Initiation au SGCF : un document de synthèse destiné aux chercheurs

Initiation au SGCF : un document de synthèse destiné aux chercheurs
Initiation au Système
de gestion des
contributions de la
FCI :
Un document de synthèse destiné
aux chercheurs
Décembre 2014
Table des matières
1
Définitions .................................................................................................................... 1
2
Documents de référence ............................................................................................. 1
3
Système de gestion des contributions de la FCI...................................................... 1
4
Accès ............................................................................................................................ 2
4.1 Comptes et privilèges d’accès .............................................................................................. 2
4.2 Ouvrir une session ................................................................................................................ 2
4.3 Créer un compte ................................................................................................................... 3
4.3.1 Créer un nouveau compte ................................................................................................. 3
4.3.2 Chercheurs possédant déjà un NIP .................................................................................. 3
4.4 Réinitialiser votre mot de passe de la FCI ............................................................................ 4
4.5 Accéder à votre profil et à vos préférences d’utilisateur ....................................................... 5
5
Tableau de bord du chercheur ................................................................................... 6
5.1 Aperçu .................................................................................................................................. 6
5.2 Navigation ............................................................................................................................. 6
6
Processus de soumission d’un avis d’intention ou d’une proposition ................. 8
6.1 Naviguer dans le formulaire d’une proposition ...................................................................... 9
6.2 Partager une proposition ...................................................................................................... 9
6.2.1 Aperçu ............................................................................................................................. 10
6.2.2 Fonction de partage ........................................................................................................ 10
6.2.3 Modifier ou annuler la fonction de partage ...................................................................... 11
6.3 Partager un CV ................................................................................................................... 11
6.3.1 Fonction de partage ........................................................................................................ 11
7
Décisions .................................................................................................................... 13
8
Module Finalisation de la contribution .................................................................... 14
9
Module Modifications ................................................................................................ 15
9.1 Page principale Modification au projet ................................................................................ 16
9.2 Formulaire de demande de modification ............................................................................. 17
10
Module Paiements ..................................................................................................... 18
11
Module Rapports financiers ..................................................................................... 19
11.1 Page principale Rapports financiers du projet .................................................................. 20
1
DÉFINITIONS
Activités précédant l’octroi d’une contribution signifient toutes les activités pour présenter une demande de
financement à la FCI, télécharger des documents d’appui, collaborer avec d’autres intervenants afin de soumettre
des propositions, suivre les décisions de financement et analyser les documents d’évaluation des propositions.
Activités suivant l’octroi d’une contribution signifient toutes les activités de gestion des projets financés par la
FCI, notamment la finalisation de la contribution, les modifications, les rapports d’avancement de projet et les
rapports financiers. Elles visent également la gestion de l’enveloppe du Fonds d’exploitation des infrastructures (FEI)
d’un établissement ainsi que les rapports FEI annuels.
Établissement signifie tout établissement admissible au financement de la Fondation canadienne pour
l’innovation (FCI) ou tout représentant autorisé agissant en son nom.
Évaluateur signifie toute personne qui prend part au processus d’évaluation des demandes de financement
présentées à la FCI.
Personnel administratif des établissements signifie toute personne qui gère des projets financés par la FCI au
nom d’un établissement. Il est responsable des activités précédant et suivant l’octroi d’une contribution.
Responsable du projet signifie toute personne mandatée par un établissement pour gérer un ou plusieurs projets
financés par la FCI.
2
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Le présent guide s’adresse aux chercheurs. Vous pourriez consulter d’autres guides utiles, selon votre rôle et les
tâches accomplies dans le SGCF.
Personnel administratif des établissements : Initiation au Système de gestion des contributions de la FCI : Un
document de synthèse destiné au personnel administratif des établissements
Évaluateurs : Initiation au Système de gestion des contributions de la FCI : Un document de synthèse destiné aux
évaluateurs
Rapports d’avancement de projet : le personnel administratif des établissements ou les chercheurs qui préparent
et soumettent des rapports d’avancement de projets peuvent consulter le Manuel d’instructions – Préparation des
rapports d’avancement de projet.
3
SYSTÈME DE GESTION DES CONTRIBUTIONS DE LA FCI
Le Système de gestion des contributions de la Fondation canadienne pour l’innovation (SGCF) est le portail Web
sécurisé qui permet aux universités, aux collèges, aux hôpitaux de recherche et aux établissements de recherche à
but non lucratif de faire des demandes de financement à la FCI et de gérer le cycle de durée de vie complet d’un
projet financé par la FCI.
Il permet au personnel administratif des établissements de gérer les activités précédant et suivant l’octroi d’une
contribution de la FCI. Il permet aussi aux chercheurs d’élaborer des propositions à soumettre et de consulter
l’information en lien avec leurs projets. Finalement, il donne aux évaluateurs l’accès, en un seul endroit, aux
renseignements et documents requis pour évaluer les demandes qui leur sont assignées.
1
4
ACCÈS
Comptes et privilèges d’accès
4.1
Si vous avez déjà un NIP de la FCI, vous devrez mettre à jour votre compte pour utiliser le SGCF. Pour ce faire, vous
devrez suivre le processus simple décrit à la section 4.3.2. Si vous n’avez pas de NIP de la FCI, vous devrez créer
un compte de la FCI en suivant le processus présenté à la rubrique 4.3.1. Chaque utilisateur aura un seul compte
SGCF.
Ouvrir une session
4.2
Vous pourrez accéder au SGCF ainsi :




