sbo41sp3 bip bilaunchpad fr

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Plateforme SAP BusinessObjects de Business Intelligence
Version du document : 4.1 Support Package 3 - 2014-04-03
Guide de l'utilisateur de la zone de
lancement BI
Table des matières
1
Historique du document. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2
Démarrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2.1
A propos de cette documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2
Public visé par cette documentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3
Présentation de la zone de lancement BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4
Nouveautés de la zone de lancement BI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.5
Licences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.6
Notions clés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.7
Tâches clés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
Notions de base de la zone de lancement BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1
Interface utilisateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1.1
Onglets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1.2
Panneau des en-têtes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2
Connexion à la zone de lancement BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4
Préférences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
4.1
Définition des préférences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.1.1
Définition des préférences générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
4.1.2
Modification du mot de passe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.1.3
Paramètres de visualisation préférés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.1.4
Définition des préférences de visualisation de rapports Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.1.5
Définition des préférences des espaces de travail BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.1.6
Définition des préférences d'Analysis, édition pour OLAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.1.7
Sélection d'une interface de lecture pour les documents Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . 24
4.1.8
Sélection d'une interface de modification pour les documents Web Intelligence. . . . . . . . . . . 24
4.1.9
Sélection d'un univers par défaut pour les documents Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1.10
Sélection des paramètres régionaux de mise en forme des documents Web Intelligence
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1.11
Options d'exploration de données dans les documents Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . .25
4.1.12
Sélection d'un format Excel pour les documents Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5
Visualisation des objets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.1
Visualisation des objets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2
5.1.1
Affichage d'un objet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.1.2
Actualisation d'un objet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.1.3
Visualisation d'une instance historique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.1.4
Epinglage d'un onglet pour une visualisation ultérieure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.1.5
Ouverture d'un rapport dans une zone de visualisation plus grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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Table des matières
5.2
5.3
Visualisation des rapports Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.2.1
Visualiseurs de rapports Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.2.2
Ouverture de l'arborescence des groupes dans un visualiseur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.2.3
SAP Crystal Reports Viewer 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.2.4
Exploration en avant des données d'un rapport Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.2.5
Affichage des alertes dans un rapport Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.2.6
Affichage et modification des paramètres de rapports Crystal dans le visualiseur Web. . . . . . .38
5.2.7
Impression de rapports Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
5.2.8
Exportation de rapports Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.2.9
Tri interactif des données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Visualisation des documents Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.3.1
Barre d'outils du visualiseur Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.3.2
Affichage de la carte de navigation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.3.3
Affichage des invites utilisateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
5.3.4
Recherche de texte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.3.5
Exploration des données de document. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6
Utilisation des objets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.1
Gestion des objets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.2
Création et ajout de nouveaux objets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.3
Ajout d'un document de votre ordinateur à la zone de lancement BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.4
Remplacement des documents source tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
6.5
Tri et filtrage des objets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.5.1
Filtrage des objets dans le référentiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
6.5.2
Suppression d'un filtre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.6
Définition des propriétés de l'objet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.7
Copie d'un objet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.8
Déplacement d'un objet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.9
Création d'un raccourci vers un objet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.10
Envoi d'un objet ou d'une instance vers une destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.11
Création d'un lien OpenDocument vers un objet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.12
Création d'un lien URL à un dossier public ou une catégorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
6.13
Suppression d'un objet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.14
Création d'un lien hypertexte vers un objet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.15
Fonctionnement de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.16
Objet de la recherche en fonction du type d'objet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.17
Techniques de recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.18
Recherche dans la zone de lancement BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.19
Dossiers et catégories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.19.1
Création d'un dossier ou d'une catégorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.19.2
Définition des propriétés d'un dossier ou d'une catégorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.19.3
Ajout d'objets à un dossier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
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3
6.19.4
Affectation d'un objet à une catégorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
7
Planification d'objets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7.1
Planification d'objets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7.2
Planification d'un objet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
7.3
7.4
7.2.1
Etiquetage d'une instance planifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
7.2.2
Sélection d'un schéma de périodicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
7.2.3
Spécification des informations de connexion à la base de données. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
7.2.4
Sélection d'un format d'instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
7.2.5
Sélection d'une destination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
7.2.6
Application d'une formule de sélection d'enregistrements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.2.7
Sélection des paramètres d'impression pour un rapport Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.2.8
Planification d'un objet avec des paramètres (invites). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7.2.9
Planification d'un objet en fonction d'événements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.2.10
Sélection du groupe de serveurs de planification pour un objet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.2.11
Sélection d'un format de mise en cache pour les documents Web Intelligence. . . . . . . . . . . . .85
7.2.12
Sélection des langues pour les instances de rapport Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Suspension ou reprise d'une instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.3.1
Suspension d'une instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.3.2
Reprise d'une instance suspendue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Utilisation des instances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
7.4.1
Visualisation de la dernière instance d'un objet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
7.4.2
Visualisation des instances historiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
8
Utilisation de la collaboration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
8.1
Colonne Collaboration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
8.2
8.1.1
Icônes de la colonne Collaboration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
8.1.2
Affichage de la colonne Collaboration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8.1.3
Masquage de la colonne Collaboration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Panneau de flux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
8.2.1
Tiroir Collaboration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
8.2.2
Ouverture du panneau Flux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
8.2.3
Redimensionnement du panneau Flux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
8.3
Affichage d'une page d'accueil personnalisée SAP StreamWork. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
8.4
Droits d'accès requis pour la collaboration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
8.5
Flux de documents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
8.5.1
Actualisation d'un flux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
8.5.2
Suivi d'un flux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
8.5.3
Affichage des commentaires sur la collaboration pour une instance dans un nouvel onglet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4
8.5.4
Affichage des commentaires sur la collaboration via un lien OpenDocument . . . . . . . . . . . . . 96
8.5.5
Publication d'un commentaire dans un flux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
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Table des matières
8.5.6
Annulation du suivi d'un flux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
8.6
Planification de contenu vers SAP StreamWork. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
8.7
Envoi de contenu vers SAP StreamWork. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
9
Publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
9.1
A propos de la publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
9.2
Qu'est-ce qu'une publication ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
9.3
Concepts de publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
9.4
9.3.1
Eclatement des rapports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
9.3.2
Règles de livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
9.3.3
Destinataires dynamiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
9.3.4
Destinations de livraison des publications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
9.3.5
Formats de publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
9.3.6
Personnalisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
9.3.7
Extensions de publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
9.3.8
Souscriptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
9.3.9
Fusion de fichiers PDF pour les rapports Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Droits d'accès requis pour la publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
9.4.1
Editeurs et destinataires : Qui a le droit de visualiser quoi ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
10
Utilisation des publications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
10.1
Conception des publications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
10.1.1
Conception de publications pour Live Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
10.1.2
Conception de publications pour des destinataires SAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
10.1.3
Conception de publications pour des destinataires dynamiques ou Enterprise. . . . . . . . . . . . 121
10.1.4
Création d'une publication dans la CMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
10.1.5
Création d'une publication dans la zone de lancement BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
10.1.6
Ouverture d'une publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
10.1.7
Définition des propriétés générales d'une publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
10.1.8
Sélection de documents source. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
10.1.9
Sélection de destinataires Enterprise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
10.1.10
Sélection de destinataires dynamiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
10.1.11
Sélection d'une destination pour une publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
10.1.12
Sélection d'un modèle de périodicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
10.1.13 Sélection d'espaces réservés personnalisés pour les documents source de publication :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
10.1.14 Sélection d'espaces réservés personnalisés pour les champs de courrier électronique
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
10.1.15 Incorporation du contenu d'un document source dynamique dans un courrier électronique
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
10.1.16
Tâches de conception de rapport Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
10.1.17
Tâches de conception de document Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
10.1.18
Tâches de publication facultatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Table des matières
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5
10.2
10.3
Tâches de publication post-conception facultatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
10.2.1
Finalisation d'une publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
10.2.2
Test d'une publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
10.2.3
Planification de l'exécution d'une publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
10.2.4
Inscription ou annulation d'inscription à une publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
10.2.5
Inscription ou annulation d'inscription à une instance de publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
10.2.6
Redistribution d'une instance de publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
10.2.7
Nouvelle tentative d'une publication échouée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Amélioration des performances des publications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
10.3.1
Recommandations sur l'ajout de documents source. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
10.3.2
Recommandations sur l'utilisation de sources de destinataires dynamiques. . . . . . . . . . . . . 166
10.3.3
Recommandations pour l'envoi et la réception d'instances de publication par courrier
électronique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
11
Utilisation des alertes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
11.1
Concepts d'alertes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
11.2
11.1.1
Sources d'alerte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
11.1.2
Différences entre les alertes et les notifications d'alerte de rapports Crystal. . . . . . . . . . . . . 169
11.1.3
Workflow des alertes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
11.1.4
Droits d'accès requis pour les alertes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
11.1.5
Recherche d'objets source d'alerte dans la zone de lancement BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
11.1.6
Affichage des notifications d'alerte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Tâches d'alertes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
11.2.1
Inscription à une alerte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
11.2.2
Annulation d'une inscription à une alerte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
11.2.3
Inscription d'autres utilisateurs à une alerte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
11.2.4
Exclusion d'utilisateurs d'une alerte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
11.2.5
Gestion des paramètres d'alerte personnalisés pour une source d'alerte. . . . . . . . . . . . . . . . 176
12
Utilisation des applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
12.1
Utilisation des applications dans la zone de lancement BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
12.2
Démarrage d'une application dans la zone de lancement BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
12.3
Applications Web BEx dans la zone de lancement BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
12.3.1
Accès aux applications Web BEx dans la zone de lancement BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
12.3.2
Enregistrement des applications Web BEx sous forme de signets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
13
Utilisation des discussions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
13.1
Utilisation des discussions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
6
13.1.1
Ouverture du tiroir Discussions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
13.1.2
Ajout d'une note. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
13.1.3
Modification d'une note. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
13.1.4
Répondre à une note. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Table des matières
13.1.5
Suppression d'une note. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Table des matières
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7
1
Historique du document
Le tableau suivant fournit une présentation des principales modifications du document.
Version
Date
Description
Plateforme SAP BusinessObjects
Business Intelligence 4.1
Mai 2013
●
Ajout de la prise en charge pour
SAP Jam. Une fois intégré, SAP
Jam ajoute les fonctionnalités
de réseaux sociaux et de colla­
boration à la zone de lancement
BI.
●
Ajout de droits d'accès de colla­
boration supplémentaires pour
les groupes et les utilisateurs.
Le panneau de flux de collabo­
ration inclut une liste dérou­
lante des instances et des du­
rées ainsi qu'un bouton permet­
tant de s'abonner à un flux ou
de s'en désabonner. Suivez au­
tomatiquement toutes les ins­
tances liées lorsque vous suivez
un document modèle dans SAP
Jam ou dans SAP StreamWork.
Les commentaires sur les ins­
tances sont publiés uniquement
pour l'instance.
●
Vous pouvez ouvrir des liens
OpenDocument vers des docu­
ments et des instances dans un
onglet ou via le lien. Lors de la
visualisation d'un document ou
d'une instance via un lien Open­
Document, ouvrez le panneau
du flux SAP StreamWork pour
surveiller un flux de document
ou y répondre.
●
Une case Ajouter l'extension
de fichier a été ajoutée à la
boîte de dialogue Destinations.
Plateforme SAP BusinessObjects
Business Intelligence 4.1 Support
Package 1
Août 2013
Ce guide a été mis à jour pour com­
prendre les informations suivantes :
Remarque
Vous pouvez exécuter une seule
session de la zone de lancement
8
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Historique du document
Version
Date
Description
BI à la fois. Utilisez les onglets
(ou les fenêtres, en fonction de
votre configuration) pour afficher
plusieurs objets ou applications.
Plateforme SAP BusinessObjects
Business Intelligence 4.1 Support
Package 2
Novembre 2013
Des informations relatives à l'abon­
nement à des publications planifiées
et à des instances de publication
ont été ajoutées.
Plateforme SAP BusinessObjects
Business Intelligence 4.1 Support
Package 3
Mars 2014
●
Une option Lien de dossier a
été ajoutée au menu contextuel
pour les catégories et dossiers
publiques. Elle génère un lien
d'URL pour le dossier ou la ca­
tégorie, que vous pouvez en­
voyer aux destinataires.
●
Des informations ont été ajou­
tées sur l'utilisation du visuali­
seur Web DHTML pour l'accès
en ligne aux rapports Crystal via
la CMC (Central Management
Console) sur la plateforme de
BI.
●
Des instructions ont été ajou­
tées sur la conception de publi­
cations pour les destinataires
dynamiques et les destinataires
Enterprise.
●
Un rappel a été ajouté du fait
que la zone de lancement BI af­
fiche les préférences configu­
rées pour un seul groupe d'utili­
sateurs, quel que soit le nombre
de groupes d'utilisateurs aux­
quels appartient un utilisateur
sur la plateforme.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Historique du document
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9
2
Démarrage
2.1
A propos de cette documentation
Ce document fournit des informations et des instructions sur l'utilisation de la plateforme SAP BusinessObjects
Business Intelligence (BI) et de la zone de lancement BI.
La zone de lancement BI est exécutée dans un navigateur Web et constitue l'interface principale pour utiliser les
objets de plateforme de BI. Votre administrateur peut déployer différents types d'objets, tels que des rapports
Crystal et des documents Web Intelligence créés à partir de plug-ins de la plateforme. La zone de lancement est
utilisée pour visualiser, organiser et utiliser les objets.
Etant donné que l'apparence et les fonctionnalités de la zone de lancement peuvent être personnalisées, votre
interface utilisateur peut être différente des images présentées dans cette documentation. En fonction de votre
configuration, vous pouvez généralement appliquer les informations à votre interface utilisateur.
2.2
Public visé par cette documentation
Cette documentation s'adresse aux utilisateurs qui utilisent des objets sur le Web via la plateforme de BI et la
zone de lancement BI.
Pour en savoir plus sur la plateforme, voir le Guide de l'utilisateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business
Intelligence et le Guide d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence disponibles
sur SAP Help Portal à l'adresse suivante : http://help.sap.com.
2.3
Présentation de la zone de lancement BI
La zone de lancement BI est une application Web qui agit comme une fenêtre ouverte sur les informations
commerciales de votre société.
La zone de lancement permet d'effectuer les tâches suivantes :
●
Accéder à des rapports Crystal, des documents Web Intelligence et d'autres objets, et les organiser
●
Afficher les informations dans un navigateur Web, les exporter vers d'autres applications de gestion (comme
Microsoft Excel ou SAP Jam) et les enregistrer à un emplacement spécifique
●
Utiliser les outils d'analyse pour explorer les informations commerciales en détail
Vous ne pouvez vous ouvrir qu'une session de la zone de lancement à la fois. (En d'autres termes, vous ne pouvez
pas exécuter plusieurs sessions de la zone de lancement dans des onglets ou des fenêtres de navigateur
différents.)
Les fonctionnalités de la zone de lancement varient selon le type de contenu et les applications disponibles dans la
zone de lancement dépendent de vos droits d'accès. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de votre
déploiement de la plateforme de BI, contactez votre administrateur système.
10
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Démarrage
2.4
Nouveautés de la zone de lancement BI
SAP Jam
SAP Jam a été ajouté comme option de collaboration dans la zone de lancement BI. Une fois intégré, SAP Jam
ajoute les fonctionnalités de réseaux sociaux et de collaboration à la zone de lancement.
Améliorations en matière de collaboration
Avec SAP Jam, la zone de lancement BI prend en charge deux options de collaboration. Votre administrateur doit
configurer votre application de collaboration dans la CMC (Central Management Console) de la plateforme de BI
pour que vous puissiez l'utiliser.
Les extensions suivantes sont prises en charge par les deux applications de collaboration :
●
Nouvelles options de visualiseur
●
Meilleure intégration à la zone de lancement BI
●
Nouveaux droits d'accès
●
Ajout de commentaires dans un flux à l'ouverture d'un document ou d'une instance via un lien OpenDocument
Ouverture du panneau Détails dans n'importe quel visualiseur
Vous pouvez ouvrir le panneau Détails à partir de n'importe quel emplacement de la zone de lancement BI et dans
un visualiseur si vous utilisez un lien OpenDocument.
Ajout automatique d'extensions de fichier lors de la planification
Lorsque vous planifiez des rapports et des publications, la case à cocher Ajouter une extension de fichier de la
boîte de dialogue Destinations ajoute automatiquement l'extension de fichier à un nom de fichier. La case est
cochée par défaut pour s'assurer que chaque nom de fichier possède une extension. (En l'absence d'extension, il
est possible que vous ne puissiez pas ouvrir le document).
Vous pouvez aussi ajouter un espace réservé pour l'extension de fichier lorsque vous effectuez la planification
vers les emplacements de destination suivants :
●
Boîte de réception BI
●
Email (messagerie électronique)
●
Serveur FTP
●
Système de fichiers
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Démarrage
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11
2.5
Licences
Chaque type de licence utilisateur de la plateforme de BI accorde ou limite l'accès à des tâches et applications
particulières. Selon la licence dont vous disposez, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à certaines
applications ou réaliser certaines tâches dans le référentiel BI.
La plateforme prend en charge les types de licence utilisateur suivants :
●
Visualiseur BI
●
Analyste BI
●
Utilisateur simultané
●
Utilisateur nommé
Pour déterminer de quelle licence vous disposez, contactez votre administrateur système.
Pour en savoir plus sur les licences, voir le Guide d'administration de la plateforme de Business Intelligence
disponible sur SAP Help Portal à l'adresse suivante : http://help.sap.com.
2.6
Notions clés
Familiarisez-vous avec les notions clés de la zone de lancement BI. Selon le type de la tâche effectuée, certaines
notions peuvent ne pas vous concerner.
Terme
Définition
Objets
Un objet est un document ou un fichier créé dans la
plateforme de BI ou un autre logiciel, stocké et géré
dans le référentiel de la plateforme.
Catégories
Une catégorie est une alternative organisationnelle
d'un dossier. Utilisez les catégories pour étiqueter les
objets.
Planification
La planification est le processus d'exécution automati­
que d'un objet à une heure donnée. La planification ac­
tualise le contenu ou les données dynamiques d'un ob­
jet, crée des instances et les distribue aux utilisateurs
ou les stocke localement.
Evénements
Un événement est un objet qui représente une occur­
rence dans le système de la plateforme de BI. Les évé­
nements peuvent être utilisés aux fins suivantes :
●
12
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Comme dépendances de planifications qui déclen­
chent des actions après exécution d'un travail pla­
nifié
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Démarrage
Terme
Définition
●
Pour déclencher les notifications d'alertes
●
Pour surveiller les performances de la plateforme :
Calendriers
Un calendrier est une liste personnalisée de dates
d'exécution pour les travaux de planification.
Instances
Une instance est un instantané d'un objet contenant les
données existantes au moment de l'exécution de l'ob­
jet.
Publication
Le processus de publication consiste à mettre à la dis­
position du grand public le contenu dynamique person­
nalisé.
Profils
Un profil est un objet qui associe les utilisateurs et les
groupes avec des valeurs de personnalisation. Les pro­
fils sont utilisés avec la publication pour créer du con­
tenu personnalisé et le distribuer aux destinataires.
Alertes
Les alertes représentent le processus de notification
des utilisateurs et administrateurs lorsque des événe­
ments se produisent dans la plateforme de BI.
2.7
Tâches clés
En fonction de la licence utilisateur et des droits d'accès dont vous disposez, vous pouvez réaliser les tâches
suivantes dans la zone de lancement BI :
●
Visualiser les objets
●
Ajouter des objets
●
Modifier et gérer les objets ajoutés
●
Distribuer du contenu aux utilisateurs
●
Collaborer sur le contenu avec SAP Jam ou SAP StreamWork
●
Définir des préférences personnelles pour l'interface utilisateur de la zone de lancement
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Démarrage
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13
3
BI
Notions de base de la zone de lancement
3.1
Interface utilisateur
3.1.1
Onglets
Lorsque vous ouvrez un objet ou une application, il ou elle apparaît dans un onglet. Plusieurs onglets (c'est-à-dire
plusieurs objets et applications) peuvent être ouverts simultanément dans la zone de lancement BI.
La zone de lancement BI comporte deux onglets par défaut : Accueil et Documents. Votre administrateur
système peut configurer d'autres onglets d'accueil personnalisés en fonction des besoins (par exemple, pour SAP
Jam).
Les préférences de visualisation de document peuvent être définies pour ouvrir les objets dans des fenêtres plutôt
que dans des onglets.
3.1.1.1
Onglet Accueil
Utilisez l'onglet Accueil pour gérer les documents et les fonctionnalités de la zone de lancement BI. L'onglet
Accueil par défaut inclut les zones suivantes :
●
Mes documents dernièrement visualisés répertorie les dix derniers documents visualisés par date
d'affichage, le document visualisé le plus récemment se trouvant en haut.
●
Messages non lus dans ma boîte de réception répertorie les dix plus récents messages non lus de votre
boîte de réception BI.
Pour visualiser tous les messages, cliquez sur Afficher plus dans le coin inférieur droit du module.
●
Mes documents dernièrement exécutés répertorie les dix derniers documents du référentiel que vous avez
planifiés ou exécutés avec le statut de chaque instance de document.
Cliquez sur le lien d'une instance pour visualiser une instance réussie ou les détails d'une instance ayant
échoué.
●
Alertes non lues affiche les dix dernières notifications d'alerte non lues.
Pour visualiser toutes les notifications d'alerte, cliquez sur En savoir plus dans le coin inférieur droit du
module.
●
Mes applications offre un accès rapide aux applications de la zone de lancement BI.
Onglets d'accueil personnalisés
Les administrateurs système peuvent créer des onglets Accueil personnalisés pour les utilisateurs ou les groupes
qui contiennent des objets tels qu'un tableau de bord personnalisé, un report Crystal fréquemment utilisé, un site
Web ou le module SAP Jam. Si vous disposez des droits d'accès appropriés, vous pouvez sélectionner un onglet
d'accueil personnalisé dans les préférences de votre zone de lancement BI.
14
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Notions de base de la zone de lancement BI
Onglet Accueil personnalisé SAP Jam ou SAP StreamWork
Si vous disposez des droits d'accès appropriés, vous pouvez sélectionner un onglet Accueil personnalisé SAP Jam
ou SAP StreamWork dans les préférences de votre zone de lancement BI.
3.1.1.2
Onglet Documents
Utilisez l'onglet Documents pour visualiser et gérer les objets du référentiel BI.
3.1.1.2.1
Barre d'outils
Les boutons de la barre d'outils permettent d'afficher et de gérer des objets.
Option
Description
Menu Afficher
Permet d'afficher des objets, la dernière instance d'un objet
et les propriétés d'un objet.
Menu Nouveau
Permet de télécharger des documents et de créer les types
suivants de nouveaux objets :
Menu Organiser
●
Documents locaux
●
Publications
●
Liens hypertexte
●
Dossiers
●
Catégories
Permet de gérer les raccourcis vers les objets, de couper,
copier, coller et supprimer des objets (par exemple, des
messages) et de remplacer des documents statiques (par
exemple, des fichiers Microsoft Word, Adobe PDF et
Microsoft Excel) par une nouvelle version de document.
Menu Envoyer
Permet d'envoyer un document ou une instance vers une
destination. Les destinations disponibles dépendent de la
configuration de la zone de lancement BI.
Menu Autres actions
Permet d'effectuer les tâches suivantes :
●
Planifier des objets
●
Afficher l'historique d'un objet
●
Ajouter des objets à des catégories
●
Afficher des catégories auxquelles appartiennent les
objets
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Notions de base de la zone de lancement BI
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15
Option
Description
●
Créer des liens OpenDocument vers des objets
●
Suivre des documents (si la collaboration est activée
dans la CMC de la plateforme de BI)
Les actions disponibles varient selon le type d'objet et vos
droits d'accès.
Bouton Détails
Cochez ou décochez cette case pour afficher ou masquer le
panneau Détails d'un document..
Vous pouvez aussi cliquer sur < sur le bord gauche du
panneau Détails pour l'agrandir. Le bouton passe à > lorsque
le panneau est agrandi. Cliquez sur > pour réduire le
panneau.
Si la zone de lancement BI est intégrée à SAP Jam ou SAP
StreamWork, ce panneau est intitulé Flux.
3.1.1.2.2
Panneau de navigation
Le panneau de navigation fournit une vue générale des dossiers et catégories de la plateforme de BI.
3.1.1.2.3
Tiroirs
Les tiroirs sont des volets développables du panneau de navigation et du panneau Détails.
Cliquez sur un tiroir pour le développer ou le réduire. (Selon vos droits d'accès, il est possible que vous ne puissiez
pas afficher certains objets des tiroirs). Les tiroirs suivants sont disponibles dans le panneau de navigation :
●
Le tiroir Mes documents contient le dossier Mes favoris de l'utilisateur, la boîte de réception BI, le dossier
Mes alertes, le dossier Alertes inscrites et les catégories personnelles.
●
Le tiroir Dossiers affiche une vue des dossiers du référentiel.
●
Le tiroir Catégories affiche une vue des catégories du référentiel.
●
Le tiroir Recherche affiche les options et les résultats de recherche.
Les tiroirs suivants sont disponibles dans le panneau Détails :
●
Le tiroir Résumé affiche des informations sur l'objet sélectionné (propriétaire, description, type de document,
nombre d'instances et date d'exécution de dernière instance).
●
Le tiroir Collaboration, si la zone de lancement BI est configurée pour la collaboration avec SAP Jam ou SAP
StreamWork.
●
Le tiroir Discussions si les discussions sont activées pour la zone de lancement.
16
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Notions de base de la zone de lancement BI
3.1.1.2.4
Panneau Liste
Le panneau Liste affiche une vue de la liste des objets d'un dossier ou d'une catégorie.
3.1.1.2.5
Panneau Détails
Le panneau Détails contient des tiroirs qui affichent le résumé d'un objet. Cliquez sur un tiroir pour accéder aux
informations qu'il contient.
Le tiroir Résumé du panneau Détails affiche les informations suivantes sur un objet :
●
Propriétaire
●
Description
●
Type d'objet
●
Nombre d'instances
●
Date de dernière exécution (pour les objets pouvant être planifiés)
Si SAP Jam ou SAP StreamWork est intégré à la zone de lancement BI, le panneau est intitulé Flux et contient un
tiroir Collaboration. Cliquez sur ce tiroir pour visualiser les flux et ajouter des commentaires à 'un document.
Par défaut, les discussions sont désactivées dans la zone de lancement. Cependant, si les discussions sont
activées et que les droits d'affichage sont affectés aux objets et notes associés, le tiroir Discussions est
disponible dans le panneau Détails. Cliquez sur le tiroir Discussions pour afficher les commentaires publiés à
propos d'un document. Pour les activer, contactez votre administrateur système.
3.1.1.2.5.1
Ouverture du panneau Détails
Vous pouvez ouvrir le panneau Détails à partir de n'importe quel emplacement de la zone de lancement BI ou
lorsque vous visualisez un document via un lien OpenDocument.
Si la collaboration avec SAP Jam ou SAP StreamWork est activée pour la zone de lancement, le panneau Détails
est intitulé Flux.
Cliquez sur < sur le bord gauche du panneau.
Vous pouvez aussi cliquer sur Détails dans la barre d'outils.
Le panneau Détails apparaît et le tiroir Résumé est ouvert. Vous pouvez cliquer sur un document ou une instance
pour en afficher le résumé. Si SAP Jam ou SAP StreamWork est intégré à la zone de lancement, un tiroir intitulé
Collaboration s'affiche à la place. Si les discussions sont activées, un tiroir intitulé Discussions s'affiche.
3.1.1.2.5.2
Redimensionnement du panneau Détails
Vous pouvez redimensionner le panneau Détails à partir de n'importe quel emplacement de la zone de lancement
BI.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Notions de base de la zone de lancement BI
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17
Lorsque la zone de lancement est configurée pour SAP Jam ou SAP StreamWork, ce panneau est intitulé Flux.
Cliquez sur le bord gauche du panneau et faites-le glisser jusqu'à atteindre la largeur souhaitée.
3.1.1.2.5.3
Fermeture du panneau Détails
Vous pouvez fermer le panneau Détails à partir de n'importe quel emplacement de la zone de lancement BI ou
lorsque vous visualisez un document via un lien OpenDocument.
Cliquez sur > sur le bord gauche du panneau.
Vous pouvez aussi cliquer sur Détails dans la barre d'outils.
3.1.2
Panneau des en-têtes
Le panneau d'en-tête affiche le nom du compte utilisateur qui est connecté à la zone de lancement BI et contient
des menus système.
Il contient les menus suivants :
●
Le menu Applications : fournit un accès à des applications de plug-in pour la zone de lancement BI (comme
les espaces de travail BI). Les applications disponibles dépendent de vos droits d'accès.
●
Le menu Préférences permet de configurer l'affichage des informations dans la zone de lancement BI. Ces
préférences remplacent celles par défaut définies dans la Central Management Console (CMC), jusqu'à la
mise à jour de la plateforme de BI. (les mises à jour de la plateforme rétablissent toutes les options à leurs
valeurs par défaut).
●
Le Menu Aide permet d'accéder à l'Aide de la zone de lancement BI et à la boîte de dialogue A propos de qui
contient des informations sur le produit.
●
Un bouton Déconnexion pour quitter la zone de lancement.
3.2
Connexion à la zone de lancement BI
Vous pouvez vous connecter à une seule session de la zone de lancement BI. (Il est impossible d'exécuter
plusieurs sessions de la zone de lancement dans des onglets ou des fenêtres de navigateur différents.)
Avant de pouvoir vous connecter à la zone de lancement, Microsoft Internet Explorer, Firefox ou Safari (pour les
utilisateurs Macintosh) doit être installé sur votre ordinateur.
1.
Dans un navigateur Web, saisissez l'URL de la zone de lancement.
L'URL se présente comme suit : http://<WebServer>:<PortNumber>/BOE/BI/, où <WebServer> est le
nom du serveur Web pour la plateforme de BI et <PortNumber> son numéro de port affecté..
Si votre administrateur système a configuré une URL personnalisée pour la zone de lancement, vous devrez
peut-être lui demander le nom du serveur Web, le numéro de port ou l'URL à saisir.
Si des outils client de plateforme de BI sont installés sur votre système d'exploitation Windows, sélectionnez
Démarrer
18
Programmes
SAP Business Intelligence
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Plateforme SAP BusinessObjects Business
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Notions de base de la zone de lancement BI
Intelligence 4.0
Zone de lancement BI Java de la plateforme SAP BusinessObjects Business
Intelligence .
Par défaut, vous ne devez pas saisir de nom de système. Toutefois, certains systèmes Enterprise peuvent
l'exiger.
2.
Si vous y êtes invité, saisissez le nom de votre CMS (Central Management Server) dans la zone Système.
3.
Dans les zones Nom d'utilisateur et Mot de passe, saisissez vos références de connexion.
Par défaut, vous n'êtes pas invité à choisir un type d'authentification. Toutefois, certains systèmes Enterprise
peuvent l'exiger.
4.
Si vous y êtes invité, dans la liste Authentification, sélectionnez un type d'authentification.
L'authentification Enterprise est la méthode d'authentification par défaut. Les authentifications LDAP,
Windows AD, Windows NT et d'autres types d'authentification tiers nécessitent une configuration particulière.
Si vous n'êtes pas certain du type d'authentification à utiliser, contactez votre administrateur système. Pour
en savoir plus sur les types d'authentification, voir le Guide d'administration de la plateforme SAP
BusinessObjects Business Intelligence.
5.
Cliquez sur Connexion.
La zone de lancement s'ouvre avec l'onglet Accueil par défaut affiché.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Notions de base de la zone de lancement BI
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19
4
Préférences
4.1
Définition des préférences
Les préférences déterminent la façon dont vous vous connectez à la zone de lancement BI, quelles vues
s'affichent et quels paramètres s'appliquent aux objets visualisés.
Les droits d'accès octroyés par votre administrateur système déterminent si vous pouvez ou non définir vos
préférences. Si votre administrateur a configuré vos préférences, vous ne pouvez pas les modifier.
Avant de commencer à utiliser la zone de lancement, vérifiez si vos préférences ont été définies et configurez-les
au besoin.
4.1.1
Définition des préférences générales
Les préférences générales de la zone de lancement BI déterminent les éléments qui apparaissent dans la vue par
défaut du logiciel.
Votre administrateur configure les valeurs par défaut des préférences dans la CMC (Central Management
Console) de la plateforme de BI. Vous pouvez éventuellement modifier certaines préférences dans la zone de
lancement BI. Toutefois, si l'administrateur met à jour les préférences par défaut pour votre groupe d'utilisateurs
dans la CMC, la zone de lancement rétablira ces préférences.
1.
Dans le panneau En-tête, cliquez sur Préférences.
La boîte de dialogue Préférences apparaît avec les options de préférences générales.
2.
Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Général.
3.
Désélectionnez la case Utiliser les paramètres par défaut (définis pour l'administrateur).
Pour restaurer les préférences par défaut de la zone de lancement BI définies dans la CMC par votre
administrateur (et appliquer les mises à jour implémentées après votre personnalisation des préférences de
la zone de lancement BI), sélectionnez Utiliser les paramètres par défaut (définis pour l'administrateur).
L'option de la boîte de dialogue Préférences rétablit les valeurs par défaut, en lecture seule.
4.
Sélectionnez la vue qui s'affiche lors du démarrage de la zone de lancement :
a) Pour afficher l'onglet Accueil, sélectionnez Onglet Accueil, puis choisissez l'une des options suivantes :
○
Pour choisir la vue par défaut que votre administrateur a configuré, sélectionnez Onglet Accueil par
défaut. Si votre administrateur n'a pas configuré de vue par défaut de la zone de lancement BI,
l'onglet Accueil de la plateforme de BI est utilisé.
○
Pour choisir une vue personnalisée, sélectionnez Sélectionnez l'onglet Accueil, cliquez sur Parcourir
l'onglet Accueil, choisissez un onglet dans la boîte de dialogue Sélectionnez un onglet Accueil
personnalisé, puis cliquez sur Ouvrir.
Si une vue des espaces de travail BI a été créée pour SAP Jam ou pour SAP StreamWork, elle est
indiquée dans la boîte de dialogue Sélectionnez un onglet Accueil personnalisé.
b) Pour afficher l'onglet Documents, sélectionnez Onglet Documents, puis sélectionnez le tiroir et le
dossier à ouvrir par défaut.
Vous pouvez sélectionner les tiroirs Mes documents, Dossiers ou Catégories. Par exemple, si le tiroir
Mes documents doit être ouvert dans votre boîte de réception BI à votre connexion, sélectionnez Mes
documents, puis Ma boîte de réception.
20
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Préférences
5.
Sous Sélectionner les colonnes affichées dans l'onglet Documents, sélectionnez les titres de colonne à
afficher dans le résumé pour chaque objet.
Par exemple, pour afficher une colonne pour une collaboration SAP Jam ou SAP StreamWork, cochez la case
Statut de la discussion/collaboration.
6.
Sous Définissez l'emplacement de visualisation de document, choisissez si vous voulez ouvrir les
documents dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre de navigateur.
7.
Dans la zone Définissez le nombre maximal d'éléments par page saisissez le nombre maximal d'objets à
afficher par page lors de la visualisation d'une liste d'objets.
8.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
4.1.2
Modification du mot de passe
Vous devez disposer des droits d'accès appropriés pour modifier les mots de passe. Si vous disposez des droits
d'accès mais ne pouvez pas modifier votre mot de passe, contactez votre administrateur système.
1.
Dans le panneau En-tête, cliquez sur Préférences.
2.
Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Changer de mot de passe.
3.
Dans la zone de texte Ancien mot de passe, saisissez votre ancien mot de passe.
4.
Dans la zone de texte Nouveau mot de passe, saisissez votre nouveau mot de passe.
5.
Dans la zone Confirmer le nouveau mot de passe, saisissez une seconde fois votre nouveau mot de passe.
6.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
4.1.3
Paramètres de visualisation préférés
Les paramètres régionaux de visualisation préférés (PVL) déterminent le format des dates, des heures et des
nombres dans la zone de lancement BI.
Pour les objets multilingues, les PVL définissent aussi la langue utilisée pour afficher le nom et la description d'un
objet. Si un objet possède plusieurs noms et descriptions traduits, la langue d'affichage est déterminée de la façon
suivante :
1.
Le système affiche le nom et la description correspondant au PVL de l'utilisateur. La plateforme de BI peut
utiliser des paramètres régionaux de secours, mais c'est habituellement une variante des PVL de l'utilisateur.
Par exemple, si les PVL sont Français (Canada) et que l'objet n'a pas de nom ni de description traduits en
français canadien, la plateforme de BI utilisera Français (France).
2.
S'il n'y a pas de PVL définis, la plateforme affiche le nom et la description dans la langue des paramètres
régionaux du produit.
3.
Si aucune des deux options n'est possible, la plateforme affiche le nom et la description dans la langue source
de l'objet.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Préférences
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21
4.1.3.1
Définition des préférences de paramètres régionaux
et de fuseau horaire
Sélectionnez les paramètres régionaux et les PVL pour garantir que les objets planifiés sont traités dans le fuseau
horaire dans lequel vous travaillez.
Avant de planifier l'exécution des objets, vérifiez le fuseau horaire sélectionné pour la zone de lancement BI. Le
fuseau horaire par défaut est celui du serveur Web qui exécute la plateforme de BI et non celui de l'ordinateur du
CMS (Central Management Server) auquel votre ordinateur se connecte.
1.
Dans le panneau En-tête, cliquez sur Préférences.
2.
Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Paramètres régionaux et fuseau horaire.
3.
Dans la liste Paramètres régionaux du produit, sélectionnez une langue pour l'interface utilisateur de la zone
de lancement.
Cette option détermine dans quelle langue apparaîtront les noms et descriptions d'objets multilingues lors de
la visualisation des objets.
4.
Sélectionnez les paramètres régionaux dans la liste Paramètres régionaux de visualisation préférés.
Cette option détermine la convention de mise en forme des dates, nombres et heures lors de la visualisation
des objets.
5.
Dans la liste Fuseau horaire actuel, sélectionnez votre fuseau horaire.
6.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
4.1.4 Définition des préférences de visualisation de rapports
Crystal
1.
Dans le panneau d'en-tête, cliquez sur Préférences.
2.
Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Crystal Reports dans la liste de navigation.
3.
Sous Sélectionnez un format d'affichage par défaut, sélectionnez un visualiseur pour l'affichage des
rapports Crystal :
4.
22
○
Web (pas de téléchargement requis)
Utilisez le visualiseur pour les rapports créés dans Crystal Reports. Il ne télécharge pas de fichiers et
fonctionne sans Java ou ActiveX.
○
Web ActiveX (ActiveX requis)
Utilisez ce visualiseur pour les versions de Microsoft Internet Explorer ne prenant pas en charge les
contrôles ActiveX.
○
Web Java (Java requis)
Utilisez ce visualiseur pour les navigateurs Web qui prennent en charge la machine virtuelle Java.
Si vous avez sélectionné le visualiseur Web (aucun téléchargement requis), sous Sélectionnez la
commande d'impression (pour Web), effectuez l'une des actions suivantes :
○
Cliquez sur Impression en un seul clic PDF (Adobe Acrobat requis) pour exporter des rapports au
format PDF afin de les imprimer. Si un rapport comporte des objets Flash, vous devez exporter le rapport
au format de fichier PDF pour qu'il puisse être imprimé.
○
Cliquez sur Impression en un seul clic ActiveX (ActiveX requis) pour imprimer les rapports à partir du
visualiseur. Vous devez installer un petit composant ActiveX.
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Préférences
5.
Si vous avez sélectionné le visualiseur Web (aucun téléchargement requis), sous Sélectionnez une
résolution du rendu (pour Web), choisissez une résolution d'affichage.
6.
Sous Sélectionnez une unité de mesure par défaut, sélectionnez pouces ou millimètres.
7.
Cochez la case Afficher le nom technique de la variable SAP (SAP Crystal Reports 2011 uniquement) pour
voir les noms techniques des variables SAP lors de l'utilisation de rapports au format SAP Crystal
Reports 2011.
8.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
4.1.5
Définition des préférences des espaces de travail BI
1.
Dans le panneau En-tête, cliquez sur Préférences.
2.
Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Espaces de travail BI.
3.
Sous Espaces de travail BI, dans la liste Feuille de style par défaut à utiliser lors de la création d'un espace
de travail, sélectionnez un format de page à appliquer aux nouveaux espaces de travail BI.
4.
Sous Arrière-plans pour feuilles de style, dans la liste Sélectionner une feuille de style, sélectionnez une
feuille de style à appliquer aux nouveaux espaces de travail BI.
5.
Pour sélectionner une image d'arrière-plan, cochez la case Image, cliquez sur Modifier l'image, puis
recherchez et sélectionnez l'image.
La taille des images doit être inférieure à 2 Mo. Les images peuvent être en format JPG, GIF ou PNG.
6.
Pour sélectionner une couleur d'arrière-plan, cochez la case Couleur, puis saisissez les informations sur la
couleur.
7.
Répétez les étapes 3 et 6 pour chaque feuille de style à utiliser pour créer de nouveaux espaces de travail BI.
8.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Avant de pouvoir modifier un espace de travail BI, vous devez ouvrir l'espace de travail dans un onglet de la zone
de lancement BI.
4.1.6
OLAP
Définition des préférences d'Analysis, édition pour
1.
Connectez-vous à la zone de lancement BI.
2.
Dans le panneau En-tête, cliquez sur Préférences.
3.
Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Analysis, édition pour OLAP dans la liste de navigation.
4.
Cochez la case Mode d'accessibilité pour utiliser un lecteur d'écran avec l'édition OLAP du logiciel SAP
BusinessObjects Analysis.
5.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
La boîte de dialogue Préférences modifiées apparaît, indiquant que des modifications seront apportées après
le rechargement de la page.
6.
Cliquez sur OK.
Lors de votre prochaine utilisation d'Analysis, édition pour OLAP, un lecteur d'écran sera utilisé.
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Préférences
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23
4.1.7
Sélection d'une interface de lecture pour les
documents Web Intelligence
Toutes les interfaces de lecture, à l'exception du PDF, comportent des modes d'affichage et de conception.
Utilisez le mode d'affichage pour effectuer les simples tâches de visualisation et le mode de conception pour
modifier un document.
Toutes les interfaces de lecture ont des fonctionnalités similaires. La seule différence réside dans le fait que
certaines d'entre elles requièrent le téléchargement d'un composant.
1.
Dans le panneau En-tête, cliquez sur Préférences.
2.
Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Web Intelligence.
3.
Sous Affichage, choisissez une interface de lecture :
4.
○
Sélectionnez HTML (aucun téléchargement requis) pour visualiser des documents sur Internet sans
télécharger de composants.
○
Sélectionnez Applet (téléchargement requis) pour afficher les documents avec un applet Java à
télécharger.
○
Sélectionnez Bureau (Rich Client, Windows uniquement, installation requise) (installation requise)
pour afficher les documents avec une application de bureau à télécharger.
Sélectionnez cette option si vous prévoyez de travailler occasionnellement en local.
○
Sélectionnez PDF pour visualiser les documents au format PDF.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
4.1.8 Sélection d'une interface de modification pour les
documents Web Intelligence
Utilisez l'interface de modification pour créer et/ou modifier des documents Web Intelligence.
Toutes les interfaces de modification ont des fonctionnalités similaires. La seule différence réside dans le fait que
certaines d'entre elles requièrent le téléchargement d'un composant.
1.
Dans le panneau En-tête, cliquez sur Préférences.
2.
Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Web Intelligence.
3.
Sous Modifier (création, modification et analyse de documents), choisissez une interface de modification :
4.
24
○
Sélectionnez HTML (aucun téléchargement requis) pour créer et modifier des documents sur Internet
sans télécharger de composants.
○
Sélectionnez Applet (téléchargement requis) pour créer et modifier des documents avec un applet Java
à télécharger.
○
Sélectionnez Bureau (Rich Client, Windows uniquement, installation requise) (installation requise)
pour créer et modifier des documents avec une application de bureau à télécharger.
Sélectionnez cette option si vous prévoyez de travailler occasionnellement en local.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Préférences
4.1.9 Sélection d'un univers par défaut pour les documents
Web Intelligence
Sélectionnez un univers comme source de données par défaut pour la création de documents Web Intelligence.
1.
Dans le panneau En-tête, cliquez sur Préférences.
2.
Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Web Intelligence.
3.
Sous Sélectionner un univers par défaut, cliquez sur Parcourir et choisissez un univers.
4.
Cliquez sur OK puis sur Enregistrer et fermer.
4.1.10 Sélection des paramètres régionaux de mise en forme
des documents Web Intelligence
Les paramètres régionaux de visualisation préférés (PVL) déterminent le format des dates, des heures et des
nombres dans les documents Web Intelligence.
1.
Dans le panneau En-tête, cliquez sur Préférences.
2.
Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Web Intelligence.
3.
Sous Lors de la visualisation d'un document, choisissez des paramètres régionaux :
4.
○
Sélectionnez Utiliser les paramètres régionaux du document pour appliquer un format aux données
pour conserver les paramètres régionaux utilisés lors de la création d'un document.
○
Sélectionnez Utiliser mes paramètres régionaux de visualisation préférés pour appliquer un format
aux données pour utiliser vos PVL.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
4.1.11 Options d'exploration de données dans les documents
Web Intelligence
Vous devez spécifier comment dovient se comporter les documents Web Intelligence lorsque vous explorez en
avant ou en arrière les données.
Lorsque vous activez le mode d'exploration, la barre d'outils Exploration apparaît en haut du rapport et affiche la
ou les valeurs que vous explorez. Les valeurs filtrent les données apparaissant dans le rapport exploré.
Chaque tableau, diagramme ou cellule individuelle d'un rapport représente un bloc de données spécifique. Si
votre rapport contient plusieurs blocs de rapport, vous pouvez explorer tous les blocs simultanément ou un par
un. Les exemples suivants explorent un tableau afin d'analyser les résultats détaillés par ligne de service et
montrent l'impact de chaque option d'exploration sur un rapport.
