IdeaReports – Manual de Usuario
Manual de Usuario
IdeaReports & IdeaReportsCQ.
Elaborado por:
IdeaSys 31 de octubre de 2012
Departamento de documentación
Soluciones con Idea en TI, S. de R.L. de C.V., Zapopan, Jalisco, México
Copyright (c) 2012
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IdeaReports – Manual de Usuario
Índice
Índice .................................................................................................................................................... 2
Acerca del manual ................................................................................................................................ 2
Conociendo el entorno de la configuración de reportes ........................................................................ 3
Reportes (periódicos) ............................................................................................................................ 4
Reportes Generales .............................................................................................................................. 8
Acerca del manual
Este manual muestra como IdeaReports obtiene la información de una base de datos y la plasma
en dos tipos de reportes:
Reportes: Pueden generarse de forma periódica y automática; permitiendo así contar con la
información más actualizada. También logran configurarse para ser enviados a una o varias
cuentas de correo electrónico y su formato es 100% personalizable.
Reportes Generales: Son generados con la finalidad de poder exportarse a otros medios, tales
como Excel o SQL, cuentan con filtros y agrupadores, pero, a diferencia de los reportes
anteriores, estos no son automáticos, su formato esta ajustado a un solo tipo y no se permite
configurar el envió por correo.
El uso y procesamiento de la información queda bajo responsabilidad del usuario.
Con el objetivo de simplificar, este manual se refiere a los sistemas operativos Microsoft® Windows®
2000, Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® Vista y Microsoft® Windows® 7 simplemente
como "Windows". Windows y su paquetería son marcas comerciales registradas de Microsoft
Corporation.
Admipaq es una marca registrada de Computación en Acción y Qlik View está registrado a nombre
de QlikTech International AB.
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Conociendo el entorno de la configuración de reportes
Antes de comenzar debemos conocer como acceder a la configuración un nuevo reporte,
independientemente del tipo que sea, debemos acudir al menú “Sistema>Configuración de reportes”,
esto nos abrirá una ventana como se muestra en la figura 1, dicha ventana será nuestra área de
trabajo siempre que realicemos algún tipo de reporte.
Figura 1.
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Reportes (periódicos)
Para comenzar a generar un reporte debemos configurar la base de datos con la cual estaremos
trabajando, así que agregamos una nueva base de datos (Figura 2); asignamos un nombre,
seleccionamos el archivo de conexión “ADOEmpresa.udl” y definimos el tipo de servidor en el
apartado “TipoBase” (si se está configurando una conexión a una base de datos de AdminPaq
seleccionamos “dbase”).
Figura 2.
Una vez seleccionada la base de datos, agregamos un nuevo reporte, al realizar esta acción se
presentara el siguiente formulario como muestra la figura 3. A continuación se explica brevemente
cada campo:
Figura 3.
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Teniendo identificados los campos que debemos llenar, procederemos a generar un ejemplo de
reporte, para lo cual llenaremos el formulario como se muestra en la figura 4.
Figura 4.
Dentro de las sentencias SQL ingresaremos lo siguiente:
Select: “select mgw10002.CRAZONSO01,mgw10002.CRFC,SUM(mgw10008.CNETO),COUNT(mgw10008.CFOLIO)”
From: “from mgw10002 left join mgw10008 on mgw10002.CIDCLIEN01 = mgw10008.CIDCLIEN01”
Where: “where mgw10002.CTIPOCLI01=1”
Group: “group by mgw10002.CRFC”
Order: “order by 4 desc”
Las sentencias anteriores generan una consulta SQL, la cual retorna la razón social, RFC, la suma
del total de todas las facturas y la cantidad de facturas correspondientes a los primeros dos datos
mencionados.
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Después de haber generado el reporte añadiremos un filtro manual (figura 5), este filtro nos permitirá
seleccionar la información basándonos en una condición (mayor, igual, menor, entre, mayor igual,
desigual, menor igual).
Tipo de dato (entero,
carácter, flotante, etc)
Campo de la base de
datos que determinara el
filtro
Figura 5.
Al terminar de configurar el reporte, tenemos dos opciones, esperar a que se genere en la hora que
le determinamos, o visualizarlo directamente; para realizar esta última, acudimos a la ventana
principal de IdeaReports y expandimos el icono “Ejemplo” como muestra la figura 6.
Figura 6.
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Teniendo ubicado nuestro reporte dentro del sistema IdeaReports, lo abriremos haciendo doble click
sobre él. Como previamente configuramos un filtro, entonces el sistema nos permitirá usarlo o
ignorarlo, para este ejemplo lo utilizaremos; dando doble click sobre el filtro que
habíamos
nombrado como Folio (figura 5), y esta acción nos arrojara la ventana donde configuraremos la
condición de nuestro filtro como muestra la figura 7.
Figura 7.
Este filtro en específico se encargara de que el reporte a generar muestre únicamente la información
que contenga un folio mayor a 0. Al finalizar de configurar nuestra condición de filtro, solo damos
click sobre aceptar y el sistema nos mostrara la vista previa de el reporte en formato PDF, en la
figura 8 se muestra un acercamiento al reporte que generamos.
Figura 8.
De esta forma terminamos la configuración de un reporte (periódico).
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Reportes Generales
Antes de comenzar seleccionamos la base de datos con la cual trabajaremos, para este ejemplo
seguiremos con la misma que utilizamos previamente, nos ubicaremos en la pestaña “Reportes
Generales” y agregaremos un nuevo reporte general, lo configuraremos de la misma forma que se
muestra en la figura 9.
Figura 9.
Dentro de las sentencias SQL From y Where, colocaremos respectivamente lo siguiente:
From: “from mgw10002 left join mgw10008 on mgw10002.CIDCLIEN01 = mgw10008.CIDCLIEN01”
Where: “where mgw10002.CTIPOCLI01=1”
Terminando esto, procederemos a agregar los campos que deseamos que se muestren en este
reporte general; para realizar esto seleccionamos la pestaña “Campos” que se encuentra pocos
centímetros debajo de la configuración del reporte. Los campos que configuraremos serán los
mismos que en el reporte periódico, pero en este caso debemos agregarlos uno por uno, como
muestra la figura 10.
Figura 10.
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Cuanto terminemos de llenar los campos, generaremos un filtro (igual que en el ejemplo de
reporte periódico) como muestra la figura 11.
Figura 11.
Ya terminadas todas las configuraciones, nos situamos en la ventana principal de IdeaReports y
acudimos a la pestaña “Generales”, donde nos mostrara una configuración como muestra la
figura 12.
Figura 12.
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Para visualizar el reporte general damos doble click sobre este mismo, y se presentara una
ventana (figura 13) mediante la cual podremos seleccionar los campos que servirán como
agrupadores, seleccionaremos los dos en este caso.
Figura 13.
Después de realizar este paso, seleccionaremos el filtro que configuramos, y como en el ejemplo del
reporte periódico (figura 7) indicaremos que el filtro folio sea mayor a 0.
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Concluidos los procesos anteriores, se presentara ante nosotros el reporte
general (figura 14) que configuramos.
Figura 14.
Cabe destacar que todos los reportes generales se presentaran acompañados de dos botones;
SQL y Excel. El primero nos sirve para obtener la consulta SQL correspondiente al reporte
generado, para obtenerla solo presionamos el botón y abrimos cualquier editor de texto presionamos
click derecho y pegamos. En el caso del botón Excel, al presionarlo nos permite pasar el reporte a un
archivo de Excel y guardarlo en la ubicación de nuestra preferencia.
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