Rendez-vous au innovation.ca
Cliquez sur FCI en ligne au haut de l’écran
Cliquez sur Ouverture d’une session dans le menu droit
La page d’ouverture de session s’affichera
Sur cette page :

Les utilisateurs enregistrés pourront ouvrir une session

Les utilisateurs enregistrés qui ont oublié leur mot de passe pourront le réinitialiser

Les chercheurs pourront créer un compte SGCF.
2
4.3
Créer un compte
Ouvrir une
session dans le
Cliquer sur le lien SGCF
d'activation
Vérifier le message de
validation électronique
Remplir le formulaire d'inscription
OU utiliser votre NIP
4.3.1
Créer un nouveau compte
Sur la page Ouverture d’une session, cliquez sur « Créer un compte » et suivez les instructions.
4.3.2
Chercheurs possédant déjà un NIP
Votre nom d’utilisateur correspond à votre adresse de courriel. Si vous possédez déjà un NIP pour notre ancien
système, vous pourrez le lier à votre nom d’utilisateur du SGCF (voir les directives ci-dessous). Vous aurez une
occasion de lier votre NIP à votre nouveau nom d’utilisateur du SGCF et ainsi vous assurer que les données que
vous avez enregistrées dans l’ancien système, comme vos coordonnées, votre CV et vos anciennes propositions,
sont transférées au SGCF.
Directives :

