SAP plataforma de lanzamiento de Business Intelligence Manual de usuario

Plataforma de SAP BusinessObjects Business Intelligence

Versión del documento: 4.1 Support Package 7 – 2015-12-01

Manual de usuario de la plataforma de lanzamiento de Business Intelligence

Contenido

1 Historial de documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2

2.1

Introducción a la plataforma de lanzamiento de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Usuarios de esta documentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2.2 ¿Qué es la plataforma de lanzamiento de BI?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

2.3 Novedades de la plataforma de lanzamiento de BI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2.4 Licencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2.5 Conceptos clave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2.6 Tareas clave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2.7 Iniciar la sesión en la plataforma de lanzamiento de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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3

3.1

Interfaz de usuario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Panel de encabezado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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3.2 Ficha Inicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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3.3 Ficha Documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Barra de herramientas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Panel de exploración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Cajones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Panel de listas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Panel de detalles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

4

4.1

Preferencias personales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Establecer preferencias generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

4.2 Cambiar la contraseña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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4.3 Configuraciones regionales de visualización preferidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Establecer preferencias de configuración local y huso horario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

4.4 Establecer preferencias de visualización de informe de Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

4.5 Preferencias de Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Seleccionar una interfaz de lectura para los documentos de Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Seleccionar una interfaz de modificación para los documentos de Web Intelligence. . . . . . . . . . . . .

25

Seleccionar un universo predeterminado para los documentos de Web Intelligence. . . . . . . . . . . . .

26

Seleccionar una configuración local de formato para los documentos de Web Intelligence . . . . . . . .

26

Explorar las opciones para datos en documentos de Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Seleccionar un formato Excel para documentos de Web Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

4.6 Establecer preferencias de análisis, edición para OLAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

4.7 Establecer preferencias de áreas de trabajo de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

5 Visualización de objetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Manual de usuario de la plataforma de lanzamiento de Business Intelligence

Contenido

5.1 Visualización de un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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5.2 Actualización de un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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5.3 Visualización de una instancia histórica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

5.4 Fijación de una ficha para una futura visualización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Anular fijación de una ficha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

5.5 Ver informes de Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Visores de informes de Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Abrir el árbol de grupo en un visor de informes de Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Profundizar en datos de un informe de Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Ver y editar parámetros de los informes de Crystal en un visor web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Ver alertas en un informe de Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Imprimir informes de Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Exportar informes de Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Ordenar interactivamente datos de un informe de Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

5.6 Visualización de documentos de Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Barra de herramientas del visor de Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Abrir el mapa de exploración en un documento de Web Intelligence.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Mostrar peticiones de usuario en un documento de Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Encontrar texto en un documento de Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Explorar datos en un documento de Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

6

6.1

Trabajar con objetos de contenido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Organizar objetos de contenido con carpetas y categorías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Crear una carpeta o categoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Establecer las propiedades de una carpeta o categoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Asignar un objeto de contenido a una categoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

6.2 Establecer las propiedades móviles de un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

6.3 Agregar un documento desde el equipo a la plataforma de lanzamiento de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

6.4 Reemplazar documentos de origen de terceros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

6.5 Ordenar objetos de contenido en el repositorio de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

6.6 Filtrar objetos de contenido en el repositorio de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Eliminación de un filtro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

6.7 Copiar un objeto de contenido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

6.8 Mover un objeto de contenido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

6.9 Eliminar un objeto de contenido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

6.10 Acceso rápido a objetos de contenido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Crear un atajo a un objeto de contenidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Crear un hipervínculo a un objeto de contenidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

6.11 Compartir objetos de contenido con destinatarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Enviar un objeto de contenido o una instancia a un destino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Crear un vínculo de OpenDocument a un objeto de contenido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Creación de un enlace de URL a una carpeta pública o una categoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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6.12 Búsqueda de objetos para contenidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Qué busca la búsqueda por objeto de contenido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Técnicas de búsqueda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Encontrar un objeto de contenido en el repositorio de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

7

7.1

Programación de objetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Programar un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Etiquetar una instancia programada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Seleccionar un patrón de periodicidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Especificar información de conexión a la base de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Seleccionar un formato de instancia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Seleccionar un destino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Aplicar una fórmula de selección de registros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Programar un objeto con parámetros (peticiones). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Programar objetos con eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

Seleccionar el grupo de servidores de programación de un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Seleccionar un formato de caché para un documento de Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Seleccionar las opciones de impresión de un Crystal report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Seleccionar un idioma para instancias de informes de Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

8

8.1

Programar paquetes de objetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

Programar un paquete de objetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

9

9.1

Trabajar con instancias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Visualizar la instancia más reciente de un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

94

9.2 Visualizar una instancia histórica de un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

9.3 Detener o reanudar una instancia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Detener una instancia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Reanudar una instancia detenida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

9.4 Eliminar instancias de la bandeja de entrada de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

10 Acerca de la publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

10.1 Descripción de una publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

10.2 Derechos de acceso necesarios para la publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Publicadores y destinatarios: ¿qué puede ver cada uno?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

10.3 Publicar conceptos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Actualización condicional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Reglas de entrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

Destinatarios dinámicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

Destinos de entrega de la publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

Formatos de publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

Personalización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

Extensiones de la publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Suscripciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Fusionar archivos PDF en informes de Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

10.4 Resultados de publicación—cómo verlos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

11 Trabajar con publicaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

11.1 Cear una publicación en la plataforma de lanzamiento de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

11.2 Crear una publicación en la CMC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

11.3 Publicaciones para destinatarios dinámicos o de Enterprise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Crear una publicación para destinatarios de Enterprise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Crear una publicación para destinatarios dinámicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

11.4 Publicaciones para destinatarios de SAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

11.5 Publicaciones para Live Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

11.6 Diseñar publicaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

Abrir una publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

Definir las propiedades generales de una nueva publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

Añadir documentos de origen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

Seleccionar un destino para una publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

Seleccionar un patrón de periodicidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138

Seleccionar marcadores de posición personalizados para documentos de origen de publicaciones

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141

Seleccionar marcadores de posición personalizados para campos de correo electrónico. . . . . . . . .

141

Incrustar el contenido de un documento de origen dinámico en un correo electrónico. . . . . . . . . . .

142

Diseñar informes de Crystal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143

Diseñar documentos de Web Intelligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Tareas de publicación opcionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157

11.7 Ejecutar publicaciones y trabajar con instancias publicadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163

Comprobar una publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163

Programar una publicación para su ejecución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164

Suscribirse o anular la suscripción a una publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164

Ver publicaciones enviadas a la ubicación de la empresa por defecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

Ver publicaciones enviadas a una bandeja de entrada de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

Redistribuir una instancia de publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

Reintentar una publicación fallida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

11.8 Publication performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168

Recomendaciones para agregar documentos de origen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

Recomendaciones para el uso de orígenes de destinatarios dinámicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172

Recomendaciones para enviar y recibir instancias de publicaciones de correo electrónico. . . . . . . .

173

12 Colaboración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174

12.1 Columna Colaboración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174

Iconos de la columna de colaboración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

Mostrar la columna Colaboración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

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5

Ocultar la columna Colaboración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

12.2 Panel de canales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

Cajón de colaboración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

Abrir el panel de canales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

Cambiar tamaño del panel de canales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

12.3 Derechos de acceso para aplicaciones de colaboración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

12.4 Trabajo con áreas de trabajo de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

Resumen de áreas de trabajo de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

Uso de módulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179

Buscar resultados en el área de trabajo de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179

Visualizar una página de inicio personalizada SAP StreamWork. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

12.5 Canales del documento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

Actualizar un canal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

Seguir un canal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181

Ver comentarios de colaboración para una instancia en una ficha nueva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181

Ver comentarios de colaboración mediante un vínculo de OpenDocument . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182

Publicar un comentario en un canal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182

Dejar de seguir un canal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

12.6 Programar contenido en SAP StreamWork. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

183

12.7 Enviar contenido en SAP StreamWork. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184

13 Alertas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186

13.1 Conceptos de alerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

186

Orígenes de alertas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187

Diferencias entre las alertas y las notificaciones de alerta de informes de Crystal. . . . . . . . . . . . . .

188

Flujo de trabajo de alertas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188

Derechos de acceso necesarios para alertas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

Objetos de orígenes de alertas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191

Notificaciones de alertas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

191

13.2 Suscribirse a una alerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192

Anular suscripción de una alerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193

13.3 Suscripción de otros usuarios a una alerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193

13.4 Excluir usuarios de una alerta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194

13.5 Administrar la configuración de las alertas personalizadas para un origen de alertas. . . . . . . . . . . . . .

194

14 Aplicaciones y la plataforma de lanzamiento de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

14.1 Trabajar con aplicaciones en la plataforma de lanzamiento de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

14.2 Iniciar una aplicación en la plataforma de lanzamiento de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

14.3 Aplicaciones Web BEx en la plataforma de lanzamiento de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

196

Acceder a Aplicaciones Web BEx en la plataforma de lanzamiento de BI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197

Guardar aplicaciones Web BEx como marcadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197

15 Trabajar con debates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

6

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Contenido

15.1 Expanda el cajón Debates.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

15.2 Agregar una nota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

15.3 Editar una nota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

15.4 Contestar una nota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

15.5 Eliminar una nota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

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Contenido

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1 Historial de documentos

Tabla 1:

Versión plataforma SAP BusinessObjects Busi­ ness Intelligence 4.1

Plataforma de Business Intelligence de

SAP BusinessObjects 4.1 Paquete de compatibilidad 1

Fecha

Mayo de 2013

Agosto de 2013

Descripción

● Se ha agregado soporte para SAP

Jam. Si está integrado, SAP Jam agrega funciones de medios socia­ les y de colaboración a la plata­ forma de lanzamiento de BI.

● Se han agregado derechos de ac­ ceso de colaboración adicionales para usuarios y grupos. El panel de canal de colaboración incluye una lista desplegable de instancias y ho­ rarios y un botón para seguir o dejar de seguir un canal. Seguir automáti­ camente todas las instancias rela­ cionadas al seguir un documento de plantilla en SAP Jam o SAP Stream­

Work. Los comentarios o las instan­ cias se publican solo para la instan­ cia.

● Puede abrir vínculos de OpenDocu­ ment para documentos o instancias en una ficha o mediante el vínculo.

Al ver un documento o una instan­ cia mediante un vínculo de OpenDo­ cument, abra el panel del canal de

SAP StreamWork para controlar o contestar a un canal de un docu­ mento.

● Se ha agregado una casilla de verifi­ cación

Agregar extensión de archivo

al cuadro de diálogo

Destinos

.

Este manual ha sido actualizado para in­ cluir la siguiente información:

Puede ejecutar una sesión de la plata­ forma de lanzamiento de BI a la vez. Use fichas (o ventanas, según su configura­ ción) para visualizar múltiples objetos y aplicaciones.

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Historial de documentos

Versión

Plataforma de Business Intelligence de

SAP BusinessObjects 4.1 Paquete de compatibilidad 2

Fecha

Noviembre de 2013

Plataforma de Business Intelligence de

SAP BusinessObjects 4.1 Paquete de compatibilidad 3

Marzo de 2014

Descripción

Se ha agregado información sobre la suscripción a publicaciones programa­ das e instancias de publicación.

● Se ha agregado una opción

Vínculo de carpeta

al menú contextual para carpetas y categorías públicas. Ge­ nera un vínculo de URL para la car­ peta o categoría que puede enviar a los destinatarios.

● Se ha agregado información sobre el visor web DHTML para el acceso en línea a informes de Crystal a tra­ vés de la Consola de administración central (CMC) en la plataforma de

BI.

● Se han agregado instrucciones para diseñar publicaciones para destina­ tarios dinámicos y para destinata­ rios de Enterprise.

● Se ha agregado un recordatorio en el que se informa de que la plata­ forma de lanzamiento de BI mues­ tra las preferencias configuradas para un solo grupo de usuario, inde­ pendientemente del número de gru­ pos de usuarios al que pertenezca el usuario en la plataforma.

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Versión

Plataforma de Business Intelligence de

SAP BusinessObjects 4.1 Paquete de compatibilidad 4

Fecha

Mayo de 2014

Plataforma de Business Intelligence de

SAP BusinessObjects 4.1 Paquete de compatibilidad 5

Octubre de 2014

Descripción

● El tema "Abrir un informe en un

área de visualización más amplia" se ha eliminado de este manual.

● Los documentos de Web Intelli­ gence basados en consultas BEx pueden contener variables obligato­ rias en orígenes de datos de SAP

Business Warehouse (SAP BW). El tema "Programar un objeto con pa­ rámetros (peticiones)" fue revisado para incluir información sobre do­ cumentos de Web Intelligence basa­ dos en consultas BEx.

● El tema "Programar un objeto con parámetros (peticiones)" fue revi­ sado para incluir información sobre contextos de Web Intelligence.

● Los objetos de contenido SAP De­ sign Studio se abren en una ficha en la misma ventana que la rampa de lanzamiento de BI.

● En la sección "Formatos de archivo de salida para instancias", para la tabla Formatos de fichero Web In­ telligence, se han actualizado las columnas Formato y Notas

● Se ha añadido una nota en la sec­ ción "Búsqueda de objetos para contenidos"

● Se han añadido "Analysis Office" y

"Documento de Lumira" como nue­ vos tipos de objeto en la sección

"Qué busca la búsqueda por objeto de contenido"

● Se ha añadido nueva información

(acerca de los documentos de Lu­ mira) en la sección "Visualización de objetos".

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Historial de documentos

2 Introducción a la plataforma de lanzamiento de BI

Esta documentación proporciona información e instrucciones para utilizar la plataforma de SAP BusinessObjects

Business Intelligence (BI) y la plataforma de lanzamiento de BI.

La plataforma de lanzamiento de BI se ejecuta en un explorador Web y es la interfaz principal para trabajar con objetos de la plataforma de BI. Puede iniciar sesión en una sesión de la plataforma de lanzamiento cada vez. (Es decir, no puede ejecutar sesiones múltiples de la plataforma de lanzamiento en ventanas o fichas de explorador separadas.)

El administrador puede implementar distintos tipos de objetos, como informes de Crystal y documentos de Web

Intelligence creados desde los componentes de complementos de la plataforma. La plataforma de lanzamiento se usa para ver los objetos, organizarlos y trabajar con ellos.

La apariencia y las funciones de la plataforma de lanzamiento se pueden personalizar, por lo que la interfaz de usuario puede ser diferente de las imágenes que se muestran en esta documentación. Dependiendo de su configuración, por lo general, puede aplicar la información a su interfaz de usuario.

2.1 Usuarios de esta documentación

Esta documentación está dirigida a los usuarios que trabajan con objetos en la Web mediante la plataforma de BI y la plataforma de lanzamiento de BI.

Para obtener más información sobre la plataforma, consulte el Manual del usuario de la plataforma SAP

BusinessObjects Business Intelligence y el Manual del administrador de la plataforma de SAP BusinessObjects

Business Intelligence en SAP Help Portal en http://help.sap.com

.

2.2 ¿Qué es la plataforma de lanzamiento de BI?

La plataforma de lanzamiento de BI es una aplicación Web que funciona como una ventana para la información empresarial de su empresa.

La plataforma de lanzamiento se usa para realizar las tareas siguientes:

● Acceder a y organizar informes de Crystal, documentos de Web Intelligence, y otros objetos

● Ver información en el explorador Web, exportarla a otras aplicaciones empresariales (como Microsoft Excel y

SAP Jam) y guardarla en una ubicación concreta

● Usar herramientas analíticas para explorar la información empresarial al detalle

Las características de la plataforma de lanzamiento varían según el tipo de contenido, y las aplicaciones disponibles en la plataforma de lanzamiento dependen de sus derechos de acceso. Para obtener información

Manual de usuario de la plataforma de lanzamiento de Business Intelligence

Introducción a la plataforma de lanzamiento de BI

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sobre las funciones incluidas en el despliegue de la plataforma de BI, póngase en contacto con el administrador del sistema.

2.3 Novedades de la plataforma de lanzamiento de BI

SAP Jam

SAP Jam se agregó como una opción de colaboración para la plataforma de lanzamiento de BI. Si está integrado,

SAP Jam agrega funciones de soportes sociales y de colaboración a la plataforma de lanzamiento.

