recherches : la période et l’affichage des prestations pour tous les praticiens.
A chaque modification de période ou lorsque la case à cocher Afficher les prestations de tous les praticiens
est cochée ou décochée un clic sur cette flèche permet de valider la modification.
Règlements de la recette
Permet de visualiser tous les règlements perçus pour la recette sélectionnée dans la partie du haut.
Un clic droit dans la zone permet de modifier le règlement, d’ajouter un règlement (si la recette sélectionnée n’a
pas un statut Réglée) ou de supprimer un règlement. La modification et la suppression d’un règlement peut
s’effectuer uniquement si le règlement n’a pas été transféré en comptabilité.
Lors de la suppression d’un règlement, le solde de la recette est incrémenté du montant du règlement supprimé.
Impression
Possibilité d’imprimer ou d’afficher un aperçu avant impression des lignes de recettes uniquement.
1.2.d. Journal des actes
Depuis le Navigateur > Onglet Gestion des Recettes > Onglet Journal des Actes
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
147
Un clic sur cet icône permet d’afficher dans la partie de droite le journal des actes.
Le journal des actes contient tous les actes ayant donné lieu à une recette pour une période donnée.
La liste, la taille et l’ordre des colonnes peuvent être modifiés (voir Personnalisation des listes).
Permet de saisir une période, afin d’afficher les actes contenus dans cette période.
Un clic sur la flèche au bout de chacun des champs permet d’afficher un calendrier afin de sélectionner une date.
Afficher les prestations de tous les praticiens
Permet de visualiser les recettes de tous les praticiens utilisant le logiciel et pour la période indiquée.
Lorsque la case n’est pas cochée seules les recettes du praticien en cours sont affichées.
En fonction du paramétrage dans les préférences, la case peut être cochée par défaut.
Afficher les prestations gratuites uniquement
Cette case permet d’afficher uniquement les prestations effectuées avec la mention Prestation gratuite (voir la
Recette à la section prestation gratuite).
Permet de valider les critères de recherches : la période et l’affichage des prestations pour tous les praticiens.
A chaque modification de période ou lorsque la case à cocher Afficher les prestations de tous les praticiens
est cochée ou décochée un clic sur cette flèche permet de valider la modification.
Impression
Possibilité d’imprimer ou d’afficher un aperçu avant impression de la liste des recettes affichées.
148 • Gérer les recettes
Manuel AxiAM 1.40
1.2.e. Liste des impayés
Depuis le Navigateur > Onglet Gestion des Recettes > Onglet Liste des Impayés
La liste des impayés permet de visualiser toutes les recettes en attentes d’un règlement patient.
Un clic droit sur une recette permet de :
•
modifier une recette afin d’ajouter un règlement à la recette.
•
supprimer la recette : la suppression d’une recette supprime toute la recette. Si
des règlements ont été perçus ils seront supprimés également.
•
passer en impayé définitif la recette : dans le cas où le patient ne règlera jamais
la recette. La recette apparaitra uniquement lorsque la case à cocher Afficher
les impayés définitifs est cochée.
La liste, la taille et l’ordre des colonnes peuvent être modifiés (voir Personnalisation des listes).
Permet de saisir une période, afin d’afficher les recettes en attentes d’un règlement, contenues dans cette période.
C’est la date de facturation qui est prise en compte dans le critère de la recherche.
Un clic sur la flèche au bout de chacun des champs permet d’afficher un calendrier afin de sélectionner une date.
Afficher les prestations de tous les praticiens
Permet de visualiser les recettes en attente de paiement de tous les praticiens utilisant le logiciel et pour la période
indiquée.
Lorsque la case n’est pas cochée seules les recettes impayées du praticien en cours sont affichées.
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
149
En fonction du paramétrage dans les préférences, la case peut être cochée par défaut.
Afficher uniquement les impayés définitifs
Permet de visualiser les règlements mis en impayés défénitifs pour la période indiquée.
Permet de valider les critères de recherches : la période, l’affichage des prestations pour tous les praticiens et
l’affichage des impayés définitifs.
A chaque modification de période ou lorsque la case à cocher Afficher les prestations de tous les praticiens
est cochée ou décochée un clic sur cette flèche permet de valider la modification.
Totaux
Mentionne le montant total Facturé, le montant total réglé et le montant total du solde.
Un clic sur ce bouton permet d’exporter la liste des impayés dans le format CVS à l’emplacement défini dans les
préférences.
Impression
Possibilité d’imprimer ou d’afficher un aperçu avant impression des lignes de recettes impayées.
1.2.f. Liste des NOEMIE & rapprochement TP
Depuis le Navigateur > Onglet Gestion des Recettes > Onglet Liste des NOEMIE et rapprochement TP
La liste des NOEMIE et rapprochement TP permet de visualiser la liste des retours NOEMIE transférés depuis AxiAM
1.40. Les retours NOEMIE sont automatiquement mis en relation avec les recettes en attente de paiement de la
150 • Gérer les recettes
Manuel AxiAM 1.40
part des tiers payeurs. Les recettes en attentes de paiement par un tiers payeur se trouvent dans l’écran
Rapprochement manuel.
Un clic sur + permet d’afficher le détail du retour NOEMIE.
Une diode en bout de ligne indique l’état du rapprochement :
•
rapprochement complet (la somme versé est conforme à celle attendue)
•
rapprochement partiel (la somme est inférieure à celle attendue)
•
rapprochement impossible, un rapprochement manuel ou la création d’une
recette est nécessaire.
Un clic droit sur un retour NOEMIE permet de :
•
Valider l’intégralité du virement : permet de valider le paiement total du
retour NOEMIE. Une ligne de règlement apparaît dans la liste des règlements et
dans la recette.
•
Supprimer le virement NOEMIE. Seul le virement sera supprimé, si le
virement a été rapproché avec une ligne de Rapprochement manuel la ligne
dans Rapprochement manuel ne sera pas supprimée.
Un clic droit sur une ligne de détail d’un retour NOEMIE permet de :
•
Solder la recette : enregistre une ligne de règlement dans la liste des
règlements et dans la recette, du montant total attendu.
•
Affecter le solde en impayé du patient : enregistre une ligne de règlement
du montant perçu dans la liste des règlements et dans la recette et affecte le
solde en impayé du patient.
•
Affecter le solde en débours de l’organisme : enregistre une ligne de
règlement du montant perçu dans la liste des règlements et dans la recette et
affecte le solde en débours de l’organisme (ce solde est visualisable dans le
journal des tiers payant).
•
Affecter une recette : lorsque la diode est rouge, permet de rechercher une
recette parmi les recettes présentent dans l’écran Rapprochement manuel et de
l’affecter à ce retour NOEMIE.
•
Créer une nouvelle recette : lorsque la diode est rouge, permet de créer
une recette à partir des informations du retour NOEMIE.
La liste, la taille et l’ordre des colonnes peuvent être modifiés (voir Personnalisation des listes).
Permet de saisir une période, afin d’afficher les retours NOEMIE contenus dans cette période.
Un clic sur la flèche au bout de chacun des champs permet d’afficher un calendrier afin de sélectionner une date.
Afficher les prestations de tous les praticiens
Permet de visualiser les retours NOEMIE de tous les praticiens utilisant le logiciel et pour la période indiquée.
Lorsque la case n’est pas cochée seuls les retours NOEMIE du praticien en cours sont affichés.
En fonction du paramétrage dans les préférences, la case peut être cochée par défaut.
Permet de valider les critères de recherches : la période et l’affichage des prestations pour tous les praticiens.
A chaque modification de période ou lorsque la case à cocher Afficher les prestations de tous les praticiens
est cochée ou décochée un clic sur cette flèche permet de valider la modification.
Un clic sur ce bouton crée automatiquement un règlement pour chaque entête de NOEMIE dont toutes les lignes du
NOEMIE sont rapprochées complètement
ou partiellement
d’une ligne de recette.
Permet de créer automatiquement un règlement pour chaque ligne contenu dans le retour NOEMIE dont le
rapprochement est indiqué complet
ou partiel .
Impression
Possibilité d’imprimer ou d’afficher un aperçu avant impression des lignes de recettes impayées.
1.2.g. Rapprochement manuel
Depuis le Navigateur > Onglet Gestion des Recettes > Onglet Rapprochement manuel
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
151
L’écran Rapprochement manuel permet de valider un règlement pour une ligne en attente de paiement par un
tiers payeur. Cela peut-être le cas par exemple lors d’absence de retour NOEMIE pour une facture.
Un clic droit sur un tiers payant permet de :
•
Affecter le solde en impayé du patient : le tiers payant pour la ligne
sélectionnée est supprimé et le solde est affecté en impayé du patient.
•
Affecter le solde en débours de l’organisme : la somme est indiquée en
débours de l’organisme dans l’écran Journal des Tiers Payants.
Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs lignes en maintenant la touche CTRL et en sélectionnant les lignes
souhaitées. Après avoir sélectionné les lignes auxquelles vous souhaitez rapprocher un virement, renseigner la zone
Informations du virement.
La liste, la taille et l’ordre des colonnes peuvent être modifiés (voir Personnalisation des listes).
Permet de saisir une période, afin d’afficher les tiers payants en attente de paiement contenus dans cette période.
Un clic sur la flèche au bout de chacun des champs permet d’afficher un calendrier afin de sélectionner une date.
Afficher les prestations de tous les praticiens
Permet de visualiser les tiers payants de tous les praticiens utilisant le logiciel et pour la période indiquée.
Lorsque la case n’est pas cochée seuls les tiers payant du praticien en cours sont affichées.
En fonction du paramétrage dans les préférences, la case peut être cochée par défaut.
Permet de valider les critères de recherches : la période et l’affichage des prestations pour tous les praticiens.
A chaque modification de période ou lorsque la case à cocher Afficher les prestations de tous les praticiens
est cochée ou décochée un clic sur cette flèche permet de valider la modification.
152 • Gérer les recettes
Manuel AxiAM 1.40
Cette zone permet de visualiser les éléments de la ou les lignes sélectionnées dans la liste.
Possibilité de modifier le libellé, la date du virement et le montant.
La liste déroulante Filtre, comprend tous les noms des tiers payeurs présents dans la liste au-dessus. La liste des
tiers payeurs en attente se trie en fonction du nom du tiers payeur sélectionné.
Le bouton Valider dans le brouillard, enregistre le règlement dans la liste des règlements et dans la recette.
1.2.h. Journal des Tiers Payants
Depuis le Navigateur > Onglet Gestion des Recettes > Onglet Journal des tiers payants
Le journal des tiers payant contient l’ensemble des tiers payant réalisés pour une période donnée.
La liste, la taille et l’ordre des colonnes peuvent être modifiés (voir Personnalisation des listes).
Permet de saisir une période, afin d’afficher les tiers payeurs contenus dans cette période.
Un clic sur la flèche au bout de chacun des champs permet d’afficher un calendrier afin de sélectionner une date.
Afficher les prestations de tous les praticiens
Permet de visualiser les tiers payeurs de tous les praticiens utilisant le logiciel et pour la période indiquée.
Lorsque la case n’est pas cochée seuls les tiers payeurs du praticien en cours sont affichées.
En fonction du paramétrage dans les préférences, la case peut être cochée par défaut.
