SIGMA TASAS Manual de usuario
જાહેરાત
જાહેરાત
Tasas: Manual Usuario
TASAS: Manual de usuario
Autor: SIGMA A.I.E.
Compañía: SIGMA A.I.E.
Tasas: Manual Usuario
Índice
1.
INTRODUCCIÓN ___________________________________________________________________ 4
1.1
R
EQUERIMIENTOS TÉCNICOS
_________________________________________________________ 4
2.
MANTENIMIENTO DE MAESTROS __________________________________________________ 5
2.1.
O PERATIVA EN LOS M ANTENIMIENTOS _________________________________________________ 5
2.2.
M ANTENIMIENTOS DE MAESTROS INDIVIDUALES _________________________________________ 6
2.2.1.
Mantenimiento de actividades académicas _________________________________________ 6
2.2.2.
Mantenimiento de morosidad no económica ________________________________________ 7
2.2.3.
Mantenimiento de personas morosas ______________________________________________ 7
2.2.4.
Mantenimiento de sufijos. ______________________________________________________ 7
2.2.5.
Mantenimiento del texto de código de barras _______________________________________ 7
2.2.6.
Duraciones docentes __________________________________________________________ 7
2.2.7.
Mantenimiento de errores de cintas _______________________________________________ 8
2.2.8.
Mantenimiento de Relación de Actividades Académicas para la Morosidad _______________ 8
2.2.9.
Mantenimiento de entidades financieras por centro __________________________________ 8
2.2.10.
Mantenimiento de TPV Centro Opción ____________________________________________ 9
2.2.11.
Mantenimiento de TPV Comercio ________________________________________________ 9
2.2.12.
Mantenimiento de conceptos para sábanas _________________________________________ 9
2.2.13.
Mantenimiento de tabla de tablas ________________________________________________ 9
2.2.14.
Mantenimiento de modalidades __________________________________________________ 9
2.2.15.
Mantenimiento sufijo para actividades académicas y tipo de estudio ____________________ 10
2.2.16.
Mantenimiento de Plataformas _________________________________________________ 10
2.3.
M
ANTENIMIENTOS ANUALES
_______________________________________________________ 11
2.3.1.
Pantalla de selección de año académico __________________________________________ 11
2.3.2.
Copia anual de mantenimientos _________________________________________________ 11
2.3.3.
Conceptos variables de la Universidad ___________________________________________ 11
2.3.4.
Tasas administrativas oficiales _________________________________________________ 12
2.3.5.
Tasas académicas oficiales ____________________________________________________ 12
2.3.6.
Clases de liquidación _________________________________________________________ 13
2.3.7.
Recargos de tasas académicas __________________________________________________ 13
2.3.8.
Bonificaciones de tasas administrativas __________________________________________ 13
2.3.9.
Bonificaciones de tasas académicas _____________________________________________ 13
2.3.10.
Asociación de tasas administrativas/actividad académica. ____________________________ 14
2.3.11.
Clases de liquidación que aceptan bonificación ____________________________________ 14
2.3.12.
Entidades financieras _________________________________________________________ 14
2.3.13.
Mantenimiento de modalidad por clase de asignatura _______________________________ 14
2.3.14.
Mantenimiento de modalidad por grupo plan ______________________________________ 15
2.3.15.
Recargos por segunda titulación ________________________________________________ 15
2.3.16.
Reducciones de tasas académicas _______________________________________________ 15
2.3.17.
Mantenimiento de periodos para las actividades académicas __________________________ 15
2.3.18.
Mantenimiento de motivos de recargo ____________________________________________ 16
2.3.19.
Mantenimiento indicadores de tasas para asignaturas especiales ______________________ 16
2.3.20.
Mantenimiento de modalidad por plan ___________________________________________ 17
2.3.21.
Mantenimiento de modalidad por plan y tipo de estudio ______________________________ 17
2.3.22.
Mantenimiento Clases Liquidación por tipo de acceso. ______________________________ 17
2.3.23.
Mantenimiento de Formas de Pago ______________________________________________ 17
2.3.24.
Mantenimiento de Formas de Pago por Actividad Académica y Tipo de Estudio. __________ 18
2.3.25.
Mantenimiento de Indicadores de Planes Propios ___________________________________ 18
2.3.26.
Mantenimiento Importe Docencia _______________________________________________ 18
3.
GESTIÓN DE MOVIMIENTOS ______________________________________________________ 18
3.1.
C ONSULTA DE MOVIMIENTOS _______________________________________________________ 19
1 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
3.1.1.
Búsqueda de movimientos _____________________________________________________ 19
3.1.2.
Consulta de un movimiento ____________________________________________________ 19
3.1.3.
Consulta del detalle de los movimientos __________________________________________ 19
3.1.4.
Anulación del movimiento _____________________________________________________ 19
3.1.5.
Validar pago de tasas ________________________________________________________ 20
3.1.6.
Modificar estado de pago _____________________________________________________ 20
3.1.7.
Modificación de datos bancarios ________________________________________________ 20
3.1.8.
Modificación de la forma de pago _______________________________________________ 20
3.1.9.
Gestión de cargos____________________________________________________________ 20
3.1.10.
Reimpresión del abonaré ______________________________________________________ 21
3.1.11.
Recargos por impago _________________________________________________________ 21
3.1.12.
Consulta de la contabilidad del movimiento _______________________________________ 21
3.2.
G ENERACIÓN DE PAGOS MANUALES __________________________________________________ 22
3.3.
A NULACIÓN MASIVA DE MOVIMIENTOS _______________________________________________ 22
3.4.
G
ENERACIÓN DE
S
ÁBANAS
_________________________________________________________ 22
3.4.1.
Marcar ____________________________________________________________________ 23
3.4.2.
Aprobar ___________________________________________________________________ 23
3.4.3.
Deshacer proceso ____________________________________________________________ 23
3.4.4.
Desbloquear sábana _________________________________________________________ 23
3.5.
G ENERACIÓN DE P AGOS DE PRUEBAS PARA GPE ________________________________________ 23
4.
GESTIÓN DE CINTAS ______________________________________________________________ 24
4.1.
E SQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA G ESTIÓN DE C INTAS : _______________________________ 24
4.2.
C INTAS DE A BONOS ______________________________________________________________ 25
4.2.1.
Validación de formato y tratamiento de las cintas de abonos __________________________ 25
4.2.2.
Mantenimiento de los registros Pozo _____________________________________________ 25
4.2.3.
Listado de tratamiento ________________________________________________________ 26
4.2.4.
Borrado de Cintas de Abonos __________________________________________________ 26
4.3.
C INTAS DE ERRORES DE DOMICILIACIÓN _______________________________________________ 26
4.3.1.
Validación de formato y tratamiento de las cintas de errores __________________________ 26
4.3.2.
Mantenimiento de los registros Pozo _____________________________________________ 27
4.3.3.
Listado de tratamiento ________________________________________________________ 27
4.4.
G ENERACIÓN DE REMESAS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA _________________________________ 27
4.4.1.
Marcar ____________________________________________________________________ 28
4.4.2.
Aprobar ___________________________________________________________________ 28
4.4.3.
Generar ___________________________________________________________________ 28
4.4.4.
Deshacer proceso ____________________________________________________________ 28
4.4.5.
Desbloquear cinta ___________________________________________________________ 28
4.5.
G ENERACIÓN DE REMESAS DE D EVOLUCIONES __________________________________________ 28
4.5.1.
Marcar ____________________________________________________________________ 29
4.5.2.
Aprobar ___________________________________________________________________ 29
4.5.3.
Generar ___________________________________________________________________ 29
4.5.4.
Deshacer proceso ____________________________________________________________ 29
4.6.
G ENERACIÓN DE CINTAS DE ALTA A GAUR _____________________________________________ 29
4.6.1.
Marcar ____________________________________________________________________ 30
4.6.2.
Generar ___________________________________________________________________ 30
4.6.3.
Deshacer proceso ____________________________________________________________ 30
4.6.4.
Desbloquear cinta ___________________________________________________________ 31
4.7.
G ENERACIÓN DE BAJAS , MODIFICACIONES Y DEVOLUCIONES AGAUR _______________________ 31
4.7.1.
Generar ___________________________________________________________________ 31
4.8.
M ANTENIMIENTO IMPORTES AGAUR ________________________________________________ 31
5.
LISTADOS DE TASAS ______________________________________________________________ 32
5.1.
I NFORMES Y L ISTADOS ____________________________________________________________ 32
5.1.1.
Listado de pagos pendientes ___________________________________________________ 32
5.1.2.
Listado de propuestas devolución _______________________________________________ 32
5.1.3.
Listado de devoluciones _______________________________________________________ 33
5.1.4.
Listado de Remesas / Devoluciones ______________________________________________ 34
5.1.5.
Listado del Resumen Económico ________________________________________________ 34
5.1.6.
Listado de Datos Económicos __________________________________________________ 34
2 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
5.1.7.
Listado de Movimientos asociados a Remesas/Devoluciones __________________________ 35
5.1.8.
Listado Morosidad No Económica _______________________________________________ 35
5.1.9.
Listado Entidad Pagadora Doctorado ____________________________________________ 36
5.1.10.
Listado de Becas ____________________________________________________________ 36
5.1.11.
Listado de Efectivos __________________________________________________________ 37
5.1.12.
Listado de Remesas de Devolución ______________________________________________ 37
5.1.13.
Fichero de la declaración 347 __________________________________________________ 37
5.1.14.
Listado de tasas opcionales ____________________________________________________ 38
5.1.15.
Listado de otras gratuidades ___________________________________________________ 38
5.1.16.
Listado Resumen Económico de Matrícula ________________________________________ 39
5.1.17.
Listado de Tasas por Actividad Académica ________________________________________ 39
5.1.18.
Listado de Tasas Administrativas Oficiales ________________________________________ 39
5.2.
R EIMPRESIONES Y N OTIFICACIONES __________________________________________________ 40
5.2.1.
Reimpresión Masiva de Abonares _______________________________________________ 40
5.2.2.
Notificación de aceptación/denegación beca de recargo _____________________________ 41
5.3.
R ECARGOS POR SEGUNDAS TITULACIONES _____________________________________________ 42
5.3.1.
Recargos por centro/plan ______________________________________________________ 42
5.3.2.
Recargos por centro / plan / fecha matrícula _______________________________________ 42
5.3.3.
Listado de verificación de recargos por segundas titulaciones _________________________ 43
5.4.
D ATOS AGAUR _________________________________________________________________ 43
5.4.1.
Listado de Detalle Cinta AGAUR _______________________________________________ 43
5.4.2.
Listado de Totales AGAUR ____________________________________________________ 44
5.4.3.
Listado de alumnos AGAUR ___________________________________________________ 44
5.4.4.
Listado Relación Importe Alumnos AGAUR _______________________________________ 44
5.5.
L ISTADOS D ATOS S ÁBANAS ________________________________________________________ 44
5.5.1.
Reimpresión Listado Marcación Sábanas _________________________________________ 44
5.5.2.
Listado Sábanas Generadas ____________________________________________________ 44
6.
PROCESOS _______________________________________________________________________ 46
6.1.
M ANTENIMIENTO DE RECARGOS DE ALUMNO ___________________________________________ 46
6.2.
R ECÁLCULO PARA EXPEDIENTES ERRÓNEOS ____________________________________________ 46
6.3.
R ECÁLCULO POR DENEGACIÓN DE BECAS DE SEGUNDA TITULACIÓN _________________________ 47
6.4.
R ECÁLCULO DE INFORMACIÓN CONTABLE _____________________________________________ 48
7.
GLOSARIO _______________________________________________________________________ 49
3 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
1. Introducción
TAS es el producto de sigm@ que se encarga de realizar toda la parte económica de la gestión académica de una Universidad. Además, es la encargada de calcular las liquidaciones en concepto de cobros que deba realizar una Universidad, ya sea a través de la Matricula, Expedientes, Certificados, etc. es decir, cualquier producto que gestione pagos y/o cobros (este sería el subsistema LIQS que se engloba dentro de TAS).
