manuel d utilisation adreane ortho

MANUEL D’UTILISATION Orthophoniste
~Andreane Version 1.40
N° d’assistance téléphonique : 04 91 77 21 90
EDITIONS ANDREANE
36 Rue Raphaël - 13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 77 21 93 - Fax : 0491772194
SARL au capital de 147 000 € - Siret N° 390 272 722 00021
Site Internet : www.andreane.fr
INDEX
I/ Configuration du Logiciel………………………p3
Logiciel
-1.1 Ouvrir le logiciel……………...………………...….p3
-1.2 Créer un praticien……………………....……...….p3
-1.3 Configurer le logiciel……..…………………….….p4
-1.4 Modifier mes préférences…………………...……p5
II/ Patients……....................……………………p6
Patients
-2.1 Accéder à la liste des patients…..……………….p6
-2.2 Créer un patient avec la Carte Vitale………………...p6
-2.3 Saisir manuellement un patient…..................….p7
III/ Prescripteurs
Prescripteurs………..….……………….……p9
scripteurs
-3.1 Accéder à la liste des prescripteurs……………...p9
-3.2 Saisir un prescripteur………….…………...…….p9
IV/ Caisses…...……….……………………….…p10
Caisses
-4.1 Accéder à la liste des organismes.……………......p10
-4.2 Saisir une caisse principale……………….…..…..p11
-4.3 Saisir une complémentaire…....……………...…..p11
4.3.1 Sélection de la couverture complémentaire….....p11
4.3.2 Paramétrage mutuelle…...……………….….….p11
-4.4 Paramétrage DRE ………………..………………..p12
4.4.1 Paramétrage de la fiche mutuelle...………..…...p12
4.4.2 Facturation des soins………………………..…..p13
4.4.3 Envoi de la télétransmission….....…………..….p13
4.4.4 Réception des retours Noémie …………….….. p13
V/
Ordonnances….…..……….…………………...…p14
Ordonnances
-5.1 Accéder à la liste des ordonnances……………….p14
-5.2 Saisir une ordonnance……………………....….….p15
-5.3 Planifier les séances de soins…...……………..….p15
VII/ Facturation………..….……………..……..…p18
Facturation
-7.1 Lister les actes à facturer…...…………….……….p18
-7.2 Facturer une ordonnance…...………….………….p18
-7.3 Facturation automatique………………...……..….p19
7.3.1 Accéder au récapitulatif des soins à facturer.....p19
7.3.2 Lancement de la facturation automatique…..…p19
-7.4 Vérifier la prise en charge………………...….…….p20
-7.5 Valider la facture….…...………………………..….p20
VIII/ Lecteur Ambulatoire………….……..…….…p21
Ambulatoire
-8.1 Initialiser le lecteur de carte SV.….…...............…..p21
-8.2 Charger des factures dans le TLA…...….………….p21
-8.3 Récupérer des factures du TLA..……….…………..p22
IX/ Télétransmission….……...……………………p23
élétransmission
-9.1 Vérification des factures….…………..…………….p23
-9.2 Envoyer des lots de FSE………………...………….p23
-9.3 Lire le Journal des Connexions ………...………….p24
-9.4 Visualiser les Retours Noémie……….…………….p24
X/
Comptabilité……..……..…….……………………p25
Comptabilité
-10.1 Paramétrage de la comptabilité…....…………….p25
-10.2 Saisie d’un A nouveau…………………………….p26
-10.3 Transfert des retour Noémie…….……………….p26
-10.4 Saisie d’un règlement………...….……………….p27
-10.5 Saisie d’une recette…………...….…...………….p28
-10.6 Saisie d’une dépense………...….………….…….p29
-10.7 Saisie d’une immobilisation…..….……………….p30
-10.8 Pointage et dépointage…...….…………..……….p31
-10.9 Remise de chèque en banque…...……………….p32
-10.10 Balance et 2035……………………...………….p33
VI/ Agenda……..…….……………………....……p16
Agenda
-6.1 Accéder au Planning Journalier….…………......….p16
-6.2 Accéder à l’Agenda….………………………......….p17
2
I/ Configuration du Logiciel
-1.1 Ouvrir le logiciel
Légende
Pour ouvrir le logiciel.
Pour gérer les praticiens,
utilisateurs du logiciel.