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
153
Afficher les recettes non soldées uniquement
Cette case permet d’afficher uniquement tiers payeurs dont la recette est en attente d’être soldée.
Permet de valider les critères de recherches : la période, l’affichage des prestations pour tous les praticiens et
l’affichage des recettes soldées ou non soldées uniquement.
A chaque modification de période ou lorsque la ou les cases à cocher Afficher les prestations de tous les
praticiens et Afficher les recettes non soldées uniquement sont cochées ou décochées un clic sur cette
flèche permet de valider la modification.
Date Comptable et Date prestation
Sélectionner Date prestation pour afficher l’intégralité des tiers payants dont la date de la prestation est
contenue dans la période indiquée. Si l’option Date Comptable est sélectionnée, seuls les tiers payants dont un
rapprochement avec une recette a été effectué sont affichés.
Impression
Possibilité d’imprimer ou d’afficher un aperçu avant impression de la liste des actes affichée.
1.2.i. Transfert des règlements
Depuis le Navigateur > Onglet Gestion des Recettes > Onglet Transfert des règlements
Permet de transférer vers le logiciel AxiCompta vos recettes ou de créer un fichier texte (CSV).
Le transfert des recettes dans AxiCompta s’effectue uniquement si vous avez renseigné votre N° praticien dans
AxiCompta dans les préférences (voir L'onglet préférences).
154 • Gérer les recettes
Manuel AxiAM 1.40
La liste, la taille et l’ordre des colonnes peuvent être modifiés (voir Personnalisation des listes).
Permet de saisir une période, afin d’afficher les règlements dont la date d’encaissement, s’il y a, est contenue dans
cette période. Pour les espèces et les virements il n’y a pas de date d’encaissement.
Un clic sur la flèche au bout de chacun des champs permet d’afficher un calendrier afin de sélectionner une date.
Afficher les prestations de tous les praticiens
Permet de visualiser les règlements de tous les praticiens utilisant le logiciel et pour la période indiquée.
Lorsque la case n’est pas cochée seuls les règlements du praticien en cours sont affichés.
En fonction du paramétrage dans les préférences, la case peut être cochée par défaut.
Attention : cette case doit être cochée uniquement si la comptabilité est en gestion globale, (cas d’une SCP). Dans
le cas d’une SCM la case ne doit pas être cochée avant d’effectuer le transfert car le transfert doit être réalisé au
nom de chaque praticien.
Permet de valider les critères de recherches : la période et l’affichage des prestations pour tous les praticiens.
A chaque modification de période ou lorsque la case à cocher Afficher les prestations de tous les praticiens
est cochée ou décochée un clic sur cette flèche permet de valider la modification.
Impression
Possibilité d’imprimer ou d’afficher un aperçu avant impression des lignes de recettes uniquement.
ou
Lorsque la case est cochée cela indique qu’un nouveau transfert avec un nouveau numéro de transfert va être
réalisé.
Lorsque la case est décochée cela permet d’effectuer à nouveau un transfert déjà effectué. Il suffit de mentionner
le numéro du transfert dans le champ qui apparaît.
Format
Permet de sélectionner le format du transfert.
AxiCompta permet d’effectuer un transfert vers le logiciel AxiCompta.
Texte permet d’effectuer un transfert dans un fichier à la norme CSV enregistré à l’emplacement défini dans les
préférences.
Un clic sur ce bouton permet de transférer les recettes. Cela génère 1 ou 2 fichiers (en fonction du format de
transfert) qui se trouvent à l’emplacement de l’installation de votre logiciel AxiCompta ou à l’emplacement défini
dans les préférences.
1.2.j. Recettes TLA
Depuis le Navigateur > Onglet Gestion des Recettes > Onglet Recettes TLA
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
155
Contient la liste des recettes générées automatiquement lors du déchargement des données TLA à partir de l’onglet
Télétransmission du Navigateur (voir le manuel AxiAM 1.40).
La liste, la taille et l’ordre des colonnes peuvent être modifiés (voir Personnalisation des listes).
Afficher les prestations de tous les praticiens
Permet de visualiser les recettes TLA de tous les praticiens utilisant le logiciel et pour la période indiquée.
Lorsque la case n’est pas cochée seules les recettes TLA du praticien en cours sont affichées.
En fonction du paramétrage dans les préférences, la case peut être cochée par défaut.
C
La case C cochée permet de créer la recette.
S
La case S cochée permet de supprimer la recette.
Permet de modifier les données liées à la Date de la recette, le mode de paiement et le nom du payeur.
Permet de créer ou de supprimer les recettes cochées avec les données modifiées.
156 • Gérer les recettes
Manuel AxiAM 1.40
1.2.k. Le visualisateur, onglet Recettes
L’onglet Recettes affiche toutes les recettes du patient. L’affichage dépend de vos préférences, par défaut il affiche
les 10 dernières (voir L'onglet préférences).
Liste des Recettes
La partie du haut liste les recettes du patient sélectionné. Une diode rouge indique que la recette est en attente de
règlement patient (PAT) ou tiers payant (TP).
Les colonnes Solde PAT et Solde TP indiquent respectivement les montants en attente de règlement par le
patient ou par un Tiers Payeur.
Un clic droit sur une recette affiche un menu contextuel permettant de créer, modifier, visualiser ou supprimer une
recette et d’ajouter un règlement à une recette en attente de règlement.
Liste des Recettes à régler
La partie du bas liste les recettes en impayés du patient. Le solde restant à régler est indiqué en gras.
1.2.l. Les préférences
L’onglet Préférences
Paramètres > Préférences (ou Ctrl+P) > Gestion des recettes > Préférences
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
157
Paramètres pour la liaison AxiCompta
N° Praticien dans AxiCompta
Indiquez dans ce champ le numéro qui vous est attribué dans le logiciel AxiCompta.
Si le champ n’est pas renseigné l’accès au transfert des recettes est refusé.
Pour connaître votre numéro en comptabilité, ouvrez le logiciel AxiCompta, sélectionnez votre nom
dans la barre des menus puis Fichier des utilisateurs. Le numéro de praticien est celui qui précède
votre nom.
Prochain n° de transfert
Il s’agit du prochain numéro de transfert vers le logiciel AxiCompta. Ce champ est modifiable par un numéro
strictement supérieur à celui indiqué. Ce paramétrage est utile pour les anciens utilisateurs des logiciels AxiRecette
et AxiSanté4.
Par défaut, à l’installation du logiciel, ce numéro est à 1.
Comptes de recette
Par défaut le numéro de compte mentionné est 706000.
Honoraire : indiquez dans ce champ le numéro du compte de recette dans lequel vous souhaitez intégrer vos
recettes standard.
Tiers payeur : indiquez dans ce champ le numéro de compte de recette dans lequel vous souhaitez intégrer les
règlements perçus suite à un tiers payant.
Avec dépassement : indiquez le numéro de compte si vous souhaitez distinguer dans votre comptabilité les
recettes ayant un motif de dépassement.
Valeurs par défaut en saisie de recette
Payeur par défaut
Sélectionnez le payeur par défaut qui sera indiqué lors de la réalisation de la recette. Vous avez le choix entre le
patient lui-même ou son assuré. Les Payeurs définis dans le volet administratif des dossiers patient sont considérés
comme des exceptions et sont donc prioritaires sur ce réglage (voir Définir le payeur d’un patient).
Mode de règlement
Permet de définir un mode de règlement sélectionné par défaut lors de la réalisation d’une recette.
Le mode de règlement sélectionné sera utilisé par défaut à l’utilisation du bouton Valider et régler lors de la
création d’une Feuille de Soins Electronique (voir Présentation de l'écran de création de la facture).
4 choix sont disponibles : Chèque, Espèce, Carte Bleue ou Virement.
158 • Gérer les recettes
Manuel AxiAM 1.40
Impayés par défaut
Permet d’afficher les impayés des collatéraux dans l’écran de création d’une recette.
Tiers payeur par défaut
Permet de définir le tiers payeur proposé par défaut dans l’écran de création d’une recette.
3 choix sont disponibles : Aucun, AMO du volet administratif ou Dernière saisie.
Fermer la recette et…
Permet de définir si à la validation de la recette le dossier patient doit rester ouvert ou bien se fermer.
Réinitialiser largeurs et positions des colonnes
Réinitialise l’affichage des toutes les colonnes du module Gestion des recettes.
Mode d’affichage par défaut
Permet d’afficher les recettes soit par praticien soit en gestion globale (affichage de tous les éléments de tous les
praticiens du cabinet).
Visualisation des recettes dans le dossier patient
Permet de choisir la quantité de recettes du patient à afficher dans l’onglet Recette du Visualisateur.
4 choix possibles : 10 dernières recettes, 1 an, 3 ans et 5 ans.
Période d’affichage par défaut
Permet de choisir une période par défaut pour les écrans de la gestion des recettes.
4 choix disponibles : 1 jour, 1 mois, 3 mois et 1 an.
Répertoire destination des exports
Permet de définir l’emplacement par défaut pour l’exportation des données lors des transferts effectués depuis la
Liste des impayés ou le Transfert des règlements.
L’onglet Prestations
Paramètres > Préférences (ou Ctrl+P) > Gestion des recettes > Prestations
Liste des prestations
Permet de créer des prestations qui seront accessibles depuis l’écran de saisie de recette.
Un clic droit dans la liste des prestations permet d’ajouter, de supprimer une prestation ou d’afficher les motifs de
dépassement.
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
159
Lorsqu’AxiAM est présent, un bouton Synchro Favoris permet de récupérer les favoris déjà paramétrés pour les
factures électroniques.
Un seul acte peut être mis Par défaut. Cet acte apparaîtra automatiquement dans le champ Prestation lors de la
création d’une recette libre.
Possibilité de cocher la case Favori afin de créer une liste succincte qui intègre les actes les plus couramment
utilisés.
Lorsque la case Privée est cochée cela indique que la prestation ne sera pas visible aux autres utilisateurs du
logiciel.
Possibilité de visualiser la liste en aperçu et de l’imprimer.
Motifs de dépassement
Permet de créer une liste de motif de dépassement (Secteur 2, Honoraires libres…).
Par défaut la liste des motifs est masquée. Effectuer un clic droit et sélectionner Motifs de dépassement pour
afficher la liste des motifs.
Un clic droit sur un motif permet d’ajouter ou de supprimer un motif.
Possibilité de visualiser la liste en aperçu et de l’imprimer.
Synchro Favoris
Permet de récupérer les prestations des favoris d’actes d’AxiAM 1.40 déjà paramétré pour les factures
électroniques.
L’onglet Tiers Payeurs
Paramètres > Préférences (ou Ctrl+P) > Gestion des recettes > Tiers Payeurs
Liste des Tiers Payeurs
Permet de créer des Tiers payeurs qui seront accessibles depuis l’écran de saisie de recette.
Possibilité de filtrer les Tiers Payeurs affichés par type (Org. Obligatoire, Complémentaire ou Autres), numéro ou
Libellé.
Un clic droit dans la liste des tiers payeurs permet d’ajouter ou de supprimer un Tiers Payeurs.