Desde el producto TAS, básicamente podemos realizar:
1) Mantenimiento de datos maestros
2) Gestión de los movimientos generados
3) Gestión de las cintas de comunicación con las entidades financieras
4) Recálculos de matrícula
5) Listados y estadísticas
1.1 Requerimientos técnicos
Para utilizar el producto TAS es necesario un navegador web capaz de ejecutar código javascript. Así mismo se recomienda una resolución de pantalla de 1024x678 aunque el aplicativo puede funcionar a resoluciones menores.
4 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
2. Mantenimiento de Maestros
2.1. Operativa en los Mantenimientos
En los mantenimientos de tasas podemos diferenciar entre dos grupos, los simples, y los anuales.
En los mantenimientos simples se accede directamente desde el menú de navegación, mientras que en los anuales se accede desde la pantalla de “Mantenimientos Anuales”.
Las pantallas de mantenimientos de tasas se dividen en dos partes, el panel de detalle, y el de lista de registros.
Panel de detalle
En el panel de detalle se introducen los datos para el alta y modificación de registros. Al entrar al mantenimiento o pulsar [Limpiar] se entra en modo alta, y se permite introducir todos los campos.
Para el caso de la modificación, no será posible modificar los campos que forman la identificación del registro.
Cuando el campo hace referencia a un valor identificador de otro mantenimiento, podrá seleccionarse desde una lista desplegable o bien mediante el botón de consulta de ayuda
(lookup), que nos llevará a la pantalla de búsqueda del correspondiente mantenimiento, donde sólo se permitirá la selección de registro. Los campos fecha tienen un icono para abrir un calendario y poder seleccionar una fecha.
Limpia todos los campos del panel de detalle, y entra en modo alta.
Se validaran los cambios y si procede se actualizará la base de datos.
5 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Panel de listado de registros
Acciones generales, que afectan a toda la pantalla:
Activa o desactiva la visualización de los registros dados de baja.
En los mantenimientos anuales, vuelve a la pantalla de selección de año académico.
En los mantenimientos maestro / detalle actualiza la BD, en el resto de mantenimientos no hay este botón porque la actualización de la
BD es en tiempo real.
Zona de selección de registro: En esta área de la pantalla aparecerá la lista de registros del mantenimiento. Para cada registro, tendremos una serie de iconos o botones para poder realizar diferentes operaciones con éste y un resumen de los principales campos, si son demasiados para aparecer todos. Las posibles operaciones a realizar con cada registro serán:
ELIMINAR: Solicita confirmación y da de baja el registro.
COPIAR : Pasa los datos a la zona de edición para poder dar de alta uno similar.
MODIFICAR : Selecciona el registro para modificar. Carga todos los campos en la zona de entrada de datos y permite modificarlos.
RECTIVAR : Solamente aparecerá en los registros en baja lógica. Copia los datos del registro en la zona de entrada de datos, permitiendo hacer modificaciones. Al pulsar [Aceptar] se reactivará el registro.
Al final de la lista de registros hay el icono de subir , para saltar al primer registro cuando la lista es extensa.
2.2. Mantenimientos de maestros individuales
Se realiza el mantenimiento de la tabla de actividades académicas.
Código de la actividad académica
Es el código utilizado para identificar una actividad académica, debe ser único en toda la tabla.
Admite hasta 3 caracteres.
Algunas aplicaciones de sigm@ necesitarán que existan unos códigos determinados de actividades académicas.
Denominación
Es el nombre por el cual se identifica a la actividad académica. Admite hasta 30 caracteres.
Denominación Cat.
Sólo se visualizará en el caso de que la universidad trabaje con bilingüismo. Admite también hasta
30 caracteres.
6 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Indicador de si la actividad académica es utilizada desde matrícula.
Se utilizará este indicador posteriormente para permitir o no la anulación del movimiento asociado a esta actividad académica. Si se genera desde matrícula, no permitirá la anulación del movimiento.
Indicador de si permite el pago por domiciliación
Indica si se permite o no el pago por domiciliación bancaria de los movimientos asociados a la actividad académica.
Código de tributo
Usado para la generación del abonaré. Debe ser único para cada actividad académica, ya que identifica el movimiento, es un dato clave en la ráfaga bancaria.
Importe morosidad no permitida
Importe pendiente de pago a partir del cual el alumno pasa a considerarse moroso, para la actividad académica.
Mantenimiento de los diferentes motivos de morosidades no económicas que se pueden suceder en la Universidad.
Se pueden definir de dos tipos diferentes: permitidas, y no permitidas.
Las no permitidas pueden bloquear (según la configuración de las aplicaciones) las acciones económicas posteriores, como matrículas o pagos manuales.
2.2.3. Mantenimiento de personas morosas
Con este mantenimiento se pueden definir las morosidades no económicas de cada alumno. Al crear una nueva morosidad se puede rellenar el campo de observaciones, que se visualizará si al alumno se le bloquea una operación económica.
Se identificará inicialmente al alumno y se visualizarán los datos de la morosidad no económica para cada alumno. Se pueden modificar, borrar o incluso crear nuevos registros de morosidad no económica para los alumnos.
2.2.4. Mantenimiento de sufijos.
El sufijo es usado para la generación del abonaré. El sufijo, junto con la emisora, indica a la entidad financiera cual es la cuenta dónde debe realizar el ingreso.
Se puede especificar un texto asociado al código de barras que sustituirá al texto del código de barras genérico y que se asociará al sufijo mantenido.
Mantiene un solo registro que contiene el texto variable que aparecerá debajo de los códigos de barras de los abonares.
7 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
En este mantenimiento se definen las distintas duraciones docentes que existen o que quiere definir la Universidad para, posteriormente, poder definir las tasas. ‘A’nual, ‘C’uatrimestral, etc..
Actualiza la tabla MAES_DURACIONES_DOCENTES.
En este mantenimiento, debemos definir los errores que se controlan en el proceso de cintas. Los códigos son fijos, aunque la Universidad, puede modificar la descripción de los mismos si así lo desean. (códigos del 1-12)
Actualiza la tabla TIPOS_ERR_CINTAS.
Cód Denominación
1 Importes no coinciden
6
7
8
9
2
3
4
5
Movimiento ya conciliado
Movimiento anulado
Numero de casación inexistente
Movimiento de devolución
Problemas de acceso a la BB.DD
Forma de pago incorrecta
NIP del alumno incorrecto
CCC del alumno incorrecto
10 Motivo de devolución inexist.
11 Imp.Registro
12 Movimiento no conciliado
Estos códigos deben estar definidos para el correcto funcionamiento de las cintas.
2.2.8. Mantenimiento
Morosidad
Indica para cada actividad académica que otras actividades debe tener en cuenta para el cálculo de la morosidad de un alumno.
Si se asocia una actividad a “Todas”, en el cálculo de la morosidad de esa actividad, se tendrán en cuenta todos los movimientos pendientes del alumno, sin restricción de actividad.
2.2.9. Mantenimiento de entidades financieras por centro
Este mantenimiento permite definir en las entidades financieras cuentas corrientes alternativas para cada centro.
Estas nuevas cuentas se podrán utilizar en la generación de remesas si la Universidad tiene activado TCS, realiza la remesa para un solo centro, e indica que quiere utilizar la cuenta corriente alternativa.
8 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
A cada centro se le puede asignar un comercio para TPV-PC y otro para TPV-Virtual.
En caso de definir un comercio para el centro 0, este se utilizará para los centros que no tengan un comercio especificado. Si no se define ningún comercio para el centro 0, los centros sin comercio asignado no podrán realizar pagos electrónicos.
2.2.11. Mantenimiento de TPV Comercio
En este mantenimiento se informan los comercios que se podrán utilizar, tanto por el TPV-Virtual como por el TPV-PC.
Los conceptos se utilizarán en la generación de las sábanas para la agrupación de los movimientos. Para que se considere que un movimiento económico forma parte del concepto, tiene que cumplir todas las condiciones indicadas en esta pantalla. Los conceptos de definen seleccionando la/s actividades académicas y la/s cuenta/s.
Actividades Académicas
Se pueden introducir las actividades académicas que forman parte del concepto, una a una, o bien indicar "todas".
Cuentas
Las cuentas en las que se registran los importes de la gestión económica, tienen la siguiente agrupación:
TOT
Importe bruto
REC Importe restante en una modificación a la baja
PTE Importe pendiente de pago
MOV Importe conciliado
DTO
Descuentos aplicados. Esta agrupación está dividida en los diferentes descuentos (becas, clases de liquidación, etc)
Se realiza la llamada al mantenimiento de tabla de tablas de datos generales, sólo se visualizan los parámetros asociados a TASAS.
2.2.14. Mantenimiento de modalidades
Este mantenimiento permite definir las modalidades que se tratarán durante la definición de datos de tasas y durante el proceso de matrícula. Hasta ahora sólo existía la posibilidad de escoger
9 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario modalidades asociadas a la cabecera de algún plan, con este mantenimiento se permite definir modalidades sin tener que estar asociadas a ningún plan.
Los mantenimientos de tasas académicas, bonificaciones académicas y los diferentes mantenimientos de modalidades obtendrán la información de esta tabla en lugar de obtener la información de la cabecera del plan.
Este mantenimiento permite asociar para una actividad y tipo de estudio un sufijo. Este dato se mantenía antes desde el mantenimiento de actividades académicas, pero se le asigna un nuevo parámetro el tipo de estudio, que permite definir un sufijo por actividad y tipo de estudio. Se puede definir el sufijo para el tipo de estudio 0, que servirá para cualquier tipo de estudio y redefinir este valor para un tipo de estudio concreto, en caso de que se quiere asociar un sufijo a un tipo de estudio correcto. La definición para cada actividad académica deberá existir.
2.2.16. Mantenimiento de Plataformas
Este mantenimiento sirve para modificar, desactivar, activar los datos de las plataformas del TPV.
Las tres plataformas existentes son:
• 4B
• CECA
• SERVIRED
No se podrán dar de alta las plataformas a través del mantenimiento, sólo se podrá modificar la descripción de la plataforma.
10 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Se distinguen dos partes en esta pantalla. En la parte superior se visualizan los mantenimientos a los que el usuario puede acceder. En la para inferior de la pantalla se muestran todos los años académicos dados de alta en la base de datos, y se marcan (√ ) las tablas que contienen información.
En la combo se selecciona el año académico con el que se quiera trabajar, y se accede a cada mantenimiento a través de su botón.
Para copiar las tablas de maestros de un año a otro, se debe seleccionar en la combo de la pantalla de mantenimientos anuales el año académico de trabajo (el destino), y pulsar el icono del año origen.
Aparecerá una pantalla con todos los mantenimientos de maestros anuales, donde podemos seleccionar aquellos que queremos copiar.
Puede ser que haya mantenimientos que no se pueden seleccionar. Puede deberse o bien a que el año académico destino ya tiene entradas en ese mantenimiento, o bien que no hay nada en el origen.
2.3.3. Conceptos variables de la Universidad
En este mantenimiento, se definen una serie de parámetros “lógicos” que se deben definir para que cualquier gestión económica, funcione correctamente.
Podemos definir los datos de 2 formas:
Por año académico o por año académico y tipo de estudio, en función de si la Universidad tiene parámetros distintos según el tipo de estudio.
Los datos que se deben informar son:
- Porcentaje de convalidación de estudios españoles
- Porcentaje de convalidación de estudios extranjeros
- Porcentaje de descuento de asignaturas sin docencia
- Número mínimo asignatura Æ Para el decreto de Cataluña, marca el número máximo de asignaturas que pueden formar parte de un curso completo, independientemente de el resultado calculado por Validación Académica.
- Núm. Créditos gratis por M.H. estudios tercer ciclo Æ En caso de haber obtenido MH en una titulación previa a la matrícula de tercer ciclo, cuantos créditos tendrá el alumno bonificados. El número informado en este campo se refiere a número de créditos que se bonifican en la asignatura de 3er ciclo, si la asignatura origen es una asignatura anual. En caso de ser una asignatura cuatrimestral, se calculará el número de créditos en función del porcentaje de reducción.
- Porcentaje bonificación por M.H. para asignaturas igual duración
- Año de aplicación de matrículas de honor Æ Los valores son Sólo curso posterior,
Cualquier curso, siguiente curso Matriculado.
- Contemplar M.H. en equiparaciones de otras universidades Æ En caso de que se trate de una MH obtenida en otra universidad, si se debe tener en cuenta o no. Por ejemplo asignatura en convalidaciones.