Pour gérer la carte CPS des
utilisateurs du logiciel.
Pour configurer le logiciel.
Pour quitter cette fenêtre.
-1.2 Créer un praticien
1 Sur la fenêtre de lancement, cliquez sur
- Par Carte CPS (nécessite un lecteur de cartes vitales) :
2 Cliquez ensuite sur
la fiche du praticien se créera à partir des données de votre carte CPS.
- Manuellement :
2 Cliquez ensuite sur
6 Dans l'onglet Options,
choisissez une couleur
couleur
pour vous identifier
facilement dans le logiciel.
4 Remplissez les
coordonnées de votre
cabinet.
5 Saisissez les
informations permettant
d'identifier vos feuilles
de soins.
3 Si nécessaire nommez votre cabinet
ainsi que sa spécialité.
3
-1.3 Configurer le logiciel
1 Sur la fenêtre de lancement, cliquez sur
Légende
Pour détecter manuellement un
Lecteur
Pour sauvegarder mes données
sur le support de mon choix.
Pour restaurer ma sauvegarde
Pour télécharger la mise à jour
disponible sur Internet.
2 Par l'onglet lecteur, vous pouvez
paramétrer votre lecteur de cartes SV.
3 Par l'onglet Télétrans, vous pouvez rentrer
l'adresse de messagerie pour la
télétransmission.
4
4 Par l'onglet GALLS, vous pouvez paramétrer la
vitesse et le port com de votre lecteur de cartes
SV.
Vous pouvez également restaurer les fichiers
DLL.
/!\
/!\ Veuillez contacter l’assistance technique
avant d’effectuer des opérations avec les DLL !
5 Par l'onglet
l'onglet Divers, vous pouvez paramétrer la
taille de la fenêtre du logiciel.
logiciel.
-1.4 Modifier mes préférences
1 Sur la fenêtre de lancement, cliquez sur
2 Sur la fenêtre principale du logiciel, cliquez sur Utilitaires
> Paramétrage.
Stop Info
Vous
pouvez
décider
quelles
informations apparaîtront sur l'écran
d'accueil.
Stop Info
Si le rappel des anniversaires est
activé précisez quels patients doivent
être signalés.
5
II/ Patients
-2.1 Accéder à la liste des patients
1 Pour accéder à la liste
de vos patients, cliquez
sur Fichiers.
2 L'onglet surligné d'orange est
l'onglet sélectionné.
Légende
Peour créer un nouveau
patient.
Pour supprimer un patient
si aucune ordonnance ne
lui est associée.
Pour modifier le patient
sélectionné.
Pour imprimer la liste des
patients.
Pour créer un patient à
partir d'une Carte Vitale
(nécessite un lecteur de
cartes vitales)
3 Le patient sélectionné apparaît en gris.
Pour archiver votre liste
des patients en cours.
Patients ayant une ordonnance en cours.
Patients n'ayant plus d'ordonnances en cours.
Stop Info
Pour accéder aux informations
détaillées d’un de vos patients,
sélectionnez-le puis double cliquez
-2.2 Créer un patient avec la Carte Vitale
-Au cabinet* :
1 Sur la liste des patients,
patients, cliquez sur
pour ajouter
ajouter un patient.
-Lors d'une visite à domicile** :
1 Vous mémorisez les cartes vitales de vos patients lors de vos visites à domicile.
2 Vous connectez votre
baladeur sur l'ordinateur.
3 En cliquant sur le bouton les
fiches
des patients
patients mémorisés sont automatiquement créées.
*nécessite un lecteur de cartes vitales fixe ou ambulatoire.
**nécessite un lecteur de cartes vitales ambulatoire.
6
-2.3. Saisir manuellement un patient
Pour ajouter un patient, veuillez cliquer sur le bouton Fichier (1
1), puis sur l’onglet Patients (2
2) (normalement, ce dernier est
sélectionné par défaut.)
2
1
1 Cliquez sur le bouton Ajouter
. Un formulaire de saisie s’affiche.
2 Complétez les renseignements concernant le
patient. Ces données sont obligatoires pour
télétransmettre.
3 Si le patient et l'assuré ne sont pas
les mêmes personnes, choisissez le
lien qui les unit.
4 Complétez les renseignements
renseignements
concernant l'assuré. Ces données sont
obligatoires pour télétransmettre.