Cliquez sur « Créer un nouveau compte » de la page Ouverture d’une session

Acceptez les modalités d’utilisation

Sélectionnez « Oui » si vous détenez déjà un NIP
3

Donnez l’information demandée dans la section « Créer un lien avec un compte existant ».
Si vous avez oublié votre mot de passe de votre NIP, vous pourrez le récupérer sur cette page. Si vous avez oublié
votre NIP, veuillez communiquer avec le Centre de soutien à help.aide@innovation.ca.
4.4
Réinitialiser votre mot de passe de la FCI
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pourrez le réinitialiser en cliquant sur « Mot de passe oublié » de la
page d’ouverture de session. Vous devrez donner votre nom d’utilisateur (adresse courriel) et répondre à la question
de sécurité de votre profil. Si vous avez oublié la réponse à cette question, veuillez communiquer avec le Centre de
soutien à help.aide@innovation.ca. Un mot de passe temporaire vous sera acheminé par courriel pour ouvrir une
session. Il expirera après 30 jours.
4
4.5
Accéder à votre profil et à vos préférences d’utilisateur
Dans cet écran, vous pourrez gérer vos coordonnées et votre mot de passe, et prendre connaissance des avis privés
de la FCI.
Consulter votre profil et vos préférences
5
5
5.1
TABLEAU DE BORD DU CHERCHEUR
Aperçu
Une fois connecté comme chercheur, vous serez dirigé vers le tableau de bord du chercheur. Vous pourrez consulter
facilement de l’information sur votre rôle dans le projet (par exemple participant clé, collaborateur, responsable du
projet).
5.2
Navigation
Cet écran illustre les nombreuses sections qui le composent.
Naviguer aisément
parmi les modules
dans le menu de
gauche
Cliquer pour agrandir
les modules
Nota : Vous ne verrez peut-être pas toutes les sections ci-dessus. Elles s’afficheront en
fonction des privilèges d’accès qui vous ont été accordés par votre établissement.
6
Certaines caractéristiques des modules vous aideront à naviguer parmi les écrans ou vous procureront de
l’information contextuelle sur des champs.
Cliquer sur l’en-tête de la colonne pour trier le tableau. Cliquer de nouveau pour inverser l’ordre de tri
Basculer l’affichage des tableaux et des
résultats de recherche
Afficher plus d’information
Cliquer sur le fil d’Ariane
(parcours de consultation)
pour naviguer et retourner
aux modules
Cliquer pour afficher la
section pertinente à
l’erreur
7
6
PROCESSUS DE SOUMISSION D’UN AVIS D’INTENTION OU D’UNE
PROPOSITION
Le processus de soumission d’un avis d’intention (AI) ou d’une proposition comprend habituellement trois étapes :
1.
2.
3.
Le responsable du projet crée une proposition et remplit le formulaire en ligne. Après avoir indiqué que le
formulaire est « rempli », il ne peut plus le modifier. Le personnel administratif des établissements qui dispose du
niveau d’accès approprié peut également remplir les formulaires en ligne au nom du responsable du projet.
L’établissement peut réviser le formulaire ou le remettre au responsable du projet aux fins de révision. Lorsqu’il
juge que le formulaire d’AI ou de proposition est final, l’établissement indique que le formulaire a été vérifié. Le
système générera à cette étape la version définitive de la proposition détaillée en format PDF.
Un membre du personnel administratif des établissements soumet l’AI et la proposition à la FCI.
Responsable du
projet
Crée un nouvel
AI ou une
nouvelle
proposition
Ajout
d’utilisateurs
Établissement
Vérifie et révise le
formulaire de l’AI
ou de la
proposition
Remplit le
formulaire
approprié
Partage du
document
Retourne au
responsable du
projet aux fins
de correction,
au besoin
Soumet l’AI ou la
proposition à la
FCI
Processus de soumission d’un AI ou d’une proposition
Nota : Pour en savoir davantage sur le processus de soumission d’un AI ou d’une
proposition, vous pouvez consulter les instructions de chacun des fonds sur la page Fonds
de notre site Web.
8
6.1
Naviguer dans le formulaire d’une proposition
Retourner au tableau de bord
6.2
Partager une proposition
Le partage de proposition est une fonction qui permettra à au moins deux utilisateurs de contribuer à une même
proposition. Une proposition peut être partagée avec toute personne ayant un compte SGCF.
Deux raisons pourraient motiver le partage d’une proposition :

Permettre à un ou plusieurs collègues de contribuer à la rédaction ou à la préparation d’une proposition ou de
certains modules d’une proposition