11 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
- Se tienen en cuenta Mat. honor en asignaturas repetidas Æ Este indicador se utiliza para tener activar o desactivar la MH obtenidas en asignaturas suspendidas.
- Mat. Honor solo aplicable asignaturas primera matrícula Æ Este indicador se utiliza para aplicar la MH sólo en primera matrícula o en primera y posteriores.
- Edad Mín. desde la que no se paga seg. escolar
- Fecha control consideración edad mínima (MMDD)
- Dato prioritario sobre experimentalidad de asignatura Æ Indica si se utiliza la experimentalidad del plan de estudios de la asignatura o la experimentalidad del plan de estudios del expediente. Tiene repercusión para las asignaturas de libre elección.
- Tipo de clases de liquidación permitidas Æ Elementales o compuestas
- Tipo de universidad Æ 1. Universidades MEC, 2. Universidades de Cataluña.
- Tipo de decreto
- Plazo pago matrícula a partir primera notificación Æ Plazo de días para el pago de la matrícula después de la primera notificación.
- Plazo pago matrícula a partir segunda notificación Æ Plazo de días para el pago de la matrícula después de la segunda notificación.
- Forma de cálculo último curso de la matrícula Æ Como se calcula el curso más alto de matrícula. 1. Manual, 2. El curso más alto matriculado, 3. El curso con más asignaturas matriculadas.
- Uso del atributo de grupo censal Æ Si se utiliza o no.
- Forma de asignación del grupo censal Æ Si la asignación es automática o manual.
- Dato que prima para asignar el grupo censal
- Forma de generación de abonaré pagos aplazados Æ Cuando se genera el abonaré del segundo plazo, en caso de realizar el pago por domiciliación bancaria. G en la generación del movimiento, P en el pago del segundo plazo, A Ambos.
Actualiza la tabla CONCEPTOS_VARIABLES.
2.3.4. Tasas administrativas oficiales
En este mantenimiento, se dan de alta los importes correspondientes a cada una de las tasas administrativas (gastos relacionados con secretaría) que el alumno deberá pagar en su matricula, si se cumplen una serie de condiciones.
Las tasas administrativas se dividen en Obligatorias y Opcionales. Las obligatorias se aplicarán a todos los alumnos que se matriculen, mientras que las opcionales las podrá elegir el alumno, aunque dentro de las opcionales, tenemos las tasas especiales, que son de pago obligado en ciertos casos:
Tasas especiales tipo 1 Æ son de pago obligado si el alumno es menor de 28 años (seguro escolar)
Tasas especiales tipo 2 Æ son de pago obligado la primera vez que el alumno se matricula en la
Universidad (aperturas de expediente, etc...).
Además, podemos definir si la tasa es de pago obligado en el primer plazo, es decir, que, en caso de pago aplazado de la matricula, no entraría en el importe que se puede aplazar, y se cobraría
íntegramente en el primer plazo.
Al modificar una tasa se permitirá modificar su fecha vigor solamente si esta tasa no se está utilizando en ningún movimiento.
Actualiza la tabla TAS_O_ADMINISTRA.
2.3.5. Tasas académicas oficiales
En este mantenimiento se dan de alta los importes que se aplicarán a las distintas asignaturas de las que se matricula un alumno. Como se puede ver en la pantalla (ver mantenimiento), para encontrar una tasa, deberemos tener definidos los siguientes conceptos: tipo_estudio, modalidad, unidad_tasa (que puede ser: ‘A’signatura, ‘R’crédito, tasa ‘M’ínima ó ‘C’urso), si cu >= N (Indicador que define el precio de las asignaturas que no forman parte del curso completo, por exceder el límite establecido en conceptos variables), duracion_docente (si queremos indicar que la tasa sea para
12 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario una duración docente concreta de la asignatura: Anual, Semestral, Trimestral...Los valores posibles, se validan sobre la tabla MAES_DURACIONES_DOCENTES). NuMa (indica el número de veces de matricula). Con estos valores definidos. Cuando se realiza la liquidación de la matricula, el sistema va a buscar la tasa académica que, conforme los datos del plan de matricula del alumno, se ajusta a alguna de esas tasas.
Al modificar una tasa se permitirá modificar su fecha vigor solamente si esta tasa no se está utilizando en ningún movimiento.
Actualiza la tabla TAS_O_ACADEMICAS
2.3.6. Clases de liquidación
En este mantenimiento es donde se definen las clases de liquidación que servirán para definir bonificaciones a aplicar sobre tasas académicas y/o administrativas.
En el listado de registros, para las clases de liquidación compuestas aparece un icono extra, abrir
, que sirve para consultar / modificar las clases elementales de las que se componen.
Se informa en este mantenimiento si la clase de liquidación es de Familia Numerosa, o es una clase de liquidación de Funcionario, estos parámetros se utilizarán para activar la comprobación de si el alumno puede o no seleccionar la clase de liquidación durante los diferentes procesos.
También activa o desactiva la clase de liquidación para la automatrícula.
Actualiza la tabla CLASES_LIQUIDACION.
2.3.7. Recargos de tasas académicas
En este mantenimiento se definen los porcentajes que se aplicaran de recargo por defecto en el mantenimiento de tasas académicas al definir un “veces matriculado” diferente de cero.
Los datos aquí informados no serán utilizados directamente por la Liquidación económica de la matrícula.
2.3.8. Bonificaciones de tasas administrativas
Se definen las tasas administrativas a las que se aplicará alguna bonificación (importe o porcentaje de bonificación) en caso de que al alumno se le pueda aplicar en su matricula, una clase de liquidación.
Actualiza la tabla BONI_ADMINI_OFI.
2.3.9. Bonificaciones de tasas académicas
Una vez tenemos definidas las tasas, debemos definir aquellas que aceptan bonificación. Por lo tanto, debemos definir para cada clase de liquidación a qué tasa(s) se les pueden aplicar bonificaciones. En este mantenimiento debemos definir el importe ó el porcentaje de bonificación
(no nos permite entrar los dos). Además, si queremos definir que la bonificación se aplique para todas las tasas, podemos definir bonificaciones genéricas dejando los campos que solicita el mantenimiento en blanco, por ejemplo: si ponemos tipo_estudio = 0 y unidad_tasa = ‘’, entonces, la bonificación (para la clase de liquidación solicitada), se aplicará a todas las tasas académicas de cualquier tipo de estudio y para cualquier unidad de tasa.
13 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Actualiza la tabla BONI_ACADEM_OFI
2.3.10. Asociación de tasas administrativas/actividad académica.
En este mantenimiento, para cada Actividad Académica que tiene la Universidad, define qué tasas administrativas se deben cobrar cuando haya una gestión económica sobre dicha Actividad
Académica. Así, todas las tasas administrativas obligatorias que aquí definamos para la actividad académica MAT, se cobraran por defecto en la matricula, y las opcionales, se podrán seleccionar (a menos que sean especiales).
Actualiza la tabla INT_ACTIACAD_TASADMI.
2.3.11. Clases de liquidación que aceptan bonificación
En este mantenimiento, podemos definir qué clases de liquidación bonifican una serie de conceptos
(de momento, para convalidaciones y tasa mínima). (tipo de liquidación: ‘C’ para convalidaciones, ‘T’ para tasa mínima). Además, si en clase Liquidación ponemos una ‘S’, quiere decir que, el tipo de liquidación (C o T) tiene bonificación para todas las clases de liquidación.
Actualiza la tabla CLAS_LIQ_BONI_ACEP.
En este mantenimiento, definimos las distintas Entidades Financieras con las que trabaja la
Universidad, para poder realizar correctamente la gestión de cintas.
Así, podemos definir el porcentaje de la remesa (domiciliaciones o devoluciones) que se enviará a una Entidad Financiera concreta (aunque posteriormente se puede modificar en el proceso de generación de remesas). También podemos definir la forma en que se generarán las cintas (su formato)
Para el caso de remesas de domiciliaciones existen dos tipos de textos que se envían en la cinta y que son los que el banco hace llegar a los alumnos.
'1' :Texto largo similar al del recibo.
'2' :Texto corto, el cual debe llenarse por QBF en la tabla
DES_CINTAS_DOMI
El sufijo es un dato a pactar con el banco. Se usa para las domiciliaciones y es un código de cliente interno del banco, que en caso de domiciliaciones en cuentas de otros bancos distintos al que recibe la remesa lo utilizan entre ellos para realizar identificaciones en los traspasos.
También definimos la oficina a la que irá físicamente la cinta.
Estos datos (oficina, SICA, etc...) son de introducción obligatoria.
Para actualizar los datos es necesario pulsar el botón de Grabar
Actualiza la tabla ENTIDAD_FINANCIERA.
2.3.13. Mantenimiento de modalidad por clase de asignatura
Mantenimiento de los cambios de modalidad de las asignaturas según su prelación de clase, permitiendo aplicar diferentes precios para una misma experimentalidad. Este cambio sólo se tiene en cuenta para el cálculo del precio de los créditos en la liquidación académica.
14 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Se realiza el mantenimiento de los cambios de modalidad de las asignaturas según su grupo, centro y plan académico, permitiendo aplicar diferentes precios para una misma experimentalidad. Este cambio sólo se tiene en cuenta para el cálculo del precio de los créditos en la liquidación académica.
2.3.15. Recargos por segunda titulación
Este mantenimiento permite definir el porcentaje de recargo que se aplicará por segundas titulaciones, dependiendo del plan y de la modalidad.
2.3.16. Reducciones de tasas académicas
Este mantenimiento permite definir el porcentaje de reducción de las tasas académicas según las duraciones docentes, tomando como base la duración docente Anual, e indicar los créditos equivalentes. Opcionalmente se pueden dar valores distintos dependiendo la modalidad.
2.3.17. Mantenimiento de periodos para las actividades académicas
En este mantenimiento se definen los diferentes períodos relacionados con las actividades académicas para un año en concreto. Este mantenimiento permite definir n periodos, asociarles una serie de parámetros que afectarán al cálculo de la liquidación. En el mantenimiento se distinguen dos partes una inicial donde se definen los parámetros que afectarán al cálculo de la liquidación asociado a la actividad académica y otra en la que se especificarán las fechas de los n pagos definidos.
Primero se deberá mantener la cabecera de los pagos:
Académica.
- Centro y plan para el que se realiza el mantenimiento. Estos campos permiten el valor 0 lo que significa que es una definición para todos los centros y planes. La aplicación buscará los datos para el centro y plan de matrícula del alumno y si no existe para el centro y plan genérico. Se puede tener una definición genérica y redefinirla para un centro y plan concretos.
- Número de pagos. Se permitirá un número superior a 1, sólo en aquellas actividades que se generen desde matrícula.
- Recargo por el uso de n pagos. Al aplicar más de un pago en una actividad académica, se podrá definir un porcentaje o un importe fijo que se aplicará sobre la parte aplazada.
- Importe mínimo para poder seleccionar el pago aplazado. Se podrá informar un importe que si no se supera no se permitirá aplazar el pago.
Para cada actividad, centro y plan, se deberán informar las fechas de cada uno de los periodos.
Deberán existir tanto periodos como número de pagos hallamos definido en la pantalla previa. Los datos a informar son:
- Fecha inicio. Fecha a partir de la cual se debe realizar el pago.
- Fecha final. Fecha tope para realizar el pago.
-
Periodo: Periodo de días en los que se debe realizar el pago a partir de la fecha de emisión del pago. Si está informada la fecha de inicio y de final se utilizan esas fechas, sino se calcula la fecha de finalización de pago en función del día en que se genera el movimiento más el número de días del periodo.
-
Porcentaje del importe. Se refiere al porcentaje que corresponde a cada uno de los pagos.
La suma de todos los porcentajes debe ser 100%
15 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Es necesario que para cada actividad académica exista el registro en actividades académicas asociadas al centro 0 y al plan 0. Después se pueden redefinir el resto de datos para los centros/planes que interesen.
Para cada actividad académica, se puede especificar, para cada forma de pago el número de días naturales que pueden pasar sin que un movimiento esté conciliado, antes de ser considerado moroso.
2.3.18. Mantenimiento de motivos de recargo
En este mantenimiento se definen los diferentes motivos por los cuales se podan generar recargos por impago.