Stop Info
La
loupe
permet
d'accéder à la liste des
caisses.
7
5. Précisez la prise en charge de votre patient dans le second
onglet.
- EstEst-il en ALD ?
- AA-t-il une complémentaire ?
- Des indemnités kilométriques doiventdoivent-elles être comptées ?
Si oui, indiquez le montant alleraller-retour après abattement. Ces
données sont obligatoires pour télétransmettre.
Stop Info
La
loupe
permet
d'accéder à la liste des
complémentaires.
6. Dans le troisième onglet, vous pouvez
saisir l'adresse de votre
votre patient.
Stop Info
La
loupe
permet
d'accéder à la liste des
médecins.
7. Enfin, précisez l'établissement de soins si le
patient est en maison de retraite.
8
III/ Prescripteurs
-3.1 Accéder à la liste des prescripteurs
2. Sélectionnez ensuite
Prescripteurs
cripteurs.
l'onglet des Pres
Légende
1. Pour
accéder à la
liste des
prescripteurs,
cliquez sur
Fichiers.
Pour créer un nouveau
prescripteur.
Pour supprimer un
prescripteur si aucune
ordonnance ne lui est
associée.
Pour modifier le
prescripteur sélectionné.
Pour imprimer la liste des
prescripteur.
3. Le prescripteur sélectionné
apparaît en gris.
-3.2 Saisir un prescripteur
1. Sur la liste des prescripteurs, cliquez sur
pour ajouter un prescripteur.
2 Rentrez au moins les renseignements
obligatoires pour la télétransmission :
- Nom et prénom.
- Spécialité.
- Numéro d'identification.
d'identification. (Numéro
ADELI).
3 Renseignements facultatifs :
- Adresse.
- Coordonnées téléphoniques.
- EE-Mail.
9
IV/ Les Caisses
-4.1 Accéder à la liste des organismes
Légende
2. Sélectionnez ensuite l'onglet
des Caisses/ Mutuelles.
Pour créer un nouveau
organismes.
Pour supprimer un
organismes si aucun
patient ne lui est
associé.
1. Pour
accéder à la
liste des
caisses,
caisses,
cliquez sur
Fichiers.
Pour modifier l’
organisme sélectionné.
Pour imprimer la liste des
organismes.
3. L’organisme sélectionné
apparaît en gris.
Liste des Caisses principales.
Liste des Caisses complémentaires.
-4.2 Saisir une caisse principale
Sur la liste des Caisses Principales, cliquez sur
pour ajouter une caisse.
1 Sélectionnez le Code
Régime.
Stop Info
Si le patient a été créé à partir de
la Carte Vitale, la caisse associée
est créée automatiquement au
même moment.
2 Sélectionnez la caisse souhaitée et
appuyer sur
10
-4.3 Saisir une complémentaire
-4.3.1 Sélection de la couverture complémentaire
1 Dans la fiche patient, cliquez sur l'onglet Prise en
Charge. Puis sur
.
2 Vous devez sélectionner la complémentaire
de votre patient.
patient. Terminez
Terminez en appuyant sur
-4.3.2 Paramétrage mutuelle
1 Dans la fiche patient, cliquez sur l'onglet Prise en
Charge. Puis sur le bouton "Paramétrage
"Paramétrage mutuelle"
mutuelle"
Légende
Pour rechercher une mutuelle
2 La fenêtre "Gestion de la complémentaire" s'ouvre. Vous
devez précisez l’indicateur de traitement pour l’ouverture
l’ouverture des
droits.
droits. (Renseignez les champs suivis d’une *)
Pour modifier les données
de l'assurance complémentaire.
Pour valider les modifications
Pour annuler la saisie.
11
Vous devez entrer l’indicateur de traitement
Donné sur la feuille de santé (le plus souvent 02
ou 12)
Vous devez entrer l’indicateur
l’indicateur de traitement
Donné sur la feuille de santé (le plus souvent 32
ou 33)
Stop Info
Vous devez rentrer les dates de début et de fin des droits. (La date de
impérativement
facturation doit impérative
ment se situer entre les deux dates saisies).
3 Une fois le paramétrage terminé, cliquez sur
-4.4 Configuration des DRE
-4.4.1 Paramétrage de la fiche mutuelle
1 Nous avons pris VIAMEDIS comme exemple, mais
cela fonctionne sur le même principe avec toutes les
mutuelles.