Mejoras de colaboración

Con la adición de SAP Jam, la plataforma de lanzamiento de BI admite dos opciones de colaboración. El administrador debe configurar la aplicación de colaboración en la Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI antes de que pueda usarla.

Las siguientes mejoras se admiten para ambas aplicaciones de colaboración:

● Nuevas opciones de visor

● Integración mejorada con la plataforma de lanzamiento de BI

● Nuevos derechos de acceso

● Agregar comentarios a un canal al abrir un documento o instancia mediante un vínculo de OpenDocument

Abra el panel de detalles con cualquier visor

Puede abrir el panel de

detalles

desde cualquier lugar en la plataforma de lanzamiento de BI — y con cualquier visor al usar un vínculo de OpenDocument.

Agrega automáticamente extensiones de archivo al planificar

Cuando se planifican informes y publicaciones, la casilla de verificación

Agregar extensión de archivo

en el cuadro de diálogo

Destinos

agrega automáticamente la extensión del archivo al nombre del archivo. La casilla de selección está seleccionada por defecto para garantizar que cada nombre de archivo tenga una extensión de archivo. (Si un nombre de archivo no dispone de extensión de archivo, puede ocurrir que no pueda abrir el documento).

También puede agregar un marcador de posición de extensión de archivo al planificar las siguientes ubicaciones de destino:

● Bandeja de entrada de BI

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Introducción a la plataforma de lanzamiento de BI

● Correo electrónico

● Servidor FTP

● Sistema de archivos

2.4 Licencias

Cada tipo de licencia de usuario de la plataforma de BI garantiza o restringe el acceso a tareas y aplicaciones concretas. En función de la licencia, es posible que no pueda acceder a algunas aplicaciones o para realizar algunas tareas en el repositorio de BI.

La plataforma admite los siguientes tipos de licencias de usuario:

● Visor de BI

● Analista de BI

● Usuario simultáneo

● Usuario con nombre

Para determinar la licencia que tiene, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Para obtener más información acerca de las licencias, consulte el Manual del administrador de la plataforma SAP

BusinessObjects Business Intelligence del SAP Help Portal en http://help.sap.com

2.5 Conceptos clave

Familiarícese con los conceptos clave en la plataforma de lanzamiento BI. En función de los tipos de tareas que se vayan a realizar, algunos conceptos no se aplicarán.

Tabla 2:

Término Definición

Objetos Un objeto es un documento o archivo creado en la plataforma de BI u otro software que se almacena y administra en el repo­ sitorio de la plataforma.

Categorías

Programación

Una categoría es una alternativa de organización a la carpeta.

Use categorías para etiquetar objetos.

La programación es el proceso de ejecutar automáticamente un objeto en un momento determinado. La programación ac­ tualiza el contenido dinámico o los datos en el objeto, crea ins­ tancias y distribuye las instancias entre los usuarios o las al­ macena de forma local.

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Calendarios

Instancias

Publicación

Perfiles

Alertas

Término

Eventos

Definición

Un evento es un objeto que representa una aparición en el sis­ tema de la plataforma de BI. Los eventos se pueden utilizar para lo siguiente:

● Programar dependencias que activen acciones después de la ejecución de una tarea programada

● Activar notificaciones de alertas

● Para supervisar el rendimiento de la plataforma

Un calendario es una lista personalizada de fechas de ejecu­ ción para programar trabajos.

Una instancia es una instantánea de un objeto que contiene datos del momento en que se ejecutó el objeto.

La publicación es el proceso de poner el contenido dinámico personalizado a disposición pública para el consumo masivo.

Un perfil es un objeto que asocia usuarios y grupos con valo­ res de personalización. Los perfiles se usan con la publicación para crear contenido personalizado y distribuirlo a los desti­ natarios.

Las alertas son el proceso de notificar a los usuarios y admi­ nistradores cuándo se producen eventos en la plataforma de

BI.

2.6 Tareas clave

Dependiendo de su licencia de usuario y sus derechos de acceso, podrá realizar las tareas siguientes en la plataforma de lanzamiento de BI:

● Ver objetos

● Agregar objetos

● Modificar y administrar los objetos que agrega

● Distribuir los contenidos a los usuarios

● Colaborar en contenidos con SAP Jam o SAP StreamWork

● Fijar preferencias personales para el interfaz de usuario de la plataforma de lanzamiento

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2.7 Iniciar la sesión en la plataforma de lanzamiento de BI

Puede iniciar sesión únicamente a una sesión de la plataforma de lanzamiento de BI. (No se pueden ejecutar sesiones múltiples de la plataforma de lanzamiento de BI en ventanas o fichas de explorador separadas.)

Antes de que pueda iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento, debe tener instalado en su equipo Microsoft

Internet Explorer, Firefox, o Safari (para usuarios de Macintosh).

1. En un explorador Web, indique la URL de la plataforma de lanzamiento.

La URL debería ser http://

<WebServer> : <PortNumber> /BOE/BI/, donde <WebServer>

es el nombre del servidor Web para la plataforma BI y

<PortNumber>

el el número de puerto para la plataforma.

Si el administrador del sistema ha configurado una dirección URL personalizada para la plataforma de lanzamiento, es posible que deba solicitar al administrador el nombre del servidor Web, el número de puerto o la dirección URL que necesita introducir.

Si ha instalado las herramientas de cliente de la plataforma de BI en un sistema operativo Windows, seleccione

Inicio Programas SAP Business Intelligence Plataforma de BI de SAP BusinessObjects 4

Plataforma de lanzamiento de BI Java de la plataforma de BI de SAP BusinessObjects

.

De forma predeterminada, no es necesario introducir un nombre de sistema. Sin embargo, algunos sistemas

Enterprise pueden exigirlo.

2. Si se le solicita, en el cuadro

Sistema

, indique el nombre del Servidor de administración central (CMS).

3. En los campos

Nombre de usuario

y

Contraseña

, indique las credenciales de inicio de sesión.

De forma predeterminada, no se le solicitará que seleccione un tipo de autenticación. Sin embargo, algunos sistemas Enterprise pueden exigirlo.

4. Si se le solicita, en la lista

Autenticación

, seleccione un tipo de autenticación.

La

Autenticación de Enterprise

es el método de autenticación predeterminado. LDAP, Windows AD, Windows

NT y otros tipos de autenticación de terceros necesitan una configuración especial. Si no está seguro del tipo de autenticación que debe usar, póngase en contacto con el administrador del sistema. Para obtener información acerca de los tipos de autenticación, consulte el Manual del administrador de la plataforma SAP

BusinessObjects Business Intelligence.

5. Haga clic en

Iniciar sesión

.

Se abre el lanzamiento con la ficha

Inicio

por defecto visualizada.

Nota

La sesión de usuario se libera cuando el usuario cierra el navegador.

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Introducción a la plataforma de lanzamiento de BI

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3 Interfaz de usuario

Cuando abre un objeto o una aplicación, este aparece en una ficha. Es posible abrir varias fichas (es decir, varios objetos y aplicaciones) al mismo tiempo en la plataforma de lanzamiento de BI.

3.1 Panel de encabezado

En el panel de encabezado se muestra el nombre de la cuenta de usuario que está conectada en la plataforma de lanzamiento de BI y contiene menús de sistema.

El panel de encabezado contiene los siguientes menús:

● El menú

Aplicaciones

proporciona acceso a las aplicaciones del componente para la plataforma de lanzamiento (como por ejemplo áreas de trabajo de BI). Las aplicaciones disponibles dependen de sus derechos de acceso.

● El menú

Preferencias

proporciona opciones para configurar cómo debe aparecer la información en la plataforma de lanzamiento. Estas preferencias sustituyen las preferencias predeterminadas fijadas en la

Consola de administración central (CMC) hasta que se actualiza la plataforma de BI. (Las actualizaciones en la plataforma restablecen todas las opciones a sus valores predeterminados).

● El menú

Menú de ayuda

proporciona acceso a la ayuda de la plataforma de lanzamiento de BI y el cuadro de diálogo

Acerca de

, que contiene información del producto.

● Un botón

Desconectar

en el que se hace clic para abandonar la plataforma de lanzamiento.

3.2 Ficha Inicio

Utilice la ficha

Inicio

para administrar documentos y funciones de la plataforma de lanzamiento de BI. La ficha predeterminada

Inicio

incluye las áreas siguientes:

●

Mis documentos vistos recientemente

muestra en una lista los últimos 10 documentos visualizados, ordenados por fecha de visualización, con el documento visto más recientemente en la parte superior.

●

Mensajes no leídos en mi bandeja de entrada

muestra en una lista los 10 mensajes no leídos más recientes de la bandeja de entrada de BI.

Para ver todos los mensajes, haga clic en

Ver más

de la esquina inferior derecha del módulo.

●

Mis documentos ejecutados recientemente

muestra en una lista los 10 últimos documentos del repositorio que se han programado o ejecutado, con el estado de cada instancia de documento.

Para ver las instancias o detalles correctos de las instancias con errores, haga clic en el vínculo de una instancia.

●

Alertas no leídas

muestra las 10 últimas notificaciones de alerta no leídas.

Para ver todas las notificaciones de alerta, haga clic en

Ver más

de la esquina inferior derecha del módulo.

16

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Interfaz de usuario

●

Mis aplicaciones

proporciona acceso rápido a las aplicaciones de la plataforma de lanzamiento de BI.

Es posible que sus preferencias de visualización de documentos se establezcan en objetos abiertos en ventanas en lugar de en fichas.

Fichas de inicio personalizadas

Los administradores del sistema pueden crear fichas de inicio personalizadas para los usuarios y grupos que incluyan objetos, como un cuadro de mandos personalizado, un informe de Crystal usado frecuentemente, un sitio Web o el módulo de SAP Jam. Si dispone de los derechos de acceso adecuados, puede seleccionar una ficha de inicio personalizada en las preferencias de la plataforma de lanzamiento de BI.

Ficha de inicio personalizada de SAP Jam o SAP StreamWork

Si dispone de los derechos de acceso adecuados, puede seleccionar la ficha de inicio personalizada de SAP Jam o

SAP StreamWork en las preferencias de su plataforma de lanzamiento de BI.

3.3 Ficha Documentos

Use la ficha

Documentos

para ver y administrar objetos en el repositorio de BI.

Es posible que sus preferencias de visualización de documentos se establezcan en objetos abiertos en ventanas en lugar de en fichas.

3.3.1 Barra de herramientas

Use los botones de la barra de herramientas para ver y gestionar objetos.

Opción

Menú

Ver

Descripción

Use este menú para ver objetos, la última instancia de un objeto y propiedades de objeto.

Menú

Nuevo

Use este menú para cargar documentos y crear los siguientes tipos de objetos nuevos:

● Documentos locales

● Publicaciones

● Hipervínculos

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17

Opción

Menú

Organizar

Menú

Enviar

Menú

Más acciones

Botón

Detalles

Descripción

● Carpetas

● Categorías

Use este menú para gestionar accesos directos a objetos, cortar, copiar, pegar y eliminar objetos (por ejemplo, mensajes) y para sustituir documentos estáticos (por ejemplo, archivos de Microsoft Word, Adobe PDF, y Microsoft

Excel) por una versión nueva del documento.

Use este menú para enviar un documento o una instancia a un destino. Los destinos disponibles dependen de la configuración de la plataforma de lanzamiento de BI.

Use este menú para llevar a cabo las tareas siguientes:

● Programar objetos

● Ver el historial de un objeto

● Agregar objetos a categorías

● Ver categorías a las que pertenecen los objetos

● Crear vínculos de OpenDocument a objetos

● Seguir documentos (si la colaboración está habilitada en la Consola de administración central en la plataforma de

BI)

Las acciones disponibles varían dependiendo del tipo de objeto y los derechos de acceso.

Haga clic en este botón para mostrar u ocultar el panel de detalles para un documento.

De forma alternativa, puede hacer clic en

<

en la esquina izquierda del panel de detalles para expandirlo. El botón cambia a

>

si el panel está expandido. Haga clic en

>

para minimizar el panel de detalles.

Si la plataforma de lanzamiento de BI está configurada para

SAP Jam o para SAP StreamWork, el panel se denomina panel de alimentación.

3.3.2 Panel de exploración

El panel de navegación proporciona una vista de nivel superior de las carpetas y las categorías de la plataforma de

BI.

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Interfaz de usuario

3.3.3 Cajones

Los cajones son paneles expandibles en el panel de navegación y en el panel de detalles.

Haga clic en un cajón para expandirlo o minimizarlo. (Según los derechos de acceso que tenga, es posible que no pueda ver algunos objetos de los cajones.) Los cajones siguientes están disponibles en el panel de navegación:

● El cajón

Mis documentos

contiene la carpeta del usuario Mis favoritos, bandeja de entrada de BI, carpeta

Mis alertas, carpeta Alertas suscritas y categorías personales.

● El cajón

Carpetas

muestra una vista de las carpetas del repositorio.

● El cajón

Categorías

muestra una vista de las categorías del repositorio.

● El cajón

Búsqueda

muestra las opciones de búsqueda y los resultados.

Los cajones siguientes están disponibles en el panel de detalles:

● El cajón

Resumen

muestra información sobre el objeto seleccionado (propietario, descripción, tipo de documento, número de instancias y, cuando se ejecutó la última instancia).

● El cajón

Colaboración

, si la plataforma de lanzamiento de BI está configurada para la colaboración con SAP

Jam o SAP StreamWork

● El cajón

Debates

si están habilitados debates para la plataforma de lanzamiento

3.3.4 Panel de listas

En el panel lista se muestra una vista de listas de los objetos que hay en una carpeta o categoría.

3.3.5 Panel de detalles

El panel de detalles contiene cajones que muestran información de resumen sobre un objeto. Haga clic en un cajón para acceder a la información del cajón.

El cajón

Resumen

del panel de detalles muestra la siguiente información sobre un objeto:

● Propietario

● Descripción

● Tipo de objeto

● Número de instancias

● Última fecha de ejecución (para objetos que se pueden programar)

Si SAP Jam o SAP StreamWork está integrado con la plataforma de lanzamiento de BI, el panel se denomina panel de canal e incluye un cajón

Colaboración

. Haga clic en el cajón para ver canales y añadir comentarios sobre un documento.

De forma predeterminada, los debates están deshabilitados en la plataforma de lanzamiento. Sin embargo, si los debates están habilitados y los derechos de visualización están asignados a objetos y notas asociadas, el cajón

Debates

estará disponible en este panel de detalles. Haga clic en el cajón

Debates

para mostrar comentaros publicados sobre un documento. Para habilitar debates, póngase en contacto con el administrador del sistema.

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Interfaz de usuario

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3.3.5.1 Abrir el panel de detalles

Puede abrir el panel de detalles desde cualquier punto de la plataforma de lanzamiento de BI o al visualizar un documento mediante un vínculo de OpenDocument.

Si la colaboración con SAP Jam o SAP StreamWork está habilitada en la plataforma de lanzamiento, el panel de detalles se denomina panel de alimentación.

Haga clic en < en la esquina izquierda del panel de detalles.

También puede hacer clic en

Detalles

en la barra de herramientas.

El panel de detalles aparece con el cajón

Resumen

abierto. Puede hacer clic en un documento o instancia para visualizar la información de resumen. Si SAP Jam o SAP StreamWork está integrado con la plataforma de lanzamiento, aparece un cajón de

Colaboración

en su lugar. Si los debates están habilitados, aparece un cajón de

Debates

en su lugar.

3.3.5.2 Cambiar tamaño del panel de detalles

Puede cambiar el tamaño del panel de detalles desde cualquier punto de la plataforma de lanzamiento de BI.

Si la plataforma de lanzamiento está configurada para SAP Jam o para SAP StreamWork, este panel se denomina panel de alimentación.

Haga clic en la esquina izquierda del panel y arrástrela hasta obtener la anchura deseada.

3.3.5.3 Cerrar el panel de detalles

Puede cerrar el panel de detalles desde cualquier punto de la plataforma de lanzamiento de BI o al visualizar un documento mediante un vínculo de OpenDocument.