Dans le premier exemple, l'option Synchroniser l'exploration sur les blocs de rapport est sélectionnée. Le
tableau et le diagramme affichent les valeurs explorées :
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Préférences
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25
Dans le deuxième exemple, l'option Synchroniser l'exploration sur les blocs de rapport n'est pas sélectionnée.
L'exploration est uniquement réalisée sur le bloc sélectionné et seul le tableau affiche les valeurs explorées :
Vous devez disposer des autorisations appropriées pour étendre l'exploration au-delà du périmètre d'analyse
pendant une session d'exploration. Par exemple, lorsque vous explorez les résultats d'un document, vous pouvez
explorer les informations de niveau inférieur ou supérieur au périmètre d'analyse du document. Cela exige qu'une
nouvelle requête extraie des données supplémentaires de la source de données et vous serez invité à décider
l'exécution ou non de la requête supplémentaire. Par exemple, en explorant un rapport sur l'année 2001, les
résultats apparaissent pour T1, T2, T3 et T4 pour cette même année. Cela signifie que les valeurs trimestrielles
vers lesquelles vous avez effectué l'exploration sont filtrées pour l'année 2001. La barre d'outils Explorationl
affiche "2001", la valeur qui filtre les résultats explorés.
26
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Préférences
Vous pouvez utiliser la barre d'outils d'exploration pour sélectionner d'autres valeurs et filtrer différemment les
résultats. Par exemple, si vous utilisez la barre Exploration pour sélectionner "2002", les résultats de la table
explorée correspondront aux trimestres 1, 2, 3 et 4 de l'année 2002.
Si un rapport exploré contient des dimensions provenant de plusieurs requêtes, lorsque vous placez le curseur
sur une valeur du filtre, une info-bulle indique le nom de la requête et la dimension pour la valeur.
4.1.11.1 Définition des options d'exploration pour les
documents Web Intelligence
1.
Dans le panneau En-tête, cliquez sur Préférences.
2.
Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Web Intelligence.
3.
Sous Affichage, sélectionnez HTML (aucun téléchargement requis) ou Bureau (Rich Client, Windows
uniquement, installation requise).
4.
Sous Options d'exportation, choisissez les options générales d'exploration des données :
a) Pour recevoir une invite lorsqu'une exploration requiert qu'une nouvelle requête ajoute des données à un
document, sélectionnez Demander si l'exploration requiert des données supplémentaires.
Lorsque vous recevez une invite, vous pouvez appliquer des filtres aux dimensions supplémentaires dans
la nouvelle requête. Les filtres limitent la taille d'une requête aux données nécessaire pour l'analyse.
b) Pour synchroniser l'exploration sur l'ensemble des blocs du rapport, sélectionnez Synchroniser
l'exploration sur les blocs de rapport.
c) Pour masquer la barre d'outils d'exploration lorsque vous passez en mode exploration, sélectionnez
Masquer la barre d'outils Exploration au démarrage.
Sélectionnez cette option lorsque les filtres ne sont pas nécessaires.
5.
Dans Lancer la session d'exploration, choisissez une option à appliquer aux sessions d'exploration :
a) Pour conserver une copie du document d'origine afin de comparer les résultats de l'exploration avec les
données d'origine, sélectionnezSur un double du rapport.
Une copie du rapport d'origine est créée. Lorsque vous quittez le mode Exploration, le rapport d'origine et
le rapport exploré sont tous deux conservés dans le document pour l'affichage.
b) Pour explorer le rapport en cours et le modifier à chaque exploration, sélectionnez Sur le rapport
existant.
Lorsque vous quittez le mode Exploration, le rapport affiche les valeurs explorées.
6.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
4.1.12 Sélection d'un format Excel pour les documents Web
Intelligence
Le format Microsoft Excel détermine l'apparence des données dans les instances de document Web Intelligence
lors de la planification et de l'exportation de documents vers Excel.
1.
Dans le panneau En-tête, cliquez sur Préférences.
2.
Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Web Intelligence.
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Préférences
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3.
4.
28
Sous Sélectionner une priorité pour l'enregistrement dans MS Excel, choisissez une option :
○
Pour afficher les données dans un format similaire à Web Intelligence, sélectionnez Établir la priorité de
formatage des documents.
○
Pour afficher les données dans un format texte, cliquez sur Établir la priorité du traitement de données
simplifié dans Excel.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
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Préférences
5
Visualisation des objets
5.1
Visualisation des objets
Utilisez l'onglet Documents dans la zone de lancement BI pour visualiser et modifier des objets.
Lorsque vous cliquez deux fois sur un objet, il s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous pouvez alors ouvrir le
document dans une nouvelle fenêtre, le cas échéant.
Lorsque vous visualisez un rapport Crystal ou un document Web Intelligence, vos droits d'accès et les paramètres
par défaut configurés par votre administrateur déterminent les données affichées. Vous pouvez visualiser les
données d'un rapport à partir de la source, dans la dernière instance d'un objet ou dans les données sauvegardées
d'un rapport. Si vous disposez des droits d'accès appropriés, vous pouvez actualiser un rapport ou un document
avec les données les plus récentes de la source.
La manière dont vous visualisez un objet détermine les informations que vous voyez. Par exemple :
●
Lorsque vous cliquez deux fois sur un objet pour visualiser un contenu dynamique (un rapport Crystal ou un
document Web Intelligence, par exemple), la dernière instance du document s'ouvre. Si la dernière instance
n'est pas disponible, c'est l'objet lui-même qui s'ouvre.
●
Si vous sélectionnez
Visualiser
Visualiser , l'objet s'ouvre.
●
Si vous sélectionnez
Visualiser
Visualiser la dernière instance , la dernière instance de l'objet s'ouvre.
●
Si vous visualisez une publication ou un objet programme, la zone de lancement affiche les propriétés de
l'objet si la dernière instance n'est pas disponible.
Si une option n'est pas disponible, cela signifie que vous ne disposez pas des droits d'accès à cette option.
5.1.1
Affichage d'un objet
Si un objet est un document à contenu dynamique (un rapport Crystal ou un document Web Intelligence, par
exemple), l'instance la plus récente de ce document s'ouvre lorsque vous affichez un objet.
Si la dernière instance n'est pas disponible, c'est l'objet lui-même qui s'ouvre. Si la dernière instance d'une
publication ou d'un objet programme n'est pas disponible, les propriétés de l'objet s'ouvrent.
Dans l'onglet Documents, cherchez et cliquez deux fois sur l'objet à afficher.
5.1.2
Actualisation d'un objet
L'actualisation d'un objet vous permet de visualiser des données sur demande. Cependant, l'actualisation peut
utiliser une grande quantité de ressources système.
Pour pouvoir actualiser les données d'un objet, vous devez disposer des droits d'actualisation de l'objet et le
serveur doit contenir les informations de source de données.
De manière générale, n'actualisez les objets que lorsque les données ont été modifiées.
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Visualisation des objets
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29
Cliquez sur
5.1.3
dans la barre d'outils du visualiseur d'objet.
Visualisation d'une instance historique
Les instances historiques s'ouvrent dans un nouvel onglet.
1.
Cliquez avec le bouton droit sur l'objet pour lequel vous souhaitez visualiser une instance, puis sélectionnez
Historique.
2.
Dans la boîte de dialogue Historique, cliquez deux fois sur l'instance.
5.1.4
Epinglage d'un onglet pour une visualisation ultérieure
Vous pouvez épingler un document ou une instance que vous visualisez souvent à un onglet.
Avant l'épinglage, les préférences de la zone de lancement BI doivent être configurées pour activer la visualisation
de document dans un onglet.
1.
Pour ouvrir un objet ou une instance, effectuez l'une des opérations suivantes :
○
Pour ouvrir un objet, cliquez avec le bouton droit sur un objet ou une instance et sélectionnez Visualiser.
○
Pour ouvrir la dernière instance d'un objet, cliquez avec le bouton droit sur un objet ou une instance et
sélectionnez Visualiser la dernière instance.
○
Pour ouvrir une instance plus ancienne, cliquez avec le bouton droit sur l'objet et sélectionnez Historique,
puis sélectionnez l'instance dans la boîte de dialogue Historique.
L'objet ou l'instance s'ouvre dans un nouvel onglet.
2.
Cliquez sur
en haut à droite de l'onglet pour l'épingler.
L'icône du bouton
est dirigée vers le bas, indiquant que l'onglet est épinglé. Le document ou l'instance s'ouvre
automatiquement dans un onglet lorsque vous vous connectez à la zone de lancement la fois suivante.
5.1.4.1
Pour désépingler un onglet
Lorsque l'onglet est épinglé, l'icône du bouton de la barre d'outils est dirigée vers le bas.
Pour désépingler un onglet, cliquez sur
en haut à droite de l'onglet.
Lorsque l'onglet est désépinglé, l'icône du bouton de la barre d'outils est dirigée vers les côtés.
5.1.5
Ouverture d'un rapport dans une zone de visualisation
plus grande
Pour afficher plus de détails dans les rapports, ouvrez-les dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre.
30
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Visualisation des objets
Par exemple, si vous avez besoin d'une zone de visualisation plus grande pour un rapport, ouvrez-le dans une
nouvelle fenêtre.
Cliquez avec le bouton droit sur un rapport et sélectionnez Ouvrir dans une nouvelle fenêtre.
5.2
Visualisation des rapports Crystal
Lorsque vous cliquez sur un rapport Crystal, il apparaît dans un visualiseur.
Les tâches que vous pouvez effectuer dépendent du type de visualiseur dont vous disposez.
5.2.1
Visualiseurs de rapports Crystal
Utilisez les visualiseurs de rapports Crystal pour visualiser les rapports, naviguer dans plusieurs pages, actualiser
les données, explorer en avant les détails liés aux diagrammes et aux données résumées, sélectionner des
paramètres, imprimer et exporter des données.
Les visualiseurs de rapports Crystal prennent en charge ActiveX, Java et les formats d'affichage Web. Votre
administrateur système choisit généralement le visualiseur le mieux adapté aux besoins de votre entreprise. Vous
pouvez cependant sélectionner manuellement un visualiseur dans les préférences de la zone de lancement BI.
Certaines fonctionnalités des visualiseurs de rapports Crystal peuvent avoir été désactivées par l'administrateur.
Pour en savoir plus, contactez votre administrateur.
Vous pouvez utiliser les visualiseurs de rapports Crystal pour afficher les rapports, même si vous n'êtes pas
connecté à la plateforme de BI.
Pour accéder en ligne aux rapports Crystal par le biais de la CMC (Central Management Console), utilisez le
visualiseur Web DHTML par défaut. N'utilisez pas le visualiseur Java hérité, il ne fournit pas les mêmes
fonctionnalités que le visualiseur DHTML.
5.2.1.1
Visualiseur Web
Utilisez ce visualiseur pour afficher, actualiser ou imprimer les rapports, modifier les paramètres et exporter les
rapports en différents formats.
Vous pouvez accéder au visualiseur Web dans un navigateur, sans télécharger de plug-in. Il s'agit du seul
visualiseur de rapports Crystal pouvant accéder au panneau des paramètres ou affichant les rapports SAP
Crystal Reports pour Enterprise.
Pour accéder en ligne aux rapports Crystal par le biais de la CMC (Central Management Console), utilisez le
visualiseur Web DHTML par défaut. N'utilisez pas le visualiseur Java hérité, il ne fournit pas les mêmes
fonctionnalités que le visualiseur DHTML.
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5.2.1.1.1
Barre d'outils du visualiseur Web
Option de la barre d'outils
Description
Menu Fichier
Utilisez ce menu pour ouvrir un rapport Crystal depuis le référentiel BI, en­
voyer un rapport à un destinataire, créer un raccourci dans le dossier Mes
favoris, planifier un rapport et afficher l'historique d'un rapport.
et
Cliquez sur
sur
pour accéder à la page précédente d'un rapport Crystal ou
pour accéder à la page suivante.
Cliquez pour imprimer un rapport Crystal.
Cliquez pour actualiser un rapport Crystal et obtenir les données les plus ré­
centes de la source de données du rapport.
Cliquez pour exporter un rapport Crystal sur votre ordinateur ou vers un em­
placement réseau.
Cliquez sur
pour accéder à la page précédente d'un rapport Crystal ou
sur
pour accéder à la page suivante, sélectionnez Aller à la première
page et Aller à la dernière page dans la liste pour accéder à la première ou à
la dernière page d'un rapport, ou saisissez un numéro de page dans la zone
pour accéder à cette page.
Sélectionnez un pourcentage dans la liste pour agrandir ou réduire d'autant le
texte d'un rapport Crystal.
Cliquez pour afficher l'arborescence des groupes, qui permet de parcourir les
données d'un rapport Crystal.
Cliquez pour afficher ou masquer le volet Paramètre que vous utilisez pour
modifier les données dans un rapport et pour configurer l'affichage des don­
nées. Le panneau des paramètres n'est accessible qu'à partir du visualiseur
Web.
5.2.1.2
Visualiseur Web ActiveX
Utilisez ce visualiseur pour afficher, actualiser et imprimer des rapports et les exporter vers différents formats.
Le visualiseur Web ActiveX peut être utilisé avec les versions de Microsoft Internet Explorer qui prennent en
charge les contrôles ActiveX. Vous devez télécharger et installer le composant ActiveX. Si ActiveX n'est pas
installé, vous ne pouvez pas utiliser ce visualiseur. Pour obtenir de l'aide, téléchargez ActiveX ou contactez votre
administrateur système.
32
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Visualisation des objets
5.2.1.2.1
Barre d'outils du visualiseur Web ActiveX
Option de la barre d'outils
Description
Cliquez pour exporter un rapport Crystal sur votre ordi­
nateur ou vers un emplacement réseau.
Cliquez pour imprimer un rapport Crystal.
Cliquez pour afficher ou masquer l'arborescence des
groupes, qui permet de parcourir les données d'un rap­
port Crystal.
Cliquez sur
pour accéder à la page précédente d'un
rapport Crystal ou sur
pour accéder à la page sui­
vante, sélectionnez Aller à la première page et Aller à
la dernière page dans la liste pour accéder à la pre­
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Visualisation des objets
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33
Option de la barre d'outils
Description
mière ou à la dernière page d'un rapport, ou saisissez
un numéro de page dans la zone pour accéder à cette
page.
Cliquez pour interrompre le chargement d'un rapport
Crystal.
Cliquez pour actualiser un rapport Crystal et obtenir
les données les plus récentes de la source de données
du rapport.
Saisissez du texte dans la zone et cliquez sur
rechercher ce texte dans un rapport Crystal.
pour
Sélectionnez un pourcentage dans la liste pour agran­
dir ou réduire d'autant le texte d'un rapport Crystal.
5.2.1.3
Visualiseur Web Java
Utilisez ce visualiseur pour afficher, actualiser ou imprimer les rapports et les exporter en différents formats.
Vous pouvez accéder au visualiseur Web Java via tout navigateur Web prenant en charge la machine virtuelle
Java. Des problèmes mineurs peuvent survenir avec certains navigateurs lors du défilement du contenu des
rapports dans le visualiseur Web Java. Ces problèmes résultent de l'implémentation de la machine virtuelle Java.
Si votre navigateur rencontre des problèmes, cliquez plusieurs fois sur les boutons de défilement pour faire défiler
le contenu ; ne maintenez pas les boutons de défilement enfoncés.
Pour accéder en ligne aux rapports Crystal par le biais de la CMC (Central Management Console), utilisez le
visualiseur Web DHTML par défaut. N'utilisez pas le visualiseur Java hérité, il ne fournit pas les mêmes
fonctionnalités que le visualiseur DHTML.
34
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Visualisation des objets
5.2.1.3.1
Barre d'outils du visualiseur Web Java
Option de la barre d'outils
Description
Cliquez pour imprimer un rapport Crystal.
Cliquez pour actualiser un rapport Crystal et obtenir
les données les plus récentes de la source de données
du rapport.
Cliquez pour exporter un rapport Crystal sur votre ordi­
nateur ou vers un emplacement réseau.
Cliquez pour interrompre le chargement d'un rapport
Crystal.
Cliquez pour afficher ou masquer l'arborescence des
groupes, qui permet de parcourir les données d'un rap­
port Crystal.
Cliquez sur un bouton pour accéder à une page de rap­
port Crystal :
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35
Option de la barre d'outils
Description
●
Cliquez sur
pour accéder à la première page.
●
Cliquez sur
dente.
pour accéder à la page précé­
●
Cliquez sur
pour accéder à la page suivante.
●
Cliquez sur
pour accéder à la dernière page.
Affiche le nombre de pages d'un rapport Crystal. Pour
accéder à une page de rapport en particulier, saisissez
le numéro de page dans la zone.
Cliquez pour rechercher du texte dans un rapport Crys­
tal.
Sélectionnez un pourcentage dans la liste pour agran­
dir ou réduire d'autant le texte d'un rapport Crystal.
5.2.2 Ouverture de l'arborescence des groupes dans un
visualiseur
Utilisez l'arborescence des groupes pour naviguer dans les données d'un rapport Crystal.
Cliquez sur
5.2.3
dans la partie gauche du visualiseur Web.
SAP Crystal Reports Viewer 2011
Utilisez SAP Crystal Reports Viewer 2011 pour afficher les rapports Crystal téléchargés sans avoir à vous
connecter à la plateforme de BI.
SAP Crystal Reports Viewer 2011 est installé automatiquement sur votre ordinateur. Utilisez-le pour effectuer les
tâches suivantes :
●
Imprimer ou exporter des rapports
●
Enregistrer des rapports
●
Sélectionner les données à afficher
●
Explorer en avant les données des rapports
●
Afficher plusieurs rapports
Les fonctions de SAP Crystal Reports Viewer 2011 sont identiques à celles des visualiseurs de rapports Crystal de
la zone de lancement BI. Pour en savoir plus sur SAP Crystal Reports Viewer 2011, consultez l'Aide SAP Crystal
Reports Viewer 2011.
36
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Visualisation des objets
5.2.3.1
Installation de Crystal Reports Viewer 2011
Lorsque vous installez Crystal Reports Viewer 2011, il réside en tant que visualiseur client sur votre ordinateur.
Cette tâche s'applique uniquement à la version anglaise du site Web www.sap.com.
1.
Dans un navigateur, accédez à http://www.sap.com/solutions
2.
Dans la zone Search (Recherche) de la page Web, recherchez Crystal Reports Viewer.
3.
Dans les résultats de la recherche, cliquez deux fois sur le premier résultat intitulé SAP Crystal Reports
Viewer.
La page Web SAP Crystal Reports viewer s'affiche avec un lien Download Now (Télécharger maintenant) à
droite.
4.
Téléchargez et exécutez le programme d'installation de SAP Crystal Reports viewer 2011.
5.
Suivez les instructions qui s'affichent sur votre écran en acceptant les valeurs par défaut.
6.
Cliquez sur Terminer.
5.2.3.2
.
Ouverture de SAP Crystal Reports Viewer 2011
SAP Crystal Reports viewer 2011 s'ouvre lorsque vous cliquez deux fois sur un fichier .rpt de rapport Crystal sur
votre ordinateur.
Si SAP Crystal Reports est installé sur votre ordinateur, il a priorité sur SAP Crystal Reports viewer 2011 et affiche
les rapports par défaut.
5.2.3.3
Barre d'outils du visualiseur de rapports Crystal
Option de la barre d'outils
Description
Cliquez pour exporter un rapport Crystal sur votre ordinateur local ou
vers un emplacement réseau.
Cliquez pour imprimer un rapport Crystal.
Cliquez pour afficher ou masquer l'arborescence des groupes, qui per­
met de parcourir les données d'un rapport Crystal.
Cliquez sur
pour accéder à la page précédente d'un rapport Crys­
tal ou sur
pour accéder à la page suivante, sélectionnez Aller à la
première page et Aller à la dernière page dans la liste pour accéder à
la première ou à la dernière page d'un rapport, ou saisissez un numéro
de page dans la zone pour accéder à cette page.
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Visualisation des objets
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37
Option de la barre d'outils
Description
Cliquez pour actualiser un rapport Crystal et obtenir les données les
plus récentes de la source de données du rapport.
Saisissez du texte dans la zone et cliquez sur
texte dans un rapport Crystal.
pour rechercher ce
Sélectionnez un pourcentage dans la liste pour agrandir ou réduire
d'autant le texte d'un rapport Crystal.
5.2.4
Exploration en avant des données d'un rapport Crystal
Vous pouvez explorer en avant un rapport Crystal pour voir les données situées sous les diagrammes et les
groupes résumés.
Dans un visualiseur de rapports Crystal, cliquez deux fois sur le lien d'un rapport.
5.2.5
Affichage des alertes dans un rapport Crystal
Vous pouvez afficher des alertes pour un rapport Crystal dans la CMC (Central Management Console).
1.
Accédez à la zone de gestion Dossiers de la CMC.
2.
Recherchez le dossier ou la catégorie contenant le rapport Crystal que vous voulez afficher et sélectionnez le
rapport.
3.
Sélectionnez
Autres actions
Alertes .
La boîte de dialogue Alertes apparaît, affichant les instances qui ont déclenché une alerte.
4.
Cliquez deux fois sur un titre d'instance pour l'ouvrir.
5.2.6 Affichage et modification des paramètres de rapports
Crystal dans le visualiseur Web
Vous devez utiliser le visualiseur Web pour afficher et modifier les paramètres des rapports Crystal.
1.
Recherchez et sélectionnez le rapport Crystal à afficher.
2.
Sélectionnez
3.
Si vous y êtes invité, saisissez les valeurs du rapport.
Affichage
Afficher .
Vous devez saisir les valeurs du rapport avant de le visualiser.
4.
Sélectionnez les données à afficher et cliquez sur OK.
5.
Pour identifier les paramètres auxquels vous pouvez accéder dans le rapport, cliquez sur
38
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.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Visualisation des objets
Le panneau Paramètres affiche les paramètres du rapport.
6.
Sélectionnez un paramètre.
7.
Pour modifier la valeur du paramètre, effectuez l'une des actions suivantes :
○
Dans le panneau Paramètre, saisissez une nouvelle valeur.
○
Cliquez sur > pour ouvrir une boîte de dialogue de modification, puis saisissez une nouvelle valeur et
cliquez sur OK.
8.
Modifiez les autres paramètres comme il convient.
9.
Pour afficher le rapport avec les nouvelles valeurs de paramètre, cliquez sur Appliquer.
5.2.7
Impression de rapports Crystal
Vous pouvez imprimer des instances réussies de rapports Crystal et de rapports affichés à la demande.
Selon le visualiseur de rapport Crystal que vous utilisez, la procédure de cette tâche peut varier. Toutefois, les
instructions générales d'impression des rapports sont identiques. Si des instructions sont indiquées à l'écran,
suivez-les plutôt que de réaliser cette tâche.
Remarque
La personne qui crée un rapport choisit l'orientation de la page. Vous ne pouvez pas la changer dans la boîte de
dialogue Imprimer.
1.
Ouvrez le document à imprimer.
2.
Dans la barre d'outils du visualiseur, cliquez sur
3.
Dans la boîte de dialogue Imprimer, sous Etendue de l'impression, sélectionnez Tout ou saisissez la plage de
pages à imprimer.
4.
Sous Copies, saisissez le nombre de copies à imprimer.
.
Cochez la case Assembler pour imprimer les pages par ordre numérique. Par exemple, si vous imprimez deux
exemplaires d'un rapport de quatre pages, les première, deuxième, troisième et quatrième pages du premier
exemplaire du rapport sont imprimées, suivies des première, deuxième, troisième et quatrième pages du
second exemplaire.
5.
(Visualiseur Web et visualiseur Web ActiveX) Sous Papier d'impression, sélectionnez la taille du papier et les
options de source de papier.
6.
(Visualiseur Web et visualiseur Web ActiveX) Sous Options, si un rapport Crystal est large mais qu'il doit
s'imprimer sur une page, cliquez sur Afficher les pages horizontales sur une page.
7.
Pour imprimer des objets Flash incorporés à un rapport Crystal, sélectionnez Imprimer les objets Flash de la
page actuelle.
8.
Cliquez sur OK.
5.2.8
Exportation de rapports Crystal
Vous pouvez exporter des instances réussies de rapports Crystal et de rapports affichés à la demande dans
plusieurs formats.
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Visualisation des objets
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Pour les rapports que vous pouvez explorer en avant, exportez la vue d'exploration. Par exemple, vous pouvez
exporter des données de prévision des ventes vers une feuille de calcul Excel, puis les transmettre par messagerie
électronique à l'équipe commerciale.
1.
Ouvrez le rapport Crystal à afficher.
2.
Dans la barre d'outils du visualiseur, cliquez sur
3.
Dans la boîte de dialogue Exporter, dans la liste Format de fichier, sélectionnez un format de fichier vers
lequel exporter le rapport Crystal.
4.
Sous Plage de pages, sélectionnez Toutes les pages ou saisissez la plage de pages à exporter.
5.
Cliquez sur Exporter.
5.2.8.1
.
Options de format d'exportation
Vous pouvez exporter les rapports Crystal dans ces formats de fichier :
Lorsque vous exportez un rapport Crystal sous un format de fichier autre que .rpt, le rapport risque de perdre
une partie ou la totalité de sa mise en forme. La zone de lancement BI tente de conserver autant de mise en forme
que chaque format d'exportation le permet.
Les objets Flash apparaissent uniquement si vous exportez vers un format de rapport Crystal (.rpt ou .rptr) ou
vers .pdf. Si vous exportez sous un autre format, des images de remplacement apparaîtront à la place de ces
objets. Pour en savoir plus sur la planification d'un rapport Crystal dans un format spécifique, voir les informations
sur l'exportation dans le Guide de l'utilisateur de SAP Crystal Reports 2011.
Format de fichier
Description
Crystal Reports
Format .rpt. Il est impossible d'exporter vers ce for­
mat de fichier à partir d'une vue d'exploration avant.
Crystal Reports (RPTR)
Format .rptr. Ce format de fichier en lecture seule
tente de conserver l'aspect du rapport Crystal d'ori­
gine.
Microsoft Excel (97-2003)
Format .xls
Microsoft Excel (97-2003) (données uniquement)
Format .xls. Ce format de fichier conserve unique­
ment les données.
Microsoft Word (97-2003)
Format .doc
PDF
Format .pdf
Format RTF
.rtf. Ce format de fichier ne peut être affiché qu'à
partir du visualiseur Web.
Microsoft Word - Modifiable (RTF)
Format .doc. Ce format de fichier conserve moins de
mise en forme que le format Microsoft Word
40
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Visualisation des objets
Format de fichier
Description
(97-2003). Le texte s'affiche sous forme de lignes et
les images sont alignées avec le texte.
Valeurs délimitées par des caractères (CSV)
Format .csv
XML
Format .xml
5.2.9
Tri interactif des données
1.
Ouvrez un rapport Crystal utilisant la fonctionnalité de tri interactif.
2.
Sélectionnez la valeur pour le tri.
3.
Cliquez sur une flèche pour trier les données du rapport :
○
Pour trier les données en ordre croissant, cliquez sur
○
Pour trier les données en ordre décroissant, cliquez sur
5.3
.
.
Visualisation des documents Web Intelligence
Lorsque vous ouvrez un document Web Intelligence, il s'affiche dans un visualiseur. Selon le type du visualiseur et
les fonctions activées par votre administrateur système, vous pouvez effectuer différentes activités dans le
visualiseur.
Les sections suivantes fournissent des informations sur la barre d'outils Web Intelligence et des instructions pour
utiliser la carte de navigation, afficher les invites utlisateur, rechercher du texte et effectuer une exploration avant
des données des documents. Pour obtenir des instructions sur les analyses des documents Web Intelligence, voir
la documentation Web Intelligence.
5.3.1
Barre d'outils du visualiseur Web Intelligence
Option de la barre d'outils
Description
Menu Web Intelligence
Utilisez ce menu pour afficher ou masquer les parties de l'interface utilisateur de la zone de
lancement BI. Vous pouvez sélectionner les options de la zone de lancement suivantes :
Barre de filtre, Plan, Panneau latéral (Normal, Réduit ou Désactivé), Onglets du rapport
et Barre d'état.
Cliquez pour créer un nouveau document Web Intelligence.
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Visualisation des objets
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41
Option de la barre d'outils
Description
Cliquez pour ouvrir un document Web Intelligence afin de le visualiser.
Utilisez ce menu pour enregistrer les modifications apportées à un document Web
Intelligence sous différents formats de fichier, sous un nouveau nom, localement sur votre
ordinateur.
Cliquez pour créer une version PDF d'un document Web Intelligence à imprimer.
Cliquez pour rechercher du texte dans un document Web Intelligence.
Cliquez pour afficher les dates des instances d'un document Web Intelligence.
Utilisez ce menu pour exporter un document Web Intelligence, le rapport actuel ou des
données sur votre ordinateur au format souhaité. Vous pouvez exporter un document ou le
rapport actuel dans un format PDF, Excel, Excel 2007 ou texte, ou exporter les données au
format CSV.
Utilisez ce menu pour envoyer un document Web Intelligence à une adresse électronique, à
un utilisateur en particulier ou via un serveur FTP. Les destinations disponibles varient en
fonction de la configuration de la zone de lancement BI.
Cliquez pour annuler l'action précédente.
Cliquez pour rétablir l'action précédente.
Utilisez ce menu pour actualiser l'onglet actuel dans un document Web Intelligence ou
l'ensemble du document.
Menu Suivre
Utilisez ce menu pour suivre les modifications apportées à un document.
Menu Explorer
Utilisez ce menu pour explorer en avant ou en amont les données d'un document Web
Intelligence et pour réaliser un instantané du niveau de l'analyse détecté pendant
l'exploration (une copie du rapport est créée et ouverte dans un nouvel onglet). Les
options disponibles dépendent de l'exécution de l'exploration.
Barre de filtre
Cliquez pour afficher ou masquer la barre d'outils Filtre de rapport.
Plan
Cliquez pour afficher ou masquer un plan du document Web Intelligence.
Menu Lecture
Utilisez ce menu pour afficher un document Web intelligence au format PDF ou HTML.
Menu Conception
Utilisez ce menu pour modifier la conception d'un document Web Intelligence.
Sélectionnez Avec données pour modifier les données dans le document ou Structure
uniquement pour modifier la structure du document.
42
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Visualisation des objets
5.3.2
Affichage de la carte de navigation
Utilisez la carte de navigation pour localiser les rapports d'un document Web Intelligence.
1.
Ouvrez le document Web Intelligence qui contient les rapports à localiser.
2.
Dans la barre d'outils du visualiseur, sélectionnez
3.
Dans le panneau latéral, cliquez sur
Web Intelligence
Panneau latéral
Normal .
.
La carte de navigation apparaît dans le panneau latéral.
5.3.3
Affichage des invites utilisateur
Cliquez sur l'icône Saisie d'invite utilisateur pour rassembler les informations des utilisateurs pour un document
Web Intelligence.
Pour les documents Web Intelligence, les informations que les invites recueillent auprès des utilisateurs peuvent
déterminer quelles données apparaissent dans un document. Par exemple, dans un document utilisé par des
commerciaux, une invite peut demander aux utilisateurs de choisir une région. Lorsqu'un utilisateur choisit une
région, le document inclut les résultats de cette région plutôt que ceux de toutes les régions du document.
1.
Ouvrez le document Web Intelligence pour afficher les invites utilisateur.
2.
Dans la barre d'outils du visualiseur, cliquez sur
3.
Dans le panneau latéral, cliquez sur
.
Le volet Saisie d'invite utilisateur apparaît dans le panneau latéral.
5.3.4
Web Intelligence
Panneau latéral
Normal .
Recherche de texte
1.
Ouvrez le document Web Intelligence qui contient le texte à rechercher.
2.
Dans la barre d'outils du visualiseur, cliquez sur
.
Le panneau Barre de recherche apparaît sous le document.
3.
Dans la zone de recherche, saisissez le texte à localiser.
4.
Cliquez sur la flèche sur l'icône et sélectionnez Ignorer la casse ou Respecter la casse.
5.
Cliquez sur
6.
(Facultatif) Cliquez sur Précédent pour rechercher l'occurrence précédente ou sur Suivant pour rechercher
l'occurrence suivante.
en regard de la zone de recherche.
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43
5.3.5
Exploration des données de document
Vous pouvez explorer en avant les données du document pour visualiser les informations sous-jacentes aux
diagrammes et groupes résumés dans les documents Web Intelligence.
1.
Ouvrez le document Web Intelligence qui contient le texte à explorer.
2.
Dans la barre d'outils du visualiseur, sélectionnez
sur le lien à explorer.
3.
Lorsque le visualiseur passe en mode Exploration, cliquez sur
cliché de la vue explorée et ouvrez-le dans un nouvel onglet.
4.
Pour appliquer des filtres à votre vue du document, cliquez sur la Barre de filtre de la barre d'outils du
visualiseur et définissez les filtres.
5.
Cliquez sur
44
Exploration
Exploration
Activer le mode Exploration
Exploration
Instantané
et cliquez
pour prendre un
Quitter le mode Exploration .
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Visualisation des objets
6
Utilisation des objets
6.1
Gestion des objets
Tous les documents et fichiers de la plateforme de BI (liens hypertexte, raccourcis, rapports Crystal et documents
Web Intelligence) sont considérés comme des objets.
La plateforme utilise des dossiers et des catégories pour organiser les objets. Les objets doivent appartenir à un
dossier, mais peuvent être affectés à plusieurs catégories ou à aucune. Les dossiers et catégories peuvent être
publics (c'est-à-dire d'entreprise) ou personnels. Les utilisateurs de la zone de lancement BI disposant des droits
d'accès appropriés peuvent visualiser les dossiers et catégories publics, et peuvent aussi ajouter et modifier des
objets dans ces dossiers et catégories.
Les catégories personnelles et vos dossiers Mes favoris sont destinés à votre usage exclusif. Vous pouvez
créer des dossiers ou des catégories et organiser les objets qu'ils contiennent comme bon vous semble. Les
catégories personnelles et vos dossiers Mes favoris sont privés et ne peuvent pas être affichés ou modifiés par
d'autres utilisateurs de la zone de lancement BI. Votre administrateur peut cependant les modifier.
La plateforme permet d'envoyer des objets et des instances (ou des raccourcis vers les objets et les instances)
aux autres utilisateurs via une boîte de réception BI, une adresse électronique, un serveur FTP, une activité de
SAP Jam ou SAP StreamWork ou un emplacement de fichier par défaut. (Les emplacements disponibles peuvent
varier selon les activations de votre administrateur système.) Vous envoyez les objets à partir de l'onglet
Documents lorsque vous parcourez ou visualisez un document et vous envoyez les instances à partir de
l'historique d'un objet. Pour visualiser les objets qui vous ont été envoyés, dans l'onglet Documents, développez le
tiroir Mes documents et cliquez sur Ma boîte de réception.
Conseil
Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le titre d'un objet pour accéder à toutes les actions que vous
pouvez effectuer sur l'objet. Par exemple, pour afficher l'historique d'un objet, cliquez sur ce dernier avec le
bouton droit et sélectionnez Historique.
Selon les droits d'accès que votre administrateur vous a accordés, il est possible que vous ne puissiez pas
accéder à certains dossiers et certaines catégories. Par exemple, votre administrateur peut désactiver des
catégories si elles ne sont pas utilisées dans votre société.
6.2
Création et ajout de nouveaux objets
Si vous disposez des droits nécessaires, vous pouvez créer des objets dans la zone de lancement BI et y ajouter
des objets existants.
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Utilisation des objets
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45
6.3 Ajout d'un document de votre ordinateur à la zone de
lancement BI
Vous devez disposer des droits d'accès appropriés pour pouvoir ajouter des objets à la zone de lancement BI.
Par exemple, un analyste d'entreprise crée un rapport sur l'impact d'une fusion récente sur les ventes et doit le
partager avec le reste de la société. L'analyste d'entreprise peut ajouter le rapport à la plateforme pour que tous
les employés de l'entreprise disposant des droits d'accès appropriés puissent de visualiser.
1.
Dans l'onglet Documents, développez le tiroir Dossiers et sélectionnez le dossier auquel ajouter un
document.
Le contenu du dossier est affiché.
2.
Cliquez sur
3.
Dans la boîte de dialogue Nouveau document local, à côté de la case Nom du fichier, cliquez sur Parcourir
pour chercher l'emplacement du document à ajouter, puis sélectionnez le document.
Le nom du fichier apparaît dans la zone Titre.
4.
(Facultatif) Saisissez une description et des mots-clés pour le document.
5.
Si le document est un rapport Crystal :
Nouveau
Document local .
a) Pour conserver les informations de résumé du rapport, cliquez sur Utiliser la description issue du
rapport.
b) Pour conserver les données enregistrées du rapport, cliquez sur Conserver les données enregistrées.
6.
(Facultatif) Dans la zone MIME, saisissez le type MIME du fichier.
7.
(Facultatif) Sous Sélectionnez une ou plusieurs catégories à ajouter à l'objet, sélectionnez une catégorie à
laquelle affecter le document.
Vous pouvez ajouter un document à une ou plusieurs catégories, ou à aucune. Selon les droits d'accès dont
vous disposez, il est possible que vous ne puissiez pas ajouter le document à certaines catégories.
8.
Cliquez sur Ajouter.
6.4
Remplacement des documents source tiers
Un document source tiers (également appelé "agnostique") ne provient pas de la zone de lancement BI. Par
exemple, il peut s'agir d'un fichier Microsoft Word, Adobe PDF ou Microsoft Excel.
Avant de pouvoir remplacer un document source tiers, vous devez disposer des droits d'accès Modifier pour le
document.
Bien que vous ne puissiez pas mettre à jour le contenu des documents tiers, vous pouvez remplacer un document
tiers par une version plus récente de celui-ci. Cela vous permet d'afficher les dernières informations source de
documents qui ne proviennent pas de la zone de lancement.
1.
Cliquez avec le bouton droit sur un document tiers, puis sélectionnez
Organiser
Remplacer le fichier .
Si, dans le menu, l'option Remplacer le fichier n'est pas disponible pour un document tiers, vous ne disposez
pas des droits Modifier pour le document.
46
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Utilisation des objets
2.
Dans la boîte de dialogue Remplacer le fichier, cliquez sur Parcourir et sélectionnez une version plus récente
du fichier du document source sur votre ordinateur.
Si un message s'affiche indiquant que le fichier ne correspond pas au format de fichier du document source,
cela signifie que vous avez choisi un fichier dans un format différent de celui du document source d'origine.
Cliquez sur OK pour fermer le message, puis sur Parcourir et sélectionnez le document source correct.
3.
Cliquez sur Remplacer.
4.
Dans le message de confirmation, cliquez sur OK pour mettre à jour le document tiers.
6.5
Tri et filtrage des objets
Par défaut, les objets sont triés par titre dans l'ordre alphabétique, mais vous pouvez les trier ou les filtrer selon
d'autres critères.
Pour trier les objets dans l'ordre croissant selon une colonne particulière, cliquez sur l'en-tête de la colonne.
Cliquez à nouveau sur l'en-tête de la colonne pour trier les objets dans l'ordre décroissant.
Pour filtrer les objets par des données que vous sélectionnez, pointez la souris sur l'en-tête de la colonne sur
laquelle baser le filtre. L'icône
(icône en forme d'entonnoir) s'affiche dans l'en-tête de la colonne. Cliquez sur
pour configurer les options de filtre, qui varient pour chaque colonne.
6.5.1
Filtrage des objets dans le référentiel
Par défaut, lorsque vous visualisez le contenu d'un dossier ou d'une catégorie, la zone de lancement BI affiche
tous les objets pour lesquels vous avez les droits d'accès en visualisation. Pour ajuster les informations affichées,
vous pouvez filtrer les objets selon les titres de colonnes.
1.
Dans l'onglet Documents, pointez la souris sur l'en-tête de la colonne sur laquelle appliquer le filtre, et cliquez
sur
dans l'en-tête.
Les options de filtre de la colonne s'affichent.
2.
Configurez les options de filtre selon vos besoins :
○
Pour filtrer par titre, dans la colonne Titre, saisissez le titre de l'objet dans la zone de texte, puis cliquez
sur OK.
○
Pour filtrer par type d'objet, dans la colonne Type, cochez la case de chaque type d'objet à afficher, puis
cliquez sur OK.
○
Pour filtrer selon l'heure de la dernière exécution de l'objet, dans la colonne Dernière exécution,
sélectionnez l'heure de début et l'heure de fin, puis cliquez sur OK.
○
Pour filtrer par créateur d'objet, dans la colonne Créé par, sélectionnez Tout le monde ou Moi, puis
cliquez sur OK.
○
Pour filtrer selon l'heure de création de l'objet, dans la colonne Créé le, sélectionnez l'heure de début et
l'heure de fin, puis cliquez sur OK.
Seuls les objets filtrés du dossier ou de la catégorie apparaissent.
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Utilisation des objets
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47
6.5.2
Suppression d'un filtre
Cliquez sur
dans l'en-tête de la colonne sur laquelle la vue est filtrée, cochez la case Effacer le filtre et
cliquez sur OK.
Par exemple, si votre vue est filtrée par type d'objet, cliquez sur
Tous les types et cliquez sur OK.
6.6
dans la colonne Type, cochez la case
Définition des propriétés de l'objet
Les propriétés d'un objet incluent son titre, sa description, son mot clé et sa catégorie.
Vous devez disposer des droits d'accès correspondants afin de pouvoir modifier les propriétés d'un objet.
1.
Dans l'onglet Documents, développez le tiroir Dossiers et sélectionnez l'objet.
2.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet et sélectionnez Propriétés.
3.
(Facultatif) Dans la boîte de dialogue Propriétés, modifiez la description et les mots-clés du dossier pour
l'objet.
4.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
5.
(Facultatif) Faites un clic droit et sélectionnez Catégories.
6.
Dans la boîte de dialogue Catégories, sélectionnez une ou plusieurs catégories auxquelles affecter l'objet, puis
cliquez sur OK.
6.7
Copie d'un objet
Vous pouvez copier des objets et enregistrer les copies dans les dossiers auxquels vous avez accès. Vous pouvez
ainsi modifier un nouvel objet tout en conservant la version d'origine de l'objet.
La commande Copier copie les objets dans un presse-papiers, mais ne crée pas de copie de l'objet dans le même
dossier.
1.
Dans l'onglet Documents, développez le tiroir Dossiers et sélectionnez l'objet à copier.
Pour copier plusieurs objets simultanément, cliquez sur les objets pour les sélectionner tout en maintenant la
touche Maj ou CTRL enfoncée.
2.
Cliquez sur Organiser Copier .
L'objet est copié dans un presse-papiers.
3.
Cherchez et sélectionnez le dossier où vous souhaitez placer la copie.
4.
Cliquez sur
48
Organiser
Coller .
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Utilisation des objets
6.8
Déplacement d'un objet
1.
Dans l'onglet Documents, développez le tiroir Dossiers et sélectionnez l'objet à déplacer.
2.
Sélectionnez
Organiser
Couper .
L'objet est copié dans le presse-papiers.
3.
Cherchez et sélectionnez le dossier où vous souhaitez placer l'objet.
4.
Cliquez sur
Organiser
Coller .
L'objet figure uniquement dans le dossier où vous l'avez collé. Les raccourcis vers l'objet fonctionnent toujours
correctement.
6.9
Création d'un raccourci vers un objet
Pour gagner du temps, créez des raccourcis vers les objets fréquemment affichés.
Par exemple, pour créer un raccourci vers un objet fréquemment affiché dans votre dossier Mes favoris,
cliquez avec le bouton droit sur l'objet et sélectionnez
Organiser
Créer un raccourci dans Mes Favoris .
1.
Dans l'onglet Documents, développez le tiroir Dossiers.
2.
Cliquez avec le bouton droit sur l'objet pour lequel créer un raccourci, puis sélectionnez
Organiser
Copier le raccourci .
3.
Cliquez avec le bouton droit sur le dossier dans lequel vous souhaitez placer le raccourci et sélectionnez
Organiser
Coller le raccourci .
6.10 Envoi d'un objet ou d'une instance vers une destination
Vous pouvez envoyer un objet ou une instance vers une destination sans exécuter l'objet pour créer de nouvelles
instances ni actualiser les données pour une instance de rapport.
Vous pouvez envoyer des instances qui ont un statut Réussite ou Echec. (Les instances ayant pour statut
Périodique ou En suspens sont planifiées mais ne contiennent pas encore de données.) Vous pouvez envoyer une
copie ou un raccourci vers l'objet ou l'instance, et sélectionner la destination : un serveur FTP ou une boîte de
réception BI, par exemple. (Tous les types d'objet ne peuvent pas être envoyés vers toutes les destinations.) Si
vous êtes en train de visualiser un objet ou une instance dans un onglet, vous pouvez l'envoyer depuis cet onglet.
1.
Dans l'onglet Documents, cherchez et sélectionnez l'objet ou l'instance à envoyer.
2.
Sélectionnez l'objet ou l'instance :
○
Pour envoyer un objet, faites un clic droit sur l'objet, sélectionnez Envoyer, cliquez sur un emplacement
de destination et définissez les options de destination.
○
Pour envoyer une instance, sélectionnez l'objet qui contient l'instance, cliquez avec le bouton droit sur
l'objet et sélectionnez Historique. Dans la boîte de dialogue Historique, sélectionnez une ou plusieurs
instances puis cliquez sur Envoyer.
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Utilisation des objets
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49
Appuyez sur MAJclic ou CTRLclic pour sélectionner plusieurs objets.
3.
Cliquez sur Envoyer.
6.11 Création d'un lien OpenDocument vers un objet
Les liens OpenDocument fournissent un lien direct vers un objet de manière à ce que les destinataires n'aient pas
besoin de parcourir les dossiers ou catégories.
Lorsqu'un destinataire clique sur un lien OpenDocument dans un navigateur, la boîte de dialogue de connexion à
la zone de lancement BI s'ouvre. Dès que le destinataire saisit des références de connexion valides, le document
s'ouvre.
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document à envoyer, puis cliquez sur
Lien du document.
Un lien OpenDocument est généré et la boîte de dialogue Lien du document apparaît. Le lien que vous avez
créé apparaît dans la zone Lien.
