Salesforce Data.com Clean, Data.com Prospector, Work.com 销售管理软件用户指南

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设置和维护销售工具
用户指南, Winter ’16
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&copy; 2000 年至 2015 年 salesforce.com 公司版权所有，本公司保留所有权利。Salesforce 是 salesforce.com 公司的
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设置和维护销售工具
..............................................1
欢迎您，Salesforce 管理员 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
管理用户向其销售的人员和组织 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
设置销售的选项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
设置 Salesforce 集成电子邮件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
设置 Work.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
管理 Work.com 功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
设置和维护销售工具
欢迎您，Salesforce 管理员
使用本文档集来配置Salesforce及其功能，这样您的用户可以使用Salesforce成功向客户进行销售。您将发现本文档
直接讨论需要您完成的任务（根据贵组织需求）。但本文档并不介绍特定于功能的概念。对于这些概念，您可以
参考用户文档集向您的客户进行销售。
我们希望这两套文档能够为您帮助用户了解并使用 Salesforce 提供所需完整内容。如果需要更多支持，请联系
Salesforce 客户支持。
管理用户向其销售的人员和组织
管理客户
启用个人客户
备注: 个人客户启用后，将无法关闭。
版本
小心: Lightning Experience 中不支持个人客户。您会看到单独的客户和联系人，
而不是统一的个人客户记录。如果贵组织使用个人客户，但您仍想要使用
Lightning Experience，请在 Salesforce“帮助与培训”入口网站中提交个案。
公司客户适用于：
Salesforce Classic 和
Lightning Experience
1. 在您的 Salesforce 组织中，选择帮助与培训 &gt; 联系人支持 &gt; 打开个案。
公司客户适用于：所有版
本，除了 Database.com
2. 从我需要以下帮助中，选择功能选择同意/退出。
3. 从产品主题中，选择 个人客户的 Lightning Experience 选择同意。
4. 请填写表格，然后单击提交。
为具有个人帐户的组织启用 Lightning Experience，需要占用一周的时间。
开始操作之前，请确保：
• 至少为客户创建一个记录类型。
个人客户适用于：
Salesforce Classic
个人客户适用于：
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
• 授予对简档联系人的读取权限，该简档对客户拥有读取权限。
• 确保将共享组织范围内联系人的默认设置设为“由父级控制”。
用户权限
在完成这些预备步骤之后，请联系 Salesforce 以启用个人客户，接下来：
启用个人客户：
• “自定义应用程序”权
限
1. 对于个人客户的对象管理设置，请转到“记录类型”。
2. 向需要个人客户的简档分配个人客户记录类型。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理关系组 | 2
备注: 个人客户同时占用客户与联系人存储空间，因为 API 认为每个个人客户包含一个客户和一个联系人。
在实现个人客户后，可能需要额外存储空间，因此您应检查您的存储空间使用情况。
启用个人客户是永久性的，而且无法恢复。如果您是现有客户，我们建议创建 Sandbox以预览个人客户将如
何影响您的组织。
客户设置
启用或禁用客户层次结构和客户见解功能。
备注: 启用时，客户见解使用第三方和其他 Salesforce 技术，可提供不同级别
的隐私和安全保护。这些服务可以保存或处理贵组织的一些数据，例如客户
名称和网站。Salesforce 不负责您在使用此功能时与第三方共享的数据隐私和
安全。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 客户设置，然后选择 客户设置。
2. 单击编辑。
3. 根据需要更改设置，然后单击保存。
版本
客户层次结构可用于：
Salesforce Classic
客户见解可用于：Lightning
Experience 和 Salesforce1
公司客户适用于：所有版
本，除了 Database.com
用户权限
更改客户设置
• “自定义应用程序”权
限
管理关系组
Install and Implement Relationship Groups
Obtaining the Relationship Groups Custom App
版本
The relationship groups custom app comes preinstalled in most Salesforce for Wealth Management
organizations. If your Salesforce for Wealth Management organization does not have the relationship
groups custom app, contact Salesforce to request it.
适用于：Salesforce Classic
Verifying the Installation of the Relationship Groups Custom App
用户权限
If the relationship groups custom app has been installed in your organization, the Relationship
Groups option displays in the Force.com app menu.
In addition, administrators can use the following procedure to verify that the relationship groups
custom app was successfully installed:
1. From Setup, enter Apps in the Quick Find box, then select Apps and verify that the
relationship groups custom app is present and has the
Managed - Installed icon.
2. From your management settings for custom objects, verify that the relationship group and
relationship group member objects are present and that each has the
Managed - Installed
icon.
适用于：Salesforce for
Wealth Management
To install apps:
• “下载 AppExchange 软
件包”权限
To configure and deploy
installed apps:
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理关系组 | 3
Configuring the Relationship Groups Custom App
Perform the following implementation tasks to configure the custom app. If the relationship groups custom app came pre-installed with
Salesforce for Wealth Management, some of these configurations may already be set in your organization.
Customizing Account Page Layouts
From the object management settings for accounts, go to Page Layouts, then remove the following related lists from the appropriate
account page layouts.
• Relationship Groups (Primary Account)
• Relationship Groups (Secondary Account)
Customizing Person Account Page Layouts
From the object management settings for person accounts, go to Page Layouts, then edit the appropriateperson account page
layouts.
1. In the Related List Section, drag and drop to edit the following related lists:
• Add Relationship Group Members
• Remove Relationship Groups (Primary Account)
• Remove Relationship Groups (Secondary Account)
2. Edit the Relationship Group Members related list as follows:
• At minimum, include the following fields: Relationship Group, Role, Priority, Include in Roll-Up
• Remove the standard New button
• Add the Add Account to Relationship Group button
Setting Context-Sensitive Help for Relationship Groups
By default, the Help for this Page links on relationship group pages open help content about custom objects in general. To redirect
those links to help topics that specifically describe relationship groups:
1. Go to the management settings for custom objects.
2. Click Relationship Group to open its custom object definition.
3. In the Custom Object Definition Detail section, click Edit.
4. For Context-Sensitive Help Setting, choose Open a window using a custom s-control.
5. For Custom S-Control, choose Relationship Groups Help.
6. 单击保存。
备注: Repeat this procedure for the Relationship Group Member custom object. This sets an appropriate context-sensitive
destination for the help links on the Relationship Group Member related lists.
Overriding Standard Relationship Group Buttons
To customize the buttons on the relationship group detail page:
1. Go to the management settings for custom objects.
2. Click Relationship Group to open its custom object definition.
3. In the Standard Buttons and Links section, click Override next to New and replace that button with the NewHousehold
s-control.
Customizing Relationship Group Search Layouts
To customize the search layouts for relationship groups:
1. Go to the management settings for custom objects.
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理关系组 | 4
2. Click Relationship Group to open its custom object definition.
3. In the Search layouts section, click Edit to modify the appropriate search layout. At minimum, we recommend setting the
following columns for search results:
• Relationship Group Name
• Primary Account
• Secondary Account
• 上次修改人
Customizing Relationship Group Page Layouts
To customize the layout of the relationship group detail page, from the object management settings for relationship groups, go to
Page Layouts, then click Edit next to the appropriate page layout name. Edit the page layout as follows:
1. Remove the Clone button from the detail page.
2. Edit the Open Activities related list as follows:
• Remove the standard New Task and New Event buttons
• Add the custom New Task and New Event buttons
3. Edit the Activity History related list as follows:
• Remove the standard Log a Call. Mail Merge. Send an Email, Request Update. and View All buttons
• Add the custom Log a Call, Mail Merge, and Send an Email buttons
4. In the Relationship Group Members related list, include the following fields, at minimum:
• 关系组
• 角色
• 优先级
• Include in Roll-Up
Overriding Standard Relationship Group Member Buttons
To customize the buttons on the relationship group member detail page:
1. Go to the management settings for custom objects.
2. Click Relationship Group Member to open its custom object definition.
3. In the Standard Buttons and Links section, click Override next toNew and replace it with Edit buttons with the Edit
Household Members s-control.
After configuring the relationship groups custom app, verify that a Relationship Groups option displays in the Force.com app menu.
备注:
• In some cases, the custom app and its custom objects may have the label “Households” instead of “Relationship Groups”
throughout. Whatever the labels are, they cannot be changed because the app is a managed package.
• Installing the Relationship Groups custom app may cause an error if your organization has fewer than 21 account records. You
may ignore this error and continue the installation process.
• For all installations, the API names of the custom objects begin with the namespace prefix household__.
• The Relationship Group Member object is only supported in API version 11.0 and later.
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理关系组 | 5
Testing the Relationship Groups Package
The relationship groups managed package provides unit tests that run when you install the package
in your sandbox or production organization. In some cases, a component like an Apex trigger,
validation rule, workflow rule, or custom field prevents the unit tests from completing successfully.
If the unit tests fail, do the following before running the tests again:
• Install the latest version of the relationship groups managed package. The functionality of the
new version is the same as the older version except the unit tests have been enhanced. Contact
Salesforce and request the latest version of the package (not available on the AppExchange).
• Deactivate components that prevent account, household, or household member objects from
being edited or deleted. Apex triggers are a common cause of failed unit tests.
To ensure the relationship groups package runs successfully in your organization, the unit tests
attempt to edit and delete some account, household, and household member objects. These
tests do not permanently modify your organization's data. If a platform element prevents these
objects from being edited or deleted, the unit tests fail.
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Salesforce for
Wealth Management
用户权限
To install apps:
• “下载 AppExchange 软
件包”权限
To configure and deploy
installed apps:
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置联系人 | 6
配置联系人
启用社交客户、联系人和潜在客户
通过为您的组织或 Salesforce1 启用“社交客户”、“联系人”和“潜在客户”功
能，提升您的用户访问权限至社交智能。
版本
“社交客户”、“联系人”和“潜在客户”功能和对所有可用社交网络的访问权
在默认情况下为在 Spring ‘12 版本之后创建的组织启用。如果您的组织是在此日
期之前创建的，您必须手动启用功能。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
备注: “社交客户”、“联系人”和“潜在客户”功能已经启用，但用户无
法看到一个或多个社交网络，请参阅解决社交客户、联系人和潜在客户问题。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入社交客户，然后选择社交客户与联系人
设置。
2. 选择启用社交客户和联系人。
3. 选择组织中的用户可以访问的社交网络。默认情况下，选择所有社交网络。
在 Salesforce Lightning Experience 和 Salesforce1 移动应用程序中，用户只可以访问
Twitter，即便启用了其他网络。
4. 单击保存。
5. 若要可以在 Salesforce1 移动应用程序中访问 Twitter，请将 Twitter 卡添加到客户、
联系人和潜在客户页面布局的“移动卡”部分。
6. 让您的用户知道他们可以配置供其个人使用的“社交客户”、“联系人”和
“潜在客户”。
公司客户适用于：所有版
本，除了 Database.com
个人客户适用于：
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
联系人适用于所有版本，
除了 Database.com
潜在客户适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Unlimited 和 Developer
Edition
Data.com Clean 和
Data.com 社交密钥适用
于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
还请参见：
启用社交密钥
用户权限
要启用、配置或禁用“社
交客户”、“联系人”和
“潜在客户”：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置联系人 | 7
启用联系人和个人客户的客户入口网站
要允许客户访问您的 Salesforce 客户入口网站，您必须将客户的联系人或个人客户
记录启用为客户入口网站用户。
版本
您可随时禁用或取消启用客户入口网站用户。
适用于：Salesforce Classic
启用客户的客户入口网站：
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
1. 单击管理外部用户并从联系人或个人客户详细信息页面上的下拉按钮选择启用
客户用户。
2. 验证常规信息和区域设置，并输入任何缺少的信息。请注意，客户的用户名默
认为其电子邮件。
用户权限
要启用客户入口网站用
户，或以入口网站用户身
份登录：
• 对与客户入口网站用户
关联的客户拥有“编
辑”权限
3. 选择入口网站用户许可证。您选择的用户许可证决定您可以为客户入口网站用
户选择的权限集、用户简档和角色层次结构选项。请参阅客户入口网站用户许
可证。
4. 选择生成新密码并立即通知用户以通过电子邮件向客户发送客户入口网站用户
名和密码。
如果组织使用多个客户入口网站，则入口网站用户可以使用一个用户名和密码
访问分配给其简档的所有客户入口网站。请参阅创建多个客户入口网站。
以及
“编辑自助用户”
5. 单击保存。
要排除故障或确认入口网站配置，请单击联系人详细信息页上的管理外部用户并选择以用户身份登录入口网站。
此时会打开一个新浏览器窗口，您在其中作为合作伙伴用户登录入口网站。
有关启用联系人的客户入口网站的提示
启用“联系人”的客户入口网站时请考虑以下事项：
• 要查看或编辑已启用联系人对您的客户入口网站的访问权限，请单击联系人详细信息页上的管理外部用户并
选择查看客户用户。
• 除非联系人客户的所有人与组织的角色相关联，否则您无法启用客户入口网站的联系人。
• 第一次启用客户上客户入口网站的联系人时，您无法将联系人分配给入口网站角色。联系人会自动分配给“客
户用户”角色，该角色包括联系人客户的名称。稍后，您可以更新联系人的入口网站角色。
该行为不适用于高用量入口网站用户，因为其没有角色且不包括在角色层次结构中。
• 联系人可以是合作伙伴或客户入口网站用户，但不是两者。如果用户是合作伙伴用户，且”还”是客户入口
网站用户，则您需要为用户创建两个联系人记录，以便用户可以针对每个入口网站拥有不同的用户名和密码。
然而，联系人可以是自助用户以及合作伙伴”或”客户入口网站用户。合作伙伴或与相同联系人关联的客户
入口网站用户都可以看到自助用户创建或拥有的任何数据。
备注: 从 Spring ’12 开始，新组织将不能使用自助入口网站。现有组织可以继续访问自助入口网站。
• 您无法删除已启用的客户入口网站用户；只能禁用其对客户入口网站的访问权限。
下表描述您是否可删除与入口网站用户相关联的联系人：
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置联系人 | 8
与联系人相关联的入口网站用户的状态
可以删除联系人吗？
启用的入口网站用户
否。这样可以确保如果选择重新启用入口网站用户，
该联系人为可用状态。
禁用的入口网站用户
否。这样可以确保如果选择重新启用入口网站用户，
该联系人为可用状态。
已禁用的入口网站用户
是。已删除联系人将被移入回收站。
• 您可随时更改联系人上的客户。
• 您可以合并已启用使用客户入口网站的联系人。
• 用户的昵称默认是他的或她的电子邮件别名，除非您另外指定。例如，如果用戶的电子邮件是
“[email protected]”，则您单击保存时用户的昵称默认为 “jsmith”。
• 委派管理员不能将高用量客户入口网站许可证分配给联系人。
• 从联系人创建客户入口网站用户时，将自动为该用户选择 Chatter Answers 用户权限。但是，从 API 创建客户入
口网站用户时，则不会自动为该用户选择 Chatter Answers 用户权限。
有关启用个人客户的客户入口网站的提示
启用个人客户的客户入口网站时请考虑以下事项：
• 启用个人客户后，单击个人客户详细信息页上的管理外部用户并选择查看客户用户，以查看或编辑个人客户
对您的客户入口网站的访问权限。
• 不能删除被允许使用客户入口网站的个人客户。
• 不能导入个人客户以自动允许其使用客户入口网站。有关导入个人客户的详细信息，请参阅导入我的个人客
户。
• 个人客户用户不能向客户入口网站自助注册。当他们尝试此操作后，将会收到一封电子邮件通知，告知其联
系入口网站管理员。请参阅启用客户入口网站登录和设置。
• 不能合并被允许使用客户入口网站的个人客户。
还请参见：
启用社交客户、联系人和潜在客户
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取新客户、联系人和潜在客户 | 9
允许用户获取新客户、联系人和潜在客户
实施 Data.com 探勘者
实施 Data.com 探勘者很容易。这里有您需要知道的事项。
要充分利用 Data.com 的数据，您的组织需要购买 Data.com 探勘者许可证并设置功
能。我们提供两个版本的 Data.com 探勘者产品，允许您从 Data.com 搜索和添加数
据：Data.com Corporate 探勘者和 Data.com Premium 探勘者。两个都很容易设置，但
是 Data.com Premium 探勘者包括一些其他步骤。两个产品的一些步骤相同，因此，
我们从这些步骤开始。
要实施 Data.com 探勘者，需要：
1. 了解 Data.com 许可证、限制和产品。
2. 启用 Data.com 用户，为每位用户分配类型，以及分配记录添加限制数。
3. 将 Data.com 选项卡添加到用户简档。
4. 安装任一您希望使用的 Data.com 报表软件包。.
5. 根据您使用的 Data.com Prospector 版本，您将完成几个更多步骤。有关完整详细
信息，请查看这些主题。
提示: 要确定您的组织具备哪种 Data.com 勘探者产品，请从“设置”中，
在快速查找框中输入许可证和限制，然后选择许可证和限制。在“许可证
和限制”页面，查看Data.com 探勘者许可证部分。您将会看到“Corporate”
或“Premium”。
• 配置 Data.com Corporate Prospector
• 配置 Data.com Premium 勘探者
如果您与 Data.com 探勘者一起使用 Data.com 更新，请参阅实施 Data.com 更新 第 页
30。
版本
适用于：Salesforce Classic
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
Data.com 更新许可证适用
于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
用户权限
要实施 Data.com：
• “自定义应用程序”权
限
要启用 Data.com 用户：
• “管理内部用户”
安装 AppExchange 软件
包：
• “下载 AppExchange 软
件包”权限
实施提示和最佳实践
备注: 如果搜索产生大量结果，用户将看不到所有最后 10 页的数据。请联系
Salesforce 客户支持以便启用未受限的视图。
• 如果用户一次将超过 200 个潜在客户添加到Salesforce，则无法运行贵组织使用的任何潜在客户分配规则。要确
保运行您的潜在客户分配规则，指导您的用户将其添加数限制为在任意时间少于 200 个潜在客户。
• 如果您的组织在映射到 Data.com 的字段中使用验证规则，在添加记录时请禁用规则或确保它们与 Data.com 字
段名称相匹配以避免错误。
还请参见：
Data.com 产品套件
Data.com Data.com 用户类型、许可证和记录添加数限制的工作方式？
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取新客户、联系人和潜在客户 | 10
Data.com Data.com 用户类型、许可证和记录添加数限制的工作方式？
用户类型、许可证和记录添加数限制控制哪些用户可以访问Data.com以及Data.com
用户可以执行的操作。
版本
适用于：Salesforce Classic
在本部分中：
查看 Data.com 许可证信息、记录附加剩余数和限制
从“设置”中的“Data.com 许可证和限制”页面检查重要许可证、记录附加和
限制信息。此页面也会显示 Data.com 的每日 API 限制。
许可证如何对 Data.com Prospector 工作？
Data.com Prospector 用户许可证允许用户搜索 Data.com 的客户和联系人，并将它
们作为记录添加到 Salesforce。可以为用户分配两种许可证类型（Data.com 用户
和 Data.com 列表用户）中的一种，而每个类型均有各自的特性。
许可证如何对 Data.com 更新工作？
如果贵组织使用 Data.com Prospector，则拥有这些许可证的用户可以手动更新其
具有访问权的客户、联系人和潜在客户记录。如果您的组织购买了 Data.com
Clean 产品，您还可运行自动作业以更新记录，且所有 Salesforce 用户（而不仅仅
是具有 Data.com Prospector 许可证的用户）均可手动更新记录。
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
Data.com 更新许可证适用
于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
还请参见：
设置 Data.com 用户
查看 Data.com 许可证信息、记录附加剩余数和限制
从“设置”中的“Data.com 许可证和限制”页面检查重要许可证、记录附加和限制
信息。此页面也会显示 Data.com 的每日 API 限制。
提示: 要查看每个用户添加或导出的记录数，请查看“所有Data.com用户”页
面。从“设置”中，在快速查找方框中输入用户，然后选择勘探者用户。或
者，如果您的组织有权访问自定义报表类型，则可通过 Data.com 使用对象创
建一个报表，以显示更详细的使用信息。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入许可证与限制，然后选择许可证与限制。
还请参见：
Data.com Data.com 用户类型、许可证和记录添加数限制的工作方式？
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
“要查看 Data.com 设置页
面：”
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取新客户、联系人和潜在客户 | 11
许可证如何对 Data.com Prospector 工作？
Data.com Prospector用户许可证允许用户搜索Data.com的客户和联系人，并将它们作
为记录添加到Salesforce。可以为用户分配两种许可证类型（Data.com 用户和 Data.com
列表用户）中的一种，而每个类型均有各自的特性。
重要事项: 您需要直接为用户分配许可证，以便该用户将文件添加到 Data.com
并从中导出。
Data.com 用户
Data.com用户可每月添加或导出有限数量的客户、联系人和潜在客户记录。每个许
可的用户默认的记录数量是 300。每个许可用户的记录添加数限制会在该月的第一
个午夜刷新（根据组织的时区），不论您的合同开始日期如何。未使用的记录添
加数在每个月末过期，不会 翻转到下个月，并且不退还。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
示例: Universal Telco 的销售分部有 14 名销售代表，并且他们购买了 20 个 Data.com 探勘者许可证，每个许可证
的记录添加限制数为 300。这意味着组织内的 Data.com 用户每月可以添加 6,000 个记录。Universal Telco 管理员
按如下方式分配 Data.com 用户每月记录添加限制。
• 10 名销售代表每名限制 300
• 2 名销售代表每名限制 500
• 2 名销售代表每名限制 1,000
Data.com 列表用户
Data.com 列表用户可每月添加或导出有限数量的客户、联系人和潜在客户记录。未使用的记录添加数在每个月末
过期，并且不会 翻转到下个月。使用完每月限制后，列表用户将占用组织中所有列表用户的共享池的添加记录
数。未使用的池添加数将在购买后一年到期。仅 Data.com 列表用户可占用组织的池限制。如果 Data.com 用户希望
占用组织的池限制，您需要将该用户更改为 Data.com 列表用户。
示例: Universal Telco 的市场营销分部有四名市场营销代表。每名代表拥有一个 Data.com Prospector 许可证，且
每名代表是 Data.com 列表用户。Universal Telco 购买了足够的每月记录添加数，以便每位 Data.com 用户拥有 300
个每月默认限制。Universal Telco 购买了 5,000 个记录的记录添加池。这意味着每位营销代表使用了他的每月
限制数，则可开始使用池限制。所有四位营销代表总共可从池中添加 5,000 个记录。一名代表可能添加 2,500
个记录，余下 2,500 记录供其他三名用户中的一名或多名添加。
还请参见：
Data.com Data.com 用户类型、许可证和记录添加数限制的工作方式？
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取新客户、联系人和潜在客户 | 12
许可证如何对 Data.com 更新工作？
如果贵组织使用 Data.com Prospector，则拥有这些许可证的用户可以手动更新其具
有访问权的客户、联系人和潜在客户记录。如果您的组织购买了 Data.com Clean 产
品，您还可运行自动作业以更新记录，且所有 Salesforce 用户（而不仅仅是具有
Data.com Prospector 许可证的用户）均可手动更新记录。
“设置”中的“Data.com 许可证和限制”页面显示，哪一个用户可以更新记录以及
贵组织是否可以使用自动更新任务。
备注: 如果贵组织仅购买了 Data.com Prospector，则仅具有许可证的用户可更新
记录。
还请参见：
Data.com Data.com 用户类型、许可证和记录添加数限制的工作方式？
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
设置 Data.com 用户
为用户授予 Data.com 访问权限并设置他们的记录添加数限制，以便他们可以利用
Data.com 丰富的客户、联系人和潜在客户数据库。
版本
转到“所有Data.com 用户”页面时，您将看到按类型分组的用户：Data.com用户和
Data.com 列表用户。
适用于：Salesforce Classic
• Data.com 用户可每月添加或导出有限数量的客户、联系人和潜在客户记录，同
时他们未使用的数量将在每月月底到期。
• Data.com 列表用户具有与 Data.com 用户相同的每月限制。使用完每月限制后，
列表用户将占用组织中所有列表用户的共享池的添加记录数。未使用的池添加
数将在购买后一年到期。因为列表用户具有每月记录添加限制数和对记录库的
访问权限，他们将被列在“所有 Data.com 用户“页面的两个用户类型部分。
在用户的“用户编辑”页面上设置每位 Data.com 用户。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入用户，选择探勘者用户，然后单击您希望
启用的用户名称旁边的编辑。
2. 在 Data.com 用户类型下拉列表中，选择用户类型。
3. 对于 Data.com 用户，在“Data.com 每月添加数限制”下拉菜单中，选择用户
每月可以添加的客户、联系人、潜在客户记录数量。您可为任何用户或所有用
户选择组织限制允许的最高数量，但是一旦达到组织的每月限制，用户将无法
添加更多记录。
例如，如果组织的每月限制是 3,000 个记录，您可能分配给用户每月 500 个记录
的添加限制，分配第二个用户 1,000 个记录，及分配给第三个用户组织限制（在
该例子中，3,000 个记录）。如果第二位用户立即添加他的 1,000 个所有记录，
第三位用户可添加最多 2,000 个记录，而且根据第三位用户添加的记录数量，
第一位用户可能无法添加任何记录。
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
要实施 Data.com：
• “自定义应用程序”权
限
要启用 Data.com 用户：
• “管理内部用户”
安装 AppExchange 软件
包：
• “下载 AppExchange 软
件包”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取新客户、联系人和潜在客户 | 13
提示: 您可在“Data.com 许可证和限制”页面上找到您的组织的每月添加数限制。从“设置”中，在快速
查找框中输入许可证和限制，然后选择许可证和限制。
4. 单击保存；如果您想为 Data.com 设置其他用户，则单击保存并新建。
提示: 您还可使用 Apex Data Loader 设置 Data.com 用户，选择 Data.com 用户类型并设置每月添加数限制（如
果适用）。为此，请将您的用户记录导出到 .csv 文件，为您希望设置的每位用户更改必填字段，然后
将 .csv 文件导入 Salesforce。从“用户”对象导出的字段为LastName、FirstName、
UserPermissionsJigsawProspectingUser、JigsawImportLimitOverride 和
UserPreferencesJigsawListUser。有关“用户”对象的详细信息，请参阅“SOAP API 开发人员指
南。”
您可在 Salesforce 中或通过 Data Loader 设置的 Data.com 用户数量取决于您所购买的 Data.com 许可证数量。
通过 Data Loader 设置用户时，确保自己不超出限制。
还请参见：
Data.com 产品套件
Data.com Data.com 用户类型、许可证和记录添加数限制的工作方式？
启用 Data.com 勘探者用户客户新闻（试用版）
当您打开 Data.com 勘探者用户客户新闻时，用户可以获取有关他们的客户的重要
新闻。
版本
该版本包含Data.com 勘探者用户客户新闻的试用版本，能够提高效率，但也存在已
知的限制。
适用于：Lightning
Experience
Salesforce1 用户可以访问来自新闻应用程序的所有文章，并在涉及兼并、收购以及
公司领导人事变动的文章可供最近查看的客户阅读时收到通知。Lightning用户会收
到与 Salesforce1 用户相同的通知，并且可以直接从通知访问文章。Lightning 用户不
具有新闻应用程序的访问权限。
适用于：Developer、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Salesforce1，然后选择Salesforce1设
置。
用户权限
2. 启用 Data.com 勘探者用户客户新闻。
启用或禁用 Data.com 勘探
者用户客户新闻：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取新客户、联系人和潜在客户 | 14
用于 Data.com 探勘者的 Data.com 更新支持
Data.com 探勘者允许用户手动更新 Salesforce 客户、联系人和潜在客户记录—无论记
录是否从 Data.com 添加。如果使用 Data.com 探勘者，将自动为您启用更新功能，
这样，您的用户便可以手动更新他们的记录。如果使用 Data.com Premium 探勘者版
本的产品，您的用户还可以手动更新链接到客户或潜在客户记录的 D&amp;B Company 记
录。
备注:
• 如果已购买 Data.com 更新，可通过手动方式以及使用自动作业来更新客
户、联系人和潜在客户记录。如果购买了 Data.com Premium Clean 版本的产
品，您还可以使用自动作业以更新链接到客户或潜在客户记录的 D&amp;B
Company 记录。完整信息，请参阅实施 Data.com 更新。
• 启用更新不会立即更新您的记录，您可以单击禁用将此功能关闭。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入更新设置，然后选择更新设置。
版本
适用于：Salesforce Classic
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
Data.com 更新许可证适用
于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
2. 确认已启用 Data.com 更新。
用户权限
还请参见：
Data.com 更新
实施 Data.com 更新
启用或禁用 Data.com 更
新：
• “自定义应用程序”权
限
配置 Data.com Corporate 探勘者
Data.com Corporate 探勘者提供邓白氏 (Dun &amp; Bradstreet) 客户和潜在客户的基本数据
集，包括 D-U-N-S Number、NAICS Code、贸易类型等。以下是实施此产品的
方式。
备注: 要确定您的组织具备哪种Data.com 勘探者产品，请从“设置”中，在快
速查找框中输入许可证和限制，然后选择许可证和限制。在“许可证和限制”
页面，查看 Data.com 探勘者许可证部分。您将会看到“Corporate”或
“Premium”。
1. 确认您已实施 Data.com。
2. 启用 Data.com 更新使得用户能够手动更新客户、联系人和潜在客户记录。
3. 使用您需要的按钮和字段来配置您的客户，联系人和潜在客户页面布局。
4. 如果使用 Enterprise、Unlimited 或 Performance Edition，您将需要更新您的字段级安
全性以便用户看见 D&amp;B 提供的字段。
配置的最佳实践
如果您的组织使用任一版本的 Data.com 探勘者，同时为产品提供的字段创建验证
规则，这些规会在您停止使用产品的情况下仍尝试运行，因此在这种情况下使用
这些字段禁用任何验证规则。Data.com 探勘者字段在帮助主题“客户字段”和“潜
在客户字段”中标识。
版本
适用于：Salesforce Classic
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
Data.com 更新许可证适用
于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
用户权限
要实施 Data.com Corporate
探勘者：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取新客户、联系人和潜在客户 | 15
配置 Data.com Premium 勘探者
Data.com Premium 探勘者是 Data.com Corporate 探勘者的升级版本。有了 Premium 探勘
者，从 Data.com 中添加到 Salesforce 的客户和潜在客户可获得 Corporate 探勘者中所
有可用功能和可用字段，加上超过 70 个其他 D&amp;B 字段。就像 Data.com Corporate 探
勘者用户，Premium 探勘者用户也可以在客户和潜在客户记录中查看有限数量的
D&amp;B 字段。
备注: 要确定您的组织具备哪种Data.com 勘探者产品，请从“设置”中，在快
速查找框中输入许可证和限制，然后选择许可证和限制。在“许可证和限制”
页面，查看 Data.com 探勘者许可证部分。您将会看到“Corporate”或
“Premium”。
以下是配置 Data.com Premium 探勘者的方法。
1. 确认您已实施 Data.com 探勘者。
2. 确认 Data.com 更新已启用，这样您的用户便能够手动更新客户、联系人和潜在
客户记录。
版本
适用于：Salesforce Classic
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
Data.com 更新许可证适用
于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
3. 使用您需要的按钮和字段来配置您的客户，联系人和潜在客户页面布局。
4. 如果使用 Enterprise、Unlimited 或 Performance Edition，您将需要更新您的字段级安
全性以便用户看见 D&amp;B 提供的字段。
5. 将 D&amp;B 公司选项卡添加到用户简档。
6. （可选）我们已经为 D&amp;B 公司记录创建默认布局，但是您可能希望使用“增强
页面布局编辑器”自定义页面布局。
用户权限
要实施 Data.com Premium
探勘者：
• “自定义应用程序”权
限
配置的最佳实践
• 您可以让用户查看及删除 D&amp;B 公司记录。为此，您可以将权限分配给标准和自定义简档。
对于标准简档，除了预先分配的读取 D&amp;B 公司记录权限外，还分配删除 D&amp;B 公司记录权限。
对于自定义简档，同时分配读取 D&amp;B 公司记录和删除 D&amp;B 公司记录权限。
• 如果您的组织使用任一版本的 Data.com 探勘者，同时为产品提供的字段创建验证规则，这些规会在您停止使
用产品的情况下仍尝试运行，因此在这种情况下使用这些字段禁用任何验证规则。Data.com 探勘者字段在帮
助主题“客户字段”和“潜在客户字段”中标识。
还请参见：
Data.com 产品套件
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取新客户、联系人和潜在客户 | 16
有关在 Salesforce 中允许重复 Data.com 记录的注意事项
使用共享模式的组织可能想要允许 Data.com 用户向 Salesforce 添加重复的客户、联
系人或潜在客户记录。
版本
当设置重复首选项时，请谨记以下注意事项。
适用于：Salesforce Classic
• 如果记录在 Data.com 密钥字段中具有相同的 Data.com ID 号，则将这些记录视
为重复记录。这包括作为联系人和潜在客户从 Data.com 添加的记录。
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
• 您可以允许对象针对整个组织存在重复记录，而不能针对个人用户存在。但如
果您想要阻止用户或简档添加重复记录，可创建触发器。
• Salesforce 中已经存在的记录将在搜索结果中标有一个绿点（ ）。如果您的组
织允许对象存在重复记录，任何 Data.com 用户均可重新添加这些记录。
• 在搜索结果中，已从 Data.com 添加到 Salesforce 的记录将标有一个蓝色复选标记
（ ）。如果您的组织允许对象存在重复记录，任何 Data.com 用户均可重新添
加这些记录。添加记录仅在首次添加记录到Salesforce时影响记录剩余数：添加重复记录不会影响记录剩余数。
• 如果将 Data.com 首选项设置为允许重复，但您的组织还使用了重复规则防止创建重复记录，重复规则将确定
是否允许或阻止重复记录。
还请参见：
允许 Salesforce 中的重复 Data.com 记录
允许 Salesforce 中的重复 Data.com 记录
允许 Data.com 用户添加重复的客户、联系人或潜在客户记录到 Salesforce，或导出那
些记录到其他程序。
版本
1. 查看有关允许重复记录的注意事项 第 页 16以了解那些是重复记录和允许重复
记录的影响。
适用于：Salesforce Classic
2. 从“设置”中，在快速查找框中输入首选项，然后选择探勘者首选项。
3. 在页面的“重复记录首选项”部分，选择您想要允许哪些对象出现重复记录。
还请参见：
实施 Data.com 探勘者
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
要实施 Data.com：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取新客户、联系人和潜在客户 | 17
Data.com 和 Salesforce 字段自定义映射的注意事项
自定义映射将 Data.com 值置于您希望使用这些值的 Salesforce 客户、联系人和潜在
客户字段中。映射字段之前，确保您了解映射的工作方式、需要的准备工作以及
您希望获得哪些类别的结果。
并非所有Salesforce字段都可以使用所有Data.com字段。要能够执行映射，新Salesforce
字段必须与默认字段具有相同的数据类型。例如，描述字段可映射到 1,000 或更多
字符的长文本区域字段。
自定义字段映射适用以下情况：
• Data.com 记录已添加到 Salesforce
• Salesforce 记录与 Data.com 记录匹配，并以手动方式或通过自动作业进行更新
映射字段之前，请确保了解以下潜在结果以及应执行的相关操作。
• 映射字段或更新映射将强制与 Data.com 完全同步：即使未更改任何记录，也会
更新已启用 CRM 对象（客户、联系人和潜在客户）的所有记录。
• Data.com 字段映射可能会与您用于客户、联系人、潜在客户或 D&amp;B 公司字段任
何Salesforce字段自定义（例如批准、工作流程规则或 Apex 触发器）冲突。检查
自定义设置，并根据需要进行编辑，使它们能够使用您的映射所提供的值。
版本
适用于：Salesforce Classic
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
Data.com 更新许可证适用
于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
• 可将映射单个 Data.com 字段的过程跳过，但在计算记录的更新状态时，将不会添加、导出或考虑已跳过字段
的值。
• 跳过或更改用于匹配 Salesforce 和 Data.com 记录的字段的映射可能会将某些记录的更新状态更改为未找到。
• 对于客户记录，跳过或更改 D-U-N-S Number 字段的映射将导致所有客户作业都使用 Data.com 匹配服务而不
是 D-U-N-S Number 字段来重新匹配客户记录。
• 如果您映射字段且将设置更新作业首选项以标记、自动填写或覆盖 Salesforce 字段，您将在设置这些首选项时
看到任一自定义映射字段。不会显示默认映射（例如从 Data.com 电话字段到 Salesforce 电话 字段）。
• 如果导出 Data.com 搜索结果，Excel 文件中的列标题将显示已映射字段名称。例如，如果将 Data.com 电话字段
映射到联系人对象的移动字段，您会看到对于联系人，标题将显示“移动”而非“电话”。
• 如果映射没有值的 Data.com 字段，某些 Salesforce 记录可能会恢复为未找到更新状态。
• 如果将某个 Data.com 字段映射到自定义 Salesforce 字段，该自定义字段的标签将显示在更新比较页面上。
• 如果想要跟踪对字段映射的更改，您会在“设置审计跟踪”中看到更改。从“设置”中，在快速查找框中输
入查看设置审计跟踪，然后选择查看设置审计跟踪。
还请参见：
将 Data.com 默认设置为 Salesforce D&amp;B 字段映射
自定义 Data.com 到 Salesforce 的字段映射
检查触发器和工作流规则的更新兼容性
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取新客户、联系人和潜在客户 | 18
将 Data.com 默认设置为 Salesforce D&amp;B 字段映射
如果使用 Data.com Premium Prospector 或 Data.com Premium Clean，您对 D&amp;B 公司记录
（包含超过 70 个邓白氏 (D&amp;B) 字段）具有访问权限。几个 D&amp;B 字段也在客户、联系
人和潜在客户记录上可用，但是具有不同的名称。
此主题显示了 Data.com 的 Dunn &amp; Bradstreet 字段和 Salesforce 客户、联系人和潜在客
户字段之间的默认字段映射。
系统管理员可以设置自定义字段映射。
客户
D&amp;B 字段
客户字段
年收入*（单位：美元）
年收入
公司描述
描述
D-U-N-S Number
D-U-N-S Number
传真号码
传真
位置类型
客户地点
邮寄地址
发货地址
员工总数
职员数
所有权类型指示符
所有权
主要地址
开单地址
主要企业名称
客户名
主要 NAICS 代码
NAICS 编码
主要 NAICS 描述
NAICS 描述
主要 SIC 代码
标准行业分类代码
主要 SIC 描述
SIC 描述
主要贸易类型
贸易类型
电话号码
电话
公司股票代码
公司股票代码
URL
网址
开始年份
开始年份
版本
适用于：Salesforce Classic
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
Data.com 更新许可证适用
于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
提示: 并非所有 D&amp;B 字段都默认映射至“客户”页面。要映射更多 Data.com 字段至“客户”页面，请参阅自
定义 Data.com 到 Salesforce 字段映射 第 页 20，并查阅最新发布说明以查找新的可映射字段。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取新客户、联系人和潜在客户 | 19
联系人
D&amp;B 字段
联系人字段
主要地址
邮寄地址
主要企业名称
客户名
潜在客户
D&amp;B 字段
潜在客户字段
年收入*（单位：美元）
年收入
公司描述
说明
D-U-N-S Number
公司 D-U-N-S Number
员工总数
职员数
主要地址
地址
主要企业名称
公司
* D&amp;B 字段确定 D&amp;B 公司记录上不可访问的年收入。它们仅用于填充客户和潜在客户的年收入字段。
还请参见：
自定义 Data.com 到 Salesforce 的字段映射
将 Data.com 默认设置为 Salesforce D&amp;B 字段映射
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取新客户、联系人和潜在客户 | 20
自定义 Data.com 到 Salesforce 的字段映射
创建从 Data.com 字段到 Salesforce 客户、联系人和潜在客户字段的自定义映射，以
在您希望它们出现的 Salesforce 字段中获得 Data.com 值。
版本
自定义字段映射适用以下情况：
适用于：Salesforce Classic
• Data.com 记录已添加到 Salesforce
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
• Salesforce 记录与 Data.com 记录匹配，并以手动方式或通过自动作业进行了更新
备注: 并非所有 Data.com 字段均可供所有 Salesforce 字段使用。要能够执行映
射，新 Salesforce 字段必须与默认字段具有相同的数据类型。例如，描述字段
可映射到 1,000 或更多字符的长文本区域字段。
1. 更改任何字段映射之前，确保您了解映射的基本原理、要进行的准备及应期待
什么结果
2. 从“设置”中，在快速查找框中输入字段映射，然后选择字段映射。
3. 对于您希望映射的每个 Data.com 字段，选择 Salesforce 字段。如果不想映射字
段，选中跳过映射。
Data.com 更新许可证适用
于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
用户权限
还请参见：
将 Data.com 默认设置为 Salesforce D&amp;B 字段映射
Data.com 和 Salesforce 字段自定义映射的注意事项
要实施 Data.com：
• “自定义应用程序”权
限
要启用 Data.com 用户：
• “管理内部用户”
要安装 AppExchange 软件
包：
• “下载 AppExchange 软
件包”权限
卸载 Jigsaw for Salesforce
重要事项: Jigsaw for Salesforce 对新的组织不再可用，并且将在 Summer ’14 中
对现有组织退役。如果您使用 Jigsaw for Salesforce，则需要卸载它并迁移到
Salesforce 内置的对应 Data.com 产品（Data.com Corporate Prospector 或 Data.com
Premium Prospector 和 Data.com 更新）。有关迁移信息，请联系您的 Salesforce 客
户管理员。未通过 Salesforce 客户管理员采购内置 Data.com 产品之前，您不能
尝试迁移到任何此类产品。
要卸载 Jigsaw for Salesforce，请按照《Jigsaw for Salesforce 卸载指南》中的说明操作。
版本
适用于：
Salesforce
Classic
适用于：Enterprise、
Professional、Performance
和 Unlimited Edition
还请参见：
Data.com 产品套件
用户权限
卸载软件包
• “下载 AppExchange 软
件包”和“自定义应用
程序”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取新客户、联系人和潜在客户 | 21
限制用户对 Data.com 搜索结果的操作
要限制用户对 Data.com 的操作，您可以从“查找联系人”和“查找客户”选项卡
中删除添加到 Salesforce 和导出结果按钮。
小心: 更改按钮首选项会影响所有与查找联系人和查找客户相关联的功能。例
如，如果您取消勾选查找客户下的添加至 Salesforce 复选框，添加客户功
能将在公司层次结构中被禁用。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入首选项，然后选择探勘者首选项。
2. 在页面的“按钮首选项”部分，取消选择您想要从“查找联系人”和“查找客
户”选项卡中删除的按钮。
版本
适用于：Salesforce Classic
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
实施 Data.com：
• “自定义应用程序”权
限
在 Data.com 搜索结果和导出中遵守“请勿联系”设置
在 Data.com 搜索结果和导出文件中，您可以阻止显示某些特定联系人信息。
版本
特别是，您还可以遮蔽或删除：
• Salesforce中已选中请勿呼叫或已退出电子邮件复选框的联系人和潜在客户记录中
的电子邮件和电话号码值；
• 所有含有加拿大地址的联系人和潜在客户记录中的电子邮件值（以支持加拿大
隐私要求）
例如：在 Salesforce 中您有一条关于 Sally Larkin 的潜在客户记录，且该记录的请勿呼
叫复选框为选中状态。在 Data.com 选项卡上搜索联系人 Sally Larkin，她的记录将显
示在搜索结果列表中，标记为“已在 Salesforce 中”( )。在搜索结果列表中，电话
字段会以掩码显示，在 Sally 的联系人名片上也是如此。如果导出该记录，其电话
字段在 .csv 文件中显示为空。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入首选项，然后选择探勘者首选项。
适用于：Salesforce Classic
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
要实施 Data.com：
2. 选择遵守“请勿联系”设置和加拿大隐私要求。
• “自定义应用程序”权
限
对于选择了请勿呼叫或已退出电子邮件的记录，在搜索结果和联系人名片上，
电话或电子邮件字段值会以掩码显示，在导出记录时所创建的 .csv 文件中，
这些字段显示为空。对于含有加拿大地址的记录，电子邮件字段值在搜索结果
和联系人名片上以掩码显示，在导出记录时所创建的 .csv 文件中，这些字段将显示为空。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取新客户、联系人和潜在客户 | 22
安装并实施 Data.com Get Contacts for Salesforce1 AppExchange 数据包
Data.com Get Contacts for Salesforce1 AppExchange 数据包让您的 Salesforce1 用户可以在
电话或平板电脑上迅速为客户添加新联系人。在移动过程中扩展网络并寻找新客
户是个不错的方法。
您需要为组织安装软件包，并在整个 Salesforce 站点完成一些设置步骤。随后拥有
Data.com Prospector许可证的任何用户便可以开始添加新的Data.com联系人，方法是
单击客户记录上的获取联系人并选择要添加的联系人。
重要事项: 程序包不会：
• 允许用户将联系人添加为潜在客户。
• 为任何已添加的联系人填充潜在客户源字段。其结果是，您可能必须根据
该字段调整任何触发器、工作流结果和其他自动化。
• 请遵守组织的Data.com重复首选项。这意味着不允许用户将重复的联系人
添加到 Salesforce。
• 显示已经购买了哪个记录，哪个记录通常使用蓝色复选标记（
用户不会因添加已经购买的联系人而失去信用。
）指出。
1. 前往 AppExchange 上的 Data.com Get Contacts for Salesforce1 数据包。
2. 单击现在获取。
3. 安装数据包。
根据您的浏览器，您可能需要放大来查看安装程序中的所有步骤。
4. 将 ddc_mobilecard_account Visualforce 页面添加到 Data.com 用户使用的客户页面
布局的移动卡（仅限 Salesforce1）区域。
5. 单击
编辑您添加的 ddc_mobilecard_account Visualforce 页面的属性。
6. 将高度更改为 55。
7. 单击确定。
8. 保存对布局所做的更改。
9. 让 Data.com 用户知道他们可以在 Salesforce1 中获得客户的联系人。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
安装软件包：
• “下载 AppExchange 软
件包”权限
自定义页面布局：
• “自定义应用程序”权
限
要添加 Data.com 联系人：
• 对联系人拥有“创建”
权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取客户和潜在客户的扩展数据 | 23
允许用户获取客户和潜在客户的扩展数据
实施 D&amp;B 公司
如果贵组织已购买 Data.com Premium Prospector 或 Data.com Premium 更新，则您拥有
对 D&amp;B 公司对象的访问权限，这将为您添加到Salesforce的客户和潜在客户提供 D&amp;B
数据。
如果在 Salesforce 中还没有 D&amp;B 公司记录，通过手动或自动作业更新客户或潜在客
户记录还将创建该记录。
D&amp;B 公司选项卡将列出您在 Salesforce 中的所有 D&amp;B 公司记录。
每个 D&amp;B 公司记录将显示大量 D&amp;B 字段。如果您已购买 Data.com Premium 更新，您
还可以使用自动作业更新 D&amp;B 公司记录。自动更新 D&amp;B 公司记录将填充空白字段，
并使用新数据覆盖旧数据。如果您已购买 Data.com Premium Prospector 但尚未购买
Premium Clean（包含自动作业），您的用户可手动刷新 D&amp;B 公司记录。
设置 D&amp;B 公司很简单—只要按照配置 Data.com Premium 探勘者中的步骤，并记住这
些指导说明即可进行。
提示: 若要了解您的组织拥有哪个 Data.com Prospector 产品，从“设置”中，
在快速查找方框中输入许可证和限制，然后选择许可证和限制。在“许可证和
限制”页面上，查看Data.com 探勘者许可证部分。您将会看到“Corporate”或
“Premium”。
实施指导说明
• 确保您将“D&amp;B 公司”选项卡添加到用户简档。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
实施 D&amp;B 公司：
• “自定义应用程序”权
限
• 添加刷新按钮到 D&amp;B 公司页面布局。
• 如果您使用 Data.com 更新产品，同时希望自动更新 D&amp;B 公司记录，定义该首选项。
• 也存在于客户对象的 D&amp;B 字段（如 D-U-N-S Number、SIC 代码和 NAICS 代码）为“受管”字段，由手动
和自动清理进程更新。如果您使用 Data.com 更新产品，则自动更新作业可用。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取客户和潜在客户的扩展数据 | 24
• 由于 D&amp;B 公司对象为只读（Data.com 更新除外），您无法为该对象创建任务和字段更新工作流规则。不过，
由 D&amp;B 字段触发的规则会更改其他允许对象上的此操作。例如，您可以创建工作流规则，在创建 D&amp;B 公司记
录时更新客户记录上的自定义字段。
• 您可以通过分配相应简档权限，允许用户查看和删除 D&amp;B 公司记录。标准简档自动拥有读取 D&amp;B 公司记录权
限，但是需要分配删除 D&amp;B 公司记录权限。自定义简档需要同时分配这两个权限。
还请参见：
配置 Data.com Prospector 和 Data.com 更新的页面布局
保留链接的 Salesforce 和 D&amp;B 公司记录
如果使用 Data.com Premium 探勘者或 Data.com Premium 更新，客户或潜在客户从
Data.com 添加至 Salesforce 时将自动创建 D&amp;B 公司记录并通过 D&amp;B 公司字段链接到
该记录。
版本
Salesforce 记录上的 D&amp;B 公司字段将链接至 D&amp;B 公司记录，该记录中包括 70 多个其
他 D&amp;B 字段。如果在 Salesforce 中还没有 D&amp;B 公司记录，通过手动或自动作业更新
客户或潜在客户记录还将创建该记录。如果您删除客户或潜在客户，可能还希望
删除 D&amp;B 公司记录。
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
重要事项: 由于 D&amp;B 公司字段可在客户和潜在客户字段上编辑，可将更多记
录字段与单个 D&amp;B 公司记录关联。我们建议您不要删除链接到多个客户或潜
在客户记录的 D&amp;B 公司记录。
默认情况下会启用系统管理员以删除 D&amp;B 公司记录，但是如果您需要允许其他用
户删除这些记录，必须先创建一个允许他们进行此类操作的权限集。
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
要启用 D&amp;B 公司记录删
除：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取客户和潜在客户的扩展数据 | 25
创建删除 D&amp;B 公司记录的权限集
默认情况下启用系统管理员删除 D&amp;B 公司记录，但如果您需要启用其他用户删除
这些记录，必须首先创建允许他们执行此操作的权限集。
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入权限集，然后选择权限集。
适用于：Salesforce Classic
2. 单击新建。
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
3. 在标签字段，输入与您授予的权限相关的名称。例如：D&amp;B 公司删除。在用户
许可证字段，选择 Salesforce。单击保存。
4. 在权限集的概览页面，单击应用程序权限。
5. 在“应用程序权限”页面，单击编辑，然后选择删除 D&amp;B 公司记录。由于删
除 D&amp;B 公司记录之前也要有读取 D&amp;B 公司记录权限，所以会自动选择该权限
的复选框。
6. 单击保存。
现在所有 D&amp;B 公司记录上会出现删除按钮。
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
还请参见：
删除 D&amp;B 公司记录
创建删除 D&amp;B 公司记录的权限集
用户权限
要实施 D&amp;B 公司：
• “自定义应用程序”权
限
创建权限集：
• “管理简档和权限集”
权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取客户和潜在客户的扩展数据 | 26
删除 D&amp;B 公司记录
Salesforce 记录上的 D&amp;B 公司字段将链接至 D&amp;B 公司记录，该记录中包括 70 多个其
他 D&amp;B 字段。如果在 Salesforce 中还没有 D&amp;B 公司记录，通过手动或自动作业更新
客户或潜在客户记录还将创建该记录。如果您删除客户或潜在客户，可能还希望
删除 D&amp;B 公司记录。
1. 如果需要，请创建允许您删除 D&amp;B 公司记录的权限集。
2. 打开您要删除的 D&amp;B 记录，然后单击删除。
还请参见：
保留链接的 Salesforce 和 D&amp;B 公司记录
创建删除 D&amp;B 公司记录的权限集
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
要删除 D&amp;B 公司记录：
• “读取 D&amp;B 公司记录”
权限和
“删除 D&amp;B 公司记录”
权限
使用 Data.com API 将重要的公司信息添加到您的潜在客户
让您的销售和市场营销团队更易于追求最有希望的 Salesforce 潜在客户，并向他们
分配正确的区域和活动。使用 Data.com API，您可以使用重要的公司信息丰富潜在
客户，即便您在Data.com中未找到匹配项。您会获得众多大数据，包括员工数量、
年收入、NAICS 描述以及来自 Dun &amp; Bradstreet&reg; 的 50 多个字段。
对于新的业务机会而言，贵组织最好的资源之一便是其网站上的潜在客户表。但
是如果未向您提供足够的信息来在 Data.com 中寻找匹配的联系人时情况会如何？
您面临的情况是，没有足够的数据来确定哪个潜在客户值得追求，应将哪些区域
或活动分配给他们。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Premium 更
新许可证时适用于：
Group、Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
使用 Data.com API，便无需再担心这种情况。
如果您的组织拥有 Data.com Premium 更新许可证，您便可以轻松地将宝贵的公司和
位置信息添加到潜在客户中。然后您便可以英明决定该追求哪些潜在客户以及向
他们分配哪些区域和活动，为您的公司节省时间和金钱。
用户权限
使用 Data.com API：
• “已启用 API”权限
添加潜在客户：
• 对潜在客户拥有“创
建”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取客户和潜在客户的扩展数据 | 27
1. 收集潜在客户。
Lead 1: Joe Smith, [email protected]
Lead 2: Clark Kent, [email protected]
2. 使用 Data.com 匹配 API，查看您的潜在客户是否与 Data.com 中的联系人匹配。
该示例显示了 Data.com 匹配 API 的请求。
{
&quot;entities&quot;: [
{
&quot;attributes&quot;: {
&quot;type&quot;: &quot;DatacloudContact&quot;
},
&quot;Email&quot;: &quot;[email protected]&quot;,
&quot;FirstName&quot;: &quot;Joe&quot;,
&quot;LastName&quot;: &quot;Smith&quot;,
},
{
&quot;attributes&quot;: {
&quot;type&quot;: &quot;DatacloudContact&quot;
},
&quot;Email&quot;: &quot;[email protected]&quot;,
&quot;FirstName&quot;: &quot;Clark&quot;,
&quot;LastName&quot;: &quot;Kent&quot;
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取客户和潜在客户的扩展数据 | 28
}
],
&quot;fields&quot;: [
&quot;City&quot;,
&quot;CompanyId&quot;,
&quot;CompanyName&quot;,
&quot;ContactId&quot;,
&quot;Country&quot;,
&quot;Department&quot;,
&quot;Email&quot;,
&quot;FirstName&quot;,
&quot;IsInactive&quot;,
&quot;LastName&quot;,
&quot;Level&quot;,
&quot;Phone&quot;,
&quot;SocialHandles&quot;,
&quot;State&quot;,
&quot;Street&quot;,
&quot;Title&quot;,
&quot;Zip&quot;
]
}
该示例显示了 Data.com 匹配 API 的回应。
{
&quot;errorCode&quot;: 0,
&quot;errorMessage&quot;: null,
&quot;matchRecords&quot;: [
{
&quot;entity&quot;: {
&quot;attributes&quot;: {
&quot;type&quot;: &quot;DatacloudContact&quot;
},
&quot;Street&quot;: &quot;170 W Tasman Dr&quot;,
&quot;Phone&quot;: &quot;+1.408.525.4000&quot;,
&quot;CompanyId&quot;: &quot;211524&quot;,
&quot;CompanyName&quot;: &quot;Cisco Systems, Inc.&quot;,
&quot;LastName&quot;: &quot;Smith&quot;,
&quot;Country&quot;: &quot;United States&quot;,
&quot;Title&quot;: &quot;Broadband Network Engineer&quot;,
&quot;City&quot;: &quot;San Jose&quot;,
&quot;State&quot;: &quot;CA&quot;,
&quot;Email&quot;: &quot;[email protected]&quot;,
&quot;FirstName&quot;: &quot;Joe&quot;,
&quot;SocialHandles&quot;: {
&quot;totalSize&quot;: 2,
&quot;done&quot;: true,
&quot;records&quot;: [
{
&quot;attributes&quot;: {
&quot;type&quot;: &quot;DatacloudSocialHandle&quot;
},
&quot;Url&quot;: &quot;http://facebook.com/joe.smith&quot;,
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取客户和潜在客户的扩展数据 | 29
&quot;ProviderName&quot;: &quot;FACEBOOK&quot;,
&quot;SocialId&quot;: &quot;jsmith&quot;
},
{
&quot;attributes&quot;: {
&quot;type&quot;: &quot;DatacloudSocialHandle&quot;
},
&quot;Url&quot;: &quot;http://linkedin.com/pub/john-downey/3/b17/85b&quot;,
&quot;ProviderName&quot;: &quot;LINKEDIN&quot;,
&quot;SocialId&quot;: &quot;pub/joe-smith/3/b17/85b&quot;
}
]
},
&quot;ContactId&quot;: 1147236,
&quot;IsInactive&quot;: false,
&quot;Zip&quot;: &quot;95134-1700&quot;
},
&quot;matchDiffs&quot;: [
&quot;Title&quot;
]
}
]
}
3. 使用 Salesforce API，将匹配的记录作为新的潜在客户添加到 Salesforce。
4. 使用Data.com搜索 API，针对每个未匹配记录搜索Data.com。特别是使用：名称和位置状态。对于名称，使用未
匹配潜在客户电子邮件的域名。例如使用 BNSF 代表 [email protected]。对于位置状态，使用1，仅返回总部或父
级位置信息。
该示例显示了 Data.com 搜索 API 的回应。
SELECT Country, Name, EmployeesHere, SalesVolume, YearStarted, PrimaryNaicsDesc,
PrimarySicDesc
FROM DataCloudDAndBCompany
WHERE LocationStatus IN ('1') AND ( Name LIKE '%BNSF%')
该示例显示了 Data.com 搜索 API SOQL 查询的结果。
国家/地区
名称
EmployeesHere SalesVolume YearStarted PrimaryNaiscDesc PrimarySicDesc
1
美国
Burlington
Northern
Santa Fe, LLC
0.0
2.7969E9
2010
货运安排
2
美国
Bnsf 铁路公
司
1800.0
3.541E9
1961
长途运输铁 铁路，长途
路
运输工作
5. 将来自 Data.com 搜索 API 结果的正确公司信息添加到未匹配潜在客户的名称和电子邮件中。
6. 使用 Salesforce API，将该记录作为新的潜在客户添加到 Salesforce。
自动化该过程。
货运安排
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 30
允许贵组织更新 CRM 记录
Data.com 更新的最佳实践
以下是实施、监视和使用 Data.com 更新的技巧和最佳实践。
版本
• 了解匹配如何进行。
• 在您的生产组织中对实时数据运行自动更新作业前，使用您的 Sandbox 环境对
其进行测验：
在您的生产组织中配置 Data.com 更新后，刷新您的 Sandbox 以使其具有相同的
权限和数据。然后按照实施 Data.com 更新 中的步骤设置您 Sandbox 中的更新。
如果一切都在您的 Sandbox 环境中平稳运行，请在您的生产组织中执行相同的
实施步骤。
• 在更新度量与分析页面检查您的匹配率和更新率。在该处您会找到有关更新记
录总数、匹配记录数和更新记录数的信息。数字表示所有处理的记录（无论是
在列表中手动更新的，还是通过自动更新作业更新的），并反映您的组织实施
Data.com 更新以来的比率。
• 为您的客户、联系人和潜在客户数据计划定期备份。这总是很实用，而且如果
您的Salesforce记录被不当匹配，可将其恢复至之前版本。如果您从列表更新记
录或使用自动更新作业进行更新，则备份至关重要，因为这些更新方法允许您
自动填充空白字段。
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
• 为客户、联系人和潜在客户设置字段历史跟踪。字段历史跟踪可帮助您标识字
段值的更改并跟踪更改人和更改时间。如果您使用字段历史跟踪，确保添加
“客户历史记录”、“联系人历史记录”和“潜在客户历史记录”相关列表到
这些对象的各自页面布局。
要实施 Data.com 更新：
• “自定义应用程序”权
限
• 安装和使用 Data.com 报表。
要备份数据：
• “数据导出”
还请参见：
要设置字段历史跟踪：
• “自定义应用程序”权
限
Data.com 更新
要设置字段级安全性：
• “自定义应用程序”权
限
实施 Data.com 更新
用户权限
版本
要实施 Data.com 更新：
“自定义应用程序”权限
适用于：Salesforce Classic
要启用 Data.com 更新用户：
“管理内部用户”
定义触发器：
“作者 Apex”权限
定义工作流规则：
“自定义应用程序”权限
要安装 AppExchange 软件包：
“下载 AppExchange 软件包”权限
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 31
执行 Data.com 更新，以便贵组织可以手动或使用自动作业使客户、联系人和潜在客户保持最新状态。
备注: 如果您将 Data.com Prospector 与 Data.com 更新一起使用，请参阅实施 Data.com Prospector 第 页 9。
在本部分中：
1. 确认已启用 Data.com 更新
了解如何启用 Data.com 更新，以便组织可以使其记录保持最新状态。
2. 配置 Data.com Prospector 和 Data.com 更新的页面布局
当您执行 Data.com Prospector 和 Data.com 更新时，为让用户可以使用产品，您需要向您的“客户”、“联系人”
和“潜在客户”页面布局添加按钮和字段。如果您使用 Data.com Premium Prospector 或 Data.com Premium 更新，
您可以向 D&amp;B 公司页面布局添加一个按钮，以便用户可以刷新链接的 D&amp;B 公司记录。
3. 设置 Data.com 的字段级安全性
如果您的组织使用 Data.com Prospector 或 Data.com 更新，则您可以查看客户记录上的许多 D&amp;B 字段，用户手动
更新记录时这些字段也包含在内。要确保用户可以读取和编辑字段及字段值且它们会显示在客户名片上，您
需设置字段级别安全性。
4. 针对 Data.com 更新定义您的首选项并选择客户匹配服务
更新首选项可让您指定希望更新哪个对象的记录以及如何更新它们。这包括选择用来更新客户的匹配服务。
5. 设置 Data.com 更新作业
如果您的组织拥有 Data.com Clean 许可证，您可以设置自动化作业来更新您的记录。
6. 检查触发器和工作流规则的更新兼容性
如果贵组织在针对更新（客户、联系人、潜在客户或 D&amp;B Company）启用的对象上使用触发器或工作流规则，
请检查触发器和工作流并考虑作出调整或回避它们，以便用户不会在更新记录时遇到意想不到的结果。
7. 为 Data.com 更新配置列表视图
您需要将更新状态字段添加到组织的列表视图中，之后您的 Data.com 更新用户才能更新列表中的记录。
8. 安装和执行 Data.com 报表 AppExchange 软件包
获取权限访问可帮助用户分析客户、联系人和潜在客户数据的其他报表。
9. 审查 Data.com 更新匹配结果
当您完成 Data.com 更新实施和第一次更新作业之后，应定期检查您的 Data.com 更新匹配结果，以确保您的记
录被正确匹配。从按“更新状态”报表运行客户开始。
10. 查看您的 Data.com 更新记录匹配率（仅限 Data.com 更新）
Data.com 更新度量与分析会告知您组织的客户、联系人和潜在客户是如何与Data.com数据匹配并进行更新的，
因此定期检查您的匹配率和更新率是很重要的。
11. 具有特定更新状态的 Salesforce 记录的报表
创建自定义报表，以显示具有特定更新状态（如不同）的 Salesforce 客户、联系人或潜在客户记录。
还请参见：
Data.com 更新
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 32
确认已启用 Data.com 更新
了解如何启用 Data.com 更新，以便组织可以使其记录保持最新状态。
Data.com更新可确保您的 CRM 记录总是最新的。您可以对所有客户、联系人和潜在
客户记录使用“更新”功能，而不仅仅是那些从 Data.com 添加的记录。当您购买
Data.com产品时，会自动启用“更新”功能，因此您可以设置自动更新作业，并且
用户可以手动更新列表视图中的单个记录，也可以成组地进行更新。
启用更新可使更新功能对您的组织可用，并且可使首选项和作业链接出现在“更
新”部分下的“设置”中。
备注: 启用更新“不会”立即更新您的记录，您可以单击禁用将此功能关闭。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入更新设置，然后选择更新设置。
2. 确认已启用 Data.com 更新。
还请参见：
Data.com 更新
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
实施 Data.com 更新
用户权限
启用或禁用 Data.com 更
新：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 33
配置 Data.com Prospector 和 Data.com 更新的页面布局
当您执行 Data.com Prospector 和 Data.com 更新时，为让用户可以使用产品，您需要
向您的“客户”、“联系人”和“潜在客户”页面布局添加按钮和字段。如果您
使用 Data.com Premium Prospector 或 Data.com Premium 更新，您可以向 D&amp;B 公司页面
布局添加一个按钮，以便用户可以刷新链接的 D&amp;B 公司记录。
备注: 如果您的组织使用 Professional Edition，则自定义页面布局和字段级安全
性不可用，因此您必须将所有可用 Data.com 字段和按钮添加到每个对象（客
户、联系人、潜在客户和 D&amp;B 公司）的页面布局。
1. 从客户的对象管理设置转至“页面布局”。
2. 在页面布局列表中，单击您的 Data.com Prospector 或 Data.com 更新用户将要使用
的布局旁边的编辑。
3. 在“客户”布局页面，页面元素类别列表中，单击字段。
4. 将更新状态字段拖到您希望其在页面上显示的位置。
5. 如果您使用 Data.com Corporate 探勘者 或 Data.com Premium 探勘者，可添加您希
望用户查看的 D&amp;B 字段。其中包含客户地点、D-U-N-S Number、NAICS 编
码、贸易类型和其他数据。有关客户记录上可用的完整 D&amp;B 字段列表，请参阅
客户字段。
提示: 我们建议创建 D&amp;B 字段部分，并将 D&amp;B 字段在该处分组。要创建部
分，从字段组中，将部分元素拖到页面上的位置。
6. 如果您希望用户能够刷新 D&amp;B 公司记录，请添加刷新按钮到 D&amp;B 公司页面布
局。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
自定义页面布局：
• “自定义应用程序”权
限
查看页面布局：
• “查看设置”权限
7. 如果您使用 Data.com 报表 AppExchange 软件包提供的“不自动更新”验证规则，
则添加 Data.com 不自动更新字段。
8. 在页面元素类别列表中单击按钮。将更新、获取联系人、预期见解和公司层次结构*按钮拖到页面上的位置。
*
仅适用于 Data.com Premium Prospector 许可证
9. 单击保存。
10. 从潜在客户的对象管理设置转至“页面布局”。
11. 重复该步骤以向您的“潜在客户”页面布局添加更新状态字段和更新按钮。
12. 如果您使用 Data.com Corporate 探勘者，则添加公司 D-U-N-S Number 字段。如果您使用 Data.com Premium 探
勘者，则添加公司 D-U-N-S Number 和 D&amp;B 公司字段。
13. 如果您使用 Data.com 报表 AppExchange 软件包提供的“不自动更新”验证规则，添加 Data.com 不自动更新字
段。
14. 从联系人的对象管理设置转至“页面布局”。
15. 重复该步骤以向您的“联系人”页面布局添加更新状态字段和更新按钮。（联系人不包含任何 D&amp;B 字段。）
16. 如果您使用 Data.com 报表 AppExchange 软件包提供的“不自动更新”验证规则，则添加 Data.com 不自动更新
字段。
17. 如果您使用 Data.com Premium Prospector，请从 D&amp;B 公司的对象管理设置转至“页面布局”。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 34
18. 添加搜索全球总部 D-U-N-S 按钮。
还请参见：
实施 Data.com 更新
防止 Data.com 更新作业更新记录
设置 Data.com 的字段级安全性
如果您的组织使用 Data.com Prospector 或 Data.com 更新，则您可以查看客户记录上
的许多 D&amp;B 字段，用户手动更新记录时这些字段也包含在内。要确保用户可以读
取和编辑字段及字段值且它们会显示在客户名片上，您需设置字段级别安全性。
设置这些字段的字段级别安全性。
• 客户地点
• D&amp;B 公司（仅限 Data.com Premium 探勘者）
• D-U-N-S Number
• NAICS 编码
• NAICS 描述
• 所有权
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
要设置字段级安全性：
• “自定义应用程序”权
限
• 标准行业分类代码
• 公司股票代码
• 贸易类型
• 开始年份
设置字段级别安全性（例如按简档或权限集）的方式有多种，但是由于您仅需为十个字段设置字段级别安全性，
我们建议您从字段开始并为使用 Data.com 的用户选择用户简档。
1. 从客户的管理设置，请转到“字段”部分。
2. 单击各字段标签打开每个字段的详细信息页面。
3. 在每个字段的详细信息页面上，单击设置字段级安全性。对每个需要读取和编辑字段的用户的简档，选择可
见。例如，如果“标准用户”简档中的用户要使用 Data.com 更新，就为该简档选择可见。
备注: 因为这些字段是由 Data.com 更新来维护，如果将这些字段的字段级安全性设置为可见，从而使这些字
段可以编辑，则更新作业运行时就会产生不匹配的数据。
还请参见：
实施 Data.com 更新
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 35
针对 Data.com 更新定义您的首选项并选择客户匹配服务
更新首选项可让您指定希望更新哪个对象的记录以及如何更新它们。这包括选择
用来更新客户的匹配服务。
版本
如果您的组织没有 Data.com 更新许可证，您可能无法选择作业的首选项。
适用于：Salesforce Classic
1. 请回顾指南，了解如何选择用来更新客户的匹配服务。
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
2. 从“设置”中，在快速查找方框中输入首选项，然后选择“更新”部分下的首
选项。
3. 选择用来更新客户的匹配服务。如果您选择 D&amp;B DUNSRight™ 匹配服务，请根据
需要调整可信度代码。
D&amp;B 可信度代码根据 Data.com 匹配候选项与您的记录的类似程度，从 1（不类
似）到 10（相同或极为类似）来对其进行排名。我们不会自动匹配任何低于所
选可信度代码的 Data.com 记录；如果有多条记录达到或高于您的选择，我们将
匹配最佳质量的记录。在您手动更新记录时，您可以选择介于预设可信度代码
(5) 和此处所选代码之间的匹配。
用户权限
实施 Data.com：
• “自定义应用程序”权
限
4. 请回顾指南，了解如何选择作业首选项。
5. 确保为您希望更新记录的每个对象选中启用清除作业复选框。如果您的组织拥有Data.com Premium 更新许可证，
并且您希望更新 D&amp;B 公司记录，请选中启用 D&amp;B 公司的更新作业复选框。
6. 对于您启用的每个对象，选择您的更新首选项。
7. 保存首选项。
在本部分中：
选择客户匹配服务时的指南
如果使用 Data.com Prospector 或 Data.com 更新，您可以选择您的组织将用于更新客户记录的匹配服务。选择服
务前应务必了解每项服务、它们的更新行为及相关的注意事项。
选择 Data.com 更新作业首选项时的指南
定义 Data.com 更新作业之前，应务必了解您可以设置的首选项。
还请参见：
实施 Data.com 更新
设置 Data.com 更新作业
选择客户匹配服务时的指南
选择 Data.com 更新作业首选项时的指南
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 36
选择客户匹配服务时的指南
如果使用 Data.com Prospector 或 Data.com 更新，您可以选择您的组织将用于更新客
户记录的匹配服务。选择服务前应务必了解每项服务、它们的更新行为及相关的
注意事项。
可用的匹配服务有：
Data.com 匹配
Data.com自己的匹配技术，可对客户名、开单地址、网站和电话字段进行匹配。
Data.com 匹配服务始终在更新拥有有效 D-U-N-S 编号的客户时使用，即使已
经选择了 DUNSRight 匹配服务。
D&amp;B DUNSRight™ 匹配
D&amp;B 专有的数据质量技术，它使用严格的处理过程来标准化数据并将 D&amp;B 公司
记录匹配到您的客户记录。该过程还采用 D&amp;B 可信度代码，以根据 Data.com 匹
配候选项与您的记录的类似程度，从 1（不类似）到 10（相同或极为类似）来
对其进行排名。D&amp;B 还针对各个字段提供字母编码的匹配等级。有关 D&amp;B
DUNSRight 匹配如何工作的详细信息，请参阅 D&amp;B 实体匹配。
属性
Data.com 匹配
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
DUNSRight™ 匹配
默认匹配服务
包括 D&amp;B 的可信度代码
支持广泛的国际匹配1
支持非英语国家和地区
要求默认映射 D-U-N-S 编号
1
D&amp;B DUNSRight 匹配提供的匹配记录所涵盖的国家和地区要比 Data.com 匹配多出 200 多个。DUNSRight 匹配不支持
这些国家和地区：阿德默勒尔蒂群岛；奥兰群岛；南极洲；阿森松岛；博内尔岛；布维岛；英属印度洋领地；加
罗林群岛；科科斯（基林）群岛；古巴；库拉索；法属南部领地；格恩西岛；赫德和麦当劳群岛；马恩岛；泽西
岛；朝鲜民主主义人民共和国；马约特岛；密克罗尼西亚联邦；中途岛；蒙古；纽埃岛；帛琉；巴勒斯坦被占领
土；皮特凯恩群岛；圣巴泰勒米岛；圣尤斯特歇斯和萨巴岛；圣马丁（法属）；圣马丁（荷属）；南乔治亚群
岛；南桑维其群岛；斯瓦尔巴特和扬马延群岛；东帝汶；塞浦路斯土耳其；美国本土外小岛屿；威克岛；沃利斯
和富图纳群岛；西撒哈拉。
还请参见：
实施 Data.com 更新
计划 Data.com 更新作业时的注意事项
选择 Data.com 更新作业首选项时的指南
设置 Data.com 更新作业
针对 Data.com 更新定义您的首选项并选择客户匹配服务
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 37
选择 Data.com 更新作业首选项时的指南
定义 Data.com 更新作业之前，应务必了解您可以设置的首选项。
版本
• Data.com 更新提供三个用于使用作业更新数据的选项。作业可：
– 标记每个记录的所有不同可“仅标识”与 Data.com 值不同的字段
– 标记差异并自动填写空白字段以识具有不同值的字段，并使用 Data.com 的值
填写空白字段。
– 按字段自定义设置字段。
• 如果您为任何对象选择自定义选项，可：
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
– 标记具有与匹配 Data.com 记录不同值的 Salesforce 记录上的字段。
– 标记 Salesforce 记录上的不同字段值，并使用 Data.com 值自动填写空白字段。
– 使用 Data.com 值覆盖 Salesforce 记录上的不同字段值。如果您覆盖 Salesforce 记录值，应设置这些字段的历史
跟踪。
• 您可为整个记录或按字段设置仅标记与标记和自动填充首选项。您可按字段覆盖首选项。
• 如果您使用 Data.com Premium 更新，还可更新链接到客户和潜在客户的 D&amp;B 公司记录。D&amp;B 公司更新作业将自
动填充或覆盖 D&amp;B 公司记录上的字段值，但是不会更改链接的客户或潜在客户上的数据。
• 您的首选项会在下一个计划更新作业运行时生效，用户将在手动更新记录时看到标记（视情况而定）。
• 如果在更改匹配服务后，您想使用新的匹配服务来执行一次性重新匹配，则可以从客户记录上手动删除
D-U-N-S 编号以强制匹配服务重新匹配记录。注意这可能会影响您的匹配率。
• 我们建议您，不要对任一种匹配服务映射自定义字段或跳过映射。
• 已转换的潜在客户不包含在“潜在客户”更新作业中。
• 如果您选择一个将由更新作业覆盖的字段，且用户在记录上将该字段标记为错误，作业将不会覆盖该记录上
的该字段。
• 个人客户不包含在“客户”和“联系人”更新作业中。
还请参见：
实施 Data.com 更新
设置 Data.com 更新作业
针对 Data.com 更新定义您的首选项并选择客户匹配服务
选择客户匹配服务时的指南
设置 Data.com 更新作业
如果您的组织拥有Data.com Clean许可证，您可以设置自动化作业来更新您的记录。
版本
在本部分中：
适用于：Salesforce Classic
计划 Data.com 更新作业时的注意事项
以下是在您开始进行自动记录更新作业之前应该了解的一些事情。
计划 Data.com 更新作业
要保持纪录的更新状态永远最新，可计划自动作业将您的记录与 Data.com 进行
比较。作业只对拥有 Data.com 更新许可证的组织可用。
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 38
计划 Salesforce 客户记录与 Data.com 更新的完全同步
如果使用 D&amp;B DUNSRight™ 匹配服务，您可以计划在下一次您的客户更新作业运行时，执行您的客户记录与
Data.com 的记录完全同步。完全同步将比较您的所有客户记录和来自Data.com的记录，并可能为在之前作业中
不匹配的记录找到匹配项。
防止 Data.com 更新作业更新记录
当运行自动作业时，您可以防止单个客户、联系人和潜在客户记录被 Data.com 数据更新。
查看 Data.com 跟新作业历史记录（仅限 Data.com 更新）
可通过 Data.com 更新作业历史记录表查看您的当前作业和访问作业错误日志。
Data.com 更新作业历史记录日志
Data.com 更新作业历史记录日志让您了解需要知道的与更新作业有关的所有事情。
计划 Data.com 更新作业时的注意事项
以下是在您开始进行自动记录更新作业之前应该了解的一些事情。
重要事项: 如果您已经设置在更新客户、联系人或潜在客户记录时运行触发
器，则您的触发器将执行 SOQL 查询，这些查询可能将干扰这些对象的作业。
您的每批 Apex 触发器（组合）不能超过 200 个 SOQL 查询。如果超过，该对象
的作业将失败。此外，如果您的触发器是 @future 方法，则每批将有 10 个
@future 调用的限制。
• 作业只对拥有 Data.com 更新许可证的组织可用。
• 您必须在一周至少安排一天的作业来运行。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
• 作业只处于已启用对象的记录。
• 在完全同步作业中，会更新所有记录，无论它们的更新状态如何。在增量同步 作业中，只有更新状态为未比
较的记录才会被更新。
• 当完全同步作业运行时，它不会运行增量同步作业。
• 如果已计划好运行完全同步作业，它甚至会在没有更改任何记录时运行。
• 作业之间的持续时间会从上个作业结束时的时间计算到下个作业开始时的时间。
• 作业根据您的计划设置排队，且各自独立地对客户、联系人和潜在客户运行。如果使用Data.com Social Key，作
业还可以运行某个过程以便为您的联系人和潜在客户查找并关联社交句柄。
• 完成一项工作所需的时间取决于若干因素，包括您（针对客户作业）选择的匹配服务、作业要更新的记录数
量以及 Salesforce 的整体性能。使用 Data.com 匹配时，一天的作业大约可以更新 300 万条记录。使用 DUNSRight™
匹配时，一天的作业大约可以更新 75 万条记录。
• 在 Sandbox 环境中计划的作业在 30 天后过期。
• 为了达到最佳效果，我们建议包括国家/地区和州/省字段的有效值。
• 作业不会处理个人客户记录。
还请参见：
实施 Data.com 更新
设置 Data.com 更新作业
选择客户匹配服务时的指南
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 39
计划 Data.com 更新作业
要保持纪录的更新状态永远最新，可计划自动作业将您的记录与 Data.com 进行比
较。作业只对拥有 Data.com 更新许可证的组织可用。
版本
1. 请在计划作业之前回顾注意事项。
适用于：Salesforce Classic
2. 从“设置”中，在快速查找方框中输入作业，然后选择“更新”部分下的作业。
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
3. 选择您希望作业每周运行的一天。
4. 选择您的首选开始时间。
备注: 作业独立运行，因此其实际开始时间有所不同。
5. 单击保存。
还请参见：
实施 Data.com 更新
设置 Data.com 更新作业
用户权限
要计划 Data.com 更新作业
和查看作业历史记录：
• “自定义应用程序”权
限
计划 Data.com 更新作业时的注意事项
查看 Data.com 跟新作业历史记录（仅限 Data.com 更新）
Data.com 更新作业历史记录日志
计划 Salesforce 客户记录与 Data.com 更新的完全同步
如果使用 D&amp;B DUNSRight™ 匹配服务，您可以计划在下一次您的客户更新作业运行
时，执行您的客户记录与 Data.com 的记录完全同步。完全同步将比较您的所有客
户记录和来自Data.com的记录，并可能为在之前作业中不匹配的记录找到匹配项。
在请求的完全同步运行后，此选项将被关闭。您可以每 30 天打开一次此选项并计
划下一次完全同步。我们将告诉您完全同步是否正在进行，或者从上一次运行完
全同步以来过去了多长时间。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入作业，然后选择 Data.com 下的作业。
2. 单击下一次作业完整同步以打开完全同步。
在请求的完全同步运行后，此按钮将变为关闭。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
还请参见：
实施 Data.com 更新
设置 Data.com 更新作业
计划 Data.com 更新作业和
查看作业历史记录：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 40
防止 Data.com 更新作业更新记录
当运行自动作业时，您可以防止单个客户、联系人和潜在客户记录被 Data.com 数
据更新。
版本
适用于：Salesforce Classic
在本部分中：
使用已跳过更新状态防止 Data.com 更新作业更新记录
使用已跳过记录 Data.com 更新作业绕过首选项，可确保更新状态为已跳过的记
录不会为作业更新。这是防止作业记录方面的推荐方法。
使用自定义字段和验证规则防止 Data.com 更新作业更新记录
使用自定义字段识别您不希望字段更新的记录。然后创建告知作业跳过这些记
录的验证规则。
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
还请参见：
设置 Data.com 更新作业
实施 Data.com 更新
是否能够阻止 Data.com 更新作业自动更新记录？
使用已跳过更新状态防止 Data.com 更新作业更新记录
使用已跳过记录 Data.com 更新作业绕过首选项，可确保更新状态为已跳过的记录不
会为作业更新。这是防止作业记录方面的推荐方法。
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入首选项，然后选择“更新”部分下的首
选项。
适用于：Salesforce Classic
2. 从客户、联系人和潜在客户作业的“作业绕过首选项”中选择已跳过记录。
3. 保存首选项。
4. 将您不希望作业对其进行更新的记录的更新状态设置为已跳过。
提示: 您可以使用 Salesforce API、Data Loader 或 Apex 触发器为多个记录设置
更新状态。
5. 为了确保更新状态为已跳过的记录在记录更新期间不发生变化，请创建 Apex 触
发器。
当某条记录被更新时，触发器会将其更新状态设置回已跳过。然后作业便不会
更新该记录。
还请参见：
使用自定义字段和验证规则防止 Data.com 更新作业更新记录
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
设置作业首选项：
• “自定义应用程序”权
限
创建 Apex 类和触发器：
• “作者 Apex”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 41
使用自定义字段和验证规则防止 Data.com 更新作业更新记录
使用自定义字段识别您不希望字段更新的记录。然后创建告知作业跳过这些记录
的验证规则。
版本
重要事项: 如果您创建验证规则以防止自动更新，请谨记这一最佳做法。
适用于：Salesforce Classic
验证规则会在 Data.com 更新作业日志中生成条目和相关消息，但是您的作业
可能还会生成其他条目和错误，因此请确保仔细检查您的作业日志。
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
1. 为您希望防止更新作业自动更新记录的每个对象创建一个自定义字段。
以下示例介绍了如何定义自定义字段。
字段
值或选择
字段类型
复选框
字段标签
Data.com 不自动更新
默认值
未选取的
说明
防止自动更新作业使用匹配的
Data.com 记录值更新字段。
帮助文本
将此记录从 Data.com 更新作业的自
动字段更新中排除
用户权限
创建或更改自定义字段：
• “自定义应用程序”权
限
定义或更改字段验证规
则：
• “自定义应用程序”权
限
查看字段验证规则：
• “查看设置和配置”权
限
2. 若要防止自动更新已经选择了 Data.com 不自动更新（或您对自定义字段的命名）的记录，请创建验证规
则。
以下示例介绍了如何定义每个对象的验证规则。
字段
值或选择
规则名
Block_autoupdate_from_Data_com
说明
在记录层面防止自动更新作业自动更新字段值。
错误条件公式（适用于客户）
(YOUR CUSTOM FIELD API NAME ) &amp;&amp;
($User.Alias = &quot;autocln&quot;) &amp;&amp; (ISCHANGED(
DunsNumber ) || ISCHANGED(
NumberOfEmployees ) || ISCHANGED(
AnnualRevenue ) || ISCHANGED( TickerSymbol
) || ISCHANGED( Website ) || ISCHANGED(
Industry ) || ISCHANGED( Ownership ) ||
ISCHANGED( BillingCity ) || ISCHANGED(
BillingCountry ) || ISCHANGED(
BillingState ) || ISCHANGED( BillingStreet
) || ISCHANGED( BillingPostalCode ) ||
ISCHANGED( Phone ) || ISCHANGED( Fax ) ||
ISCHANGED( Site ) || ISCHANGED( Tradestyle
) || ISCHANGED( YearStarted ) ||
设置和维护销售工具
字段
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 42
值或选择
ISCHANGED( Sic ) || ISCHANGED( SicDesc )
|| ISCHANGED( NaicsCode ) || ISCHANGED(
NaicsDesc ) || ISCHANGED( Description )
)
错误条件公式（适用于联系人）
(YOUR CUSTOM FIELD API NAME ) &amp;&amp;
($User.Alias = &quot;autocln&quot;) &amp;&amp; (ISCHANGED(
Title ) || ISCHANGED( Email ) ||
ISCHANGED( Phone ) || ISCHANGED(
MailingStreet ) || ISCHANGED( MailingCity
) || ISCHANGED( MailingState ) ||
ISCHANGED( MailingCountry ) || ISCHANGED(
MailingPostalCode ) )
错误条件公式（适用于潜在客户）
(YOUR CUSTOM FIELD API NAME ) &amp;&amp;
($User.Alias = &quot;autocln&quot;) &amp;&amp; (ISCHANGED(
Company ) || ISCHANGED( Title ) ||
ISCHANGED( Email ) || ISCHANGED( Phone
) || ISCHANGED( Street ) || ISCHANGED(
City ) || ISCHANGED( State ) ||
ISCHANGED( PostalCode ) || ISCHANGED(
Country ) || ISCHANGED(
NumberOfEmployees ) || ISCHANGED(
AnnualRevenue ) || ISCHANGED( Industry
) || ISCHANGED( CompanyDunsNumber ) )
错误消息
此记录已从 Data.com 更新作业的自动字段更新中排
除。
3. 打开您不希望自动更新的每个记录，并选择不自动更新（或您为自定义字段的命名）。
当自动作业运行时，对于每个未更新的记录，您将在作业日志中看到消息：“Data.com 更新作业已将此记
录从自动更新作业中排除。”
提示: 您可以使用 Data Loader 或自定义触发器以选中多个记录的复选框。
还请参见：
使用已跳过更新状态防止 Data.com 更新作业更新记录
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 43
查看 Data.com 跟新作业历史记录（仅限 Data.com 更新）
可通过 Data.com 更新作业历史记录表查看您的当前作业和访问作业错误日志。
重要事项: 如果您使用“不自动更新”验证规则阻止Data.com 更新作业自动更
新选定记录，请确保您了解其对更新作业日志的影响。该规则将在作业日志
中生成条目和相关消息，但您的作业可能还会生成其他条目和错误。因此务
必仔细检查您的作业日志。该验证规则在 Data.com 报表 AppExchange 软件包中
可用。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入作业，然后选择作业。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
2. 在“更新作业历史记录”部分查看作业详细信息。
3. 如果作业在处理记录时遇到错误，请单击批量错误或实体错误列，下载作业日
志 .csv 文件。
要计划 Data.com 更新作业
和查看作业历史记录：
• “自定义应用程序”权
限
我们将作业日志保存 21 天。
这里是表格列的定义。
列标题
定义
日期
运行作业的日期。
提交时间
作业提交至作业队列的时间。由于作业
独立运行，因此这可能不是作业的实际
运行时间。
作业类型
作业的类型：对于客户、D&amp;B 公司、联
系人或潜在客户。
客户作业有多种类型。
客户（Data.com 匹配）：使用Data.com
匹配服务来匹配客户记录。
客户（DUNSRight 匹配）：使用
DUNSRight 匹配服务来匹配客户记录。
客户（D-U-N-S Number 查找）：使用
D-U-N-S Number 字段（如果存在）
来重新匹配（或查找）客户记录。
作业状态
用户权限
作业的状态：
已进入队列：作业已在运行队列中。对
于此状态下的作业，提交时间列会显示
一个连字符 (–)。
正在准备：作业正在准备运行。
正在处理：作业处理中。
已完成：作业完成运行（有错误或无错
误）。
已失败：作业运行失败。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 44
列标题
定义
已退出：作业在运行前或运行时退出。
记录
作业处理的 Salesforce 记录的总数。
已匹配
在作业处理期间，与 Data.com 记录匹配的 Salesforce 记录
的总数。
不匹配
在作业处理期间，与 Data.com 记录不匹配的 Salesforce 记
录的总数。
未启用
在 Data.com 中标记为无效的 Salesforce 记录的数量。
批量错误
在作业运行期间遇到的批量错误总数。连字符表示没有
错误或无数据。如果作业产生批量错误作业日志，单击
此链接以下载并打开其 .csv 文件。
实体错误
在作业运行期间遇到的实体错误的总数。连字符表示没
有错误或无数据。如果作业产生实体错误作业日志，单
击此链接以下载并打开其 .csv 文件。您可从中找到由于
保存记录失败而生成的任何实体错误的解释—例如，由
于验证规则失败。实体错误通常由验证规则失败或必填
字段违反规则所导致。如果存在解释，我们会提供。
在作业期间生成错误的记录的唯一 ID。要打开记录，将
15 位 ID 附加到 Salesforce 实例的 URL。例如：
https://na1.salesforce.com/0013000000hKBTq。
还请参见：
实施 Data.com 更新
设置 Data.com 更新作业
查看 Data.com 社交密钥作业历史
Data.com 更新作业历史记录日志
Data.com 更新作业历史记录日志
Data.com 更新作业历史记录日志让您了解需要知道的与更新作业有关的所有事情。
版本
列标题
定义
适用于：Salesforce Classic
日期
运行作业的日期。
提交时间
作业提交至作业队列的时间。由于作业
独立运行，因此这可能不是作业的实际
运行时间。
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 45
列标题
定义
作业类型
作业的类型：对于客户、D&amp;B 公司、联系人或潜在客
户。
客户作业有多种类型。
客户（Data.com 匹配）：使用 Data.com 匹配服务来匹
配客户记录。
客户（DUNSRight 匹配）：使用 DUNSRight 匹配服务来
匹配客户记录。
客户（D-U-N-S Number 查找）：使用 D-U-N-S
Number 字段（如果存在）来重新匹配（或查找）客户
记录。
作业状态
作业的状态：
已进入队列：作业已在运行队列中。对于此状态下的作
业，提交时间列会显示一个连字符 (–)。
正在准备：作业正在准备运行。
正在处理：作业处理中。
已完成：作业完成运行（有错误或无错误）。
已失败：作业运行失败。
已退出：作业在运行前或运行时退出。
记录
作业处理的 Salesforce 记录的总数。
已匹配
在作业处理期间，与 Data.com 记录匹配的 Salesforce 记录
的总数。
不匹配
在作业处理期间，与 Data.com 记录不匹配的 Salesforce 记
录的总数。
未启用
在 Data.com 中标记为无效的 Salesforce 记录的数量。
批量错误
在作业运行期间遇到的批量错误总数。连字符表示没有
错误或无数据。如果作业产生批量错误作业日志，单击
此链接以下载并打开其 .csv 文件。
实体错误
在作业运行期间遇到的实体错误总数。连字符表示没有
错误或无数据。如果作业产生实体错误作业日志，单击
此链接以下载并打开其 .csv 文件。您可从中找到由于保
存记录失败而生成的任何实体错误的解释—例如，由于
验证规则失败。实体错误通常由验证规则失败或必填字
段违反规则所导致。如果存在解释，我们会提供。
设置和维护销售工具
列标题
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 46
定义
在作业期间生成错误的记录的唯一 ID。要打开记录，将
15 位 ID 附加到 Salesforce 实例的 URL。例如：
https://na1.salesforce.com/0013000000hKBTq。
还请参见：
计划 Data.com 更新作业时的注意事项
设置 Data.com 更新作业
查看 Data.com 跟新作业历史记录（仅限 Data.com 更新）
检查触发器和工作流规则的更新兼容性
如果贵组织在针对更新（客户、联系人、潜在客户或 D&amp;B Company）启用的对象上
使用触发器或工作流规则，请检查触发器和工作流并考虑作出调整或回避它们，
以便用户不会在更新记录时遇到意想不到的结果。
例如：贵组织具有一个触发器，无论以各种方式更新潜在客户记录，均会在更新
时创建和分配一个任务。如果您使用更新作业更新潜在客户，用户会获得高于预
期数量的任务，因此您可能会希望调整触发器，以便在记录被 Salesforce 用户 手动
编辑或更新时仅创建和分配任务。您可通过检查上次修改人字段确定上次更新记录
的人。由更新作业上次更新的记录在该在字段中显示 Data.com 更新，由用户更
新的记录显示用户的名和姓。
1. 如果您在手动更新或由更新作业更新的任何对象上使用触发器，请从该对象的
管理设置转至“触发器”。
2. 打开并检查每个触发器，以确保您的系统或用户不会在更新记录时遇到任何意
想不到的结果。如果您发现一个或两个触发器可能会导致意想不到的结果，则
可调整这些触发器。如果您使用更新作业且发现多个触发器可能会导致意想不
到的结果，请考虑在运行作业时回避触发器。您可在“更新首选项”页面上选
择该选项：从“设置”中，在快速查找方框中输入首选项，然后选择“更新”
下的首选项。
3. 如果您使用工作流，从“设置”中，在快速查找方框中输入工作流规则，然后
选择工作流规则。
4. 打开并检查每个工作流规则，以确保您的系统或用户不会在更新记录时遇到任
何意想不到的结果。如果您发现一个或两个工作流规则可能会导致意想不到的
结果，则可调整这些规则。如果您使用更新作业且发现多个规则可能会导致意
想不到的结果，则考虑在运行作业时回避工作流规则。您可在“更新首选项”
页面上选择该选项。您可在“更新首选项”页面上选择该选项：从“设置”
中，在快速查找方框中输入首选项，然后选择“更新”下的首选项。
5. 对于您正在使用的所有触发器和工作流规则，请在下次运行该对象的更新作业
时检查受影响对象记录上的结果。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
实施 Data.com 更新：
• “自定义应用程序”权
限
实施 Data.com
Prospector：
• “自定义应用程序”权
限
定义触发器：
• “作者 Apex”权限
定义工作流规则：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 47
为 Data.com 更新配置列表视图
您需要将更新状态字段添加到组织的列表视图中，之后您的Data.com 更新用户才能
更新列表中的记录。
版本
1. 单击列表中要更新的记录所属对象对应的选项卡（“客户”、“联系人”或
“潜在客户”）。
适用于：Salesforce Classic
备注: 如果您的组织使用 DUNSRight 匹配来更新客户记录，则客户记录的列
表视图更新不可用。
2. 从下拉列表选择视图并单击编辑。
3. 向下滚动“可用字段”列表找到更新状态字段，然后将其添加到“选定字段”
列表中。
更新按钮将自动添加到列表视图中。
4. 如果您使用 Data.com 社交密钥，则还可以添加已启用的社交网络（LinkedIn&reg;、
Twitter 或 Facebook）的字段到联系人列表视图中。
社交网络字段在潜在客户列表视图中不可用。
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
创建自定义列表视图：
• 对列表中所包含的记录
类型拥有“读取”权限
创建、编辑或删除公用列
表视图：
• “管理公用列表视图”
权限
还请参见：
实施 Data.com 更新
安装和执行 Data.com 报表 AppExchange 软件包
获取权限访问可帮助用户分析客户、联系人和潜在客户数据的其他报表。
多个 Data.com 报表软件包在 AppExchange 上可用。您安装的报表软件包取决于您对
哪些数据感兴趣以及使用了哪些 Data.com 产品。以下是不同软件包的列表及其安
装说明。
可用的 AppExchange 报表 目录
软件包
Data.com Prospector 报表
Data.com 更新报表
Data.com Premium 报表
注意事项
销售管理人员为了查看
要安装此软件包，您的组
Data.com 在转换潜在客
织必须使用 Data.com
户、销售预测和收入方面 Prospector。
提供的值而主要使用的仪
表板及关联报表。
销售操作以及负责保持
要安装此软件包，您的组
Salesforce 数据为更新状态 织必须使用 Data.com 更
的人员主要使用的仪表板 新。
及关联报表。
仪表板及关联报表利用
D&amp;B 公司丰富的数据集，
为您和您的用户提供对客
户无与伦比的洞察力，从
而帮助改进销售规划和业
务策略。
要安装此软件包，您的组
织必须使用 Data.com
Premium Prospector 或
Data.com Premium 更新。
版本
适用于：Salesforce Classic
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
Data.com 更新许可证适用
于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
用户权限
安装软件包：
• “下载 AppExchange 软
件包”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 48
可用的 AppExchange 报表软件包
目录
注意事项
Data.com 数据评估
告诉您Data.com如何丰富您的数据。 您的组织每 30 天可请求一次评估。
1. 转至您想要下载的 Data.com 报表软件包。
2. 单击现在获取。
3. 安装您想要使用的 Data.com 报表软件包。
4. 如果您的组织使用 Professional Edition，将这些字段添加到页面布局中。如果不安装，这些字段将不会包含在您
的报表中。
页面布局
字段
客户
来源于 Data.com
联系人
来源于 Data.com
潜在客户
来源于 Data.com
业务机会
来源于 Data.com
5. 告诉用户哪些 Data.com 报表和仪表板可用。
审查 Data.com 更新匹配结果
当您完成 Data.com 更新实施和第一次更新作业之后，应定期检查您的 Data.com 更
新匹配结果，以确保您的记录被正确匹配。从按“更新状态”报表运行客户开始。
重要事项: 如果您的记录似乎与 Data.com 记录错误匹配，请在选择标记差异并
自动填写空字段为更新首选项之前认真考虑。若大量记录都出现错误匹配，
请联系 Salesforce 支持。
1. 单击“仪表板”选项卡，然后选择 Data.com 分析。按“更新状态”报表运行客
户。
如果您的更新作业已成功运行，您会发现客户已按其更新状态值分组。
2. 在报表中，查找所有更新状态为不同的 Salseforce 记录。打开几个记录，然后单
击更新可查看不同。
3. 对更新状态为未找到的记录重复比较过程。
还请参见：
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
如何匹配 Salesforce 和 Data.com 记录？
用户权限
要实施 Data.com 更新：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 49
查看您的 Data.com 更新记录匹配率（仅限 Data.com 更新）
Data.com 更新度量与分析会告知您组织的客户、联系人和潜在客户是如何与Data.com
数据匹配并进行更新的，因此定期检查您的匹配率和更新率是很重要的。
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入度量，然后选择“更新”部分下的度量
与分析。
适用于：Salesforce Classic
2. 要查找最后计算时间，请检查表格上方的最后计算时间字段。
备注: 表格中的数据每日计算，但是我们会基于 GMT 存储时间和计算日
期，因此根据时间调整的不同，显示的日期可能与进行计算时的日期不
同。此外，因为此数据每日计算一次，所以它可能与Data.com仪表板和报
表中的数据有些微差异。
3. 在“匹配率和更新率”部分查看匹配和更新信息。
该数据表示自您的组织实施 Data.com 以来所匹配和更新的记录。这里是表格列
的定义。
列
定义
记录
为 Data.com 更新启用的对象：客户、
联系人或潜在客户。
备注: 如果您的 Salesforce 组织使
用个人客户，则总计和已处理列
中的数字可能不同。个人客户包
含在客户总计中，但不会被
Data.com 更新作业处理。
总计
您的组织在 Salesforce 中拥有的对象记
录（客户、联系人或潜在客户）的数
量。
已处理
由 Data.com 更新处理的各种类型（客
户、联系人或潜在客户）的 Salesforce
记录数。
已匹配
与 Data.com 记录匹配的各种类型的已
处理 Salesforce 记录（客户、联系人或
潜在客户）的数量。
已更新
已更新的各种类型的已处理 Salesforce
记录（客户、联系人或潜在客户）的
数量。
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
查看 Data.com 更新匹配
率：
• “自定义应用程序”权
限
列
定义
记录
为 Data.com 更新启用的对象：客户、联系人或潜在客
户。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 50
列
定义
匹配率（占已处理的百分比）
与 Data.com 记录匹配的各种类型的已处理 Salesforce 记
录（客户、联系人或潜在客户）的百分比。
更新率（占已处理的百分比）
已更新的各种类型的已处理 Salesforce 记录的百分比。
还请参见：
查看您的 Data.com 社交密钥更新率
如何匹配 Salesforce 和 Data.com 记录？
选择客户匹配服务时的指南
具有特定更新状态的 Salesforce 记录的报表
创建自定义报表，以显示具有特定更新状态（如不同）的 Salesforce 客户、联系人
或潜在客户记录。
版本
选择客户、联系人或潜在客户对象中要显示的字段。利用伴随的更新信息对象中
的数据，并列显示 Salesforce 和 Data.com 的记录值。报表结果可帮助您找到可能具
有特定更新状态的一致的原因记录。使用您所了解的内容对组织中的记录更新方
式进行管理。
适用于：Salesforce Classic
例如，您可以创建报表来并列显示更新状态为不同的所有记录及其匹配的 Data.com
记录。如果您发现了数据中导致此状态的模式，则可以创建触发器或 API 自定义来
调整您的数据，使更多记录具有同步中状态。
接下来，让我们创建一个“按更新状态分组的联系人”报表。
1. 在创建“按更新状态分组的联系人”报表之前，必须确保您的组织拥有的自定
义报表类型将联系人对象链接到联系人更新信息对象，并且来自这两个对象的
字段必须可以进行报告。
2. 创建报表：单击“报表”选项卡，然后单击新建报表。
3. 选择按更新状态分组的联系人作为报表类型。
4. 单击创建。
5. 从父对象“联系人”中，选择要报告的字段。例如，可以选择：
• 联系人 ID
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
创建、编辑和删除报表：
• “创建和自定义报表”
权限
• 更新状态
以及
• 全名
“报表构建器”权限
• 邮寄地址
• 电话
• 电子邮件
6. 从相关对象“联系人更新信息”中，选择与“联系人”对象字段对应的字段。从联系人更新信息中，可以选
择：
• 联系人更新信息 ID
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 51
• 名字
• 姓氏
• 地址
• 电话
• 电子邮件
• 上次匹配日期
7. 将字段筛选器添加到报表：对于字段，选择更新状态。对于运算符，选择等于；对于值，选择不同。
8. 定义剩余字段。
9. 保存报表并运行。
10. 检查报表，看看是否可以发现数据中导致某些记录具有不同更新状态的模式。
还请参见：
创建客户、联系人或潜在客户更新信息的自定义报表类型
什么是客户更新信息对象？
什么是联系人更新信息对象？
什么是潜在客户更新信息对象？
利用客户、联系人和潜在客户更新信息
什么是客户更新信息对象？
客户更新信息是存储用于确定客户记录更新状态的元数据的背景对象。
客户更新信息提供了更新 Salesforce 记录时 Salesforce 客户记录及其匹配的 Data.com
记录中数据的快照。
客户更新信息包括许多位向量字段，其每个分量字段对应于单个对象字段并提供
了与这些字段有关的数据或状态信息。例如，位向量字段 IsDifferent 具有一
个 IsDifferentState 字段。如果 IsDifferentState 字段的值为假，则表示
Salesforce 客户记录及其匹配的 Data.com 记录中的状态字段值是相同的。
以下字段为位向量字段。
• CleanedBy 指示是谁（用户还是更新作业）更新了客户记录。
• IsDifferent 指示客户记录中的字段的值是否与匹配的 Data.com 记录中的对
应字段的值不同。
• IsFlaggedWrong 指示客户记录中的字段是否具有已向Data.com标记为错误的
值。
• IsReviewed 指示客户字段中的字段是否处于已审核状态，该状态表示值已进
行审核，但尚未被接受。
管理员可以修改客户更新信息页面中有限的一组客户更新信息字段。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 52
开发人员可以创建读取客户更新信息字段的触发器，以帮助自动更新或处理相关客户记录。例如，您可以创建一
个用于读取客户对象中更新状态字段的触发器。如果某个客户记录的更新状态字段值为不同，但该记录没有开单
街道值，则触发器可以将该记录的状态更新为未比较。
还请参见：
http://www.salesforce.com/us/developer/docs/api/index_CSH.htm#sforce_api_objects_accountcleaninfo.htm
什么是联系人更新信息对象？
联系人更新信息是存储用于确定联系人记录更新状态的元数据的背景对象。
联系人更新信息提供了更新Salesforce记录时 Salesforce 联系人记录及其匹配的Data.com
记录中数据的快照。
联系人更新信息包括许多位向量字段，其每个分量字段对应于单个对象字段并提
供了与这些字段有关的数据或状态信息。例如，位向量字段 IsDifferent 具有
一个 IsDifferentEmail 字段。如果 IsDifferentEmail 字段的值为假，则表
示 Salesforce 联系人记录及其匹配的 Data.com 记录中的电子邮件字段值是相同的。
以下字段为位向量字段。
• CleanedBy 指示是谁（用户还是更新作业）更新了联系人记录。
• IsDifferent 指示联系人记录中的字段的值是否与匹配的 Data.com 记录中的
对应字段的值不同。
• IsFlaggedWrong 指示联系人记录中的字段是否具有已向Data.com标记为错误
的值。
• IsReviewed 指示联系人字段中的字段是否处于已审核状态，该状态表示值已
进行审核，但尚未被接受。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
开发人员可以创建读取联系人更新信息字段的触发器，以帮助自动更新或处理相关联系人记录。
还请参见：
http://www.salesforce.com/us/developer/docs/api/index_CSH.htm#sforce_api_objects_contactcleaninfo.htm
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 53
什么是潜在客户更新信息对象？
潜在客户更新信息是存储用于确定潜在客户记录更新状态的元数据的背景对象。
潜在客户更新信息提供了更新 Salesforce 记录时 Salesforce 潜在客户记录及其匹配的
Data.com 记录中数据的快照。
潜在客户更新信息包括许多位向量字段，其每个分量字段对应于单个对象字段并
提供了与这些字段有关的数据或状态信息。例如，位向量字段 IsDifferent 具
有一个 IsDifferentTitle 字段。如果 IsDifferentTitle 字段的值为假，则
表示 Salesforce 潜在客户记录及其匹配的 Data.com 记录中的职称字段值是相同的。
以下字段为位向量字段。
• CleanedBy 指示是谁（用户还是更新作业）更新了潜在客户记录。
• IsDifferent 指示潜在客户记录中的字段的值是否与匹配的 Data.com 记录中
的对应字段的值不同。
• IsFlaggedWrong 指示潜在客户记录中的字段是否具有已向Data.com标记为错
误的值。
• IsReviewed 指示潜在客户字段中的字段是否处于已审核状态，该状态表示值
已进行审核，但尚未被接受。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
开发人员可以创建读取潜在客户更新信息字段的触发器，以帮助自动更新或处理相关潜在客户记录。
还请参见：
http://www.salesforce.com/us/developer/docs/api/index_CSH.htm#sforce_api_objects_leadcleaninfo.htm
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 54
创建客户、联系人或潜在客户更新信息的自定义报表类型
可以创建自定义报表类型来报告客户、联系人和潜在客户的更新信息。更新信息
自定义报表类型可以帮助您在一个报表中轻松查看多个记录的更新信息。该信息
可用于识别数据中的模式和趋势，也可用于管理或修改记录的更新方式。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入报表类型，然后选择报表类型。
2. 单击新建自定义报表类型。
3. 对于“主对象”，选择客户、联系人或潜在客户（您想报告的）并定义其他所
需字段。
4. 对于“类别”，根据需要选择客户和联系人或潜在客户。
5. 单击下一步。
6. 将伴随的更新信息对象（客户更新信息、联系人更新信息或潜在客户更新信
息）关联到您选择的主对象。接受 A 到 B 关系的默认值。
7. 选择部署状态。
8. 单击保存。
现在您即可基于新的自定义报表类型创建自定义报表。
还请参见：
具有特定更新状态的 Salesforce 记录的报表
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
创建或更新自定义报表类
型：
• “管理自定义报表类
型”权限
删除自定义报表类型：
• “修改所有数据”权限
将重要的信息自动添加到销售和市场营销代表的记录中
通过使用 Data.com 更新规则将最新信息自动添加到 Salesforce 客户、联系人和潜在客户，帮助您的销售和市场营销
代表维护与客户的良好关系，并追求最优希望的业务机会。
在本部分中：
如何自动向记录添加信息？
这不是魔术，而是非常接近。只需设置并启用 Data.com 更新规则。然后，从客户地址的经度和纬度信息到潜
在客户的公司信息便会添加到现有的Salesforce记录中。然后，新的和更新的记录便会在保存该信息时获得它。
如果您希望在将信息添加到所有记录之前进行任何测试，您甚至可以快速地将信息手动添加到单独的记录。
将信息添加到记录时的注意事项
请在使用 Data.com 更新规则将信息添加到 Salesforce 记录之前，回顾这些注意事项。
为您的地址自动添加地理代码信息（试用版）
帮助您的销售和市场营销代表找到附近的客户，分配区域和活动、细分市场、特定目标区域并分析人口统计
学。有了地理代码信息所有这些都不在话下。您可以使用 Data.com 地理代码更新规则将地理代码信息添加到
所有现有 Salesforce 客户、联系人和潜在客户中。此外，您还可以为组织配置规则，以便新的和更新的记录在
保存时能获得地理代码信息。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 55
将重要的公司信息自动添加到您的潜在客户（试验程序）
让您的销售和市场营销代表更易于追求最有希望的潜在客户，并立即向他们分配正确的区域和活动。您可以
使用 Data.com 更新规则将 D-U-N-S 编号和员工数量等宝贵的公司信息添加到所有的现有 Salesforce 潜在客户中。
此外，您还可以为组织配置规则，以便新的和更新的潜在客户在保存时自动获得公司信息。
标准 Data.com 更新规则
了解与标准更新规则有关的重要详情，这些规则帮助您将信息自动添加到 Salesforce 记录。找到与每个更新规
则工作原理及其所更新字段有关的说明。
如何自动向记录添加信息？
这不是魔术，而是非常接近。只需设置并启用 Data.com 更新规则。然后，从客户
地址的经度和纬度信息到潜在客户的公司信息便会添加到现有的Salesforce记录中。
然后，新的和更新的记录便会在保存该信息时获得它。如果您希望在将信息添加
到所有记录之前进行任何测试，您甚至可以快速地将信息手动添加到单独的记录。
通过更新规则，您可以让销售和市场营销团队更容易地实时获得最新数据，这样
他们便可以与重要客户维持关系，追求最有希望的业务机会，并立即将潜在客户
分配给正确的区域和活动！
这些神秘的更新规则的工作原理是什么？
其实很简单！更新规则控制使用 Data.com 更新 Salesforce 记录的方式。
当您更新某个记录时，您会将它与来自数据服务的匹配记录进行比较。然后您会
使用来自匹配记录的值更新记录。这听起来很容易，但您如何确定要更新的字段
以及要使用的数据服务？以及您如何确保在更新期间没有激活触发器以及工作流
规则不会运行？这就是更新规则的切入之处。
版本
适用于：Salesforce Classic
地理代码更新规则适用
于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Premium 更
新许可证的其他更新规则
适用于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
每次更新记录时都会使用更新规则，以便指定诸如以下的事项：
• 用于更新的数据服务，包括用来与您的记录进行比较的资源，以及用来确定您的记录是否与来自数据源的记
录匹配的流程
• 要更新的对象
• 用于将您的记录与来自数据服务的记录进行匹配的字段
• 当发现匹配时被更新的字段
• 当更新记录时要更新多少字段（例如，Salesforce 字段上的值被来自数据服务的数据覆盖）
• 更新记录时是否运行触发器和工作流规则
在您启用某个规则之后，它便会立即工作。当保存新的和更新的记录时会自动对它们进行更新。此外，您还可以
随时手动更新单独的记录，并且您可以设置相关规则来更新所有现有记录。
示例: 您拥有一个应用程序，它可以根据潜在客户地址的经度和纬度将该潜在客户分配给具体区域。这里只
有一个问题：Salesforce中的潜在客户地址不具有经度和纬度的更新值。不要担心！只需设置并启用潜在客户
地址地理信息更新规则即可。然后，地理代码信息会添加到您的所有现有潜在客户中，新的和更新的潜在客
户会在保存时自动获得地理代码信息。以下是对该规则的总结。
属性
值
名称
潜在客户地址地理信息更新规则
数据服务
Data.com 地理代码
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 56
属性
值
对象
潜在客户
更新的字段
与地址字段关联的纬度、经度和准确性字段
• 纬度
• 经度
• 地理代码准确性
备注: 这些字段在记录上不可见，但可以使用
Salesforce API 访问它们。
如何更新字段
覆盖
当激活或保存规则时更新所有记录
是
绕过触发器？
是
绕过工作流规则？
是
还请参见：
将重要的信息自动添加到销售和市场营销代表的记录中
标准 Data.com 更新规则
将信息添加到记录时的注意事项
请在使用 Data.com 更新规则将信息添加到 Salesforce 记录之前，回顾这些注意事项。
在本部分中：
将地理代码信息添加到记录时的注意事项
请在使用 Data.com 地理代码更新规则将地理代码信息自动添加到 Salesforce 客户、联系人和潜在客户之前，回
顾这些注意事项。
将公司信息添加到潜在客户中时的注意事项
请在使用 Data.com 更新规则将公司信息自动添加到 Salesforce 潜在客户之前，回顾这些注意事项。
还请参见：
如何自动向记录添加信息？
将重要的信息自动添加到销售和市场营销代表的记录中
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 57
将地理代码信息添加到记录时的注意事项
请在使用 Data.com 地理代码更新规则将地理代码信息自动添加到 Salesforce 客户、
联系人和潜在客户之前，回顾这些注意事项。
备注: 此功能在封闭的试验版计划中可用。请与 Salesforce 联系以便为您的组
织启用此功能。本文档、其他新闻稿或公开声明中引用的未发布服务或功能
当前不可用，可能不会按时发布或压根不会发布。购买我们服务的客户应根
据当前可用的功能作出购买决策。Salesforce 客户支持在试验程序期间为该功
能提供有限的支持。请在Salesforce 成功社区中寻求帮助和提供反馈。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
• 使用 Data.com 地理代码更新规则将地理代码信息添加到记录时，将覆盖现有
值。
• 地理代码信息在记录上不可见。但可以使用 Salesforce API 进行查看。
还请参见：
为您的地址自动添加地理代码信息（试用版）
将公司信息添加到潜在客户中时的注意事项
请在使用 Data.com 更新规则将公司信息自动添加到 Salesforce 潜在客户之前，回顾
这些注意事项。
备注: 此功能在封闭的试验程序计划中可用。请与 Salesforce 联系以便为您的
组织启用此功能。本文档、其他新闻稿或公开声明中引用的未发布服务或功
能当前不可用，可能不会按时发布或压根不会发布。购买我们服务的客户应
根据当前可用的功能作出购买决策。Salesforce 客户支持在试验程序期间为该
功能提供有限的支持。请在Salesforce 成功社区中寻求帮助和提供反馈。
• 仅将公司信息添加到空白字段，不会覆盖现有值。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Premium 更
新许可证时适用于：
Group、Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
• 只将全球总部地址的公司信息添加到潜在客户。
• 当使用更新规则将公司信息添加到潜在客户时，它不会影响您运行的任何现有 Data.com 更新作业。
还请参见：
将重要的公司信息自动添加到您的潜在客户（试验程序）
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 58
为您的地址自动添加地理代码信息（试用版）
帮助您的销售和市场营销代表找到附近的客户，分配区域和活动、细分市场、特
定目标区域并分析人口统计学。有了地理代码信息所有这些都不在话下。您可以
使用 Data.com 地理代码更新规则将地理代码信息添加到所有现有 Salesforce 客户、
联系人和潜在客户中。此外，您还可以为组织配置规则，以便新的和更新的记录
在保存时能获得地理代码信息。
备注: 此功能在封闭的试验版计划中可用。请与 Salesforce 联系以便为您的组
织启用此功能。本文档、其他新闻稿或公开声明中引用的未发布服务或功能
当前不可用，可能不会按时发布或压根不会发布。购买我们服务的客户应根
据当前可用的功能作出购买决策。Salesforce 客户支持在试验程序期间为该功
能提供有限的支持。请在Salesforce 成功社区中寻求帮助和提供反馈。
重要事项: 使用Data.com技术将地理代码信息添加到记录中。但该功能并不需
要使用 Data.com 许可证。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入更新规则，然后选择更新规则。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
将地理编码信息添加到记
录：
• “自定义应用程序”权
限
2. 编辑地理代码规则。存在四个可用的地理编码更新规则。
3. 若要将地理代码信息添加到所有现有记录中，请选择在启用或保存本规则时更新所有记录.