Haga clic en > en la esquina izquierda del panel de detalles.

También puede hacer clic en

Detalles

en la barra de herramientas.

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Interfaz de usuario

4 Preferencias personales

Sus preferencias personales determinan el modo en que se inicia sesión en la plataforma de lanzamiento de BI, las vistas que aparecen y la configuración que se aplica para los objetos visualizados.

Los derechos de acceso asignados por el administrador del sistema determinan si puede configurar sus propias preferencias. Antes de empezar a usar la plataforma de lanzamiento, compruebe si se han configurado las preferencias. En caso negativo, configúrelas si es preciso.

Nota

Si el menú

Preferencias

no está disponible en el panel de cabecera de la rampa de lanzamiento de BI, usted no tendrá el derecho "Modificar preferencias para objetos que el usuario tiene en propiedad" asignado en la

Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI. Para solicitar el acceso, póngase en contacto con el administrador del sistema.

4.1 Establecer preferencias generales

Las preferencias generales de la plataforma de lanzamiento de BI determinan lo que aparece en la vista predeterminada del software.

Su administrador configura valores predeterminados para preferencias en la Consola de Administración Central

(CMC) en la plataforma de BI. Opcionalmente, puede modificar algunas preferencias en la plataforma de lanzamiento de BI. Sin embargo, si el administrador actualiza las preferencias predeterminadas para su grupo de usuarios en la CMC, la rampa de lanzamiento vuelve a dichas preferencias.

Nota

Si el menú

Preferencias

no está disponible en el panel de cabecera de la rampa de lanzamiento de BI, usted no tendrá el derecho "Modificar preferencias para objetos que el usuario tiene en propiedad" asignado en la

Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI. Para solicitar el acceso, póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. En el panel de encabezado, haga clic en

Preferencias

.

Aparece el cuadro de diálogo

Preferencias

, que muestra las opciones de preferencias generales.

2. En el cuadro de diálogo

Preferencias

, haga clic en

General

.

3. Anule la selección de la casilla de verificación

Utilizar la configuración predeterminada (definida por el administrador)

.

Para restablecer las preferencias de rampa de lanzamiento de BI predeterminadas establecidas en la CMC por su administrador (y aplicar cualquier actualización implementada según sus preferencias de rampa de lanzamiento de BI personalizadas), seleccione

Utilizar configuración predeterminada (definida por el administrador)

. Las opciones en el cuadro de diálogo

Preferencias

vuelven a sus valores predeterminados y sólo son de lectura.

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Preferencias personales

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4. Seleccione la vista que aparece cuando se inicia la rampa de lanzamiento de BI: a. Para mostrar la ficha

Inicio

, seleccione la

ficha Inicio

y seleccione una de las siguientes opciones:

○ Para seleccionar la vista predeterminada que configuró el administrador, seleccione la

ficha Inicio predeterminado

. Si el administrador no configuró una vista predeterminada de la plataforma de lanzamiento de BI, se usará la ficha

Inicio

de la plataforma de BI.

○ Para seleccionar una vista personalizada, seleccione

Seleccione la ficha Inicio

, haga clic en la

ficha

Examinar inicio

, seleccione una ficha en el cuadro de diálogo

Seleccione una ficha de inicio personalizada

y haga clic en

Abrir

.

Si se creó una vista de áreas de trabajo de BI para SAP Jam o SAP StreamWork, aparecerá en el cuadro de diálogo

Seleccione una ficha de inicio personalizada

.

b. Para mostrar la ficha

Documentos

, seleccione la

ficha Documentos

y seleccione el cajón y la carpeta para abrir de forma predeterminada.

Puede seleccionar los cajones

Mis documentos

,

Carpetas

r

Categorías

. Por ejemplo, si desea que el cajón

Mis documentos

se abra en la bandeja de entrada de BI al iniciar sesión, seleccione

Mis documentos

y

Mi bandeja de entrada

.

5. En

Seleccionar columnas mostradas en la ficha Documentos

, seleccione los encabezados de columna para mostrar en la información de resumen, para cada objeto.

Por ejemplo, para visualizar una columna para SAP Jam o colaboración SAP StreamWork, seleccione la casilla de verificación

Status de colaboración/discusión

.

6. En

Establecer la ubicación de visualización del documento

, seleccione si desea abrir los documentos en una nueva ficha o en una nueva ventana del explorador.

7. En el cuadro

Establecer el número máximo de elementos por página

, escriba el número máximo de objetos para mostrar por página al visualizar listas de objetos.

8. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

4.2 Cambiar la contraseña

Debe tener los derechos de acceso adecuados para cambiar contraseñas. Si tiene derechos de acceso pero no puede cambiar la contraseña, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Nota

Si el menú

Preferencias

no está disponible en el panel de cabecera de la rampa de lanzamiento de BI, usted no tendrá el derecho "Modificar preferencias para objetos que el usuario tiene en propiedad" asignado en la

Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI. Para solicitar el acceso, póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. En el panel de encabezado, haga clic en

Preferencias

.

2. En el cuadro de diálogo

Preferencias

, haga clic en

Cambiar contraseña

.

3. En el cuadro

Contraseña anterior

, escriba la contraseña antigua.

4. En el cuadro

Nueva contraseña

, escriba la nueva contraseña.

5. En el cuadro

Confirmar nueva contraseña

, vuelva a escribir la nueva contraseña.

6. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

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Preferencias personales

4.3 Configuraciones regionales de visualización preferidas

La configuración regional preferida (o PVL) determina el modo en que se da formato a las fechas, las horas y los números en la plataforma de lanzamiento de BI.

En el caso de objetos multilingües, la CRP también establece el idioma que se usa para visualizar el nombre y la descripción de un objeto. Si un objeto tiene múltiples nombres y descripciones traducidas, el idioma de visualización se determina de la siguiente manera:

1. El sistema muestra el nombre y la descripción que corresponde a la CRP del usuario. Puede que la plataforma de BI utilice una configuración regional alternativa predeterminada, pero suele ser una variación de la CRP del usuario. Si, por ejemplo, la CRP es francés (Canadá), y el objeto no tiene un nombre y una descripción traducidos al francés canadiense, la plataforma utilizará francés (Francia).

2. Si no se configura ninguna CRP, la plataforma muestra el nombre y la descripción en el mismo idioma que la configuración regional del producto.

3. Si la opción 1 o 2 no son posibles, la plataforma muestra el nombre y la descripción en el idioma de origen del objeto.

4.3.1 Establecer preferencias de configuración local y huso horario

Seleccione la configuración local y la vista preferente de configuración local para garantizar que los objetos programados se procesan en el huso horario con el que está trabajando.

Antes de programar objetos, verifique el huso horario seleccionado para la plataforma de lanzamiento de BI. El huso horario predeterminado es local respecto al servidor Web que ejecuta la plataforma de BI, no respecto al equipo del Servidor de administración central (CMS) al que se conecta.

Nota

Si el menú

Preferencias

no está disponible en el panel de cabecera de la rampa de lanzamiento de BI, usted no tendrá el derecho "Modificar preferencias para objetos que el usuario tiene en propiedad" asignado en la

Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI. Para solicitar el acceso, póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. En el panel de encabezado, haga clic en

Preferencias

.

2. En el cuadro de diálogo

Preferencias

, haga clic en

Configuraciones locales y huso horario

.

3. En la lista

Configuración local de producto

, seleccione un idioma para la interfaz de usuario de plataforma de lanzamiento.

Esta opción determina el idioma en el que aparecerán los nombres y las descripciones de los objetos multilingües.

4. En la lista

Vistas preferentes de configuración local

seleccione una configuración local.

Esta opción determina la convención de formatos utilizada para fechas, números y la hora al visualizar objetos.

5. En la lista

Zona horaria actual

, seleccione la zona horaria.

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Preferencias personales

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6. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

4.4 Establecer preferencias de visualización de informe de

Crystal

Nota

Si el menú

Preferencias

no está disponible en el panel de cabecera de la rampa de lanzamiento de BI, usted no tendrá el derecho "Modificar preferencias para objetos que el usuario tiene en propiedad" asignado en la

Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI. Para solicitar el acceso, póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. En el panel de encabezado, haga clic en

Preferencias

.

2. En el cuadro de diálogo

Preferencias

, haga clic en

Crystal Reports

en la lista de navegación.

3. En

Seleccionar una vista predeterminada

, elija un visor para mostrar los informes de Crystal:

○

Web (no necesita descarga)

Utilice este visualizador para informes creados en Crystal Reports. Esto no descarga archivos y funcionará sin Java o ActiveX.

○

Web ActiveX (se necesita ActiveX)

Utilice este visualizador para versiones en Microsoft Internet Explorer que soporten los controles ActiveX.

○

Web Java (se necesita Java)

Utilice este visor para los exploradores Web compatibles con la máquina virtual Java.

4. Si selecciona el visor

Web (no necesita descarga)

, en

Seleccione un control de impresión (para Web)

, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

○ Seleccione

Impresión en un clic de PDF (se necesita Adobe Acrobat)

para exportar informes a PDF para imprimir. Si un informe tiene objetos Flash, deberá exportarlo a PDF antes de poder imprimirlo.

○ Seleccione

Impresión de ActiveX con un solo clic (se necesita ActiveX)

para imprimir informes desde el visor. Debe instalar un componente ActiveX inferior.

5. Si seleccionó el visor

Web (no necesita descarga)

, en

Seleccione una resolución de representación (para Web)

, escoja una resolución de visualización.

6. En

Seleccione una unidad de medida predeterminada

, seleccione

Pulgadas

o

Milímetros

.

7. Seleccione la casilla de verificación

Mostrar el nombre técnico de la variable de SAP (sólo para SAP Crystal

Reports 2011)

si desea ver los nombres técnicos de las variables SAP al trabajar con informes con el formato de SAP Crystal Reports 2011.

8. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

24

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Preferencias personales

4.5 Preferencias de Web Intelligence

4.5.1 Seleccionar una interfaz de lectura para los documentos de Web Intelligence

Todas las interfaces de lectura, excepto la opción PDF, tienen modos de visualización y diseño. Use el modo de visualización para realizar tareas de visualización básicas y el modo de diseño para modificar el documento.

Todas las interfaces de lectura presentan funciones y capacidades similares. La única diferencia es que algunas requieren un componente descargado.

Nota

Si el menú

Preferencias

no está disponible en el panel de cabecera de la rampa de lanzamiento de BI, usted no tendrá el derecho "Modificar preferencias para objetos que el usuario tiene en propiedad" asignado en la

Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI. Para solicitar el acceso, póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. En el panel de encabezado, haga clic en

Preferencias

.

2. En el cuadro de diálogo

Preferencias

, haga clic en

Web Intelligence

.

3. En

Ver

, seleccione una interfaz de lectura:

○ Seleccione

HTML (no es necesaria descarga)

para ver documentos en Internet sin tener que descargar componentes.

○ Seleccione

Applet (descarga necesaria)

para ver documentos con un applet Java que tiene que descargarse.

○ Seleccione

Escritorio (Rich Client, sólo Windows, instalación necesaria) (instalación necesaria)

para ver documentos con una aplicación de escritorio que tiene que descargarse.

Seleccione esta opción si planea trabajar en desconexión de forma ocasional.

○ Seleccione

PDF

para ver documentos en PDF.

4. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

4.5.2 Seleccionar una interfaz de modificación para los documentos de Web Intelligence

Use una interfaz de modificación para crear y/o editar documentos de Web Intelligence.

Todas las interfaces de modificación presentan funciones y capacidades similares. La única diferencia es que algunas requieren un componente descargado.

Nota

Si el menú

Preferencias

no está disponible en el panel de cabecera de la rampa de lanzamiento de BI, usted no tendrá el derecho "Modificar preferencias para objetos que el usuario tiene en propiedad" asignado en la

Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI. Para solicitar el acceso, póngase en contacto con el administrador del sistema.

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Preferencias personales

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1. En el panel de encabezado, haga clic en

Preferencias

.

2. En el cuadro de diálogo

Preferencias

, haga clic en

Web Intelligence

.

3. En

Modificar (crear, editar y analizar documentos)

, seleccione una interfaz de modificación:

○ Seleccione

HTML (no es necesaria descarga)

para crear y modificar documentos en Internet sin tener que descargar componentes.

○ Seleccione

Applet (descarga necesaria)

para crear y modificar documentos con un applet Java que tiene que descargarse.

○ Seleccione

Escritorio (Rich Client, sólo Windows, instalación necesaria) (instalación necesaria)

para crear y modificar documentos con una aplicación de escritorio que tiene que descargarse.

Seleccione esta opción si planea trabajar en desconexión de forma ocasional.

4. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

4.5.3 Seleccionar un universo predeterminado para los documentos de Web Intelligence

Seleccione un universo como la fuente de datos predeterminada para crear documentos de Web Intelligence.

Nota

Si el menú

Preferencias

no está disponible en el panel de cabecera de la rampa de lanzamiento de BI, usted no tendrá el derecho "Modificar preferencias para objetos que el usuario tiene en propiedad" asignado en la

Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI. Para solicitar el acceso, póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. En el panel de encabezado, haga clic en

Preferencias

.

2. En el cuadro de diálogo

Preferencias

, haga clic en

Web Intelligence

.

3. En

Seleccionar un universo predeterminado

, haga clic en

Examinar

, y seleccione un universo.

4. Haga clic en

Aceptar

, y haga clic en

Guardar y cerrar

.

4.5.4 Seleccionar una configuración local de formato para los documentos de Web Intelligence

La configuración regional preferida (o PVL) determina el modo en que se da formato a las fechas, las horas y los números en los documentos de Web Intelligence.

Nota

Si el menú

Preferencias

no está disponible en el panel de cabecera de la rampa de lanzamiento de BI, usted no tendrá el derecho "Modificar preferencias para objetos que el usuario tiene en propiedad" asignado en la

Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI. Para solicitar el acceso, póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. En el panel de encabezado, haga clic en

Preferencias

.

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Preferencias personales

2. En el cuadro de diálogo

Preferencias

, haga clic en

Web Intelligence

.

3. En

Al ver un documento

, seleccione una configuración regional:

○ Haga clic en

Usar la configuración local del documento para dar formato a los datos

para conservar la configuración local que se usó al crear un documento.

○ Seleccione

Usar mi configuración regional de visualización preferida para dar formato a los datos

para usar el PVL.

4. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

4.5.5 Explorar las opciones para datos en documentos de Web

Intelligence

Explorar un documento filtra los datos que aparecen en él. Puede especificar el comportamiento de los documentos de Web Intelligence al sintetizar o desglosar los datos.

Al iniciar el modo de exploración, aparece la barra de herramientas

Explorar

en la parte superior del documento y muestra los valores en los que se explora. Cada tabla, gráfico o celda individual de un documento representa un bloque de datos concreto. Si un documento tiene varios bloques de datos, puede explorar un solo bloque o todos los bloques a la vez.

Los siguientes ejemplos exploran una tabla para analizar los resultados detallados por línea de servicio y para mostrar cómo afecta al documento cada opción de exploración. En el primer ejemplo se ha seleccionado

Sincronizar la exploración en bloques del informe

. Tanto la tabla como el gráfico muestran los valores explorados:

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En el segundo ejemplo, no se ha seleccionado

Sincronizar la exploración en bloques del informe

. La exploración solo se realiza en el bloque seleccionado y únicamente la tabla muestra los valores explorados:

Debe disponer de los permisos de acceso necesarios para explorar el ámbito de análisis en una sesión de exploración. Por ejemplo, al explorar los resultados de un documento, es posible que desee explorar un nivel de información superior o inferior, que se incluye en el ámbito de análisis del documento. Esto necesita que una nueva consulta recupere los datos adicionales desde el origen de datos, y se le solicitará que decida si ejecutar la consulta adicional. Por ejemplo, si explora el año 2001, los resultados en la tabla explorada son para Q1, Q2, Q3 y

Q4 del 2001. Es decir, los valores trimestrales que ha explorado han sido filtrados por 2001. La barra de herramientas

Explorar

muestra "2001", el valor que filtra los resultados explorados.