2.
Copiez le lien OpenDocument, puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Lien du document.
Collez le lien OpenDocument copié dans un message électronique à envoyer aux destinataires.
6.12 Création d'un lien URL à un dossier public ou une
catégorie
Les liens URL fournissent un lien direct vers un dossier public ou une catégorie dans la zone de lancement BI. (Ils
ne sont pas disponibles pour le dossier Mes Favoris car il s'agit d'un dossier privé).
Pour pouvoir ouvrir ce lien URL, les destinataires doivent disposer des droits d'accès à un dossier ou une
catégorie.
Lorsqu'un destinataire ouvre un lien URL dans un navigateur, la boîte de dialogue de connexion à la zone de
lancement BI s'ouvre. Une fois les références de connexion valides saisies, le destinataire est dirigé vers le dossier
ou la catégorie. Si le tiroir Dossiers ou Catégories ne figure pas dans la liste de navigation, le destinataire ne peut
pas accéder au tiroir. Par défaut, un lien URL vers l'un des tiroirs ira dans Mes favoris du tiroir Mes documents.
Si un lien URL dirige vers Dossiers publics dans le tiroir Dossiers ou vers Catégories d'entreprise dans
le tiroir Catégories, le destinataire ne dispose pas des droits d'accès à un dossier ou une catégorie spécifique.
Dans les deux cas, les destinataires doivent contacter un administrateur système. Si un lien URL vers un dossier
Dossiers publics est créé, mais que le destinataire ne dispose pas des droits d'accès aux Dossiers
publics, une boîte de dialogue de notification s'affiche et le lien URL dirige par défaut vers le dossier Mes
Favoris.
1.
Dans l'onglet Documents, développez le tiroir Dossiers ou Catégories, puis localisez le dossier ou la
catégorie pour laquelle créer un lien URL.
2.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier ou la catégorie, puis sélectionnez Lien de dossier.
Un lien URL est généré pour le dossier ou la catégorie et la boîte de dialogue Lien de dossier apparaît. Le lien
URL que vous avez créé apparaît dans la zone Lien.
50
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Utilisation des objets
3.
Copiez le lien URL, puis cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue
4.
Vous pouvez partager le lien URL copié avec les destinataires.
6.13 Suppression d'un objet
Vous devez disposer des droits d'accès appropriés pour supprimer des objets.
1.
Dans l'onglet Documents, sélectionnez l'objet que vous souhaitez supprimer.
2.
Cliquez sur
3.
Lorsque le système vous invite à confirmer votre choix, cliquez sur OK.
Organiser
Supprimer .
6.14 Création d'un lien hypertexte vers un objet
Pour gagner du temps, créez des liens hypertextes vers les documents fréquemment visualisés dans le dossier
Mes favoris dans le tiroir Mes documents.
1.
Dans l'onglet Documents, développez le tiroir Dossiers.
2.
Cliquez avec le bouton droit sur le dossier pour lequel créer un lien hypertexte, puis sélectionnez
Nouveau
Lien hypertexte .
3.
Dans la boîte de dialogue Lien hypertexte, cliquez sur Propriétés générales.
4.
Saisissez un titre, une description et des mots clés pour le lien hypertexte.
5.
Cliquez sur URL puis saisissez l'URL de la page Web à laquelle vous souhaitez associer un lien hypertexte.
Par exemple, saisir http://www.sap.com
6.
(Facultatif) Cliquez sur Catégories et choisissez une ou plusieurs catégories auxquelles affecter le lien
hypertexte.
7.
Cliquez sur OK.
6.15 Fonctionnement de la recherche
La recherche de la zone de lancement BI commence à rechercher des correspondances lorsque vous saisissez le
texte de recherche, suggère une orthographe alternative pour le texte de la recherche, propose des documents
lorsqu'aucun résultat n'est trouvé et groupe les longues listes de résultats.
Reconnaissance de la chaîne de recherche pendant la saisie
Vous pouvez rechercher un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs en saisissant partiellement ou intégralement un
nom d'utilisateur, son nom complet ou son adresse électronique. Pendant la saisie, la recherche identifie les
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des objets
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51
résultats correspondant aux mots du texte de recherche. Les correspondances au texte de la recherche sont
basées sur le mot-clé, le titre, la description, les informations de propriétaire et le contenu d'un objet. Les
résultats de la recherche s'affichent dans le tiroir Recherche. Vous pouvez les consulter à tout moment. Par
exemple, lorsque vous effectuez une planification vers la destination Boîte de réception BI, vous pouvez saisir le
nom complet d'un utilisateur dans la zone Rechercher le titre pour localiser rapidement l'utilisateur dans la liste
Destinataires disponibles.
Suggestions orthographiques
La plateforme de BI suggère une orthographe alternative pour le texte de la recherche lorsque celui-ci a été mal
orthographié ou n'a produit aucun résultat. Le terme de recherche suggéré génère des correspondances.
L'orthographe alternative est déterminée en remplaçant des mots de la recherche par des mots à orthographe
similaire dans la plateforme. Par exemple, si vous lancez une recherche sur "Tendences commerciales
européennes", la plateforme reconnaît les mots mal orthographiés et propose "Tendances commerciales
européennes".
Cette fonctionnalité ne prend pas en charge les textes en chinois, japonais et coréen.
Requête suggérée
La plateforme de BI suggère automatiquement des documents en fonction de votre texte de recherche. Lorsque
vous effectuez une recherche, si aucun document ne contient le texte de recherche ou si aucun résultat n'est
trouvé, la plateforme suggère des documents susceptibles de correspondre à vos critères de recherche. Les
documents suggérés sont uniquement au format Web Intelligence.
La plateforme sélectionne des documents à suggérer en interprétant votre recherche et en la comparant à la
structure des univers et des données dans les documents existants. Par exemple, si vous recherchez "Ventes au
Mexique en 2006", la recherche peut détecter que "ventes" est une mesure dans un univers contenant les
données de vente de votre société, que la zone "pays" est égale à "Mexique" dans un autre document ou encore
que "2006" est un filtre prédéfini, et utiliser ces informations pour filtrer les données. La plateforme de BI crée
alors un document en utilisant les données de l'univers et les filtres identifiés. Vous pouvez ensuite visualiser et
modifier le nouveau document.
Cliquez sur Exécuter la requête pour visualiser et enregistrer le document généré, ou cliquez sur Modifier la
requête pour ouvrir le document et affiner davantage la requête.
Mise en surbrillance des termes pertinents
Lorsque le texte de la recherche correspond à des mots du titre ou de la description d'un objet, les mots
correspondants s'affichent en gras.
52
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Utilisation des objets
Regroupement de facettes et de résultats de recherche
Le regroupement de facettes par champ de rapport n'est disponible que pour les rapports Crystal et les
documents Web Intelligence.
Lorsqu'une recherche génère plusieurs résultats, la plateforme de BI classe leurs informations en facettes (c'està-dire en groupes). Vous pouvez sélectionner une facette et afficher les résultats de recherche la concernant. Les
résultats de recherche sont classés selon les facettes suivantes :
●
Type du document
●
Catégorie publique
●
Données des rapports
●
Aspects du contenu du rapport
Chaque facette est affectée à des objets qui apparaissent dans les résultats de la recherche. Par exemple, la
facette Catégorie publique peut inclure trois objets : rapports RH, documents juridiques et rapports de ventes.
Vous pouvez effectuer une recherche sur "Ventes 2006 par employé", puis cliquer sur l'objet Rapports de ventes
dans les résultats de la recherche pour afficher uniquement les résultats de rapports de ventes dans la facette
Catégorie publique.
Les facettes sont générées à partir des métadonnées et du contenu des documents. Les facettes basées sur le
contenu sont créées en fonction des champs ou des variables des documents. Par exemple, si la variable
"Produit" est utilisée dans plusieurs rapports de ventes, la fonction de recherche crée une facette pour cette
variable. Vous pouvez affiner la recherche par nom de produit pour afficher uniquement les résultats associés à ce
produit.
Après avoir affiné la recherche, vous pouvez afficher les résultats ou les affiner davantage en sélectionnant des
options d'autres facettes. Les affinements en cours s'affichent en haut du panneau Affinement de la recherche.
Le regroupement de facettes par type d'objet peut inclure des objets d'autres types comme les instances. Par
exemple, si vous affichez les résultats de la recherche sous une facette de rapport Crystal, les résultats peuvent
afficher un rapport Crystal, un document PDF et un document Word du même nom. Ce comportement découle du
fait que les autres objets sont des instances du même rapport Crystal.
Classement des résultats d'une recherche
Une note de une à cinq barres est attribuée à chaque objet contenu dans les résultats de la recherche selon sa
pertinence au regard du texte de recherche. Une note de cinq barres indique qu'un objet est très pertinent, tandis
qu'une note d'une barre indique une faible pertinence.
Informations associées
Objet de la recherche en fonction du type d'objet [page 54]
La zone de lancement BI effectue la recherche sur des types d'objet particuliers et recherche des contenus
particuliers pour ces types d'objet.
Techniques de recherche [page 55]
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Utilisation des objets
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53
6.16 Objet de la recherche en fonction du type d'objet
La zone de lancement BI effectue la recherche sur des types d'objet particuliers et recherche des contenus
particuliers pour ces types d'objet.
Type d'objet
Contenu sur lequel peut être effectué une recherche
Rapport Crystal
●
Titres
●
Descriptions
●
Formules de sélection
●
Données enregistrées
●
Champs de texte
●
Valeurs de paramètre
●
Sous-rapports
●
Titres
●
Descriptions
●
Nom des filtres de l'univers
●
Données enregistrées
●
Constantes des conditions de filtre définies dans un
Document Web Intelligence
document
Fichier Microsoft Excel
●
Nom des indicateurs de l'univers
●
Nom des objets de l'univers
●
Données en ensemble d'enregistrements
●
Texte statique dans les cellules
●
Données
●
Propriétés du document (titre, sujet, auteur, entité,
catégorie, mots clés et commentaires)
Document Microsoft Word
●
Texte d'en-tête et de pied de page
●
Valeurs de calcul ou de formule
●
Valeurs de nombre et de date et heure
●
Texte
●
Propriétés du document (titre, sujet, auteur, entité,
catégorie, mots clés et commentaires)
●
Fichier RTF
●
Fichier PDF
●
Fichier Microsoft PowerPoint
●
Fichier TXT
●
Objet agnostique
54
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●
Texte d'en-tête et de pied de page
●
Valeurs numériques
Texte
Métadonnées
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Utilisation des objets
Type d'objet
Contenu sur lequel peut être effectué une recherche
●
Vue d'analyse
Un objet agnostique est un objet autre que BusinessObjects
●
Espaces de travail BI
auquel la zone de lancement peut accéder. Les données d'un
●
Objet Dashboard et Xcelsius
objet agnostique ne sont pas modifiées et l'objet ne peut pas
●
Discussion
●
Evénement
●
Objet Flash
●
Lien hypertexte
●
Travail de la console de gestion du cycle de vie
●
Métadonnées (du concepteur d'information)
●
Module
●
Lot d'objets
●
Profil
●
Objet programme
●
Publication
●
Requête (de Query As a Web Service)
●
Univers
●
Indicateur
●
Espace de travail (créé avec SAP BusinessObjects
être planifié.
Analysis, édition pour OLAP)
6.17 Techniques de recherche
Technique
Exemple
rapport financier
Séparation des
termes recherchés
par des espaces
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des objets
Exemple
rapport financier
Description
La séparation
des termes re­
cherchés par des
espaces implique
l'utilisation de
l'opérateur
"AND". Cette
technique pro­
duit des résultats
lorsque tous les
mots du texte de
la recherche se
trouvent dans un
document.
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55
Exemple
Technique
Exemple
Description
Utilisation d'un as­
térisque (*) ou
d'un point d'inter­
rogation (?)
comme caractère
générique
ventes 199*
ventes 199*
L?ste
l?st
Texte de recher­
che entre guille­
mets ("")
“croissance totale des ven­
tes”
"croissance totale des
ventes"
Cette technique
produit des résul­
tats lorsque le
texte de recher­
che exact se
trouve dans un
document.
Termes de la re­
cherche précédés
du signe plus (+)
épisode +I
épisode +I
Cette technique
produit des résul­
tats lorsque tous
les mots du texte
de la recherche
se trouvent dans
un document.
Ne mélangez pas
les minuscules et
les majuscules
dans le texte de
la recherche.
Le premier exem­
ple génère des
résultats conte­
nant le mot "ven­
tes" et une année
entre 1990 et
1999. Le second
exemple génère
des résultats
contenant les
mots "dernier",
"liste" ou
"perdu".
Faites précéder
les termes de la
recherche du si­
gne plus (+) pour
rechercher des
mots qui sont ha­
bituellement
ignorés lors
d'une recherche
(par exemple,
"un", "pour",
"par", "est", "le").
56
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Utilisation des objets
Technique
Exemple
Termes de la re­
cherche précédés
du signe moins (-)
ventes européennes ­revenu
Exemple
Description
ventes européennes -revenu
Cette technique
produit des résul­
tats lorsque le
mot suivant le si­
gne moins (-)
n'est pas trouvé
et que le texte
restant se trouve
dans un docu­
ment.
rapport de décompte de bugs
Séparation des
termes recherchés OR défauts
par l'opérateur
"OR"
rapport de décompte de
bugs OR défauts
Cette technique
produit des résul­
tats lorsque le
mot précédant
ou suivant l'opé­
rateur "OR" est
trouvé et que le
texte restant se
trouve dans un
document.
Recherche d'attri­
buts
Type :"Crystal Reports"
Type :"Crystal Reports"
Pays : Etats­Unis
Pays : Etats-Unis
Cette technique
recherche des
valeurs d'attribut
dans les méta­
données ou le
contenu. Pour ef­
fectuer une re­
cherche d'attri­
buts, tapez l'attri­
but, deux points
et la valeur à re­
chercher. Mettez
entre guillemets
les valeurs d'at­
tribut compre­
nant plusieurs
mots.
Le premier exem­
ple produit des
résultats avec
une valeur de
type d'objet,
Crystal Reports.
Le deuxième
exemple produit
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Utilisation des objets
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57
Technique
Exemple
Exemple
Description
des résultats
avec une valeur
de pays, EtatsUnis.
Combinaison des
techniques de re­
cherche
marketing OR ventes ­fi­
nance “tendance à la hausse
OR tendance à la baisse”
marketing OR ventes -finance "tendance à la
hausse OR baisse"
Cet exemple pro­
duit des résultats
si un document
contient le mot
"marketing" ou
"ventes" et qu'il
contient le
groupe de mots
"tendance à la
hausse ou ten­
dance à la
baisse", mais ne
contient pas le
mot "finance".
6.18 Recherche dans la zone de lancement BI
Lorsqu'une recherche génère plusieurs résultats, la plateforme de BI regroupe les résultats par facettes
(catégories).
Les facettes suivantes peuvent apparaître dans le tiroir Rechercher et fournir des vues filtrées des résultats de la
recherche :
●
Emplacement
●
Type
●
Heure d'actualisation
●
Auteur
●
Source de données
Si une recherche a généré plus de cinq facettes, cliquez sur Plus pour afficher les autres facettes. Le
regroupement de facettes par type d'objet peut inclure des objets d'autres types. Par exemple, si vous affichez les
résultats de la recherche sous la facette de rapport Crystal, les résultats peuvent afficher un rapport Crystal, un
document PDF et un document Word ayant le même nom. Ce comportement découle du fait que les autres objets
sont des instances du même rapport Crystal.
1.
Dans l'onglet Documents, saisissez le texte de recherche dans la zone de recherche.
Si vous vous interrompez lors de la saisie, la fonction de recherche rapide de la zone de lancement affiche les
six premières correspondances, en fonction du texte que vous avez saisi. Si les correspondances
n'apparaissent pas immédiatement, poursuivez votre saisie du texte de recherche.
2.
58
Cliquez sur
dans la barre d'outils.
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Utilisation des objets
Les résultats de la recherche apparaissent dans le panneau Liste.
3.
Cliquez deux fois sur le lien d'un objet pour afficher les résultats de la recherche, ou cliquez sur une facette
dans le tiroir Recherche pour affiner les résultats, puis cliquez deux fois sur le lien d'un objet.
Dans un visualiseur HTML, lorsque vous cliquez deux fois sur un document Web Intelligence ou sur un rapport
Crystal, un visualiseur s'ouvre et affiche la première occurrence du texte de recherche dans le rapport.
6.19 Dossiers et catégories
La plateforme de BI prend en charge les dossiers et catégories publics et personnels.
Les dossiers publics et catégories (accessibles à tous les utilisateurs) sont généralement créés par un
administrateur système. Selon les droits d'accès dont vous disposez, il est possible que vous puissiez créer des
dossiers et catégories personnels dans la zone de lancement BI. Vous créez des dossiers personnels sous le
dossier Mes Favoris.
Dossiers publics
Dossiers personnels Mes
favoris
Catégories d'entreprise
Les dossiers publics sont
créés par l'administrateur
ou les utilisateurs dispo­
sant des droits d'accès ap­
propriés. Si vous disposez
des droits appropriés,
vous pouvez créer des
dossiers publics contenant
des objets qui peuvent être
visualisés par d'autres uti­
lisateurs disposant égale­
ment des droits appro­
priés.
Vous pouvez créer autant Les catégories d'entre­
de dossiers sous Mes fa­ prise sont créées par l'ad­
voris que vous le souhai­ ministrateur ou les utilisa­
tez pour organiser vos ob­ teurs disposant des droits
d'accès appropriés. Si
jets. Les dossiers que
vous avez créés sont dis­ vous disposez des droits
ponibles lorsque vous dé­ appropriés, vous pouvez
veloppez le tiroir Mes do­ créer des catégories d'en­
treprise. Pour afficher les
cuments et que vous cli­
catégories d'entreprise,
quez sur Mes favoris.
développez le tiroir Caté­
Vous pouvez ajouter des
objets à vos dossiers Mes gories.
Pour afficher les dossiers
publics, développez le ti­
roir Dossiers.
courcis vers les objets ou
des copies d'objets dans
les dossiers publics et
créer des objets.
Catégories personnelles
Vous pouvez créer autant
de catégories personnelles
que vous le souhaitez pour
organiser vos objets. Les
catégories que vous créez
sont disponibles lorsque
vous développez le tiroir
Mes documents et que
vous cliquez sur Catégo­
ries personnelles.
favoris, créer des rac­
Vous êtes le seul utilisa­
teur autorisé à accéder
aux dossiers Mes favo­
ris dans la zone de lance­
ment, même si l'adminis­
trateur peut les gérer.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des objets
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59
6.19.1 Création d'un dossier ou d'une catégorie
1.
Dans l'onglet Documents, accédez à l'emplacement où vous souhaitez créer un dossier ou une catégorie :
○
Pour créer un dossier personnel, développez le tiroir Mes documents et cliquez sur Mes favoris.
○
Pour créer un dossier public, développez le tiroir Dossiers.
○
Pour créer une catégorie personnelle, développez le tiroir Mes documents et cliquez sur Catégories
personnelles.
○
Pour créer une catégorie d'entreprise, développez le tiroir Catégories.
2.
Cliquez sur
Nouveau
Dossier
ou
Nouvelle
Catégorie .
3.
A l'invite, saisissez un nom pour le nouveau dossier ou la nouvelle catégorie.
4.
Cliquez sur OK.
6.19.2 Définition des propriétés d'un dossier ou d'une
catégorie
Vous pouvez modifier les propriétés des dossiers et des catégories que vous avez créés ou pour lesquels vous
disposez des droits d'accès. Vous pouvez modifier les propriétés de nom, de description et de mots clés des
dossiers ou catégories. (Vous effectuez des recherches dans les dossiers et les catégories à l'aide de mots clés.)
1.
Dans l'onglet Documents, cherchez et sélectionnez le dossier ou la catégorie dont vous souhaitez définir les
propriétés :
○
Pour modifier les propriétés d'un dossier personnel, développez le tiroir Mes documents et cliquez sur
Mes favoris.
○
Pour modifier les propriétés d'un dossier public, développez le tiroir Dossiers.
○
Pour modifier les propriétés d'une catégorie personnelle, développez le tiroir Mes documents et cliquez
sur Catégories personnelles.
○
Pour modifier les propriétés d'une catégorie d'entreprise, développez le tiroir Catégories.
2.
Sélectionnez le dossier ou la catégorie et cliquez sur
Afficher
Propriétés .
3.
(Facultatif) Dans la boîte de dialogue Propriétés, modifiez le nom, la description et les mots-clés du dossier.
4.
Cliquez sur OK.
6.19.3 Ajout d'objets à un dossier
Si vous disposez des droits d'accès appropriés, vous pouvez ajouter des objets individuels à un dossier et créer
des objets.
60
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des objets
6.19.4 Affectation d'un objet à une catégorie
1.
Accédez au dossier contenant l'objet que vous souhaitez affecter à une catégorie.
2.
Sélectionnez l'objet et cliquez sur
3.
Dans la boîte de dialogue Catégories, choisissez les catégories auxquelles vous souhaitez affecter l'objet.
Autres actions
Catégories .
Pour développer une catégorie, cliquez sur le signe plus (+) situé en regard de son nom.
4.
Cliquez sur OK.
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Utilisation des objets
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7
Planification d'objets
7.1
Planification d'objets
Vous pouvez planifier un objet pour l'exécuter automatiquement à des heures spécifiées. Si l'exécution d'un objet
planifié aboutit, une instance est créée.
Une instance est une version de l'objet contenant les données existantes au moment de l'exécution de l'objet.
Vous pouvez afficher une liste des instances dans l'historique d'un objet. Si vous disposez des droits d'accès pour
visualiser les objets à la demande, vous pouvez visualiser et actualiser une instance afin d'extraire les données les
plus récentes de la source de données. En planifiant et en visualisant les instances, vous garantissez que les
objets comprennent les informations les plus récentes disponibles pour la visualisation, l'impression et la
diffusion.
Le fuseau horaire par défaut est celui du serveur Web qui exécute la plateforme de BI et non celui du CMS (Central
Management Server) auquel votre ordinateur se connecte. Avant de planifier des objets, vérifiez que votre fuseau
horaire local est sélectionné dans les préférences de la zone de lancement BI. Si vous ne disposez pas des droits
d'accès pour afficher ou définir vos préférences, contactez votre administrateur système.
Informations associées
Définition des préférences [page 20]
Les préférences déterminent la façon dont vous vous connectez à la zone de lancement BI, quelles vues
s'affichent et quels paramètres s'appliquent aux objets visualisés.
7.2
Planification d'un objet
Pour les options d'objet avec un paramètre par défaut, vous pouvez conserver la valeur par défaut ou modifier le
paramètre lors de la planification d'un objet.
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur l'objet à planifier et sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, cliquez sur une catégorie dans la liste de navigation, puis configurez les
options de cette catégorie pour l'objet.
Répétez cette étape pour toutes les catégories pour lesquelles vous souhaitez configurer des options de
planification.
3.
62
Cliquez sur Planifier.
La boîte de dialogue Historique apparaît et affiche le travail planifié en tant qu'instance portant le statut En
cours d'exécution.
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Planification d'objets
7.2.1
Etiquetage d'une instance planifiée
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur l'objet contenant l'instance planifiée à laquelle vous
souhaitez affecter un nom, puis sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, cliquez sur Titre de l'instance.
3.
Saisissez un nom pour l'instance dans la zone Titre de l'instance, puis cliquez sur Planifier.
7.2.2
Sélection d'un schéma de périodicité
Le schéma de périodicité que vous sélectionnez détermine le moment où la plateforme de BI exécute un objet.
1.
Cliquez avec le bouton droit sur un objet et sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, cliquez sur Périodicité.
3.
Dans la liste Exécuter l'objet, sélectionnez un schéma de périodicité.
4.
Cliquez sur Planifier.
7.2.2.1
Schémas de périodicité
Option
Description
Maintenant
Exécute l'objet une fois immédiatement.
Une fois
Exécute l'objet une fois, à l'heure de début spécifiée. Si
vous planifiez un objet en fonction d'événements, l'ob­
jet sera exécuté une seule fois si l'événement est dé­
clenché entre l'heure de début et l'heure de fin.
Sélectionnez l'heure de début et de fin d'exécution de
l'objet dans les listes Date/Heure de début et Date/
Heure de fin et saisissez la date des heures de début et
de fin.
Toutes les heures
Crée une instance toutes les heures à l'heure spécifiée.
La première instance est créée à l'heure de début spé­
cifiée et les instances suivantes sont créées toutes les
heures à cette heure-ci, jusqu'à la fin de l'exécution de
l'objet à l'heure de fin spécifiée.
Sélectionnez la fréquence d'exécution de l'objet dans
les listes Heure(N) et Minute(X), sélectionnez l'heure
de début et de fin d'exécution de l'objet dans les listes
Date/Heure de début et Date/Heure de fin et saisis­
sez la date des heures de début et de fin.
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Planification d'objets
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Option
Description
Tous les jours
Exécute l'objet une fois par jour, à l'heure de début spé­
cifiée. La première instance est créée à l'heure de dé­
but spécifiée et les instances suivantes sont créées
tous les jours à cette heure-ci, jusqu'à la fin de l'exécu­
tion de l'objet à l'heure de fin spécifiée.
Saisissez l'intervalle d'exécution de l'objet dans la zone
Jours(N), sélectionnez l'heure de début et de fin d'exé­
cution de l'objet dans les listes Date/Heure de début
et Date/Heure de fin et saisissez la date des heures de
début et de fin.
Toutes les semaines
Exécute l'objet chaque semaine les jours spécifiés et à
l'heure de début spécifiée. La première instance est
créée à l'heure de début spécifiée et les instances sui­
vantes sont créées chaque semaine les jours spécifiés
et à cette heure-ci, jusqu'à la fin de l'exécution de l'ob­
jet à l'heure de fin spécifiée.
Cochez les cases des jours où vous souhaitez exécuter
l'objet, sélectionnez l'heure de début et de fin d'exécu­
tion de l'objet dans les listes Date/Heure de début et
Date/Heure de fin et saisissez la date des heures de
début et de fin.
Tous les mois
Exécute l'objet à la date spécifiée, à l'heure de début
spécifiée et selon les intervalles mensuels spécifiés. La
première instance est créée à l'heure de début spéci­
fiée et les instances suivantes sont créées selon des in­
tervalles mensuels à cette heure-ci, jusqu'à la fin de
l'exécution de l'objet à l'heure de fin spécifiée.
Sélectionnez l'intervalle d'exécution de l'objet dans la
zone Mois(N), sélectionnez l'heure de début et de fin
d'exécution de l'objet dans les listes Date/Heure de
début et Date/Heure de fin et saisissez la date des
heures de début et de fin.
Nième jour du mois
Crée une instance chaque mois le jour spécifié, à
l'heure de début spécifiée. La première instance est
créée à l'heure de début spécifiée et les instances sui­
vantes sont créées le jour spécifié de chaque mois à
cette heure-ci, jusqu'à la fin de l'exécution de l'objet à
l'heure de fin spécifiée.
Saisissez l'heure de début et de fin d'exécution de l'ob­
jet et le jour du mois au cours duquel exécuter l'objet.
1er lundi du mois
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Crée une instance le premier lundi de chaque mois, à
l'heure de début spécifiée.
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Planification d'objets
Option
Description
Saisissez l'heure de début et de fin d'exécution de l'ob­
jet.
Dernier jour du mois
Crée une instance le dernier jour de chaque mois, à
l'heure de début spécifiée.
Saisissez l'heure de début et de fin de l'exécution de
l'objet.
Jour X de la Nième semaine du mois
Crée une instance chaque mois le jour et la semaine
spécifiés, à l'heure de début spécifiée.
Saisissez l'heure de début et de fin d'exécution de l'ob­
jet, le jour de la semaine et la semaine du mois d'exécu­
tion de l'objet.
Calendrier
Crée une instance à chaque date du calendrier spéci­
fiée, à l'heure de début spécifiée.
Saisissez l'heure de début et de fin d'exécution de l'ob­
jet et sélectionnez les dates du calendrier auxquelles
exécuter l'objet.
7.2.3 Spécification des informations de connexion à la base
de données
Pour être en mesure de spécifier des informations de connexion à la base de données, vous devez disposer des
droits d'accès à la source de données d'un objet.
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur l'objet pour lequel vous voulez spécifier des
informations de connexion à la base de données, puis sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planification, cliquez sur Connexion à la base de données.
3.
Modifiez comme il convient les informations de connexion à la source de données de l'objet, puis cliquez sur
Planifier.
7.2.4
Sélection d'un format d'instance
Selon le type d'objet que vous planifiez, vous pouvez sélectionner le format dans lequel enregistrer l'instance
d'objet lorsqu'il est généré par la plateforme de BI.
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur l'objet pour lequel vous voulez sélectionner un
format d'instance et sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, cliquez sur Formats et effectuez l'une des actions suivantes pour
sélectionner un format de sortie :
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Planification d'objets
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65
3.
○
Pour une instance de rapport Crystal, sélectionnez un format dans la liste Format de sortie.
○
Pour une instance de document Web Intelligence, sélectionnez un format dans la liste Options de format
pour le document sélectionné.
Configurez les autres options de mise en forme comme il convient.
Vous pouvez avoir à spécifier des options supplémentaires pour certains formats d'instance de rapport
Crystal.
4.
Définissez les options de planification restantes selon vos besoins, puis cliquez sur Planifier.
7.2.4.1
Formats des fichiers de sortie pour les instances
Vous pouvez envoyer ou planifier des objets dans différents formats pour chaque type d'instance.
Formats de fichier de rapport Crystal
L'option Crystal Reports conserve plus de mise en forme que les autres formats de fichiers. Lorsque vous
sélectionnez d'autres formats de fichiers, la plateforme de BI conserve la mise en forme autant que le permet le
format. Cependant, des rapports peuvent perdre leur mise en forme intégralement ou en partie. Si vous
choisissez d'imprimer un rapport lors de sa planification, l'instance du rapport est automatiquement envoyée à
l'imprimante au format Crystal Reports Ce format de fichier ne génère pas de conflit avec le format de fichier
sélectionné lors de la planification du rapport.
Pour en savoir plus sur la planification d'un rapport Crystal dans un format spécifique, voir les informations sur
l'exportation dans le Guide de l'utilisateur de SAP Crystal Reports 2011.
Format
Description
Crystal Reports
De toutes les options de format de sortie, ce format .rpt est
celui qui conserve le plus de mise la forme. Il produit un rap­
port normal, modifiable.
Crystal Reports (RPTR)
Ce format .rptr génère un rapport Crystal en lecture seule.
Microsoft Excel (97-2003)
Ce format .xls essaie de préserver l'apparence du rapport
d'origine. Il conserve les données et ne fusionne pas les cellu­
les. Vous devez spécifier certaines propriétés de mise en
forme pour le rapport.
Microsoft Excel (97-2003) (données unique­
ment)
Ce format .xls enregistre uniquement les données et cha­
que cellule correspond à un champ.
Classeur Microsoft Excel - Données unique­
ment
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Planification d'objets
Format
Description
Microsoft Word (97-2003)
Ce format .doc conserve autant de mise en forme que pos­
sible, y compris les graphiques. Chaque objet s'affiche dans
un champ de texte individuel.
PDF
Format .pdf
Format RTF
Ce format .rtf conserve autant de mise en forme que pos­
sible, y compris les graphiques. Chaque objet s'affiche dans
un champ de texte individuel. Cette option est disponible uni­
quement à partir d'un visualiseur Web.
Microsoft Word - Modifiable (RTF)
Ce format .doc conserve moins de mise en forme que l'op­
tion Microsoft Word (97-2003). Le texte s'affiche sous forme
de lignes et les images sont alignées avec le texte.
Texte brut
Texte paginé
Vous devez spécifier certaines propriétés de mise en forme
pour le rapport.
Texte séparé par des tabulations (TTX)
Ce format place une tabulation entre les valeurs. Vous devez
spécifier certaines propriétés de mise en forme pour le rap­
port.
Valeurs délimitées par des caractères (CSV)
Ce format .csv place un caractère spécifié entre les valeurs.
Vous devez spécifier certaines propriétés de mise en forme
pour le rapport. Par exemple, si vous sélectionnez cette op­
tion, vous devez saisir des caractères qui seront utilisés
comme séparateur et comme délimiteur.
XML
Format .xml
Formats de fichier Web Intelligence
Format
Remarques
Web Intelligence
Microsoft Excel
Adobe Acrobat
Format .pdf
Valeurs séparées par une virgule (CSV)
Format .csv
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Planification d'objets
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7.2.4.2
Crystal
Options de mise en forme des instances de rapport
Lorsque vous planifiez une instance de rapport Crystal sous certains formats de sortie, vous pouvez être amené à
définir des options supplémentaires.
Table 1 : Format Microsoft Excel (97-2003)
Option
Description
Plage de pages
●
Pour inclure toutes les pages d'un rapport, sélectionnez Tout.
●
Pour inclure une plage de pages, sélectionnez Pages de :, tapez le numéro de la
première page à inclure, puis saisissez le numéro de la dernière page à inclure
dans la zone à :.
Utiliser les options
d'exportation définies
dans le rapport
Cochez cette case pour utiliser les options d'exportation définies dans un rapport.
Vous ne pouvez pas définir d'autres options de mise en forme.
Définir la largeur de
colonne
●
Pour définir la largeur des colonnes Excel en fonction des objets d'un rapport, sé­
lectionnez Basée sur les objets figurant dans : et sélectionnez une zone du rap­
port dans la liste à utiliser pour définir la largeur des colonnes.
●
Pour définir une largeur de colonne constante, sélectionnez Largeur de colonne
constante (en points) et saisissez la largeur dans la zone.
●
Pour définir à quel moment exporter les en-têtes et pieds de page d'une instance,
sélectionnez Une fois par rapport ou Sur chaque page.
●
Pour exclure les en-têtes et pieds de page d'une instance, sélectionnez Aucun.
Exporter l'en-tête et le
pied de page
Créer des sauts de
page pour chaque
page
Cochez cette case pour créer un saut de page après chaque page d'un rapport.
Convertir les valeurs
de date en chaînes
Cochez cette case pour exporter les valeurs de date d'un rapport sous forme de chaî­
nes de texte.
Afficher le quadrillage
Cochez cette case pour afficher le quadrillage dans les documents exportés.
Table 2 : Formats Microsoft Excel (97-2003) - Données uniquement et Classeur Microsoft Excel - Données
uniquement
Option
Description
Utiliser les options
d'exportation définies
dans le rapport
Cochez cette case pour utiliser les options d'exportation définies dans un rapport.
Vous ne pouvez pas définir d'autres options de mise en forme.
Définir la largeur de
colonne
●
68
Pour définir la largeur des colonnes Excel en fonction des objets d'un rapport, sé­
lectionnez Basée sur les objets figurant dans : et sélectionnez une zone du rap­
port dans la liste à utiliser pour définir la largeur des colonnes.
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Planification d'objets
Option
Description
●
Pour définir une largeur de colonne constante, sélectionnez Largeur de colonne
constante (en points) et saisissez la largeur dans la zone.
Exporter la mise en
forme des objets
Cochez cette case pour conserver la mise en forme des objets.
Exporter les images
Cochez cette case pour exporter les images d'un rapport.
Utiliser les fonctions
de feuille de calcul
pour les résumés
Cochez cette case pour utiliser les résumés d'un rapport afin de créer des fonctions de
feuille de calcul dans Excel.
Maintenir la position
relative des objets
Cochez cette case pour conserver la position des objets les uns par rapport aux au­
tres.
Maintenir l'alignement
des colonnes
Cochez cette case pour conserver l'alignement du texte dans les colonnes d'un rap­
port.
Exporter l'en-tête et le
pied de page
Cochez cette case pour inclure l'en-tête et le pied de page dans une instance.
Simplifier les en-têtes
de page
Cochez cette case pour utiliser des en-têtes de page simples.
Afficher le plan des
groupes
Cochez cette case pour afficher le plan des groupes.
Table 3 : Format Microsoft Word (97-2003)
Option
Plage de pages
Description
●
Pour inclure toutes les pages d'un rapport, sélectionnez Tout.
●
Pour inclure une plage de pages, sélectionnez Pages de :, tapez le numéro de la
première page à inclure, puis saisissez le numéro de la dernière page à inclure
dans la zone à :.
Table 4 : Format PDF
Option
Description
Plage de pages
●
Pour inclure toutes les pages d'un rapport, sélectionnez Tout.
●
Pour inclure une plage de pages, sélectionnez Pages de :, tapez le numéro de la
première page à inclure, puis saisissez le numéro de la dernière page à inclure
dans la zone à :.
Utiliser les options
d'exportation définies
dans le rapport
Cochez cette case pour utiliser les options d'exportation définies dans un rapport.
Vous ne pouvez pas définir d'autres options de mise en forme.
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69
Option
Description
Créer des signets à
partir de l'arbores­
cence des groupes
Cochez cette case pour créer des signets dans votre fichier PDF en fonction de l'arbo­
rescence d'un rapport. Ainsi, la navigation dans les rapports est plus facile.
Table 5 : Format RTF (Rich Text Format)
Option
Description
Plage de pages
●
Pour inclure toutes les pages d'un rapport, sélectionnez Tout.
●
Pour inclure une plage de pages, sélectionnez Pages de :, tapez le numéro de la
première page à inclure, puis saisissez le numéro de la dernière page à inclure
dans la zone à :.
Table 6 : Format Microsoft Word modifiable (RTF)
Option
Plage de pages
Description
●
Pour inclure toutes les pages d'un rapport, sélectionnez Tout.
●
Pour inclure une plage de pages, sélectionnez de :, saisissez la première page à in­
clure, puis saisissez la dernière page à inclure dans la zone à :.
Utiliser les options
d'exportation définies
dans le rapport
Cochez cette case pour utiliser les options d'exportation définies dans un rapport.
Vous ne pouvez pas définir d'autres options de mise en forme.
Insérer un saut de
page après chaque
page du rapport
Cochez cette case pour insérer des sauts de page après chaque page d'un rapport.
Table 7 : Format Texte brut
Option
Description
Utiliser les options
d'exportation définies
dans le rapport
Cochez cette case pour utiliser les options d'exportation définies dans un rapport.
Vous ne pouvez pas définir d'autres options de mise en forme.
Nombre de caractères Saisissez une valeur comprise entre 8 et 16 pour indiquer le nombre de caractères à
par pouce
inclure par pouce. Ce paramètre détermine la manière dont les fichiers texte s'affi­
chent et sont mis en forme.
Table 8 : Format Texte paginé
Option
Description
Utiliser les options
d'exportation définies
dans le rapport
Cochez cette case pour utiliser les options d'exportation définies dans un rapport.
Vous ne pouvez pas définir d'autres options de mise en forme.
Nombre de lignes par
page
Saisissez le nombre de lignes de texte à inclure entre les sauts de page.
70
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Planification d'objets
Option
Description
Nombre de caractères Saisissez une valeur comprise entre 8 et 16 pour indiquer le nombre de caractères à
par pouce
inclure par pouce. Ce paramètre détermine la manière dont les fichiers texte s'affi­
chent et sont mis en forme.
Table 9 : Format de valeurs séparées (CSV)
Option
Description
Utiliser les options
d'exportation définies
dans le rapport
Cochez cette case pour utiliser les options d'exportation définies dans un rapport.
Vous ne pouvez pas définir d'autres options de mise en forme.
Délimiteur
Saisissez le caractère à utiliser comme délimiteur.
Séparateur
Saisissez le caractère à utiliser pour séparer les valeurs ou cochez la case Tabulation.
Mode
Sélectionnez Mode standard ou Mode antérieur. Si vous choisissez Mode standard,
vous pouvez sélectionner les sections de rapport, de page et de groupe à inclure dans
une instance. Si vous choisissez Mode antérieur, vous ne pouvez pas sélectionner
d'options de sections de rapport, de page et de groupe.
Sections de rapport et Si vous avez choisi Mode standard, sélectionnez Exporter ou Ne pas exporter pour
de page
indiquer si vous souhaitez exporter ou non des sections de rapport et de page.
Si vous avez sélectionné Exporter, cochez la case Isoler les sections de rapport/page
pour isoler les sections de rapport et de page.
Sections de groupe
Si vous avez choisi Mode standard, sélectionnez Exporter ou Ne pas exporter pour
indiquer si vous souhaitez exporter ou non des sections de groupe. Si vous avez sélec­
tionné Exporter, cochez la case Isoler les sections de groupe pour isoler les sections
de groupe.
Table 10 : XML
Option
Description
Utiliser les options
d'exportation définies
dans le rapport
Cochez cette case pour utiliser les options d'exportation définies dans un rapport.
Vous ne pouvez pas définir d'autres options de mise en forme.
Formats d'exportation Sélectionnez un format d'exportation XML, par exemple Crystal Reports XML.
XML
7.2.5
Sélection d'une destination
Il est possible de planifier l'instance d'un objet à envoyer à une destination sur votre ordinateur, sur un réseau,
vers un emplacement de fichier par défaut, dans un courrier électronique, sur un serveur FTP ou dans SAP Jam
ou SAP StreamWork (si disponible).
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Planification d'objets
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71
Les destinations disponibles dépendent des destinations activées par votre administrateur système et de vos
droits d'accès. Si votre administrateur a spécifié une destination pour un objet, cette option de destination est
listée dans la boîte de dialogue Planifier. Vous pouvez être en mesure de configurer des options pour la
destination ou de sélectionner une destination différente. Pour la plupart des destinations, vous devez fournir des
informations supplémentaires.
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur l'objet pour lequel vous voulez sélectionner une
destination et sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, cliquez sur Destinations.
La boîte de dialogue Destinations apparaît. Les options disponibles dépendent de la destination que vous
choisissez.
3.
Sélectionnez une destination dans la liste Destination.
4.
Pour enregistrer une copie de l'instance, cochez la case Conserver une instance dans l'historique.
5.
Pour utiliser les paramètres par défaut pour la destination, cochez la case Utiliser les paramètres par défaut.
6.
Configurez les autres options de destination comme il convient.
7.
Cliquez sur Planifier.
7.2.5.1
Destinations des publications
Pour les publications planifiées, les destinations suivantes sont disponibles :
●
Emplacement par défaut d'Enterprise
●
Boîte de réception BI
●
Courrier électronique
●
Serveur FTP
●
Système de fichiers
●
SAP StreamWork (s'il est activé et configuré)
Table 11 : Destination Emplacement par défaut d'Enterprise
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est accessible à partir du dossier dans
lequel elle a été créée. Vous pouvez exécuter les ac­
tions suivantes :
Output File Repository Server
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
Les instances historiques sont enregistrées dans le
serveur Enterprise par défaut, mais pas dans les autres
destinations.
Si vous envoyez une publication à cet emplacement,
sélectionnez un dossier qui est accessible à tous les
destinataires.
72
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Planification d'objets
Table 12 : Destination Boîte de réception BI
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est envoyée à chaque Boîte de réception ●
BI de destinataire. Vous pouvez exécuter les actions
●
suivantes :
●
Utiliser les paramètres par défaut pour la destina­
tion
●
Livrer des objets aux utilisateurs individuels
Pour rechercher rapidement un utilisateur, vous
pouvez rechercher le nom d'utilisateur, le nom
complet ou l'adresse électronique d'un destinataire
dans la zone Rechercher le titre.
●
Utiliser le nom de fichier par défaut, saisir un nom
de fichier ou ajouter des espaces réservés
Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique,
saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'es­
pace réservé <Extension de fichier> dans la
Output File Repository Server
Boîtes de réception BI spécifiées
zone.
●
Ajouter automatiquement l'extension au nom de fi­
chier
Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un
nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en me­
sure d'ouvrir le document.
●
Envoyer la publication sous forme de raccourci ou
de copie
Si vous envoyez une publication vers le raccourci
de la boîte de réception BI d'un destinataire, sélec­
tionnez un dossier qui est accessible par tous les
destinataires. Pour envoyer un raccourci de publi­
cation vers une boîte de réception BI, sélectionnez
à la fois Boîte de réception BI et Emplacement
par défaut d'Enterprise en tant que destination.
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
Table 13 : Destination Courrier électronique
Description
Remarque
Avant de sélectionner cette destination, confirmez
que vos paramètres de courrier électronique sont
configurés correctement dans l'Adaptative Job Ser­
ver.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Planification d'objets
L'instance est enregistrée dans
Pour pouvoir planifier ou envoyer une instance de rap­
port vers cette destination, vous devez activer et confi­
gurer la destination (SMTP) de courrier électronique
sur l'Adaptive Job Server.
●
Output File Repository Server
●
Courriers électroniques des destinataires spécifiés
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73
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est envoyée aux destinataires par cour­
rier électronique. Vous pouvez exécuter les actions sui­
vantes :
●
Utiliser les paramètres par défaut pour la destina­
tion
●
Livrer des objets aux utilisateurs individuels
●
(Obligatoire) Saisir votre adresse électronique
dans la zone De.
Si vous ne saisissez pas votre adresse électroni­
que, la plateforme de BI utilise l'adresse électroni­
que associée au compte de l'éditeur. Si le compte
de l'éditeur n'a pas d'adresse électronique, la pla­
teforme utilise l'adresse électronique de l'Adaptive
Job Server. Si aucune adresse électronique n'est
indiquée dans la zone De, le compte de l'éditeur ou
l'Adaptative Job Server, la publication échoue.
●
Saisir les adresses électroniques des destinataires
ou ajouter l'espace réservé <Adresse électronique> dans la zone A
●
Saisir les adresses électroniques des destinataires
ou ajouter l'espace réservé <Adresse électro-
●
Saisir les adresses électroniques des destinataires
ou ajouter l'espace réservé <Adresse électro-
nique> dans la zone Cc
nique> à la zone Cci
●
Saisir un objet ou ajouter des espaces réservés
dans la zone Objet
●
Saisir les informations à livrer avec la publication
ou ajouter des espaces réservés et incorporer un
document à contenu dynamique dans le corps du
courrier électronique dans la zone Message
●
Joindre les instances du document source à un
courrier électronique
●
Accepter le nom de fichier par défaut, saisir un
nom de fichier ou ajouter des espaces réservés
Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique,
saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'es­
pace réservé <Extension de fichier> dans la
●
Ajouter automatiquement l'extension au nom de fi­
chier
Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un
nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en me­
sure d'ouvrir le document.
zone.