Pour chaque Tiers Payeur ajouté il peut être mentionné :
160 • Gérer les recettes
•
un numéro,
•
un libellé,
•
un montant de rétrocession (montant rétrocédé à l’organisme ou à une clinique
par exemple),
Manuel AxiAM 1.40
•
un taux de rétrocession (pourcentage du montant facturé qui sera rétrocédé à
l’organisme ou à une clinique par exemple),
•
un type (Obligatoire, Complémentaire et Autre).
Possibilité de visualiser la liste en aperçu et de l’imprimer.
1.3. Les différents règlements
1.3.a. Valider un règlement suite à une facture
électronique
Réaliser la facture électronique comme décrit dans le chapitre Créer une Facture sécurisé du manuel AxiAM
1.40.
Après la validation de la facture électronique si un montant reste à la charge du patient la fenêtre de recette
apparaît automatiquement.
La zone Eléments de facturation est pré remplie vous ne pouvez pas la modifier, car les éléments sont issus
de la facture électronique.
› Cochez ou décochez les cases afin de sélectionner un impayé antérieur si besoin.
› Cliquez sur la flèche du champ Dépassement si vous souhaitez ajouter une mention particulière à
la recette (secteur 2 ou autre…), sinon laissez le champ vide.
› Saisissez le nom du payeur s’il est différent de celui indiqué.
› Sélectionnez le mode de règlement et si besoin le N° de chèque et la date d’encaissement.
› Cliquez sur Valider afin d’enregistrer la recette et son règlement.
1.3.b. Créer un règlement libre
L’ouverture d’une recette peut s’effectuer de trois manières différentes. La saisie de la recette s’effectuera de la même manière.
1ère méthode
Depuis le navigateur
› Sélectionnez le dossier d’un patient.
› Cliquez sur le bouton Nouvelle recette au bas de l’écran.
2ème méthode
Depuis le navigateur
› Sélectionnez le dossier d’un patient.
› Cliquez sur l’onglet Recette.
› Effectuez un clic droit et sélectionnez Nouvelle recette.
ème
3
méthode
Depuis le dossier du patient
› Cliquez sur Recette dans la barre des menus.
La saisie de la recette
› Cochez ou décochez les cases afin de sélectionner un impayé antérieur si besoin.
› Sélectionnez une prestation en utilisant la flèche à droite ou saisir une prestation au clavier,
avec son montant de base et son montant facturé.
› Cochez la case tiers payant si un tiers payant doit être appliqué, sélectionnez le nom des tiers
payeurs et renseigner soit le taux de prise en charge soit le montant de prise en charge.
› Renseignez le nom du payeur, la date d’encaissement et le mode de règlement.
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
161
› Cliquez sur Multi règlement si le patient vous règle en plusieurs fois et saisissez le nouveau
règlement, sinon cliquez sur Valider afin d’enregistrer le règlement.
1.3.c. Créer un règlement partiel
Depuis la création d’une recette
› Modifier le Montant du règlement de la zone Saisie du règlement
Un solde apparaît.
› Cliquez sur Valider.
A partir du brouillard des recettes ou de la liste des impayés vous avez la possibilité d’ajouter un
nouveau règlement pour cette recette.
1.3.d. Créer un règlement multiple
Lorsque le patient paye la recette en plusieurs règlements ou avec différents modes de règlement.
Depuis la création de la recette
› Saisissez dans Montant du règlement le montant perçu pour le premier règlement.
› Saisissez les informations nécessaires à ce mode de règlement si besoins le N° de chèque, la date
d’encaissement.
› Cliquez sur Multi-règlement.
Le premier règlement est mémorisé, le nouvel onglet 1 règlement(s) s’affiche.
Vous pouvez faire de même pour chaque règlement.
› Cliquez sur Valider afin d’enregistrer le dernier règlement.
L’ensemble des règlements est mémorisé.
1.3.e. Créer un règlement pour un patient de passage
Vous avez la possibilité de créer une recette sans sélectionner de dossier patient.
› Cliquez sur
au bas du Navigateur.
› Sélectionnez Patient de passage dans le cadre Origine de la recette.
› Renseignez la zone Patient, les éléments de facturation et le règlement.
› Cliquez sur Valider.
Aucun impayé ne peut être effectué sur une recette pour un patient de passage, il vous faut
obligatoirement saisir un dossier patient.
1.3.f. Créer un règlement organisme
Lorsque vous recevez un paiement d’un organisme (CPAM, Mutuelles…) pour des recettes que vous n’avez pas
saisies et que vous n’avez pas reçu de retour NOEMIE, vous avez la possibilité de saisir ce règlement depuis
l’écran Autre recette.
› Cliquez sur
au bas du Navigateur.
› Sélectionnez Règlement Organisme dans le cadre Origine de la recette.
› Renseignez la zone Règlement.
› Cliquez sur Valider.
162 • Gérer les recettes
Manuel AxiAM 1.40
Aucun impayé ne peut être effectué sur un règlement organisme.
1.3.g. Valider un règlement TP suite à un retour
NOEMIE
Cette procédure permet de valider un paiement associé à une Feuille de Soins Electronique en Tiers Payant et
ayant reçu un retour NOEMIE positif.
La gestion des NOEMIE s’effectue en deux temps :
•
depuis l’onglet Télétransmission des factures pour transférer les retours
NOEMIE d’AxiAM vers la gestion des recettes,
•
depuis l’onglet Gestion des recettes pour valider les règlements Tiers Payant
transférés.
1ère étape depuis l’onglet Télétransmission des Factures
Depuis l’onglet Télétransmission des factures > Onglet Journal NOEMIE
Pour transférer tous les NOEMIE
› Cliquez sur le bouton Transférer tous les NOEMIE vers Gestion des Recettes situé en bas à droite de
l’écran.
› Cliquez sur Ok au message d’information s’affichant.
Pour transférer les NOEMIE sur la période affichée
› Cliquez sur le bouton Transférer les NOEMIE sur la période affichée situé en bas à droite de l’écran.
› Cliquez sur Ok au message d’information s’affichant.
Le statut des retours NOEMIE passe de A traiter à Traité. Les retours NOEMIE sont transférés dans la Gestion
des Recettes dans l’onglet Liste des NOEMIE et rapprochement TP.
2ème étape depuis l’onglet Gestion des Recettes
Depuis l’onglet Gestion des Recettes > Onglet Liste des NOEMIE et rapprochement TP
› Cliquez sur le bouton Un règlement par NOEMIE pour créer automatiquement un règlement pour
chaque entête de NOEMIE dont le rapprochement est indiqué complet (diode verte) ou partiel
(diode jaune).
Ou
› Cliquez sur le bouton Un règlement par ligne pour créer automatiquement un règlement pour
chaque ligne contenu dans le retour NOEMIE, dont le rapprochement est indiqué complet (diode
verte) ou partiel (diode jaune).
Le paiement des retours NOEMIE sont intégrés aux recettes dans le brouillard des recettes et à la liste des
règlements.
Les retours NOEMIE ayant une diode rouge sont à traiter manuellement. Il est possible de créer une nouvelle
recette reprenant les données du retour NOEMIE, soit d’affecter le retour NOEMIE à une recette en attente
d’un règlement Tiers Payant non retrouvé automatiquement par le logiciel.
Pour affecter un NOEMIE à une recette en attente d’un règlement Tiers Payant
› Effectuez un clic droit sur le NOEMIE.
› Sélectionnez Affecter une recette.
› La fenêtre Choix d’une facture s’affiche.
› Recherchez sur la période de votre choix, la recette.
› Sélectionnez la recette.
› Cliquez sur Valider.
La diode passe du rouge au vert si le paiement est complet ou au jaune si le paiement est partiel.
Pour créer une nouvelle recette
› Effectuez un clic droit sur le NOEMIE.
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
163
› Sélectionnez Créer une nouvelle recette.
La diode passe du rouge au vert, la recette est présente dans le brouillard des recettes avec les informations
récupérées du NOEMIE.
1.3.h. Valider un règlement TP sans retour NOEMIE
Depuis l’onglet Gestion des Recettes > Onglet Rapprochement manuel
› Modifiez la période d’affichage si nécessaire.
› Sélectionnez la recette pour laquelle vous souhaitez valider le règlement Tiers Payant.
Il est possible d’effectuer une sélection multiple de plusieurs recettes. Pour cela, maintenez la
touche Ctrl de votre clavier et cliquez sur les recettes à sélectionner.
› Modifiez, si nécessaire, les informations du virement au bas de l’écran.
› Cliquez sur Valider dans le brouillard.
Modifiez le Montant du règlement pour valider un règlement partiel.
1.3.i. Solder une recette TP ayant reçu un règlement
partiel
Depuis l’onglet Gestion des Recettes > Onglet Rapprochement manuel
Il est possible d’affecter le solde d’une recette, ayant reçu un règlement partiel (diode jaune), en impayé du
patient ou en débours de l’organisme.
Pour affecter le solde en impayé patient
› Effectuez un clic droit sur la recette à solder.
› Sélectionnez Affecter le solde en impayé du patient.
La recette est soldée et disparaît de l’écran Rapprochement manuel. L’impayé du solde de la recette est créé
et accessible depuis l’onglet Liste des impayés de la Gestion des Recettes et depuis le dossier du patient dans
l’onglet Recettes du visualisateur.
Pour affecter le solde en débours de l’organisme
› Effectuez un clic droit sur la recette à solder.
› Sélectionnez Affecter le solde en débours de l’organisme.
La recette est soldée et disparaît de l’écran Rapprochement manuel. Les recettes ont le statut Débours dans
l’onglet Journal des Tiers Payants de la Gestion des Recettes.
1.3.j. Modifier un règlement
Depuis l’onglet Gestion des Recettes > Onglet Liste des règlements
› Recherchez le règlement à modifier.
› Effectuez un clic droit sur le règlement.
› Sélectionnez Modifier ce règlement.
La fenêtre Modification d’un règlement s’affiche.
› Effectuez vos modifications.
› Cliquez sur Valider.
164 • Gérer les recettes
Manuel AxiAM 1.40
1.4. Les impayés
1.4.a. Créer un impayé
Depuis la création d’une recette
› Modifiez le Montant du règlement de la zone Règlement.
Un solde apparaît.
› Cliquez sur Valider.
1.4.b. Ajouter un règlement à une recette
Vous avez la possibilité d’ajouter un règlement à une recette depuis : l’onglet recette du visualisateur, le
brouillard des recettes ou la liste des impayés au choix.
Depuis l’onglet Recette du visualisateur
› Effectuez un clic droit sur la ligne de la recette.
› Sélectionnez Ajouter un règlement.
› Saisissez dans le champ Montant du règlement le montant perçu avec son mode de règlement, sa
date d’encaissement et le N°chèque si besoin.
› Cliquez sur Valider ou sur Multi règlement dans le cas de la saisie de plusieurs règlements.
Depuis le brouillard des recettes
› Recherchez et sélectionnez la recette.
› Effectuez un clic droit dans la zone Règlements de la recette et sélectionnez Ajouter un règlement.
› Saisissez dans le champ Montant du règlement le montant perçu avec son mode de règlement, sa
date d’encaissement et le N°chèque si besoin.
› Cliquez sur Valider ou sur Multi règlement dans le cas de la saisie de plusieurs règlements.
Depuis la liste des impayés
› Recherchez la recette.