Los motivos podrán tener un importe fijo o variable. En caso de ser variable se indicará el porcentaje a aplicar, y un importe mínimo que se aplicará cuando el porcentaje calculado sea demasiado pequeño. Este importe se aplicará siempre sobre movimientos no pagados, se generará un nuevo movimiento para el alumno en el que detallará el importe del recargo.
De forma análoga a la definición de indicadores de examen para las asignaturas especiales debe definirse el comportamiento de las tasas para estas asignaturas.
Un indicador es una agrupación bajo para la que se engloban asignaturas especiales de uno o varios planes.
La definición que se realiza en este mantenimiento afectará a todas las asignaturas asociadas a dicho indicador.
- Año Académico
- Código agrupación indicadores de tasas
- Aplicación de bonificaciones por clase de liquidación Æ Los valores de este indicador son 1, para aplicar bonificaciones académicas y 2, para aplicar bonificaciones administrativas, a las asignaturas definidas bajo el indicador. En cuanto a las bonificaciones administrativas, dado que es imposible asociar una bonificación administrativa a una tasa académica, se selecciona la primera bonificación asociada a la clase de liquidación y esa es la que se le aplica.
- Tratamiento de becas Æ Sí / No
- Tratamiento de matrículas de honor Æ Sí / No
- Aplicación Tasa propia de Asignatura Especial o
NO - Aplica el precio normal o
SI – Se aplica el precio especial cambiando la unidad tasa o
FIJA – Se aplica el precio especial cambiando la unidad de tasa, pero sin multiplicarla por el número de créditos
- Créditos en tasas(MH y Tasas académicas) para asignaturas sin créditos Æ Número de créditos que se utilizará para la aplicación de la MH y de las tasas académicas, si la asignatura especial no tiene créditos definidos.
- Cuenta para el número de créditos o asignaturas para acabar la carrera Æ Sí / No
- Forma parte del curso Æ Sí / No
- Inicio de tutela de tesis Æ o
Debe pagarse a partir del año académico siguiente al de superación del periodo de docencia y de investigación o
Igual que el anterior pero debe haberse hecho la inscripción. Si la inscripción se hizo durante el periodo de docencia o investigación es igual que el caso 1. Si se hizo a posteriori, el inicio del pago será el año académico de la fecha de inscripción o
Igual que el anterior pero debe haberse superado la suficiencia investigadora. Se coge el máximo de los años académicos en que se superó la s.i. y se hizo la inscripción. Si este año coincide con el año que se superó el periodo de docencia o
16 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario investigación, es igual que el caso 1. Si es posterior, el inicio del pago será el año académico que hemos calculado (máx. de inscripción y seguimiento)
- Número de pagos de tutela de tesis o
El alumno no debe pagar la tasa de tutela de tesis o
El alumno debe de pagarla al menos una vez o
Es obligatorio pagarla todos los años
Todos los planes de estudios tienen una experimentalidad definida, se permite modificar para un año académico esta modalidad.
2.3.21. Mantenimiento de modalidad por plan y tipo de estudio
Mantenimiento de los cambios de modalidad de las asignaturas según el plan de estudios del alumno y según el tipo de estudio. Para un plan y un tipo de estudio se permite modificar la modalidad aplicable a las asignaturas. Se ha definido este mantenimiento para poder aplicar una modalidad diferente a los alumnos considerados extracomunitarios.
Se permite definir para todos los planes de estudio de un tipo de estudio concreto, una modalidad para los alumnos extracomunitarios. Para ello se deberá seleccionar el plan de estudios 0 (Plan general) y un tipo de estudios concreto.
2.3.22. Mantenimiento Clases Liquidación por tipo de acceso.
En este mantenimiento es donde se definen las clases de liquidación a usar según el tipo de acceso. Si no se definen registros en este mantenimiento las clases de liquidación utilizadas serán las mismas para cualquier tipo de acceso, si por el contrario, para un tipo de acceso concreto se quieren definir sólo un conjunto de Clases de Liquidación, se deben dar de alta desde este mantenimiento.
2.3.23. Mantenimiento de Formas de Pago
En este mantenimiento, no se podrá dar de alta ninguna forma de pago.
Las formas de pago se podrán activar o desactivar, consultar sus datos y modificar el comportamiento solamente del Pago Electrónico (TPV) .
Las formas de pago definidas son:
Descripción Id_Forma_Pago Forma_Pago Modalidad
Préstamo AGAUR
Domiciliación Bancaria
AGAUR
DOMIC
F
D
P
D
Pago en Efectivo
Entidad Financiera
Pago Electrónico(TPV)
EFEC
ENTFIN
TPV
E
F
E
M
A
T
Reconocimiento Obligación RO F R
17 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
El comportamiento de las formas de pago definirá las gestiones posteriores que se deben realizar con el movimiento que tiene asociada la forma de pago. Es decir, si el movimiento ya nace validado y conciliado, si hay una gestión de cintas en la que la universidad envía los ficheros al banco con los movimientos a cobrar, o si hay una gestión de cintas en la que la universidad recibe el fichero con los movimientos cobrados.
En este mantenimiento también se podrá escoger para cada forma de pago si se activa las aplicaciones SIGM@ y/o si se activan para la aplicación ORION.
2.3.24. Mantenimiento de Formas de Pago por Actividad Académica y Tipo de
Estudio.
En este mantenimiento se dan de alta las formas de pago por actividad y tipo de estudio. Solamente el código de actividad académica MAT, podrá informar los campos secretaria y autoservicio. El resto de actividades académicas tendrá por defecto la secretaria activada y el autoservicio desactivado.
2.3.25. Mantenimiento de Indicadores de Planes Propios
En este mantenimiento es donde se informan los datos económicos para cada uno de los planes propios definidos en la aplicación.
Los campos que se pueden seleccionar para este mantenimiento son los siguientes: académico
• Aplicar matrícula de honor
• Conjunto de clases de liquidación
• Conjunto de tipos de beca
Como clases liquidación se visualizan todas las clases de liquidación activas para el año académico, y como tipos beca también se visualizan todas las becas definidas para el año académico y el tipo de estudio correspondiente al plan seleccionado.
Por defecto está siempre seleccionada la clase de liquidación 0 y el tipo de beca 0.
En la liquidación de matrícula se tendrá en cuenta el parámetro de aplicar o no matrícula de honor, para estos planes.
En este mantenimiento se guarda, por año académico, tipo de estudios y grado de experimentalidad, el importe del crédito compartido.
Para los campos tipo de estudios y grado de experimentalidad, se puede informar el valor 0, que incluye al resto. Es decir, definir un importe para el tipo estudio 0, y/o la experimentalidad 0, indicará que este importe se aplicará a cualquier tipo de estudios y experimentalidad.
Como tipo de estudios saldrán todos los definidos en la tabla tipo estudios, y como experimentalidad, saldrán todas las definidas en la tabla modalidades.
3. Gestión de movimientos
La gestión de los movimientos se realiza principalmente des de la Consulta de Movimientos, desde la consulta de movimientos compensados, hasta la gestión de devoluciones.
18 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
3.1. Consulta de movimientos
El proceso va ser el siguiente:
1. Introducción de criterios de búsqueda de los movimientos
2. Selección de un movimiento en concreto
3. Escoger opción a realizar
3.1.1. Búsqueda de movimientos
Para poder trabajar con los movimientos antes hay que seleccionarlos. Al entrar a la Consulta de
Movimientos nos aparece la pantalla “Búsqueda de Movimientos de Tasas”. En esta pantalla se deben informar los datos de los que disponemos para realizar la búsqueda de los movimientos.
Si la búsqueda devuelve demasiados registros, se mostrará una página de aviso. El límite máximo de registros que puede devolver la consulta de movimientos es configurable en tas.cfg (ver la guía de puesta en marcha para más detalles).
3.1.2. Consulta de un movimiento
Una vez realizada la búsqueda de movimientos aparece una pantalla con la lista de los registros encontrados.
En caso de que haya muchos registros se mostraran en varias páginas, que se podrán seleccionar en la barra de paginación. En caso de haber muchas páginas, se puede mover la barra de paginación con los iconos y
Las columnas Centro, Actividad Académica, NIA, y Tipo Movimiento muestran el código con un color distinto porque al pasarles el puntero del ratón encima muestran una descripción más larga.
Pulsando , volvemos a la pantalla de búsqueda.
Las correspondientes a movimientos dados de baja aparecerán con los textos en cursiva.
Pulsando sobre el icono de selección de un movimiento pasamos a la pantalla de consulta del movimiento donde aparece información básica del movimiento, y las acciones que se pueden realizar.
3.1.3. Consulta del detalle de los movimientos
En la consulta del detalle aparecerá toda la información relativa al movimiento:
- desglose de tasas si es un movimiento principal
- lista de movimientos dependientes
- compensaciones: movimientos que han conciliado y validado algún importe a través de una devolución realizada sobre el movimiento consultado.
- información de remesas
- etc
19 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Permite realizar una baja lógica sobre cualquier movimiento que no se haya generado desde matrícula.
3.1.5. Validar pago de tasas
El sistema conciliará y validará el movimiento por el importe indicado. Las fechas de validación y conciliación del movimiento sólo se grabarán en caso que se concilie / valide el importe total del movimiento.
3.1.6. Modificar estado de pago
Desde este proceso, podemos cambiar manualmente el estado de pago de los movimientos
La combo “tipo de petición” mostrará sólo las acciones posibles según el estado actual del movimiento, de las 6 posibles: validar, conciliar, desvalidar, desconciliar, validar / conciliar a la vez y desvalidar /desconciliar a la vez.
3.1.7. Modificación de datos bancarios
Si la forma de pago del movimiento es por domiciliación, con este proceso se pueden modificar los datos bancarios (cuenta corriente y propietario de la cuenta).
Estos cambios se actualizarán también en los datos del alumno, y se utilizarán para los nuevos movimientos.
3.1.8. Modificación de la forma de pago
En caso de que el movimiento esté pendiente de pago, se puede modificar la forma de pago.
Si se especifica forma de pago por Domiciliación, se deberán especificar también los datos bancarios.
Atención: cambiar a forma de pago por Efectivo conciliará y validará el movimiento.
3.1.9. Gestión de cargos
Desde este proceso, es desde donde gestionamos las devoluciones de las tasas. Es decir, las aplicaciones, aunque el importe de la matrícula, etc. sea a la baja, nunca generará un movimiento de devolución, hasta que no realicemos este proceso.
El proceso, lo que hace es mirar, si existe una diferencia de importe entre la suma de los movimientos de tasas, asociados a ese alumno y el detalle de las tasas (el
DETALLE_MOV_TASAS, siempre está actualizado con el último importe que el alumno tiene que pagar, pero no MOVIMIENTOS_TASAS, que, aunque se haya realizado una modificación a la baja de la matricula, no ha modificado sus movimientos). En base a esta diferencia, realiza unos cálculos, y, al final, muestra el importe máximo a devolver a ese alumno (tiene en cuenta si se le ha anulado la matricula).
Este proceso muestra las propuestas ya existentes para el movimiento para su visualización / modificación, y permite también crear nuevas propuestas:
- Modificación de una propuesta devolución. En este caso, se muestran los datos de la misma
(para saber la situación en que se encuentra la propuesta).
A saber:
20 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
‘P’ – propuesta: solamente se ha generado un registro de cabecera en la tabla
PROPUESTA_DEVOLUCION.
‘C’ – La propuesta ya está concedida, con lo cuál ya se ha generado el movimiento de devolución en la tabla MOVIMIENTOS_TASAS.
‘R’ – La propuesta ha sido rechazada (es como una anulación de la propuesta de devolución).
‘S’ – Se ha aceptado la propuesta, aunque no se ha devuelto el importe. Es una especie de anulación lógica, es decir, se genera la devolución para dejar consistentes los datos en las tablas, pero no se realiza ninguna devolución.
- Alta de una nueva propuesta devolución. Al grabar la propuesta el sistema nos facilitará el número de la propuesta. Este número se podrá utilizar luego para localizar más rápidamente el movimiento asociado a la propuesta.
Una vez hemos entrado, y para realizar la devolución, debemos introducir la fecha de propuesta, y la forma de devolución;
‘A’ = automática. Es decir, la devolución se gestionará a través de la cinta de devoluciones.
‘M’ = Manual. Es decir, la devolución del dinero se realizará de forma manual (el dinero se devolverá físicamente).