4. 自定义您的更新规则设置。
5. 保存规则。
6. 启用规则。
当保存地理代码信息时会自动将它们添加到新的记录中。如果您选择更新所有记录，也会将地理代码信息添
加到所有现有记录中。
7. 验证地理代码信息已添加到记录中。
8. 针对其他地理代码更新规则重复该流程。
9. 如果您需要测试地理代码更新规则是否工作正常，您可以将地理代码信息手动添加到单独的记录中。若要手
动添加，请将使用 Data.com 更新此记录相关列表添加到客户、联系人和潜在客户的页面布局中。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 59
若要将地理代码信息手动添加到单独的记录中，请单击该记录的“更新该记录”部分中的更新，应用地理代
码规则。
在本部分中：
验证地理代码信息已添加到记录中
因为地理代码信息在记录上不可见，所以您需要完成一些步骤来验证已经使用 Data.com 地理代码更新规则将
地理代码信息添加到 Salesforce 记录中。
地理代码信息字段
地理代码信息使用纬度、经度和准确性等级识别位置。地理代码信息字段可在 Salesforce 中客户、联系人和潜
在客户的标准地址中使用。地理代码信息字段在记录上不可见，但可以使用 Salesforce API 查看它们。
将地理代码信息添加到记录时的指南
当使用 Data.com 将地理代码信息自动添加到 Salesforce 记录时请遵守一些重要的指南。
还请参见：
将地理代码信息添加到记录时的注意事项
验证地理代码信息已添加到记录中
地理代码信息字段
验证地理代码信息已添加到记录中
因为地理代码信息在记录上不可见，所以您需要完成一些步骤来验证已经使用
Data.com 地理代码更新规则将地理代码信息添加到 Salesforce 记录中。
备注: 此功能在封闭的试验版计划中可用。请与 Salesforce 联系以便为您的组
织启用此功能。本文档、其他新闻稿或公开声明中引用的未发布服务或功能
当前不可用，可能不会按时发布或压根不会发布。购买我们服务的客户应根
据当前可用的功能作出购买决策。Salesforce 客户支持在试验程序期间为该功
能提供有限的支持。请在Salesforce 成功社区中寻求帮助和提供反馈。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
1. 审查地理代码规则更新状态。
a. 打开记录。
用户权限
b. 查看地理代码规则更新状态，该状态列于“更新该记录”部分。
使用 Salesforce API：
• “已启用 API”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 60
如果地理代码规则的更新状态被设置为同步中，表明该记录拥有来自数据服务的最新地理代码信息。
2. 使用 Salesforce API 确保在地理代码字段中存在值。
a. 获得某个记录的 ID 字段值。
b. 使用该 ID，查询地址字段和地理代码字段。（或者，您可以查询某个对象的所有记录或前 X 条记录。）
示例：Salesforce 对象查询语言 (SOQL) 查询联系人
SELECT Name, Email, MailingAddress, MailingCity, MailingState, MailingCountry,
MailingLatitude, MailingLongitude, MailingGeocodeAccuracy
FROM Contact
WHERE Id IN (’003D000000QRoqW’, ‘003R0000001ySoG’, ‘003D000000QRoqU’);
c. 验证地理代码信息字段存在值。
还请参见：
为您的地址自动添加地理代码信息（试用版）
地理代码信息字段
地理代码信息字段
地理代码信息使用纬度、经度和准确性等级识别位置。地理代码信息字段可在
Salesforce 中客户、联系人和潜在客户的标准地址中使用。地理代码信息字段在记
录上不可见，但可以使用 Salesforce API 查看它们。
对象
标准地址
地理代码字段
客户
开单地址
• 开单纬度
• 开单经度
• 开单地理代码准确性
客户
发货地址
• 送货纬度
• 送货经度
• 送货地理代码准确性
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 61
对象
标准地址
地理代码字段
联系人
邮寄地址
• 邮寄纬度
• 邮寄经度
• 邮寄地理代码准确性
潜在客户
地址
• 纬度
• 经度
• 地理代码准确性
准确性值
准确性让您了解与位置的纬度和经度有关的更多内容。例如，邮编 是指纬度和经度表示的点位于某个地址邮政
编码区域的中心位置。在这种情况下，无法找到确切街道地址的匹配。
准确性值
说明
地址
在相同的建筑中
附近地址
该地址附近
街区
街区的中间点
街道
街道的中间点
扩展邮编
扩展邮编区域的中心
邮政编码
邮编区域的中心
相邻地区
相邻地区的中心
城市
市中心
县
县中心
州/省
州的中心
未知
未发现地址的匹配项
还请参见：
为您的地址自动添加地理代码信息（试用版）
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 62
将地理代码信息添加到记录时的指南
当使用 Data.com 将地理代码信息自动添加到 Salesforce 记录时请遵守一些重要的指
南。
备注: 此功能在封闭的试验版计划中可用。请与 Salesforce 联系以便为您的组
织启用此功能。本文档、其他新闻稿或公开声明中引用的未发布服务或功能
当前不可用，可能不会按时发布或压根不会发布。购买我们服务的客户应根
据当前可用的功能作出购买决策。Salesforce 客户支持在试验程序期间为该功
能提供有限的支持。请在Salesforce 成功社区中寻求帮助和提供反馈。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
• 当使用 Data.com 地理代码更新规则将地理代码信息添加到记录中时，将不会更
新记录的最新修改信息。这可以防止组织的任何自动化流程受到影响。如果您
希望更新最新更改信息，请在地理代码更新规则中取消选中不更新最新修改信息。
还请参见：
为您的地址自动添加地理代码信息（试用版）
将重要的公司信息自动添加到您的潜在客户（试验程序）
让您的销售和市场营销代表更易于追求最有希望的潜在客户，并立即向他们分配
正确的区域和活动。您可以使用 Data.com 更新规则将 D-U-N-S 编号和员工数量等宝
贵的公司信息添加到所有的现有 Salesforce 潜在客户中。此外，您还可以为组织配
置规则，以便新的和更新的潜在客户在保存时自动获得公司信息。
备注: 此功能在封闭的试验程序计划中可用。请与 Salesforce 联系以便为您的
组织启用此功能。本文档、其他新闻稿或公开声明中引用的未发布服务或功
能当前不可用，可能不会按时发布或压根不会发布。购买我们服务的客户应
根据当前可用的功能作出购买决策。Salesforce 客户支持在试验程序期间为该
功能提供有限的支持。请在Salesforce 成功社区中寻求帮助和提供反馈。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Premium 更
新许可证时适用于：
Group、Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入更新规则，然后选择更新规则。
用户权限
2. 编辑 Data.com 公司潜在客户更新规则。
管理更新规则：
• “自定义应用程序”权
限
3. 若要将公司信息添加到所有现有潜在客户中，选择在启用或保存本规则时更新
所有记录。
4. 保存规则。
5. 启用规则。
当保存公司信息时会自动将它们添加到新的潜在客户中。如果您选择更新所有
记录，也会将公司信息添加到所有现有潜在客户中。
编辑页面布局：
• “自定义应用程序”权
限
6. 如果您需要测试更新规则是否工作正常，您可以将公司信息手动添加到单独的潜在客户中。若要手动添加，
请将使用 Data.com 更新此记录相关列表添加到潜在客户的页面布局中。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 63
若要将公司信息手动添加到单独的潜在客户，单击潜在客户上“更新该记录”部分中的更新，应用Data.com
公司潜在客户更新规则。
在本部分中：
将公司信息添加到潜在客户中时的指南
当使用 Data.com 将宝贵的公司信息自动添加到 Salesforce 潜在客户时请遵守一些重要的指南。
还请参见：
将公司信息添加到潜在客户中时的注意事项
将重要的信息自动添加到销售和市场营销代表的记录中
将公司信息添加到潜在客户中时的指南
当使用 Data.com 将宝贵的公司信息自动添加到 Salesforce 潜在客户时请遵守一些重
要的指南。
备注: 此功能在封闭的试验程序计划中可用。请与 Salesforce 联系以便为您的
组织启用此功能。本文档、其他新闻稿或公开声明中引用的未发布服务或功
能当前不可用，可能不会按时发布或压根不会发布。购买我们服务的客户应
根据当前可用的功能作出购买决策。Salesforce 客户支持在试验程序期间为该
功能提供有限的支持。请在Salesforce 成功社区中寻求帮助和提供反馈。
• 如果您更新 D-U-N-S 编号字段的值，请确保删除 D&amp;B 公司和员工人数字段的
值。然后，当您将公司信息添加到该记录中时，会添加这些字段的更新值，并
将正确的 D&amp;B 公司链接到您的潜在客户。
还请参见：
将重要的公司信息自动添加到您的潜在客户（试验程序）
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Premium 更
新许可证时适用于：
Group、Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 64
标准 Data.com 更新规则
了解与标准更新规则有关的重要详情，这些规则帮助您将信息自动添加到Salesforce
记录。找到与每个更新规则工作原理及其所更新字段有关的说明。
版本
适用于：Salesforce Classic
默认名称
数据服务
客户开单地 Data.com 地
址地理信息 理代码
更新规则
对象
客户
如何更新字 匹配字段
段
更新的字段
自动填写空
白字段
• 开单纬度
• 开单经度
• 开单地理
代码准确
性
纬度、经度
和准确性在
记录上不可
见。
客户送货地 Data.com 地
址地理信息 理代码
更新规则
客户
自动填写空
白字段
• 送货纬度
• 送货经度
• 送货地理
代码准确
性
纬度、经度
和准确性在
记录上不可
见。
联系人邮寄 Data.com 地
地址地理信 理代码
息更新规则
联系人
自动填写空
白字段
• 邮寄纬度
• 邮寄经度
• 邮寄地理
代码准确
性
纬度、经度
和准确性在
记录上不可
见。
潜在客户地 Data.com 地
址地理信息 理代码
更新规则
潜在客户
自动填写空
白字段
• 纬度
• 经度
• 地理代码
准确性
地理代码更新规则适用
于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Premium 更
新许可证的其他更新规则
适用于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
设置和维护销售工具
默认名称
用户指南 | 允许贵组织更新 CRM 记录 | 65
数据服务
对象
如何更新字段
匹配字段
更新的字段
纬度、经度和准
确性在记录上不
可见。
Data.com公司潜在 Data.com公司潜在 潜在客户
客户更新规则*
客户
自动填写空白字
段
• 公司邓白氏编
号
• D&amp;B 公司
• 职员数
还请参见：
将重要的信息自动添加到销售和市场营销代表的记录中
如何自动向记录添加信息？
设置和维护销售工具
用户指南 | 查看贵组织是否能够改进 CRM 记录 | 66
查看贵组织是否能够改进 CRM 记录
通过 Data.com 数据评估分析数据质量
Data.com 可为贵组织的多少个记录提供更多、更好的数据？Data.com 评估可以告诉
您答案。它还可识别已在 Data.com 中标记为无效或显示为重复的记录数量。
版本
数据评估还会列出客户、联系人和潜在客户的字段，并告诉您记录中多少字段为
空、多少字段具有与 Data.com 不同的值。（例如，您可能拥有 10 个电话字段值为
空的客户记录和 5 个客户名字段为空的联系人。）您可用它帮助决定是否购买
Data.com 更新，以便更新空白字段或过期的值。如果您已在使用更新，它可帮助显
示您从中得到的价值。
适用于：Salesforce Classic
Data.com 数据评估是免费的 AppExchange 软件包。
1. 从 AppExchange 安装 Data.com 评估应用程序。
2. 设置和运行评估。
3. 查看您的评估。
还请参见：
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
查看和了解 Data.com 数据评估
用户权限
安装软件包：
• “下载 AppExchange 软
件包”权限
运行 Data.com 数据评估：
• 不需要权限
查看 Data.com 数据评估：
• 不需要权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 查看贵组织是否能够改进 CRM 记录 | 67
运行 Data.com 数据评估
要运行数据评估，您的组织必须安装 Data.com 数据评估 AppExchange 应用程序。如
果需要“数据评估”应用程序，请联系您的 salesforce.com 销售代表。
版本
Data.com 数据评估是一个 Salesforce AppExchange 软件包，它可以告诉您在组织记录
中有多少条可以由 Data.com 通过更多、更好的数据来加以丰富。它还可以告诉您
有多少条记录在 Data.com 中被标记为未启用，以及在您的 Salesforce 组织中有多少
条记录存在重复。数据评估还列出客户、联系人和潜在客户字段，并告诉您有多
少条记录在这些字段上为空值，有多少条记录具有不同于 Data.com 的值。您的组
织可以每 30 天请求一次评估。
适用于：Salesforce Classic
1. 从 Force.com 应用程序菜单中，选择 Data.com 评估以打开数据评估应用程序。
2. 单击 Data.com 评估选项卡，并定义您的评估首选项。
3. 单击开始我的评估。我们将告诉您它预计需要多长时间。将根据每秒 15 个记录
计算完成时间，我们会舍入到最接近的小时数。因此，比如说，如果有 200,000
个客户，那么完成您的评估将花费大约 3 小时 45 分钟。我们将预计完成时间为
4 小时。
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
运行 Data.com 数据评估：
• 不需要权限
查看 Data.com 数据评估：
• 不需要权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 查看贵组织是否能够改进 CRM 记录 | 68
查看和了解 Data.com 数据评估
在您的 Data.com 数据评估完成后，您可以查看并了解 Data.com 如何增强您的 CRM
记录。您也可以查看您或组织中的其他用户之前运行的评估。
版本
提示:
适用于：Salesforce Classic
• 有关更新状态值的更多信息，包括在数据评估中提供的值（同步中、不同
和无效），请参阅Data.com 更新状态。
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
• 要了解有关 Data.com 匹配如何工作的更多信息，请参阅白皮书：Data.com
记录在 Salesforce 中的匹配。
1. 如有需要，从 Force.com 应用程序菜单中，选择 Data.com 评估。
2. 单击 Data.com 评估选项卡，然后单击“评估”选项卡。
3. 单击所需评估旁边的查看评估。
4. 单击并浏览评估选项卡。以下是您可以获得的信息。
选项卡
它有何含义
摘要
细分我们分析用于评估的记录集。它告诉您我们可以通过
更好的数据来丰富多少条记录，有多少条记录可能在
Data.com中无效，以及如果在运行评估时请求评估，有多少
条记录可能会重复。此外，还告诉您有多少条记录匹配到
Data.com 记录，有多少条记录未能匹配。
客户
细分我们匹配的客户记录，按状态显示记录数量和百分比，
确定匹配百分比。数据评估还列出客户字段，对于给定字
段，告诉您有多少条记录在此字段上为空值，有多少条记
录具有不同于 Data.com 的值。（例如，您可能有 10 条客户
记录的电话字段值为空。）
联系人
细分我们匹配的联系人记录，按状态显示记录数量和百分
比，确定匹配百分比。数据评估还列出联系人字段，对于
给定字段，告诉您有多少条记录在此字段上为空值，有多
少条记录具有不同于 Data.com 的值。（例如，您可能有 5 条
联系人记录的客户字段值为空。）
潜在客户
细分我们匹配的潜在客户记录，按状态显示记录数量和百
分比，确定匹配百分比。数据评估还列出潜在客户字段，
对于给定字段，告诉您有多少条记录在此字段上为空值，
有多少条记录具有不同于 Data.com 的值。（例如，您可能
有 12 条潜在客户记录的职务字段值不同于 Data.com 的值。）
不匹配
Data.com的匹配算法使用关键字段来确定匹配记录。该选项
卡列出了这些字段，并显示在您的不匹配记录中空字段值
的数量和百分比。为这些字段添加有效数据最有可能改善
您的组织的匹配结果。
DUNSRight
显示使用“D&amp;B DUNSRight 匹配”时预期的客户匹配率。可
信度代码是从 1 到 10 的数字。匹配可信度代码 10 表示最准
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
运行 Data.com 数据评估：
• 不需要权限
查看 Data.com 数据评估：
• 不需要权限
设置和维护销售工具
选项卡
用户指南 | 查看贵组织是否能够改进 CRM 记录 | 69
它有何含义
确和最精确的匹配。您可以设置可信度阈值，来将记录标识为“匹配”或“选择匹
配”。匹配的记录会自动添加到您的自动更新流程中。您可以将“选择匹配”记录
手动添加到自动更新流程。
还请参见：
通过 Data.com 数据评估分析数据质量
Data.com 报表和仪表板
想要分析 Data.com 数据对您业务的影响？使用 AppExchange 中的免费 Data.com 报表
软件包轻松分析客户、联系人和潜在客户数据。
版本
多个 Data.com 报表软件包在 AppExchange 上可用。每个报表软件包均提供一个仪表
板和几个预先配置的报表，可帮您分析客户、联系人和潜在客户数据。
适用于：Salesforce Classic
系统管理员需先安装报表或仪表板，您才可使用报表或仪表板。要查看哪些报表
对您可用，单击“报表”选项卡。要运行其中一个报表，单击适当的文件夹以展
开报表列表，然后选择所需报表。
可用的 AppExchange 报表软件包
目录
Data.com Prospector 报表
销售管理人员为了查看 Data.com 在转换
潜在客户、销售预测和收入方面提供的
值而主要使用的仪表板及关联报表。
Data.com 更新报表
销售运营以及负责保持 Salesforce 数据为
更新状态的人员主要使用的仪表板及关
联报表。
Data.com Premium 报表
仪表板及关联报表利用 D&amp;B 公司丰富的
数据集，为您提供对客户无与伦比的洞
察力，从而帮助改进销售规划和业务策
略。
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
Data.com 更新许可证适用
于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
用户权限
运行 Data.com 报表：
• “运行报表”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取联系人和潜在客户的社交网络信
息 | 70
允许用户获取联系人和潜在客户的社交网络信息
实施 Social Key
实施 Data.com 社交密钥很容易。只需遵照几个简单的步骤。
重要事项: 截至 Spring '16，Data.com 社交密钥和 Data.com Social Profile Match API
不再可用。到那时，社交简档句柄，例如来自 LinkedIn&reg; 的句柄，不会添加到
使用 Data.com 更新的记录中。并且您无法使用 Data.com Social Profile Match API 搜
索社交简档句柄。
1. 启用 Social Key。
2. 如果您还未启用社交客户、联系人和潜在客户，并选择要获取社交简档的社交
网络..
3. 确保为社交密钥配置您的 Data.com 更新设置、首选项和作业计划。
4. 确保添加更新状态字段到您的联系人和潜在客户列表视图，同时还可以添加为
启用到联系人列表视图的社交网络添加字段。
5. 运行作业后，您可以查看他们的社交密钥作业历史。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
实施 Social Key：
• “自定义应用程序”权
限
启用社交密钥
您的组织可以使用社交密钥为您的联系人和潜在客户记录查找和关联社交句柄之
前，您必须运行该功能。
重要事项: 截至 Spring '16，Data.com 社交密钥和 Data.com Social Profile Match API
不再可用。到那时，社交简档句柄，例如来自 LinkedIn&reg; 的句柄，不会添加到
使用 Data.com 更新的记录中。并且您无法使用 Data.com Social Profile Match API 搜
索社交简档句柄。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入社交密钥设置，然后选择社交密钥设置。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
2. 单击启用社交密钥。
如果您还需要启用并设置“社交客户和联系人”，我们将在您启用 Social Key 后提
示您。
还请参见：
实施 Social Key
用户权限
实施 Social Key：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取联系人和潜在客户的社交网络信
息 | 71
为社交密钥配置 Data.com 更新作业
社交密钥通过 Data.com Clean 作业提供社交句柄。您需要确保为社交密钥配置您的
更新作业。
重要事项: 截至 Spring '16，Data.com 社交密钥和 Data.com Social Profile Match API
不再可用。到那时，社交简档句柄，例如来自 LinkedIn&reg; 的句柄，不会添加到
使用 Data.com 更新的记录中。并且您无法使用 Data.com Social Profile Match API 搜
索社交简档句柄。
社交密钥与“社交客户和联系人”和 Data.com 更新，一起让您在社交网络上更加
轻松地追随联系人和潜在客户。从“社交客户和联系人”，选择需要的社交网络。
社交密钥进程在自动更新作业期间运行，因此使用社交密钥，您需要确保已启用
更新，并选择和计划您需要的作业。
当启用社交密钥 时，下一次计划更新作业将对您为更新作业（联系人、潜在客户
或这两种）启用的对象运行与 Data.com 的完整同步。之后，社交密钥将与更新作
业同时在固定间隔提供社交句柄。例如，如果您每星期三运行一次更新作业，Social
Key 作业将每隔一个星期三进行一次完整同步。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
实施 Social Key：
• “自定义应用程序”权
限
备注: 如果更新作业失败，社交密钥进程也将失败。若要查看“更新”和社
交密钥作业历史记录，从“设置”中，在快速查找方框中输入作业，然后选
择作业。
如果需要设置 Data.com 更新或验证首选项或设置的指导，只需单击任何更新设置页面上的此页面的帮助。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入更新设置，然后选择更新设置。
2. 确认已启用 Data.com 更新。
3. 从“设置”中，在快速查找方框中输入首选项，然后选择“更新”下的首选项。
4. 确认为您希望获得社交句柄的对象启用更新作业。我们为联系人和潜在客户提供它们。
5. 从“设置”中，在快速查找方框中输入作业，然后选择作业。
6. 确认已计划更新作业。
还请参见：
实施 Social Key
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取联系人和潜在客户的社交网络信
息 | 72
为社交密钥配置 Data.com 更新列表视图更新
社交密钥在用户从列表更新联系人或潜在客户记录时提供社交句柄。您需要添加
一些字段到您组织的列表视图。
重要事项: 截至 Spring '16，Data.com 社交密钥和 Data.com Social Profile Match API
不再可用。到那时，社交简档句柄，例如来自 LinkedIn&reg; 的句柄，不会添加到
使用 Data.com 更新的记录中。并且您无法使用 Data.com Social Profile Match API 搜
索社交简档句柄。
社交密钥与“社交客户和联系人”和 Data.com 更新，一起让您在社交网络上更加
轻松地追随联系人和潜在客户。从“社交客户和联系人”，选择需要的社交网络。
社交密钥进程在用户从列表更新记录时运行。
1. 单击您希望从列表更新其记录对象的选项卡：联系人或潜在客户。
2. 从下拉列表选择视图并单击编辑。
3. 确保添加更新状态字段到“选定字段”。
添加本字段将自动添加更新按钮到列表视图。
4. 或者，为您已经启用的社交网络（LinkedIn、Twitter 或 Facebook）添加字段到您
的联系人列表视图。
社交网络字段在潜在客户列表视图中不可用。
还请参见：
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
实施社交密钥：
• “自定义应用程序”权
限
创建自定义列表视图：
• 对列表中所包含的记录
类型拥有“读取”权限
创建、编辑或删除公用列
表视图：
• “管理公用列表视图”
权限
实施 Social Key
查看 Data.com 社交密钥作业历史
Data.com 社交密钥作业历史允许您查看当前作业并访问作业错误日志。
重要事项: 截至 Spring '16，Data.com 社交密钥和 Data.com Social Profile Match API
不再可用。到那时，社交简档句柄，例如来自 LinkedIn&reg; 的句柄，不会添加到
使用 Data.com 更新的记录中。并且您无法使用 Data.com Social Profile Match API 搜
索社交简档句柄。
Data.com 社交密钥进程将在自动Data.com 更新作业期间运行，以为联系人和潜在客
户查找和关联社交句柄。社交密钥作业历史表格列出最近的更新作业并提供与社
交密钥相关的详细信息。如果更新作业失败，社交密钥进程也将失败。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入作业，然后选择作业。
2. 如果需要，查看一般更新作业历史。
3. 在社交密钥作业历史部分查看作业详细信息。
4. 如果作业在处理一个或多个记录时遇到任何错误，单击实体错误列的链接以下
载作业日志 .csv 文件。
我们将存储作业日志七天。
这里是表格列的定义。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
实施 Social Key：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户获取联系人和潜在客户的社交网络信
息 | 73
列标题
定义和故障排除指导说明
日期
运行作业的日期。
提交时间
作业提交至作业队列的时间。由于作业独立运行，因此
这可能不是作业的实际运行时间。
作业类型
作业的类型：联系人或潜在客户。
作业状态
作业的状态：
正在处理：作业处理中。
已完成：作业完成运行（有错误或无错误）。
已失败：作业运行失败。
已退出：作业在运行前或运行时退出。
记录
更新作业处理和匹配的 Salesforce 记录数量。
带信息的记录
使用一个或多个社交句柄更新的Salesforce记录的数量。
不带信息的记录
未使用任何社交句柄更新的 Salesforce 记录的数量。
LinkedIn 信息
作业尝试更新到 Salesforce 记录的 LinkedIn 社交句柄的数
量。
Twitter 信息
作业尝试更新到 Salesforce 记录的 Twitter 社交句柄的数
量。
Facebook 信息
作业尝试更新到 Salesforce 记录的 Facebook 社交句柄的数
量。
实体错误
在作业运行期间遇到的实体错误总数。连字符表示没有
错误或无数据。如果作业产生实体错误作业日志，单击
此链接以下载并打开其 .csv 文件。您可从中找到由于保
存记录失败而生成的任何实体错误的解释—例如，由于
验证规则失败。实体错误通常由验证规则失败或必填字
段违反规则所导致。如果存在解释，我们会提供。
在作业期间生成错误的记录的唯一 ID。要打开记录，附
加 15 位 ID 到 salesforce 实例的 URL。例如：
https://na1.salesforce.com/0013000000hKBTq。
还请参见：
实施 Social Key
查看 Data.com 跟新作业历史记录（仅限 Data.com 更新）
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用户指南 | 允许用户获取联系人和潜在客户的社交网络信
息 | 74
查看您的 Data.com 社交密钥更新率
Data.com社交密钥度量和分析告诉您如何使用社交数据更新您组织的联系人和潜在
客户，因此定期检查您的更新率非常重要。
重要事项: 截至 Spring '16，Data.com 社交密钥和 Data.com Social Profile Match API
不再可用。到那时，社交简档句柄，例如来自 LinkedIn&reg; 的句柄，不会添加到
使用 Data.com 更新的记录中。并且您无法使用 Data.com Social Profile Match API 搜
索社交简档句柄。
社交密钥更新率按记录类型（因此，您可以看到使用社交句柄更新了多少联系人
和潜在客户）和社交句柄（因此，您可以看到最长可用的句柄）组织。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入度量与分析，然后选择度量与分析。
2. 要查找最后计算时间，请检查表格上方的最后计算时间字段。
备注: 表格中的数据每日计算，但是我们会基于 GMT 存储时间和计算日
期，因此根据时间调整的不同，显示的日期可能与进行计算时的日期不
同。此外，因为此数据每日计算一次，所以它可能与Data.com仪表板和报
表中的数据有些微差异。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户权限
查看社交密钥更新率：
• “自定义应用程序”权
限
3. 在社交密钥更新率部分查看更新信息。
数据代表自您的组织开始使用社交密钥时更新的记录。这里是表格列的定义。
表格 1: 更新的记录
列
定义
记录
社交密钥作业运行的对象（联系人或潜在客户）。
已处理
社交密钥处理的每种 Salesforce 记录类型（联系人或潜
在客户）的数量。
已更新
已使用至少一个社交句柄更新的每种已处理 Salesforce
记录类型（联系人或潜在客户）的数量。
更新率（占已处理的百分比）
已使用至少一个社交句柄更新的每种已处理 Salesforce
记录类型（联系人或潜在客户）的百分比。
表格 2: 更新的社交句柄
列
定义
社交句柄
为社交密钥启用的社交句柄（LinkedIn&reg;、Twitter&reg; 或
Facebook&reg;）。
联系人
已添加到联系人记录的社交句柄（LinkedIn、Twitter 或
Facebook）的数量
潜在客户
已添加到潜在客户记录的社交句柄（LinkedIn、Twitter
或 Facebook）的数量
总计
已添加到联系人和潜在客户记录的社交句柄
（LinkedIn、Twitter 或 Facebook）的数量
设置和维护销售工具
用户指南 | 了解关于 Data.com 管理员产品的重要概念 | 75
表格 3: 社交句柄更新率（按社交网络）
列
定义
社交网络
我们提供社交句柄（LinkedIn、Twitter 或 Facebook）的
社交网络。
更新率
来自 LinkedIn、Twitter 或 Facebook 的已更新社交句柄总
百分比。
还请参见：
查看您的 Data.com 更新记录匹配率（仅限 Data.com 更新）
了解关于 Data.com 管理员产品的重要概念
Data.com 产品套件
Data.com可提供整套产品，保证您的 CRM 显示最新信息并可得到及时更新，为您的
小组节省输入和更新数据的时间，将更多的时间放在扩展业务上。利用来自 D&amp;B
和数百万人群产生的联系人中的有价值信息找到公司需要的数据。
免费版 Data.com 对所有 Salesforce 组织均可用，包含以下功能。
• 对于拥有 Professionial Edition 及以上版本的组织，管理员可以使用重复管理工具
来控制是否允许用户在Salesforce内创建重复记录。管理员可以自定义重复识别
逻辑，还可针对允许用户保存的重复创建报表。
• 所有用户都可在完整的 Data.com 客户和联系人数据库中进行搜索。但免费版用
户无法看到联系人的电话号码和电子邮件地址；无法看到客户记录中的客户名
片或 D&amp;B 数据；无法将记录添加到 Salesforce，也无法更新记录。要充分利用
Data.com 的数据，您的组织需要购买 Data.com 许可证和设置功能。
Data.com 产品套件包括 Data.com 探勘者和 Data.com 更新，以及这些相关 Data.com 功
能：社交密钥、报表和仪表板及数据评估。
版本
适用于：Salesforce Classic
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
Data.com 更新许可证适用
于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
备注: 对于使用 Performance Edition 的组织，用户会自动获得 Data.com Corporate
勘探者和 Data.com Corporate 更新。用户可另行付费升级至 Data.com Premium 勘
探者和 Data.com Premium 更新。
在本部分中：
Data.com Prospector
使用Data.com Prospector 从 D&amp;B 和数百万人群产生的联系人中搜索有价值的公司信息，以查找公司需要的记录。
将这些记录添加为 Salesforce 中的新客户、联系人和潜在客户，或者将这些记录导出，以便在其他应用程序中
使用。这是您获取所需数据，进而规划销售领域、分类市场活动、查找参与活动的新客户以及拓展销售网络
的绝佳方式。Data.com Prospector
设置和维护销售工具
用户指南 | 了解关于 Data.com 管理员产品的重要概念 | 76
Data.com 更新
Data.com 更新可利用来自 D&amp;B 的公司信息和数百万人群产生的联系人，通过多种方式保持 Salesforce CRM 记录处
于最新状态。有两种版本的 Data.com 更新产品：Corporate 更新和 Premium 更新。根据更新客户或潜在客户记录
时可用的 D&amp;B 字段，这两种更新会有所不同。
Data.com 社交密钥
Data.com 社交密钥与“社交客户和联系人”和 Data.com 更新一起使用，以便在 Salesforce 或社交网络站点内更加
轻松地了解有关您联系人的详细信息。贵组织必须启用 Data.com 更新才能使用社交密钥。
还请参见：
http://www.salesforce.com/crm/data-editions-pricing/
Data.com Prospector
使用 Data.com Prospector 从 D&amp;B 和数百万人群产生的联系人中搜索有价值的公司信
息，以查找公司需要的记录。将这些记录添加为 Salesforce 中的新客户、联系人和
潜在客户，或者将这些记录导出，以便在其他应用程序中使用。这是您获取所需
数据，进而规划销售领域、分类市场活动、查找参与活动的新客户以及拓展销售
网络的绝佳方式。Data.com Prospector
所有 Salesforce 用户都可搜索 Data.com 的客户和联系人。拥有 Data.com Prospector 许
可证的用户可以：
• 将客户和联系人添加到 Salesforce，并将联系人添加为潜在客户。
• 从客户记录中直接为客户添加联系人。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
• 从 Data.com 导出客户和联系人。
• 无论是否从 Data.com 中添加，手动更新 Salesforce 客户、联系人和潜在客户记
录。
• 获取客户业务、财务、竞争性和行业详细信息的预期见解。
• 获得父子关系的公司层次视图和客户信息，例如年收入、所有权和职工数。（可作为试用版功能用于Data.com
Premium Prospector 用户。）
这里有两个版本的 Data.com Prospector：Corporate Prospector 和 Premium Prospector。它们的区别在于您添加或手动更
新客户或潜在客户记录时包含的 Dunn &amp; Bradstreet 字段。Premium Prospector 用户还有权访问公司层次结构页面。
Data.com Prospector 版本
D&amp;B 字段
Data.com Corporate Prospector
基本的 D&amp;B 字段集。
Data.com Premium Prospector
基本的 D&amp;B 字段集，加上 D&amp;B Company 字段。本字
段链接到关联 D&amp;B 公司记录，带超过 70 个其他 Dunn &amp;
Bradstreet 字段可在 D&amp;B 公司选项卡上访问。公司层次
结构页面提供 Dunn &amp; Bradstreet 公司关系的层次视图。
在 2011 年 12 月 16 日之前购买 Data.com 的组织仍使用字段集有限的较早产品版本。我们在 Summer ’14 撤销了本
版本。有关升级到 Data.com Prospector 的信息，请联系您的 Salesforce 客户经理。Salesforce 帮助使用 Data.com Prospector
产品，除非另行说明。
设置和维护销售工具
用户指南 | 了解关于 Data.com 管理员产品的重要概念 | 77
Data.com 更新
Data.com 更新可利用来自 D&amp;B 的公司信息和数百万人群产生的联系人，通过多种方
式保持Salesforce CRM 记录处于最新状态。有两种版本的Data.com 更新产品：Corporate
更新和 Premium 更新。根据更新客户或潜在客户记录时可用的 D&amp;B 字段，这两种更
新会有所不同。
更新时，会将您的 Salesforce 客户、联系人和潜在客户记录与 Data.com 中的记录进
行对比，并在您的 Salesforce 记录和与其匹配的 Data.com 记录之间建立链接。更新
还可为 Salesforce 客户、联系人和潜在客户提供更新状态信息。
持有更新许可证的用户可以：
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
• 一起手动比较单个 Salesforce 记录与匹配的 Data.com 记录，并按字段更新 Salesforce
记录。
• 从列表选择客户、联系人和潜在客户记录，并同时更新它们。
• 手动刷新与客户链接的 D&amp;B 公司记录（仅限 Premium 更新）。
您的组织 还可以：
• 配置和运行自动更新作业，以便标记 Salesforce 记录上的字段值差异、填写空白字段、覆盖字段值。
• 使用 Data.com 匹配 API 为特定的业务目的创建自定义解决方案，例如在创建潜在客户时对其更新以及更新自定
义对象。
Data.com 更新不支持个人客户。
这里有两个版本的 Data.com 更新：Corporate 更新和 Premium 更新。它们的区别在于您手动或通过自动作业更新客
户或潜在客户记录的 D&amp;B 字段。
Data.com 更新版本
D&amp;B 字段
Data.com Corporate 更新
基本的 D&amp;B 字段集。
Data.com Premium 更新
基本的 D&amp;B 字段集，加上 D&amp;B Company 字段。本字
段链接到关联 D&amp;B Company 记录，带超过 70 个 D&amp;B 字段
可在 D&amp;B 公司选项卡上访问。如果 Salesforce 记录的 D&amp;B
公司字段为空，将在更新记录时创建一个链接（如果可
用）。
备注:
• 已经拥有 Prospector 或更新 Premium 许可证的组织无法购买 Prospector 或更新 Corporate 许可证。如果希望购
买 Corporate 许可证，需要转换 Premium 许可证。
• 已经拥有 Prospector 或更新 Corporate 许可证的组织无法购买 Prospector 或更新 Premium 许可证。如果希望购
买 Premium 许可证，需要转换 Corporate 许可证。
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用户指南 | 了解关于 Data.com 管理员产品的重要概念 | 78
• 必须为 Sales Cloud 和 Service Cloud 座席 1:1 购买 Data.com 更新。
还请参见：
实施 Data.com 更新
确认已启用 Data.com 更新
通过 Data.com 数据评估分析数据质量
Data.com 社交密钥
Data.com 社交密钥
Data.com 社交密钥与“社交客户和联系人”和 Data.com 更新一起使用，以便在
Salesforce 或社交网络站点内更加轻松地了解有关您联系人的详细信息。贵组织必
须启用 Data.com 更新才能使用社交密钥。
重要事项: 截至 Spring '16，Data.com 社交密钥和 Data.com Social Profile Match API
不再可用。到那时，社交简档句柄，例如来自 LinkedIn&reg; 的句柄，不会添加到
使用 Data.com 更新的记录中。并且您无法使用 Data.com Social Profile Match API 搜
索社交简档句柄。
当运行更新作业或从列表更新记录时，社交密钥将为您的联系人和潜在客户查找
和关联社交句柄。社交密钥目前仅对美国的联系人和潜在客户提供 LinkedIn&reg;、Twitter&reg;
和 Facebook&reg; 社交句柄。您的管理员将选择您需要的社交网络。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
用户从联系人或潜在客户的详细信息页面登录社交网络，并在“社交客户和联系人”查看器内或社交网络站点上
查看关联简档。无需手动搜索。
备注: 根据联系人和潜在客户隐私设置，以及其好友或联系人的权限集和站点的使用条款的不同，用户可能
无法看到与直接登录社交网络客户一样多的信息。
必须启用 Data.com 更新以使用社交密钥。
还请参见：
实施 Social Key
Data.com 更新
设置和维护销售工具
用户指南 | 了解关于 Data.com 管理员产品的重要概念 | 79
如何匹配 Salesforce 和 Data.com 记录？
如果您使用 Data.com 对您的 Salesforce 客户、联系人和潜在客户数据进行更新，那
么了解您的 Salesforce 记录如何与 Data.com 的记录进行比较和匹配是很重要的。
提示: 有关Data.com匹配服务工作方式的完整详细信息，包括图形概览和大量
示例，请参阅白皮书 Data.com 记录在 Salesforce 中的匹配。
观看演示：
了解匹配规则
Salesforce 和 Data.com 记录可通过两种方式进行比较和匹配。
• 手动，在用户单击单个客户、联系人或潜在客户记录上的更新时进行。
• 更新作业，会自动尝试匹配您的客户、联系人和潜在客户记录。
自动更新作业仅对购买了Data.com 更新的组织可用。手动更新对所有许可的Data.com
Prospector 用户均可用。
版本
适用于：Salesforce Classic
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
第一次更新 Salesforce 记录时，不管是手动进行还是通过自动作业进行，匹配服务
都会搜索 Data.com 中的类似记录。它会检测每个记录中的字段值，并查找足够相
同或类似的信息以表明两条记录代表相同实体（即相同客户、联系人或潜在客
户）。如果 Data.com 找到匹配记录，则这两条记录通过 Data.com 键字段中的数
字值链接起来。对于联系人和潜在客户记录，每次更新Salesforce记录时，都会使用匹配服务来匹配记录。对于客
户记录，每次更新 Salesforce 记录时，都会使用 D-U-N-S Number 字段匹配（或查找）记录。如果 D-U-N-S
Number 字段为空，则将使用匹配服务来查找匹配。如果Salesforce记录大量改变，则下次进行更新时，匹配服务
可能会查找其他 Data.com 记录中更好的匹配。
备注:
• 无论是否存在 D-U-N-S Number，如果您更喜欢使用匹配服务来重新匹配客户记录，请联系 Salesforce 客户支
持。但是，这样做可能导致某些客户记录的 Data.com 更新为未找到状态。
• 如果您已重新映射或跳过映射 D-U-N-S Number 字段，或者您的组织是在 2011 年 12 月 16 日之前购买的
Data.com，则将自动使用匹配服务来重新匹配客户记录。
对于联系人和潜在客户，重要字段有：
• 名称
• 电子邮件
最好是使用直接电子邮件地址，而不是组地址，如 [email protected]。（相同的电子邮件值几乎总会触发匹配，除
非记录中的其他值有冲突。）注意：Data.com 不存储可能为个人联系信息的电子邮件，如来自 Gmail 或 Yahoo
的电子邮件。
• 联系人的客户名；潜在客户的公司。
• 职务
• 电话
对于客户，重要字段有：
• 客户名
– 确保客户名称不包含任何不相关的项目，如数字 (1002)、特殊字符 (!#@#) 或不相关的单词。（如果这些符号
是公司名称的一部分，则这些符号可以接受。）
– 尝试避免国家/地区和州名称作为值，除非它们是公司名称的一部分。
设置和维护销售工具
用户指南 | 了解关于 Data.com 管理员产品的重要概念 | 80
– 如果客户名称包含多个单词，如 DSGI Business (PC World Business)，尝试两者。
– 如果客户名称也是网站（如 salesforce.com），尝试不再用子域（.com 等等）。
• 开单地址
– 如果可能，使用完整地址。
– 尝试为国家/地区字段指定值。这样可以提高匹配率。
– 尝试为州或邮政编码字段指定值。
– 如果您知道客户的街道名称，但不知道街道号码，则仅使用街道名称。只有街道名称没有街道号码比没有
值好。
• 网址
• 电话
如何为 Data.com 定义 API 限制？
Data.com 呼叫限制是根据您所购买的Data.com 许可证的数量和类型计算得出的。所
列信息为只读信息。使用此信息跟踪 Data.com API 呼叫使用情况。
版本
呼叫定额在 Salesforce 组织级别强制执行。
适用于：Salesforce Classic
限制
定义
总匹配呼叫
在 24 小时累计呼叫限制期限内可用的
API 呼叫总数
匹配呼叫剩余数
24 小时累计呼叫限制期限内仍可供此 API
使用的 API 呼叫数
总搜索呼叫
在 24 小时累计呼叫限制期限内可用的
API 呼叫总数
搜索呼叫剩余数
24 小时累计呼叫限制期限内仍可供此 API
使用的 API 呼叫数。
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
Data.com 更新许可证适用
于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
以下时定额的计算方法：1000 x（许可证数）=（API 呼叫定额）。
匹配 API 的呼叫定额基于您所拥有的 Data.com 更新许可证数量。搜索 API 的呼叫定额基于您所拥有的 Data.com
Prospecting 许可证数量。
启用或禁用 Data.com API 功能
在默认情况下，会启用 Data.com API 功能。选中或取消选中“启用 Data.com API”复选框，可禁用或启用 Data.com
API 功能。
要禁用 Data.com API，请遵循以下步骤。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入 Data.com 管理员，然后选择 API 首选项。
2. 要禁用访问权限，取消选中“允许 Data.com API 访问权限”复选框。
设置和维护销售工具
用户指南 | 了解关于 Data.com 管理员产品的重要概念 | 81
3. 要应用和保存您的更改，请单击保存。
要启用 Data.com API，请遵循以下步骤。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入 Data.com 管理员，然后选择 API 首选项。
2. 要启用访问权限，选中“允许 Data.com API 访问权限”复选框。
3. 选择“我已阅读并同意上述条款。”复选框并单击确认。
法律公告：
Data.com API 允许您根据具体情况在您的业务过程和工作流中构建并集成 Data.com 预期和更新功能。作为这些
功能的一部分，管理员在如何处理和更新客户数据方面拥有更广泛的灵活性和自由裁量权；因此，应务必提
醒您的是，根据涵括Data.com预测和更新功能的适用主订购协议文档的规定、《Data.com安全性、隐私和构架
文档》（可通过 help.salesforce.com 获取）中的进一步规定，您选择处理和/更新的“自定义数据”字段可转移
到 Data.com 架构以实现互操作性。如果这种更广泛的灵活性为您的组织造成任何其他隐私或数据安全问题，
我们鼓励您限制选择处理和更新的“客户数据”字段类型，或者取消选中“允许 API 访问权限”复选框退出访
问 Data.com API。
4. 单击保存以启用 Data.com API 访问权限。
管理 Data.com 常见问题
查看 Data.com 管理员某些常见问题的回答。
版本
在本部分中：
适用于：Salesforce Classic
如何知道我的组织有哪款 Data.com 产品？
Data.com 更新会影响哪些 Salesforce 字段？
我的组织应使用哪款产品清理客户、联系人和潜在客户记录呢？
如果 Data.com 用户达到其添加限制而我们需要更多预期容量该怎么办？
是否能够阻止 Data.com 更新作业自动更新记录？
为何我会收到这样一则消息：数据访问权限受限，无法完整更新本条记录？
我的所有客户、联系人和潜在客户多久通过 Data.com 更新作业更新一次？
还请参见：
Data.com Prospector 许可
证适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
Data.com 更新许可证适用
于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
Data.com 产品套件
如何知道我的组织有哪款 Data.com 产品？
您可以转到 Data.com 许可证和限制页面进行确认。从“设置”中，在快速查找框中输入许可证和限制，然后选择
许可证和限制。如果您的组织已购买 Data.com Corporate 探勘者，您会在页面此部分的标题中看到“Corporate”字
样。如果您的组织已购买 Data.com Premium 探勘者，您会在标题中看到“Premium”字样。
还请参见：
Data.com 更新
设置和维护销售工具
用户指南 | 了解关于 Data.com 管理员产品的重要概念 | 82
Data.com 更新会影响哪些 Salesforce 字段？
备注:
版本
• 如果您的组织使用自定义的 Data.com 到 Salesforce 字段映射，这些字段可能
会有所不同。
适用于：Salesforce Classic
• 如果您不能对某客户、联系人或潜在客户记录的一个或多个字段进行编
辑，您会收到一条消息，消息内容为：“数据访问权限受限，无法完整更
新本条记录”或“客户字段访问权限受限，无法更新此处显示的所有字段”。
如果出现这种状况，请向管理员寻求帮助。
使用 Data.com 更新更新 Salesforce 记录时（无论通过手动还是自动方式），记录的
字段都会使用 Data.com 数据更新。将要更新的字段列表如下。
拥有 Data.com Clean 许可
证时适用于：
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
客户字段
客户名
NAICS 编码
客户地点
NAICS 描述
年收入
所有权
开单地址
电话
清理状态
标准行业分类代码
D&amp;B 公司（仅限 Premium 探勘者和更
SIC 描述
新）
Data.com 密钥
发货地址
邓白氏编码
公司股票代码
说明
贸易类型
职员数
网址
传真
开始年份
行业
联系人字段
清理状态
邮寄地址
Data.com 密钥
电话
电子邮件
职务
名称
拥有 Data.com Prospector
许可证时适用于：Contact
Manager（无潜在客户对
象）、Group、
Professional、Enterprise、
Performance 和 Unlimited
Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 了解关于 Data.com 管理员产品的重要概念 | 83
潜在客户字段
地址
电子邮件
年收入
行业
清理状态
名称
公司
职员数
公司邓白氏编号
电话
D&amp;B 公司（仅限 Premium 探勘者和更新）
职务
Data.com 密钥
我的组织应使用哪款产品清理客户、联系人和潜在客户记录呢？
您具有几个选项。有关 Data.com 产品套件的完整详细信息和每种产品提供的更新选项，请参阅 Data.com 产品套
件。
如果您的组织需要帮助来获取“清理”，请联系 Salesforce 支持。
还请参见：
Data.com 更新
如果 Data.com 用户达到其添加限制而我们需要更多预期容量该怎么办？
如果您需要购买额外的 Data.com 用户许可证，请联系您的 Salesforce 客户主管。
还请参见：
Data.com Data.com 用户类型、许可证和记录添加数限制的工作方式？
是否能够阻止 Data.com 更新作业自动更新记录？
您当然可以。只需遵循这些指南执行即可。
还请参见：
Data.com 更新
防止 Data.com 更新作业更新记录
为何我会收到这样一则消息：数据访问权限受限，无法完整更新本条记录？
如果无法编辑帐户、联系人或潜在客户记录中的某个或多个字段，您在使用Data.com 更新手动更新记录时将看到
此消息。您仍然可以更新可编辑字段。
询问管理员以确保您可以编辑更新记录时受到影响的Salesforce字段，包括 D&amp;B 字段。管理员的处理方法取决于贵
公司使用的 Salesforce 版本类型。
• 对于 Contact Manager、Group 和 Professional 版本，需确保字段位于正确的页面布局上。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 84
• 对于 Enterprise、Performance 和 Unlimited 版本，需确保字段的字段级安全性设置为可见。
我的所有客户、联系人和潜在客户多久通过 Data.com 更新作业更新一次？
您选择何时希望使用“更新作业”页面运行作业。作业有两种类型。
完整同步作业
所有记录都被更新，无论其更新状态为何。
备注: 如果您的作业设置为回避已跳过记录，则不会更新带已跳过更新状态的记录。
增加同步作业
仅更新带有未比较更新状态的记录。
若要运行完整同步作业，您必须为该周的至少一天计划作业。
对于联系人和潜在客户，为所有合格记录每 14 天运行一次完整同步作业。
对于客户，完整同步作业运行的频率取决于您选择的匹配服务以及客户是否具备公司邓白氏编号字段的值。对于
具备邓白氏编号的客户，完整同步作业每 14 天运行一次，且无论匹配服务的情况。对于不具备邓白氏编号的客
户，请查看本表格。
匹配服务
对于不具备邓白氏编号的客户，完整同步作业更新多久
执行一次？
Data.com 匹配
每 14 天
DUNSRight 匹配
每 30 天
备注: 对于不具备邓白氏编号的客户，您必须在
每次希望运行完整同步作业时，将“更新作业”
页面中的下一次作业完整同步选项设置为打开。在
完整同步作业运行后，此选项将变为关闭，且在
自上次完整同步作业完成后 30 天内该选项将无法
切换至打开。
还请参见：
计划 Data.com 更新作业
计划 Salesforce 客户记录与 Data.com 更新的完全同步
Data.com 更新作业历史记录日志
允许用户与合作伙伴共享信息
合作伙伴入口网站概览
您可以创建合作伙伴入口网站以帮助您更好地管理您的合作伙伴。
下表简要介绍了合作伙伴入口网站：
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 85
合作伙伴入口网站
目标
为您的业务合作伙伴提供访问您为其提供的Salesforce数
据的权限
用户界面
包括使用指点单击式编辑器的一个高度可自定义的用户
界面，并且功能类似于Salesforce，例如：权限、自定义
对象、共享规则和 Web 选项卡
支持的记录类型
客户、联系人、文档、意见、潜在客户、业务机会、解
决方案和自定义对象
数量
有关详细信息，请与 Salesforce 联系
管理员控制
管理员可以：
• 生成合作伙伴入口网站用户名和密码
• 管理合作伙伴入口网站用户的信息
• 使用权限、角色和共享规则管理合作伙伴入口网站
用户
用户控制
合作伙伴可以更新他们自己的用户信息
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
设置您的合作伙伴入口网站
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
设置合作伙伴入口网站：
1. 创建一个或多个入口网站。
适用于：Salesforce Classic
用户权限
对于每个入口网站：
a. 配置设置和通信模板。
在您首次保存您的第一个入口网站的设置后，无论它是客户入口网站还是
合作伙伴入口网站，转换入口网站用户访问权限向导都将自动显示。您可
使用此向导以确保 Salesforce 用户拥有的记录和文件夹未与入口网站用户共
享。
b. 自定义字体和颜色。
c. 自定义可用选项卡和选项卡顺序。
d. 配置入口网站语言。
设置合作伙伴入口网站：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 86
2. 也可以根据需要启用 Salesforce CRM Content、Salesforce Knowledge、权利管理、意见或回答。
3. 创建合作伙伴简档。
对于每个合作伙伴简档：
a. 自定义页面布局。
b. 自定义列表视图。
合作伙伴入口网站用户可自动查看那些可见性设置标记为所有用户均可访问此视图的所有列表视图。建议
您对入口网站用户可访问的所有项目创建特定列表视图，然后将入口网站用户仅指定到您希望其查看的列
表视图。
c. 自定义搜索布局。
您的Salesforce组织中的搜索布局与您的合作伙伴入口网站中使用的搜索布局相同。请确定入口网站用户可
访问的对象的搜索布局仅包含希望用户在搜索结果中查看的那些字段。
4. 将合作伙伴简档分配给合作伙伴入口网站。
5. 也可以启用单点登录。
6. 启用在每个合作伙伴入口网站登录。
7. 创建合作伙伴用户。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
创建合作伙伴入口网站
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
在启用了 Salesforce 合作伙伴入口网站后，您可以创建合作伙伴入口网站，以满足
您的客户的多种业务需求。
备注: 您可以在组织中创建最多 5 个合作伙伴入口网站。增加该数量需要获得
产品管理员批准并需要详细的使用个案。
创建合作伙伴入口网站：
适用于：Salesforce Classic
用户权限
创建合作伙伴入口网站：
• “自定义应用程序”权
限
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴，然后选择设置。
2. 单击新建。
3. 设置下列选项：
设置
描述
名称
入口网站的详细信息页和编辑页以及合作伙伴入口网
站设置页中显示的合作伙伴入口网站的名称。合作伙
设置和维护销售工具
设置
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 87
描述
伴入口网站的名称不显示在入口网站页面中，但会显
示在浏览器标题栏中。
您的入口网站名称必须是贵组织所特有的，未被客户
入口网站或合作伙伴入口网站使用。而且，如果您将
客户入口网站命名为“合作伙伴入口网站”，则可能
发生错误，反之亦然。
描述
入口网站的详细信息页和编辑页中显示的合作伙伴入
口网站的描述。入口网站中不显示合作伙伴入口网站
的描述。
已启用登录
允许用户登录到合作伙伴入口网站。
建议您在完成入口网站配置之前，不要选中此复选
框。
备注: 在您启用合作伙伴入口网站时，默认入口
网站将被设为已启用登录。
用户必须能够在其用户简档的受限 IP 范围内以及指定
登录时间内登录到合作伙伴入口网站，这样才能够重
置其密码。
管理员
单击查找图标 ( ) 以选择合作伙伴入口网站的默认
管理员。与合作伙伴入口网站有关的所有电子邮件通
知将发送到此 Salesforce 用户。
选择合作伙伴入口网站的管理员时，您只能选择具有
“管理外部用户”和“自定义应用程序”用户权限且
对包含您的合作伙伴入口网站标题的“文档”文件夹
具有访问权限的用户。不能禁用选择作为入口网站管
理员的用户。
入口网站默认设置
设置
描述
注销 URL
当用户从合作伙伴入口网站注销时显示的网页的 URL，
例如“http://www.acme.com”。如果没有指定注销 URL，
入口网站用户在注销时将返回到登录页。
显示操作确认
允许用户在完成合作伙伴入口网站中的操作后查看确
认消息。例如，当某用户在您的合作伙伴入口网站中
创建了潜在客户后，如果启用了此设置，则可以看到
以下消息：“Lead has been submitted”（潜在客户已提
交）。
确认消息可以帮助用户清楚了解他们在合作伙伴入口
网站中所完成的操作。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 88
入口网站默认设置
设置
描述
HTML 消息默认语言
指定在未配置自定义语言入口网站 HTML 消息的情况
下，显示入口网站 HTML 消息时所使用的语言。此设
置只能用于启用多种语言的组织。
电子邮件通知设置
设置
描述
发件人电子邮件地址
发送所有合作伙伴入口网站通信模板的电子邮件地
址，例如，“[email protected]”。Salesforce 会自动发
送电子邮件，但是入口网站用户会看到它们的发件人
是来自该电子邮件地址。如果入口网站用户回复通信
模板，则回复将被发送到此地址。
发件人电子邮件名
与“发件人”电子邮件地址相关联的名称，例如，
“Acme 合作伙伴支持”。
新建用户模板
用于向所有新启用的合作伙伴入口网站用户发送用户
名和初始密码的电子邮件模板。默认情况下，将自动
为您选择示例模板。该模板必须标记为可供使用。
新建密码模板
当您重置现有合作伙伴入口网站用户的密码时，用于
向这些用户发送新密码的电子邮件模板。
丢失密码模板
当现有合作伙伴入口网站用户通过单击合作伙伴入口
网站登录页上的忘记密码？来重置其密码时，用于向
这些用户发送新密码的电子邮件模板。
更改入口网站用户所有人的模板
当合作伙伴入口网站用户成为该入口网站中某个记录
的新所有人时，用于向这些用户发送通知的电子邮件
模板。
外观
设置
描述
页眉
文本或 HTML 文件，允许将您的组织的徽标和商标集
成到您的合作伙伴入口网站的页眉中。单击查找图标
（ ），选择一个已经上载到“文档”选项卡上的
可公开访问的文件夹中的文件。
包含在页眉和页脚查找字段中的文件的总大小不能超
过 10 KB。
建议不要向您的入口网站同时添加页眉和徽标，因为
它们不能同时正确显示。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 89
外观
设置
描述
您可以通过使用下面的 HTML 标记将注销链接置于页
眉的任意位置：“&lt;a
href=&quot;/secur/logout.jsp&quot;&gt;Logout&lt;/a&gt;”。
页脚
文本或 HTML 文件，允许将您的组织的徽标和商标集
成到您的合作伙伴入口网站的页脚中。单击查找图标
（ ），选择一个已经上载到“文档”选项卡上的
可公开访问的文件夹中的文件。
包含在页眉和页脚查找字段中的文件的总大小不能超
过 10 KB。
徽标
一个图像文件（.jpg，.gif，.png），允许将您的组织的
徽标和商标集成到您的合作伙伴入口网站的左上角页
眉中。单击查找图标（ ），选择一个已经上载到
“文档”选项卡上的可公开访问的文件夹中且已标记
为外部可用图像的文件。
包含在徽标查找字段中的文件大小不能超过 20 KB。
建议不要向您的入口网站同时添加页眉和徽标，因为
它们不能同时正确显示。
登录消息
文本或 HTML 文件，允许将您的组织的徽标和商标集
成到您的合作伙伴入口网站的登录页、忘记密码页以
及更改密码页的页眉中。单击查找图标（ ），选
择一个已经上载到“文档”选项卡上的可公开访问的
文件夹中的文件。
包含在登录消息查找字段中的文件大小不能超过 2 KB。
备注: JavaScript 和 CSS 代码将自动从用作入口网
站登录消息的 HTML 文件中删除。
4. 单击保存。
备注: 有关可以为您的组织启用的合作伙伴入口网站数量的信息，请联系 Salesforce。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 90
设置您的合作伙伴入口网站的字体和颜色
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
您可以自定义 Salesforce 合作伙伴入口网站的字体和颜色，以体现您的公司的品牌
标识特征。您的入口网站的字体和颜色在入口网站“颜色方案”中指定。可以选
择一种预定义的颜色方案，也可以进行自定义，从而更好地与您的品牌标识相吻
合。可以单击查看示例链接，查看您可以自定义的所有方案属性。
适用于：Salesforce Classic
用户权限
配置合作伙伴入口网站的
字体和颜色
• “自定义应用程序”权
限
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴，然后选择设置。
2. 选择合作伙伴入口网站的名称。
3. 单击更改入口网站字体和颜色。
4. 从颜色方案下拉列表选择颜色方案。从颜色方案下拉列表选择“自定义”，以
重新创建您自己的方案。“预览”部分将自动显示您选择的颜色方案的预览效果。
5. 您也可以通过以下任一方式自定义所选择的任何方案的颜色：
• 在任意方案的属性中输入一个十六进制的值，或者
• 单击任意方案属性的十六进制值，然后从指点单击式编辑器中选择一种颜色
自定义一种方案后，在保存时会自动将该方案重命名为 Custom。您可以自定义以下选项，这些选项在自定
义时会自动显示在“预览”部分：
选项卡样式
方案属性
描述
当前选项卡的文本
用户所选择的选项卡的文本颜色。
当前选项卡的背景
用户所选择的选项卡的背景颜色。
当前选项卡的边框
用户所选择的选项卡的边框颜色。
其他选项卡的文本
用户未选择的选项卡的文本颜色。
其他选项卡的背景
用户未选择的选项卡的背景颜色。
其他选项卡的边框
用户未选择的选项卡的边框颜色。
选项卡栏背景
所有选项卡背后的背景颜色。
页面样式
方案属性
描述
页面背景
入口网站背景颜色，不包括搜索、相关列表、最近项
目、解决方案类别、文档文件夹以及“新建”下拉列
表。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 91
页面样式
方案属性
描述
文本
除选项卡、按钮、页眉以及字段标签外的所有入口网
站项目的文本颜色、大小以及字体。
或者，您可以更改百分比字段中显示的百分比，以增
加或减少所有入口网站项目的大小。此外，还可以在
下拉列表中更改除选项卡、按钮、页眉以及字段标签
外的所有入口网站项目的字体。
字段标签文本
记录的字段名称的文本颜色。
或者，您可以从下拉列表更改该文本的字体。
链接
所有链接的文本颜色。
链接悬停
用户将鼠标悬停在链接上方时的链接文本颜色。
字段分隔线
在记录中用于分隔字段的分隔线的颜色。
下边框
入口网站下边框的边框线颜色。
部分样式
方案属性
描述
页眉背景
所有标题的背景颜色，包括搜索、最近项目、相关列
表、解决方案类别、文档文件夹以及所选择的选项
卡。
部分的页眉文字
搜索、相关列表、最近项目、解决方案类别以及文档
文件夹的页眉文本的颜色和字体。
或者，您可以从下拉列表更改该文本的字体。
左边框
搜索、相关列表、最近项目、解决方案类别、文档文
件夹以及“新建”下拉列表的左边框。
或者，您可以更改像素字段中显示的像素数，以增加
或减小边框的厚度。此外，您还可以从下拉列表为边
框线选择所显示的边框线样式。
右边框
搜索、相关列表、最近项目、解决方案类别、文档文
件夹以及“新建”下拉列表的右边框。
或者，您可以更改像素字段中显示的像素数，以增加
或减小边框的厚度。此外，您还可以从下拉列表为边
框线选择所显示的边框线样式。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 92
部分样式
方案属性
描述
上边框
搜索、相关列表、最近项目、解决方案类别、文档文
件夹以及“新建”下拉列表的上边框。
或者，您可以更改像素字段中显示的像素数，以增加
或减小边框的厚度。此外，您还可以从下拉列表为边
框线选择所显示的边框线样式。
下边框
搜索、相关列表、最近项目、解决方案类别、文档文
件夹以及“新建”下拉列表的下边框。
或者，您可以更改像素字段中显示的像素数，以增加
或减小边框的厚度。此外，您还可以从下拉列表为边
框线选择所显示的边框线样式。
部分背景
搜索、相关列表、最近项目、解决方案类别、文档文
件夹以及“新建”下拉列表的背景颜色。
列表样式
方案属性
描述
列表页眉文本
选择在列表视图中作为列标题的字段名称的文本颜
色。
或者，您可以从下拉列表更改该文本的字体。
页眉下划线
相关列表和列表视图上的列标题的下划线颜色。
分隔线
列表视图上的记录间的线条颜色。
行突出显示
用户将鼠标悬停在列表视图中记录的上方时记录的颜
色。
6. 单击保存，将所有更改保存为方案值。
提示: 当合作伙伴入口网站用户刷新浏览器时，可以看到这些更改。因此，建议在用户最不可能访问合
作伙伴入口网站的时间来更新入口网站颜色方案。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 93
自定义您的合作伙伴入口网站选项卡
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
除自定义对象外，在合作伙伴入口网站还可以显示下列选项卡：
• 客户
适用于：Salesforce Classic
用户权限
• 回答
• 文章（需要 Salesforce Knowledge）
• 个案
• 联系人
自定义合作伙伴入口网站
选项卡：
• “自定义应用程序”权
限
• 文档
• 意见
• 潜在客户
• 业务机会
• 权利
• 服务合同
• 解决方案
• Salesforce CRM Content 选项卡
• 报表
您也可以选择对登录到Salesforce合作伙伴入口网站的所有用户显示哪些选项卡，并自定义对入口网站用户显示选
项卡的顺序：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴，然后选择设置。
2. 选择合作伙伴入口网站的名称。
3. 单击自定义入口网站选项卡。
4. 要添加或删除选项卡，请选择选项卡标题，单击添加或删除箭头，在“所选选项卡”框中添加或删除选项卡。
要更改选项卡的顺序，请在“所选选项卡”框中选择选项卡标题，然后单击向上或向下箭头。
5. 此外，从默认着陆选项卡下拉列表中，可以选择当用户登录到您的入口网站时向他们显示的选项卡。
6. 单击保存。
您可以进一步指定：用户通过编辑与用户关联的简档和权限集的选项卡，设置可访问的选项卡。
合作伙伴入口网站上选项卡的页面布局由在分配给入口网站的简档中配置的页面布局进行控制。
为简档编辑选项卡布局：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴，然后选择设置。
2. 选择合作伙伴入口网站的名称。
3. 从“已分配简档”相关列表中，选择要编辑的简档名称。
4. 在要编辑的标准或自定义对象旁边，单击页面布局下方的查看分配。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 94
5. 单击编辑分配。
6. 选择当前所编辑简档名称旁边的新页面布局。
7. 单击保存。
在主页选项卡上启用日历和事件
可以允许合作伙伴用户在合作伙伴入口网站的“主页”选项卡上查看日历和计划事件列表。在合作伙伴入口网站
中日历和事件的工作方式与Salesforce“主页”选项卡上的日历和事件相同，但存在以下差别：在合作伙伴入口网
站中不支持拼写检查、事件更新、增强的列表视图、拖放计划、日历共享和悬停详细信息。
备注: 合作伙伴用户只能看到由以下用户共享的日历：
• 分配给相同客户的其他合作伙伴用户
• 其客户的渠道管理员
入口网站用户可以查看来自其日历的任务和事件。此外，拥有“编辑事件”权限的入口网站用户可以创建、编辑
和删除事件。
在主页选项卡上启用欢迎组件
包括分配给合作伙伴入口网站用户的主页布局上的合作伙伴入口网站欢迎组件。当用户登录到您的入口网站时，
他们会收到一个带有其姓名、其渠道管理员姓名、以及到其公司和个人简档的链接的欢迎消息。他们可以单击链
接的渠道管理员姓名以发送电子邮件给此人。当入口网站用户更改其自身的信息时，其用户记录会自动更新，但
其联系人记录不会更新。
备注: 合作伙伴入口网站欢迎组件也可在客户入口网站主页中使用，但是它只提供一条带有用户姓名的欢迎
消息。
允许入口网站用户查看报表选项卡
允许入口网站用户查看“报表”选项卡：
1. 允许入口网站用户访问含有您想让他们运行的报表的 Salesforce 报表选项卡上的文件夹。
2. 对于您想让入口网站用户报告的对象，将组织范围的默认共享模型设为“专用”。
3. 为入口网站用户授予“运行报表”访问权限。
当您将“报表”选项卡添加到您的合作伙伴入口网站时，入口网站用户：
• 可以运行报表，但不能自定义报表或筛选报表结果。
• 如果他们拥有“导出报表”权限，可以将报表导出至 Excel。
• 没有对“未归档公共报表”和“我的个人自定义报表”文件夹的访问权限。
• 如果他们运行包含他们无权查看的对象的报表，会收到权限不足的错误。
备注: 报表选项卡仅供有金牌合作伙伴许可证的合作伙伴用户使用。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 95
为合作伙伴入口网站配置多语言 HTML 消息
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
如果贵组织已启用多种语言，则可采用 Salesforce 支持的任何语言上载 HTML 消息，
并根据入口网站用户语言设置来配置显示在入口网站中的消息。例如，您可以上
载法语 HTML 消息，以便在具有法语语言设置的入口网站用户的“主页”选项卡上
显示此消息，并上载英语 HTML 消息，以便在具有英语语言设置的入口网站用户的
“主页”选项卡上显示此消息。
在配置多语言 HTML 消息之前，请注意下列事项：
适用于：Salesforce Classic
用户权限
配置入口网站语言：
• “自定义应用程序”权
限
• 在将多语言 HTML 消息添加到入口网站之前，必须在“文档”选项卡中上载 HTML
格式的文件。
• 即使已配置，入口网站 HTML 消息也不会显示在“意见”、“报表”、“内容”或“解决方案”选项卡上。
配置多语言 HTML 消息：
1. 若要为合作伙伴入口网站配置显示语言，从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴，然后选择设置。
2. 单击要编辑的入口网站的名称。
3. 在“已分配的语言”相关列表中单击添加新语言。
4. 从语言下拉列表中选择语言。
5. 单击选项卡名称旁边的查找图标（ ），然后选择要在该选项卡上显示的 HTML 消息。根据需要，对您要显
示 HTML 消息的每个选项卡重复该步骤。
6. 单击保存。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
合作伙伴入口网站设置
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
编辑合作伙伴入口网站的设置和通信模板：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴，然后选择设置。
适用于：Salesforce Classic
用户权限
2. 单击要编辑的入口网站的名称。
3. 单击编辑。
4. 设置下列选项：
修改合作伙伴入口网站设
置：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 96
设置
描述
名称
入口网站的详细信息页和编辑页以及合作伙伴入口网
站设置页中显示的合作伙伴入口网站的名称。合作伙
伴入口网站的名称不显示在入口网站页面中，但会显
示在浏览器标题栏中。
您的入口网站名称必须是贵组织所特有的，未被客户
入口网站或合作伙伴入口网站使用。而且，如果您将
客户入口网站命名为“合作伙伴入口网站”，则可能
发生错误，反之亦然。
描述
入口网站的详细信息页和编辑页中显示的合作伙伴入
口网站的描述。入口网站中不显示合作伙伴入口网站
的描述。
已启用登录
允许用户登录到合作伙伴入口网站。
建议您在完成入口网站配置之前，不要选中此复选
框。
备注: 在您启用合作伙伴入口网站时，默认入口
网站将被设为已启用登录。
用户必须能够在其用户简档的受限 IP 范围内以及指定
登录时间内登录到合作伙伴入口网站，这样才能够重
置其密码。
管理员
单击查找图标 ( ) 以选择合作伙伴入口网站的默认
管理员。与合作伙伴入口网站有关的所有电子邮件通
知将发送到此 Salesforce 用户。
选择合作伙伴入口网站的管理员时，您只能选择具有
“管理外部用户”和“自定义应用程序”用户权限且
对包含您的合作伙伴入口网站标题的“文档”文件夹
具有访问权限的用户。不能禁用选择作为入口网站管
理员的用户。
入口网站默认设置
设置
描述
注销 URL
当用户从合作伙伴入口网站注销时显示的网页的 URL，
例如“http://www.acme.com”。如果没有指定注销 URL，
入口网站用户在注销时将返回到登录页。
显示操作确认
允许用户在完成合作伙伴入口网站中的操作后查看确
认消息。例如，当某用户在您的合作伙伴入口网站中
创建了潜在客户后，如果启用了此设置，则可以看到
以下消息：“Lead has been submitted”（潜在客户已提
交）。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 97
入口网站默认设置
设置
描述
确认消息可以帮助用户清楚了解他们在合作伙伴入口
网站中所完成的操作。
HTML 消息默认语言
指定在未配置自定义语言入口网站 HTML 消息的情况
下，显示入口网站 HTML 消息时所使用的语言。此设
置只能用于启用多种语言的组织。
电子邮件通知设置
设置
描述
发件人电子邮件地址
发送所有合作伙伴入口网站通信模板的电子邮件地
址，例如，“[email protected]”。Salesforce 会自动发
送电子邮件，但是入口网站用户会看到它们的发件人
是来自该电子邮件地址。如果入口网站用户回复通信
模板，则回复将被发送到此地址。
发件人电子邮件名
与“发件人”电子邮件地址相关联的名称，例如，
“Acme 合作伙伴支持”。
新建用户模板
用于向所有新启用的合作伙伴入口网站用户发送用户
名和初始密码的电子邮件模板。默认情况下，将自动
为您选择示例模板。该模板必须标记为可供使用。
新建密码模板
当您重置现有合作伙伴入口网站用户的密码时，用于
向这些用户发送新密码的电子邮件模板。
丢失密码模板
当现有合作伙伴入口网站用户通过单击合作伙伴入口
网站登录页上的忘记密码？来重置其密码时，用于向
这些用户发送新密码的电子邮件模板。
更改入口网站用户所有人的模板
当合作伙伴入口网站用户成为该入口网站中某个记录
的新所有人时，用于向这些用户发送通知的电子邮件
模板。
外观
设置
描述
页眉
文本或 HTML 文件，允许将您的组织的徽标和商标集
成到您的合作伙伴入口网站的页眉中。单击查找图标
（ ），选择一个已经上载到“文档”选项卡上的
可公开访问的文件夹中的文件。
包含在页眉和页脚查找字段中的文件的总大小不能超
过 10 KB。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 98
外观
设置
描述
建议不要向您的入口网站同时添加页眉和徽标，因为
它们不能同时正确显示。
您可以通过使用下面的 HTML 标记将注销链接置于页
眉的任意位置：“&lt;a
href=&quot;/secur/logout.jsp&quot;&gt;Logout&lt;/a&gt;”。
页脚
文本或 HTML 文件，允许将您的组织的徽标和商标集
成到您的合作伙伴入口网站的页脚中。单击查找图标
（ ），选择一个已经上载到“文档”选项卡上的
可公开访问的文件夹中的文件。
包含在页眉和页脚查找字段中的文件的总大小不能超
过 10 KB。
徽标
一个图像文件（.jpg，.gif，.png），允许将您的组织的
徽标和商标集成到您的合作伙伴入口网站的左上角页
眉中。单击查找图标（ ），选择一个已经上载到
“文档”选项卡上的可公开访问的文件夹中且已标记
为外部可用图像的文件。
包含在徽标查找字段中的文件大小不能超过 20 KB。
建议不要向您的入口网站同时添加页眉和徽标，因为
它们不能同时正确显示。
登录消息
文本或 HTML 文件，允许将您的组织的徽标和商标集
成到您的合作伙伴入口网站的登录页、忘记密码页以
及更改密码页的页眉中。单击查找图标（ ），选
择一个已经上载到“文档”选项卡上的可公开访问的
文件夹中的文件。
包含在登录消息查找字段中的文件大小不能超过 2 KB。
备注: JavaScript 和 CSS 代码将自动从用作入口网
站登录消息的 HTML 文件中删除。
5. 单击保存。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
合作伙伴入口网站设置
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 99
创建合作伙伴用户
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
创建合作伙伴客户之后，可以将合作伙伴用户作为联系人记录添加到客户。合作
伙伴用户是能力受到限制的集中管理潜在客户的 Salesforce 用户。合作伙伴用户通
过入口网站登录 Salesforce。
创建合作伙伴之前，应该配置您的入口网站；否则，您的合作伙伴用户可能在入
口网站尚未准备就绪时尝试登录其中。
创建合作伙伴用户：
1. 查看希望为其创建合作伙伴用户的合作伙伴客户。
2. 为合作伙伴用户创建新联系人。从“联系人”相关列表中选择新建。填写相应
的详细信息，然后单击保存。
3. 在联系人详细信息页中，单击管理外部用户，然后选择启用合作伙伴用户。
4. 编辑该合作伙伴的用户记录。
适用于：Salesforce Classic
用户权限
要创建、编辑、禁用或禁
用合作伙伴用户：
• “管理外部用户”
创建联系人：
• 对联系人拥有“创建”
权限
查看联系人：
• 对联系人拥有“读取”
权限
5. 单击保存。
创建合作伙伴用户后，可以分别编辑合作伙伴客户和合作伙伴用户。所做的更改不会相互影响。
为了排除故障问题或确保入口网站配置正确，在联系人详细信息页上，单击管理外部用户并选择以用户身份登录
入口网站。将打开一个新的浏览器窗口且您作为入口网站用户登录到入口网站。
创建合作伙伴用户提示
在创建合作伙伴用户时需要考虑以下事项：
• 如果您已经将某用户启用为委派管理员，则只有当已在“可分配简档”相关列表中添加了至少一个合作伙伴
简档，且该用户具有“管理外部用户”权限时，该用户才能创建外部用户。
• 您首次为客户启用联系人为合作伙伴或客户用户时，角色下拉列表为只读。下次启用该客户上的联系人为客
户或合作伙伴用户时，您可以为该用户选择角色。
• 合作伙伴用户的可用简档限于“合作伙伴用户”简档或从中复制的简档。与标准用户不同，合作伙伴用户角
色是根据客户名称自动分配的。合作伙伴用户角色是客户所有人角色的下属，因此，合作伙伴用户角色的所
有数据累计至合作伙伴客户所有人角色。请记住，如果您禁用入口网站用户，他们的合作伙伴用户角色将过
时并且其数据不再累计至合作伙伴客户角色。
• 合作伙伴用户和联系人无法删除。如果您不希望合作伙伴用户继续拥有入口网站的访问权限，请禁用该合作
伙伴用户。
• 非合作伙伴客户无法拥有合作伙伴联系人。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
启用合作伙伴入口网站
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 100
在合作伙伴入口网站启用功能
在合作伙伴入口网站中启用个案
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
当您在合作伙伴入口网站中启用个案时，您可以直接分配个案给合作伙伴用户或
使用分配或升级规则。合作伙伴用户可编辑个案、创建新个案、添加个案留言、
重新分配个案、查找个案解决方案和创建个案小组。合作伙伴用户无法编辑个案
留言、将资产与个案相关联或删除个案。
备注: 合作伙伴入口网站用户添加的个案留言是公用的，可以查看个案的任
何用户都可对其进行查看。
适用于：Salesforce Classic
用户权限
要启用合作伙伴用户的个
案：
• “管理简档和权限集”
在合作伙伴入口网站中启用个案：
1. 添加“个案”选项卡到合作伙伴入口网站中的可用选项卡列表。
2. 在合作伙伴用户简档中，确认个案选项卡设置被设为默认开启。
3. 在合作伙伴用户简档中，启用个案的“读取”、“创建”和“编辑”对象权限。
在合作伙伴入口网站中启用个案后，请考虑以下提示：
• 指定个案创建模板以允许合作伙伴用户发送通知电子邮件给分配给个案的新联系人。从“设置”中，在快速
查找方框中输入支持设置，然后选择支持设置。
• 配置个案小组角色以允许合作伙伴添加个案小组成员。从“设置”中，在快速查找方框中输入个案小组角色，
然后选择个案小组角色。
• 查看与个案相关联的电子邮件时，电子邮件消息列表、下一个和上一个链接对入口网站用户不可用。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
合作伙伴入口网站设置
在合作伙伴入口网站中启用 Salesforce CRM Content
用户权限
版本
设置和更新合作伙伴入口网站：
“自定义应用程序”权限
适用于：Salesforce Classic
创建和编辑简档：
“管理简档和权限集”
管理合作伙伴入口网站用户：
“管理外部用户”权限
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
创建 Salesforce CRM Content 库权限：
“管理 Salesforce CRM Content”权限
或
“管理内容权限”
设置和维护销售工具
将用户添加到 Salesforce CRM Content 库：
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 101
“管理 Salesforce CRM Content”权限
或
在您的库权限定义中选中管理库
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再可用。现有组织继续拥有完全
访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用
社区。
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，或者转移到社区。联系您的
Salesforce 客户主管了解更多信息。
Salesforce CRM Content 在合作伙伴入口网站中可用。可以将两个级别的 Salesforce CRM Content 访问权限授予合作伙伴
入口网站用户：
• 没有 Salesforce CRM Content 功能许可证的入口网站用户可以下载、评级、留言和订阅内容（如果他们有“查看
入口网站上的内容”用户权限）。他们无法查看可能敏感的数据，如用户名、下载、版本和订户历史。内容
分布功能对入口网站用户不可用。
• 具有 Salesforce CRM Content 功能许可证的入口网站用户可以访问其库权限授予的所有 Salesforce CRM Content 功
能，包括提交内容、在库内移动和共享内容以及删除内容。也可以查看 Salesforce CRM Content 报表。内容分布
功能对入口网站用户不可用。
为非许可用户启用 Salesforce CRM Content
启用合作伙伴入口网站后，完成以下步骤以在您的入口网站中启用 Salesforce CRM Content。如果您还没有为您的入
口网站用户购买 Salesforce CRM Content 功能许可证，请使用这些步骤。
1. 更新您克隆的合作伙伴用户简档：
a. 包含“查看入口网站上的内容”用户权限。
b. 将“库”、“内容”和“订阅”选项卡的选项卡可见性从“隐藏选项卡”更改为“默认打开”。
c. 将更新的简档按需要分配给合作伙伴入口网站用户。
2. 通过创建一个或多个库权限，确定您的入口网站用户在每个 Salesforce CRM Content 库内的权限。
备注: 库权限只能授予用户功能许可证或简档允许的权限。例如，虽然标记内容是库权限选项，但选择
它将不允许没有 Salesforce CRM Content 功能许可证的入口网站用户标记内容。
3. 确定允许入口网站用户访问的库。确保机密内容在这些库中不可用。
4. 将入口网站用户添加至库。带有合作伙伴用户简档或该简档克隆的入口网站用户只能作为公共小组的一部分
添加至库。
5. 将 Salesforce CRM Content 选项卡添加至每个合作伙伴入口网站。
备注: “文档”选项卡不属于 Salesforce CRM Content。
为许可用户启用 Salesforce CRM Content
启用合作伙伴入口网站后，完成以下步骤以在您的入口网站中启用 Salesforce CRM Content。如果您已经为您的入口
网站用户购买了 Salesforce CRM Content 功能许可证，请使用这些步骤。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 102
1. 更新您克隆的合作伙伴用户简档：
a. 或者，如果您允许入口网站用户创建和管理新的库，则添加“创建库”用户权限。
b. 将“库”、“内容”和“订阅”选项卡的选项卡可见性从“隐藏选项卡”更改为“默认打开”。
c. 将更新的简档按需要分配给合作伙伴入口网站用户。
2. 在用户详细信息页面上为每个合作伙伴入口网站用户选择 Salesforce CRM Content 用户复选框。
3. 通过创建一个或多个库权限，确定您的入口网站用户在每个 Salesforce CRM Content 库内的权限。
备注: 库权限只能授予用户功能许可证或简档允许的权限。例如，虽然标记内容是库权限选项，但选择
它将不允许没有 Salesforce CRM Content 功能许可证的入口网站用户标记内容。
4. 确定允许入口网站用户访问的库。确保机密内容在这些库中不可用。
5. 将入口网站用户添加至库。带有合作伙伴用户简档或该简档克隆的入口网站用户只能作为公共小组的一部分
添加至库。
6. 将 Salesforce CRM Content 选项卡添加至每个合作伙伴入口网站。
备注: “文档”选项卡不属于 Salesforce CRM Content。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
在合作伙伴入口网站中启用电子邮件
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
在合作伙伴入口网站中启用电子邮件，使合作伙伴用户能够从合作伙伴入口网站
中的“活动历史”相关列表发送电子邮件。例如，合作伙伴用户能够单击潜在客
户“活动历史”相关列表中的发送电子邮件按钮发送电子邮件给此潜在客户并把电
子邮件记录在相关列表中。
要允许合作伙伴用户从合作伙伴入口网站发送电子邮件，授予他们“发送电子邮
件”权限。要允许合作伙伴用户使用电子邮件模板，您必须使此模板对其可用。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
适用于：Salesforce Classic
用户权限
要启用权限：
• “管理简档和权限集”
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 103
在合作伙伴入口网站中启用意见
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
设置合作伙伴入口网站后，按照以下步骤以在您的入口网站中启用意见：
1. 若要创建处于活跃状态并且配置为在入口网站显示的意见社区，从“设置”
中，在快速查找方框中输入意见区，然后选择意见区。
2. 添加“意见”选项卡到您的合作伙伴入口网站。
3. 如果贵组织拥有“意见和回答入口网站”许可证，请隐藏合作伙伴入口网站中
的“报表”选项卡。否则，您的合作伙伴入口网站用户在单击“报表”选项卡
时会收到一个“权限不足”消息。
还请参见：
适用于：Salesforce Classic
用户权限
设置和更新合作伙伴入口
网站：
• “自定义应用程序”权
限
创建社区：
• “自定义应用程序”权
限
启用合作伙伴入口网站
在合作伙伴入口网站中启用权利管理
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：带有 Service Cloud
的 Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
您可以使用合作伙伴入口网站 来向合作伙伴提供对权利、服务合同或合同行项目
的访问权限。
适用于：Salesforce Classic
在您设置权利管理并启用合作伙伴入口网站后，请完成以下步骤以向您的入口网
站中添加权利管理。
用户权限
1. 更新您克隆的合作伙伴用户简档：
设置和更新合作伙伴入口
网站：
• “自定义应用程序”权
限
a. 包括对权利、服务合同或合同行项目的“读取”权限。
b. 或者，在受委派合作伙伴用户管理员的简档中包含对权利联系人的“创建”
和“删除”权限。这可以允许受委派的外部用户管理员更新权利联系人。
c. 确认“权利”或“服务合同”选项卡可见性为“默认开启”。合同行项目
显示在服务合同上。
创建和编辑简档：
• “管理简档和权限集”
要管理入口网站用户：
• “管理外部用户”
2. 在合作伙伴入口网站详细信息页的底部，单击编辑简档并启用新简档。
3. 自定义个案页面布局以添加权利名称查找字段。这将允许合作伙伴用户添加权
利给个案。
提示: 不要为入口网站用户添加以下权利过程字段到个案页面布局，因为入口网站用户不应访问与您的
内部支持过程相关的信息：权利过程开始时间、权利过程结束时间、已停止和开始停止时间。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 104
4. 或者，自定义位于客户和联系人上的相关列表以添加权利。这会允许受委派的外部用户管理员自动创建与正
确权利相关联的个案。
5. 将“权利”或“服务合同”选项卡添加到每个合作伙伴入口网站中。
6. 将所复制的简档分配给您的合作伙伴入口网站用户：
a. 要创建新的合作伙伴入口网站用户，在联系人详细信息页上单击管理外部用户并选择启用合作伙伴用户。
要更新现有用户，单击管理外部用户并选择查看合作伙伴用户。
b. 对于新用户，从简档下拉菜单选择所复制的简档。对于现有用户，单击编辑然后选择简档。
c. 单击保存。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
在合作伙伴入口网站中启用回答
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
您可以使用合作伙伴入口网站为您的合作伙伴提供对回答社区的访问权限。
在您的入口网站中启用回答。
适用于：Salesforce Classic
用户权限
1. 设置您的合作伙伴入口网站。
当自定义入口网站字体和颜色时，请注意，回答只支持以下更改：
• 所有选项卡样式
• 下列页面样式：
– 页面背景
– 文本
– 链接
– 链接悬停
设置和更新合作伙伴入口
网站：
• “自定义应用程序”权
限
创建和编辑简档：
• “管理简档和权限集”
创建回答社区：
• “自定义应用程序”权
限
2. 设置回答，确保将您的回答社区配置为在合作伙伴入口网站中显示。
3. 将“回答”选项卡添加到您的合作伙伴入口网站。
4. 创建合作伙伴入口网站用户。
5. 如果想让您的合作伙伴入口网站用户拥有与客户所有人不同的类别组可见性设置，您可以更改合作伙伴入口
网站用户的可见性设置。
默认情况下，合作伙伴入口网站用户继承客户所有人的类别访问权限。例如，如果客户所有人的角色为 CEO，
且 CEO 角色对分配给回答的类别组中的所有数据类别拥有完全访问权限，则合作伙伴入口网站用户也能够访
问回答社区中的所有类别。某些情况下，您可能想要限制合作伙伴入口网站用户对类别的访问权限。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 105
6. 如果贵组织拥有“意见和回答入口网站”许可证，请隐藏合作伙伴入口网站中的“报表”选项卡。否则，您
的合作伙伴入口网站用户在单击“报表”选项卡时会收到一个“权限不足”消息。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
管理合作伙伴用户
用户权限
版本
管理合作伙伴入口网站用户：
“管理外部用户”权限
适用于：Salesforce Classic
创建、编辑和删除简档：
“管理简档和权限集”
创建、编辑和删除页面布局：
“自定义应用程序”权限
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
设置字段级安全性：
“管理简档和权限集”
与
“自定义应用程序”权限
设置共享规则：
“管理共享”
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再可用。现有组织继续拥有完全
访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用
社区。
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，或者转移到社区。联系您的
Salesforce 客户主管了解更多信息。
由于您的 Salesforce 合作伙伴入口网站的功能与 Salesforce 十分相似，因此您可以使用与管理 Salesforce 用户相同的
方法来管理合作伙伴入口网站用户。
考虑以下项目如何影响您对合作伙伴入口网站用户的管理方式：
合作伙伴入口网站简档
您分配给合作伙伴入口网站用户的权限定义了其在您组织的合作伙伴入口网站中可以执行的各种功能，例如
该用户是否可以查看、创建或编辑个案和自定义对象记录。启用合作伙伴入口网站后，会自动为贵组织创建
合作伙伴用户简档。合作伙伴用户简档无法修改。
要使合作伙伴用户能够登录合作伙伴入口网站，请为合作伙伴创建简档（从合作伙伴用户简档复制而来）。
对于每个复制的简档，请确认未选择“仅使用 API 的用户”管理权限；如果选择此权限，与此简档关联的用户
将无法登录合作伙伴入口网站。复制这些简档或创建权限集还允许您指定入口网站用户可以执行的操作。
合作伙伴入口网站共享规则
在启用您的合作伙伴入口网站之后，将创建以下组和共享规则类别：