› Effectuez un clic droit sur la recette et sélectionnez Ajouter un règlement.
› Saisissez dans le champ Montant du règlement le montant perçu avec son mode de règlement, sa
date d’encaissement et le N°chèque si besoin.
› Cliquez sur Valider ou sur Multi règlement dans le cas de la saisie de plusieurs règlements.
1.4.c. Générer un impayé définitif
Lorsque vous êtes sûr qu’un patient ne vous règlera pas une recette, ou le restant dû de cette recette, vous
avez la possibilité de mentionner la recette comme un impayé définitif.
Cette recette n’apparaitra plus dans la liste des impayés. Elle apparaitra dans l’onglet Recette avec la mention
A pour Abandon.
Vous ne pourrez plus ajouter de règlement à cette recette.
Cette opération est irréversible.
Depuis la liste des impayés
› Recherchez la recette.
› Effectuez un clic droit sur la recette et sélectionnez Passez en impayé définitif.
La ligne disparait de la liste des impayés.
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
165
1.5. Les rétrocessions
Une rétrocession est une somme (définit par un montant ou un taux) reversé à un organisme, clinique, etc…
pour chaque facturation à cet organisme ou à cette clinique. Lorsque le montant ou le taux est définit dans le
paramétrage (voir L’onglet Tiers Payeurs), le calcul de la rétrocession s’effectue automatiquement dans le
journal des tiers payant.
1.5.a. Créer un Tiers Payeur avec rétrocession
Depuis la fenêtre des Préférences (CTRL +P)
› Sélectionnez Gestion des recettes.
› Sélectionnez l’onglet Tiers Payeurs.
› Faites un clic droit dans la liste pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez Ajouter.
Une ligne supplémentaire s’ajoute à la liste.
› Saisissez le numéro et le libellé de l’organisme.
› Saisissez le montant ou le taux de rétrocession.
› Sélectionnez le type d’organisme Obligatoire, Complémentaire ou Autre.
› Cliquez sur Valider pour enregistrer les Préférences.
1.5.b. Créer une recette avec rétrocession
Depuis la création d’une recette libre (voir Créer un règlement libre)
› Cochez la case Tiers-payant.
› Cliquez sur les trois petits points afin de sélectionnez le Tiers payeur n°1 prenant en charge le
patient et auquel vous avez mentionné la rétrocession dans les préférences (voir Créer un Tiers
Payeur avec rétrocession).
› Saisissez le taux ou le montant de prise en charge par ce tiers payeur pour ce patient.
Distinguez : taux de prise en charge et taux (ou montant) rétrocédé :
•
Le taux de prise en charge est la somme prise en charge par le tiers payeur
dont le patient est exonéré d’avance de frais.
•
Le taux de rétrocession ou le montant rétrocédé sont les sommes qui sont
reversées au tiers payeur dans le cadre d’une entente préalable entre le
praticien et ce tiers payeur. La somme apparaitra dans le journal des tiers
payant et sera déduite automatiquement lors de l’enregistrement du paiement
par le tiers payeur.
› Mentionnez le règlement (mode de règlement, date d’encaissement) si un montant reste à la
charge du patient.
› Cliquez sur Valider pour enregistrer la recette.
1.5.c. Valider un règlement avec rétrocession
Depuis le navigateur > Onglet Gestion des recettes
› Cliquez sur Rapprochement manuel.
› Saisissez la période à laquelle la recette avec rétrocession a été créée.
› Sélectionnez la ligne de la recette.
› Modifiez le montant perçu si besoin et Cliquez sur Valider dans le brouillard.
166 • Gérer les recettes
Manuel AxiAM 1.40
Le règlement est enregistré dans le journal des règlements. La recette est mise à jour automatiquement dans le
brouillard des recettes. Et la ligne tiers payant est actualisée dans le journal des tiers payant (vous retrouverez le
montant facturé, perçu, la rétrocession et si présent le solde attendu) voir Journal des Tiers Payants.
1.6. Les suppressions
1.6.a. Supprimer une recette
La suppression d’une recette engendre la suppression de tous les règlements déjà perçus et des
impayés en cours s’il y a lieu. La manipulation est irréversible.
La suppression d’une recette peut s’effectuer depuis plusieurs écrans.
Depuis le visualisateur
› Sélectionnez le dossier du patient depuis le Navigateur.
› Sélectionnez l’onglet Recettes dans le Visualisateur.
› Effectuez un clic droit sur la recette et sélectionnez Supprimer la recette.
› Confirmez la suppression.
Depuis le brouillard des recettes ou la liste des impayés
› Recherchez la recette.
› Effectuez un clic droit sur la recette et sélectionnez Supprimer la recette.
› Confirmez la suppression.
1.6.b. Supprimer un règlement
La suppression d’un règlement implique qu’un impayé sera créé pour la recette. Le montant de ce règlement
sera ajouté au solde de la recette.
Depuis le brouillard des recettes
› Recherchez et sélectionnez la recette.
› Effectuez un clic droit sur le règlement dans la zone Règlements de la recette et sélectionnez
Supprimer le règlement.
› Confirmez la suppression.
Depuis la liste des règlements
› Rechercher le règlement à supprimer.
› Effectuer un clic droit sur ce règlement et sélectionnez Supprimer le règlement.
› Confirmez la suppression.
1.7. Le transfert des recettes
1.7.a. Transférer les recettes
Au préalable il est nécessaire afin d’accéder à cette option de mentionner les préférences de l’utilisateur pour
la gestion des recettes (voir L'onglet préférences).
Depuis l’onglet Gestion des recettes
› Sélectionnez Transfert des règlements.
› Indiquez la période qui contient les recettes à transférer.
› Sélectionnez le format AxiCompta ou Texte (CSV).
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
167
› Cliquez sur Transférer.
› Cliquez sur OK au message vous informant du nombre de recettes transférées.
Pour les utilisateurs du logiciel AxiCompta, n’oubliez pas d’importer les recettes en comptabilité. Le
transfert des nouvelles recettes sera possible uniquement si l’import est effectué en comptabilité.
1.7.b. Repasser un transfert
Depuis l’onglet Gestion des recettes
› Sélectionnez Transfert des règlements.
› Indiquez la période qui contient les recettes à re-transférer.
› Décochez la case Nouveau transfert.
› Indiquez dans le champ qui apparaît le numéro du transfert à effectuer de nouveau.
› Cliquez sur Transférer.
› Cliquez sur OK au message d’information sur le nombre de recettes transférées.
Pour les utilisateurs du logiciel AxiCompta, n’oubliez pas d’importer les recettes en comptabilité. Le
transfert des nouvelles recettes sera possible uniquement si l’import est effectué en comptabilité.
1.8. Personnalisation des listes
1.8.a. Personnaliser les colonnes d’une liste
Depuis un écran de l’onglet Gestion des recettes
Définir les colonnes à afficher
› Effectuez un clic droit dans la liste pour afficher le menu contextuel.
› Sélectionnez Colonnes puis cochez le nom des colonnes à afficher.
Définir la taille des colonnes
› Cliquez sur le trait séparant 2 colonnes.
Le pointeur de la souris apparait avec 2 traits parallèles avec des flèches directionnelles sur chaque côté des
traits.
› Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé.
› Déplacez le pointeur pour modifier la taille des colonnes comme souhaité.
Définir l’ordre des colonnes
› Cliquez sur le libellé d’une colonne, maintenez le clic gauche de la souris sur cette colonne.
› Déplacer la souris à l’endroit souhaité.
Des flèches vertes doivent apparaitre afin de pouvoir insérer une colonne.
› Relâchez le bouton de la souris.
Trier la liste des éléments
› Cliquez sur le libellé d’une colonne pour effectuer un tri.
Une flèche affichée à la fin de la colonne indique l’ordre du tri effectué. Un clic supplémentaire
inverse l’ordre de tri.
168 • Gérer les recettes
Manuel AxiAM 1.40
1.8.b. Réinitialiser toutes les colonnes des listes
Depuis la fenêtre de préférences (CTRL +P)
› Sélectionnez Gestion des recettes.
› Cliquez sur Réinitialiser largeur et position des colonnes.
› Confirmez la réinitialisation des colonnes.
› Cliquez sur OK.
› Cliquez sur Valider.
Un redémarrage du logiciel est nécessaire afin de prendre en compte les modifications.
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les recettes •
169
14. Imprimer
14.1. Paramétrage
14.1.a. Imprimante
Vous avez la possibilité de paramétrer une ou plusieurs imprimantes, quelles soient raccordées à votre
ordinateur directement ou bien une imprimante de votre réseau (celle-ci doit être paramétrée pour une
utilisation en réseau. Pour la mise en réseau de votre imprimante nous vous conseillons de prendre contact
avec votre revendeur local).
Procédure afin de définir une imprimante par défaut pour l'impression des feuilles de soins électroniques :
› Sélectionnez le menu Paramètres puis Paramètre d'impression et Tous états AxiAM :
La fenêtre suivante apparaît :
› Cliquez sur
Manuel AxiAM 1.40
afin d'ouvrir la fenêtre Liste d'imprimantes.
Imprimer •
171
› Cliquez sur
et sélectionnez le nom de l'imprimante que vous souhaitez définir.
Dans notre exemple, nous avons deux imprimantes configurées sur l'ordinateur : une en local qui se nomme
Poste médecin et une en réseau sur le poste de la secrétaire, nommée Poste secrétariat.
Vous avez la possibilité dans cette fenêtre de définir au maximum trois imprimantes.
› Cliquez sur
.
La fenêtre Gestion des modèles d'impression apparaît :
› Cliquez sur la flèche à droite du champ Imprimante et sélectionnez l'imprimante pour les
Bordereau d'accompagnement.
L'imprimante pour les bordereaux d'accompagnement est définie. Si vous utilisez la même imprimante pour
tous les éléments d'impression, vous pouvez cliquer sur
définir une imprimante pour les autres éléments :
172 • Imprimer
. Sinon vous avez la possibilité de
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur
et sélectionnez l'élément. Vous avez la possibilité de définir une imprimante pour
les cinq éléments suivants :
•
Les bordereaux d'accompagnement des FSE/DRE (effectué précédemment)
•
Les bons d'examen
•
Les tickets/quittances
•
Les duplicata FSE
•
Les DRE
› Répétez le point ci-dessus pour chaque élément.
› Cliquez sur
une fois les éléments d'impression définis.
14.1.b. Ticket papier par défaut
Vous avez la possibilité de paramétrer l'impression d'un ticket papier par défaut lorsqu'il y a un restant dû à la
charge du patient.
› Sélectionnez le menu Paramètres > Préférences.
› Cliquez sur Feuille de soins.
› Sélectionnez l’onglet Réglages du praticien.
› Cochez la case du champ Imprimer un ticket lors d'un reste à la charge du patient
› Cliquez sur Fermer pour enregistrer la modification.
14.1.c. Impression avec ou sans entête
Vous avez la possibilité d'imprimer sur des documents ayant déjà une entête pre-imprimée. Pour que
l'application ne rajoute pas vos coordonnées sur ces documents, vous devez cocher la case Imprimer sur des
documents avec entête (pavé adresse) :
› Sélectionnez le menu Paramètres > Préférences.