Permettre à un ou plusieurs collègues de visualiser une proposition ou certains modules d’une proposition.
9
6.2.1
Aperçu
Les chercheurs enregistrés comme utilisateurs principaux ou candidats pourront accéder à la lecture complète de la
proposition. Toutefois, si vous souhaitez qu’un ou plusieurs des utilisateurs principaux inscrits sur une proposition
puissent remplir ou modifier une quelconque partie de votre proposition, vous devrez la partager avec eux.
6.2.2
Fonction de partage
Pour partager une proposition, vous devrez :
Étape 1 : Créer une proposition
Sur le Tableau de bord du chercheur, cliquez sur « Créer une proposition » et suivez les étapes.
Étape 2 : Entrer les renseignements nécessaires à la proposition
Entrez les renseignements nécessaires à la proposition ainsi que toute information connexe. Vous pourrez remplir
toute la proposition ou faire équipe avec un ou plusieurs collègues.
Étape 3 : Aller à l’écran de partage de proposition
Cliquez sur « Partager la proposition » sur la barre de navigation de gauche, puis, dans l’écran de partage de
proposition, cliquez sur « Partager cette proposition avec une autre personne ». Notez que l’écran de partage de
proposition n’est accessible que du formulaire. Pour accéder à cet écran depuis votre tableau de bord, cliquez sur un
des modules de la proposition que vous souhaitez partager.
10
Étape 4 : Inviter un collègue à visualiser ou à modifier votre proposition
Entrez le nom d’utilisateur de votre collègue (son adresse de courriel) et choisissez le niveau d’accès (lecture,
modification ou aucun) que vous voulez lui donner pour les différents modules de la proposition. Dans l’exemple cidessous, le responsable du projet a attribué le niveau d’accès « Lecture » aux modules Description de projet et
Renseignements financiers ainsi que le niveau « Modification » à la section Évaluateurs suggérés. Vous pouvez
également ajouter des commentaires qui seront envoyés à votre collègue. Une fois cette page remplie, cliquez sur
« Sauvegarder ».
Votre collègue recevra un courriel l’avisant que vous l’invitez à visualiser (lecture) ou à modifier (modification) votre
proposition.
6.2.3
Modifier ou annuler la fonction de partage
En tout temps, vous pouvez modifier ou annuler le partage de proposition en cliquant sur « Modifier le niveau
d’accès » sur la page de partage de proposition.
6.3
Partager un CV
Le partage de CV est une fonction du SGCF semblable au partage de proposition. Elle vous permet de donner à un
collègue un accès de lecture ou de modification de votre CV.
6.3.1
Fonction de partage
Pour partager votre CV, vous devrez :
Étape 1 : Ouvrir votre CV
Sur le tableau de bord du chercheur, cliquez sur « Curriculum vitae » (barre de navigation de gauche) et ouvrez votre
CV depuis l’option « Mon CV ».
11
Étape 2 : Inviter votre collègue à visualiser ou à modifier votre CV
Sur la barre de navigation de gauche, cliquez sur « Partage de CV » pour accéder à l’écran de partage de CV. Entrez
le nom d’utilisateur de votre collègue (son adresse de courriel) et cliquez sur « Valider le nom d’utilisateur ».
Étape 3 : Envoyer l’invitation de partage
Avant d’envoyer l’invitation de partage de votre CV, précisez le type d’accès (lecture ou modification) que vous
voulez donner à votre collègue. Vous pouvez également ajouter des commentaires qui seront envoyés à votre
collègue.
Une fois cette page remplie, cliquez sur « Sauvegarder ».
12
7
DÉCISIONS
Vous pourrez visualiser les décisions de financement des projets pour lesquels vous êtes le responsable. Cette
section s’affichera seulement si des décisions ont été rendues pour des propositions.
Consulter la version PDF de la proposition et ses modules
13
8
MODULE FINALISATION DE LA CONTRIBUTION
Comme responsable du projet, votre établissement pourrait vous avoir accordé l’accès à ce module. Il s’affichera
seulement si vous êtes le responsable de projets financés par la FCI.
Dans ce module vous pourrez consulter de l’information sur l’état de la finalisation des projets, comme la date à
laquelle la FCI a reçu le Formulaire de finalisation de la contribution et a émis l’Entente de contribution financière
ainsi que le budget utilisé à la finalisation de la contribution (liste détaillée1, modification ou proposition). Vous
pourrez aussi visualiser les conditions additionnelles de l’Entente de contribution financière et voir si elles ont été
remplies.
Enfin, vous pourrez visualiser les formulaires et les pièces jointes en lien avec un projet, comme le Formulaire de