74
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Planification d'objets
Description
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
L'instance est enregistrée dans
Table 14 : Destination Serveur FTP
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est envoyée à un serveur FTP. Vous de­
vez saisir l'emplacement du serveur FTP dans la zone
Hôte. (Si vous ne le faites pas, la plateforme utilise le
serveur FTP configuré pour l'Adaptive Job Server).
Vous pouvez exécuter les actions suivantes :
●
Output File Repository Server
●
Serveur FTP sélectionné
●
Utiliser les paramètres par défaut pour la destina­
tion
●
Saisir le numéro de port, le nom d'utilisateur et le
mot de passe, ainsi que le compte
●
Saisir un nom de répertoire
●
Accepter le nom de fichier par défaut, saisir un
nom de fichier ou ajouter des espaces réservés
Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique,
saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'es­
pace réservé <Extension de fichier> dans la
zone.
●
Ajouter automatiquement l'extension au nom de fi­
chier
Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un
nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en me­
sure d'ouvrir le document.
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
Table 15 : Destination Système de fichiers
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est envoyée vers un répertoire dans un
système de fichiers. Vous devez saisir le répertoire de
la publication. Vous pouvez exécuter les actions sui­
vantes :
●
Output File Repository Server
●
Emplacement de fichier sélectionné
●
Utiliser les paramètres par défaut pour la destina­
tion
●
Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour
accéder à l'emplacement de fichier
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Planification d'objets
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75
Description
L'instance est enregistrée dans
●
Livrer des objets aux utilisateurs individuels
●
Accepter le nom de fichier par défaut, saisir un
nom de fichier ou ajouter des espaces réservés
Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique,
saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'es­
pace réservé <Extension de fichier> dans la
zone.
●
Ajouter automatiquement l'extension au nom de fi­
chier
Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un
nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en me­
sure d'ouvrir le document.
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
Table 16 : Destination SAP StreamWork
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est envoyée pour collaboration avec
d'autres utilisateurs.
SAP StreamWork
Cette destination est disponible si SAP StreamWork
est configuré et activé sur la plateforme.
La case à cocher Livrer des objets à chaque utilisateur est activée par défaut pour toutes les destinations.
Cependant, dans certains cas, vous souhaiterez peut-être ne pas livrer les objets à chaque utilisateur. Par
exemple, si trois destinataires ont des valeurs de personnalisation identiques, ils reçoivent des données
identiques dans les instances de publication. Si vous désactivez la case à cocher Livrer des objets à chaque
utilisateur, une seule instance de publication est générée et envoyée aux trois destinataires. Si vous activez la
case à cocher Livrer des objets à chaque utilisateur, la même instance de publication est livrée trois fois (une
fois par destinataire).
Si vous envoyez la publication vers le Serveur FTP ou vers un emplacement du Système de fichiers et que des
destinataires ont des valeurs de personnalisation identiques, vous pouvez désactiver la case à cocher Livrer des
objets à chaque utilisateur afin de réduire le temps de traitement global. Lorsque vous désactivez Livrer des
objets à chaque utilisateur, les espaces réservés utilisés lors de la configuration des destinations contiennent les
informations concernant l'éditeur (et non le destinataire).
7.2.5.2
Options de destination
Vous pouvez modifier les options de l'Adaptive Job Server par défaut dans la zone Serveurs de la CMC.
Pour en savoir plus, voir le Guide d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.
76
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Planification d'objets
Table 17 : Options de destination Emplacement par défaut d'Enterprise
Option
Description
Destination
Emplacement par défaut d'Enterprise
Le travail planifié s'exécutera sur l'Output File Reposi­
tory Server (FRS) Vous n'avez pas besoin de définir des
options supplémentaires pour cette destination. Les
instances historiques sont enregistrées dans le serveur
Enterprise par défaut, mais pas dans les autres desti­
nations.
Table 18 : Options de destination Boîte de réception BI
Option
Description
Destination
Boîte de réception BI
Conserver une ins­
tance dans l'histori­
que
Cochez cette case pour conserver une copie de cette instance dans l'historique de l'ob­
jet. Cette case est cochée par défaut.
Utiliser les paramè­
tres par défaut
Cochez cette case pour utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server pour les
boîtes de réception BI.
Décochez cette case si vous souhaitez que la plateforme de BI supprime automatique­
ment l'instance de l'Output FRS pour réduire le nombre d'instances sur le serveur.
Si vous ne voulez pas utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server, décochez
cette case et définissez les options de destination qui s'affichent.
Destinataires dispo­
nibles et Destinatai­
res sélectionnés
Dans la liste Destinataires disponibles, sélectionnez les utilisateurs ou les groupes d'uti­
lisateurs à qui envoyer l'instance, puis cliquez sur > pour les ajouter à la liste Destinatai­
res sélectionnés.
Rechercher le titre
(si disponible)
Saisissez le nom d'utilisateur, le nom complet ou l'adresse électronique d'un destinataire
dans la zone Rechercher le titre afin de trouver rapidement l'utilisateur dans la liste Des­
tinataires disponibles.
Nom cible
●
Pour utiliser un nom de fichier généré par le système pour l'instance, sélectionnez
Utiliser le nom généré automatiquement.
●
Pour choisir un nom de fichier pour l'instance, sélectionnez Utiliser le nom spécifi­
que et saisissez un nom ou sélectionnez des variables pour le nom de fichier dans la
liste Ajouter un espace réservé. Les variables possibles sont <Titre>, <ID>, <Propriétaire>, <DateHeure>, (votre) <Adresse électronique>, (votre) <Nom
complet de l'utilisateur> et <Extension de fichier>.
Cochez la case Ajouter l'extension de fichier pour ajouter automatiquement l'ex­
tension de fichier au nom de fichier de l'instance. Si vous n'ajoutez pas une extension
de fichier, vous ne serez peut-être pas en mesure d'ouvrir le document.
Envoyer comme
●
Pour envoyer un raccourci vers l'instance aux destinataires, sélectionnez Raccourci.
●
Pour envoyer une copie de l'instance aux destinataires, sélectionnez Copie.
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Planification d'objets
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Table 19 : Options de destination Courrier électronique
Option
Description
Destination
Courrier électronique
Conserver une ins­
tance dans l'histori­
que
Cochez cette case pour conserver une copie de cette instance dans l'historique de l'objet.
Cette case est cochée par défaut.
Utiliser les paramè­
tres par défaut
Cochez cette case pour utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server pour les
courriers électroniques.
Décochez cette case si vous souhaitez que la plateforme de BI supprime automatique­
ment l'instance de l'Output FRS pour réduire le nombre d'instances sur le serveur.
Si vous ne voulez pas utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server, décochez
cette case et définissez les options de destination qui s'affichent.
De
Saisissez une adresse de courrier électronique de retour ou sélectionnez des variables
pour l'adresse électronique dans la liste Ajouter un espace réservé. Les variables possi­
bles sont <Titre>, <ID>, <Propriétaire>, <DateHeure>, (votre) <Adresse électronique> et (votre) <Nom complet de l'utilisateur>. Cliquez sur une variable
pour l'ajouter. Séparez les adresses électroniques par un point-virgule (;).
Selon la configuration du système, cette option peut ne pas être disponible.
A
Saisissez chaque adresse électronique à laquelle vous souhaitez envoyer l'instance ou
sélectionnez des variables pour l'adresse électronique dans la liste Ajouter un espace ré­
servé. Les variables possibles sont <Titre>, <ID>, <Propriétaire>, <DateHeure>,
(votre) <Adresse électronique> et (votre) <Nom complet de l'utilisateur>.
Cliquez sur une variable pour l'ajouter. Séparez les adresses électroniques par un pointvirgule (;).
Cc
Saisissez chaque adresse électronique à laquelle vous souhaitez envoyer une copie du
courrier électronique et de l'instance ou sélectionnez des variables pour l'adresse élec­
tronique dans la liste Ajouter un espace réservé. Les variables possibles sont <Titre>,
<ID>, <Propriétaire>, <DateHeure>, (votre) <Adresse électronique> et (votre)
<Nom complet de l'utilisateur>. Cliquez sur une variable pour l'ajouter. Séparez
les adresses électroniques par un point-virgule (;).
Cci
Saisissez l'adresse électronique de chaque destinataire non divulgué ou sélectionnez des
variables pour l'adresse électronique dans la liste Ajouter un espace réservé. Les varia­
bles possibles sont <Titre>, <ID>, <Propriétaire>, <DateHeure>, (votre) <Adresse
électronique> et (votre) <Nom complet de l'utilisateur>. Cliquez sur une va­
riable pour l'ajouter. Séparez les adresses électroniques par un point-virgule (;).
Objet
Saisissez l'objet du message électronique ou sélectionnez des variables pour l'objet dans
la liste Ajouter un espace réservé. Les variables possibles sont <Titre>, <ID>, <Propriétaire>, <DateHeure>, (votre) <Adresse électronique> et (votre) <Nom complet de l'utilisateur>. Cliquez sur une variable pour l'ajouter.
78
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Planification d'objets
Option
Description
Message
Saisissez le message pour le corps du message électronique ou sélectionnez des varia­
bles pour le message dans la liste Ajouter un espace réservé. Les variables possibles
sont <Titre>, <ID>, <Propriétaire>, <DateHeure>, (votre) <Adresse électronique>, (votre) <Nom complet de l'utilisateur>, <Visualiseur> et <Nom du document>. Cliquez sur une variable pour l'ajouter.
Ajouter une pièce
jointe
Cochez cette case si vous souhaitez ajouter une pièce jointe au message électronique
contenant l'instance.
Nom du fichier
●
Pour utiliser un nom de fichier généré par le système pour l'instance, sélectionnez
Utiliser le nom généré automatiquement.
●
Pour choisir le nom de fichier pour l'instance, sélectionnez Utiliser le nom spécifique
et saisissez un nom ou sélectionnez des variables pour le nom de fichier dans la liste
Ajouter une pièce jointe. Les variables possibles sont <Titre>, <ID>, <Propriétaire>, <DateHeure>, (votre) <Adresse électronique>, (votre) <Nom complet de l'utilisateur> et <Extension de fichier>.
Cochez la case Ajouter l'extension de fichier pour ajouter automatiquement l'exten­
sion de fichier au nom de fichier de l'instance. Si vous n'ajoutez pas une extension de
fichier, vous ne serez peut-être pas en mesure d'ouvrir le document.
Table 20 : Options de destination Serveur FTP
Option
Description
Destination
Serveur FTP
Conserver une ins­
tance dans l'histori­
que
Cochez cette case pour conserver une copie de cette instance dans l'historique de l'ob­
jet. Cette case est cochée par défaut.
Utiliser les paramè­
tres par défaut
Cochez cette case pour utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server pour les
serveurs FTP
Décochez cette case si vous souhaitez que la plateforme de BI supprime automatique­
ment l'instance de l'Output FRS pour réduire le nombre d'instances sur le serveur.
Si vous ne voulez pas utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server, décochez
cette case et définissez les options de destination qui s'affichent.
Vous pouvez modifier les valeurs dans la zone Serveurs de la CMC. Pour en savoir plus,
voir le Guide d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelli­
gence.
Hôte
Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur hôte du serveur FTP auquel vous voulez envoyer
l'instance.
Port
Saisissez le port du serveur FTP auquel vous voulez envoyer l'instance. Le port par dé­
faut est 21.
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Planification d'objets
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Option
Description
Nom d'utilisateur
Saisissez un nom d'utilisateur ayant les droits d'accès nécessaires pour télécharger l'ob­
jet sur le serveur FTP.
Mot de passe
Saisissez le mot de passe requis pour accéder au serveur FTP.
Compte
Saisissez le compte requis pour accéder au serveur FTP.
Le compte fait partie du protocole FTP standard, mais il est rarement mis en œuvre. Sai­
sissez un compte uniquement si votre serveur FTP l'exige.
Répertoire
Saisissez le chemin du répertoire FTP dans lequel vous voulez envoyer l'instance.
Nom de fichier
●
Pour utiliser un nom de fichier généré par le système pour l'instance, sélectionnez
Utiliser le nom généré automatiquement.
●
Pour choisir le nom de fichier pour l'instance, sélectionnez Utiliser le nom spécifi­
que et saisissez un nom ou sélectionnez des variables pour le nom de fichier dans la
liste Ajouter un espace réservé. Les variables disponibles sont <Titre>, <ID>,
<Propriétaire>, <DateHeure>, (votre) <Adresse électronique>, (votre)
<Nom complet d'utilisateur>, <Nom du document> et <Extension de fichier>.
Cochez la case Ajouter l'extension de fichier pour ajouter automatiquement l'exten­
sion de fichier au nom de fichier de l'instance. Si vous n'ajoutez pas une extension de
fichier, vous ne serez peut-être pas en mesure d'ouvrir le document.
Table 21 : Options de destination Système de fichiers
Option
Description
Destination
Système de fichiers
Conserver une ins­
tance dans l'histori­
que
Cochez cette case pour conserver une copie de cette instance dans l'historique de l'ob­
jet. Cette case est cochée par défaut.
Décochez cette case si vous souhaitez que la plateforme de BI supprime automatique­
ment l'instance de l'Output FRS pour réduire le nombre d'instances sur le serveur.
Les instances sont requises pour les événements d'audit. Cette case à cocher est annu­
lée si l'audit est activé pour un objet planifié.
Utiliser les paramè­
tres par défaut
Cochez cette case pour utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server pour le
système de fichiers.
Si vous ne voulez pas utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server, décochez
cette case et définissez les options de destination qui s'affichent.
Nom d'utilisateur
Saisissez un nom d'utilisateur ayant les droits d'accès nécessaires pour enregistrer des
fichiers dans le répertoire de destination.
Vous ne pouvez spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe que pour les serveurs
sous Windows.
80
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Planification d'objets
Option
Description
Mot de passe
Saisissez le mot de passe utilisateur requis pour accéder au répertoire de destination.
Vous ne pouvez spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe que pour les serveurs
sous Windows.
Répertoire
Saisissez le chemin vers un emplacement du disque dur local ou un emplacement
mappé, ou un chemin UNC vers le répertoire dans lequel vous souhaitez envoyer l'ins­
tance.
Si vous planifiez un document Web Intelligence et que vous voulez créer des dossiers ba­
sés sur des variables (telles que le titre de l'instance, le propriétaire, la date et l'heure, ou
les noms d'utilisateurs), utilisez un espace réservé. L'espace réservé est inséré après le
texte dans la zone.
Nom de fichier
●
Pour utiliser un nom de fichier généré par le système pour l'instance, sélectionnez
Utiliser le nom généré automatiquement.
●
Pour choisir le nom de fichier pour l'instance, sélectionnez Utiliser le nom spécifi­
que et saisissez un nom ou sélectionnez des variables pour le nom de fichier dans la
liste Ajouter un espace réservé. Les variables possibles sont <Titre>, <ID>, <Propriétaire>, <DateHeure>, (votre) <Adresse électronique>, (votre) <Nom
complet de l'utilisateur>, <Nom du document> et <Extension de fichier>.
Cochez la case Ajouter l'extension de fichier pour ajouter automatiquement l'exten­
sion de fichier au nom de fichier de l'instance. Si vous n'ajoutez pas une extension de
fichier, vous ne serez peut-être pas en mesure d'ouvrir le document.
La destination SAP StreamWork est disponible si SAP StreamWork est activé et configuré sur la plateforme de
BI.
Table 22 : Options de destination SAP StreamWork
Option
Description
Destination
SAP StreamWork
Conserver une ins­
tance dans l'histori­
que
Cochez cette case pour conserver une copie de cette instance dans l'historique de l'ob­
jet. Cette case est cochée par défaut.
Utiliser les paramè­
tres par défaut
Cochez cette case pour utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server pour
SAP StreamWork.
Décochez cette case si vous souhaitez que la plateforme de BI supprime automatique­
ment l'instance de l'Output FRS pour réduire le nombre d'instances sur le serveur.
Si vous ne voulez pas utiliser les valeurs par défaut de l'Adaptive Job Server, décochez
cette case et définissez les options de destination qui s'affichent.
Fichier
Cette zone affiche le nom de fichier. Vous ne pouvez pas modifier le nom ici.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Planification d'objets
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81
Option
Description
Sélectionner la desti­ Sélectionnez une activité nouvelle ou existante comme destination du rapport. Utilisez
nation
la première liste pour filtrer les activités par liste de travail.
Sélectionner la liste
de travail
Saisissez le nom de la liste de travail ou sélectionnez-le dans la liste.
Sélectionner une ac­
tivité
Saisissez le nom de l'activité ou sélectionnez-le dans la liste.
Nom de l'activité
Si l'objet est publié sur une nouvelle activité, cette zone affiche le nom de l'activité.
Objectifs de l'activité Cette zone affiche les objectifs de l'activité, si disponibles.
Description de l'élé­
ment
(Facultatif) Saisissez une description du contenu de l'objet pour aider les participants à
comprendre ce qu'est l'objet et comment l'utiliser.
Sélectionner le type
d'activité
(Facultatif) Sélectionnez le type d'activité que vous planifiez.
Ajouter des partici­
pants
(Facultatif) Si vous créez une nouvelle activité SAP StreamWork, saisissez l'adresse
électronique de chaque participant (utilisateur) à inviter dans l'activité. Séparez les
adresses électroniques par une virgule.
7.2.6 Application d'une formule de sélection
d'enregistrements
Les formules de sélection permettent d'identifier les données devant apparaître dans un rapport et peuvent
accroître les performances en éliminant les enregistrements indésirables.
Si un objet contient une formule de sélection d'enregistrements ou de groupes, vous pouvez modifier la formule
avant la planification de l'objet. Pour en savoir plus sur les formules de sélection d'enregistrements, voir le Guide
de l'utilisateur de SAP Crystal Reports.
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur l'objet pour lequel appliquer une formule de
sélection d'enregistrements ou de groupes, puis sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, cliquez sur Filtres.
3.
Modifiez la formule de sélection d'enregistrements ou de groupes comme il convient.
4.
Cliquez sur Planifier.
7.2.7
Sélection des paramètres d'impression pour un rapport
Crystal
Lorsque vous planifiez un rapport Crystal, vous pouvez imprimer l'instance de l'objet après qu'elle a été générée.
82
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Planification d'objets
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur l'objet de rapport Crystal pour lequel vous
souhaitez sélectionner des paramètres d'impression et sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, cliquez sur Paramètres d'impression.
3.
Sélectionnez un mode d'impression pour le visualiseur Web :
4.
○
Si vous voulez imprimer le rapport au format PDF, sélectionnez Toujours imprimer en PDF (Aperçu).
○
Si vous voulez utiliser les paramètres d'impression par défaut du rapport, cliquez sur Suivre le paramètre
de préférence de Crystal Reports.
Si vous voulez imprimer le rapport après son exécution, cochez la case Imprimer les rapports Crystal lors de
la planification et effectuez les actions suivantes :
a) Sous Vous pouvez utiliser l'imprimante par défaut ou l'imprimante de votre choix, sélectionnez
Imprimante par défaut pour utiliser votre imprimante par défaut, ou sélectionnez Spécifier l'imprimante
et sélectionnez une imprimante dans la liste.
b) Dans la zone Nombre de copies, indiquez le nombre d'exemplaires à imprimer.
c) Sous Plage de pages, sélectionnez Tout si vous voulez imprimer chaque page du rapport, ou
sélectionnez Pages et saisissez le numéro de la première page à imprimer dans la zone de et le numéro
de la dernière page à imprimer dans la zone à.
d) Dans la liste Définir les options d'assemblage sur, sélectionnez Assembler, Ne pas assembler ou
Utiliser les paramètres par défaut de l'imprimante pour indiquer l'assemblage ou non des copies
imprimées de l'instance.
e) Dans la liste Mise à l'échelle de la page, sélectionnez Ajuster, Réduire uniquement pour ajuster ou Ne
pas mettre à l'échelle.
f)
Pour centrer chaque page, cochez la case Centrer la page.
g) Pour faire tenir les pages horizontales sur le papier, cochez la case Ajuster les pages horizontales dans
une page.
5.
6.
(Facultatif) Sous Spécifier la mise en page, à côté de Utiliser comme mise en page, sélectionnez la mise en
page :
○
Pour utiliser la mise en page du rapport, sélectionnez Paramètres par défaut du fichier de rapport.
○
Pour utiliser la mise en page du rapport, sélectionnez Spécifier les paramètres de l'imprimante et
sélectionnez Imprimante par défaut ou Spécifier l'imprimante.
Si vous choisissez Spécifier l'imprimante, sélectionnez une imprimante dans la liste.
○
Si vous voulez choisir la mise en page, sélectionnez Paramètres personnalisés et sélectionnez Utiliser
les paramètres de mise en page standard ou Utiliser les paramètres de mise en page personnalisés.
Si vous choisissez Utiliser les paramètres de mise en page personnalisés, sélectionnez l'orientation
Portrait ou Paysage et sélectionnez le format du papier dans la liste Format du papier.
Cliquez sur Planifier.
7.2.8
Planification d'un objet avec des paramètres (invites)
Les paramètres vous demandent de saisir des informations. Dans les objets du rapport, les informations que vous
saisissez peuvent déterminer quelles données apparaissent dans un rapport. Dans les documents
Web Intelligence, les paramètres sont appelés invites.
Par exemple; dans un rapport utilisé par des commerciaux, un paramètre peut inviter les utilisateurs à choisir une
région. Lorsqu'un utilisateur choisit une région, le rapport affiche uniquement les résultats de cette région.
Si l'objet à planifier ne contient pas de paramètres, l'option Invites n'est pas disponible.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Planification d'objets
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83
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur l'objet pour lequel vous voulez planifier des
paramètres et sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, cliquez sur Invites.
La façon dont les options de paramètre s'affichent peut varier d'un objet à un autre, en fonction de la
configuration du champ de paramètre par votre administrateur système. Par exemple, les objets programme
peuvent apparaître dans une zone Argument.
3.
4.
Dans la boîte de dialogue Invites, modifiez les valeurs de paramètre comme il convient :
○
Pour les rapports Crystal, cliquez sur Modifier les valeurs pour modifier la valeur d'un paramètre.
○
Pour les documents Web Intelligence, cliquez sur Modifier pour modifier une valeur d'invite.
Cliquez sur Planifier.
7.2.9
Planification d'un objet en fonction d'événements
Lorsque vous planifiez un objet en fonction d'événements, celui-ci s'exécute lorsque l'événement se produit dans
la plateforme de BI.
L'utilisation d'événements passe par deux étapes : la création d'un événement et la planification d'un objet. Après
avoir créé un événement, vous pouvez le sélectionner en tant que dépendance lors de la planification d'un objet.
Le travail planifié est ensuite traité au déclenchement de cet événement.
Vous créez les événements dans la Central Management Console (CMC), puis vous les sélectionnez dans la zone
de lancement BI lorsque vous planifiez les objets. Pour en savoir plus sur la planification d'objets avec
événements, voir le Guide de l'utilisateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur l'objet pour lequel vous voulez planifier des
événements et sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planification, cliquez sur Evénements.
3.
Pour spécifier un événement qui déclenchera l'objet planifié, sélectionnez-le dans la liste Evénements
disponibles et cliquez sur > pour le déplacer vers la liste Evénements attendus.
4.
Pour spécifier un événement qui sera déclenché après exécution du travail de planification, sélectionnez
l'événement planifié dans la liste Evénements de planification disponibles et cliquez sur > pour le déplacer
vers la liste Evénements à déclencher après exécution.
5.
Cliquez sur Planifier.
7.2.10 Sélection du groupe de serveurs de planification pour
un objet
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur l'objet pour lequel vous souhaitez sélectionner un
groupe de serveurs et sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, cliquez sur Groupe de serveurs de planification.
3.
Effectuez l'une des actions suivantes :
○
84
(Par défaut) Sélectionnez Utiliser le premier serveur disponible pour exécuter l'objet sur le serveur
ayant le plus de ressources disponibles au moment de la planification.
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Planification d'objets
○
Sélectionnez Donner la préférence aux serveurs appartenant au groupe sélectionné pour tenter
d'exécuter l'objet sur les serveurs du groupe de serveurs de votre choix, puis sélectionnez un groupe de
serveurs dans la liste.
Si aucun serveur du groupe de serveurs sélectionné n'est disponible, l'objet est exécuté sur le prochain
serveur disponible.
○
Sélectionnez Utiliser uniquement les serveurs appartenant au groupe sélectionné pour exécuter l'objet
uniquement sur les serveurs du groupe de serveurs de votre choix, puis sélectionnez un groupe de
serveurs dans la liste.
Si aucun serveur du groupe de serveurs sélectionné n'est disponible, l'objet n'est pas traité.
4.
Si votre déploiement de la plateforme de BI utilise la fédération et que vous souhaitez exécuter l'objet à
l'emplacement où il se situe, cochez la case Exécuter sur le site d'origine.
5.
Cliquez sur Planifier.
7.2.11 Sélection d'un format de mise en cache pour les
documents Web Intelligence
Lorsque la plateforme de BI exécute un document Web Intelligence planifié, il stocke l'instance générée dans
l'Output File Repository Server. Vous pouvez sélectionnez le format dans lequel le rapport est mis en cache.
Avant de sélectionner une option de mise en cache, confirmez que Web Intelligence est sélectionné comme
format de sortie pour l'objet. Si un autre format de sortie est sélectionné, les options de mise en cache n'auront
pas d'effet.
Si vous ne sélectionnez pas de format de mise en cache, la plateforme ne mettra pas le document en cache.
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur l'objet pour lequel vous voulez sélectionner un
format de mise en cache et sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, cliquez sur Mise en cache.
3.
Sous Sélectionner les formats avec lesquels précharger le cache lors de la planification, cochez une ou
plusieurs cases.
Vous pouvez sélectionner plusieurs formats pour la mise en cache.
4.
Sous Paramètres régionaux disponibles, sélectionnez un ou plusieurs paramètres régionaux pour la mise en
cache, puis cliquez sur > pour les déplacer vers la liste Paramètres régionaux sélectionnés.
Lorsque vous planifiez le document, la plateforme précharge le format et les paramètres régionaux que vous
avez sélectionnés et génère des versions mises en cache du document selon les paramètres régionaux
spécifiés.
5.
Cliquez sur Planifier.
7.2.12 Sélection des langues pour les instances de rapport
Crystal
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur l'objet pour lequel vous souhaitez sélectionner les
langues des instances du rapport, puis sélectionnez Planifier.
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85
2.
Dans la boîte de dialogue Planification, cliquez sur Langues.
3.
Effectuez l'une des actions suivantes :
4.
○
Pour planifier le rapport selon les paramètres régionaux de visualisation préférés définis dans vos
préférences, et créer des instances à l'aide de ces paramètres uniquement, sélectionnez Planifier le
rapport dans les paramètres régionaux de visualisation préférés
○
Pour planifier le rapport dans plusieurs langues, sélectionnez Planifier le rapport dans de multiples
paramètres régionaux, sélectionnez un ou plusieurs paramètres régionaux dans la liste Tous les
paramètres régionaux, puis cliquez sur > pour les déplacer vers la liste Paramètres régionaux
d'instance sélectionnés.
Cliquez sur Planifier.
7.3
Suspension ou reprise d'une instance
Pour les objets portant le statut En suspens ou Périodique, vous pouvez suspendre puis reprendre les instances
planifiées de l'objet.
Par exemple, si un Job Server est arrêté pour des raisons de maintenance, vous pouvez suspendre une instance
planifiée pour éviter que la plateforme de BI n'exécute l'objet. Les travaux planifiés échouent lorsque le Job Server
n'est pas en cours d'exécution. Une fois le job server de nouveau en exécution, vous pouvez reprendre l'instance
planifiée.
7.3.1
Suspension d'une instance
1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instance de l'objet et sélectionnez Historique.
2.
Dans la boîte de dialogue Historique, sélectionnez l'instance planifiée à suspendre.
3.
Cliquez sur Suspendre.
7.3.2
Reprise d'une instance suspendue
1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instance de l'objet et sélectionnez Historique.
2.
Dans la boîte de dialogue Historique, sélectionnez l'instance suspendue que vous souhaitez reprendre.
3.
Cliquez sur Reprendre.
7.3.2.1
Planification des lots d'objets
Un lot d'objets est un objet qui agit comme un conteneur pour d'autres objets (également appelés composants).
Vous pouvez placer tout type d'objet pouvant être planifié dans un lot d'objets. Vous créez et modifiez des lots
d'objets dans la CMC (Central Management Console) de la plateforme de BI.
86
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Planification d'objets
Dans la CMC, pour ajouter des objets à un lot d'objets, l'utilisateur disposant des droits d'accès appropriés copie
l'objet et le colle dans le lot d'objets. Les composants d'un lot d'objets sont séparés de l'objet utilisé pour la copie.
Les objets deviennent des composants du lot d'objets.
Lorsque vous planifiez un lot d'objets, des instances sont créées pour chaque composant, ce qui permet de
planifier plusieurs objets simultanément. Vous ne pouvez pas planifier un composant de lot d'objets sans planifier
tous les composants de ce lot. La planification d'un lot d'objets diffère légèrement de celle d'un objet individuel.
Définissez les options de planification suivantes au niveau d'un lot d'objets :
●
Périodicité
●
Destinations
●
Evénements
●
Paramètres des groupes de serveurs
Définissez les options de planification suivantes pour chaque composant du lot d'objets :
●
Notification
●
Paramètres de connexion à la base de données
●
Filtres (si applicables)
●
Format
●
Paramètres d'impression
●
Paramètres ou invites
●
Arguments (si applicables)
7.3.2.1.1
Planification d'un lot d'objets
1.
Recherchez et sélectionnez le lot d'objets à planifier.
2.
Dans la barre d'outils, cliquez sur Actions et sélectionnez Planifier dans la liste qui s'affiche.
3.
Dans la boîte de dialogue Planifier, dans la zone Titre de l'instance, saisissez un nom pour l'instance.
4.
Cliquez sur Périodicité, puis sélectionnez un modèle de périodicité dans la liste Exécuter l'objet pour le lot
d'objets.
5.
Cliquez sur Evénements, puis sélectionnez un ou plusieurs événements pour le lot d'objets.
6.
Cliquez sur Planification du groupe de serveurs et sélectionnez une option de groupe de serveurs pour le lot
d'objets.
7.
Cliquez sur Destinations, puis sélectionnez la destination du lot d'objets.
8.
Cliquez sur Composants, cliquez sur le nom d'un composant, définissez la notification, la connexion à la base
de données, le filtre, le format, l'impression, la mise en cache ainsi que les paramètres ou les invites pour
celui-ci, puis cliquez sur OK.
9.
Répétez l'étape 8 pour chaque composant du lot d'objets.
10. Cliquez sur Planifier.
Le lot d'objets sera exécuté à l'heure planifiée.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Planification d'objets
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87
7.4
Utilisation des instances
Une instance est une publication unique d'un rapport.
Vous pouvez afficher les discussions relatives à une instance dans la boîte de dialogue Historique ou dans le tiroir
Collaboration du panneau Flux si la zone de lancement BI est intégrée à SAP Jam ou SAP StreamWork.
Informations associées
Utilisation de la collaboration [page 90]
Hébergé sur le Web, SAP Jam ou SAP StreamWork ajoute une prise de décision collaborative et un média
social à la zone de lancement BI.
7.4.1
Visualisation de la dernière instance d'un objet
Vous pouvez visualiser l'instance la plus récente d'objets comme les rapports Crystal, les documents Web
Intelligence, les publications et les lots d'objets.
1.
Cliquez avec le bouton droit sur l'objet et sélectionnez Afficher.
La dernière instance de l'objet s'affiche dans un visualiseur.
2.
Si vous disposez des droits Actualiser sur l'objet, cliquez sur
dans la barre d'outils du visualiseur pour
actualiser le rapport ou le document avec les données les plus récentes de la source de données.
La dernière instance de l'objet s'affiche dans le visualiseur.
7.4.2
Visualisation des instances historiques
La plateforme de BI enregistre un historique des instances d'objet sur le serveur Enterprise par défaut pour les
objets planifiés qui ont été exécutés.
La boîte de dialogue Historique répertorie les instances d'objet par ordre chronologique en affichant les plus
récentes en haut de la liste. Selon le type d'objet que vous visualisez, les informations historiques suivantes
peuvent être disponibles :
●
Heure de l'instance
●
Titre
●
Statut
●
Création par
●
Type
●
Paramètres régionaux
●
Paramètres
88
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Planification d'objets
7.4.2.1
Affichage de l'historique d'un objet
1.
Cliquez avec le bouton droit sur l'objet et sélectionnez Historique.
2.
Dans la boîte de dialogue Historique, cliquez deux fois sur un lien dans la colonne Heure de l'instance pour
visualiser l'instance historique.
Cliquez sur
à côté de l'en-tête des colonnes Heure de l'instance, Titre, Statut ou Créé par pour trier et
afficher toutes les instances par informations de la colonne. L'icône
curseur sur un en-tête de colonne.
7.4.2.2
apparaît lorsque vous placez le
Vidage de la boîte de réception BI
Vous pouvez supprimer toutes les instances de votre boîte de réception BI.
1.
Dans l'onglet Documents, développez le tiroir Mes documents, puis cliquez sur Boîte de réception.
Le contenu de votre boîte de réception BI apparaît.
2.
Cliquez sur
3.
Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur OK pour confirmer la suppression.
Organiser
Supprimer tous les messages .
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Planification d'objets
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89
8
Utilisation de la collaboration
Hébergé sur le Web, SAP Jam ou SAP StreamWork ajoute une prise de décision collaborative et un média social à
la zone de lancement BI.
La plateforme de BI doit être configurée pour la collaboration pour pouvoir l'utiliser. Si aucune application de
collaboration n'est disponible dans la zone de lancement, contactez votre administrateur système.
Vous pouvez utiliser la collaboration pour effectuer les tâches suivantes :
●
Envoyer ou planifier des rapports Crystal et des documents Web Intelligence vers les activités
SAP StreamWork.
●
Surveiller les flux SAP StreamWork
●
Suivre les documents et les instances pour surveiller les commentaires et les discussions.
●
Publier des commentaires sur des documents et des instances et afficher les commentaires publiés par
d'autres utilisateurs de SAP Jam ou de SAP StreamWork sur les documents publics
Vous visualisez et publiez les commentaires des flux dans le panneau de flux.
SAP Jam ne prend pas en charge Microsoft Internet Explorer 11.
8.1
Colonne Collaboration
Les options de collaboration s'affichent dans l'onglet Documents de la zone de lancement BI.
Lorsqu'un utilisateur publie un commentaire sur un document ou une instance, des info-bulles dans la colonne
Collaboration de l'onglet décrivent le statut des flux et des icônes indiquent si un document contient des
commentaires et si vous suivez un flux.
Option
Description
panneau de flux
Affiche les commentaires publiés par d'autres utilisa­
teurs sur des documents ou des instances pour les­
quels vous disposez des droits d'affichage et de com­
mentaire. C'est ici que vous participez aux discussions.
tiroir Collaboration
Cliquez sur ce tiroir pour ouvrir ou fermer le panneau
de flux.
colonne Collaboration
Cette colonne contient des icônes indiquant le statut
des flux et de votre participation à ces flux.
S'abonner et Se désabonner
Sélectionnez cet options de menu pour suivre ou de
cesser de suivre un flux. Pour plus de facilité, vous pou­
vez également sélectionner les options du menu Au­
tres actions.
90
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation de la collaboration
Option
Description
destination de Collaboration
Choisissez cette destination dans le menu Envoyer
pour envoyer ou dans le menu Planifier pour planifier
des documents pour la collaboration.
8.1.1
Icônes de la colonne Collaboration
Icône
Indique
Vous suivez le flux de ce document ou de cette instance.
Des commentaires sont publiés pour ce document ou ses
instances.
Aucun commentaire n'est publié pour ce document ou ses
instances.
8.1.2
Affichage de la colonne Collaboration
La colonne Collaboration s'affiche par défaut si votre administrateur l'a activée dans la CMC (Central
Management Console) sur la plateforme de BI. Sinon, vous pouvez l'afficher.
1.
Dans le panneau En-tête, cliquez sur Préférences.
2.
Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Général.
3.
Sous Sélectionner les colonnes affichées dans l'onglet Documents, cochez la case Statut de la
discussion/collaboration.
4.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
La colonne Collaboration apparaît dans l'onglet Documents.
8.1.3
Masquage de la colonne Collaboration
1.
Dans le panneau En-tête, cliquez sur Préférences.
2.
Dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Général.
3.
Sous Sélectionner les colonnes affichées dans l'onglet Documents, décochez la case Statut de la
discussion/collaboration.
4.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
La colonne Collaboration n'apparaît plus dans l'onglet Documents.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation de la collaboration
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91
8.2
Panneau de flux
Le tiroir Collaboration fournit l'accès au panneau Flux, dans lequel il est possible d'afficher et de publier des
commentaires sur les documents pour lesquels vous disposez des droits d'accès d'affichage ou de commentaire.
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes dans le panneau de flux :
●
Suivre ou cesser de suivre un flux
●
Surveiller les commentaires concernant les flux que vous suivez
●
Répondre aux commentaires publiés
●
Publier des nouvelles ou lancer un fil de discussion
Lorsqu'un document a plusieurs instances, le panneau de flux liste les noms d'instance et les temps d'exécution.
Vous sélectionnez une instance dans la liste pour afficher ses flux. Si le flux contient des commentaires, ceux-ci
s'affichent dans le panneau de flux.
8.2.1
Tiroir Collaboration
Option
Description
Liste déroulante des noms d'instance et des temps
d'exécution
Liste de façon chronologique les noms d'instance et les
temps d'exécution, en commençant par l'instance la
plus récente. Sélectionnez une instance pour afficher
ses flux.
Zone Dire quelque chose
Saisissez un commentaire concernant un flux.
Bouton
Cliquez pour actualiser un flux et afficher les derniers
commentaires.
Bouton Publier
Cliquez pour suivre un flux.
Bouton
Cliquez pour cesser de suivre un flux.
Bouton
8.2.2
Après avoir saisi un commentaire dans la zone Dire
quelque chose, cliquez sur ce bouton pour ajouter le
commentaire au flux.
Ouverture du panneau Flux
Vous pouvez ouvrir le panneau de flux de n'importe où dans la zone de lancement BI (par exemple, dans un nouvel
onglet ou lors de l'affichage d'un document via un lien OpenDocument).
92
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation de la collaboration
1.
Sélectionnez un document et cliquez sur < dans le panneau Détails.
Le panneau Détails s'ouvre, avec le tiroir Résumé ouvert.
2.
Cliquez sur le tiroir Collaboration dans la partie inférieure du panneau.
Le tiroir Collaboration s'ouvre et affiche le panneau Flux.
Si vous utilisez SAP Jam, vous êtes automatiquement connecté.
3.
Si vous utilisez SAP StreamWork et que vous accédez au flux pour la première fois, connectez-vous à SAP
StreamWork.
Une fois que vous êtes connecté, les commentaires sur les documents et les instances apparaissent dans le
panneau Flux de la zone de lancement.
Pour être notifié de la publication de nouveaux commentaires sur le document, vous devez suivre le flux.
8.2.3
Redimensionnement du panneau Flux
Redimensionnez le panneau Flux pour bénéficier d'un espace de lecture plus grand.
Cliquez sur le bord gauche du panneau et faites-le glisser jusqu'à atteindre la largeur souhaitée.
8.3 Affichage d'une page d'accueil personnalisée
SAP StreamWork
Vous pouvez surveiller les mises à jour des flux que vous suivez sur une page d'accueil personnalisée
SAP StreamWork dans la zone de lancement BI.
Pour pouvoir afficher une page d'accueil personnalisée SAP StreamWork, vous devez disposer des droits d'accès
appropriés.
Lorsque vous ajoutez un module à un espace de travail BI dans la zone de lancement et que vous sélectionnez
l'espace de travail SAP StreamWork, une page d'accueil personnalisée SAP StreamWork s'affiche par défaut en
regard des pages Accueil et Documents.
1.
Sélectionnez
Applications
2.
Cliquez sur Bibliothèque de modules pour afficher tous les modules disponibles, puis cliquez sur l'icône des
modules de zone de lancement BI pour afficher une liste des modules que vous pouvez ajouter.
3.
Faites glisser le module Flux SAP StreamWork vers le volet principal de la fenêtre.
Une page d'accueil personnalisée SAP StreamWork est ajoutée à la zone de lancement.
4.
Cliquez sur Quitter le mode Edition dans l'angle supérieur droit, puis cliquez sur Oui pour quitter.
La boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche.
5.
Dans la zone Nom du fichier, saisissez un titre pour la page.
Ce texte apparaît sous forme d'étiquette sur la page SAP StreamWork.
6.
En regard d'Affecter une catégorie, sélectionnez Catégories personnelles ou Catégories d'entreprise.
7.
Cliquez sur Enregistrer.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation de la collaboration
Espace de travail BI .
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93
8.4
Droits d'accès requis pour la collaboration
Pour effectuer cette tâche
Ce droit d'accès est requis
Commenter un document ou une instance
Commenter les documents
Commenter un document ou une instance que vous
possédez
Commenter les documents de l'utilisateur
Voir un document ou une instance
Afficher les commentaires sur les documents
Voir les commentaires sur un document ou une ins­
tance que vous possédez
Afficher les commentaires sur les documents de l'utili­
sateur
8.5
Flux de documents
Les flux de documents vous permettent de surveiller les commentaires publiés par les autres utilisateurs et de
participer aux discussions.
Vous pouvez contrôler les flux dans l'onglet Documents, dans le panneau Flux, ou dans un onglet
SAP StreamWork (si disponible).
●
Pour chaque document ou instance pour lequel vous disposez des droits Afficher les commentaires sur les
documents et Afficher les commentaires sur les documents possédés par l'utilisateur, vous pouvez visualiser
les discussions dans le panneau Flux.
●
Pour chaque document ou instance pour lequel vous disposez des droits Commenter les documents et
Commenter les documents possédés par l'utilisateur, vous pouvez commenter les discussions dans le
panneau Flux.
Si vous ne disposez pas des droits d'accès requis pour un document ou une instance, contactez votre
administrateur système.
8.5.1
Actualisation d'un flux
Vous pouvez actualiser un flux pour voir les derniers commentaires publiés sur un document ou une instance,
sans avoir à actualiser l'intégralité du document.
Par exemple, cette action est utile lorsqu'un rapport est épinglé dans un onglet dans la zone de lancement BI et
que vous souhaitez actualiser les flux du rapport sans actualiser le rapport.
Cliquez sur
94
en regard du bouton Publier en haut du panneau du flux.
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation de la collaboration
8.5.2
Suivi d'un flux
Si vous voulez être notifié de la publication de nouveaux commentaires sur le document, vous devez suivre le flux.
Pour pouvoir suivre un flux, vous devez disposer des droits suivants pour le document ou l'instance :
●
Afficher les commentaires sur les documents
●
Afficher les commentaires sur les documents de l'utilisateur
Les commentaires existants sur un document apparaissent la première fois que vous affichez le flux d'un
document ou d'une instance. Lorsque vous suivez un flux dans le panneau de flux, vous suivez automatiquement
toutes les instances liées au document. Lorsque vous suivez une instance périodique, vous suivez chaque
instance issue de l'instance d'origine.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur un document ou sur une instance et sélectionnez
Suivre.
Les commentaires des flux apparaissent dans le panneau Flux et la colonne Collaboration affiche l'icône
du document ou de l'instance.
8.5.3 Affichage des commentaires sur la collaboration pour
une instance dans un nouvel onglet
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur une instance et sélectionnez Historique.
2.
Dans la boîte de dialogue Historique, cliquez avec le bouton droit sur l'instance et sélectionnez Visualiser la
dernière instance.
L'instance s'ouvre dans un nouvel onglet dans le visualiseur par défaut.
3.
Dans le visualiseur, cliquez sur < sur le côté gauche du panneau Détails pour ouvrir le panneau.
4.
Cliquez sur le tiroir Collaboration pour l'ouvrir.
8.5.3.1
Suivi d'un flux pour une instance sur un onglet
Lorsque vous suivez un flux, vous suivez automatiquement toutes les instances liées au document. Lorsque vous
suivez une instance périodique, vous suivez chaque instance issue de l'instance d'origine.
Lors de la visualisation d'un document ou d'une instance dans un onglet, cliquez sur
de flux.
Le flux apparaît dans le panneau Flux, vous recevez les mises à jour sur l'instance, et
Collaboration de l'onglet Documents dans la zone de lancement BI.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation de la collaboration
en haut du panneau
apparaît dans la colonne
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95
8.5.4 Affichage des commentaires sur la collaboration via un
lien OpenDocument
Une fois qu'un document ou une instance est ouvert(e), vous pouvez afficher les commentaires sur le document
ou sur l'instance en développant le tiroir Collaboration dans le panneau Flux.
Vous pouvez visualiser un lien OpenDocument dans un onglet ou en cliquant sur le lien. Par exemple, cela peut
être utile lorsque vous devez ouvrir plusieurs instances en même temps.
1.
Cliquez avec le bouton droit sur un lien OpenDocument et sélectionnez Ouvrir dans un nouvel onglet.
Le document ou l'instance s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.
2.
Si le panneau Flux est fermé, cliquez sur < sur le côté gauche du panneau pour l'ouvrir.
Le panneau Flux s'ouvre dans l'onglet en regard du document ou de l'instance.
3.
Cliquez sur le tiroir Collaboration pour l'ouvrir.
Le tiroir s'ouvre, affichant les commentaires du document ou de l'instance.
8.5.4.1
Suivi d'un flux à partir d'un lien OpenDocument
Lorsque vous suivez un flux, vous suivez automatiquement toutes les instances liées au document. Lorsque vous
suivez une instance périodique, vous suivez chaque instance issue de l'instance d'origine.