› Cliquez sur Feuille de soins.
› Sélectionnez l’onglet Réglages du praticien.
› Cochez la case du champ Imprimer sur des documents avec entête (pavé adresse)
› Cliquez sur Fermer pour enregistrer la modification.
Manuel AxiAM 1.40
Imprimer •
173
14.2. La liste des Factures
14.2.a. Liste des factures non transmises
Pour effectuer une feuille de soins papier, reportez-vous à la rubrique Papier.
Pour imprimer la liste des factures non transmises :
Depuis le navigateur
› Sélectionnez l'onglet Télétransmission des factures depuis le navigateur.
La fenêtre suivante s'affiche positionnée par défaut sur l'onglet Factures non transmises :
› Cliquez sur
au bas de l'écran pour imprimer la liste.
› Cliquez sur
pour visualiser un aperçu de l'impression. Cliquez sur
pour lancer
l'impression depuis cette fenêtre puis cliquez sur Fermer une fois l'impression terminée.
174 • Imprimer
Manuel AxiAM 1.40
14.2.b. Liste des factures transmises et non transmises
Depuis le navigateur
› Sélectionnez l'onglet Télétransmission des factures depuis le navigateur.
› Sélectionnez Journal des factures.
› Définissez la période des factures à imprimer.
› Cliquez sur
au bas de l'écran pour imprimer la liste.
› Cliquez sur
pour visualiser un aperçu de l'impression. Cliquez sur
pour lancer
l'impression depuis cette fenêtre puis cliquez sur Fermer une fois l'impression terminée.
14.3. Duplicata, ticket papier, bon d’examen…
Vous avez la possibilité d'imprimer une fois la feuille de soins réalisée :
•
un duplicata
•
un ticket papier
•
un bon d'examen
› Sélectionnez l'onglet Télétransmission des factures
La fenêtre suivante s'affiche, positionnée par défaut sur l'onglet Factures non transmises :
Effectuez un clic droit sur la feuille de soins souhaitée et sélectionnez votre choix :
•
Imprimer le ticket papier.
•
Imprimer la feuille de soins (duplicata)
•
Imprimer le bon d'examen.
Lorsque le ticket papier est imprimé par un médecin remplaçant le nom du médecin remplacé est
mentionné.
Manuel AxiAM 1.40
Imprimer •
175
15. Utiliser un lecteur TLA
15.1. Paramétrage du lecteur TLA
› Sélectionnez le menu Paramètres > Poste de travail AxiAM
› Cliquez sur
.
› En fonction de votre configuration, suivez la manipulation suivante :
•
Si le lecteur TLA est votre seul lecteur, une seule ligne apparaît, sélectionnez
.
cette ligne et cliquez sur
•
Si vous avez plusieurs lecteurs enregistrés, sélectionnez la ligne correspondant
au lecteur TLA et cliquez sur
•
.
Si vous avez plusieurs lecteurs et qu'aucune ligne ne correspond à votre lecteur
TLA, cliquez sur
.
La fenêtre Edition d'un lecteur apparaît :
› Renseignez le champ Port série : cliquez sur la flèche à droite puis sélectionnez le numéro du
port COM. Le numéro du port COM correspond au port de communication sur lequel le lecteur
est branché. Si vous utilisez un port USB, il vous faut vérifier le numéro du port COM attribué au
lecteur par l’ordinateur.
› Sélectionnez la Vitesse de communication, 2 choix sont possibles : 9600 ou 19200 (si vous ne
connaissez pas la vitesse de votre lecteur, référez-vous à son manuel d'utilisation).
Manuel AxiAM 1.40
Utiliser un lecteur TLA •
177
› Cliquez sur
. Un nom de lecteur vous sera proposé par défaut, vous pouvez le
modifier. La section Lecteur TLA est renseignée avec les informations contenues dans le lecteur.
Une fois le lecteur identifié, il vous faut le déclarer. Un message, en dessous des boutons Identifier et
Déclarer, vous en informe.
› Cliquez sur
. Un message vous indique que le lecteur TLA est déclaré avec
succès.
› Cliquez sur
pour enregistrer la déclaration.
Le message suivant apparaît :
› Cliquez sur Oui.
› Cliquez sur Fermer.
› Fermez le logiciel afin de prendre en compte les modifications.
› Ouvrez le logiciel.
Votre lecteur TLA est maintenant déclaré dans votre logiciel, vous pouvez l'utilisez.
15.2. Déchargement d’une facture
Depuis le Navigateur
› Effectuez une lecture de votre CPS.
178 • Utiliser un lecteur TLA
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur l’onglet Télétransmission des factures.
› Cliquez sur
.
Une fenêtre Contrôle du TLA apparaît afin d'identifier le TLA.
Les informations contenues dans le TLA apparaissent :
› Cliquez sur
•
le nom de l’utilisateur identifié (ici Paul DEMO),
•
le nombre de données Bénéficiaires, c’est-à-dire le nombre de dossiers patients
enregistrés dans le TLA,
•
le nombre de FSE contenues dans le TLA.
afin de récupérer les dossiers patients et les FSE.
› Associez les dossiers dont les données sont différentes de celles présentes dans la base.
3 cas possibles :
Création :
Le dossier patient est créé automatiquement.
Si vous souhaitez associer le dossier, sélectionnez le patient dans la liste des Données des Bénéficiaires à
gauche au statut Création puis recherchez le Dossiers à droite auquel vous souhaitez l’associer. Une fois le
dossier sélectionné, Cliquez sur Associer.
Manuel AxiAM 1.40
Utiliser un lecteur TLA •
179
Ambigu :
Au moins une donnée discriminante est différente (N° SS, date de naissance, rang de naissance) dans le volet
administratif du patient. Sélectionnez le patient dans la liste des Données des Bénéficiaires à gauche au statut
Ambigu et cliquez sur le Dossiers à droite auquel vous souhaitez l’associer puis cliquez sur Associer. Ou cliquez
sur Créer pour créer un nouveau dossier.
A associer :
Au moins une donnée est différente mais les trois données discriminantes sont identiques (N° SS, date de
naissance, rang de naissance) dans le volet administratif du patient. Sélectionnez le patient dans la liste des
Données des Bénéficiaires à gauche au statut Ambigu et cliquez sur le Dossiers à droite auquel vous
souhaitez l’associer puis cliquez sur Associer.
La création d’un nouveau dossier est impossible.
Lorsque l’association est effectuée, le statut passe à Associé. Pour annuler l’association, cliquez sur
Dissocier.
› Cliquez sur Valider.
Le compte rendu de déchargement s’affiche alors dans la zone centrale :
Si un patient n'existe pas dans la base, son dossier sera créé avec les informations contenues dans le TLA.
Vous retrouvez les factures dans les Factures non transmises.
Les factures créées en mode TLA s’identifient grâce à leurs numéros de factures différents de ceux effectués en
mode connecté. Par défaut, ils sont composés de 9 chiffres.
Note : Afin de différencier les FSE faites par le TLA et celles faites par AxiAM dans le classement
des Feuilles de soins, le numéro des FSE TLA évolue de yyy000001 à yyy999999. yyy étant ce
qu’on appelle l’entête du TLA. Cette plage est fixe et propre au TLA, elle ne sera jamais égale à
000.
180 • Utiliser un lecteur TLA
Manuel AxiAM 1.40
Cas particuliers
•
Lors du déchargement, une vérification de la date du lecteur et celle du poste
de travail est effectuée, si les dates ne correspondent pas un message vous en
averti dans la fenêtre de déchargement.
• Il se peut que les informations bénéficiaires ne puissent pas être récupérées depuis le TLA, dans le cas où
celles-ci ont été mal enregistrées dans le lecteur TLA (dysfonctionnement). Un message d'information
apparaît précisant que la Facture xxxxx a été enregistrée dans le TLA sans les données du bénéficiaire.
Elle n'est rattachée à aucun dossier patient. Elle sera transmise sous le nom de Patient inconnu.
Manuel AxiAM 1.40
Utiliser un lecteur TLA •
181
16. Télétransmettre et gérer les
retours
16.1. Télétransmettre
Après réalisation des feuilles de soins vous devez les télétransmettre.
› Ouvrez le logiciel et vous identifier.
› Sélectionnez l'onglet Télétransmission des factures
La fenêtre suivante s'affiche :
› Cliquez sur l'onglet Factures non transmises.
Vous pouvez visualiser la liste des factures en attente de télétransmission.
› Cliquez sur Transmettre au bas de la fenêtre.
Une demande de confirmation apparaît :
› Cliquez sur
afin de confirmer la télétransmission.
› Saisissez le code porteur de votre carte PS dans la fenêtre qui s'ouvre et cliquez sur
pour valider la saisie.
Une série de fenêtres apparaît ne demandant aucune action de votre part :
Manuel AxiAM 1.40
•
Veuillez patienter SVP.
•
Sécurisation du lot : x (x étant le numéro de lot).
Télétransmettre et gérer les retours •
183
•
Veuillez patienter SVP.
•
Envoie du message.
Une fenêtre Compte rendu de transmission apparaît à la fin de la télétransmission.
› Cliquez sur
.
La télétransmission est terminée.
Dans la colonne Actes, différentes couleurs vous permettent de distinguer les types de tiers-payant. Pour en
à côté du libellé de la colonne Actes :
connaître la signification, cliquez sur
•
TP : Tiers-Payant
•
HTP : Hors Tiers-Payant
•
FSE : Feuille de Soins Electronique
•
DRE : Demande de Remboursement Electronique
•
AMO : Assurance Maladie Obligatoire
•
AMC : Assurance Maladie Complémentaire
16.2. Visualiser les factures
Toutes les feuilles de soins réalisées peuvent être consultées depuis le Journal des factures.
› Cliquez sur l'onglet Télétransmission des factures du navigateur.
› Cliquez sur
.
› Indiquez la période de recherche, par défaut la période indiquée est de un mois.
184 • Télétransmettre et gérer les retours
Manuel AxiAM 1.40
› Cochez au besoin Autres critères afin d’effectuer une recherche selon le numéro de facture ou le
nom.
La liste des factures apparaît avec les renseignements concernant chaque facture, la colonne Statut FSE vous
indique si la facture a été transmise ou non.
› Effectuez un clic droit sur une facture et sélectionnez Filtrer sur le tiers payant courant : xxx pour
filtrer les factures par type de tiers payant. Le type de filtre est affiché en haut de la grille :
. Un nouveau clic droit sur une ligne permet d’afficher toutes les
lignes.
Cette fonctionnalité est également présente dans l’onglet Gestions des lots.
› Double cliquez sur une facture pour afficher le détail de la facture.
Cette fonctionnalité est également présente depuis le visualisateur > onglet Liste des factures.
16.3. Visualiser les ARL
Lorsque vous avez télétransmis les feuilles de soins, les lots construits à partir de ces feuilles apparaissent
dans la fenêtre Liste des lots de factures.
› Cliquez sur l'onglet Télétransmission des factures du navigateur.
› Cliquez sur
.
› Indiquez la période de recherche, par défaut la période indiquée est de un mois.
› Cochez au besoin Autres critères afin d’effectuer une recherche selon le nom, le numéro de
facture ou le numéro de lot.