Puede usar la barra de herramientas de

exploración

para seleccionar otros valores y filtrar los resultados de forma distinta. Por ejemplo, si usa la barra de herramientas de

exploración

para seleccionar "2002", los resultados de la tabla explorada serán para T1, T2, T3 y T4 del año 2002.

Si un informe explorado incluye dimensiones de varias consultas, al colocar el cursor en un valor del filtro, la información sobre herramientas mostrará el nombre de la consulta y la dimensión del valor.

4.5.5.1 Establecer opciones de exploración para documentos de Web Intelligence

Nota

Si el menú

Preferencias

no está disponible en el panel de cabecera de la rampa de lanzamiento de BI, usted no tendrá el derecho "Modificar preferencias para objetos que el usuario tiene en propiedad" asignado en la

Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI. Para solicitar el acceso, póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. En el panel de encabezado, haga clic en

Preferencias

.

2. En el cuadro de diálogo

Preferencias

, haga clic en

Web Intelligence

.

3. En

Ver

, seleccione

HTML (no se necesita descarga)

o

Escritorio (Internet fuerte, sólo Windows, instalación necesaria) (instalación necesaria)

.

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Preferencias personales

4. En

Opciones de exploración

, seleccione las opciones generales para explorar en datos: a. Para que se le informe cuando una acción de exploración necesite una nueva consulta para agregar datos al documento, seleccione

Pedir cuando la exploración requiere datos adicionales

.

Cuando se le pida, es probable que pueda aplicar filtros a dimensiones adicionales en la nueva consulta.

Los filtros restringen el tamaño de una consulta en los datos necesarios para su análisis.

b. Para sincronizar la exploración en todos los bloques del informe, seleccione

Sincronizar la exploración en bloques del informe

.

c. Para ocultar la barra de herramientas de

exploración

al cambiar al modo de exploración, seleccione

Ocultar barra de herramientas de profundización al inicio

.

Seleccione esta opción si no se requieren filtros.

5. En

Iniciar sesión de exploración

, seleccione una opción para aplicar a las sesiones de exploración: a. Para conservar una copia del documento original de modo que pueda comparar los resultados explorados con los datos originales, seleccione

En informe duplicado

.

Se crea un duplicado del informe original. Al finalizar el modo de exploración, el informe original y el informe explorado permanecen en el documento para su visualización.

b. Para explorar el informe actual de modo que las acciones de exploración lo modifiquen, seleccione

En informe existente

.

Cuando finaliza el modo de exploración, el informe muestra los valores explorados.

6. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

4.5.6 Seleccionar un formato Excel para documentos de Web

Intelligence

El formato Microsoft Excel determina la apariencia de los datos en instancias de documento de Web Intelligence al programar y exportar los documentos a Excel.

Nota

Si el menú

Preferencias

no está disponible en el panel de cabecera de la rampa de lanzamiento de BI, usted no tendrá el derecho "Modificar preferencias para objetos que el usuario tiene en propiedad" asignado en la

Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI. Para solicitar el acceso, póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. En el panel de encabezado, haga clic en

Preferencias

.

2. En el cuadro de diálogo

Preferencias

, haga clic en

Web Intelligence

.

3. En

Seleccionar una prioridad para guardar en MS Excel

, seleccione una opción:

○ Para mostrar los datos en un formato parecido a Web Intelligence, seleccione

Dar prioridad al formato de los documentos

.

○ Para mostrar los datos en un formato de texto, seleccione

Dar prioridad al procesamiento de datos simple en Excel

.

4. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

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4.6 Establecer preferencias de análisis, edición para OLAP

Nota

Si el menú

Preferencias

no está disponible en el panel de cabecera de la rampa de lanzamiento de BI, usted no tendrá el derecho "Modificar preferencias para objetos que el usuario tiene en propiedad" asignado en la

Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI. Para solicitar el acceso, póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. Inicie la sesión en la plataforma de lanzamiento de BI.

2. En el panel de

encabezado

, haga clic en

Preferencias

.

3. En el cuadro de diálogo

Preferencias

, haga clic en

Edición Analysis para OLAP

de la lista de navegación.

4. Seleccione la casilla de verificación

Modo de accesibilidad

para usar un lector de pantalla con la edición OLAP del software SAP BusinessObjects Analysis.

5. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

Aparecerá el cuadro de diálogo

Cambios en las preferencias

, indicando que tendrán lugar algunos cambios una vez que la página se vuelva a cargar.

6. Haga clic en

Aceptar

.

La próxima vez que use Análisis, edición para OLAP, se utilizará el lector de pantalla.

4.7 Establecer preferencias de áreas de trabajo de BI

Nota

Si el menú

Preferencias

no está disponible en el panel de cabecera de la rampa de lanzamiento de BI, usted no tendrá el derecho "Modificar preferencias para objetos que el usuario tiene en propiedad" asignado en la

Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI. Para solicitar el acceso, póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. En el panel de encabezado, haga clic en

Preferencias

.

2. En el cuadro de diálogo

Preferencias

, haga clic en

Áreas de trabajo de BI

.

3. En

Área de trabajo de BI

, en la lista

Hoja de estilos predeterminada para utilizar al crear una nueva área de trabajo

, seleccione un formato de página para aplicar a las nuevas áreas de trabajo de BI.

4. En

Fondos para hojas de estilos

, en la lista

Seleccionar una hoja de estilos

, seleccione una hoja de estilos para aplicarla a las nuevas áreas de trabajo de BI.

5. Para seleccionar una imagen de fondo, seleccione la casilla de verificación

Imagen

, haga clic en

Cambiar imagen

, y busque y seleccione la imagen.

Los archivos de imágenes no deben superar los 2 MB. Los formatos de imagen pueden ser JPG, GIF, o PNG.

6. Para seleccionar un color de fondo, seleccione la casilla de verificación

Color

e introduzca la información del color.

7. Repita los pasos del 3 al 6 para cada hoja de estilos que desee utilizar para crear las nuevas áreas de trabajo de BI.

30

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Preferencias personales

8. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

Antes de que pueda editar un área de trabajo de BI, deberá abrirla en modo de ficha en la plataforma de lanzamiento de BI.

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Preferencias personales

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5 Visualización de objetos

Utilice la ficha

Documentos

de la plataforma de lanzamiento de BI para ver y editar objetos.

Al hacer doble clic sobre un objeto, este se abre en una ficha nueva. Desde allí, puede abrir el documento en una ventana nueva, si es preciso.

Al visualizar un informe de Crystal o un documento de Web Intelligence, los derechos de acceso y los ajustes predeterminados que configuró el administrador determinan los datos que puede ver. Puede ver datos del informe desde el origen, en la última instancia de un objeto, o en los datos guardados de un informe. Según los derechos de acceso, puede actualizar un informe o un documento con datos nuevos desde el origen.

La forma en que ve un objeto determina la información que se muestra. Por ejemplo:

● Si hace doble clic en un objeto para ver contenido dinámico (por ejemplo, un informe de Crystal o un documento de Web Intelligence), se abre la instancia más reciente del documento. Si la última instancia no está disponible, se abre el propio documento.

● Si selecciona

Ver Ver

, el objeto se abre.

● Si selecciona

Ver Ver última instancia

, se abrirá la última instancia del objeto.

● Si ve una publicación u objeto de programa, la plataforma de lanzamiento muestra las propiedades del objeto si no está disponible la última instancia.

● Puede acceder a documentos Lumira (.lums) en la plataforma de lanzamiento de BI. Sin embargo, para visualizar estos documentos Lumira, debe tener instalado SAP Lumira Desktop 1.21.

Si no está disponible una opción, no tendrá derechos de acceso a dicha opción.

5.1 Visualización de un objeto

Si un objeto un documento tiene contenido dinámico (por ejemplo, un informe de Crystal o un documento de Web

Intelligence), se abre la instancia más reciente del documento al visualizar un objeto.

Si la última instancia no está disponible, se abre el propio documento. Si la última instancia de una publicación u objeto de programa no está disponible, se abren las propiedades del objeto.

En la ficha

Documentos

, busque y haga doble clic en el objeto para verlo.

5.2 Actualización de un objeto

La actualización de un objeto le permite ver datos según demanda. Sin embargo, la actualización puede usar una cantidad considerable de recursos del sistema.

Antes de que pueda actualizar datos en un objeto, debe tener derechos de actualización para el objeto, y el servidor debe contener la información de origen de datos.

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Visualización de objetos

Como norma general, actualice objetos solo cuando se hayan modificado datos.

Haga clic en la barra de herramientas en el visor del objeto.

5.3 Visualización de una instancia histórica

Las instancias históricas se abren en una ficha nueva.

1. Haga clic con el botón derecho en el objeto para ver una instancia y seleccione

Historial

.

2. En el cuadro de diálogo

Historial

, haga doble clic en la instancia.

5.4 Fijación de una ficha para una futura visualización

Puede fijar un documento o instancia que vea frecuentemente a una ficha.

Antes de fijar una ficha, se deben configurar las preferencias de la plataforma de lanzamiento de BI para habilitar la visualización del documento en fichas.

1. Realice una de las siguientes acciones para abrir un objeto o instancia:

○ Para abrir un objeto, haga clic con el botón derecho en el objeto o instancia y seleccione

Ver

.

○ Para abrir la instancia más reciente de un objeto, haga clic con el botón derecho en el objeto o instancia y seleccione

Ver última instancia

.

○ Para abrir una instancia anterior de un objeto, haga clic con el botón derecho en un objeto y seleccione

Historial

y, a continuación, seleccione la instancia en el cuadro de diálogo

Historial

.

El objeto o la instancia se abren en una ficha nueva.

2. Haga clic en en la esquina derecha superior de la ficha para fijarla.

El icono en el botón apunta hacia abajo, e indica que la ficha está fijada. El documento o instancia se abre automáticamente en una ficha la próxima vez que inicia sesión en la plataforma de lanzamiento.

5.4.1 Anular fijación de una ficha

Si se ha fijado, el icono del botón de la barra de herramientas apunta hacia abajo.

Para anular fijación, haga clic en en la esquina superior derecha de la ficha.

Si se ha anulado la fijación, el icono del botón de la barra de herramientas apunta hacia el lado.

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5.5 Ver informes de Crystal

Al hacer clic en un informe de Crystal, el informe aparece en un visor.

El tipo de visor que tiene determina qué tareas puede llevar a cabo.

5.5.1 Visores de informes de Crystal

Use visores de informes de Crystal para ver informes, explorar varias páginas, actualizar datos, profundizar en detalles de gráficos y datos resumidos, seleccionar parámetros, imprimir y exportar datos.

Los visores de informes de Crystal admiten los formatos de visualización ActiveX, Java y solo Web.

Habitualmente, el administrador del sistema selecciona el tipo de visor más adecuado a las necesidades de la empresa. Sin embargo, puede seleccionar manualmente un tipo de visor en las preferencias de la plataforma de lanzamiento de BI. Es posible que el administrador haya deshabilitado algunas de las funciones de los visores de informes de Crystal. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

Puede usar los visores de informes de Crystal para mostrar informes aunque no se haya conectado a una plataforma de Business Intelligence.

Para el acceso en línea de Crystal Reports mediante la Consola de administración central (CMC), utilice el visor

Web DHTML estándar. No utilice el visor Java heredado, porque no presenta la misma funcionalidad que el visor

DHTML.

5.5.1.1 Visor Web

Utilice este visor para ver, actualizar e imprimir informes, editar parámetros y exportar informes a una serie de formatos.

Puede acceder al visor Web en un explorador, sin descargar ningún complemento. Es el único visor de Crystal reports que puede acceder al

panel de parámetros

o que visualiza SAP Crystal Reports para informes Enterprise.

Para el acceso en línea de Crystal Reports mediante la Consola de administración central (CMC), utilice el visor

Web DHTML estándar. No utilice el visor Java heredado, porque no presenta la misma funcionalidad que el visor

DHTML.

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Visualización de objetos

5.5.1.1.1 Barra de herramientas del visor Web

Tabla 3:

Opción de la barra de herramientas Descripción

Menú

Archivo

Utilice este menú para abrir un informe Crystal del repositorio BI, envíe un informe a un destinatario, cree un acceso directo en la carpeta Mis favoritos , programe un in­ forme y visualice el historial de informes.

y Haga clic en página siguiente.

para ir a la página anterior en un informe Crystal o en

Haga clic para imprimir un informe Crystal.

para ir a la

Haga clic para actualizar un informe Crystal con los datos más actuales del origen de datos del informe.

Haga clic para exportar un informe de Crystal al equipo o a una ubicación en una red.

Haga clic en para ir a la página anterior de un informe Crystal o en para ir la página siguiente, seleccione

Ir a la primera página

e

Ir a la última página

en la lista para ir a la primera o la última página de un informe, o indique un número de página en la casilla para ir a ella.

Seleccione un porcentaje en la lista para hacer zoom o reducir el texto en el informe

Crystal con ese porcentaje.

Haga clic para visualizar el árbol de grupos, que se utiliza para explorar los datos en un informe Crystal.

Haga clic para mostrar u ocultar el panel de parámetros, que se utiliza para modificar datos de un informe y para configurar cómo se visualizan los datos. Solo puede acce­ der al panel de parámetros en el visor Web.

5.5.1.2 Visor Web ActiveX

Use este visor para ver, actualizar e imprimir informes y para exportar informes a una serie de formatos.

El visor Web ActiveX se puede utilizar con versiones de Microsoft Internet Explorer compatibles con los controles

ActiveX. Deberá descargar e instalar el componente ActiveX. Si ActiveX no está instalado, no puede usar este visor. Para obtener ayuda, descargue ActiveX o póngase en contacto con el administrador del sistema.

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5.5.1.2.1 Barra de herramientas de visor Web ActiveX

Tabla 4:

Opción de la barra de herramientas Descripción

Haga clic para exportar un informe de Crystal al equipo o a una ubicación en una red.

Haga clic para imprimir un informe Crystal.

Haga clic para mostrar u ocultar el árbol de grupos, que se uti­ liza para explorar datos en un informe Crystal.

Haga clic en , vaya a la página anterior de un informe

Crystal o vaya a la página siguiente, seleccione

Ir a la primera página

e

Ir a la última página

en la lista para ir a la pri­ mera o la última página de un informe, o indique un número de página en la casilla para ir a ella.

36

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Visualización de objetos

Opción de la barra de herramientas Descripción

Haga clic para detener la carga del informe Crystal.

Haga clic para actualizar un informe Crystal con los datos más actuales del origen de datos del informe.

Introduzca texto en la casilla, y haga clic en el texto en un informe Crystal.

para buscar

Seleccione un porcentaje en la lista para hacer zoom o reducir el texto en el informe Crystal con ese porcentaje.

5.5.1.3 Visor Web Java

Use este visor para ver, actualizar e imprimir informes y para exportar informes a una serie de formatos.

Puede acceder al visor Web Java en cualquier explorador que admita la máquina virtual java. Es posible que se produzcan problemas menores al desplazarse por los informes en el visor Web Java. Los problemas se deben a la implementación de la máquina virtual Java. Si tiene algún problema, haga clic en los botones de desplazamiento varias veces para desplazarse; no los mantenga pulsados.

Para el acceso en línea de Crystal Reports mediante la Consola de administración central (CMC), utilice el visor

Web DHTML estándar. No utilice el visor Java heredado, porque no presenta la misma funcionalidad que el visor

DHTML.

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37

5.5.1.3.1 Barra de herramientas de visor Web Java

Tabla 5:

Opción de la barra de herramientas Descripción

Haga clic para imprimir un informe Crystal.

Haga clic para actualizar un informe Crystal con los datos más actuales del origen de datos del informe.

Haga clic para exportar un informe de Crystal al equipo o a una ubicación en una red.

Haga clic para detener la carga del informe Crystal.

Haga clic para mostrar u ocultar el árbol de grupos, que se uti­ liza para explorar datos en un informe Crystal.

Haga clic en el botón para ir a una página del informe Crystal:

● Haga clic en

● Haga clic en

● Haga clic en

para ir a la primera página.

para ir a la página anterior.

para ir a la página siguiente.

● Haga clic en

para ir a la última página.

mostrar el número de páginas en un informe Crystal. Para ir a una página concreta en un informe, indique el número de pá­ gina en la casilla.