组或类别
描述
所有合作伙伴入口网站用户组
包含您组织中的所有合作伙伴入口网站用户
所有内部用户组
包含您组织中的所有 Salesforce 用户
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 106
组或类别
描述
角色和内部下属共享规则类别
允许您创建共享规则，其中您可以在贵组织中按角色
选择特定 Salesforce 用户以及在此角色之下的所有用户
（不包括任何合作伙伴入口网站角色）。
您可以使用这些组和共享规则类别轻松创建共享规则，以便为您的所有合作伙伴入口网站用户或 Salesforce 用
户授予对特定数据的访问权限。您还可以在合作伙伴入口网站用户和 Salesforce 用户之间创建共享规则，但不
能在关联到不同合作伙伴客户的合作伙伴用户之间创建共享规则。
如果在您的合作伙伴入口网站中启用了 Salesforce Knowledge，入口网站用户可以看到类别组可见性设置允许的
文章。
合作伙伴入口网站角色层次结构
当您为某客户启用了第一个合作伙伴入口网站用户时，将为该客户及其联系人创建入口网站用户角色层次结
构。该客户被添加到角色层次结构中拥有该客户的用户下方。每当使某个联系人成为合作伙伴入口网站用户
时，都会自动将该联系人指定为客户入口网站角色层次结构中的“用户”角色。入口网站客户的默认角色数
目是三种。您可以减少角色数量或增加角色数量为最多三个。可以向合作伙伴用户分配以下三种角色之一：
• 主管
• 管理员
• 用户
在角色层次结构中，合作伙伴主管角色仅仅位于渠道管理员角色之下。合作伙伴管理员角色仅仅位于合作伙
伴主管角色之下。合作伙伴用户角色仅仅位于合作伙伴管理员角色之下。每个角色的角色名称中都包含合作
伙伴客户名。例如，如果合作伙伴客户名是 Acme，则这三个角色是 Acme 合作伙伴主管、Acme 合作伙伴管理
员和 Acme 合作伙伴用户。如果合作伙伴客户的所有权更改为其他渠道管理员，则合作伙伴用户角色将转移至
角色层次结构中的该对应位置中。
备注: 请谨慎管理您的角色层次结构。无论组织采用何种共享模式，给定角色级别上的合作伙伴用户始
终能够查看、编辑其层次结构下方之用户所拥有或共享的全部数据。使用管理报表管理您的合作伙伴角
色。
拥有不同入口网站类型的客户，对每个入口网站有不同的角色层次结构。角色名称中包含与角色关联的入口
网站类型。例如，如果客户 A 同时拥有合作伙伴入口网站和客户入口网站，那么客户入口网站的角色将被命
名为“客户 A 客户用户”，而合作伙伴入口网站角色将被命名为“客户 A 合作伙伴用户”。
合作伙伴用户角色中的所有用户对于在其关联的合作伙伴客户下的所有联系人都拥有读取访问权限，即使联
系人共享模型为专用。合作伙伴用户对与其可访问的任何对象关联的任务拥有读写访问权限。他们还对与其
可访问的任意对象关联的事件拥有读取访问权限。合作伙伴用户对 Salesforce Knowledge 文章拥有与客户所有人
相同的访问权限。
要查看分配给您的合作伙伴入口网站用户的角色，可创建一个自定义报表，选择“管理报表”，然后选择“用
户”作为数据类型，并将角色添加到您的报表列。
删除合作伙伴入口网站角色
当您删除合作伙伴入口网站角色时，该角色将被重命名以保持层次结构。例如，如果从主管、管理员和用户
的三个角色层次结构中删除了“管理员”角色，那么“主管”角色将被重命名为“管理员”，但是其 ID 将保
持不变。当您创建合作伙伴入口网站角色时，新入口网站角色的层次结构将自动确定并自下而上创建。
为了获得更好的性能，可以删除批量调用时的多个角色。例如，如果您用户的多数分配“用户”角色，您可
以删除“主管”和“管理员”角色。有关删除合作伙伴角色的详细信息，请参阅《SOAP API 开发人员指南》。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 107
超级用户访问权限
可分配超级用户访问权限给用户，以便他们能够访问属于同一角色的其他用户或在层次结构中低于他们的用
户拥有的数据。例如，拥有超级用户访问权限的“合作伙伴管理员”可看到“合作伙伴管理员”角色和“合
作伙伴用户”角色中的其他用户拥有的数据。
合作伙伴入口网站用户许可证
合作伙伴入口网站用户无法执行 Salesforce 用户可以执行的所有功能，因为分配给合作伙伴入口网站用户的是
一种特殊类型的用户许可证。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
分配合作伙伴入口网站用户访问权限
可以向合作伙伴用户分配以下三种角色之一：合作伙伴主管、合作伙伴管理员或
合作伙伴用户（工作者角色）。
版本
适用于：Salesforce Classic
具有角色的合作伙伴超级用户
可以访问
合作伙伴主管
同一角色的所有合作伙伴用户和合作伙
伴超级用户以及在层次结构中低于他们
的用户（管理员和用户角色）拥有的数
据。
合作伙伴管理员
同一角色的所有合作伙伴用户和合作伙
伴超级用户以及在层次结构中低于他们
的用户（用户角色）拥有的数据。
合作伙伴用户（工作者角色）
同一角色的所有合作伙伴用户和合作伙
伴超级用户（用户角色）拥有的数据。
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
创建、编辑、禁用或取消
启用入口网站用户：
• “管理外部用户”
创建联系人：
• 对联系人拥有“创建”
权限
查看联系人：
• 对合同拥有“读取”权
限
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
为您的合作伙伴入口网站启用合作伙伴超级用户访问权限，请参阅启用合作伙伴超级用户访问权限。
• 要分配超级用户访问权限，转到合作伙伴客户的联系人详细信息页，请单击管理外部用户并选择启用超级用
户访问权限。
• 要删除合作伙伴超级用户访问权限，转到合作伙伴客户的联系人详细信息页，请单击管理外部用户并选择禁
用超级用户访问权限。
示例: 请注意以下指导说明：
• 合作伙伴超级用户可以访问其他合作伙伴用户和同一角色的合作伙伴超级用户，或者入口网站客户层次
结构中低于他们的用户拥有的数据，即使组织范围内的默认设置为“专用”。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 108
• 合作伙伴超级用户访问权限只适用于个案、潜在客户、自定义对象和业务机会。考虑两名在相同的客户
下拥有相同角色的合作伙伴超级用户，用户 A 有若干业务机会，而用户 B 有手动共享到另一个的业务机
会。之后，用户 A 将拥有包括那些用户 B 拥有的所有业务机会访问权限。
还请参见：
合作伙伴入口网站设置
启用合作伙伴用户以请求会议
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
在您启用合作伙伴入口网站和设置“请求会议”功能之后，完成以下步骤以允许
您的合作伙伴用户请求与联系人、潜在客户和个人客户进行会议：
1. 更新您的自定义合作伙伴用户简档：
a. 包括“发送电子邮件”和“编辑事件”用户权限。
b. 确保“联系人”和“潜在客户”选项卡的选项卡可见性为“默认开启”。
2. 确保自定义合作伙伴用户简档已启用并分配给您的合作伙伴用户。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
适用于：Salesforce Classic
用户权限
设置和更新合作伙伴入口
网站：
• “自定义应用程序”权
限
创建和编辑简档：
• “管理简档和权限集”
设置请求会议功能：
• “自定义应用程序”权
限
委派合作伙伴用户管理
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
您可以将管理权利的某个子集委派给拥有合作伙伴用户许可证的外部用户。受委
派的外部用户管理员可以对与其客户相关联的用户（包括客户用户和合作伙伴用
户）执行任何以下任务：
• 创建外部用户
• 编辑外部用户
• 重置外部用户的密码
• 禁用现有的外部用户
适用于：Salesforce Classic
用户权限
管理合作伙伴入口网站用
户：
• “管理外部用户”权限
创建、编辑和删除简档：
• “管理简档和权限集”
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 109
备注: 当受委派的外部用户管理员禁用入口网站用户时，管理员无法从该用户是其成员的任何小组删除
该入口网站用户。
您必须使用原始简档用户界面将管理权限委派给合作伙伴用户。如果您正在使用增强简档用户界面，在用户界面
设置中将其暂时禁用以完成该程序。
要委派合作伙伴用户管理权利：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入简档，然后选择简档并单击自定义合作伙伴简档。
您无法编辑“合作伙伴用户”简档。
2. 单击编辑。
3. 选择委派外部用户管理员。
4. 单击保存。
5. 在“受委派的外部用户简档”相关列表中单击编辑。
6. 选择您想让带有此简档的用户能够成为管理员的外部用户简档。外部用户委派的管理员可以管理具有客户入
口网站、合作伙伴入口网站或社区简档的外部用户，只要具有这些简档的用户在同一客户下。
7. 单击保存。
要更改受委派外部用户管理员能够编辑的简档：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入简档，然后选择简档并单击自定义合作伙伴简档。
您无法编辑“合作伙伴用户”简档。
2. 在“受委派的外部用户简档”相关列表中单击编辑。
3. 选择您想让带有此简档的用户能够成为管理员的外部用户简档。
4. 单击保存。
受委派入口网站用户管理员可以单击联系人详细页面上的管理外部用户，然后单击查看合作伙伴用户以查看和编
辑合作伙伴入口网站用户的详细信息：
• 单击编辑以编辑合作伙伴入口网站用户的详细信息。
• 单击重新设置密码以重新设置合作伙伴入口网站用户的密码。
• 单击编辑并取消选择启用复选框以禁用该用户。
备注: 受委派的合作伙伴用户管理员可更新为其转移目标的任何客户上的入口网站用户。
设置受委派入口网站用户管理技巧提示
设置受委派的入口网站用户管理时请考虑以下事项：
• 在您正为其授予委派入口网站管理的用户简档上：
– 添加对联系人的“创建”和“编辑”权限，使受委派的入口网站管理员可创建和更新与其客户相关的联系
人。
– 将“客户”和“联系人”选项卡设置设为“默认打开”，使得受委派的入口网站管理员可查看“客户”和
“联系人”选项卡并方便地管理与其客户相关的联系人。
• 添加“客户”和“联系人”选项卡到您的入口网站。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 110
• 设置字段级安全性和页面布局，使得受委派的入口网站用户管理员只能访问您指定的客户、联系人和个案字
段。
还请参见：
启用合作伙伴入口网站
启用合作伙伴入口网站
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
启用合作伙伴入口网站：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴，然后选择设置。
适用于：Salesforce Classic
用户权限
2. 单击编辑。
启用合作伙伴入口网站：
• “自定义应用程序”权
限
3. 选中启用合作伙伴入口网站复选框。
4. 单击保存。
备注: 在启用合作伙伴入口网站之后，不能禁用它。但是，可以阻止用户登
录到您的合作伙伴入口网站。有关详细信息，请参阅合作伙伴入口网站配置
第 页 111。
在为您的组织启用了合作伙伴入口网站后，您可以创建一个或多个合作伙伴入口网站，以满足您的客户的各种业
务需求。
备注: 您可以在组织中创建最多 5 个合作伙伴入口网站。增加该数量需要获得产品管理员批准并需要详细的
使用个案。
启用合作伙伴入口网站后，会自动将下面的项目添加到您的组织：
合作伙伴用户简档
您可以将合作伙伴入口网站用户分配到从该简档复制的简档。对于每个复制的简档，请确认未选择“仅使用
API 的用户”管理权限；如果选择此权限，与此简档关联的用户将无法登录合作伙伴入口网站。
客户记录上的作为合作伙伴启用按钮
允许您创建合作伙伴客户。
联系人记录上的启用合作伙伴入口网站用户和查看合作伙伴入口网站用户按钮
允许您创建新的合作伙伴用户或查看现有的合作伙伴用户。
“所有合作伙伴入口网站用户”组和“所有内部用户”组以及“角色和内部下属”共享规则类别
您可以使用这些组和共享规则类别轻松创建共享规则，以便为您的所有合作伙伴入口网站用户或 Salesforce 用
户授予对特定数据的访问权限。
组或类别
描述
所有合作伙伴入口网站用户组
包含您组织中的所有合作伙伴入口网站用户
所有内部用户组
包含您组织中的所有 Salesforce 用户
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 111
组或类别
描述
角色和内部下属共享规则类别
允许您创建共享规则，其中您可以在贵组织中按角色
选择特定 Salesforce 用户以及在此角色之下的所有用户
（不包括任何合作伙伴入口网站角色）。
还请参见：
合作伙伴入口网站设置
合作伙伴入口网站配置
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
在创建合作伙伴入口网站之后，您可以对其进行自定义以满足业务需要。通过自
定义合作伙伴入口网站，可以满足不同渠道的需求。
自定义合作伙伴入口网站
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴，然后选择设置。
2. 单击要自定义的入口网站的名称。
适用于：Salesforce Classic
用户权限
配置合作伙伴入口网站：
• “自定义应用程序”权
限
3. 配置入口网站设置和通信模板。
4. 配置入口网站上使用的字体和颜色。
5. 配置入口网站的可用选项卡。
6. 将合作伙伴简档分配给入口网站。
7. 配置入口网站语言。
8. 也可以将合作伙伴入口网站欢迎组件添加到分配给入口网站用户的主页布局。欢迎组件显示一条带有用户姓
名、其渠道管理员姓名、以及到其公司和个人简档的链接的欢迎消息。
9. 也可以将合作伙伴入口网站潜在客户收件箱组件添加到分配给入口网站用户的主页布局。当用户登录您的入
口网站后，他们会看到其潜在客户队列的潜在客户列表。用户可以单击潜在客户旁边的接受以获得其所有权；
他们看不到完整的潜在客户详细信息直到他们单击接受。
还请参见：
合作伙伴入口网站设置
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 112
将合作伙伴简档分配给合作伙伴入口网站
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
入口网站用户仅能登录为其简档指定的合作伙伴入口网站。将简档分配给合作伙
伴入口网站：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴，然后选择设置。
2. 选择合作伙伴入口网站的名称。
3. 在“已分配简档”部分中单击编辑简档。
4. 选中要分配给入口网站的简档旁边的已启用复选框。
适用于：Salesforce Classic
用户权限
将合作伙伴简档分配给合
作伙伴入口网站：
• “自定义应用程序”权
限
入口网站用户可以使用一个用户名和密码访问所有为其简档分配的合作伙伴入口
网站。
您可以在“已分配简档”部分的用户字段中查看与每个已分配给合作伙伴入口网站的简档相关联的活动用户的数
量。
还请参见：
合作伙伴入口网站设置
合作伙伴入口网站最佳实践
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
适用于：Salesforce Classic
实施提示
• 入口网站用户仅能登录为其简档指定的合作伙伴入口网站。
入口网站用户可以使用一个用户名和密码访问所有为其简档分配的合作伙伴入口网站。
您可以在“已分配简档”部分的用户字段中查看与每个已分配给合作伙伴入口网站的简档相关联的用户的数
量。
• 您所创建的每个合作伙伴入口网站的登录 URL 都包含唯一的标识符，如 portalId=060D00000000Q1F。您
可以在入口网站详细信息页上找到该标识符。此唯一标识符确定了用户可以访问的特定入口网站。如果用户
访问的登录 URL 不包含唯一标识符，将自动转到您创建的第一个合作伙伴入口网站的登录 URL。请注意，入口
网站用户仅能使用入口网站的登录页面来登录到合作伙伴入口网站，而不能通过 Salesforce 登录页面来登录。
• 以下项目的设置会同时应用于您的组织和您的合作伙伴入口网站：
– 列表视图
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 113
– 搜索布局
– 工作流报警
最佳实践
• 您可以对字体、颜色、电子邮件模板以及您创建的每个合作伙伴入口网站的登录消息进行独特的自定义设置，
因此，可以为您组织支持的每个合作伙伴组织或为不同的合作伙伴层或社区构建一个合作伙伴入口网站。
备注: JavaScript 和 CSS 代码将自动从用作入口网站登录消息的 HTML 文件中删除。
• 您无法删除合作伙伴入口网站，但您可以通过取消选中启用登录复选框来阻止用户登录某个入口网站。
• 您可以创建多个合作伙伴入口网站，以便对具有相同简档的用户显示不同的选项卡，条件是只要简档对选项
卡上显示的每个对象有访问权限。
• 您可以设置每个合作伙伴入口网站客户的默认角色数目。这样通过减少未使用角色的数目为您的合作伙伴入
口网站带来益处。
• 在您启用合作伙伴入口网站时，默认入口网站将被设为已启用登录。请禁用该设置，在准备好默认入口网站
以供合作伙伴用户登录时再重新启用它。
• 告诉您的合作伙伴用户，他们可以使其渠道管理员成为对象的所有人。
• 使用常用功能的自定义链接为您的合作伙伴用户创建主页布局。
• 包括分配给合作伙伴入口网站用户的主页布局上的合作伙伴入口网站欢迎组件。当用户登录到您的入口网站
时，他们会收到一个带有其姓名、其渠道管理员姓名、以及到其公司和个人简档的链接的欢迎消息。他们可
以单击链接的渠道管理员姓名以发送电子邮件给此人。当入口网站用户更改其自身的信息时，其用户记录会
自动更新，但其联系人记录不会更新。
• 自定义“自定义链接”主页组件，以包含相关链接，供合作伙伴用户使用或从主页布局中删除。
• 合作伙伴用户不能在任务上设置提醒。请创建相关过程，以帮助他们在不使用提醒的情况下管理其任务。
• 您可以在分配给合作伙伴入口网站用户的主页布局上添加合作伙伴入口网站潜在客户收件箱组件。我们建议
对合作伙伴入口网站用户隐藏重要潜在客户字段，如公司名称和潜在客户名称，以便他们不会有选择性地选择
要接受的潜在客户。
设置合作伙伴入口网站渠道管理员的提示
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
渠道管理员是管理您的合作伙伴的内部用户。 启用入口网站之前，您需要确保您
的渠道管理员拥有适当权限，以便能够管理合作伙伴。
适用于：Salesforce Classic
用于配置渠道管理员和简档的两个主要区域是简档和角色。
渠道管理员角色
您的角色层次结构决定您的用户可以访问的数据。用户始终可以查看和编辑他们拥有的记录。另外，用户始终可
以查看、编辑和报告在角色层次结构中位于其下方的用户所拥有的或共享的数据。渠道管理员角色在层次结构中
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 114
始终直接位于其合作伙伴用户角色的上方，允许渠道管理员访问其管理的合作伙伴所拥有的所有数据。当在合作
伙伴客户上创建合作伙伴用户时，Salesforce自动将合作伙伴用户的角色置于拥有该合作伙伴客户的渠道管理员的
角色的下方。为帮助您管理您的渠道管理员和合作伙伴用户，请创建一个逻辑渠道管理员角色结构。
渠道管理员简档
简档决定用户可拥有的权限、可查看的页面布局、可用的选项卡和记录类型以及其他设置。创建一个唯一的简
档，专门针对渠道管理员设计简档的设置。创建该简档时使用以下提示：
为渠道管理员提供下列选项卡
潜在客户、客户、联系人、业务机会、文档和产品同时，如果您计划使用“解决方案”或自定义对象，请将
它们提供给您的渠道管理员。
分配记录类型
向您的渠道管理员简档分配适当的潜在客户记录类型。
分配页面布局
向您的渠道管理员简档分配适当的页面布局。确保启用合作伙伴入口网站登录和查看合作伙伴入口网站用户
按钮包括在渠道管理员的联系人页面布局中。
启用“管理合作伙伴”权限
启用该权限时，渠道管理员可以启用新的合作伙伴客户和合作伙伴用户。
允许潜在客户、客户、业务机会上的渠道管理员查看合作伙伴客户字段
这样，渠道管理员能够创建列表视图或报表来跟踪合作伙伴用户活动。
允许潜在客户上的渠道管理员查看最后转移日期字段
这样，渠道管理员能够创建列表视图或报表来跟踪合作伙伴用户活动。
其他提示
• 为渠道管理员创建公共小组。您可以使用该小组筛选和控制对文档的访问。
• 为渠道管理员创建潜在客户队列。您可以将该队列用于潜在客户分配规则。
还请参见：
合作伙伴入口网站设置
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 115
合作伙伴入口网站默认通信模板
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
您可以为合作伙伴入口网站设置默认的通信模板。默认通信模板将用于合作伙伴
通信，除非您为特定入口网站指定了相应的模板。此外，如果合作伙伴用户被分
配到多个入口网站，则与该用户通信时会使用默认的通信模板。
为合作伙伴入口网站设置默认的通信模板：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴，然后选择设置。
2. 单击设置所有入口网站的默认电子邮件模板。
适用于：Salesforce Classic
用户权限
修改默认合作伙伴入口网
站通信模板：
• “自定义应用程序”权
限
3. 单击编辑。
4. 设置下列选项：
电子邮件通知设置
设置
描述
发件人电子邮件地址
发送所有合作伙伴入口网站通信模板的电子邮件地
址，例如，“[email protected]”。Salesforce 会自动发
送电子邮件，但是入口网站用户会看到它们的发件人
是来自该电子邮件地址。如果入口网站用户回复通信
模板，则回复将被发送到此地址。
发件人电子邮件名
与“发件人”电子邮件地址相关联的名称，例如，
“Acme 合作伙伴支持”。
新建用户模板
用于向所有新启用的合作伙伴入口网站用户发送用户
名和初始密码的电子邮件模板。默认情况下，将自动
为您选择示例模板。该模板必须标记为可供使用。
新建密码模板
当您重置现有合作伙伴入口网站用户的密码时，用于
向这些用户发送新密码的电子邮件模板。
丢失密码模板
当现有合作伙伴入口网站用户通过单击合作伙伴入口
网站登录页上的忘记密码？来重置其密码时，用于向
这些用户发送新密码的电子邮件模板。
更改入口网站用户所有人的模板
当合作伙伴入口网站用户成为该入口网站中某个记录
的新所有人时，用于向这些用户发送通知的电子邮件
模板。
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 116
5. 单击保存。
还请参见：
合作伙伴入口网站设置
自定义合作伙伴入口网站潜在客户收件箱组件
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
包括分配给合作伙伴入口网站用户的主页布局上的合作伙伴入口网站潜在客户收
件箱组件。当用户登录您的入口网站后，他们会看到其潜在客户队列的潜在客户
列表。用户可以单击潜在客户旁边的接受以获得其所有权；他们看不到完整的潜
在客户详细信息直到他们单击接受。
备注: 仅当有待接受的潜在客户时才在用户的主页上显示“潜在客户收件
箱”。当用户接受潜在客户时，他们会成为潜在客户的所有人，并且潜在客
户从“潜在客户收件箱”中消失。
适用于：Salesforce Classic
用户权限
启用和自定义合作伙伴入
口网站潜在客户收件箱组
件：
• “自定义应用程序”权
限
将组件添加到分配给入口网站用户的主页布局上后，您可以选择要显示的列：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴，然后选择设置。
2. 单击合作伙伴入口网站的名称。
3. 单击自定义潜在客户收件箱。
4. 添加、删除或重新安排“选择的字段”列表中的字段。
备注: 建议对合作伙伴入口网站用户隐藏重要的潜在客户字段，如公司名称和潜在客户名称，以便他们不
会有选择性地选择要接受的潜在客户。
5. 单击保存。
还请参见：
合作伙伴入口网站设置
关于合作伙伴入口网站用户管理
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
合作伙伴入口网站有两种类型的用户—渠道管理员和合作伙伴用户。
适用于：Salesforce Classic
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 117
渠道管理员是管理您的合作伙伴的内部用户。 启用入口网站之前，您需要确保您的渠道管理员拥有适当权限，
以便能够管理合作伙伴。
合作伙伴用户是能力受到限制的Salesforce用户。他们是组织外部的用户，但他们需要通过间接销售渠道销售您的
产品或服务。他们与特定的合作伙伴客户关联，可以有限地访问组织的数据，并使用合作伙伴入口网站登录。
下表显示每个许可证的存储空间，以及合作伙伴用户可以用来访问入口网站的功能。
金牌合作伙伴许可证类型
存储空间/许可证
每位用户 5 MB 数据存储空间
文档
是
我的客户简档
是
潜在客户
是
自定义对象
是
批准
是。用户可以在记录详细信息页面上的“批准历史”相
关列表中提交待批准记录并查看批准请求的状态，但不
能被分配为批准人。
客户
是
业务机会
是
Salesforce CRM Content（只读）
是
报表
是
委派外部用户管理
是
电子邮件
是
个案
是
还请参见：
合作伙伴入口网站设置
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 118
设置入口网站角色和用户默认设置
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
您可以设置这些合作伙伴入口网站角色和用户默认设置：
• 设置每个合作伙伴入口网站客户的默认角色数目 第 页 118
适用于：Salesforce Classic
用户权限
• 启用合作伙伴入口网站用户访问权限 第 页 119
还请参见：
合作伙伴入口网站设置
设置每个入口网站客户的
角色数目：
• “自定义应用程序”权
限
启用合作伙伴超级用户访
问权限
• “自定义应用程序”权
限
每个合作伙伴入口网站客户的角色
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
您可以设置每个合作伙伴入口网站客户的默认角色数目。这样通过减少未使用角
色的数目为您的合作伙伴入口网站带来益处。您最多可以设置 3 个角色；系统默
认值为 3。
例如，如果您当前拥有在为您的合作伙伴入口网站启用的客户创建的三种角色，
但新客户仅需一种角色，您可以将角色数目减少到一种。
要设置每个合作伙伴入口网站客户的角色数目：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴，然后选择设置。
2. 单击设置入口网站角色和用户默认设置。
3. 在入口网站角色和用户默认设置页面，单击编辑。
4. 在角色数目下拉列表中，设置每个合作伙伴入口网站客户的默认角色数目。
5. 单击保存。
现有入口网站客户的角色数目不会随此设置更改。
还请参见：
合作伙伴入口网站设置
适用于：Salesforce Classic
用户权限
要设置每个入口网站客户
的角色数目：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 允许用户与合作伙伴共享信息 | 119
启用合作伙伴入口网站用户访问权限
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
您必须有一个已启用的合作伙伴入口网站以使用“合作伙伴超级用户访问权限”。
启用合作伙伴入口网站用户访问权限：
适用于：Salesforce Classic
用户权限
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入合作伙伴，然后选择设置。
2. 在“合作伙伴关系管理设置”页面，单击设置入口网站角色和用户默认设置。
3. 单击编辑并选择启用合作伙伴超级用户访问权限复选框。
启用合作伙伴入口网站用
户访问权限：
• “自定义应用程序”权
限
您可以通过取消选中启用合作伙伴超级用户访问权限复选框以禁用“合作伙伴超级
用户访问权限”。但是，如果您要重新启用该功能，在该功能禁用之前分配给“超
级用户访问权限”的所有用户将自动再次获得“超级用户访问权限”。有关详细信息，请参阅分配合作伙伴超级
用户访问权限。
还请参见：
合作伙伴入口网站设置
设置和维护销售工具
用户指南 | 设置销售的选项 | 120
跟踪合作伙伴活动
备注: 从 Summer ’13 开始，合作伙伴入口网站对目前未使用它的组织将不再
可用。现有组织继续拥有完全访问权限。如果您没有合作伙伴入口网站，但
想要与您的合作伙伴轻松分享记录和信息，则可以尝试使用社区。
版本
目前使用合作伙伴入口网站的现有组织可以继续使用其合作伙伴入口网站，
或者转移到社区。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
跟踪合作伙伴活动很重要，可以确保高效管理您的潜在客户和业务机会。使用潜
在客户和业务机会上的合作伙伴客户字段，您可以创建帮助您跟踪合作伙伴用户正
在执行的任务的自定义报表和列表视图。
提示: 创建列表视图或报表时，要包含与合作伙伴客户关联的所有潜在客户
或业务机会，请使用“合作伙伴客户不等于”，并将筛选器中的第三个字段
留空。
跟踪合作伙伴用户活动的提示：
• 创建列表视图以表示上星期的合作伙伴潜在客户和业务机会活动。
适用于：Salesforce Classic
用户权限
创建自定义列表视图：
• 对列表中所包含的记录
类型拥有“读取”权限
创建、编辑、保存和删除
报表：
• “运行报表”权限
• 创建仪表板，显示合作伙伴拥有的且于上星期创建的潜在客户的数量。
与
• 创建已分配给合作伙伴但最近未更新的潜在客户列表视图。
对报表中所包含的记录
具有“读取”权限
• 创建关于合作伙伴用户业务机会的预测报表。
• 使用潜在客户上次转移日期字段搜索未及时得到响应的潜在客户。
• 如果您使用的是可自定义的预测，对预测层次结构中每个合作伙伴角色指派一
个用户作为预测经理。指派某人作为预测经理意味着预测层次结构中位于该用
户以下的用户提交的所有预测都将累计到该人身上。
备注: 当您将合作伙伴入口网站用户转移到另一帳戶时：
与
“创建和自定义报表”
权限
创建、编辑和删除仪表
板：
• “管理仪表板”权限
– 自动在贵组织的整个预测层次结构中重新计算每个客户上的业务机会。
– 合作伙伴入口网站用户拥有的任何业务机会保留在之前的客户中。
还请参见：
合作伙伴入口网站设置
设置销售的选项
Enterprise 区域管理
Enterprise 区域管理帮助您将销售区域构建为有逻辑且灵活的结构，该结构将销售
代表与他们的客户相联系。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
Enterprise 区域管理和协作预测可以同时启用并在 Salesforce 组织中使用，但两
个功能一般不能进行集成。
Salesforce 的原区域管理功能允许您基于邮政编码、行业、收入或与业务相关的自
定义字段授予用户对客户的访问权限。通过引入区域类型、区域模式和区域模式
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | Enterprise 区域管理概念 | 121
状态，Enterprise 区域管理构建于原始功能的基础上。这些组件在您启用和实施其中最佳的组件前允许您创建与预
览多个区域结构和策略。Enterprise 区域管理也可在区域、客户和业务机会之间提供更为便捷的分配。自定义报表
帮助您为实现最佳覆盖率组织您的区域模式、评估区域有效性并修改您的模式（如有必要）。您的团队可以使用
Chatter 以根据您的设计进行协作，并构建区域模式。
有关实施该功能的全面说明，请参阅企业区域管理实施指南。
Enterprise 区域管理概念
了解使 Enterprise 区域管理功能如此强大及方便易用的功能和相关概念。了解这些
概念会帮助您更有效地构建区域模式。
版本
适用于：Salesforce Classic
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
在本部分中：
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
区域类型
区域类型按对公司重要的关键特征帮助您组织区域。您创建的每个区域必须有
区域类型。区域类型仅用于组织与创建区域：它们不在区域模式层次结构上显示。
区域类型优先级
指定和管理区域类型属性信息可以帮助您在创建或编辑区域时选择合适的区域类型。没有预定义的优先级选
项，因此您的组织应创建自己的优先级方案。例如，001 可指示一个区域最高或最低的优先级类型。确保您
的方案可在您添加更多区域类型时扩大范围。
区域
区域组织客户小组和与这些客户合作的 Salesforce 用户。区域基于区域类型创建而成。
区域模式
区域模式代表组织的完整区域管理系统。在您启用最佳模式前，构建模式允许您创建和预览多个区域结构、
不同的客户和用户分配。
区域层次结构
区域层次结构显示模式的区域结构并作为其主要的交互点。从层次结构开始创建、编辑和删除区域；运行区
域的分配规则；导航至区域详细信息页面，了解更多信息。从层次结构中，您还可以将区域分配到业务机会、
在模式级别运行分配规则并启用或归档模式。
区域模式状态
区域模式状态指示某区域处于计划、已启用使用或已归档中的哪种状态。您的组织一次仅能有一个已启用区
域模式，但您可以创建与维护多个处于计划或已归档状态的模式，以用于其他模式构建或参照。
权限如何影响企业区域管理中的功能和数据访问？
实施 Enterprise 区域管理时，确保您了解功能权限对管理的影响，并提供对记录和数据的访问权限。
设置和维护销售工具
用户指南 | Enterprise 区域管理概念 | 122
区域类型
区域类型按对公司重要的关键特征帮助您组织区域。您创建的每个区域必须有区
域类型。区域类型仅用于组织与创建区域：它们不在区域模式层次结构上显示。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
例如，您可以创建称为名为 Universal Telco 的客户的区域类型，从该类型
中，创建包含命名的客户的区域。或者您可以创建称为美国地理的区域类型，并
从该类型创建基于州或地区的区域。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
创建区域类型时，确保区域的标签和描述可以清楚表明不同区域应属于的区域类
型。
区域类型优先级
指定和管理区域类型属性信息可以帮助您在创建或编辑区域时选择合适的区域类
型。没有预定义的优先级选项，因此您的组织应创建自己的优先级方案。例如，
001 可指示一个区域最高或最低的优先级类型。确保您的方案可在您添加更多区
域类型时扩大范围。
创建区域时，在区域类型的查找字段内选择区域类型。从查找中，您可以查看区
域类型的指定优先级。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
示例: 您的组织可以使用区域类型优先级反映一年的销售策略。您的组织预
计未来一年内在美国东海岸的业务机会多于美国西海岸，所以东海岸区域类
型的优先级被指定为 001，而西海岸区域类型的优先级被指定为 005。这些
优先级分配帮助用户在创建区域记录时选择正确的区域类型。年中，您的项
目在五大湖地区取得了意外发展机会，所以您可以创建名称为五大湖的区域
类型，并将其优先级指定为 003 以反映您的销售策略做出了变更。
区域
区域组织客户小组和与这些客户合作的 Salesforce 用户。区域基于区域类型创建而
成。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
区域记录为您显示分配的用户、手动分配的客户和自动分配客户的规则。区域可
拥有父区域和子区域。根据组织分配客户的方式，客户可分配至多个区域。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
区域模式
区域模式代表组织的完整区域管理系统。在您启用最佳模式前，构建模式允许您
创建和预览多个区域结构、不同的客户和用户分配。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
每个区域模式突出一个图形化层次结构。层次结构显示您的模式的区域结构（包
括父区域和子区域）并允许您创建、编辑与删除区域以及查看它们的详细信息页
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | Enterprise 区域管理概念 | 123
面。您的组织一次可创建与修改最多四个不同的区域模式，但无论何时，只能有一个模式为启用状态。启用您希
望使用的的模式以确定其用户与客户分配。
区域层次结构
区域层次结构显示模式的区域结构并作为其主要的交互点。从层次结构开始创建、
编辑和删除区域；运行区域的分配规则；导航至区域详细信息页面，了解更多信
息。从层次结构中，您还可以将区域分配到业务机会、在模式级别运行分配规则
并启用或归档模式。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
区域模式的名称及其状态显示在层级结构上方节点中 (1)。父级和子级区域位于模式名称 (2) 下方。创建或编辑新
子级区域，或运行其分配规则 (3)。运行将区域分配到业务机会 (4) 的筛选器。在模式 (5) 中运行所有区域的分配规
则。将鼠标悬停在规则上方，以了解上次运行时间 (6)。将模式的状态设置为已启用或归档 (7)。切换到已排序列
表视图，并返回到树视图 (8)。
区域模式状态
区域模式状态指示某区域处于计划、已启用使用或已归档中的哪种状态。您的组
织一次仅能有一个已启用区域模式，但您可以创建与维护多个处于计划或已归档状
态的模式，以用于其他模式构建或参照。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
一些状态反映区域模式的生命周期，其他状态指示当状态变更时进程中的错误。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | Enterprise 区域管理概念 | 124
生命周期状态
定义
计划
每个您创建的新区域模式的默认状态。计划状态允许您
在部署模式的区域层次结构前预览它。用户对处于计划
状态的模式中的客户没有区域相关的访问权限。
已启用
启用区域模式且所有处理均完成后区域模式的状态。在
您的 Salesforce 组织中一次仅可启用一个模式。
处于已启用状态的模式允许用户查看模式详细信息，包
括层次结构、区域和所有分配的客户和用户。在已启用
的模式中分配到区域的用户可以访问与修改他们在此模
式中被分配到的客户。
归档区域模式且所有处理均完成后区域模式的状态。已
归档的模式不再向用户提供客户访问权限，但当模式启
用时它允许管理员查看层次结构和配置的规则分配。仅
可归档已启用模式，无法重新启用已归档的模式。
已归档
归档区域模式或根据启用模式删除区域时，请根据含有
这批已分配区域的业务机会记录将区域字段重置为空
值。
错误状态
定义
启用失败
启用过程中发生错误。更多来自 Salesforce 的信息，请查
看您的电子邮件。
归档失败
启用过程中发生错误。更多来自 Salesforce 的信息，请查
看您的电子邮件。
权限如何影响企业区域管理中的功能和数据访问？
实施 Enterprise 区域管理时，确保您了解功能权限对管理的影响，并提供对记录和
数据的访问权限。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
确保用户权限为用户提供适当的访问权限级别。例如，您可能希望“销售运营”
管理员和选择的“销售”管理员能够管理区域。如果这样，将管理区域权限分配
给他们。还将创建客户分配规则的所有人也需要对客户的“查看所有”权限。
需要以下操作的用户：
需要以下权限、角色或所有权:
• 创建区域模式和所有相关记录（例
如区域类型）。
管理区域
• 查看与管理处于所有状态中的区域
模式：计划、启用和已归档
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
设置和维护销售工具
需要以下操作的用户：
用户指南 | Enterprise 区域管理概念 | 125
需要以下权限、角色或所有权:
• 启用、归档、删除或复制区域模式
• 对处于所有状态（计划、已启用和已归档）的模式
中的区域，查看已分配区域的客户记录的区域信
息。
• 创建或编辑客户分配规则
“管理区域”与对“客户”的“查看所有”权限
备注: 适用于客户分配规则的字段取决于客户字段
级别安全性设置（如果有）。例如，某用户有相
应的权限创建客户分配规则，但她的简档阻止她
查看“客户”对象的年收入字段。她将无法创建
包含该字段的客户分配规则。
• 查看 Salesforce 设置树，包括区域设置
• 查看处于已启用状态的区域模式，包括其相关的记
录（例如区域类型和分配规则）和其他元素（例如
区域层次结构）
查看设置和配置
备注: 默认情况下，“查看设置和配置”针对“标
准用户”简档启用。
• 查看分配到已启用区域模式中区域的所有客户记录
的名称
• 仅查看已分配区域客户记录中已启用模式中的区域
信息
在包含区域、已分配的记录或规则的报表上查看处于
计划和已归档状态的模式的数据
管理区域
手动将区域分配到业务机会
共享业务机会客户的访问权限。具备客户共享访问权限
的用户可将任何活动区域分配到业务机会。无法仅分配
区域的人员也会分配到业务机会的客户。
备注: 对于手动区域分配，Salesforce 推荐分配到区
域客户的业务机会，但具备共享访问权限的人员
可以搜索并在区域模式中分配任何区域。
在将区域分配到业务机会时，所有在区域模式的层次结
构内分配至该区域父级别的 Salesforce 用户将共享此业务
机会。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 126
管理组织的销售区域
使用 Enterprise 区域管理 管理与维护组织的销售区域。创建区域类型，构建模式，
然后添加并测试客户分配规则。对模式满意后，将其启用，然后分配用户和客户。
提供给您的组织使用，然后运行报表以评估其影响并根据需要进行调整。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
开始构建区域模式前，先计划要使用的方法。选择组织特征，例如行业、年收入
或位置信息，以将组织的客户分为对开展业务有利的逻辑部分。
在本部分中：
启用 Enterprise 区域管理
从 Winter ’15 开始，Salesforce 新组织中的管理员可以启用 Enterprise 区域管理。
在 Winter ’15 前创建的组织需要调用 salesforce.com 启用该功能。无法在已启用
自定义预测的现有组织中启用 Enterprise 区域管理。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要管理区域：
• “管理区域”权限
定义 Enterprise 区域管理设置
定义并配置 Enterprise 区域管理的设置
使用 Chatter 在区域模式上协作
启用区域模式对象上的 Chatter 摘要跟踪，以直接在模式记录中的模式开发上进行协作。您的团队可以发布并
回复留言、附加文件并在模式状态更改或关键字段更新时获得通知。
构建区域模式
区域模式组织您组织的区域管理计划的所有元素，包括区域层次结构、客户分配和用户分配。当您构建您的
层次结构时保持您的模式处于计划状态，为区域定义分配规则，将用户添加到区域，并运行您的规则以查看
生成的客户分配。
手动分配一个或多个区域到一个客户
直接从客户记录中分配一个或多个区域到一个客户。仅可将属于规划或有效状态的模式的区域分配到客户。
手动分配一个或多个分配规则到一个区域
直接从区域记录中分配一个或多个对象分配规则到一个区域。可用规则来自区域所属的区域模式。
手动将区域分配到业务机会
根据业务机会记录，您可以分配并跟踪负责该业务机会的指定销售代表所位于的区域。手动区域分配由业务
机会分配客户（父级）的共享规则控制。在将区域分配到业务机会时，所有在区域模式的层次结构内分配至
该区域父级别的 Salesforce 用户将共享此业务机会。
运行业务机会区域分配筛选器
根据 Apex 类中的筛选器，业务机会区域分配筛选器可自动将区域分配到业务机会。
复制区域模式
复制功能可复制用于测试不同区域特征的区域模式。新模式包含原模式的区域、分配规则、用户和手动分配
的客户。仅可以复制计划、启用或已归档状态的模式。完成复制后，新模式处于计划状态。
将用户分配到区域
将用户分配到他们将在其中操作以销售产品和服务的区域。尽管在计划状态模式内进行的分配仅用于计划目
的，但是如果区域属于状态为有效或计划的模式，您仍可以将用户分配到这些区域。其不会影响用户对记录
的访问。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 127
通过区域角色识别区域用户
通过创建区域角色并按需将其分配到区域用户跟踪区域内的用户功能。用户甚至可以在不同的区域中有不同
的角色。
启用区域模式
当您对您的区域模式结构和其区域客户分配满意时，便可以启用它。请记住您也可在计划和已归档的状态中
保留模式供将来建模与参考使用。
配置 Enterprise 区域管理权限和管理员及用户访问权限
实施 Enterprise 区域管理的一个重要步骤是确保正确的用户可以访问正确的区域模式元素、记录和记录元素。
针对某个区域运行分配规则
针对定义了规则且属于计划或启用状态区域模式的任何区域运行客户分配规则。如果您的区域处于计划状态，
运行规则将允许您预览客户分配。如果当您运行规则时，您的区域处于启用状态，客户会根据您的规则被分
配到区域。
查找分配规则所适用的区域
如果您使用规则将客户分配到区域，则有助于查找应用单个规则的区域。
还请参见：
Enterprise 区域管理概念
Enterprise 区域管理
启用 Enterprise 区域管理
从 Winter ’15 开始，Salesforce 新组织中的管理员可以启用 Enterprise 区域管理。在
Winter ’15 前创建的组织需要调用 salesforce.com 启用该功能。无法在已启用自定义
预测的现有组织中启用 Enterprise 区域管理。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
Enterprise 区域管理和协作预测可以同时启用并在 Salesforce 组织中使用，但两
个功能一般不能进行集成。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入区域，然后选择设置。
2. 单击启用 Enterprise 区域管理。
用户权限
要启用 Enterprise 区域管
理：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 128
定义 Enterprise 区域管理设置
定义并配置 Enterprise 区域管理的设置
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
在本部分中：
为区域记录定义默认用户访问权限
为用户可如何访问并修改与您设置的销售区域相关的记录指定默认设置。当您
创建或编辑单个区域时，可以修改由默认设置提供的访问权限。
启用基于筛选器的业务机会区域分配
启用并将基于筛选器的区域分配配置为业务机会。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要设置 Enterprise 区域管
理：
• “查看设置和配置”权
限
与
“管理区域”权限
为区域记录定义默认用户访问权限
为用户可如何访问并修改与您设置的销售区域相关的记录指定默认设置。当您创
建或编辑单个区域时，可以修改由默认设置提供的访问权限。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
标准记录访问权限设置适用于客户和业务机会。如果您的组织使用联系人或个案
的专用默认内部访问权限，您也可为这些记录设置访问权限。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入区域，然后选择设置。
2. 为客户和业务机会选择您想要的默认访问权限级别。
3. 如果适用，为联系人和个案选择默认访问权限级别。
4. 单击保存。
用户权限
要创建区域模式：
• “查看设置和配置”权
限
与
“管理区域”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 129
启用基于筛选器的业务机会区域分配
启用并将基于筛选器的区域分配配置为业务机会。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入区域，然后选择设置。
2. 启用基于筛选器的业务机会区域分配。
3. 如果贵组织正在使用 Salesforce 提供的 Apex 代码，则先创建该类，然后返回到此
“设置”页面并输入类名称：OppTerrAssignDefaultLogicFilter。如果
您选择使用自己的 Apex 类代码，则将返回并输入您要创建的类名称。
4. 如果您要在创建业务机会时运行基于筛选器的业务机会区域分配任务，选择该
选项。
5. 保存设置。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要启用 Enterprise 区域管
理：
• “自定义应用程序”权
限
使用 Chatter 在区域模式上协作
启用区域模式对象上的 Chatter 摘要跟踪，以直接在模式记录中的模式开发上进行
协作。您的团队可以发布并回复留言、附加文件并在模式状态更改或关键字段更
新时获得通知。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
您启用并配置 Chatter 摘要跟踪后，任何具备区域模式记录访问权限的人员可以使
用 Chatter 在该模式上进行协作。关注记录的人员将在跟踪字段更新时在其 Chatter
摘要中获得更新。
1. 请确保 Chatter 已为贵组织启用。
2. 从“设置”中，在快速查找方框中输入摘要跟踪，然后选择摘要跟踪。
3. 选择“区域模式”对象。启用“摘要跟踪”，然后选择您要跟踪的区域模式字
段。
4. 单击保存。
Chatter 摘要显示在贵组织区域模式记录的上方。
5. 请确保通知维护区域模式的其他人员，现在可以使用 Chatter 关注并直接在模式
记录的区域模式上进行协作。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
启用 Chatter 字段跟踪：
• “自定义应用程序”权
限
在区域模式记录上共享
Chatter 帖子：
• “查看设置和配置”权
限
与
“管理区域”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 130
构建区域模式
区域模式组织您组织的区域管理计划的所有元素，包括区域层次结构、客户分配
和用户分配。当您构建您的层次结构时保持您的模式处于计划状态，为区域定义
分配规则，将用户添加到区域，并运行您的规则以查看生成的客户分配。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
Enterprise 区域管理和协作预测可以同时启用并在 Salesforce 组织中使用，但两
个功能一般不能进行集成。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
在本部分中：
用户权限
1. 创建区域类型
区域类型帮助您分类和定义单个区域。创建区域类型是在 Salesforce 中构建区域
模式的第一步。
构建区域模式：
• “查看设置和配置”权
限
2. 创建区域模式记录
构建区域模式的第一步是创建连接区域、用户分配和客户分配等其他元素的记
录。创建区域模式记录后，Salesforce 可以为其生成区域层次结构。
与
“管理区域”权限
3. 创建区域
构建组织的区域模式时，创建区域。当您创建区域时，它在模式的区域层次结构中显示。
4. 创建并预览区域客户分配
您可通过创建自动分配客户的规则或手动添加客户以将客户分配至区域。可配置规则以使其应用于父区域和
其子代。手动分配仅适用于被创建的区域。
创建区域类型
区域类型帮助您分类和定义单个区域。创建区域类型是在 Salesforce 中构建区域模
式的第一步。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
您可能创建的区域类型实例包括命名的客户、直接客户和层叠销售。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入区域类型，然后选择区域类型。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
2. 单击新建区域类型。
3. 输入标签和描述。在您的描述中，确保您清晰标识何种区域应属于该类型。
4. 指定区域类型属性。
5. 单击保存。
还请参见：
区域类型优先级
用户权限
要创建区域类型：
• “查看设置和配置”权
限
与
“管理区域”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 131
创建区域模式记录
构建区域模式的第一步是创建连接区域、用户分配和客户分配等其他元素的记录。
创建区域模式记录后，Salesforce 可以为其生成区域层次结构。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
您可以在生产和 Sandbox 组织中创建的区域模型数量由贵组织的 Salesforce 版本决
定。此限制包括通过复制创建的模型。
版本
生产组织中的模型数量
Sandbox 组织中的模型数
量
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
Developer
4
4
Enterprise
2
2
性能
4
4
与
Unlimited
4
4
“管理区域”权限
创建区域模式记录：
• “查看设置和配置”权
限
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入区域模式，然后选择区域模式。
2. 单击新建区域模式。
3. 定义标签和描述字段。
4. 单击保存。
创建区域
构建组织的区域模式时，创建区域。当您创建区域时，它在模式的区域层次结构
中显示。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
版本
适用于：Salesforce Classic
1. 打开您想要在其中创建区域的区域模式。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
2. 如果需要，从下拉列表选择树状视图以显示模式的区域层次结构，包括所有现
有区域。
用户权限
默认情况下，每个区域模型最多可以有 1,000 个区域。
3. 要创建顶级区域，将鼠标悬停在区域模式名称上并单击创建区域。要创建现有
区域的子区域，将鼠标悬停在区域名称上并单击创建区域。
4. 在“新区域”页面，定义区域：为其提供有意义的标签，选择其区域类型。如
果该区域需要对客户和业务机会的不同用户访问权限，而不是这些记录的默认
用户访问权限，则定义该区域的用户访问权限级别。
5. 单击保存。
要创建区域：
• “查看设置和配置”权
限
与
“管理区域”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 132
创建并预览区域客户分配
您可通过创建自动分配客户的规则或手动添加客户以将客户分配至区域。可配置
规则以使其应用于父区域和其子代。手动分配仅适用于被创建的区域。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
在您进行模式客户分配前，当该模式处于计划状态时，您应该通过运行分配规则
和相关报表预览它们。当您对计划的客户分配满意时，将模式更改为已启用状态。
然后，再次运行分配规则，以便区域包含在启用过程中创建或更新的受影响客户。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
在本部分中：
使用规则将客户分配至区域
创建或运行自动分配新的或已编辑的客户至区域的规则。规则可识别用于定义该区域的一个或多个特征，并
通知Enterprise 区域管理自动将具有这些特性的客户分配至该区域。如果您的区域处于计划状态，运行规则将
允许您预览客户分配。如果当您运行规则时，您的区域处于启用状态，客户会根据您的规则被分配到区域。
手动向区域分配客户
可将未按照规则分配到区域的客户手动分配到多个区域或一次分配到一个区域。手动分配对于具有唯一特征
而无法通过规则分配的客户有用。
预览区域客户分配
在您启用区域模式前，您应该预览并验证其区域客户分配。当模式处于计划状态时，通过运行分配规则预览
分配。也验证您的手动分配。
识别区域内分配到客户的用户
客户和用户分别被分配到区域内，但当客户被分配到区域内时，该区域的用户可以访问该客户。通过查看客
户记录，很容易查找这些用户的身份。
使用规则将客户分配至区域
创建或运行自动分配新的或已编辑的客户至区域的规则。规则可识别用于定义该
区域的一个或多个特征，并通知Enterprise 区域管理自动将具有这些特性的客户分
配至该区域。如果您的区域处于计划状态，运行规则将允许您预览客户分配。如
果当您运行规则时，您的区域处于启用状态，客户会根据您的规则被分配到区域。
版本
适用于：Salesforce Classic
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
提示: 如果规则是已分配给区域中另一规则的子规则，则最好不要向该区域
中分配该规则。要查找应用到区域的规则，只需打开区域的记录详细信息页
面并查看“分配给此区域的分配规则”相关列表。如果一条规则已选择应用
到子区域，请勿将该规则分别分配给各子区域。
用户权限
1. 从区域模式层次结构中打开您想要创建规则的区域。
2. 在详细信息页面中的“在此区域中定义的分配规则”相关列表中，单击新建。
3. 在规则编辑页面上，输入新规则的名称并定义选择条件。
4. 如果您想要该规则也适用于当前区域的子代，请选中应用于子区域复选框。
5. 如果希望用户创建或编辑客户时自动运行规则，请选中启用复选框。
6. 单击保存以保存规则并返回到区域详细信息页面。
要在您的区域中创建规
则：
• “自定义应用程序”权
限
“管理区域”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 133
7. （可选）在“在此区域中定义的分配规则”相关列表中，单击运行规则。
当进程完成时，您将会收到一封电子邮件。
示例: 规则可以在区域内和子区域间协同工作。例如，您创建称为“西部州”的区域，其子区域则为“华盛
顿”、“俄勒冈州”和“加利福尼亚”。从“西部州”区域记录中，您创建用于将“华盛顿”、“俄勒冈
州”和“加利福尼亚”的客户分配至该区域的规则。您将此规则应用于子区域，然后从“加利福尼亚”区
域记录中，您创建用于将北部“加利福利亚”客户分配至“俄勒冈州”区域的规则。
还请参见：
启用分配规则并将规则应用到下级区域
手动向区域分配客户
可将未按照规则分配到区域的客户手动分配到多个区域或一次分配到一个区域。
手动分配对于具有唯一特征而无法通过规则分配的客户有用。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 从区域模式层次结构中打开您想要分配一个或多个客户的区域。
2. 在区域详细信息页面的“手动分配的客户”相关列表中，单击添加客户查看贵
组织的客户列表。调整列表视图（如需要）。
3. 在适用于相关列表中，选中想要分配的每位客户的复选框。如果您需要查看更
多记录，单击列表下方的更多。
每个选择的客户将在“已选择”相关列表中显示。
4. 单击分配。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要在您的区域内手动分配
客户：
• “查看设置和配置”权
限
与
“管理区域”权限
预览区域客户分配
在您启用区域模式前，您应该预览并验证其区域客户分配。当模式处于计划状态
时，通过运行分配规则预览分配。也验证您的手动分配。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
重要事项: 要保护数据品质，收到确认规则已成功运行的电子邮件后您才可
修改区域。如果规则未成功运行，按电子邮件中的说明进行操作，以解决特
定问题。
1. 打开您想要预览其分配的客户的区域模式记录，并单击查看层次结构。
2. 验证该模式处于计划状态。
3. 单击运行所有规则。
当规则完成运行后，我们会发送电子邮件通知您。处理可能需要一段时间，取
决于组织的规模和复杂性。
4. 从区域模式层次结构中，打开每个区域和子代影响的分配规则。也打开有手动
客户分配的区域。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要预览区域模式客户分
配：
• “查看设置和配置”权
限
与
“管理区域”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 134
5. 在区域详细信息页面上，单击查看客户可查看分配的客户。方法列指示每个客户的分配方式：运用规则或手
动分配。
备注: 如果您对区域规则进行更改，您必须再次运行规则以查看这些更改。在此情况下，您可能希望仅在该
区域运行规则。为此，导航到区域的详细信息页面，滚动至该“在此区域中定义的分配规则”相关列表，
并单击运行规则。
识别区域内分配到客户的用户
客户和用户分别被分配到区域内，但当客户被分配到区域内时，该区域的用户可
以访问该客户。通过查看客户记录，很容易查找这些用户的身份。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 打开已分配的客户记录。
2. 确认“已分配区域相关列表内用户”中的用户。
备注: 该相关列表内的修改日期字段表示修改用户区域关联记录的最新时
间。该字段可能表明或不表明将用户分配到区域的时间。
示例: 已将 6 个销售代表分配到东海岸区域。由于也已将 XYZ 的发布分配到东
海岸区域，该区域内的这 6 个销售代表将根据 XYZ 的发布用户记录在已分配
区域相关列表内的用户中显示。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要查看区域内分配给客户
的启用、计划中或已归档
区域模块中的用户：
• “查看设置和配置”权
限
与
具有“管理区域”权限
要在分配给客户的 启用区
域模式内查看区域中的用
户：
• “查看设置和配置”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 135
手动分配一个或多个区域到一个客户
直接从客户记录中分配一个或多个区域到一个客户。仅可将属于规划或有效状态
的模式的区域分配到客户。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 打开要分配区域的客户。
2. 在客户详细信息页面的“已分配区域”相关列表中，单击分配区域查看贵组织
的区域列表。调整列表视图（如需要）。
3. 选择包含要关联的区域的区域模式。
4. 在可用相关列表中，对要分配的每个区域选择该复选框。如果您需要查看更多
记录，请单击列表下方的更多。
“已选择”相关列表中将显示每个已选择的区域。
5. 单击分配。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
在您的客户内手动分配区
域：
• “查看设置和配置”权
限
与
“管理区域”权限
要查看区域内分配给客户
的启用、计划中或已归档
区域模块中的区域：
• “查看设置和配置”权
限
与
具有“管理区域”权限
要查看分配给客户的已启
用区域模式中的区域：
• “查看设置和配置”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 136
手动分配一个或多个分配规则到一个区域
直接从区域记录中分配一个或多个对象分配规则到一个区域。可用规则来自区域
所属的区域模式。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
版本
适用于：Salesforce Classic
1. 打开要分配规则的区域。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
2. 在区域详细信息页面的分配到此区域的分配规则相关列表中，单击分配规则查
看模式中可用的规则列表。
用户权限
每个区域最多可以有 15 个分配规则。
3. 在可用相关列表中，将鼠标悬停在可用规则名称上方，以查看条件的详细信
息。为您要分配区域的每个规则选择复选框。如果您需要查看更多规则，请单
击列表下方的更多。
“已选择”相关列表中将显示每个已选择的规则。
4. 酌情将选择的规则应用到子区域。
分配规则到一个区域：
• “查看设置和配置”权
限
与
“管理区域”权限
5. 单击分配。
手动将区域分配到业务机会
根据业务机会记录，您可以分配并跟踪负责该业务机会的指定销售代表所位于的
区域。手动区域分配由业务机会分配客户（父级）的共享规则控制。在将区域分
配到业务机会时，所有在区域模式的层次结构内分配至该区域父级别的 Salesforce
用户将共享此业务机会。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
具备业务机会客户访问权限的用户可以将启用模式中的任何区域分配到该业务机
会。不具备该权限的用户仅可分配也分配到该业务机会客户的区域。对于手动区
域分配，Salesforce 推荐分配到区域客户的业务机会，但具备共享访问权限的人员
可以搜索并在区域模式中分配任何区域。
1. 打开业务机会记录。
2. 在区域字段内，指定您想要分配的区域。
3. 保存业务机会记录。
示例: Utel.com 客户具有 6 个业务机会和 2 个相关区域（东海岸和西海岸）。
可将东海岸、西海岸或启用模式中的任何其他区域分配到任何或所有 6 个业
务机会。其中一个销售代表已分配到其中一个业务机会，因此便可将任何区
域分配到该业务机会。对于其他 5 个业务机会，该销售代表不具备每个业务
机会已分配客户的共享访问权限，仅可分配已分配到业务机会已分配客户的
区域。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要手动将区域分配到业务
机会：
• “查看设置和配置”权
限
与
具有“管理区域”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 137
运行业务机会区域分配筛选器
根据 Apex 类中的筛选器，业务机会区域分配筛选器可自动将区域分配到业务机会。
版本
1. 查看活动区域模式的层次结构。
2. 单击运行业务机会筛选器，以发起应用筛选器的任务。为包含的业务机会选择
选项。显示更多选项，以输入日期范围。
3. 单击运行业务机会筛选器。
当任务完成时，您将会收到一封电子邮件。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要运行业务机会区域分配
筛选器：
• “查看设置和配置”权
限
与
“管理区域”权限
复制区域模式
复制功能可复制用于测试不同区域特征的区域模式。新模式包含原模式的区域、
分配规则、用户和手动分配的客户。仅可以复制计划、启用或已归档状态的模式。
完成复制后，新模式处于计划状态。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
完成复制过程后，其创建的新区域模式处于计划状态。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
1. 打开您希望复制的区域模式。
2. 单击复制。
用户权限
3. 定义标签和描述字段。
复制区域模式：
• “查看设置和配置”权
限
4. 单击保存。
Salesforce 处理您的请求时，模式状态更改为复制。复制可能需要一段时间，取
决于您的模式的规模和复杂性。完成复制过程后，我们会发送电子邮件通知您
与
“管理区域”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 138
将用户分配到区域
将用户分配到他们将在其中操作以销售产品和服务的区域。尽管在计划状态模式
内进行的分配仅用于计划目的，但是如果区域属于状态为有效或计划的模式，您
仍可以将用户分配到这些区域。其不会影响用户对记录的访问。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 从区域模式层次结构中打开您想要分配用户的区域。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
2. 在区域详细信息页面上的“已分配的用户”相关列表中，单击管理用户。
3. 在“分配用户”页面，选择并搜索您希望添加的用户。
4. 单击保存。
用户权限
将用户分配到区域：
• “查看设置和配置”权
限
与
“管理区域”权限
通过区域角色识别区域用户
通过创建区域角色并按需将其分配到区域用户跟踪区域内的用户功能。用户甚至
可以在不同的区域中有不同的角色。
版本
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
适用于：Salesforce Classic
示例: 例如，您可以创建像“区域所有者”、“销售经理”、“产品专家”
或“销售代表”等角色。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
在本部分中：
定义区域用户角色的选项列表
添加区域角色到 UserTerritoryAssociation 对象的区域中的角色选项列表，以便为区域用户选择角色。您定义的“区
域中的角色”选项列表可以用于启用或计划状态的所有区域。
分配区域角色到用户
分配区域角色以识别区域内用户的角色。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 139
定义区域用户角色的选项列表
添加区域角色到 UserTerritoryAssociation 对象的区域中的角色选项列表，以便为区域
用户选择角色。您定义的“区域中的角色”选项列表可以用于启用或计划状态的
所有区域。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 从“用户区域关联”的对象管理设置，请转到“字段”区域。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
2. 单击区域中的角色，然后单击新建。
3. 输入您需要的选项列表值并单击保存。
您输入的值现在可从区域的“已分配用户”编辑页面上区域中的角色选项列表
中选择。
用户权限
定义选项列表：
• “自定义应用程序”权
限
分配区域角色到用户
分配区域角色以识别区域内用户的角色。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 确保您已在“区域”选项列表中创建角色，这样就会有角色供用户选择。
2. 打开要分配区域角色的区域的记录。
3. 在“已分配用户”列表中，单击您将分配区域角色的用户姓名旁的编辑。
4. 从区域中的角色选项列表中选择该用户的区域角色。
5. 单击保存。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
分配区域角色到用户：
• 查看设置和配置
与
“管理区域”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 140
启用区域模式
当您对您的区域模式结构和其区域客户分配满意时，便可以启用它。请记住您也
可在计划和已归档的状态中保留模式供将来建模与参考使用。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
重要事项: 组织已启用状态中一次仅能有一种模式，且您仅可启用计划状态中
的模式。在启用模式后，您无法将其重置为计划状态：仅可将其设置为已归
档状态。
1. 如有需要，在启用模式前预览客户分配。
2. 打开您想要启用的区域模式记录，并单击查看层次结构。
3. 单击启用。
当 Salesforce 处理您的请求时，模式状态更改为启用。启用可能需要一段时间，
取决于您模式的规模和复杂性。当该进程完成后，我们会发送电子邮件通知
您。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要启用区域模式：
• “查看设置和配置”权
限
与
“管理区域”权限
还请参见：
区域模式状态
配置 Enterprise 区域管理权限和管理员及用户访问权限
实施 Enterprise 区域管理的一个重要步骤是确保正确的用户可以访问正确的区域模
式元素、记录和记录元素。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 确保您了解权限如何影响 Enterprise 区域管理中的区域模式和记录访问权限。
2. 根据需要分配用户权限。
3. 将“分配的区域”相关列表添加至您的客户页面布局。该列表允许管理员手动
将区域分配至客户，并允许用户识别分配至其客户的区域。确保相关列表包含
管理员和用户需要查看的标准和自定义字段（如有）。
4. 将“分配的区域”相关列表内的用户添加至您的客户页面布局。根据管理员和
用户权限，该列表允许其查看分配至该区域（该区域被分配至客户）的所有用
户。确保相关列表包含管理员和用户需要查看的标准和自定义字段（如有）。
5. 将区域字段添加到您的业务机会页面布局中。该字段允许管理员和销售经理手
动将区域分配到区域（该区域被分配到业务机会客户）列表内的业务机会。将
区域名称和区域描述字段添加到业务机会列表视图和报表内，方便用户在此识
别分配的区域。
6. 将您创建的任何自定义按钮、链接或操作添加到区域页面布局。
还请参见：
权限如何影响企业区域管理中的功能和数据访问？
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要分配用户权限：
• “管理用户”权限
创建、编辑和删除页面布
局：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织的销售区域 | 141
针对某个区域运行分配规则
针对定义了规则且属于计划或启用状态区域模式的任何区域运行客户分配规则。
如果您的区域处于计划状态，运行规则将允许您预览客户分配。如果当您运行规
则时，您的区域处于启用状态，客户会根据您的规则被分配到区域。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 打开区域模式所属的区域模式层次结构。
2. 在树状视图或列表视图中，查找您想要运行规则的区域。
用户权限
在您的区域中运行规则：
• “自定义应用程序”权
限
与
“管理区域”权限
3. 在列表视图中，单击运行规则。在树状视图中，将鼠标悬停在区域名称上，然
后单击运行规则。如果您想要查看区域记录的详细信息，包括已分配的规则，
那么运行规则前，打开记录，然后单击“将分配规则分配到此区域”相关列表中的运行规则按钮。
查找分配规则所适用的区域
如果您使用规则将客户分配到区域，则有助于查找应用单个规则的区域。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
版本
适用于：Salesforce Classic
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入区域模式，然后选择区域模式以便查看
组织的区域模式。
适用于：
2. 查找运行该规则的模式并单击查看规则查看所有关联到该模式及其区域的所有
规则的列表。
用户权限
3. 单击规则名称并在“已分配的区域”相关列表中查找应用该规则的区域。
查看分配规则详细信息：
• “自定义应用程序”权
限
与
“管理区域”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 为 Enterprise 区域管理报表创建自定义报表类
型 | 142
为 Enterprise 区域管理报表创建自定义报表类型
使用 Enterprise 区域管理的组织可以运行显示客户分配、用户分配以及更多内容的
报表。设置自定义报表类型，以使销售管理员和其他用户可创建所需的报表。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 请确保您熟悉自定义报表类型和创建并维护它们的一般步骤。
2. 创建与这些对象相关的自定义报表类型，并根据需要对其进行配置。使所有字
段适用于生成报表。将每个报表添加至“区域管理”报表类型类别。为每个报
表类型提供清晰的名称和说明，以便创建报表的用户可以了解他们需要使用哪
个报表。
报表（已链接所选 A（主对象）
报表主题）
B
C
分配到区域的客户 客户
区域
–
选择 &quot;A&quot; 记录必须
有相关的 &quot;B&quot; 记
录。
未分配到区域的客 客户
户
区域
已分配客户的区域 区域模式
区域
–
选择 &quot;A&quot; 记录可能
有或可能没有相关
的 &quot;B&quot; 记录。
区域 - 分配的记录
选择 &quot;B&quot; 记录必须
有相关的 &quot;C&quot; 记
录。
未分配客户的区域 区域模式
区域
区域 - 分配的记录
选择 &quot;B&quot; 记录可能
有或可能没有相关
的 &quot;C&quot; 记录。
分配到区域的用户 用户
区域
–
选择 &quot;A&quot; 记录必须
有相关的 &quot;B&quot; 记
录。
未分配到区域的用 用户
户
区域
选择 &quot;A&quot; 记录可能
有或可能没有相关
的 &quot;B&quot; 记录。
–
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要创建或更新自定义报表
类型：
• “管理自定义报表类
型”权限
要删除自定义报表类型：
• “修改所有数据”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 分配到区域的客户报表 | 143
报表（已链接所选报表主 A（主对象）
题）
B
C
已分配用户的区域
区域
用户
区域模式
选择 &quot;B&quot; 记录必须有相关
的 &quot;C&quot; 记录。
未分配用户的区域
区域模式
区域
用户
选择 &quot;B&quot; 记录可能有或可
能没有相关的 &quot;C&quot; 记录。
可按区域汇总的客户信息 客户
区域
–
选择每个 &quot;A&quot; 记录必须至
少有一个相关的 &quot;B&quot; 记
录。
3. 部署您想要使之对用户可用的报表类型。
4. 使用户了解他们可以使用这些自定义报表类型创建报表。
分配到区域的客户报表
通过生成关于已分配至区域的客户报表，管理销售区域的客户分配。查看哪些客
户属于哪些区域。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 确保组织拥有链接“客户和区域”对象的自定义报表类型。它应该指定“客
户”对象必须拥有相关的“区域”记录，且它应使这些对象上的所有字段对生
成报表可用。
2. 创建您的报表：单击“报表”选项卡，然后单击新建报表。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
3. 从“区域管理”类别中，选择为该报表创建的自定义报表类型。
4. 单击创建。
要运行报表：
• “运行报表”权限
5. 确保“客户”字段客户名称和“区域”字段标签在报表中显示。如果它们未显
示，添加它们。
要计划报表：
• “计划报表”权限
6. （可选）筛选报表结果。要想仅显示区域模式内启用状态下的数据，在筛选器
下拉列表中，选择字段筛选器。将筛选器选项配置为显示区域模式：标签等于
&lt;name of active territory model&gt;，并单击确定。在显示字段内，要按
客户所有权筛选，请选择我的客户、我小组的客户，或我区域小组的客户。要按
用户区域分配筛选，请选择我区域的客户。
重要事项: 如果您之后启用不同的区域模式，确保您更新了该报表中的区
域模式名称变量。
7. 添加您认为对此报表有用的任何其他字段。
创建、编辑和删除报表：
• “创建和自定义报表”
权限
与
“报表构建器”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 无分配客户的区域报表 | 144
8. 保存报表并运行。
9. （可选）按“客户”字段客户名称汇总信息以显示每个客户以及其被分配到的区域数量。
无分配客户的区域报表
通过生成关于区域模式未分配客户的区域报表，管理销售区域的客户分配。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 确保组织拥有链接“区域模式”、“区域”和“已分配区域的记录”对象的自
定义报表类型。它应该指定“区域”对象可能或可能没有相关的“已分配区
域”记录，且它应该使这些对象上的所有字段对生成报表可用。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
2. 创建您的报表：单击“报表”选项卡，然后单击新建报表。
3. 从“区域管理”类别中，选择为该报表创建的自定义报表类型。
4. 单击创建。
5. 确保“区域模式”字段标签和“区域”字段标签在报表中显示。如果它们未显
示，添加它们。
6. 从筛选器下拉列表中，选择交叉筛选器。将筛选器选项配置为显示无已分配区域
记录的区域，然后单击确定。将筛选器选项配置为显示对象等于客户。
7. 如果您仅要显示来自处于已启用状态的区域模式的数据，从筛选器下拉列表中，
选择字段筛选器。将筛选器选项配置为显示 State equals Active，然后单
击确定。
8. 添加您认为对此报表有用的任何其他字段。
9. 保存报表并运行。
用户权限
要运行报表：
• “运行报表”权限
要计划报表：
• “计划报表”权限
创建、编辑和删除报表：
• “创建和自定义报表”
权限
与
“报表构建器”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 未分配到区域的用户报表 | 145
未分配到区域的用户报表
通过生成关于未分配至区域的用户报表，管理销售区域的用户分配。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 确保组织拥有链接“用户和区域”对象的自定义报表类型。它应该指定“用
户”对象可能或可能没有相关的“区域”记录，且它应使这些对象上的所有字
段对生成报表可用。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
2. 创建您的报表：单击“报表”选项卡，然后单击新建报表。
3. 从“区域管理”类别中，选择为该报表创建的自定义报表类型。
4. 单击创建。
5. 确保“用户”字段全名和“区域”字段标签在报表中显示。如果它们未显示，
添加它们。
6. 从筛选器下拉列表中，选择交叉筛选器。将筛选器选项配置为显示无区域的用
户，然后单击确定。
7. 如果您仅要显示来自处于已启用状态的区域模式的数据，从筛选器下拉列表中，
选择字段筛选器。将筛选器选项配置为显示区域模式：标签等于&lt;name of
active territory model&gt;，并单击确定。
重要事项: 如果您之后启用不同的区域模式，确保您更新了该报表中的区
域模式名称变量。
8. 添加您认为对此报表有用的任何其他字段。
9. 保存报表并运行。
用户权限
要运行报表：
• “运行报表”权限
要计划报表：
• “计划报表”权限
创建、编辑和删除报表：
• “创建和自定义报表”
权限
与
“报表构建器”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 已分配用户的区域报表 | 146
已分配用户的区域报表
找出哪些区域模式的区域已分配用户，管理销售区域的用户分配。查看哪些分配
的用户属于哪些区域。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 确保组织拥有链接“区域模式”、“区域”和“用户”对象的自定义报表类
型。它应该指定“区域”对象必须拥有相关的“用户”记录，且它应该使这些
对象上的所有字段对生成报表可用。
2. 创建您的报表：单击“报表”选项卡，然后单击新建报表。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
3. 从“区域管理”类别中，选择为该报表创建的自定义报表类型。
4. 单击创建。
要运行报表：
• “运行报表”权限
5. 确保“区域模式”字段标签、“区域”字段标签和“用户”字段全名在报表中
显示。如果它们未显示，添加它们。
要计划报表：
• “计划报表”权限
6. 如果您仅要显示来自处于已启用状态的区域模式的数据，从筛选器下拉列表中，
选择字段筛选器。将筛选器选项配置为显示 State equals Active，然后单
击确定。
创建、编辑和删除报表：
• “创建和自定义报表”
权限
7. 添加您认为对此报表有用的任何其他字段。
与
8. 保存报表并运行。
“报表构建器”权限
9. （可选）按“区域”对象字段标签汇总信息以显示每个区域及已分配至此区域
的用户。
可按区域汇总的客户字段报表
通过生成可汇总客户数据的报表，例如年收入或员工数，测量标准区域大小。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 确保组织拥有链接“客户和区域”对象的自定义报表类型。它应该指定“客
户”对象必须拥有至少一个“区域”对象记录，且应该使这些对象上的所有字
段对生成报表可用。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
2. 创建您的报表：单击“报表”选项卡，然后单击新建报表。
3. 从“区域管理”类别中，选择为该报表创建的自定义报表类型。
4. 单击创建。
5. 为报表选择矩阵格式。
6. 从“区域”字段列表中，选择标签字段。将其拖动以创建行分组。
7. 从“客户”字段列表中，选择客户名称字段。将其拖动以创建行分组。
8. 从“客户”字段列表中，选择可汇总字段，例如年收入和员工以显示这些总和。
将它们拖至可汇总字段区域。出现提示时，选择总和复选框。
9. （可选）筛选报表结果。在显示字段内，要按客户所有权筛选，请选择我的客
户、 我小组的客户, 或我区域小组的客户。要按用户区域分配筛选， 请选择 我
区域的客户。
用户权限
要运行报表：
• “运行报表”权限
要计划报表：
• “计划报表”权限
创建、编辑和删除报表：
• “创建和自定义报表”
权限
与
“报表构建器”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 将区域模式归档 | 147
10. 添加您认为对此报表有用的任何其他字段。
11. 运行报表并确保其显示您想要的数据和排列。
12. 按“区域”字段标签汇总信息以按区域加总所有可汇总字段。
13. 保存报表。
将区域模式归档
归档区域模式将禁用组织中的该模式，但该模式保留在您的区域模式列表中，在
该列表中您可参照其关联的分配规则和由规则生成的客户 - 区域分配。您仅可归档
处于已启用状态中的模式。归档模式后，您无法将其返回至已启用状态或计划状
态。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入区域模式，然后选择区域模式。
2. 单击要归档的区域模式旁边的编辑。
3. 从状态下拉列表中选择归档。
当 Salesforce 处理您的请求时，模式状态更改为归档。当进程完成后，模式状态
更改为已归档且您会收到确认电子邮件。这可能需要一段时间，取决于组织的
规模和复杂性。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要归档区域模式：
• “管理区域”权限
删除区域模式
如果您的组织不再有效地将模式用于区域管理或引用，则可以删除区域模式。您
无法删除已启用的区域：模式必须处于计划或已归档状态。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
删除区域模式也会删除所有与其相关的区域和客户分配。您无法取消进程或恢复
已删除的模式。该进程可能需要数小时，所以当其完成后我们会发电子邮件通知
您。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入区域模式，然后选择区域模式。
2. 在列表中查找模式。检查状态列中的值以确保模式处于计划或已归档状态。
3. 单击删除。
4. 稍后检查您的电子邮件以确认该删除进程已完成。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要删除区域模式：
• “管理区域”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 在区域模式级别查看和管理分配规则 | 148
在区域模式级别查看和管理分配规则
如果愿意，您可以在高级别查看并管理客户分配规则。从区域模式记录开始对该
模式的区域创建、编辑或查看规则。从规则的多级列表中，您可以查看规则条件
或打开规则记录以查找已分配规则的区域（如有）。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入区域模式，然后选择区域模式。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
2. 单击您要管理其规则的区域模式旁的查看规则。
3. 在“分配规则”列表视图中，您可以创建新规则、打开完整详细信息的规则记
录或将鼠标悬停在规则名称上查看其条件。
用户权限
创建或管理区域规则：
• “查看设置和配置”权
限
与
“管理区域”权限
还请参见：
查找分配规则所适用的区域
启用分配规则并将规则应用到下级区域
将分配规则应用到下级区域的功能仅在区域级别可用。您无法在区域模式级别应
用分配规则到下级区域模式。因此，如果您从单个区域访问该规则的记录，只能
选择应用一个规则到下级区域。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
记住该限制条件，确保您可以从适当位置创建或编辑规则记录。从为您提供最多
选项的区域记录开始。确保启用您需要使用的所有分配规则：未启用的规则不影
响已关联区域或任何已应用该规则的下级区域的规则分配。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
示例: 例如，您有名为美国的区域模式且其层次结构有两个区域：东部州和西部州。东部州区域有名为“东
部州客户”的已分配规则。如果您打开名为美国的区域模式的记录，然后单击查看规则并从该处单击编辑编
辑“东部州客户”规则记录，最后一步可启用该规则。
如果您从“东部州”区域记录开始，然后单击“东部州客户”规则记录旁的编辑，除您启用或禁用该规则
的步骤外，您还会看到另一个步骤，可将该规则应用到“东部州”区域的下级区域。
设置和维护销售工具
用户指南 | 禁用 Enterprise 区域管理 | 149
禁用 Enterprise 区域管理
如果您愿意，可以对组织禁用 Enterprise 区域管理并使用另一种记录共享的方法。
备注: 该消息仅适用于 Enterprise 区域管理，不适用于区域管理的先前版本。
重要事项: 如果您禁用 Enterprise 区域管理，您的用户将失去基于区域分配的
记录访问权限且您的组织将无法访问区域管理数据。如果重新启用 Enterprise
区域管理，您可能丢失之前可以通过该功能使用的数据。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
1. 如果您尚未禁用，在禁用 Enterprise 区域管理前归档启用的区域模式。
2. 从“设置”中，在快速查找方框中输入区域，然后选择设置。
用户权限
3. 单击禁用区域管理 2.0。
要禁用 Enterprise 区域管
理：
• “自定义应用程序”权
限
自定义区域以帮助您的用户管理客户
启用区域管理
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
Salesforce 中默认不启用区域管理。要为您的组织申请区域管理功能，请联系
Salesforce。
备注: 区域管理仅对可自定义预测可用，同时不支持预测的 Winter ’12 版本。
如果启用了“区域管理”，您将无法使用预测 Winter ’12 版本。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
必须满足以下前提条件才能启用区域管理：
• 要启用区域管理，您的组织必须使用可自定义的预测。如果您不清楚是否具有
可自定义的预测，请参阅我是否具有可自定义预测？。
完成前提条件后，您可以为组织启用区域管理功能：
用户权限
启用区域管理：
• “管理区域”权限
1. 在 Salesforce 中，从“设置”中，在快速查找方框中输入区域，然后选择区域设
置。
2. 也可以更改组织范围内的区域管理设置（可从“区域设置”页进行配置）。请参阅配置区域管理设置 第 页
150。
3. 启用区域管理功能有两个不同选项，这取决于您希望保留还是清除预存在的预测数据。单击启用区域管理或
从头开始启用区域管理。
启用区域管理按钮执行的操作
单击该按钮时，您的组织的当前预测层次结构和预测数据将按如下方式自动复制到区域层次结构中：
• 您的组织的名称将设置为区域层次结构的顶级。
• 对于预测层次结构中的每个角色，会在新区域层次结构中创建一个对应的区域。
• 将角色上的手动预测共享设置复制到新区域。有关手动预测共享的详细信息，请参阅手动共享预测 第
页 260。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 150
• 有效的 Salesforce 用户将根据其角色添加到区域中。
• 业务机会将分配至业务机会所有人的区域中。
• 客户不会分配至区域层次结构中的任意位置。
• 在您添加或编辑区域之前，您的预测的工作方式将与您启用区域管理前完全相同。
从头开始启用区域管理按钮执行的操作
单击该按钮时，将发生以下操作：
• 删除所有预存在的预测数据。
• 创建空的区域层次结构。
建议仅当您在 Salesforce 中设置尚无现有预测层次结构的全新组织时才使用该按钮。
小心: 单击从头开始启用区域管理可能会导致不可恢复的数据损失。
4. 配置区域相关的字段、页面布局和用户权限：
• 从客户的对象管理设置：
– 转至“字段”区域，设置区域和排除使用区域分配规则字段的字段级安全。
– 转至“页面布局”以将这些字段添加到客户页面布局中。同时，对于每个客户页面布局，您可以设置
用户是否可以选择在保存客户时运行客户分配规则，以及是否在保存客户时默认运行客户分配规则。
• 从业务机会的对象管理设置：
– 转至“字段”区域，设置区域字段的字段级安全。
– 转至“页面布局”以将这些字段添加到业务机会页面布局中。
• 使用权限集或简档，向即将成为区域层次结构管理员的用户授予“管理区域”权限。将为启用区域管理之
前具有“自定义应用程序”权限的用户自动授予“管理区域”权限。
5. 若要开始处理新的区域层次结构，从“设置”中，在快速查找方框中输入层次结构，然后选择区域层次结构。
请参阅构建您的区域层次结构 第 页 151。
还请参见：
配置区域管理设置
配置区域管理设置
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
您可以为新区域设置默认客户、联系人、业务机会和个案访问级别，还可设置预
测管理员是否可管理区域层次结构中位于其下的下级区域。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入区域，然后选择区域管理设置。
2. 为客户、联系人（取决于组织范围内的默认设置）、业务机会和个案选择默认
访问级别。这些级别是创建新区域时默认选取的访问级别。对于这些字段的描
述，请参阅区域字段 第 页 154。
备注: 这些设置不可恢复，不影响已存在的区域。
创建或编辑单个区域时，您可以改写这些默认访问级别。请参阅创建区域
第 页 153。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
配置区域设置：
• “管理区域”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 151
3. 也可以选中预测管理员可以管理区域。选中该复选框时，预测管理员可以管理下属区域：他们可以管理用户，
手动添加客户，管理其自身所在区域的下级区域的客户分配规则。同时，他们还可以向其自身所在区域及下
级区域中添加子区域。要详细了解预测管理员，请参阅在预测层次结构中分配预测管理员 第 页 258。
还请参见：
启用区域管理
显示和编辑区域
构建区域层次结构
构建区域层次结构
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
版本
备注: 如果您单击启用区域管理按钮以启用区域管理，您现有的预测层次结
构将用作区域层次结构的基础。
适用于：Salesforce Classic
若要处理组织的区域层次结构，从“设置”中，在快速查找方框中输入层次结构，
然后选择区域层次结构。引用层次结构中的区域时，将使用以下术语。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
父区域
位于层次结构中另外一个区域上方的区域。在层次结构中，一个区域只有一个
父区域，但顶级区域没有父区域。
用户权限
子区域
层次结构中另外一个区域下方的区域。父区域可以有无限多个子区域。
查看区域：
• “查看设置和配置”权
限
同级区域
共享相同父区域的子区域。
编辑区域：
• “管理区域”权限
在下拉列表中选择选项以更改区域层次结构的显示方式：
或
以树状视图显示
查看您的区域之间父-子关系的图形表示。单击全部展开以查看所有区域，或单
击全部折叠只查看顶级区域。要展开或折叠单个节点，请单击加号 (+) 或减号
(-) 图标。
您是预测管理员，选中
了预测管理员可以管理
区域，且您正在区域层
次结构中您所在位置之
下的区域进行操作。
以排序列表视图显示
查看您可按照区域名称、父区域（直属上司）或描述的字母顺序排序的区域列
表。
要显示筛选的项目列表，从视图下拉列表中选择预定义的列表，或单击创建新视图定义您自己的自定义视图。
要编辑或删除您所创建的任何视图，从视图下拉列表中选择视图并单击编辑。
以列表视图显示
查看按顶级区域名称的字母分组的区域及其子区域的列表。列不可排序。此视图对于具有超过 1,000 个区域的
层次结构不可用。
每个视图提供可用于创建、编辑和删除区域的链接。
还请参见：
显示和编辑区域
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 152
显示和编辑区域
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
从区域详细信息页面上，您可以查看和修改区域的不同方面，包括相关区域、已
分配用户和所包含客户。
显示区域
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入层次结构，然后选择区域层次结构。
2. 选择要查看的区域的名称。
用户权限
查看相关区域
查看区域：
• “查看设置和配置”权
限
区域详细信息页顶部的层次结构列表显示该区域与区域层次结构中顶级区域之间
的相关关系。要查看与该区域共用相同父区域的其他区域的名称，请参考下面的
同级列表。在任意一个列表中，您可以单击区域名称以查看该区域。区域详细信
息页还包括“子区域”相关列表；请参阅使用区域相关列表 第 页 152。
编辑区域
要更新现有区域，请单击编辑，然后更改要修改的字段。有关详细信息，请参阅
区域字段 第 页 154和创建自定义区域字段 第 页 155。
编辑区域：
• “管理区域”权限
或
您是预测管理员，选中
了预测管理员可以管理
区域，且您正在区域层
次结构中您所在位置之
下的区域进行操作。
如果对区域的编辑操作使大量数据受到影响，系统会在操作完成时向您发送一封
确认电子邮件。
备注: 编辑小组、角色和区域时，将自动重新计算共享规则，以便根据需要添加或删除访问权限。
复制区域
单击复制可创建与当前区域具有相同标准字段值和自定义字段值的新区域。复制的区域与原区域具有相同的父区
域。但不复制已分配用户、客户分配规则以及手动分配的客户。
备注: 如果您对字段有只读访问权限，该字段的值不会保留在复制的记录中。
查看区域中分配的客户
单击查看客户可查看已分配至该区域及区域层次结构中该区域的下级区域的客户的列表。列表包括手动分配的客
户以及通过规则分配的客户。
使用区域相关列表
每个区域详细信息页上都具有以下相关列表：
• 已分配用户 - 列出区域中的用户。请参阅管理区域中的用户 第 页 156。
• 继承的客户分配规则 - 列出该区域（父区域内定义的）的客户分配规则。请参阅管理客户分配规则 第 页 160.