Otro concepto importante es el ‘importe a devolver’. No tiene porque coincidir el importe máximo a devolver con el importe a devolver, ya que este último indica el importe que realmente se devolverá al alumno, que será inferior al importe máximo en el caso que el alumno tenga otros movimientos pendientes de pago, con lo cuál el importe máximo a devolver se “compensará”, es decir, se conciliará sobre otros movimientos (íntegramente, o solamente el importe que pueda conciliar). Por ejemplo:
Alumno que debe 120€. De un movimiento.
Después se le debe realizar una devolución del 180€. (Éste será el importe máximo).
Como todavía tiene una deuda con la Universidad de 120€. Solamente se le devolverán (importe a devolver):
180€ – 120€ = 60€
El resto del importe se conciliará automáticamente sobre el movimiento de 120€.
Actualiza las tablas: PROPUESTA_DEVOLUCION, MOVIMIENTOS_TASAS y
MOV_CASACION_DEVO.
3.1.10. Reimpresión del abonaré
Si la forma de pago del movimiento es Entidad Financiera, se podrá reimprimir el abonaré asociado al movimiento.
3.1.11. Recargos por impago
En caso de existir movimientos pendientes para el alumno y la actividad académica, se podrá gestionar el recargo por impago, si es que se ha realizado el mantenimiento de los datos del recargo.
3.1.12. Consulta de la contabilidad del movimiento
Se visualiza el resumen de los datos contables que se realizan sobre el movimiento. Siempre la consulta de los datos contables se realizará sobre el movimiento principal.
21 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
3.2. Generación de pagos manuales
Este proceso permite la generación de pagos de forma manual. No se permitirá seleccionar actividades académicas que se generen desde matrícula.
Al aceptar se generará el movimiento de tasas, se informará al usuario del número de orden de tasa del movimiento, y dependiendo de la forma de pago de tasas se imprimirá el documento correspondiente (Abonare para pago por financiera y recibo para pago en efectivo).
Si se indica pago en efectivo, el movimiento generado se conciliará y validará automáticamente.
Este proceso también permite generar movimientos de devolución manualmente, a no ser que se desactive esta posibilidad para el perfil de usuario (ver guía de instalación)
Se ha añadido la posibilidad de seleccionar la clase de liquidación.
La selección de las Clases de liquidación que se visualizarán se parametrizará según la definición que se realice en tasas:
-En la tabla de tablas, se definirá un nuevo parámetro que determina la tasa administrativa que se va a aplicar en los pagos manuales. Es necesario tener una tasa administrativa para poder realizar una bonificación sobre la tasa y guardar el neto y el bruto del importe. La tasa no se visualizará, será un dato interno que solo servirá para poder definir el conjunto de clases de liquidación que se visualizarán.
-La tasa tendrá un importe, que se definirá en el mantenimiento de tasas administrativas. Esta tasa se definirá para el tipo de estudio 0. Si el parámetro de tabla de tablas no existe, no se visualizarán las clases de liquidación, y el funcionamiento será igual al que había hasta ahora.
Si no existe la tasa definida, no se visualizarán las clases de liquidación y el funcionamiento seguirá siendo igual al que había hasta ahora.
-Se definirán desde los mantenimientos de tasas, la relación de la tasa administrativa asociada al proceso, con las actividades académicas que se permiten en los pagos manuales. Si esta definición no existe, no se visualizarán las clases de liquidación y el funcionamiento será igual al que había hasta ahora.
3.3. Anulación masiva de movimientos
Este proceso permite la anulación masiva de movimientos de actividades académicas que no se generen desde matrícula.
Una vez introducidos los rangos de la búsqueda de movimientos, se mostrará una lista con todos los encontrados.
La lista de movimientos contiene la columna de selección (“Sel”) donde inicialmente todos los movimientos estarán marcados. Se pueden desmarcar movimientos individualmente para que no entren en el proceso de anulación masiva.
Al pulsar Aceptar se anularán (con una marca lógica) todos los movimientos seleccionados, previa confirmación del usuario.
3.4. Generación de Sábanas
22 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Desde la generación de sábanas se agrupan movimientos económicos para traspasarlos a la contabilidad. Para poder generar sábanas, hace falta que esté activado el parámetro de generación de históricos de contablidad en tabla de tablas.
A la pantalla inicial pulsaremos [Nueva], o bien informaremos un número de sábana y pulsaremos
[Modificar] para trabajar con una sábana ya existente.
El proceso para generar una sábana es el siguiente:
3.4.1. Marcar
Con este proceso se seleccionan los movimientos económicos que compondrán la sábana.
Campos a introducir:
Número de sábana
Número de sábana a marcar. Al crear una nueva el sistema propondrá el número mayor más grande más uno.
Fecha límite Última fecha a tener en cuenta
Concepto sábanas
Indica los criterios de selección a tener en cuenta. Estos criterios se informan en el mantenimiento de conceptos sábanas.
El proceso generará un listado con los movimientos incluidos en la sábana.
3.4.2. Aprobar
Si la generación de la sábana ha sido correcta, procederemos a introducir una Orden de Ingreso, y traspasar los importes acumulados a la contabilidad.
Si fuera necesario, el proceso es reversible, de forma que una sábana se puede desaprobar, y desmarcar.
Los procesos de marcación actualizan cada movimiento en una transacción diferente para no generar bloqueos prolongados a las tablas. En caso de que el proceso termine abruptamente a causa de un error la sábana puede quedar bloqueada. Al desbloquearse se deshará el proceso que ha quedado a medias.
3.5. Generación de Pagos de pruebas para GPE
Pantalla de prueba para pagos electrónicos.
23 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
4. Gestión de Cintas
ABONOS
Alumno va a pagar a la
Entidad
Universidad (emite abonares)
Procesa
Cinta Abonos:
Valida/Concilia
DOMICILIACIONES
Entidad Financiera
Envía Cinta a la Entidad:
Valida/Concilia
(Forma de pago = ‘D’)
Universidad (genera remesas domiciliación)
Procesa cinta de errores
Desvalida - Desconcilia
Genera cinta de
Abonos con los alumnos que pagan
Entidad Financiera
Cobra a los alumnos.
Genera la cinta de
Errores de
Domiciliación con los alumnos a los que no ha podido cobrar.
24 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
DEVOLUCIONES
Movimientos devolución automática.
Valida/Concilia
Universidad (Genera
Cinta de Devoluciones)
Entidad Financiera
Antes de entrar en lo que es la gestión de cintas, debemos tener en cuenta que, para el correcto funcionamiento de las mismas, debemos tener correctamente definida la tabla
TAS_CAMINOS_CINTAS. Y los siguientes registros:
Fichero Nom Camino cintabp /ums/sigma/ver5/lis/cintas/ Æ Cintas de Abonos domient /ums/sigma/ver5/lis/cintas/ Æ Cintas de Errores de domiciliación cintdevo /ums/sigma/ver5/lis/cintas/ Æ Generación de remesas de devolución cintdomi /ums/sigma/ver5/lis/cintas/ Æ Generación de remesas de domiciliación
4.2. Cintas de Abonos
4.2.1. Validación de formato y tratamiento de las cintas de abonos
Para tratar una cinta de abonos primero hay que validar el formato de la misma, y luego se podrá tratar. La pantalla de petición tiene los siguientes campos de entrada:
Año académico: Año actual, se utiliza para buscar la información de la entidad financiera
Entidad Financiera: Entidad financiera que nos ha enviado la cinta de abonos
Fecha cinta: Fecha de emisión de la cinta
Nombre fichero: Fichero de la cinta. Con el icono de búsqueda podemos ver todos los ficheros disponibles en el directorio de cintas de abonos.
Acción: Selección de la acción a realizar, entre validar el formato de la cinta o bien tratarla. En el caso de tratar la cinta, en la combo se puede seleccionar entre
‘proceso en real’, o bien ‘simulación’. En simulación al final del proceso no actualiza las tablas.
Los registros de la cinta de abonos que no se han podido casar correctamente con un movimiento, se dice que se quedan en el pozo.
25 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Desde el Mantenimiento del pozo se pueden corregir individualmente estos registros.
Primero sale una pantalla de búsqueda, donde se indican los parámetros por los que se quiere buscar, siendo todos los campos opcionales:
Año académico: Año actual, se utiliza para buscar la información de la entidad financiera. La
Cif Gestora : introducción del año académico no limita la búsqueda
Entidad Financiera: Entidad financiera que nos ha enviado la cinta de abonos
Para poder distinguir cintas que llegan el mismo día pero de “centros” diferentes se ha añadido este campo en la pantalla de búsqueda del pozo, para localizar los movimientos asociados a un cif concreto.
Fecha liquidación: Fecha de emisión de la cinta
NIP desde / hasta: Rango de NIPS
Sólo reg. pozo: Si de desmarca esta opción, se mostraran también los registros que han sido casados correctamente
Sobre los registros seleccionados en estado ‘Pozo’, se pueden realizar las siguientes acciones:
Baja
Modificación
Anula el registro (ya no aparecerá como pozo)
Permite modificar la clave de cobro y el importe
Autorizar
Deshacer
Autoriza el registro, aunque el importe no sea exacto
Para deshacer una acción de baja, modificación o autorización antes de grabar
Todas las acciones marcadas se realizaran en la BBDD al pulsar el botón .
4.2.3. Listado de tratamiento
Permite lanzar el mismo listado que sale al finalizar el proceso de tratamiento de la cinta de abonos, pero con el estado actual de los registros del pozo.
4.2.4. Borrado de Cintas de Abonos
Permite eliminar la información de las cintas de abonos tratadas en el sistema. Se debe informar la fecha y la cinta que se quiere eliminar. También se pueden eliminar los registros del pozo asociados a esta cinta.
4.3. Cintas de errores de domiciliación
4.3.1. Validación de formato y tratamiento de las cintas de errores
Para tratar una cinta de errores de domiciliación primero hay que validar el formato de la misma, y luego se podrá tratar. La pantalla de petición tiene los siguientes campos de entrada:
26 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Año académico: Año actual, se utiliza para buscar la información de la entidad financiera.
Entidad Financiera: Entidad financiera que nos ha enviado la cinta de abonos.
Fecha cinta: Fecha de emisión de la cinta.
Nombre fichero: Fichero de la cinta. Con el icono de búsqueda podemos ver todos los ficheros disponibles en el directorio de cintas de abonos.
Acción: Selección de la acción a realizar, entre validar el formato de la cinta o bien tratarla. En el caso de tratar la cinta, en la combo se puede seleccionar entre
‘proceso en real’, o bien ‘simulación’. En simulación al final del proceso no actualiza las tablas.
Los registros de la cinta de errores de domiciliación que no se han podido casar correctamente con un movimiento, se dice que se quedan en el pozo.
Desde el Mantenimiento del pozo se pueden corregir individualmente estos registros.
Primero sale una pantalla de búsqueda, donde se indican los parámetros por los que se quiere buscar, siendo todos los campos opcionales:
Año académico: Año actual, se utiliza para buscar la información de la entidad financiera. La introducción del año académico no limita la búsqueda.
Entidad Financiera: Entidad financiera que nos ha enviado la cinta de abonos.
Fecha liquidación: Fecha de emisión de la cinta.
NIP desde / hasta: Rango de NIPS.
Sólo reg. pozo: Si de desmarca esta opción, se mostraran también los registros que han sido casados correctamente.
4.3.3. Listado de tratamiento
Permite lanzar el mismo listado que sale al finalizar el proceso de tratamiento de la cinta de errores de domiciliación, pero con el estado actual de los registros del pozo.
4.4. Generación de remesas de domiciliación bancaria
Desde la generación de remesas, se generaran las cintas para que el banco realice los cobros de los movimientos de tasas realizados con tipo de pago por domiciliación.
En la pantalla inicial se selecciona el año académico con el que queremos trabajar, y seleccionamos el botón . En caso de querer trabajar con una remesa existente, informamos el campo
‘Número Remesa’, y seleccionamos el botón
El proceso para generar una remesa es el siguiente:
27 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
4.4.1. Marcar
Con este proceso se van a seleccionar los movimientos de tasas que formarán parte de la cinta de remesas.