Haga clic aquí para buscar texto en un informe Crystal.

Seleccione un porcentaje en la lista para hacer zoom o reducir el texto en el informe Crystal con ese porcentaje.

5.5.1.4 Visor de Crystal Reports 2011

Utilice el visor de SAP Crystal Reports 2011 para ver los informes Crystal descargados sin conectarse a la plataforma de BI.

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Visualización de objetos

El visor de SAP Crystal Reports 2011 se instala automáticamente en el equipo. Se usa para llevar a cabo las tareas siguientes:

● Imprimir o exportar informes

● Guardar informes

● Seleccionar los datos que se van a ver

● Profundizar en datos de informes

● Ver varios informes

El visor de SAP Crystal Reports 2011 funciona igual que los visores de informes de Crystal de la plataforma de lanzamiento de BI. Para más información acerca del visor de SAP Crystal Reports 2011 consulte la ayuda para

SAP Crystal Reports 2011.

5.5.1.4.1 Instalar el visor de SAP Crystal Reports 2011

Cuando instala el visor de Crystal Reports 2011, reside de manera local como un visor del cliente de software en el equipo.

Esta tarea solo se aplica a la versión en inglés del sitio Web www.sap.com.

1. En un navegador, vaya a http://www.sap.com/solutions .

2. En el cuadro

Buscar

de la página Web, busque

Visor de Crystal Reports

.

3. En los resultados de búsqueda, haga doble clic en el primer resultado llamado

Visor de SAP Crystal Reports

.

Aparece la página Web del visor de SAP Crystal Reports, con un vínculo

Descargar ahora

en el lado derecho de la página.

4. Descargue y ejecute el programa de instalación del visor de SAP Crystal Reports 2011.

5. Siga las instrucciones en pantalla y acepte los valores por defecto.

6. Haga clic en

Finalizar

.

El visor de SAP Crystal Reports 2011 se abre al hacer doble clic en un archivo de informes de Crystal (.rpt) en el equipo. No obstante, si está instalado SAP Crystal Reports en el equipo, tiene prioridad sobre el visor de SAP

Crystal Reports 2011 y muestra los informes de forma predeterminada.

5.5.1.4.2 Barra de herramientas del visor de Crystal Reports

2011

Tabla 6:

Opción de la barra de herramientas Descripción

Haga clic para exportar un informe de Crystal al equipo local o a una ubicación en una red.

Haga clic para imprimir un informe Crystal.

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Opción de la barra de herramientas Descripción

Haga clic para mostrar u ocultar el árbol de grupos, que se utiliza para explorar datos en un informe Crystal.

Haga clic en para ir a la página anterior de un informe Crystal o en para ir la página siguiente, seleccione

Ir a la primera página

e

Ir a la última página

en la lista para ir a la primera o la última página de un informe, o indique un nú­ mero de página en la casilla para ir a ella.

Haga clic para actualizar un informe Crystal con los datos más actuales del ori­ gen de datos del informe.

Introduzca texto en la casilla, y haga clic en forme Crystal.

para buscar el texto en un in­

Seleccione un porcentaje en la lista para hacer zoom o reducir el texto en el in­ forme Crystal con ese porcentaje.

5.5.2 Abrir el árbol de grupo en un visor de informes de Crystal

Use el árbol de grupo para navegar a través de datos en un informe de Crystal.

Haga clic en el lado izquierdo del visor Web.

5.5.3 Profundizar en datos de un informe de Crystal

Puede profundizar en un informe de Crystal para examinar los datos subyacentes en los gráficos y grupos resumidos.

En un visor de informes de Crystal, haga doble clic en el vínculo del informe.

5.5.4 Ver y editar parámetros de los informes de Crystal en un visor web

Debe usar un visor Web para ver y editar parámetros en informes de Crystal.

1. Localice y seleccione el informe de Crystal a visualizar.

2. Seleccione

Ver Ver

.

3. Si se le pide que introduzca los valores de informe, introdúzcalos.

40

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Visualización de objetos

Debe introducir los valores de informe antes de poder verlo.

4. Seleccione los datos que desea ver y haga clic en

Aceptar

.

5. Para seleccionar los parámetros de acceso en el informe, haga clic en

El panel Parámetro muestra los parámetros del informe.

6. Seleccione un parámetro.

7. Para editar el valor del parámetro, realice una de las siguientes acciones:

.

○ En el panel Parámetro, escriba un nuevo valor.

○ Haga clic en

>

para abrir un cuadro de diálogo de edición, escriba los nuevos valores y haga clic en

Aceptar

.

8. Edite los parámetros restantes según sea necesario.

9. Para ver el informe con los nuevos valores del parámetro, haga clic en

Aplicar

.

5.5.5 Ver alertas en un informe de Crystal

Puede ver alertas para un informe de Crystal en la Consola de Administración Central (CMC).

1. Diríjase al área de administración

Carpetas

de la CMC.

2. Localice la carpeta o la categoría que contiene el informe de Crystal que desea ver y seleccione el informe.

3. Haga clic en

Más acciones Alertas

.

Aparece el cuadro de diálogo

Alertas

que muestra las instancias que han desencadenado la alerta.

4. Haga doble clic en el título de instancia para abrir una instancia.

5.5.6 Imprimir informes de Crystal

Puede imprimir instancias correctas de informes de Crystal y de informes que se visualizan a petición.

Dependiendo del visor de informes de Crystal que se use, los pasos de esta tarea pueden variar. Sin embargo, las instrucciones principios generales de impresión de informes son las mismas. Si se proporcionan instrucciones en pantalla, sígalas en lugar de realizar esta tarea.

Nota

La persona que diseña un informe selecciona la orientación de las páginas. No puede cambiarla en el cuadro de diálogo

Imprimir

.

1. Abra el documento a imprimir.

2. En la barra de herramientas del

visor

, haga clic en .

3. En el cuadro de diálogo

Imprimir

, en

Rango de impresión

, seleccione

Todo

o introduzca el rango de páginas a imprimir.

4. En

Copias

, introduzca el número de copias a imprimir.

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41

Seleccione la casilla de verificación

Intercalar

para imprimir páginas en orden numérico. Por ejemplo, si se imprimen dos copias de un informe de cuatro páginas, el informe imprime las páginas uno, dos, tres y cuatro de la primera copia y, a continuación, imprime las mismas páginas de la segunda copia.

5. (Visor Web y visor Web ActiveX) En

Papel de impresora

, seleccione el tamaño del papel y las opciones de origen del papel.

6. (Visor Web y visor Web ActiveX) En

Opciones

, si un informe de Crystal es ancho pero se debe imprimir en una página, haga clic en

Ajustar páginas horizontales en una página

.

7. Si desea imprimir objetos Flash incrustados en un informe de Crystal, seleccione

Imprimir objetos Flash para la página actual

.

8. Haga clic en

Aceptar

.

5.5.7 Exportar informes de Crystal

Puede exportar instancias correctas de informes de Crystal e informes que se visualizan a petición en varios formatos.

Para los informes en los que puede profundizar, exporte la vista profundizada. Por ejemplo, puede exportar los datos que predicen tendencias de ventas a una hoja de cálculo de Excel y enviarlos por correo electrónico al equipo de ventas.

1. Abra el informe de Crystal a visualizar.

2. En la barra de herramientas del visor haga clic en .

3. En el cuadro de diálogo

Exportar

, en la lista

Formato de archivo

, seleccion un formato de archivo a exportar al informe de Crystal.

4. En

Rango de páginas

, seleccione

Todas las páginas

o introduzca el rango de páginas a exportar.

5. Haga clic en

Exportar

.

5.5.7.1 Exportar opciones de formato

Puede exportar Crystal reports a los siguientes formatos de archivo:

Al exportar un Crystal report a un formato de archivo distinto de .rpt, puede perder todo o parte del formato. La plataforma de lanzamiento de BI intenta conservar todas las características de formato que permita el formato de exportación.

Los objetos Flash sólo aparecen si exporta a un formato de Crystal report (.rpt46 o .rptr) o de .pdf. Las imágenes degradadas aparecen al exportar al resto de formatos. Para obtener más información acerca de las opciones para programar un informe de Crystal con un formato determinado, consulte la información de exportación en el Manual de usuario de SAP Crystal Reports 2011.

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Visualización de objetos

Tabla 7:

Formato de archivo

Crystal Reports

Crystal Reports (RPTR)

Microsoft Excel (97-2003)

Microsoft Excel (97-2003) (solo datos)

Microsoft Word (97-2003)

PDF

Formato de texto enriquecido (RTF)

Microsoft Word - Editable (RTF)

Valores separados (CSV)

XML

Descripción

Formato .rpt

No puede exportar a este formato desde una vista en la que se ha profundizado.

formato

.rptr

Este formato de sólo lectura intenta conser­ var el aspecto del Crystal report original.

Formato .xls

Formato

.xls

El formato de archivo es sólo de datos.

formato .doc

formato .pdf

.rtf

. Este formato de fichero puede visualizarse sólo en el visro de Web.

Formato .doc

Este formato de archivo conserva menos for­ mato que la opción de

Microsoft Word (97-2003)

. El texto aparece en líneas y las imágenes se colocan alineadas con el texto.

formato .csv

formato .xml

5.5.8 Ordenar interactivamente datos de un informe de Crystal

1. Abra un informe de Crystal que use la ordenación interactiva.

2. Seleccione el valor a ordenar.

3. Haga clic en la flecha para ordenar los datos del informe:

○ Para ordenar los datos en orden ascendente, haga clic en .

○ Para ordenar los datos en orden descendente, haga clic en .

5.6 Visualización de documentos de Web Intelligence

Cuando abre un documento de Web Intelligence, aparece en un visor. En función del tipo de visor y de las funciones habilitadas por el administrador del sistema, podrá realizar diferentes actividades en el visor.

En las secciones siguientes se proporciona información sobre la barra de herramientas de Web Intelligence y las instrucciones para trabajar con el mapa de exploración, mostrar peticiones de usuario, buscar texto y profundizar

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en datos de los documentos. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar análisis en documentos de Web

Intelligence, consulte la documentación de Web Intelligence.

5.6.1 Barra de herramientas del visor de Web Intelligence

Opción de la barra de herramientas

Menú de

Web Intelligence

Menú

Seguimiento

Descripción

Use este menú para mostrar u ocultar partes de la interfaz de usuario de la plataforma de lanzamiento de BI. Puede seleccionar las opciones de la plataforma de lanzamiento

Barra de filtros

,

Contorno

,

Panel lateral

(

Normal

,

Minimizado

o

Desactivado

),

Fichas de informes

y

Barra de estado

.

Haga clic para crear un documento nuevo de Web Intelligence.

Haga clic aquí para abrir un documento de Web Intelligence para visualizarlo.

Use este menú para guardar los cambios hechos en un documento de Web Intelligence en varios formatos de archivo, con un nombre nuevo y de forma local en su equipo.

Haga clic aquí para crear una versión en PDF de un documento de Web Intelligence para imprimir.

Haga clic aquí para buscar texto en un documento de Web Intelligence.

Haga clic aquí para mostrar las fechas de las instancias del documento de Web

Intelligence.

Use este menú para exportar un documento de Web Intelligence, el informe actual, o datos a su equipo en el formato que elija. Puede exportar un documento o el informe actual a formato PDF, Excel, Excel 2007 o de texto o exportar datos a formato CSV.

Use este menú para enviar un documento de Web Intelligence a una dirección de correo electrónico, a un usuario concreto o mediante un servidor FTP. Los destinos que hay disponibles varían según cómo esté configurada la plataforma de lanzamiento de BI.

Haga clic aquí para deshacer la acción anterior.

Haga clic aquí para rehacer la acción anterior.

Use este menú para actualizar la ficha actual de un documento de Web Intelligence o el documento entero.

Use este menú para llevar un seguimiento de las modificaciones del documento.

44

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Visualización de objetos

Opción de la barra de herramientas

Menó

Explorar

Barra de filtro

Contorno

Menú

Lectura

Menú

Diseño

Descripción

Use este menú para sintetizar o profundizar en datos de documentos de Web Intelligence y tomar una "instantánea" del nivel de análisis revelado durante la exploración (se crea una copia del informe y se abre en una ficha nueva). Las opciones disponibles dependen de si la exploración está en progreso.

Haga clic para mostrar u ocultar la barra de herramientas

Filtro de informe

.

Haga clic para mostrar u ocultar un contorno del documento de Web Intelligence.

Use este menú para ver un documento de Web Intelligence en formato PDF o HTML.

Use este menú para modificar el diseño de un documento de Web Intelligence. Seleccione

Con datos

para modificar datos del documento o

Solo estructura

para modificar la estructura del documento.

5.6.2 Abrir el mapa de exploración en un documento de Web

Intelligence.

Use el mapa de exploración para localizar los informes de un documento de Web Intelligence.

1. Abra el documento de Web Intelligence que contiene los informes que deben buscarse.

2. En la barra de herramientas del visor, haga clic en

Web Intelligence Panel lateral Normal

.

3. En el panel lateral, haga clic en .

El mapa de navegación aparece en el panel lateral.

5.6.3 Mostrar peticiones de usuario en un documento de Web

Intelligence

Haga clic en el icono

entrada de petición de usuario

para recabar información en un documento de Web

Intelligence.

La información que recaban las peticiones a partir de los usuarios puede determinar qué datos aparecen en un documento de Web Intelligence. Por ejemplo, en un documento que se usa en ventas, es posible que una petición le solicite que seleccione una región. Cuando un usuario selecciona una región, el documento incluye los resultados de dicha región, en lugar de los resultados de todas las regiones del documento.

1. Abra el documento de Web Intelligence que contiene peticiones de usuario.

2. En la barra de herramientas de visor, haga clic en

Web Intelligence Panel lateral Normal

.

3. En el panel lateral, haga clic en .

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45

El panel

Entrada de petición de usuario

aparece en el panel lateral.

5.6.4 Encontrar texto en un documento de Web Intelligence

1. Abra el documento de Web Intelligence que contiene el texto que debe buscarse.

2. En la barra de herramientas del visor haga clic en

Aparece el panel

Barra de búsqueda

en el documento.

.

3. En el cuadro de búsqueda, indique el texto que debe buscarse.

4. Haga clic en la flecha en el icono y seleccione

Ignorar mayúsculas o minúsculas

o

Coincidir mayúsculas y minúsculas

.

5. Haga clic en junto al cuadro de búsqueda.

6. (Opcional) Haga clic en

Buscar anterior

para buscar el suceso anterior o

Buscar siguiente

para buscar el siguiente suceso.

5.6.5 Explorar datos en un documento de Web Intelligence

Puede explorar en los datos para ver la información de los gráficos y los grupos resumidos en los documentos de

Web Intelligence.

1. Abra el documento de Web Intelligence que contiene los datos que deben explorarse.

2. En la barra de herramientas del visor, seleccione

Explorar Iniciar modo de exploración

, y haga clic en el enlace en el que desea explorar.

3. Cuando el visor está en el modo de exploración, seleccione

Explorar Instantánea

para tomar una fotografía de la vista explorada y abrirla en una nueva ficha.

4. Para aplicar filtros a la vista del documento, haga clic en la

Barra de filtro

de la barra de herramientas del visor y configure los filtros.

5. Seleccione

Explorar Finalizar modo de exploración

.

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Visualización de objetos

6 Trabajar con objetos de contenido

Todos los documentos y archivos de la plataforma de BI (hipervínculos, accesos directos, informes de Crystal y documentos de Web Intelligence) se consideran objetos.

La plataforma usa carpetas y categorías para organizar objetos. Los objetos deben pertenecer a una carpeta, pueden estar asignados o no o varias categorías. Las carpetas y categorías pueden ser públicas (es decir, de la empresa) o personales. Los usuarios de la plataforma de lanzamiento de BI con derechos de acceso adecuados pueden ver categorías y carpetas públicas y agregar y editar objetos en las categorías y las carpetas públicas.