La liste des lots apparaît avec les renseignements concernant chaque lot, la colonne Statut vous indique si un
lot a reçu un ARL (Accusé de Réception Logique) ou non :
•
Acquitté : le lot a reçu un ARL.
•
Emis : le lot a été envoyé à l'organisme mais il n'a pas reçu d'ARL.
•
Réémis : le lot a été envoyé à l'organisme une première fois, ce lot n'a pas
reçu d'ARL après 48h et il a été réémis.
•
A traiter manuellement : le lot a été réémis deux fois et n'a pas reçu d'ARL.
Ce lot ne pourra plus être renvoyé électroniquement il faut donc faire des
Manuel AxiAM 1.40
Télétransmettre et gérer les retours •
185
feuilles de soins papiers pour toutes les factures concernant ce lot. Dans ce cas,
un bouton Traitement manuel apparaît, au bas de la fenêtre, vous
permettant d'indiquer que vous avez traité manuellement la feuille. Un bouton
d'impression vous permet alors d'imprimer cette feuille.
› Effectuez un clic droit sur un lot et sélectionnez Filtrer sur le tiers payant courant : xxx pour filtrer
les lots par type de tiers payant. Le type de filtre est affiché en haut de la grille :
. Un nouveau clic droit sur une ligne permet d’afficher toutes les
lignes.
Cette fonctionnalité est également présente dans l’onglet Journal des factures.
› Cliquez sur un lot pour visualiser le détail dans la partie inférieure de l’écran.
› Cliquez au besoin sur les différents onglets pour connaître le résultat du retour.
Le nom des onglets change en fonction du retour ou du non retour d'ARL :
•
Liste des factures du lot
•
Pas de retour ou Retour reçu (ARL) ou Retour reçu (Message de service)
•
Pas d'accusé de réception provisoire ou accusé de réception provisoire (oui)
•
Information du lot
Dans la colonne Lot n°, différentes couleurs vous permettent de distinguer les lots contenant des feuilles de
soins en tiers-payant de ceux contenant des feuilles de soins en hors tiers-payant. Pour connaître la
signification des couleurs cliquez sur
à côté du libellé de la colonne Lot n° :
16.4. Traiter les NOEMIE
Vous avez la possibilité de visualiser si vous avez reçu des retours NOEMIE depuis deux endroits :
•
La liste des lots des factures
•
La liste des Paiements/Rejets/Signalements (NOEMIE)
La fenêtre Liste des lots des factures contient une colonne NOEMIE reçu qui indique si un vous avez reçu un
retour NOEMIE, pour chaque lot. Pour accéder à cette fenêtre, reportez-vous à la rubrique Visualiser les ARL.
La fenêtre liste des paiements/rejets/signalement (NOEMIE) vous donne plus de détails sur le NOEMIE et
vous permet de le traiter.
› Cliquez sur l'onglet Télétransmission des factures du Navigateur.
186 • Télétransmettre et gérer les retours
Manuel AxiAM 1.40
› Cliquez sur
.
› Indiquez la période de recherche, par défaut la période indiquée est de un mois.
› Sélectionnez le format de référence de vos retours NOEMIE que vous souhaitez visualiser, en
cliquant sur l'onglet souhaité.
La liste des lots ayant reçu un retour NOEMIE apparaît à cet endroit. Le numéro de facture et le montant
apparaissent vous permettant de connaître le montant remboursé, s'il y lieu, ou le non remboursement ainsi
que le motif du rejet, s'il y a.
› Cliquez sur
pour transférer tous vos paiements des retours NOEMIE dans
le module de recette.
› Cliquez sur
pour transférer vos paiements des retours NOEMIE dans le
module de recette, uniquement sur la période affichée.
Pour connaître la suite de la gestion des retours NOEMIE :
•
Dans le cas où vous utilisez AxiSanté 5 et/ou AxiAM seul, reportez-vous à la
rubrique Valider un règlement TP suite à un retour NOEMIE.
•
Dans le cas où vous utilisez AxiSanté4, reportez-vous au manuel
AxiSanteMAJ2005.chm et à la section Liaison AxiSanté avec AxiAM 1.40 puis
Gestion des retours NOEMIE.
16.5. Suspendre l'envoi d'une facture
Vous avez la possibilité de suspendre l'envoi d'une facture, depuis l'onglet Télétransmission des factures.
La fenêtre suivante s'affiche, positionnée par défaut sur l'onglet Factures non transmises :
› Cliquez sur l'onglet Factures non transmises.
› Effectuez un clic droit sur la facture que vous souhaitez suspendre.
› Sélectionnez Suspendre l'envoi de la feuille de soins (ou suspendre l'envoi de la DRE).
La colonne Facture de cette feuille est grisée est ne sera pas envoyée lors de vos télétransmissions.
Pour activer l'envoi de la facture, le moment venu, effectuez un clic droit sur la facture et sélectionnez Activer
l'envoi.
Manuel AxiAM 1.40
Télétransmettre et gérer les retours •
187
16.6. Supprimer une facture
Vous avez la possibilité de supprimer une facture, depuis l'onglet Télétransmission des factures.
› Cliquez sur l'onglet Factures non transmises.
› Effectuez un clic droit sur la facture que vous souhaitez supprimer.
› Sélectionnez Supprimer la feuille de soins.
Un message de confirmation apparaît :
› Cliquez sur
pour valider la suppression.
Un autre message de confirmation apparaît :
› Cliquez sur
pour une confirmation définitive.
La facture est définitivement supprimée de l'application. La manipulation est irréversible.
188 • Télétransmettre et gérer les retours
Manuel AxiAM 1.40
17. Archiver les factures
17.1. Description de l’écran
Fichier > Archives
Recherche période
Permet d’afficher les factures archivées selon une période à définir.
Autres critères
Permet d’afficher les factures archivées selon un N° de facture ou le Nom d’un patient.
Permet de lancer manuellement une nouvelle archive (voir Lancer un archivage manuellement), selon les
paramètres définis (voir Paramétrer l'archivage des factures).
Permet d’accéder au paramétrage d’archivage des factures.
17.2. Lancer un archivage manuellement
Fichier > Archives
› Cliquez sur Lancer une nouvelle archive. La fenêtre suivante s’affiche :
› Cliquez sur Oui pour confirmer l’archivage. La fenêtre suivante s’affiche :
Manuel AxiAM 1.40
Archiver les factures •
189
› Cochez la case Epurer les NOEMIE non transférés compris dans cette période dans le cas où vous ne
transférez pas vos NOEMIE dans la Gestion des recettes.
› Cliquez sur Valider pour lancer l’archivage des factures.
17.3. Visualiser et imprimer une facture archivée
Fichier > Archives
› Déterminez la période d’affichage des factures archivées recherchées ou les critères de N° de
facture ou de Nom d’un patient.
› Double cliquez sur la facture de votre choix. La fenêtre Détail de la facture s’affiche. Vous pouvez
visualiser le détail de la facture.
› Cliquez sur
pour imprimer le détail de la facture.
17.4. Paramétrer l’archivage des factures
Paramètres > Préférences > onglet Archives
ou Ctrl+ P > onglet Archives
Archivage des factures
Permet d’archiver automatiquement les factures de plus de 90 jours (par défaut 365 jours). Vous pouvez définir le
nombre de jours à partir duquel vous souhaitez archiver vos factures.
Automatique sans message
Permet un archivage automatique mensuel selon la durée déterminée lors de la télétransmission avec un message
de confirmation.
Automatique avec message
Permet un archivage automatique mensuel selon la durée déterminée lors de la télétransmission sans message de
confirmation.
Pas d’archivage automatique
Permet d’arrêter l’archivage automatique.
Epurer messages de services compris dans cette période
Permet d’épurer les messages présents dans l’onglet Télétransmission des factures du Navigateur, onglet
Autres Messages.
190 • Archiver les factures
Manuel AxiAM 1.40
18. Gérer les cartes mutuelle
18.1. Gérer la carte HEMERA
18.1.a. Pré-requis et principe de facturation
Pré-requis
•
Le poste de travail doit être installé avec le logiciel AxiAM® 1.40 ou AxiSanté 5
version 3.0.1.0 au minimum (CD 39 + patch 3.0.1.0).
•
Le lecteur de carte, fixe ou TLA, doit être en version 3.0 (équivalent à la version
1.40).
•
L’interface HEMERA doit être installée sur le poste de travail.
Vérification du chargement de l’interface HEMERA par AxiAM® 1.40 - AxiSanté5
Suite à l’installation de l’interface HEMERA dans AxiAM® 1.40 - AxiSanté 5, le bouton de lecture de carte Vitale
est complété d’une flèche sur le coté droit.
Dans le navigateur AxiAM® 1.40 - AxiSanté 5, le clic sur cette flèche ouvre un menu déroulant où apparaît le
logo HEMERA :
Principe de facturation avec une carte HEMERA
La tarification de la part complémentaire avec la carte HEMERA ne peut être réalisée uniquement s’il y a un
rapprochement entre le bénéficiaire protégé en carte HEMERA et un bénéficiaire en carte Vitale.
La correspondance devra être établie suivant les critères suivant :
•
le numéro de sécurité sociale,
•
la date de naissance,
•
le rang de naissance.
Une fois la correspondance avérée, la tarification de la part complémentaire est automatisée suivant les
informations en carte HEMERA. Elle peut être réalisée en tiers payant (le praticien est destinataire du
paiement) ou en hors tiers payant (le bénéficiaire protégé est destinataire du paiement). Le choix du tiers
payant AMC n’est pas dépendant du choix de tiers payant AMO.
Contrairement à la carte Vitale, la carte HEMERA n’est pas nécessaire au moment de la sécurisation de la
feuille de soins électronique.
Suite à la transmission des lots de feuilles de soins à destination des AMO, la transmission des flux
complémentaires HEMERA est automatique. Il en est de même pour la récupération des avis de paiements des
précédents flux complémentaires HEMERA. Ils sont intégrés dans le journal des retours NOEMIE. Le détail de
paiement est disponible en attente de transfert possible vers la gestion des recettes AxiAM®1.40 - AxiSanté5 –
AxiSanté 4.
18.1.b. Réaliser une FSE avec une carte HEMERA
Avec AxiAM® 1.40 seul ou AxiSanté 5
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
Depuis le navigateur
› Effectuez la lecture de votre CPS.
› Insérez la carte HEMERA dans le lecteur (dans la même fente que la carte Vitale).
› Cliquez sur la flèche à droite du bonton de lecture de la carte Vitale.
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les cartes mutuelle •
191
› Sélectionnez HEMERA.
Un message vous propose d’effectuer la lecture de la carte Vitale.
› Insérez la carte Vitale.
› Cliquez sur OK pour répondre au message.
L’icône identifiant le patient dans le navigateur indique la double identification du patient (icône carte Vitale +
Icône carte AMC) :
Dans notre exemple, Assuré Bertrant est identifié commme étant présent en carte Vitale et en carte HEMERA.
› Sélectionner le patient, afin de réaliser une feuille de soins et une DRC.
› Cliquez sur
pour commencer la facture.
