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Computer & Elektronik Software CRM-Software Resco Mobile CRM Benutzerhandbuch

Complete Appointment or Call. Resco Mobile CRM

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29

Resco Mobile CRM

User Guide

8.4. Complete Appointment or

Call

Follow these steps to complete the appointment or call:

1. Select “Activities” from the home screen.

2. Select the activity that you want to mark as completed. You can choose only Appointment or Call activity. Hit

“More” button.

3. Tap the button in the upper right corner and choose “Complete appointment”.

4. Synchronize your device if you are in the offline mode, so that the new changes will be uploaded also to your

CRM server.

/

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Nur eine freundliche Erinnerung. Sie können das Dokument direkt hier ansehen. Aber was am wichtigsten ist, unsere KI hat es bereits gelesen. Sie kann komplexe Dinge einfach erklären, Ihre Fragen in jeder Sprache beantworten und Ihnen helfen, auch in den längsten oder kompliziertesten Dokumenten schnell zu navigieren.

Nein, ich möchte es trotzdem selbst nachschlagen

Hallo! Ich bin ein KI-Chatbot, der speziell dafür ausgebildet wurde, Ihnen bei der Resco Mobile CRM Benutzerhandbuch zu helfen. Ich habe das Dokument gründlich gelesen und kann Ihnen helfen, die benötigten Informationen zu finden oder den Inhalt klar und einfach zu erklären. Egal, ob Sie nach Anleitungen zu bestimmten Funktionen, Problemlösungen oder allgemeinen Nutzungshinweisen suchen, zögern Sie nicht, Ihre Fragen zu stellen. Je mehr Details Sie zu Ihren Anliegen oder Bedürfnissen bereitstellen, desto genauer und effektiver kann ich Ihnen helfen!

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Inhaltsverzeichnis

Synchronization

How to synchronize your device

Sync Troubleshooting

Turn on/off standard entities

Map + Dashboard

Max Sync Record

Sync Login (background sync)

Online/Offline mode

Current location

Satellite vs. Aerial map view

Navigation (tablets)

Navigation (smartphones)

Filtering records

Searching records

Add new activity

Convert Appointment to Opportunity

Convert Appointment/Call to Case

Complete Appointment or Call

Cancel Appointment or Call

Set Call to “Made

Set Call as Received

Create new appointment

Switch to Map View

Add new Account

Browse account fields

Switch to Map View

Add new Contact

Browse contacts fields

Switch to Map View

Browse leads fields

Disqualify lead

Add new Opportunity

Edit opportunity

Browse opportunity fields

Convert Opportunity to Won

Convert Opportunity to Lost – Out Sold

Convert Opportunity to Lost - Canceled

Browse quote fields

Get products from opportunity to draft of a quote

Set quote to Won

Set quote to Lost

Cancel the quote

Browse order fields

Get products from opportunity to an order

Complete order partially

Add new invoice

Browse invoice fields

Get products from opportunity to an invoice

Set invoice to “Paid Fully

Set invoice to “Paid Partially

Add new product

Browse product fields

Browse case fields

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