Se pueden utilizar categorías personales y carpetas de Mis favoritos; puede crear carpetas y categorías nuevas, así como organizar los objetos que contienen según se desee. Las categorías personales y las carpetas de

Mis favoritos son privadas y no pueden visualizarse ni modificarse por otros usuarios de la plataforma de lanzamiento de BI, pero su administrador puede editarlas.

La plataforma le permite enviar objetos e instancias (o accesos directos a objetos e instancias) a otros usuarios a través de la carpeta de entrada de BI, una dirección de correo electrónico, un servidor FTP, una actividad de SAP

StreamWork o una ubicación de archivo predeterminada. (Las ubicaciones disponibles pueden variar dependiendo de lo que haya configurado el administrador del sistema). Envía objetos de la ficha

Documentos

cuando examina o visualiza un documento y envía instancias desde el historial de un objeto. Para ver los objetos que le han enviado, vaya a la ficha

Documentos

, expanda el cajón

Mis documentos

y haga clic en

Mi bandeja de entrada

.

Sugerencias

Puede hacer clic con el botón derecho en el título de un objeto para acceder a todas las acciones que pueda realizar en el objeto. Por ejemplo, para ver el historial de un objeto, haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione

Historial

.

Debe tener los derechos de acceso adecuados antes de poder crear y agregar objetos a la plataforma de lanzamiento de BI. Dependiendo de los derechos de acceso que el administrador del sistema le haya asignado, quizá no pueda acceder a algunas carpetas y categorías. Por ejemplo, el administrador puede deshabilitar categorías si no se usan en la empresa.

6.1 Organizar objetos de contenido con carpetas y categorías

La plataforma de BI soporta carpetas y categorías tanto públicas como personales.

Normalmente, es el administrador del sistema quien crea las carpetas y las categorías públicas (accesibles para todos los usuarios). En función de sus derechos de acceso, podrá crear carpetas y categorías personales en la plataforma de lanzamiento de BI. Las carpetas personales se crean en la carpeta Mis favoritos.

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Trabajar con objetos de contenido

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Tabla 8:

Carpetas públicas Carpetas personales de

Mis

Categorías de la empresa favoritos

Categorías personales

El administrador o los usua­ rios con los derechos de ac­ ceso necesarios son quienes crean las carpetas públicas. Si dispone de los derechos ade­ cuados, puede crear carpetas públicas para incluir objetos que podrán ver los usuarios que dispongan de los dere­ chos necesarios.

Para ver carpetas públicas, expanda la categoría

Carpetas

.

Puede crear todas las carpe­ tas que desee en Mis favoritos para organizar los objetos. Las carpetas creadas aparecerán disponi­ bles tras expandir la catego­ ría

Mis documentos

y hacer clic en

Mis favoritos

. Puede agregar objetos a sus carpe­ tas Mis favoritos , crear accesos directos o copias de los objetos de las carpetas públicas y crear objetos.

Es el único usuario que puede acceder a sus carpetas Mis favoritos en la plata­ forma de lanzamiento, a pe­ sar de que los administrado­ res pueden administrarlas.

Normalmente, el administra­ dor o los usuarios con los de­ rechos de acceso necesarios son quienes crean las catego­ rías de la empresa. Si tiene los derechos correspondientes, puede crear categorías corpo­ rativas. Para ver categorías corporativas, expanda

Categorías

.

Puede crear cualquier nú­ mero de categorías persona­ les para organizar sus obje­ tos. Las categorías creadas aparecerán tras expandir la categoría

Mis documentos

y hacer clic en

Categorías personales

.

6.1.1 Crear una carpeta o categoría

1. En la ficha

Documentos

, vaya a la ubicación en la que desea crear una carpeta o categoría:

○ Para crear una carpeta personal, expanda el cajón

Mis documentos

y haga clic en

Mis favoritos

.

○ Para crear una carpeta pública, expanda el cajón

Carpetas

.

○ Para crear una categoría personal, expanda el cajón

Mis documentos

y haga clic en

Categorías personales

.

○ Para crear una categoría corporativa, expanda el cajón

Categorías

.

2. Seleccione

Nueva Carpeta

o

Nueva Categoría

.

3. Cuando se le pida, indique un nombre para la nueva carpeta o categoría.

4. Haga clic en

Aceptar

.

Después de crear una carpeta o categoría, puede agregar objetos si dispone de los correspondientes derechos de acceso a los mismos.

48

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6.1.2 Establecer las propiedades de una carpeta o categoría

Puede editar las propiedades de las carpetas y las categorías que haya creado o para las que disponga de derechos de acceso. Puede cambiar el nombre, la descripción y las propiedades de palabras clave de la carpeta o categoría. (Las palabras clave se usan para buscar carpetas y categorías).

1. En la ficha

Documentos

, busque la carpeta o categoría para las se deben configurar las propiedades:

○ Para editar las propiedades de una carpeta personal, expanda el cajón

Mis documentos

y haga clic en

Mis favoritos

.

○ Para editar las propiedades de una carpeta pública, expanda el cajón

Carpetas

.

○ Para editar las propiedades de una categoría personal, expanda el cajón

Mis documentos

y haga clic en

Categorías personales

.

○ Para editar las propiedades de una categoría corporativa, expanda el cajón

Categorías

.

2. Seleccione la carpeta o categoría y seleccione

Ver Propiedades

.

3. (Opcional) En el cuadro de diálogo

Propiedades

, edite la descripción de la carpeta y las palabras clave.

4. Haga clic en

Aceptar

.

6.1.3 Asignar un objeto de contenido a una categoría

1. Vaya a la carpeta que contiene el objeto de contenido que debe asignarse a una categoría.

2. Seleccione el objeto y seleccione

Más acciones Categorías

.

3. En el cuadro de diálogo

Categorías

, seleccione las categorías que desea asignar al objeto.

Para expandir una categoría, haga clic en el símbolo más (

+

) que aparece junto a su nombre.

4. Haga clic en

Aceptar

.

6.2 Establecer las propiedades móviles de un objeto

Si tiene los derechos de acceso necesarios, puede cambiar las propiedades móviles de un objeto.

Para visualizar un documento de la bandeja de entrada BI en dispositivos móviles, debe fijar las propiedades antes de enviar el documento a la bandeja de entrada de BI.

1. En la ficha

Documentos

, expanda el cajón

Carpetas

y busque el objeto para el que desea fijar las propiedades móviles.

2. Haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione

Propiedades móviles

.

3. (Opcional) En el cuadro de diálogo

Propiedades móviles

, lleve a cabo cualquiera de las acciones siguientes:

○ Para ver el objeto en dispositivos móviles, seleccione la casilla de verificación

Visualizar en móvil

.

○ Para ver el objeto estando contectado a un servidor móvil, seleccione la casilla de verificación

Deshabilitar guardar en móvil

.

No puede guardar una copia local de un documento.

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○ Para ver documentos de Web Intelligence en modo de diseño de página en dispositivos móviles, seleccione la casilla de verificación

Diseñado para móvil

.

4. (opcional) Para ver el objeto en PDF en dispositivos móviles, seleccione la casilla de verificación

Visualizar documento como PDF en el dispositivo móvil compatible

.

5. En el cuadro

Tiempo de vida

, introduzca el número de días en los que el objeto deberá estar disponible en los dispositivos móviles antes de su vencimiento.

6. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

6.3 Agregar un documento desde el equipo a la plataforma de lanzamiento de BI

Debe tener los derechos de acceso adecuados antes de poder agregar objetos a la plataforma de lanzamiento de

BI.

Por ejemplo, un analista de negocios crea un informe acerca de cómo una fusión ha afectado a las ventas y necesita compartirlo con el resto de la empresa. Cuando el analista empresarial agrega el informe al repositorio de la plataforma , todo el personal de la empresa con los permisos adecuados podrá visualizarlo.

1. En la ficha

Documentos

, expanda el cajón

Carpetas

, y seleccione la carpeta que desea agregar a un documento.

Se visualizan los contenidos de la carpeta.

2. Seleccione

Nuevo Documento local

.

3. En el cuadro de diálogo

Nuevo documento local en

junto al cuadro

Nombre de fichero

, haga clic en

Examinar

para buscar el documento que debe agregarse y seleccione el documento.

El nombre de archivo del documento aparece en el cuadro

Título

.

4. (Opcional) Indique una descripción y las palabras clave para el documento.

5. Si el documento es un informe de Crystal: a. Para conservar la información de resumen del informe, haga clic en

Usar descripción del informe

.

b. Para conservar los datos guardados del informe, haga clic en

Conservar los datos guardados

.

6. (Opcional) En el cuadro

MIME

, indique el tipo MIME del archivo.

7. (Opcional) En

Seleccione una o varias categorías para agregar al objeto

, seleccione una categoría para asignar al documento.

Puede agregar un documento a más de una categoría o a ninguna categoría. En función de los derechos de acceso de los que disponga, es posible que no pueda agregar el documento a algunas categorías.

8. Haga clic en

Agregar

.

6.4 Reemplazar documentos de origen de terceros

Un documento de origen de terceros (también denominado "agnóstico") no se origina en la plataforma de lanzamiento de BI. Por ejemplo, podría ser un archivo de Microsoft Word, PDF de Adobe o un archivo de Microsoft

Excel.

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Antes de poder reemplazar un documento de origen de terceros, debe tener derechos de acceso de Editar al documento.

Aunque no se puede actualizar el contenido de los documentos de terceros, puede reemplazar un documento de origen de terceros por una versión más reciente del documento. Esto le permite ver la última información de origen en los documentos que se originen fuera de la plataforma de lanzamiento.

1. Haga clic con el botón derecho en un documento de terceros y seleccione

Organizar Reemplazar archivo

.

Si la opción de menú

Reemplazar archivo

no está disponible para un documento de origen de terceros, no tiene derechos de Editar para el documento.

2. En el cuadro de diálogo

Reemplazar archivo

, haga clic en

Examinar

, y seleccione una versión más reciente del archivo del documento de origen en su equipo.

Si aparece un mensaje diciendo que el archivo no coincide con el formato de archivo del documento de origen, ha escogido un archivo en un formato distinto del formato del archivo de origen original. Haga clic en

Aceptar

para cerrar el mensaje, y luego haga clic en

Examinar

, y seleccione el documento de origen correcto.

3. Haga clic en

Reemplazar

.

4. En el mensaje de confirmación, haga clic en

Aceptar

para actualizar el documento de terceros.

6.5 Ordenar objetos de contenido en el repositorio de BI

De forma predeterminada, los objetos de contenido se ordenan alfabéticamente por título, pero puede organizarlos por otros criterios.

Para ordenar los objetos de contenido de una columna en concreto en orden ascendente, haga clic en el encabezado de la columna.

Haga clic en el encabezado de columna de nuevo para ordenar los objetos en orden descendente.

6.6 Filtrar objetos de contenido en el repositorio de BI

De forma predeterminada, al visualizar el contenido de una carpeta o una categoría, la plataforma de lanzamiento de BI muestra todos los objetos de contenido para los que dispone de derechos de acceso para ver. Los objetos de contenido se organizan alfabéticamente por título, pero puede filtrarlos por encabezado de columna.

Para filtrar objetos de contenido según los datos que seleccione, señale el encabezado de la columna en el que desea basar el filtro. Aparece un (

icono de

embudo) en el encabezado de la columna. Haga clic en para configurar las opciones de filtro, que varían para cada columna.

1. En la ficha

Documentos

seleccione el encabezado de la columna para el filtro y haga clic en en el encabezado.

Aparecen las opciones de filtro para la columna.

2. Configure las opciones de filtro según sus necesidades:

○ Para filtrar por título, en la columna

Título

, indique el título del objeto en el cuadro de texto y haga clic en

Aceptar

.

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○ Para filtrar por tipo de objeto, en la columna

Tipo

, seleccione la casilla de verificación de cada tipo de objeto que desee ver y haga clic en

Aceptar

.

○ Para filtrar por la hora de la última ejecución del objeto, en la columna

Última ejecución

, seleccione las horas de inicio y finalización, y haga clic en

Aceptar

.

○ Para filtrar por el creador del objeto, en la columna

Creado por

, seleccione

Todos

o

Yo

y haga clic en

Aceptar

.

○ Para filtrar por la hora de creación del objeto, en la columna

Creado el

, seleccione las horas de inicio y finalización, y haga clic en

Aceptar

.

Solo aparecerán los objetos de contenido filtrados en la carpeta o categoría.

6.6.1 Eliminación de un filtro

Haga clic en sobre el encabezado de columna en que se filtra la vista, seleccione la casilla de verificación

Borrar filtros

y haga clic en

Aceptar

.

Por ejemplo, si su vista está filtrada por tipo de objeto, haga clic en en la columna

Tipo

, seleccione la casilla de verificación

Todos los tipos

y haga clic en

Aceptar

.

6.7 Copiar un objeto de contenido

Puede copiar objetos de contenido y guardar copias en las carpetas para las que disponga derechos de acceso.

Esto permite editar un nuevo objeto al mismo tiempo que conservar la versión original del mismo.

El comando

Copy

copia los objetos en un portapapeles; no crea una copia del objeto en la misma carpeta.

1. En la ficha

Documentos

, expanda el cajón

Carpetas

, y seleccione el objeto de contenido que desea copiar.

Para copiar simultáneamente diversos objetos, mantenga pulsado

CTRL

o

MAYÚS

y haga clic en los objetos para seleccionarlos.

2. Seleccione

Organizar Copiar

.

El objeto se copia en el portapapeles.

3. Busque y seleccione la carpeta en la que desea colocar la copia.

4. Seleccione

Organizar Pegar

.

6.8 Mover un objeto de contenido

1. En la ficha

Documentos

, expanda el cajón

Carpetas

y seleccione el objeto de contenido que desea mover.

2. Seleccione

Organizar Cortar

.

El objeto se copia en el portapapeles.

3. Busque y seleccione la carpeta en la que desea colocar el objeto.

52

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Trabajar con objetos de contenido

4. Seleccione

Organizar Pegar

.

El objeto de contenido solo existe en la carpeta en la que se ha pegado. Los accesos directos al objeto siguen funcionando correctamente.

6.9 Eliminar un objeto de contenido

Debe tener derechos de acceso apropiados antes de que pueda eliminar objetos.

1. En la ficha

Documentos

, seleccione el objeto de contenido que debe eliminarse.

2. Seleccione

Organizar Eliminar

.

3. Cuando se le pida confirmación, haga clic en

Aceptar

.

6.10 Acceso rápido a objetos de contenido

6.10.1 Crear un atajo a un objeto de contenidos

Para ahorrar tiempo de navegación, cree atajos para los objetos de contenidos más vistos.

Por ejemplo, para crear un acceso directo a un objeto muy visto en la carpeta Mis favoritos, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto y seleccione

Organizar Crear acceso directo en Mis favoritos

.

1. En la ficha

Documentos

, expanda el cajón

Carpetas

.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto para crear un acceso directo y seleccione

Organizar

Copiar acceso directo

.

3. Haga clic con el botón derecho en la carpeta en la que desea colocar el acceso directo y seleccione

Organizar Pegar acceso directo

.

6.10.2 Crear un hipervínculo a un objeto de contenidos

Para ahorrar tiempo, cree hipervínculos a los documentos que se visualizan más frecuentemente en la carpeta

Mis favoritos, en el cajón

Mis documentos

.

1. En la ficha

Documentos

, expanda el cajón

Carpetas

.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta para crear un hipervínculo y seleccione

Nuevo

Hipervínculo

.

3. En el cuadro de diálogo

Hipervínculo

, haga clic en

Propiedades generales

.

4. Indique un título, una descripción y palabras clave para el hipervínculo.

5. Haga clic en

URL

e indique la dirección URL de la página Web en la que desea crear un hipervínculo.

Por ejemplo, indique

http://www.sap.com

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6. (Opcional) Haga clic en

Categorías

y seleccione una o varias categorías a las que asignar el hipervínculo.

7. Haga clic en

Aceptar

.

6.11 Compartir objetos de contenido con destinatarios

6.11.1 Enviar un objeto de contenido o una instancia a un destino

Puede enviar un objeto o una instancia a un destino, sin ejecutar el objeto para crear instancias nuevas o actualizar datos para una instancia de informe.