finalisation de la contribution, l’Entente de contribution financière et le budget à la finalisation de la contribution (PDF
ou Excel) en cliquant sur le lien Visualiser. Vous pourrez aussi revoir toutes ententes de contribution financière
révisées pour le projet.
Télécharger les documents liés au projet
1
La FCI a mis fin à l’utilisation de ce formulaire en décembre 2014.
14
9
MODULE MODIFICATIONS
Comme responsable du projet, votre établissement pourrait vous avoir accordé l’accès à ce module. Il s’affichera
seulement si vous êtes le responsable de projets pour lesquels une demande de modification a été créée.
Dans ce module vous pourrez visualiser de l’information sur l’état des modifications associées aux projets, comme le
nombre de demandes et l’état des dernières demandes. Vous pourrez aussi inscrire des données dans le Formulaire
de demande de modification.
Accéder à la page principale de modification au projet
15
9.1
Page principale Modification au projet
Chaque projet compte sa page principale de modification. Vous pourrez y consulter l’état des demandes présentées
à la FCI et inscrire des données dans les demandes de modification créées par votre établissement.
Lancer la validation de l’information inscrite dans le formulaire
Lancer la validation de l’information inscrite et confirmer que
la demande est terminée.
Ouvrir le formulaire de demande de modification
Consulter la version PDF de la demande de modification ou les
commentaires de la FCI sur la demande.
Seules les demandes de modification de l’infrastructure d’un projet comprendront une version en format Excel, en
plus de la version PDF. Si la demande vise seulement la modification de la date de fin du projet, seule la version PDF
de la demande sera disponible.
Une fois que vous aurez indiqué que la demande de modification est terminée, votre établissement la vérifiera et la
soumettra à la FCI si aucun changement n’est nécessaire. Toutefois, si des changements doivent être apportés,
votre établissement les fera lui-même ou vous retournera la demande pour que vous vous en chargiez.
16
9.2
Formulaire de demande de modification
Le Formulaire de demande de modification comprend six onglets. À l’ouverture initiale d’une demande de
modification, l’onglet « Aperçu » s’affichera par défaut, et les autres onglets ne seront pas accessibles. Vous devrez
indiquer d’abord la nature de la modification (un changement apporté à la date de fin du projet, à l’infrastructure, ou
aux deux). Cette information déterminera les onglets auxquels vous aurez accès et que vous remplirez. Vous pourrez
joindre un maximum de trois documents (en format PDF) dans le dernier onglet pour venir appuyer les changements
apportés au projet.
Joindre des fichiers
Utilisez les onglets pour naviguer parmi les sections
Consulter la version PDF du Formulaire de
demande de modification
.
Sauvegarder les changements avant de
naviguer vers d’autres sections (onglets)
Sélectionner la nature du changement pour activer les sections
pertinentes (onglets)
17
10 MODULE PAIEMENTS
Comme responsable du projet, votre établissement pourrait vous avoir accordé l’accès à ce module. Il s’affichera
seulement si vous êtes le responsable de projets financés par la FCI et pour lesquels une Entente de contribution
financière a été émise.
Dans ce module vous pourrez visualiser l’information sur les paiements des projets, comme le montant versé à ce
jour et le solde restant par projet.
Afficher plus d’information
Consulter les transactions du projet
18
11 MODULE RAPPORTS FINANCIERS
Comme responsable du projet, votre établissement pourrait vous avoir accordé l’accès à ce module. Il s’affichera
seulement si vous êtes le responsable de projets pour lesquels un rapport financier a été créé.
Dans ce module, vous pourrez visualiser l’information sur l’état des rapports financiers associés aux projets.
Consulter la page principale des rapports financiers
19
11.1 Page principale Rapports financiers du projet
Chaque projet possède une page principale des rapports financiers pour visualiser l’état des rapports financiers du
projet soumis à la FCI. Vous pouvez aussi visualiser les commentaires de la FCI sur un rapport et accéder à la
version PDF des rapports financiers.
Consulter la version PDF du rapport financier
Consulter les commentaires de la FCI sur un rapport
20
Pour toute question sur le SGCF,
veuillez envoyer un courriel à
help.aide@innovation.ca
Nous serons heureux de vous
répondre rapidement.
21
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Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

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