Lors de la visualisation d'un document ou d'une instance via un lien OpenDocument, cliquez sur
du panneau de flux.
en haut
Le flux apparaît dans le panneau Flux, vous recevez les mises à jour sur le document ou l'instance, et
dans la colonne Collaboration de l'onglet Documents dans la zone de lancement BI.
apparaît
8.5.5
Publication d'un commentaire dans un flux
Vous pouvez publier des commentaires sur un flux à propos d'un document ou d'une instance et visualiser la
discussion dans le panneau de flux.
Pour pouvoir commenter un document ou une instance, vous devez disposer des droits suivants :
●
Commenter les documents
●
Commenter les documents de l'utilisateur
Lorsque vous faites un commentaire sur l'instance d'un rapport, le commentaire n'est publié que pour l'instance
(et non pour l'intégralité du rapport) et une nouvelle discussion est lancée pour cette instance. Les commentaires
et les réponses ne sont pas privés. Tout utilisateur de la zone de lancement BI disposant des droits de
visualisation appropriés sur un document ou une instance peut voir vos commentaires et tout utilisateur
disposant des droits de commenter appropriés peut répondre à votre commentaire.
1.
Dans le tiroir Collaboration du panneau Flux, sélectionnez une instance dans la liste.
2.
Saisissez un commentaire dans le champ Dire quelque chose, puis cliquez sur Publier.
96
© 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation de la collaboration
Le commentaire apparaît dans le panneau Flux et
flux contient un commentaire.
8.5.6
apparaît dans la colonne Collaboration pour indiquer que ce
Annulation du suivi d'un flux
Lorsque vous ne souhaitez plus suivre les commentaires concernant un document ou une instance, vous pouvez
cesser de suivre ses flux.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur un document ou sur une instance et sélectionnez
Cesser de suivre.
Vous ne recevrez plus de mises à jour du document ou de ses instances et
Collaboration.
n'apparaît plus dans la colonne
8.5.6.1
Annulation du suivi d'un flux à partir d'un lien
OpenDocument
Lors de la visualisation d'un document ou d'une instance via un lien OpenDocument, cliquez sur
du panneau de flux.
Vous ne recevrez plus de mises à jour du document ou de ses instances et
Collaboration de l'onglet Documents.
8.6
en haut
n'apparaîtra plus dans la colonne
Planification de contenu vers SAP StreamWork
Vous pouvez planifier des rapports Crystal, des documents Web Intelligence et des fichiers PDF vers
SAP StreamWork.
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur le document ou l'instance que vous souhaitez
planifier et sélectionnez Planifier.
La boîte de dialogue Planifier s'affiche.
2.
Cliquez sur Destinations, puis sélectionnez Collaboration dans la liste Destinations.
Le nom de fichier apparaît dans la zone Fichier.
3.
Pour enregistrer cette instance dans la boîte de dialogue Historique, cochez la case Conserver une instance
dans l'historique.
4.
Dans la liste Sélectionner une liste de travail, saisissez le nom de la liste de travail à planifier ou sélectionnez
un nom dans la liste.
5.
Dans la liste Sélectionner une activité, saisissez le nom de l'activité à planifier ou sélectionnez un nom dans
la liste.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation de la collaboration
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97
A mesure que vous tapez, la liste des activités disponibles est triée en fonction de votre saisie.
L'activité que vous avez sélectionnée apparaît dans la zone Nom de l'activité et les objectifs de l'activité, s'ils
sont définis, apparaissent dans la zone Objectifs de l'activité.
6.
(Facultatif) Dans le champ Description de l'élément, saisissez une description du contenu que vous planifiez.
7.
(Facultatif) Dans la zone Sélectionner le type d'activité, sélectionnez le type d'activité que vous planifiez.
8.
(Facultatif) Dans le champ Ajouter des participants, saisissez l'adresse électronique de chaque personne
que vous souhaitez inviter à l'activité, en séparant les adresses électroniques par des virgules.
SAP StreamWork envoie une invitation à chaque adresse électronique que vous avez indiquée.
9.
Cliquez sur Planifier.
La boîte de dialogue Historique apparaît et affiche le travail planifié en tant qu'instance portant le statut En cours
d'exécution.
8.7
Envoi de contenu vers SAP StreamWork
Vous pouvez envoyer des rapports Crystal, des documents Web Intelligence et des fichiers PDF vers
SAP StreamWork, où vous pouvez choisir une activité existante ou en créer une. L'activité détermine l'endroit où
le document apparaît dans SAP StreamWork.
Pour enregistrer l'instance dans la boîte de dialogue Historique, sélectionnez Conserver une instance dans
l'historique.
1.
Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur le document ou sur l'instance à envoyer, puis
sélectionnez
Envoyer
Collaboration .
La première fois que cette option est sélectionnée, la fenêtre de connexion à SAP StreamWork apparaît.
Lorsque vous la sélectionnez la fois suivante, SAP StreamWork s'ouvre dans la zone de lancement BI et
affiche vos activités récentes.
2.
Si nécessaire, connectez-vous à SAP StreamWork.
Votre compte est authentifié.
3.
Dans la liste Sélectionner une liste de travail, saisissez le nom de la liste de travail à envoyer ou sélectionnez
un nom dans la liste.
4.
Dans la liste Sélectionner une activité, saisissez le nom de l'activité à envoyer ou sélectionnez un nom dans
la liste.
A mesure que vous tapez, la liste des activités disponibles est triée en fonction de votre saisie.
L'activité apparaît dans la zone Nom de l'activité et les objectifs de l'activité, s'ils sont définis, apparaissent
dans la zone Objectifs de l'activité.
5.
(Facultatif) Dans le champ Description de l'élément, saisissez une description du contenu que vous envoyez.
6.
(Facultatif) Dans la zone Sélectionner le type d'activité, sélectionnez le type de l'activité que vous envoyez.
7.
(Facultatif) Dans la zone Ajouter des participants, saisissez l'adresse électronique de chaque personne que
vous souhaitez inviter à l'activité, en séparant les adresses électroniques par des virgules.
SAP StreamWork envoie une invitation à chaque adresse électronique que vous avez indiquée.
8.
Cliquez sur Envoyer.
Une boîte de dialogue Résumé apparaît, indiquant quelle activité a été créée, quel fichier a été inclus, quels
participants ont été invités et un lien vers l'activité dans SAP StreamWork.
98
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation de la collaboration
9.
Cliquez sur le lien pour accéder à l'activité.
SAP StreamWork s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Selon la charge du serveur, les nouvelles
activités peuvent prendre plusieurs minutes pour apparaître. La fenêtre affiche une icône de document pour
l'activité. Pour ouvrir le document, un visualiseur peut être nécessaire. Pour revenir à la zone de lancement,
cliquez sur le lien OpenDocument.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation de la collaboration
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99
9
Publication
9.1
A propos de la publication
La publication permet de rendre des documents (comme des rapports Crystal et des documents Web
Intelligence) automatiquement disponibles via courrier électronique ou serveur FTP, de les enregistrer sur disque
et de les gérer par le biais de la plateforme de BI (pour visualisation, archivage, extraction et planification Web).
Dans la zone de lancement BI ou la CMC (Central Management Console) dans la plateforme, il est possible de
personnaliser des documents pour différents utilisateurs ou destinataires, de planifier les documents de sorte
qu'ils soient exécutés à intervalles réguliers et de les envoyer vers plusieurs destinations, y compris les boîtes de
réception BI et les adresses électroniques.
9.2
Qu'est-ce qu'une publication ?
Une publication est un ensemble de documents utilisés pour la distribution en masse. Avant que les documents
ne soient distribués, l'éditeur définit la publication à l'aide d'un ensemble de métadonnées. Parmi les
métadonnées figurent la source de la publication, ses destinataires et la personnalisation qui lui a été appliquée.
Les publications peuvent aider à diffuser des informations au sein de votre entreprise de manière plus efficace.
Par exemple :
●
Elles permettent de distribuer facilement des informations à des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs et
de personnaliser le contenu que chaque utilisateur ou groupe reçoit.
●
Elles fournissent des informations d'entreprise ciblées à des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs par le
biais d'un portail protégé par un mot de passe, via Internet, un intranet ou un extranet.
●
Elles réduisent l'accès aux bases de données en évitant aux utilisateurs d'avoir à envoyer des requêtes de
traitement.
Il est possible de créer différents types de publication à partir de rapports Crystal ou de documents Web
Intelligence.
9.3
Concepts de publication
9.3.1
Eclatement des rapports
Lors de la publication, les données des documents sont actualisées par rapport aux sources de données et elles
sont personnalisées avant qu'une publication ne soit livrée aux destinataires, ce processus combiné est appelé
éclatement.
En fonction de la taille d'une publication et du nombre de destinataires auxquels elle doit être adressée, vous
pouvez utiliser les méthodes d'éclatement des rapports suivantes :
100
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
●
Une extraction de base de données pour tous les destinataires : Tous les documents d'une publication sont
actualisés une fois, personnalisés et livrés à chaque destinataire. Cette méthode d'éclatement des rapports
actualise les données à l'aide des références de connexion aux sources de données de l'éditeur.
Il s'agit de l'option par défaut pour les publications de document Web Intelligence et de l'option recommandée
pour minimiser l'impact de la publication sur votre base de données. Les performances de cette option
dépendent du nombre de destinataires.
Cette option est sécurisée uniquement lorsque les documents source sont livrés en tant que documents
statiques. Par exemple, un destinataire qui reçoit un document Web Intelligence dans son format d'origine
peut modifier le document et visualiser les données associées à d'autres destinataires. Cependant, si le
document est livré au format PDF, les données sont sécurisées. Cette option est sécurisée pour la plupart des
rapports Crystal, même si ceux-ci ne sont pas livrés dans leur format d'origine.
●
Une extraction de base de données pour chaque lot de destinataires : Une publication est actualisée,
personnalisée et livrée aux destinataires par lots, en fonction des valeurs de personnalisation spécifiées pour
les destinataires. La taille du lot dépend de la valeur de personnalisation spécifiée et elle n'est pas
configurable. Cette méthode d'éclatement des rapports actualise les données à l'aide des références de
connexion aux sources de données de l'éditeur.
Il s'agit de l'option par défaut pour les publications de rapports Crystal et de l'option recommandée en cas de
volume élevé. L'éclatement des rapports permet de traiter des lots simultanément sur différents serveurs, ce
qui peut réduire de façon significative la charge et le temps de traitement de grosses publications.
Cette option n'est pas disponible pour les documents Web Intelligence.
●
Une extraction de base de données par destinataire : Les données du document sont actualisées pour
chaque destinataire. Cette méthode d'éclatement des rapports actualise les données à l'aide des références
de connexion aux sources de données du destinataire. Par exemple, s'il y a cinq destinataires pour une
publication, celle-ci est actualisée cinq fois.
Cette option est recommandée pour optimiser la sécurité des publications livrées.
Pour la prise en charge des rapports Crystal basés sur des univers ou sur des vues d'entreprise, sélectionnez
cette option pour obtenir une sécurité maximale.
Informations associées
Sélection d'une méthode d'éclatement des rapports [page 156]
Sélectionnez une méthode d'éclatement des rapports pour déterminer la personnalisation, le traitement et la
livraison des documents source dans une publication.
9.3.2
Règles de livraison
Les règles de livraison affectent le traitement et la distribution des documents des publications. Lorsque vous
définissez des règles de livraison pour des documents, la publication est livrée aux destinataires uniquement si le
contenu des documents remplit certaines conditions.
Remarque
Cette fonction n'est pas disponible pour les documents Web Intelligence.
Il existe deux types de règles de livraison :
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
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101
Règle de livraison
Description
Règle de livraison générale
Si les données d'un document spécifié remplissent les
conditions de la règle de livraison, la publication est en­
voyée à tous les destinataires.
Le document spécifié d'une règle de livraison générale
peut être différent des documents utilisés dans une pu­
blication. Par exemple, vous pouvez définir une règle
de livraison générale pour un document utilisé comme
source de destinataires dynamiques, à la place d'un do­
cument de la publication.
Règle de livraison aux destinataires
Si les données de l'instance du destinataire respectent
la règle de livraison, l'instance est envoyée à tous les
destinataires.
Si une publication possède à la fois des règles de livraison générales et des règles de livraison aux destinataires, la
règle de livraison générale est évaluée en premier pour déterminer si la publication doit être traitée. Si la
publication respecte la règle de livraison générale, la plateforme de BI évalue les règles de livraison aux
destinataires pour déterminer les instances à traiter et distribuer à chacun des destinataires.
Le mode de définition des règles de livraison dépend du type de document que vous souhaitez publier. Pour les
rapports Crystal, vous devez spécifier une règle de livraison basée sur une alerte nommée que le concepteur de
rapports crée dans le rapport Crystal. Vous pouvez également définir une règle de livraison basée sur la présence
de données dans une publication personnalisée.
Le diagramme suivant illustre le mode de fonctionnement d'une règle de livraison générale basée sur une alerte.
La règle de livraison générale est définie pour un document de la publication. Le rapport Crystal possède une
alerte définie pour les revenus supérieurs à 100 000. L'éditeur crée une règle de livraison globale basée sur
l'alerte Revenue (Recettes). Le rapport Crystal sera livré aux destinataires uniquement si les recettes dépassent
100 000. Dans ce cas, la règle de livraison est respectée et le rapport Crystal est donc envoyé.
Figure 1 : La règle de livraison générale est respectée
Le diagramme suivant illustre le mode de fonctionnement d'une règle de livraison aux destinataires. L'éditeur créé
une règle de livraison aux destinataires dans laquelle un rapport Crystal sera livré uniquement aux destinataires
pour lesquels le rapport contient des données. Lorsque le rapport est personnalisé pour chaque destinataire, le
102
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
destinataire vert ne possède aucune donnée dans le rapport Crystal et ne reçoit pas la publication. Le destinataire
bleu et le destinataire orange possèdent des données dans le rapport et, par conséquent, reçoivent la publication.
Figure 2 : La règle de livraison aux destinataires n'est pas respectée
Dans les publications contenant plusieurs documents et objets, chaque document peut posséder sa propre règle
de livraison aux destinataires. Les options suivantes sont disponibles pour le traitement et la livraison :
●
Si un document de publication ne remplit pas les conditions requises pour la livraison à un destinataire précis,
ce dernier ne reçoit aucune partie de la publication.
●
Si un document de la publication ne remplit pas les conditions requises pour la livraison à un destinataire
précis, ce document ne sera pas livré ; en revanche, tous les autres documents de la publication seront
envoyés au destinataire.
Les règles de livraison sont utiles, car elles traitent et distribuent plus efficacement les publications destinées à
plusieurs destinataires. Par exemple, un éditeur d'une compagnie d'assurance crée une publication pour ses
clients avec les objets suivants :
Une facture d'assurance (rapport Crystal personnalisé)
Un relevé mensuel (rapport Crystal personnalisé)
Une brochure des méthodes de paiement (fichier PDF)
Sur la facture d'assurance, une alerte a été définie pour les montants dus supérieurs à zéro. L'éditeur crée une
règle de livraison de montant dû pour la facture d'assurance dans laquelle la facture est publiée et distribuée
uniquement si un client doit un paiement. L'éditeur spécifie également qu'aucune partie de la publication ne doit
être publiée si la facture d'assurance ne remplit pas les conditions de la règle de livraison ; il ne souhaite pas que
ses clients reçoivent un relevé mensuel et une brochure s'ils ne doivent aucun paiement. Une fois la publication
lancée, cette dernière est traitée et distribuée uniquement aux clients qui doivent un paiement.
Remarque
Si une publication Crystal Reports doit être imprimée lorsque la publication est lancée, le travail d'impression
se poursuit, même si un document ne remplit pas les conditions d'une règle de livraison et n'est pas envoyé à
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
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103
un destinataire. Cela est dû au fait que les travaux d'impression sont traités lors de la personnalisation, et les
règles de livraison sont appliquées aux publications après la personnalisation.
Informations associées
(Facultatif) Définition d'une règle de livraison générale pour un rapport Crystal [page 147]
Les règles de livraison générales déterminent si une publication sera traitée et livrée à tous les destinataires.
Vous pouvez définir une règle de livraison générale pour tout rapport Crystal sur la plateforme de BI.
(Facultatif) Définition d'une règle de livraison aux destinataires pour un rapport Crystal [page 147]
Les règles de livraison aux destinataires indiquent si une publication est remise à un destinataire donné après
le traitement et la personnalisation. Après l'avoir créée, vous pouvez ouvrir la publication et en modifier les
règles de livraison.
9.3.3
Destinataires dynamiques
Les destinataires dynamiques sont les destinataires de la publication qui ne possèdent pas de compte utilisateur
sur la plateforme de BI, mais qui possèdent des informations d'utilisateur dans une source de données externe,
comme une base de données ou un répertoire LDAP ou AD.
Pour distribuer une publication à des destinataires dynamiques, utilisez une source de destinataires dynamiques,
à savoir un fournisseur de documents ou de données personnalisées qui apporte des informations sur les
destinataires de la publication se trouvant en dehors de la plateforme. Vous pouvez utiliser une source de
destinataires dynamiques par publication pour faire une liaison directement sur une source de données externe et
extraire les dernières données pour les destinataires dynamiques. Les sources de destinataires dynamiques
permettent également de réduire les coûts d'administration dans la mesure où vous n'avez pas besoin de créer de
comptes utilisateur de la plateforme de BI pour les destinataires dynamiques avant de leur distribuer les
publications.
Par exemple, lorsqu'une société de facturation distribue des factures à des clients qui ne sont pas des utilisateurs
de la plateforme de BI, les informations client existent dans une base de données externe. L'éditeur crée un
document d'après la base de données externe et utilise le document en tant que source de destinataires
dynamiques pour une publication. Les clients reçoivent la publication de facturation et la source de destinataires
dynamiques permet à l'éditeur et à l'administrateur système de conserver des informations à jour sur les
contacts.
Vous pouvez effectuer les actions suivantes avec une source de destinataires dynamiques :
●
Livrer simultanément une publication unique à des destinataires dynamiques et des utilisateurs de la
plateforme de BI.
Les destinataires dynamiques ne peuvent pas annuler automatiquement leur inscription à une publication.
●
Afficher un aperçu de la liste des destinataires dynamiques lorsque vous créez une publication
●
Spécifier si vous souhaitez livrer la publication à tous les destinataires dynamiques ou si vous souhaitez
exclure certains de ces destinataires
●
Livrer des publications vers des destinations externes, telles que des adresses électroniques ou des serveurs
FTP
104
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
Une boîte de réception BI n'est pas une destination valide pour les destinataires dynamiques, car elle n'a pas
de compte utilisateur sur la plateforme de BI.
Pour utiliser une source de destinataires dynamiques, spécifiez une colonne pour chacune des valeurs suivantes :
●
ID destinataire (obligatoire)
●
Nom complet du destinataire
●
Adresse électronique
La colonne ID du destinataire définit le nombre de destinataires dynamiques qui doivent recevoir la publication.
Triez les sources de destinataires dynamiques par ID du destinataire.
Pour en savoir plus sur la création de rapports, voir le Guide de l'utilisateur de Crystal Reports. Pour en savoir plus
sur la création d'une source de destinataires dynamiques codée de façon personnalisée, voir le Guide de
développement du SDK Java de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.
9.3.4
Destinations de livraison des publications
Les destinations sont les emplacements auxquels les publications sont livrées.
Une destination peut être l'emplacement de la plateforme de BI où une publication est stockée, une boîte de
réception BI, une adresse électronique, un serveur FTP ou un répertoire dans le système de fichiers. Vous pouvez
spécifier plusieurs destinations pour une publication. Si vous publiez plusieurs rapports Crystal, vous pouvez les
fusionner, par destination, pour obtenir un seul fichier PDF. Si vous publiez une publication dans un fichier
compressé (.zip), vous pouvez compresser ou extraire les instances par destination. Par exemple, vous pouvez
compresser des instances pour des destinataires de courrier électronique et extraire des instances pour des
boîtes de réception BI.
9.3.4.1
Destinations des publications
Pour les publications planifiées, les destinations suivantes sont disponibles :
●
Emplacement par défaut d'Enterprise
●
Boîte de réception BI
●
Courrier électronique
●
Serveur FTP
●
Système de fichiers
●
SAP StreamWork (s'il est activé et configuré)
Table 23 : Destination Emplacement par défaut d'Enterprise
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est accessible à partir du dossier dans
lequel elle a été créée. Vous pouvez exécuter les ac­
tions suivantes :
Output File Repository Server
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
Les instances historiques sont enregistrées dans le
serveur Enterprise par défaut, mais pas dans les autres
destinations.
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105
Description
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
L'instance est enregistrée dans
Si vous envoyez une publication à cet emplacement,
sélectionnez un dossier qui est accessible à tous les
destinataires.
Table 24 : Destination Boîte de réception BI
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est envoyée à chaque Boîte de réception ●
BI de destinataire. Vous pouvez exécuter les actions
●
suivantes :
●
Utiliser les paramètres par défaut pour la destina­
tion
●
Livrer des objets aux utilisateurs individuels
Pour rechercher rapidement un utilisateur, vous
pouvez rechercher le nom d'utilisateur, le nom
complet ou l'adresse électronique d'un destinataire
dans la zone Rechercher le titre.
●
Utiliser le nom de fichier par défaut, saisir un nom
de fichier ou ajouter des espaces réservés
Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique,
saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'es­
pace réservé <Extension de fichier> dans la
Output File Repository Server
Boîtes de réception BI spécifiées
zone.
●
Ajouter automatiquement l'extension au nom de fi­
chier
Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un
nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en me­
sure d'ouvrir le document.
●
Envoyer la publication sous forme de raccourci ou
de copie
Si vous envoyez une publication vers le raccourci
de la boîte de réception BI d'un destinataire, sélec­
tionnez un dossier qui est accessible par tous les
destinataires. Pour envoyer un raccourci de publi­
cation vers une boîte de réception BI, sélectionnez
à la fois Boîte de réception BI et Emplacement
par défaut d'Enterprise en tant que destination.
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
106
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
Table 25 : Destination Courrier électronique
Description
Remarque
Avant de sélectionner cette destination, confirmez
que vos paramètres de courrier électronique sont
configurés correctement dans l'Adaptative Job Ser­
ver.
L'instance est enregistrée dans
Pour pouvoir planifier ou envoyer une instance de rap­
port vers cette destination, vous devez activer et confi­
gurer la destination (SMTP) de courrier électronique
sur l'Adaptive Job Server.
●
Output File Repository Server
●
Courriers électroniques des destinataires spécifiés
La publication est envoyée aux destinataires par cour­
rier électronique. Vous pouvez exécuter les actions sui­
vantes :
●
Utiliser les paramètres par défaut pour la destina­
tion
●
Livrer des objets aux utilisateurs individuels
●
(Obligatoire) Saisir votre adresse électronique
dans la zone De.
Si vous ne saisissez pas votre adresse électroni­
que, la plateforme de BI utilise l'adresse électroni­
que associée au compte de l'éditeur. Si le compte
de l'éditeur n'a pas d'adresse électronique, la pla­
teforme utilise l'adresse électronique de l'Adaptive
Job Server. Si aucune adresse électronique n'est
indiquée dans la zone De, le compte de l'éditeur ou
l'Adaptative Job Server, la publication échoue.
●
Saisir les adresses électroniques des destinataires
ou ajouter l'espace réservé <Adresse électronique> dans la zone A
●
Saisir les adresses électroniques des destinataires
ou ajouter l'espace réservé <Adresse électronique> dans la zone Cc
●
Saisir les adresses électroniques des destinataires
ou ajouter l'espace réservé <Adresse électronique> à la zone Cci
●
Saisir un objet ou ajouter des espaces réservés
dans la zone Objet
●
Saisir les informations à livrer avec la publication
ou ajouter des espaces réservés et incorporer un
document à contenu dynamique dans le corps du
courrier électronique dans la zone Message
●
Joindre les instances du document source à un
courrier électronique
●
Accepter le nom de fichier par défaut, saisir un
nom de fichier ou ajouter des espaces réservés
Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique,
saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'es­
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
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107
Description
L'instance est enregistrée dans
pace réservé <Extension de fichier> dans la
zone.
●
Ajouter automatiquement l'extension au nom de fi­
chier
Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un
nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en me­
sure d'ouvrir le document.
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
Table 26 : Destination Serveur FTP
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est envoyée à un serveur FTP. Vous de­
vez saisir l'emplacement du serveur FTP dans la zone
Hôte. (Si vous ne le faites pas, la plateforme utilise le
serveur FTP configuré pour l'Adaptive Job Server).
Vous pouvez exécuter les actions suivantes :
●
Output File Repository Server
●
Serveur FTP sélectionné
●
Utiliser les paramètres par défaut pour la destina­
tion
●
Saisir le numéro de port, le nom d'utilisateur et le
mot de passe, ainsi que le compte
●
Saisir un nom de répertoire
●
Accepter le nom de fichier par défaut, saisir un
nom de fichier ou ajouter des espaces réservés
Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique,
saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'es­
pace réservé <Extension de fichier> dans la
zone.
●
Ajouter automatiquement l'extension au nom de fi­
chier
Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un
nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en me­
sure d'ouvrir le document.
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
Table 27 : Destination Système de fichiers
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est envoyée vers un répertoire dans un
système de fichiers. Vous devez saisir le répertoire de
●
Output File Repository Server
●
Emplacement de fichier sélectionné
108
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
Description
L'instance est enregistrée dans
la publication. Vous pouvez exécuter les actions sui­
vantes :
●
Utiliser les paramètres par défaut pour la destina­
tion
●
Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour
accéder à l'emplacement de fichier
●
Livrer des objets aux utilisateurs individuels
●
Accepter le nom de fichier par défaut, saisir un
nom de fichier ou ajouter des espaces réservés
Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique,
saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'es­
pace réservé <Extension de fichier> dans la
zone.
●
Ajouter automatiquement l'extension au nom de fi­
chier
Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un
nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en me­
sure d'ouvrir le document.
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
Table 28 : Destination SAP StreamWork
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est envoyée pour collaboration avec
d'autres utilisateurs.
SAP StreamWork
Cette destination est disponible si SAP StreamWork
est configuré et activé sur la plateforme.
La case à cocher Livrer des objets à chaque utilisateur est activée par défaut pour toutes les destinations.
Cependant, dans certains cas, vous souhaiterez peut-être ne pas livrer les objets à chaque utilisateur. Par
exemple, si trois destinataires ont des valeurs de personnalisation identiques, ils reçoivent des données
identiques dans les instances de publication. Si vous désactivez la case à cocher Livrer des objets à chaque
utilisateur, une seule instance de publication est générée et envoyée aux trois destinataires. Si vous activez la
case à cocher Livrer des objets à chaque utilisateur, la même instance de publication est livrée trois fois (une
fois par destinataire).
Si vous envoyez la publication vers le Serveur FTP ou vers un emplacement du Système de fichiers et que des
destinataires ont des valeurs de personnalisation identiques, vous pouvez désactiver la case à cocher Livrer des
objets à chaque utilisateur afin de réduire le temps de traitement global. Lorsque vous désactivez Livrer des
objets à chaque utilisateur, les espaces réservés utilisés lors de la configuration des destinations contiennent les
informations concernant l'éditeur (et non le destinataire).
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
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109
9.3.5
Formats de publication
Un format définit le type de fichier d'un document dans une publication.
Vous pouvez publier un seul document dans plusieurs formats ; chaque format choisi donnera une instance du
document. Chaque instance peut être livrée vers plusieurs destinations. Pour les publications contenant plusieurs
documents, vous pouvez spécifier un format différent pour chacun. Pour les publications contenant des
documents Web Intelligence, vous pouvez publier l'intégralité d'un document ou juste un onglet de rapport dans
un document, et ce en plusieurs formats.
Les formats choisis pour un document s'appliquent à tous les destinataires de la publication. Par exemple, vous
ne pouvez pas publier de document sous forme de fichier Microsoft Excel pour un destinataire et de fichier PDF
pour un autre destinataire. Si vous souhaitez que les destinataires reçoivent des instances dans les deux formats,
chaque destinataire doit recevoir un fichier Excel et un fichier PDF.
Informations associées
Spécification des formats de publication d'un rapport Crystal [page 140]
Vous pouvez sélectionner et configurer plusieurs formats de publication pour un rapport Crystal.
Spécification d'un format de publication pour un document Web Intelligence [page 150]
Vous devez spécifier un format de publication pour chaque document Web Intelligence source à contenu
dynamique dans une publication.
9.3.5.1
Options de format de publication
Type du document
Format
Description
Tous types de docu­
ments
mHTML
Cette option permet de publier un document au format
mHTML. Vous pouvez incorporer le contenu mHTML d'un
document dans un courrier électronique.
●
Pour les rapports Crystal, vous pouvez incorporer le
contenu d'un rapport dans un courrier électronique.
●
Pour les documents Web Intelligence, vous pouvez in­
corporer le contenu d'un onglet de rapport dans un
courrier électronique.
Les documents sortent dans l'ordre dans lequel les docu­
ments source sont répertoriés dans la boîte de dialogue
Nouvelle publication. Par exemple, les documents affichés
dans la partie supérieure de la boîte de dialogue apparais­
sent en haut du courrier électronique.
PDF
110
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Cette option permet de publier un document en tant que fi­
chier PDF statique.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
Type du document
Format
Description
Lorsque cette option est utilisée avec la fusion PDF, les do­
cuments sortent dans l'ordre dans lequel les documents
source sont répertoriés dans la boîte de dialogue Nouvelle
publication. Par exemple, les documents affichés dans la
partie supérieure de la boîte de dialogue apparaissent en
haut du fichier PDF fusionné.
Microsoft Excel
(97-2003)
Cette option permet de publier un document en tant que fi­
chier Microsoft Excel (.xls) et conserve autant que pos­
sible la mise en forme d'origine.
Rapports Crystal
Microsoft Excel
(97-2003) (données uni­
quement)
Ces options permettent de publier un rapport Crystal en
tant que fichier Excel (.xls) qui contient uniquement des
données.
Classeur Microsoft Excel
- Données uniquement
XML
Cette option permet de publier un rapport Crystal au for­
mat XML (.xml).
Crystal Reports
Cette option permet de publier un rapport Crystal dans son
format d'origine (.rpt).
Crystal Reports (RPTR)
Cette option permet de publier un rapport Crystal au for­
mat de lecture seule (.rptr).
Microsoft Word
(97-2003)
Cette option permet de publier un rapport Crystal en tant
que fichier Microsoft Word (.doc) et conserve la mise en
forme d'origine du rapport.
Utilisez cette option lorsque vous prévoyez que les destina­
taires affichent une publication sans la modifier.
Microsoft Word - Modi­
fiable (RTF)
Cette option permet de publier un rapport Crystal en tant
que fichier Word (.rtf) que les destinataires peuvent mo­
difier.
Utilisez cette option lorsque les destinataires affichent une
publication et modifient son contenu.
Format RTF
Cette option permet de publier un rapport Crystal au for­
mat Rich Text Format (.rtf).
Texte brut
Cette option permet de publier un rapport Crystal au for­
mat de texte brut (.txt).
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
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111
Type du document
Format
Description
Texte paginé
Cette option permet de publier un rapport Crystal au for­
mat de texte brut (.rtf) et de paginer le contenu de la pu­
blication.
Texte séparé par des ta­
bulations (TTX)
Cette option permet de publier un rapport Crystal au for­
mat de texte brut (.txt) et de séparer le contenu dans
chaque colonne à l'aide de tabulations.
Documents Web Intel­
ligence
9.3.6
Valeurs délimitées par
des caractères (CSV)
Cette option permet de publier un rapport Crystal au for­
mat de fichier de valeurs délimitées par des caractères
(.csv).
Web Intelligence
Cette option permet de publier un document Web Intelli­
gence dans son format d'origine (.wid).
Personnalisation
La personnalisation est un processus de filtrage des données des documents source permettant de n'afficher que
les données pertinentes pour les destinataires des publications.
La personnalisation filtre l'affichage des données, mais elle ne modifie pas et ne sécurise pas les données
interrogées à partir de la source de données.
Le diagramme suivant illustre le fonctionnement de la personnalisation. Par exemple, un rapport non personnalisé
contient les types de données 1, 2 et 3. Lorsque la personnalisation est appliquée au rapport, les utilisateurs
reçoivent uniquement les données pertinentes pour eux. L'utilisateur 2 reçoit uniquement les données de type 2,
l'utilisateur 1 reçoit uniquement les données de type 1 et l'utilisateur 3 reçoit uniquement les données de type 3.
Pour personnaliser des documents source :
●
112
Pour des destinataires Enterprise, vous devez appliquer un profil lorsque vous concevez une publication.
Avant de pouvoir utiliser des profils pour personnaliser les données pour les destinataires Enterprise, ces
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
profils doivent être préalablement configurés sur la plateforme de BI. Si vous avez besoin de profils ajoutés à
la plateforme de BI, contactez votre administrateur système.
●
Pour des destinataires dynamiques, vous pouvez mapper un champ de données ou une colonne du document
source aux données de la source de destinataires dynamiques. Par exemple, vous pouvez mapper le champ
ID client d'un document source au champ ID destinataire de la source de destinataires dynamiques.
Pour afficher la liste des destinataires qui recevront des instances de publication non personnalisées après la
personnalisation, sélectionnez Options supplémentaires Avancé dans la boîte de dialogue Nouvelle
publication, puis cochez la case Afficher les utilisateurs auxquels aucune personnalisation n'est appliquée.
Informations associées
Personnalisation d'un rapport Crystal à l'aide des valeurs de paramètre [page 138]
Personnalisation d'un rapport Crystal à l'aide du filtrage de champs [page 139]
Lorsque vous utilisez des filtres, une formule de sélection ViewTime est ajoutée au rapport pour filtrer les
données. La formule est appliquée lorsque la publication est exécutée mais n'est pas enregistrée dans le
rapport.
Personnalisation d'un document Web Intelligence à l'aide d'une cible de profil général [page 151]
Vous pouvez personnaliser un document Web Intelligence pour des destinataires Enterprise en filtrant avec
une cible de profil général.
Personnalisation d'un document Web Intelligence en filtrant les champs [page 151]
Espaces réservés personnalisés pour les noms de documents source de publication [page 113]
Un espace réservé est un conteneur de données variables. L'ajout d'espaces réservés aux noms de fichiers
source peut aider les destinataires à identifier les données filtrées.
9.3.6.1 Espaces réservés personnalisés pour les noms de
documents source de publication
Un espace réservé est un conteneur de données variables. L'ajout d'espaces réservés aux noms de fichiers source
peut aider les destinataires à identifier les données filtrées.
Les destinataires qui appartiennent à plusieurs groupes d'utilisateurs avec des valeurs de personnalisation
différentes peuvent différencier plusieurs versions du même document source, sans en afficher le contenu. Si une
publication contient plusieurs documents source, la liste Ajouter un espace personnalisé dans Utiliser un nom
spécifique contient les espaces réservés personnalisés uniquement si tous les documents source ont été filtrés
sur le même champ.
Les espaces réservés personnalisés suivants sont disponibles pour les rapports :
●
%fieldname_VALUE%
Par exemple, lorsque vous sélectionnez l'espace réservé Email Address, %SI_EMAIL_ADDRESS% apparaît
dans la zone Utiliser le nom spécifique. Au moment de l'exécution, l'espace réservé est remplacé par la
valeur du champ utilisé pour filtrer le rapport. Cet espace réservé est unique pour chaque destinataire.
●
%fieldname_NAME%
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
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113
Par exemple, lorsque vous sélectionnez l'espace réservé Title, %SI_Name% apparaît dans la zone Utiliser le
nom spécifique. Au moment de l'exécution, l'espace personnalisé est remplacé par le nom réel du champ.
Cet espace réservé est le même pour tous les destinataires.
Informations associées
Sélection d'espaces réservés personnalisés pour les documents source de publication : [page 136]
Lorsque vous planifiez une instance de publication, vous pouvez utiliser les espaces réservées dans le champ
Utiliser le nom spécifique pour les documents source.
9.3.6.2 Espaces réservés pour les champs de courrier
électronique
Un espace réservé est un conteneur de données variables. Vous pouvez utiliser des espaces réservés
personnalisés dans la zone Objet et la zone Message lors de l'envoi d'une publication par courrier électronique.
Pour chaque filtre utilisé dans un rapport lors de la personnalisation, les espaces réservés suivants sont affichés
dans la liste Ajouter un espace réservé :
●
%Field - Query 1-VALUE%
Au moment de l'exécution, l'espace réservé est remplacé par la valeur personnalisée utilisée pour filtrer le
rapport. Cet espace réservé est unique pour chaque destinataire.
●
%Field - Query 1-NAME%
Au moment de l'exécution, l'espace réservé est remplacé par le nom du champ. Cet espace réservé est le
même pour tous les destinataires.
Pour pouvoir utiliser des espaces réservés personnalisés dans la zone Objet ou Message, tous les documents
source de la publication doivent être personnalisés dans le même champ. Si une publication contient plusieurs
documents source, la liste Ajouter un espace réservé des champs Objet et Message affiche les paramètres de
personnalisation uniquement si tous les documents source ont été filtrés sur les mêmes champs.
9.3.7
Extensions de publication
Une extension de publication est une bibliothèque de code qui applique une logique d'entreprise aux publications.
Utilisez une extension de publication pour la personnalisation automatique des publications après traitement ou
livraison. Vous pouvez utiliser les extensions de publication pour effectuer les tâches suivantes après le
traitement :
●
Fusionner des documents de même type (par exemple, plusieurs feuilles de calcul Excel pour obtenir un seul
classeur Excel)
●
Protéger un document par un mot de passe ou le crypter
●
Convertir le format d'un document
●
Créer des fichiers journaux personnalisés pour un travail de publication
114
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
Vous pouvez spécifier les extensions de publication uniquement dans la CMC (Central Management Console) de
la plateforme de BI. Vous ne pouvez pas utiliser les extensions de publication si vous concevez une publication
dans la zone de lancement BI. Pour en savoir plus sur les extensions de publication, voir le Guide de
développement du SDK Java de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.
Informations associées
Ajout d'une extension de publication [page 152]
Vous devez ajouter une extension de publication avant de pouvoir l'utiliser dans une publication.
9.3.8
Souscriptions
Une inscription permet aux utilisateurs qui ne comptent pas parmi les destinataires d'une publication de visualiser
la dernière instance.
Les destinataires Enterprise peuvent annuler leur inscription à une publication à tout moment. Les destinataires
dynamiques ne peuvent ni s'inscrire ni annuler leur inscription à une publication.
Les utilisateurs disposant des droits d'accès appropriés peuvent inscrire d'autres utilisateurs et annuler leur
inscription. Pour s'inscrire ou annuler son inscription à une publication, les éléments suivants sont requis :
●
Un compte de la plateforme de BI
●
Accès à la zone de lancement BI ou à la CMC (Central Management Console) de la plateforme
●
Droits de visualisation pour voir la publication
●
Droits S'inscrire pour le compte utilisateur (destinataires Enterprise)
Informations associées
Inscription ou annulation d'inscription à une publication [page 160]
Pour vous inscrire à une publication après sa planification, inscrivez-vous à son instance périodique ou
replanifiez la publication.
9.3.9
Fusion de fichiers PDF pour les rapports Crystal
Vous pouvez fusionner des instances PDF de rapports Crystal et des documents PDF statiques dans un seul
fichier PDF, puis effectuer les tâches suivantes sur le fichier PDF fusionné :
●
Ajouter et mettre en forme une table des matières
●
Insérer des numéros de page
●
Ajouter des mots de passe d'utilisateur et de propriétaire pour pouvoir visualiser et modifier le fichier PDF
●
Limiter le champ d'action des destinataires sur le fichier PDF
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
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115
Tous les documents source PDF statiques peuvent faire partie d'un fichier PDF fusionné. Les documents source
statiques qui ne sont pas au format PDF sont exclus.
9.4
Droits d'accès requis pour la publication
Rôle
Tâche
Droits requis
Concepteur de document
Création d'un document à la base
d'une publication
Aucun
Concepteur de document
Ajout d'un document à la plate­
forme de BI
Droits Visualiser et droits Ajouter
sur la catégorie ou le dossier choisi
pour l'ajout du document
Concepteur de document
Création d'un document à utiliser
comme source de destinataires dy­
namiques
Droits Visualiser et droits Ajouter
sur la catégorie ou le dossier choisi
pour l'ajout du document
Publisher
Création d'une publication
●
Droits Ajouter sur le dossier
dans lequel la publication est
enregistrée
●
Droits Visualiser sur les utilisa­
teurs et les groupes devant être
choisis comme destinataires
●
Droits Visualiser sur le profil uti­
lisé pour la personnalisation
●
Droits Visualiser sur les docu­
ments de la publication
●
Droits Planifier sur les docu­
ments de la publication
●
Droits Planifier sur les destina­
taires Enterprise
Publisher
116
Planification d'une publication
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Seul l'éditeur doit posséder les
droits Planifier une publication.
●
Droits Visualiser, droits Plani­
fier, droits Ajouter et droits Mo­
difier la sécurité sur la publica­
tion
●
Droits Supprimer les instances
sur la publication
●
Droits Visualiser sur les utilisa­
teurs et les groupes devant être
choisis comme destinataires
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
Rôle
Publisher
Tâche
Droits requis
●
Droits Visualiser sur le profil uti­
lisé pour la personnalisation
●
Droits Visualiser et droits Plani­
fier sur les documents de la pu­
blication
●
Droits Visualiser et droits Ac­
tualiser sur la source de desti­
nataires dynamiques
●
Droits Visualiser et droits Ac­
tualiser sur le document pour
lequel une règle de livraison a
été définie
●
Droits d'accès aux données sur
les univers utilisés par les objets
de la publication
●
Droits d'accès aux données sur
les connexions d'univers utili­
sées
●
Lors de la planification vers une
boîte de réception BI, droits
Ajouter et droits Visualiser sur
chaque boîte de réception BI
des destinataires
●
Dans le dossier contenant la pu­
blication, droits Modifier les
droits des utilisateurs sur les
objets
●
Droits S'inscrire sur les destina­
taires
●
Lorsqu'un éditeur veut impri­
mer des instances de publica­
tion, droits Imprimer sur les do­
cuments sources des rapports
Crystal
●
Si vous avez sélectionné Une
extraction de base de données
par destinataire, droits Plani­
fier à la place d'autres utilisa­
teurs sur les destinataires En­
terprise
Nouvelle tentative d'une instance de ●
publication ayant échoué
Droits Modifier sur l'instance de
publication
●
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
Droits Visualiser, droits S'in­
scrire, droits Ajouter et droits
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117
Rôle
Tâche
Droits requis
Modifier la sécurité sur la publi­
cation
118
© 2014 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits réservés.
●
Droits Supprimer les instances
sur la publication
●
Droits Visualiser sur les utilisa­
teurs et les groupes devant être
choisis comme destinataires
●
Droits Visualiser sur le profil uti­
lisé pour la personnalisation
●
Droits Visualiser et droits Plani­
fier sur les documents de la pu­
blication
●
Droits Visualiser et droits Ac­
tualiser sur la source de desti­
nataires dynamiques
●
Droits Visualiser et droits Ac­
tualiser sur le document pour
lequel une règle de livraison a
été définie
●
Droits d'accès aux données sur
les univers utilisés par les objets
de la publication
●
Droits d'accès aux données sur
les connexions d'univers utili­
sées
●
Lors de la planification vers une
boîte de réception BI, droits
Ajouter et droits Visualiser sur
chaque boîte de réception BI
des destinataires
●
Dans le dossier contenant la pu­
blication, droits Modifier les
droits des utilisateurs sur les
objets
●
Droits S'inscrire sur les destina­
taires
●
Lorsqu'un éditeur veut impri­
mer des instances de publica­
tion, droits Imprimer sur les do­
cuments sources des rapports
Crystal
●
Si vous avez sélectionné Une
extraction de base de données
par destinataire, droits Plani­
fier à la place d'autres utilisa­
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
Rôle
Tâche
Droits requis
teurs sur les destinataires En­
terprise
Publisher
Destinataire
Redistribution d'une instance de pu­ ●
blication
Visualisation d'une publication
Droits Visualiser, droits Plani­
fier, droits Ajouter et droits Mo­
difier la sécurité sur la publica­
tion
●
Droits Ajouter et droits Visuali­
ser sur chaque boîte de récep­
tion BI des destinataires
●
Droits Visualiser l'instance et
droits Modifier sur l'instance de
publication
●
Droits Visualiser sur la publica­
tion
●
Droits Visualiser l'instance sur
l'instance sur la publication
Ces droits vous permettent de vi­
sualiser un objet de publication sur
la plateforme de BI. Vous n'avez pas
besoin de ces droits pour voir le
contenu envoyé à une boîte de ré­
ception BI.
Destinataire
Inscription ou annulation d'inscrip­
tion à une publication
●
Droits Visualiser sur la publica­
tion
●
Droits S'inscrire sur les destina­
taires Enterprise
9.4.1 Editeurs et destinataires : Qui a le droit de visualiser
quoi ?
L'éditeur (la personne propriétaire d'une publication et qui la planifie) peut visualiser toutes les instances de
publication de tous les destinataires. Les destinataires peuvent uniquement visualiser leurs propres instances de
publication personnalisées.
Ces droits de visualisation assurent une sécurité maximale pour la publication des données car seul l'éditeur
dispose des droits de planifier des publications et de visualiser toutes les instances de publication.
Si vous êtes un éditeur et que vous souhaitez vous ajouter en tant que destinataire d'une publication, créez deux
comptes utilisateur pour vous-même : un compte d'éditeur et un compte de destinataire. Le compte d'éditeur
vous accorde les droits d'accès pour concevoir et planifier des publications, et le compte de destinataire vous
accorde les droits d'accès d'un destinataire classique.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Publication
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119
10 Utilisation des publications
10.1 Conception des publications
Pour concevoir une publication, utilisez la fonction de publication de la plateforme de BI.
Vous pouvez accéder à la publication dans la CMC (Central Management Console) sur la plateforme ou dans la
zone de lancement BI, en fonction de vos droits d'accès et de votre accès aux applications Web de la plateforme
de BI.
Tout au long de la conception d'une publication, vous pouvez enregistrer les modifications apportées à la
publication, la fermer et l'ouvrir à nouveau pour faire d'autres modifications.