Campos a introducir
Centro desde / hasta: Sólo se seleccionarán los centros dentro del rango especificado
Fecha Movimiento desde / hasta:
Rango de fechas de los movimientos
Forma Pago Indica el pago que se quiere incluir en la remesa. Pago único y primer pago o segundo pago o tercer pago….
Además en la columna “% Asignado” hay que indicar el porcentaje que se quiere asignar de la remesa a cada entidad financiera. Por defecto hay los porcentajes que se introdujeron en el mantenimiento de entidades financieras.
Normalmente el porcentaje aquí indicado no podrá coincidir con el porcentaje asignado realmente, ya que se reparten los movimientos enteros.
El programa siempre intentará poner en cada entidad financiera los movimientos de los alumnos que tengan informada la cuenta corriente con esa entidad, respetando los porcentajes pedidos por el usuario.
4.4.2. Aprobar
Informar la fecha de aprobación es un paso previo e imprescindible para poder proseguir con la generación de la cinta.
4.4.3. Generar
El último paso es la generación de la cinta en sí. Para cada entidad financiera se generará un fichero en el directorio de remesas. En este proceso se concilian los movimientos.
Si hay algún problema con la cinta generada, o con los movimientos seleccionados, el proceso es reversible, apareciendo para tal fin los procesos de desgeneración, desaprobación y desmarcaje.
Los procesos de gestión de cintas de remesas actualizan cada movimiento en una transacción diferente para no generar bloqueos prolongados a las tablas.
En caso de que un proceso de estos acabe abruptamente a causa de un error la cinta queda bloqueada. Al desbloquear-se se deshará el proceso que ha quedado a medias.
4.5. Generación de remesas de Devoluciones
28 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Desde la generación de remesas, se generaran las cintas para que el banco realice los pagos de los movimientos de tasas de devolución realizados con la forma de pago automática.
En la pantalla inicial se selecciona el año académico con el que queremos trabajar, y seleccionamos el botón . En caso de querer trabajar con una remesa existente, informamos el campo
‘Número Remesa’, y seleccionamos el botón
El proceso para generar una remesa es el siguiente:
4.5.1. Marcar
Con este proceso se van a seleccionar los movimientos de tasas que formarán parte de la cinta de devoluciones.
Campos a introducir:
Centro desde / hasta: Sólo se seleccionarán los centros dentro del rango especificado
Fecha Movimiento
Desde / hasta:
Rango de fechas de los movimientos
Recálculo Indica si se deben incluir las devoluciones por recálculo de matrícula
Además en la columna “% Asignado” hay que indicar el porcentaje que se quiere asignar de la remesa a cada entidad financiera. Por defecto hay los porcentajes que se introdujeron en el mantenimiento de entidades financieras.
Normalmente el porcentaje aquí indicado no podrá coincidir con el porcentaje asignado realmente, ya que se reparten los movimientos enteros.
El programa siempre intentará poner en cada entidad financiera los movimientos de los alumnos que tengan informada la cuenta corriente con esa entidad, respetando los porcentajes pedidos por el usuario.
4.5.2. Aprobar
Informar la fecha de aprobación es un paso previo e imprescindible para poder proseguir con la generación de la cinta.
4.5.3. Generar
El último paso es la generación de la cinta en sí. Para cada entidad financiera se generará un fichero en el directorio de cintas de devolución
Si hay algún problema con la cinta generada, o con los movimientos seleccionados, el proceso es reversible, apareciendo para tal fin los procesos de desgeneración, desaprobación y desmarcaje.
4.6. Generación de cintas de alta Agaur
29 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
El préstamo AGAUR es una forma de pago que sólo se puede seleccionar en el momento de realizar la matrícula. Consiste en un préstamo que el alumno solicita a la entidad AGAUR y con la que contrae una deuda que abonará en 12 mensualidades.
Esta forma de pago lleva asociada la gestión de cintas, que son los ficheros que se envían desde la universidad al AGAUR, con los datos de los alumnos que solicitan el préstamo.
Desde la generación de altas AGAUR, se generaran las cintas para enviar a la entidad Agaur los movimientos de tasas asociados a la matrícula con tipo de pago por préstamo Agaur.
En la pantalla inicial se selecciona el año académico con el que queremos trabajar, y seleccionamos el botón . En caso de querer trabajar con una remesa existente, informamos el campo
‘Número Remesa’, y seleccionamos el botón
El proceso para generar una cinta de alta Agaur es el siguiente:
4.6.1. Marcar
Con este proceso se van a seleccionar los movimientos de matricula con pago Agaur que formarán parte de la cinta Agaur.
El programa vinculará a la entidad financiera Agaur los movimientos de los alumnos que seleccionaron pago Agaur en su matrícula.
Una vez una remesa Agaur ha sido marcada, es posible volverla a "remarcar", incluyendo en ésta posibles nuevos movimientos que no se hubieran incluido en la cinta por cualquier motivo.
Una vez la remesa se ha marcado, se generan dos listados:
- Un listado de validación, donde se incluyen los errores que se hayan podido encontrar en la validación de los datos que se van a incluir en la cinta. Dichos errores son informativos, y aunque salgan en el listado el alumno se incluirá en la cinta que estamos tratando, exceptuando que no exista el código de estudios. En este caso se considera que es un error y no marca al alumno, aunque si que se continúa con el proceso.
- Un listado de marcaje informando de los alumnos que se van a incluir en la cinta Agaur, e incluyendo el importe de la matrícula.
4.6.2. Generar
Este proceso es la generación de la cinta en sí. Se generará un fichero para la entidad financiera
Agaur en el directorio de cintas Agaur. En este proceso se validan y concilian los movimientos.
Una vez la remesa se ha generado, se obtienen dos listados:
- Un listado de validación, generado de la misma manera que en la marcación (ver la descripción en el apartado 1).
- Un listado de generación informando de los alumnos que se han incluido en la cinta Agaur, e incluyendo el importe conciliado.
Si hay algún problema con la cinta generada, o con los movimientos seleccionados, el proceso es reversible, apareciendo para tal fin los procesos de desgeneración y desmarcaje.
30 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Los procesos de gestión de cintas Agaur actualizan cada movimiento en una transacción diferente para no generar bloqueos prolongados en las tablas.
En caso de que un proceso de estos acabe abruptamente a causa de un error la cinta queda bloqueada. Al desbloquearse se deshará el proceso que ha quedado a medias, es decir una desmarcación en el caso de que fallara la marcación o una desgeneración en el caso de que no acabara la generación.
4.7. Generación de bajas, modificaciones y devoluciones AGAUR
El préstamo AGAUR es una forma de pago que sólo se puede seleccionar en el momento de realizar la matrícula. Consiste en un préstamo que el alumno solicita a la entidad AGAUR y con la que contrae una deuda que abonará en 12 mensualidades.
Esta forma de pago lleva asociada la gestión de cintas, que son los ficheros que se envían desde la universidad al AGAUR, con los datos de los alumnos que, en el caso de las bajas, devoluciones y modificaciones, solicitan un cambio en su préstamo.
Desde la generación de bajas, modificaciones y devoluciones AGAUR, se generaran las cintas para enviar a la entidad Agaur los movimientos de tasas asociados a la matrícula que se modifica con tipo de pago por préstamo Agaur.
En la pantalla inicial se selecciona el año académico con el que queremos trabajar, y seleccionamos el botón . En caso de querer trabajar con una remesa existente, informamos el campo
‘Número Remesa’, y seleccionamos el botón
El proceso para generar una cinta de baja, modificación o devolución Agaur es el siguiente:
4.7.1. Generar
Este proceso es la generación de la cinta en sí. Se generará un fichero para la entidad financiera
Agaur en el directorio de cintas Agaur. En las cintas de bajas y devoluciones se incuirán en la cinta los movimientos de matrículas que ya no soliciten el préstamo Agaur por cualquier motivo, y concretamente en el segundo caso se pide la devolución de dicho importe. En las cintas de modificaciones entrarían los movimientos de las matrículas que hubieran cambiado el importe del préstamo Agaur.
Una vez la remesa se ha generado, devuelve un listado de generación informando de los alumnos que se han incluido en la cinta Agaur, e incluyendo el importe.
4.8. Mantenimiento importes AGAUR
Este mantenimiento permite modificar los importes de la cinta AGAUR antes de que esté procesada.
Se visualizarán los movimientos de tipo 'A' que no tengan el importe informado, también se visualizarán los movimientos tipo 'M' que no estén procesados. Este mantenimiento sólo permitirá modificar el importe que irá en la cinta AGAUR, no permite ni adjudicar ni desaprobar la aplicación del préstamo AGAUR.
31 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
5. Listados de Tasas
5.1. Informes y Listados
5.1.1. Listado de pagos pendientes
Se listan todos movimientos que no estén totalmente pagados, que no sean devoluciones y que no estén anulados, separados por tipos de estudio, centro, y actividad académica.
Se solicitan los siguientes datos:
Año académico: Año académico para el que se solicitan los datos.
Centro desde: Código del centro, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Centro hasta: Código del centro, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Tipo de estudios desde: Tipo de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Tipo de estudios hasta: Tipo de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan desde: Código plan de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan hasta: Código plan de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Actividad académica: Código de la actividad académica, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Actividad Académica: Código de la actividad académica, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Tipo de movimientos: Si se quieren obtener Todos, Tipo Movimiento U, etc.
5.1.2. Listado de propuestas devolución
Informe del estado de las propuestas de devolución.
Se solicitan los siguientes datos:
Año académico:
Centro desde:
Año académico para el que se solicitan los datos.
Código del centro, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
32 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Centro hasta: Código del centro, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Fecha propuesta desde: Fecha propuesta, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Fecha propuesta hasta: Fecha propuesta, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Apellido desde: Letras de los apellidos, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Apellido desde: Letras de los apellidos, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
5.1.3. Listado de devoluciones
Listado de las devoluciones pendientes y/o satisfechas a los alumnos, separadas por entidad financiera, tipo de estudios, centro, plan, y actividad académica.
Se solicitan los siguientes datos:
Año académico: Año académico para el que se solicitan los datos.
Centro desde: Código del centro, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Centro hasta: Código del centro, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Tipo de estudios desde: Tipo de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Tipo de estudios hasta: Tipo de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan desde: Código plan de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan hasta: Código plan de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Actividad académica: Código de la actividad académica, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Actividad Académica: Código de la actividad académica, final del intervalo, sobre el q
que se quieren obtener los datos.
Entidad Financiera desde: Entidad financiera, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Entidad Financiera hasta: Entidad financiera, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Tipo de Devolución: Permite definir el tipo de devolución que se quiere obtener en el listado.
33 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
5.1.4. Listado de Remesas / Devoluciones
Listado de los totales de las remesas/devoluciones que sean del tipo solicitado (domiciliación o devolución) que tengan el número de remesa solicitado (si es que queremos ver una remesa en concreto).
Se solicitan los siguientes datos:
Año académico: Año académico para el que se solicitan los datos.
Tipo Cinta: Tipo de cinta para el que se quiere obtener el listado. Por ejemplo cinta de Remesa.
Número de Remesa/devol: Número de remesa para la que se quiere obtener el listado, pueden ser todas o una concreta.
5.1.5. Listado del Resumen Económico
Selección de los alumnos que tienen tipo de movimiento único o primer plazo (tipo U o P) que no estén anulados. Por cada movimiento, buscamos los movimientos que dependientes (tipo A o M o
D). Acumulamos los importes positivos: A o M al total y le restamos los D y con esta información imprimimos la cabecera del listado. Ahora seleccionamos el detalle del movimiento. Si hay cambio de estudio, centro, código de estudio o NIP, hace un salto de página (saca totales). Se imprimen las líneas de detalle y se imprime el total de universidad cuando se han impreso todos los alumnos seleccionados.
Se solicitan los siguientes datos:
Año académico:
Centro desde:
Año académico para el que se solicitan los datos.
Código del centro, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Centro hasta: Código del centro, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Tipo de estudios desde: Tipo de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Tipo de estudios hasta: Tipo de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan desde: Código plan de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan hasta: Código plan de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
5.1.6. Listado de Datos Económicos
Seleccionamos todos los movimientos de los alumnos (según parámetros de petición) y muestra los totales de cada actividad académica, separándolos por tipo de estudios, centro, plan y clase de liquidación.
Se solicitan los siguientes datos:
34 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Año académico:
Centro desde:
Año académico para el que se solicitan los datos.