• 在此区域中定义的客户分配规则 - 列出该区域的客户分配规则。请参阅管理客户分配规则 第 页 160.
• 手动分配的客户 - 列出手动添加至该区域的客户。请参阅手动向区域中分配客户 第 页 166。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 153
• 子区域 - 列出区域层次结构中位于该区域下方的区域。单击添加区域以为该区域创建新的子区域。单击子区
域名称以查看该区域的详细信息页。
还请参见：
构建区域层次结构
启用区域管理
向区域中添加预测管理员
创建区域
创建区域
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
您的组织最多可以创建 500 个区域。创建新区域：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入层次结构，然后选择区域层次结构。
版本
适用于：Salesforce Classic
2. 单击添加层次结构。您还可以在区域详细信息页的“子区域”相关列表中单击
添加区域。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
3. 输入或更改字段以定义新区域。对于区域字段的描述，请参阅区域字段 第 页
154。
用户权限
区域的必填标准字段是标签、区域名和父区域。区域还可以具有自定义字段。
有关详细信息，请参阅创建自定义区域字段 第 页 155。
4. 单击保存结束操作，或单击保存并新建以创建更多区域。
还请参见：
区域字段
创建自定义区域字段
构建区域层次结构
创建区域：
• “管理区域”权限
或
您是预测管理员，选中
了预测管理员可以管理
区域，且您正在区域层
次结构中您所在位置之
下的区域进行操作。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 154
区域字段
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
区域具有以下字段（按字母顺序排列）。
字段名
版本
适用于：Salesforce Classic
备注
客户访问权限
设置区域成员对区域客户拥有的访问权
限：只查看、查看和编辑、查看、编
辑、转移和删除。
个案访问权限
设置区域成员对区域客户上的个案拥有
的访问权限（无论个案所有人是谁）：
不可访问、仅查看或查看与编辑。
限制业务机会分配
选中此复选框以防止在运行客户分配规
则时该区域内的业务机会移出该区域及
其子区域。
联系人访问权限
设置区域成员对区域客户上的联系人拥
有的访问权限级别，无论联系人所有人
是谁。这些选项为不可访问、仅查看或
查看与编辑。
预测管理员
根据子区域或下级区域对其汇总预测的
用户。只能通过单击区域详细信息页上
的更改进行修改。如果通过“区域设
置”页启用预测管理员，则预测管理员
可以管理其在层次结构中的下级区域。
标签 1
在任何用户界面页上用于识别此区域的
名称。
业务机会访问权限
设置区域成员对区域客户上的业务机会
拥有的访问权限（无论业务机会所有人
是谁）：不可访问、仅查看或查看与编
辑。
父区域
区域层次结构中该区域上方的区域。父
区域必须是现有区域。使用查找图标选
择父区域。
共享小组
只读且仅显示于区域详细信息页上。对
于每个区域，将创建两个共享小组；一
个用于区域，另外一个用于区域及其子
区域。单击区域以查看位于区域共享小
组中的用户。单击区域和下属以查看位
于区域及其子区域的共享小组中的用
户。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
编辑区域：
• “管理区域”权限
或
您是预测管理员，选中
了预测管理员可以管理
区域，且您正在区域层
次结构中您所在位置之
下的区域进行操作。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 155
字段名
备注
备注: 仅当小组用于共享规则或手动记录共享中
时，才会将用户作为小组成员列出。
区域名
API 和受管软件包使用的唯一名称。
区域描述
区域的描述。
还请参见：
创建自定义区域字段
显示和编辑区域
创建区域
创建自定义区域字段
您最多可以添加 500 个自定义区域字段，以使区域满足您的公司的特定需求。
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
从区域的对象管理设置，请转到“字段”区域。在该区域上，您可以查看标准字
段的详细信息，创建或编辑自定义字段，或者定义字段依赖性。
备注: 区域不具有可自定义的页面布局。新的自定义字段将按照字母顺序添
加在区域详细信息页面的底部。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
还请参见：
显示和编辑区域
创建区域
区域字段
创建或编辑自定义区域字
段：
• “管理区域”权限
或
您是预测管理员，选中
了预测管理员可以管理
区域，且您正在区域层
次结构中您所在位置之
下的区域进行操作。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 156
删除区域
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
只能删除没有任何子区域的区域。删除区域时，以下项目将不再与该区域关联：
• 所有用户，无论是否选中已在区域中启用
• 所有客户，无论是手动分配的或是通过客户分配原则分配的
• 所有业务机会
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
删除区域：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入层次结构，然后选择区域层次结构。
2. 在层次结构中单击区域旁边的删除。或者，选择区域名称并单击删除。
备注: 从回收站恢复业务机会或客户会恢复区域分配，但不触发客户分配规
则的评估。如果当记录在回收站中时更改了客户分配规则，则当记录恢复后，
记录的区域可能会与新规则不一致。
还请参见：
显示和编辑区域
用户权限
删除区域：
• “管理区域”
或
您是预测管理员，选中
了预测管理员可以管理
区域，且您正在区域层
次结构中您所在位置之
下的区域进行操作。
构建区域层次结构
管理区域中的用户
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
一个区域可包含无限多个用户，一个用户可分配到无限多个区域。
在特定区域情况下，用户同时具有已启用状态和已在区域中启用状态：
已启用
已启用用户可登录到 Salesforce。
已禁用用户将继续拥有业务机会，并显示在预测和区域中。禁用用户时，将冻
结他们的业务机会预测优先设置、调整后总计优先设置以及管理员对下属预测
所选择的优先设置。但是，已禁用用户的管理员可以将管理员选择的优先设置
应用于该用户的预测。累积金额保持当前水平。如果以后重新启用已禁用的用
户，则该用户可以和以前一样继续正常工作。如果禁用了已禁用用户的“允许
预测”，该用户将从其被分配到的任何区域中删除。
用户可以通过在其个人设置中修改个人信息页面来设置其已启用状态。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
将用户分配到区域：
• “管理区域”权限
与
“管理用户”权限
已在区域中启用
在区域详细信息页上选中了已在区域中启用的用户在该区域中可能拥有未处理
业务机会或已结束业务机会，或者根本没有任何业务机会。取消选中已在区域中启用的用户已从该区域移出或
删除，但保留着原区域中业务机会的所有权。
要查看您所属的区域，请查看个人信息页上的“区域”相关列表。若要查看任何用户的该相关列表，从“设置”
中，在快速查找方框中输入用户，然后选择用户。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 157
将用户添加到区域
将用户添加到区域：
1. 在区域详细信息页上单击添加用户。
2. 要显示筛选后的项目列表，从视图下拉列表选择一个预定义列表，或单击创建新视图定义您自己的自定义视
图。
3. 选择和取消选择“操作”列中的复选框，在“可用”和“选定”区域之间移动用户。此外，您还可以：
• 单击某个字母以查看与该字母对应的用户。
• 单击全部以显示与当前视图的条件匹配的所有用户。
• 单击选择显示的内容将当前列表页上显示的所有用户移到下面的“所选”区域中。
• 单击取消选择显示的内容或取消全选将用户从“所选”区域移到“可用”区域。
备注: 对于已分配至该区域的用户，即使他们符合列表视图的条件，也不会显示于“可用”用户列表中。
4. 当“选定”区域中包括您希望分配至该区域的所有用户时，请单击分配。
从区域中删除用户
您可将某个用户从区域中删除，并选择将接收被删除的用户未处理的业务机会的用户：
1. 在区域详细信息页上的“已分配的用户”相关列表中，单击该用户姓名旁的删除。
2. 单击新所有人查找图标 (
) 以选择该用户可能拥有的任何未处理业务机会的接收者。
3. 或者，将新所有人字段留空。这将导致下列一种结果：
• 如果父区域有预测管理员，该预测管理员将取得该用户的未处理业务机会的所有权。而且，该预测管理员
还会在未选中已在区域中启用的情况下分配到该区域。
• 如果父区域没有预测管理员，该用户将保留在该区域中，并取消选中已在区域中启用。
4. 单击保存。
如果有大量数据受到影响，系统将在操作完成后向您发送确认电子邮件。
在区域之间转移用户
使用用户转移向导，可以将用户从一个区域移到另一个区域，选择用户将继续拥有的未处理业务机会，以及指定
用户遗留下的未处理业务机会的接收者。
要将用户转移到另一个区域：
1. 在区域详细信息页上的“已分配的用户”相关列表中，单击该用户姓名旁的转移。
2. 单击要将用户转移到其中的区域旁的选择。如有必要，可展开或折叠区域层次结构中的节点，以显示所需的
目标区域。
3. 单击新所有人查找图标 (
步继续。
) 以选择将取得被转移用户不再拥有的未处理业务机会的所有权的用户。单击下一
如果跳过此步骤并且选择不选取接收人，用户原来所在区域的父区域的预测管理员将自动获得该用户不再拥
有的未处理业务机会。如果用户原来所在区域的父区域中没有预测管理员，那么被移动用户将保留其业务机
会的所有权。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 158
4. 选择用户的未处理业务机会的列表视图。
5. 单击选择和取消选择以在“可用”和“所选”区域之间移动业务机会。此外，您还可以：
• 单击一个字母以查看对应于该字母的业务机会。
• 单击所有以显示匹配当前视图条件的所有业务机会。
• 单击选择显示的内容将当前列表页上显示的所有业务机会移到下面的“所选”区域中。
• 单击取消选择显示的内容或取消全选将业务机会从“所选”区域移到“可用”区域。
6. 当“选定”区域显示您希望转移后由用户保留的业务机会时，请单击转移。
如果有大量数据受到影响，系统将在操作完成后向您发送确认电子邮件。
备注: 如果将预测管理员移出区域，该区域将不再具有预测，由区域层次结构中该区域之上的预测管理员为
该区域创建的所有业务机会优先设置都将被删除。请参阅取代可自定义预测。
还请参见：
显示和编辑区域
向区域中添加预测管理员
查看已分配用户列表
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
版本
已分配用户列表页显示已分配到选定区域的用户列表。通过该页可以查看用户的
详细信息、从区域删除用户、在不同区域之间转移用户和访问其他相关信息。
适用于：Salesforce Classic
• 要显示筛选后的项目列表，从视图下拉列表选择一个预定义列表，或单击创建
新视图定义您自己的自定义视图。默认视图为您最后选择的用户视图。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
• 单击用户名查看用户详细信息。
• 单击用户名称旁的删除以从区域删除用户。
• 单击用户名称旁的转移以在不同区域之间转移用户。
还请参见：
管理客户分配规则
用户权限
要查看已分配用户:
• “查看设置和配置”权
限
要删除或转移用户：
• “管理区域”权限
以及
“管理用户”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 159
向区域中添加预测管理员
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
在为区域分配预测管理员之前，请考虑以下事项：
• 一个区域只能有一个预测管理员。请参阅在预测层次结构中分配预测管理员第
页 258。
• 子区域和下级区域的预测要汇总到预测管理员。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
• 如果区域没有预测管理员，则该区域没有预测。
• 当用户转出区域或从区域中删除时，预测管理员可以接收业务机会。
• 当客户分配规则运行时，预测管理员可以接收业务机会。
• 在区域设置页上，您可以使预测管理员充当层次结构中其下级区域的委派管理
员。
分配或更改区域的预测管理员：
用户权限
向区域分配预测管理员：
• “管理用户”权限
与
“管理区域”权限
1. 在区域详细信息页上，单击预测管理员字段旁边的更改。
与
2. 从下拉列表中选择一个名称以指定区域的预测管理员。
“自定义应用程序”权
限
在右侧，通过区域层次结构的树视图可查看子区域和下级区域，这些区域的预
测将汇总给预测管理员。
3. 单击保存完成操作。
还请参见：
指派预测层次结构中的预测管理员
显示和编辑区域
配置区域管理设置
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 160
管理客户分配规则
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
您可以创建客户分配规则，该规则根据任意标准或自定义客户字段（例如，邮政
编码、州/省、行业、收入或员工数）将客户及其关联业务机会和个案自动移动到
区域中。每个规则包括多行条件，明确指定如何分配客户。
客户分配规则受以下条件控制：
• 区域可以具有继承的客户分配规则，这表明规则创建于区域层次结构中较高的
某个层次中，因此同时会影响给定区域。
• 区域可以具有本地定义的客户分配规则，这表明规则创建于给定区域上。
• 如果某区域不具有任何继承的或本地定义的客户分配规则，则它仅包含手动添
加的客户。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
管理客户分配规则：
• “管理区域”权限
• 如果客户同时匹配层次结构相同分支上多个区域的所有继承的和本地定义的客
户分配规则，则客户分配给最低的匹配层次结构。
• 如果客户匹配区域的继承客户分配规则，但不匹配所有的区域本地定义规则，
则该客户不会分配至该区域，但会对子区域评估该客户。
例如，您有三个区域：
或
您是预测管理员，选中
了预测管理员可以管理
区域，且您正在区域层
次结构中您所在位置之
下的区域进行操作。
• A 区域有四个标记为“适用于子区域”的规则，同时又是 B 区域的父区域。
– B 区域有三个未标记为“适用于子区域”的规则, 同时又是 C 区域的父区域。
• C 区域有两个规则。
如果您分配的客户匹配区域 A 和区域 C 的所有规则，但只匹配区域 B 的一个规则，则客户分配给区域 C。但是，
如果如果区域 B 的规则标记为“应用于子区域”，则客户只分配给区域 A。
使用客户分配规则
单击区域详细信息页上的运行规则，可依照组织中所有现有客户评估页面上显示的有效继承的规则和本地定义的
规则。同时也会评估所有下属区域的规则，即当您在顶级区域上运行规则时，会评估整个层次机构中的所有规
则。当您单击运行规则时，所有受影响区域的按钮旁边会显示一个图标（
），表明该规则正在处理。处理完
成后，系统会发送确认电子邮件。
备注: 为确保数据质量，显示正在处理的图标时，您不能修改区域。
单击区域详细信息页上的管理规则以访问“管理客户分配规则”页，您可以在该页上创建、编辑、预览和运行客
户分配规则：
• 单击新建以创建新规则，或单击编辑以编辑现有规则。请参阅创建和编辑客户分配规则 第 页 164。
• 使用有效复选框以将本地定义的规则设置为有效或无效。
在下列情况下，已启用的（有效）客户分配规则会自动评估客户并将其分配至区域：
– 使用 Salesforce 用户界面、Force.com API 或 Connect Offline 等客户端创建客户时。
– 使用导入向导导入客户时。
– 通过潜在客户转换创建客户时。
– 如果在布局属性下的“根据区域条件保存时评估此客户”复选框选项选择了默认选择复选框，编辑并保存客
户。如果客户分配规则发起业务机会所有权更改，则您必须具有该业务机会的转移访问权限。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 161
– 通过 Force.com API 编辑并保存客户时。
– 在区域详细信息页上单击运行规则时（前提是已取消选中客户上的排除使用区域分配规则复选框）。
– 在区域的管理客户分配规则页上单击保存并运行规则时（前提是已取消选中客户的从区域分配规则中排除
复选框）。
– 合并重复客户。
• 单击规则名称以查看该规则的详细信息，包括其有效状态和条件。在规则详细信息页上，您可以编辑、删除
或复制规则。
• 单击预览以查看如果运行当前已标记为有效的规则时将分配至该区域及其子区域的客户。请参阅预览客户分
配 第 页 165。
• 单击保存以保存当前处于有效状态的本地定义规则。
• 单击保存并运行规则以保存当前处于有效状态的本地定义规则，并对您的组织内的所有现有客户评估页面上
显示的继承规则和本地定义规则。运行客户分配规则会影响回收站中的客户。
单击区域详细信息页面上的编辑以切换限制业务机会分配复选框。选中后，当您运行客户分配规则时，区域的业
务机会保留在该区域或其子区域中。以下情况例外：
• 如果业务机会的客户仅移动到该区域的一个子区域中，则业务机会将跟随该客户，并重新分配到该客户的新
区域中。这包括客户移动到多个区域且只有一个新区域是原始区域的子区域的情况。
• 如果业务机会的客户移动到该区域的多个子区域，则该业务机会的区域字段将设置为空白。
• 如果业务机会的客户完全移到该区域及其子区域之外，则业务机会的区域字段将设置为空白。
提示: 您还可以使用 Data Loader 或 Web 服务 API 管理客户分配规则。
客户分配规则和业务机会
多个因素决定客户分配规则如何分配业务机会到区域，包括：
• 与业务机会相关联的客户是否分配到一个或多个区域
• 业务机会所有人是否是与客户相同区域中的一员
• 分配到区域的用户数量
• 预测管理员是否分配到区域
备注: 如果您在更新触发客户分配规则（为区域管理一部分）的客户，客户分配规则发起业务机会所有权更
改时您必须具有该业务机会的转移访问权限。
具有一个区域的客户
如果与业务机会相关联的客户只分配到一个区域，则使用下表确定如何分配业务机会的区域：
业务机会所有人属 分配到区域的用户数 预测管理员分配到区域
于与客户相同的区 量
域
结果
是
1
不适用
业务机会分配到与客户相同的区域。业务机
会所有人不变。
否
1
不适用
业务机会分配到与客户相同的区域且业务机
会所有人是区域的唯一成员。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 162
业务机会所有人属 分配到区域的用户数 预测管理员分配到区域
于与客户相同的区 量
域
结果
否
0
不适用
业务机会分配到与客户相同的区域，且作为
区域的不活动成员添加业务机会所有人。业
务机会的所有人保持不变。
是
&gt;1
是
业务机会分配到与客户相同的区域，且预测
管理员成为业务机会所有人。
是
&gt;1
否
业务机会分配到与客户相同的区域。如果业
务机会的所有人已在区域详细信息页上选定
已在区域中启用，则业务机会的所有人保持
不变。
否
&gt;1
是
业务机会分配到区域的预测管理员。
否
&gt;1
否
业务机会分配到与客户相同的区域，且作为
区域的不活动成员添加业务机会所有人。业
务机会的所有人保持不变。
具有多个区域的客户
如果与业务机会相关联的客户分配到多个区域，则使用下表确定如何分配业务机会的区域：
业务机会所有人的区域成员关系
结果
业务机会所有人拥有一个与客户共同的区域
业务机会未分配到任何区域。业务机会所有
人可分配业务机会到其与客户共同的区域。
业务机会所有人拥有多个与客户共同的区域
业务机会未分配到任何区域。业务机会所有
人可分配业务机会到其与客户共同的任何区
域。
业务机会所有人没有与客户共同的区域
业务机会未分配到任何区域。业务机会所有
人无法分配业务机会到任何区域。
标准用户的区域分配
如果创建业务机会的用户是标准用户，则仅当用户和客户只具有一个共同区域时，Salesforce才自动分配区域到新
业务机会。例如，只分配到 Westlake 区域的标准用户 James 创建了一个 Filmore, Inc. 客户上的业务机会。Filmore, Inc.
属于 Westlake 区域和另一个区域。因为 James 和 Filmore, Inc. 只具有一个共同区域，则新业务机会分配到 Westlake 区
域。如果 James 属于客户的其他区域，则业务机会不分配到区域。
使用下表确定何时将区域分配到标准用户创建的业务机会。
分配到用户的区域数量
分配到客户的区
域数量
业务机会所有人
属于与客户相同
的区域
结果
1
1
是
业务机会分配到共同区域。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 163
分配到用户的区域数量
分配到客户的区
域数量
业务机会所有人
属于与客户相同
的区域
结果
&gt;1
1
是
如果用户属于相同区域，则业务机会分配到
客户的区域。
1
&gt;1
是
如果客户与相同区域关联，则业务机会分配
到用户的区域。
&gt;1
&gt;1
是
业务机会未分配到任何区域。业务机会所有
人可分配业务机会到其与客户共同的任何区
域。
不适用
不适用
否
业务机会未分配到任何区域。
管理员区域分配
用户是管理员，或拥有“管理区域”权限便可查看所有区域。
如果用户是管理员、区域委派管理员或具有“管理区域”权限的用户，则仅当该管理员、客户和客户的父客户只
具有一个共同区域时，Salesforce 才自动分配区域到新业务机会。例如，Jennifer 是管理 Northlake 和 Westlake 区域的
管理员。她在 Richmond Brothers 客户上创建了一个业务机会。Richmond Brothers 与 Northlake 和 Southlake 区域相关联。
Richmond Brothers 具有一个分配到 Northlake 和 Eastlake 区域的父客户 Zyman Products。因为 Jennifer、Richmond Brothers
和 Zyman Products 只具有一个共同的 Northlake 区域，则新业务机会分配到 Northwest 区域。如果 Richmond Brothers 或
Zyman Products 也属于 Westlake 区域，则该业务机会不会分配到区域。
使用下表确定何时将区域分配到管理员创建的业务机会。
管理员管理的 分配到客户的区 分配到客户父客 业务机会所有人 结果
区域数量
域数量
户的区域数量
管理与客户和父
客户相同的区域
1
1
1
是
业务机会分配到共同区域。
&gt;1
1
1
是
业务机会分配到共同区域。
1
&gt;1
1
是
业务机会分配到共同区域。
1
1
&gt;1
是
业务机会分配到共同区域。
&gt;1
&gt;1
1
是
如果管理员和客户不具有其他共同区域，
则业务机会分配到父客户的区域。业务机
会所有人可手动分配业务机会到其与客户
共同的任何区域
1
&gt;1
&gt;1
是
如果客户和客户的父客户不具有其他共同
区域，则业务机会分配到管理员的区域。
业务机会所有人可手动分配业务机会到其
与客户共同的任何区域
&gt;1
1
&gt;1
是
如果管理员和客户的父客户不具有其他共
同区域，则业务机会分配到客户的区域。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 164
管理员管理的 分配到客户的区 分配到客户父客 业务机会所有人 结果
区域数量
域数量
户的区域数量
管理与客户和父
客户相同的区域
业务机会所有人可手动分配业务机会到其
与客户共同的任何区域
&gt;1
&gt;1
&gt;1
是
如果管理员、客户和客户的父客户不具有
其他共同区域，则业务机会分配到管理员
的区域。业务机会所有人可手动分配业务
机会到其与客户共同的任何区域。
不适用
不适用
不适用
否
业务机会未分配到任何区域。
还请参见：
创建和编辑客户分配规则
预览客户分配
显示和编辑区域
创建和编辑客户分配规则
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
区域最多可以具有 15 个客户分配规则，包括有效规则和无效规则。创建或编辑客
户分配规则：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入层次结构，然后选择区域层次结构。
2. 选择要修改的区域。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
3. 在“客户分配规则”相关列表中单击管理规则。
4. 单击新建以创建新的客户分配规则。要编辑现有客户分配规则，请单击编辑。
用户权限
5. 输入规则名称。规则名称必须唯一，且最多包含 80 个字符。
创建或编辑客户分配规
则：
• “管理区域”权限
6. 定义要在区域中包含的客户必须匹配的筛选条件。
如果您的组织使用多种语言，指定条件时，请使用组织的默认语言。当使用选
项列表指定筛选条件时，选定值将以组织的默认语言存储。如果编辑或复制现
有筛选条件，首先设置“公司信息”页面上的默认语言为用于设置原始筛选条
件相同的语言。否则，该筛选条件的评估结果可能与预期不同。
7. 也可以选中应用于子区域复选框以使该规则应用于子区域
8. 也可以选中有效复选框以启用该规则。无效规则从不运行。
在下列情况下，已启用的（有效）客户分配规则会自动评估客户并将其分配至
区域：
• 使用 Salesforce 用户界面、Force.com API 或 Connect Offline 等客户端创建客户时。
• 使用导入向导导入客户时。
• 通过潜在客户转换创建客户时。
或
您是预测管理员，选中
了预测管理员可以管理
区域，且您正在区域层
次结构中您所在位置之
下的区域进行操作。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 165
• 如果在布局属性下的“根据区域条件保存时评估此客户”复选框选项选择了默认选择复选框，编辑并保存客
户。如果客户分配规则发起业务机会所有权更改，则您必须具有该业务机会的转移访问权限。
• 通过 Force.com API 编辑并保存客户时。
• 在区域详细信息页上单击运行规则时（前提是已取消选中客户上的排除使用区域分配规则复选框）。
• 在区域的管理客户分配规则页上单击保存并运行规则时（前提是已取消选中客户的从区域分配规则中排除
复选框）。
• 合并重复客户。
9. 单击保存以完成操作，或单击保存并新建以保存规则并开始定义另外一个规则。
提示: 通过在区域层次结构顶部创建至少一个应用于子区域的客户分配规则，则可以构建这样一个层次结
构：所有客户都匹配顶级条件，下属区域按照更具体的条件区分客户。
类似地，如果您的组织使用分部，请在区域层次结构顶部创建一个按分部筛选客户且应用于子区域的规则。
还请参见：
管理客户分配规则
预览客户分配
显示和编辑区域
预览客户分配
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
运行客户分配规则之前，请预览客户列表，该列表在运行当前标记为有效的规则
时将分配至该区域及区域层次结构中其下级区域。
1. 在区域详细信息页中，单击管理规则 &gt; 预览。
2. 单击保存以保存处于有效状态的规则。单击保存并运行规则以保存有效状态的
规则，并针对您的组织内的所有现有客户评估该规则。
备注: 运行客户分配规则会影响“回收站”中的客户。
还请参见：
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
预览区域中的客户分配：
• “管理区域”权限
管理客户分配规则
或
创建和编辑客户分配规则
您是预测管理员，选中
了预测管理员可以管理
区域，且您正在区域层
次结构中您所在位置之
下的区域进行操作。
显示和编辑区域
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义区域以帮助您的用户管理客户 | 166
查看继承规则列表
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
版本
继承规则列表页显示选定区域继承的客户分配规则列表。通过此页，您可以查看
规则的详细信息并访问单个规则的信息。
适用于：Salesforce Classic
• 要显示筛选后的项目列表，从视图下拉列表选择一个预定义列表，或单击创建
新视图定义您自己的自定义视图。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
• 单击规则名称查看规则详细信息。
用户权限
还请参见：
手动向区域中分配客户
要查看继承规则：
• “查看设置和配置”权
限
手动向区域中分配客户
备注: 此信息仅适用于原始“区域管理”功能，不适用于Enterprise 区域管理。
作为创建并运行客户分配规则的替代方法，您还可以手动向区域中添加客户：
1. 在区域详细信息页上，单击“手动分配的客户”相关列表上的添加客户。
2. 从下拉列表中选择一种视图，或单击创建新视图以构建新的自定义视图。
3. 单击选择和取消选择以在“可用”区域和“选定”区域之间移动客户。此外，
您还可以：
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
• 单击一个字母以查看对应于该字母的客户。
用户权限
• 单击所有以显示匹配当前视图条件的所有客户。
手动向区域中添加客户：
• “管理区域”
• 单击选择显示的内容以将当前列表页上显示的所有客户移动到下面的“选
定”区域中。
• 单击取消选择显示的内容或取消全选以将客户从“选定”区域中移动到“可
用”区域中。
4. 当“选定”区域中的客户包含您要手动添加到区域中的所有客户时，请单击分
配。
备注: 手动添加客户和运行客户分配规则是完全独立的。手动添加的客户始
终位于区域中，除非您手动删除它们。任何设置都不能阻止分配规则将客户
添加到区域中。
还请参见：
显示和编辑区域
与
对客户拥有“编辑”权
限
或
您是预测管理员，选中
了预测管理员可以管理
区域，您正在区域层次
结构中您所在位置之下
的区域进行操作，且您
对客户具有“编辑”权
限。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售的选项 | 167
自定义销售的选项
在业务机会产品上编辑限制价格和数量
为确保业务机会产品使用关联价格手册中的价格，请从业务机会产品页面布局中
删除销售价格字段。
版本
要使所有业务机会产品的数量均为一，请从业务机会产品页面布局中删除数量字
段。
适用于：Salesforce Classic
备注: 如果无法从页面布局中删除这些字段，请联系Salesforce以启用该选项。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
还请参见：
用其产品自动启用和禁用产品价格
用户权限
限制价格和单位编辑：
• “自定义应用程序”权
限
自定义大宗交易报警
您的组织可以使用报警为大额业务机会自动发送电子邮件通知。自定义此报警以
在业务机会达到阈值时发送电子邮件。阈值包括业务机会的金额和可能性。例如，
您可能希望在小组赢取 500,000 美元业务机会的可能性达到 90% 时向其发送电子邮
件。
还请参见：
启用大宗交易报警
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
启用大宗交易报警
用户权限
可以为您的组织启用一个业务机会报警。报警消息与业务机会详细信息页相似，
包括页面布局和所选用户的语言。启用报警之前，您可能希望决定将在所有报警
中包含其页面布局和语言设置的用户。此用户也必须具有“查看所有数据”权限。
启用大宗交易报警：
• “自定义应用程序”权
限
1. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入大宗交易报警，然后选择大宗交易报
警。
2. 输入报警的名称。
3. 输入触发可能性和以公司币种表示的触发金额。如果业务机会达到或超出此可能性和金额，即会触发业务机会
报警。只有在这些业务机会同时达到设置的触发可能性和触发金额阈值时，才会触发报警。
备注: 即使业务机会以公司币种以外的币种表示，业务机会也可以触发大宗交易报警。业务机会上的金
额会转换成公司币种以便与触发金额进行比较。如果您正在使用高级货币管理，则会使用过期汇率。
4. 如果希望在保存后立刻启用新报警，请选中已启用复选框。
5. 输入发件人电子邮件名。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售的选项 | 168
6. 输入发件人电子邮件地址。
7. 选择一个用户，该用户将提供电子邮件内容的相应业务机会页面布局、语言和币种设置。此用户必须具有“查
看所有数据”权限。
对于使用多个币种的组织，所有报警都包括以业务机会币种表示的金额。如果业务机会币种与在本步骤中选
择的用户所使用的币种不同，则两个币种都将包括在电子邮件中。
输入电子邮件收件人列表，以逗号分隔。其中也可包括抄送：和密件抄送：收件人，但所有收件人都必须具
有有效的电子邮件地址。
密件抄送：字段不可用（如果您的组织已经启用了符合 BCC 的电子邮件的话）。
8. 如果希望将业务机会所有人也包括在报警电子邮件邮寄列表中，请选中通知业务机会所有人复选框。
9. 单击保存。
备注: 业务机会报警将在首次达到业务机会阈值时发送通知。—因此，达到 90% 可能性阈值的业务机会不会
在可能性随后继续升高时触发额外的报警。但是，已经触发报警然后又降低到阈值之下的业务机会可能会
在再次超过阈值时触发第二次报警。
当在 Connect Offline 中远程工作时，您可以修改触发报警的业务机会。这些报警消息将在更新数据时发送。
还请参见：
自定义大宗交易报警
启用业务机会更新提醒
更新业务机会并使业务机会精确化将使预测更精确。通过管理员计划业务机会更
新提醒，以确保拥有最新的的业务机会信息—管理员可为他们的小组自定义自动
业务机会报表。例如，管理员可以计划周报，其中包括小组中任何成员所拥有的
当前会计季度的所有业务机会，并将该报表分发给小组中的每个人。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入更新提醒，然后选择更新提醒。
2. 单击编辑。
3. 选择为我的组织启用更新提醒。取消选择则禁用此功能。
4. 或者选择为具有直接下属的用户自动启动提醒为具有直接下属的所有用户计划业
务机会更新提醒。
备注: 被指派“主管”角色的合作伙伴和客户入口网站用户，被认为是其
客户所有人的直接下属。如果客户所有人被启用接收业务机会更新提醒，
则指派为客户“主管”的合作伙伴和客户入口网站用户可接收业务机会更
新提醒，即使他们没有业务机会的访问权限。要避免将提醒发送给这些用
户，请从“主管”角色中将其删除。
5. 单击保存。
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
要启用业务机会更新提
醒：
• “自定义应用程序”或
“管理用户”权限
启用或禁用业务机会更新
提醒：
• “管理用户”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售的选项 | 169
6. 选择您要启用的用户旁边的框，然后单击启用。根据需要，可选中列标题中的复选框以选择所有当前显示的
项目。 已启用的用户可以计划业务机会更新提醒。任何具有直接下属的用户均可被启用。要禁用用户，请选
择用户然后单击禁用。
还请参见：
提示业务机会中的产品
启用和配置类似业务机会
“类似业务机会”功能允许用户查找与他们目前正在查看的业务机会的属性匹配
的“已结束/赢得客户”业务机会，并将它们添加到该业务机会记录上的“类似业
务机会”相关列表中。启用和配置该功能，使您的用户可以快速访问之前的业务
机会的信息，这些业务机会对他们目前正在处理的交易可能有用。您还可以修改
Salesforce 用于识别显示于“类似业务机会”相关列表中的类似业务机会和业务机
会记录字段的搜索条件。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入类似业务机会，然后选择类似业务机会。
2. 单击编辑。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
3. 选择启用类似业务机会以添加“类似业务机会”相关列表到业务机会详细信息
页。
4. 选择三到十个业务机会字段或相关列表，您想要将类似业务机会搜索与这些字
段或列表匹配，然后单击添加。可以使用“CTRL+单击”逐一选择多个项目，
或使用“SHIFT+单击”选择多个项目。
启用类似业务机会：
• “自定义应用程序”权
限
备注: “类似业务机会”搜索是OR搜索，因此含有“任何”指定属性的“已结束/赢得客户”业务机会相
匹配。您选择越多搜索条件，在搜索中会识别更多类似的业务机会。
5. 选择最多 15 个业务机会字段以在“类似业务机会”相关列表中显示。所选字段在列表中以列的形式显示，在
这些列中，您可以使用顶部、向上、向下和底部箭头进行排列。
重要事项: 在决定要显示哪个业务机会字段时，考虑用户可以看见显示在“类似业务机会”相关列表中
的所有信息，即使列表包括由于共享规则和权限通常无法访问的记录。
6. 单击保存。
7. 添加“类似业务机会”相关列表到业务机会页面布局。
定义类似业务机会搜索条件
如果您的组织使用类似业务机会功能，您需要选择作为搜索条件使用的业务机会
字段或相关列表。
版本
您可以使用这些标准字段和相关列表。
适用于：Salesforce Classic
标准字段
标准相关列表
客户名
竞争对手
结束日期
联系人角色
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售的选项 | 170
标准字段
标准相关列表
潜在客户来源
合作伙伴
业务机会所有人
产品
主要市场活动来源
业务机会小组
专用
可能性 (%)
数量
类型
您还可以选择任何自定义业务机会字段，除了那些还有这些字段类型的自定义业务机会字段。
• 自动编号
• 币种
• 公式
• 选项列表（多选）
• 累计汇总
• 文本（已加密）
• 文本区
还请参见：
启用和配置类似业务机会
提示业务机会中的产品
自定义 Salesforce，以便在用户创建业务机会时提示其选择产品。启用此选项将更
便于用户在创建业务机会时添加产品。
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入业务机会设置，然后选择业务机会设置。
适用于：Salesforce Classic
2. 选中提示用户将产品添加到业务机会以使 Salesforce 提示用户在创建业务机会时
选择产品。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
3. 单击保存。
4. 我们建议您将业务机会的金额字段设置为只读，以确保您的业务机会金额从业
务机会的产品中获得。
备注: 如果处于启用状态的话，会将业务机会创建页上的保存按钮替换为保
存并添加产品按钮。
用户权限
启用提示产品：
• “修改所有数据”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售的选项 | 171
用其产品自动启用和禁用产品价格
当您禁用某种产品时，您可能希望系统自动禁用与该产品相关的所有价格。同样，
当您启用某种产品时，可以让系统自动启用该产品的所有价格。
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入产品设置，然后选择产品设置。
适用于：Salesforce Classic
2. 选中当更改产品上的已启用标记时...，当更改相关产品上的已启用标记时让
Salesforce 自动更改所有相关价格上的已启用标记。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
如果希望无论用户启用还是禁用产品，相关的价格仍保持原来的状态，请使该
字段保持取消选中状态。
3. 单击保存。
用户权限
自动启用产品价格：
• “自定义应用程序”权
限
使用产品系列
使用产品系列选项列表对您的产品进行分类。例如，如果您的公司同时销售硬件
和软件，可创建两个产品系列：“硬件”和“软件”。
版本
如果您的组织具有可自定义的预测，则您的用户可以对硬件销售和软件销售使用
不同的定额。用户也可分开单独查看软件产品的业务机会预测与软件产品的业务
机会预测。
适用于：Salesforce Classic
开始使用产品系列：
• 自定义产品系列选项列表，以包含您销售的不同类别的产品。
• 对于您的价格手册中的每一种产品，编辑该产品并选择适当的产品系列值。
• 如果您的组织具有可自定义预测，为您的用户设置每种产品的不同定额。
• 如果您的组织具有可自定义预测，考虑更改您的预测设置，以便在您的用户单
击“预测”选项卡时默认显示特定预测系列值。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
编辑产品系列：
• “自定义应用程序”权
限
启用产品计划
针对在某个时间段内交付或付款的产品创建默认收入和数量计划。此外，管理员
还可以启用计划设置，通过该设置，用户可以为业务机会中的各产品创建计划。
版本
启用组织的计划：
适用于：Salesforce Classic
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 产品计划，然后选择 产品计划设置。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
2. 选择相应的复选框，以便为您的组织启用数量计划和收入计划。请注意，禁用
计划类型会自动从产品中删除所有现有的计划信息。
有关每个计划类型的定义，请参阅产品、价格手册和计划概览。
3. 对于启用的每种计划类型，请选择是否对价格手册中的所有产品自动启用该计划类型。此选项自动对价格手
册中的每种产品选中已启用数量计划或已启用收入计划复选框。
4. 单击保存。
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 172
为了以产品对产品为基础获得计划的更大控制权，管理员还可以确定用户可以为每种产品建立哪些计划类型。
备注: 启用或禁用计划不会影响已归档的产品。
如果在 Apex 中引用了计划，则只能禁用一个计划类型（数量或收入）。例如，如果 Apex 引用计划对象（在
代码中表示为 OpportunityLineItemSchedule），您可以禁用其中一个计划类型，但不能同时禁用两
个。
帮助销售代表管理会议和任务
为销售代表自定义活动
自定义销售代表在 Salesforce 中管理事件、日历和任务的方式。Lightning Experience、Salesforce Classic 和 Salesforce1 中
的自定义选项有所不同。
在本部分中：
同时管理事件和任务的自定义选项
帮助销售代表就潜在客户、联系人、业务机会和客户获得更准确的观点。使用结合的活动设置帮助他们综合
管理和跟踪会议与任务。Lightning Experience、Salesforce Classic 和 Salesforce1 中的选项有所不同。
事件和日历自定义选项
自定义销售代表管理会议和计划的方式。Lightning Experience、Salesforce Classic 和 Salesforce1 中的选项有所不同。
任务的自定义选项
自定义销售代表管理工作的方式。Lightning Experience、Salesforce Classic 和 Salesforce1 中的选项有所不同。
Salesforce Classic 中的电子邮件跟踪
启用 Salesforce 以便在您在 Salesforce Classic 中使用 HTML 电子邮件模板时跟踪出站 HTML 电子邮件。如果您禁用
该选项，Salesforce 将不再存储电子邮件跟踪信息。但电子邮件跟踪报表仍然保存在“报表”选项卡中。若要
向您的用户显示电子邮件统计信息，请将 HTML 电子邮件状态相关列表添加到相关的页面布局。
同时管理事件和任务的自定义选项
帮助销售代表就潜在客户、联系人、业务机会和客户获得更准确的观点。使用结合的活动设置帮助他们综合管理
和跟踪会议与任务。Lightning Experience、Salesforce Classic 和 Salesforce1 中的选项有所不同。
设置或功能
说明
设置和帮助
启用活动提醒
让用户设置个人
首选项，以在小
浏览器窗口中显
示事件和任务提
醒。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入活动设
置，然后选择启
用活动提醒；另
请参阅 Salesforce
Classic 中的活动提
醒设置注意事项
第 页 174 Salesforce
Lightning
Experience
Salesforce Classic Salesforce1
设置和维护销售工具
设置或功能
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 173
说明
设置和帮助
Lightning
Experience
Salesforce Classic Salesforce1
Classic 中的活动提
醒
允许多位联系人
（共享活动）
允许用户将最多
50 位联系人关联
至某个事件或任
务。如果您的事
件和任务页面布
局中不包含名称
相关列表，请考
虑添加该列表。
如果您启用了
“共享活动”，
或者在 Salesforce
组织中默认启
用，您不能禁用
它。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入活动设
置，然后选择允
许用户将多位联
系人关联至事件
和任务；另请参
阅启用共享活动
（活动有多位联
系人）的注意事
项 第 页 174和启
用共享活动（活
动有多位联系
人）指南 第 页
175
在本部分中：
在 Lightning Experience 中自定义活动时间线的指南
在活动时间线中，您可以使用事件和任务紧凑布局，为事件、任务和已记录呼叫自定义显示和字段顺序。但
即使您将到期日期、日期和时间或任务状态字段从紧凑布局中移除，事件开始日期和时间、任务复选框、任
务到期日期和呼叫记录日期仍会显示在时间线上的活动中。事件上的描述字段和任务上的留言字段在紧凑布
局中不可用，但也会始终显示在时间线中。时间线中可见的剩余字段会反映您在紧凑布局中包含的字段。
Salesforce Classic 中的活动提醒设置注意事项
让用户设置个人首选项，以在小浏览器窗口中显示事件和任务提醒。禁用提醒会停止显示所有提醒并删除用
户设置。如果您之后重新启用提醒，则用户只能针对您重新启用此设置之后创建或更新的活动收到提醒。
启用共享活动的注意事项（一个活动上的多个联系人）
使用“共享活动”，以让用户将多个联系人（最多 50 个）关联到每个事件或任务。此功能会将有关事件和任
务的信息（未处理活动和活动历史）添加到联系人详细信息页面。请了解启用“共享活动”的注意事项。例
如，您无法在“活动设置”中禁用“共享活动”，我们建议将名称相关列表添加到活动页面布局。此外，也
请了解将“共享活动”保留为禁用的限制，例如支持缺乏活动自定义查找并创建发送电子邮件的重复任务。
启用共享活动的指导说明（一个活动上的多个联系人）
要包含相关联系人，以及其他事件和任务详细信息，请将名称相关列表包含在事件和任务详细信息页面布局
中。
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 174
在 Lightning Experience 中自定义活动时间线的指南
在活动时间线中，您可以使用事件和任务紧凑布局，为事件、任务和已记录呼叫
自定义显示和字段顺序。但即使您将到期日期、日期和时间或任务状态字段从紧
凑布局中移除，事件开始日期和时间、任务复选框、任务到期日期和呼叫记录日
期仍会显示在时间线上的活动中。事件上的描述字段和任务上的留言字段在紧凑
布局中不可用，但也会始终显示在时间线中。时间线中可见的剩余字段会反映您
在紧凑布局中包含的字段。
版本
Lightning Experience 适用
于：Developer、
Enterprise、Group、
Performance、Professional
和 Unlimited Edition
还请参见：
在 Lightning Experience 中自定义任务列表指南
Salesforce Classic 中的活动提醒设置注意事项
让用户设置个人首选项，以在小浏览器窗口中显示事件和任务提醒。禁用提醒会
停止显示所有提醒并删除用户设置。如果您之后重新启用提醒，则用户只能针对
您重新启用此设置之后创建或更新的活动收到提醒。
版本
适用于 Salesforce Classic：
所有版本，除了
Database.com
启用共享活动的注意事项（一个活动上的多个联系人）
使用“共享活动”，以让用户将多个联系人（最多 50 个）关联到每个事件或任
务。此功能会将有关事件和任务的信息（未处理活动和活动历史）添加到联系人
详细信息页面。请了解启用“共享活动”的注意事项。例如，您无法在“活动设
置”中禁用“共享活动”，我们建议将名称相关列表添加到活动页面布局。此外，
也请了解将“共享活动”保留为禁用的限制，例如支持缺乏活动自定义查找并创
建发送电子邮件的重复任务。
请了解启用“共享活动”的这些注意事项：
无法在“活动设置”中禁用
如果您启用“共享活动”，或如果该功能已默认在您的Salesforce组织中启用，
则您无法将其禁用。
版本
Lightning Experience 适用
于：Contact Manager、
Personal、Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
Salesforce Classic 适用于：
所有版本，除了
Database.com
启用“共享活动”的流程
根据您的 Salesforce 组织中的活动量，启用“共享活动”的流程可能会占用 48
小时。在此过程中，用户可以继续使用事件和任务。如果流程未完成，“设置”中的“活动设备”会显示状
态和执行内容的消息。
显示关联联系人，以及其他活动详细信息
要在事件和任务详细信息页面上包含关联联系人的列表，请确保名称关联列表包含在事件和任务页面布局中。
在一些 Salesforce 组织中，名称相关列表会默认包含在布局中。
名称相关列表中的项目不会组成字段，因此并不依附于字段级安全性设置。
Visualforce 事件显示
如果 Visualforce 页面使用标准控制器显示共享活动事件，则使用 API 26.0 版或更高版本。
请考虑将“共享活动”保留为禁用状态的这些限制：
每个活动仅限一个联系人
如果您未启用“共享活动”，则您无法将活动关联到多个联系人。
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 175
基于活动关系的自定义报表限制
如果您未启用“共享活动”，则基于活动关系的自定义报表将按照如下方式工作：
• 仅显示事件的被邀请人，而不是组织者
• 但不会显示未分配任何人员的事件
不支持活动自定义查找
如果您未启用“共享活动”，则不支持使用活动自定义查找字段关系的自定义报表类型。
电子邮件的重复记录
如果您未启用“共享活动”，且您将电子邮件发送到多个联系人，Salesforce 会为每个联系人创建已结束的任
务。换言之，Salesforce 会创建重复记录，而不是一个与电子邮件对应的任务。
活动访问所需的“由父级控制”共享模式
用户无法访问分配到其他用户，除非您已将“由父级控制”共享模式应用到关联记录类型。例如，假设用户
想要在联系人上查看事件。用户无法查看事件，除非您已将“由父级控制”共享模式应用到联系人。（用户
需要具有联系人的“查看全部”对象级别权限，不论是否已启用“共享活动”。）
启用共享活动的指导说明（一个活动上的多个联系人）
要包含相关联系人，以及其他事件和任务详细信息，请将名称相关列表包含在事
件和任务详细信息页面布局中。
事件和日历自定义选项
自定义销售代表管理会议和计划的方式。Lightning Experience、Salesforce Classic 和
Salesforce1 中的选项有所不同。
设置或功能 说明
设置和帮助 Lightning
Experience
允许多天事 允许用户创 从“设置”
件
建开始后超 中，在快速
过一天（24 查找方框中
小时）结束 输入活动设
的事件。
置，然后选
择启用多天
事件。
允许重复性 允许用户创 从“设置”
事件
建以指定间 中，在快速
隔重复的事 查找方框中
件。如果您 输入活动设
禁用此设
置，然后选
置，用户仍 择启用创建
然能够编辑 重复性事
现有重复性 件。
事件的间
隔，但无法
创建重复性
事件。
Salesforce
Classic
Salesforce1
版本
Lightning Experience 适用
于：Contact Manager、
Personal、Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
Salesforce Classic 适用于：
所有版本，除了
Database.com
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 176
设置或功能
说明
设置和帮助
允许“主页”选
项卡日历上的悬
停链接
当用户将鼠标悬
停在事件上时，
会显示事件详细
信息。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入用户界
面，然后选择启
用事件的主页悬
停链接。
允许拖放式日历
编辑
允许用户拖放以
重新计划其日历
的日视图或周视
图上的事件。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入用户界
面，然后选择启
用日历视图的拖
放编辑。
允许用户通过单
击日历来创建事
件
允许用户通过单
击日历中的时隙
来创建事件。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入用户界
面，然后选择在
日历视图上启用
单击和创建事
件。
在列表视图上允
许拖放计划
在联系人和潜在
客户列表视图
中，允许用户通
过将联系人或潜
在客户拖放到日
历中来计划事
件。您可以为用
户在其中输入事
件详细信息的层
叠图自定义微缩
页面布局。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入用户界
面，然后选择在
列表视图上启用
拖放计划；另请
参阅“页面布局
和字段级安全性
概览”。
启用侧栏日历快
捷方式
在“最近项目”
上方的侧栏中显
示指向用户上次
使用的日历视图
的链接（ )。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入用户界
面，然后选择启
用侧栏日历快捷
方式。
为“我的任务”
列表启用悬停链
接
当用户将鼠标悬
停在任务上时，
“主页”选项卡
的弹出窗口中将
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入用户界
面，然后选择为
Lightning
Experience
Salesforce Classic Salesforce1
设置和维护销售工具
设置或功能
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 177
说明
设置和帮助
显示任务详细信
息。
我的任务列表启
用悬停链接。
在多用户日历视
图中显示事件详
细信息
在屏幕上显示事
件详细信息，而
不是在所有用户
的日、周和月日
历悬停视图中。
启用此设置不会
覆盖日历共享。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入活动设
置，然后选择在
多用户日历视图
中显示事件详细
信息。
创建公用日历和
资源日历
创建管理小组活
动（如市场营销
事件、产品发
布、培训课程和
小组节假日）或
共享资源（如会
议室）的日历。
请参阅在
Salesforce Classic 中
创建和管理公用
日历或资源日历
第 页 181
设置会议请求
（云调度程序）
在“未处理活
动”相关列表中
的联系人、潜在
客户和个人客户
上显示一个按
钮，使用户能够
请求与客户召开
会议。
请参阅在
Salesforce Classic 中
设置云调度程序
第 页 178
在“主页”选项
卡上显示云调度
程序会议请求
在“主页”选项
卡的“日历”中
显示“请求的会
议”子选项卡。
该子选项卡列出
用户已请求但未
被确认的会议。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入活动设
置，然后选择在
“主页”选项卡
的“日历”部分
显示请求的会
议。
在云调度程序会
议请求中显示自
定义徽标
在会议请求等通
信中显示自定义
徽标。当您邀请
他人参加事件或
请求与其召开会
议时，被邀请人
会看到此徽标。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入活动设
置，然后选择在
会议请求中显示
自定义徽标。
Lightning
Experience
Salesforce Classic Salesforce1
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 178
在本部分中：
在 Salesforce Classic 中设置云调度程序
新会议请求按钮在页面布局上默认启用。它可帮助您的用户使用云调度程序请求与客户的会议。如果启用，
按钮将出现在联系人、潜在客户和个人客户的详细信息页面上的“未处理活动”相关列表中。
在 Salesforce Classic 中创建和管理公用日历或资源日历
使用公用日历来管理小组活动。例如跟踪小组的事件（如市场营销事件、产品发布或培训课程），或计划共
用活动（如小组节假日）。使用资源日历来计划共享资源（如会议室或高架投影仪）的使用。
事件字段
事件记录拥有跟踪和记录事件详细信息的标准字段。
在 Salesforce Classic 中设置云调度程序
新会议请求按钮在页面布局上默认启用。它可帮助您的用户使用云调度程序请求
与客户的会议。如果启用，按钮将出现在联系人、潜在客户和个人客户的详细信
息页面上的“未处理活动”相关列表中。
版本
使用以下方法或组合使用这些方法控制是否显示详细信息页面上的新建会议请求
按钮。请注意，如果启用“请求的会议”子选项卡并且不受这些添加或删除操作
影响，“主页”选项卡的“日历”部分还可用该按钮。
在以下版本的 Salesforce
Classic 中适用：所有版
本，Personal Edition 和
Database.com 除外
云调度程序快速设置
用户权限
在多个页面布局上添加或删除新建会议请求按钮：
自定义页面布局和活动设
置：
• “自定义应用程序”权
限
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入云调度程序，然后选择云调度程序。
2. 如果您正在添加尚未启用的按钮和新用户界面方案，请在“设置”中的“用户
界面”页面将其启用。
3. 单击添加按钮将新建会议请求按钮添加到所有有资格页面布局上的“未处理活
动”相关列表上。有资格布局中在“未处理活动”相关列表中的按钮数量少于四个（防止意外拥堵）。单击
删除按钮从所有当前页面布局删除按钮。
备注: 如果您想更细微的控制是否在单独页面布局上显示该按钮，则考虑使用手动设置方法代替该快速方法
或结合使用该快速方法。
云调度程序手动设置
在单个页面布局上添加或删除新建会议请求按钮：
1. 如果您正在添加尚未启用的按钮和新用户界面方案，请在“设置”中的“用户界面”页面将其启用。 请参阅
自定义用户界面设置。
2. 将新建会议请求按钮添加到您需要的页面布局上的“未处理活动”相关列表或从其删除。
• 联系人
• 潜在客户
• 个人客户（如果已启用）
在用户可使用个人客户请求会议之前，您必须将电子邮件字段添加至页面布局。从个人客户的对象管理设
置，请转到“页面布局”。
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 179
备注: 如果您有多个页面布局且想影响所有或其中的大部分页面布局，则考虑使用快速设置方法代替手动方
法或结合使用手动方法。
云调度程序可选设置
您也可以启用这些设置使得云调度程序更加有用。
• 要求您的用户安装 Salesforce for Outlook。
我们建议用户在 Salesforce 与 Outlook 之间同步日历事件，以便其可根据 Salesforce 日历中显示的空闲时间来建议
会议时间。
• 将您的公司徽标添加到发送给被邀请人的会议请求中。
• 在“主页”选项卡的“日历”部分中显示“请求的会议”
默认显示“请求的会议”子选项卡。如果您从所有页面布局删除新建会议请求按钮，则我们推荐您还同时删
除“请求的会议”子选项卡，因为您的用户无法请求会议。
• 使您的合作伙伴用户能够使用云调度程序请求会议。自定义入口网站用户简档必须拥有正确的用户权限第页
179，同时必须已启用并分配给您的合作伙伴用户。
用户权限要求
用户必须具有“发生电子邮件”和“编辑事件”权限才能请求会议。在多数标准简档中自动选择这些权限。
如果用户没有所需权限，则其：
• 其在“未处理活动”相关列表上无法看到新建会议请求按钮。
• 其无法编辑、重新计划或取消请求的会议。
字段级安全性要求
在大多数情况下，不需要更改字段级安全性设置以允许用户请求会议。但是，如果您更改了 Salesforce 中某些简档
的默认字段级安全性设置，则请参阅下表以确保这些更改不会阻止用户请求会议。
备注: 在权限集和增强简档用户界面中，设置标签与原始简档用户界面以及用于自定义字段的字段级安全页
面中的那些设置标签不同。
对象
字段
所需字段级安全性设置
备注
权限集和增强简档 原始简档用户界面
用户界面
和自定义字段页面
事件
名称
读取和编辑
可见（未选中只
读）
如果此字段不可读，则新建会议请求按
钮不会显示在“未处理活动”相关列表
上，且在用户尝试更改（确认或重新计
划）或查看已请求的会议时会显示“权
限不足”消息。
如果此字段设为可读但不可编辑，则新
建会议请求按钮不会显示在“未处理活
动”相关列表上，且已请求的会议作为
只读打开（防止用户确认或重新计划会
议）。
设置和维护销售工具
对象
字段
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 180
所需字段级安全性设置
备注
权限集和增强简档 原始简档用户界面
用户界面
和自定义字段页面
说明
读取
可见
默认情况下，当确认了请求的会议时，
从会议组织者发出的最后一条消息显示
在新事件的备注字段中。
但是，如果备注字段的字段级安全性不
可读，则最后一条消息不会显示在备注
字段中，即使字段级安全性在以后被设
为可读。
在本部分中：
在 Salesforce Classic 中向会议请求添加自定义徽标的指南
您可以在会议请求等通信中显示自定义徽标。使用这些指南以自定义徽标图像。
在 Salesforce Classic 中向会议请求添加自定义徽标的指南
您可以在会议请求等通信中显示自定义徽标。使用这些指南以自定义徽标图像。
版本
自定义徽标出现在以下位置：
• 您请求会议或计划事件时向被邀请人发送的电子邮件请求
• 会议响应页面，被邀请人在此选取其可参加会议时间
在以下版本的 Salesforce
Classic 中适用：所有版
本，除了 Database.com
• 事件响应页面，被邀请人在此接受或拒绝事件
当使用自定义徽标时，请记住以下几点：
• 图像大小必须小于 20 KB，同时格式为 .gif、.jpeg 或 .png 文件。
• 要获得最佳结果，所使用的图像小于 130 像素宽和 100 像素高，且为 72 ppi（每
寸图素）。自动调整大小可能防止较大图像在一些电子邮件客户端中正确显
示。
用户权限
自定义活动设置：
• “自定义应用程序”权
限
• 您必须首先将徽标上载到“文档”选项卡，并使其在外部可用。
备注:
– 如果在“共享文档”文件夹，其他用户可以替换徽标。为防止不需要的更改，创建仅允许系统管理员
访问的文件夹并上载徽标到此。
– 您无法使用存储在“我的个人文档”文件夹或标记为仅内部使用的徽标。
• 当自定义徽标在会议请求中使用时，不能将其从“文档”选项卡中删除。您必须首先选择另一个图像用作徽
标，或取消选中在会议请求中显示自定义徽标的选项。
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 181
在 Salesforce Classic 中创建和管理公用日历或资源日历
使用公用日历来管理小组活动。例如跟踪小组的事件（如市场营销事件、产品发
布或培训课程），或计划共用活动（如小组节假日）。使用资源日历来计划共享
资源（如会议室或高架投影仪）的使用。
您可以创建无限数量的日历。
• 查看和编辑现有公用日历和资源日历。
从“设置”中，在快速查找方框中输入公用日历和资源，然后选择公用日历和
资源。
• 创建公用日历或资源日历。
1. 单击新建，给日历命名并选择启用，然后保存日历。
2. 单击共享。添加您要与其共享日历的公用小组、角色或人员。
3. 在日历访问权限中，通过选择以下选项之一来指定日历的共享方式：
隐藏详细信息
其他人可以查看在给定时间的可用性，但不能查看日历中有关事件的其
他信息。
版本
适用于 Salesforce Classic：
所有版本，除了 Personal
Edition 和 Database.com
用户权限
管理公用日历：
• “自定义应用程序”权
限
管理资源日历：
• “自定义应用程序”权
限
查看事件上的相关记录：
• 用户必须具有“读取”
权限
隐藏详细信息并添加事件
其他人可以查看在给定时间的可用性，但不能查看事件的详细信息。其
他人可以在日历中插入事件。
显示详细信息
其他人可以查看日历中事件的详细信息。
显示详细信息并添加事件
其他人可以查看日历中事件的详细信息，并可在日历中插入事件。
完全访问权限
其他人可以查看日历中事件的详细信息、在日历中插入事件，并可编辑日历中的现有事件。
• 删除公用日历。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入公用日历和资源，然后选择公用日历和资源。
2. 单击日历名称旁边的删除。
确保用户至少具有合适的“读取”或“编辑”权限。例如，如果事件被邀请人没有对业务机会的“读取”权限，
则不能查看与事件相关联的业务机会。
事件字段
事件记录拥有跟踪和记录事件详细信息的标准字段。
在本部分中：
Lightning Experience 中的事件字段
这些用来跟踪和记录事件详细信息的标准字段在 Lightning Experience 中可用。
Salesforce Classic 中的事件字段
这些用来跟踪和记录事件详细信息的标准字段在 Salesforce Classic 中可用。
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 182
Lightning Experience 中的事件字段
这些用来跟踪和记录事件详细信息的标准字段在 Lightning Experience 中可用。
字段
说明
活动币种
表示活动中所有币种金额字段的默认币
种。金额以获得货币显示。它们还会转
换成用户的个人货币。仅对使用多个币
种的组织可用。
全天事件
通过选中该复选框，用户可以指定持续
全天的事件。
被分配人
表示为事件指定的所有人。默认情况
下，事件会分配到创建该事件的用户。
在事件详细信息页面或列表视图上，被
分配人表示事件创建人。但是，如果某
位事件被邀请人查看具有联系人的活动
报表，被分配人将查看者表示为被邀请
人。
此字段不适用于 Personal Edition。
创建人
表示创建事件的用户，包括创建日期和
时间。只读。
日期
表示已计划事件的日期。此字段仅在多
天事件禁用时出现。
说明
包含描述事件的备注。此字段最多可以
包含 32 KB 的数据。
分部
表示活动所属的分部。此值自动从相关
客户、潜在客户、个案或自定义对象
（如果有）继承。否则，活动属于全局
分部。仅在使用分部对数据进行分类的
组织中可用。
持续时间
表示不足全天的事件跨越时长，以小时
和分钟进行显示。此字段仅在多天事件
禁用时出现。
电子邮件
包含与事件相关的联系人或潜在客户的
电子邮件地址。此字段自动以相关联系
人或潜在客户记录中的值填充。
结束
表示已计划事件的结束日期和时间。此
字段仅在多天事件启用时出现。
事件记录类型
包含确定记录可使用哪些选项列表值的
字段名。适用于 Enterprise、Unlimited、
Performance 和 Developer Edition。
版本
Lightning Experience 中的可
用功能：Developer、
Enterprise、Group、
Performance、Professional
和 Unlimited Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 183
字段
说明
上次修改人
包含上次修改事件的用户的姓名，包括修改日期和时
间。只读。
名称
包含与事件相关的联系人或潜在客户的姓名。如果在组
织中启用了“共享活动”，则用户最多可将 50 个联系
人与非重复性事件相关联。此字段仅对拥有联系人和潜
在客户“读取”权限的用户可见。将联系人与事件相关
联可能会影响Salesforce将事件所关联至的客户。请参阅
相关字段。
位置
表示事件的位置。
电话
包含与事件相关的联系人或潜在客户的电话号码。此字
段自动以相关联系人或潜在客户记录中的值填充。
专用
表示用户（而非事件所有人）是否可在查看事件所有人
的日历时看到事件详细信息。但是，拥有“查看所有数
据”或“修改所有数据”权限的用户可以在报表和搜索
中或在查看其他用户日历时看到专用事件详细信息。导
出的数据文件始终包含专用事件。无法将在另一用户日
历中添加或更改被邀请人和事件的事件标记为专用事
件。不能将专用事件与其他记录关联。
公共
备注: 在 Summer ’13 之前，此字段名为“在自助
中可见”。
此复选框指定已完成事件是否在自助入口网站中可见。
备注: 从 Spring ’12 开始，新组织将不能使用自
助入口网站。现有组织可以继续访问自助入口网
站。
如果在您的组织中启用社区，则此字段值指定事件是否
对社区中的外部用户可见。如果事件为外部用户所有，
则无论该事件是否标记为公用事件，该用户均可在社区
中看到该事件。
默认情况下此字段不可见。Salesforce管理员可以使其可
见。
相关人
表示与事件相关的记录，如客户、业务机会或自定义对
象。该字段只有在用户将事件与联系人相关联（而不是
与潜在客户）后才可用。此记录仅对拥有事件相关记录
类型“读取”权限的用户可见。
如果将事件与对象而非客户相关联，Salesforce将按如下
所示确定事件上的客户。
• 假设您将事件关联到业务机会、联系人或属于某个
客户的自定义实体。Salesforce 使用该对象的客户作
为事件的客户。
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 184
字段
说明
• 假设您将事件关联到任何其他类型的对象，您还将
该事件关联到某位联系人。Salesforce 使用主要联系
人客户作为事件的客户。
• 如果将相关字段留空，则 Salesforce 不会将客户与事
件相关联。
显示时间为
选项列表确定当另一用户查看您的日历时，此事件的显
示方式：繁忙、不在办公室或空闲。
开始
已计划事件的开始日期和时间。此字段仅在多天事件启
用时出现。
主题
包含事件的主题，例如“会议”。用户可以输入主题，
或从之前定义的主题的列表中选择。
时间
表示已计划事件的开始时间。此字段仅在多天事件禁用
时出现。
类型
表示事件类型；例如电子邮件或会议。将选项列表中的
值限制到 40 个字符。
Salesforce Classic 中的事件字段
这些用来跟踪和记录事件详细信息的标准字段在 Salesforce Classic 中可用。
字段
说明
活动币种
表示活动中所有币种金额字段的默认币
种。金额以获得货币显示。它们还会转
换成用户的个人货币。仅对使用多个币
种的组织可用。
全天事件
通过选中该复选框，用户可以指定持续
全天的事件。
被分配人
表示为事件指定的所有人。默认情况
下，事件会分配到创建该事件的用户。
在事件详细信息页面或列表视图上，被
分配人表示事件创建人。但是，如果某
位事件被邀请人查看具有联系人的活动
报表，被分配人将查看者表示为被邀请
人。
此字段不适用于 Personal Edition。
创建重复性事件序列
通过选中此复选框，用户可以设置一系
列重复事件。
版本
Salesforce Classic 可用于：
所有版本，除了
Database.com
有被邀请人的事件不适用
于：Personal Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 185
字段
说明
创建人
表示创建事件的用户，包括创建日期和时间。只读。
日期
表示已计划事件的日期。此字段仅在多天事件禁用时出
现。
说明
包含描述事件的备注。此字段最多可以包含 32 KB 的数
据。
分部
表示活动所属的分部。此值自动从相关客户、潜在客
户、个案或自定义对象（如果有）继承。否则，活动属
于全局分部。仅在使用分部对数据进行分类的组织中可
用。
持续时间
表示不足全天的事件跨越时长，以小时和分钟进行显
示。此字段仅在多天事件禁用时出现。
电子邮件
包含与事件相关的联系人或潜在客户的电子邮件地址。
此字段自动以相关联系人或潜在客户记录中的值填充。
结束
表示已计划事件的结束日期和时间。此字段仅在多天事
件启用时出现。
事件记录类型
包含确定记录可使用哪些选项列表值的字段名。适用于
Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition。
上次修改人
包含上次修改事件的用户的姓名，包括修改日期和时
间。只读。
名称
包含与事件相关的联系人或潜在客户的姓名。如果在组
织中启用了“共享活动”，则用户最多可将 50 个联系
人与非重复性事件相关联。此字段仅对拥有联系人和潜
在客户“读取”权限的用户可见。将联系人与事件相关
联可能会影响Salesforce将事件所关联至的客户。请参阅
相关字段。
位置
表示事件的位置。
电话
包含与事件相关的联系人或潜在客户的电话号码。此字
段自动以相关联系人或潜在客户记录中的值填充。
专用
表示用户（而非事件所有人）是否可在查看事件所有人
的日历时看到事件详细信息。但是，拥有“查看所有数
据”或“修改所有数据”权限的用户可以在报表和搜索
中或在查看其他用户日历时看到专用事件详细信息。导
出的数据文件始终包含专用事件。无法将在另一用户日
历中添加或更改被邀请人和事件的事件标记为专用事
件。不能将专用事件与其他记录关联。
公共
备注: 在 Summer ’13 之前，此字段名为“在自助
中可见”。
设置和维护销售工具
字段
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 186
说明
此复选框指定已完成事件是否在自助入口网站中可见。
备注: 从 Spring ’12 开始，新组织将不能使用自
助入口网站。现有组织可以继续访问自助入口网
站。
如果在您的组织中启用社区，则此字段值指定事件是否
对社区中的外部用户可见。如果事件为外部用户所有，
则无论该事件是否标记为公用事件，该用户均可在社区
中看到该事件。
默认情况下此字段不可见。Salesforce管理员可以使其可
见。
相关人
表示与事件相关的记录，如客户、业务机会或自定义对
象。该字段只有在用户将事件与联系人相关联（而不是
与潜在客户）后才可用。此记录仅对拥有事件相关记录
类型“读取”权限的用户可见。
如果将事件与对象而非客户相关联，Salesforce将按如下
所示确定事件上的客户。
• 假设您将事件关联到业务机会、合同或属于某个客
户的自定义实体。Salesforce 使用该对象的客户作为
事件的客户。
• 假设您将事件关联到任何其他类型的对象，您还将
该事件关联到某位联系人。Salesforce 使用主要联系
人客户作为事件的客户。
• 如果将相关字段留空，则 Salesforce 不会将客户与事
件相关联。
回复
可选字段；允许事件被邀请用户在接受或拒绝事件时输
入备注。此字段不适用于 Personal Edition。
选择被邀请人
允许最多将 1000 名人员（被邀请人）和资源与事件相
关联。当搜索人员或资源以邀请其参加事件时，“可用
列表”显示最多 300 个结果。
显示时间为
选项列表。确定当另一用户查看您的日历时，此事件的
显示方式：繁忙、不在办公室或空闲。
开始
已计划事件的开始日期和时间。此字段仅在多天事件启
用时出现。
主题
包含事件的主题，例如“会议”。用户可以输入主题，
或从之前定义的主题的列表中选择。
时间
表示已计划事件的开始时间。此字段仅在多天事件禁用
时出现。
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 187
字段
说明
类型
表示事件类型；例如电子邮件或会议。将选项列表中的
值限制到 40 个字符。
任务的自定义选项
自定义销售代表管理工作的方式。Lightning Experience、Salesforce Classic 和 Salesforce1 中的选项有所不同。
设置或功能
说明
设置和帮助
允许用户选择是
否接收任务分配
的电子邮件通知
显示一个设置，
让用户决定被分
配任务时是否接
收电子邮件通知
（有一些限
制）。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入活动设
置，然后选择启
用任务分配通知
的用户控制；另
请参阅 Salesforce
Classic 中任务分配
电子邮件通知注
意事项 第 页 189
自定义任务列表
操作
自定义任务列表
旁边显示的操作
栏。
请参阅在 Lightning
Experience 中自定
义任务列表指南
第 页 188
允许重复性任务
允许用户创建以
指定间隔重复的
任务。如果您禁
用此设置，用户
仍然能够编辑现
有重复性任务的
间隔，但无法创
建更多重复性任
务。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入活动设
置，然后选择启
用创建重复性任
务。
允许用户分配任
务的副本
允许用户向多个
用户分配新任务
的独立副本。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入活动设
置，然后选择启
用小组任务。
在 Salesforce1 中显 首先显示包含重
示更简单的“新 要任务字段的
任务”页面
“新任务”页
面。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入活动设
置，然后选择在
Salesforce1 中显
Lightning
Experience
Salesforce Classic Salesforce1
设置和维护销售工具
设置或功能
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 188
说明
设置和帮助
Lightning
Experience
Salesforce Classic Salesforce1
示更简单的新任
务表格
跟踪并显示电子
邮件统计信息
当您使用 HTML 电
子邮件模板时，
使 Salesforce 跟踪
出站 HTML 电子邮
件。
从“设置”中，
在快速查找方框
中输入活动设
置，然后选择启
用电子邮件跟
踪；另请参阅
Salesforce Classic 中
的电子邮件跟踪
第 页 196
在本部分中：
在 Lightning Experience 中自定义任务列表指南
您可以在任务列表中自定义任务字段和操作。
事件和任务布局（记录类型）的注意事项
记录类型决定记录的布局和选项列表值。创建事件或任务时，您可为选择的用户定义一个或多个记录类型。
在 Salesforce Classic 中为用户显示接收任务分配电子邮件通知的选项
在您的个人设置中显示选项某人向我分配任务时向我发送电子邮件。使用此选项，用户可以选择是否每当有
人向他们分配任务时接收电子邮件通知。
任务字段
任务字段有跟踪和记录任务详细信息的标准字段。
在 Lightning Experience 中自定义任务列表指南
您可以在任务列表中自定义任务字段和操作。
任务列表项中的字段
在任务列表中，您可以使用任务紧凑布局自定义个别任务字段的显示和顺序。
但是，即使您从紧凑布局中删除状态和到期日字段，任务复选框和到期日仍然
会出现在列表的任务中。列表中可见的剩余字段反映您在紧凑布局中包括的字
段。
对任务的操作
要自定义任务列表旁边的操作栏，请使用“任务页面布局”的 Salesforce1 和
Lightning Experience 操作部分。
还请参见：
在 Lightning Experience 中自定义活动时间线的指南
版本
Lightning Experience 中的可
用功能：Developer、
Enterprise、Group、
Performance、Professional
和 Unlimited Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 189
事件和任务布局（记录类型）的注意事项
记录类型决定记录的布局和选项列表值。创建事件或任务时，您可为选择的用户
定义一个或多个记录类型。
版本
Lightning Experience 适用
于：Contact Manager、
Personal、Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
Salesforce Classic 适用于：
所有版本，除了
Database.com
在 Salesforce Classic 中为用户显示接收任务分配电子邮件通知的选项
在您的个人设置中显示选项某人向我分配任务时向我发送电子邮件。使用此选项，
用户可以选择是否每当有人向他们分配任务时接收电子邮件通知。
版本
Salesforce 默认情况下在用户的个人设置中显示选项。请参阅Salesforce Classic 中任务
分配电子邮件通知的注意事项 第 页 189了解在您的组织中显示和删除选项后带来
的影响。
Salesforce Classic 可用于：
所有版本，除了
Database.com
• 要从用户的个人设置中删除选项，转至“设置”，在快速查找方框中输入活动
设置 ，然后选择启用任务分配通知的用户控制。
在本部分中：
Salesforce Classic 中任务分配电子邮件通知的注意事项
当在“设置”中启用设置启用任务分配通知的用户控制时，用户能够在其个人设置中看到选项某人向我分配
任务时向我发送电子邮件。默认情况下启用该设置和选项。如果在“设置”中禁用该设置，Salesforce 将为用
户隐藏该选项。启用或禁用该设置对 Salesforce1 和 Salesforce Classic 的用户、社区用户、合作伙伴入口网站用户
以及通过工作流任务规则分配任务的用户和通过 API 与 Apex 分配任务的用户具有具体影响。如果您迁移一个
Salesforce 组织，请考虑在迁移过程中在“设置”中禁用启用任务分配通知的用户控制以避免产生过多电子邮
件通知。
Salesforce Classic 中任务分配电子邮件通知的注意事项
当在“设置”中启用设置启用任务分配通知的用户控制时，用户能够在其个人设
置中看到选项某人向我分配任务时向我发送电子邮件。默认情况下启用该设置和
选项。如果在“设置”中禁用该设置，Salesforce 将为用户隐藏该选项。启用或禁
用该设置对 Salesforce1 和 Salesforce Classic 的用户、社区用户、合作伙伴入口网站用
户以及通过工作流任务规则分配任务的用户和通过 API 与 Apex 分配任务的用户具
有具体影响。如果您迁移一个 Salesforce 组织，请考虑在迁移过程中在“设置”中
禁用启用任务分配通知的用户控制以避免产生过多电子邮件通知。
版本
Salesforce Classic 可用于：
所有版本，除了
Database.com
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 190
在“设置”中启用和禁用功能带来的影响
受影响用户
在“设置”中启用功能带来的影响
在“设置”中禁用功能带来的影响
Salesforce1 用户，包括社区用户
在我的设置 &gt; 通知中，显示为您分
配任务复选框。
在我的设置 &gt; 通知中，不显示为您
分配任务复选框。
Salesforce Classic 用户，包括社区用户 • 在“创建任务”页面中，不显示 • 在“创建任务”页面中，显示发
发送电子邮件通知和将此设置作
送电子邮件通知和将此设置作为
为默认设置复选框。
默认设置复选框，根据是否选中
该复选框来发送电子邮件通知。
• 在用户的个人设置中的“提醒和
报警”页面中，显示某人向我分 • 不显示某人向我分配任务时向我
配任务时向我发送电子邮件复选
发送电子邮件复选框。
框，并且默认选中。
合作伙伴入口网站用户
• 在“创建任务”页面中，不显示 在“创建任务”页面中，显示发送
发送电子邮件通知和将此设置作 电子邮件通知和将此设置作为默认
设置复选框，根据是否选中该复选
为默认设置复选框。
框来发送电子邮件通知。
• 每当有人分配任务给用户时发送
电子邮件通知（合作伙伴入口网
站不具有管理员或用户设置页
面）。
为其分配工作流任务规则所生成任
务的用户
• 在工作流任务的“新任务”页面 电子邮件通知根据工作流任务规则
发送到任务被分配人。
中，不显示通知被分配人复选
框。
• 假设 Salesforce 管理员在 Winter
’15 之前，当该功能发布时选中
了通知被分配人复选框。取消选
中接收电子邮件通知选项的任务
被分配人仍然不会收到通知。
通过 API 对其分配任务的用户
您必须使用 API 设置
triggerUserEmail 值。
triggerUserEmail 默认值为假。
• 如果 triggerUserEmail 的值
为真，分配任务时系统会向所有
用户发送电子邮件通知。
• 如果 triggerUserEmail 的值 • 如果 triggerUserEmail 的值
为真，系统将根据单个用户设置
为假，分配任务时系统不发送电
发送通知。
子邮件通知。
• 如果 triggerUserEmail 的值
为假，分配任务时系统不发送电
子邮件通知。
通过 Apex 对其分配任务的用户
通过 Apex 发送的通知将以请求标题 如果在请求标题中对任何值进行了
的内容发送。
设置，以便发送电子邮件通知，那
么会在分配任务时向用户发送电子
邮件通知。Apex 按顺序从第一行到
设置和维护销售工具
受影响用户
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 191
在“设置”中启用功能带来的影响
在“设置”中禁用功能带来的影响
最后一行，依次处理标题。如果请
求标题内的任一声明表示需要任务
通知，则无论稍后在标题内是否出
现任何声明，系统都会发送电子邮
件通知。
任务字段
任务字段有跟踪和记录任务详细信息的标准字段。
在本部分中：
Lightning Experience 中的任务字段
这些用来跟踪和记录事件详细信息的标准字段在 Lightning Experience 中可用。
Salesforce Classic 中的任务字段
这些用来跟踪和记录事件详细信息的标准字段在 Salesforce Classic 中可用。
Lightning Experience 中的任务字段
这些用来跟踪和记录事件详细信息的标准字段在 Lightning Experience 中可用。
字段
说明
活动币种
表示任务中所有币种金额字段的默认币
种。金额以任务币种显示，且还会转换
为用户的个人币种。仅对使用多个币种
的组织可用。
被分配人
表示任务的已分配所有人。默认情况
下，系统会将任务分配给创建任务的用
户。此字段不适用于 Personal Edition。
呼叫持续时间
表示一个呼叫按秒计算的时间。
呼叫对象标识符
表示通过支持第三方电话系统的
Salesforce 计算机电话集成 (CTI) 登录到
Salesforce 的呼叫的 ID。此字段通常以电
话系统中存储的 ID 填充。字符限制为
255。
呼叫结果
表示已拨打电话的结果；例如，“我们
将回电”或“呼叫失败”。字符限制为
255。Salesforce 管理员可以自定义选项列
表的选择。
呼叫类型
指示呼叫类型：入站、内部或出站。
Salesforce 管理员可以自定义选项列表的
选择。
版本
Lightning Experience 中的可
用功能：Developer、
Enterprise、Group、
Performance、Professional
和 Unlimited Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 192
字段
说明
留言
包含任务描述。此文本字段最多可以包含 32 KB 的数据。
如果在组织中启用了检查程序，则用户可以对字段内容
进行拼写检查。
创建人
表示创建任务的用户以及任务创建日期和时间。只读。
分部
表示任务所属的分部。此值自动从相关客户、潜在客
户、个案或自定义对象（如果有）继承。否则，任务属
于全局分部。仅在使用分部对数据进行分类的组织中可
用。
到期日期
表示任务到期时的日期。
电子邮件
包含与任务关联的联系人或潜在客户的电子邮件地址。
此字段自动以相关联系人或潜在客户记录中的值填充。
上次修改人
表示上次更改任务的用户以及任务修改日期和时间。该
字段为只读。
名称
包含与任务相关的联系人或潜在客户的姓名。如果在组
织中启用了“共享活动”，则用户最多可将 50 个联系
人与非重复性任务相关联。此字段仅对拥有联系人和潜
在客户“读取”权限的用户可见。联系人和任务的关联
可能影响Salesforce将任务关联到的客户。请参阅相关字
段。
电话
包含与任务关联的联系人或潜在客户的电话号码。此字
段自动以相关联系人或潜在客户记录中的值填充。
优先级
表示任务的紧急程度；例如，低、中或高。Salesforce管
理员可以自定义选项列表的选择。
公共
备注: 在 Summer ’13 之前，此字段名为“在自助
中可见”。
通过选中该复选框，用户可以指定，完成的任务在自助
入口网站可见。
备注: 从 Spring ’12 开始，新组织将不能使用自
助入口网站。现有组织可以继续访问自助入口网
站。
如果在您的组织中启用社区，此字段可以指定任务是否
对社区中的外部用户可见。如果外部用户拥有该任务，
则无论是否标记该任务为公共，该用户都可以在社区中
看到该任务。
默认情况下该字段不可见；Salesforce 管理员可使其可
见。
设置和维护销售工具
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 193
字段
说明
相关人
指示与任务相关的记录，如客户或业务机会。该字段只
有在用户将任务与联系人相关联（而不是与潜在客户）
后才可用。此记录仅对拥有任务相关记录类型“读取”
权限的用户可见。
如果用户将任务关联到除客户之外的对象，则Salesforce
可以按以下方式确定该任务上的客户。
• 假设用户将任务关联到业务机会、联系人或属于某
个客户的自定义实体。Salesforce 使用该对象的客户
作为任务的客户。
• 假设用户将任务关联到任何其他对象类型还有联系
人。Salesforce使用主要联系人客户作为任务的客户。
• 如果用户将关联至字段留空，则 Salesforce 不会将客
户关联到任务。
状态
指示任务的状态；例如，“未开始”或“已完成”。
Salesforce 管理员可以自定义选项列表的选择。
主题
包括任务的主题；例如，“通过电子邮件发送报价给客
户”。用户可以输入主题，或从之前定义的主题的选项
列表中选择。
任务记录类型
包含确定记录可使用哪些选项列表值的字段名。适用于
Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition 和
Developer Edition。
类型
表示任务类型；例如电子邮件或会议。将选项列表中的
值限制到 40 个字符。
Salesforce Classic 中的任务字段
这些用来跟踪和记录事件详细信息的标准字段在 Salesforce Classic 中可用。
字段
说明
活动币种
表示任务中所有币种金额字段的默认币
种。金额以任务币种显示，且还会转换
为用户的个人币种。仅对使用多个币种
的组织可用。
被分配人
表示任务的已分配所有人。默认情况
下，系统会将任务分配给创建任务的用
户。此字段不适用于 Personal Edition。
呼叫持续时间
表示一个呼叫按秒计算的时间。
呼叫对象标识符
表示通过支持第三方电话系统的
Salesforce 计算机电话集成 (CTI) 登录到
版本
Salesforce Classic 可用于：
所有版本，除了
Database.com
设置和维护销售工具
字段
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 194
说明
Salesforce 的呼叫的 ID。此字段通常以电话系统中存储的
ID 填充。字符限制为 255。
呼叫结果
表示已拨打电话的结果；例如，“我们将回电”或“呼
叫失败”。字符限制为 255。Salesforce 管理员可以自定
义选项列表的选择。
呼叫类型
指示呼叫类型：入站、内部或出站。Salesforce管理员可
以自定义选项列表的选择。
留言
包含任务描述。此文本字段最多可以包含 32 KB 的数据。
如果在组织中启用了检查程序，则用户可以对字段内容
进行拼写检查。
创建任务的重复序列
通过选中此复选框，用户可以设置一系列重复任务。选
择此复选框可以自动禁用到期日期字段，因为该序列中
每个任务的出现都有一个不同的到期日期。
创建人
表示创建任务的用户以及任务创建日期和时间。只读。
分部
表示任务所属的分部。此值自动从相关客户、潜在客
户、个案或自定义对象（如果有）继承。否则，任务属
于全局分部。仅在使用分部对数据进行分类的组织中可
用。
到期日期
表示任务到期时的日期。
电子邮件
包含与任务关联的联系人或潜在客户的电子邮件地址。
此字段自动以相关联系人或潜在客户记录中的值填充。
上次修改人
表示上次更改任务的用户以及任务修改日期和时间。该
字段为只读。
名称
包含与任务相关的联系人或潜在客户的姓名。如果在组
织中启用了“共享活动”，则用户最多可将 50 个联系
人与非重复性任务相关联。此字段仅对拥有联系人和潜
在客户“读取”权限的用户可见。联系人和任务的关联
可能影响Salesforce将任务关联到的客户。请参阅相关字
段。
电话
包含与任务关联的联系人或潜在客户的电话号码。此字
段自动以相关联系人或潜在客户记录中的值填充。
优先级
表示任务的紧急程度；例如，低、中或高。Salesforce管
理员可以自定义选项列表的选择。
公共
备注: 在 Summer ’13 之前，此字段名为“在自助
中可见”。
通过选中该复选框，用户可以指定，完成的任务在自助
入口网站可见。
设置和维护销售工具
字段
用户指南 | 帮助销售代表管理会议和任务 | 195
说明
备注: 从 Spring ’12 开始，新组织将不能使用自
助入口网站。现有组织可以继续访问自助入口网
站。
如果在您的组织中启用社区，此字段可以指定任务是否
对社区中的外部用户可见。如果外部用户拥有该任务，
则无论是否标记该任务为公共，该用户都可以在社区中
看到该任务。
默认情况下该字段不可见；Salesforce 管理员可使其可
见。
相关人
指示与任务相关的记录，如客户或业务机会。该字段只
有在用户将任务与联系人相关联（而不是与潜在客户）
后才可用。此记录仅对拥有任务相关记录类型“读取”
权限的用户可见。
如果用户将任务关联到除客户之外的对象，则Salesforce
可以按以下方式确定该任务上的客户。
• 假设用户将任务关联到业务机会、联系人或属于某
个客户的自定义实体。Salesforce 使用该对象的客户
作为任务的客户。
• 假设用户将任务关联到任何其他对象类型还有联系
人。Salesforce使用主要联系人客户作为任务的客户。
• 如果用户将关联至字段留空，则 Salesforce 不会将客
户关联到任务。
状态
指示任务的状态；例如，“未开始”或“已完成”。
Salesforce 管理员可以自定义选项列表的选择。
主题
包括任务的主题；例如，“通过电子邮件发送报价给客
户”。用户可以输入主题，或从之前定义的主题的选项
列表中选择。
任务记录类型
包含确定记录可使用哪些选项列表值的字段名。适用于
Enterprise Edition、Unlimited Edition、Performance Edition 和
Developer Edition。
类型
表示任务类型；例如电子邮件或会议。将选项列表中的
值限制到 40 个字符。
设置和维护销售工具
用户指南 | 提高生产效率 | 196
Salesforce Classic 中的电子邮件跟踪
启用 Salesforce 以便在您在 Salesforce Classic 中使用 HTML 电子邮件模板时跟踪出站
HTML 电子邮件。如果您禁用该选项，Salesforce 将不再存储电子邮件跟踪信息。但
电子邮件跟踪报表仍然保存在“报表”选项卡中。若要向您的用户显示电子邮件
统计信息，请将 HTML 电子邮件状态相关列表添加到相关的页面布局。
版本
Salesforce Classic 可用于：
所有版本，除了
Database.com
提高生产效率
设置备注
为了让您的用户获得丰富的文字备注，请设置 Notes——我们的增强型笔记工具。
版本
请在设置 Notes 之前考虑这些事项。
• 组织启用备注后，可使用 Notes 创建新的备注。使用旧的笔记工具创建的备注
都可以在旧的笔记工具中打开。
• 如果您禁用 Notes，用户将无法访问使用 Notes 创建的备注。
• Notes 对具有“合作伙伴入口网站”或“客户入口网站”许可证的用户不可用。
讲解
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：Contact
Manager、Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
1. 请确保 Notes 相关列表包括在您的页面布局中。
2. 确保启用 Chatter。从“设置”中，在快速查找方框中输入 Chatter 设置，然
后选择 Chatter 设置。在 Chatter 设置下，选择启用。
3. 确保启用备注。从“设置”中，在快速查找方框中输入 Notes 设置，然后选
择 Notes 设置。然后选择启用备注。
4. 若要让用户获得来自 Chatter 发布者和 Salesforce1 操作栏的备注，请在全局发表
者布局中的Salesforce Classic 发布者和 Salesforce1 以及 Lightning Experience 操作部分
中将新备注快速操作添加到“快速操作”中。
5. 如果您在任何对象页面布局中覆盖了全局发布者布局，还要将新备注快速操作
添加到自定义布局中。
用户权限
查看页面布局：
• “查看设置”权限
编辑页面布局：
• “自定义应用程序”权
限
自定义操作布局和页面布
局：
• “自定义应用程序”权
限
6. 为了让用户在 Salesforce1 中轻松记笔记：
a. 请确保您的用户可以从Salesforce1中的备注创建任务。从“设置”中，在快速查找方框中输入活动设置，然
后选择活动设置。选择允许从备注创建任务。
b. 请确保备注显示在贵组织的 Salesforce1 导航菜单中。从“设置”中，在快速查找方框中输入导航，选择
Salesforce1 导航，然后将备注从“可用”列表移动到“所选”列表。我们建将其放在智能搜索项目上方。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义潜在客户的选项 | 197
配置“备注”页面布局
如果您在 Winter ’16 之前一直在使用 Salesforce，您需要对页面布局进行一些调整
以便用户可以查看他们的备注。
版本
1. 确保您熟悉如何编辑页面布局。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
2. 选择对象，然后选择用户使用的布局。
3. 在页面元素类别列表中选择相关列表。
4. 将“备注相关列表”拖到您希望其在此显示的页面。
如果用户一直在使用旧版本的笔记工具，请保留“备注与附件相关列表”，以
便他们可以访问旧的备注。使用强化版 Notes 记下的笔记显示在“备注相关列