10.1.1
Conception de publications pour Live Office
Lorsque vous créez des publications à utiliser avec SAP BusinessObjects Live Office, prenez en compte les
informations suivantes :
●
Les documents à contenu dynamique ne peuvent être constitués que de rapports Crystal ou de documents
Web Intelligence dans le format d'origine.
●
Les destinataires dynamiques ne sont pas pris en charge.
●
La seule option de destination disponible est Emplacement par défaut d'Enterprise.
●
Si les destinataires reçoivent plusieurs instances de publication après la personnalisation, ils peuvent
uniquement visualiser la première instance de publication dans le client Live Office. Il se peut que les
destinataires qui héritent plusieurs valeurs de profil d'une appartenance à un groupe reçoivent plusieurs
instances. Pour éviter l'envoi de plusieurs instances, n'attribuez aux destinataires que les valeurs de profil
nécessaires.
Informations associées
Personnalisation [page 112]
La personnalisation est un processus de filtrage des données des documents source permettant de n'afficher
que les données pertinentes pour les destinataires des publications.
10.1.2 Conception de publications pour des destinataires SAP
Une publication adressée à des destinataires SAP fonctionne de la même manière qu'une publication adressée à
des destinataires Enterprise ou dynamiques.
Cependant, les destinataires SAP présentent les différences suivantes dans un workflow de publication :
●
120
Vous n'utilisez pas la personnalisation pour concevoir des documents source pour les destinataires SAP.
Chaque destinataire SAP possède une valeur de profil mappée à un compte utilisateur en dehors de la
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
plateforme de BI. La valeur de profil sert de personnalisation intégrée. Il est inutile de créer des profils et des
valeurs de profil pour les destinataires SAP sur la plateforme ou de mapper les profils aux champs des
documents source.
●
Une extraction de base de données par destinataire est la seule méthode d'éclatement de rapport
disponible pour une publication destinée à des destinataires SAP. Cette méthode hautement sécurisée
permet de traiter individuellement les références de connexion à la base de données de chaque destinataire
de la publication.
Pour en savoir plus sur la configuration et l'authentification de connexion unique, voir le Guide d'administration de
la plateforme de Business Intelligence.
10.1.3 Conception de publications pour des destinataires
dynamiques ou Enterprise
Vous pouvez envoyer des publications aux destinataires dynamiques par courrier électronique ou aux
destinataires Enterprise via une boîte de réception BI, courrier électronique, FTP, le système de fichiers ou
collaboration.
Les destinataires dynamiques ne sont pas des utilisateurs Enterprise ; ils se trouvent en dehors de votre réseau
ou ne sont pas configurés avec des paramètres d'utilisateurs, de groupes, profils, de sécurité, etc. Les
destinataires dynamiques peuvent par exemple être des fournisseurs de l'inventaire ou des fournitures de bureau
mensuelles de votre société. Une boîte de réception BI n'est pas une destination valide pour les destinataires
dynamiques car ils ne possèdent pas de compte utilisateur BusinessObjects Enterprise.
Les destinataires Enterprise sont des utilisateurs qui appartiennent au système de la plaforme de BI. Vous pouvez
leur envoyer des rapports via une boîte de réception BI, courrier électronique, FTP, le système de fichiers ou
collaboration.
Les destinataires dynamiques diffèrent des destinataires Enterprise car :
●
Les publications peuvent être envoyées aux destinataires dynamiques uniquement par courrier électronique
●
Les destinataires dynamiques peuvent uniquement être utilisés avec des profils locaux.
Pour créer des publications, vous créez un fichier source et un fichier de destinataire, définissez la publication
dans la zone de lancement BI, puis planifiez la publication.
Le fichier source contient des données brutes pour la publication ; une publication peut inclure plusieurs fichiers
source. Par exemple, pour un rapport mensuel sur les fournisseurs, le fichier source peut répertorier des numéros
d'articles en stock et des catégories et inclure un ID unique/fournisseur défini dans un champ ID fournisseur. Le
fichier de destinataires peut contenir le même ID unique/fournisseur que le fichier source ainsi que les adresses
de messagerie de destinataire à mapper au fichier source. Dans l'exemple, le fichier de destinataires doit inclure le
même ID dans le champ ID fournisseur, ainsi que les mêmes noms et adresses de messagerie de fournisseurs.
10.1.3.1 Création d'une publication pour des destinataires
dynamiques
Les destinataires dynamiques ne sont pas des utilisateurs Enterprise ; ils se trouvent en dehors de votre réseau
ou ne sont pas configurés avec des paramètres d'utilisateurs, de groupes, profils, de sécurité, etc..
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
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121
Le fichier source et le fichier du destinataire dynamique doivent être créés.
1.
Dans l'onglet Documents de la zone de lancement BI, développez le tiroir Dossiers et sélectionnez le dossier
où créer la publication.
2.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier, puis sélectionnez Nouveau Publication .
La boîte de dialogue Nouvelle publication apparaît, avec les options de propriétés générales affichées.
3.
Dans la zone Titre, saisissez le titre de la publication.
4.
Cliquez sur Documents source dans la liste de navigation, puis sur le bouton Ajouter.
5.
Dans la boîte de dialogue Sélectionner des documents source, sélectionnez le ou les fichiers source pour la
publication, puis cliquez sur OK.
6.
Cliquez sur Destinataires dynamiques dans la liste de navigation.
7.
Dans la liste Choisissez la source pour les destinataires dynamiques, sélectionnez Fournisseur de
destinataire dynamique de rapport Web Intelligence ou Fournisseur de destinataire dynamique Crystal
Reports.
8.
Sous Choisissez la source pour les destinataires dynamiques, cliquez sur Parcourir, puis localisez et
sélectionnez le fichier du destinataire.
9.
Mappez les champs du fichier du destinataire vers la publication.
a) Dans la liste ID destinataire (requise), sélectionnez un champ du fichier du destinataire à mapper à la
publication.
b) Dans la liste Nom complet, sélectionnez un champ du fichier du destinataire à mapper au destinataire.
c) Dans la liste Courrier électronique, sélectionnez ID de courrier électronique pour mapper les adresses
de messagerie du fichier du destinataire vers la publication.
Cochez la case Utiliser la liste entière pour envoyer la publication à tous les destinataires définis dans le
fichier des destinataires dynamiques.
10. Dans la liste de navigation, cliquez sur Personnalisation et configurez la personnalisation pour les
destinataires :
a) Sous Profils locaux, dans la ligne de fournisseurs, dans la colonne Champ de rapport, sélectionnez un
champ à personnaliser.
b) Dans la colonne Mappage des destinataires dynamiques, sélectionnez un champ dans le fichier de
destinataires à mapper au champ de rapport sélectionné.
c) Répétez les étapes 10a et 10b pour chaque champ qui doit être envoyé à des destinataires spécifiques.
11. Cliquez sur Formats dans la liste de navigation, puis sélectionnez un format de livraison pour la publication.
12. Cliquez sur Destinations dans la liste de navigation, puis sélectionnez une destination :
a) Sous Sélectionner des destinations, cochez la case Courrier électroniquel.
b) (Facultatif) Cochez la case Assembler sous forme de fichier .ZIP.
c) Cochez la case Livrer des objets à chaque utilisateur.
d) Dans la zone De, saisissez l'adresse électronique de l'expéditeur ou sélectionnez un espace réservé dans
la liste.
e) Dans la zone A, sélectionnez%SI_EMAIL_ADDRESS% dans la liste.
f)
Dans la zoneObjett,saisissez un objet ou sélectionnez un espace réservé.
g) (Facultatif) Dans la zone Message, saisissez un message à l'intention des destinataires à propos de la
publication ou sélectionnez un espace réservé.
13. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Planifier l'exécution de la publication.
122
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
10.1.3.2 Création d'une publication pour des destinataires
Enterprise dans la zone de lancement BI
Les destinataires Enterprise sont des utilisateurs qui appartiennent au système de la plateforme de BI. Pour les
destinataires Enterprise, vous devez créer des invites pour définir des filtres dans le fichier source.
1.
Dans la CMC (Central Management Console) dans la plateforme de BI, cliquez sur Profils.
2.
Créez des utilisateurs et ajoutez-les aux groupes d'utilisateurs comme nécessaire.
3.
Sélectionnez
4.
Dans la boîte de dialogue Créer un profil, saisissez un titre et une description pour le profil, puis cliquez sur
OK.
5.
Double-cliquez sur le profil que vous avez créé pour configurer ses propriétés.
6.
Cliquez sur Sécurité de l'utilisateur dans la liste de navigation et affectez des droits d'accès aux utilisateurs
ou aux groupes d'utilisateurs.
7.
Cliquez sur Cibles de profil dans la liste de navigation, et définissez les cibles pour filtrer les fichiers source :
Gérer
Nouveau
Nouveau profil .
a) Localisez la cible de profil à utiliser dans la colonne Objet, sélectionnez la case à cocher située à côté, et
cliquez sur Modifier.
Le profil local provient du fichier source, et le profil global provient de l'univers.
b) Sélectionnez Expression de filtre et cliquez sur Modifier.
Une boîte de dialogue apparaît et affiche les options de profil.
c) Dans la colonne Utilisateur/Groupe, localisez l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs pour lequel définir
les cibles de profil, puis sélectionnez la case à cocher située à côté.
Les invites sont définies. Vous pouvez créer la publication dans la zone de lancement BI.
8.
Dans la zone de lancement BI, dans l'onglet Documents, développez le tiroir Dossiers et sélectionnez le
dossier dans lequel créer la publication.
a) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier, puis sélectionnez Nouveau Publication .
La boîte de dialogue Nouvelle publication apparaît, avec les options de propriétés générales affichées.
b) Dans la zone Titre, saisissez le titre de la publication.
c) Cliquez sur Documents source dans la liste de navigation, puis sur le bouton Ajouter.
d) Dans la boîte de dialogue Sélectionner des documents source, sélectionnez le ou les fichiers source
pour la publication, puis cliquez sur OK.
9.
Cliquez sur Destinataires Enterprise dans la liste de navigation.
10. Pour chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs qui doit recevoir la publication, sous Disponible, sélectionnez
l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs puis cliquez sur > pour déplacer l'utilisateur ou le groupe vers l'espace
Sélectionné.
11. Cliquez sur Personnalisation dans la liste de navigation.
12. Sous Profils généraux, pour chaque document source de la publication, sélectionnez le profil que vous avez
créé dans la liste de la colonne Mappage de destinataires Enterprise.
13. Cliquez sur Formats dans la liste de navigation et effectuez l'une des actions suivantes :
a) Sous Documents, sélectionnez un rapport.
b) Sous Format de sortie, sélectionnez la case à cocher située en regard du format de livraison pour la
publication.
c) Sous Détails du format de sortie, sélectionnez Tous les rapports pour utiliser le même format pour tous
les rapports de la publication, ou sélectionnez Sélectionner un seul rapport et sélectionnez un rapport
dans la liste.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
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123
14. Cliquez sur Destinations dans la liste de navigation, puis sélectionnez une destination :
a) Sous Sélectionner des destinations, cochez la case Courrier électroniquel.
b) (Facultatif) Cochez la case Assembler sous forme de fichier .ZIP.
c) Cochez la case Livrer des objets à chaque utilisateur.
d) Dans la case De, saisissez l'adresse électronique de l'expéditeur ou sélectionnez un espace réservé dans
la liste.
e) Dans la case A, sélectionnez %SI_EMAIL_ADDRESS% dans la liste.
f)
Dans la zone Objet, saisissez un objet ou sélectionnez un espace réservé.
g) (Facultatif) Dans la zone Message, saisissez un message à l'intention des destinataires à propos de la
publication ou sélectionnez un espace réservé.
15. Cliquez sur Invites dans la liste de navigation puis sur Modifier.
Les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs que vous avez définis sont répertoriés dans la colonne
Utilisateur/Groupe. Les valeurs d'invites que vous avez définies lors des étapes 1 à 6 sont répertoriées dans
la colonne Valeur(s) de profil.
16. Cochez la case située à côté de chaque utilisateur ou groupe devant recevoir la publication.
17. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Planifiez l'exécution de la publication.
10.1.4 Création d'une publication dans la CMC
1.
Sur la plateforme de BI, dans la CMC (Central Management Console), sous Dossiers, cliquez sur
l'arborescence des groupes et définissez l'emplacement du dossier dans lequel créer la publication.
2.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier, puis sélectionnez Nouveau Publication .
La boîte de dialogue Nouvelle publication apparaît, avec les options de propriétés générales affichées.
3.
(Requis) Dans le champ Titre, saisissez le titre de la publication.
4.
(Facultatif) Dans le champ Description, saisissez la description de la publication.
5.
(Facultatif) Dans le champ Mots clés, saisissez les mots clés associés au contenu de la publication.
6.
Cliquez sur Documents source dans la liste de navigation, puis cliquez sur le bouton Ajouter.
7.
Dans la boîte de dialogue Sélectionner des documents source, sélectionnez un ou plusieurs documents source
à ajouter à la publication, puis cliquez sur OK.
La case à cocher Actualiser au moment de l'exécution est activée par défaut pour chaque document source.
Elle permet l'actualisation du document par rapport à ses données source lors de l'exécution de la publication.
8.
Si vous ne voulez pas actualiser un document source lors de l'exécution de la publication, désactivez la case à
cocher Actualiser au moment de l'exécution pour ce document.
9.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
10.1.5 Création d'une publication dans la zone de lancement
BI
1.
124
Dans l'onglet Documents, développez le tiroir Dossiers et sélectionnez le dossier dans lequel créer la
publication.
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
2.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier, puis sélectionnez Nouveau Publication .
La boîte de dialogue Nouvelle publication apparaît, avec les options de propriétés générales affichées.
3.
(Requis) Dans le champ Titre, saisissez le titre de la publication.
4.
(Facultatif) Dans le champ Description, saisissez la description de la publication.
5.
(Facultatif) Dans le champ Mots clés, saisissez les mots clés associés au contenu de la publication.
6.
Cliquez sur Documents source dans la liste de navigation, puis cliquez sur le bouton Ajouter.
7.
Dans la boîte de dialogue Sélectionner des documents source, sélectionnez un ou plusieurs documents source
à ajouter à la publication, puis cliquez sur OK.
La case à cocher Actualiser au moment de l'exécution est activée par défaut pour chaque document source.
Elle permet l'actualisation du document par rapport à ses données source lors de l'exécution de la publication.
8.
Si vous ne voulez pas actualiser les documents source au moment de l'exécution, désactivez la case à cocher
Actualiser au moment de l'exécution.
9.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Vous devez spécifier les autres informations requises pour la publication (destinataires, formats et destinations
de livraisons et personnalisation des documents).
10.1.6 Ouverture d'une publication
1.
2.
Recherchez la publication :
○
Dans la zone de lancement BI, dans l'onglet Documents, développez le tiroir Dossiers.
○
Dans la CMC (Central Management Console) de la plateforme de BI, accédez à la zone de gestion
Dossiers.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la publication, puis sélectionnez Afficher.
La publication s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
10.1.7
Définition des propriétés générales d'une publication
1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la publication pour laquelle vous souhaitez saisir des propriétés
générales et sélectionnez Propriétés.
La boîte de dialogue Propriétés affiche les propriétés générales et le titre de la publication.
2.
(Facultatif) Dans le champ Description, saisissez la description de la publication.
3.
(Facultatif) Dans le champ Mots clés, saisissez les mots clés associés au contenu de la publication.
4.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
10.1.8 Sélection de documents source
Lorsque vous sélectionnez les documents source à inclure dans une publication, le type de document à contenu
dynamique détermine les options disponibles.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
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125
Lorsque vous envoyez des documents source en pièce jointe ou sous forme de fichier PDF fusionné, vous pouvez
définir l'ordre d'apparition des documents. Dans la boîte de dialogue Nouvelle publication, dans la zone
Documents source, sélectionnez un document dans la liste des éléments sélectionnés, puis cliquez sur Monter
ou Descendre pour déplacer le document.
1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la publication pour laquelle vous souhaitez sélectionner les
documents source et sélectionnez Planifier.
La boîte de dialogue Propriétés affiche les propriétés générales et le titre de la publication.
2.
Dans la boîte de dialogue Nouvelle publication, cliquez sur Documents source.
3.
Cliquez sur Ajouter.
4.
Dans la boîte de dialogue Sélectionner des documents source, localisez et sélectionnez les documents à
contenu dynamique du même type de document à inclure dans la publication et cliquez sur OK.
Double-cliquez sur un document source pour le sélectionner. Pour sélectionner plusieurs documents source
simultanément, cliquez sur chaque dossier tout en maintenant la touche Maj ou CTRL enfoncée.
Les documents source sélectionnés apparaissent dans la liste des éléments sélectionnés de la boîte de
dialogue Nouvelle publication. La case de la colonne Actualiser au moment de l'exécution est cochée par
défaut pour le document source. Lorsque cette case est cochée, le document est actualisé par rapport à sa
source de données au moment de l'exécution de la publication.
5.
Si vous ne souhaitez pas actualiser un document source par rapport à sa source de données au moment de
l'exécution de la publication, décochez la case du document dans la colonne Actualiser au moment de
l'exécution.
Pour améliorer la performance du système, décochez la case de la colonne Actualiser au moment de
l'exécution pour chaque document qui ne nécessite pas d'être actualisé.
6.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
10.1.9 Sélection de destinataires Enterprise
1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la publication pour laquelle vous souhaitez sélectionner des
destinataires Enterprise et sélectionnez Planifier.
La boîte de dialogue Planifier s'affiche.
2.
Cliquez sur Destinations dans la liste de navigation, puis cliquez sur Destinataires Enterprise.
3.
Sélectionnez les destinataires de la publication :
a) Sous Disponibles, cliquez sur Liste des utilisateurs pour afficher une liste de tous les utilisateurs sur la
plateforme de BI ou sur Liste des groupes pour afficher une liste de tous les groupes d'utilisateurs sur la
plateforme de BI.
b) Sélectionnez des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs et déplacez-les vers la liste des éléments
sélectionnés.
Saisissez le nom d'utilisateur, le nom complet ou l'adresse électronique d'un destinataire dans la zone
Rechercher le titre afin de trouver rapidement l'utilisateur dans la liste Destinataires disponibles. Pour
sélectionner plusieurs utilisateurs ou groupes d'utilisateurs simultanément, cliquez sur chaque dossier tout
en maintenant la touche Maj ou CTRL enfoncée. Pour exclure des destinataires, sélectionnez un utilisateur ou
un groupe d'utilisateurs dans la liste des éléments sélectionnés et déplacez l'utilisateur ou le groupe vers la
liste des éléments exclus.
4.
126
Cliquez sur OK.
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
10.1.10 Sélection de destinataires dynamiques
Les destinataires dynamiques sont des destinataires qui ne sont pas des utilisateurs de la plateforme de BI.
Pour spécifier des destinataires dynamiques, vous devez avoir créé au préalable une source de destinataires
dynamiques prête à être utilisée.
La source de destinataires dynamiques contient des données de destinataires. Il peut s'agir d'un rapport Crystal,
d'un document Web Intelligence ou d'un fournisseur de données à codage personnalisé. Pour en savoir plus sur la
création d'une source de destinataires dynamiques codée de façon personnalisée, voir le Guide de développement
du SDK Java de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.
Les données de destinataires dynamiques proviennent de la requête et peuvent ne pas correspondre aux données
qui s'affichent lorsque vous visualisez le document. Selon la façon dont la requête est créée, les sources de
destinataires dynamiques créées dans le composant Web Intelligence peuvent contenir des valeurs qui ne
correspondent pas aux données figurant dans les documents source de la publication. Par exemple, un filtre du
rapport peut exclure des valeurs pertinentes ou il peut exister des enregistrements en double si la requête a été
définie de façon à extraire les doublons. Vérifiez la liste complète des destinataires dynamiques lors du processus
de conception de la publication.
Pour un traitement plus efficacement des publications, utilisez la liste ID destinataire afin de trier les données de
destinataires par ID destinataire.
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous voulez sélectionner des destinataires dynamiques.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Destinataires dynamiques dans la liste de navigation.
Les sources de destinataires dynamiques de rapports Crystal ne peuvent pas être au format .rptr.
3.
Sous Choisir la source pour les destinataires dynamiques, sélectionnez Fournisseur de destinataire
dynamique de rapport Web Intelligence ou Fournisseur de destinataire dynamique Crystal Reports.
4.
Recherchez et sélectionnez l'objet à utiliser comme source de destinataires dynamiques, puis cliquez sur OK.
5.
Si vous avez choisi un document Web Intelligence comme source de destinataires dynamiques, dans la liste
Sélectionnez le nom de la source de données pour le document, sélectionnez une requête figurant dans le
document.
6.
Dans la liste ID destinataire (obligatoire), sélectionnez un champ contenant les valeurs d'identité des
destinataires.
7.
(Facultatif) Dans la liste Nom complet, sélectionnez un champ contenant les noms complets des
destinataires.
8.
Si vous envisagez d'envoyer la publication à des adresses électroniques, sélectionnez un champ contenant les
adresses électroniques des destinataires dans la liste Courrier électronique.
9.
Déterminez les destinataires dans la source de destinataires dynamiques auxquels distribuer la publication :
○
Pour envoyer la publication à tous les destinataires dynamiques, cochez la case Utiliser la liste entière.
○
Pour envoyer la publication à certains destinataires dynamiques uniquement, décochez la case Utiliser la
liste entière puis, sous Disponibles, cochez la case d'un destinataire et déplacez-le vers la liste des
éléments sélectionnés.
Saisissez le nom d'utilisateur, le nom complet ou l'adresse électronique d'un destinataire dans la zone
Rechercher le titre afin de trouver rapidement l'utilisateur dans la liste Destinataires disponibles. Pour
exclure un destinataire, cochez la case correspondante et déplacez-le vers la liste des éléments exclus.
10. Cliquez sur OK.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
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127
Après avoir spécifié les destinataires dynamiques d'une publication, vous pouvez personnaliser la publication en
fonction de ces destinataires. Pour ce faire, mappez un champ du document source à une colonne de la source de
destinataires dynamiques.
10.1.11 Sélection d'une destination pour une publication
Les destinataires dynamiques ne disposent pas de compte BI et ne peuvent pas accéder aux instances de
publication.
Les destinataires Enterprise doivent disposer de droits de visualisation sur la publication pour pouvoir visualiser
les instances de publication.
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous voulez sélectionner une destination.
La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.
2.
Cliquez sur Destinations.
3.
(Facultatif) Pour éviter de stocker des instances de publication dans votre système, décochez la case
Emplacement par défaut d'Enterprise sous Sélectionner des destinations.
4.
Définissez une limite d'instance minimale sur l'objet de publication.
Pour en savoir plus, voir le Guide de l'utilisateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.
5.
Sous Sélectionner des destinations, cochez la case en regard de chaque destination vers laquelle vous
souhaitez envoyer la publication.
Pour créer un raccourci vers la publication, sélectionnez Boîte de réception BI et Emplacement par défaut
d'Enterprise comme destinations.
Si la publication doit être envoyée à des destinataires de courrier électronique et que vous souhaitez
incorporer un lien vers l'emplacement d'Enterprise dans le corps du message, sélectionnez Courrier
électronique et Emplacement par défaut d'Enterprise comme destinations.
La destination sélectionnée apparaît dans la liste Afficher les options des destinations sélectionnées. Si
vous avez sélectionné plusieurs destinations, les options s'affichent pour la dernière case que vous avez
cochée.
6.
Si nécessaire, sélectionnez une destination à configurer dans la liste Afficher les options des destinations
sélectionnées.
Des options s'affichent pour la destination.
7.
(Facultatif) Pour choisir le nom de la publication, sélectionnez Utiliser le nom spécifique et saisissez un nom
ou sélectionnez un espace réservé dans la liste Ajouter un espace réservé.
Si vous ne choisissez pas de nom, un nom généré par le système est affecté à la publication. Lorsque la
publication est exécutée, une valeur est insérée dans chaque espace réservé.
8.
(Facultatif) Si vous avez sélectionné Utiliser le nom spécifique et que la publication contient plusieurs
documents auxquels vous souhaitez affecter des noms individuels, cochez la case Nom spécifique par
document et saisissez un nom ou sélectionnez un espace réservé dans la liste Ajouter un espace réservé
pour chaque document.
Si vous ne choisissez pas de nom, le même nom généré par le système est affecté à chaque document.
9.
(Courrier électronique uniquement) Pour incorporer un lien vers l'emplacement Enterprise dans le corps du
courrier électronique, placez le curseur dans le champ Message et sélectionnez <Visualiseur> dans la liste
Ajouter un espace réservé sous le champ.
128
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Utilisation des publications
L'espace réservé <%URL_VISUALISEUR_SI%> est inséré dans le corps du message. Il est remplacé par un lien
lors de l'exécution de la publication. Si vous ne pouvez pas incorporer de lien, confirmez que vous avez
sélectionné Courrier électronique et Emplacement par défaut d'Enterprise comme destination.
10. (Boîte de réception BI uniquement) Sous Envoyer sous forme de, cliquez sur Raccourcis pour créer un
raccourci vers la publication ou sur Copie pour créer une copie de la publication.
Si vous ne pouvez pas créer de raccourci, confirmez que vous avez sélectionné Courrier électronique et
Emplacement par défaut d'Enterprise comme destination.
11. Si vous avez sélectionné plusieurs destinations, répétez les étapes 5 à 10 pour chaque destination pour
sélectionner et configurer la destination concernée.
12. Cliquez sur OK.
10.1.11.1 Destinations des publications
Pour les publications planifiées, les destinations suivantes sont disponibles :
●
Emplacement par défaut d'Enterprise
●
Boîte de réception BI
●
Courrier électronique
●
Serveur FTP
●
Système de fichiers
●
SAP StreamWork (s'il est activé et configuré)
Table 29 : Destination Emplacement par défaut d'Enterprise
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est accessible à partir du dossier dans
lequel elle a été créée. Vous pouvez exécuter les ac­
tions suivantes :
Output File Repository Server
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
Les instances historiques sont enregistrées dans le
serveur Enterprise par défaut, mais pas dans les autres
destinations.
Si vous envoyez une publication à cet emplacement,
sélectionnez un dossier qui est accessible à tous les
destinataires.
Table 30 : Destination Boîte de réception BI
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est envoyée à chaque Boîte de réception ●
BI de destinataire. Vous pouvez exécuter les actions
●
suivantes :
●
Output File Repository Server
Boîtes de réception BI spécifiées
Utiliser les paramètres par défaut pour la destina­
tion
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
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129
Description
●
Livrer des objets aux utilisateurs individuels
Pour rechercher rapidement un utilisateur, vous
pouvez rechercher le nom d'utilisateur, le nom
complet ou l'adresse électronique d'un destinataire
dans la zone Rechercher le titre.
●
Utiliser le nom de fichier par défaut, saisir un nom
de fichier ou ajouter des espaces réservés
Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique,
saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'es­
pace réservé <Extension de fichier> dans la
L'instance est enregistrée dans
zone.
●
Ajouter automatiquement l'extension au nom de fi­
chier
Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un
nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en me­
sure d'ouvrir le document.
●
Envoyer la publication sous forme de raccourci ou
de copie
Si vous envoyez une publication vers le raccourci
de la boîte de réception BI d'un destinataire, sélec­
tionnez un dossier qui est accessible par tous les
destinataires. Pour envoyer un raccourci de publi­
cation vers une boîte de réception BI, sélectionnez
à la fois Boîte de réception BI et Emplacement
par défaut d'Enterprise en tant que destination.
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
Table 31 : Destination Courrier électronique
Description
Remarque
Avant de sélectionner cette destination, confirmez
que vos paramètres de courrier électronique sont
configurés correctement dans l'Adaptative Job Ser­
ver.
L'instance est enregistrée dans
Pour pouvoir planifier ou envoyer une instance de rap­
port vers cette destination, vous devez activer et confi­
gurer la destination (SMTP) de courrier électronique
sur l'Adaptive Job Server.
●
Output File Repository Server
●
Courriers électroniques des destinataires spécifiés
La publication est envoyée aux destinataires par cour­
rier électronique. Vous pouvez exécuter les actions sui­
vantes :
●
Utiliser les paramètres par défaut pour la destina­
tion
●
Livrer des objets aux utilisateurs individuels
130
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Utilisation des publications
Description
●
(Obligatoire) Saisir votre adresse électronique
dans la zone De.
Si vous ne saisissez pas votre adresse électroni­
que, la plateforme de BI utilise l'adresse électroni­
que associée au compte de l'éditeur. Si le compte
de l'éditeur n'a pas d'adresse électronique, la pla­
teforme utilise l'adresse électronique de l'Adaptive
Job Server. Si aucune adresse électronique n'est
indiquée dans la zone De, le compte de l'éditeur ou
l'Adaptative Job Server, la publication échoue.
●
Saisir les adresses électroniques des destinataires
ou ajouter l'espace réservé <Adresse électro-
●
Saisir les adresses électroniques des destinataires
ou ajouter l'espace réservé <Adresse électro-
L'instance est enregistrée dans
nique> dans la zone A
nique> dans la zone Cc
●
Saisir les adresses électroniques des destinataires
ou ajouter l'espace réservé <Adresse électronique> à la zone Cci
●
Saisir un objet ou ajouter des espaces réservés
dans la zone Objet
●
Saisir les informations à livrer avec la publication
ou ajouter des espaces réservés et incorporer un
document à contenu dynamique dans le corps du
courrier électronique dans la zone Message
●
Joindre les instances du document source à un
courrier électronique
●
Accepter le nom de fichier par défaut, saisir un
nom de fichier ou ajouter des espaces réservés
Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique,
saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'es­
pace réservé <Extension de fichier> dans la
zone.
●
Ajouter automatiquement l'extension au nom de fi­
chier
Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un
nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en me­
sure d'ouvrir le document.
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
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Utilisation des publications
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131
Table 32 : Destination Serveur FTP
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est envoyée à un serveur FTP. Vous de­
vez saisir l'emplacement du serveur FTP dans la zone
Hôte. (Si vous ne le faites pas, la plateforme utilise le
serveur FTP configuré pour l'Adaptive Job Server).
Vous pouvez exécuter les actions suivantes :
●
Output File Repository Server
●
Serveur FTP sélectionné
●
Utiliser les paramètres par défaut pour la destina­
tion
●
Saisir le numéro de port, le nom d'utilisateur et le
mot de passe, ainsi que le compte
●
Saisir un nom de répertoire
●
Accepter le nom de fichier par défaut, saisir un
nom de fichier ou ajouter des espaces réservés
Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique,
saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'es­
pace réservé <Extension de fichier> dans la
zone.
●
Ajouter automatiquement l'extension au nom de fi­
chier
Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un
nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en me­
sure d'ouvrir le document.
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
Table 33 : Destination Système de fichiers
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est envoyée vers un répertoire dans un
système de fichiers. Vous devez saisir le répertoire de
la publication. Vous pouvez exécuter les actions sui­
vantes :
●
Output File Repository Server
●
Emplacement de fichier sélectionné
●
Utiliser les paramètres par défaut pour la destina­
tion
●
Saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour
accéder à l'emplacement de fichier
●
Livrer des objets aux utilisateurs individuels
●
Accepter le nom de fichier par défaut, saisir un
nom de fichier ou ajouter des espaces réservés
Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique,
saisissez une extension de fichier ou ajoutez l'es­
pace réservé <Extension de fichier> dans la
zone.
132
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Utilisation des publications
Description
●
Ajouter automatiquement l'extension au nom de fi­
chier
Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier à un
nom de fichier, vous ne serez peut-être pas en me­
sure d'ouvrir le document.
●
Fusionner tous les documents PDF exportés (rap­
ports Crystal uniquement)
●
Compresser la publication dans un fichier .zip
L'instance est enregistrée dans
Table 34 : Destination SAP StreamWork
Description
L'instance est enregistrée dans
La publication est envoyée pour collaboration avec
d'autres utilisateurs.
SAP StreamWork
Cette destination est disponible si SAP StreamWork
est configuré et activé sur la plateforme.
La case à cocher Livrer des objets à chaque utilisateur est activée par défaut pour toutes les destinations.
Cependant, dans certains cas, vous souhaiterez peut-être ne pas livrer les objets à chaque utilisateur. Par
exemple, si trois destinataires ont des valeurs de personnalisation identiques, ils reçoivent des données
identiques dans les instances de publication. Si vous désactivez la case à cocher Livrer des objets à chaque
utilisateur, une seule instance de publication est générée et envoyée aux trois destinataires. Si vous activez la
case à cocher Livrer des objets à chaque utilisateur, la même instance de publication est livrée trois fois (une
fois par destinataire).
Si vous envoyez la publication vers le Serveur FTP ou vers un emplacement du Système de fichiers et que des
destinataires ont des valeurs de personnalisation identiques, vous pouvez désactiver la case à cocher Livrer des
objets à chaque utilisateur afin de réduire le temps de traitement global. Lorsque vous désactivez Livrer des
objets à chaque utilisateur, les espaces réservés utilisés lors de la configuration des destinations contiennent les
informations concernant l'éditeur (et non le destinataire).
10.1.12 Sélection d'un modèle de périodicité
Le schéma de périodicité détermine la périodicité de l'exécution d'une publication.
1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la publication pour laquelle un modèle de périodicité doit être
défini et sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, cliquez sur Périodicité.
3.
Dans la liste Exécuter l'objet, sélectionnez un schéma de périodicité.
4.
Dans la zone Nombre de tentatives autorisées, saisissez le nombre de fois que le serveur doit essayer
d'exécuter le job si celui-ci échoue.
5.
Dans la zone Intervalle entre les tentatives (en secondes), saisissez la période durant laquelle le serveur
doit attendre avant d'exécuter à nouveau le job.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
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133
6.
Cliquez sur Planifier.
La publication est exécutée aux heures planifiées.
10.1.12.1 Schémas de périodicité
Option
Description
Maintenant
Exécute l'objet une fois immédiatement.
Une fois
Exécute l'objet une fois, à l'heure de début spécifiée. Si
vous planifiez un objet en fonction d'événements, l'ob­
jet sera exécuté une seule fois si l'événement est dé­
clenché entre l'heure de début et l'heure de fin.
Sélectionnez l'heure de début et de fin d'exécution de
l'objet dans les listes Date/Heure de début et Date/
Heure de fin et saisissez la date des heures de début et
de fin.
Toutes les heures
Crée une instance toutes les heures à l'heure spécifiée.
La première instance est créée à l'heure de début spé­
cifiée et les instances suivantes sont créées toutes les
heures à cette heure-ci, jusqu'à la fin de l'exécution de
l'objet à l'heure de fin spécifiée.
Sélectionnez la fréquence d'exécution de l'objet dans
les listes Heure(N) et Minute(X), sélectionnez l'heure
de début et de fin d'exécution de l'objet dans les listes
Date/Heure de début et Date/Heure de fin et saisis­
sez la date des heures de début et de fin.
Tous les jours
Exécute l'objet une fois par jour, à l'heure de début spé­
cifiée. La première instance est créée à l'heure de dé­
but spécifiée et les instances suivantes sont créées
tous les jours à cette heure-ci, jusqu'à la fin de l'exécu­
tion de l'objet à l'heure de fin spécifiée.
Saisissez l'intervalle d'exécution de l'objet dans la zone
Jours(N), sélectionnez l'heure de début et de fin d'exé­
cution de l'objet dans les listes Date/Heure de début
et Date/Heure de fin et saisissez la date des heures de
début et de fin.
Toutes les semaines
134
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Exécute l'objet chaque semaine les jours spécifiés et à
l'heure de début spécifiée. La première instance est
créée à l'heure de début spécifiée et les instances sui­
vantes sont créées chaque semaine les jours spécifiés
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Utilisation des publications
Option
Description
et à cette heure-ci, jusqu'à la fin de l'exécution de l'ob­
jet à l'heure de fin spécifiée.
Cochez les cases des jours où vous souhaitez exécuter
l'objet, sélectionnez l'heure de début et de fin d'exécu­
tion de l'objet dans les listes Date/Heure de début et
Date/Heure de fin et saisissez la date des heures de
début et de fin.
Tous les mois
Exécute l'objet à la date spécifiée, à l'heure de début
spécifiée et selon les intervalles mensuels spécifiés. La
première instance est créée à l'heure de début spéci­
fiée et les instances suivantes sont créées selon des in­
tervalles mensuels à cette heure-ci, jusqu'à la fin de
l'exécution de l'objet à l'heure de fin spécifiée.
Sélectionnez l'intervalle d'exécution de l'objet dans la
zone Mois(N), sélectionnez l'heure de début et de fin
d'exécution de l'objet dans les listes Date/Heure de
début et Date/Heure de fin et saisissez la date des
heures de début et de fin.
Nième jour du mois
Crée une instance chaque mois le jour spécifié, à
l'heure de début spécifiée. La première instance est
créée à l'heure de début spécifiée et les instances sui­
vantes sont créées le jour spécifié de chaque mois à
cette heure-ci, jusqu'à la fin de l'exécution de l'objet à
l'heure de fin spécifiée.
Saisissez l'heure de début et de fin d'exécution de l'ob­
jet et le jour du mois au cours duquel exécuter l'objet.
1er lundi du mois
Crée une instance le premier lundi de chaque mois, à
l'heure de début spécifiée.
Saisissez l'heure de début et de fin d'exécution de l'ob­
jet.
Dernier jour du mois
Crée une instance le dernier jour de chaque mois, à
l'heure de début spécifiée.
Saisissez l'heure de début et de fin de l'exécution de
l'objet.
Jour X de la Nième semaine du mois
Crée une instance chaque mois le jour et la semaine
spécifiés, à l'heure de début spécifiée.
Saisissez l'heure de début et de fin d'exécution de l'ob­
jet, le jour de la semaine et la semaine du mois d'exécu­
tion de l'objet.
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Utilisation des publications
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135
Option
Description
Calendrier
Crée une instance à chaque date du calendrier spéci­
fiée, à l'heure de début spécifiée.
Saisissez l'heure de début et de fin d'exécution de l'ob­
jet et sélectionnez les dates du calendrier auxquelles
exécuter l'objet.
10.1.13 Sélection d'espaces réservés personnalisés pour les
documents source de publication :
Lorsque vous planifiez une instance de publication, vous pouvez utiliser les espaces réservées dans le champ
Utiliser le nom spécifique pour les documents source.
Pour pouvoir utiliser des espaces réservés personnalisés dans les noms des instances de publication, vous devez
avoir préalablement utilisé la personnalisation pour filtrer les données des documents source.
Vous pouvez combiner du texte et des espaces réservés et utiliser plusieurs espaces réservés dans le nom d'une
publication.
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous voulez sélectionner des espaces réservés.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Destinations dans la liste de navigation.
3.
Sous Afficher les options des destinations sélectionnées, sélectionnez Utiliser le nom spécifique et
sélectionnez un espace réservé pour le nom de la publication dans la liste Ajouter un espace réservé.
Les espaces réservés que vous sélectionnez s'affichent dans la zone Nom spécifique pour le titre du
document.
4.
Pour ajouter des documents individuels :
a) Sous Nom cible, sélectionnez Nom spécifique par document.
b) Pour chaque titre de document, sélectionnez un espace réservé dans la liste Ajouter un espace réservé.
Les espaces réservés que vous sélectionnez s'affichent dans la zone Nom spécifique pour chaque titre de
document.
5.
Cliquez sur OK.
Une fois la personnalisation configurée pour une publication, les espaces réservés personnalisés s'affichent dans
la liste Ajouter un espace réservé de la boîte de dialogue Destinations.
10.1.14 Sélection d'espaces réservés personnalisés pour les
champs de courrier électronique
Lorsque vous planifiez une publication vers une destination de courrier électronique, vous pouvez utiliser des
espaces réservés dans les champs De, A, Cc, Cci, Objet, Message et Utiliser le nom spécifique.
Vous pouvez combiner du texte et des espaces réservés et utiliser plusieurs espaces réservés dans n'importe
quel champ de courrier électronique.
136
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous voulez sélectionner des espaces réservés.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Destinations dans la liste de navigation.
3.
Dans la liste Destination, sélectionnez Courrier électronique.
4.
Définissez les options de destination, y compris les espaces réservés, selon vos besoins.
5.
Cliquez sur OK.
10.1.15 Incorporation du contenu d'un document source
dynamique dans un courrier électronique
Vous pouvez incorporer le contenu de documents à contenu dynamique dans le corps d'un courrier électronique.
Vous pouvez, par exemple, incorporer le contenu d'un rapport Crystal. Dans le cas des documents Web
Intelligence, vous pouvez incorporer un document dans son intégralité ou juste un onglet du rapport.
1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la publication pour laquelle vous souhaitez incorporer du contenu
et sélectionnez Propriétés.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Formats dans la liste de navigation.
3.
Sous Documents, sélectionnez le document à contenu dynamique que vous souhaitez incorporer dans le
courrier électronique.
4.
Pour les rapports Crystal, sous Options de format pour le document sélectionné, cochez la case mHTML.
5.
Pour les documents Web Intelligence, vous pouvez publier l'intégralité du document ou uniquement un onglet
du rapport dans le document :
a) Sous Format de sortie, cochez la case mHTML.
b) Sous Détails du format de sortie, sélectionnez Tous les rapports pour publier l'intégralité du document
ou Sélectionner un seul rapport et sélectionnez un onglet du rapport dans la liste.
6.
Cliquez sur Destinations dans la liste de navigation.
7.
Dans la boîte de dialogue Destinations, sous Sélectionner des destinations, cochez la case Courrier
électronique.
Les options de configuration du courrier électronique s'affichent.
8.
Dans la zone De, saisissez un nom ou une adresse électronique ou sélectionnez <Adresse électronique>
dans la liste Ajouter un espace réservé.
Vous pouvez, par exemple, saisir Robert, Publisher ou publisher@sap.com. Si vous saisissez un nom, il
est ajouté à votre serveur de courrier électronique (par exemple,
Publisher@<serveur_courrier_électronique>).
9.
Dans la zone Objet, saisissez un objet ou sélectionnez un espace réservé.
Si vous avez personnalisé le rapport, des espaces réservés personnalisés sont disponibles dans la liste
Ajouter un espace réservé.
10. Dans la zone Message, saisissez le message tel qu'il apparaîtra dans le corps du courrier électronique.
11. Pour incorporer un contenu dynamique dans la zone Message, positionnez le curseur dans la zone Message
où vous souhaitez incorporer le contenu, puis sélectionnez <Contenu HTML du rapport> dans la liste
Ajouter un espace réservé.
<%CONTENU_HTML_DU_DOCUMENT_SI%> s'affiche dans la zone Message. Lorsque la publication est exécutée,
l'espace réservé est remplacé par un contenu personnalisé du document au contenu dynamique.
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137
12. Si la publication contient d'autres documents source, cochez la case Ajouter une pièce jointe.
D'autres documents source de la publication sont ajoutés au courrier électronique en tant que pièces jointes
lors de l'exécution de la publication.
13. Cliquez sur OK.
10.1.16 Tâches de conception de rapport Crystal
10.1.16.1 Personnalisation des rapports Crystal avec les
valeurs de paramètre
Vous pouvez personnaliser un rapport Crystal pour les destinataires en fonction des valeurs de paramètre
prédéfinies pour chaque destinataire. La personnalisation basée sur des valeurs de paramètre peut être
remplacée par d'autres méthodes de personnalisation.
Par exemple, lorsqu'un profil est mis en correspondance avec un paramètre et que la valeur du profil d'un
destinataire Enterprise est en conflit avec la valeur du paramètre, la valeur du profil remplace la valeur du
paramètre lors de l'exécution de la publication. De même, lorsqu'une valeur de personnalisation dans la source de
destinataires dynamiques et une valeur de paramètre d'un destinataire dynamique sont en conflit, la valeur de
paramètre est remplacée lors de l'exécution de la publication.
Personnalisez, si possible, les rapports Crystal avec des cibles de profils locaux. La personnalisation des
paramètres repose sur une extraction de base de données par destinataire lorsque le paramètre est utilisé dans
une formule de sélection d'enregistrements, une commande, une table ou une procédure enregistrée, ce qui peut
augmenter la durée de traitement de la publication.
10.1.16.2 Personnalisation d'un rapport Crystal à l'aide des
valeurs de paramètre
●
Avant de pouvoir utiliser des profils pour personnaliser les données pour les destinataires Enterprise, ces
profils doivent être préalablement configurés sur la plateforme de BI.
●
Pour pouvoir effectuer cette tâche, le rapport Crystal doit contenir des paramètres.
1.
Cliquez deux fois sur la publication que vous souhaitez personnaliser.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Personnalisation dans la liste de navigation.
3.
Vérifiez les valeurs de paramètre sous Paramètres et notez toute valeur devant être modifiée.
4.
Pour modifier une valeur par défaut, cliquez sur le bouton Modifier les valeurs en regard de la valeur de
paramètre par défaut, sélectionnez ou saisissez la valeur de paramètre, puis cliquez sur OK.
5.
Effectuez l'une des actions suivantes :
138
○
Pour remplacer la personnalisation de paramètre par défaut par des valeurs de profil de destinataire
Enterprise, sélectionnez un profil dans la liste de la colonne Mappage des destinataires Enterprise.
Si ce profil n'est pas configuré sur la plateforme de BI, la personnalisation échoue. Si vous avez besoin
d'ajouter des profils à la plateforme de BI, contactez votre administrateur système.
○
Si vous n'utilisez que des valeurs de paramètre par défaut pour personnaliser un rapport, sélectionnez
Valeur par défaut pour tous les destinataires dans la colonne Mappage des destinataires Enterprise.
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Utilisation des publications
La colonne Mappage des destinataires Enterprise apparaît seulement si la publication s'adresse à des
destinataires Enterprise.
6.
Pour remplacer la personnalisation de paramètre par défaut par les valeurs de personnalisation de
destinataire dynamique, sélectionnez une source de destinataires dynamiques dans la liste de la colonne
Mappage des destinataires dynamiques.
La colonne Mappage des destinataires dynamiques n'apparaît que si la publication s'adresse à des
destinataires dynamiques.