Les données d’une carte AMC ne pourront être utilisées dans le cadre d’une DRC (Demande de
Remboursement Complémentaire) uniquement si le patient concerné est également identifié par sa
carte Vitale.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
Ouverture automatique de l’écran de sélection d’une complémentaire, sur l’onglet Complémentaires autres :
Cet onglet est actif uniquement pour la gestion des cartes mutuelles. Il permet :
•
d’informer le praticien sur la situation AMC du patient,
•
de choisir le mode de tiers payant,
•
de lire la carte AMC, si elle n’a pas déjà été lue depuis le Navigateur AxiAM®1.40
- AxiSanté5.
› Indiquez si la DRC doit être réalisée en mode Tiers-payant ou Hors tiers-payant.
› Cliquez sur Valider.
Ces informations permettent de réaliser la tarification AMC automatiquement et de constituer une DRC.
› Choisissez les actes à facturer.
› Répondez à la question Soins suite à un accident de droit commun.
Le calcul réalisé est affiché dans la partie Diagnostics du visualisateur de la Feuille de soins.
› Insérez la carte Vitale du patient dans le lecteur.
› Validez la feuille de soins.
192 • Gérer les cartes mutuelle
Manuel AxiAM 1.40
Avec AxiSanté 4
Etape 1 : Lecture des cartes et sélection du dossier patient
Depuis AxiSanté 4
Comme à votre habitude :
› Effectuez la lecture de votre CPS.
› Effectuez la lecture de la carte Vitale.
› Sélectionnez votre patient.
› Choisissez la création d’une FSE.
Etape 2 : Réalisation de la feuille de soins
Depuis l’écran de création de la Feuille de Soins
› Choisissez les actes à facturer.
› Cliquez sur
.
L’écran de sélection d’une complémentaire s’affiche.
› Sélectionnez l’onglet Complémentaires autres :
Cet onglet permet :
•
d’informer le praticien sur la situation AMC du patient,
•
de choisir le mode de tiers payant.
› Insérez la carte HEMERA dans le lecteur.
› Cliquez sur
.
› Indiquez si la DRC doit être réalisée en mode Tiers-payant ou Hors tiers-payant.
› Cliquez sur Valider.
Ces informations permettent de réaliser la tarification AMC automatiquement et de constituer une DRC.
Le calcul réalisé est affiché dans la partie Diagnostics du visualisateur de la Feuille de soins.
› Insérez la carte Vitale du patient dans le lecteur.
› Validez la feuille de soins.
18.1.c. Transmettre et traiter les retours
Les factures validées sont présentes dans la liste des feuilles de soins en attente de transmission. Un double
clic sur une feuille de soins permet d’obtenir le Détail d’une facture où vous pouvez visualiser l’état de
traitement de la part complémentaire (Information indiquée sous le bloc complémentaire en haut à droite de
l’écran). Cet état évolue suivant la situation de transmission de la feuille de soins (transmise, payée,
rejetée,…).
Manuel AxiAM 1.40
Gérer les cartes mutuelle •
193
› Effectuez la télétransmission des feuilles de soins comme à votre habitude (voir
Télétransmettre).
La transmission des feuilles de soins à destination des AMC, gérées par la carte HEMERA, est réalisée à la suite
de la transmission habituelle des feuilles de soins à destination des AMO.
Lors de cette phase, les retours NOEMIE à destination du praticien sont également récupérés.
Il n’y aura pas de retour NOEMIE pour les feuilles de soins en hors tiers-payant.
Ces retours NOEMIE sont visibles à partir de l’onglet Télétransmission des factures d’AxiAM®1.40, dans le
Journal NOEMIE, onglet Référence 580. Un double clic sur une ligne permet d’afficher le Détail d’un retour
avec l’état des différents types : paiement, paiement partiel ou rejet.
› Transférez vos retours NOEMIE dans votre gestion des recettes comme à votre habitude (voir
Traiter les NOEMIE).
194 • Gérer les cartes mutuelle
Manuel AxiAM 1.40
19. Gérer la mise à jour en ligne
19.1. Description des écrans
19.1.a. AxiUpDate
Depuis AxiUpDate
présent sur le bureau
La zone du haut
Permet de visualiser les produits ayant une mise à jour à télécharger et/ou à appliquer. Référez vous à la légende
présente à droite de l’écran afin de connaître le statut de chaque cas.
Pour sélectionner une mise à jour à télécharger et/ou appliquer, cliquer simplement dessus afin de la cocher.
Légende
Permet d’afficher au passage de la souris sur
la légende des différents cas de figure.
La zone du bas
Permet de visualiser le contenu de la mise à jour sélectionnée dans la zone du haut.
Permet de définir les options de paramétrage des mises à jour. Un clic sur ce bouton affiche la fenêtre suivante :
Manuel AxiAM 1.40
Gérer la mise à jour en ligne •
195
Activer le téléchargement automatique des mises à jour
Cette option cochée permet d’activer le téléchargement automatique des mises à jour sur le poste afin d’être
prochainement installées.
Activer l’installation automatique des mises à jour
Cette option cochée permet d’activer l’installation automatique de toutes les mises à jour téléchargées, sauf celles
des logiciels métiers (AxiSanté 5, AxiAM 1.40, AxiPlanning, AxiCompta…). L’installation des mises à jours
téléchargées des logiciels métiers est proposée à l’ouverture de chaque application.
Répertoire de stockage pour le partage des mises à jour sur votre réseau :
Permet de modifier le répertoire de stockage pour le partage des mises à jour sur votre réseau. Un clic sur
permet de modifier le chemin d’accès au répertoire de stockage.
Permet de lancer la recherche manuelle des nouvelles mises à jour disponibles. Pour cela, votre connexion Internet
doit être activée.
Le résultat de la recherche s’affiche à l’écran.
Permet de lancer l’impression du descriptif de la mise à jour sélectionnée. Si aucune mise à jour est sélectionnée, ce
bouton est alors inactif et grisé.
Permet de télécharger et/ou appliquer les mises à jour sélectionnées.
Permet de fermer l’outil de téléchargement AxiUpDate.
19.1.b. Mise à jour
Au lancement de l’application lorsqu’une mise à jour est présente sur le poste et prête à être appliquée
196 • Gérer la mise à jour en ligne
Manuel AxiAM 1.40
La zone de gauche
Cette zone affiche la liste des mises à jour téléchargées, présentes sur le poste de travail, prêtes à être appliquées
afin de mettre à jour l’application.
Une case à cocher permet de sélectionner les mises à jour à appliquer maintenant.
La zone de droite
Permet de visualiser le contenu de la mise à jour sélectionnée dans la zone de gauche.
Permet de lancer l’impression du descriptif de la mise à jour sélectionnée.
Permet de sélectionner l’option de mise à jour souhaitée parmi les 5 proposées :
•
Appliquer les mises à jour maintenant : suite au clic sur OK les mises à
jour cochées seront appliquées afin de mettre à jour l’application.
•
Proposer les mises à jour au prochain lancement : les mises à jour ne
sont pas appliquées, cet écran de mises à jour sera proposé au prochain
lancement de l’application.
•
Proposer les mises à jour pour demain : les mises à jour ne sont pas
appliquées, cet écran de mises à jour sera proposé le lendemain au lancement
de l’application.
•
Proposer les mises à jour dans deux jours : les mises à jour ne sont pas
appliquées, cet écran de mises à jour sera proposé dans deux jours au
lancement de l’application.
•
Proposer les mises à jour dans deux semaines : les mises à jour ne sont
pas appliquées, cet écran de mises à jour sera proposé dans deux semaines au
lancement de l’application.
Permet d’appliquer ou proposer les mises à jour téléchargées selon l’option de mises à jour sélectionnée.
19.2. Détecter une mise à jour
La détection d’une nouvelle mise à jour est automatique si vous avez contracté un contrat avec AXILOG. Dans
ce cas, selon vos paramétrages, le téléchargement se fera automatiquement, sans action de votre part.
Cependant, vous pouvez lancer une recherche manuelle d’une nouvelle mise à jour (voir Télécharger une mise
à jour).
Si vous êtes en période d’essai, la fonctionnalité n’est pas activée, aucune mise à jour n’est possible.
Pour pouvoir bénéficier de la mise à jour en ligne, l'outil de sauvegarde AxiDBSafe doit être installé et activé.
Manuel AxiAM 1.40
Gérer la mise à jour en ligne •
197
19.3. Télécharger une mise à jour
Si vous avez choisi le téléchargement automatique des mises à jour dans les Options et que votre contrat avec
AXILOG est à jour, le téléchargement des mises à jour s’effectuera sans action de votre part. Au prochain
démarrage de votre logiciel, la fenêtre Mise à jour vous indiquera qu’une mise à jour est disponible.
Afin que le téléchargement puisse s'effectuer il est nécessaire d'avoir une connexion Internet active (la
connexion doit être établie).
Si l’option Activer le téléchargement automatique des mises à jour n’est pas cochée, suivez la procédure
suivante afin de télécharger les mises à jour :
Depuis AxiUpDate
présent sur le bureau
› Patientez pendant la recherche de nouvelles mises à jour.
Les mises à jour à télécharger s’affiche à l’écran (voir AxiUpDate). Le nom du logiciel concerné est affiché ainsi
que le numéro de la mise à jour.
› Sélectionnez chaque mise à jour afin de visualiser leur contenu dans la zone de bas.
› Cliquez sur Imprimer, si vous souhaitez imprimer le contenu de chaque mise à jour.
› Cochez les mises à jour à télécharger.
› Cliquez sur Télécharger et/ou appliquer.
Diverses informations sont indiquées en cours de téléchargement et en fin de téléchargement :
•
La taille totale du fichier,
•
La vitesse de téléchargement,
•
La taille du téléchargement déjà effectué,
•
La progression du téléchargement.
Un message vous signale la fin du téléchargement :
› Cliquez sur Ok.
› Redémarrez votre application afin d’appliquer la mise à jour téléchargée.
19.4. Appliquer une mise à jour
L’écran Mise à jour s’affiche lorsqu’une mise à jour est téléchargée sur le poste, prête à être appliqué.
› Cochez les mises à jour à appliquer.
› Sélectionnez chaque mise à jour afin de visualiser le contenu de chacune dans la zone de droite.
› Cliquez sur Imprimer le descriptif, si vous souhaitez imprimer le contenu de chaque mise à jour.
› Conservez l’option Appliquer les mises à jour maintenant.
› Cliquez sur OK pour appliquer les mises à jour sélectionnées.
198 • Gérer la mise à jour en ligne
Manuel AxiAM 1.40
20. Mes outils au quotidien
20.1. Saisir une date
Dans de nombreux endroits de votre logiciel, une zone de saisie de date apparaît. La plupart du temps, elle
est pré-remplie avec la date du jour.
Pour la modifier, il suffit de cliquer dans la zone, puis :
•
soit saisir la date voulue et tabuler pour valider la saisie.
Pour saisir une date du mois en cours, saisissez uniquement le jour et tabulez. Le logiciel complètera
avec le mois et l’année en cours. Pour saisir une date de l’année en cours, saisissez le jour suivi du mois
sans espace ni sigle et tabulez. Le logiciel complètera avec l’année en cours. Par exemple, 3103 tabulation
inscrira 30/03/2006 automatiquement.
•
soit utiliser le calendrier, en cliquant sur la flèche noire pour l’afficher :
Un clic sur le bouton Aujourd’hui permet de revenir à la date du jour.