表”中。
5. 保存布局，并确认您希望覆盖用户的相关列表自定义。
6. 针对您希望使用 Notes 的其他对象重复这些步骤。
还请参见：
设置备注
适用于：Contact
Manager、Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
自定义页面布局：
• “自定义应用程序”权
限
查看页面布局：
• “查看设置”权限
自定义潜在客户的选项
设置潜在客户管理
成功的销售始于构建稳固的潜在客户渠道。潜在客户是指对您的公司感兴趣的客
户。
版本
使用潜在客户功能可以使您的销售代表立即获取最新的潜在客户信息，并确保不
会遗漏任何一个潜在客户。成功的潜在客户管理有助于销售和市场营销人员管理
和处理接收到的潜在客户，跟踪潜在客户来源，并分析他们的市场营销投资回报。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
要开始使用潜在客户管理功能，请从“设置”中：
• 转至潜在客户的对象管理设置。从字段部分中，创建可跟踪特定于贵公司的信
息的自定义潜在客户字段。此外，还将您的自定义潜在客户字段映射到客户、
联系人和业务机会字段，以便在用户转换潜在客户时进行数据转换。编辑潜在
客户状态选项列表，为新的和转换后的潜在客户选择默认状态。
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
• 在快速查找方框中，输入潜在客户设置，然后选择潜在客户设置以指定默认潜在客户设置。
• 在快速查找方框中输入分配规则，然后选择潜在客户分配规则以设置可自动分配潜在客户的潜在客户分配规
则。
• 在快速查找方框中，输入在线潜在客户，然后选择在线潜在客户以自动从您的网站中捕获潜在客户。
要创建潜在客户或客户对象的销售队列，请从“设置”中，在快速查找方框中输入队列，然后选择队列。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义潜在客户的选项 | 198
管理潜在客户
在贵组织开始使用潜在客户之前，您可以执行以下设置：
版本
• 自定义默认潜在客户设置。
• 创建潜在客户队列以帮助管理潜在客户的分布情况。
• 设置潜在客户分配规则以自动分配潜在客户。
• 设置在线潜在客户以从您的网站上自动捕获潜在客户。
• 导入贵组织的现有潜在客户。
• 创建自定义潜在客户字段。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
• 将自定义潜在客户字段映射到其他自定义字段以进行潜在客户转换。
• 编辑潜在客户状态选项列表，为新的和转换后的潜在客户选择默认状态。
定义潜在客户创建的默认设置
为您的销售团队优化潜在客户管理功能，这样在将潜在客户转换为联系人、客户
和业务机会时，销售团队可以有效培养潜在客户并防止重复记录。
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入潜在客户设置，然后选择潜在客户设置，
然后单击编辑。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
2. 定义默认潜在客户所有人和潜在客户转换设置。
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
3. 保存设置。
用户权限
更改潜在客户设置：
• “自定义应用程序”权
限
映射用于潜在客户转换的自定义潜在客户字段
当您映射自定义潜在客户字段到他们转换为记录的字段时，充分利用从已转换的
潜在客户创建的记录。
版本
在转换合格潜在客户时，标准潜在客户字段中的信息会显示在客户、联系人和业
务机会标准字段中。如果您设置了自定义潜在客户字段，则可以指定将该自定义
信息转换到客户、联系人和业务机会自定义字段的方式。
适用于：Salesforce Classic
1. 从潜在客户的对象管理设置中，转到字段部分，然后单击映射潜在客户字段。
2. 为每个自定义潜在客户字段选择一个自定义客户、联系人或业务机会字段，以
便在转换潜在客户时可以将信息插入该字段。
3. 保存您的工作。
还请参见：
映射用于潜在客户转换的自定义潜在客户字段指南
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
映射潜在客户字段：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义潜在客户的选项 | 199
映射用于潜在客户转换的自定义潜在客户字段指南
了解将自定义潜在客户字段映射到联系人、客户和业务机会自定义字段的最佳实
践。映射自定义字段可以帮助您的销售代表在转换合格潜在客户以跟踪新潜在交
易时保留这些重要信息。
请确保
重要注意事项
映射自定义潜在客户字段到同 映射数字潜在客户字段到其他其他数字字段，或
一数据类型的其他自定义字
映射长文本区域字段到其他长文本区域字段。一
段。
些例外包括：
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
• 您可以在文本和选项列表字段之间映射。然
而，如果映射的文本字段不足以包含整个潜在
客户选项列表值，您的数据会被截断。
• 您可以映射文本或文本区域字段类型到长文本
区域字段。
• 您可以映射自动编号字段到文本、文本区域或
选项列表字段类型。
• 不要映射自定义公式字段到其他公式字段或任
何其他字段类型。
将自定义潜在客户字段类型数 例如，您的潜在客户货币字段的长度为 3 个和 2
字、货币或百分比映射为相同 个小数位数。将其映射为长度为 3 个和 2 个小数
长度和小数位数的其他数字、 位数的另一客户货币字段。
货币或百分比字段。
不要更改自定义潜在客户字段 如果您更改自定义字段的数据类型，Salesforce 将
的数据类型
删除这些自定义字段的潜在客户映射。
还请参见：
映射用于潜在客户转换的自定义潜在客户字段
在线潜在客户概念
通过在线潜在客户，可以从您公司的网站上收集信息，并且每天可自动生成多达
500 个新潜在客户。
版本
如果贵公司已经有一个潜在客户可在其中输入联系人信息的表单，则可以考虑创
建一个让潜在客户对市场活动做出响应的跳转页面。只需增加少量 HTML 代码，即
可重定向到该 Salesforce 信息以便创建潜在客户。
适用于：Salesforce Classic
还请参见：
定义潜在客户创建的默认设置
映射用于潜在客户转换的自定义潜在客户字段指南
映射用于潜在客户转换的自定义潜在客户字段
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义潜在客户的选项 | 200
在线潜在客户设置指南
让您的系统可以从您公司的网站上收集信息，并且每天可自动生成多达 500 个新潜
在客户。
如果您想要
请确保
跟踪 Salesforce 潜在客户标 创建自定义潜在客户字段，并指定其在潜在客户转换
准字段不能容纳的特殊潜 期间映射到客户、联系人和业务机会的自定义字段的
在客户信息。
方式。
用户权限
设置在线潜在客户：
• “自定义应用程序”权
限
通过您的网站提交信息后 创建公用电子邮件模板。如果计划设置电子邮件响应
自动发送潜在客户电子邮 规则以根据提交的信息使用不同的电子邮件模板，请
件
创建一个要在不使用响应规则时发送的默认模板。
设置新潜在客户和已转换 使用潜在客户状态选项列表执行此操作。
潜在客户的默认状态
将潜在客户分配给销售代 • 如果希望将潜在客户分配至队列而不是各个销售代
表和队列
表，请创建潜在客户队列。
• 使用自定义潜在客户设置来指定不满足分配规则条
件的潜在客户的默认所有人。
• 确定如何通过创建潜在客户分配规则并启用该规则
将 Web 生成的潜在客户分配给用户或队列。如果未
启用规则，则所有 Web 生成的潜在客户都将分配给
潜在客户设置中指定的默认所有人。
还请参见：
在线潜在客户概念
从网站为销售团队生成潜在客户
从网站为销售团队生成潜在客户
使用来自贵公司网站访客的勘探数据每天自动生成高达 500 个潜在客户。当您设置
“在线个案”时，Salesforce 既可以捕获提供联系人信息的潜在客户，又可以将该
潜在客户重新定向到对活动成功而言至关重要的其他网页。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入在线潜在客户，然后选择在线潜在客户。
2. 单击编辑以启用或更改在线潜在客户设置。
3. 如果您想让电子邮件自动回复潜在客户，请选择默认的回复模板。如果您设置
响应规则以根据潜在客户提供的信息使用不同的电子邮件模板，则在无自动响
应规则应用时使用默认响应模板。模板必须标记为可供使用。
4. 保存更改。
5. 若要创建可在网站上获得潜在客户详细信息的表格，请单击创建在线潜在客户
表格，然后选择您希望包括在内的字段。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
设置在线潜在客户：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售小组 | 201
6. 选择字段以包括您的在线潜在客户表格。使用添加和删除箭头在“可用字段”列表和“选择的字段”列表之
间移动字段，并使用向上箭头和向下箭头更改字段在您的表格上的顺序。
• 如果所使用的在线潜在客户是市场活动的一部分，选择市场活动字段（也可选择市场活动成员状态字段）。
• 对于使用多货种的组织，如果添加任何币种金额字段，则应添加潜在客户币种字段；否则，所有捕获的金
额都将以公司币种为货币单位。
• 使用自定义多选选项列表来允许潜在客户包括对几个产品的兴趣。
• 对于使用潜在客户记录类型的组织，如果您希望用户为在线生成的潜在客户选择记录类型，请选择潜在客
户记录类型字段。
7. 如果您的组织使用翻译工作台或具有重命名选项卡，请选择在线潜在客户表格中显示的表格标签的语言。在
线潜在客户表格的源语言将始终是您的个人语言。
8. 指定应在用户提交信息后将他们转向的完整 URL，例如，贵公司主页的感谢页面并单击生成。
9. 复制所生成的 HTML 代码并提供给贵公司的网络管理员以结合到您的网站中。
10. 单击完成。
通过您的网站生成的潜在客户最初都标记为潜在客户状态选项列表中指定的“默认状态”。对于作为市场活动一
部分生成的在线潜在客户，新潜在客户的成员状态将被设置为表格中指定的成员状态值。如果表格中没有成员状
态字段，新潜在客户将被设置为“默认”成员状态。
此外，新潜在客户被标记为“未读”并在潜在客户所有人查看或编辑后更改为“已读”。用户可选择“我的未读
潜在客户”列表视图以快速找到自己的新潜在客户。
还请参见：
在线潜在客户设置指南
在线潜在客户概念
自定义销售小组
自定义业务机会小组
用户权限
版本
启用小组销售：
“自定义应用程序”权限
适用于：Salesforce Classic
创建或更改自定义字段：
“自定义应用程序”权限
定义或更改字段验证规则：
“自定义应用程序”权限
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
创建工作流规则：
“自定义应用程序”权限
设置小组角色：
“自定义应用程序”权限
添加自定义按钮或链接：
“自定义应用程序”权限
编辑页面布局：
“自定义应用程序”权限
定义 Apex 触发器：
“作者 Apex”
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售小组 | 202
业务机会小组是指通常一起处理销售业务机会的一组用户。典型的业务机会小组可能包括客户管理员、销售代表
和售前顾问。
当启用小组销售时，您可以自定义贵组织的业务机会小组。
• 为将显示在“业务机会小组成员”页面上并可包含在业务机会小组报表中的业务机会小组创建一个自定义字
段。您最多可以创建 50 个自定义字段。
备注: 如果删除自定义字段，使用该自定义字段的筛选器也将被删除，同时该自定义字段的分配或升级
规则结果可能更改。
• 定义和启用用户可以保存记录之前业务机会小组数据必须满足的验证规则。
• 创建工作流规则。
• 定义贵组织的业务机会小组角色。
• 全局替换现有小组角色。
• 将自定义按钮或链接添加到业务机会小组。
• 自定义业务机会小组成员页面布局，添加自定义字段、按钮、链接或可自定义的相关列表。
• 在每个页面布局上编辑“业务机会小组”相关列表属性。
要在父页面上显示业务机会小组成员信息，您必须在小组成员和父页面之间创建链接。例如，要在相关客户
详细信息页面上显示业务机会小组成员信息，请将名为“客户”的自定义查找字段添加到业务机会小组编辑
器 第 页 204中，然后为每个业务机会小组成员设置此字段为父客户。
• 为业务机会小组创建自定义报表类型。
• 定义和启用在特定数据处理语言 (DML) 事件发生之前或之后（如在数据库中插入业务机会小组记录之前，或在
删除记录之后）执行的 Apex 代码。
备注: 业务机会小组具有一些限制。
• 您不能从某个对象（如客户）创建对业务机会小组成员的查找。
• 如果用户在业务机会上添加了自己的默认业务机会小组，则不支持验证规则和 Apex 触发器。
还请参见：
启用小组销售
启用小组销售
启用小组销售会授予您的用户访问权限以创建和使用业务机会上的业务机会小组。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入业务机会小组设置，然后选择业务机会
小组设置。
2. 选择启用小组销售，然后单击保存。
3. 选择将要显示新“业务机会小组”相关列表的业务机会页面布局。
4. 要确保带自定义页面布局的用户看到相关列表，选择添加到用户的自定义相关
列表。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
5. 单击保存。
启用小组销售：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售小组 | 203
启用了小组销售以后，您可以向业务机会小组添加自定义字段、自定义按钮和链接、验证规则、工作流规则和
Apex触发器。您也可以编辑业务机会小组页面布局，为业务机会小组创建自定义报表类型，以及启用“业务机会
拆分”。
还请参见：
自定义业务机会小组
自定义业务机会小组角色
每个业务机会小组成员拥有该业务机会中的一个角色，如“客户管理员”或“销
售代表”。可为组织自定义业务机会小组角色。
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入小组角色，然后选择小组角色。
适用于：Salesforce Classic
2. 编辑现有小组角色的选项列表值。（如果“业务机会所有人”角色存在，保留
此角色不变；它需要用于业务机会拆分。）
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
备注: 业务机会小组与客户小组共享角色。因此，如果删除某个业务机会
小组角色，该角色将不再作为客户小组角色列出。
还请参见：
自定义业务机会小组
用户权限
设置小组角色：
• “自定义应用程序”权
限
替换业务机会小组角色
如果您更改了您的业务机会小组角色，您可以全局更新所有现有记录中的值，替
换选项列表值。从“设置”中，在快速查找方框中输入替换小组角色，然后选择替
换小组角色。
如果“业务机会所有人”角色存在，保留此角色不变；它需要用于业务机会拆分。
备注: 业务机会小组与客户小组共享角色。因此，如果删除某个业务机会小
组角色，该角色将不再作为客户小组角色列出。
还请参见：
自定义业务机会小组
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
设置小组角色：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售小组 | 204
编辑业务机会小组的多行式项目布局
您可以指定哪些字段将显示在“业务机会小组成员”多行式项目页面上。要查看
此页面，请添加新成员到业务机会小组。
版本
1. 从业务机会小组的对象管理设置转至“页面布局”。
适用于：Salesforce Classic
2. 单击业务机会小组页面布局名称旁边的编辑。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
3. 单击右上角的编辑多行式项目布局。
4. 在“可用字段”和“选定字段”之间移动字段。
• 要自定义将在布局中显示哪些字段，请在“可用字段”中选择一个或多个
字段，然后单击添加或删除。
• 要对布局中的字段排序，请在“选定字段”中选择一个或多个字段，然后
单击向上或向下。
• 要分别选择多个字段，使用 CTRL+单击。
• 要选择多个字段作为一组，使用 SHIFT+单击。
用户权限
编辑业务机会小组的多行
式项目布局：
• “自定义应用程序”权
限
5. 单击保存应用所做的更改。
还请参见：
自定义业务机会小组
禁用小组销售
备注: 如果启用了“业务机会拆分”，您必须先禁用此功能，才可以禁用小
组销售。禁用“业务机会拆分”将永久删除贵组织的所有拆分数据。
1. 删除您已添加到业务机会小组的任何自定义字段、自定义按钮和链接、页面布
局、验证规则、工作流规则或Apex触发器。您必须也删除任何包含业务机会小
组信息的自定义报表，并卸载任何使用业务机会小组的 Apex 软件包。
2. 从“设置”中，在快速查找方框中输入业务机会小组设置，然后选择业务机会
小组设置。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
3. 选择禁用小组销售，然后单击保存。
用户权限
4. 在提示窗口选择是，然后单击确定。所有分配到业务机会的业务机会小组和所
有默认业务机会小组将被永久删除。
要禁用小组销售：
• “自定义应用程序”权
限
备注: 如果在 Apex 中引用了小组成员，则不能禁用小组销售。在 Apex code
中，小组成员字段表示为 OpportunityTeamMember。
还请参见：
自定义业务机会小组
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售小组 | 205
启用业务机会拆分的前提条件
启用“业务机会拆分”前，以下是一些要检查和评估的条件。
有效时间
启用“业务机会拆分”可以开始对贵组织中的每个业务机会（而非仅未处理业
务机会）设置拆分。此过程可能需要数小时，具体取决于您拥有的业务机会记
录的数量。在该过程中您仍可以使用 Salesforce，但最好在一天结束时再开始该
过程，让其在晚间运行。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition。
无效币种
如果贵组织拥有过去有效的无效币种，您就有机会使用此类币种的业务机会记
录。此类记录仍将是拆分启用过程的一部分，但实际上币种无效会导致该过程失败。如果发生这种情况，您
可以执行一些操作以帮助防止失败或解决问题。
• 将关联的业务机会记录的无效币种更改为有效币种。
• 拆分启用期间，启用无效币种（完成此过程后，您就可以再次禁用币种）。
• 删除包含无效币种的业务机会。如果贵组织仅有一些包含无效币种的业务机会且不需用于报告和历史记
录，则此解决方案最佳。
批量操作正在进行
如果您正在运行批量操作，例如批量转移或批量重新分配小组成员，同时启用业务机会拆分可能会导致启用
失败。该解决方案将确保您在开始启用“业务机会拆分”前完成所有批量操作。
启用业务机会拆分和拆分类型
启用业务机会拆分将更改贵组织中的现有业务机会记录。该过程会根据记录数耗
时，但可以使拆分对每个业务机会都可用。
备注: 在启用“业务机会拆分”前，您必须启用小组销售。
启用“业务机会”拆分后，脚本可以应用此更改。如果贵组织包含许多业务机会，
则脚本可能花费数小时完成。运行期间，您仍可在 Salesforce 中执行其他任务。自
动电子邮件通知将保持更新脚本状态。
以下是启用“业务机会拆分”后，更改业务机会记录的方法：
• 每个业务机会小组都包含了业务机会所有人。由于“业务机会所有人”角色对
于拆分至关重要，因此您无法删除它。
• 如果您启用合计为 100% 的拆分类型，新的业务机会拆分记录将包括所有人的
默认条目，他最初会收到 100% 的拆分金额。（这些额外记录需要更多数据存
储。要查看外部存储需求如何影响您的组织，请在“搜索帮助”中搜索“监视
资源”。）
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
启用业务机会拆分：
• “自定义应用程序”权
限
备注: 脚本将为业务机会小组记录、批量重新分配业务机会小组成员和批量传输客户和业务机会临时禁用、
触发、工作流和验证规则。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入业务机会拆分，然后选择设置。
2. 单击设置业务机会拆分。
3. 要更好地反映您的业务流程，请执行以下任意操作。
• 重命名或禁用基于“业务机会—金额”字段的默认“收入”和“叠加”拆分。（无法删除这些默认拆分类
型。）
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售小组 | 206
• 单击添加新的拆分类型以拆分其他币种字段，并指定该字段的拆分是否必须要总计达 100%。
提示: 您无法拥有超过五种拆分类型，包括未启用的拆分类型。要随时重命名、临时禁用或永久删除拆
分类型，请简单返回“业务机会拆分”设置页面并单击编辑拆分类型。删除拆分类型还会删除拆分数
据，但禁用不会。
4. 单击保存。
5. 选择要显示“业务机会拆分”相关列表的页面布局。
6. 要确保带自定义页面布局的用户看到相关列表，选择添加到用户的自定义相关列表。
7. 单击保存。
8. Salesforce 显示指示启用拆分的消息后，单击编辑拆分时让用户添加成员到业务机会小组启用此类小组的更快
速更改。（取消选择此选项时，必须在将用户添加到“业务机会拆分”前将其添加到“业务机会小组”。）
提示: 要允许用户在预测中包含拆分，请参阅为协作预测启用预测类型。
为业务机会拆分创建自定义拆分类型
在业务机会币种字段中创建自定义业务机会拆分以更好地反应业务运营情况。
版本
联系 Salesforce 为您的组织启用自定义拆分类型。
备注: 业务机会拆分类型的更改由后台进程完成。当进程完成后，您将收到
电子邮件通知。我们建议您在更改完成后再在您的业务机会上编辑拆分。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入业务机会拆分，然后选择设置，单击编
辑拆分类型。
2. 单击 + 添加新的拆分类型。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Unlimited、Performance
和 Developer Edition。
用户权限
3. 如果您还不希望拆分类型对用户可见，请取消选择启用。
4. 为拆分类型输入名称。当拆分类型启用时，名称对用户可见。
5. 选择字段进行拆分。您可拆分在业务机会上创建的大部分币种字段，包括自定
义币种字段和累计汇总字段，但不包括公式币种字段。
6. 如果您希望该类型的拆分总计达到 100%，选择总计 100%。
对直接带来业务机会的小组成员增加的信用通常应总计为 100%。
7. 单击保存。
要为业务机会创建自定义
拆分类型：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售小组 | 207
编辑业务机会拆分的多行式布局
用户编辑业务机会拆分时，自定义 Salesforce 显示的字段。
备注: 您无法将富文本字段或多选选项列表添加到业务机会拆分的多行式布
局。仅可以在业务机会拆分详细信息页面中编辑富文本字段和多选选项列表。
1. 从“业务机会拆分”的对象管理设置转至“页面布局”。
2. 单击布局名称旁的编辑。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition。
3. 单击右上角的编辑多行式布局，然后添加并排列您希望显示的字段。
4. 单击保存。
用户权限
编辑布局：
• “自定义应用程序”权
限
•
禁用或删除拆分类型
暂时隐藏拆分类型或永久删除它们。
版本
禁用某种拆分类型可将其从 Salesforce 界面移除，但保留基本数据，以便您可以在
稍后的某个日期迅速重新启用此拆分类型。
适用于：Salesforce Classic
永久删除拆分类型将删除所有相关数据。通常，如果您已达到最多五个类型并想
要用其他类型代替某个类型，您将删除拆分类型。但您也可能会删除极少使用的
拆分类型以降低组织的存储要求。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入业务机会拆分，然后选择设置。
2. 单击编辑拆分类型
3. 请执行以下操作之一，然后单击保存。
• 要禁用某个拆分类型，取消选择“启用”列中的复选框。
• 要删除某个拆分类型，单击“删除”列中的 。（如果您的组织包含许多
业务机会，则删除拆分类型的脚本可能花费数小时。）
还请参见：
禁用业务机会拆分
启用业务机会拆分和拆分类型
用户权限
要禁用或删除拆分类型：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售小组 | 208
禁用业务机会拆分
如果您的组织未使用业务机会拆分，则可以完全禁用“业务机会拆分”。但是，
禁用还可以删除某些与数据相关的类型，且此过程无法撤消操作。
版本
如果您完全禁用业务机会拆分，以下是会发生的事情。
适用于：Salesforce Classic
• 删除贵组织的所有业务机会上的拆分。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
• 删除拆分报表。
• 使用拆分报表模板构建的自定义报表仍显示在“报表”选项卡中，但是您无法
访问它们。
小心: 禁用“业务机会拆分”不可恢复；您将无法恢复丢失的拆分数据。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入业务机会拆分，然后选择设置。
2. 单击禁用业务机会拆分。
用户权限
禁用业务机会拆分：
• “自定义应用程序”权
限
如果贵组织包含许多业务机会，则禁用拆分的脚本可能花费数小时。
重新分配多个记录上的多个小组成员
如果您的组织使用客户小组或业务机会小组，您可一次对多个记录中的一名小组
成员进行更改。使用 Salesforce，可以添加、删除或替换包含某小组成员的任何记
录中的该小组成员。
• 向多个记录中添加小组成员
版本
适用于：Salesforce Classic
• 替换多个记录中的小组成员
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
还请参见：
用户权限
• 从多个记录中删除小组成员
自定义业务机会小组
批量转移小组成员：
• “使用小组重新分配向
导”
向多个记录中添加小组成员
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入批量重新分配，然后选择批量重新分配
客户小组或批量重新分配业务机会小组。
版本
2. 选择添加选项，然后单击下一步。
适用于：Salesforce Classic
3. 输入条件以查找您要更改的记录。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
4. 单击下一步。
5. 选中您要更改的记录旁边的复选框。
6. 单击下一步。
7. 选择要添加到所选记录的小组成员并为新小组成员选择一个角色。
• 对于客户小组，选择适当的客户、联系人、个案和业务机会访问权限。
用户权限
批量转移小组成员：
• “使用小组重新分配向
导”
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售小组 | 209
• 对于业务机会小组，选择适当的业务机会访问权限，并填写任何显示的自定义字段。仅显示已定义并添加
到业务机会小组页面布局的自定义字段。
8. 单击添加。
9. 审查已更改的记录数，然后单击完成。
还请参见：
自定义业务机会小组
从多个记录中删除小组成员
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入批量重新分配，然后选择批量重新分配
客户小组或批量重新分配业务机会小组。
如果您在“设置”中看不到的这些选项，请从“客户”页面底部的“工具”部
分中单击批量重新分配客户小组，或从“业务机会”页面底部的“工具”部分
中单击批量重新分配业务机会小组。
2. 选择删除，然后单击下一步。
3. 输入条件以查找您要更改的记录。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
4. 单击下一步。
5. 选中您想更改的记录旁边的复选框。
6. 单击下一步。
批量转移小组成员：
• “使用小组重新指定向
导”权限
7. 选择要删除的现有小组成员。
备注: 如果启用了“业务机会拆分”，同时您删除了分配给必须总计为 100% 拆分的小组成员，则已删除
成员的百分比将转给业务机会所有人。您无法删除业务机会所有人。
8. 选择一个角色。只有拥有此角色的小组成员才会从记录中删除。或者，选择“任何角色”以删除小组成员而
无论角色。
9. 选择重新分配选项以分配任何活动、业务机会、个案或联系人到所有人。
10. 单击删除。
还请参见：
自定义业务机会小组
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义销售小组 | 210
替换多个记录中的小组成员
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入批量重新分配，然后选择批量重新分配
客户小组或批量重新分配业务机会小组。
版本
适用于：Salesforce Classic
如果您在“设置”中看不到的这些选项，请从“客户”页面底部的“工具”部
分中单击批量重新分配客户小组，或从“业务机会”页面底部的“工具”部分
中单击批量重新分配业务机会小组。
2. 选择更换并单击下一步。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
3. 输入条件以查找您要更改的记录。
用户权限
4. 单击下一步。
批量转移小组成员：
• “使用小组重新指定向
导”权限
5. 选中您想更改的记录旁边的复选框。
6. 单击下一步。
7. 选择当前小组成员，然后选择替换小组成员。要仅更改小组成员的角色，请选
择他们为替代。
备注: 如果启用了“业务机会拆分”，替换小组成员将继承之前的成员拆分。您无法替换业务机会所有
人。
8. 选择小组成员的角色。如果新成员将保持该角色，选择使用替换小组成员的角色。
对于客户小组，选择适当的客户、联系人、个案和业务机会访问权限。对于业务机会小组，选择适当的业务
机会访问权限，并填写任何显示的自定义字段。仅显示已定义并添加到业务机会小组页面布局的自定义字段。
9. 为新成员选择适当重新分配选项（如果适当）。
10. 单击替换。
还请参见：
自定义业务机会小组
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理币种 | 211
管理币种
管理多币种
您的组织可以设置如下功能：在业务机会、预测、报价、报表和其他数据中使用
多币种。
版本
1. 为您的组织启用多种货币。
适用于：Salesforce Classic
2. 要指定企业币种，从“设置”中，在快速查找方框中输入管理币种，然后选择
管理币种，然后单击更改企业。
4. 要使用过期汇率，请参阅启用高级货币管理。
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited、
Developer 和
Database.com Edition
5. 设置新币种的兑换率。请参阅编辑兑换率。如启用了高级货币管理，请查看编
辑过期汇率 第 页 217。
用户权限
使用多币种
查看币种：
• “查看设置和配置”
3. 要为您的组织启用更多币种，单击“有效币种”相关列表中的新建。
国际组织可以在业务机会、预测、报表、报价和其他货币字段中使用多币种。管
理员可以设置反映公司总部货币的“公司币种”。管理员也可以维护与公司货币
相关的有效货币和兑换率列表。有效币种代表与组织有商业往来的国家/地区。只
有有效货币才可以在币种金额字段中使用。
更改币种：
• “自定义应用程序”
每位用户均拥有个人币种，可在报价、预测（取决于您使用哪一个预测版本）、业务机会、报价和报表中用作默
认币种。用户也可以创建业务机会，并使用有效币种输入金额。
包含币种字段的所有标准和自定义对象记录均拥有的字段，可指定用于该记录中所有金额字段的币种。（单击编
辑，以在记录上显示此可编辑币种字段。）例如，您可将客户币种设置为“美元”，年收入会为其中一个美国客
户显示为美元。所有币种金额会显示为记录的默认币种。如果不同于记录币种，管理员可以选择是否也在括号中
显示用户的个人币种。更改记录的默认币种时，币种金额不会转换。仅会显示新币种代码。
备注: 如果贵组织使用高级币种管理，业务机会结束日期也会决定显示币种金额时要使用哪一个兑换率。
根据您拥有的预测版本，预测币种金额会转换为用户的个人币种。此外，对于经理而言，团队业务机会、预测、
报价和其他数据均会转换并汇总到经理的个人币种。经理也可以向下搜索，以查看本地币种的数据。所有转换和
汇总均会自动进行。
报表中的金额会显示为原始币种，但可以显示为任何本地货币。您可选择显示 &gt; 币种中的币种，更改用于报表总
计的币种。默认值是您的个人币种。对于任何金额，您可以选择显示“已转换”列（例如年收入转换），可以您
选择的币种显示金额。
自定义公式字段不会绑定到任何特定币种。如果公式字段的结果是币种金额，则会以关联记录的币种显示。此
外，此规则也对引用包含不同币种的合并字段的跨对象公式和工作流规则和批准过程中的公式为真。但使用筛选
器而非公式的工作流和批准过程将所有币种值转换为公司币种。
如果币种字段在 Apex 中引用，您无法为贵组织禁用多币种。例如，如果 Apex 代码引用客户币种字段（在代码中
表示为 CurrencyIsoCode），则不能禁用多币种。
还请参见：
启用多币种
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理币种 | 212
启用多币种
要在组织中启用多币种：
版本
1. 熟悉启用多币种的含义。
2. 从“设置”中，在快速查找方框中输入公司信息，然后选择公司信息并单击编
辑。确保选择的货币区域是您希望用于当前和未来记录的默认货币。启用允许
支持部门启用多币种功能，然后保存更改。
备注: 该设置用于验证批准多币种启用的特定组织。该设置不会向Salesforce
提交请求。通过正常支持流程，提交请求。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited、
Developer 和
Database.com Edition
3. 要启用多币种，请联系 Salesforce。准备提供以下信息。
• 组织 ID（生产或 Sandbox）
• 确认您知道当前的货币区域将成为当前和未来记录的默认货币（美元、欧元、英镑等）
• 确认您了解多个币种一旦启用将不能禁用。
• 请确保您是代表贵组织的授权系统管理员，以请求多币种启用
• 请确保您同意在特定时期根据贵组织的数据使用量锁定此组织。
备注: 对于大型组织，多币种有时需要在周末启用，以避免在工作周期间出现性能问题。
还请参见：
启用多币种的含义
管理多币种
关于高级货币管理
启用多币种的含义
启用多币种会在您的组织中引入永久性的更改。在继续前，要了解这些含义以确
保组织平稳过渡。
版本
• 启用之后，无法为您的组织禁用多币种。
适用于：Salesforce Classic
• 与您的Salesforce代表一起确定多币种启用的最佳时间。启用过程会暂时锁定您
的组织，以防止任何集成处理和用户登录。锁定的持续时间取决于您组织使用
的数据空间。下表显示了锁定持续时间和建议的启用时间。
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited、
Developer 和
Database.com Edition
使用的数据空间（不包括 估计的组织锁定持续时间 建议的启用时间
文件）
少于 100 MB
少于 2 分钟
随时
100 MB 到 2 GB
最多 1 小时
下午 5 点以后（当地时
间）
超过 2 GB
若干小时
星期五的下午 5 点以后
（当地时间）
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理币种 | 213
• 启用之后，所有现有记录均会加有启用请求中提供的默认币种代码戳记。例如，如果您的组织包含使用美元
和欧元的记录，在启用之前将所有记录均切换为同一默认币种。Salesforce 付费实施服务也支持此转换类型。
• 标准对象和自定义对象的货币字段均支持多币种，例如帐户、潜在客户、个案、业务机会、业务机会产品、
业务机会产品计划和市场活动业务机会。与这些对象和字段相关的报表也支持多币种。默认情况下，这些对
象的页面布局具有多币种兼容字段，您可以通过这些字段指定记录的币种。通常，这些字段仅在创建记录或
编辑现有记录时才可用。所选币种用于主要金额字段。
• 启用后，主要币种正常显示，后面还可显示用括号括起来的次要币种金额。除非在记录级别覆盖，否则主要
币种通常为默认公司币种。在括号中显示的金额是用户的个人默认币种，根据组织中定义的兑换率设置计算
得出。要控制是否显示换算后的币种金额，可从“管理币种”页面上启用或禁用插句货币兑换。
• 在报表中，主要币种反映默认公司币种或是为记录选择的币种。次要币种反映运行报表的用户的个人默认币
种，或是在报表条件中指定的币种。
• 用户可以在其个人信息页面上指定个人默认币种。如果启用了插句货币兑换，则个人默认币种以次要币种金
额显示（转换后的金额）。更改个人默认币种会实时更新转换后的金额。
• 在将币种添加到组织支持的币种列表中以后，即便禁用该币种，也无法从管理员的币种列表中将其删除。管
理员列表中无效币种的存在是表面问题，不会影响最终用户。禁用的币种对最终用户不可见，但仍对管理员
可见。Salesforce 建议您在测试期间记住此问题，并且只使用那些最终计划在组织中使用的币种。
• 启用之后，所有币种字段都会在金额前面显示币种的 ISO 代码。例如，$100 显示为 USD 100。
备注: 如果多币种组织仅拥有一种币种，您可以设置首选项以显示币种符号，而不是 ISO 代码。要显示币
种符号，在“设置”中搜索用户界面，然后在“用户页面”设置页面的“币种显示设置”部分中选择显
示币种符号而不是 ISO 代码。如果您稍后在贵组织中启用更多币种，ISO 代码会显示，此首选项将不可
用。此首选项仅在标准 Salesforce 用户界面中可用。
• 默认情况下，组织中的所有已转换金额依赖于为您的组织定义的当前兑换率。必须手动设置和更新兑换率。
更改汇率会自动更新包括已结束业务机会在内的所有记录中转换后的金额。
您可以通过使用高级货币管理来选择使用过期汇率，以便跟踪历史汇率。高级币种管理可让您根据日期范围
维护兑换率列表。业务机会上的已转换币种金额根据特定结束日期显示，不论业务机会阶段如何。如果结束
日期更改为不同汇率期间，则更改结束日期会影响已转换金额。
备注: 过期汇率不可用于预测、其他对象中的币种字段或其他类型的报表中的币种字段。
还请参见：
启用多币种
管理多币种
关于高级货币管理
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理币种 | 214
启用和禁用币种
启用了多币种的组织必须指定支持哪些币种。
• 有效币种 — 这些币种代表与您的组织有商业往来的国家/地区。在业务机会、
预测和其他项目中只能输入有效币种。在启用某个币种后，您将无法永久删除
它。
• 无效币种—这些是您的组织不再使用的币种。您现有的记录可能仍在使用无效
币种，但您不能以无效币种输入新的金额。
启用新币种：
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited、
Developer 和
Database.com Edition
1. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入管理币种，然后选择管理币种。
2. 单击“有效币种”相关列表中的新建。
3. 选择一种货币。货币按其 ISO 货币代码的字母顺序排列。
4. 输入该币种相对于公司币种的兑换率。
5. 指定以该币种显示的金额的小数点位数。
6. 单击保存。
要从“无效币种”列表中启用一个币种，请单击该币种旁边的启用。
用户权限
查看币种：
• “查看设置和配置”权
限
更改币种：
• “自定义应用程序”权
限
要禁用一种币种，请单击该币种旁边的禁用。禁用一个币种不会改变使用该币种
的项目中的金额。但是，您不能再使用无效币种输入新的金额。
备注: 如果禁用被设置为用户个人币种的货币，则会自动将用户的币种重置为公司币种。
还请参见：
管理多币种
编辑兑换率
关于高级货币管理
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理币种 | 215
关于高级货币管理
高级货币管理使您可以使用 Salesforce 管理业务机会中的过期汇率。过期汇率使您
可以将汇率映射到一个特定的日期范围。例如，1 月 1 日的汇率是 1 USD 等于 1.39
AUD，但 2 月 1 日的汇率更改为 1 USD 等于 1.42 AUD。您在 1 月 1 日到 2 月 1 日期间
结束的业务机会使用的是第一种汇率 (1 = 1.39)，而在 2 月 1 日之后结束的业务机会
使用的则是第二种汇率 (1 = 1.42)。
使用开始日期和兑换率来定义过期汇率。每种汇率的有效期持续到该币种的下一
个开始日期之前的时间或日期结束时为止。在开始日期和下一个开始日期之间的
时间称为汇率日期范围。这些范围可以像一天那样短，也可以不限时间。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
要启用或禁用高级货币管理，请参阅启用或禁用高级货币管理 第 页 216。
用户权限
第一次启用高级货币管理时，您的现有汇率会自动成为第一组过期汇率。这些汇
率将始终有效，直到您定义另一组汇率为止。有关详细信息，请参阅编辑过期汇
率 第 页 217。
启用高级货币管理：
• “自定义应用程序”
如果禁用高级货币管理，所有货币兑换都将使用静态兑换率。请参阅编辑兑换率
第 页 216。
备注: 虽然 Lightning Experience 或 Salesforce1 中不支持过期汇率，但可以使用一
些有限功能。如果“CloseDate”字段在业务机会的页面布局上，业务机会将
会显示正确金额。由于页面布局会控制可在对象记录上查看内容的对象，因
此仅有分配此页面布局的用户才可以查看正确金额。否则，在应用过期汇率
前，显示的金额会反映原始金额。
查看币种：
• “查看设置和配置”
更改币种：
• “自定义应用程序”权
限
高级货币管理注意事项
• 过期汇率用于业务机会、业务机会产品、业务机会产品计划、市场活动业务机会字段、业务机会拆分和与这
些对象和字段相关的报表。过期汇率不可用于预测、其他对象中的币种字段或其他类型的报表中的币种字段。
• 使用高级货币管理的组织支持两个高级货币管理对象之间的累积汇总字段。例如，支持从业务机会行对象到
其业务机会对象的累积汇总字段，因为两者均启用了高级货币管理。但是，如果您启用高级货币管理，则无
法创建计算业务机会对象上并累积到客户对象的币种的累计汇总字段，并且无法在客户对象上的业务机会币
种字段上进行筛选。将禁用业务机会对象上所有现存的与币种相关的累计汇总字段，并将不再计算这些字段
的值。如果贵组织启用了高级货币管理，请删除使用业务机会和客户或业务机会和自定义对象的所有货币累
计汇总字段。
• 市场活动业务机会字段在计算市场活动币种的金额时使用过期汇率，但在将这些金额换算成用户币种时则不
会使用过期汇率。
• 跨对象公式始终为货币兑换使用静态兑换率。
• 如果启用了高级币种管理，您无法将使用 &lt;apex:inputField&gt; 或 &lt;apex:outputField&gt; 组件的 Visualforce
页面绑定到支持高级币种管理的币种字段上。
还请参见：
管理多币种
启用和禁用币种
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理币种 | 216
启用或禁用高级货币管理
启用高级货币管理：
版本
1. 为您的组织启用多种货币。有关详细信息，请参阅管理多种货币 第 页 211。
2. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入管理币种，然后选择管理币种。
3. 单击启用。
4. 看到提示时，选择是的，我要启用高级货币管理，然后单击启用。
第一次启用高级货币管理时，您的现有汇率会自动成为第一组过期汇率。这些汇
率将始终有效，直到您定义另一组汇率为止。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition。
禁用高级货币管理：
用户权限
1. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入管理币种，然后选择管理币种。
启用高级货币管理：
• “自定义应用程序”
2. 单击禁用。
3. 看到提示时，选择是的，我要禁用高级货币管理，然后单击禁用。
如果禁用高级货币管理，所有货币兑换都将使用静态兑换率。请参阅编辑兑换率 第 页 216。
如果启用高级货币管理，则 Visualforce &lt;apex:inputField&gt; 和 &lt;apex:outputField&gt; 组件无法显示货币字段。
还请参见：
关于高级货币管理
编辑兑换率
您可以通过编辑静态兑换率来管理有效和无效币种和公司币种之间的汇率。这些
是应用于在您组织中使用的所有币种字段的汇率。除了这些兑换率以外，有些组
织还对业务机会和业务机会产品使用过期汇率。
1. 搜索“管理币种”设置。
2. 如果您使用高级货币管理，请单击管理币种。
3. 在已启用币种或无效币种列表中单击编辑兑换率。
4. 输入每个币种与公司币种间的兑换率。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited、
Developer 和
Database.com Edition
5. 单击保存。
更改兑换率时，将使用新的兑换率更新币种金额。将不会存储先前的兑换率。所
有业务机会、预测和其他金额内部的换算都会使用当前的兑换率。
如果您的组织使用高级货币管理，您还可以在业务机会和业务机会产品上管理币
种字段的过期汇率。
备注:
• 您无法基于币值波动跟踪收入的增加或减少。
• 更改兑换率导致累计汇总字段的批量重新计算。该过程可能需要 30 分钟，
取决于受影响的记录的数量。
• 您还可以通过 API 更兑换率。但是，如果相同币种字段正在进行另一个汇
总摘要重新计算，该作业的年龄会影响您触发的重新计算作业。下面是当
您请求通过 API 进行汇率变更，以及相关作业正在进行时发生的情况。
用户权限
查看币种：
• “查看设置和配置”权
限
更改币种：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理币种 | 217
– 如果对相同币种字段的其他重新计算开始于不到 24 小时之前，不会保存您的汇率变更。您可以稍后
再试或从“设置”中的“管理币种”改变汇率。从“设置”启动变更将停止旧的作业，并触发运行重
新计算。
– 如果其他重新计算作业的开始时间超过 24 小时之前，您可以保存汇率变更并开始您的作业。
要检查重新计算作业的状态，请查看“设置”中的“后台作业”页面。
还请参见：
管理多币种
启用和禁用币种
编辑过期汇率
添加新的过期汇率：
版本
1. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入管理币种，然后选择管理币种。
2. 单击管理过期汇率。
3. 单击新汇率。
4. 输入汇率生效的日期。
5. 输入汇率。
备注: 汇率将默认为当前汇率。如果您不想为币种设置新汇率，请删除汇
率（将该字段留空）。
6. 单击保存以保存新的过期汇率。
查看现有过期汇率：
1. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入管理币种，然后选择管理币种。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
查看币种：
• “查看设置和配置”
更改币种：
• “自定义应用程序”
2. 单击管理过期汇率。
3. 您可以通过输入日期并单击执行！，或通过选择上一个范围或下一个范围来选择要查看的日期范围。
删除特定币种的过期汇率：
1. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入管理币种，然后选择管理币种。
2. 单击管理过期汇率。
3. 单击要编辑的币种名称。
4. 对于要删除的日期范围，单击删除。
如果未显示所需日期范围，请在显示开始日期在以下范围中的所有汇率字段中输入日期范围，并单击执行！。
编辑特定币种的过期汇率：
1. 从“设置”中，请在快速查找方框中输入管理币种，然后选择管理币种。
2. 单击管理过期汇率。
3. 单击要编辑的币种名称。
4. 对于要编辑的日期范围，单击编辑。如果未显示所需日期范围，请在显示开始日期在以下范围中的所有汇率字
段中输入日期范围，并单击执行！。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义报价的选项 | 218
5. 编辑汇率，将其设置为日期范围的新值，并单击保存。
还请参见：
关于高级货币管理
管理多币种
启用和禁用币种
自定义报价的选项
启用报价
要为您的组织启用报价：
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入报价设置，然后选择报价设置。
2. 选择启用报价。
3. 单击保存。
4. 选择业务机会布局以在标准业务机会页面布局上显示“报价”相关列表。
5. 也可以选择附加到用户的自定义相关列表以将“报价”相关列表添加到用户自
定义的所有业务机会页面布局中。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
6. 单击保存完成操作。
用户权限
禁用报价
启用或禁用报价：
• “自定义应用程序”权
限
选择禁用报价以对您的组织禁用此功能。
重要事项: 如果您的记录对任何应用程序自定义设置（包括公式字段、触发
器、工作流规则和批准过程）的报价、报价行项目或报价 PDF 具有任何引用，
您都不能禁用报价。在禁用报价前，您必须删除这些引用。如果有任何报价
与业务机会进行同步，则您不能禁用报价。在禁用该功能之前，您必须首先
停止同步所有报价。
还请参见：
报价模板概览
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义报价的选项 | 219
报价模板概览
使用报价模板以为您发给您的客户的报价设计、预览和启用自定义模板。
从报价和报价相关对象选择标准和自定义字段，如“客户”和“业务机会”，并
在组或表格中排列数据。您也可以添加和格式化富文本内容，如签名框和条款，
显示您的公司徽标或其他图像以及创建重复页眉和页脚。
用户从其报价记录中选择报价模板，生成报价 PDF，以及将它们通过电子邮件发送
给客户。
报价模板功能的外观和工作方式与增强的页面布局编辑器极为相似，因此，如果
您很熟悉编辑页面布局，则会发现此模板编辑器非常容易使用。
重要事项:
• 如果为您的组织创建 Developer 或 Developer Pro sandbox，则无法在 sandbox
内打开包含文本/图像字段的模板进行编辑。
还请参见：
启用报价
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
创建报价模板：
• “自定义应用程序”权
限
查看报价模板：
• “查看设置和配置”权
限
创建报价模板
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入模板，然后选择“报价”下的模板。
版本
2. 单击新建并选择一个现有模板（如标准模板）作为新模板的基础。
3. 为您的新模板命名。
4. 在模板编辑器上，拖动需要的元素，然后填入详细信息。如果您需要添加：
• 一或多个“报价”字段或来自相关对象的多个字段，使用部分并向其添加
字段。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
• 您可以编辑和格式化的文本，如条款，使用文本/图像字段。
• 图像，如您的公司徽标，使用文本/图像字段。
• “报价”字段表或来自不同对象的字段，如“报价行项目”，请使用列表。
5. 单击快速保存以保存您的更改并继续使用模板。
6. 单击保存并预览以预览您的模板。
7. 完毕后，单击保存。
8. 返回到“报价模板”页面并单击启用。
提示: 如果您使用 Chatter，张贴更新以宣布模板可以使用了。
还请参见：
报价模板概览
查看和编辑报价模板
预览报价模板
用户权限
创建报价模板：
• “自定义应用程序”权
限
查看报价模板：
• “查看设置和配置”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义报价的选项 | 220
使用报价模板自定义报价 PDF
使用报价模板以为您发给您的客户的报价设计、预览和启用自定义模板。
备注: 报价 PDF 不支持从右向左阅读的语言。文本应与页面左侧对齐，而不是
右侧。
导航报价模板编辑器
模板编辑器包括两部分：位于顶部的选项板以及下方的模板布局。
选项板包含要添加到布局中的元素（包括列表和部分）以及要添加到部分中的
字段。
• 单击选项板下面的
来进行展开或折叠。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
• 在左栏中选择一个对象以在选项板上显示其字段。
创建报价模板：
• “自定义应用程序”权
限
• 使用快速查找可轻松找到选项板上的项目。
使用报价模板编辑器
• 要向模板添加元素，将其从选项板拖动到布局中。 使用部分以添加和安排
报价对象中的字段。使用列表以创建具有其他对象（如报价行项目）中字
段的表格。文本/图像字段让您输入文本或上载图像，如您的公司徽标。
查看报价模板：
• “查看设置和配置”权
限
• 按下 CTRL 同时单击可选择多个字段，按下 SHIFT 同时单击可选择一个范围。
• 要从布局中删除元素，将其拖回选项板，或悬停在它的标题栏上方，然后单击
。
• 拖动一个部分时，如果您不希望部分的标题显示在模板或 PDF 上则选择隐藏标题。
• 对于任何部分（包括页眉或页脚），您可更改列数、调整字段对齐和隐藏或显示字段标签。单击
行您所需要的更改。
并进
• 要向后一步或向前一步，单击撤消和恢复。
• 要更改布局上任何组件的属性，双击其标题栏或单击
。
• 要重命名模板，单击报价模板属性。
• 若要预览您的模板，单击保存并预览。
• 要保存您的更改并继续编辑模板，单击快速保存。
• 要在编辑完模板后保存您的更改，单击保存。不要在单击保存之前导航出模板，否则您将丢失您的更改。
还请参见：
报价模板概览
创建报价模板
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义报价的选项 | 221
查看和编辑报价模板
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入模板，然后选择“报价”下的模板。
版本
2. 对于要使用的模板，单击编辑。
3. 如果需要编辑模板名称，单击报价模板属性并在模板名称字段中输入新名称。
单击确定。
备注: 如果您正使用 Salesforce Professional Edition 则无法重命名报价模板。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
4. 您可以：
• 根据需要添加或编辑部分（字段的）、文本、图像和列表。
• 重新设计模板页眉或页脚。
• 单击 在其正确就位后更改、隐藏或显示部分、列表、页眉或页脚的标题。
编辑标题并选择或取消选择隐藏标题。
• 隐藏部分和页眉和页脚中的字段标签。
• 更改部分中的列数（一或二）。
• 更改部分中的字段对齐（左或右）。
用户权限
创建报价模板：
• “自定义应用程序”权
限
查看报价模板：
• “查看设置和配置”权
限
5. 完毕后，单击保存。
还可以通过单击另存为保存您的更改到原模板的副本中。
备注: 另存为选项在 Salesforce Professional Edition 中不可用。要在 Professional Edition 中制作模板副本，单击
“报价模板”页面上的新建，然后选择您要复制的现有模板。
还请参见：
向报价模板添加字段
向报价模板添加富文本
在报价模板上使用页眉和页脚
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义报价的选项 | 222
向报价模板添加字段
在报价模板上，您可以显示来自报价对象和这些相关对象的标准和自定义字段：
客户、联系人、业务机会、组织和用户。使用文本/图像字段显示图片，如您的公
司的徽标或可以进行格式化的文本，如签名框。要向页眉或页脚添加字段，只需
将其拖入适当位置即可。要向您的模板的正文添加字段，首先拖入部分组件。
备注: 在某些情况下，字段可能不会显示在报价模板选项板或从模板创建的
PDF 上。
• 如果用户由于字段级安全性设置无法查看或更新字段，则该字段不会出现
在从模板创建的 PDF 上，即使模板包括该字段。只读字段将显示在 PDF
上。
• 一个显示在报价页面布局但没有给定报价值的字段将会显示在报价模板选
项板上，但不会显示在从该报价创建的 PDF 上。
• 在创建 PDF 时，不包含数据的报价行项目字段将不会以列的形式显示在列
表中，即使模板包括该字段。例如，如果没有任何报价行项目提供折扣，
折扣列将不会显示，即使列表包含折扣字段。
• 如果相关列表不包含在报价页布局上，则其不会显示在模板选项板或使用
该页面布局的报价的任何 PDF 上。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
创建报价模板：
• “自定义应用程序”权
限
查看报价模板：
• “查看设置和配置”权
限
向页眉和页脚添加字段
1. 如果您需要更改页眉或页脚中的列数，单击
并选择您要更改的数字（一或二）。
2. 将您需要的字段拖入页眉或页脚。按下 CTRL 同时单击可选择多个字段，按下 SHIFT 同时单击可选择一个范
围。
3. 如果您需要添加富文本或图像，拖动文本/图像字段。
4. 如果您需要更改列内的字段对齐，单击
5. 如果您需要隐藏字段标签，单击
并选择左对齐或右对齐。
并选择隐藏复选框。
6. 使用空白字段以在模板任何地方添加垂直空格。
向模板正文添加字段
1. 将部分组件从选项板拖动到模板。
2. 输入该部分的标题。如果您不希望标题显示在模板或 PDF 上，选择隐藏标题。单击确定。
3. 从选项板选择一个对象以显示其字段。
4. 将需要的字段拖到部分中。按下 CTRL 同时单击可选择多个字段，按下 SHIFT 同时单击可选择一个范围。
5. 如果您需要添加富文本或图像，拖动文本/图像字段。
6. 如果您需要更改列内的字段对齐，单击
7. 如果您需要隐藏字段标签，单击
并选择左对齐或右对齐。
并选择隐藏复选框。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义报价的选项 | 223
8. 使用空白字段以在模板任何地方添加垂直空格。
还请参见：
使用报价模板自定义报价 PDF
查看和编辑报价模板
在报价模板上使用页眉和页脚
向报价模板添加列表
使用报价模板中的列表来安排和显示报价行项目以及与报价对象有查找关系的任
何其他标准或自定义对象中的字段。列表看起来类似于表格，其中的字段名称显
示为列。您可将列表添加到您的报价模板的正文中而非页眉或页脚中。
备注: 在某些情况下，字段可能不会显示在报价模板选项板或从模板创建的
PDF 上。
• 如果用户由于字段级安全性设置无法查看或更新字段，则该字段不会出现
在从模板创建的 PDF 上，即使模板包括该字段。只读字段将显示在 PDF
上。
• 一个显示在报价页面布局但没有给定报价值的字段将会显示在报价模板选
项板上，但不会显示在从该报价创建的 PDF 上。
• 在创建 PDF 时，不包含数据的报价行项目字段将不会以列的形式显示在列
表中，即使模板包括该字段。例如，如果没有任何报价行项目提供折扣，
折扣列将不会显示，即使列表包含折扣字段。
• 如果相关列表不包含在报价页布局上，则其不会显示在模板选项板或使用
该页面布局的报价的任何 PDF 上。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
创建报价模板：
• “自定义应用程序”权
限
查看报价模板：
• “查看设置和配置”权
限
1. 将一个列表从选项板拖到模板中。
2. 输入该列表的标题。如果您不希望标题显示在模板或 PDF 上，选择隐藏标题。
3. 在对象字段中，选择要将其中的字段显示在列表中的对象。
4. 使用添加和删除箭头以便从“可用字段”列表移动列到“选择的字段”列表。使用向上和向下箭头以更改列
的顺序。一个列表最多可以包含 10 个字段。
5. 单击确定。
还请参见：
报价模板概览
查看和编辑报价模板
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义报价的选项 | 224
向报价模板添加富文本
使用报价模板文本/图像字段以添加您可格式化的文本，如您的组织的地址或使用
条款。您也可插入图像，如您的公司的徽标。您可以在模板正文以及页眉和页脚
中使用文本/图像字段。
富文本限制
文本格式化在文本/图像字段或 Unicode 语言如阿拉伯语或日语中不可用。要使
这些语言在纯文本中可见，请联系 Salesforce 并请求为报价 PDF 中的富文本区域
字段启用外国字符支持功能。
您在报价模板文本/图像字段中使用的最多字符数是 32,000，其包括用于格式化
文本的隐藏 HTML 字符。
1. 将文本/图像字段拖入到页眉、页脚或正文中的任何部分中。
2. 键入或将您的文本粘贴入字段，然后根据您的喜好对其进行格式化。
3. 单击确定。
提示: 使用文本/图像字段创建签名框。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
创建报价模板：
• “自定义应用程序”权
限
查看报价模板：
• “查看设置和配置”权
限
向报价模板添加图像
使用报价模板文本/图像字段以插入图像，如您的公司徽标。您可以在模板正文以
及页眉和页脚中使用文本/图像字段。
版本
您可以存储图像以上载到您自己的文件系统或 Salesforce CRM Content 中。
适用于：Salesforce Classic
如果您在“文档”选项卡或“静态资源”页面中存储图像，则将获得您可用于插
入图像的网址。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
备注: 如果您需要从 Salesforce 应用程序之外的公用网址（如您的公司网站）
插入图像，请联系 Salesforce 并请求为您的组织设置公用 URL 白名单。
图像尺寸注意事项
如果您插入过大的图像，则用户从模板创建报价 PDF 时图像将被截断。要防止
截断，在您插入图像之后单击保存并预览，然后根据需要重新调整图像尺寸。
插入上载的图像
1. 如果您需要使用在 Salesforce CRM Content 中存储的图像，找到该图像并将其
下载到您的本地文件目录中。
2. 将文本/图像字段拖入到页眉、页脚或正文中的任何部分中。
用户权限
创建报价模板：
• “自定义应用程序”权
限
查看报价模板：
• “查看设置和配置”权
限
3. 如果您不希望标题显示在模板或 PDF 上，选择隐藏标题。
4. 单击图像图标，然后单击浏览...并在您的文件目录中找到图像。
5. 单击打开，图像则会显示在该字段中。您可以通过拖动调整手柄，其以像素显示图像的高度和宽度，以此
重新调整图像大小。
6. 单击确定。
7. 单击保存并预览以查看在从模板创建的 PDF 中图像的外观。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义报价的选项 | 225
从 Salesforce 网址插入图像
1. 如果需要，将图像上载到“文档”选项卡或定义静态资源。
2. 将文本/图像字段拖入到页眉、页脚或正文中的任何部分中。
3. 如果您不希望标题显示在模板或 PDF 上，选择隐藏标题。单击确定。
4. 在“文档”选项卡或“静态资源”页面上打开图像的详细信息页面，单击查看文件并复制其 URL。
5. 返回到报价模板编辑器，并单击文本/图像字段标题栏中的
。
6. 单击图像图标，然后单击“网址”选项卡。
7. 将 URL 粘贴入 URL 字段，然后单击插入。图像显示在字段中。您可以通过拖动调整手柄，其以像素显示图
像的高度和宽度，以此重新调整图像大小。
8. 单击确定。
9. 单击保存并预览以查看在从模板创建的 PDF 中图像的外观。
重要事项: 如果从存储图像的“文档”选项卡或“静态资源”页面中删除图像，则模板会显示图像不可
用的消息。恢复图像，然后打开模板，删除错误消息图像并重新粘贴 URL。
还请参见：
使用报价模板自定义报价 PDF
查看和编辑报价模板
在报价模板上使用页眉和页脚
在报价模板上使用页眉和页脚
使用页眉和页脚以显示有关您的报价模板的标准、重复信息，如您的公司徽标、
您的公司地址、报价的创建日期或报价数量。页眉和页脚可跨越模板的宽度或分
为两个相等的列。
页眉或页脚本质上是一个部分：您可向其添加字段和显示或隐藏其标题。您不可
以删除页眉或页脚或向其添加更多部分。
备注: 在某些情况下，字段可能不会显示在报价模板选项板或从模板创建的
PDF 上。
• 如果用户由于字段级安全性设置无法查看或更新字段，则该字段不会出现
在从模板创建的 PDF 上，即使模板包括该字段。只读字段将显示在 PDF
上。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
• 一个显示在报价页面布局但没有给定报价值的字段将会显示在报价模板选
项板上，但不会显示在从该报价创建的 PDF 上。
创建报价模板：
• “自定义应用程序”权
限
• 在创建 PDF 时，不包含数据的报价行项目字段将不会以列的形式显示在列
表中，即使模板包括该字段。例如，如果没有任何报价行项目提供折扣，
折扣列将不会显示，即使列表包含折扣字段。
查看报价模板：
• “查看设置和配置”权
限
• 如果相关列表不包含在报价页布局上，则其不会显示在模板选项板或使用
该页面布局的报价的任何 PDF 上。
1. 如果您需要更改页眉或页脚中的列数，单击
并选择您要更改的数字（一或二）。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义报价的选项 | 226
提示: 若要显示跨越页面宽度的图像，使用一列页眉或页脚。对于条款文本，使用一列页脚。
2. 选择对象并将您需要的字段拖入页眉或页脚。按下 CTRL 同时单击可选择多个字段，按下 SHIFT 同时单击可选择
一个范围。
如果您要使用图像，如您的公司徽标，或包括扩展信息，如条款，请使用文本/图像字段。
3. 如果您需要更改列内的字段对齐，单击
4. 如果您需要隐藏字段标签，单击
并选择左对齐或右对齐。
并选择隐藏复选框。
5. 如果您不希望标题显示在模板或 PDF 上，选择隐藏标题。
6. 单击确定。
还请参见：
报价模板概览
使用报价模板自定义报价 PDF
查看和编辑报价模板
预览报价模板
预览您的报价模板以确保用户创建的报价 PDF 将与您希望的方式相同。
备注: 预览将在系统管理员简档视图中显示模板。预览和模板显示您已添加
的任何富文本和图像。模拟其他数据。
显示在报价 PDF 内相关列表中的文本字段将被截断到小于 256 个字符。此限制
适用于富文本区域字段、其他类型的文本字段、标准字段和自定义字段。
1. 打开您要预览的模板。如果需要可编辑模板。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
2. 单击保存并预览。
重要事项: 保存并预览保存对您的模板的更改，因此在您预览之后您无法
将其撤销。
3. 在“模板预览”层叠中，确保内容和布局是正确的。
4. 单击关闭。
还请参见：
报价模板概览
用户权限
创建报价模板：
• “自定义应用程序”权
限
查看报价模板：
• “查看设置和配置”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义报价的选项 | 227
使用报价模板的提示
通过控制报价模板增强您的报价。
版本
了解模板字段名称
为了帮助您了解为模板选择字段时将获取的信息，一些字段名称提供了附加信
息，这些信息不会显示在从模板创建的 PDF 上。
对象
对象字段
模板字段名称
PDF 字段名称
用户
名、姓
准备者（名字）
准备者
用户
电子邮件
准备者（电子邮
件）
电子邮件
用户
电话
准备者（电话）
电话
用户
传真
准备者（传真）
传真
公司信息
地址
组织（地址）
公司地址
报价文档
隐藏。生成 PDF 并 报价 PDF（创建日 创建日期
将其保存在报价文 期）
档对象中的日期。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
创建报价模板：
• “自定义应用程序”权
限
查看报价模板：
• “查看设置和配置”权
限
创建总计部分
使用总计部分以显示报价的总计金额。
1. 创建部分。您具有几个选项。
• 在创建新模板时选择标准模板。标准模板包含总计部分，您可以根据需要进行修改。
• 将部分拖动到任何模板的布局上，然后将与总计相关的字段（例如：小计和总计）拖动到部分的右半
部分。 如果要将部分直接放置到列表下面，则隐藏标题。
2. 单击
并选择字段右对齐。
备注: 部分内的字段与列表内的列的对齐方式不同，因此如果您将总计部分放置在列表下面，其字段值
将不会排列在最右边列表值的下面。
例如，您的模板可能会包含一个报价行项目列表，包括最右边的总价列，该列会显示每个行项目的总计
值。如果在列表下面添加一个总计部分，并且包含小计、总价和总计字段，它们的值将会显示所有行项
目的总计值，但是金额将不会排列在该列表的总价列的下方。
创建签名框
使用签名框以创建签名和日期行，使得您的客户可以在其报价上签字。
1. 将文本/图像字段拖入模板页脚。如果您需要右对齐您的签名框则使用或创建两列页脚。
2. 为您想创建的每一行输入标签。例如：
• 签名
• 名称
• 职务
• 日期
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义合同的选项 | 228
3. 使用下划线键在每一标签后创建一行。
4. 单击确定。
隐藏字段标签
您可在报价模板部分、页眉和页脚中显示无标签字段内容。只需单击 并选择隐藏复选框。字段名称以灰色
显示在报价模板编辑器上，但其不显示在报价 PDF 上。单击保存并预览以查看 PDF 的外观。
报价模板的 sandbox 限制
如果为您的组织创建 Developer 或 Developer Pro sandbox，则无法在 sandbox 内打开包含文本/图像字段的模板进
行编辑。
还请参见：
报价模板概览
自定义合同的选项
自定义合同设置
自定义 Salesforce 以处理您的内部合同管理流程。要访问“合同设置”页面，请从
“设置”中，在快速查找方框中输入合同设置，然后选择合同设置。您可在“合同
设置”页面中执行以下任务。
启用合同到期通知
设置一个选项以在合同到期时自动向客户所有人和合同所有人发送电子邮件通知。
启用合同到期通知：
版本
适用于：Salesforce Classic
合同适用于：
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
要停止发送到期通知，请去除此选项中的选中标记，并单击保存。
批准适用于：
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
禁用自动计算合同结束日期
用户权限
您的合同中可能未包括结束日期，或您可能希望用户手动输入合同结束日期。如
果是这样，请禁用自动计算合同结束日期功能：
更改合同设置：
• “自定义应用程序”权
限
1. 选择发送合同到期通知电子邮件...选项。
2. 单击保存。
1. 去除自动计算合同结束日期复选框中的选中标记。
2. 单击保存。
3. 查看您的页面布局和合同结束日期、合同开始日期以及合同期限字段的字段级安全性设置，以确保用户可以在
需要时读取或编辑这些项。
• 要启用自动计算功能，请选取此选项并单击保存。如果 Salesforce 自动计算合同结束日期，则此项不会显示
在合同编辑页上。
备注: 如果启用了自动计算合同结束日期，但合同开始日期或合同期限字段为空，则合同结束日期字段也将为
空。
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义订单的选项 | 229
跟踪所有状态的历史
默认情况下，将跟踪处于在批准过程或已启用状态的合同历史。跟踪所有状态下的合同历史：
1. 选择跟踪所有状态的历史选项。
2. 单击保存。
还请参见：
自定义订单设置
自定义订单的选项
自定义订单设置
自定义 Salesforce 以处理您的内部订单管理过程。
版本
从“设置”中的“订单设置”页面指定以下订单设置。
适用于：Salesforce Classic
在本部分中：
启用订单
要让您的用户跟踪和管理客户的产品或服务请求，请为贵组织启用订单。
启用减购订单
要允许用户处理已启用订单的退货或减购，请为贵组织启用减购订单。
为订单产品启用负数量
要允许用户添加具有数量低于零的订单产品，请为您的组织启用负数量。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
修改订单设置：
• “自定义应用程序”权
限
启用订单
要让您的用户跟踪和管理客户的产品或服务请求，请为贵组织启用订单。
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入订单设置，然后选择订单设置。
2. 如果尚未选择，请选择启用订单。
适用于：Salesforce Classic
5. 使用简档或权限集将用户和对象权限分配到适当用户。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
如果您随后禁用订单，您的所有现有订单相关数据将从视图中隐藏。如果由于某
种原因您需要再次访问该数据，可重新启用订单以进行查看。
用户权限
还请参见：
修改订单设置：
• “自定义应用程序”权
限
3. 单击保存。
4. 选择应具有“订单”相关列表的页面布局，然后保存。
自定义订单设置
启用减购订单
设置和维护销售工具
用户指南 | 自定义订单的选项 | 230
启用减购订单
要允许用户处理已启用订单的退货或减购，请为贵组织启用减购订单。
版本
启用此设置前，必须为您的组织启用订单。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入订单设置，然后选择订单设置。
2. 如果尚未选择，请选择启用订单。
3. 选择启用减购订单。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
4. 单击保存。
5. 使用简档或权限集，将必要权限分配给适当用户。
要创建减购订单，用户需具有“创建减购订单”用户权限。要将订单产品添加
到减购订单，用户需要具有这些订单产品字段的字段级访问权限：开始日期、
结束日期和原始订单产品。
用户权限
修改订单设置：
• “自定义应用程序”权
限
考虑将“减购订单产品”相关列表添加到您的订单产品页面布局。
如果稍后禁用此设置，“创建减购订单”将从所有简档或权限集中隐藏，但是数据不会从视图中隐藏。用户将无
法创建或启用减购订单，但是他们仍可查看和添加现有订单。如果您禁用减购订单，还会禁用这些减购订单特定
的任何记录类型或页面布局。如果您未使用记录类型，则将减购订单特定的字段从您的页面布局中移除。其中包
括“订单”对象上的原始订单和减购订单、“订单产品”对象上的原始订单产品和可用数量以及任何自定义字段。
还请参见：
自定义订单设置
为订单产品启用负数量
要允许用户添加具有数量低于零的订单产品，请为您的组织启用负数量。
版本
启用此设置前，必须为您的组织启用订单。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入订单设置，然后选择订单设置。
适用于：Salesforce Classic
4. 单击保存。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
如果稍后启用此设置，用户将无法添加具有负数量的订单产品或启用具有负数量
订单产品的订单。但是，用户仍可查看和编辑具有负数量的现有订单产品。
用户权限
还请参见：
修改订单设置：
• “自定义应用程序”权
限
2. 如果尚未选择，请选择启用订单。
3. 选择启用负数量。
自定义订单设置
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 231
配置协作预测
预测设置概览
用户权限
版本
查看预测设置：
“查看设置和配置”权限
适用于：Salesforce Classic
编辑预测设置：
“自定义应用程序”权限
启用预测用户：
“管理内部用户”
适用于：Professional（无
业务机会拆分或自定义字
段预测）、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Editions
与
“自定义应用程序”权限
管理定额：
“自定义应用程序”权限
与
“管理定额”权限
将报价数据上载到 Salesforce：
“管理定额”权限
与
“查看全部预测”权限
设置协作预测时，您可以启用预测用户、定义预测层次结构、选择一个或多个预测类型并指定其他预测设置。
重要事项:
• 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
• 为了使预测功能正常发挥作用，不能对您的组织禁用新用户界面方案。此外，必须禁用区域管理和自定
义会计年度。
• 为了获得最佳的查看结果，请在使用协作预测时保持启用选项卡栏管理器。
如果您的组织要迁移到协作预测，请参阅规划从可自定义预测到协作预测的迁移。要设置预测功能，你需：
• 启用需使用预测的用户。
• 设置您的预测层次结构以确定预测在您的组织中的累计方式和可以查看和调整预测的人员。为此，从“设置”
中，在快速查找框中输入预测层次结构，然后选择预测层次结构。预测层次机构完全基于角色层次结构，但是
还指定哪些用户是预测管理员。
• 启用一个或多个预测类型。您的组织最多可以有 4 种预测类型。
• 为每种预测类型选择在业务机会窗格中显示的字段。
• 启用定额以便该功能可以在您的组织中使用。
• 为您的组织和特定用户简档启用预测调整以便该功能可以在您的组织中使用。
• 选择是否使用个人预测类别累计 第 页 242或启用累积预测累计。
• 定义您的预测范围。您可以为您的组织选择期间和默认范围。
• 如果您的组织使用特定的术语，自定义您的预测类别。
• 如果您的组织使用多种货币，请设置预测币种。您可以选择您的组织的公司币种或预测所有人的个人币种。
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 232
• 确保预测用户可见“预测”选项卡。
还请参见：
定义预测设置
禁用协作预测功能
定义预测设置
用户权限
版本
查看预测设置：
“查看设置和配置”权限
适用于：Salesforce Classic
编辑预测设置：
“自定义应用程序”权限
要启用预测用户：
“管理内部用户”
适用于：Professional（无
业务机会拆分或自定义字
段预测）、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Editions
与
“自定义应用程序”权限
要管理定额：
“自定义应用程序”权限
与
“管理定额”权限
将报价数据上载到 Salesforce：
“管理定额”权限
与
“查看全部预测”权限
选择您希望在“预测”选项卡上显示的您组织和详细信息的预测类型，以便您的销售代表可通过其销售流量查看
收入和数量预测。
重要事项:
• 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
• 为了使预测功能正常发挥作用，不能对您的组织禁用新用户界面方案。此外，必须禁用区域管理和自定
义会计年度。
• 为了获得最佳的查看结果，请在使用协作预测时保持启用选项卡栏管理器。
如果您是使用可自定义预测的现有组织并且想要使用协作预测，请联系 Salesforce 代表。
此外，Salesforce 建议您在设置协作预测之前查看文档。如果您以后更改某些设置，则会丢失一些数据。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入预测设置，然后选择预测设置。如果尚未启用预测，选择启用预测。
2. 如果您的组织尚未启用任何预测类型，单击添加预测类型。如果您希望启用其他预测类型，单击添加另一预
测类型。
3. 选择您希望添加的预测类型。根据贵组织的其他配置，您可选择“业务机会”、“业务机会拆分”、“叠加
拆分”、“产品系列”或自定义业务机会币种字段。
4. 选择您希望使用的预测测量 — 收入或数量。如果您希望进行这两种预测测量，为其添加单独的预测类型。
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 233
并非每种预测类型都支持这两种测量。例如，“业务机会拆分”预测仅适用于收入。
5. 选择显示在预测页面“业务机会”窗格中的字段。
您可为每种预测类型选择一个不同的字段集。
6. 单击确定。
7. 或者为您的组织和特定用户启用预测调整。*
8. 或者，启用累积预测累计。
9. 在“配置默认预测显示”下，选择一个预测期间（按月或按季度）。*
10. 在“配置默认预测显示”下，使用下拉列表选择您希望显示的开始阶段和阶段数量。
11. 如果您需要，自定义您的预测类别。
12. 如果您的组织使用多种货币，请选择您的用户预测使用的币种。
13. 或者，为贵组织启用定额。
14. 单击保存。
现在您可以启用用户，这些用户需要使用预测，然后设置您的预测层次结构以确定您的组织中累计的方式和可查
看和调整预测的人员。
* 可返回到“预测设置”页面进行更改。不过，进行更改会影响您的数据。
• 如果禁用调整，调整数据将被清除。
• 如果更改您的预测期间，定额和调整数据将被清除。
• 如果更改您的数据源设置，定额和调整数据将被清除。
• 如果禁用收入或数量预测，定额和调整数据将被清除。
还请参见：
预测设置概览
禁用协作预测功能
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 234
启用预测的用户
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入用户，然后选择用户。
2. 对于您想要启用的每一个用户，单击编辑。
3. 在“一般信息”之下，选择允许预测。
4. 单击保存。
预测层次结构中可用已启用的用户。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional（无
业务机会拆分或自定义字
段预测）、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Editions
当您配置预测层次结构时，您还可以启用其他用户或禁用您已经启用的用户。
用户权限
还请参见：
允许合作伙伴入口网站用户添加协作预测业务机会
预测设置概览
要启用预测用户：
• “管理用户”权限
与
“自定义应用程序”权
限
允许合作伙伴入口网站用户添加协作预测业务机会
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
在开始之前，请确保：
• 已为组织启用了合作伙伴入口网站，并已创建了合作伙伴入口网站。
• 已创建了合作伙伴简档，并已将该简档分配给合作伙伴入口网站。
• 已启用一个客户作为合作伙伴，并已为该客户的一个联系人启用了合作伙伴入
口网站登录。
如果您的组织与合作伙伴协同工作，您可以将合作伙伴用户的业务机会数字包括
在用户的预测中。按照以下步骤操作，将合作伙伴入口网站用户添加到预测层次
结构。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入用户，然后选择用户并选择您所创建的合
作伙伴入口网站联系人。
2. 确保已选择“启用”和“允许预测”复选框。
3. 启用预测层次结构中的合作伙伴入口网站用户，并确保已将该人员分配给有效
预测管理员。
合作伙伴入口网站用户创建的业务机会可以累计到客户所有人的预测；请注意，
要将业务机会累计到预测中，客户所有人必须为预测层次结构中该人员的预测管
理员。例如，假设 Gordon Johnson：
• 拥有称为 Acme 的合作伙伴客户
• 有 Acme 联系人 Anne Smith
• Anne 是合作伙伴入口网站用户
• 在预测层次结构中，Anne 向 Gordon 报告
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要启用预测用户：
• “管理内部用户”
与
“自定义应用程序”权
限
将合作伙伴简档分配给合
作伙伴入口网站：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 235
如果 Anne 在她的入口网站中添加业务机会，Gordon 可以在他的预测中看到这些业务机会；因为 Gordon 是 Anne 的
预测管理员，Gordon 可以根据她的业务机会调整预测金额以及她如何跟踪定额。不过，应务必注意合作伙伴入口
网站用户没有协作预测选项卡或其任何功能的访问权限。
还请参见：
预测设置概览
设置预测层次结构
您的预测层次结构列出了所有预测用户并确定其预测在您的组织中的累计方式。
保持预测层次结构处于最新，以确保预测管理员可看到所有下属的预测金额。
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
当您将用户分配为预测管理员时，层次结构中管理员的下属的所有预测和调整将
累计到其预测中。务必将预测管理员分配到预测层次结构中最高级别，这一点很
重要。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入预测层次结构，然后选择预测层次结构。
单击全部展开可看到组织中可用的角色。
2. 单击启用用户并单击添加和删除在“可用用户”列表和“已启用用户”列表之
间移动用户。如果您之前已从“设置”中通过在快速查找框中输入用户，然后
选择用户并编辑用户页面以允许预测从而启用了用户，则其名称已在“启用的
用户”列表中显示。
3. 如果需要为层次结构中的每个管理员角色选择一个预测管理员，请单击角色旁
边的编辑管理员，然后从预测管理员下拉列表中选择姓名。
4. 单击保存。
备注: 确保每个有下属的销售经理被指定为您的预测层次结构中的预测管理
员。此确保了预测可见性累计到层次结构的每一个级别。
如果您希望用户能够调整预测，则接下来启用调整 第 页 241。
还请参见：
启用预测调整
启用预测的用户
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional（无
业务机会拆分或自定义字
段预测）、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Editions
用户权限
要启用预测用户：
• “管理用户”权限
与
“自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 236
启用预测中的定额
用户权限
版本
查看预测设置：
“查看设置和配置”权限
适用于：Salesforce Classic
编辑预测设置：
“自定义应用程序”权限
要启用预测用户：
“管理内部用户”
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
与
“自定义应用程序”权限
要管理定额：
适用于：具有“已启用
API”权限的 Professional
Edition
“自定义应用程序”权限
与
“管理定额”权限
将报价数据上载到 Salesforce：
“管理定额”权限
与
“查看全部预测”权限
具有 API 访问权限的组织可以上载协作预测用户的配额，与用户的预测金额一起显示。要仅为您的组织启用定额，
则无需 API 访问权限。
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
定额是按月份或季度分配给用户的销售目标。管理员的定额等于自己及小组预期取得收入的总金额。定额累计由
用户和管理员手动进行，可使用收入或数量数据。如果您的组织启用多于一种类型的预测，则每个预测类型会保
留它们分别进行的定额调整。执行以下步骤，在贵组织中启用协作预测定额。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入预测设置，然后选择预测设置。
2. 在“定额”之下，选择显示定额。
3. 单击保存。
备注: 如果禁用协作预测，定额也将被禁用。此外，当更改您的数据源或禁用收入或数量预测时，相关定额
将被清除。
还请参见：
加载预测的定额数据
预测设置概览
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 237
加载预测的定额数据
用户权限
版本
查看预测设置：
“查看设置和配置”权限
适用于：Salesforce Classic
编辑预测设置：
“自定义应用程序”权限
启用预测用户：
“管理内部用户”
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
与
“自定义应用程序”权限
管理定额：
适用于：具有“已启用
API”权限的 Professional
Edition
“自定义应用程序”权限
与
“管理定额”权限
将报价数据上载到 Salesforce：
“管理定额”权限
与
“查看全部预测”权限
使用 Data Loader 或 API 加载预测的定额数据。
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
要为贵组织的用户上载定额，您可以使用 Data Loader 应用程序或 Salesforce API。Data Loader 提供一个简单的指点单
击式方法以添加、检查和编辑贵组织的数据。API 提供更多灵活性，但需要您编写代码。要使用其中任一方法，
贵组织必须启用 API 访问权限。有关 Data Loader 的详细信息，请参阅 Data Loader。
使用 Data Loader 添加定额
在您上载定额前，请考虑您正在使用的 Data Loader 版本。对于 Data Loader v.30 和更高版本，您需要制定您计划上
载每个定额的预测类型。
如果您正在使用 Data Loader v.30 或更高版本：
如果您正在使用 Data Loader v.29 或早期版本：
1. 查询“用户”对象以获取用户 ID。
1. 为用户 ID 查询“用户”对象。
2. 记录您要上载定额的用户的名称和 ID。
2. 记录您要上载定额的用户的名称和 ID。
3. 查询 ForecastingType 对象以获取预测类型 ID。
3. 请准备一个具有用户名、ID 和定额（金额或数量）和
每个定额预测期间的开始日期的 .csv 文件。如果您使用
收入和数量预测，请指定 .csv 文件单独行上每个预测的
定额。
4. 记录贵组织正在使用的预测类型的 ID。
4. 使用 Data Loader 来上载您的定额 .csv 文件。
5. 请准备一个具有用户名、用户 ID、预测类型名称、预
测类型 ID、定额（金额或数量）和每个定额预测期间的
开始日期的 .csv 文件。
6. 使用 Data Loader 来上载您的定额 .csv 文件。
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 238
1. 为用户 ID 查询“用户”对象。
使用 Data Loader 检索您的用户 ID。
a. 从“设置”中，在快速查找框中输入 Data Loader，然后选择 Data Loader。
b. 下载并安装 Data Loader 应用程序。
c. 启动 Data Loader。
d. 单击导出。
e. 输入您的用户名和密码，并单击登录。
f. 单击下一步。
g. 从列表中选择“用户”对象。
h. 为已导出数据选择文件名和目标位置。
i. 单击下一步。
j. 选择 ID 和名称字段。
k. 单击完成，然后单击是。
l. 单击查看提取。
m. 单击在外部程序打开。
n. 保存文件为 .csv 格式。在上载前您将添加用户名和 ID 到您的定额电子表格中。
2. 如果您正在使用 Data Loader v.30 或更高版本，请查询“预测类型”对象以获取预测类型的 ID。
a. 如果您尚不具备，请从“设置”中，在快速查找框中输入 Data Loader，然后选择 Data Loader，之后下
载并安装 Data Loader 应用程序。
b. 启动 Data Loader。
c. 单击导出。
d. 输入您的用户名和密码，并单击登录。
e. 单击下一步。
f. 单击显示所有 Salesforce 对象。
g. 从列表中选择“预测类型”对象。
h. 为已导出数据选择文件名和目标位置。
i. 单击下一步。
j. 选择 ID 和 DeveloperName 字段。
k. 单击完成，然后单击是。
l. 单击查看提取。
m. 单击在外部程序打开。
n. 保存文件为 .csv 格式。
o. 为您的每个活动的预测类型记录 DeveloperName 和 ID 值。贵组织可能不使用显示在结果上的所有预测
类型。如果您不确定特定 DeveloperName 引用哪种预测类型，请参阅以下列表。
• OpportunityRevenue：业务机会-收入
• OpportunityQuantity：业务机会-数量
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 239
• OpportunitySplitRevenue：业务机会收入拆分-收入
• OpportunityOverlayRevenue :业务机会叠加拆分-收入
• OpportunityLineItemRevenue：产品系列-收入
• OpportunityLineItemQuantity：产品系列-数量
• 已作为预测类型启用的自定义业务机会拆分类型的名称。自定义拆分类型基于币种字段，仅可包含收
入金额。
p. 添加 DeveloperName 和 ID 列到您的定额电子表格中，并添加您的定额的预测类型的名称和 ID 到每行。
名称并不是上载定额所必需的，但它将帮助您了解在每行中您正在使用哪种预测类型。
3. 准备用于上载的定额电子表格。
• 如果您正在使用 Data Loader v.30 或更高版本，请创建一个具有用户名列、用户 ID 列、预测类型名称列、预
测类型 ID 列、定额金额列、定额数量列、币种代码列和预测期间开始日期列 [YYYY-MM-DD] 的 .csv 文件。
• 如果您正在使用 Data Loader v.29 或早期版本，请创建一个具有用户名列、用户 ID 列、定额金额列、定额数
量列、币种代码列和预测期间开始日期列 [YYYY-MM-DD] 的 .csv 文件。如果您使用收入和数量预测，请指定
.csv 文件单独行上其预测的定额。
实际上您并不需要“用户名”或“预测类型名称”列，但如果包含起来能够让您了解 .csv 文件更容易。
用户名
用户 ID
预测类型名称
（Data Loader
v.30 或更高版
本）
预测类型 ID（Data
Loader v.30 或更高
版本）
定额金
额
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityRevenue 0DbD00000001eQBKAY
定额数
量
货币代
码
开始日期
250000
USD
2012–03–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityRevenue 0DbD00000001eQBKAY
250000
USD
2012–04–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityRevenue 0DbD00000001eQBKAY
250000
USD
2012–05–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityQuantity 0DbD00000001eQAKAY
500
2012–03–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityQuantity 0DbD00000001eQAKAY
500
2012–04–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityQuantity 0DbD00000001eQAKAY
500
2012–05–01
如果您的预测数据源是产品系列，请还包含“产品系列”类。
用户名
用户 ID
预测类型名称
（Data Loader v.30
或更高版本）
预测类型 ID
（Data Loader
v.30 或更高版
本）
产品系 定额金 定额数 货币代
列
额
量
码
开始日
期
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD00000001eQ9KAI 五金器 250000
具
USD
2012–03–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD00000001eQ9KAI
150000
USD
2012–03–01
50000
USD
2012–03–01
软件
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemRevenue 0DbD00000001eQ9KAI 服务业
设置和维护销售工具
用户名
用户指南 | 配置协作预测 | 240
用户 ID
预测类型名称
（Data Loader v.30
或更高版本）
预测类型 ID
（Data Loader
v.30 或更高版
本）
产品系 定额金 定额数 货币代
列
额
量
码
开始日
期
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD00000001eQ8KAI 五金器
具
500
2012–03–01
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD00000001eQ8KAI
300
2012–03–01
100
2012–03–01
软件
Kevin Bailey 00599000000Hofh OpportunityLineItemQuantity 0DbD00000001eQ8KAI 服务业
4. 使用 Data Loader 上载您的定额信息到 Salesforce。
a. 如果您还没有执行此操作，则启动 Data Loader。
b. 单击插入。
c. 使用您的用户名和密码登录。
d. 单击下一步。
e. 单击显示所有 Salesforce 对象。
f. 从列表中选择“预测定额”对象。
g. 单击浏览，并选择您要上载的 .csv 文件。
h. 单击下一步。
i. 单击打开着的“数据选择”对话框中的确定。
j. 单击创建或编辑映射。
k. 将这些列映射到 ForecastingQuota 对象中的字段（如表格中所示）。
CSV 文件中的列标题
ForecastingQuota fields
用户 ID
QuotaOwnerID
定额金额
QuotaAmount
定额数量
QuotaQuantity
货币代码
CurrencyIsoCode
开始日期
StartDate
产品系列（仅在预测数据源是产品系列时需要）
ProductFamily
预测类型 ID（仅需要 Data Loader v.30 或更高版本）
ForecastingTypeID
l. 单击确定。
m. 单击下一步。
n. 单击浏览并选择包含有关上载成功或失败消息的日志文件要保存的目录。
o. 单击完成。
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 241
p. 单击是以继续进行上载。
q. 单击确定。
作为一个最佳实践，可用定额所有人的个人币种以载入定额数据。请注意，即使禁用显示定额，您仍然可以使用
API 上载定额数据。如果您的 Data Loader 时区设置在定额所有人的时区之前，可以按一个月递减。为避免出现此
问题，插入定额时，使用大于或等于每个月的第三天的日期。
使用 API 上载定额
使用 API 上载定额信息时，确保根据您正在处理的定额数据类型使用正确的 API 版本。如果您的组织启用多于一
种类型的预测，则每种预测类型会保留它们分别对应的定额信息。
导入时...