Si vous utilisez les valeurs de paramètre par défaut pour personnaliser un rapport, sélectionnez Non spécifié
dans la colonne Mappage des destinataires dynamiques.
7.
Cliquez sur OK.
10.1.16.3 Personnalisation d'un rapport Crystal à l'aide du
filtrage de champs
Lorsque vous utilisez des filtres, une formule de sélection ViewTime est ajoutée au rapport pour filtrer les
données. La formule est appliquée lorsque la publication est exécutée mais n'est pas enregistrée dans le rapport.
Avant de pouvoir utiliser des profils pour personnaliser les données pour les destinataires Enterprise, ces profils
doivent être préalablement configurés sur la plateforme de BI.
Vous pouvez filtrer plusieurs champs dans les rapports Crystal. Les profils de valeur statique peuvent uniquement
filtrer les champs de type chaîne dans les rapports Crystal. Pour filtrer d'autres types de champ, utilisez les
valeurs de profil d'expression. Si vous ne mappez pas le type de champ correct au profil, la personnalisation
échoue.
Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans les rapports Crystal au format .rptr.
1.
Cliquez deux fois sur la publication que vous souhaitez personnaliser.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Personnalisation dans la liste de navigation.
3.
Sous Profils locaux, dans la colonne Champ de rapport, sélectionnez un champ de rapport Crystal dans la
liste.
La liste des champs disponibles regroupe tous les champs de base de données et les formules récurrentes du
rapport principal et des sous-rapports qui ne sont pas à la demande.
4.
Dans la colonne Mappage des destinataires Enterprise, sélectionnez un profil dans la liste.
Ce profil mappe le rapport aux valeurs de profil définies pour les destinataires Enterprise. Si le profil n'est pas
configuré sur la plateforme de BI, la personnalisation échoue. Si vous avez besoin d'ajouter des profils,
contactez votre administrateur système.
La colonne Mappage des destinataires Enterprise apparaît seulement dans les publications s'adressant aux
destinataires Enterprise.
5.
Dans la colonne Mappage des destinataires dynamiques, sélectionnez une source de destinataires
dynamiques dans la liste.
Le champ de rapport est mappé à une colonne dans la source de destinataires dynamiques, contenant les
valeurs correspondantes.
La colonne Mappage des destinataires dynamiques apparaît uniquement dans les publications s'adressant
aux destinataires dynamiques.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
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139
6.
Répétez les étapes 2 à 5 pour chaque champ de rapport que vous voulez filtrer.
7.
Cliquez sur OK.
10.1.16.4 Spécification des formats de publication d'un rapport
Crystal
Vous pouvez sélectionner et configurer plusieurs formats de publication pour un rapport Crystal.
Lorsque vous sélectionnez un format, les options de mise en forme disponibles s'affichent. Pour certaines
options, telles que Crystal Reports et Crystal Reports (RPTR), aucune option de mise en forme ne s'affiche et la
mise en forme du document source par défaut est appliquée.
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous souhaitez spécifier un format de publication.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Formats dans la liste de navigation.
3.
Sous Options de format pour le document sélectionné, sélectionnez un format pour la publication du
rapport Crystal.
Les options du format sélectionné apparaissent.
4.
Configurez les options de mise en forme selon vos besoins.
5.
Lorsque la case à cocher Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport est disponible, effectuez
l'une des actions suivantes :
○
Activez la case à cocher pour utiliser les options d'exportation par défaut définies dans le document
source.
○
Désactivez la case à cocher pour configurer les options d'exportation pour le format que vous avez
sélectionné, puis configurez les options qui s'affichent.
6.
Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque format dans lequel vous souhaitez publier ce rapport Crystal.
7.
Cliquez sur OK.
Répétez cette tâche pour chaque rapport Crystal dans la publication.
10.1.16.4.1 Options de mise en forme des rapports Crystal
Aucune option supplémentaire n'apparaît lorsque vous sélectionnez Texte séparé par des tabulations (TTX) en
tant qu'option de mise en forme.
Les options PDF s'appliquent aux documents source publiés sous forme de fichiers PDF.
Table 35 : Microsoft Excel (97-2003)
Option
Description
Plage de pages
●
Pour publier l'intégralité du rapport sous forme de
fichier Excel, sélectionnez Tout.
●
Pour publier des pages de rapport spécifiques, sé­
lectionnez Pages, saisissez le premier numéro de
140
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Utilisation des publications
Option
Description
page dans la case de et le dernier numéro de page
dans la case à.
Si vous désactivez la case à cocher Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport, les options sui­
vantes sont disponibles :
Définir la largeur de colonne
●
Pour définir les largeurs de colonne par rapport
aux objets du rapport, sélectionnez Basée sur les
objets figurant dans, et sélectionnez une option
dans la liste (Rapport entier, En-tête du rapport,
En-tête de page, En-tête de groupe , Détails, Pied
de page de groupe, Pied de page ou Pied de page
du rapport.
●
Pour définir une largeur constante pour toutes les
colonnes, sélectionnez Largeur de colonne cons­
tante (en points) et saisissez un nombre dans le
champ.
Exporter l'en-tête et le pied de page
Cochez cette case pour choisir la fréquence d'appari­
tion des en-têtes et des pieds de page dans le fichier
Excel, et sélectionnez une option dans la liste (Aucun,
Une fois par rapport ou Sur chaque page).
Créer des sauts de page pour chaque page
Cochez cette case pour créer des sauts de page identi­
ques à ceux du rapport.
Convertir les valeurs de date en chaînes
Cochez cette case pour convertir les valeurs de date
sous forme de chaînes de texte.
Afficher le quadrillage
Cochez cette case pour inclure un quadrillage dans le
fichier Excel.
Table 36 : Microsoft Excel (97-2003) (données uniquement)
Option
Description
Si vous décochez l'option Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport, vous pouvez utiliser les
options suivantes :
Définir la largeur de colonne
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Utilisation des publications
●
Pour définir les largeurs de colonnes des objets
dans le rapport, sélectionnez Basé sur les objets
figurant dans et sélectionnez une option dans la
liste (Rapport entier, En-tête du rapport, En-tête
de page, En-tête de groupe n°, Détails, Pied de
page n°, Pied de page ou Pied de page du rap­
port.
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141
Option
Description
●
Pour définir une largeur constante pour toutes les
colonnes, sélectionnez Largeur de colonne cons­
tante (en points) et saisissez un nombre dans le
champ.
Exporter la mise en forme des objets
Activez cette case pour conserver la mise en forme de
l'objet.
Exporter les images
Activez cette case pour publier les images du rapport
dans le fichier Excel.
Utiliser les fonctions de feuille de calcul pour les ré­
sumés
Cochez cette case pour créer des fonctions de feuille
de calcul pour le fichier Excel avec les résumés du rap­
port.
Maintenir la position relative des objets
Cochez cette case pour conserver la position relative
des objets du rapport.
Maintenir l'alignement des colonnes
Cochez cette case pour conserver l'alignement des co­
lonnes du rapport.
Exporter l'en-tête et le pied de page
Cochez cette case pour choisir la fréquence d'appari­
tion des en-têtes et des pieds de page dans le fichier
Excel, et sélectionnez une option dans la liste (Aucun,
Une fois par rapport ou Sur chaque page).
Simplifier les en-têtes de page
Activez cette case à cocher pour simplifier les en-têtes
de page.
Afficher le plan des groupes
Cochez cette case pour afficher le plan des groupes du
rapport.
Table 37 : Classeur Microsoft Excel - Données uniquement
Option
Description
Si vous décochez l'option Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport, vous pouvez utiliser les
options suivantes :
Définir la largeur de colonne
142
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●
Pour définir les largeurs de colonnes des objets
dans le rapport, sélectionnez Basé sur les objets
figurant dans et sélectionnez une option dans la
liste (Rapport entier, En-tête du rapport, En-tête
de page, En-tête de groupe n°, Détails, Pied de
page n°, Pied de page ou Pied de page du rap­
port.
●
Pour définir une largeur constante pour toutes les
colonnes, sélectionnez Largeur de colonne cons­
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Utilisation des publications
Option
Description
tante (en points) et saisissez un nombre dans le
champ.
Exporter la mise en forme des objets
Activez cette case pour conserver la mise en forme de
l'objet.
Exporter les images
Activez cette case pour publier les images du rapport
dans le fichier Excel.
Utiliser les fonctions de feuille de calcul pour les ré­
sumés
Cochez cette case pour créer des fonctions de feuille
de calcul pour le fichier Excel avec les résumés du rap­
port
Maintenir la position relative des objets
Cochez cette case pour conserver la position relative
des objets du rapport.
Maintenir l'alignement des colonnes
Cochez cette case pour conserver l'alignement des co­
lonnes du rapport.
Exporter l'en-tête et le pied de page
Cochez cette case pour choisir la fréquence d'appari­
tion des en-têtes et des pieds de page dans le fichier
Excel, et sélectionnez une option dans la liste (Aucun,
Une fois par rapport ou Sur chaque page).
Simplifier les en-têtes de page
Activez cette case à cocher pour simplifier les en-têtes
de page.
Afficher le plan des groupes
Cochez cette case pour afficher le plan des groupes du
rapport.
Table 38 : Microsoft Word (97-2003)
Option
Description
Plage de pages
●
Pour publier le rapport entier sous forme de fichier
Word; sélectionnez Tout.
●
Pour publier des pages de rapport spécifiques, sé­
lectionnez Pages, saisissez le premier numéro de
page dans la case de et le dernier numéro de page
dans la case à.
Table 39 : PDF
Option
Description
Plage de pages
●
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
Pour publier le rapport entier sous forme de fichier
PDF, sélectionnez Tout.
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143
Option
Description
●
Pour publier des pages de rapport spécifiques, sé­
lectionnez Pages, saisissez le premier numéro de
page dans la case de et le dernier numéro de page
dans la case à.
Si vous désactivez la case à cocher Utiliser les options d'exportations définies dans le rapport, les options sui­
vantes sont disponibles :
Créer des signets à partir de l'arborescence des
groupes
Activez cette case à cocher pour publier une publica­
tion de rapports Crystal sous forme de fichier PDF fu­
sionné avec une table des matières.
Table 40 : Format RTF
Option
Description
Plage de pages
●
Pour publier le rapport entier sous forme de fichier
RTF, sélectionnez Tout.
●
Pour publier des pages de rapport spécifiques, sé­
lectionnez Pages, saisissez le premier numéro de
page dans la case de et le dernier numéro de page
dans la case à.
Table 41 : Microsoft Word - Modifiable (RTF)
Option
Description
Plage de pages
●
Pour publier le rapport entier sous forme de fichier
Word, sélectionnez Tout.
●
Pour publier des pages de rapport spécifiques, sé­
lectionnez Pages, saisissez le premier numéro de
page dans la case de et le dernier numéro de page
dans la case à.
Si vous décochez l'option Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport, vous pouvez utiliser les
options suivantes :
Insérer un saut de page après chaque page du rap­
port
Cochez cette case pour créer des sauts de page identi­
ques à ceux du rapport.
Table 42 : Texte brut
Option
Description
Si vous décochez l'option Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport, vous pouvez utiliser les
options suivantes :
144
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Utilisation des publications
Option
Description
Nombre de caractères par pouce
Saisissez le nombre de caractères par pouce devant
apparaître dans le fichier texte brut. La plage recom­
mandée est comprise entre 8 et 16 caractères.
Table 43 : Texte paginé
Option
Description
Si vous décochez l'option Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport, vous pouvez utiliser les
options suivantes :
Nombre de lignes par page
Saisissez une valeur pour indiquer le nombre de lignes
autorisé sur chaque page du fichier texte paginé.
Nombre de caractères par pouce
Saisissez le nombre de caractères par pouce devant
apparaître dans le fichier texte paginé. La plage recom­
mandée est comprise entre 8 et 16 caractères.
Table 44 : Valeurs délimitées par des caractères (CSV)
Option
Description
Si vous décochez l'option Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport, vous pouvez utiliser les
options suivantes :
Délimiteur
Saisissez le caractère à utiliser comme délimiteur.
Séparateur
Saisissez le caractère à utiliser pour séparer les va­
leurs, ou cochez la case Tabulation pour séparer les va­
leurs avec des tabulations.
Mode
Sélectionnez Mode standard (par défaut) ou Mode an­
térieur.
En mode standard, vous pouvez contrôler la façon dont
les pages du rapport et les en-têtes et pieds de page de
groupe apparaissent dans la sortie CSV.
Sections de rapport et de page
Sections de groupe
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Utilisation des publications
●
Sélectionnez Exporter pour exporter des sections
de rapport et de page.
●
Sélectionnez Ne pas exporter si vous ne voulez
pas exporter de sections de rapport ou de page.
●
Activez la case à cocher Isoler les sections de rap­
port/page pour isoler des sections de rapport et
de page.
●
Sélectionnez Exporter pour exporter des sections
de groupe.
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145
Option
Description
●
Sélectionnez Ne pas exporter si vous ne voulez
pas exporter de sections de groupe.
●
Activez la case à cocher Isoler les sections de
groupe pour isoler des sections de groupe.
Table 45 : XML
Option
Description
Si vous décochez l'option Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport, vous pouvez utiliser les
options suivantes :
Formats d'exportation XML
Pour spécifier le format XML, sélectionnez une option
dans la liste.
10.1.16.5 (Facultatif) Définition des options d'impression d'un
rapport Crystal dans une publication
Vous pouvez imprimer des instances au format de rapport Crystal chaque fois qu'une publication est exécutée,
avec l'imprimante par défaut du Crystal Reports Job Server ou une autre imprimante. La plateforme de BI
imprime les instances une fois la personnalisation de la publication effectuée, mais avant la livraison.
Avant de pouvoir définir des options d'impression pour l'imprimante par défaut, celle-ci doit être installée et
configurée correctement.
Cette tâche est facultative (non requise pour concevoir ou pour planifier une publication) mais elle peut améliorer
la performance de publication.
Le Crystal Reports Job Server doit s'exécuter sur un compte disposant de suffisamment de droits d'accès à
l'imprimante que vous spécifiez. Pour en savoir plus, voir le Guide d'administration de la plateforme SAP
BusinessObjects Business Intelligence.
1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la publication pour laquelle vous souhaitez définir des options
d'impression et sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, cliquez sur Paramètres d'impression.
3.
Sous Documents, sélectionnez le rapport Crystal que vous voulez imprimer lors de l'exécution de la
publication.
4.
Cochez la case Imprimer les rapports Crystal lors de la planification.
Les options d'impression de rapport Crystal apparaissent.
5.
Sélectionnez Imprimante par défaut pour imprimer avec l'imprimante par défaut du Job Server, ou
sélectionnez Spécifier l'imprimante puis sélectionnez le chemin et le nom de l'imprimante :
○
Si le Job Server est exécuté sous Windows, dans le champ Spécifier l'imprimante, saisissez \
\<Serveurimpression>\<Nomimprimante>
Remplacez <Serveurimpression> par le nom de votre serveur d'impression et <Nomimprimante> par
le nom de votre imprimante.
146
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Utilisation des publications
○
Si le Job Server est exécuté sous Unix, assurez-vous qu'Unix est affiché (et non masqué) et saisissez la
commande d'impression que vous utilisez habituellement dans la zone Spécifier l'imprimante.
Par exemple, saisissez lp -d <Nomimprimante>
6.
Dans le champ Nombre de copies, indiquez le nombre d'exemplaires à imprimer.
7.
Sous Plage de pages, sélectionnez Tout pour imprimer toutes les pages de la publication, ou Pages et
saisissez la plage de pages à imprimer.
8.
(Facultatif) Dans la liste Définir les options d'assemblage sur, sélectionnez Assembler, Ne pas assembler
ou Utiliser les paramètres par défaut de l'imprimante.
9.
(Facultatif) Dans la liste Mise à l'échelle de la page, sélectionnez Ajuster, Réduire uniquement pour ajuster
ou Ne pas mettre à l'échelle.
10. (Facultatif) Pour centrer le contenu du rapport sur la page, cochez la case Centrer la page.
11. (Facultatif) Si le rapport Crystal est large et que vous souhaitez l'imprimer sur une seule page, cochez la case
Ajuster les pages horizontales dans une page.
12. Cliquez sur Planifier.
10.1.16.6 (Facultatif) Définition d'une règle de livraison aux
destinataires pour un rapport Crystal
Les règles de livraison aux destinataires indiquent si une publication est remise à un destinataire donné après le
traitement et la personnalisation. Après l'avoir créée, vous pouvez ouvrir la publication et en modifier les règles de
livraison.
Cette tâche est facultative (non requise pour concevoir ou pour planifier une publication) mais elle peut améliorer
la performance de publication.
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous souhaitez définir une règle de livraison aux
destinataires.
2.
Dans la boîte de dialogue Nouvelle publication, développez les Options supplémentaires et cliquez sur Règles
de livraison.
3.
Sous Règle de livraison aux destinataires, sélectionnez Livrer les documents individuels si la condition est
remplie ou Livrer tous les documents uniquement si toutes les conditions sont remplies.
4.
Dans la colonne Condition à côté de chaque document, sélectionnez la condition qui doit être remplie pour
que la publication soit livrée.
5.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
10.1.16.7 (Facultatif) Définition d'une règle de livraison
générale pour un rapport Crystal
Les règles de livraison générales déterminent si une publication sera traitée et livrée à tous les destinataires. Vous
pouvez définir une règle de livraison générale pour tout rapport Crystal sur la plateforme de BI.
Pour pouvoir définir une règle de livraison générale, le rapport Crystal doit contenir une alerte.
Cette tâche est facultative (non requise pour concevoir ou pour planifier une publication) mais elle peut améliorer
la performance de publication.
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Utilisation des publications
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147
1.
Cliquez sur une publication avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, cliquez sur Règles de livraison.
3.
Sous Règle de livraison générale, cliquez sur Parcourir.
La fenêtre Sélectionner un rapport contenant une alerte apparaît, dans laquelle vous pouvez sélectionner le
rapport Crystal pour lequel vous voulez définir une règle de livraison générale.
4.
Recherchez et sélectionnez le rapport Crystal, et cliquez sur OK.
5.
Dans la liste Condition, sélectionnez la valeur de l'alerte que le rapport doit inclure de façon à satisfaire la
règle de livraison générale.
6.
Cliquez sur Planifier.
10.1.16.8 Mise en forme de fichiers PDF fusionnés
La mise en forme de fichiers PDF fusionnés est facultative (non requise pour concevoir ou pour planifier une
publication), mais elle peut améliorer les performances de publication.
Avant de pouvoir mettre en forme un fichier PDF fusionné :
●
Les rapports Crystal doivent posséder des titres pour pouvoir faire partie d'un fichier PDF fusionné. Pour
définir le titre d'un rapport, ouvrez le rapport dans SAP Crystal Reports, sélectionnez
Fichier
Propriétés
du rapport . Saisissez le titre du rapport dans la case Titre dans l'onglet Résumé. Enregistrez le rapport et
exportez-le à nouveau dans le référentiel.
●
Dans la zone de lancement BI, dans la boîte de dialogue Planifier, sous Documents source, les rapports
Crystal et les fichiers PDF que vous souhaitez fusionner doivent apparaître dans l'ordre.
●
Dans la zone de lancement, dans la boîte de dialogue Planifier, sous Formats, la case PDF doit être cochée
comme format pour chaque rapport Crystal à inclure dans le fichier PDF fusionné.
●
Dans la zone de lancement, dans la boîte de dialogue Planifier, sous Destinations, la case Fusionner le PDF
exporté doit être cochée pour chaque destination à laquelle envoyer le fichier PDF fusionné.
Pour vérifier que les rapports Crystal s'afficheront dans la table des matières du fichier PDF fusionné, pour chaque
rapport Crystal répertorié, sélectionnez le rapport dans la liste Documents de la zone Formats, décochez la case
Utiliser les options d'exportation définies dans le rapport, puis cochez la case Créer des signets à partir de
l'arborescence des groupes.
10.1.16.8.1 (Facultatif) Mise en forme d'un fichier PDF fusionné
Cette tâche est facultative (non requise pour concevoir ou pour planifier une publication) mais elle peut améliorer
la performance de publication.
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous souhaitez mettre en forme un fichier PDF fusionné.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Options de fichiers PDF fusionnés.
3.
Créez une table des matières pour le fichier PDF fusionné :
a) Cochez la case Créer une table des matières.
Les options de mise en forme de la table des matières apparaissent.
b) Dans la zone Titre, saisissez le titre de la table des matières.
148
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Utilisation des publications
c) Dans la liste Police du titre, sélectionnez la police, la taille de police (en points), et la couleur de police
pour le titre de la table des matières.
d) Dans la liste Police des éléments, sélectionnez la police, la taille de police (en points) et la couleur de
police pour les éléments de la table des matières.
4.
Définissez le format des numéros de pages du fichier PDF fusionné :
a) Activez la case à cocher Appliquer les numéros de page.
Les options de format des numéros de pages apparaissent.
b) Dans le champ Format de nombre, saisissez un format pour les numéros de page.
Le format est défini par défaut sur Page &p sur &P. Vous pouvez modifier le format, mais vous devez
utiliser &p en tant qu'espace réservé pour le numéro de la page actuelle et &P en tant qu'espace réservé
pour le nombre total de pages.
c) Dans la liste Emplacement des numéros, sélectionnez l'orientation des numéros de page du fichier PDF
fusionné.
d) Dans la liste Police des numéros, sélectionnez la police, la taille de police (en points) et la couleur de
police des numéros de page.
e) Si vous souhaitez que la table des matières comporte des numéros de page, cochez la case Appliquer
des numéros de page à la table de matières.
5.
Définissez les références de connexion des destinataires et leurs autorisations en matière d'actions :
a) Activez la case à cocher Définir des restrictions.
b) Dans le champ Mot de passe utilisateur, saisissez le mot de passe qui permettra aux destinataires
d'afficher le fichier PDF fusionné.
c) Dans le champ Mot de passe du propriétaire, saisissez le mot de passe qui permettra aux destinataires
de modifier le fichier PDF fusionné.
d) Pour permettre aux destinataires d'imprimer le fichier PDF, activez la case à cocher Autoriser
l'impression.
e) Pour permettre aux destinataires de modifier le fichier PDF, activez la case à cocher Autoriser la
modification de contenu.
f)
Pour permettre aux destinataires de copier et coller le contenu du PDF, activez la case à cocher Autoriser
les copier-coller (obligatoire pour que les objets Flash incorporés puissent s'exécuter).
g) Pour permettre aux destinataires de modifier des annotations dans le fichier PDF, activez la case à cocher
Autoriser la modification des annotations.
6.
Cliquez sur OK.
10.1.16.9 (Facultatif) Configuration des informations de
connexion à la base de données pour un rapport Crystal
Vous pouvez modifier les informations de connexion à la base de données utilisées par les destinataires pour se
connecter à la base de données et actualiser les données du rapport Crystal.
Avant de commencer, vérifiez que les paramètres de la base de données du rapport Crystal sont correctement
configurés. Sous Dossiers dans la CMC, sélectionnez le rapport Crystal et sélectionnez
par défaut Configuration de la base de données
saisir de nouvelles.
Gérer
Paramètres
pour vérifier les informations de la base de données ou en
Cette tâche est facultative (non requise pour concevoir ou pour planifier une publication) mais elle peut améliorer
la performance de publication.
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149
Vous pouvez avoir besoin de modifier les informations de source de données référencées par un rapport Crystal,
directement dans le rapport lui-même. Ouvrez le rapport Crystal dans SAP Crystal Reports puis sélectionnez
Base de données Définir l'emplacement de la source de données Dans la boîte de dialogue Définir
l'emplacement de la source de données, sélectionnez ou créez une connexion.
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour l'ouvrir.
2.
Cliquez sur Connexion à la base de données.
3.
Dans la liste Titre, sélectionnez un rapport Crystal.
Les informations de base de données de ce rapport Crystal apparaissent sous la liste Titre.
4.
Confirmez l'exactitude des informations contenues dans les zones Serveur de base de données et Base de
données.
5.
Dans le champ Utilisateur, saisissez le nom d'utilisateur qui permet aux destinataires de se connecter.
6.
Dans le champ Mot de passe, saisissez le mot de passe qui permet aux destinataires de se connecter.
7.
Cliquez sur OK.
10.1.17 Tâches de conception de document Web Intelligence
10.1.17.1 Spécification d'un format de publication pour un
document Web Intelligence
Vous devez spécifier un format de publication pour chaque document Web Intelligence source à contenu
dynamique dans une publication.
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous souhaitez spécifier un format de publication.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Formats dans la liste de navigation.
3.
Sous Format de sortie, cochez la case en regard du format dans lequel vous voulez publier le document Web
Intelligence :
4.
○
Web Intelligence
○
Microsoft Excel
○
Adobe Acrobat
○
mHTML
Si vous avez sélectionné Valeurs séparées par une virgule (CSV), effectuez les actions suivantes sous
Options et paramètres de format :
a) Dans la liste Identificateur de texte, sélectionnez un identificateur de texte.
b) Dans la liste Séparateur de colonnes, sélectionnez un séparateur de colonnes.
c) Dans la liste Jeu de caractères, sélectionnez le jeu de caractères.
d) Si vous voulez entrer un nouveau jeu de caractère, cochez la case Entrer un nouveau jeu de caractères,
puis saisissez le jeu de caractère dans le champ.
e) Si vous voulez utiliser les paramètres configurés comme valeurs par défaut, activez la case à cocher
Définir en tant que valeurs par défaut.
f)
5.
150
Si vous voulez générer un format CSV (valeurs séparées par une virgule) pour chaque source de données,
cochez la case Générer un fichier CSV distinct par fournisseur de données.
Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque format dans lequel vous voulez publier le document.
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Utilisation des publications
6.
Cliquez sur OK.
10.1.17.2 Personnalisation d'un document Web Intelligence à
l'aide d'une cible de profil général
Vous pouvez personnaliser un document Web Intelligence pour des destinataires Enterprise en filtrant avec une
cible de profil général.
●
Avant de pouvoir utiliser un profil pour personnaliser les données pour les destinataires Enterprise, ce profil
doit être préalablement configuré sur la plateforme de BI. Si le profil n'est pas configuré sur la plateforme de
BI, la personnalisation échoue.
●
Avant de personnaliser un document Web Intelligence, assurez-vous que le profil dispose d'une cible de profil
général.
Lorsque vous définissez la personnalisation sous Profils généraux, vous n'avez pas besoin de définir les options
de personnalisation sous Filtres. Si vous avez besoin de profils ajoutés à la plateforme de BI, contactez votre
administrateur système.
1.
Cliquez deux fois sur la publication que vous souhaitez personnaliser.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Personnalisation.
3.
Sous Profils généraux, dans la colonne Mappage de destinataires Enterprise, sélectionnez un profil dans la
liste.
Ce profil mappe le document au champ d'univers (cible de profil général) filtré pour les destinataires
Enterprise.
4.
Cliquez sur OK.
10.1.17.3 Personnalisation d'un document Web Intelligence en
filtrant les champs
Avant de pouvoir utiliser un profil pour personnaliser les données, ce profil doit être préalablement configuré sur
la plateforme de BI. Si le profil n'est pas configuré sur la plateforme de BI, la personnalisation échoue.
Les profils à valeur statique peuvent filtrer uniquement les champs de type chaîne dans les documents source.
Pour filtrer d'autres types de champ, utilisez les valeurs de profil d'expression. Si vous mappez un type de champ
incorrect au profil, la personnalisation échoue.
Si vous avez besoin de profils ajoutés à la plateforme de BI, contactez votre administrateur système.
1.
Cliquez deux fois sur la publication que vous souhaitez personnaliser.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Personnalisation.
3.
Sous Profils locaux, pour chaque profil répertorié dans la colonne Titre, sélectionnez un profil dans la liste de
la colonne Champ de rapport.
Ce profil mappe le champ de rapport aux valeurs de profil pour les destinataires Enterprise.
4.
Sous Profils locaux, dans la colonne Mappage de destinataires Enterprise, sélectionnez un profil dans la
liste.
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151
Ce profil mappe le document au champ d'univers (cible de profil général) filtré pour les destinataires
Enterprise.
5.
Dans la colonne Mappage de destinataires dynamiques, sélectionnez un profil dans la liste.
Le champ du document source est mappé à la colonne contenant des valeurs correspondantes dans la
source de destinataires dynamiques.
6.
Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque champ à filtrer.
7.
Cliquez sur OK.
10.1.17.4 (Facultatif) Modification des valeurs d'invite dans un
document Web Intelligence
Si vous ne souhaitez pas utiliser les valeurs d'invite par défaut dans un document Web Intelligence, vous pouvez
modifier les valeurs.
Avant de modifier les valeurs d'invite, assurez-vous que le document contient des invites.
Cette tâche n'est pas requise pour concevoir ou planifier une publication, mais elle peut améliorer les
performances de publication.
1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la publication pour laquelle vous souhaitez modifier des valeurs
d'invite et sélectionnez Planifier.
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, développez Options supplémentaires et cliquez sur Invites.
Les documents Web Intelligence contenant des invites s'affichent.
3.
Cliquez sur Modifier.
4.
Dans la boîte de dialogue Invites, cliquez sur Actualiser les valeurs.
Une liste des valeurs d'invite possibles s'affiche.
5.
Déplacez la valeur d'invite souhaitée de la liste de gauche vers la liste de droite et cliquez sur Appliquer.
La liste des valeurs d'invite est mise à jour.
10.1.18 Tâches de publication facultatives
Les tâches de cette section sont facultatives (elles ne sont pas indispensables à la conception ni à la planification
d'une publication), mais elles peuvent améliorer les performances de publication.
10.1.18.1 Ajout d'une extension de publication
Vous devez ajouter une extension de publication avant de pouvoir l'utiliser dans une publication.
Pour pouvoir utiliser une extension de publication, vous devez au préalable la déployer sur tous les ordinateurs qui
exécutent l'Adaptive Processing Server. L'emplacement du serveur varie selon le système d'exploitation :
●
152
Sous Windows, le serveur est situé sous : <RepInstall>\SAP BusinessObjects\SAP
BusinessObjects Enterprise XI 4.0\java\lib\
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
●
Sous Unix, le serveur est situé sous : <RepInstall>/sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib/
Une fois l'extension de publication déployée, redémarrez l'Adaptive Processing Server et les autres serveurs qui
hébergent un service de publication. Pour en savoir plus sur les extensions de publication, voir le Guide de
développement du SDK Java de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.
Conseil
Pour définir l'ordre d'exécution des extensions de publication, cliquez sur Monter ou Descendre sous la liste
Avant livraison de la publication ou Après livraison de la publication.
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous souhaitez sélectionner une extension de publication.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, développez Options supplémentaires et cliquez sur Extension de
publication.
3.
Dans le champ Nom de l'extension de publication, saisissez le nom de l'extension.
4.
Dans le champ Nom de la classe, saisissez le nom de classe complet de l'extension.
5.
(Facultatif) Dans le champ Paramètre, saisissez un nom de paramètre.
6.
Pour utiliser l'extension après le traitement mais avant la livraison, au-dessus de la liste Avant livraison de la
publication, cliquez sur le bouton Ajouter.
L'extension est ajoutée à la liste Avant livraison de la publication.
7.
Pour utiliser l'extension après la livraison, au-dessus de la liste Après livraison de la publication, cliquez sur
le bouton Ajouter.
L'extension est ajoutée à la liste Après livraison de la publication.
8.
Cliquez sur Enregistrer.
10.1.18.2 Configuration de la notification par courrier
électronique pour un travail de publication
Configurez la notification par courrier électronique lorsque vous souhaitez recevoir un message électronique suite
à l'exécution d'un travail de publication.
Avant de configurer la notification par courrier électronique, assurez-vous que l'Adaptive Job Server soit
correctement configuré.
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous voulez configurer la notification par courrier
électronique.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur Notification et développez Notification par courrier
électronique : pas utilisée.
3.
Pour recevoir une notification par courrier électronique pour les travaux de publication réussis aux adresses
électroniques des destinataires par défaut, sélectionnez Un travail a été exécuté puis sélectionnez Utiliser
les valeurs par défaut du Job Server pour utiliser les adresses par défaut sur l'Adaptive Job Server.
4.
Pour recevoir une notification par courrier électronique pour les travaux de publication réussis à une adresse
électronique spécifiée, sélectionnez Un travail a été exécuté, sélectionnez Définir les valeurs à utiliser ici
puis réalisez les actions suivantes :
a) Dans le champ De, sélectionnez une adresse électronique ou un nom utilisé(e) pour l'envoi de la
notification.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
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153
b) Dans le champ De, saisissez l'adresse électronique de chaque destinataire devant recevoir la notification.
c) Dans le champ Cc, saisissez l'adresse électronique de chaque destinataire supplémentaire devant être
mis en copie pour la notification.
d) Dans la zone Objet, saisissez l'objet de la notification.
e) Dans le champ Message, saisissez le message qui accompagne la notification.
5.
Pour recevoir une notification par courrier électronique pour les travaux de publication échoués aux adresses
électroniques des destinataires par défaut, sélectionnez L'exécution d'un travail a échoué puis sélectionnez
Utiliser les valeurs par défaut du Job Server pour utiliser les adresses par défaut sur l'Adaptive Job Server.
6.
Pour recevoir une notification par courrier électronique pour les travaux de publication échoués à une adresse
électronique spécifiée, sélectionnez L'exécution d'un travail a échoué, sélectionnez Définir les valeurs à
utiliser ici puis réalisez les actions suivantes :
a) Dans le champ De, sélectionnez une adresse électronique ou un nom utilisé(e) pour l'envoi de la
notification.
b) Dans le champ De, saisissez l'adresse électronique de chaque destinataire devant recevoir la notification.
c) Dans le champ Cc, saisissez l'adresse électronique de chaque destinataire supplémentaire devant être
mis en copie pour la notification.
d) Dans la zone Objet, saisissez l'objet de la notification.
e) Dans le champ Message, saisissez le message qui accompagne la notification.
7.
Cliquez sur OK.
10.1.18.3 Activation de la notification d'audit pour un travail de
publication
Vous devez activer la notification d'audit si vous souhaitez auditer les publications réussies ou échouées.
Pour en savoir plus sur les audits, voir le Guide d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business
Intelligence.
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous voulez activer la notification d'audit.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, développez Options supplémentaires, cliquez sur Notification et
développez Notification d'audit : pas utilisée.
3.
Pour auditer les travaux de publication réussis, sélectionnez Un travail a été exécuté.
4.
Pour auditer les travaux de publication ayant échoué, sélectionnez L'exécution d'un travail a échoué.
10.1.18.4 Sélection d'événements pour déclencher une
publication
Réalisez cette tâche pour planifier l'exécution d'une publication lorsqu'un événement en particulier se produit, ou
lorsque le travail de publication doit déclencher un événément lorsque son exécution s'arrête.
La planification basée sur des événements vous offre plus de contrôle sur l'exécution d'une publication. Pour en
savoir plus sur les événements, voir le Guide de l'utilisateur de la plateforme SAP BusinessObjects Business
Intelligence.
154
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Utilisation des publications
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous voulez sélectionner des événements.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, développez Options supplémentaires et cliquez sur Evénements.
3.
Pour spécifier des événements personnalisés et basés sur des fichiers pour une publication, cliquez sur le
bouton > afin de déplacer les événements de la liste Evénements disponibles vers la liste Evénements
attendus.
Les événements déclenchent l'exécution du travail de publication.
4.
Pour spécifier des événements planifiés pour une publication, cliquez sur le bouton > afin de déplacer les
événements de la liste Evénements de planification disponibles vers la liste Evénements à déclencher
après exécution.
Les événements se produisent après l'exécution du travail de publication.
5.
Cliquez sur OK.
10.1.18.5 Sélection d'un groupe de serveurs pour une
publication
Sélectionnez un groupe de serveurs spécifique pour traiter une publication.
Vous ne pouvez pas planifier de publications sur plusieurs sites d'une même fédération. Pour en savoir plus sur
les groupes de serveurs, voir le Guide d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business
Intelligence.
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous voulez sélectionner un groupe de serveurs.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, développez Options supplémentaires, puis cliquez sur Groupe de
serveurs de planification.
3.
Si vous souhaitez que le travail de publication s'exécute sur son site d'origine, cochez la case Exécuter sur le
site d'origine.
4.
Sélectionnez une option de groupe de serveurs et cliquez sur OK.
10.1.18.6 Sélection d'une méthode de résolution de profil
Sélectionnez une méthode de résolution de profil afin que, en cas de conflit de profils, la résolution de profil
détermine si les instances doivent être fusionnées ou envoyées sous forme de documents distincts dans une
publication.
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous souhaitez sélectionner une méthode de résolution de
profil.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, développez Options supplémentaires et cliquez sur Avancé.
3.
Sous Méthode de résolution de profil, effectuez l'une des actions suivantes :
4.
○
Sélectionnez Ne pas fusionner si vous souhaitez que les profils de plusieurs groupes d'utilisateurs soient
envoyés en tant que documents distincts.
○
Sélectionnez Fusionner si vous souhaitez appliquer des profils de plusieurs groupes d'utilisateurs au
même document.
Cliquez sur OK.
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Utilisation des publications
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155
10.1.18.7 Sélection d'une méthode d'éclatement des rapports
Sélectionnez une méthode d'éclatement des rapports pour déterminer la personnalisation, le traitement et la
livraison des documents source dans une publication.
Avant de sélectionner une méthode d'éclatement des rapports, assurez-vous que la publication contient des
documents Web Intelligence à l'intention des destinataires Enterprise et que les profils utilisés pour la
personnalisation contiennent des expressions de filtre.
Les méthodes d'éclatement des rapports utilisent différents types de filtre pour personnaliser et traiter les
documents. Par exemple, l'option Une extraction de base de données pour tous les destinataires utilise un filtre
de rapport et l'option Une extraction de base de données par destinataire utilise un filtre de requête. Chaque
type de filtre prend en charge un ensemble d'opérateurs différent. Si une expression de filtre utilise un opérateur
que la méthode d'éclatement des rapports ne prend pas en charge, la publication peut échouer.
1.
Cliquez deux fois sur la publication pour laquelle vous souhaitez sélectionner une méthode d'éclatement des
rapports.
2.
Dans la boîte de dialogue Propriétés, développez Options supplémentaires et cliquez sur Avancé.
3.
Sous Méthode d'éclatement des rapports, sélectionnez une méthode.
4.
Cliquez sur OK.
10.2 Tâches de publication post-conception facultatives
Les tâches de cette section sont facultatives et peuvent être effectuées une fois la conception de la publication
terminée.
10.2.1 Finalisation d'une publication
A tout moment de la conception de la publication ou après, vous pouvez afficher les propriétés de la publication
dans la boîte de dialogue Résumé où figurent : le titre de la publication, l'emplacement, la description, les
documents source, le nombre de destinataires qui recevront la publication en fonction du type de destinataire
(Enterprise ou dynamique), la méthode de personnalisation de la publication, le format de diffusion et la
destination.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Résumé, cliquez sur Résumé. Vous pouvez utiliser les autres options du volet de
navigation pour modifier les propriétés de la publication ou l'enregistrer et la planifier.
10.2.2 Test d'une publication
Utilisez le mode test dans la zone de lancement BI pour vous envoyer une publication avant de l'envoyer à
d'autres destinataires.
Vous recevez les mêmes informations que les destinataires. Les destinations sont automatiquement mises à jour
pour que votre boîte de réception BI ou votre adresse électronique soit utilisée à la place de la boîte de réception
156
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Utilisation des publications
BI ou de l'adresse électronique des destinataires de la publication. Si nécessaire, vous pouvez exclure des
destinataires sélectionnés du groupe de destinataires initial en mode test.
1.
Cliquez sur la publication avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Mode test.
2.
(Facultatif) Dans la boîte de dialogue Mode test, modifiez la liste des destinataires Enterprise :
a) Cliquez sur Destinataires Enterprise.
b) Sous Disponibles, sélectionnez des utilisateurs ou des groupes, puis cliquez sur le bouton > pour
déplacer les utilisateurs ou les groupes vers la liste des éléments sélectionnés ou la liste des éléments
exclus.
3.
(Facultatif) Modifiez la liste des destinataires dynamiques :
a) Cliquez sur Destinataires dynamiques.
b) Sous Choisir la source pour les destinataires dynamiques, sélectionnez Fournisseur de destinataire
dynamique de rapport Web Intelligence ou Fournisseur de destinataire dynamique Crystal Reports
dans la liste.
4.
Cliquez sur Tester.
La publication est exécutée en mode test. Une fois l'exécution terminée, la publication est envoyée aux
destinataires de test.
10.2.3 Planification de l'exécution d'une publication
Lorsque vous planifiez une publication, vous pouvez utiliser les schémas de périodicité par défaut ou saisir de
nouvelles valeurs, et vous pouvez modifier les destinataires à chaque fois que vous planifiez une publication.
Une publication doit être créée et enregistrée avant que son exécution puisse être planifiée.
1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la publication et effectuez une des actions suivantes :
○
Dans la zone de lancement BI, cliquez sur Planifier.
○
Dans la CMC (Central Management Console), cliquez sur
Actions
Planifier .
2.
Dans la boîte de dialogue Planifier, cliquez sur Périodicité et confirmez que l'option sélectionnée dans la liste
Exécuter l'objet est correcte.
3.
Cliquez sur Planifier.
10.2.3.1 Affichage de la progression ou de l'historique d'un
travail de publication
1.
2.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le travail de publication et effectuez une des actions suivantes :
○
Dans la zone de lancement BI, sélectionnez
○
Dans la CMC (Central Management Console), cliquez sur
Autres actions
Historique
Actions
Historiques .
Dans la colonne Statut, cliquez sur le statut (Réussite, Echec ou Exécution en cours), puis cliquez sur le lien
Visualiser le fichier journal au bas de la boîte de dialogue Historique des publications.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
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157
10.2.3.2 Visualisation des résultats de publication
Les résultats d'une publication peuvent être visualisés par l'éditeur, les destinataires ou dans un fichier journal
pour le travail de publication.
Visualisation des résultats en tant qu'éditeur
Pour visualiser les résultats d'une publication, vous disposez de plusieurs méthodes : Après l'exécution d'une
publication, l'historique de la publication s'affiche en indiquant les instances de la publication, les heures
d'exécution de la publication et en précisant si la publication a été correctement exécutée ou si elle a échoué.
Dans la colonne Heure de l'instance, vous pouvez cliquer sur le lien d'une instance de publication pour visualiser
les instances générées pour tous les destinataires lors de l'exécution de la publication.
Visualisation des fichiers journaux des travaux de publication
Les fichiers journaux sont utiles pour résoudre une publication et identifier les destinataires n'ayant pas reçu une
instance de publication. La plateforme de BI consigne les informations de travaux de publication lors de chaque
traitement d'un lot d'instances de publication personnalisée, puis consolide ces détails sous la forme d'un ou de
plusieurs fichiers journaux. La taille maximale d'un fichier journal est de 10 Mo et n'est pas configurable. Si vous
exécutez une publication très volumineuse comportant de nombreux détails, l'instance de la publication peut
comporter plusieurs fichiers journaux.
Vous pouvez visualiser les fichiers journaux d'une instance de publication de différentes manières dans la boîte de
dialogue Historique :
●
Pour visualiser le dernier fichier journal, dans la colonne Statut, cliquez sur le statut (Réussite, Echec ou En
cours d'exécution), puis cliquez sur Visualiser le fichier journal en bas de la boîte de dialogue Détails de
l'instance. Vous pouvez visualiser le dernier fichier journal pendant l'exécution d'une publication.
●
Pour visualiser tous les fichiers journaux, dans la colonne Heure de l'instance, cliquez sur le lien d'une
instance de publication. Les fichiers journaux sont répertoriés d'après les instances personnalisées.
Les fichiers journaux sont mis à jour avec de nouvelles informations toutes les deux minutes. Si un travail de
publication est exécuté depuis moins de deux minutes, le fichier journal peut porter le statut En suspens.
Visualisation des résultats en tant que destinataire
La table suivante résume les différentes manières de visualiser une publication :
Destination
Comment visualiser le résultat d'une publication
Emplacement par défaut d'Enterprise
Les destinataires dynamiques ne peuvent pas se con­
necter à la plateforme de BI pour visualiser les résul­
tats d'une publication.
158
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Utilisation des publications
Destination
Comment visualiser le résultat d'une publication
En tant que destinataire, vous pouvez visualiser uni­
quement vos propres instances de publication person­
nalisée sur la plateforme. Vous ne pouvez pas visuali­
ser les instances de publication personnalisées d'au­
tres destinataires.
1.
Effectuez l'une des actions suivantes pour démarrer la Central Management Console (CMC) :
○
Dans Windows, cliquez sur
Démarrer
Programmes
SAP Business Intelligence
Plateforme
SAP BusinessObjects BI 4
Central Management Console de la plateforme SAP BusinessObjects
de BI .
○
Dans un navigateur Web, entrez http://<ServerName>:<ConnectionPort>/CMC, en rempla­
çant<ServerName> par le nom de votre CMS et <ConnectionPort> par votre numéro de port de con­
nexion (spécifié lors de l'installation). Le numéro de port de connexion par défaut est le 8080.
2.
Saisissez vos références de connexion :
○
Dans la zone Système, confirmez le nom et le port du CMS.
○
Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
○
Dans la liste Authentification, sélectionnez le type d'authentification.
3.
Cliquez sur Connexion.
4.
Sous Dossiers, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la publication et sélectionnez Historique.
5.
Dans la boîte de dialogue Historique, cliquez sur le lien dans la colonne Heure de l'instance.
6.
Cliquez deux fois sur l'instance que vous souhaitez visualiser.
Boîte de réception BI
1.
Les destinataires dynamiques ne peuvent pas se con­
necter à la zone de lancement BI pour visualiser les ré­
sultats d'une publication.
Effectuez l'une des actions suivantes pour démarrer la zone de lancement :
○
Dans Windows, sélectionnez
SAP BusinessObjects BI 4
Démarrer
Programmes
SAP Business Intelligence
Plateforme
Zone de lancement BI Java de la plateforme SAP BusinessObjects de
BI .