Il ne faut remplir que le numéro AMC, aussi appelé n°
RNM, présent sur l’attestation mutuelle de votre
patient.
Attention : il ne faut jamais remplir le numéro MUTNUM
pour faire des DRE.
2 Une fois le
paramétrage
terminé,
cliquez sur
Dans le paramétrage de la mutuelle (Voir le chapitre 4.3.2
Paramétrage mutuelle)
3 Il faut renseigner l’indicateur de traitement : ce numéro est
présent sur la carte mutuelle de votre patient. Pour VIAMEDIS il
faut mettre 32.
A partir de la fin-2007, ces informations seront remontées par
les cartes Vitale qui auront été mises à jour par vos patients.
Stop Info
4 Vous devez rentrer les dates de début et de fin des droits. (La date de facturation doit impérativement se situer entre les
Valider..
deux dates saisies). Une fois le paramétrage terminé, cliquez sur Valider
12
-4.4.2 Facturation des soins
1 Au moment de la facturation, vous obtenez bien un tiers payant total, avec la création d’une FSE et d’une DRE.
2 Dans la facture de votre patient, le montant des soins est bien réparti entre la caisse et la mutuelle.
-.-4.4.3 Envoi de la télétransmission
~ Lors de votre télétransmission, vous envoyez la FSE à la caisse principale et la DRE directement à la mutuelle, ici VIAMEDIS.
-4.4.4 Réception des retours Noémie
~ Quelques jours après votre télétransmission, vous recevez un retour NOEMIE de la mutuelle vous avisant, soit d’un paiement
comme cici-dessous, soit d’un rejet.
Stop Info
Les lots correspondant à des FSE sont numériques (001, 002, etc)
Les lots DRE sont alphabétiques (AAA, AAB, etc)
13
V/ Ordonnances
-5.1 Accéder à la liste des ordonnances
Légende
Pour créer une nouvelle
ordonnance.
Pour supprimer un patient
si aucune ordonnance ne
lui est associée.
Pour modifier le patient
sélectionné.
Pour facturer l’ordonnance
sélectionnée.
Pour renouveler
l'ordonnance sélectionnée.
1 Pour accéder à la
liste des
ordonnances,
cliquez sur
Ordonnances.
2 L'ordonnance
sélectionnée
apparaît en gris.
3 Visualisation pour
payant// hors tiers payant
tiers payant
Pour archiver votre liste
d’ordonnances en cours.
Stop Info
Liste des ordonnances en cours.
Liste des ordonnances terminées et facturées
Pour
modifier
une
ordonnance,
sélectionnez l’ordonnance à modifier
puis double-cliquez ; une nouvelle
fenêtre apparaît. Cliquez ensuite sur
-5.2. Saisir une ordonnance
1 Sur la liste des Ordonnances,
cliquez sur
une ordonnance.
pour créer
2 Renseignez ensuite le nom du
patient, la date de l'ordonnance
et le nom du prescripteur.
prescripteur.
3 DoubleDouble-cliquez dans la
colonne Cotation pour accéder
à la nomenclature
4 Précisez les majorations éventuelles.
5 Une fois le paramétrage terminé,
cliquez sur
Stop Info
Observation donne la description de la cotation sélectionnée
14
-5.3. Planifier les séances de soins
1 Dans l'onglet Dates des Soins de la fiche Ordonnance, cliquez sur
pour modifier le planning des
2 Choisissez le praticien pour lequel
vous voulez affecter des journées de
travail.
3 Clic gauche Affecte au choix une
journée ou une demi journée de
travail.
Clic droit Supprime la sélection
sélection
précédente.
Stop Info
Les jours colorés correspondent aux jours
travaillés par le praticien de la même couleur.
Les jours en blanc sont les jours non
travaillés.
15
VI/ Agenda
-6.1 Accéder au Planning Journalier
1 Pour accéder aux agendas,
cliquez sur Agenda.
2 Le patient sélectionné apparaît en gris.
3 Sélectionner à l’aide des flèche
ou du calendrier le jour à consulter
consulter
Légende
Pour accéder à la fiche du
patient sélectionné.
Pour accéder à
l’ordonnance du patient
sélectionné.
Pour imprimer la liste de la
tournée.