使用 API 版本...
基于业务机会的预测的收入定额
25.0 或更高版本
基于业务机会的预测的数量定额
28.0 或更高版本
基于业务机会拆分的预测的收入定额
29.0 或更高版本
基于产品系列的预测的收入或数量定额
29.0 或更高版本
在已启用多种预测类型组织中的定额
30.0 或更高版本
启用预测调整
管理员可以启用管理员以调整下属预测，也可以启用所有预测用户以调整其个人
预测或两者。
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
在启用调整前，确保您已设置您的预测层次结构。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入预测设置，然后选择预测设置。
2. 如果您要让预测管理员在“启用预测调整”调整其下属的预测金额，请选择启
用管理员调整。
3. 如果您要让所有预测用户在“启用预测调整”调整其预测金额，请选择启用所
有人调整。
备注: 如果贵组织使用产品系列预测，您无法调整各自产品系列预测金
额。
4. 单击保存。
5. 从“设置”中，在快速查找框中输入简档，然后选择简档。
6. 查找您要启用调整的简档。
7. 如果您使用的是增强简档用户界面，请单击应用程序权限，然后单击编辑。
8. 选择取代预测然后单击保存。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional（无
业务机会拆分或自定义字
段预测）、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Editions
用户权限
要启用预测用户：
• “管理用户”权限
与
“自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 242
如果您的组织启用多于一种类型的预测，则每个预测类型会保留它们分别进行的调整。
还请参见：
预测设置概览
定义您的组织的预测日期范围
禁用预测调整
如果您不再需要让预测管理员调整下属的预测金额，或不再让预测所有人调整其
预测，请关闭预测调整。
版本
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
适用于：Salesforce Classic
小心: 禁用预测调整将清除所有预测类型的现有调整。在禁用调整之前，请
参阅了解调整清除。由于禁用某个功能会导致清除定额和调整数据，所以在
禁用任何功能之前，请考虑导出数据。完成设置更改后，再将数据导回
Salesforce。
适用于：Professional（无
业务机会拆分或自定义字
段预测）、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Editions
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入预测设置，然后选择预测设置。
2. 要防止预测管理员在“启用预测调整”下调整下属的预测金额，请取消选择启
用管理员调整。
3. 要防止所有预测用户在“启用预测调整”调整其预测金额，请取消选择启用所
有人调整。
4. 单击保存。您不必更新用户权限，因为现在您的整个组织禁用调整。
用户权限
要启用预测用户：
• “管理用户”权限
与
“自定义应用程序”权
限
示例: 例如，您拥有为调整一些直接报表预测金额的预测管理员。在为您的
组织禁用调整之后，下一次管理员查看其各自的预测累计时，不显示调整。
累积预测累计概览
作为管理员，您可以为您的销售团队将两种累计业务机会选择为预测。
• 个人预测类别累计可将每个个人预测类别中的业务机会合并到每个类别的个人预测金额。
• 累积预测累计可将多个预测类别中的业务机会合并到累积预测金额。
组织的默认累计设置是个人预测类别累计。如果您在“设置”中选择累积预测累计，业务机会累计预测金额的方
法不同。“预测”选项卡上的列名称也不同。请您自己查看不同。
类别累计方法
“预测”选项卡中的列名称
累计的业务机会
个人
漏斗
流量
最高金额
最高金额
提交
提交
已结束
已结束
未处理漏斗
• 流量
累计
• 最高金额
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 243
类别累计方法
“预测”选项卡中的列名称
累计的业务机会
• 提交
最佳个案预测
• 最高金额
• 提交
• 已结束
提交预测
• 提交
• 已结束
仅限已结束
已结束
累积预测累计的优点
通过个人预测类别累计，每个总计和小计仅表示其中一个个人预测类别中的业务机会。此累计累并表示，如果预
测用户想要了解实际计入月度或季度的总计，则用户需要一起添加“最佳个案”、“提交”和“已结束”预测金
额。
示例：个人预测累计
预测金额
业务机会
已结束
提交
最高金额
流量
$50
$100
$150
$200
已结束
提交
最高金额
流量
$50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
通过累积预测累计，预测列显示命名预测类别业务机会和销售漏斗图后续类别中的累积金额。此视图可使销售团
队轻松查看想要计入并从合并类别总计保存的总计数。
例如，系统存在四个漏斗、三个最佳个案、两个提交和一个已结束业务机会（其中每个价值 50 美元）时，此表
显示累积预测累计金额。
示例：累积预测累计
预测金额
业务机会
仅限已结束
提交预测
最佳个案预测
未处理漏斗
$50
$150
$300
$450
已结束
提交
最高金额
流量
$50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
• $50
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 244
示例：累积预测累计
• $50
• $50
• $50
备注: 预测历史趋势无法在使用累积预测累计的组织中使用。
为销售代表和管理员启用累积预测累计
贵组织可以使用累积预测累计列或个人预测类别列。
更改预测列显示会清除对“提交”和“最佳个案”预测金额的所有调整，但不是
报价数据。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入预测设置，然后选择预测设置。
2. 启用累积预测累计。
用户权限
查看预测设置：
• “查看设置和配置”权
限
编辑预测设置：
• “自定义应用程序”权
限
选择预测币种
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
在选择预测币种之前，查看在预测中使用多币种的信息。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入预测设置，然后选择预测设置。
2. 在”预测币种“之下，选择预测币种选项。
3. 单击保存。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional（无
业务机会拆分或自定义字
段预测）、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Editions
用户权限
要启用预测用户：
• “管理用户”权限
与
“自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 245
预测类型概览
允许用户可灵活拥有最多四类预测，以便他们可以从多个角度预测销售。
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
以下是您可以允许用户选择的预测类型。
预测类型
如何计算累计？
业务机会-收入
累计基于业务机会的“金额”字段。
业务机会-数量
累计基于业务机会的“数量”字段。
产品系列-收入
累计基于业务机会的“金额”字段，且
预测金额按产品系列单独列出。要使用
产品系列预测，组织还必须使用业务机
会产品和产品系列。
产品系列-数量
累计基于业务机会的“数量”字段，且
预测金额按产品系列单独列出。要使用
产品系列预测，组织还必须使用业务机
会产品和产品系列。
业务机会拆分-收入
累计基于业务机会的“金额”字段和每
个销售团队成员的拆分百分比。对于业
务机会拆分—收入预测，每个业务机会
的拆分百分比总和必须为 100%。要使用
业务机会拆分预测，必须启用业务机会
小组、业务机会拆分和收入拆分类型。
叠加拆分-收入
累计基于业务机会的“金额”字段和每
个叠加销售团队成员的拆分百分比。对
于叠加拆分—收入预测，每个业务机会
的拆分百分比的总和可以不是 100%。要
使用叠加拆分预测，必须启用业务机会
小组、业务机会拆分和叠加拆分类型。
自定义业务机会币种字段-收入
累计基于您指定的自定义业务机会币种
字段中的金额。要使用自定义业务机会
币种字段预测，必须启用业务机会小组
和业务机会拆分。同时也必须启用该字
段的自定义拆分类型，即使您未打算为
字段金额拆分信用。
预期收入-收入
累计基于业务机会的“预期收入”字段
中的金额。要对“预期收入”字段进行
预测，必须启用业务机会小组和业务机
会拆分。同时也必须启用该字段的自定
义拆分类型，即使您未打算为字段金额
拆分信用。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional（无
业务机会拆分或自定义字
段预测）、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Editions
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 246
业务机会
如果您希望预测业务机会的金额字段，请使用业务机会收入预测。如果您希望预测业务机会的数量字段，请使用
业务机会数量预测。
产品系列
如果您的组织将其产品和服务分为不同系列且需要根据这些系列进行预测，请使用产品系列预测。对于产品系
列，请记住以下几点。
• “金额”列显示在“预测”页面上的业务机会列表中。
• 您可以根据收入、数量或这两者预测。
• 预测用户能够查看在预测层次结构中其下方的每位销售代表的单个产品系列预测。
• 您的组织必须使用“业务机会产品”和“产品系列”。
• 用户应填充每个产品记录上的“产品系列”字段。在标题为“产品未分类”的预测行中显示无产品系列值的
产品预测。（如果业务机会缺少行项目，此行中还会显示业务机会金额或数量。）
• 可以调整销售代表的产品预测，但对于所有产品系列的总预测无法直接调整。
• 您可为每位销售代表分别设置多个产品系列定额，但不可为每位销售代表设置单个定额。
业务机会拆分
如果您的销售组织使用小组销售和业务机会拆分，请使用业务机会拆分收入预测。对于业务机会拆分，请记住以
下几点。
• “预测金额”和“拆分百分比”列显示在“预测”页面上的业务机会列表中。
• 您可以根据收入预测，但无法根据数量预测。
• 您的组织必须启用“小组销售”、“业务机会拆分”和“收入”拆分类型。
叠加拆分
使用叠加拆分跟踪来自帮助关闭业务机会，但并非直接对其负责的销售团队成员的收入。
• 特定业务机会的叠加拆分总计可以不是 100%。
• 您可以根据收入预测，但无法根据数量预测。
• 您的组织必须启用“小组销售”、“业务机会拆分”和“叠加”拆分类型。
自定义业务机会币种字段
如果您的组织使用业务机会上的任何自定义币种字段，您就可以预测这些字段中的金额。
• 由于该字段必须为一个自定义币种字段，您可以根据收入预测，但无法根据数量预测。
• 无论自定义字段是否包括业务机会拆分，您都可以对其进行预测。
• 无论该字段是否使用拆分，您的组织都必须为该字段启用小组销售、业务机会拆分和自定义拆分类型。
预期收入
如果“金额”字段值和业务机会带来的实际收入之间经常出现差异，可以使用业务机会的“预期收入”字段。如
果您的销售团队可以预测此差异，他们可能希望使用“预期收入”字段并对其进行预测。
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 247
• 您可以根据收入预测，但无法根据数量预测。
• 无论是否使用具有“预期收入”字段的业务机会拆分，您都可以根据该字段进行预测。
• 无论是否使用具有“预期收入”字段的拆分，您的组织都必须为该字段启用小组销售、业务机会拆分和自定
义拆分类型。
启用多于一种类型的预测时，“自定义预测视图”可让您自定义为每个预测显示的业务机会信息。
以下示例中 — 您的销售团队从业务机会和产品系列预测收入。您将启用基于收入的业务机会预测和产品系列预
测。
您可在此处看到“业务机会收入”预测页面，此页面显示了每种预测累计中每个销售代表的收入总额。
每位用户均可使用预测类型菜单（可在此处看到）将预测视图从一种预测类型更改为另一类型。
用户将预测类型更改为“产品系列收入”时，会看到按产品系列列出的每位销售代表的总额。
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 248
为协作预测启用预测类型
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
预测类型是为使用特殊类型数据而进行配置的预测。可以使用业务机会金额字段、
业务机会拆分、叠加拆分、自定义业务机会字段或产品系列。每种预测类型还可
指定一种测量 — 收入或数量。使用业务机会和产品系列，您可为数量和收入设置
预测类型。使用业务机会拆分时，唯一选择是收入。添加预测类型前，请确保您
了解每种类型的详细信息。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入预测设置，然后选择预测设置。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional（无
业务机会拆分或自定义字
段预测）、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Editions
2. 如果您的组织：
• 尚未启用任何预测类型，单击添加预测类型。
• 已启用至少一种预测类型，单击添加另一预测类型。
3. 从“预测类型”菜单，选择您希望用于预测的数据源。
用户权限
启用预测类型：
• “自定义应用程序”权
限
4. 选择您要使用的“预测测量”。“收入”或“数量”。如果您希望进行这两种
预测测量，为其分别添加预测类型。
5. 选择您希望在预测类型对应的“预测”选项卡上相关业务机会列表中显示的列。
如果您的预测数据源是业务机会或产品系列，默认显示“金额”字段。如果您的数据源是业务机会拆分，默
认显示“预测的金额”和“拆分百分比”。甚至可在启用后更改每种预测类型的所选字段。根据预测类型是
使用收入或数量测量，考虑添加金额或数量到窗格。
6. 单击确定并保存。
对您希望添加的每种预测类型重复此步骤。启用一种预测类型时，根据贵组织中业务机会、用户和产品系列的数
量，初步计算新预测可能需要一段时间。
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 249
小心: 如果您禁用一种预测类型，所有相关定额和调整信息将被清除。
还请参见：
预测设置概览
选择在协作预测业务机会窗格中显示的字段
为销售经理启用收入拆分预测
向贵组织添加收入拆分预测时，帮助您的销售团队从多个销售代表的业务机会中
跟踪收入。
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
启用收入拆分预测前，确保您已启用：
• 协作预测
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Performance,
Unlimited, Enterprise, and
Developer Editions
• 团队销售和业务机会拆分
• 收入业务机会拆分类型
用户权限
启用这些功能后，即可启用叠加拆分预测。
查看预测设置：
• “查看设置和配置”权
限
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入预测设置，然后选择预测设置。
2. 如果您的组织：
• 尚未启用任何预测类型，单击添加预测类型。
• 已启用至少一种预测类型，单击添加另一预测类型。您最多可以启用四种
预测类型。
编辑预测设置：
• “自定义应用程序”权
限
3. 从“预测类型”菜单中选择业务机会收入拆分。收入是叠加拆分可以使用的唯一预测测量项目。
4. 选择您希望在叠加预测“预测”选项卡上的相关业务机会列表中显示的列。包括“拆分”列，以使预测用户
轻松查看每个业务机会的拆分金额。
5. 单击确定并保存。
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 250
为销售经理启用叠加拆分预测
向您的组织添加叠加预测时，帮助您的销售团队从叠加销售角色跟踪收入。
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
启用叠加预测前，确保您已启用：
• 协作预测
• 团队销售和业务机会拆分
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Unlimited、Performance
和 Developer Edition
• 叠加业务机会拆分类型
启用这些功能后，即可启用叠加拆分预测。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入预测设置，然后选择预测设置。
2. 如果您的组织：
• 尚未启用任何预测类型，单击添加预测类型。
• 已启用至少一种预测类型，单击添加另一预测类型。您最多可以启用四种
预测类型。
用户权限
查看预测设置：
• “查看设置和配置”权
限
编辑预测设置：
• “自定义应用程序”权
限
3. 从“预测类型”菜单中选择业务机会叠加拆分。收入是叠加拆分可以使用的唯
一预测测量项目。
4. 选择您希望在叠加预测“预测”选项卡上的相关业务机会列表中显示的列。包括“拆分”列，以使预测用户
轻松查看每个业务机会的拆分金额。
5. 单击确定并保存。
为销售经理启用自定义字段预测
要启用自定义字段预测，请先启用该字段的自定义拆分类型，然后为其添加预测。
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
对于您的销售团队希望预测的每个自定义业务机会字段，即使该字段不包含拆分，
也要首先启用自定义拆分类型。销售代表创建业务机会后，该代表可以自动接收
您启用的任何 100% 已验证自定义拆分类型的 100% 拆分。因此，即使您不打算拆
分自定义字段，预测总额总是会包含自定义字段中的全部金额。
启用自定义字段预测前，确保您已启用：
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Unlimited、Performance
和 Developer Edition
用户权限
• 协作预测
• 至少一个自定义业务机会货币字段
• 团队销售和业务机会拆分
• 基于自定义字段的自定义业务机会拆分类型（关于启用拆分类型的详细信息，
请参阅启用业务机会拆分和拆分类型 第 页 205。）
启用这些功能后，即可启用自定义字段预测。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入预测设置，然后选择预测设置。
2. 如果您的组织：
启用业务机会拆分类型：
• “自定义应用程序”权
限
查看预测设置：
• “查看设置和配置”权
限
编辑预测设置：
• “自定义应用程序”权
限
• 尚未启用任何预测类型，单击添加预测类型。
• 已启用至少一种预测类型，单击添加另一种预测类型。最多启用四种预测类型。
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 251
3. 从“预测类型”菜单中选择您根据自定义业务机会字段创建的自定义业务机会拆分类型的名称。收入是自定
义字段预测可以使用的的唯一预测测量项目。
4. 选择您希望在自定义字段预测的“预测”选项卡上的相关业务机会列表中显示的列。包括“拆分”列，以使
预测用户轻松查看每个业务机会的拆分金额。
5. 单击确定并保存。
定义您的组织的预测日期范围
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
协作预测汇总表会根据组织的协作预测设置显示每月、每季度及几个月或几个季
度的预测金额。默认设置是 6 个月或 4 个季度。用户最多可以预测未来或过去 12
个月或 8 个季度。在预测页面中，如果预测范围包括当前月份或季度，则在累计
表中默认选择的期间为当前月份或季度。如果预测范围不包括当前月份或季度，
则在累计表中默认选择第一个月份或季度。
组织的预测日期范围将成为所有协作预测用户的默认值。用户可为自己的预测使
用此默认范围或设置不同的日期范围显示。一旦用户更改了他们的单个预测日期
范围显示，管理员不能将其覆盖。但是，如果将期间显示从月份更改为季度或者
从季度更改为月份，则会在所有用户的预测中反映这些更改。
小心: 如果您将期间设置从月份更改为季度或者从季度更改为月份，或更改
标准会计年度，所有调整和定额会被清除。这些更改会根据贵组织中的数据
数量，触发预测重新计算，这可能需要较长时间。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入预测设置，然后选择预测设置。
2. 在“配置默认预测显示”下，使用下拉列表选择您希望显示的开始阶段和阶段
数量。
3. 单击保存。
还请参见：
预测设置概览
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional（无
业务机会拆分或自定义字
段预测）、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Editions
用户权限
要启用预测用户：
• “管理用户”权限
与
“自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 252
选择在协作预测业务机会窗格中显示的字段
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
版本
提示: 如果您添加业务机会字段到业务机会窗格，并且它对“预测”用户不
可见，则应检查特定用户简档和字段的字段级安全性设置。如果预测基于此
字段，则无论字段级别的安全性如何，“预测金额”列显示此字段的值或促
成预测的字段拆分的值。
适用于：Salesforce Classic
用户选择累计表中的预测金额时，累计该金额的业务机会列表会显示在该表下方。
对于每种已启用的预测类型，管理员可在业务机会窗格中显示的字段中选择最多
15 个标准和自定义字段。用户根据其字段级安全性设置来查看所选的字段。业务
机会名称为必填字段。此外，我们建议将预测类别添加到窗格。
适用于：Professional（无
业务机会拆分或自定义字
段预测）、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Editions
用户权限
选择字段时，请注意在预测累计中使用的字段。业务机会-数量预测根据业务机会
自定义业务机会窗格：
的数量字段累计，而业务机会-收入预测则根据业务机会的金额字段累计。对于业
• “自定义应用程序”权
务机会拆分-收入预测，根据业务机会的金额字段以及分配到销售代表的拆分百分
限
比累计。对于自定义业务机会字段预测，则根据自定义字段金额累计。对于产品
查看设置和配置：
系列-收入预测，根据该产品系列中所有业务机会行项目的总价字段的总和累计，
• “查看设置和配置”
而产品系列-数量预测根据该产品系列中所有业务机会行项目的数量字段累计。对
于没有业务机会行项目的机会或有或具有不含特定的产品系列的行项目的机会，
总计累计到“预测”页面上的“未分类产品”行。根据预测类型是使用收入或数量测量，考虑添加金额或数量到
窗格。
如果您的预测数据源是业务机会或产品系列，默认显示“金额”字段。如果您的数据源是业务机会拆分，默认显
示“预测的金额”和“拆分百分比”。甚至可在启用后更改每种预测类型的所选字段。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入预测设置，然后选择预测设置。
2. 单击您希望编辑业务机会字段的预测类型的名称。
3. 在“选择要在相关业务机会列表中显示的字段”下，选择字段并单击添加和移除，在“可用的列”列表和“选
定的列”列表之间移动字段。要确定布局中的字段顺序，请选择字段，然后单击向上、向下、顶部或底部。
4. 单击确定。
还请参见：
预测设置概览
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置协作预测 | 253
自定义预测类别
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
预测类别是根据业务机会阶段分配业务机会到销售周期内的类别。标准预测类别
时“流量”、“最佳个案”、“提交量”、“忽略”和“已结束”。您可以为您
的组织自定义预测类别名称。
1. 从业务机会的管理设置中，转到“字段”。
2. 单击预测类别。
3. 单击编辑以编辑在“预测类别选项列表值”中您想要编辑的任何值。
4. 输入预测类别名称。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional（无
业务机会拆分或自定义字
段预测）、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Editions
用户权限
5. 单击保存。
新预测类别名称显示于业务机会记录和预测上。
要启用预测用户：
• “管理用户”权限
与
还请参见：
“自定义应用程序”权
限
预测设置概览
禁用协作预测功能
要禁用协作预测，请先联系 Salesforce。
版本
备注: 本信息适用于协作预测而不是可自定义预测。
禁用协作预测或其任何功能之前，请确保了解您的预测数据将会受到哪些影响。
提示: 由于禁用某个功能会导致清除定额和调整数据，所以在禁用任何功能
之前，请考虑导出数据。完成设置更改后，再将数据导回Salesforce。请注意，
如果您将期间设置从月份更改为季度或者从季度更改为月份，则您不能将定
额或调整数据导回 Salesforce，因为现有值与新期间不兼容。
如果禁用...
则清除这些项目...
协作预测
调整
请注意，预测层次结构保持原位。
预测类型
该预测类型对应的定额和调整
调整
调整
月份期间设置改为使用季度期间
定额和调整
或
季度期间设置改为使用月份期间
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional（无
业务机会拆分或自定义字
段预测）、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Editions
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置可自定义预测 | 254
从预测清除调整时，作为预测依据的基本数据保持不变。
还请参见：
定义预测设置
配置可自定义预测
设置可自定义预测
备注: 本信息适用于可自定义预测而不是协作预测。
版本
销售预测代表您可获得收入的最佳估计值。这些预测为您的销售管理员和主管提
供了一个完整的业务视图，而无论您的销售小组如何分散。
适用于：Salesforce Classic
由于预测如此通用，因此可自定义预测即使对于最高级的要求来说也是一种灵活
的解决方案。可以通过以下方法开始使用可自定义预测：从“设置”中，在快速
查找方框中输入预测（可自定义），然后选择预测（可自定义）。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
• 单击为您的公司编辑预测设置以为您的组织自定义默认设置。请参阅定义可自
定义预测设置。
• 单击为您的用户批量提交预测以设置批量提交。请参阅批量提交可自定义预测。
• 单击为您的公司设置预测层次结构以设置您的初始预测层次结构。请参阅设置预测层次结构。
还请参见：
批量提交可自定义预测
使用产品系列
定义可自定义预测设置
一旦为您的组织启用了可自定义预测，您需要指定最适合业务运行方式的设置。
备注: 本信息适用于可自定义预测而不是协作预测。
为您的组织定义下列设置：
• 预测数据聚合确定所显示的预测数据的类型。
• 预测汇总默认视图为默认预测确定默认的产品系列、开始日期、日期范围和预
测值。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
• 预测数据共享确定是否可共享预测数据。
设置预测选项：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 预测，然后选择预测设置。
2. 如果希望预测中包括收入金额，请选取预测收入。如果您禁用此设置，则将丢
失有关预测的所有收入优先设置。
3. 如果希望预测中包括总量，请选取预测数量。如果您禁用此设置，则将丢失有
关预测的所有数量优先设置。
用户权限
定义预测设置：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置可自定义预测 | 255
4. 选择预测期间。如果未启用自定义会计年度，请根据您组织的预测周期选择每月或每季度。请注意，月份或
季度开始日期基于格林威治标准时间 (GMT)。如果启用了自定义会计年度，则可以选择按会计期间或会计季度
预测。您选择的预测期间确定您的组织用于定额和预测的时间增量。如果您选择每月预测期间，您仍可看到
季度总额；但是如果您选择每季度预测期间，则不提供每月预测总额。如果更改此设置，则将丢失所有的优
先设置和预测（包括所有的预测历史）。
5. 请选择预测日期（确定业务机会金额对预测的贡献程度）：
• 如果您希望整个业务机会金额影响该日期的预测期间，则选择业务机会结束日期。如果贵组织不使用产品，
这是唯一的可用选项。
• 如果您希望业务机会中的产品总金额影响产品日期对应的预测期间，则选择产品日期。当业务机会上没有
产品或产品日期为空时，Salesforce 将改用用户预测中的业务机会结束日期。
• 如果您希望个人收入计划金额影响与计划日期对应的预测期间，则选择计划日期。如果产品没有收入计
划，则 Salesforce 将改用用户预测中的产品日期。
6. 选择预测类型（确定用户在某一期间内提交的预测数）：
• 如果您的组织没有使用产品，请选择使用整体预测。您的用户在每个期间将具有一个预测和一个定额。如
果贵组织不使用产品，这是唯一的可用选项。
• 如果您的用户对每个产品系列都有一个定额和一个预测，请选择使用产品系列。请参阅使用产品系列。
7. 选择您的用户的默认视图。此设置确定当用户首次单击“预测”选项卡时为其显示的预测产品系列、开始日
期、日期范围和预测总计。用户可更改他们的视图，但默认视图对所有用户保持相同。
8. 通过选择或取消选择启用预测共享可启用或禁用预测共享。
9. 单击保存。
如果启用了预测共享，则会提示您选择可以共享现有预测视图的用户。选项包括：
• 需要管理员帮助以进行预测共享 - 只有管理员才能共享现有的预测数据。
• 预测管理员可共享其自己的预测数据 - 管理员可共享现有的预测数据，现有的预测管理员也可共享其自己的
视图。
备注: 该选项仅应用于现有的预测视图；它不是您组织的默认设置。每次在角色层次结构中编辑或分配
预测管理员时，必须定义可共享该视图的用户。
如果您选择禁用预测共享，则会提示您确认选择。
可自定义的预测包括五种标准报表类型。您无法使用可自定义的预测创建自定义报表类型。
还请参见：
设置可自定义预测
手动共享预测
设置会计年度
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置可自定义预测 | 256
设置会计年度
备注: 本信息适用于可自定义预测而不是协作预测。
您的会计年度决定您每月或每季度的预测周期、起始月份和会计年度是以起始年
度命名还是以结束年度命名。例如，如果您的会计年度起始于 2015 年 4 月，结束
于 2015 年 3 月，您的会计年度设置可以是 2016 年或 2016 年。
要设置您可自定义预测的会计年度：
1. 首先存档您的数据。我们建议在设置会计年度前运行您的每周或每月数据导
出，因为更改设置会影响您的业务机会和预测数据。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
2. 从“设置”中，在快速查找方框中输入会计年度，然后选择会计年度。
用户权限
3. 根据您组织的预测周期选择以月或季度作为预测周期。请注意，月份或季度开
始日期基于格林威治标准时间 (GMT)。
要设置会计年度：
• “自定义应用程序”权
限
您选择的预测期间确定您的组织用于定额和预测的时间增量。如果您选择每月
预测期间，您仍可看到季度总额；但是如果您选择每季度预测期间，则不提供
每月预测总额。
4. 选择代表您组织的会计年度开始的会计年度起始月。
5. 选择代表您组织对会计年度引用方式的会计年度基于选项。例如，如果您的会计年度起始于 2015 年 4 月，结
束于 2016 年 3 月，但被称为 2016 会计年度，则选择结束月份。最后一个月决定您组织对该会计年度的引用方
式。
6. 不要选中应用到所有预测和定额，除非您希望更改您在启用可自定义预测前创建的预测会计年度设置。选中此
选项将更改您的历史预测数据。
7. 单击保存。
还请参见：
设置可自定义预测
设置预测层次结构
您的预测层次结构列出了所有预测用户，并决定在贵组织中如何累计其预测。使
预测层次结构保持最新状态，以确保预测管理员可以看到所有下属的预测金额。
备注: 本信息适用于可自定义预测而不是协作预测。
您的预测在默认情况下基于角色层次结构，如果您的组织具有区域管理，它将基
于区域层次结构。
如果为您的组织启用了可自定义预测，它将根据您组织的角色层次结构自动生成
一个预测层次结构。只有当您启用了区域管理时，预测层次结构才基于区域层次
结构。自定义您的预测层次结构：
• 确保所有的相应用户均在您的预测层次结构中。如果其中没有应包含的用户，
请参阅启用可自定义预测的用户。
• 每当您的预测层次结构中的某个角色或区域有多个用户时，请确保相应的用户
是所分配的预测管理员。预测层次结构底部的每个用户都可以是预测管理员。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
设置预测层次结构：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置可自定义预测 | 257
但是，在此之上，必须为预测选择一个用户作为预测管理员，以便累计到该用户的预测值中。请参阅在预测
层次结构中分配预测管理员。
• 与其他用户共享预测管理员视图。请参阅手动共享预测。
确保每个有下属的销售经理被指定为您的预测层次结构中的预测管理员。此确保了预测可见性累计到层次结构的
每一个级别。
如果预测层次结构中某个角色或区域的旁边出现非预测标记，则表示还没有为该角色或区域分配预测管理员。
备注: 当您将用户从预测层次结构或角色层次结构中移除时，所有他们的定额和覆盖数据都会永久删除。
还请参见：
设置可自定义预测
设置预测层次结构
手动共享预测
启用用户的可自定义预测
备注: 本信息适用于可自定义预测而不是协作预测。
如果您的组织不使用区域管理，则启用该用户为可自定义预测用户：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入预测层次结构，然后选择预测层次结构。
2. 单击角色旁边的启用用户，以查看分配给该级别的用户的列表。
3. 选择一个用户并单击添加以启用该用户为可自定义预测用户。要禁用一个用
户，请选择该用户并单击删除。
4. 单击保存。
备注: 当您将用户从预测层次结构或角色层次结构中移除时，所有他们的定
额和覆盖数据都会永久删除。
如果您的组织使用区域管理，则启用该用户为可自定义预测用户：
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
设置预测层次结构：
• “自定义应用程序”权
限
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入用户，然后选择用户。
2. 单击用户名旁边的编辑。
3. 选择允许预测。
4. 单击保存。
5. 将用户添加到区域。
“可自定义预测”包括五种标准报表类型。您无法使用“可自定义预测”创建自定义报表类型。
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置可自定义预测 | 258
备注: 要查看某个区域的用户列表，在区域层次结构中选择区域名或运行区域报表。有关区域报表的详细信
息，请参阅区域报表。
如果您将多个用户添加到角色或区域，请确保相应用户是为该角色或区域分配的预测管理员。请参阅在预
测层次结构中分配预测管理员
还请参见：
设置可自定义预测
设置可自定义预测
启用区域管理
手动共享预测
指派预测层次结构中的预测管理员
备注: 本信息适用于可自定义预测而不是协作预测。
为可自定义的预测启用用户后，对预测层次结构中每个角色指派一个用户作为预
测管理员。指派某人作为预测管理员意味着预测层次结构中位于该用户以下的用
户提交的所有预测都将累计到该人身上。例如，主管与主管助理可能具有相同的
角色，但在预测层次结构中将主管指派为预测管理员，因为所有下属的预测都将
累计到主管身上。主管和主管助理都可以提交预测，但其他用户的预测并不累计
到主管助理身上。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
如果预测层次结构中的角色没有预测管理员，则该角色及其所有下属角色都不会
包括在您的预测中。
用户权限
如果预测层次结构中某个角色或区域的旁边出现非预测，则表示还没有为该角色
或区域分配预测管理员。
设置预测层次结构：
• “自定义应用程序”
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入预测（可自定义），然后选择预测层次
结构。
2. 单击角色旁边的分配管理员或编辑管理员以指派某个用户作为该角色的预测管理员。
没有下属的角色不能拥有预测管理员，除非您的组织进行区域管理，它在所有级别都支持预测管理员。
3. 选择一个用户以指派其作为所选角色的预测管理员。如果角色没有用户可用，请启用适当的用户；请参阅启
用自定义预测的用户。
4. 如果启用了预测共享，请选择共享设置：
• 选择需要管理员帮助以进行预测共享，以限制管理员对此视图的预测共享。这是默认选项。
• 选择预测管理员可共享其自己的预测视图，允许管理员或预测管理员共享此视图。
5. 单击保存。
还请参见：
设置可自定义预测
设置预测层次结构
手动共享预测
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置可自定义预测 | 259
启用可自定义预测
备注: 本信息适用于可自定义预测而不是协作预测。
版本
为您的组织启用可自定义预测，允许您的预测用户根据您的可自定义预测设置从
“预测”选项卡上查看并提交他们的可自定义预测。可自定义的预测包括五种标
准报表类型。您无法使用可自定义的预测创建自定义报表类型。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入预测层次结构，然后选择预测层次结构。
2. 单击启用可自定义预测。如果该选项不可用，则说明已为您的组织启用了可自
定义预测。在您启用可自定义预测之后，有三个新的用户权限可用：
权限
描述
预测优先设置
允许用户优先采用他们自己的预测以
及预测层次结构中位于他们下级的用
户的预测。除“只读”外的所有标准
简档均接受此权限。
编辑个人定额
允许用户更改他们的个人定额。除“只
读”外的所有标准简档均接受此权限。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
启用可自定义预测：
• “自定义应用程序”权
限
拥有“管理用户”权限的用户始终可
以编辑所有定额。用户始终可以编辑
属于其直接下属的用户的定额。
查看所有预测
允许用户查看任何预测，而无论其在
预测层次结构中的位置如何。系统管
理员简档包含此权限。
3. 选择您希望包含新的“业务机会预测”相关列表的相应业务机会页面布局。也可选择附加...选项，以将此相
关列表添加到页面布局，即使用户已对页面布局进行了自定义也可如此。
4. 单击保存。
5. 在需要的位置启用或禁用这些权限。
备注: 通过可自定义预测，您的预测仍将取决于您的业务机会阶段选项列表值映射到预测类别的方式。
还请参见：
设置可自定义预测
启用区域管理
手动共享预测
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置可自定义预测 | 260
手动共享预测
备注: 本信息适用于可自定义预测而不是协作预测。
您的管理员可定义组织的预测层次结构，以确定哪些用户可查看预测数据。然而，
您的管理员可手动扩展预测数据的共享权限，您也可以手动扩展您自己的预测数
据的共享权限。手动预测共享只能扩大对预测数据的访问权限；它不能限制已拥
有访问权限的用户的访问权限。要手动共享预测，您必须是指定拥有共享预测数
据的访问权限的管理员或预测管理员。
要查看哪些用户可以查看您的预测或共享您的预测数据，请执行以下操作之一：
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
• 从“设置”中，在快速查找方框中输入预测层次结构，然后选择预测层次结构，
然后单击要共享的视图旁边的共享。
• 单击预测主页中的共享，以共享您自己的预测数据。
“用户和小组共享”列表显示当前对此预测数据拥有访问权限的所有用户。该列表还详细说明他们拥有的访问权
限的级别，他们是否可提交预测，以及拥有该访问权限的原因。用户对预测数据拥有访问权限的原因如下：
原因
描述
管理员
用户是管理员，或拥有“修改所有数据”权限。
委派的预测管理员
用户对通过预测上的共享按钮授予的预测数据拥有访问
权限。
预测管理员
用户由于在预测层次结构中是一个预测管理员而拥有访
问权限。
所有人
所有人始终可查看其自己的预测数据。
查看所有预测权限
用户具有“查看全部预测”权限。
在“预测共享详细信息”页中，您可以执行以下任意操作：
• 要显示筛选的项目列表，从视图下拉列表中选择预定义的列表，或单击创建新视图定义您自己的自定义视图。
要编辑或删除您所创建的任何视图，从视图下拉列表中选择视图并单击编辑。
• 单击添加授予其他用户或小组对预测数据的访问权限。
备注: 手动共享可扩展到构成预测的业务机会数据。如果用户拥有覆盖预测数据的权限，则该用户也拥
有覆盖业务机会预测数据的权限。
• 单击展开列表查看所有可以访问预测数据的用户。
• 对于您创建的手动共享规则，单击列表中项目旁边的编辑或删除来编辑或删除访问权限级别。
还请参见：
设置可自定义预测
设置和维护销售工具
用户指南 | 为跨组织协作启用业务联网 | 261
批量提交可自定义预测
提交预测将拍摄预测数据的快照，并使该数据在预测历史和报表中可用。通过一
次提交多个预测来节省时间。
备注: 本信息适用于可自定义预测而不是协作预测。
一次提交多个预测：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入批量提交，然后选择批量提交。
2. 选择适当的预测期间。
3. 选择拥有您想要提交的预测的用户，然后单击添加将他们添加到所选批量提交
的用户列表中。使用 CTRL+单击一次选择多个项目。
4. 单击提交。
5. 单击确定。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
批量提交预测：
• “修改所有数据”权限
用户也可以从他们的预测中单击提交来单独提交他们的预测。
还请参见：
设置可自定义预测
为跨组织协作启用业务联网
启用 Salesforce 至 Salesforce
小心: 启用 Salesforce 至 Salesforce 不可逆转，但是您可以控制自己共享的信息
以及共享者的连接。可随时停止共享或修改共享设置。通过启用 Salesforce 至
Salesforce，您同意允许 salesforce.com 处理您组织中与其他组织共享的信息更
新。Salesforce 至 Salesforce 允许您与第三方接收人共享您的数据，这些接收人
可轮流使用 Salesforce 至 Salesforce 与您未知的其他第三方接收人共享您的数据。
您负责确保您与您的接收人之间的相应合同或其他法律编排适当，以限制这
些接收人对您的共享数据的使用和披露。
版本
适用于：Salesforce Classic
启用 Salesforce 至 Salesforce：
适用于：Contact
Manager、Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Salesforce 至 Salesforce 设置，
然后选择Salesforce 至 Salesforce 设置。
用户权限
2. 单击编辑。
3. 选择启用。
4. 单击保存。
启用 Salesforce 至
Salesforce：
• “修改所有数据”
在启用 Salesforce 至 Salesforce 时，将创建名为“连接用户”的新用户。在对组织所
使用的许可证数进行计数时不考虑该用户，该用户不包括在任何用户管理视图中。
当您的业务合作伙伴更新了一条共享记录时，您组织中该记录上的上次修改人字段显示连接用户，可方便跟踪您
的业务合作伙伴作出的所有更改。
“连接用户”自动分配给“合作伙伴网络”简档。无法修改“合作伙伴网络”简档，它也不能包含在任何简档管
理视图中。
设置和维护销售工具
用户指南 | 为跨组织协作启用业务联网 | 262
在启用 Salesforce 至 Salesforce 之后：
1. 创建启用“管理连接”的权限集和设置为可见的“连接”选项卡，然后将权限集分配给将要使用 Salesforce 至
Salesforce 连接的用户。
我们还建议您将“管理队列”用户权限授予具有“管理连接”用户权限的所有用户。这样用户无需管理员的
帮助即可创建和管理连接的队列。
2. 配置 Salesforce 至 Salesforce 设置，例如使用通信模板，以便向业务合作伙伴发送邀请。
3. 将“外部共享”相关列表添加到相应简档的页面布局中。
备注: 可使该相关列表适用于所有用户，而不仅仅是具有“管理连接”权限的用户。
4. 可选步骤，针对“外部共享”相关列表创建自定义列表视图，然后将访问权限授予适当的用户，使他们能够
查看和接受共享记录。
5. 也可以将“收到的连接名称”和“发送的连接名称”栏添加到所需对象页面布局上的相关列表。
6. 创建和管理到业务合作伙伴的连接。
配置 Salesforce 至 Salesforce
您可以将 Salesforce 至 Salesforce 配置为使用通信模板，以便与业务合作伙伴执行交
互操作。此外，您也可以配置在模板上使用的电子邮件和名称。配置下列任意设
置：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Salesforce 至 Salesforce 设置，
然后选择Salesforce 至 Salesforce 设置。
2. 单击编辑并修改下列设置：
设置
描述
发件人电子邮件地址
发送所有 Salesforce 至 Salesforce 通信模板的电子邮
件地址，例如，“[email protected]”。Salesforce
会自动发送电子邮件，但是您的联系人会看到它
们的发件人是来自该电子邮件地址。如果联系人
回复通信模板，则回复将被发送到此地址。
发件人电子邮件名
与“发件人”电子邮件地址相关联的名称，例如，
“Acme 渠道管理员”。
邀请模板
用于发送邀请。
禁用模板
用于通知业务合作伙伴您已禁用了连接。
接受邀请模板
用于通知业务合作伙伴您已接受了邀请。
拒绝邀请模板
用于通知业务合作伙伴您未接受邀请。
更新连接简档模板
用于通知业务合作伙伴对有效连接简档进行了更
改。
3. 单击保存。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Contact
Manager、Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
配置 Salesforce 至
Salesforce：
• “修改所有数据”
设置和维护销售工具
用户指南 | 设置 Salesforce 集成电子邮件 | 263
设置 Salesforce 集成电子邮件
设置电子邮件转发
电子邮件转发使用电子邮件服务器发送非该邮件服务器发起的电子邮件。已设置
电子邮件转发的公司可以：
版本
• 通过自己的电子邮件服务器发送所有电子邮件，以免Salesforce发生电子邮件欺
骗。电子邮件欺骗是指伪造电子邮件标题，使邮件看似并非由原发件人发出。
适用于：Salesforce Classic
• 请按政府对各行业的规定存储所有电子邮件的副本。
• 应用现有内容筛选，扫描公司向外发送的电子邮件中是否包含未经批准的数据
和内容。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
• 针对出站电子邮件运行防病毒软件，然后再发送给客户。
• 在电子邮件消息的底部添加诸如全公司范围的免责声明等数据。
用户权限
您可以为 Salesforce 生成的电子邮件设置电子邮件转发，方法是将 Salesforce 配置为
通过公司的简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器自动发送电子邮件。请与 Salesforce 联
系，以便为您的组织启用电子邮件转发功能。
要配置电子邮件转发，请
执行以下步骤：
• “修改所有数据”权限
小心: 如果您打算启用退回管理和电子邮件转发，请和您的电子邮件管理员
协商以确保贵组织的电子邮件服务器允许转发由 Salesforce 发送的电子邮件；
否则可能不会递送您从Salesforce发送的电子邮件。有关退信管理的详细信息，
请参阅配置传送能力设置 第 页 266。
要设置电子邮件转发：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入电子邮件转发启用，然后选择 电子邮件转发启用。
2. 配置下列设置：
设置
备注
电子邮件主机
公司 SMTP 服务器的主机名或 IP 地址。从电子邮件管
理员处获取该信息。
重要事项: 如果计划在此连接中使用“传输层安
全（TLS）”，请输入主机名而不是 IP 地址。TLS
需要主机名用于验证证书。
对于主机名，使用以下格式：
&lt;mail server&gt;.&lt;domain&gt;.&lt;domain extension&gt;
例如：
mail.acme.com
端口
公司 SMTP 服务器的端口号。从电子邮件管理员处获
取该信息。端口 25、587、10025 和 11025 上支持电子
邮件转发。
设置和维护销售工具
用户指南 | 设置电子邮件转发 | 264
设置
备注
TLS 设置
指定 Salesforce 是否将 TLS 用于 SMTP 会话。选择以下选
项之一：
• 首选（默认）：如果远程服务器提供 TLS，则
Salesforce 会升级当前 SMTP 会话以使用 TLS。如果
TLS 不可用，则 Salesforce 将继续该会话，而不使用
TLS。
• 必需：仅当远程服务器提供 TLS 时，Salesforce 才会
继续会话。如果 TLS 不可用，Salesforce 会终止会
话，不再发送电子邮件。
• 首选验证：如果远程服务器提供 TLS，则 Salesforce
会升级当前 SMTP 会话以使用 TLS。在会话发起之
前，Salesforce验证证书具有有效证书机构的签名，
且证书中提供的通用名称匹配当前连接的域或邮
件交换。如果 TLS 可用但证书没有签名或通用名称
不匹配，则 Salesforce 断开会话连接且不发出电子
邮件。如果 TLS 不可用，则 Salesforce 将继续该会
话，而不使用 TLS。
• 必需验证：仅当满足下列条件时，Salesforce才会继
续会话：远程服务器提供 TLS；证书具有有效证书
机构的签名；证书中提供的通用名称匹配Salesforce
连接的域或邮件交换。如果不符合以上任何一个
条件，则 Salesforce 会终止会话，不再发送该电子
邮件。
限制转发域
指定是否将电子邮件转发功能限于特定域内。如果您
选择此选项，请在下面的文本字段中输入这些域的名
称，并使用逗号分隔。(允许使用星号 (*) 通配符；例
如 *.subdomains.com 匹配 [email protected]
和 [email protected]（但不匹配
[email protected]））。通过该设置，仅当电子邮
件发送到其中一个列出的域时，Salesforce 才会将该电
子邮件发送到公司的 SMTP 服务器。如果您选择该复
选框，但没有列出任何域，则 Salesforce 会将所有电子
邮件发送到公司的 SMTP 服务器。
已启用
为您的组织启用电子邮件转发功能。如果您取消选择
该复选框，Salesforce 会保留电子邮件转发配置，但不
会向您公司的电子邮件服务器发送电子邮件。
3. 单击保存。
设置和维护销售工具
用户指南 | 启用电子邮件至 Salesforce | 265
Salesforce 建议每次更改电子邮件转发配置时都发送测试邮件。
还请参见：
测试电子邮件传送能力
启用符合密件抄送电子邮件
配置传送能力设置
组织范围地址
启用电子邮件至 Salesforce
如果您使用公司提供的或第三方电子邮件客户，则可使用“电子邮件至 Salesforce”
以将电子邮件分配到 Salesforce 中的潜在客户、联系人、业务机会和其他记录。在
撰写、转发或回复电子邮件时，只需在密件抄送字段或任何收件人字段中输入您
的“电子邮件至 Salesforce”地址。Salesforce 接收电子邮件的副本并根据您的配置，
将其添加到匹配记录的“活动历史”相关列表或我的未解析项页面，可在其中手
动分配副本。
1. 从个人设置中，在快速查找方框中输入电子邮件至 Salesforce，然后选择 我
的电子邮件至 Salesforce。
2. 单击编辑。
3. 选中启用复选框。
4. 此外，还可以选择高级电子邮件安全设置复选框来配置“电子邮件至 Salesforce”，
以便在处理消息之前验证发送服务器的合法性。“电子邮件至 Salesforce”采用
下列身份验证协议来验证发送人的合法性：
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：所有版本，除了
Database.com
用户权限
要启用或禁用“电子邮件
至 Salesforce”：
• “修改所有数据”权限
• SPF
• SenderId
• DomainKeys
如果发送服务器通过了至少一个协议且没有任何失败，“电子邮件至 Salesforce”将接受该电子邮件。如果服
务器无法通过协议或不支持任何一个协议，“电子邮件至 Salesforce”将不处理该电子邮件。
提示: 在选择高级电子邮件安全设置之前，确保希望使用“电子邮件至 Salesforce”的发送人至少支持所列
身份验证协议之一。
5. 单击保存。
6. 或者，单击发送通知电子邮件以通知用户“电子邮件至 Salesforce”已启用，或单击跳过此步骤。
在启用“电子邮件至 Salesforce”后，Salesforce 会为每个用户创建一个唯一的“电子邮件至 Salesforce”地址。要查
看唯一的“电子邮件至 Salesforce”地址，并自定义其设置，用户可以转到其个人设置中的“我的电子邮件至
Salesforce”页面。有关更多信息，请参阅什么是电子邮件至 Salesforce？。
设置和维护销售工具
用户指南 | 启用符合密件抄送电子邮件 | 266
启用符合密件抄送电子邮件
如果您的组织评估所有出站电子邮件是否符合规则，您可启用“符合密件抄送电
子邮件”功能，以将每封出站电子邮件的副本以密件方式自动发送到您所指定的
电子邮件地址。如果启用符合密件抄送电子邮件，则会禁止用户编辑任何电子邮
件上的“密件抄送”字段，并禁用“我的电子邮件设置”下的自动密件抄送设置。
版本
为您的组织启用“符合密件抄送电子邮件”：
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入符合密件抄送电子邮件，然后选择符合密
件抄送电子邮件。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
2. 选中启用复选框。
3. 输入您的符合电子邮件地址。
4. 单击保存。
备注: “密件抄送”电子邮件自动发送到您为用户发送的任何电子邮件所指
定的地址，但不包括系统电子邮件，例如密码重新设置或导入完成通知。
用户权限
启用或禁用符合密件抄送
电子邮件：
• “自定义应用程序”
配置传送能力设置
为了提高您从 Salesforce 发送电子邮件的递送能力，请配置贵组织的电子邮件递送
能力设置。电子邮件传送能力是指公司或个人电子邮件到达其预期收件人的可能
性。 此可能性会受到以下因素的不利影响：
退回的电子邮件
发送给无效收件人并返回给发件人的电子邮件。如果发件人发送的几封电子邮
件消息被退回，电子邮件服务器可能会减缓或阻止发送该发件人的所有电子邮
件。
不符合的电子邮件
不符合收件人电子邮件安全框架（如发送方策略框架 (SPF)，它会验证电子邮件
消息中的发件人地址是否为伪造）的电子邮件。
小心: 如果您打算启用退回管理和电子邮件转发，请和您的电子邮件管理员
协商以确保贵组织的电子邮件服务器允许转发由 Salesforce 发送的电子邮件；
否则可能不会递送您从 Salesforce 发送的电子邮件。有关详细信息，请参阅设
置电子邮件转发 第 页 263。
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：所有版本，除了
Database.com
用户权限
要配置电子邮件传送能
力：
• “自定义应用程序”权
限
要配置贵组织的电子邮件传送能力设置：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入传送能力，然后选择传送能力。
2. 控制贵组织发送的电子邮件类型，请更改“发送电子邮件的访问权限”部分中的访问权限级别。若 Salesforce
已限制贵组织更改此设置的能力，您可能无法编辑“访问权限”级别。
• 无访问权限：阻止与用户之间的所有往来出站电子邮件。
• 仅系统电子邮件：仅允许自动生成的电子邮件，例如新用户和密码重置电子邮件。
• 所有电子邮件：允许所有类型的出站电子邮件。新的、非 sandbox 组织的默认设置。
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置传送能力设置 | 267
提示: 仅系统电子邮件设置对于控制从 Sandbox 发送的电子邮件尤为有用，这可以使测试和开发工作不会
向您的用户发送测试电子邮件。
• 新建 Sandbox 默认设置为仅系统电子邮件。
• 在 Spring '13 之前创建的 Sandbox 默认设置为所有电子邮件。
3. 选中启用退信管理复选框有助于确保您的联系人、潜在客户和个人客户电子邮件地址的正确性，并且您的用
户发送至那些地址的电子邮件不会因为过多的电子邮件退信而被阻止。
当启用退回管理时，如果用户使用无效的电子邮件地址向联系人、潜在客户或个人客户发送电子邮件，Salesforce
会在该电子邮件地址旁边显示一个报警，并阻止用户发送电子邮件至该地址，直到地址得以更新或确认。此
外，电子邮件退回至 Salesforce 而非发件人的个人电子邮件客户。
提示: 使用“退信联系人和退信潜在客户”标准报表以查看退回电子邮件的所有电子邮件地址列表。报
表包含电子邮件被退回的原因、发生退信的日期以及退回电子邮件的联系人、潜在客户或个人客户。
4. 选中在电子邮件地址的所有实例旁显示退信报警复选框以配置 Salesforce 搜索所有潜在客户、联系人和个人客户
记录中的任何退回电子邮件的电子邮件地址的实例，同时在每个实例旁显示退信报警。如果您未选中此选项，
Salesforce 只在最初发送电子邮件的记录上显示退回报警。
5. 选中将退回的电子邮件退回至发件人复选框以配置 Salesforce 发送一份退回电子邮件标题的副本至发件人。如果
您未选中此选项，Salesforce 只收到退回的电子邮件标题。在任何情况下，出于安全目的，Salesforce 都不会将
退回电子邮件的正文返回到发件人。此选项适用于您组织中的所有用户，不能按用户或按电子邮件分别启用。
6. 选中启用符合标准电子邮件的安全机制复选框以自动修改您从 Salesforce发送的每封电子邮件的信封收件人地址
以便符合收件人可能执行的电子邮件安全框架，如 SPF。
许多收件人电子邮件系统强制实施 SPF 以验证电子邮件是否合法。SPF 检查入站电子邮件的信封发件人地址以
验证是否合法。如果已启用此功能，Salesforce 会将信封发件人地址更改为 Salesforce 电子邮件地址以便验证发
件人的合法性。标题发件人地址仍然设置为发件人的电子邮件地址。
备注: 有关 SPF 的详细信息，请参阅www.openspf.org。
7. 选中启用发件人 ID 符合复选框以符合发件人 ID 框架。这将使用 no-reply@Salesforce 自动填充您从
Salesforce 发送的每封电子邮件信封上的发件人字段。通过 DNS 查找检查入站电子邮件的发件人和发送方标题
后，接收邮件服务器可使用发件人 ID 电子邮件身份验证协议验证电子邮件的发件人。所有回复仍将被发送到
发件人的电子邮件地址。如果您未选中此复选框，发件人字段将被设置为空，电子邮件递送将在收件人电子
邮件系统执行发件人 ID 检查时失败。
备注:
• 如果您拥有使用发件人 ID 电子邮件身份验证协议的收件人（不广泛使用），我们建议启用发件人 ID
符合。
• 如果您启用了发件人 ID 符合，则收件人电子邮件客户端（非 Salesforce）可以在从 Salesforce 收到的电
子邮件的发件人字段上附加短语“代表发件人发送”。
• 有关发件人 ID 的详细信息，请参阅www.microsoft.com/mscorp/safety/technologies/senderid/default.mspx。
8. 如果您希望在用户批量发送电子邮件完成时使 Salesforce 向用户发送一封状态电子邮件，则选择批量发送电子
邮件完成时通知发件人。
9. 要指定 Salesforce 如何将传输层安全 (TLS) 协议用于 SMTP 会话的安全电子邮件通信，请选择以下一种方式：
设置和维护销售工具
用户指南 | 组织范围地址 | 268
• 首选（默认）：如果远程服务器提供 TLS，则 Salesforce 会升级当前 SMTP 会话以使用 TLS。如果 TLS 不可用，
则 Salesforce 将继续该会话，而不使用 TLS。
• 必需：仅当远程服务器提供 TLS 时，Salesforce 才会继续会话。如果 TLS 不可用，Salesforce 会终止会话，不再
发送电子邮件。
• 首选验证：如果远程服务器提供 TLS，则 Salesforce 会升级当前 SMTP 会话以使用 TLS。在会话发起之前，
Salesforce验证证书具有有效证书机构的签名，且证书中提供的通用名称匹配当前连接的域或邮件交换。如
果 TLS 可用但证书没有签名或通用名称不匹配，则 Salesforce 断开会话连接且不发出电子邮件。如果 TLS 不
可用，则 Salesforce 将继续该会话，而不使用 TLS。
• 必需验证：仅当满足下列条件时，Salesforce才会继续会话：远程服务器提供 TLS；证书具有有效证书机构的
签名；证书中提供的通用名称匹配 Salesforce 连接的域或邮件交换。如果不符合以上任何一个条件，则
Salesforce 会终止会话，不再发送该电子邮件。
备注: 如果您选择了非首选（默认设置）的设置，则选择将 TLS 限制到这些域并制定一个逗号分隔的域
列表。允许使用星号 (*) 通配符；例如 *.subdomains.com 匹配 [email protected] 和
[email protected]（但不匹配 [email protected]）。如果您未指定域，Salesforce 对所有出站电子
邮件使用您指定的 TLS 设置，这可能导致电子邮件处于未发出的状态。
10. 单击保存。
还请参见：
启用符合密件抄送电子邮件
设置电子邮件转发
测试电子邮件传送能力
组织范围地址
如果您的组织要求用户共享一个公共电子邮件别名，您可以为每个用户简档定义
一个组织范围地址列表。组织范围地址定义用户简档可使用的公共电子邮件地址。
从 Salesforce 发送电子邮件时，具有这些简档的用户可选择与其定义的电子邮件地
址不同的发件人地址。回复递送到组织范围地址上。
例如，假设您的组织在一个“支持简档”下具有多个用户。一个“支持简档”可
与称作 [email protected] 和 Acme 支持的显示名称的电子邮件地址相关联。当
“支持简档”用户通过 Salesforce 发送出站电子邮件时，他们可选择将其发件人地
址显示为 [email protected]，而不是其自己的 Salesforce 电子邮件地址。
组织范围地址通过验证之后，在发送电子邮件或电子邮件报警时即可用作发件人
地址。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：所有版本，除了
Database.com
用户权限
要配置组织范围地址：
• “修改所有数据”权限
若要显示定义的组织范围内的地址列表，从“设置”中，在快速查找方框中输入组
织范围内的地址，然后选择组织范围内的地址。通过此页，您可以：
• 单击添加以新建组织范围地址。
• 单击编辑以更改与别名相关联的任意字段：
– 显示名称是收到您的电子邮件的用户将在电子邮件发件人部分看到的词语或短语。
– 电子邮件地址是发送出站电子邮件时使用的电子邮件地址。
– 允许的简档列出将该电子邮件用作别名的简档。
设置和维护销售工具
用户指南 | 组织范围地址 | 269
– 状态显示当前验证状态。您添加新的组织范围地址时，该地址必须验证为有效的电子邮件地址才可使用。
如果您尚未收到验证电子邮件，单击重新发送以再次发送。
• 单击删除以删除别名。
备注: 您无法使用组织范围地址发送批量电子邮件或“保持联系”请求。如果组织范围电子邮件地址被电子
邮件报警使用，您将无法对其删除或更改。 组织范围的地址无法用于计划报表、针对刷新计划仪表板、发
送邮件合并电子邮件并向联系人和潜在客户发送会议请求。
还请参见：
管理组织范围电子邮件页脚
定义组织范围地址
要为用户简档定义组织范围地址：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入组织范围内的地址，然后选择组织范围
内的地址。
2. 单击添加。
3. 输入显示名称。显示名称标识您的姓名在出站电子邮件上的显示方式。最大长
度为 300 个字符。
4. 输入您要用作别名的电子邮件地址。该地址可为任何标准电子邮件地址。最大
长度为 270 个字符。
5. 如果您希望您组织中的每个用户简档都能够使用新的发件人地址，选择允许所
有简档使用此发件人地址。否则，选择只允许选定简档使用此发件人地址以从现
有用户简档中进行选择。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：所有版本，除了
Database.com
用户权限
要配置组织范围地址：
• “修改所有数据”权限
6. 单击保存以保存您的更改，或单击保存并新建以定义另一个组织范围地址。会将一封验证电子邮件发送到新
电子邮件地址，此电子邮件包含一个链接，单击此链接可完成验证过程。在您打开该电子邮件并单击此链接
之前，无法使用该发件人地址。单击取消不保存返回上一页。
备注: 组织范围的地址无法用于计划报表、针对刷新计划仪表板、发送邮件合并电子邮件并向联系人和潜在
客户发送会议请求。
要使用组织范围地址，发送电子邮件或设置电子邮件报警，并从下拉列表选择您的组织范围地址。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理组织范围电子邮件页脚 | 270
管理组织范围电子邮件页脚
您可创建显示在从 Salesforce 或 API 发出的所有出站电子邮件消息底部的个性化页脚
或免责声明。您可为每种编码创建单独的电子邮件页脚，并为一封和批量电子邮
件选择默认页脚。没有页脚匹配出站电子邮件的编码时，将使用默认页脚。
版本
创建电子邮件页脚
适用于：所有版本，除了
Database.com
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入电子邮件页脚，然后选择电子邮件页脚。
2. 单击新建。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
用户权限
3. 输入名称。
4. 选择您是否希望将该页脚用于单封电子邮件、批量电子邮件或两者。
5. 选择电子邮件编码。电子邮件编码决定了页脚显示在哪些电子邮件上。对于每
种编码，您可具有一种有效的单封电子邮件页脚和一个有效的批量电子邮件页
脚。
创建和编辑电子邮件页
脚：
• “修改所有数据”权限
6. 输入页脚的文本。
备注: 页脚仅为文本；不呈现 HTML 标记。最多为 32 KB。
编辑电子邮件页脚
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入电子邮件页脚，然后选择电子邮件页脚。
2. 要编辑电子邮件页脚，单击页脚旁或页脚详细信息页面上的编辑。
3. 编辑页脚信息并单击保存。
选择默认电子邮件页脚
您可为单封电子邮件和批量电子邮件各选择一个默认页脚。没有页脚匹配出站电子邮件的编码时，将使用这些默
认页脚。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入电子邮件页脚，然后选择电子邮件页脚。
2. 使用单封邮件的默认页脚和批量邮件的默认页脚来选择默认页脚。
3. 单击保存。
备注: 如果您不单击保存，则您在离开页面时将丢失默认页脚选择。
禁用电子邮件页脚
您可禁用电子邮件页脚而无需将其删除。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入电子邮件页脚，然后选择电子邮件页脚。
2. 取消选择页脚旁的单封和批量复选框。
3. 单击保存。
设置和维护销售工具
用户指南 | 测试电子邮件传送能力 | 271
测试电子邮件传送能力
Salesforce 会从许多个不同的 IP 地址发送电子邮件。地址数量取决于您的数据中心
并显示在“测试传送能力”页面。如果贵组织阻止了其中任何 IP 地址，则用户可
能无法全部接收到来自 Salesforce 的所有电子邮件。您可以检查贵组织是否正在接
收来自每个 Salesforce IP 地址的电子邮件。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入测试传送能力，然后选择测试传送能力。
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
2. 输入您的业务电子邮件地址。
适用于：所有版本，除了
Database.com
3. 单击发送。Salesforce 会从所有 IP 地址发送一封测试消息到您的业务电子邮件地
址。每封测试消息列出了它所来自的 IP 地址。
用户权限
4. 为了确保您收到所有测试消息，请检查您的业务电子邮件账户。
如果您未收到全部测试消息，则贵组织的电子邮件管理员需要将 Salesforce IP 地址
范围列入贵组织电子邮件服务器的白名单中。将 IP 地址列入白名单，可以使电子
邮件服务器接收来自可能被阻止的 IP 地址的电子邮件。有关 Salesforce IP 范围的当
前列表，请参阅列入白名单的 Salesforce IP 地址有哪些？。
测试电子邮件传送能力：
• “修改所有数据”权限
Salesforce 为入站和出站电子邮件维护单独的 IP 地址。用于出站电子邮件的 IP 地址不接受入站电子邮件连接。
还请参见：
配置传送能力设置
启用符合密件抄送电子邮件
删除作为链接发送的电子邮件附件
您可找到并删除作为链接发送的附件。之后单击附件链接的收件人将看到一条消
息，请求其联系电子邮件发件人以查看附件。 您可以仅在贵组织的电子邮件保留
期限（通常为 30 天，但请联系 Salesforce 支持了解贵组织的具体设置）内进行搜
索。
找到并删除作为链接发送的电子邮件附件：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入附件，然后选择删除作为链接发送的附
件。
2. 输入以下内容之一。
• 文件名（可选）、用户名和日期范围：
– 也可以输入附件文件名，包括文件扩展名（例如
ThisYearResults.pdf）。可以使用通配符（例如 ThisYearRes 会
找到 ThisYearResults.pdf）。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：所有版本，除了
Database.com
用户权限
删除作为链接发送的电子
邮件附件：
• “修改所有数据”权限
– 发件人用户名
– 期间发送电子邮件的日期范围
• 附件 URL：单击电子邮件中的附件链接 (.html) 以在浏览器中将其打开，并复制和粘贴 URL。
3. 单击搜索。
• 搜索结果最多显示 100 个匹配条目。
设置和维护销售工具
用户指南 | 监视批量发送电子邮件队列 | 272
• 如果附件使用批量发送电子邮件发送，则搜索结果每发送 100 封电子邮件会显示一个条目，即删除其中一
个条目可以删除附件。
4. 在“搜索结果”中，单击您要删除的附件旁的删除。之后单击附件链接的收件人将看到一条消息，请求其联
系电子邮件发件人以查看附件。
备注: 您无法从回收站恢复已删除的附件。
监视批量发送电子邮件队列
使用批量发送电子邮件队列以查看计划的批量发送电子邮件的状态,并且如有必要，
取消批量发送电子邮件。
版本
您可以在自己的个人设置中查看已经在“批量电子邮件”页面计划好的批量电子
邮件。如果您拥有查看组织中所有批量电子邮件的权限，从“设置”中，在快速
查找方框中输入批量电子邮件，然后选择批量电子邮件。
适用于：Salesforce Classic
您可以从这些页面中：
适用于：Professional、
Enterprise、Performance
和 Unlimited Edition
• 单击取消以取消待处理批量发送电子邮件。
• 单击停止以停止 Salesforce 正在进行发送的批量发送邮件。
• 单击删除以从队列中删除发送记录或取消批量发送电子邮件。
• 单击批量发送电子邮件的名称以查看有关单个批量发送电子邮件的详细信息。
批量发送电子邮件队列显示将批量发送电子邮件发送到的收件人的数目。这些数
目可能会不同，具体原因是：
• 此批量发送电子邮件将导致贵组织超过其每日批量发送电子邮件极限。在这种
情况下，Salesforce 不会向任何预期收件人发送消息。
• 一个或多个所选的收件人会在批量发送电子邮件计划好后，且在处理该计划之
前从接收批量发送电子邮件的邮寄列表中退出。
用户权限
查看批量发送电子邮件或
取消待处理批量发送电子
邮件：
• “批量发送电子邮件”
权限
在贵组织中查看所有批量
发送电子邮件或取消待处
理批量发送电子邮件：
• “修改所有数据”权限
• 在批量发送电子邮件计划好后，且在处理该计划之前，一个或多个所选的收件
人电子邮件地址会从联系人或潜在客户中删除。
• 在批量发送电子邮件计划好后，且在处理该计划之前，批量发送电子邮件的用户会被禁用。Salesforce 不会发
送由被禁用的用户计划的批量发送电子邮件。
创建 DKIM 密钥
使用 DKIM (DomainKeys Identified Mail) 密钥功能启用 Salesforce，以代表贵组织对出站
电子邮件签名。一个有效的签名可以提供第三方处理电子邮件的收件人可信度，
例如贵组织以某种方式授权 Salesforce。
您创建 DKIM 密钥时，Salesforce 可生成一个公用和专用密钥对。您必须在 DNS 中发
布公用密钥，可向收件人表示您（即域所有人）有权限使用此密钥，以对您的邮
件签名。Salesforce使用该专用密钥，以在您的出站电子邮件上创建 DKIM 签名标题。
然后，邮件收件人可以将签名标题与 DNS 中的公用密钥进行比较，以确定使用授
权密钥对邮件签名。如果您的域也发布基于域的消息认证、报表和合规性 (DMARC)
政策，收件人可以使用 DKIM 签名，以验证电子邮件是否符合 DMARC。
要创建新密钥：
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：所有版本，除了
Database.com
用户权限
管理 DKIM 密钥
• 自定义应用程序
设置和维护销售工具
用户指南 | 导入 DKIM 密钥 | 273
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 DKIM 密钥，然后选择 DKIM 密钥。
2. 单击创建新密钥。
3. 为选择器输入唯一名称。
4. 输入域名。
5. 选择要使用的“域匹配”类型。
6. 单击保存。
• 密钥默认设置为“未启用”状态。请确保在启用密钥前，您已将公用密钥添加到 DNS 记录。不论您何时启用
DKIM 密钥，均会启用 DKIM 签名。
• 每个域名不得拥有一个以上处于启用状态的 DKIM 密钥。如果贵组织从多个单个域发送电子邮件，或者如果您
在贵组织域下使用子域并为子域级别指定匹配域，您可以拥有多个处于启用状态的 DKIM 密钥。
• 您插入或更新域密钥时，此更改会影响现有 DKIM 密钥。例如，如果您已为 example.com 域将 DomainMatch 设
置为 DomainAndSubdomains，然后为 mail.example.com 域将 DomainMatch 设置为 SubdomainsOnly，则可
以使用其中一个密钥。以下是域密钥重叠产生冲突时的解决方法。
1. 如果两个密钥对同一域等同匹配，则新密钥将替代并禁用当前密钥。
2. 如果新密钥匹配性高于当前密钥，则将使用新密钥，而当前密钥更改为不再适用于新密钥覆盖的个案。例
如，由于 DomainOnly 和 SubdomainsOnly 较 DomainAndSubdomains 更为适用，则新 DomainOnly
密钥可能会更改当前 DomainAndSubdomains 密钥的 DomainMatch 从而变为 SubdomainsOnly。
3. 如果多个密钥拥有匹配发送域的不同域，则将使用域名最长的密钥。如果平分，则使用适用性最高的密
钥。
有关 DKIM 的信息，请参见 http://dkim.org
导入 DKIM 密钥
使用 DKIM (DomainKeys Identified Mail) 密钥功能启用 Salesforce，以代表贵组织对出站
电子邮件签名。
版本
一些公司拥有多个 Salesforce 组织，这些组织中的用户在其电子邮件地址中共享同
一域名。因此，让 Salesforce 对这些用户发送的电子邮件签名的公司想要共享 DKIM
密钥。使用此页面，您可以完成此操作。
适用于：Salesforce Classic
首先，创建密钥并确保对一个组织可用。要导入并在另一组织内使用，您将需要
从工作密钥中复制选择器名称、域名和公用及专用密钥数据。您可以从要导入密
钥的详细信息页面获得此数据。您复制密钥数据后，可以登录到目标组织并执行
这些步骤以导入密钥。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 DKIM 密钥，然后选择 DKIM 密钥。
适用于：所有版本，除了
Database.com
用户权限
管理 DKIM 密钥
• 自定义应用程序
2. 单击导入密钥。
3. 输入您从原始组织复制的同一选择器名称。
4. 输入您从原始组织复制的同一域名。
5. 将您复制的公用和专用密钥数据粘贴到各自字段。
6. 选择要使用的“域匹配”类型。您很有可能使用为原始组织中的密钥选择的同一值。
7. 单击保存。
公用和专用密钥数据对原始组织可用后，您也可以立即在目标组织中启用该密钥。
设置和维护销售工具
用户指南 | 使用邮件合并模板 | 274
备注: 专用密钥数据实际上是实际专用密钥数据的加密形式，并用于对电子邮件签名。而在对电子邮件签名
时会在内部进行解密。因此，仅可在 Salesforce 中使用。例如，您无法获得公用和专用密钥数据，并将其插
入外部邮件系统。
使用邮件合并模板
管理邮件合并模板
邮件合并模板定义格式信函和其他邮件合并文档内容。这些模板包括名为合并字
段的变量，其中记录的数据（如联系人的姓名和地址）会显示在生成的文档中。
版本
作为系统管理员，您要负责在 Microsoft Word 中构建邮件合并模板，并将模板上载
到 Salesforce，以使模板可供用户使用。请查看下列主题：
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
• 创建新的邮件合并模板说明了如何在空白 Word 文档中构建新的邮件合并模板。
适用于：所有版本，除了
Database.com
• 修改现有的邮件合并模板说明了如何下载示例模板和修改模板以满足您的独特
业务需要。
• 将邮件合并模板上载到 Salesforce 说明了如何将完整的邮件合并模板上载到
Salesforce。
提示: 下载邮件合并模板示例帮助您开始。
还请参见：
邮件合并模板的合并字段
用户权限
上载邮件合并模板：
• “管理公用模板”
编辑邮件合并模板：
• “管理公用模板”
设置和维护销售工具
用户指南 | 使用邮件合并模板 | 275
创建 Visualforce 电子邮件模板
1. 请执行以下操作之一：
• 如果您有编辑公用模板的权限，请从“设置”中，在快速查找方框中输入电
子邮件模板，然后选择电子邮件模板。
• 如果您没有编辑公用模板的权限，请转到个人设置中。在快速查找方框中输
入模板，然后选择电子邮件模板或我的模板（以显示的为准）。
2. 单击新建模板。
3. 选择 Visualforce 并单击下一步。
不能使用 Visualforce 电子邮件模板发送批量电子邮件。
4. 选择存储模板的文件夹。
5. 如果希望用户使用此模板发送电子邮件，请选中可供使用复选框。
6. 输入电子邮件模板名。
7. 必要时更改模板唯一名称。该唯一名称用于在使用Force.comAPI时引用组件。在
受管软件包中，这个唯一名称防止软件包安装上的命名冲突。此名称只能包含
下划线和字母数字字符，且必须在组织中是唯一的。它必须以字母开头，不包
括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。使用模板唯一名
称字段，开发人员可更改受管软件包中某些组件的名称，并将更改反映在订阅
者的组织中。
8. 选择编码设置确定模板的字符集。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Contact
Manager、Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
批量发送电子邮件在以下
版本中不可用：Personal
、Contact Manager Edition
和 Group Edition
用户权限
创建或更改 Visualforce 电
子邮件模板：
• “自定义应用程序”权
限
创建或更改公用电子邮件
模板文件夹：
• “管理公用模板”权限
9. 输入模板的描述。模板名和描述都仅供内部使用。
10. 在电子邮件主题中为您的模板输入主题行。
11. 在收件人类型下拉列表中，选择将接收电子邮件模板的收件人类型。
12. 在涉及类型下拉列表中，可选择模板将从中检索合并字段数据的对象。
13. 单击保存。
14. 在查看电子邮件模板页面，单击编辑模板。
15. 为您的 Visualforce 电子邮件模板输入标记文本。
备注: 如果您要包括图片，我们建议将其上载到“文档”选项卡，以便您可以引用我们服务器上的图片
副本。例如：
&lt;apex:image id=&quot;Logo&quot; value=&quot;https://na7.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&amp;oid=00DD0000000FHaG&amp;lastMod=127057656800&quot;
height=&quot;64&quot; width=&quot;64&quot;/&gt;
16. 单击版本设置指定与此电子邮件模板一起使用的 Visualforce 和 API 版本。如果您的组织已经从 AppExchange 安装
了受管软件包，您还可以指定与此电子邮件模板一起使用的每个受管软件包的版本。通常您应使用所有版本
的默认值。这将把该电子邮件模板与 Visualforce、API 的最新版本以及每个受管软件包相关联。您可以指定
Visualforce 和 API 的旧版本以保留特定行为。如果您想使用与最新软件包版本不同的组件或功能，则可指定受
管软件包的旧版本。
17. 单击保存以保存更改并查看模板的详细信息，或单击快速保存以保存更改并继续编辑模板。您的 Visualforce 标
记必须是有效的，才能保存模板。
设置和维护销售工具
用户指南 | 使用邮件合并模板 | 276
备注: Visualforce 电子邮件模板的最大大小为 1 MB。
不能使用 Visualforce 电子邮件模板发送批量电子邮件。{!Receiving_User.field_name} 和
{!Sending_User.field_name} 合并字段仅对批量电子邮件有用，而在 Visualforce 电子邮件模板中不
可用。
提示:
• 单击发送测试并确认合并字段以查看填充了您所选记录的数据的模板示例并发送测试电子邮件。如果电
子邮件模板包含加密数据，请记住，在配置的电子邮件中和在Visualforce模板页面中查看时，数据显示加
密。为安全起见，将不会以纯文本显示。
• 要基于收件人或相关对象的语言翻译 Visualforce 电子邮件模板，使用 &lt;messaging:emailTemplate&gt; 标
记的语言属性（有效值：Salesforce 支持的语言键，例如，“en-US”）。语言属性接受电子邮件模板的
recipientType 和 relatedToType 属性的合并字段。您创建自定义语言字段用于合并字段。需要使
用翻译工作台来翻译电子邮件模板。
还请参见：
创建 HTML 电子邮件模板
创建自定义 HTML 电子邮件模板
创建自定义 HTML 电子邮件模板
1. 请执行以下操作之一：
• 如果您有编辑公用模板的权限，请从“设置”中，在快速查找方框中输入电
子邮件模板，然后选择电子邮件模板。
• 如果您没有编辑公用模板的权限，请转到个人设置中。在快速查找方框中输
入模板，然后选择电子邮件模板或我的模板（以显示的为准）。
2. 单击新建模板。
3. 选择自定义（不使用信头），然后单击下一步。
4. 选择存储模板的文件夹。
5. 如果希望用户使用此模板发送电子邮件，请选中可供使用复选框。
6. 输入电子邮件模板名。
7. 必要时更改模板唯一名称。该唯一名称用于在使用Force.comAPI时引用组件。在
受管软件包中，这个唯一名称防止软件包安装上的命名冲突。此名称只能包含
下划线和字母数字字符，且必须在组织中是唯一的。它必须以字母开头，不包
括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。使用模板唯一名
称字段，开发人员可更改受管软件包中某些组件的名称，并将更改反映在订阅
者的组织中。
8. 选择编码设置确定模板的字符集。
9. 输入模板的描述。模板名和描述都仅供内部使用。批量发送电子邮件后，描述
将作为电子邮件活动的标题。
10. 单击下一步。
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：所有版本，除了
Database.com
批量发送电子邮件在以下
版本中不可用：Personal
、Contact Manager Edition
和 Group Edition
HTML 和 Visualforce 电子邮
件模板不可用于：Personal
Edition
用户权限
创建或更改自定义 HTML 电
子邮件模板：
• “编辑 HTML 模板”权
限
创建或更改公用电子邮件
模板文件夹：
• “管理公用模板”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 使用邮件合并模板 | 277
11. 输入将在所发送的电子邮件中显示的主题。
12. 输入将在所发送的信息中显示的 HTML 源文本。此处应包括所有 HTML 标记。
备注: 如果您要包括图片，我们建议将其上载到“文档”选项卡，以便您可以引用我们服务器上的图片
副本。例如：
&lt;img src=&quot;https://na2.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&amp;oid=00DD0000000FHaG&amp;lastMod=1270576568000&quot; alt=&quot;Company Logo&quot;
height=&quot;64&quot; width=&quot;64&quot;/&gt;
13. 也可在模板主题和正文中输入合并字段。在发送电子邮件时，这些字段将被替换为潜在客户、联系人、客户、
业务机会、个案或解决方案中的信息。
14. 单击下一步。
15. 也可以输入纯文本版本的电子邮件或单击从 HTML 版本复制文本以从 HTML 版本中自动粘贴文本，而不带 HTML
标记。无法查看 HTML 电子邮件的收件人有纯文本版本可用。
小心: Salesforce 建议您将纯文本版本留空。如果您将其留空，Salesforce 会基于当前的 HTML 版本自动创建
纯文本内容。如果您不将纯文本版本留空，而是手动输入纯文本版本，那么对 HTML 版本进行的编辑不
会反映在纯文本版本中。
16. 单击保存。
提示: 单击发送测试并确认合并字段以查看填充了您所选记录的数据的模板示例并发送测试电子邮件。
备注: 用户选择自定义 HTML 模板用于电子邮件中时，用户不能修改模板的内容。
还请参见：
创建 HTML 电子邮件模板
创建 Visualforce 电子邮件模板
设置和维护销售工具
用户指南 | 使用邮件合并模板 | 278
创建 HTML 电子邮件模板
创建 HTML 电子邮件模板：
版本
1. 请执行以下操作之一：
• 如果您有编辑公用模板的权限，请从“设置”中，在快速查找方框中输入电
子邮件模板，然后选择电子邮件模板。
• 如果您没有编辑公用模板的权限，请转到个人设置中。在快速查找方框中输
入模板，然后选择电子邮件模板或我的模板（以显示的为准）。
2. 单击新建模板。
3. 选择 HTML（使用信头），然后单击下一步。
4. 选择存储模板的文件夹。
5. 如果希望用户使用此模板发送电子邮件，请选中可供使用复选框。
6. 输入电子邮件模板名。
7. 必要时更改模板唯一名称。该唯一名称用于在使用Force.comAPI时引用组件。在
受管软件包中，这个唯一名称防止软件包安装上的命名冲突。此名称只能包含
下划线和字母数字字符，且必须在组织中是唯一的。它必须以字母开头，不包
括空格，不以下划线结束，同时不能包括两个连续的下划线。使用模板唯一名
称字段，开发人员可更改受管软件包中某些组件的名称，并将更改反映在订阅
者的组织中。
8. 选择一个信头。信头决定电子邮件的徽标、页面颜色和文本设置。
9. 选择电子邮件布局。电子邮件布局决定信息文本的列和页面布局。单击查看电
子邮件布局选项以查看示例。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：所有版本，除了
Database.com
批量发送电子邮件在以下
版本中不可用：Personal
、Contact Manager Edition
和 Group Edition
HTML 和 Visualforce 电子邮
件模板不可用于：Personal
Edition
用户权限
创建或更改 HTML 电子邮件
模板：
• “编辑 HTML 模板”权
限
创建或更改公用电子邮件
模板文件夹：
• “管理公用模板”权限
10. 选择编码设置确定模板的字符集。
11. 输入模板的描述。模板名和描述都仅供内部使用。批量发送电子邮件后，描述将作为电子邮件活动的标题。
12. 单击下一步。
13. 输入将在所发送的电子邮件中显示的主题。
14. 输入在所发送的信息中显示的文本。单击任意部分并开始输入信息的文本。若要在使用此模板时阻止用户对
某个部分进行编辑，请单击锁定图标。
15. 选择文本并使用格式工具栏可更改文本的样式。
16. 也可在模板主题和正文中输入合并字段。在发送电子邮件时，这些字段将被替换为潜在客户、联系人、客户、
业务机会、个案或解决方案中的信息。
17. 单击下一步。
18. 也可以输入纯文本版本的电子邮件或单击从 HTML 版本复制文本以从 HTML 版本中自动粘贴文本，而不带 HTML
标记。无法查看 HTML 电子邮件的收件人有纯文本版本可用。
小心: Salesforce 建议您将纯文本版本留空。如果您将其留空，Salesforce 会基于当前的 HTML 版本自动创建
纯文本内容。如果您不将纯文本版本留空，而是手动输入纯文本版本，那么对 HTML 版本进行的编辑不
会反映在纯文本版本中。
19. 单击保存。
设置和维护销售工具
用户指南 | 使用邮件合并模板 | 279
提示: 单击发送测试并确认合并字段以查看填充了您所选记录的数据的模板示例并发送测试电子邮件。
还请参见：
创建自定义 HTML 电子邮件模板
创建 Visualforce 电子邮件模板
电子邮件模板的合并字段
合并字段是您可以放在电子邮件模板、邮件合并模板、自定义链接或公式中以结
合记录中值的字段。
版本
可在自定义 HTML 模板的主题和正文中使用合并字段。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
语法和格式
适用于：所有版本，除了
Database.com
语法包括一个左花括号和一个惊叹号，其后跟对象名、句点、字段名称，最后是
一个右花括号。例如，如果想要包括收件人的客户编号，可输入 ID:
{!Account.AccountNumber}，您的收件人的电子邮件将显示
ID:001234567890123.