Puede enviar instancias con el estado de Correcto o Erróneo. (Las instancias con un estado de Recurrente o

Pendiente están programadas pero no contienen datos.) Puede enviar una copia de un acceso directo al objeto o instancia y seleccionar el destino, por ejemplo, un servidor FTP o una bandeja de entrada de BI. (No pueden enviarse todos los tipos de objetos a todos los destinos.) Si visualiza un objeto o una instancia en una ficha, puede enviarlos desde dicha ficha.

1. En la ficha

Documentos

, busque el objeto o la instancia que debe enviarse.

2. Seleccione el objeto o la instancia

○ Para enviar un objeto, haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione

Enviar

, haga clic a una ubicación de destino, y fije las opciones de destino.

○ Para enviar una instancia, seleccione el objeto que contiene la instancia, haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione

Historial

, seleccione una o más instancias en el cuadro de diálogo

Historial

y haga clic en

Enviar

.

Pulse

Mayús + clic

o

Ctrl + clic

para seleccionar varios objetos.

3. Haga clic en

Enviar

.

6.11.2 Crear un vínculo de OpenDocument a un objeto de contenido

Los vínculos de OpenDocument proporcionan un vínculo directo a un objeto de contenido de forma que los destinatarios no necesitan navegar por carpetas o categorías.

Cuando un destinatario hace clic en un vínculo de OpenDocument en un explorador, aparece el cuadro de diálogo de conexión de la plataforma de lanzamiento de BI. Una vez que el destinatario introduce las credenciales de inicio de sesión válidas, se abre el documento.

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el documento para enviar y seleccione

Vínculo del documento

.

Se genera un vínculo del OpenDocument y aparece el cuadro de diálogo

Vínculo del documento

. El vínculo que ha creado aparece en el cuadro

Vínculo

.

2. Copie el vínculo de OpenDocument y haga clic en

Aceptar

para cerrar el cuadro de diálogo

Vínculo del documento

.

54

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Trabajar con objetos de contenido

Pegue el vínculo de OpenDocument copiado en un mensaje de correo electrónico para enviar a destinatarios.

6.11.3 Creación de un enlace de URL a una carpeta pública o una categoría

Los enlaces de URL proporcionan un enlace directo con una carpeta pública o una categoría en la plataforma de lanzamiento de BI. (Los enlaces de URL no están disponibles para la carpeta Mis favoritos porque es una carpeta privada.)

Los destinatarios deben tener derechos de acceso a una carpeta o categoría para poder abrir su enlace de URL.

Cuando un destinatario abre un enlace de URL en un explorador, aparece el cuadro de diálogo de conexión de la plataforma de lanzamiento de BI. Después de introducir las credenciales de inicio de sesión, el destinatario es dirigido a la carpeta o categoría. Si cajón

Carpetas

o

Categorías

no está disponible en la lista de navegación, el destinatario no tendrá derechos de acceso al cajón. De forma predeterminada, un enlace de URL irá a Mis favoritos en el cajón

Mis documentos

. Si un enlace de URL lleva a Carpetas públicas en el cajón

Carpetas

o a Categorías corporativas en el cajón

Categorías

, el destinatario no tendrá derechos de acceso a la carpeta o categoría específica. En ambos casos, los destinatarios deberían ponerse en contacto con el administrador del sistema. Si se ha creado un enlace de URL a una carpeta en Carpetas públicas, pero el destinatario no tiene derechos de acceso a Carpetas públicas, aparecerá una casilla de diálogo de notificación, y el enlace de URL llevará por defecto a la carpeta Mis favoritos.

1. En la ficha

Documentos

, expanda el cajón

Carpetas

o

Categorías

y busque la carpeta o la categoría para la que desee crear un enlace de URL.

2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta o la categoría y seleccione

Enlace de carpeta

.

Se genera un enlace de URL para la carpeta o categoría y aparece el cuadro de diálogo

Enlace de carpeta

. El enlace de URL que ha creado aparece en el cuadro

Enlace

.

3. Copie el enlace de URL y haga clic en

Aceptar

para cerrar el cuadro de diálogo.

4. Puede compartir el URL copiado con destinatarios.

6.12 Búsqueda de objetos para contenidos

La búsqueda en la plataforma de lanzamiento de BI empieza a buscar resultados al introducir texto de búsqueda, sugiere una ortografía alternativa del texto de búsqueda, propone documentos si no se obtienen resultados y agrupa largas listas de resultados.

Las facetas siguientes también pueden aparecer en el cajón

Buscar

y proporcionar vistas filtradas de los resultados de búsqueda:

●

Ubicación

●

Tipo

●

Hora de actualización

●

Autor

●

Origen de datos

Si una búsqueda genera más de cinco facetas, haga clic en

Más

para ver el resto de facetas. La agrupación de restricciones por tipo de objeto puede incluir objetos de otros tipos. Por ejemplo, si visualiza los resultados en la

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55

restricción del informe de Crystal, el resultado puede mostrar un informe de Crystal, un documento PDF y un documento de Word con el mismo nombre. Este comportamiento ocurre ya que los otros objetos son instancias del mismo informe de Crystal.

Nota

Al trabajar en idiomas locales hebreo y árabe, si busca objetivos de contenido en la plataforma de contenido de

BI, los resultados de búsqueda no muestran restricciones.

Reconocimiento de la cadena de búsqueda mientras escribe

Puede buscar un usuario o un grupo de usuarios escribiendo parte de o todo el nombre de usuario, el nombre completo, o la dirección de correo electrónico. Mientras escribe, la búsqueda busca resultados cuyas palabras coincidan en su búsqueda. Las coincidencias con el texto de búsqueda se basan en la palabra clave, el título, la descripción, la información del propietario y el contenido del objeto. Los resultados de búsqueda aparecen en el cajón

Búsqueda

, y los puede ver en cualquier momento. Por ejemplo, al programar en el destino de la

bandeja de entrada de BI

, puede escribir el nombre completo del usuario en la casilla

Buscar título

para localizar rápidamente el usuario en la lista

Destinatarios disponibles

.

Sugerencias para ortografía alternativa

La plataforma de BI sugiere una ortografía alternativa para el texto de búsqueda cuando el texto está mal escrito o no produce resultados, y el término de búsqueda sugerido tendrá como resultado coincidencias positivas. La ortografía alternativa se determina sustituyendo palabras de búsqueda con palabras deletreadas de forma parecida en la plataforma. Por ejemplo, si busca "Tendencia ventas Euroa", la plataforma reconoce las palabras que no están bien escritas y proporciona la sugerencia "Tendencia ventas Europa".

Esta función no se aplica al texto en chino, japonés o coreano.

Consulta sugerida

La plataforma de BI sugiere automáticamente documentos basados en su texto de búsqueda. Al realizar una búsqueda, si ningún documento contiene el texto de búsqueda o no aparecen resultados, la plataforma sugiere documentos que puedan cumplir sus criterios de búsqueda. Los documentos sugeridos sólo estarán en formato de un documento de Web Intelligence.

La plataforma selecciona documentos a sugerir interpretando su entrada de búsqueda y comparándolos con la estructura de universos y datos en los documentos existentes. Por ejemplo, si busca "Ventas de México 2006," la búsqueda puede pensar que "ventas" es un indicador en un universo que aloja datos de ventas para su empresa; que el campo "país" es igual e "México" en otro documento; o que "2006" es un filtro definido previamente, y usa la información para filtrar datos. A continuación, la plataforma de BI crea un documento usando los datos de los universos y los filtros identificados. A continuación, podrá ver y editar el nuevo documento.

Haga clic en

Ejecutar consulta

para ver y guardar el documento generado, o haga clic en

Editar consulta

para abrir el documento y refinar la consulta.

56

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Trabajar con objetos de contenido

Resaltado de palabras coincidentes

Cuando el texto de búsqueda coincide con palabras del título o descripción de un objeto, las palabras coincidentes aparecen en negrita.

Agrupación de restricciones y resultados de búsqueda

La agrupación de aspectos por campos de informe solo está disponible para informes de Crystal y documentos de Web Intelligence.

Cuando una búsqueda produce varios resultados, la plataforma de BI clasifica la información de los resultados en aspectos (es decir, grupos). Puede seleccionar un aspecto y ver sus resultados de búsqueda. Los resultados de búsqueda están clasificados en los siguientes aspectos:

● Tipo de documento

● Categoría pública

● Datos en informes

● Aspectos del contenido del informe

Cada restricción se asigna a objetos que aparecen en los resultados de búsqueda. Por ejemplo, la restricción de la categoría pública puede incluir tres objetos: informes HR, documentos legales, e informes de ventas. Puede buscar "ventas por empleado 2006" y, a continuación, hacer clic en el objeto de informes de ventas en los resultados de búsqueda para ver solo los resultados de los informes de ventas en la restricción de categoría pública.

Las restricciones se generan desde el contenido de los metadatos y del documento. Los aspectos basados en contenidos se basan en campos o variables de los documentos. Por ejemplo, si la variable "producto" se usa en varios informes de ventas, la búsqueda crea un aspecto para ella. Puede refinar la búsqueda por nombre de producto para ver solo los resultados relacionados con dicho producto.

Después de refinar una búsqueda, puede ver los resultados o refinar más los resultados al seleccionar las opciones de otros aspectos. Las mejoras actuales aparecen en la parte superior del panel de mejora de la búsqueda.

La agrupación de aspectos por tipo de objeto puede incluir objetos de otros tipos, como instancias. Por ejemplo, si visualiza los resultados de búsqueda en el aspecto del informe de Crystal, el resultado puede mostrar un informe de Crystal, un documento PDF y un documento de Word con el mismo nombre. Este comportamiento ocurre ya que los otros objetos son instancias del mismo informe de Crystal.

Clasificación de resultados de búsqueda

A cada objeto de los resultados de búsqueda se le asigna una puntuación que va de una a cinco barras, según su importancia con respecto al texto de búsqueda. Una puntuación de cinco barras indica que el objeto es una coincidencia sólida y una puntuación de una barra indica que es una coincidencia débil.

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57

Información relacionada

Qué busca la búsqueda por objeto de contenido [página 58]

Técnicas de búsqueda [página 60]

6.12.1 Qué busca la búsqueda por objeto de contenido

La búsqueda de la plataforma de lanzamiento busca tipos de objeto concretos y contenidos específicos dentro de esos tipos de objeto.

Tipo de objeto

Informe de Crystal

Documento de Web Intelligence

Archivo de Microsoft Office Excel

Documento de Microsoft Word

Contenido que se puede buscar

● Títulos

● Descripciones

● Fórmulas de selección

● Datos guardados

● Campos de texto

● Valores de los parámetros

● Subinformes

● Títulos

● Descripciones

● Nombre de filtros de universos

● Datos guardados

● Constantes de las condiciones de filtro que se definen en un documento

● Nombres de indicadores de universos

● Nombres de objetos de universos

● Datos del conjunto de registro

● Texto estático en celdas

● Datos

● Propiedades del documento (título, asunto, autor, empresa, categoría, palabras clave y comentarios)

● Texto del encabezado y nota al pie

● Valores de cálculo o fórmula

● Valores de número y fecha y hora

● Texto

● Propiedades del documento (título, asunto, autor, empresa, categoría, palabras clave y comentarios)

● Texto del encabezado y nota al pie

● Valores numéricos

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Tipo de objeto

● Archivo RTF

● Archivo PDF

● archivo Microsoft PowerPoint

● archivo TXT

● Objeto agnóstico

● Vista de análisis

● Analysis Office

● Lumira

● Áreas de trabajo de BI

● Objeto de Dashboard y Xcelsius

● Debate

● Evento

● Objeto Flash

● Hipervínculo

● Tarea de la consola de administración de ciclo de vida

● Metadatos (desde Information Designer)

● Módulo

● Paquete de objetos

● Perfil

● Objeto de programa

● Publicación

● Consulta (de Query As a Web Service)

● Universo

● Aparato

● Áreas de trabajo (creadas en SAP BusinessObjects

Analysis, edición para OLAP)

Contenido que se puede buscar

Texto

Metadatos

Un objeto agnóstico no es un objeto de BusinessObjects al que puede acceder la plataforma de lanzamiento. Los datos del objeto agnóstico no cambian, y el objeto no se puede programar.

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59

6.12.2 Técnicas de búsqueda

Tabla 9:

Técnica Ejemplo

Separar los términos de búsqueda con es­ pacios informe financiero

Usar un asterisco (*) o una interrogación

(?) como carácter comodín ventas 199*

L?st

Colocar el texto de búsqueda entre co­ millas (“”)

«crecimiento de ventas totales»

Ejemplo

informe financiero ventas 199* l?sta

"crecimiento de ventas totales"

Descripción

Separar los térmi­ nos de búsqueda con un espacio im­ plica una separa­ ción "AND". Esta técnica ofrece re­ sultados cuando to­ das las palabras del texto de búsqueda se encuentran en un documento.

No utilice una com­ binación de minús­ culas y mayúsculas en un texto de bús­ queda.

El primer ejemplo da resultados que contienen la pala­ bra "ventas" y cual­ quier año entre

1990 y 1999. El se­ gundo ejemplo da resultados que con­ tienen las palabras

"lasta" o "lista".

Esta técnica solo produce resultados si en un documento se encuentra el texto de búsqueda exacto.

60

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Trabajar con objetos de contenido

Técnica

Colocar un signo me­ nos (-) antes de los términos de bús­ queda

Separar los términos de búsqueda con

"OR"

Ejemplo

Colocar un signo de suma (+) antes de los términos de bús­ queda episodio +I ventas en Europa -ingresos error OR informe de recuento de defectos

Ejemplo

episodio +I ventas en Europa ­

­ingresos error OR informe de recuento de defectos

Descripción

Esta técnica da re­ sultados cuando to­ das las palabras del texto de búsqueda se encuentran en un documento.

Coloque un signo más (+) antes de los términos de búsqueda para buscar palabras que normalmente se filtran durante la búsqueda (por ejemplo, "un",

"para", "por", "es",

"el").

Esta técnica ofrece resultados cuando la palabra situada después del signo menos (-) no se en­ cuentra entre el resto de palabras de un documento.

Esta técnica ofrece resultados cuando la palabra situada antes o después de

"OR" y el resto de palabras se en­ cuentran en un do­ cumento.

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61

Técnica

Buscar atributos.

Ejemplo

Tipo:"Crystal Reports"

País:USA

Técnicas de bús­ queda combinada.

marketing OR ventas -

-finanzas «aumentar OR reducir tendencia»

Ejemplo

Tipo:"Crystal Reports"

País:USA marketing OR ventas ­

­finanzas "aumentar OR reducir tendencia"

Descripción

Esta técnica busca valores de atributo en metadatos o contenido. Para lle­ var a cabo una bús­ queda de atributos, escriba el atributo, dos puntos y el va­ lor que desee bus­ car. Para valores de atributo formados por más de una pa­ labra, colóquelos entre comillas.

El primer ejemplo produce resultados con un valor de tipo de objeto de

Crystal Reports. El segundo ejemplo produce resultados con un valor de país

USA.

Este ejemplo pro­ duce resultados si un documento con­ tiene la palabra

"marketing" o la pa­ labra "ventas" y contiene la frase

"aumentar o redu­ cir tendencia", pero no contiene la pala­ bra "finanzas".

6.12.3 Encontrar un objeto de contenido en el repositorio de BI

Si una búsqueda produce muchos resultados, la plataforma de BI agrupa los resultados en aspectos (categorías).

1. En la ficha

Documentos

, indique el texto de búsqueda en el cuadro

búsqueda

.

Si realiza una pausa mientras escribe, la funcionalidad de búsqueda rápida de la plataforma de lanzamiento muestra las seis primeras coincidencias según el texto que introduzca. Si las coincidencias no aparecen inmediatamente, continúe indicando el texto de búsqueda.

62

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Trabajar con objetos de contenido

2. Haga clic en en la barra de herramientas.

Los resultados de la búsqueda aparecen en el panel de lista.

3. Haga doble clic en un vínculo de objeto para ver los resultados de búsqueda o haga clic en un aspecto en el cajón

Búsqueda

para refinar los resultados y, a continuación, haga doble clic en un vínculo de objeto.