Pour planifier les patients
4 Cliquez sur
pour
accéder à la liste des patient à
consulter le jour sélectionné
5 Sélectionnez/ Désélectionnez les patients
consultés en cliquant sur la colonne
colonne P.
(Choisissez au préalable le bon praticien)
16
-6.2 Accéder à l’agenda
2 L'onglet surligné d'orange est l'onglet
sélectionné.
3 Pour modifier l’l’agenda,
agenda,
double cliquez sur un
rendezrendez-vous.
Légende
Pour ajouter des rendez-vous.
Pour modifier le rendez vous
sélectionné.
Pour supprimer le rendez-vous
sélectionné.
Pour déplacer le rendez-vous
sélectionné en changeant la
date du rendez-vous.
Pour repérer les rendez-vous
terminés (ils sont barrés
l’agenda).
Pour copier un rendez-vous
existant et l’appliquer une
deuxième fois à une autre
date.
17
VII/ Facturation
-7.1 Lister les actes à facturer
1 Cliquez sur
puis double
cliquez sur une ordonnances.
ordonnances.
Une fenêtre
s’ouvre.
2 Cliquez sur l’onglet
Dates et soins
Légende
Pour accéder à la fiche du
patient sélectionné.
Pour imprimer
une entente
Pour ajouter/retirer les
majorations des
dimanches
Pour éditer le planning et
modifier les actes.
Pour facturer les actes.
Pour quitter l'ordonnance
en cours et retourner sur la
liste des Ordonnances.
3 L'acte sélectionné apparaît
apparaît en gris (double cliquez pour
afficher les détails
-7.2 Facturer une ordonnance
1 Sur la liste des Dates de Soins, cliquez sur
facturer.
pour
2 Sélectionnez la période de facturation et le praticien.
3 Sélectionnez le type de facturation souhaité, avec Carte
Vitale*, TLA**, B2* ou facturation papier.
**nécessite un lecteur de cartes vitales ambulatoire.
*nécessite un lecteur de cartes vitales fixe ou ambulatoire.
4 Sélectionnez le type d'imprimé si vous souhaitez éditer
une feuille papier à la fin de la facturation.
5 Cliquez sur pour lancer la facturation.
18
-7.3 Facturation automatique
-7.3.1 Accéder au récapitulatif des soins à facturer
1 Dans le menu déroulant, cliquez sur Ordonnances puis sur
Ordonnances à facturer
2 Dans la fenêtre suivante, saisissez une date dans « Facturer jusqu’au »,
puis cliquez sur
Le logiciel vous calcule la liste des actes restant à facturer pour chacun de
vos patients.
Légende
Ce bouton vous permet de
facturer uniquement
l’ordonnance sélectionnée
en gris foncé
Ce bouton vous
permet de facturer
toutes les
ordonnances validées
par une coche verte
(facturation
automatique)
-7.3.2 Lancement de la facturation automatique
La fenêtre cici-dessous vous propose le contexte de facturation pour chaque patient. Cliquez sur le bouton GO pour lancer la
facturation automatique.
automatique.
La facturation peut prendre plusieurs minutes, ne l’interrompez pas, elle s’arrêtera d’elled’elle-même. Le compte rendu final
apparaît
apparaît alors avec le détail
détail de chaque facture générée.
19
-7.4 Vérifier la Prise en Charge
Cliquez sur
pour vérifier la prise en charge du patient.
Stop Info
Tiers Payant : Caisse qui règle les
soins directement au praticien.
-7.5 Valider la facture
Cliquez sur
pour valider la facture.
Légende
Pour vérifier la prise en
charge du patient.
Pour éditer l'imprimé
souhaité.
Pour valider la facture.
Pour annuler la facture
Stop Info
En cas d'erreur, vous pouvez défacturer
à partir de l'onglet Factures de la Fiche
Ordonnance.
20
VII
VIII/ Lecteur Ambulatoire
-8.1 Initialiser le lecteur de cartes SV
1 Pour
accéder aux
fonctions du
lecteur de
cartes SV,
cliquez sur
2 Pour activer les
fonctions du lecteur
SV ambulatoire,
cliquez sur le bouton
Lecteur
Ambulatoire
(TLA).
TLA..
identifier TLA
-8.2 Charger des factures dans le TLA
2 Sélectionnez ensuite l'onglet Chargement.
3 Si vous êtes multimulti-praticien, vérifiez
que votre nom apparaît ici.