○
Dans un navigateur Web, entrez http://<ServerName>:<ConnectionPort>/BOE/BI, en rempla­
çant<ServerName> par le nom de votre CMS et <ConnectionPort> par votre numéro de port de con­
nexion (spécifié lors de l'installation). Le numéro de port de connexion par défaut est le 8080.
2.
Saisissez vos références de connexion :
○
Dans la zone Système, confirmez le nom du CMS.
○
Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
○
Dans la liste Authentification, sélectionnez le type d'authentification.
3.
Cliquez sur Connexion.
4.
Cliquez sur Ma boîte de réception.
5.
Cliquez deux fois sur l'instance que vous souhaitez visualiser.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
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159
Destination
Comment visualiser le résultat d'une publication
Email (messagerie électronique)
Connectez-vous à votre compte de courrier électroni­
que pour visualiser le contenu de publication incorporé
ou télécharger la ou les pièce(s) jointe(s).
Serveur FTP
Connectez-vous à l'hôte FTP.
Disque local
Accédez à l'emplacement spécifié lors de la conception
de la publication.
10.2.4 Inscription ou annulation d'inscription à une
publication
Pour vous inscrire à une publication après sa planification, inscrivez-vous à son instance périodique ou replanifiez
la publication.
Vous devez disposer des droits d'accès appropriés à une publication pour pouvoir vous y inscrire.
Seuls les destinataires Enterprise peuvent s'inscrire ou annuler leur inscription à une publication. Les
destinataires dynamiques ne peuvent pas s'inscrire ni annuler une inscription à des publications.
1.
Dans le tiroir Dossiers de l'onglet Documents, localisez et sélectionnez la publication à laquelle s'inscrire ou
annuler l'inscription.
2.
Effectuez l'une des actions suivantes :
○
Dans la zone de lancement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la publication et sélectionnez
S'inscrire ou Annuler l'inscription.
○
Dans la CMC (Central Management Console), sélectionnez
l'inscription.
Actions
S'inscrire
ou Annuler
10.2.5 Inscription ou annulation d'inscription à une instance
de publication
Après la planification d'une publication périodique, les destinataires Enterprise peuvent s'inscrire à sa première
instance périodique. Par exemple, lorsque l'exécution d'une publication est planifiée deux fois par semaine, les
destinataires peuvent s'inscrire à la première instance et pas à la deuxième.
Vous devez disposer des droits d'accès appropriés à une publication pour pouvoir vous inscrire à ses instances.
Seuls les destinataires Enterprise peuvent s'inscrire ou annuler leur inscription à une instance de publication. Les
destinataires dynamiques ne peuvent pas s'inscrire ni annuler une inscription à des instances de publication.
1.
160
Effectuez l'une des actions suivantes :
○
Dans la zone de lancement BI, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une publication et sélectionnez
Historique.
○
Dans la CMC (Central Management Console), cliquez sur
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Actions
Historique .
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
2.
Dans la boîte de dialogue Historique, effectuez l'une des actions suivantes :
○
Dans la zone de lancement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instance et sélectionnez
S'inscrire ou Annuler l'inscription.
○
Dans la CMC, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instance et sélectionnez
S'inscrire
Actions
ou Annuler l'inscription.
10.2.6 Redistribution d'une instance de publication
Si vous souhaitez renvoyer une instance à un destinataire sans renvoyer l'intégralité de la publication, vous
pouvez redistribuer des instances de publication réussies à certains ou à tous les destinataires d'origine.
Seuls les destinataires spécifiés lors de l'exécution initiale de la publication peuvent recevoir des instances
redistribuées.
1.
Effectuez l'une des actions suivantes :
○
Dans la zone de lancement BI, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une publication et sélectionnez
Historique.
○
Dans la CMC (Central Management Console), cliquez avec le bouton droit de la souris sur une publication
et sélectionnez
Actions
Historique .
2.
Dans la boîte de dialogue Historique, sélectionnez une instance de publication réussie.
3.
Effectuez l'une des actions suivantes :
4.
○
Dans la zone de lancement, sélectionnez
○
Dans la CMC, sélectionnez
Actions
Autres actions
Replanifier .
Replanifier .
Sélectionnez les destinataires des instances redistribuées :
○
Pour redistribuer une instance à des destinataires Enterprise, cliquez sur Destinataires Enterprise, puis
cliquez sur le bouton > pour déplacer les destinataires de la liste des éléments disponibles vers la liste
des éléments sélectionnés.
○
Pour redistribuer une instance à des destinataires dynamiques :
a) Cliquez sur Destinataires dynamiques et confirmez que les colonnes mappées aux ID destinataires, aux
noms complets et aux adresses électroniques sont correctes.
b) Pour redistribuer la publication à tous les destinataires dynamiques, sélectionnez Utiliser la liste entière.
c) Pour redistribuer la publication à des destinataires dynamiques sélectionnés, cliquez sur le bouton > afin
de déplacer les destinataires concernés de la liste des éléments disponibles vers la liste des éléments
sélectionnés.
5.
Cliquez sur Redistribuer.
L'historique des publications apparaît et l'instance redistribuée porte le statut En cours d'exécution. La date
affichée dans la colonne Heure de l'instance est mise à jour pour refléter l'heure de redistribution.
10.2.7 Nouvelle tentative d'une publication échouée
Avant de réaliser une nouvelle tentative de publication échouée, affichez le fichier journal pour l'instance de
publication, corrigez les erreurs et replanifiez la publication.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
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161
1.
Sélectionnez l'instance de publication en échec.
2.
Effectuez l'une des actions suivantes :
○
Dans la zone de lancement BI, sélectionnez
○
Dans la CMC (Central Management Console), cliquez sur
Autres actions
Historique
Actions
Historique .
Le statut de l'instance passe à En cours d'exécution.
Si la publication échoue de nouveau, consultez le nouveau fichier journal et corrigez les erreurs éventuelles.
10.3 Amélioration des performances des publications
Vous pouvez améliorer les performances des publications en modifiant le serveur de traitement adaptatif, le
service de publication et le service de post-traitement de la publication.
Serveur de traitement adaptatif
Zone
Remarque
Unité centrale de traitement et mémoire
Déplacez le serveur de traitement adaptatif sur un ordi­
nateur plus rapide avec davantage d'UC et où est in­
stallée la plateforme de BI Feature Pack 3 ou une ver­
sion ultérieure. Le serveur s'adaptera automatique­
ment pour utiliser davantage d'UC
Isolez le service de publication et le service de posttraitement de la publication sur des serveurs de traite­
ment adaptatif dédiés et supprimez les services inutili­
sés hébergés par ces serveurs. Chaque service con­
sommera davantage de ressources partagées (con­
sommation des requêtes au pool de threads, de la mé­
moire et d'UC) sur un serveur de traitement adaptatif
et les performances de publication pourraient s'en
trouver améliorées.
Service de publication
La publication étant un processus laborieux pour le disque dur, le service de publication doit être installé sur un
ordinateur avec E/S rapide ou des disques SAN pour le FRS.
162
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
Zone
Remarque
Nombreuses instances de publication s'exécutant si­
multanément
Si le CMS, le FRS, l'Adaptive Job Server et les Report
Processing Servers sous-jacents ont été étendus de fa­
çon appropriée, étendez horizontalement le service de
publication sur plusieurs serveurs de traitement adap­
tatif, sur un ou plusieurs ordinateurs, pour traiter si­
multanément davantage d'instances de publication.
Un travail de publication unique (par exemple, avec un
million de destinataires) n'est pas partagé par les servi­
ces de publication hébergés sur différents serveurs de
traitement adaptatif. L'extension horizontale du service
de publication ne réduit pas la durée de traitement
d'une publication unique, quel que soit le nombre de
destinataires.
Publications avec un grand nombre de destinataires
Etendez verticalement le serveur de traitement adapta­
tif sur des ordinateurs dotés de plus d'UC et de RAM
pour traiter simultanément davantage de destinataires
et pour générer davantage de travaux sur le serveur de
traitement adaptatif.
Il se peut que vous deviez étendre l'Adaptive Job Ser­
ver et les Report Processing Servers doivent en fonc­
tion pour augmenter le débit.
Vous pouvez être amené à augmenter la taille de tas du
serveur de traitement adaptatif (c'est-à-dire définir ­
Xmx sur 2 Go ou plus) si le serveur fonctionne sur un or­
dinateur doté de plus de huit cœurs d'UC. Le grand
nombre de cœurs d'UC permet au serveur de traite­
ment adaptatif de générer davantage de threads et
d'augmenter le débit. Notez que plus de threads re­
quièrent plus de RAM.
Option de nettoyage de la publication
En cas de publication de grande envergure ne nécessi­
tant pas de redistribution ou de visualiser les artefacts
du rapport, ne sélectionnez pas la destination par dé­
faut.
Publications de rapports Crystal
Si vous n'avez pas besoin d'appliquer une sécurité uni­
que pour chaque destinataire, sélectionnez Une ex­
traction de base de données pour chaque lot de des­
tinataires. L'accès à la base de données sera délivré
sous forme de lots en plusieurs requêtes plus petites et
simultanées.
Publications Web Intelligence
Sélectionnez Une extraction de base de données
pour tous les destinataires ou Une extraction de
base de données par destinataire.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
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163
Zone
Remarque
Lorsque vous sélectionnez Une extraction de base de
données pour tous les destinataires pour une publi­
cation de grande envergure, pour diviser la requête de
base de données en plusieurs requêtes atomique, ajou­
tez l'option de ligne de commande suivante pour une li­
vraison rapide sur disque vers tous les serveurs de trai­
tement adaptatif hébergeant le service de publication :
­Dcom.businessobjects.publisher.scope­
batch.max.recipients=<entier>
Publications de grande envergure avec lente livraison
sur disque vers un dossier unique sous Windows
Recherchez "désactiver la génération de noms de fi­
chier" (ID d'article 210638) ou "NtfsDisable8dot3Na­
meCreation" sur Microsoft TechNet à l'adresse http://
technet.microsoft.com
Publications de grande envergure avec lente livraison
sur disque vers un dossier unique contenant plus de
300 000 fichiers sous Windows
et suivez les instructions.
Recherchez à présent "comment fonctionne NTFS" à
l'adresse http://technet.microsoft.com
instructions.
et suivez les
Service de post-traitement de la publication
Le service de post-traitement de la publication est appelé lorsque la case Assembler sous forme de fichier .ZIP
(dans la boîte de dialogue Planifier) et/ou la case Fusionner le PDF exporté (dans la boîte de dialogue
Destination) sont cochées ou lorsque les plug-ins de post-traitement personnalisé d'une publication sont activés
sur une publication.
Zone
Remarque
Publications pour lesquelles Assembler sous forme de Etendez horizontalement le service de post-traitement
fichier .ZIP et Fusionner le PDF exporté sont sélec­
de la publication pour répartir les charges de travail de
tionnés
fusion du ZIP et du PDF sur plusieurs services de posttraitement de la publication hébergés sur différents
serveurs de traitement adaptatif.
10.3.1 Recommandations sur l'ajout de documents source
Cette section présente des recommandations sur l'ajout de documents à contenu dynamique dans des
publications.
164
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Utilisation des publications
Utilisez les fichiers journaux de publication pour corriger les erreurs des
publications ayant échoué
Lorsque vous planifiez l'exécution de publications, des fichiers journaux sont générés pour enregistrer les erreurs
qui peuvent se produire lors du traitement des publications. Pour afficher tous les fichiers journaux d'une instance
de publication, sélectionnez Autres actions Historique . Dans la boîte de dialogue Historique, cliquez sur le
lien de l'instance dans la colonne Heure de l'instance. Les détails de l'instance s'affichent dans une nouvelle
fenêtre.
En cas de personnalisation des paramètres pour les rapports Crystal, attribuez
aux paramètres leurs valeurs par défaut
La personnalisation des paramètres peut entraîner de moins bonnes performances de publication. Afin
d'augmenter considérablement la vitesse des performances, personnalisez les publications de rapport Crystal en
mappant les champs aux profils de destinataires Enterprise ou aux valeurs de personnalisation des destinataires
dynamiques.
Si vous devez personnaliser des rapports Crystal à l'aide de paramètres, définissez leur valeur par défaut dans la
section Personnalisation.
Remarque
Avant de pouvoir utiliser des profils de destinataires Enterprise dans des publications, ces profils doivent être
configurés sur la plateforme de BI.
Visualisez et planifiez individuellement les documents à contenu dynamique
avant de les ajouter à une publication
Si vous réussissez à visualiser et à planifier les documents à contenu dynamique, la connexion à la source de
données fonctionne correctement et les données des documents source peuvent être actualisées lorsque la
publication est planifiée. Dans le cas contraire, confirmez que les paramètres de connexion à la source de
données sont corrects. Le tableau suivant résume les points de contrôle des paramètres :
Type du document
Comment vérifier les paramètres de connexion à la
source de données
Rapport Crystal
Dans la CMC, sélectionnez le rapport Crystal et sélectionnez
Gérer
Paramètres par défaut
. Dans la boîte de
dialogue Paramètres par défaut, cliquez sur Configuration de
la base de données du panneau de navigation.
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Utilisation des publications
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165
Type du document
Comment vérifier les paramètres de connexion à la
source de données
Document Web Intelligence
Dans la CMC, sélectionnez le document Web Intelligence et
sélectionnez
Gérer
Paramètres par défaut
. Dans la
boîte de dialogue Paramètres par défaut, cliquez sur Univers
du rapport du panneau de navigation.
Dans certains cas, il se peut que vous deviez ouvrir un document à contenu dynamique dans le concepteur pour
configurer la connexion à la source de données, exporter de nouveau le fichier dans le référentiel du CMS et
remplacer la copie précédente. Pour en savoir plus sur la configuration de connexions à la source de données
pour les documents à contenu dynamique, consultez la documentation relative au concepteur.
Evitez d'actualiser les données lorsque ce n'est pas nécessaire
S'il est inutile d'actualiser les données pour un document à contenu dynamique, dans la section Documents
source, décochez la case Actualiser au moment de l'exécution correspondant au document afin d'améliorer les
performances générales de publication.
10.3.2 Recommandations sur l'utilisation de sources de
destinataires dynamiques
Triez les sources de destinataires dynamiques en fonction de la colonne d'ID
des destinataires
En général, vous devez trier les sources de destinataires dynamiques en fonction de la colonne ID du
destinataire. Cette recommandation concerne particulièrement l'exécution de publications volumineuses et les
cas où l'option Une extraction de base de données pour chaque lot de destinataires est sélectionnée car cela
peut réduire le nombre de livraisons aux destinataires ayant plusieurs valeurs de personnalisation.
Pour les sources de destinataires dynamiques de rapports Crystal, confirmez
que les informations de configuration de la base de données sont correctes
Dans la CMC, sélectionnez la source de destinataires dynamiques, sélectionnez
défaut
●
166
Gérer
Paramètres par
et confirmez les paramètres suivants :
Sous Configuration de la base de données, les informations de connexion à la base de données sont
correctes et l'option Utiliser les mêmes références de connexion à la base de données que lors de
l'exécution du rapport est sélectionné.
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Utilisation des publications
●
Sous Paramètres, confirmez que tous les paramètres ont des valeurs et que toutes les cases Demander lors
de la visualisation sont décochées.
Si vous utilisez les sources de destinataires dynamiques de rapports Crystal,
contactez votre administrateur afin de vous assurer que le RAS est
correctement configuré
Le RAS (Report Application Server) doit être configuré pour lire un nombre d'enregistrements de base de
données au moins équivalent au nombre de destinataires de la source de destinataires dynamiques. Par exemple,
pour traiter une source de destinataires dynamiques comprenant des données pour 100 000 destinataires, le
RAS doit être défini pour lire plus de 100 000 enregistrements de base de données.
10.3.3 Recommandations pour l'envoi et la réception
d'instances de publication par courrier électronique
Si possible, affichez les instances de publication par courrier électronique à
contenu incorporé dans Outlook 2003
Affichez le contenu incorporé des instances de publication par courrier électronique dans Outlook 2003 dans la
mesure du possible. Le contenu incorporé des instances de publication par courrier électronique peut présenter
des problèmes de mise en forme lors de son affichage dans Outlook 2007 ou dans les comptes Internet de
courrier électronique tels que Hotmail ou Gmail.
Contactez votre administrateur afin de confirmer que les paramètres de
courrier électronique sont correctement configurés pour le
Destination Job Server
Veillez à ce que les paramètres de courrier électronique soient correctement configurés pour le Destination Job
Server. L'envoi de publications destinées à des adresses électroniques peut échouer si le courrier électronique n'a
pas été correctement configuré comme destination pour l'Adaptive Job Server. Pour en savoir plus, voir le Guide
d'administration de la plateforme SAP BusinessObjects Business Intelligence.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des publications
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167
11
Utilisation des alertes
11.1
Concepts d'alertes
Les alertes vous avertissent des modifications apportées et notifient les utilisateurs et les administrateurs lorsque
des événements sont déclenchés. Les alertes permettent de gérer les objets et les événements sur la base
d'exceptions.
Inscription aux alertes
Sur la plateforme de BI, les utilisateurs et les administrateurs peuvent s'inscrire à des alertes dans la CMC
(Central Management Console) ou dans la zone de lancement BI.
Activation des alertes
Lors de la création de rapports, les concepteurs de rapports activent les alertes. Le déclenchement des
événements entraîne l'envoi de notifications aux adresses électroniques des abonnés ou à une destination du
système BI (par exemple, un compte de la zone de lancement BI).
Affichage des notifications d'alerte
Sur la plateforme de BI, les utilisateurs et les administrateurs affichent les notifications dans la zone de lancement
BI ou dans leur courrier électronique.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une alerte, puis sélectionnez En savoir plus pour afficher les
informations d'alerte, notamment son titre, son message et son temps de déclenchement.
Gestion des alertes
Les administrateurs de contenu et les utilisateurs expérimentés gèrent les alertes dans la zone de lancement BI
ou dans la CMC.
Les administrateurs système gèrent les alertes dans la CMC et contrôlent l'accès utilisateur en attribuant des
droits d'accès.
Exemple
Alertes et rapports Crystal
Par exemple, Julie travaille pour une compagnie d'assurance automobile et utilise un rapport Crystal pour
assurer le suivi du nombre de déclarations de sinistre introduites. Elle s'inscrit à l'alerte quotidienne Claim
168
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des alertes
Number (Nombre de déclarations de sinistre) et choisit de recevoir la notification correspondante par courrier
électronique. Au bout d'une semaine, le nombre de déclarations de sinistre automobile atteint la limite de
10 000 fixée comme condition de l'alerte et déclenche donc cette dernière. Julie reçoit une notification par
courrier électronique et s'aperçoit que les déclarations de sinistre automobile ont augmenté de façon
spectaculaire. Elle en informe son responsable et lui recommande de lancer une campagne visant à
promouvoir des habitudes de conduite plus prudente.
11.1.1
Sources d'alerte
La surveillance se sert des alertes pour notifier les administrateurs système des changements survenus dans
l'état global de la plateforme de BI.
Les alertes basées sur des métriques de surveillance se trouvent dans le dossier Evénements de
surveillance de la zone Evénements de la CMC. Pour en savoir plus sur la surveillance, voir le Guide
d'administration de la plateforme de Business Intelligence .
Les objets créés dans des applications telles qu'Information Steward et Event Insight utilisent également les
alertes. Pour en savoir plus, consultez la documentation de l'application.
Objet prenant en charge les alertes
Description
Rapports Crystal
Les rapports Crystal peuvent contenir plusieurs alertes.
Lorsque vous ajoutez un rapport contenant des alertes au
référentiel, la plateforme de BI crée automatiquement des
objets événement correspondant à chacune des alertes de ce
rapport. Les objets événement se trouvent dans le dossier
Evénements Crystal Reports, sous Evénements
dans la CMC (Central Management Console). Il est
également possible de rechercher les alertes à l'aide de la
Recherche de contenu.
Seuls les rapports créés sur la plateforme prennent en
charge les alertes et permettent aux utilisateurs de s'inscrire
à des notifications d'alerte lors de l'ajout des rapports. Pour
vous inscrire, localisez le rapport, puis procédez à
l'inscription sur l'objet de rapport.
Evénements (basés sur des fichiers, basés sur la planification Il est possible d'activer les alertes pour n'importe quel
et personnalisés)
événement.
11.1.2 Différences entre les alertes et les notifications
d'alerte de rapports Crystal
Dans les versions antérieures de la plateforme de BI, il était possible de configurer des notifications d'alerte pour
les rapports Crystal lors de leur planification. La plateforme continue à prendre en charge cette fonctionnalité
pour les rapports créés avec SAP Crystal Reports.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des alertes
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169
Différence clé
Notifications d'alerte dans les rap­
ports Crystal
Alertes dans la zone de lancement BI
Objets pris en charge
Rapports créés avec Crystal Reports
●
Rapports créés uniquement avec Crys­
tal Reports
●
Evénements
●
Métriques de surveillance
●
Alertes du Information Steward
●
Alertes Event Insight
●
Mes alertes dans la zone de lancement
BI
●
Courrier électronique
Destinations prises en
charge
Utilisation
Courrier électronique
Vous configurez les alertes lorsque
vous planifiez un rapport Crystal.
Les destinataires peuvent inclure des
utilisateurs Enterprise ou des utilisa­
teurs dynamiques. Vous devez saisir
manuellement toutes les adresses
électroniques des destinataires.
11.1.3
Vous vous inscrivez à des notifications
d'alerte à partir de la source d'alerte et vous
pouvez modifier vos inscriptions en fonction
de vos besoins.
Les destinataires peuvent être des utilisa­
teurs Enterprise ou des utilisateurs dynami­
ques. Vous devez saisir manuellement les
adresses électroniques des destinataires dy­
namiques.
Workflow des alertes
Workflow des alertes pour les rapports Crystal
1.
Le créateur de rapport conçoit un rapport contenant des alertes dans SAP Crystal Reports pour Enterprise.
2.
Le créateur de rapport ou un administrateur de contenu ajoute le rapport Crystal à un dossier dans la zone
Dossiers ou Dossiers personnels de la CMC (Central Management Console). Une fois le rapport ajouté, la
plateforme de BI crée automatiquement des objets événement de rapport en fonction des alertes qu'il
contient.
3.
Un utilisateur se connecte à la CMC ou à la zone de lancement BI, localise le rapport Crystal, puis s'inscrit à
l'alerte.
4.
Le créateur de rapport ou un administrateur de contenu planifie l'exécution du rapport Crystal.
Si la condition de l'alerte est remplie, cette dernière se déclenche et l'utilisateur reçoit une notification en
fonction des paramètres définis lors de l'inscription.
Workflow des alertes pour les événements
1.
170
L'administrateur de contenu crée un événement dans la CMC et active les alertes sur ce nouvel événement.
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des alertes
2.
L'utilisateur voit l'alerte s'afficher dans la zone Evénements de la CMC ou la recherche dans la zone de
lancement BI, puis il s'y inscrit.
3.
L'événement se produit, ce qui a pour effet de déclencher l'alerte.
4.
L'utilisateur reçoit une notification l'informant que l'événement s'est produit, et ce en fonction des
paramètres définis lors de l'inscription.
11.1.4
Droits d'accès requis pour les alertes
Les droits d'accès dont vous avez besoin peuvent varier selon votre rôle dans le workflow des alertes et selon vos
responsabilités.
Table 46 : Droits d'alerte de document
Rôle
Tâche
Droits requis
Utilisateur
S'inscrire à une alerte de docu­
ment
●
Droits de visualisation sur le document
●
Droits de visualisation sur l'événement correspon­
dant
●
Droits d'inscription sur le compte personnel de
l'utilisateur
Pour afficher une instance via un lien de document
dans la notification d'alerte, vous devez également
disposer des droits de visualisation d'instance sur le
document.
Utilisateur
Annuler l'inscription à une alerte ●
de document
●
Utilisateur
Recevoir des notifications con­ ●
cernant une alerte de document
Droits de visualisation sur l'événement correspon­
dant
Droits d'inscription sur le compte personnel de
l'utilisateur
Droits de visualisation sur l'événement correspon­
dant
●
Droits de visualisation sur le document
Administrateur de
contenu
Gérer les paramètres, notam­
ment de destination, pour une
alerte de document
●
Droits de modification sur le document
●
Droits de modification sur l'événement
Administrateur de
contenu
Gérer les paramètres d'alerte
pour un document
●
Droits de visualisation et de modification sur le
document
●
Droits de visualisation et de modification sur l'évé­
nement correspondant
●
Droits de visualisation et d'inscription sur tous les
utilisateurs ou groupes à ajouter en tant qu'abon­
nés
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des alertes
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171
Rôle
Tâche
Droits requis
Pour ajouter un groupe d'utilisateurs à la liste d'abon­
nés, il est indispensable de disposer des droits de vi­
sualisation et d'inscription sur l'objet groupe d'utilisa­
teurs. Le fait de disposer des droits de visualisation et
d'inscription sur des utilisateurs individuels au sein
d'un groupe ne suffit pas.
Administrateur de
contenu
Administrateur de
contenu
Annuler l'inscription d'un utilisa­ ●
teur à une alerte de document
●
Déclencher une alerte de docu­
ment
Droits de visualisation sur le document
Droits de visualisation sur l'événement correspon­
dant
●
Droits de visualisation et d'inscription sur l'utilisa­
teur
●
Droits de visualisation et de planification sur le do­
cument
●
Droits de visualisation et de déclenchement sur
l'événement correspondant
Table 47 : Droits d'alerte d'événement
Rôle
Tâche
Droits requis
Utilisateur
S'inscrire à une alerte d'événe­
ment
●
Droits de visualisation sur l'événement
●
Droits d'inscription sur le compte personnel de
l'utilisateur Par défaut, chaque utilisateur dispose
des droits d'inscription sur son compte personnel.
Annuler l'inscription à une
alerte d'événement
●
Droits de visualisation sur l'événement
●
Droits d'inscription sur le compte personnel de
l'utilisateur Par défaut, chaque utilisateur dispose
des droits d'inscription sur son compte personnel.
Gérer les paramètres d'alerte
pour un événement
●
Droits de visualisation et de modification sur l'évé­
nement
●
Droits de visualisation et d'inscription sur tous les
utilisateurs ou groupes à ajouter en tant qu'abon­
nés
Utilisateur
Administrateur de
contenu
Pour ajouter un groupe d'utilisateurs à la liste d'abon­
nés, il est indispensable de disposer des droits de vi­
sualisation et d'inscription sur l'objet groupe d'utilisa­
teurs. Le fait de disposer des droits de visualisation et
d'inscription sur des utilisateurs individuels au sein
d'un groupe ne suffit pas.
Administrateur de
contenu
172
Déclencher un événement
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Droits de visualisation et de déclenchement sur l'évé­
nement
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Utilisation des alertes
Table 48 : Droits sur la notification d'alerte
Droits requis
Rôle
Tâche
Utilisateur
Recevoir une notification
d'alerte
Droits de visualisation sur l'événement correspondant
Utilisateur
Marquer une notification
d'alerte comme lue ou non lue
●
Droits de visualisation sur la notification d'alerte
●
Droits d'inscription sur le compte utilisateur
Utilisateur
Relire une notification d'alerte
Droits de visualisation sur la notification d'alerte
Utilisateur
Supprimer une notification
d'alerte dans la zone de lance­
ment BI
●
Droits de visualisation sur la notification d'alerte
●
Droits d'inscription sur le compte utilisateur
11.1.5 Recherche d'objets source d'alerte dans la zone de
lancement BI
Le mode d'affichage des sources d'alerte dépend du type d'objet de la source de l'alerte.
Le tableau ci-dessous indique de façon résumée où se situent les sources d'alerte :
Type d'objet (source de l'alerte)
Méthode permettant de localiser l'objet
Rapport Crystal
Les rapports Crystal peuvent être stockés dans des
dossiers personnels ou dans des dossiers publics.
●
Pour afficher un rapport Crystal dans un dossier
personnel, dans l'onglet Documents, cliquez sur le
tiroir Mes documents, puis sur le nœud Favoris.
Le rapport Crystal s'affiche.
●
Pour afficher un rapport Crystal dans un dossier
public, dans l'onglet Documents, cliquez sur le ti­
roir Parcourir les dossiers, puis localisez le dos­
sier contenant le rapport.
Evénement (basé sur des fichiers, basé sur la planifica­ Recherchez le nom d'un événement activé par une
tion et personnalisé)
alerte.
Si vous vous inscrivez à une alerte, vous pouvez rapidement l'afficher. Dans l'onglet Documents, développez le
tiroir Mes documents, puis cliquez sur Alertes inscrites.
11.1.6
Affichage des notifications d'alerte
Les notifications d'alerte peuvent être envoyées à une destination dans la zone de lancement BI ou à l'adresse
électronique de l'abonné.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des alertes
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173
Vous pouvez afficher les notifications d'alerte de deux manières dans la zone de lancement :
●
Dans l'onglet Accueil, cliquez sur Alertes non lues pour afficher une liste des 10 dernières notifications
d'alerte non lues.
●
Dans l'onglet Documents, cliquez sur le tiroir Mes documents, puis cliquez sur Mes alertes pour afficher les
notifications d'alerte.
La boîte de dialogue Informations d'alerte affiche le message d'alerte ainsi que la date et l'heure du
déclenchement de l'alerte. Pour afficher les informations d'alerte, effectuez l'une des actions suivantes :
●
Dans l'onglet Accueil, cliquez sur une notification sous Alertes non lues.
●
Dans Mes alertes, cliquez deux fois sur le titre d'une alerte.
●
Dans Mes alertes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le titre d'une alerte et sélectionnez En savoir
plus.
11.2
Tâches d'alertes
11.2.1
Inscription à une alerte
1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le dossier public et sélectionnez S'inscrire.
2.
Dans la boîte de dialogue S'inscrire à la publication, sous Destinations :
3.
○
Pour envoyer la notification d'alerte vers une destination dans le système Business Intelligence (BI), telle
que la zone de lancement BI, cochez la case Boîte de réception InfoView.
○
Pour envoyer la notification d'alerte à l'adresse électronique spécifiée pour votre compte utilisateur sur la
plateforme de BI, cochez la case Courrier électronique et confirmez votre adresse électronique.
Cette destination est disponible si une adresse électronique a été spécifiée pour votre compte utilisateur.
Si votre adresse électronique est spécifiée mais incorrecte ou non saisie, vous ne recevrez pas la
notification d'alerte.
Pour spécifier un paramètre pour l'alerte, sous Paramètres, cliquez sur Modifier et modifiez la valeur du
paramètre.
Si un document est personnalisé, les détails de la personnalisation apparaissent au pointage de la souris sur
la case à cocher de l'alerte concernée.
4.
Si plusieurs documents sont affichés sous Alerte, cochez la case en regard de chaque alerte que vous
souhaitez recevoir.
Selon la source de l'alerte, il se peut que vous deviez configurer d'autres paramètres.
5.
Cliquez sur OK.
La prochaine fois que l'alerte se déclenchera, une notification sera envoyée à la destination que vous avez
sélectionnée. Les notifications sont envoyées avec les paramètres de destination par défaut définis pour
l'application d'alerte dans la CMC, sauf si vous spécifiez des paramètres personnalisés pour la source de l'alerte.
Pour modifier les destinations vers lesquelles la notification d'alerte sera envoyée, dans l'onglet Documents,
développez le tiroir Mes documents, puis cliquez sur Alertes inscrites. Cliquez avec le bouton droit de la souris
sur une source d'alerte, puis sélectionnez Modifier l'inscription. Vous pouvez aussi sélectionner
Autres
actions Modifier l'inscription pour modifier votre inscription de façon à recevoir plusieurs alertes de rapport
Crystal d'un même rapport ou pour modifier les paramètres des alertes EDBI.
174
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des alertes
11.2.2
Annulation d'une inscription à une alerte
1.
Dans l'onglet Documents, développez le tiroir Mes documents, puis cliquez sur Alertes inscrites.
2.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'alerte pour laquelle vous souhaitez annuler l'inscription et
sélectionnez Annuler l'inscription.
3.
Lorsque le système vous invite à confirmer votre choix, cliquez sur OK.
11.2.3
Inscription d'autres utilisateurs à une alerte
1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la source de l'alerte, puis sélectionnez Gérer les abonnés.
2.
Dans la boîte de dialogue Gérer les abonnés, cliquez sur Liste d'abonnés dans le panneau de navigation.
3.
Pour ajouter de nouveaux abonnés :
a) Cliquez sur Ajouter.
b) Dans la boîte de dialogue Ajouter, déplacez des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs de la liste des
éléments disponibles vers la liste des éléments inscrits.
c) Cliquez sur Ajouter des inscriptions par défaut.
d) Dans la boîte de dialogue Modifier les inscriptions, configurez les options d'alerte et de destination selon
vos besoins.
Vous pouvez, par exemple, choisir d'autres alertes auxquelles vous inscrire (si la source de l'alerte
contient plusieurs alertes). Selon la source d'alerte, d'autres paramètres peuvent être disponibles.
4.
Pour modifier les paramètres d'un abonné :
a) Sélectionnez un utilisateur dans la colonne Abonné, puis cliquez sur Modifier.
b) Pour modifier les alertes à envoyer à l'utilisateur, dans la boîte de dialogue Modifier les inscriptions,
cliquez sur Alertes dans le panneau de navigation et cochez la case de chaque alerte à laquelle vous
souhaitez inscrire l'utilisateur.
Si la source de l'alerte contient plusieurs alertes, toutes les alertes sont affichées. Sinon, une seule alerte
apparaît.
c) Pour modifier les destinations vers lesquelles envoyer une alerte, cliquez sur Destinations dans le
panneau de navigation et cochez la case de chaque destination vers laquelle vous souhaitez envoyer
l'alerte.
Seules les destinations de courrier électronique activées et configurées sur l'Adaptive Job Server sont
disponibles. Si aucune destination de courrier électronique n'est configurée, seule la case à cocher Mes
alertes apparaît.
d) Le cas échéant, configurez d'autres options d'alerte selon vos besoins.
Selon la source de l'alerte, des options supplémentaires peuvent être disponibles.
e) Cliquez sur Enregistrer et fermer.
5.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
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Utilisation des alertes
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175
11.2.4
Exclusion d'utilisateurs d'une alerte
Vous pouvez exclure des utilisateurs d'une alerte lorsque vous souhaitez inscrire la plupart des utilisateurs d'un
groupe à une alerte mais pas la totalité d'entre eux. Inscrivez d'abord le groupe tout entier, puis excluez les
utilisateurs qui n'ont pas besoin de recevoir de notifications d'alerte.
La liste des exclusions remplace tous les autres paramètres d'inscription d'un utilisateur.
1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la source de l'alerte, puis sélectionnez Gérer les abonnés.
2.
Dans la boîte de dialogue Gérer les abonnées, cliquez sur Liste des exclusions dans la liste de navigation.
3.
Déplacez des utilisateurs de la liste Disponibles vers la liste Exclus.
4.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
11.2.5 Gestion des paramètres d'alerte personnalisés pour
une source d'alerte
Les notifications sont généralement envoyées avec les paramètres de destination par défaut pour les alertes.
1.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la source de l'alerte, puis sélectionnez Gérer les paramètres
d'alerte.
2.
Dans la boîte de dialogue Gérer les paramètres d'alerte, cochez la caseActiver Mes alertes pour sélectionner
la zone de lancement BI comme destination.
Les notifications d'alerte seront envoyées vers les comptes de la zone de lancement BI de l'abonné. Dans la
zone de lancement, les abonnées peuvent afficher les alertes dans Mes alertes dans l'onglet Documents.
3.
Pour sélectionner le courrier électronique comme destination, cochez la case Activer l'adresse électronique.
4.
Sélectionnez Utiliser les paramètres de courriers électroniques par défaut pour utiliser les paramètres
d'alerte par défaut pour le courrier électronique ou sélectionnez Utiliser les paramètres de courriers
électroniques personnalisés et procédez comme suit selon vos besoins :
a) Dans la zone De, saisissez une adresse électronique ou sélectionnez des variable pour l'adresse
électronique dans la liste Ajouter un espace réservé.
b) Dans la zone A, saisissez chaque adresse électronique à laquelle vous souhaitez envoyer des notifications
d'alerte ou sélectionnez des variables pour l'adresse électronique dans la liste Ajouter un espace
réservé.
c) Dans la zone Cc, saisissez chaque adresse électronique à laquelle vous souhaitez envoyer des
notifications d'alerte ou sélectionnez des variables pour l'adresse électronique dans la liste Ajouter un
espace réservé.
d) Dans la zone Cci, saisissez chaque adresse électronique de chaque destinataire non divulgué à laquelle
vous souhaitez envoyer des notifications d'alerte ou sélectionnez des variables pour l'adresse
électronique dans la liste Ajouter un espace réservé.
e) Dans la zone Objet, saisissez l'objet de la notification d'alerte ou sélectionnez des variables pour l'objet
dans la liste Ajouter un espace réservé.
f)
Dans la zone Message, saisissez le message de la notification d'alerte ou sélectionnez des variables pour
le message dans la liste Ajouter un espace réservé.
g) Cochez la case Ajouter une pièce jointe pour ajouter une pièce jointe à la notification d'alerte.
176
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Utilisation des alertes
h) Sous Nom du fichier, sélectionnez Utiliser le nom généré automatiquement ou Utiliser le nom
spécifique. Si vous sélectionnez Utiliser le nom spécifique, saisissez un nom de fichier ou sélectionnez
un espace réservé dans la liste.
i)
Cochez la case Ajouter l'extension de fichier pour ajouter automatiquement une extension de fichier au
nom du fichier.
Si vous n'ajoutez pas d'extension de fichier au nom du fichier, le document ne pourra pas être ouvert.
5.
Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des alertes
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12
Utilisation des applications
12.1
Utilisation des applications dans la zone de lancement BI
La zone de lancement BI est un point d'intégration entre le référentiel et ces applications SAP BusinessObjects :
●
Analysis, édition pour OLAP
●
Web BEx
●
Espaces de travail BI
●
Crystal Reports pour Enterprise
●
Web Intelligence
La zone de lancement permet de démarrer une application puis de créer, d'afficher ou de modifier les objets
correspondants, et d'enregistrer les modifications ou les nouveaux objets directement dans le référentiel. Les
applications disponibles et les procédures que vous pouvez effectuer sont déterminées par vos droits d'accès, qui
vous sont affectés par l'administrateur système.
12.2 Démarrage d'une application dans la zone de lancement
BI
Vous pouvez démarrer une application dans la zone de lancement BI de deux manières.
Effectuez l'une des actions suivantes :
○
Dans l'onglet Accueil, cliquez sur l'application dans le module Mes applications.
○
Dans le panneau En-tête du menu Applications, sélectionnez l'application.
L'application que vous avez sélectionnée s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
12.3 Applications Web BEx dans la zone de lancement BI
Vous pouvez utiliser les applications Web BEx dans le Business Explorer (BEx) de NetWeaver Business
Warehouse (BW) pour l'analyse des données, le reporting et les tâches analytiques.
BEx est la suite SAP NetWeaver Business Intelligence. Elle fournit un reporting flexible ainsi que des outils de
requête, de reporting et d'analyse pour l'aide à la prise de décision stratégique d'une entreprise. En tant
qu'employé disposant d'autorisations d'accès, vous pouvez utiliser les applications Web BEx pour évaluer les
données historiques et actuelles à différents niveaux de détail et depuis différents points de vue, tant sur le Web
que dans Microsoft Excel. Vous pouvez accéder aux données depuis SAP NetWeaver Portal ou depuis la zone de
lancement de la plateforme de BI.
Pour pouvoir ouvrir les applications Web BEx dans la zone de lancement, votre administrateur système doit
configurer un serveur de la plateforme et une connexion à un système BW. Les auteurs d'applications Web BEx
mettent en forme les données SAP NetWeaver BW dans BEx Web Application Designer à l'aide d'éléments Web
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Guide de l'utilisateur de la zone de lancement BI
Utilisation des applications
(analyse, volet des filtres, diagramme, carte, document, etc.). Après configuration du serveur de la plateforme et
de la connexion à un système BW, vous pouvez ouvrir les applications Web BEx dans la zone de lancement,
parcourir les données et enregistrer l'état de navigation des applications Web BEx sous forme de signets dans les
favoris de votre navigateur.
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités des applications Web BEx, consultez le SAP Help Portal à l'adresse
http://help.sap.com et cliquez sur
SAP NetWeaver
SAP NetWeaver .
12.3.1 Accès aux applications Web BEx dans la zone de
lancement BI
Remarque
La diffusion des informations peut être utilisée uniquement dans les applications Web BEx exécutées dans un
paysage SAP NetWeaver (pas dans la zone de lancement BI ni la plateforme de BI). La diffusion des
informations requiert des composants SAP NetWeaver comme Enterprise Portal et Knowledge Management.
1.
Connectez-vous à la zone de lancement BI.
2.
Effectuez l'une des actions suivantes :
○
Dans l'onglet Accueil, cliquez sur Applications Web BEx dans le module Mes Applications.
○
○
Dans le panneau d'en-tête, cliquez sur
BEx).
Applications
BEx Web Applications
3.
Connectez-vous au système NetWeaver Business Warehouse (BW).
4.
Dans la boîte de dialogue Ouvrir, sélectionnez un modèle Web BEx.
(Applications Web
Vous pouvez sélectionner uniquement les modèles Web BEx dont les sources de données sont stockées dans
le système maître BW. Votre administrateur système définit quel système BW est configuré en tant que
système BW maître sur la plateforme de BI.
L'application Web BEx s'ouvre et vous pouvez en parcourir les données.
12.3.2 Enregistrement des applications Web BEx sous forme
de signets
Avant de créer un signet, choisissez l'état de navigation BEx à mettre en signet pour une utilisation ultérieure.
Pour décider, dans un onglet BEx de la zone de lancement BI, accédez aux données et sélectionnez un état de
navigation.
1.
Dans le menu contextuel de l'application Web BEx, cliquez sur
Distribuer et exporter
Signet .
Selon la configuration de BEx, l'option Bookmark (Signet) est disponible dans le menu contextuel ou sous
forme de bouton.
2.
Enregistrez l'application Web BEx dans un dossier des favoris de votre navigateur Web.
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Utilisation des applications
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Après vous être connecté au système BW, vous pouvez accéder au signet BEx dans vos favoris ou l'envoyer sous
forme de lien à d'autres utilisateurs. Pour en savoir plus sur BEx Web Application Designer, les éléments Web et
les commandes de l'API de conception Web, consultez le SAP Help Portal à l'adresse http://help.sap.com et
cliquez sur SAP NetWeaver.
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Utilisation des applications
13
Utilisation des discussions
13.1
Utilisation des discussions
Les discussions permettent de publier des notes pour d'autres utilisateurs de la plateforme de BI concernant des
rapports, liens hypertexte, programmes et objets de la plateforme de BI. Vous pouvez ajouter des notes ou créer
un thread de discussion pour tous les objets auxquels vous avez accès. Les notes liées sont organisées dans une
hiérarchie.
Les discussions sont désactivées par défaut. Avant de pouvoir utiliser les discussions, votre administrateur
système doit les activer pour la zone de lancement BI et affecter des droits de visualisation aux objets et aux notes
associées. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur système.
Les utilisateurs disposant des droits d'accès appropriés peuvent visualiser vos notes et ajouter des commentaires
à un thread de discussion.
13.1.1
Ouverture du tiroir Discussions
Les notes et threads de discussions pour chaque objet se trouvent dans le tiroir Discussions du panneau Détails.
1.
Dans l'onglet Documents, sélectionnez un objet et cliquez sur < dans le panneau Détails.
Le panneau Détails s'ouvre.
2.
Développez le tiroir Discussions.
Le tiroir affiche toutes les notes et tous les threads pour l'objet sélectionné.
13.1.2
Ajout d'une note
Pour ajouter des notes à un objet, vous devez disposer des droits d'accès appropriés pour l'objet.
1.
Ouvrez les discussions.
2.
Cliquez sur
3.
Saisissez l'objet de la note dans la zone Objet.
.
La longueur maximale de l'objet est de 255 caractères.
4.
Dans la zone Message, saisissez le corps de texte de la note.
La longueur maximale du message est de 1000 caractères.
5.
(Facultatif) Cliquez sur
pour marquer la note comme étant très importante, ou sur
note comme étant moins importante.
6.
Cliquez sur Publier.
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Utilisation des discussions
pour marquer la
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13.1.3
Modification d'une note
Vous pouvez modifier les notes que vous avez créées. Néanmoins, vous ne pouvez pas modifier les notes créées
par d'autres utilisateurs ou les notes comportant des réponses dans un thread de discussion si vous ne disposez
pas des droits d'administration.
1.
Ouvrez les discussions.
2.
Sélectionnez la note à modifier.
3.
Dans la zone Objet, modifiez la ligne d'objet de la note en fonction de vos besoins.
4.
Dans la zone Message, modifiez le corps de texte de la note selon vos besoins.
5.
Cliquez sur Publier.
13.1.4
Répondre à une note
Vous pouvez envoyer une réponse à tout un groupe ou uniquement à l'utilisateur qui a publié la note. Les notes
que vous n'avez pas lues apparaissent en gras.
Avant de pouvoir répondre à une note, vous devez disposer des droits d'accès appropriés pour l'objet.
1.
Ouvrez les discussions.
2.
Sélectionnez la note à laquelle vous souhaitez répondre.
Cliquez sur le signe plus (+) pour afficher les niveaux supplémentaires de la discussion de la note.
3.
Cliquez sur
pour publier une réponse visible par tous les utilisateurs disposant des droits d'accès pour
pour publier une réponse pour l'utilisateur qui a
afficher les notes associées à l'objet, ou cliquez sur
publié la note uniquement.
4.
Dans la zone Objet, modifiez la ligne d'objet de la note en fonction de vos besoins.
5.
Dans la zone Message, modifiez le corps de texte de la note selon vos besoins.
6.
Cliquez sur Publier.
13.1.5
Suppression d'une note
Vous ne pouvez pas supprimer les notes créées par d'autres utilisateurs ou les notes comportant des réponses à
un thread de discussion, sauf si vous disposez des droits d'administration.
1.
Ouvrez les discussions.
2.
Sélectionnez la note à supprimer et cliquez sur
182
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.
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