Código del centro, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Centro hasta: Código del centro, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Tipo de estudios desde: Tipo de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Tipo de estudios hasta: Tipo de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan desde: Código plan de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan hasta: Código plan de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Actividad académica: Código de la actividad académica, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Actividad Académica: Código de la actividad académica, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Clase liquidación desde: Código de la clase liquidación, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Clase liquidación hasta: Código de la clase liquidación, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Fecha movimiento desde: Fecha del movimiento, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Fecha movimiento hasta: Fecha del movimiento, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
5.1.7. Listado de Movimientos asociados a Remesas/Devoluciones
Listado de los movimientos asociados a cada remesa
Se solicitan los siguientes datos:
Año académico:
Tipo Cinta:
Año académico para el que se solicitan los datos.
Tipo de cinta para el que se quiere obtener el listado. Por ejemplo cinta de Remesa.
Número de Remesa/devol: Número de remesa para la que se quiere obtener el listado, pueden ser todas o una concreta.
5.1.8. Listado Morosidad No Económica
Listado que permite obtener los datos de la morosidad no económica de los alumnos.
35 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Se solicitan los siguientes datos:
Nip: Si se informa un NIP se obtendrán los datos para ese NIP concreto, si no se informa se obtienen para todos los alumnos.
Apellidos y Nombre : Si se informa un nombre y apellidos, se obtendrán los datos para ese alumno concreto.
Fecha morosidad desde: Fecha a partir de la cual se quieren obtener los datos en el listado.
Fecha morosidad hasta: Fecha hasta la que se quieren obtener los datos en el listado.
Ordenación por:
Tipo morosidad:
Cual debe ser la ordenación de los datos del listado.
Que tipos de morosidad se quieren visualizar en el listado.
Si se realiza el mantenimiento de los datos de entidad pagadora para doctorado desde matrícula se pueden obtener los datos informados en este mantenimiento.
Los datos solicitados son:
Año académico:
Centro desde:
Año académico para el que se solicitan los datos.
Código del centro, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Centro hasta: Código del centro, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan desde: Código plan de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan hasta: Código plan de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Ordenación por: Cual debe ser la ordenación de los datos del listado.
5.1.10. Listado de Becas
Se listan los tipos de beca y las clases de liquidación de los alumnos, según el año académico, el centro, los tipos de beca y las clases de liquidación seleccionadas.
Los datos solicitados son:
Año Académico: Año académico sobre el cual se quiere limitar el listado
Centro: Centro donde el alumno cursa los estudios
Clases de Liquidación: Código de clase de liquidación de los movimientos.
Tipo de Beca concedida al alumno. Tipo de Beca:
36 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
5.1.11. Listado de Efectivos
Se listan todos los movimientos en efectivo que cumplan las condiciones de búsqueda solicitadas
(Listadas abajo).
Los datos solicitados son:
Fecha Movimiento desde: La fecha a partir de la cual se quiere que se listen movimientos
Fecha Movimiento hasta: La fecha hasta la que se quiere que se listen movimientos
Centro desde: Centro a partir del cual se quiere que se listen movimientos
Centro hasta: Centro hasta el que se quiere que se listen movimientos
Actividad Académica desde: Actividad Académica a partir de la cual se quiere que se listen movimientos
Actividad Académica hasta: Actividad Académica hasta la que se quiere que se listen movimientos
Ordenación por: El listado estará ordenado por año académico, centro, actividad académica, apellidos o por año académico, centro, actividad académica, fecha de movimiento
5.1.12. Listado de Remesas de Devolución
Se listan los importes y los motivos de las Remesas de Devolución de los alumnos, según el año académico, los códigos de remesa y las actividades elegidas, calculando los subtotales por tipo de
Actividad y el total por Remesa.
Los datos solicitados son:
Año Académico: Año académico sobre el cual se quiere limitar el listado
Remesa de Devolución: Código Remesa de Devolución con la fecha de su generación.
Actividad Académica: Código de agrupación de "funciones académicas"
5.1.13. Fichero de la declaración 347
Método que se encarga de la gestión del lanzamiento del proceso que crea el fichero de datos para la declaración 347.
Para la presentación del modelo 347 hay que obtener en un fichero plano de texto todos los alumnos a los que se les ha facturado en conjunto más de 3005,06 euros (o la cantidad pasada a través del formulario) durante un año natural. Se trata de un fichero plano con un registro por alumno donde se muestran de forma acumulada en un período todos aquellos ingresos que hayan superado un importe concreto.
El fichero generado se guardará en el directorio definido en la tabla
TAS_CAMINOS_CINTAS.
Los datos solicitados son:
37 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Fecha origen: Fecha inicio en la que se generó el movimiento
Fecha fin: Fecha final en la que generó el movimiento
Importe umbral: Importe mínimo que marca los pagos que deben formar parte del fichero 347.
Obtención datos centros adscritos: Se quiere diferenciar el fichero que se genera desde el centro
120 del resto de centros. Ya que el centro 120 es centro adscrito, si está marcado la obtención de centros adscritos se obtendrán los movimientos del centro 120, si no está marcado se obtendrán los datos del resto de centros.
5.1.14. Listado de tasas opcionales
Se obtiene un listado nominal de los estudiantes que en matrícula han seleccionado las tasas opcionales 6, 7 y 8.
Los datos solicitados son:
Año académico: Año académico para el que se solicitan los datos.
Código estudios desde: Código de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código estudios hasta: Código de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Tasa opcional desde: Código de la tasa opcional, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos. Sólo estarán los valores 6, 7 y 8.
Tasa opcional hasta: Código de la tasa opcional, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos. Sólo estarán los valores 6, 7 y 8.
5.1.15. Listado de otras gratuidades
Se lista en un fichero pdf o excel, por clase de liquidación, los registros que calculen el importe no cobrado en matrícula y en tutoría académica (por tasas académicas) para cada alumno al cual se le ha informado una determinada clase de liquidación
Los datos solicitados son:
Año/Semestre
Año académico para el que se solicitan los datos.
Centro desde/hasta
Rango de centro (o departamentos en tercer ciclo) donde el alumno cursa los estudios
Actividad Académica desde/hasta
Rango de Actividad Académica de la cual se quiere que se listen movimientos
Clase Liquidación desde/hasta
Rango de Códigos de clase de liquidación de los movimientos.
Fecha Conciliación desde/hasta
Intervalo de fechas de Conciliación a las que pertenecen los movimientos deseados.
38 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Forma de Pago
Forma de pago de los movimientos a listar. Sólo estarán los valores 'Financiera', 'Efectivo' y
'Domiciliación Bancaria'.
Nip Alumno desde/hasta
Rango de NIP de Alumnos del cual se quiere que se listen movimientos.
Seleccionamos todos los movimientos de los alumnos (según parámetros de petición) y muestra la información detallada por alumno. La ruptura se realiza por tipo de estudio y centro. Se añade un total cada vez que haya una ruptura de página.
Después de cada salto de página se añade un total por tipo de estudios y en caso de haber cambio de centro un total del centro y en caso de haber un cambio de código de estudios un total por código de estudios. También se añade al final un total global, que será la suma de todos los movimientos.
Los datos solicitados son:
• Año Académico: Año académico sobre el que se quiere limitar el listado
• Centro: Intervalo de Centros (o departamento en tercer ciclo) para el que se quieren obtener los datos.
• Tipo Estudio: Intervalo de tipos de estudio para el que se quieren obtener los datos.
• Estudios: Intervalo de estudios para el que se quieren obtener los datos.
5.1.17. Listado de Tasas por Actividad Académica
Se listan en un fichero pdf o excel los registros de tasas por actividades académicas, bajo el criterio de los parámetros siguientes.
Los datos solicitados son:
Año/Semestre
Año académico para el que se solicitan los datos.
Centro desde/hasta
Rango de centro (o departamentos en tercer ciclo) donde el alumno cursa los estudios
Actividad Académica desde/hasta
Rango de Actividad Académica de la cual se quiere que se listen movimientos
Fecha Conciliación desde/hasta
Intervalo de fechas de Conciliación a las que pertenecen los movimientos deseados.
Forma de Pago
Forma de pago de los movimientos a listar. Sólo estarán los valores 'Financiera', 'Efectivo' y
'Domiciliación Bancaria'.
Nip Alumno desde/hasta
Rango de NIP de Alumnos del cual se quiere que se listen movimientos.
5.1.18. Listado de Tasas Administrativas Oficiales
39 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Se listan en un fichero pdf o excel los registros de tasas por administrativas oficiales, bajo el criterio de los parámetros siguientes.
Los datos solicitados son:
Año/Semestre
Año académico para el que se solicitan los datos.
Tasa Administrativa desde/hasta
Rango de códigos de tasas administrativas de los movimientos que se solicitan.
Fecha Conciliación desde/hasta
Intervalo de fechas de Conciliación a las que pertenecen los movimientos deseados.
Forma de Pago
Forma de pago de los movimientos a listar. Sólo estarán los valores 'Financiera', 'Efectivo' y
'Domiciliación Bancaria'.
Nip Alumno desde/hasta
Rango de NIP de Alumnos del cual se quiere que se listen movimientos.
5.2. Reimpresiones y Notificaciones
5.2.1. Reimpresión Masiva de Abonares
Selecciona todos aquellos movimientos que cumplan las condiciones de la petición y que, o bien son por entidad financiera o bien, si hemos solicitado imprimir abonares domiciliados, imprima aquellos abonares con forma de pago domiciliado y con tipo motivo 18 (cintas) y donde la fecha de validación no esté informada
Se solicitan los siguientes datos:
Año académico: Año académico para el que se solicitan los datos.
Centro desde: Código del centro, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Centro hasta: Código del centro, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Estudios desde: Código de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Estudios hasta: Código de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan desde: Código plan de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan hasta: Código plan de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Actividad académica: Código de la actividad académica, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
40 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Actividad Académica: Código de la actividad académica, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Núm. orden tasa desde: Número orden tasa, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Núm. orden tasa hasta: Número orden tasa, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
NIA desde:
NIA hasta:
Código NIA, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código NIA, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Apellidos desde: Apellido, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Apellidos hasta: Apellido, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Tipo de movimiento: Tipo del movimiento para el que se quieren obtener los datos.
Imprimir abonaré domicilidado? Sí / No
Sí / No Duplicado:
5.2.2. Notificación de aceptación/denegación beca de recargo
Esta opción de menú permite generar las cartas a enviar a los alumnos, notificándoles que se ha aceptado o denegado la beca que le exime de pagar el porcentaje de recargo por segunda titulación.
Los datos que se solicitan son:
Año académico:
Centro desde:
Año académico para el que se solicitan los datos.
Código del centro, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Centro hasta:
Ventanilla:
Código del centro, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan desde: Código plan de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan hasta: Código plan de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Lugar de la cabecera en el que se debe incluir el nombre y dirección del destinatario.
Domicilio: Si la carta se va a enviar al domicilio del curso o al domicilio habitual de los alumnos.
Carta: Si se quieren obtener sólo las cartas de aceptación, o bien sólo las cartas de denegación, o bien todas.
Cargo Firmante: Cual es el cargo de la persona que firma las cartas.
41 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
5.3. Recargos por segundas titulaciones
5.3.1. Recargos por centro/plan
Se obtienen los datos de los alumnos a los que se les ha aplicado un recargo por segunda titulación.
Los datos solicitados son los siguientes:
Año académico:
Centro desde:
Año académico para el que se solicitan los datos.
Código del centro, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Centro hasta: Código del centro, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan desde: Código plan de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan hasta: Código plan de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Recargo: Especifica si el alumno debe tener el recargo aplicado. Valores Sí / No /
Todos
Beca Aceptada: Permite listar los recargos con beca aceptada o denegada, o todos
Fecha entrega beca: Especifica si la fecha de entrega de beca del recargo debe estar informada
Matriculado: Indica si el alumno se debe haber matriculado para salir en el listado.
Ordenación: Permite especificar la columna por la que se debe ordenar el listado.
5.3.2. Recargos por centro / plan / fecha matrícula
Se obtienen los datos de los alumnos a los que se les ha aplicado un recargo por segunda titulación.
Los datos solicitados son los siguientes:
Año académico:
Centro desde:
Año académico para el que se solicitan los datos.