1 Pour
accéder aux
fonctions du
lecteur de
cartes SV,
cliquez sur
Légende
Pour vérifier la
présence d’un lecteur
ambulatoire
Lecteur
Ambulatoire
(TLA).
Pour charger les
factures dans le TLA.
Pour défacturer une
ou des factures .
4 Une fois que les factures souhaitées apparaissent dans la
liste, appuyez sur ce bouton pour charger les factures dans le
TLA.
Pour imprimer la liste
des factures du TLA.
21
-8.3 Récupérer des factures du TLA
1 Pour accéder aux fonctions du lecteur de cartes SV,
Ambulatoire
re (TLA).
cliquez sur Lecteur Ambulatoi
2 Sélectionnez ensuite l'onglet Déchargement.
3 Si vous êtes multimulti-praticien, vérifiez
que votre nom apparaît ici.
Légende
Légende
Pour vérifier la présence
d’un lecteur ambulatoire
Pour récupérer les factures
dans le TLA.
Pour imprimer la liste des
factures du TLA.
4 Une fois que les factures souhaitées apparaissent dans la
liste, appuyez sur ce bouton pour récupérer les factures dans le
TLA.
5 Cliquez sur
.
La fenêtre ci contre apparaît.
6 Vérifiez les informations
indiquées dans l’encadré et
cliquez sur oui pour continuer
7 Une fois le déchargement
terminé, le message ci contre
apparaît. Cliquez sur Ok.
22
IX/
IX/ Télétransmission
-9.1 Vérification des factures
2 Sélectionnez ensuite l'onglet Télét
Télétransmettre
ransmettre.
Légende
Pour constituer et envoyer les
lots.
Pour imprimer le duplicata de
la facture sélectionnée.
Pour défacturer la facture
sélectionnée.
Pour archiver la facture
Sélectionnée.
Pour imprimer la liste des
factures.
Pour effectuer des actions
sur la facture sélectionnée.
1 Pour accéder à
la liste des FSE,
cliquez sur
Télétransmission
. (TLA).
3 La facture
sélectionnée
e
sélectionné
apparaît en gris.
Légende
Pour voir les détails de la
facture
Pour renvoyer une facture
Pour renvoyer des factures
après recompilations des lots
Pour annuler une facture
envoyée qui a été rejetée par la
caisse
/!\
/!\ Veuillez contacter l’assistance
technique avant d’effectuer des
opérations avec les autres actions !
-9.2 Envoyer les lots de FSE
Si toutes les factures qui apparaissent sont valides, cliquez sur
pour débuter la télétransmission.
23
-9.3 Lire le Journal des Connexions
2 Sélectionnez ensuite l'onglet Journal.
Légende
Visualiser la totalité du
Journal en texte (ouverture
du bloc note)
Effacer tout le journal
1 Pour accéder au journal des connexions cliquez sur Télétransmission. (TLA).
-9.4 Visualiser les retours Noémie
2 Sélectionnez ensuite l'onglet Retour Noémie.
Légende
Pour visualiser le
détail du Retour Noémie
sélectionné.
Pour supprimer le retour
Noémie sélectionné.
Pour archiver le retour
Noémie sélectionné
3 Le retour Noémie sélectionné
apparaît en gris.
1 Pour accéder à la liste des retours Noémie,
Noémie, cliquez sur Télétransmission
Télétransmission. (TLA).
24
X/ Comptabilité
-10.1 Paramétrage de la comptabilité
1 Pour paramétrer votre dossier comptable, vous
devez cliquer sur le bouton Configuration dans la
fenêtre de démarrage d’Andréane.
2 Dans l’onglet « Divers », cliquez sur le bouton
« Paramétrer la comptabilité ».
3 Vous accédez à présent à la fenêtre cici-contre.
Cliquez sur le bouton Ajouter dossier pour créer
votre dossier comptable.
4 Remplissez les champs de votre dossier.
Les informations qui vous sont demandées permettront
de remplir votre déclaration 2035.
Mettez vos noms
noms et prénoms dans les champs Nom du
dossier et Raison sociale.
sociale.
Cliquez sur le bouton
bouton Banques pour créer votre compte
professionnel.
Cliquez ensuite sur Valider.