合并字段的语法可能会因其在 Salesforce 中使用位置的不同而有所不同。为确保您
使用正确的语法，请在您要使用合并字段的编辑器内从下拉列表中选择合并字段。
电子邮件模板的大多数合并字段直接对应于电子邮件模板字段。
批量发送电子邮件在以下
版本中不可用：Personal
Edition、Contact Manager
Edition 和 Group Edition
HTML 和 Visualforce 电子邮
件模板不可用于：Personal
Edition
重要事项:
• 如果标准对象和自定义对象具有匹配的名称或标签，则您从“可用合并字
段”中选择时仅会显示标准对象的字段。
例如，如果您同时具有名为 Quote 的自定义对象和标准对象，则无法选
择自定义对象。为确保您可以选择任一对象的合并字段，添加一个字符以
使自定义对象的名称和标签唯一，如 Quote2。
• 如果两个或更多自定义对象有匹配的名称或标签，则您从“可用合并字
段”选择时仅会显示其中的一个对象。确保所有自定义对象具有唯一名称
和标签，以便您可以选择任何对象的合并字段。
技巧提示
一般技巧
• 请勿在电子邮件模板主题或文本电子邮件模板正文中使用超链接公式字段。
• 在电子邮件模板中，您可以向任意合并字段中添加替换文字。仅当合并记录不包含该字段的数据时，才在
发送的电子邮件中显示替换文本。要添加替换文本，请在字段名后放置一个逗号，并在右括号前输入文
本，例如：Dear {!Contact.FirstName, Valued Customer}。保存模板时，合并字段将以 Dear
{!BLANKVALUE(Contact.FirstName, &quot;Valued Customer&quot;)} 形式显示在模板中。在本示例中，如
果在联系人记录的名字段中没有信息，则使用您的模板创建的电子邮件将以“Dear Valued Customer”开头。
• {!Receiving_User.field_name} 和 {!Sending_User.field_name} 合并字段仅对批量电子邮件有
效，且在 Visualforce 电子邮件模板中不可用。
设置和维护销售工具
用户指南 | 使用邮件合并模板 | 280
• 对于管理员和拥有“管理用户”权限的用户，用户字段又称为发送用户字段。当引用发送电子邮件的用户
时，可在电子邮件模板中使用该字段。
• 管理员和拥有“管理用户”权限的用户可以在电子邮件模板中使用“接收用户”合并字段以引用电子邮件
的收件人。
• 创建日期和上次修改日期字段仅显示日期，而非日期和时间。
• 如果您的模板包含特定记录中没有数据的合并字段，则该字段不会在发送的电子邮件中显示。要查找空白
字段，请修改收件人列表视图以搜索您在模板中使用的合并字段，然后输入条件“&lt;field&gt; equals”，并将
第三个字段留空。在发送电子邮件之前编辑有空白字段的记录。
客户
当客户合并字段包含于电子邮件模板中，且在将联系人添加到电子邮件收件人字段后选择该模板，则将根据
联系人客户（而非个案客户）填充客户合并字段。
批准
• 批准过程合并字段可用于电子邮件模板中，但不能用于邮件合并模板中。
• 除了 {!ApprovalRequest.Comments} 之外，电子邮件模板中名为 {!ApprovalRequest.field_name}
的批准合并字段仅返回批准分配电子邮件和批准过程电子邮件警告中的值。在其它电子邮件—包括工作流
规则的电子邮件提醒中—使用时，批准合并字段会返回 null。
• {!ApprovalRequest.Comments} 合并字段仅为需要来自多个批准人一致批准的批准步骤返回电子邮件
最近输入的留言。
• 创建批准过程时，当前用户或过程创建者可以指定一名提交者。如果您将自定义电子邮件模板与合并字段
一同使用，您需要考虑到当前用户和提交者可能不是同一用户。例如，您可能需要将
{!User.&lt;field_name&gt;} 的当前用户引用改为指定的提交人引用
{!ApprovalRequestingUser.&lt;field_name&gt;}。
市场活动
• 市场活动和市场活动成员合并字段可用于电子邮件模板中，但不能用于邮件合并模板中。
• 市场活动成员合并字段无法与相同电子邮件模板中的其他类型的合并字段一起使用。例如，如果您使用市
场活动成员合并字段创建一个电子邮件模板并想包括收件人的职务，使用 {!CampaignMember.Title}
而不使用 {!Lead.Title} 或 {!Contact.Title}。
个案
如果您已启用电子邮件转个案或按需电子邮件转个案，则您可创建支持代理可用于回复个案电子邮件的电子
邮件模板。这些模板可以包括在响应邮件中显示原电子邮件信息的合并字段。
连接查找器
自定义电子邮件模板必须包含调查 URL。当创建模板时，{!Contact.PartnerSurveyURL} 将可用作联系人
合并字段。
联系人
具有联系人合并字段的模板可用于为潜在客户生成电子邮件文档。同样，可以使用潜在客户模板生成联系人
电子邮件和文档。
备注: 只有为潜在客户或联系人生成电子邮件，您才能使用标准字段。
业务机会
业务机会产品的合并字段仅适用于启用了产品的组织，而且只能用于邮件合并模板，不能用于电子邮件模板。
工作流
要使用来自电子邮件模板中的用户记录的合并字段，请从以下合并字段类型选择：
设置和维护销售工具
用户指南 | 使用邮件合并模板 | 281
• 用户字段—使用这些合并字段来代表发送的用户。命名为 {!User.field_name} 的合并字段从创建或更
新触发工作流规则的记录的人员的用户记录返回值。
• 工作流目标用户字段—仅在“用户”对象上的工作流规则的电子邮件模板中使用这些合并字段。命名为
{!Target_User.field_name} 的合并字段从创建或更新以触发工作流规则的用户记录返回值。
该版本包含“用户”对象上的工作流的试用版本，能够提高效率，但也存在已知的限制。要提供反馈和建议，
请转到 IdeaExchange。
Visualforce 电子邮件模板的合并字段
合并字段是您可以放在电子邮件模板、邮件合并模板、自定义链接或公式中以结
合记录中值的字段。
版本
适用于：Salesforce Classic
语法和格式
Visualforce 电子邮件模板的合并字段使用的表达式语言与公式相同：
适用于：Contact
Manager、Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
批量发送电子邮件在以下
版本中不可用：Personal
Edition、Contact Manager
Edition 和 Group Edition
{!Object_Name.Field_Name}
例如，可通过 Hello, {!Contact.FirstName} 来开始您的电子邮件模板。发送模板时，每个收件人都会看到
他们的名字将替代合并字段。如果收件人的名字为 John，则当他打开电子邮件时，将看到 Hello, John!。
技巧提示
• 不能使用 Visualforce 电子邮件模板发送批量电子邮件。{!Receiving_User.field_name} 和
{!Sending_User.field_name} 用于批量电子邮件，不可用于 Visualforce 电子邮件模板。
• 要基于收件人或相关对象的语言翻译 Visualforce 电子邮件模板，使用 &lt;messaging:emailTemplate&gt; 标记的
语言属性。有效值为 Salesforce-支持的语言键，如“en-us”代表英语（美国）。语言属性接受电子邮件模板的
recipientType 和 relatedToType 属性的合并字段。您创建自定义语言字段用于合并字段。需要使用翻
译工作台来翻译电子邮件模板。
还请参见：
创建 Visualforce 电子邮件模板
设置和维护销售工具
用户指南 | 使用邮件合并模板 | 282
邮件合并模板的合并字段
合并字段是您可以放在电子邮件模板、邮件合并模板、自定义链接或公式中以结
合记录中值的字段。
版本
语法和格式
此功能可通过以下途径管
理：Salesforce Classic 和
Lightning Experience
邮件合并模板通过将文档从桌面上载到 Salesforce 来创建。这些合并字段的语法为
OBJECT_FIELD_NAME 或 FIELD_NAME。邮件合并模板的合并字段必须：
• 唯一
适用于：所有版本，除了
Database.com
• 仅包含字母、数字和下划线 (_) 字符
• 不得超过 40 个字符
例如：AccountNumber。为确保使用正确的语法，请使用 Connect for Office 将合并字段插入邮件合并模板。
与其他功能的兼容性
• 对于业务机会邮件合并，可使用联系人合并字段合并有关相关联系人的附加信息。
• 业务机会产品的合并字段仅适用于启用了产品的组织。
• 批准过程合并字段可用于电子邮件模板中，但不能用于邮件合并模板中。
• 市场活动和市场活动成员合并字段不能用于邮件合并模板中。
技巧提示
具有联系人合并字段的模板可用于为潜在客户生成邮件合并文档。同样，可以使用潜在客户模板生成联系人文
档。
备注: 只有为潜在客户或联系人生成邮件合并文档，您才能使用标准字段。
设置和维护销售工具
用户指南 | 使用邮件合并模板 | 283
管理 Visualforce 电子邮件模板的版本设置
为了有助于向后兼容，使用 Visualforce 和 API 的指定版本的版本设置保存每个
Visualforce 电子邮件模板。如果 Visualforce 电子邮件模板引用已安装受管软件包，则
也保存Visualforce组件引用的每个受管软件包的版本设置。这将确保随着Visualforce、
API和受管软件包中的组件在后续版本中的演进，Visualforce电子邮件模板仍绑定到
具有特定已知行为的版本。
软件包版本是识别软件包中上载的组件集合的号码。版本号格式为
majorNumber.minorNumber.patchNumber（例如，2.1.3）。在每次主要发行期
间，主要和次要编号会增加到一个选定值。patchNumber 仅对补丁版本生成和更
新。发布者可通过在不破坏使用该软件包的现有客户集成的基础上发布后续软件
包版本，以使用软件包版本合理地演进其受管软件包中的组件。
要设置现有 Visualforce 电子邮件模板的 Salesforce API 和 Visualforce 版本：
1. 请执行以下操作之一：
• 如果您拥有“编辑公用模板”权限，从“设置”中，在快速查找方框中输入
电子邮件模板，然后选择电子邮件模板。
• 如果您不具有“编辑公用模板”权限，请转至您的个人设置。在快速查找方
框中输入模板，然后选择电子邮件模板或我的模板—出现的那个。
2. 单击 Visualforce 电子邮件模板的电子邮件模板名称。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Contact
Manager、Group、
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
批量发送电子邮件在以下
版本中不可用：Personal
、Contact Manager Edition
和 Group Edition
用户权限
要为 Visualforce 电子邮件
模板设置版本设置：
• “自定义应用程序”权
限
3. 单击编辑模板，然后单击版本设置。
4. 选择 Salesforce API 的版本。这也是此模板使用的 Visualforce 的版本。
5. 单击保存。
配置 Visualforce 电子邮件模板的软件包版本设置：
1. 请执行以下操作之一：
• 如果您拥有“编辑公用模板”权限，从“设置”中，在快速查找方框中输入电子邮件模板，然后选择电子
邮件模板。
• 如果您不具有“编辑公用模板”权限，请转至您的个人设置。在快速查找方框中输入模板，然后选择电子
邮件模板或我的模板—出现的那个。
2. 单击 Visualforce 电子邮件模板的电子邮件模板名称。
3. 单击编辑模板，然后单击版本设置。
4. 选择 Visualforce 电子邮件模板引用的每个受管软件包的版本。如果安装了更新版本的受管软件包，则 Visualforce
电子邮件模板将继续使用此版本的受管软件包，除非您手动更新版本设置。要添加已安装的受管软件包到设
置列表，从可用软件包列表选择一个软件包。该列表仅在您的已安装受管软件包未与 Visualforce 电子邮件模板
关联时显示。
5. 单击保存。
使用软件包版本设置时，请注意以下事项：
• 如果您保存了引用受管软件包的 Visualforce 电子邮件模板而未指定受管软件包的版本，则 Visualforce 电子邮件
模板默认与受管软件包的最新安装版本相关联。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 284
• 如果 Visualforce 电子邮件模板引用了软件包，则您无法删除受管软件包的 Visualforce 电子邮件模板版本设置。
还请参见：
创建 Visualforce 电子邮件模板
创建 HTML 电子邮件模板
创建自定义 HTML 电子邮件模板
管理基于云的电子邮件集成
管理 Exchange Sync（试用版）
Exchange Sync (Beta) 同步 Microsoft&reg; 项目
帮助用户在 Microsoft&reg; Exchange 服务器和 Salesforce 之间保持联系人和事件的同步，
而无需安装和维护软件。
备注: Exchange Sync 目前提供测试版功能，这意味着它具备有已知限制的高质
量功能。请查看 Exchange Sync 实施指南，以在贵公司设置此功能。
当您设置在公司电子邮件系统和 Salesforce 之间同步用户的联系人和事件时，您将
帮助用户提供其生产力，因为用户无需在两个系统间重复工作。
您可通过定义 Salesforce 中的同步设置，决定用户是否同时同步联系人和事件。您
还可以确决定是否在 Exchange 服务器和 Salesforce 之间双向或单向同步用户记录。
您的用户可同步其创建的记录并将其保存在桌面或移动设备中。
此时，Exchange Sync 不会：
• 同步重复性事件
• 同步事件中包含的邀请人
• 允许用户在一次操作中从两个系统中删除记录
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 285
但您的用户可以像原来那样管理这些操作，例如手动更新重复性事件、添加事件邀请人和删除两个系统中的记
录。
Exchange Sync 系统要求
在将您的用户设置为与 Exchange Sync 同步联系人和事件，请确保基于 Microsoft&reg;
Exchange 服务器满足这些系统要求。
您的公司必须运行
启用这些设置
Exchange Server 2010 - Service Pack 3
• SSL 连接上的 Exchange Web 服务 (EWS)
Exchange Server 2013 - Service Pack 1
• Exchange 自动发现服务
Exchange Online, Office 365&reg; - Enterprise
Editions
• 基本身份验证
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
查看设置 Exchange Sync 的整体状况
在贵组织中设置 Exchange Sync，您的用户可在贵公司 Microsoft&reg; Exchange 服务器和
Salesforce 之间同步联系人和事件。您将需要在 Exchange 服务器和 Salesforce 上完成
若干步骤，为系统做准备以进行通信。
请完成这些步骤，以为贵组织设置 Exchange Sync。
1. 通过启用若干设置为 Exchange Sync 准备 Exchange 服务器。
2. 设置 Exchange 服务帐户，因此您的服务器可与 Exchange Sync 进行通信。
3. 使用 Exchange Sync 参数运行 Microsoft&reg; Remote Connectivity Analyzer，以测试您是否
正确设置 Exchange 服务器。
4. 通过启用 Exchange Sync 并提供 Salesforce 中的服务帐户凭证，设置 Salesforce 以与
Exchange 进行通信
5. 为您的用户做准备，以管理不想同步的日历。
6. 在 Exchange Sync 配置中定义用户同步设置。
7. 为您的用户做准备，以管理要同步的电子邮件联系人。
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要为 Exchange 服务器做准
备以与 Salesforce 进行通
信：
• 具有访问贵公司
Microsoft&reg; Exchange 服
务器的管理员权限
还请参见：
Exchange Sync (Beta) 同步 Microsoft&reg; 项目
https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000009M90CAE
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 286
准备 Microsoft&reg; Exchange Server 以进行 Exchange Sync
设置 Exchange Sync 的第一步是启用 Exchange 服务器上的几个设置，包括 Exchange
Web 服务、Exchange 自动发现服务和基本身份验证。
版本
这些说明因公司使用的 Microsoft&reg; Exchange 版本的不同而异。有关更多支持，请访
问 Microsoft 支持网站，搜索此处提及的关键字并按照您的 Exchange 版本指定说明进
行操作。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
在您的 Exchange 服务器上完成以下步骤。
1. 在 SSL 连接上启用 Exchange Web 服务 (EWS)。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
• 确保您的 Exchange 服务器拥有 Salesforce 批准的证书机构 中任何一个机构的
签名证书。
• 如果您的组织已配置了防火墙，则允许入站连接至端口 80 和 443 上的 Exchange 客户端访问服务器。
2. 启用 Exchange 自动发现服务。
3. 启用基本身份验证。您可以启用其他身份验证方法，但 Exchange Sync 要求必须运行基本身份验证。
现在您可以设置 Exchange 服务帐户。
设置 Microsoft&reg; Exchange 服务帐户与 Exchange Sync 进行通信
您在 Exchange 服务器上启用 Exchange Web 服务和 Exchange 自动发现服务，请为每个
Exchange Sync 用户的收件箱创建具有模拟权限的服务帐户。
版本
在设置 Exchange 服务帐户前，请确保您已启用相应的 Exchange 服务器设置，以设
置 Exchange Sync。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
要设置 Exchange 服务帐户，您将在 Exchange 服务器上完成这些步骤。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
观看演示：
•
从 Exchange 管理中心设置 Exchange Sync 服务账户
用户权限
•
在命令行设置 Exchange Sync 服务账户
有关更多支持，请访问 Microsoft&reg; 的支持网页，搜索此处提及的关键词
备注:
并遵循适用于 Exchange 版本的指示。
1. 利用将作为服务帐户的收件箱创建 Exchange 用户。您将为此收件箱使用该电子
邮件地址，以为服务帐户配置 Exchange 模拟。
要设置服务帐户以与
Exchange Sync 进行通信：
• 具有访问贵公司
Exchange 服务器的管理
员权限
2. 使用 Exchange Management Shell，输入为您的 Exchange 版本启用服务帐户模拟的
命令。如果您收到流量错误消息，请等待几分钟并重新输入命令，以让您的服务器处理请求。
• 如果您使用 Exchange 2010 或 2013：
a. 在所有客户端访问服务器上，启用 ms-Exch-EPI-Impersonation 的 Active Directory 延长扩展权限。
Get-ExchangeServer | where {$_IsClientAccessServer -eq $TRUE} | ForEach-Object
{Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity
&lt;EnterExchangeSyncServiceAccountEmailAddress&gt; | select-object).identity
-extendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation}
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 287
b. 启用 ms-Exch-EPI-May-Impersonate 的 Active Directory 扩展权限，允许您的服务帐户模拟 Exchange 服务
器上的所有帐户。您稍后将设置筛选器，允许您对与 Salesforce 同步的服务帐户用户进行限制。
Get-MailboxDatabase | ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname
-User &lt;EnterExchangeSyncServiceAccountAddress&gt; -ExtendedRights
ms-Exch-EPI-May-Impersonate}
• 如果您使用 Microsoft Office 365™ 提供的 Online Exchange Online：
a. 在您的 Exchange 服务器上启用自定义。
Enable-OrganizationCustomization
3. 使用 Exchange Management Shell，输入这些命令配置您的服务帐户，以模拟与 Exchange Sync 同步的小组用户。
a. 创建管理范围，以定义用于分组与 Exchange Sync 同步的 Exchange 用户的筛选器。例如，如果您仅让您的销
售代表进行同步，其 Exchange 收件箱用相同值销售替换可筛选属性部门，您需要输入 Department -eq
'Sales' 替换 &lt;ChooseRecipientFilter&gt;。
New-ManagementScope -Name:&lt;ChooseExchangeSyncScopeName&gt;
-RecipientRestrictionFilter:{&lt;ChooseRecipientFilter&gt;}
b. 创建限制服务帐户的管理角色分配，以仅模拟在管理范围中定义的用户。
New-ManagementRoleAssignment -Name:&lt;ChooseExchangeSyncRoleAssignmentName&gt;
-Role:ApplicationImpersonation -User:&lt;EnterExchangeSyncServiceAccountAddress&gt;
-CustomRecipientWriteScope:&lt;EnterExchangeSyncScopeName&gt;
您创建服务帐户后，使用 Exchange Sync 参数运行 Microsoft&reg; Remote Connectivity Analyzer，以确保您已为 Exchange Sync
正确设置服务器。我们建议您在这些任务完成后等待几分钟，以让您的 Exchange 服务器处理做出的更改。否则，
远程连接分析器可能会显示失败的测试汇总，即使您已正确配置设置。
使用 Exchange Sync 参数运行 Microsoft&reg; Remote Connectivity Analyzer
如果您的 Exchange Sync 用户无法同步其项目，请确保您的 Exchange 管理员已通过
运行 Remote Connectivity Analyzer（基于 Web 的 Microsoft&reg; 工具）正确设置服务器，以
测试连接和对设置问题进行故障排除。
在您运行 Remote Connectivity Analyzer 前，请确保您已启用相应的 Exchange 服务器设
置并设置 Exchange 服务帐户。我们建议您在这些任务完成后等待几分钟，以让您
的 Exchange 服务器处理做出的更改。否则，远程连接分析器可能会显示失败的测
试汇总，即使您已正确配置设置。
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
1. 请访问 Microsoft 网站并搜索 Remote Connectivity Analyzer。
2. 在 Exchange 服务器选项卡上，选择服务帐户访问（开发人员）。
用户权限
3. 单击下一步。
要获得运行测试的必要参
数：
• 具有访问贵公司
Microsoft&reg; Exchange 服
务器的管理员权限
4. 填写测试字段：
对于此测试字段
键入此参数
目标收件箱电子邮件地址
您要测试同步连接 Exchange Sync 用户
的 Exchange 电子邮件地址
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 288
对于此测试字段
键入此参数
服务帐户用户名（域\用户名或 UPN）
您为 Exchange Sync 设置的服务帐户域/用户名或 UPN
服务帐户密码
您为 Exchange Sync 设置的服务帐户密码
5. 选择使用自动发现检测服务器设置。
6. 选择测试预定义文件夹。
7. 如果您要测试此用户联系人的同步连接，请选择联系人，或要测试此用户事件的同步连接，请选择日历。
8. 勾选使用 Exchange 模拟。
9. 在 模拟用户字段中，请键入您为目标收件箱电子邮件地址的同一 Exchange 电子邮件地址。
10. 为模拟用户标识符选择 SMTP 地址。
11. 勾选我理解我必须使用工作客户的凭证……确认。
12. 键入分析器验证码并单击验证。
13. 单击页面顶部的执行测试。
测试运行事件通常不少于 30 秒。测试完成后，分析器可显示您为 Exchange 用户指定的同步连接摘要评估。
14. 根据测试结果采取措施。
• 如果测试摘要显示“连接测试成功”或“连接测试成功并显示警告”，您可能已正确设置服务帐户，并准
备为 Salesforce 提供服务帐户凭证。
• 如果测试摘要显示“连接测试失败”，请检查测试详细信息，以对设置问题进行故障排除。您可能想要返
回如何正确设置 Exchange Sync 的指示。
• 如果您仍无法设置 Exchange Sync，或如果您正确完成设置但您的用户仍无法同步其记录，请再次运行测试，
并将测试详细信息另存为 HTML。如果您需要提交个案，则可以向 Salesforce 客户支持提供这些详细信息，
以评估您的设置。
设置 Salesforce 与 Microsoft&reg; Exchange 通信
运行远程连接分析器后，您将登录到 Salesforce 以便启用 Exchange Sync 并提供您在
Exchange 中创建的服务帐户凭据。该任务可让 Exchange 和 Salesforce 进行通信。
版本
1. 在 Salesforce，从“设置”中，在快速查找方框中输入 Exchange Sync，然后
选择 Exchange Sync 设置。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
2. 在“启用 Exchange Sync”下方，单击编辑。
3. 选中启用 Exchange Sync 并单击保存。
4. 输入您在 Exchange 中创建的服务帐户用户名，包括公司的域和等级域。例如，
如果您创建了 Exchange 用户 svcacct 来作为您的用户帐户邮箱，那么
yourcompany 便是公司的域名，.com 是公司的顶级域，您需要提供以下格式
的用户名：
用户权限
要访问 Salesforce 中的
Exchange Sync 设置：
• “查看设置和配置”权
限
• [email protected]
• yourcompany.com\svcacct
根据公司设置网络配置的方式，您可能需要对这两种格式进行测试，以便成功设置 Exchange Sync。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 289
5. 输入服务帐户密码。
6. 单击保存。
接下来您将告诉用户现在可以选择用户希望防止同步的日历事件。
告诉用户如何防止日历同步到 Salesforce
告诉您的 Exchange Sync 用户，现在可以选择不与 Salesforce 同步的 Exchange 电子邮
件联系人。我们建议用户在您将用户添加到 Exchange Sync 配置并开始同步过程前
选择这些事件。
如果您设置用户仅可将事件从 Salesforce 同步到 Exchange，则可以跳过此步骤并开
始为您的用户定义同步设置。
用户可能不想与 Salesforce 同步一些日历事件（个人事件）。
在下一个步骤中，您将在 Exchange Sync 配置中定义用户同步设置，即开始同步用
户项目。那时，如果您设置用户将事件从 Exchange 同步到 Salesforce，或双向同步，
则所有用户事件将自动同步到 Salesforce （除非现在您告诉用户管理其事件）。
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
通过将专用选项分配到日历应用程序中的事件，告诉用户可以防止将一些事件从 Exchange 同步到 Salesforce。
如果用户在同步开始前未将专用选项分配到其事件，用户仍可以从Salesforce中删除事件，但其必须手动删除这些
事件。
在确保用户已将专用选项分配到不想同步的事件时，您需要准备为用户定义同步设置，以开始同步过程。
定义 Exchange Sync 用户的同步设置
用户准备要与 Salesforce Sync 事件后，您将在“Exchange Sync”配置中定义用户小组
的同步设置。此步骤将开始用户的同步过程。
版本
在“Exchange Sync”配置中定义同步设置前，请确保您是使用“Exchange Sync”参
数运行 Microsoft&reg; Remote Connectivity Analyzer 的 Exchange 管理员。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
定义同步设置可让您控制同步联系人和事件的用户。您也可以控制用户同步的方
向，并创建筛选器以在同步中限制特定记录。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
1. 在 Salesforce，从“设置”中，在快速查找方框中输入 Exchange Sync 配置，
然后选择 Exchange Sync 配置。
用户权限
要在 Salesforce 中访问
“Exchange Sync”设置：
• “查看设置和配置”权
限
要创建、编辑或删除
Exchange Sync 配置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 290
2. 单击新 Exchange 配置。
3. 输入配置名称。例如，如果您为特定地区的用户创建配置，请输入用户的唯一名称，并选择启用。
4. 将用户和简档分配到此配置。
5. 表示用户联系人的同步方向。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 291
6. 如果您需要更改 Salesforce 和 Exchange 联系人之间的字段映射，单击编辑字段映射。
7. 表示用户事件的同步方向。
8. 如果您需要更改 Salesforce 和 Exchange 事件之间的字段映射，单击编辑字段映射。
9. 单击保存。
10. 设置筛选器，以指定用户可以同步的联系人。您需要根据用户记录所有权设置筛选器。您将选择是否想要：
• 要将用户同步的联系人限制为仅限用户所有，请选择选定联系人并选择用户记录。请确保您选择这些设
置，或此配置中用户不同步联系人。
• 让用户同步可在 Salesforce 看到的所有联系人，请选择所有联系人。
设置其他同步筛选器（如果您愿意）。例如，要防止同步用户区域外部的联系人，请为用户联系人记录上的
特定字段创建同步筛选器。请注意，联系人筛选器不适用将联系人从 Exchange 同步到 Salesforce。
11. 指定用户可从 Salesforce 同步到 Exchange 的特定事件。Enter a filter 在大于或等于字段中输入筛选器，以显示用户
可以同步到这些时间范围的事件。
• TODAY—同步今天或今天以后结束的事件。开始时间是中午 12:00。
• LAST MONTH—同步在上个月第一天或之后结束的事件。
• LAST N DAYS—同步指定天数或之后结束的时间，如 LAST 30 DAYS。您可以同步截至到 180 天以前的事
件。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 292
12. 单击保存。
以为此 Exchange Sync 配置中的用户开启联系人和事件同步。
现在，是时候告诉用户选择要与 Salesforce 同步的电子邮件联系人并将这些联系人移至电子邮件应用程序中的
Salesforce_Sync 文件夹。
还请参见：
Exchange Sync 如何管理与 Salesforce for Outlook 的同步冲突
如何避免在 Salesforce 组织之间避免同步数据？
告诉用户如何与 Salesforce 同步电子邮件
告诉您的 Exchange Sync 用户，现在可以管理要与 Salesforce 同步的 Exchange 电子邮
件联系人。
版本
如果您已设置您的用户仅可将联系人从 Salesforce 同步到 Exchange，则可以跳过此
步骤 — 正在同步的用户联系人和事件。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
通过将其添加 Exchange Sync 配置并启用配置以定义用户同步设置后，Exchange Sync
将在每个用户电子邮件帐户内“联系人”目录下的子目录中创建一个名为
Salesforce_Sync 的文件夹。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
正在将联系人从 Exchange Sync 到 Salesforce 或以这两种方式同步的用户可通过将这
些联系人移到 Salesforce_Sync 文件夹中来选择要同步到 Salesforce 的电子邮件联系
人。
现在，可告诉用户将其联系人移到 Salesforce_Sync 文件夹。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 293
管理 Exchange Sync 用户
将用户分配到 Exchange Sync 配置
要同步您的 Exchange Sync 用户联系人和事件，您将需要将其添加到“Exchange Sync
配置”。通过添加个人用户，或包含用户简档的多个用户，可在 Salesforce 中实现
此操作。
在您将用户分配到“Exchange Sync”配置前，请考虑如果其在另一组织中提及，该
用户记录的同步方式：
• 如果您将个人用户分配到“Exchange Sync”配置，则将从第一个配置中删除此
用户并分配到新配置。
• 如果您将用户作为个人用户和一部分简档分配到“Exchange Sync”配置，则该
用户不会从其中任何一个中删除，但用户记录将根据单独列出的配置进行同
步。
• 如果您将用户分配到一个“Exchange Sync”配置和一个配置，则该用户不会从
其中任何一个配置中删除，但该用户记录将根据“Exchange Sync”配置进行同
步。
用户可以观察到您已创建、添加或下次“Exchange Sync”运行同步周期时删除的分
配。
要将用户分配到“Exchange Sync”配置
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
要查看配置
• “查看设置和配置”权
限
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Exchange Sync 配置，然后选择
Exchange Sync 配置。
2. 如果您将修改现有 Exchange Sync 配置，请在想要修改的配置旁边单击编辑。否则，单击新建 Exchange 配置，
然后完成必填字段。
3. 在“分配用户和简档”部分，在搜索下拉列表中选择简档或用户。
4. 如果您没有看到要添加的成员，请在搜索框中输入关键字，并单击查找。
5. 从“可用成员”框中选择成员，然后单击添加将所选成员添加到该小组中。如果所有可用用户都分配给了该
配置，则“用户”列表将为空，您只能分配简档。
6. 要删除成员，请选中这些成员并单击删除。
7. 单击保存。
还请参见：
Exchange Sync 如何管理与 Salesforce for Outlook 的同步冲突
如何避免在 Salesforce 组织之间避免同步数据？
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 294
如何避免在 Salesforce 组织之间避免同步数据？
如果您的公司在多个Salesforce组织中使用 Exchange Sync，请通过注意您设置 Exchange
Sync 配置的方式来确保这些组织中的数据保持独立。
版本
您正在使用多个组织，如果您：
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
• 在您的活动组织中设置该功能之前在 sandbox 组织中测试新功能。
• 为公司不同的部门维持单独的 Salesforce 组织。
为了防止 Exchange Sync 在您的 Salesforce 组织之间同步联系人和事件，请勿在多个
组织中将相同的用户添加到 Exchange Sync 配置中。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
我们不建议将 Exchange Sync 配置标记为“无效”来防止在 Salesforce 组织之间同步
数据。虽然将某个配置标记为“无效”能够防止其同步用户数据，但您面临的风险是可能会忘记该用户包括在多
个 Exchange Sync 组织中，并稍后配置标记为“已启用”。
示例: 您正在 sandbox 组织中测试 Exchange Sync 功能，所以您将用户玛丽安&middot;舒马赫添加到该 sandbox 组织中的
Exchange Sync 配置中。您对为玛丽安设置的 Exchange Sync 功能非常满意，并准备将她添加到活动组织中的
Exchange Sync 配置中。
在您将玛丽安添加到活动组织中的 Exchange Sync 配置之前，将她从 sandbox 组织的配置中删除。否则，Exchange
Sync 可以在玛丽安的电子邮件应用程序、 sandbox 组织和活动组织之间同步联系人和事件，并将测试和实时
数据保存到这三个数据源中。
修复 Exchange Sync 用户的同步问题
如果 Exchange Sync 用户在 Microsoft&reg; Exchange 和 Salesforce 之间同步遇到问题，您可以
通过查看用户的同步状态或运行 Exchange Sync 错误报表排除同步问题故障。如果
发现用户无法解决同步问题，则您可为用户重置用户的同步流程。
• 检查 Exchange Sync 用户的同步状态
• 构建并运行 Exchange Sync 错误报表
• 重置 Exchange Sync 用户同步
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
检查 Exchange Sync 用户的同步状态
如果您的用户无法同步，您可以查看同步状态和 Exchange Sync 设置的同步状态，
以了解同步失败的位置。
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Exchange Sync 状态，然后选择
Exchange Sync 状态。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
2. 键入您要检查其同步状态的用户名称，并单击检查状态。
系统会显示该用户的同步状态。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
在一些情况下，您可能需要为用户重置同步。
用户权限
要访问 Exchange Sync 状
态：
• “查看设置和配置”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 295
如果您需要帮助解释同步状态，或需要更正同步问题的建议，请查看Exchange Sync 状态。
还请参见：
构建并运行 Exchange Sync 错误报表
重置 Exchange Sync 用户同步
构建并运行 Exchange Sync 错误报表
如果您的 Exchange Sync 用户无法同步，您可以构建并运行错误报表，以查找导致
贵组织中或哪些用户同步失败的原因。报表详细信息提供建议，以帮您解决同步
问题。
首先，您将使用我们在 Salesforce 中为您设置的 Exchange Sync 错误报表自定义对象
来创建自定义报表类型。然后，您将创建 Exchange Sync 错误报表。最后，您将运
行报表，以帮助您的用户解决遇到的棘手的同步错误。
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
1. 创建自定义报表。将主对象设置为 ExchangeSyncError。
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
2. 创建 Exchange Sync 错误报表。从“报表”选项卡中单击新建报表。将报表类型
设置为您在步骤 1 中创建的 Exchange Sync 错误类型，并单击创建。
用户权限
3. 保存并运行 Exchange Sync 错误报表。从未保存的报表中，单击保存，填写必填
字段并单击保存并运行报表。
Salesforce 会生成在贵组织中找到的同步错误的错误列表，或者如果报表未识别
任何同步错误，显示“总计（0 个记录）”。
创建或更新自定义报表类
型：
• “管理自定义报表类
型”权限
如果报表未识别任何错误，但用户仍无法同步，请联系 Salesforce。
创建、编辑和删除报表：
• “创建和自定义报表”
权限
还请参见：
Exchange Sync 状态
与
“报表构建器”权限
重置 Exchange Sync 用户同步
如果用户在 Microsoft Exchange 和 Salesforce 之间同步时遇到问题，您可以重置用户的
同步过程。此过程会清除并恢复用户 Exchange 和 Salesforce 记录之间的连接。重置
同步过程不会影响存储在这些记录中的信息。
1. 请确保您的用户 Salesforce_Sync 文件夹仅包含用于要与 Salesforce 同步的联
系人，而用户不同步的事件则将在用户日历应用程序中标记为专用。
2. 在 Salesforce，从“设置”中，在快速查找方框中输入 Exchange Sync 状态，
然后选择 Exchange Sync 状态。
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 296
3. 键入用户名，并单击重置同步。
在下一个同周期内 Exchange Sync 将同步：
• Exchange 内用户 Salesforce_Sync 文件夹中的所有联系人将同步到 Salesforce，不包括您在用户 Exchange
配置中设置筛选器以外的联系人。
• Exchange 内用户日历中的所有事件将同步到 Salesforce，不包括您在用户 Exchange 配置中设置筛选器以外的
事件，或用户在 Exchange 标记为专用的事件。
Exchange Sync 状态
了解 Exchange Sync 状态有助于您评估并更正在 Salesforce 内 Exchange Sync 状态页面上
显示的 Exchange Sync 错误。
版本
适用于：Salesforce Classic
系统同步状态
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
表格 4: 配置设置状态
如果
提供此状态
Microsoft Exchange 服务帐户 您的服务帐户用户名
提供：
此状态表示
您已在 Salesforce 中保存您
的服务帐户凭证，Exchange
Sync 已识别有效的服务帐
户。此状态并不一定意味
已将服务帐户设置为使用
Exchange Sync 进行同步。
如果同步错误继续存在，
我们建议您使用 Microsoft&reg;
的 Remote Connectivity
Analyzer 工具，以测试您的
设置和维护销售工具
如果
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 297
提供此状态
此状态表示
连接并对设置问题进行故障排除。
无
Exchange Sync 无法保存服务帐户凭
证。请验证您已提供正确的服务帐
户 ID 和密码，以及您已在 Microsoft
Exchange 中设置有效的服务帐户。
Salesforce 识别 Microsoft Exchange 服务
帐户：
Exchange Sync 已识别您提供的服务帐
户有效。此状态并不一定意味已将
服务帐户设置为使用 Exchange Sync 进
行同步。如果同步错误继续存在，
我们建议您使用 Microsoft&reg; 的 Remote
Connectivity Analyzer 工具，以测试您
的连接并对设置问题进行故障排除。
Exchange Sync 无法识别服务帐户凭
证。勾选以确保您已在 Microsoft
Exchange 中设置有效的服务帐户。
启用 Salesforce Exchange 配置中的用
户：
具有已链接 Microsoft Exchange 和
Salesforce 电子邮件地址的用户：
Exchange Sync 用户的正确数量
您的所有 Exchange Sync 用户均已在启
用的 Exchange 配置。
Exchange Sync 用户的错误数量
您的一些用户未在启用的 Exchange 配
置。
0
您的用户均未在启用的 Exchange Sync
配置中。
Exchange Sync 用户的预期数量
您的所有用户 Microsoft Exchange 电子
邮件地址均已正确映射到相应的
Salesforce 电子邮件地址。
Exchange Sync 用户的意外数量
您的一些用户 Microsoft Exchange 电子
邮件地址未正确映射到相应的
Salesforce 电子邮件地址。比较
Exchange 和 Salesforce 中的用户地址，
以确保其已匹配。
0
您的所有用户 Microsoft Exchange 电子
邮件地址均已未映射到相应的
Salesforce 电子邮件地址。请与
Salesforce 客户支持联系。
表格 5: 联系人状态
如果
提供此状态
此状态表示
上一次同步活动：
最后几分钟中的联系人同步时间
贵组织上一次在此日期此时与
Exchange Sync 同步的联系人。总之，
Exchange Sync 正在按预期同步记录。
设置和维护销售工具
如果
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 298
提供此状态
此状态表示
如果您看到此状态和个人用户仍报
告联系人未按预期同步，请检查与
这些特定用户设置相关的 Exchange 服
务器或 Exchange Sync 配置。
记录在最后 60 分钟内同步：
联系人同步时间在几个小时之内
贵组织上一次在此日期此时同步的
联系人。您最近可以为贵组织设置
Exchange Sync，因为初始联系人同步
可能会需要几个小时完成。如果您
首次未为贵组织开始联系人同步，
此状态可能会显示贵组织联系人同
步的问题。在未来 24 小时内监控上
一次同步活动，以查看同步是否会
恢复。
过去日期的联系人同步时间
贵组织上一次在此日期此时同步的
联系人。如果贵组织未在 24 小时再
次同步，请验证您已提供正确的
Exchange 服务帐户凭证、Salesforce 已
识别您的服务帐户以及使用 Microsoft
Remote Connectivity Analyzer，从而验证
您的 Exchange 服务器可以与 Exchange
Sync 进行通信。如果分析器显示您的
连接正常工作，请联系 Salesforce 客
户支持。
在过去 60 分钟内，已在贵组织中同 在最后 60 分钟内，贵组织上次同步
步的联系人数量
此数量的联系人。
0
记录在最后 24 小时内同步：
贵组织未在最后 60 分钟内同步任何
联系人。在未来 24 小时内监控记录
同步活动，以查看同步是否会恢复。
如果同步未恢复，请使用 Microsoft
Remote Connectivity Analyzer，以验证您
的 Exchange 服务器可以与 Exchange
Sync 进行通信。如果分析器显示您的
连接正常工作，请联系 Salesforce 客
户支持。
在过去 24 小时内，已在贵组织中同 在最后 24 小时内，贵组织同步此数
步的联系人数量
量的联系人。
0
贵组织未在最后 60 分钟内同步任何
联系人。请使用 Microsoft Remote
Connectivity Analyzer，以验证您的
Exchange 服务器可以与 Exchange Sync
进行通信。如果分析器显示您的连
设置和维护销售工具
如果
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 299
提供此状态
此状态表示
接正常工作，请联系 Salesforce 客户
支持。
表格 6: 事件状态
如果
提供此状态
此状态表示
上一次同步活动：
最后几分钟中的事件同步时间
贵组织上一次在此日期此时与
Exchange Sync 同步的事件。总之，
Exchange Sync 正在按预期同步记录。
如果您看到此状态和个人用户仍报
告事件未按预期同步，请检查与这
些特定用户设置相关的 Exchange 服务
器或 Exchange Sync 配置。
事件同步时间在几个小时之内
贵组织上一次在此日期此时同步的
事件。您最近可以为贵组织设置
Exchange Sync，因为初始事件同步可
能会需要几个小时完成。如果您首
次未为贵组织开始事件同步，此状
态可能会显示贵组织事件同步的问
题。在未来 24 小时内监控上一次同
步活动，以查看同步是否会恢复。
过去日期的事件同步时间
贵组织上一次在此日期此时同步的
事件。如果贵组织未在 24 小时或更
长再次同步，请验证您已提供正确
的 Exchange 服务帐户凭证、Salesforce
已识别您的服务帐户以及使用
Microsoft Remote Connectivity Analyzer，
从而验证您的 Exchange 服务器可以与
Exchange Sync 进行通信。如果分析器
显示您的连接正常工作，请联系
Salesforce 客户支持。
记录在最后 60 分钟内同步：
在过去 60 分钟内，已在贵组织中同 在最后 60 分钟内，贵组织上次同步
步的事件数量
此数量的事件。
0
贵组织未在最后 60 分钟内同步任何
事件。在未来 24 小时内监控记录同
步活动，以查看同步是否会恢复。
如果同步未恢复，请使用 Microsoft
Remote Connectivity Analyzer，以验证您
的 Exchange 服务器可以与 Exchange
Sync 进行通信。如果分析器显示您的
连接正常工作，请联系 Salesforce 客
户支持。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 300
如果
提供此状态
记录在最后 24 小时内同步：
在过去 24 小时内，已在贵组织中同 在最后 24 小时内，贵组织同步此数
步的联系人数量
量的联系人。
0
此状态表示
贵组织未在最后 60 分钟内同步任何
事件。请使用 Microsoft Remote
Connectivity Analyzer，以验证您的
Exchange 服务器可以与 Exchange Sync
进行通信。如果分析器显示您的连
接正常工作，请联系 Salesforce 客户
支持。
用户同步状态
表格 7: 配置设置状态
如果
提供此状态
用户已分配到启用的 Exchange 配置：
此状态表示
此用户已设置为在启用的 Exchange
Sync 配置中进行同步。
此用户未设置为在启用的 Exchange
Sync 配置中进行同步。
Exchange 服务帐户识别的用户：
此用户显示为您在 Exchange 中设置的
服务帐户，而 Exchange Sync 可以与您
的 Exchange 服务帐户进行通信。
此用户未显示为您在 Exchange 中设置
的服务帐户，而 Exchange Sync 无法与
您提供的 Exchange 服务帐户进行通
信。请检查您的 Exchange 服务帐户设
置，以验证您已设置有效的服务帐
户，以及其是否正确显示此用户。
用户重置同步状态：
标记重置
您已为同步重置此用户，但重置尚
未开始。您的重置请求已在系统队
列中，并将在系统可用时完成。
正在重置
重置同步过程正在进行中。重置完
成时，“用户的重置同步状态”不
再显示在此页面上。
表格 8: 联系人状态
如果
Salesforce_Sync 文件夹已找到：
提供此状态
此状态表示
已在“联系人”目录下次用户电子
邮件帐户中找到 Salesforce_Sync 文件
夹。
设置和维护销售工具
如果
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 301
提供此状态
此状态表示
Exchange Sync 无法在您的 Exchange 服
务器上找到 Salesforce_Sync 文件夹，
也无法为用户自动创建。您可在作
为子目录的此用户电子邮件帐户内
“联系人”目录下中为此用户创建
文件夹 Salesforce_Sync。
Salesforce 和 Exchange 电子邮件地址已
链接：
此用户的 Microsoft Exchange 电子邮件
地址已正确映射到该用户的Salesforce
电子邮件地址。
此用户的 Microsoft Exchange 电子邮件
地址未正确映射到该用户的Salesforce
电子邮件地址。重置此用户的同步。
Salesforce 至 Exchange 同步状态：
Exchange 至 Salesforce 同步状态：
未开始
此用户的联系人尚未开始从Salesforce
同步到 Exchange。
正在初始同步
此用户的联系人首次从 Salesforce 同
步到 Exchange。此次初始同步可能会
占用几个小时。
初始同步已完成
此用户的联系人首次已从 Salesforce
同步到 Exchange。
正在同步
此用户的联系人现已从 Salesforce 同
步到 Exchange。
同步
此用户的联系人已完成从 Salesforce
同步到 Exchange。
Exchange 配置未设置为同步
此用户未设置为将联系人从Salesforce
同步到启用 Exchange Sync 配置中的
Exchange。
未开始
此用户的联系人尚未开始从 Exchange
同步到 Salesforce。
正在初始同步
此用户的联系人首次从 Exchange 同步
到Salesforce。此次初始同步可能会占
用几个小时。
初始同步已完成
此用户的联系人首次已完成从
Exchange 同步到 Salesforce。
正在同步
此用户的联系人已从 Exchange 同步到
Salesforce。
同步
此用户的联系人已完成从 Exchange 同
步到 Salesforce。
设置和维护销售工具
如果
记录同步
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 302
提供此状态
此状态表示
Exchange 配置未设置为同步
此用户未设置为将联系人从 Exchange
同步到启用 Exchange Sync 配置中的
Salesforce。
正在为此用户同步的联系人数量
此用户在 Exchange 和 Salesforce 之间
同步方面拥有此数量的联系人。如
果此用户的联系人按预期同步，则
此数量匹配此用户 Salesforce_Sync 文
件夹中的联系人数量。
表格 9: 事件状态
如果
提供此状态
日历文件夹以找到：
此状态表示
日历文件夹已在此用户的电子邮件
帐户中找到。
Exchange Sync 无法在 Exchange 服务器
上查找用户的日历文件夹。
Salesforce 和 Exchange 电子邮件地址已
链接：
此用户的 Microsoft Exchange 电子邮件
地址已正确映射到该用户的Salesforce
电子邮件地址。
此用户的 Microsoft Exchange 电子邮件
地址未正确映射到该用户的Salesforce
电子邮件地址。重置此用户的同步。
Salesforce 至 Exchange 同步状态：
Exchange 至 Salesforce 同步状态：
未开始
此用户的事件尚未开始从 Salesforce
同步到 Exchange。
正在初始同步
此用户的事件首次从 Salesforce 同步
到 Exchange。此次初始同步可能会占
用几个小时。
初始同步已完成
此用户的事件首次已从 Salesforce 同
步到 Exchange。
正在同步
此用户的事件现已从 Salesforce 同步
到 Exchange。
同步
此用户的事件已完成从 Salesforce 同
步到 Exchange。
Exchange 配置未设置为同步
此用户未设置为将事件从 Salesforce
同步到启用 Exchange Sync 配置中的
Exchange。
未开始
此用户的事件尚未开始从 Exchange 同
步到 Salesforce。
设置和维护销售工具
如果
记录同步
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 303
提供此状态
此状态表示
正在初始同步
此用户的事件首次从 Exchange 同步到
Salesforce。此次初始同步可能会占用
几个小时。
初始同步已完成
此用户的事件首次已从 Exchange 同步
到 Salesforce。
正在同步
此用户的事件已从 Exchange 同步到
Salesforce。
同步
此用户的事件已完成从 Exchange 同步
到 Salesforce。
Exchange 配置未设置为同步
此用户未设置为将事件从 Exchange 同
步到启用 Exchange Sync 配置中的
Salesforce。
正在为此用户同步的联系人数量
此用户在 Exchange 和 Salesforce 之间
同步方面拥有此数量的事件。如果
此用户报告仅在同步一些事件时遇
到问题，则请验证该用户已设置为
按预期在用户的 Exchange Sync 配置中
同步事件，以及用户未将专用选项分
配到事件。请记得此时 Exchange Sync
不会同步全天事件、重复发生的事
件或事件受邀请人。
管理 Salesforce App for Outlook
管理 Salesforce App for Outlook
团队成员在 Microsoft&reg; Outlook&reg; Web 应用程序 (OWA) 或 Outlook 2013 以及 Microsoft Office
365™ 中工作时，让您的销售团队管组重大销售业务机会。团队直接在销售代表的
电子邮件中创建 Salesforce 联系人，或查看联系人、潜在客户、客户、个人客户、
业务机会和个案，不论其成员在办公室或行进中，Salesforce App for Outlook 帮助您
的团队更为有效地管理销售。
我们致力于为销售团队提供真正基于云的电子邮件集成体验。在其创建与 OWA 和
Outlook 2013 电子邮件中的人员相关的Salesforce联系人，以及查看销售相关记录时，
我们最初的努力结果是 Salesforce App for Outlook，可让销售人员更加关注其 Salesforce
内容。如果您了解 Salesforce 侧面板 — 颇受欢迎的 Salesforce for Outlook 功能可让将
Salesforce 内容集成到，便可以了解我们的前往方向。
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
您已启用 Salesforce App for Outlook ，且您的销售团队成员完成其简短设置流程，团队成员可在其选择 OWA 和 Outlook
2013 (1) 中的电子邮件时看到与其电子邮件相关的 Salesforce 记录，然后选择 Salesforce 选项卡 (2)。只需单击或滑动，
团队成员便可查看联系人、潜在客户、用户及其相关客户、业务机会和个案 (3)。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理基于云的电子邮件集成 | 304
设置销售团队以便在 Microsoft&reg; Outlook&reg; Web 应用程序中查看 Salesforce 记录
帮助您的销售团队做好准备，以便直接在 Outlook Web 应用程序 (OWA) 和 Outlook 2013
中创建Salesforce联系人并查看联系人、潜在客户、个人客户和用户以及相关客户、
业务机会和个案。
1. 从 Salesforce 设置，在快速查找方框中输入 Salesforce App for Outlook
设置，然后选择 Salesforce App for Outlook 设置。
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
用户权限
启用 Salesforce App for
Outlook
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 选择电子邮件集成产品 | 305
2. 选择已启用选项，然后保存更改。
显示白名单和映射部分后，您无需对其进行更改。
选择电子邮件集成产品
哪个 Microsoft&reg; 电子邮件集成产品适合我的公司？
现在，我们已推出电子邮件连接，我们的最新电子邮件集成产品包含 Exchange Sync
和 Salesforce App for Outlook，您可能想要了解如何将电子邮件连接与原有产品
Salesforce for Outlook 和电子邮件转 Salesforce 比较。比较产品系统要求，以了解哪一
个产品（或产品组合）最适合贵公司。
无论您是否准备从 Connect for Outlook 等停用产品中迁移，还是首次考虑 Salesforce
电子邮件集成，在设置电子邮件连接、Salesforce for Outlook 或电子邮件转 Salesforce
时，您将帮助您的销售专业人员简化基于 Microsoft 的电子邮件和 Salesforce 之间的
工作。
每个电子邮件集成功能具有唯一性，且兼容不同的 Microsoft 产品。您可以根据最
适合贵公司的需求，为您的用户引入其中一个功能或功能组合。
在 Microsoft 应用程序和 Salesforce 之间同步
让您的用户相信其记录将保持最新状态，用户是否在电子邮件应用程序或Salesforce
中使用。根据您选择的电子邮件集成产品组合，您可以帮助用户在 Microsoft 电子
邮件和 Salesforce 之间保持联系人、事件和任务同步。要设置您的用户同步项目，
请考虑 Exchange Sync 或 Salesforce for Outlook 同步。
版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
电子邮件连接适用于：
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
Salesforce for Outlook 适用
于：所有版本
电子邮件转 Salesforce 适用
于：所有版本
直接从电子邮件应用程序体验 Salesforce
设置您的用户查看并创建 Salesforce 记录或将电子邮件添加到 Salesforce，甚至无需离开电子邮件应用程序。要设置
您的用户直接从电子邮件使用 Salesforce 记录，请考虑 Salesforce App for Outlook、Salesforce for Outlook 侧面板或电子邮
件转 Salesforce。
设置和维护销售工具
用户指南 | 选择电子邮件集成产品 | 306
比较 Microsoft 电子邮件集成产品
确定哪一个功能最适合您和您的团队。首先，比较系统要求，以了解哪项功能兼容贵公司的计算环境。然后，查
看功能概览，以了解各项功能的作用。
如果您使用
此产品可让您直接从 此产品可让您将电子 此产品可让您同步联 此产品可让您同步任
电子邮件应用程序体 邮件添加到
系人和事件
务
验 Salesforce
Salesforce 记录
Exchange Online
(Office 365)
Salesforce App for
Outlook
Salesforce App for
Outlook
和
或者
或者
Outlook 2013
Salesforce for Outlook 同
Salesforce for Outlook 侧 Salesforce for Outlook 侧 步
面板
面板
Exchange 2013（内部
部署）
Salesforce App for
Outlook
Salesforce for Outlook 侧 Exchange Sync
面板
或者
和
或者
Outlook 2013
Salesforce for Outlook 侧
面板
Exchange 2010
Salesforce for Outlook 侧 Salesforce for Outlook 侧 Exchange Sync
面板
面板
或者
和
• Outlook 2013
和
或者
• Outlook 2007
Salesforce App for
Outlook
电子邮件至 Salesforce Exchange Sync
Exchange Online
(Office 365)
和
Outlook Web 应用程序
(OWA)
Mac OS X
和
• Exchange 2013
• Exchange 2010
Salesforce for Outlook 同
步
Salesforce for Outlook 侧 Salesforce for Outlook 侧 Salesforce for Outlook 同 Salesforce for Outlook 同
面板
面板
步
步
• Outlook 2010
和
Salesforce for Outlook 同
步
Salesforce for Outlook 同
步
• Outlook 2013
Mac OS X
Salesforce for Outlook 同
步
Salesforce for Outlook 同
步
• Outlook 2010
Exchange 2007
Exchange Sync
电子邮件至 Salesforce Exchange Sync
设置和维护销售工具
如果您使用
用户指南 | 同时运行多个电子邮件集成功能 | 307
此产品可让您直接从 此产品可让您将电子 此产品可让您同步联 此产品可让您同步任
电子邮件应用程序体 邮件添加到
系人和事件
务
验 Salesforce
Salesforce 记录
手机
电子邮件至 Salesforce Exchange Sync
还请参见：
同时运行电子邮件连接和 Salesforce for Outlook 时的注意事项
Exchange Sync (Beta) 同步 Microsoft&reg; 项目
管理 Salesforce App for Outlook
同时运行多个电子邮件集成功能
同时运行电子邮件连接和 Salesforce for Outlook 时的注意事项
根据贵公司的计算环境以及用户寻求的电子邮件集成解决方案，您可以同时从“电
子邮件连接”和 Salesforce for Outlook 设置功能以便满足这些需求。开始设置前，应
知道您面临的功能限制，并了解 Salesforce 如何管理两个系统之间的同步冲突。
版本
在本部分中：
电子邮件连接适用于：
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
同时运行电子邮件连接和 Salesforce for Outlook 时的限制
当您在相同组织中同时启用“电子邮件连接”功能 Salesforce App for Outlook 和
Salesforce for Outlook 侧面板时，用户无法在同一时间运行 Outlook 集成功能。
Exchange Sync 如何管理与 Salesforce for Outlook 的同步冲突
分配用户以同步两个功能的相同记录时，请了解Salesforce如何管理不同冲突。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
Salesforce for Outlook 适用
于：所有版本
同时运行电子邮件连接和 Salesforce for Outlook 时的限制
当您在相同组织中同时启用“电子邮件连接”功能 Salesforce App for Outlook 和
Salesforce for Outlook 侧面板时，用户无法在同一时间运行 Outlook 集成功能。
版本
为了防止用户在同一时间应对多个电子邮件集成功能，Salesforce 会在用户连接到
Salesforce App for Outlook 时自动断开 Salesforce for Outlook 侧面板连接。Salesforce App
for Outlook 用户仍然可以下载、安装和同步 Salesforce for Outlook，但只有 Salesforce App
for Outlook 可以在 Outlook 中运行。
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
还请参见：
哪个 Microsoft&reg; 电子邮件集成产品适合我的公司？
Exchange Sync 如何管理与 Salesforce for Outlook 的同步冲突
电子邮件连接适用于：
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
Salesforce for Outlook 适用
于：所有版本
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 308
Exchange Sync 如何管理与 Salesforce for Outlook 的同步冲突
分配用户以同步两个功能的相同记录时，请了解 Salesforce 如何管理不同冲突。
备注: Exchange Sync 目前提供测试版功能，这意味着它具备有已知限制的高质
量功能。请查看 Exchange Sync 实施指南，以在贵公司设置此功能。
如果您将您的用户从 Salesforce for Outlook 迁移到 Exchange Sync，或者已设置您的
Exchange Sync 用户使用 Salesforce 侧面板，您可将用户分配到两个产品的配置。
如果您已将用户分配为在 Outlook 配置和 Exchange Sync 配置同步冲突设置的相同记
录，Salesforce会自动提供您已为 Exchange Sync 配置中该类记录设置的设置优选项。
由于 Salesforce 通过记录（而不是配置）提供优选项，可能将用户设置为通过这两
个功能的同步可能会终止使用 Salesforce for Outlook 同步一些类型的记录，以及使用
Exchange Sync 同步的一些记录。
版本
可用来设置于：Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience
Exchange Sync 适用于：
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
Salesforce for Outlook 适用
于：所有版本
例如，如果用户分配为在 Outlook 配置中同步联系人、事件和任务，以及在 Exchange
Sync 配置中同步联系人和事件，则该用户的任务可能会使用 Salesforce for Outlook 进
行同步，而该用户的联系人和事件可能使用 Exchange Sync 进行同步。
通过 Salesforce 管理您的这些冲突，我们建议您为您的 Exchange Sync 用户禁用 Salesforce for Outlook 同步设置。
如果您的配置设置随着时间变得更加复杂，此最佳实践可防止您丢失从每个功能同步用户的记录。
备注: 您可以设置您的 Exchange Sync 用户，以与其在 Salesforce 侧面板中的记录协作，即使其为 Salesforce for
Outlook 功能。您可以通过将这些 Exchange Sync 用户添加到带有禁用同步功能的 Outlook 配置并 启用侧面板选
项，对此功能进行设置。
还请参见：
哪个 Microsoft&reg; 电子邮件集成产品适合我的公司？
同时运行电子邮件连接和 Salesforce for Outlook 时的限制
管理 Salesforce for Outlook
Salesforce for Outlook 系统要求
在您下载和安装 Salesforce for Outlook 之前，请确保您的系统满足这些要求。
您的
必须是这些桌面版本之一
默认电子邮件 Microsoft&reg; Outlook&reg; 使用 Microsoft Exchange Online（与 Office 365™ 集成
程序
的 Microsoft 托管服务）或 Microsoft Exchange Server 以及最新热修
复。
• 2013
• 2010
• 2007
Salesforce for Outlook 支持使用 Click-to-Run（用于 Microsoft Office 的流
安装程序）安装的 Outlook 2013。
版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
适用于：所有版本
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 309
您的
必须是这些桌面版本之一
操作系统
Microsoft Windows&reg; 以及最新热修复。
• Windows 10
• Windows 8.1（Pro 和 Enterprise）
• Windows 7
• Windows Vista&reg;（仅 32 位）
我们不支持在 Apple&reg; Mac OS&reg; 上使用 Salesforce for Outlook。
其他要求
对于
重要注意事项
在 Salesforce 侧面板发 您需要 Microsoft&reg; Internet Explorer&reg; 9 或更高版本。
布者中创建记录
服务器配置
我们支持通过代理服务器连接到 Internet 的这些系统。
• 自动代理检测
• 手动代理
• NTLM 代理验证
我们不支持使用：
• IMAP 和 POP3 电子邮件服务器
• 终端服务器，例如 Citrix&reg; 服务器
• 代理服务器自动配置文件 (.pac)
安装程序
如果您是管理员，同时计划使用 .msi 安装程序，您可能需要安装以下其他工具：
• Microsoft .NET Framework 4
• Visual Studio&reg; 2010 Tools for Office Runtime
• 您的 Microsoft Outlook 版本的主互操作程序集（PIA）可再分配
Microsoft&reg; Windows Vista&reg; 和 Windows 7 .msi 用户必须作为管理员运行命令提示符然后从命
令行运行安装程序，如从命令行执行 msiexec /i SalesforceForOutlook.msi。
单点登录
我们支持使用：
• 委派验证
• My Domain 的安全声明标记语言 (SAML)
我们不支持针对单点登录使用不同的在线身份提供商。
Salesforce Edition 可用的 Salesforce for Outlook 功能
您的 Salesforce 版本决定了用户可以访问的功能。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 310
某些功能必须手动启用。
Contact Manager、Group Editions
Professional、Enterprise、
Performance、Unlimited 和
Developer Edition
用户的 Salesforce 和 Microsoft&reg; Outlook&reg;
间的联系人、事件和任务同步
管理员可通过“Outlook 配置”设置
同步方向、筛选器和为用户启用的
功能。
用户可访问侧面板。
用户可以用侧面板发布者在侧面板
发布者中直接创建新记录。
管理员可以创建专用于侧面板的发
布者布局菜单，而不影响其他发布
者布局。
管理员可以创建多个侧面板发布者
布局并将它们分配至不同的用户简
档。
Outlook 配置和 Outlook 发布者布局
通过为有不同需求的用户群创建单独的设置，帮助 Salesforce for Outlook 用户轻松保
留 Microsoft&reg; Outlook&reg; 和 Salesforce 之间的记录。为此，从“设置”中，在快速查找方
框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配置。
Salesforce for Outlook 配置
Salesforce for Outlook 配置包括 Salesforce for Outlook 用户可以在 Microsoft&reg; Outlook&reg; 和
Salesforce 间同步的数据设置。管理员可以为不同的用户类型创建单独的配置，并
授予用户权限以编辑一些他们自己的设置。例如，业务机会小组可能想同步所有
内容，而管理员可能只想同步事件。
此外，您可设置要创建、查看的用户并从 Salesforce 侧面板的 Outlook 中直接对
Salesforce 记录进行操作。通过侧面板，用户可以轻松地将 Outlook 电子邮件、事件
和任务添加到相关的 Salesforce 记录中。
Outlook 发布者布局
用户可使用侧面板发布者，直接从侧面板创建客户、个案、潜在客户、业务机会，
甚至自定义对象。要设置用户通过侧面板发布者进行操作，您需要创建您希望在
版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
适用于：所有版本
用户权限
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 311
用户的发布者菜单中显示的快速操作，将这些快速操作添加至相应的发布者布局并将发布者布局分配至正确的用
户。
还请参见：
创建 Salesforce for Outlook 配置
定义 Salesforce for Outlook 的数据集
默认 Salesforce for Outlook 配置
设置用户以直接从 Salesforce 侧面板创建记录
创建 Salesforce for Outlook 配置
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配
置。
版本
2. 单击新建 Outlook 配置。
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
3. 输入配置的 名称和描述。
4. 选择启用以启用配置。
5. 选择通知产品更新以便用户可在 Salesforce for Outlook 升级版本可供下载时查看更
新。
适用于：所有版本
用户权限
6. 根据配置，您将需要定义部分或所有这些配置。
• 已分配用户和简档
• 用于添加电子邮件和创建个案的电子邮件相关选项
• 同步方向
• 冲突行为
• 字段映射
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
• 匹配条件
• 修改权限
• 高级设置
7. 单击保存。
8. 定义数据集。
当用户从 Salesforce for Outlook 设置向导登录到 Salesforce 时，这些设置会立即生效。如果您禁用配置且已分配的用
户通过简档列在另一有效配置上，则会在这些用户下次打开 Outlook 时使用该有效配置。
还请参见：
默认 Salesforce for Outlook 配置
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 312
将用户分配给 Salesforce for Outlook 配置
在定义 Salesforce for Outlook 配置的基本信息之后，选择将应用配置设置的 Salesforce
for Outlook 用户。
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配
置。
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
2. 如果您将修改现有 Outlook 配置，请在想要修改的配置旁边单击编辑。否则，单
击新建 Outlook 配置，然后完成必填字段。
适用于：所有版本
3. 在“分配用户和简档”部分，在搜索下拉列表中选择简档 或用户。
4. 如果您没有看到要添加的成员，请在搜索框中输入关键字，并单击查找。
用户权限
5. 从“可用成员”框中选择成员，然后单击添加将所选成员添加到该小组中。如
果所有可用用户都分配给了该配置，则“用户”列表将为空，您只能分配简
档。
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
6. 要删除成员，请选中这些成员并单击删除。如果删除的用户通过简档分配给了
另一有效配置，则会在这些用户下次打开 Outlook 时使用其他配置。否则，删除
的用户将无法使用 Salesforce for Outlook。
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
7. 单击保存。所有更改在下次数据对在此配置中的用户同步时生效。如果您分配
的用户已经分配给了不同的配置，则从另一配置中删除该用户并将其分配给此
配置。如果分配的用户同时是分配给另一有效配置的简档的组成部分，则将使用直接列出用户的配置。
还请参见：
创建 Salesforce for Outlook 配置
Outlook 配置和 Outlook 发布者布局
设置 Salesforce for Outlook 的电子邮件选项
定义 Salesforce for Outlook 的数据设置
数据设置控制 Salesforce for Outlook 的同步行为和电子邮件功能。您可以在 Salesforce
for Outlook 配置定义以下使用“数据设置”字段的设置。
版本
• 用于添加电子邮件和创建个案的电子邮件相关选项
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
• 同步方向
• 冲突行为
• 字段映射
• 匹配条件
• 修改权限
适用于：所有版本
用户权限
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 313
设置 Salesforce for Outlook 的电子邮件选项
帮助销售团队追踪与 Salesforce 联系人和潜在客户相关的重要 Microsoft&reg; Outlook&reg; 电子
邮件。并在 Outlook 中直接显示这些联系人和潜在客户。
从 Outlook 配置电子邮件选项中，可设置用户以：
• 在 Microsoft&reg; Outlook&reg; 中显示 Salesforce 侧面板
• 将 Outlook 电子邮件、附件、事件和任务添加到 Salesforce 记录
• 指定销售团队如何根据团队首选项将电子邮件作为联系人或客户添加到个人客
户。
• 从 Outlook 电子邮件创建 Salesforce 个案
启用 Salesforce 侧面板
启用 Salesforce 侧面板后，您的用户便能够在 Outlook 中选择电子邮件或事件，还可
查看与该电子邮件或事件相关的 Salesforce 联系人和潜在客户。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配
置。
2. 如果您将修改现有 Outlook 配置，请在想要修改的配置旁边单击编辑。否则，单
击新建 Outlook 配置，然后完成必填字段。
3. 选择侧面板。
4. 单击保存。
版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
适用于：所有版本
用户权限
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
启用“添加电子邮件”、
“侧面板”和“创建个
案”：
• “自定义应用程序”权
限
启用侧面板用户将电子邮件、附件、事件和任务添加到记录
如果您已为用户启用侧面板，通过添加电子邮件设置，用户可直接从侧面板将 Outlook 电子邮件及其附件（
事件（ ）和任务（ ）添加到Salesforce记录。您还可启用允许用户选择附件（
Salesforce 中的特定附件，而不是自动全部包含。
）、
），允许用户选择要添加到
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配置。
2. 如果您将修改现有 Outlook 配置，请在想要修改的配置旁边单击编辑。否则，单击新建 Outlook 配置，然后完
成必填字段。
3. 选择侧面板。
4. 选择添加电子邮件。
5. 单击保存。
6. 选择允许用户选择附件，用户就可以选择要添加到 Salesforce 中的特定附件。
启用不在侧面板进行操作的用户将电子邮件和附件添加到记录
如果您没有为用户启用侧面板，添加电子邮件设置会将添加电子邮件和发送并添加按钮添加到 Outlook 功能区，并
允许用户最多将 10 封电子邮件同时添加到 Salesforce。
您使用 Salesforce for Outlook 添加的电子邮件保存在 Salesforce 中且基于您的“我的电子邮件至 Salesforce”设置分配
给其他记录。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配置。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 314
2. 如果您将修改现有 Outlook 配置，请在想要修改的配置旁边单击编辑。否则，单击新建 Outlook 配置，然后完
成必填字段。
3. 取消选择侧面板。
4. 选择添加电子邮件。
5. 单击保存。
6. 如果您尚未启用“我的电子邮件至 Salesforce”，请单击弹出消息中的启用，以启用这个功能。
启用不在侧面板中进行操作的用户从 Outlook 创建个案
如果您没有为用户启用侧面板，创建个案设置会将下拉列表按钮添加到 Outlook，并允许用户从 Outlook 电子邮件
创建Salesforce个案。如果您已为用户启用侧面板，您可以为侧面板发布者设置用户，允许他们直接从侧面板创建
不同种类的 Salesforce 记录。
备注: 在启用“创建个案”功能之前，查看并完成为 Salesforce for Outlook 用户设置“创建个案” 第 页 315中的
程序。然后，返回该主题以完成以下程序。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配置。
2. 如果您将修改现有 Outlook 配置，请在想要修改的配置旁边单击编辑。否则，单击新建 Outlook 配置，然后完
成必填字段。
3. 取消选择侧面板。
4. 选择创建个案。然后，选择以下链接之一。
• 建议方式：选择现有“创建个案”描述，这将允许您选择现有目标。您可以为每个 Outlook 配置选择最多
10 个目标。
• 创建新创建个案目标。如果您需要创建新目标，您需要首先保存您的工作，创建新目标，然后返回到 Outlook
配置页面以完成“创建个案”设置要求。
5. 单击保存。
还请参见：
创建 Salesforce for Outlook 配置
将用户分配给 Salesforce for Outlook 配置
设置用户以直接从 Salesforce 侧面板创建记录
了解启用重复性事件对用户造成的影响
在启用 Salesforce for Outlook 重复性事件功能后，Salesforce 和 API 用户会看到以下更
改。
对于
您应该了解
Salesforce 用 对序列的更改不会影响过去的事件。
户
对事件序列中的以下字段进行的更改会覆盖之前对单个事件进行的
更改。
• 事件开始或结束时间
版本
可用来从：Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行设置
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
设置和维护销售工具
对于
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 315
您应该了解
• 全天事件
• 频率
• 重复开始日期，如果用户发送更新给被邀请人
此外，如果用户更改其中的任何字段，序列中的所有事件将被删除并重新创建。由此，所有
被邀请人的状态将重置为“无响应”。
API 用户
用户开始同步重复性事件后，以下只读 API 对象将显示在 API 中。
• EventRecurrenceException
• TaskRecurrenceException
还请参见：
设置 Salesforce for Outlook 的电子邮件选项
Outlook 配置和 Outlook 发布者布局
为 Salesforce for Outlook 用户设置创建个案
Salesforce for Outlook 中的“创建个案”功能允许用户在 Salesforce 中从 Microsoft&reg; Outlook&reg;
中的电子邮件创建个案。作为管理员，您可以创建显示在 Outlook 中的创建个案下
拉列表按钮中的电子邮件转个案目标。对于每个目标，您可以选择被分配人，这
可以是单个用户或队列。您可以为每个 Outlook 配置添加最多 10 个目标。当用户创
建个案时，他们可以为每个目标同时添加最多 10 封电子邮件。
在 Salesforce for Outlook 用户从 Outlook 电子邮件创建个案之前，您将需要执行以下程
序。
版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
适用于：所有版本
1. 如果您还未这么做，请启用并配置按需电子邮件转个案。
2. 定义电子邮件转个案目标（也称为电子邮件路由地址）。
3. 在您的配置中启用“创建个案”功能，这可在 Outlook 中添加创建个案下拉列表按钮。
Salesforce for Outlook 将分配一个类别给 Salesforce for Outlook 用户作为个案添加到 Salesforce 的电子邮件。该类别作为
个案添加到 Salesforce，使得用户能够轻松搜索他们作为个案添加到 Salesforce 的电子邮件。
还请参见：
设置用户以直接从 Salesforce 侧面板创建记录
创建 Salesforce for Outlook 配置
设置 Salesforce for Outlook 的电子邮件选项
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 316
为 Salesforce for Outlook 用户定义同步方向
为想要在 Microsoft&reg; Outlook&reg; 和 Salesforce 间同步联系人、事件和任务的用户设置同步
方向。
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配
置。
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
2. 创建或编辑配置，并在“数据设置”下为每个正在同步的对象选择其中一个同
步方向。
• 不同步 - Outlook 和 Salesforce 记录不同步，您在设置向导中无法选择要同步的
Outlook 文件夹。
• Salesforce 至 Outlook - 当数据首次同步时，Salesforce 中的记录会创建
或更新 Outlook 中的记录。在未来同步的过程中，Salesforce 记录的更改会出
现在 Outlook 中，无论记录的 Outlook 版本是否已更改。另外，删除 Salesforce
的同步记录会删除其 Outlook 中的对应记录。Outlook 更改不会发送到
Salesforce。此选项所需的冲突行为设置是始终首选 Salesforce。
适用于：所有版本
用户权限
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
• Outlook 至 salesforce - 在其首次同步过程中，Outlook 中的记录会在
Salesforce 中创建或更新记录。在未来同步的过程中，Outlook 记录的更改会
出现在 Salesforce 中，无论 Salesforce 版本是否已更改。另外，删除 Outlook 中
的同步记录会删除其在 Salesforce 中的对应记录。Salesforce 更改不会发送到
Outlook。此选项所需的冲突行为设置是 始终首选 Outlook。联系人不能使用此选项。
• 双向同步—同步记录时，Outlook 记录的更改也会反映在 Salesforce 中，且反之亦然。如果记录发生冲突，冲
突行为设置会确定首选的记录。
3. 单击保存。所有更改在下次数据对在此配置中的用户同步时生效。
4. 定义具有同步方向的每个对象的数据集。
还请参见：
Outlook 配置和 Outlook 发布者布局
设置 Salesforce for Outlook 的电子邮件选项
创建 Salesforce for Outlook 配置
定义 Salesforce for Outlook 的数据集
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 317
定义 Salesforce for Outlook 的“冲突行为”
冲突行为设置决定当 Salesforce for Outlook 在双向同步数据时遇到冲突将如何操作。
当相同记录同时在 Salesforce 和 Outlook 更新，或记录在一侧更新但在另一侧删除
时，便会发生冲突。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配
置。
2. 编辑配置，并在“数据设置”下为联系人、事件和任务选择以下冲突行为之
一。
• 始终首选 Salesforce
• 始终首选 Outlook
3. 单击保存。所有更改在下次数据对在此配置中的用户同步时生效。
还请参见：
Outlook 配置和 Outlook 发布者布局
创建 Salesforce for Outlook 配置
版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
适用于：所有版本
用户权限
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
自定义销售代表在 Salesforce 和 Outlook 之间同步的字段
为 Salesforce for Outlook 用户定义同步方向
自定义销售代表在 Salesforce 和 Outlook 之间同步的字段
通过编辑“Outlook 配置”中的销售代表字段映射，您可以自定义销售代表与
Salesforce for Outlook 进行同步的字段。您还可以添加希望同步的自定义 Outlook 或
Salesforce 字段。
字段映射定义在 Salesforce 和 Outlook 这两个系统之间同步项目时，哪个字段对应。
Salesforce 具有默认映射集合。您可以为用户更改它们中的某些字段。您还可以决
定是否允许用户在其自己的个人设置中编辑自己的字段映射，或是否只有管理员
可以这样做。
版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
适用于：所有版本
您还可以设置 Salesforce for Outlook 以便同步您已在这些系统中创建的 Salesforce 或
Outlook 字段。
用户权限
您可以映射这些自定义字段类型：
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
• Outlook 文本字段
• Salesforce 文本字段
• 一些 Salesforce 选项列表字段
请遵循以下步骤，为您的 Salesforce for Outlook 用户编辑默认的字段映射或设置自定
义字段映射。
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配
置。
2. 选择您希望编辑的 Outlook 配置，或新建一个。
3. 在“数据设置”下，单击联系人、事件或任务下的编辑字段映射，以便显示与该对象有关的所有记录字段。
4. 查看哪些 Salesforce 字段正在映射到每个 Outlook 字段。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 318
5. 编辑您希望更改的 Salesforce 或 Outlook 字段映射，或为自定义字段创建映射。Salesforce for Outlook 可让您编辑带
有选项列表的任何字段映射。您可以在列表底部添加更多的映射。您可以通过单击映射旁边的 X 来删除映射。
小心: 如果您映射通用必填的自定义字段，则确保其具有默认值以避免发生错误。同时，需要 Salesforce
验证的映射自定义字段可能导致同步错误。例如，如果您映射需要唯一值的自定义 Salesforce 字段，则如
果您在 Outlook 字段中输入了不唯一的值，您将遇到同步错误。
6. 单击保存。下次某个项目在 Salesforce 或 Outlook 中更新时自动映射便会开始在该项目上同步。
还请参见：
创建 Salesforce for Outlook 配置
Outlook 配置和 Outlook 发布者布局
定义 Salesforce for Outlook 的匹配条件
定义 Salesforce for Outlook 的“冲突行为”
定义 Salesforce for Outlook 的匹配条件
如果在 Outlook 第一次同步联系人时且 Salesforce for Outlook 找到多个匹配联系人，我
们会根据您的匹配条件挑选 Salesforce 联系人。
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配
置。
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
2. 编辑配置，并在联系人的“数据设置”下选择以下其中一个匹配条件选项。
• 最新活动—选择显示最新活动（如电话呼叫或电子邮件）的 Salesforce 联系
人，此活动同样在联系人的“活动历史”相关列表中显示。这是默认匹配
选项。
• 最新更新—选择最新更改的 Salesforce 联系人。
• 最旧—选择具有最早创建日期的 Salesforce 联系人。
3. 单击保存。所有更改在下次数据对在此配置中的用户同步时生效。
如果我们在 Salesforce 中找不到匹配联系人，则会创建与 Outlook 联系人同步的新联
系人。我们然后自动将已同步的联系人分配给 Salesforce 客户，保持不分配或将其
放在用户的“我的未解决项目”页面中以备将来手动分配。
还请参见：
创建 Salesforce for Outlook 配置
Outlook 配置和 Outlook 发布者布局
自定义销售代表在 Salesforce 和 Outlook 之间同步的字段
适用于：所有版本
用户权限
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 319
让用户修改 Salesforce for Outlook 设置
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配
置。
版本
2. 编辑配置，并在“数据设置”下为每个正在同步的对象选择下列选项之一。您
可允许用户修改：
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
• 是否同步对象
• 同步方向
• 冲突行为
• 字段映射
3. 单击保存。所有更改在下次数据对在此配置中的用户同步时生效。
您可随时选择配置中的覆盖用户进行的配置更改来覆盖用户的修改。您保存更新配
置后，下次用户的数据同步时，新设置会替换用户配置的现有设置。
适用于：所有版本
用户权限
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
在 Microsoft&reg; Outlook&reg; 中分配用户的同步文件夹
您可以在 Outlook 中分配 Salesforce for Outlook 用户的联系人、事件和任务同步文件
夹，以便简化其设置流程，保证公司中同步文件夹一致。您也可以在 Salesforce
Outlook 配置中指定 Outlook 同步文件夹。
默认情况下，用户可以更改 Outlook 文件夹，在此文件夹内，从其Salesforce for Outlook
系统托盘中的“设置”菜单同步其 Salesforce 联系人、事件和任务。当您清除联系
人、事件和任务的默认设置，分配来自用户 Outlook 配置的指定 Outlook 同步文件夹
时，您可以阻止用户更改 Outlook 同步文件夹。
备注: 分配 Outlook 同步文件夹可能会给 Outlook 配置中的所有用户创建 Outlook
目录文件夹。Salesforce for Outlook 不能在用户的 Outlook 目录创建后删除 Outlook
同步文件夹。如果您随后重新分配了不同的文件夹，原始的文件夹将仍然在
用户的本地 Outlook 目录中，直至用户删除该文件夹。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配
置。
版本
可用来设置于：Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
创建和编辑 Outlook 配置：
• “配置应用程序”
2. 打开 Outlook 配置。
3. 要在“数据设置”中分配用户同步联系人的文件夹，请取消选中允许用户修改：设置上的用于同步联系人的
Outlook 文件夹。
4. 在出现的文本框中，输入 Outlook 文件夹的名称，该文件夹是要与 Salesforce 同步用户联系人的文件夹。输入每
位用户 Outlook 目录中普通文件夹的名称，该普通文件夹应与 Outlook 默认联系人文件夹处于相同目录级。文件
夹名称区分大小写。如果您为每位用户输入的文件夹名称在该层级不存在，Salesforce 将为这些用户在 Outlook
中创建文件夹。要将 Salesforce for Outlook 与嵌套的 Outlook 文件夹同步，请输入文件路径，包括反斜线 (\)。
例如，要将 Outlook 文件夹“sfdc_sync_contacts”指定为用户默认 Outlook 联系人文件夹下的嵌套目录，请在 用
于同步联系人的 Outlook 文件夹文本框中输入 Contacts\sfdc_sync_contacts，其中联系人是用户的默
认联系人文件夹，sfdc_sync_contacts是要同步用户 Salesforce 联系人的文件夹。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 320
如果文件夹在用户的 Outlook 目录中，Salesforce for Outlook 将与其同步联系人。如果文件夹不存在，
Salesforce for Outlook 将在“Contacts\sfdc_sync_contacts”中创建文件夹。
5. 单击保存。
6. 指导用户再次保存其 Salesforce for Outlook 设置，并确认对其系统的更改。要完成上述操作，请指导用户：
a. 在“设置向导”中，右键单击系统托盘中的 Salesforce for Outlook 图标（
），然后单击设置。
b. 从“检查您的同步方向”中单击下一步。
c. 从“控制哪些 Outlook 项目进行同步”中单击下一步。
d. 从“同步专用项目”中单击保存。
Salesforce for Outlook 查找用户 Outlook 目录中的 Outlook 文件夹，或为用户创建该文件夹。
7. 指导用户将需要同步的 Outlook 联系人移动到您指定的文件夹。
要更改用户与 Salesforce 同步事件和任务的 Outlook 文件夹，请重复事件和任务部分中的第 3 步至第 7 步。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 321
定义 Salesforce for Outlook 的高级设置
在 Salesforce for Outlook 配置中使用高级设置以自定义 Salesforce for Outlook 的默认行
为，例如设置同步日志的最大大小。单击编辑以更改高级设置的值，或单击删除
从配置中删除高级设置。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配
置。
版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
2. 如果您将修改现有 Outlook 配置，请在想要修改的配置旁边单击编辑。否则，单
击新建 Outlook 配置，然后完成必填字段。
适用于：所有版本
3. 单击 Outlook 配置的“高级设置”部分中的添加高级设置。
用户权限
4. 选择其中一个设置并输入一个值。
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
高级设置
此设置表示
HTTPTimeout
Salesforce for Outlook 在尝试与 Salesforce 建立 HTTP 连接时的等
待秒数。值必须介于 15 到 360 秒之间，默认值是 30。
MaxLogFileSize
您将保留同步日志的最大文件大小。值必须介于 1 到 128 MB
之间，默认值是 1。
MaxRetries
Salesforce for Outlook 尝试连接到 Salesforce 的次数。值必须介
于 0 到 10 之间，默认值是 3。
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
5. 单击确定。
6. 单击保存。所有更改在下次数据对在此配置中的用户同步时生效。
还请参见：
创建 Salesforce for Outlook 配置
Outlook 配置和 Outlook 发布者布局
定义 Salesforce for Outlook 的数据集
默认 Salesforce for Outlook 配置
如果贵组织使用 Contace Manager 或 Group Edition，您将使用默认 Salesforce for Outlook
配置，这包括您的这些设置。
设置用于 是
“添加电 已启用
子邮件”
联系人
• 同步方向—双向同步
• 冲突行为—始终首选 Outlook
版本
可用来设置于：Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience
适用于：Contact Manager
Edition 和 Group Edition
设置和维护销售工具
设置用于
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 322
是
• 筛选器
Contacts: User's Records
Contacts on Accounts: User's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following
• 字段映射—默认设置
• 匹配条件—最新的活动
事件
• 同步方向—双向同步
• 冲突行为—始终首选 Outlook
• 筛选器
User's Records
Date greater or equal to LAST 30 DAYS
• 字段映射—默认设置
任务
• 同步方向—双向同步
• 冲突行为—始终首选 Salesforce
• 筛选器
User's Records
Due date greater or equal to LAST 30 DAYS
• 字段映射—默认设置
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 323
设置用户以直接从 Salesforce 侧面板创建记录
如果用户在 Microsoft&reg; Outlook&reg; 工作时产生销售潜在客户，请设置使其使用 Salesforce
侧面板发布者，这样他/她们就可直接从侧面板创建记录。
您可以设置 Salesforce for Outlook 用户以使用侧面板发布者直接从侧面板创建客户、
个案、潜在客户、业务机会、甚至自定义对象。以下是它的外观。
版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
要设置用户通过侧面板发布者进行操作，您需要创建您希望在用户的发布者菜单
中显示的快速操作，将这些快速操作添加至相应的发布者布局并将发布者布局分
配至正确的用户。
您的 Salesforce 版本决定用户可访问的侧面板功能以及您设置用户使用侧面板发布
者的方式。
1. 请确认您已经为想要其在用户的侧面板发布者菜单中可用的每个操作设置了创
建记录全局操作。
要显示 Salesforce 侧面板：
• 对您的 Outlook 配置中
的“侧面板”拥有权限
要创建操作与自定义侧面
板发布者布局：
• “自定义应用程序”权
限
要查看侧面板发布者布
局：
• “查看设置”权限
2. 添加操作至相应的发布者布局。
• 对于 Contact Manager 或 Group Edition，您将使用全局发布者布局编辑器添加操作至用户的侧面板发布者菜
单。如果您已为其他Salesforce功能使用全局发布者布局，您将会注意到您为侧面板添加的所有操作将为所
有功能显示。但侧面板发布者仅显示操作类型为创建记录的操作。
• 对于 Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 或 Developer Edition，您将使用侧面板发布者布局编辑器
添加操作至用户的侧面板发布者菜单。您也可以创建多个侧面板发布者布局，以授予对不同侧面板发布者
菜单的不同用户访问权限。
3. 分配侧面板发布者布局至您的用户。
• 对于 Contact Manager 或 Group Edition，您将分配您的全局发布者布局至用户简档，以授予用户访问权限。
• 对于 Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 或 Developer Edition，您将分配您的侧面板发布者布局至
用户简档以授予用户访问权限。
还请参见：
为 Salesforce 侧面板发布者创建快速操作
为不同的 Salesforce for Outlook 用户自定义侧面板发布者菜单布局
分配 Salesforce 侧面板发布者布局至用户简档
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 324
为 Salesforce 侧面板发布者创建快速操作
采取第一步使您的 Salesforce for Outlook 用户准备从 Salesforce 侧面板直接创建记录。
您将为您希望在用户的“侧面板发布者”菜单中显示的每种类型的记录设置创建
记录全局快速操作。
Salesforce侧面板发布者是一个菜单，它使用户能够直接从侧面板创建客户、个案、
联系人、潜在客户、业务机会或自定义对象记录。通过为每种记录创建全局创建
记录操作，您将会选择哪些“快速操作”在用户的侧面板发布者菜单中显示。
备注: 您可使用 Salesforce 中几种类型的发布者菜单的全局操作，例如主页或
Chatter 选项卡的全局操作。如果您已为想要对用户可用的记录类型设置了全
局创建记录操作，则无需再设置该操作 - 您将发现这些操作已可以用来添加至
所有发布者布局。
如果您还没有为想要对用户可用的记录类型创建全局创建记录操作，那现在您将
必须这么做。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入全局操作，然后选择全局操作。
2. 单击新建操作。
版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
适用于：所有版本
用户权限
要设置全局快速操作：
• “自定义应用程序”权
限
要显示 Salesforce 侧面板：
• 对您的 Outlook 配置中
的“侧面板”拥有权限
3. 选择操作类型创建记录。
仅创建记录操作在侧面板发布者菜单中显示。
4. 用此操作为您想要对用户可用的记录类型选择一个目标对象。
如果“目标对象”需要记录类型，请确保将分配到此操作的用户也有该记录类型的访问权限。
5. 为新操作输入标签，向用户介绍新操作的用途。
6. 单击保存。
7. 从“操作布局编辑器”中拖动您想要使其在侧面板发布者记录详细信息页面中显示的字段。
如果任意字段在组织中其他地方标记为此记录类型的必填字段，也请确保该操作中包含这些字段。这是由于
如果必填字段未包含在记录的详细信息中，则 Salesforce 不会允许您的用户从侧面板发布者保存记录。操作布
局编辑器在必填字段旁边显示红色星号。
创建创建记录操作后，为您的用户设置侧面板发布者的下一步便是将全局操作添加至合适的侧面板发布者布局。
对于 Contact Manager 或 Group Edition，您将使用全局发布者布局编辑器添加操作至用户的侧面板发布者菜单。对于
Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 或 Developer Edition，您将使用侧面板发布者布局编辑器添加操作至
用户的侧面板发布者菜单。
还请参见：
设置用户以直接从 Salesforce 侧面板创建记录
为不同的 Salesforce for Outlook 用户自定义侧面板发布者菜单布局
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 325
为不同的 Salesforce for Outlook 用户自定义侧面板发布者菜单布局
采取第二步使您的 Salesforce for Outlook 用户准备从 Salesforce 侧面板直接创建记录。
通过自定义多个具有不同全局快速操作组合的发布者布局，为特定用户设置不同
的侧面板发布者菜单。
版本
在可以为您的用户自定义侧面板发布者布局前，请确保您为想要在用户侧面板发
布者菜单中显示的每种类型记录设置创建记录全局快速操作
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
某些 Salesforce 版本允许您创建多个发布者布局，因此不同工作职责的用户可以访
问有不同快速操作组合的发布者菜单。这使不同类型的用户仅可创建应用于其工
作职责的记录。例如，销售代表可能仅需创建联系人和业务机会，但销售管理员
可能需要创建联系人、业务机会、个案和潜在客户。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
您可以为销售代表和销售管理员设置不同的侧面板发布者菜单，通过为有特定全
局操作组合的用户小组自定义发布者布局来实现。
用户权限
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配
置。
2. 在 Outlook 发布者布局相关列表中单击新建。命名您的新布局，然后单击保存。
3. 在“Outlook 配置”页面中单击编辑以将全局操作添加至您的新布局中。
4. 在 Outlook 侧面板发布者布局编辑器中，将您想要使用的全局操作拖动至Salesforce
Classic 发布者部分中的“快速操作”。使用发布者布局编辑器功能相关帮助信
息，请参阅添加操作到全局发布者布局。
要显示 Salesforce 侧面板：
• 对您的 Outlook 配置中
的“侧面板”拥有权限
要查看侧面板发布者布
局：
• “查看设置”权限
将操作添加至发布者布局后，为用户设置侧面板发布者的最后步骤是通过将发布者布局分配至相应的用户简档以
授予用户访问权限。对于 Contact Manager 或 Group Edition，您将分配您的全局发布者布局至用户简档，以授予用户
访问权限。对于 Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 或 Developer Edition，您将分配您的侧面板发布者布
局至用户简档以授予用户访问权限。
还请参见：
设置用户以直接从 Salesforce 侧面板创建记录
分配 Salesforce 侧面板发布者布局至用户简档
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 326
分配 Salesforce 侧面板发布者布局至用户简档
某些 Salesforce 版本允许您自定义多个侧面板发布者菜单布局，因此不同工作职责
的用户可以直接从 Salesforce 侧面板创建不同类别的记录。创建布局后，通过将访
问权限分配至用户简档，向用户授予对布局的访问权限。
对于 Contact Manager 或 Group Edition，您将分配您的全局发布者布局至用户简档，
以授予用户访问权限。对于 Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 或 Developer
Salesforce Editions，您将会按下列方式分配 Salesforce 侧面板发布者布局至您的用户
简档。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配
置。
2. 在 Outlook 发布者布局相关列表中，单击发布者布局分配 &gt; 编辑分配。
3. 在表格中单击用户简档所在行的任意位置，以选择用户简档。
4. 从“要使用的发布者布局”下拉列表中，选择您要分配至突出显示的简档的布
局。
5. 单击保存。
版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
要显示 Salesforce 侧面板：
• 对您的 Outlook 配置中
的“侧面板”拥有权限
要查看侧面板发布者布
局：
• “查看设置”权限
定义 Salesforce for Outlook 的数据集
数据集是 Salesforce for Outlook 用户可同步的 Salesforce 记录的子集。其由会限制同步
记录的筛选器所构成。每个配置必须具有一个数据集以使得用户可以与 Outlook 同
步。
“Outlook 配置”详细信息页显示了配置的当前筛选器的摘要。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Outlook 配置，然后选择 Outlook 配
置。
版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
适用于：所有版本
2. 单击 Outlook 配置的名称。
3. 在“数据集”相关列表中，单击编辑。
4. 指定筛选器。
5. 要查看您将同步的项目数量，可以查看数据集大小。
6. 单击保存。
还请参见：
Exchange Sync 和 Salesforce for Outlook 数据集示例
Salesforce for Outlook 联系人筛选器
Outlook 配置和 Outlook 发布者布局
检查 Salesforce for Outlook 数据集的大小
用户权限
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
要创建、编辑或删除数据
集：
• “同步方向”不能为不
同步
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 327
了解有关 Salesforce for Outlook 的数据集
数据集是 Salesforce for Outlook 用户可同步的 Salesforce 记录的子集。其由会限制同步
记录的筛选器所构成。
版本
了解同步内容
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
Salesforce for Outlook 根据数据集中的定义同步记录以及与其相关的记录。
适用于：所有版本
了解数据集限制
在使用数据集时，用户可以在 Microsoft&reg; Outlook&reg; 和 Salesforce 之间每个筛选器同步最
多 5000 个记录。这意味着如果根据用户的数据集配置，他们要同步的记录超过
5000 个，Salesforce for Outlook 不会同步其中一些记录。此外，用户可能会发现同步
这些大量记录可能会减缓同步过程。然而，您可以增加用户可以同步的记录数目
限制。只要记住，您不能降低同步过程减慢的可能性。
增加数据集限制
如果您的用户使用超过 5000 个记录，您可以配置其数据集，这样他们可以同步大
量记录。为此，您将编辑数据集包括更多筛选器。例如，在“联系人筛选器”部
分的“按记录所有权筛选”下，选择所选联系人。然后，选择“联系人”、“业
务机会”上的“联系人”和“客户”上的“联系人”下的用户记录。因为数据集
现在拥有三个筛选器，您的用户现在可以同步最多 15,000 个联系人记录。
用户权限
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
要创建、编辑或删除数据
集：
• “同步方向”不能为不
同步
请记住，您设置的这多种筛选器不一定会选择互斥的记录。因此，同步过程可能
不会正好同步 15,000 个记录。要避免发生这种情况，您可以进一步缩小您想要同步的联系人组范围。就在“按其
他对象和字段筛选”下定义其他参数。
在定义筛选器后，您可以在”数据集大小“部分中获得您的用户的记录数。为此，输入用户，然后单击获取记录
计数。如果您用户仍然超出您设置的筛选器同步限制，您的用户可能会发现同步过程以随机方式选择记录。
关于个人客户
如果您的组织启用了个人客户且您的用户在 Salesforce 中拥有超过 5,000 个记录，数据集以不同的方式工作。尤其
是，Salesforce首先运行与筛选器条件匹配的个人客户上的查询，然后再分配至这些客户的联系人上运行。因此，
同步过程有可能达到 5,000 个记录限制（包括个人客户和联系人），且不包括您的用户希望同步的一些联系人。
还请参见：
配置 Salesforce for Outlook 的“联系人筛选器”
输入 Exchange Sync 和Salesforce for Outlook 的事件筛选器
创建 Salesforce for Outlook 的任务筛选器
检查 Salesforce for Outlook 数据集的大小
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 328
配置 Salesforce for Outlook 的“联系人筛选器”
用户权限
版本
要查看配置：
“查看设置和配置”权限
要创建、编辑或删除配置：
“管理电子邮件客户端配置”权限
要用业务机会小组筛选联系人：
“业务机会小组销售”
按客户小组筛选联系人：
“客户小组”
要创建、编辑或删除数据集：
“同步方向”不能为不同步
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
适用于：所有版本
数据集是 Salesforce for Outlook 用户可同步的 Salesforce 记录的子集。其由会限制同步记录的筛选器所构成。例如，
您可能希望让特定用户同步所有联系人，但让其他用户仅同步与其业务机会小组相关的联系人。另外，您可按照
记录中的字段进行筛选，如让用户仅同步与特定客户和业务几会相关的联系人。
“Outlook 配置”详细信息页显示了配置的当前筛选器的摘要。
1. 为配置定义数据集。
2. 在“按记录所有权筛选”下，指定可以同步的联系人用户。
3. 如果您选择选定联系人，则可以进一步限制用户同步的联系人。
对于
允许用户同步
选择
联系人
他们拥有的所有联系人
用户记录
他们和他们在角色层次结构中的下属拥有
的所有联系人
用户小组记录
业务机会上的联系 与他们的业务机会相关的联系人
人
与他们和角色层次结构中的下属拥有业务
机会相关的联系人
用户记录
用户小组记录
他们与业务机会小组成员的业务机会相关， 用户业务机会小组记录
但不是用户拥有业务机会的联系人
客户的联系人
与他们的客户相关的联系人
用户记录
与他们和角色层次结构中的下属拥有客户
相关的联系人
用户小组记录
他们与业务机会小组成员的客户相关，但
不是用户拥有客户的联系人
用户客户小组记录
4. 在“按其他对象和字段筛选”下，添加您需要的字段级筛选器。
a. 选择一个对象及该对象内的字段。
b. 选择正确的筛选器运算符。
c. 输入所选字段的值。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 329
5. 要添加新筛选器，单击添加行；要删除列表中的最后一行，单击删除行。
6. 在其他要包含的联系人下，您可以选择让 Chatter 联系人自动同步本配置的用户。为此，选择同步 Chatter
中的联系人用户。
还请参见：
Salesforce for Outlook 联系人筛选器
定义 Salesforce for Outlook 的数据集
检查 Salesforce for Outlook 数据集的大小
Exchange Sync 和 Salesforce for Outlook 数据集示例
Salesforce for Outlook 联系人筛选器
联系人筛选器控制 Salesforce for Outlook 用户在 Outlook 与 Salesforce 之间同步的记录数
量。使用联系人筛选器时注意以下事项。
版本
• 您指定的条件会基于 AND。即如果指定了多个条件，则结果仅包含匹配全部条
件的记录。
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
• 如果输入日期，请使用区域设置中允许使用的格式。也可以使用特殊日期值，
如 TODAY、NEXT WEEK、NEXT YEAR、LAST &lt;number&gt; DAYS 等等。
适用于：所有版本
• 在包含逗号的数值或其他数据的两侧加上引号。例如，Amount equals
&quot;10,000&quot; 将返回金额为 10,000 美元的记录，但 Amount equals 10,000 将
返回 10,000 美元，以及 10 美元和 0 美元。
• 对具有数字值的字段使用“less than”（小于）、“greater than”（大于）、“less or equal”（小于或等于）或
“greater or equal”（大于或等于）运算符时，将返回空值记录或“null”值记录，就好像它们的值为零 (0) 一
样。
• 要将搜索结果限定在特定字段为空或包含“null”值的记录，请选择该字段及“equals”（等于）或“not equal
to”（不等于）运算符，并将第三个字段留空。例如，Amount equals 将返回金额字段为空的记录。您可以
同时搜索空值和其他指定的值。例如，Amount equals 1,,2 返回 Amount 为空或包含值“1”或“2”的记
录。例如，如果您以 Annual Revenue less than 100000 （年收入小于 100000）作为客户创建工作流或
筛选器的条件，若年收入为空的客户记录，则会与其匹配。
• 要搜索电话号码，请使用准确的电话号码格式，例如 Phone starts with (561)。
• 用逗号分隔搜索词以按多个值筛选。最多可输入 80 个字符，包括逗号和空格。例如，要搜索位于 California、
New York 或 Washington 的客户，请使用 State contains CA,NY,WA。
• 当您筛选标准长文本区字段时，如描述，只搜索字段的前 1000 个字符。
• 您可使用获取记录计数按钮以查看基于配置筛选器会与 Salesforce for Outlook 同步多少示例记录。
• 如果您需要在联系人筛选器中引用用户信息，则可向其添加以下合并字段。
合并字段
描述
$User.ID
引用当前用户的 ID。此合并字段可应用于包含用户查
找的字段。此合并字段的有效运算符是“等于”和
“不等于”。创建引用所有人字段的移动视图筛选条
件时，只能使用 $User.ID 合并字段。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 330
合并字段
描述
$User.Username
引用当前用户的用户名。此合并字段可应用于任何文
本或查找字段，选项列表除外。此合并字段的有效运
算符是等于、不等于、大于或等于、小于或等于、包
含、不含、开始内容。
$User.Firstname
引用当前用户的名字。此合并字段可应用于任何文本
或查找字段，选项列表除外。此合并字段的有效运算
符是等于、不等于、大于或等于、小于或等于、包
含、不含、开始内容。
$User.Lastname
引用当前用户的姓氏。此合并字段可应用于任何文本
或查找字段，选项列表除外。此合并字段的有效运算
符是等于、不等于、大于或等于、小于或等于、包
含、不含、开始内容。
$User.Fullname
引用当前用户的姓和名。此合并字段可应用于任何文
本或查找字段，选项列表除外。此合并字段的有效运
算符是等于、不等于、大于或等于、小于或等于、包
含、不含、开始内容。
还请参见：
配置 Salesforce for Outlook 的“联系人筛选器”
定义 Salesforce for Outlook 的数据集
检查 Salesforce for Outlook 数据集的大小
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 331
输入 Exchange Sync 和Salesforce for Outlook 的事件筛选器
数据集是 Salesforce for Outlook 用户可同步的 Salesforce 记录的子集。其由会限制同步
记录的筛选器所构成。例如，大多数用户可能只同步当前和未来的事件，而有些
用户可能还需要同步过去的事件。 Salesforce for Outlook 的同步事件是基于事件的结
束日期而不是开始日期。例如，如果您只同步当前和未来事件，也仍会同步昨天
开始的两天内事件。
版本
“Outlook 配置”详细信息页上的“数据集”部分显示配置的当前事件筛选器摘要。
适用于：所有版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
1. 为配置定义数据集。
2. 在“事件”下，在大于等于字段中输入下列任一筛选器。
• TODAY—同步今天或今天以后结束的事件。开始时间是凌晨 00:00:00。
• LAST MONTH—同步在上个月第一天或之后结束的事件。
• LAST N DAYS—同步指定天数或之后结束的时间，如 LAST 30 DAYS。
3. 您可使用获取记录计数按钮以查看基于配置筛选器会与 Salesforce for Outlook 同
步多少示例记录。
4. 保存数据集。
备注: 以下项目不同步：于配置进行同步第一天开始的全天事件以及事件与
会者。在任一方向上，多人事件仅会同步为多天事件。多天事件则会进行同
步。
还请参见：
Exchange Sync 和 Salesforce for Outlook 数据集示例
检查 Salesforce for Outlook 数据集的大小
用户权限
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
要创建、编辑或删除数据
集：
• “同步方向”不能为不
同步
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 332
创建 Salesforce for Outlook 的任务筛选器
指定为销售团队在 Microsoft&reg; Outlook&reg; 和 Salesforce 之间同步哪些任务。
版本
数据集是 Salesforce for Outlook 用户可同步的 Salesforce 记录的子集。其由会限制同步
记录的筛选器所构成。例如，大多数用户可能同步过期任务，而有些用户只同步
当前和未来的任务。 Salesforce for Outlook 的同步任务是基于任务的到期日期而不是
开始日期。例如，如果您只同步当前和未来任务，也仍会同步昨天开始的任务。
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
“Outlook 配置”详细信息页上的“数据集”部分显示配置的当前任务筛选器摘要。
适用于：所有版本
1. 为配置定义数据集。
2. 在“任务”下，在大于等于字段中输入下列任一筛选器。
• TODAY—同步今天或今天以后到期的任务。开始时间是凌晨 00:00:00。
• LAST MONTH—同步在上个月第一天或之后到期的任务。
• LAST N DAYS—同步指定天数或之后到期的任务，如 LAST 30 DAYS。
3. 选择是否将重复性 Salesforce 任务同步到 Outlook。
用户权限
要查看配置：
• “查看设置和配置”权
限
要创建、编辑或删除配
置：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
要创建、编辑或删除数据
集：
• “同步方向”不能为不
同步
4. 您可使用获取记录计数按钮以查看基于配置筛选器会与 Salesforce for Outlook 同步多少示例记录。
5. 保存数据集。
备注: Salesforce for Outlook 不能同步所有类型的任务。以下类型的任务从来不同步：
• 重复性 Outlook 任务同步到 Salesforce
• 在 Salesforce for Outlook 同步前标记为已完成的任务
• 当您标记电子邮件或要跟踪的联系人时，自动创建的任务
还请参见：
Outlook 配置和 Outlook 发布者布局
Exchange Sync 和 Salesforce for Outlook 数据集示例
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 333
Exchange Sync 和 Salesforce for Outlook 数据集示例
因为具有相同角色的用户通常拥有类似的数据同步要求，所以许多管理员会根据
在组织中的职位创建同步配置。下面是普通 Salesforce 小组的数据集示例。您的
Salesforce for Outlook 和 Exchange Sync 用户拥有独特的需求，但您可以使用这些示例
作为参考，帮助您开始创建 Outlook 配置（针对 Salesforce for Outlook 用户）和 Exchange
Sync 配置（针对 Exchange Sync 用户）。
版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
销售经理
适用于：所有版本
销售经理通常需要查看他们拥有的记录以及向他们进行报告的用户记录。此
外，他们还需要查看与销售渠道中大型交易相关联的任何人的最新联系人信
息，以及可能与这些交易相关的任何即将召开的会议。他们还可能希望在 Outlook 中拥有自己的 Chatter 联系
人。
销售经理 Outlook 配置示例：
Contacts
Contacts: User's Records, User's Team's Records
Contacts on Opportunities: User's Team's Records
Contacts on Accounts: User's Team's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following
Events
Events: User's Records
Date greater or equal TODAY
Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal TODAY
销售工程师
销售工程师往往只需要由他们及其业务机会团队其他成员拥有的联系人。他们还可能需要 Chatter 联系人、上
个月的会议记录以及所有未来会议的安排。
销售工程师 Outlook 配置示例：
Contacts
Contacts: User's Records
Contacts on Opportunities: User's Opportunity Teams' Records
Contacts in Chatter: Records User is Following
Events
Events: User's Records
Date greater or equal LAST MONTH
Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal LAST MONTH
客户主管
客户主管需要查看与其客户和业务机会有关的联系人。业务机会经过筛选，以便只同步与可能性超过 40% 的
开放业务机会相关的联系人。他们还可能希望同步自己的 Chatter 联系人、所有未来的会议以及最近两个月的
所有会议。
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 334
客户主管 Outlook 配置示例：
Contacts
Contacts on Opportunities: User's Records
(Probability (%) greater than 40) AND (Stage not equal to Closed Won,Closed Lost
Contacts on Accounts: User's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following
Events
Events: User's Records
Date greater or equal LAST 60 DAYS
Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal LAST 60 DAYS
还请参见：
定义 Salesforce for Outlook 的数据集
检查 Salesforce for Outlook 数据集的大小
您可使用获取记录计数按钮以查看基于配置筛选器会与 Salesforce for Outlook 同步多
少示例记录。如果数字过大或过小，你可调整筛选器并再次检查大小。最大记录
计数是每个对象 5000 计数。
1. 为配置定义数据集。
2. 在“数据集大小”之下，单击用户字段旁的查找图标。
3. 选择用户。要测试最大大小，选择一名拥有许多记录的用户，甚至是当前未分
配给配置的一名用户。
4. 单击获取记录计数。则会显示该用户在 Outlook 与 Salesforce 之间同步的记录数
量。
5. 调整筛选器或所选用户并根据需要重新测试数据集。您单击保存后才会进行保
存。
还请参见：
定义 Salesforce for Outlook 的数据集
版本
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
适用于：所有版本
用户权限
要查看 Outlook 数据集：
• “查看设置和配置”权
限
要测试 Outlook 数据集：
• “管理电子邮件客户端
配置”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Salesforce for Outlook | 335
跟踪用户运行的 Salesforce for Outlook
从“登录历史”报表快速查看用户正在运行的 Salesforce for Outlook 版本。
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入登录历史记录，然后选择登录历史记录。
可使用该功能从Salesforce
Classic 和 Lightning
Experience 进行管理
适用于：所有版本
用户权限
运行报表：
• “运行报表”权限
2. 在“应用程序和客户端版本”列中查看用户使用的 Salesforce for Outlook 版本。
设置和维护销售工具
用户指南 | 卸载 Connect for Outlook | 336
卸载 Connect for Outlook
Connect for Outlook 退出使用
重要事项: Connect for Outlook 已在 Winter ‘16 中退役。这意味该产品不再保存您的电子邮件，或在 Microsoft&reg;
Outlook&reg; 和 Salesforce 之间同步您的联系人、事件和任务。但请勿担心！在您卸载 Connect for Outlook 并迁移到
其中一个我们最新的电子邮件集成功能“电子邮件连接”或 Salesforce for Outlook，您将更加高效。联系您的
Salesforce 管理员，以了解哪一项功能兼容您的环境。
以前的电子邮件集成应用程序 Force.com Connect for Microsoft Outlook，允许从 Microsoft&reg; Outlook&reg; 2007 及早期版本与
Salesforce 交互。
还请参见：
https://help.salesforce.com/HTViewSolution?id=000204943
如何卸载 Connect for Outlook？
哪个 Microsoft&reg; 电子邮件集成产品适合我的公司？
如何卸载 Connect for Outlook？
重要事项: Connect for Outlook已在 Winter ‘16 中退役。这意味着该产品将不再保存您的电子邮件，或在 Microsoft&reg;
Outlook&reg; 和 Salesforce 之间同步您的联系人、事件和任务。但请勿担心！在您卸载 Connect for Outlook 并迁移到
其中一个我们最新的电子邮件集成功能、Email Connect 或 Salesforce for Outlook 时，您将更加高效。联系您的
Salesforce 管理员，以了解哪一项功能兼容您的环境。
1. 关闭 Microsoft&reg; Outlook&reg;。
2. 在 Windows&reg; 中打开“控制面板”。
3. 选择卸载程序选项。
4. 滚动至 Salesforce Outlook Edition，按照提示卸载。
还请参见：
https://help.salesforce.com/HTViewSolution?id=000204943
哪个 Microsoft&reg; 电子邮件集成产品适合我的公司？
Connect Offline
桌面客户端访问权限
Connect Offline 和 Connect for Office 是将 Salesforce 与您的 PC 集成的桌面客户端。作为
管理员，您可以控制您的用户可以访问哪个桌面客户端以及在更新可用时是否自
动通知用户。要设置 Salesforce for Outlook 的权限，请使用“管理电子邮件客户端配
置”权限。
通过编辑用户简档，可以设置桌面客户端的用户访问权限。
桌面客户端访问权限选项为：
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | Connect Offline | 337
选项
意义
关闭（拒绝访问）
在用户个人设置中的相应客户端下载页面被隐藏。同时，用户将
无法从此客户端登录。
打开，没有更新
在用户个人设置中的相应客户端下载页面被隐藏。用户可以从此
客户端登录，但不能从他们的当前版本升级。
打开，更新而不报警
用户可以下载、升级客户端，并从此客户端登录，但不会在新版
本可用时看到报警。
打开，更新且报警
用户可以下载、升级客户端，并从客户端登录。他们可以看见更
新报警，并且可以追随或忽略它们。
打开，必须更新且报警
用户可以下载、升级客户端，并从客户端登录。当新版本可用时，
他们可看到更新报警。他们不能从客户端登入，直到他们对其进
行更新。
只有 Connect Offline 客户端可以与 Developer Edition 一起使用。在 Personal Edition、Group Edition 和 Professional Edition
中，所有用户的所有客户端都系统默认为“打开，更新而不报警”。
备注:
• 桌面客户端访问仅对拥有具有“API 已启用”权限的简档的用户可用。
如果用户可以看到报警，并且过去曾经从客户端登录到Salesforce，则当新版本可用时，报警信息框会自动显示在
“主页”选项卡中。单击此信息框将打开“检查更新”页面，用户可在其中下载并运行安装程序文件。用户还可
从其个人设置中访问检查更新页面，无论是否发生警告。
设置和维护销售工具
用户指南 | Connect Offline | 338
安装 Connect Offline
分配 Connect Offline 许可证
版本
对于使用 Performance、Unlimited、Enterprise 和 Developer Edition 的组织，Salesforce 为
每个 Salesforce 许可证提供一个 Connect Offline 许可证。使用 Professional Edition 的组织
必须购买分别 Connect Offline 许可证。没有 Connect Offline 许可证的用户可具有 30 天
的试用期。
适用于：Salesforce Classic
要分配 Connect Offline 许可证给您组织中的用户，编辑用户的记录，并选中离线用
户复选框。用户必须选择此复选框才能使用 Force.com Connect Offline。
另行付费后适用于：
Professional Edition
验证系统要求
用户权限
Connect Offline 的系统要求如下：
• Microsoft&reg; Internet Explorer&reg; 6、7 或 8（我们不支持其他浏览器，包括 Mozilla&reg; Firefox&reg;、
Apple&reg; Safari&reg; 和 Google Chrome™）。
• Microsoft Windows&reg; 2000、Windows XP、Windows Vista&reg; 或 Windows 7
备注: 您可以使用 64 位版本的 Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 或
Windows 7，但任何的系统，您必须使用其“兼容性视图”选项的 32 位版
本的 Internet Explorer 8。
• 256 MB RAM（建议使用 512 MB）
• 至少 20 MB 磁盘空间（根据公文包大小，建议使用 250 MB）
• Intel&reg; Pentium&reg; II 处理器，500 MHz 或更快
适用于：Enterprise、
Performance、Unlimited
和 Developer Edition
在 Connect Offline 中查看记
录：
• 对相应类型记录（如客
户、联系人或业务机
会）具有“读取”权限
在 Connect Offline 中更新记
录：
• 对相应类型记录（如客
户、联系人或业务机
会）具有“创建”、
“编辑”或“删除”权
限
安装单个客户端
下载并安装 Connect Offline 客户端：
1. 从您的“个人设置”中，在快速查找方框中输入 Connect Offline，然后选择 Connect Offline。
2. 单击立即安装。
备注: 您必须具有安装 Connect Offline 的计算机上的管理员权限。
3. 当系统提示安装并运行客户端时，请单击是。
4. 按照安装向导中的提示完成安装过程。
5. 登录 Connect Offline 以验证安装。
在系统范围内部署 Connect Offline
如果您的组织使用 Windows，则网络管理员可以同时在多台计算机上安装 Connect Offline。对于批量部署，请转到
您的个人设置中的 Connect Offline 页面并单击链接以下在解压缩的 MSI 软件包。
提示: 登录历史列出每个用户正在使用的 Connect Offline 的版本。
设置和维护销售工具
用户指南 | Connect Offline | 339
更新 Connect Offline
Salesforce 定期发布 Connect Offline 更新并根据用户在其用户简档中的设置通知用户。
离线数据集示例
许多管理员基于其组织中的功能组创建公文包配置，因为相同组中的用户通常对数据拥有类似的离线要求。下面
是普通 Salesforce 小组的数据集示例。Connect Offline 用户有独特需求，但您可使用示例作为参考，帮助您开始使用
公文包配置中的数据集。
销售管理员
销售管理员通常需要看到他们拥有的记录以及他们下属的记录。他们还趋向于密切监控流量中的大交易。
此公文包配置允许销售管理员看到：
• 他们拥有的业务机会
• 在角色层次结构中向他们报告的用户所拥有的业务机会
• 安排在当前季度关闭、金额超过 100,000 美元的所有业务机会
• 与业务机会有关的所有客户
• 他们联系人和活动记录的子集
销售工程师
销售工程师公文包配置检索用户的业务机会小组中其他成员拥有的业务机会，但不包括用户的记录。销售工程师
公文包配置基于业务机会，因为公文包中包括的所有客户和联系人都涉及业务机会。销售工程师将看到：
• 他们拥有的最多 5000 个业务机会以及在业务机会小组上列出他们的最多 5000 个业务机会。这些业务机会的结
束日期必须为本月、过去两个月或最多未来 24 个月内，或在此期间未处理。如果业务机会超过 5000 个，会同
步最近修改的 5000 个记录。
• 涉及那些业务机会的所有客户、联系人和业务机会产品
• 涉及那些业务机会的任务和事件的子集
客户主管
客户主管公文包配置基于客户，意味着公文包包括涉及那些客户的用户客户和业务机会。会筛选业务机会，以便
只有安排在当前季度关闭的未处理业务机会被同步。任务和事件子数据集检索涉及那些业务机会的所有活动，而
并非只是用户的活动。只有来自两个月窗口的未处理任务和事件被发送到公文包。任务和事件父数据集下拉菜单
只是用户的活动，并将活动限制到为将来 30 天安排的未处理任务和事件。“联系人”数据集交付用户联系人记
录，但将记录数限制为 500 个最近活动的联系人。
设置和维护销售工具
用户指南 | 监视电子邮件 | 340
监视电子邮件
什么是电子邮件日志？
电子邮件日志是包括最近 30 天通过 Salesforce 发送的所有电子邮件的信息的 CSV 文
件。日志包括的数据有：
版本
• 每封电子邮件发件人和收件人的电子邮件地址
适用于：Salesforce Classic
• 每封电子邮件发送的日期和时间
适用于：所有版本，除了
Database.com。
• 每封电子邮件的发送状态
• 与每封电子邮件相关的任何错误代码
您可以使用电子邮件日志解决出现的错误。
用户权限
若要管理电子邮件日志，从“设置”中，在快速查找方框中输入电子邮件日志文
件，然后选择电子邮件日志文件。
要访问电子邮件日志：
• “修改所有数据”权限
• 要请求新的电子邮件日志，请单击请求电子邮件日志。鉴于Salesforce所要处理
的电子邮件数量，请求将按接收顺序进行排队。电子邮件日志将在收到请求 30
分钟内可用。
• 等待电子邮件日志请求列表提供了尚未完成的电子邮件日志请求的状态。您可以在任何时候有最多 3 个等待
日志请求。
• 电子邮件日志错误列表提供了失败请求的描述。
– 要重新提交失败的请求，请单击 重新提交。
– 要删除失败的请求，请单击 删除。
小心: 如果此请求需要超过 30 天限制的数据，或您已经有 3 个等待请求，您将无法重新提交此失败的请
求。
• 要下载电子邮件日志，单击下载 (.zip)。电子邮件日志是包含在一个压缩文件（最多包含 100,000 条记录）内的
CSV 文件。因为电子邮件日志请求最多返回 500,000 条记录，所以最多可能有五个 .zip 文件可下载。此日志对您
的总体文件存储限制有影响。
• 要删除电子邮件日志，单击删除。
有关从电子邮件日志返回的信息汇总，请参阅查看电子邮件日志 第 页 341。
请求电子邮件日志
请求组织的新电子邮件日志：
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入电子邮件日志文件，然后选择电子邮件
日志文件。
2. 单击请求电子邮件日志。
您可以一次有最多 3 个等待日志请求。如果您已经有 3 个等待请求，您必须在
至少完成一个请求后才能请求其他日志。
3. 输入您希望检索电子邮件日志的开始时间和结束时间范围。电子邮件日志对过
去 30 天内（从发送请求之日算起）发送的消息可用。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：所有版本，除了
Database.com。
用户权限
要访问电子邮件日志：
• “修改所有数据”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 监视电子邮件 | 341
备注: 每个电子邮件日志可以跨越最多 7 天。要查看大于 7 天时间的电子邮件日志数据，请创建多个请
求。
4. 也可筛选电子邮件日志，使其只包括在类似收件人或消息 ID 标题字段中出现特定域名或电子邮件地址的行。
要输入多个筛选术语，使用逗号分隔每个值。如果您留空此字段，日志将不会被筛选，同时返回指定时间范
围内的所有电子邮件地址。
5. 输入您希望在完成电子邮件日志请求后收到通知的电子邮件地址。用逗号隔开每个电子邮件地址。
要清除请求并返回到电子邮件日志概览页面，单击取消。
还请参见：
查看电子邮件日志
查看电子邮件日志
下表描述了日志文件格式并列出了其字段的示例：
版本
列
字段
备注
A
Date/Time
发送消息的日期和 3/06/2009 13:37
时间 (GMT)
适用于：所有版本，除了
Database.com。
B
Internal
Message ID
此邮件的唯一内部 16/A4-20983-88E21E84
ID
用户权限
邮件事件
指出邮件服务器中 T
的最后电子邮件事
件。事件可以是以
下值中的一个：
C
R - 接收
成功收到电子
邮件。
D - 发送
成功发送电子
邮件。
T - 暂时失败
电子邮件传送
被延迟。
Salesforce 将在 24
小时内重试递
送。首次重试
将在首次失败 5
分钟后进行，
第二次重试将
在首次重试的
10 分钟后进
行，第三次将
在第二次重试
示例
适用于：Salesforce Classic
要访问电子邮件日志：
• “修改所有数据”权限
设置和维护销售工具
列
用户指南 | 监视电子邮件 | 342
字段
备注
示例
的 20 分钟后进行，以此
类推。
P - 永久失败
无法递送此电子邮件。
D
Recipient
电子邮件收件人的电子邮
件地址
[email protected]
E
Sender
电子邮件发送人的电子邮
件地址
[email protected]
F
Remote Host
发送电子邮件到电子邮件
服务器的应用程序服务器
的 IP 地址
10.0.0.1
G
Bytes Transferred
电子邮件大小
11856
H
User ID
发送电子邮件的用户的
Salesforce ID
00540000000rSXT
I
Message ID Header
每封电子邮件开头的 ID 标 21749386.