Un clic sur le bouton Vide permet d’effacer la date affichée dans la zone de saisie.
Pour faire défiler le mois affiché dans le calendrier, cliquez sur les flèches noires à gauche et à droite du
mois ou :
› Cliquez sur le mois affiché au centre,
› Déplacez votre souris vers le haut de la liste, tout en maintenant le clic, pour faire défiler les
mois et les années.
Pour accélérer le défilement, sortez la souris de la liste, tout en maintenant le clic. Plus la souris est loin
de la liste, plus le défilement est rapide.
› Relâchez le clic sur le mois de la date à saisir.
› Cliquez sur le jour du mois ainsi affiché.
La date choisie remplie maintenant la zone de saisie de date.
Manuel AxiAM 1.40
Mes outils au quotidien •
199
20.2. Le rapport technique Eurekalog
Cet outil permet d'informer directement et très précisément le service développement d'Axilog d'une situation
exceptionnelle rencontrée pendant l'utilisation de votre logiciel.
Cet outil ne se substitue pas au support technique. Il a pour objectif la prise en compte immédiate des
informations par les équipes développement. Les correctifs éventuellement nécessaires seront diffusés via la
mise en jour en ligne.
Concrètement :
Lors d'un fonctionnement qui vous parait inhabituel ou incongru, vous pouvez appeler cet outil depuis le menu
Aide de votre application, en sélectionnant Transmettre un rapport d'erreur :
Un message Rapport d'erreur apparaît :
Si le message n'apparaît pas dans cette fenêtre cliquez sur le bouton
d'être sur la fenêtre où l'erreur se produit :
un message vous demande
Si vous êtes dans la fenêtre où l'erreur apparaît, cliquez sur le bouton
.
Une photo est prise du contexte et un rapport est rédigé automatiquement. Vous pouvez alors visualiser le
rapport puis l'envoyer à Axilog qui en prendra compte directement.
En cas de dysfonctionnement de l'application, vous n'aurez pas besoin d'appeler ce message. Il vous sera
automatiquement proposé :
200 • Mes outils au quotidien
Manuel AxiAM 1.40
Manuel AxiAM 1.40
Mes outils au quotidien •
201
21. Pour en savoir plus
21.1. Les différents acteurs
Le système SESAM-VITALE comporte différents acteurs, dont
caractéristiques et interactions :
nous récapitulons ici
les principales
Les assurés sociaux disposent d’une Carte Vitale dont la mise à jour leur incombe. En cas de droits
complémentaires, ils ont une attestation papier comportant l’ensemble des informations d’identification, de
tarification et d’adressage. Ils peuvent demander à recevoir une quittance lors de l’élaboration de la facture
électronique. Ils recevront un décompte papier indiquant les montants remboursés de la part des organismes
d’Assurance Maladie.
Les Professionnels de Santé disposent d’une Carte Professionnel de Santé (CPS) avec laquelle ils élaborent
les factures électroniques. Ces dernières sont regroupées en lots et en fichiers et transmises directement, ou
via un Organisme Concentrateur Technique (OCT), aux organismes d’Assurance Maladie.
Les organismes d’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) reçoivent des flux de données provenant de
votre part, soit directement, soit de la part des OCT (Organismes Concentrateur Technique). Certains
organismes AMO peuvent traiter la part complémentaire, dans le cadre d’une convention de gestion avec une
AMC .
Les organismes d’Assurance Maladie Complémentaire (AMC) reçoivent des flux de données :
•
soit de la part des AMO avec lesquelles ont été conclues des conventions de
gestion. Dans ce cas, l’AMO effectue l’avance de remboursement de la part
complémentaire.
•
soit de la part des AMO avec lesquelles ont été conclues des conventions de
transmissions des décomptes,
•
soit de la part des OCT,
•
soit directement de votre part, sous la forme de Demande de Remboursement
Electronique (DRE),
Certains AMC peuvent traiter la part obligatoire, dans le cadre d’une délégation de gestion légale ou d’une
habilitation conventionnelle établie avec un AMO.
Les Organismes Concentrateur Technique (OCT) reçoivent les flux de données de votre part, à condition
que vous ayez un contrat avec eux.
21.2. Les flux du réseau de messagerie
Le réseau de messagerie véhicule deux types de flux :
•
les flux sortants sont ceux que vous émettez, à destination des organismes
d’Assurance Maladie Obligatoire ou Complémentaire ou d’un OCT,
•
les flux entrants sont ceux que vous recevez des systèmes d’accueil des
organismes d’Assurance Maladie Obligatoire ou Complémentaire.
Les flux sortants sont les suivants :
•
La Feuille de Soins Electronique (FSE) remplace la feuille de soins papier.
Elle contient toujours la demande de remboursement de la part obligatoire. Elle
peut également contenir la demande de remboursement de la part
complémentaire, dans le cas de gestion unique (voir Créer une FSE en tiers
payant complet). Elle est créée sur votre poste de travail, à l’aide de la Carte
Vitale du patient et de votre CPS. Elle est envoyée à l’organisme d’Assurance
Maladie concerné, soit directement, soit par le biais d’un OCT.
•
La Demande de Remboursement Electronique (DRE) correspond à la
demande de remboursement de la part complémentaire. Elle est créée
uniquement dans le cas de gestion séparée. Elle permet à l’AMC d’effectuer
directement le paiement à ses assurés / adhérents ou à vous, selon le service
mis en œuvre. Elle est envoyée directement à l’AMC concernée. Elle
peut aussi être envoyée à un OCT, qui la transmettra à l’AMC.
•
La DRE d’annulation que vous pouvez émettre, dans le cas où vous souhaitez
annuler une DRE.
•
La DRE rectificative que vous pouvez émettre, dans le cas où vous souhaitez
rectifier une DRE.
Les flux entrants sont les suivants :
Manuel AxiAM 1.40
Pour en savoir plus •
203
•
Les Accusés de Réception Logique (ARL) qui vous indiquent l’état de
réception des lots de factures électroniques que vous avez envoyé. Un ARL
positif vous décharge de la responsabilité de retransmettre les lots. Un ARL
négatif impliquera automatiquement une seconde transmission des lots
concernés.
•
Les Rejets/Signalement/Paiement (RSP) qui vous indiquent l’état de
traitement de la facture (paiement, rejet ou signalement). La référence
NOEMIE-PS 580 a été choisie comme référence unique de retour pour tous les
Organismes d’Assurance Maladie. Elle remplacera à terme les références 576 et
900 NOEMIE pour les AMO et les flux des paiements et de rejet en provenance
des AMC.
•
Les messages de service qui vous indiquent que le message électronique
transmis comporte des irrégularités au niveau des en-têtes, de l’enveloppe des
fichiers contenant les lots de factures ou lors de la détection d’un virus.
21.3. Gestion unique ou séparée des parts
obligatoires et complémentaires
Selon les accords entre les différents acteurs du système SESAM-VITAL (vous-même, AMO, AMC et OCT), les
parts obligatoires et complémentaires peuvent être envoyées par des flux de type et de composition
différents :
Un flux « FSE seule », avec les données de la part obligatoire, est composé dans le cas où :
204 • Pour en savoir plus
•
les prestations n’ont pas de part complémentaire remboursable,
•
l’assuré ne cotise pas à un AMC, ou ne fait pas état de son contrat avec la
complémentaire,
•
l’AMC ne désire pas recevoir de DRE,
Manuel AxiAM 1.40
•
vous n’avez pas de convention avec l’AMC pour lui adresser des DRE, ou vous
ne souhaitez pas envoyer de DRE,
Ce flux est alors envoyé à l’AMO par télétransmission.
Un flux « FSE seule », avec les données des parts obligatoires et complémentaires, est composé
dans le cas où :
•
il existe une convention de gestion entre AMO et AMC, permettant à l’AMO
de gérer l’ensemble des droits, et si vous avez signé une convention avec les
deux,
•
il existe une délégation de convention entre AMC et AMO, permettant à
l’AMC de gérer l’ensemble des droits, et si vous avez signé une convention avec
l’AMC,
•
vous utilisez un OCT qui se chargera de l’éclatement des FSE entre AMO et
AMC, et si vous avez signé une convention avec l’AMC,
Ce flux est envoyé à l’AMO, l’AMC ou l’OCT par télétransmission. Ce mode de gestion est identifié comme
un mode de gestion unique sur la Carte Vitale du patient.
Un flux « FSE et DRE » est composé dans le cas où :
•
•
vous avez signé une convention avec l’AMC,
vous utilisez un OCT qui se chargera de l’éclatement des FSE entre AMO et
AMC, et si vous avez signé une convention avec l’AMC,
A la télétransmission, la FSE contenant les données de la part obligatoire est envoyée à l’AMO. La DRE,
contenant les données de la part complémentaire, est envoyée directement à l’AMC.
Dans le cas d’un OCT, les deux sont envoyés à l’OCT qui se charge de l’éclatement entre l’AMO et l’AMC.
Ce mode de gestion est identifié comme un mode de gestion séparée sur la Carte Vitale du patient.
Un flux « DRE seule » est composé dans le cas où :
•
la part complémentaire est facturée seule,
•
la prestation est non remboursée par l’AMO, mais prise en charge par l’AMC.
Dans ce cas, vous devez avoir signé une convention avec l’AMC concerné pour lui envoyer directement la DRE
par télétransmission.
21.4. Les modes de sécurisation
Il existe quatre modes de sécurisation des factures :
•
Le mode SESAM-Vitale qui nécessite la présence simultanée des cartes CPS et
Vitale dans le lecteur. Les données sensibles sont chiffrées et les factures
signées.
•
Le mode désynchronisé, qui permet une sécurisation en deux étapes : la 1ère
est réalisée avec une carte CPE et la Carte Vitale, la 2ème avec la CPS seule.
Les données sensibles sont chiffrées et les factures signées.
•
Le mode SESAM-Vitale dégradé, pour lequel la Carte Vitale est absente, la
sécurisation est réalisée avec la CPS seule. Les données sensibles sont chiffrées,
mais les factures ne sont pas signées, leur intégrité étant assurée.
•
Le mode non sécurisé, pour lequel la CPS ou le lecteur sont absents ou en
dysfonctionnement. Les données contenues dans le flux ne sont pas chiffrées, et
les factures ne sont pas signées.
Pour les deux derniers modes, la feuille de soins papier est la pièce justificative à envoyer aux AMO.
Aucun ARL ne sera donc émis pour ces deux modes.
Voici un tableau récapitulatif des émissions et réceptions par mode de sécurisation de la facture :
Manuel AxiAM 1.40
Pour en savoir plus •
205
Mode
sécurisation
SESAM-Vitale
SESAM-Vitale
Désynchronisée
Dégradé
de
Flux AMO
FSE sans
parallèle
Flux AMC
papier
en
DRE sans papier en
parallèle
Réception d’ARL
Réception d’ARL
FSE
en
mode
« dégradé »
avec
papier en parallèle
DRE sans papier en
parallèle
Réception d’ARL
Pas de réception d’ARL
Papier
FS papier
Pas de réception d’ARL
DRE sans papier en
parallèle
Réception d’ARL
206 • Pour en savoir plus
Manuel AxiAM 1.40
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