5 Sélectionnez votre
votre nom en haut de l’écran dans
Liste des praticiens sans comptabilité, puis cliquez
sur le bouton Ajouter
Ajouter..
Si vous êtes plusieurs praticiens
praticiens à utiliser le même
dossier comptable, ajoutez chacun des praticiens
concernés.
Vous pouvez commencer à utiliser la comptabilité.
Cliquez sur le bouton Quitter pour commencer à
travailler.
25
-10.2 Saisie d’un A nouveau
1 Dès le lancement d’Andréane, vous devez créer un « A nouveau »
pour mettre à jour le solde de votre compte.
Cliquez sur Comptabil
Comptabilité
ité puis sur Saisies et ensuite sur A nouveau.
2 La date de l’A nouveau doit correspondre au
31 décembre de l’année précédent l’exercice
en cours (exemple le 31/12/2006 pour
l’exercice 2007).
Dans mode de règlement, mettez la lettre « S »
qui correspond à « Sans règlement ».
-10.3 Transfert des retours Noémie
1
1 Cliquez sur le bouton
Télétransmission
2
2 Cliquez sur l’onglet
Retours Noémie (1). Le
retour
Noémie sélectionné est
celui grisé (2).
(2).
Cliquez sur Visualiser
pour voir les détails (3)
3
3 Cliquez sur le bouton Transfert comptabilité
pour basculer la ou les factures du retour Noémie
dans la comptabilité.
Répondez « Oui » à la
la question « EtesEtes-vous sûr
sûr de
vouloir transférer ce retour Noémie en
comptabilité ?».
26
4 Vérifiez les informations
contenues dans la fenêtre cici-contre
puis cliquez sur le bouton Transfert
pour basculer cette écriture en
comptabilité.
comptabilité.
Vous venez de créer une recette correspondant au règlement effectué par la caisse concernée.
-10.4 Saisie d’un règlement
1 Cliquez sur Comptabilité
2 Si vous n’avez pas reçu de retour
Noémie de la part d’une caisse, ou si
vous souhaitez valider un règlement
effectué par un patient
patient ou par une
caisse complémentaire, vous devez
cliquer sur le bouton Régler dans la liste
des « factures en attente de règlement ».
Stop Info
Le bouton Solder passe la facture dans
les « factures réglées » sans contrepartie
dans la comptabilité (pas de recette).
3 Dans le détail de la prise en
charge, remplissez le ou les
règlements effectués. Vous
pouvez avoir jusqu’à trois
règlements (caisse principale,
caisse complémentaire,
patient).
Validez ensuite le règlement
par le bouton Comptabilité
Comptabilité..
4 Vérifiez les informations contenues dans
la fenêtre cici-contre puis cliquez sur le
bouton Transfert pour basculer cette
écriture en comptabilité.
27
-10.5 Saisie d’une recette
1 Cliquez sur Comptabilité
1
2 Vous pouvez également saisir une recette
grand
and livre (1) lorsque
directement dans le gr
cette recette ne correspond à aucune
facture créée dans Andréane (règlement
patient par chèque ou par espèces avec
une feuille de soin créée manuellement au
domicile du malade).
Cliquez alors sur le bouton Recette (2).
2
3 Remplissez tous les champs un par un dans la fenêtre « Saisie d’une
recette ».
Dans les tableaux « Trésorerie » et « Répartition par postes comptables », faites
un clic droit avec la souris pour accéder aux menus déroulants.
Légende
Pour pouvez enregistrer cette
recette comme modèle
d’écriture.
Ainsi, lors de votre prochaine saisie, vous
n’aurez plus qu’à sélectionner le modèle
puis renseigner la date et le montant de
l’écriture.
Pour saisir cette recette
comme une écriture
répétitive.
Cela concerne des écritures qui reviennent
à des périodicités régulières (mensuelles,
bimensuelles, trimestrielles).
Affiche la liste des postes
Affiche la liste des banques
Lorsque votre saisie est
terminée, cliquez sur le
bouton Valider.
Cliquez sur le bouton Annuler
si vous ne souhaitez pas
conserver cette saisie.
28
-10.6 Saisie d’une dépense
1 Cliquez sur Comptabilité
2 Vous pouvez saisir vos dépenses sur le
même modèle que la saisie des recettes
en passant par le grand livre.
Cliquez alors sur le bouton Dépense.