题
106091224027705044.
JavaMail.
sfdc@na2-app4-2-sjl.
ops.sfdc.net
J
Retry Count
尝试递送此电子邮件的次
数
11
K
Seconds in Queue
电子邮件在发送之前等待
的秒数
300
L
Delivery Stage
递送在被记录之前的最后 处于 RCPT TO 期间
阶段。以下是按在 SMTP 顺
序期间的出现顺序排列的
阶段值：
BANNER
SMTP 连接响应
EHLO
与邮件服务器会话的开
始
STARTTLS
与邮件服务器建立安全
通信会话
MAIL FROM
宣布电子邮件的发件人
设置和维护销售工具
列
用户指南 | 监视电子邮件 | 343
字段
备注
示例
RCPT TO
宣布电子邮件的收件人
DATA
宣布后续文本为电子邮
件
BODY
当电子邮件正文被发送
到收件人时的状态
RSET
重新设置服务器状态，
结束此会话
此外，在递送顺序期间的
任何时候都可能出现响应：
未连接
客户端正尝试建立连接
空闲
客户端已连接，但没有
发送或接收任何命令
读取确认
已发送命令，同时客户
端正在等待响应
握手 TLS
尝试建立安全连接时出
错
带外退信
接收服务器接受了命
令，但出于未知原因拒
绝了此命令
处于未知状态
出现未知错误
M
转发地址
指定转发系统的主机名
relay.my.org
N
Relay Port
指定转发系统的端口
587
设置和维护销售工具
用户指南 | 监视电子邮件 | 344
列
字段
备注
示例
O
Delivery Status
Notification
在每个递送阶段后，从邮
件服务器发送一个三位数
响应代码。第一个数字表
示此命令是否成功；第二
个数字表示错误类型；第
三个数字提供了其他信息
来解决潜在的问题。
421 没有足够的服务器
第一个数字的 5 个可能的值
是：
1xx - 肯定初步答复
命令已接受，但没有发
送任何响应
2xx - 肯定完成答复
请求的操作已经成功完
成
3xx - 肯定中间答复
命令已接受，但请求的
操作需要更多信息
4xx - 暂时否定完成答复
未接受命令，同时请求
的操作未发生。然而，
此错误条件只是暂时
的，可能再次请求此操
作。
5xx - 永久否定完成答复
未接受命令，同时请求
的操作未发生
每个电子邮件服务提供商
执行的是不同的代码，因
此没有完整列表指出第二
个或第三个数字的具体意
义。
有关这些代码的详细信息，
请查阅第 4.2.1 节的官方
SMTP 文档：http://
www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt
?number=2821
还请参见：
什么是电子邮件日志？
设置和维护销售工具
用户指南 | 监视电子邮件 | 345
使用入站电子邮件快照排除故障
为入站电子邮件消息拍摄快照，您可以轻松解决入站电子邮件错误。
入站电子邮件快照捕获入站电子邮件消息的副本，帮助诊断电子邮件服务问题，
例如“电子邮件至 Salesforce”、电子邮件转个案和 Apex 电子邮件服务。指定电子
邮件收件人和发件人地址的条件时请求快照，当入站邮件满足该条件，快照会记
录您可以查看和下载的单个副本。电子邮件本身被正常处理，且没有变动。快照
包含：
版本
适用于：Salesforce Classic
和 Lightning Experience
适用于：所有版本，除了
Database.com。
• 发件人地址
• 入站电子邮件服务地址
用户权限
• 快照的日期和时间
• 完全消息内容，包括标题和附件
要访问入站电子邮件快照，从“设置”中，在快速查找框中输入电子邮件快照，然
后选择电子邮件快照。
请求、查看、下载和删除
电子邮件快照：
• “修改所有数据”权限
• 要请求入站电子邮件快照，请输入收件人地址（必选）和发件人地址（可选）条件。然后单击请求快照。
请求的快照被添加到“待处理和已完成快照”列表中。入站邮件一满足您指定的条件时，我们便会拍摄快照
并完成请求。
• 要查看已完成快照：
选项
描述
查看快照详细信息
单击显示详细信息以查看快照拍摄时间，发件人地址
和入站电子邮件服务地址。单击隐藏详细信息以折叠
详细信息部分。
下载快照
单击下载然后以 txt 文件打开电子邮件或把它保存到计
算机中。
在使用入站电子邮件快照时请考虑以下提示：
• 您最多可以有一共 25 张待处理和已完成快照。删除部分，为新快照释放空间。即使是其他人最初要求，您也
可以删除任何待处理或已完成快照。
• 删除快照是永久删除。它们不会被移到回收站中。
• 当指定收件人地址条件时，请记住以下技巧：
– 条件应用到电子邮件的收件人、抄送或密件抄送字段(不只是收件人字段）指定的任何地址中。
– 入站电子邮件服务地址始终以 Salesforce 结束。
– 您可能希望查找您的组织使用的地址。此表汇总了找到的地址。
入站电子邮件地址的类型
找到的地址
用户唯一的电子邮件至 Salesforce 地址
从用户的个人设置中，在快速查找框中输入电子邮件
至 Salesforce，然后选择电子邮件至 Salesforce，
以查看“电子邮件至 Salesforce”分配给他们的唯一
地址。
设置和维护销售工具
入站电子邮件地址的类型
用户指南 | 设置 Work.com | 346
找到的地址
电子邮件转个案或按需电子邮件转个案的电子邮件 从“设置”中，在快速查找框中输入电子邮件转个
路由地址
案，然后选择电子邮件转个案，以打开“电子邮件
转个案”设置页面。查看路由地址部分。
组织的电子邮件服务地址
从“设置”中，在快速查找框中输入电子邮件服务，
然后选择电子邮件服务，再选择电子邮件服务的名
称。
• 您可以在电子邮件地址的本地部分（@ 符号之前的部分）和域部分（@ 符号之后的部分）使用星号（*）通配
符。不能使用空格、逗号和分号。每个地址字段可以包含最多 255 个字符。
• 如果您希望请求多个条件完全相同的快照，您可以多次单击请求快照。
• 如果您认为快照应已完成但是它仍然显示“待处理”状态，请尝试刷新页面。
• 快照不会到期。如果没有入站电子邮件与指定条件匹配，被请求的快照可以永久保留为“待处理”状态。已
完成的快照将保留，直到您删除它们为止。
设置 Work.com
Work.com 实施概览
Work.com 是一套销售管理和服务管理工具，该工具可帮助管理者和团队更快地学
习和更好地执行。
版本
Work.com 有各种有助于销售和服务团队的功能。这些功能包括将表扬绑定到实际
奖励、详细目标和实时指导和全功能的绩效审核。
适用于：Salesforce Classic
收到 Work.com 许可证后，您需要通过执行以下活动设置 Work.com。
• 分配 Work.com 管理员，以便完成设置过程。
• 启用 Work.com 功能首选项。
• 使用简档或权限集为 Work.com 功能设置权限。
• 向用户分配 Work.com 许可证。
• 为您的组织配置 Work.com 功能。
还请参见：
前提条件
分配 Work.com 管理员
启用 Work.com 功能
Work.com 功能访问权限
Work.com 许可证类型
Work.com 功能概览
Work.com 作为
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Unlimited Edition 或
Developer Edition 的附件许
可证使用，且包含在
Performance Edition 中。
设置和维护销售工具
用户指南 | 前提条件 | 347
前提条件
用户权限
版本
启用 Work.com 功能：
“自定义应用程序”权限
适用于：Salesforce Classic
分配权限集：
“分配权限集”
分配简档：
“管理用户”权限
设置字段级安全性：
“管理简档和权限集”权限
Work.com 作为
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Unlimited Edition 或
Developer Edition 的附件许
可证使用，且包含在
Performance Edition 中。
与
“自定义应用程序”权限
查看“调节”选项卡：
“启用 Work.com 调节”
在您的组织中启用 Work.com 前，计划好您的实施。
开始实施过程前，Salesforce 必须为您的组织启用 Work.com 权限并提供 Work.com 许可证。您的 Salesforce 联系人将
为您提供协作，但您可以检查您的组织是否有可用的Work.com许可证。在“设置”中，在快速查找方框中输入公
司信息，然后选择公司信息，检查功能许可证下的 Work.com 用户。
备注: 无论您的组织正在使用何种版本，我们都建议您启用 Chatter。很多 Work.com 功能都使用 Chatter 摘要通
知用户并与用户进行互动。若要确认是否启用了 Chatter，从“设置”中，在快速查找方框中输入 Chatter
设置，然后选择 Chatter 设置，确认启用了 Chatter 设置。
还请参见：
分配 Work.com 管理员
启用 Work.com
分配 Work.com 管理员
在组织中启用 Work.com 前，您必须为将成为系统管理员并负责为您的组织设置
Work.com 的人员分配 Work.com 用户功能许可证。
版本
如果您是设置 Work.com 的管理员，请为自己分配许可证。
适用于：Salesforce Classic
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入用户，然后选择用户。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
2. 查找将成为系统管理员的人员的姓名并单击其姓名旁的编辑。
3. 在右侧列中，单击 Work.com 用户复选框。
4. 单击保存。
用户权限
分配 Work.com 管理员：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 启用 Work.com | 348
由于标准 Salesforce 系统管理员如此强大，我们强烈建议您创建另外一个具有限制性访问权限的 Work.com 管理员
简档。
还请参见：
启用 Work.com 功能
启用 Work.com 功能
管理员可在 Work.com 设置页面上启用 Work.com 功能首选项。
版本
除感谢设置和技能设置外，所有设置都需要 Work.com 许可证。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Work.com 设置，然后选择 Work.com
设置。
2. 选择您要启用的 Work.com 功能：
对于在 Spring ’15 版本发布前购买 Work.com 的用户，根据您是否拥有 Work.com
Motivate、Work.com Align、Work.com Perform 附加许可证，系统显示的功能会
有所不同。
功能
部分
说明
启用感谢
感谢设置
启用“感谢”以允许用户用 Chatter 摘要
上的感谢徽章识别其他人。
如果您禁用此设置，则用户在 Chatter 发
布者中不能再看到“感谢”操作。但
是，他们仍然可以看到以前创建的感谢
帖子。
限制自定义徽章
创建人
感谢设置
默认情况下，所有用户均可创建自定义
徽章。该设置将徽章创建限定为对“奖
励”对象拥有“创建”权限的用户。
启用奖励
表扬设置
启用“奖励”可将有形奖励绑定到徽
章。奖励创建者可上载礼物代码以创建
奖励资金。关于创建奖励的更多信息，
请参阅“奖励资金”主题。
为指导启用管理
员小组
指导设置
启用管理员小组以便赋予管理员访问向
其报告的用户的指导空间的权利。若要
启用该设置，必须首先在“设置”中的
共享设置下启用“管理员小组设置”。
为目标启用管理
员小组
目标设置
启用管理员小组以便赋予管理员访问向
其报告的用户的目标的权利。若要启用
该设置，必须首先在“设置”中的共享
设置下启用“管理员小组设置”。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
启用 Work.com 功能：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 启用 Work.com | 349
功能
部分
说明
启用调节
执行设置
启用“调节”查看并更新小组和个人的绩效。
备注: 对于 Performance Edition 组织，调节对以下
简档不可用：合同管理员、市场营销用户、只读
和解决方案管理员。
技能设置
启用“技能”以允许用户将技能添加至他们的简档中为
其他用户的技能背书。启用此设置以取代Chatter简档中
的“对小部件了如指掌”。
将“技能和背书编辑”限 技能设置
制在“记录详细信息页
面”
禁用Chatter简档上技能和背书的内联编辑，将编辑限制
在记录详细信息页面。如果您已用自定义必填字段自定
义了这些对象，则建议使用。
启用技能
备注: 如果您想在Chatter简档内使用技能，请勿启
用该设置。
启用自动技能摘要帖子
技能设置
当用户添加新技能时，可自动创建 Chatter 摘要帖子。
启用建议的技能
技能设置
启用“建议的技能”，以便技能部件根据用户的 Chatter
主题活动建议用户要添加的技能。
3. 单击保存。
还请参见：
Work.com 功能访问权限
Work.com 功能访问权限
一旦为您的组织启用 Work.com，就使用简档或权限集向用户提供 Work.com 功能的
访问权限
版本
管理员可以使用简档或权限集向用户提供 Work.com 功能的访问权限。
适用于：Salesforce Classic
备注: Professional Edition 组织需要通过现有简档提供访问权限。
• 简档包含控制哪些用户可以在他们的组织内进行操作的用户权限和访问权限设
置。每个用户仅能拥有一个简档。请参考建议的Work.com简档，了解更多创建
简档的相关信息。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
• 权限集是授予用户对各种工具和功能的访问权限的设置和权限集合。无需更改
用户简档，权限集即可扩展用户的功能访问权限。请参考建议的 Work.com 权限集，了解创建正确权限集的相
关信息。
设置和维护销售工具
用户指南 | 启用 Work.com | 350
如果您的组织已提供 Work.com Only 用户许可证，将会一并提供 Work.com Only 简档。请记住，您不能修改标准简
档，但您可以复制并修改复制的简档。
还请参见：
建议的 Work.com 权限集
分配 Work.com 权限集
建议的 Work.com 简档
分配 Work.com 简档
Work.com 许可证类型
分配 Work.com 权限集
从“设置”中为您的用户分配拥有 Work.com 访问权限的权限集。
为您的用户分配权限集前，您必须创建带有 Work.com 访问权限的权限集。更多信
息，请参考 Work.com 权限集建议。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入用户，然后选择用户。
版本
适用于：Salesforce Classic
3. 在“权限集分配”相关列表中，单击编辑分配。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
4. 要分配权限集，从“可用权限集”框选择并单击添加。要删除权限集分配，从
“已启用权限集”框选择并单击删除。
用户权限
2. 选择用户。
备注:
• “权限集分配”页面显示无关联许可证的权限集以及匹配用户许可证
的权限集。例如，如果用户的许可证为仅 Chatter，可将具有仅 Chatter
许可证的权限集和无关联许可证的权限集分配给该用户。
如果分配无关联用户许可证的权限集，则其所有已启用设置和权限必
须得到用户许可证的允许，否则分配将失败。
• 在拥有某些权限之前，一些权限要求用户拥有权限集许可证。例如，
如果添加“使用 Identity Connect”权限到“身份”权限集，则仅可向拥
有 Identity Connect 权限集许可证的用户分配“身份”权限集。
5. 单击保存。
分配权限集：
• “分配权限集”
设置和维护销售工具
用户指南 | 启用 Work.com | 351
分配 Work.com 简档
从“设置”中为您的用户分配拥有 Work.com 访问权限的简档。
为您的用户分配简档前，您必须创建拥有 Work.com 访问权限的简档。更多信息，
请参考 Work.com 简档建议。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入用户，然后选择用户。
2. 单击用户旁的编辑。
3. 从简档下拉菜单中，选择您希望分配的简档。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
4. 单击保存。
用户权限
分配简档：
• “管理用户”权限
Work.com 许可证类型
通过权限集或简档为 Work.com 功能提供访问权限后，将为用户分配一个 Work.com
许可证。
版本
Work.com 有两种类型的许可证。
适用于：Salesforce Classic
• Work.com Only 用户许可证适用于您组织中无 Salesforce 许可证且仅会使用 Work.com
功能的用户。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
备注: Work.com 只有用户许可证拥有有限的管理员功能。分配 Work.com 用
户功能，而不是管理绩效汇总周期的用户，或其他 Work.com 功能。
• Work.com 用户功能许可证适用于还拥有 Salesforce 许可证的用户。
在向所有用户分配许可证之前，您可能想配置 Work.com 的功能。例如，您最初可能想限制 Work.com 管理员的许
可证，以避免在发行前泄露其某些功能。
还请参见：
分配 Work.com Only 用户许可证
分配 Work.com 用户功能许可证
Work.com 功能概览
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置 Work.com 功能 | 352
分配 Work.com Only 用户许可证
为无 Salesforce 许可证而仅使用 Work.com 的用户分配 Work.com Only 许可证。
Work.com 只有用户许可证拥有有限的管理员功能。分配 Work.com 用户功能，而不
是管理绩效汇总周期的用户，或其他 Work.com 功能。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入用户，然后选择用户。
2. 单击用户旁的编辑。
3. 从用户许可证下拉菜单中，选择 Work.com Only。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
4. 单击保存。
用户权限
还请参见：
分配用户许可证：
• “管理用户”权限
Work.com 许可证类型
分配 Work.com 用户功能许可证
分配 Work.com 用户功能许可证
为还拥有 Salesforce 许可证的用户分配 Work.com 用户功能许可证。
版本
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入用户，然后选择用户。
适用于：Salesforce Classic
2. 单击用户旁的编辑。
3. 在右侧列中，选择 Work.com 用户复选框。
4. 单击保存。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
还请参见：
用户权限
Work.com 许可证类型
分配 Work.com Only 用户许可证
分配用户功能许可证：
• “管理用户”权限
配置 Work.com 功能
Work.com 功能概览
大部分 Work.com 功能都要求使用 Work.com 加载项，但有些功能可供 Sales Cloud 用
户免费使用。
版本
用户无需登录 Work.com，便可访问技能与感谢功能（不包括奖励）。其他功能需
要 Work.com 加载项。
适用于：Salesforce Classic
表格 10: 可用的 Work.com 功能
功能
表扬：创建并授予感谢徽章
表扬：创建并授予奖励徽章
需要 Work.com 加载项
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
设置和维护销售工具
功能
用户指南 | 配置 Work.com 功能 | 353
需要 Work.com 加载项
技能：共享技能并为技能背书
目标：定义并跟踪您的工作
指导：提供实时指导
反馈：给予并提供反馈
性能：跟踪性能数据
调节：可视化并更改性能数据
备注: 无论您的组织正在使用何种版本，我们都建议您启用 Chatter。很多 Work.com 功能都使用 Chatter 摘要通
知用户并与用户进行互动。若要确认是否启用了 Chatter，从“设置”中，在快速查找方框中输入 Chatter
设置，然后选择 Chatter 设置，确认启用了 Chatter 设置。
你可以自定义不同选项卡（例如目标和反馈）在 Work.com 应用程序和用户简档中显示的位置。从“设置”中，
在快速查找方框中输入应用程序，然后选择应用程序，针对所需的应用程序和子选项卡应用程序进行修改。要了
解更多信息，请参阅 Salesforce 帮助中的编辑应用程序属性或管理子选项卡应用程序。
还请参见：
Work.com 实施概览
感谢和技能功能
目标和指导功能
绩效汇总和调节功能
Work.com 报表和仪表板概览
感谢和技能功能
通过在 Chatter 发布者中配置感谢功能，并将发布者布局分配到简档，设置感谢和
技能功能。
版本
确保配置“感谢”和“表扬”功能前，您已启用所需的“感谢”和“表扬”功能。
从“设置”中，在快速查找方框中输入“Work.com 设置”，然后选择 Work.com 设
置并启用相关设置。
适用于：Salesforce Classic
有关创建奖励的详细信息，请参考 Salesforce 帮助中的奖励资金。此外，有关自定
义技能的信息可以在技能自定义主题中找到。
还请参见：
Work.com 功能概览
在 Chatter 发布者和 Salesforce1 操作栏中配置感谢
将发布者布局分配到简档
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置 Work.com 功能 | 354
在 Chatter 发布者和 Salesforce1 操作栏中配置感谢
您可在 Chatter 发布者和 Salesforce1 操作栏中更改“感谢”操作的位置，或者甚至隐
藏特定简档的感谢。
版本
要修改 Chatter 发布者，必须启用发布者操作。
适用于：Salesforce Classic
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入 Chatter 设置，然后选择 Chatter 设
置。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
2. 确认在“发布者中的操作”部分已选中启用发布者中的操作。如未启用该操作，
请单击编辑，选择启用发布者中的操作，然后单击保存。
3. 从“设置”中，在快速查找方框中输入发布者布局，然后选择发布者布局。
4. 单击全部发布者布局旁边的编辑。
5. 将感谢操作拖放在您的目标位置，以显示在 Chatter 发布者或 Salesforce1 操作栏
中。
用户权限
要设置操作：
• “自定义应用程序”权
限
6. 单击保存。
您可以通过更改简档可见性设置，针对具体用户隐藏感谢。
还请参见：
感谢和技能功能
将发布者布局分配到简档
将发布者布局分配到简档
将带有“感谢”的发布者布局分配到用户简档。拥有此类简档的人员可以直接从
发布者向同事致谢。
版本
如果不是组织中的每个人都拥有此功能，创建另一个无“感谢”的布局并将其分
配到简档。拥有该简档的人员不会在其发布者中看到“感谢”。
适用于：Salesforce Classic
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入发布者布局，然后选择发布者布局。
2. 单击发布者布局分配。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
3. 单击编辑分配。
4. 在表格中单击用户简档所在行的任意位置，以选择用户简档。
您可以使用 SHIFT + 单击来选择相邻简档，CTRL + 单击来选择非相邻简档，以便
将某个全局发布者布局分配给多个简档。
5. 从“要使用的发布者布局”下拉列表中，选择您要分配给突出显示的简档的全
局发布者布局。
6. 单击保存。
还请参见：
感谢和技能功能
在 Chatter 发布者和 Salesforce1 操作栏中配置感谢
用户权限
要设置快速操作：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置 Work.com 功能 | 355
目标和指导功能
启用摘要和历史记录跟踪，以便进一步跟踪目标和指导。
备注: 在配置“目标与指导”功能之前，在您的组织中启用 Chatter。
个案跟踪可让用户查看 Chatter 摘要更新，进而获得任何相关更改。历史记录可让
您跟踪关键字段的更改。我们建议您跟踪目标、度量和指导对象的更改。
显示公司主要目标，使全体员工能够看到公司的整体目标。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
还请参见：
Work.com 功能概览
为目标启用摘要跟踪
为指导启用摘要跟踪
为度量启用摘要跟踪
对目标字段启用历史记录跟踪
对指导字段启用历史记录跟踪
对度量字段启用历史记录跟踪
配置公司主要目标
为目标启用摘要跟踪
跟踪目标更新，以便用户可以接收重要更改的相关通知。
版本
确定应向有关人员通知的目标更新并为跟踪选择关联的字段。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入摘要跟踪，然后选择摘要跟踪。
2. 单击“全局”对象。
3. 单击启用摘要跟踪复选框。
4. 选择您希望跟踪的字段。
提示: 对于目标，这对跟踪“完成日期”、“到期日期”、“所有者名
称”、“进度”和“所有相关对象”非常有用。
5. 单击保存。
还请参见：
目标和指导功能
为指导启用摘要跟踪
对目标字段启用历史记录跟踪
对指导字段启用历史记录跟踪
配置公司主要目标
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
自定义在摘要中跟踪的字
段：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置 Work.com 功能 | 356
为指导启用摘要跟踪
跟踪指导空间更新，以便用户可以接收重要更改的相关通知。
版本
确定应向有关人员通知的指导更新并为跟踪选择关联的字段。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入摘要跟踪，然后选择摘要跟踪。
2. 单击“指导”对象。
3. 单击启用摘要跟踪复选框。
4. 选择您希望跟踪的字段。
提示: 对于指导，跟踪“未启用”和“所有相关对象”非常有用。
5. 单击保存。
还请参见：
目标和指导功能
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
自定义在摘要中跟踪的字
段：
• “自定义应用程序”权
限
为目标启用摘要跟踪
对目标字段启用历史记录跟踪
对指导字段启用历史记录跟踪
配置公司主要目标
为度量启用摘要跟踪
跟踪目标更新，以便用户可以接收重要更改的相关通知。
版本
确定应向有关人员通知的度量更新并为跟踪选择关联的字段。
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入摘要跟踪，然后选择摘要跟踪。
2. 单击“度量”对象。
3. 单击启用摘要跟踪复选框。
4. 选择您希望跟踪的字段。
提示: 对于度量，这对跟踪“留言”、“完成日期”、“当前值”、“到
期日期”、“目标”、“初始值”、“所有人名称”、“状态”、“目标
值”和“所有相关对象”非常有用。
5. 单击保存。
还请参见：
目标和指导功能
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
用户权限
自定义在摘要中跟踪的字
段：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置 Work.com 功能 | 357
对目标字段启用历史记录跟踪
跟踪目标对象的更改情况，以达到审计的目的。
我们建议跟踪“完成日期”、“到期日期”、“所有者名称”“进度”、“开始
日期”、“状态”和“描述”字段。
1. 从目标的对象管理设置，请转到“字段”区域。
2. 单击设置历史跟踪。
3. 最多可选择 20 个要跟踪的字段。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
4. 单击保存。
用户权限
还请参见：
目标和指导功能
为目标启用摘要跟踪
设置要跟踪的字段：
• “自定义应用程序”权
限
为指导启用摘要跟踪
对指导字段启用历史记录跟踪
配置公司主要目标
对指导字段启用历史记录跟踪
跟踪指导对象的更改情况，以达到审计的目的。
版本
我们建议跟踪“指导”、“未启用”、“所有者名称”和“人员指导”字段。
1. 从目标的对象管理设置，请转到“字段”区域。
适用于：Salesforce Classic
4. 单击保存。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
还请参见：
用户权限
2. 单击设置历史跟踪。
3. 最多可选择 20 个要跟踪的字段。
目标和指导功能
为目标启用摘要跟踪
为指导启用摘要跟踪
对目标字段启用历史记录跟踪
配置公司主要目标
设置要跟踪的字段：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置 Work.com 功能 | 358
对度量字段启用历史记录跟踪
跟踪度量对象的更改情况，以达到审计的目的。
我们建议跟踪“留言”、“完成日期”、“当前值”、“到期日期”、“目标”、
“初始值”、“所有人名称”、“状态”、“目标值”、“权重”和“描述”字
段。
1. 从度量的对象管理设置，请转到“字段”区域。
2. 单击设置历史跟踪。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
3. 最多可选择 20 个要跟踪的字段。
4. 单击保存。
还请参见：
目标和指导功能
用户权限
设置要跟踪的字段：
• “自定义应用程序”权
限
配置公司主要目标
公司主要目标使组织中的每个人都能够看到公司的整体目标。Work.com 管理员和
已获访问权限的人员可以创建公司主要目标。
版本
或者，您还可以使用权限集设置字段级安全性。
适用于：Salesforce Classic
1. 从目标的对象管理设置，请转到“字段”区域。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
2. 单击公司主要目标字段标签。
3. 单击设置字段级安全性。
4. 确保拥有目标访问权限的所有简档都选择了可见复选框。
5. 确保应能够创建公司主要目标的简档未选择只读复选框。
用户权限
6. 单击保存。
设置字段级安全性：
• “管理简档和权限集”
权限
还请参见：
目标和指导功能
与
为目标启用摘要跟踪
“自定义应用程序”权
限
为指导启用摘要跟踪
对目标字段启用历史记录跟踪
对指导字段启用历史记录跟踪
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置 Work.com 功能 | 359
绩效汇总和调节功能
设置调节报告已对比和更新您组织内的绩效评级。
Work.com 绩效汇总可通过自定义调查问卷收集您组织中相关人员的反馈。您可以
通过管理绩效汇总周期在整个组织范围内创建、部署并共享不同绩效汇总。用户
提交绩效汇总详细信息后，您就可使用“调节”功能查看并更新整个组织内的绩
效评级。
您可以从绩效周期选项卡中创建和部署绩效汇总周期。拥有“绩效周期管理员”
权限集或简档的用户将能够查看绩效周期选项卡。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
有关创建和部署绩效汇总周期的详细信息，请参考 Salesforce 帮助中的绩效汇总周
期概览。有关“调节”功能的更多信息，请参考调节概览主题。
还请参见：
Work.com 功能概览
设置调节报表
设置调节报表
调节报表由绩效汇总周期的数据填充。它们设计为经理和主管可检查他们小组或
组织的总体绩效。使用调节功能前，您必须创建一个可加载绩效汇总数据的报表。
版本
定义自己的调节报表或从“软件包安装”页面下载调节报表软件包。
适用于：Salesforce Classic
• 生产调节报表软件包
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
• Sandbox 调节报表软件包
1. 在“调节”选项卡上，从下拉列表中选择调节报表。
2. 单击查看/编辑报表。
3. 单击另存为。
4. 键入名称、可选描述、唯一的名称并指定报表文件夹。
如果报表保存在公共文件夹，则任何具有该文件夹查看权限的人都可查看此报
表，但每个用户将只能看到他们具有访问权限的绩效汇总。如果报表保存在
“我的个人自定义报表”中，则只有您可查看“调节”报表。
用户权限
查看“调节”选项卡：
• “启用 Work.com 调
节”
5. 单击保存并返回到报表。
提示: 您也可创建新报表。一旦报表满足特定条件，它自动显示在“调节”下拉列表中。
• 报表必须是 Work.com 调节 报表类型。
• 报表必须在汇总格式，按“反馈问题名称”分组，然后按“反馈”分组。
• 以下这些列应被列入报表：
– 绩效周期 ID
– 反馈请求 ID
– 反馈 ID
– 主题：用户 ID
– 主题：全名（或主题：名和主题：姓氏）
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置 Work.com 报表 | 360
• 必须筛选报表，才能只查看一个绩效汇总周期。
一旦您已下载软件包或已创建满足条件的报表，其就会在“调节”下拉列表中自动显示。
还请参见：
绩效汇总和调节功能
配置 Work.com 报表
Work.com 报表和仪表板概览
使用报表和仪表板查看组织中使用 Work.com 功能的方法。
Salesforce 报表和仪表板可用于所有 Work.com 用户。管理员应安装适用于 Work.com
版本的报表软件包。Work.com 报表软件包包含：
• 适用于 Work.com 对象的自定义报表类型
• 适用于 Work.com 对象的自定义字段
• 示例仪表板
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
根据您购买的Work.com版本，安装以下一个软件包。例如，如果贵组织有Work.com
Align，则仅安装 Align 软件包。请参考您的产品合同，确认您拥有的 Work.com 版
本。
备注:
• 安装软件包前，请确保您已启用与 Work.com 版本相关的功能。只有提前启用各项功能，才能正确安装软
件包。
• 如果您在 Spring ’15 版本发布后购买 Work.com，请安装 Work.com 执行软件包。
• 不可或无需安装所有版本。
生产软件包：
• Work.com Motivate
• Work.com Align
• Work.com Perform
• 感谢和技能报表及仪表板
Sandbox 软件包：
• Work.com Motivate
• Work.com Align
• Work.com Perform
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置 Work.com 报表 | 361
• 感谢和技能报表及仪表板
还请参见：
Work.com 实施概览
Work.com 功能概览
Work.com 报表和仪表板详细信息
Work.com 报表和仪表板详细信息
报表软件包中包含的 Work.com 报表和仪表板是良好的开端。使用这些示例创建对
您的组织有用的报表和仪表板。
版本
适用于：Salesforce Classic
报表
根据功能在文件夹中组织 Work.com 报表。根据组织的 Work.com 版本，有以下几种
可能的报表文件夹：
• Work.com 指导报表
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
• Work.com 目标报表
• Work.com 表扬报表
• Work.com 技能报表
表格 11: Work.com 指导报表
报表名
说明
指导活动（任务和事件）
与指导空间相关的任务和事件
指导活动团队 — 最近 30 天
最近 30 天的团队指导活动
最近 30 天的指导活动
根据部门排列最近 30 天中的指导活动
指导范围报表
拥有按部门的指导空间的用户的百分比。
按关系的指导事件
与指导空间相关的事件
指导摘要活动
指导摘要活动，包括留言和点赞
指导关系
组织中的所有训练空间
表格 12: Work.com 目标报表
报表名
说明
所有目标
您的组织中的所有目标
所有度量
您的组织中的所有度量
由日期生成的目标
按照目标的创建日期对它们进行排序
公司主要目标进度
公司主要目标、它们的状态以及其他详细信息
设置和维护销售工具
用户指南 | 配置 Work.com 报表 | 362
报表名
说明
标记为“落后”或“关键”的度量
状态为“落后”或“关键”的度量
陈旧目标
30 天未修改的目标
Work.com 团队目标进展
您的团队的目标及其进展
表格 13: Work.com 表扬报表
报表名
说明
启用徽章
设置的时间段内所有启用的徽章
已授予徽章 — 根据授予日期
根据每个徽章的授予日期对已授予“感谢”徽章进行分
组
已授予徽章的分类列表
根据每个徽章及徽章授予者的角色对授予的“感谢”徽
章进行分组
已收到徽章的分类列表
根据每个徽章及徽章接受者的角色对接收的“感谢”徽
章进行分组
授予的奖励资金
已分配的每笔奖励资金的金额
剩余的奖励资金
每笔奖励资金的剩余金额
奖励资金统计
给予的奖励资金和其他奖励详细信息
奖励接受者
奖励接受者和其他详细信息
奖励事务报表
组织中给予的所有奖励
授予者授予“感谢”徽章
每个用户授予的“感谢”徽章
授予的“感谢”徽章 — 接收者数据
每个用户接收的“感谢”徽章
按部门接收到的“感谢”徽章
按部门分组的收到的感谢
按角色接收到的“感谢”徽章
每个角色接收到的“感谢”徽章
WM 所有启用的徽章
您的组织中的所有启用的徽章
表格 14: Work.com 技能报表
报表名
说明
最受赞同的人员
拥有最多技能背书的用户
技术最好的人员
拥有最多关联技能记录的用户
按日期创建的新技能
按照创建日期安排的技能
按日期排序的技能背书
按照创建日期安排的背书
按日期排序的添加到简档的技能
按照与不同用户简档相关联的日期安排的技能
设置和维护销售工具
用户指南 | 建议的 Work.com 权限集 | 363
报表名
说明
等级技能
按拥有该技能的人数安排的技能
仪表板
根据组织的 Work.com 版本，有以下几种可能的仪表板文件夹：
• Work.com 指导仪表板
• Work.com 表扬仪表板
• Work.com 技能仪表板
表格 15: Work.com 指导仪表板
报表名
说明
公司指导仪表板
显示指导在公司中的覆盖范围以及活动
公司目标仪表板
显示重要的公司目标以及创建的目标数量
管理员指导仪表板
显示与您的小组相关的指导和目标
表格 16: Work.com 表扬仪表板
报表名
说明
认可仪表板
显示徽章统计和授予以及接受徽章的用户
带奖励仪表板的认可
显示徽章和奖励统计以及授予以及接受徽章的用户
表格 17: Work.com 技能仪表板
报表名
说明
技能仪表板
显示组织的技能统计
还请参见：
Work.com 报表和仪表板概览
建议的 Work.com 权限集
为不同类型的 Work.com 用户创建不同的权限集。
版本
为每种类型的 Work.com 用户创建新权限集。
适用于：Salesforce Classic
讲解：创建、编辑和分配权限组
使用下表为每个权限集分配适当的对象设置和系统权限。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 建议的 Work.com 权限集 | 364
标准用户
标准用户权限集可为用户提供所有基本的 Work.com 功能。
表格 18: 标准用户对象设置
对象名
可用/可见
徽章（选项卡）
可用
可见
指导（对象）
指导（选项卡）
可用
可见
文档
背书
反馈（对象）
反馈（选项卡）
可用
可见
反馈问题
反馈问题集
反馈请求
目标链接
目标（对象）
目标（“完成日期”字
段）
目标（“公司主要目标”
字段）
目标（选项卡）
可用
可见
度量数据链接
度量
读取
创建
编辑
删除
查看所有 修改所
数据
有数据
(VAD)
(MAD)
设置和维护销售工具
用户指南 | 建议的 Work.com 权限集 | 365
对象名
可用/可见
绩效（选项卡）
可用
读取
创建
可见
绩效周期
表扬（选项卡）
可用
可见
奖励资金
奖励资金类型
奖励
技能（选项卡）
可用
可见
技能
技能用户
表格 19: 标准用户系统权限
系统权限
已启用
已启用 API
编辑事件
编辑任务
绩效周期管理器
“绩效周期管理器”权限集通常用于为员工创建并部署绩效汇总。
备注: 除标准用户权限集外，还应分配该权限集。
编辑
删除
查看所有 修改所
数据
有数据
(VAD)
(MAD)
设置和维护销售工具
用户指南 | 建议的 Work.com 权限集 | 366
表格 20: 绩效周期管理器对象设置
对象名
可用/可见
调节（选项卡）
可用
读取
创建
编辑
删除
查看所有 修改所
数据
有数据
(VAD)
(MAD)
可见
反馈（对象）
反馈问题
反馈问题集
反馈请求
绩效周期
表格 21: 绩效周期管理器系统权限
系统权限
已启用
启用 Work.com 调节
查看设置和配置
自定义徽章创建人
用户可通过自定义徽章创建人权限集创建自定义徽章。
备注:
• 如果启用限制自定义徽章创建人首选项，则用户还必须在“奖励”对象上启用“创建”。
• 除标准用户权限集外，还应分配该权限集。
表格 22: 自定义徽章创建人系统权限
系统权限
已启用
创建自定义徽章定义
管理 Chatter
奖励创建人
奖励创建人权限集适用于能够将徽章与有形奖励进行关联的用户。
备注: 除标准用户权限集外，还应分配该权限集。
设置和维护销售工具
用户指南 | 建议的 Work.com 权限集 | 367
表格 23: 奖励创建人对象设置
对象名
读取
创建
编辑
删除
查看所有数 修改所有
据 (VAD)
数据
(MAD)
奖励资金
奖励资金类型
奖励
表格 24: 奖励创建人系统权限
系统权限
已启用
创建自定义徽章定义
Work.com 管理员
Work.com管理员权限集可为用户提供Work.com对象和功能的完整管理访问权限。应分配该权限集，而非标准用户
权限集。
表格 25: 标准用户对象设置
对象名
可用/可见
徽章（选项卡）
可用
可见
调节（选项卡）
可用
可见
指导（对象）
指导（选项卡）
可用
可见
文档
背书
反馈（对象）
反馈（选项卡）
可用
可见
读取
创建
编辑
删除
查看所有 修改所
数据
有数据
(VAD)
(MAD)
设置和维护销售工具
对象名
用户指南 | 建议的 Work.com 权限集 | 368
可用/可见
反馈问题
反馈问题集
反馈请求
目标链接
目标（对象）
目标（“完成日期”字
段）
目标（“是公司主要目
标”字段）
目标（选项卡）
可用
可见
度量数据链接
度量
绩效（选项卡）
可用
可见
绩效周期
表扬（选项卡）
可用
可见
奖励资金
奖励资金类型
奖励
技能（选项卡）
可用
可见
技能
技能用户
读取
创建
编辑
删除
查看所有 修改所
数据
有数据
(VAD)
(MAD)
设置和维护销售工具
用户指南 | 建议的 Work.com 简档 | 369
表格 26: Work.com 管理员系统权限
系统权限
已启用
已启用 API
创建自定义徽章定义
编辑事件
编辑任务
启用 Work.com 调节
管理 Chatter
查看设置和配置
还请参见：
Work.com 功能访问权限
分配 Work.com 权限集
建议的 Work.com 简档
为不同类型的 Work.com 用户创建不同的简档。
版本
为每种类型的 Work.com 用户创建新简档。有关创建简档的更多信息，请参见使用
原始简档界面中的简档或在增强简档用户界面概览页面中工作，这取决于您是否
开启“启用增强简档用户界面”首选项。
适用于：Salesforce Classic
备注: Professional Edition 组织需要通过现有简档提供访问权限。Work.com Only
用户、Chatter Only 用户和标准用户简档可提供 Work.com 对象基本访问权限。
系统管理员简档可向用户提供所有 Work.com 功能的完整管理访问权限。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
使用下表为每个简档分配适当的对象设置和系统权限。
标准用户
标准用户简档可为用户提供所有基本的 Work.com 功能。
表格 27: 标准用户对象设置
对象名
可用/可见
徽章（选项卡）
可用
可见
指导（对象）
读取
创建
编辑
删除
查看所有 修改所
数据
有数据
(VAD)
(MAD)
设置和维护销售工具
用户指南 | 建议的 Work.com 简档 | 370
对象名
可用/可见
指导（选项卡）
可用
可见
文档
背书
反馈（对象）
反馈（选项卡）
可用
可见
反馈问题
反馈问题集
反馈请求
目标链接
目标（对象）
目标（“完成日期”字
段）
目标（“是公司主要目
标”字段）
目标（选项卡）
可用
可见
度量数据链接
度量
绩效（选项卡）
可用
可见
绩效周期
表扬（选项卡）
可用
可见
奖励资金
读取
创建
编辑
删除
查看所有 修改所
数据
有数据
(VAD)
(MAD)
设置和维护销售工具
对象名
用户指南 | 建议的 Work.com 简档 | 371
可用/可见
读取
创建
编辑
删除
查看所有 修改所
数据
有数据
(VAD)
(MAD)
删除
查看所有 修改所
数据
有数据
(VAD)
(MAD)
奖励资金类型
奖励
技能（选项卡）
可用
可见
技能
技能用户
表格 28: 标准用户系统权限
系统权限
已启用
已启用 API
编辑事件
编辑任务
绩效周期管理器
“绩效周期管理器”简档通常用于为员工创建并部署绩效汇总。
表格 29: 绩效周期管理器对象设置
对象名
可用/可见
徽章（选项卡）
可用
可见
调节（选项卡）
可用
可见
指导（对象）
指导（选项卡）
可用
可见
文档
读取
创建
编辑
设置和维护销售工具
对象名
用户指南 | 建议的 Work.com 简档 | 372
可用/可见
背书
反馈（对象）
反馈（选项卡）
可用
可见
反馈问题
反馈问题集
反馈请求
目标链接
目标（对象）
目标（“完成日期”字
段）
目标（“是公司主要目
标”字段）
目标（选项卡）
可用
可见
度量数据链接
度量
绩效（选项卡）
可用
可见
绩效周期
表扬（选项卡）
可用
可见
奖励资金
奖励资金类型
奖励
读取
创建
编辑
删除
查看所有 修改所
数据
有数据
(VAD)
(MAD)
设置和维护销售工具
用户指南 | 建议的 Work.com 简档 | 373
对象名
可用/可见
技能（选项卡）
可用
读取
创建
编辑
删除
查看所有 修改所
数据
有数据
(VAD)
(MAD)
删除
查看所有 修改所
数据
有数据
(VAD)
(MAD)
可见
技能
技能用户
表格 30: 绩效周期管理器系统权限
系统权限
已启用
已启用 API
编辑事件
编辑任务
启用 Work.com 调节
查看设置和配置
Work.com 管理员
Work.com 管理员简档可为用户提供 Work.com 对象和功能的完整管理访问权限。
表格 31: Work.com 管理员对象设置
对象名
可用/可见
徽章（选项卡）
可用
可见
调节（选项卡）
可用
可见
指导（对象）
指导（选项卡）
可用
可见
文档
读取
创建
编辑
设置和维护销售工具
对象名
用户指南 | 建议的 Work.com 简档 | 374
可用/可见
背书
反馈（对象）
反馈（选项卡）
可用
可见
反馈问题
反馈问题集
反馈请求
目标链接
目标（对象）
目标（“完成日期”字
段）
目标（“是公司主要目
标”字段）
目标（选项卡）
可用
可见
度量数据链接
度量
绩效（选项卡）
可用
可见
绩效周期
表扬（选项卡）
可用
可见
奖励资金
奖励资金类型
奖励
读取
创建
编辑
删除
查看所有 修改所
数据
有数据
(VAD)
(MAD)
设置和维护销售工具
用户指南 | 建议的 Work.com 简档 | 375
对象名
可用/可见
技能（选项卡）
可用
读取
创建
编辑
可见
技能
技能用户
表格 32: Work.com 管理员系统权限
系统权限
已启用 API
创建自定义徽章定义
编辑事件
编辑任务
启用 Work.com 调节
管理 Chatter
查看设置和配置
还请参见：
Work.com 功能访问权限
分配 Work.com 简档
已启用
删除
查看所有 修改所
数据
有数据
(VAD)
(MAD)
设置和维护销售工具
用户指南 | 管理 Work.com 功能 | 376
管理 Work.com 功能
启用或禁用 Work.com 设置
在“Work.com设置”页面，您可为您的组织启用和禁用“感谢”、“奖励”、“调
节”和“技能”等功能。
版本
除感谢设置和技能设置外，所有设置都需要 Work.com 许可证。Work.com 作为
Professional Edition、Enterprise Edition 或 Unlimited Edition 的附加许可证使用，且
包含在 Performance Edition 中。
适用于：Salesforce Classic
1. 从“设置”中，在快速查找方框中输入“Work.com 设置”，然后选择 Work.com
设置。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
2. 选择您希望启用的 Work.com 功能，或者取消选择您希望禁用的功能。
用户权限
功能
部分
描述
启用感谢
感谢设置
启用“感谢”以允许用户用 Chatter 摘要
上的感谢徽章识别其他人。
如果您禁用此设置，则用户在 Chatter 发
布者中不能再看到“感谢”操作。但
是，他们仍然可以看到以前创建的感谢
帖子。
限制自定义徽章
创建人
感谢设置
默认情况下，所有用户均可创建自定义
徽章。该设置将徽章创建限定为对“奖
励”对象拥有“创建”权限的用户。
启用奖励
表扬设置
启用“奖励”可将有形奖励绑定到徽
章。奖励创建者可上载礼物代码以创建
奖励资金。关于创建奖励的更多信息，
请参阅“奖励资金”主题。
为指导启用管理
员小组
指导设置
启用管理员小组以便赋予管理员访问向
其报告的用户的指导空间的权利。若要
启用该设置，必须首先在“设置”中的
共享设置下启用“管理员小组设置”。
为目标启用管理
员小组
目标设置
启用管理员小组以便赋予管理员访问向
其报告的用户的目标的权利。若要启用
该设置，必须首先在“设置”中的共享
设置下启用“管理员小组设置”。
启用调节
执行设置
启用“调节”查看并更新小组和个人的
绩效。
备注: 对于 Performance Edition 组
织，调节对以下简档不可用：合
同管理员、市场营销用户、只读
和解决方案管理员。
要编辑 Work.com 设置：
• “自定义应用程序”权
限
设置和维护销售工具
用户指南 | Work.com Edition 和权限 | 377
功能
部分
描述
启用技能
技能设置
启用“技能”以允许用户将技能添加至他们的简档中为
其他用户的技能背书。启用此设置以取代Chatter简档中
的“对小部件了如指掌”。
将“技能和背书编辑”限 技能设置
制在“记录详细信息页
面”
禁用Chatter简档上技能和背书的内联编辑，将编辑限制
在记录详细信息页面。如果您已用自定义必填字段自定
义了这些对象，则建议使用。
备注: 如果您想在Chatter简档内使用技能，请勿启
用该设置。
启用自动技能摘要帖子
技能设置
当用户添加新技能时，可自动创建 Chatter 摘要帖子。
启用建议的技能
技能设置
启用“建议的技能”，以便技能部件根据用户的 Chatter
主题活动建议用户要添加的技能。
3. 单击保存。
还请参见：
Work.com 实施概览
绩效汇总周期概览
Work.com Edition 和权限
调节概览
技能自定义
联系 Work.com 支持
Work.com Edition 和权限
大部分Work.com功能都要求使用Work.com加载项，但感谢和技能功能（不含奖励）
可供 Sales Cloud 用户免费使用。不同任务所需的权限和首选项由功能区划分。
版本
适用于：Salesforce Classic
一般 Work.com 管理员任务
这包括管理和实施 Work.com 的任务。
管理员任务
所需首选项和权限
启用 Work.com 功能：
“自定义应用程序”权限
分配 Work.com 管理员：
“自定义应用程序”权限
分配权限集：
“分配权限集”
分配简档：
“管理用户”权限
分配用户许可证：
“管理用户”权限
Work.com 作为
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Unlimited Edition 或
Developer Edition 的附件许
可证使用，且包含在
Performance Edition 中。
设置和维护销售工具
用户指南 | Work.com Edition 和权限 | 378
管理员任务
所需首选项和权限
分配用户功能许可证：
“管理用户”权限
设置操作：
“自定义应用程序”权限
自定义在摘要中跟踪的字段：
“自定义应用程序”权限
设置字段级安全性：
“管理简档和权限集”权限
“自定义应用程序”权限
感谢和奖励任务
这包括 Work.com 最终用户的人物，例如查看并创建感谢徽章和奖励。
最终用户任务
所需首选项和权限
查看“徽章”选项卡：
不需要额外的用户权限
构建徽章：
对文档拥有“创建”权限
“限制自定义徽章创建人”设置默认处于禁用状态。如
果该设置已启用，用户需要“创建自定义徽章定义”权
限。
查看奖励资金：
对“奖励资金”拥有“读取”权限
创建奖励资金：
对“奖励”拥有“创建”权限
对“奖励资金”拥有“创建”权限
查看奖励资金类型：
对“奖励资金类型”拥有“读取”权限
创建奖励资金类型：
对“奖励资金类型”拥有“创建”权限
对“奖励资金”拥有“读取”和“创建”权限
对“奖励”拥有“读取”和“创建”权限
技能任务
这包括 Work.com 使用技能的最终用户的任务。
最终用户任务
所需首选项和权限
添加技能：
对技能和技能用户拥有“创建”权限
删除技能：
对技能拥有“读取”权限
对技能用户拥有“删除”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | Work.com Edition 和权限 | 379
最终用户任务
所需首选项和权限
要为技能添加背书：
对背书拥有“创建”权限
对技能和技能用户拥有“阅读”权限
目标任务
这包括 Work.com 使用目标的最终用户的任务。
最终用户任务
所需首选项和权限
查看目标：
对“目标”和“目标链接”的“读取”权限
创建目标：
对“目标”和“目标链接”的“创建”权限
编辑目标：
对“目标”和“目标链接”的“编辑”权限
删除目标：
对“目标”和“目标链接”的“删除”权限
度量任务
这包括 Work.com 使用度量的最终用户的任务。
最终用户任务
所需首选项和权限
查看度量：
对度量的“读取”权限
创建度量：
对度量的“创建”权限
将度量链接到报表：
对度量数据链接的“创建”权限
指导任务
这包括 Work.com 使用指导空间的最终用户的任务。
最终用户任务
所需首选项和权限
查看指导空间：
对指导拥有“读取”权限
创建指导空间：
对指导拥有“创建”权限
设置指导为未启用：
对指导拥有“编辑”权限
反馈任务
这包括 Work.com 使用反馈的最终用户的任务。
设置和维护销售工具
用户指南 | Work.com Edition 和权限 | 380
最终用户任务
所需首选项和权限
查看反馈：
对反馈、反馈问题、反馈问题集和反馈请求拥有“阅
读”权限
创建反馈：
对反馈、反馈问题、反馈问题集和反馈请求拥有“创
建”权限
编辑或提交反馈：
对反馈、反馈问题、反馈问题集和反馈请求拥有“编
辑”权限
删除反馈（仅适用于具有 MAD/VAD 权限的管理员）
对反馈、反馈问题、反馈问题集和反馈请求拥有“删
除”权限
绩效汇总任务
这包括 Work.com 使用绩效汇总的最终用户的任务。
最终用户任务
所需首选项和权限
查看绩效汇总：
对“绩效周期”拥有“读取”权限
创建绩效汇总：
对“绩效周期”拥有“创建”权限
回答并提交绩效汇总：
对反馈、反馈问题、反馈问题集和反馈请求拥有“创
建”、“阅读”和“编辑”权限
对“绩效周期”拥有“读取”权限
要添加同行至绩效汇总
对反馈、反馈问题、反馈问题集和反馈请求拥有“创
建”、“阅读”和“编辑”权限
对“绩效周期”拥有“读取”权限
绩效汇总周期任务
这包括 Work.com 管理员管理绩效汇总周期的任务。
管理员任务
所需首选项和权限
创建绩效汇总周期：
对反馈、反馈问题、反馈问题集、反馈请求和绩效周期
拥有“创建”、“读取”、“编辑”、“删除”、“查
看所有”和“修改所有”权限
将人员添加至绩效汇总周期：
“查看设置和配置”
对反馈、反馈问题、反馈问题集、反馈请求和绩效周期
拥有“创建”、“读取”、“编辑”、“删除”、“查
看所有”和“修改所有”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | Work.com 对象的触发器和工作流 | 381
管理员任务
所需首选项和权限
从绩效汇总周期中删除人员：
对反馈、反馈问题、反馈问题集、反馈请求和绩效周期
拥有“创建”、“读取”、“编辑”、“删除”、“查
看所有”和“修改所有”权限
创建绩效汇总周期：
对反馈、反馈问题、反馈问题集、反馈请求和绩效周期
拥有“创建”、“读取”、“编辑”、“删除”、“查
看所有”和“修改所有”权限
查看“调节”选项卡：
“启用 Work.com 调节”
编辑绩效评级：
对反馈、反馈问题、反馈问题集和反馈请求拥有“创
建”、“阅读”和“编辑”权限
对“绩效周期”拥有“读取”权限
“启用 Work.com 调节”
还请参见：
启用或禁用 Work.com 设置
Work.com 实施概览
Work.com 对象的触发器和工作流
许多 Work.com 对象支持触发器和工作流。
对象
可用功能
徽章、已收到徽章、感谢、奖励、奖励 触发器、工作流
资金、奖励资金类型
目标链接
触发器
目标、度量、指导备注
触发器、工作流
反馈、反馈问题、反馈请求、反馈问题 触发器、工作流
集、反馈问题
技能、技能用户、背书
还请参见：
启用或禁用 Work.com 设置
触发器、工作流
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 联系 Work.com 支持 | 382
联系 Work.com 支持
如果您需要启用某些限制或遇到技术问题，请通过 Work.com 支持记录事件。
版本
1. 在帮助和培训页面中，单击联系支持。
2. 单击打开个案。
如果您尚未登录，您可能需要输入您的 Salesforce 凭据并重复之前的步骤。
3. 在我需要以下帮助下拉菜单中，请选择其他产品（Work.com、Data.com和 Buddy
Media）
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
4. 在产品主题下拉菜单中，选择 Work.com。
5. 输入“主题”、“描述”、“严重级别”和“业务影响”。
6. 单击提交。
还请参见：
启用或禁用 Work.com 设置
绩效汇总周期概览
使用 Work.com 绩效汇总周期创建、部署和共享公司内的绩效汇总。
版本
在典型绩效汇总周期内，您可以执行以下活动：
1. 计划 - 创建绩效汇总周期并添加您想要查看的人员。
2. 部署 - 使绩效汇总对要完成的用户可用。
3. 评估 - 编写绩效汇总并提交。
4. 调节 - 可选择用调节功能比较和更新提交的绩效汇总。
5. 共享 - 用汇总主题共享提交的绩效汇总。
6. 完成 - 结束绩效汇总周期。
单击“绩效周期”选项卡，以便查看最近查看的绩效周期的列表。
备注: 如果未显示“绩效周期”选项卡，从右上角的 Force.com 应用程序下拉
菜单中选择 Work.com 或单击当前选项卡右侧的 ，并从“所有选项卡”页面
中进行选择。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
绩效汇总需要 Work.com
许可证，可用作为
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Unlimited Edition 或
Developer Edition 的附加许
可证且包含在 Performance
Edition 中。
设置和维护销售工具
用户指南 | 绩效汇总周期概览 | 383
单击新建，创建绩效周期，或单击某个周期的名称，查看更多详细信息。
通过此页，您可以：
• 查看与绩效汇总周期有关的详细信息。
• 对周期执行操作。可用操作由您的周期状态决定，可能包括复制、编辑、部署、删除、共享所有和完成。
• 访问与绩效周期有关的问题。
• 查看绩效汇总反馈问题列表。您还可以单独添加主题或上传 CSV 文件以便批量添加主题。
设置和维护销售工具
用户指南 | 绩效汇总周期概览 | 384
• 查看有周期执行的工作，包括周期部署和共享绩效汇总。
还请参见：
创建绩效汇总周期
将人员添加至绩效汇总周期
从绩效汇总周期中删除人员
部署绩效汇总周期
绩效汇总周期操作
创建绩效汇总周期
从“绩效周期”页面创建 Work.com 绩效汇总周期，以便收集与组织中人员有关的
反馈。
版本
1. 单击“绩效周期”选项卡。
适用于：Salesforce Classic
如果未显示“绩效周期”选项卡，从右上角的Force.com应用程序下拉菜单中选
择 Work.com 或单击当前选项卡右侧的 ，并从“所有选项卡”页面中进行选
择。
2. 单击新建。
备注: 您还可以通过单击其他绩效周期的详细信息页面中的复制来创建绩
效周期，但复制周期时只会复制该周期的名称、活动开始日期以及活动结
束日期。不会复制问题集、到期日和其他详细信息。
3. 输入周期名称、活动开始日期和活动结束日期。
4. 单击保存。
5. 单击新反馈问题集。
6. 输入问题集名称、反馈类型和到期日。
问题集根据它们的目标用户将问题分组。例如，关于 Bill Jones 的绩效汇总可以
最多有四个不同的受众：
• 管理员汇总 - 给 Bill 的管理员的问题。默认情况下，每个周期必须包含一个
管理员汇总。
• 自我汇总 - 给 Bill 的问题。
• 同行汇总 - 给 Bill 的同行的问题。
• 跳过级别汇总 - 给 Bill 的直接下属的问题。
7. 单击保存。
8. 单击新反馈问题。
9. 输入问题详情。
您可以指定每个问题的规则：
• 可选 - 编写汇总的人员无需回答这个问题。
• 机密 - 汇总主题不会看见提交的回答。此规则不适用于自我汇总。
您也可以在每个问题的开始添加说明。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
绩效汇总需要 Work.com
许可证，可用作为
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Unlimited Edition 或
Developer Edition 的附加许
可证且包含在 Performance
Edition 中。
用户权限
要查看绩效汇总：
• 对“绩效周期”拥有
“读取”权限
创建绩效汇总周期：
• 对反馈、反馈问题、反
馈问题集、反馈请求和
绩效周期拥有“创
建”、“读取”、“编
辑”、“删除”、“修
改所有”和“查看所
有”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 绩效汇总周期概览 | 385
10. 单击保存。
11. 必要时添加其他问题集和问题。
在您完成添加问题后，将人员添加到绩效汇总周期。
还请参见：
绩效汇总周期概览
将人员添加至绩效汇总周期
部署绩效汇总周期
将人员添加至绩效汇总周期
手动或通过 CSV 文件将人员添加到绩效汇总周期。
版本
您可以将人员添加到状态为“设置”或“正在处理”的汇总周期。
1. 单击“绩效周期”选项卡。
如果未显示“绩效周期”选项卡，从右上角的Force.com应用程序下拉菜单中选
择 Work.com 或单击当前选项卡右侧的 ，并从“所有选项卡”页面中进行选
择。
2. 单击绩效汇总周期。
3. 在“反馈请求”部分，将用户添加到绩效周期。
• 若要手动输入主题，请单击添加主题。输入用户名称并单击确定。
• 要通过 CSV 文件上载主体，选择上载主题 CSV，然后选择选择文件。选择
CSV 文件，单击上载，保存更改。
CSV 文件在第一列应包含用户 ID 列表（示例：005R0000000DjZW）或用户名
（示例：[email protected]）。数据应该在第二行开始，因为第一行被认为是
标题行，并且没有上载。
提示: 许多组织对参与到绩效汇总周期中有特定要求。使用“用户”报
表以缩小您想要添加至绩效汇总中的用户列表并在此获得用户名。
作业跟踪器显示 CSV 上载的状态。此外，您可以确认用户是否包括在“反馈请求”
部分的绩效汇总周期中。
还请参见：
绩效汇总周期概览
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
绩效汇总需要 Work.com
许可证，可用作为
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Unlimited Edition 或
Developer Edition 的附加许
可证且包含在 Performance
Edition 中。
用户权限
要查看绩效汇总：
• 对“绩效周期”拥有
“读取”权限
要将人员添加至“绩效汇
总周期”：
• “查看设置和配置”权
限
部署绩效汇总周期
与
从绩效汇总周期中删除人员
对反馈、反馈问题、反
馈问题集、反馈请求和
绩效周期拥有“创
建”、“读取”、“编
辑”、“删除”、“修
改所有”和“查看所
有”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 绩效汇总周期概览 | 386
从绩效汇总周期中删除人员
如果您添加了无需评估的人员，可从绩效汇总周期中删除他们。
版本
您只能删除汇总周期中状态值为“设置”的人员。
1. 单击“绩效周期”选项卡。
如果未显示“绩效周期”选项卡，从右上角的Force.com应用程序下拉菜单中选
择 Work.com 或单击当前选项卡右侧的 ，并从“所有选项卡”页面中进行选
择。
2. 单击绩效汇总周期。
3. 在“反馈请求”部分，单击您希望删除的主题的“操作”列中的删除。
还请参见：
绩效汇总周期概览
部署绩效汇总周期
将人员添加至绩效汇总周期
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
绩效汇总需要 Work.com
许可证，可用作为
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Unlimited Edition 或
Developer Edition 的附加许
可证且包含在 Performance
Edition 中。
用户权限
要查看绩效汇总：
• 对“绩效周期”拥有
“读取”权限
要从“绩效汇总周期”中
删除人员：
• 对反馈、反馈问题、反
馈问题集、反馈请求和
绩效周期拥有“创
建”、“读取”、“编
辑”、“删除”、“修
改所有”和“查看所
有”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 绩效汇总周期概览 | 387
部署绩效汇总周期
部署绩效汇总周期，以使人员可将其完成。
备注: 您无法在绩效汇总周期已部署后编辑问题或周期详细信息，但您可以
添加更多人员。
1. 单击“绩效周期”选项卡。
如果未显示“绩效周期”选项卡，从右上角的Force.com应用程序下拉菜单中选
择 Work.com 或单击当前选项卡右侧的 ，并从“所有选项卡”页面中进行选
择。
2. 单击绩效汇总周期。
3. 单击部署。
将在周期部署前自动删除任何未启用用户。在部署完成后，您将收到描述周期
部署和任何已删除用户的详情电子邮件。如果需要，您可以稍后重新添加。
一旦部署，为添加至周期中的每个人员的管理员分配管理员汇总。如果周期包含
自我汇总，自我汇总将被分配给关联人员。分配有汇总的每个人员会收到一封电
子邮件通知并可以开始处理他们的汇总。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
绩效汇总需要 Work.com
许可证，可用作为
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Unlimited Edition 或
Developer Edition 的附加许
可证且包含在 Performance
Edition 中。
用户权限
还请参见：
编辑绩效汇总周期：
• 对反馈、反馈问题、反
馈问题集、反馈请求、
绩效周期拥有“创
建”、“读取”、“编
辑”、“删除”、“修
改所有”和“查看所
有”权限
绩效汇总周期概览
创建绩效汇总周期
绩效汇总周期操作
根据周期的状态，不同的操作可以在绩效周期的详细信息页面使用。
版本
操作
适用于
说明
适用于：Salesforce Classic
编辑
设置
允许用户编辑绩效周期的名称、活动开
始日期和活动结束日期。
部署
设置
部署汇总周期和关联的汇总。将汇总周
期状态更改为“正在处理”。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
删除
设置
删除汇总周期和关联的汇总。
完成
正在处理
完成绩效汇总周期并将汇总周期状态更
改为“完成”。这还可以删除拒绝的汇
总和未提交的汇总。
复制
设置、正在护理、已完 复制汇总周期。该操作复制周期名称、
成
活动开始日期和活动结束日期。但不会
复制问题集、到期日和其他详细信息。
绩效汇总需要 Work.com
许可证，可用作为
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Unlimited Edition 或
Developer Edition 的附加许
可证且包含在 Performance
Edition 中。
设置和维护销售工具
用户指南 | 调节概览 | 388
操作
适用于
说明
共享所有
正在处理
共享用汇总主题提交的绩效汇总。这不包括标记为机密
的问题。
还请参见：
绩效汇总周期概览
创建绩效汇总周期
部署绩效汇总周期
调节概览
使用 Work.com 调节报表来在您整个公司内可视化、比较和更近绩效评级。
版本
备注: 对于 Performance Edition 组织，调节对以下简档不可用：合同管理员、
市场营销用户、只读和解决方案管理员。
适用于：Salesforce Classic
调节报表由绩效汇总周期的数据填充。它们设计为经理和主管可检查他们小组或
组织的总体绩效。您可快速确定高绩效和低绩效，并根据用户权限，在调节报表
中直接更改人员的个人绩效评级。
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
创建自己的调节报表或从“软件包安装”页面下载调节报表软件包。
• 生产调节报表软件包
• Sandbox 调节报表软件包
从“调节”选项卡上访问调节报表。请注意，您一次只能查看单个绩效汇总周期
结果。
“分布图表”显示每个多项选择问题的评级分布情况。在下拉列表中选择不同的
问题，以查看关联评级分布情况。
“图表”部分的“员工”显示包含在绩效检查里的用户的绩效汇总详细信息。您
可对每列进行筛选和排序。筛选列也会更新分布图表。您也可添加自定义列来通
过位置、部门或其它方法筛选绩效汇总详细信息。通过单击“查看“列来查看个
人绩效汇总。
还请参见：
启用或禁用 Work.com 设置
创建调节报表
自定义调节报表
更新绩效汇总详细信息
导出调节报表详细信息
绩效汇总周期概览
调节需要有 Work.com 许
可证，这可作为
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Unlimited Edition 或
Developer Edition 的附加许
可证，并包含在
Performance Edition 中。
用户权限
查看“调节”选项卡：
• “启用 Work.com 调
节”
编辑绩效评级：
• 对反馈、反馈问题、反
馈问题集和反馈请求拥
有“创建”、“阅读”
和“编辑”权限
与
对绩效周期拥有“阅
读”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 调节概览 | 389
创建调节报表
通过复制现有报表或创建满足正确条件的新报表来创建调节报表。
版本
或者，您也可以从“软件包安装”页面下载调节报表软件包。
• 生产调节报表软件包
• Sandbox 调节报表软件包
1. 在“调节”选项卡上，从下拉列表中选择调节报表。
2. 单击查看/编辑报表。
3. 单击另存为。
4. 键入名称、可选描述、唯一的名称并指定报表文件夹。
如果报表保存在公共文件夹，则任何具有该文件夹查看权限的人都可查看此报
表，但每个用户将只能看到他们具有访问权限的绩效汇总。如果报表保存在
“我的个人自定义报表”中，则只有您可查看“调节”报表。
5. 单击保存并返回到报表。
提示: 您也可创建新报表。一旦报表满足特定条件，它自动显示在“调
节”下拉列表中。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
调节需要有 Work.com 许
可证，这可作为
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Unlimited Edition 或
Developer Edition 的附加许
可证，并包含在
Performance Edition 中。
用户权限
• 报表必须是 Work.com 调节 报表类型。
• 报表必须在汇总格式，按“反馈问题名称”分组，然后按“反馈”分
组。
• 以下这些列应被列入报表：
– 绩效周期 ID
– 反馈请求 ID
– 反馈 ID
– 主题：用户 ID
– 主题：全名（或主题：名和主题：姓氏）
• 必须筛选报表，才能只查看一个绩效汇总周期。
还请参见：
调节概览
自定义调节报表
查看“调节”选项卡：
• “启用 Work.com 调
节”
设置和维护销售工具
用户指南 | 调节概览 | 390
自定义调节报表
使用附加的列和筛选器来增强您的调节报表。
调节报表使用 Salesforce 生成报表。您可为调节报表筛选和指定附加的自定义列。
列按您指定的顺序显示。但是，报表的排序顺序不适用于调节报表。
1. 在“调节”选项卡上，从下拉列表中选择调节报表。
2. 单击查看/编辑报表。
3. 单击自定义。
4. 根据需要添加筛选器和列到您的报表中。
• 需要以下列，且这些列不能从调节报表中删除：
– 绩效周期 ID
– 反馈请求 ID
– 反馈 ID
– 主题：用户 ID
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
调节需要有 Work.com 许
可证，这可作为
Professional Edition、
Enterprise Edition、
Unlimited Edition 或
Developer Edition 的附加许
可证，并包含在
Performance Edition 中。
– 主题：全名（或主题：名和主题：姓氏）
5. 单击保存。
示例: 某些常用操作包括：
• “通过绩效汇总周期筛选”以筛选所需的绩效汇总周期
• “通过部门筛选”以为部门创建报表
• “通过位置筛选”以为位置创建报表
还请参见：
调节概览
创建调节报表
用户权限
查看“调节”选项卡：
• “启用 Work.com 调
节”
设置和维护销售工具
用户指南 | 调节概览 | 391
更新绩效汇总详细信息
在调节报表中直接更新绩效汇总详细信息。
您仅可更新对其有访问权限的绩效汇总。如果您对绩效汇总有“修改所有数据”
或“查看所有数据”权限，在绩效汇总提交前您可看到其排名。唯一可编辑字段
是由用户的管理员回答的多项选择问题，不包括同行、自我和跳过级别汇总。当
绩效汇总确定并与用户共享后，则无法编辑回答。
1. 在“调节”选项卡上，从下拉列表中选择调节报表。
2. 在“图表”部分的“员工”上，双击排名以按需更改。
您仅可更改提交的绩效汇总排名。
3. 选择新值。
4. 单击保存。
还请参见：
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
调节需要 Work.com 许可
证，可作为 Professional
Edition、Enterprise
Edition、Unlimited Edition
或 Developer Edition 的附
加许可证使用，且包含在
Performance Edition 中。
调节概览
创建调节报表
用户权限
查看“调节”选项卡：
• “启用 Work.com 调
节”
编辑绩效评级：
• 对“反馈”、“反馈问
题”、“反馈问题集”
和“反馈请求”拥有
“创建”、“读取”和
“编辑”权限
与
对“绩效周期”拥有
“读取”权限
设置和维护销售工具
用户指南 | 技能自定义 | 392
导出调节报表详细信息
绩效汇总数据可以通过基本调节报表导出。
版本
1. 在“调节”选项卡上，选择调节报表。
2. 单击查看/编辑报表。
3. 单击导出详细信息。
4. 选择文件编码和文件格式。
5. 单击导出。
还请参见：
调节概览
创建调节报表
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
调节需要 Work.com 许可
证，这可作为 Professional
Edition、Enterprise
Edition、Unlimited Edition
或 Developer Edition，并包
含在 Performance Edition
中。
用户权限
查看“调节”选项卡：
• “启用 Work.com 调
节”
编辑绩效评级：
• 对反馈、反馈问题、反
馈问题集和反馈请求拥
有“创建”、“阅读”
和“编辑”权限
与
对绩效周期拥有“阅
读”权限
技能自定义
您可为技能和背书对象更改对象权限以满足组织的需求。
以您编辑其他对象的同样方式，自定义技能和背书对象。这包括添加自定义字段、
修改页面布局并添加触发器、工作流和验证规则。您也可自定义显示在技能上的
悬停，以便您公开特定标准和自定义字段。
版本
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
设置和维护销售工具
用户指南 | 技能自定义 | 393
管理员可为技能和背书对象更改对象权限以满足组织的需求。例如，您可配置对象设置，这样用户便不可创建技
能，且仅由管理员创建的技能可以分配给其他人。默认情况下，受支持的用户简档能够查看、创建、编辑和删除
技能，管理员有“修改所有数据”和“查看所有数据”权限。
此外，管理员可以在 Work.com 设置页面中设置一些技能设置。从“设置”中，在快速查找方框中输入 Work.com
设置，然后选择 Work.com 设置。
通过记录详细信息页面编辑“技能”和“背书”
禁用 Chatter 简档中的技能和背书内联编辑。如果您已用自定义必填字段自定义了这些对象，则建议使用。
备注: 如果您想在 Chatter 简档内使用技能，请勿启用该设置。
当用户添加新技能时生成摘要帖子
当用户向简档中添加新技能时，自动创建 Chatter 摘要帖子。
启用建议的技能
根据用户 Chatter 主题自动建议技能。
您也可以为感谢和技能功能，安装包含附加报表和仪表板的软件包：
• 感谢和技能报表及仪表板（生产软件包）
• 感谢和技能报表及仪表板（Sandbox 软件包）
还请参见：
技能限制
启用或禁用 Work.com 设置
Work.com 报表和仪表板概览
设置和维护销售工具
用户指南 | 技能自定义 | 394
技能限制
技能和背书有特殊的行为和限制。
版本
请注意以下限制：
• “技能”功能在社区中不受支持。
• 所有技能记录对那些对“技能”拥有“读取”权限的用户可见。
• “技能用户”和“背书”记录仅可由拥有“修改所有数据”权限的所有者和用
户删除。
适用于：Salesforce Classic
适用于：Professional、
Enterprise、Performance、
Unlimited 和 Developer
Edition
• 要存储与已删除的技能相关的用户和背书，从回收站中恢复该技能。创建同样
名称的技能将不会恢复之前的关联。
• 用户仅可为其他人背书，而不能为自己背书。同一人不能在同一技能上背书用户超过一次。
管理员可通过 API 代表其他用户为用户背书。
• 用户无法在 Chatter 简档页面上看到技能小部件，除非 Chatter 已启用且用户对“技能”和“技能用户”拥有
“读取”权限。
还请参见：
技能自定义
启用或禁用 Work.com 设置
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