Código del centro, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Centro hasta: Código del centro, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan desde: Código plan de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan hasta: Código plan de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Recargo: Especifica si el alumno debe tener el recargo aplicado. Valores Sí / No /
Todos
42 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Beca Aceptada: Permite listar los recargos con beca aceptada o denegada, o todos
Fecha entrega beca: Especifica si la fecha de entrega de beca del recargo debe estar informada
Fecha matrícula desde: Fecha de la matrícula, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Fecha matrícula hasta: Fecha de matrícula, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Ordenación: Permite especificar la columna por la que se debe ordenar el listado.
5.3.3. Listado de verificación de recargos por segundas titulaciones
Listado de seguimiento de los alumnos que tienen recargo por segundas titulaciones.
Los datos solicitados son los siguientes:
Año académico:
Centro desde:
Año académico para el que se solicitan los datos.
Código del centro, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Centro hasta: Código del centro, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan desde: Código plan de estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Código plan hasta: Código plan de estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Ordenación: Permite especificar la columna por la que se debe ordenar el listado.
5.4.1. Listado de Detalle Cinta AGAUR
Listado de todos los alumnos que pueden ir en cinta.
Los datos solicitados son los siguientes:
Año académico:
Centro desde:
Año académico para el que se solicitan los datos.
Código del centro, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Centro hasta: Código del centro, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Estudio desde: Código estudios, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
43 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Estudio hasta: Código estudios, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Enviados: Especifica si se quieren listar los datos de las cintas ya enviadas, las no enviadas o todos.
Número Remesa: Se permite especificar un número de remesa. Si no se informa se obtendrán todos los números de remesa
5.4.2. Listado de Totales AGAUR
Listado de importes. Totales por centro.
Los datos solicitados son los siguientes:
Año académico: Año académico para el que se solicitan los datos.
Listado generado por: Permite indicar el dato por el que se quiere genera el listado. El centro o el estudio.
5.4.3. Listado de alumnos AGAUR
Total de alumnos con AGAUR por centro
Los datos solicitados son los siguientes:
Año académico: Año académico para el que se solicitan los datos.
5.4.4. Listado Relación Importe Alumnos AGAUR
Listado de totales de importes y alumnos por centro.
Los datos solicitados son los siguientes:
Año académico: Año académico para el que se solicitan los datos.
5.5. Listados Datos Sábanas
Listado que muestra los movimientos asociados a las sábanas.
Los datos solicitados son los siguientes:
Número de sábana: Código de sábana para el que se quiere obtener los datos.
5.5.2. Listado Sábanas Generadas
Listado que muestra los datos de las sábanas generadas.
44 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Se solicitan los siguientes datos:
Centro desde: Código del centro, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Centro hasta: Código del centro, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Fecha límite desde: Fecha límite, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Fecha límite hasta: Fecha límite, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Fecha marcación desde: Fecha marcación, inicio del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Fecha marcación hasta: Fecha marcación, final del intervalo, sobre el que se quieren obtener los datos.
Conceptos sábanas: Conceptos de las sábanas para los que se quieren obtener los datos, se puede especificar uno de ellos o todos.
45 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
6. Procesos
6.1. Mantenimiento de recargos de alumno
Se seleccionan el año académico y el plan inicialmente y tras esta selección se deben informar los de cada uno de los alumnos de este plan.
Para cada alumno se informar los siguientes datos:
- NIP del alumno → Se permite seleccionar a un alumno
- DNI / Pasaporte → Si se ha seleccionado un alumno, vendrá informado
- Apellidos y Nombre → Si se ha seleccionado un alumno, vendrá informado
- Recargo → Sí / No
- Beca aceptada → Sí / No
- Fecha entrega beca
- Fecha reclamación de beca
- Fecha de recálculo de beca
- Fecha de impresión de carta
- Código de denegación 1
- Código de denegación 2
- Código de denegación 3
- Código de denegación 4
- Código de denegación 5
- Observaciones
6.2. Recálculo para expedientes erróneos
Proceso de recálculo de expedientes erróneos.
Se solicitan los siguientes datos para lanzar este proceso de recálculo.
Año académico:
Centro desde:
Año académico para el que se quiere generar el proceso.
Código del centro, inicio del intervalo, para el que se quiere generar el proceso.
46 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Centro hasta: Código del centro, final del intervalo, para el que se quiere generar el proceso.
Código plan desde: Código plan de estudios, inicio del intervalo, para el que se quiere generar el proceso.
Código plan hasta: Código plan de estudios, final del intervalo, para el que se quiere generar el proceso.
Expediente desde: Número de expediente, inicio del intervalo, para el que se quiere generar el proceso.
Expediente hasta: Número de expediente, final del intervalo, para el que se quiere generar el proceso.
Fecha vigor de tasas
Otras deducciones: Sí / No
Importe mínimo a ingresar
Importe mínimo a devolver
Motivo devolución
Forma de pago de devolución
Domicilio del alumno: Domicilio del curso o habitual.
Ventanilla: Posición donde se visualizará la dirección en la carta. Derecha o Izquierda.
Tipo de deducción
Actualizar: Sí / No
Impresión aplazado: Sí / No
6.3. Recálculo por denegación de becas de segunda titulación
Proceso de recálculo de expedientes por denegación de becas de segunda titulación
Se solicitan los siguientes datos para lanzar este proceso de recálculo.
Año académico: Año académico para el que se quiere generar el proceso.
Centro desde:
Código plan hasta:
Código del centro, inicio del intervalo, para el que se quiere generar el proceso.
Centro hasta: Código del centro, final del intervalo, para el que se quiere generar el proceso.
Código plan desde: Código plan de estudios, inicio del intervalo, para el que se quiere generar el proceso.
Código plan de estudios, final del intervalo, para el que se quiere generar el proceso.
47 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
Actualizar: Sí / No
6.4. Recálculo de información contable
Proceso de recálculo de la información contable. Este proceso sólo se debe pasar si no se ha generado la información contable desde el proceso de matrícula y si las sábanas no están activadas para el año en el que se lanza el recálculo.
Inicialmente borrará la información contable de los movimientos que recalcule y que ya dispongan de esta información. Posteriormente realizará un recálculo de matrícula, pero sólo actualizará la información contable. La información contable se obtendrá según la última situación en la matrícula del alumno.
Datos de petición del proceso:
• Año Académico: Año académico para el que se quiere generar el proceso.
• Centro Desde: Código del centro, inicio del intervalo, para el que se quiere generar el proceso.
• Centro Hasta: Código del centro, final del intervalo, para el que se quiere generar el proceso.
• Código Plan desde: Código plan de estudios, inicio del intervalo, para el que se quiere generar el proceso.
• Código Plan Hasta: Código plan de estudios, final del intervalo, para el que se quiere generar el proceso.
• Fecha vigor Tasas: Fecha límite para obtener las tasas vigentes al aplicar la liquidación.
• Lista de Expedientes: Sólo se deberá cumplimentar este campo si se quiere recalcular la información contable de un número concreto de expedientes, si se quieren recalcular todos los expedientes se debe dejar en blanco. Se introducirán los expedientes separados por coma. Y sólo se podrán introducir mil caracteres (números y coma) en caso contrario se borraran los que sobren.
48 Tasas Sigm@
Tasas: Manual Usuario
7. Glosario
Concepto Descripción
Liquidación obligatoria
Proceso mediante el cuál se calcula el importe final que el alumno debe pagar a la Universidad en concepto de
Tasa académica matriculación.
Importe que se debe pagar y que se asocia a la docencia que va a recibir el alumno.
Tasa administrativa trámites de secretaria y otros gastos derivados de la matricula.
Este tipo de tasas, el alumno las paga siempre. opcional
Movimiento de tasas
Detalle de tasas
Decreto
Conjunto de datos que reflejan un pago que el alumno debe pagar a la Universidad.
Relación de las distintas tasas que se le han aplicado a un
Alumno en su matricula (tanto académicas como administrativas).
Conjunto de normas y criterios, que un organismo oficial dicta como guía para el cobro de las matriculas universitarias oficiales.
Becario
Convalidación
Es aquel alumno que tiene un tipo de bonificación especial.
Descuento que se aplica a una asignatura que ya ha sido aprobada con anterioridad por el alumno.
Asignatura sin docencia Es aquella asignatura para la cual solamente se pagan
Crédito
Asignatura derechos de examen, pero para la cual no se imparten clases.
Suelen ser asignaturas de planes antiguos.
Unidad mínima en que se dividen las asignaturas de planes renovados y que sirve como unidad para el cobro de una asignatura, es decir 1 asignatura = n créditos (para planes de enseñanzas renovadas).
Unidad mínima de cobro cuando el plan pertenece a una enseñanza no renovada.
Curso completo
Bonificación
Hito que denota que el alumno se matricula, al menos, del mínimo de asignaturas que forman un curso completo.
Cualquier descuento que se pueda aplicar a las tasas de matricula, ya sea por : clase de liquidación, convalidaciones, becas, etc...
Recargo segundas titulaciones han obtenido un título universitario y están cursando una segunda titulación.
Pago fraccionado
Tasa mínima
Importe bruto
Importe neto
Abonaré
Entidad Financiera
Es una modalidad de pago, por la cual el alumno puede dividir en dos pagos el importe total de su matricula.
Es una tasa especial que se aplica a aquellos alumnos a los que el importe total de su matricula no llega a un importe mínimo impuesto por la Universidad, en este caso, se cobra este mínimo.
Este importe es el importe calculado sin que se tengan en cuenta bonificaciones ni descuentos de ningún tipo, y se define como “lo que el alumno debería pagar”.
Es el importe bruto menos los descuentos y bonificaciones que se le debían aplicar (en el caso de que no haya, importe neto = importe bruto).
Impreso que se le entrega al alumno y que contiene los datos necesarios para que vaya a la Entidad Financiera para realizar el pago de su matricula.
Banco o Caja de Ahorros que tiene convenio con la Universidad
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Tasas: Manual Usuario
Ráfaga bancaria
Estudios oficiales
Estudios propios
Centro adscrito
Duración docente
Clase de liquidación
Unidad de tasa
Modalidad
Veces matricula
Morosidad
Forma de pago
Tipo de estudios para que se tramiten a través de ella el pago de las matriculas.
Conjunto de códigos que sirve como clave para que la Entidad
Financiera gestione correctamente el cobro de una matricula en nombre de la Universidad.
Estudios reglados por un Organismo oficial que llevan a la obtención de un título reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Son aquellos estudios que son propios de la Universidad y cuyo título no es oficial.
Centro que, aunque desligado de la Universidad a la cual pertenece tiene una relación económica con la misma.
Indica la relación existente en porcentaje entre las asignaturas anuales, cuatrimestrales, etc. y la equivalencia de una asignatura anual, etc. en créditos y viceversa. La equivalencia entre créditos y duraciones docentes se usa para realizar el cálculo de las matriculas y en caso de que la asignatura a tratar sea de otro plan de estudios y la asignatura no tenga informados los créditos ni la duración docente de la asignatura para buscar su equivalencia.
Código de duración docente.
’A’ anual
‘C’ cuatrimestral
'T' trimestral
Código que se utiliza para definir qué tipo de bonificación se le aplica al alumno (La clase de liquidación 0, indica ausencia de bonificación). Cualquier código distinto de 0, debe llevar asociado un importe o un porcentaje de bonificación.
Es el tipo de tasa que se le va a aplicar al alumno. Este dato, depende del plan de estudios.
‘A’ asignatura
‘C’ curso
‘R’ créditos
‘M’ mínima
Grado de experimentalidad del plan del que se matricula el alumno. Generalmente, a mayor grado de experimentalidad, la tasa a aplicar es de importe más elevado.
Es el contador que indica el número de veces que el alumno ha matriculado la asignatura. Cuantas más veces la haya matriculado, el importe de la tasa a aplicar tiene un importe más elevado.
Este término, indica que el alumno tiene una deuda pendiente con la Universidad. Un alumno es moroso hasta que no ha pagado el importe total de su matricula.
Indica las distintas maneras en que la Universidad permite que se realicen los pagos del alumno por cualquier concepto.
‘E’ efectivo
‘F’ entidad financiera
‘D’ domiciliación
Son las clases de estudios que se imparten en la Universidad:
- Licenciaturas, Diplomaturas, Tercer Ciclo....
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