3 Remplissez tous les champs un par un dans la fenêtre « Saisie d’une
dépense ».
Légende
Dans les tableaux « Trésorerie » et « Répartition par postes comptables », faites
un clic
clic droit avec la souris pour accéder aux menus déroulants.
Pour pouvez enregistrer cette
dépense comme modèle
d’écriture.
Ainsi, lors de votre prochaine saisie, vous
n’aurez plus qu’à sélectionner le modèle
puis renseigner la date et le montant de
l’écriture.
Pour saisir cette dépense
comme une écriture
répétitive.
Cela concerne des écritures qui reviennent
à des périodicités régulières (mensuelles,
bimensuelles, trimestrielles).
Affiche la liste des postes
Affiche la liste des banques
Lorsque votre saisie est
terminée, cliquez sur le
bouton Valider.
Cliquez sur le bouton Annuler
si vous ne souhaitez pas
conserver cette saisie.
29
-10.7 Saisie d’une immobilisation
1 Cliquez sur Comptabilité
2 Vous pouvez saisir vos immobilisations en
passant par l’onglet Immo.
Cliquez alors sur le bouton Saisie immo.
3 Dans la fenêtre de gauche, remplissez les champs un par un en précisant
le type d’amortissement :
•
Soit dégressif
•
Soit linéaire
4 Dans mode de règlement, choisissez « sans règlement » si l’immobilisation
a été acquise avant l’exercice en cours :
Le logiciel va calculer l’amortissement de votre
immobilisation.
Stop Info
Pour calculer un amortissement, la date d’acquisition
de l’immobilisation est indispensable
30
-10.8 Pointage et Dépointage
1 Cliquez sur Comptabilité
2
2 Vous accédez à la trésorerie en cliquant sur
Trésorerie
ésorerie.
l’onglet Tr
Vous pouvez accéder à votre compte
professionnel ainsi qu’à la caisse en
sélectionnant la banque désirée.
3 Pour pointer les écritures, cliquez sur le
bouton Pointage.
4 Tout d’abord, vous devez
devez renseigner le nouveau
solde de votre compte professionnel qui est indiqué
sur votre relevé bancaire.
5 Précisez ensuite la date et le numéro du relevé
bancaire.
6 Pointez ensuite les écritures correspondant au
1
relevé bancaire en ajoutant une coche verte
verte
dans la colonne de droite.
7 Lorsque le « Reste à pointer » (1) est égal à zéro,
vous pouvez cliquer sur le bouton Valider (2) pour
enregistrer le pointage.
2
1 Pour dépointer un relevé, vous devez cliquer sur le
bouton Dépointage
Dépointage
principale de la trésorerie).
(Dans la fenêtre
2 Sélectionnez le numéro du relevé à dépointer en
haut à droite.
3 Vous pouvez maintenant dépointer les écritures en
ajoutant une coche verte dans la colonne de droite.
31
-10.9 Remise de chèques en banque
1 Cliquez
Cliquez sur Comptabilité puis sur Trésorerie et
ensuite sur Remise de chèques.
2 Vous accédez à la liste des
bordereaux de remise de
chèques.
Pour créer un bordereau de
remise de chèques, cliquez sur le
bouton Nouveau.
3 Choisissez la banque sur laquelle les chèques
vont être déposés.
4 Dans la colonne de droite, cliquez avec le
bouton gauche de la souris pour ajouter une
coche verte sur chaque ligne correspondant à un
chèque à déposer.
5 Validez ensuite la remise de chèques en
cliquant sur le bouton Valider.
5 Pour annuler cette remise, cliquez sur le bouton
Annuler
32
-10.10 Balance et 2035
1 Le logiciel de comptabilité vous permet
d’éditer la balance ainsi que la déclaration
fiscale 2035.
2 Pour éditer ces documents, vous
devez cliquer
cliquer sur le bouton Calculer
dans l’onglet Balance
Balance ou bien dans
l’onglet 2035.
Stop Info
Pour que la balance soit juste, le
solde doit être égal à zéro.
Le bouton Imprimer vous permet de sortir
la balance sur papier.
3 Lorsque votre comptabilité de l’année est terminée,
vous pouvez imprimer votre déclaration
déclaration 2035 afin de
l’adresser aux services fiscaux.
Pour cela, cliquez sur le bouton Imprimer.
33