En un visor HTML, al hacer doble clic en un documento de Web Intelligence o un informe de Crystal, se abre un visor y visualiza la primera coincidencia del texto de búsqueda en el informe.

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Trabajar con objetos de contenido

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63

7 Programación de objetos

Puede programar un objeto para que se ejecute automáticamente en momentos concretos. Cuando un objeto programado se ejecuta con éxito, se crea una instancia.

Una instancia es una versión del objeto que contiene datos del momento en que se ejecutó el objeto. Puede ver una lista de instancias en el historial de un objeto. Si tiene derechos de acceso para ver objetos a petición, podrá ver y actualizar cualquier instancia para obtener los datos más recientes del origen de datos. Al programar y ver instancias, se asegura de que los objetos dispongan de la información disponible más reciente para ver, imprimir y distribuir.

La zona horaria predeterminada es local respecto al servidor Web que ejecuta la plataforma de BI, no respecto al

Servidor de administración central (CMS) al que se conecta su equipo. Antes de programar objetos, asegúrese de esté seleccionado el huso horario local en las preferencias de la plataforma de lanzamiento de BI. Si no tiene los derechos de acceso para ver o configurar sus preferencias, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Información relacionada

Preferencias personales [página 21]

7.1 Programar un objeto

Para las opciones de objeto con una configuración predeterminada, puede mantenerla o modificarla al programar un objeto.

Antes de programar un documento de Web Intelligence, confirme que el documento tenga un contexto establecido. Si existen múltiples contextos en el documento de Web Intelligence, actualice el documento con el contexto correcto antes de programarlo. No se pueden programar documentos sin un contexto.

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el objeto para programarlo y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en una categoría en la lista de navegación y, a continuación, establezca las opciones en la categoría para el objeto.

Repita este paso para cada categoría para la que desee establecer opciones de programación.

3. Haga clic en

Programar

.

Aparece el cuadro de diálogo

Historial

, que muestra la tarea programada como una instancia con un estado

En curso.

64

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Programación de objetos

7.1.1 Etiquetar una instancia programada

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el objeto para el que desea asignar un nombre a la instancia programada y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programación

, haga clic en

Título de instancia

.

3. Introduzca un nombre para la instancia en el cuadro

Título de instancia

y haga clic en

Programar

.

7.1.2 Seleccionar un patrón de periodicidad

El patrón de periodicidad que seleccione determina en qué momento la plataforma de BI ejecuta un objeto.

1. Haga clic con el botón derecho y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Periodicidad

.

3. En la lista

Ejecutar objeto

, seleccione un patrón de periodicidad.

4. Haga clic en

Programar

.

7.1.2.1 Opciones del modelo de repetición

Tabla 10:

Opción

Ahora

Una vez

Cada hora

Descripción

Ejecuta el objeto una vez, el inicio es inmediato

Ejecuta el objeto una vez, a la hora de inicio especificada. Si programa un objeto con eventos, el objeto se ejecutará una vez, si el evento se activa entre las horas de inicio y de finaliza­ ción.

Elija cuándo se inicia y se detiene la ejecución del objeto en las listas

Fecha/hora de inicio

y

Fecha/hora de finalización

e in­ troduzca la fecha de inicio y las horas de finalización.

Crea una instancia cada hora, a la hora especificada. La pri­ mera instancia se creará a la hora de inicio especificada, y las instancias se crearán cada hora a esta hora, hasta que el ob­ jeto ya no se ejecute a la hora de finalización especificada.

Elija la hora a la que se ejecutará el objeto en las listas

Hora(N)

y

Minuto(X)

, seleccione cuándo se iniciará y se detendrá la ejecución del objeto en las listas

Fecha/hora de inicio

y

Fecha/ hora de finalización

e introduzca la fecha de inicio y las horas de finalización.

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Programación de objetos

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65

Opción

Diario

Semanal

Mensual

Día N de cada mes

Descripción

Ejecuta el objeto una vez cada día, a la hora de inicio especifi­ cada. La primera instancia se creará a la hora de inicio especi­ ficada, y las instancias se crearán cada día a esta hora, hasta que el objeto ya no se ejecute a la hora de finalización especifi­ cada.

Elija el día de la semana en el que se ejecutará el objeto en la casilla

Días(N)

, seleccione cuándo se iniciará y se detendrá la ejecución del objeto en las listas

Fecha/hora de inicio

y

Fecha/ hora de finalización

e introduzca la fecha de inicio y las horas de finalización.

Ejecuta el objeto cada semana los días seleccionados, a la hora de inicio especificada. La primera instancia se creará a la hora de inicio especificada, y las instancias se crearán cada semana estos días y a esta hora, hasta que el objeto ya no se ejecute a la hora de finalización especificada.

Seleccione la casilla de verificación para cada día en el que de­ see ejecutar el objeto, elija cuándo se iniciará y se detendrá la ejecución del objeto en las listas

Fecha/hora de inicio

y

Fecha/ hora de finalización

e introduzca la fecha de inicio y las horas de finalización.

Ejecuta el objeto en la fecha especificada, a la hora de inicio especificada, y en los intervalos mensuales especificados. La primera instancia se creará a la hora de inicio especificada, y las instancias se crearán en intervalos mensuales a esta hora, hasta que el objeto ya no se ejecute a la hora de finalización especificada.

Elija el mes en el que se ejecutará el objeto en la casilla

Mes(N)

, escoja cuándo se iniciará y se detendrá la ejecución del objeto en las listas

Fecha/hora de inicio

y

Fecha/hora de finalización

e introduzca la fecha de inicio y las horas de finali­ zación.

Crea una instancia cada mes el día especificado, a la hora de inicio especificada. La primera instancia se creará a la hora de inicio especificada, y las instancias se crearán el día especifi­ cado de cada mes a esta hora, hasta que el objeto ya no se ejecute a la hora de finalización especificada.

Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto y el día del mes en el que ejecutar el objeto.

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Programación de objetos

Opción

Primer lunes de cada mes

Último día del mes

Día X de la semana N de cada mes

Calendario

Descripción

Crea una instancia el primer lunes de cada mes, a la hora de inicio especificada.

Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto.

Crea una instancia el último día de cada mes, a la hora de ini­ cio especificada.

Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto.

Crea una instancia cada mes el día y la semana especificados, a la hora de inicio especificada.

Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto, el día de la semana, y la semana del mes para ejecutar el objeto.

Crea una instancia en cada fecha de calendario que especi­ fica, a la hora de inicio especificada.

Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto y seleccione las fechas de calendario en que desea eje­ cutar el objeto.

7.1.3 Especificar información de conexión a la base de datos

Antes de que pueda especificar información de inicio de sesión en la base de datos, debe tener derechos de acceso al origen de datos del objeto.

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el objeto para especificar información de inicio de sesión en la base de datos y seleccione

Programación

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Inicio de sesión en la base de datos

.

3. Modifique la información de conexión para el origen de datos del objeto según sea necesario, y haga clic en

Programación

.

7.1.4 Seleccionar un formato de instancia

Según el tipo de objeto que está programando, puede seleccionar el formato en el que desea guardar la instancia de objeto después que la genere la plataforma de BI.

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el objeto para seleccionar un formato de instancia y seleccione

Programación

.

2. En el cuadro de diálogo

Programación

, haga clic en

Formatos

, y realice una de las siguientes acciones para seleccionar un formato de salida:

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Programación de objetos

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67

○ Para una instancia de informe de Crystal, seleccione un formato de la lista

Formato de salida

.

○ Para una instancia de documento de Web Intelligence, seleccione un formato en la lista

Opciones de formato del documento seleccionado

.

3. Establezca las opciones de formato restantes según sea necesario.

Es posible que tenga que especificar opciones adicionales para algunos formatos de instancia de Crystal

Reports.

4. Configure el resto de opciones de programación según sea necesario y haga clic en

Programación

.

7.1.4.1 Formatos de archivo de salida para instancias

Puede enviar o programar objetos en distintos formatos para cada tipo de instancia.

Formatos de archivo de informe de Crystal

La opción

Crystal Reports

preserva más formatos que otros formatos de archivo. Al seleccionar otros formatos de archivo, la plataforma de BI conserva todo el formato que el mismo formato permite. Sin embargo, puede que los informes pierdan un poco o todo el formato. Si selecciona imprimir el informe cuando está programado, la instancia del informe se envía automáticamente a la impresora con el formato de

Crystal Reports

. Esto no entra en conflicto con el formato que se selecciona al programar el informe.

Para obtener más información acerca de las opciones para programar un informe de Crystal con un formato determinado, consulte la información de exportación en el Manual de usuario de SAP Crystal Reports 2011.

Tabla 11:

Formato Descripción

Crystal Reports

El formato

.rpt

conserva la mayor parte del formato de todas las opciones de formato de salida. Produce un informe editable y normal.

Crystal Reports (RPTR)

Microsoft Excel (97-2003)

Microsoft Excel (97-2003) (solo datos)

El formato .rptr

produce un informe de Crystal de solo lectura.

El formato

.xls

intenta conservar el aspecto del informe original.

Conserva los datos y no fusiona las celdas. Debe especificar algunas propiedades de formato para el informe.

El formato .xls

solo guarda datos, y cada celda representa un campo.

Solo datos de libro de Microsoft Excel

Microsoft Word (97-2003)

PDF

El formato .doc

conserva la mayor parte del formato, gráficos inclui­ dos. Cada objeto aparece en un campo de texto individual.

formato .pdf

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Programación de objetos

Formato

Formato de texto enriquecido (RTF)

Microsoft Word - Editable (RTF)

Texto sin formato

Texto paginado

Texto separado por tabulaciones (TTX)

Valores separados (CSV)

XML

Descripción

El formato .rtf

conserva la mayor parte del formato, gráficos inclui­ dos. Cada objeto aparece en un campo de texto individual. Esta op­ ción está disponible solo desde un visor Web.

El formato

.doc

conserva menos formato que la opción de

Microsoft

Word (97-2003)

. El texto aparece en líneas y las imágenes se colocan alineadas con el texto.

Debe especificar algunas propiedades de formato para el informe.

Este formato coloca un carácter de tabulador entre valores. Debe es­ pecificar algunas propiedades de formato para el informe.

El formato

.csv

coloca un carácter especificado entre valores. Debe especificar algunas propiedades de formato para el informe. Por ejemplo, si selecciona esta opción, debe introducir caracteres para el separador y el delimitador.

formato .xml

Formatos de archivo de Web Intelligence

Tabla 12:

Formato

Web Intelligence

Microsoft Excel

Adobe Acrobat

Valores separados por comas (CSV)

Texto sin formato

Notas formato .wid

Formato .xlsx

Formato .pdf

formato .csv

Formato .txt

7.1.4.2 Opciones de formato de instancia de informes de

Crystal

Al programar un informe de Crystal para algunos formatos, es posible que se deban configurar opciones adicionales.

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Programación de objetos

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69

Tabla 13:Formato Microsoft Excel (97-2003)

Opción Descripción

Rango de páginas

● Para incluir todas las páginas en un informe, seleccione

Todas

.

● Para incluir un intervalo de página, seleccione

Páginas desde

, indique la primera página que desea incluir y luego la última página que desea incluir en el cuadro

hasta

.

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

Seleccione esta casilla de verificación para usar las opciones de exportación definidas en un in­ forme. No puede establecer ninguna otra opción de formato.

Establecer ancho de columna

● Para establecer el ancho de las columnas de Excel según los objetos del informe, seleccione

Ancho de columna basado en los objetos de

, y seleccione un área de informe desde donde tomar el ancho de columna en la lista.

● Para establecer un ancho de columna constante, seleccione

Ancho de columna constante

(en puntos

, e indique el ancho en el cuadro.

Exportar encabezado y pie de página

● Para seleccionar cuando exportar encabezados y pies de página en una instancia, haga clic en

Una vez por informe

o

En cada página

.

● Para excluir los encabezados y pies de página de la instancia, seleccione

Ninguno

.

Crear saltos de página para cada página

Seleccione esta casilla de verificación para crear un salto de página después de cada página del informe

Convertir valores de fecha en cadenas

Seleccione esta casilla de verificación para exportar valores de datos en un informe como cade­ nas de texto

Mostrar líneas de la cuadrícula

Seleccione esta casilla de verificación para ver líneas de cuadrícula en documentos exportados

Tabla 14: Microsoft Excel (97-2003) (solo datos) y formatos de solo datos de libros de Microsoft Excel

Opción Descripción

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

Seleccione esta casilla de verificación para usar las opciones de exportación definidas en un in­ forme. No puede establecer ninguna otra opción de formato.

Establecer ancho de columna

● Para establecer el ancho de las columnas de Excel según los objetos del informe, seleccione

Ancho de columna basado en los objetos de

,y seleccione un área de informe desde donde tomar el ancho de columna en la lista.

● Para establecer un ancho de columna constante, seleccione

Ancho de columna constante

(en puntos

, e indique el ancho en el cuadro.

Exportar formato de objetos

Exportar imágenes

Seleccione esta casilla de verificación para conservar el formato de los objetos.

Seleccione esta casilla de verificación para exportar las imágenes en el informe.

Usar funciones de hoja de cálculo para resúmenes

Seleccione esta casilla de verificación para usar los resúmenes del informe para crear funciones de hoja de cálculo en Excel.

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Programación de objetos

Opción

Mantener la posición relativa del objeto

Mantener alineación de columnas

Descripción

Seleccione esta casilla de verificación para mantener la posición de los objetos relativa entre sí.

Seleccione esta casilla de verificación para conservar la alineación del texto en columnas de un informe.

Exportar encabezado y pie de página

Seleccione esta casilla de verificación para incluir el encabezado y el pie de página de una instan­ cia.

Simplificar encabezados de página

Seleccione esta casilla de verificación para usar encabezados de página simples.

Mostrar contornos de grupo

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar contornos de grupo.

Tabla 15:Formato Microsoft Word (97-2003)

Opción Descripción

Rango de páginas

● Para incluir todas las páginas en un informe, seleccione

Todas

.

● Para incluir un intervalo de página, seleccione

Páginas desde

, indique la primera página que desea incluir y luego la última página que desea incluir en el cuadro

hasta

.

Tabla 16:Formato PDF

Opción

Rango de páginas

Descripción

● Para incluir todas las páginas en un informe, seleccione

Todas

.

● Para incluir un intervalo de página, seleccione

Páginas desde

, indique la primera página que desea incluir y luego la última página que desea incluir en el cuadro

hasta

.

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

Seleccione esta casilla de verificación para usar las opciones de exportación definidas en un in­ forme. No puede establecer ninguna otra opción de formato.

Crear marcadores a partir del árbol de grupo

Seleccione esta casilla de verificación para crear marcadores en el archivo PDF basados en la es­ tructura de árbol del informe. Esto simplifica la navegación por los informes.

Tabla 17:Formato de texto enriquecido (RTF)

Opción Descripción

Rango de páginas

● Para incluir todas las páginas en un informe, seleccione

Todas

.

● Para incluir un intervalo de página, seleccione

Páginas desde

, indique la primera página que desea incluir y luego la última página que desea incluir en el cuadro

hasta

.

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Programación de objetos

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71

Tabla 18:Formato de Microsoft Word editable (RTF)

Opción Descripción

Rango de páginas

● Para incluir todas las páginas en un informe, seleccione

Todas

.

● Para incluir un intervalo de página, seleccione

desde

, indique la primera página que desea in­ cluir y luego la última página que desea incluir en el cuadro

hasta

.

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

Seleccione esta casilla de verificación para usar las opciones de exportación definidas en un in­ forme. No puede establecer ninguna otra opción de formato.

Insertar salto de página después de cada página del informe

Seleccione esta casilla de verificación para insertar saltos de página después de cada página del informe

Tabla 19:Formato de texto sin formato

Opción Descripción

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

Seleccione esta casilla de verificación para usar las opciones de exportación definidas en un in­ forme. No puede establecer ninguna otra opción de formato.

Número de caracteres por pulgada

Indique un valor entre 8 y 16 para indicar el número de caracteres que se incluirán por pulgada.

Esta configuración determina la apariencia y el formato de los archivos de texto.

Tabla 20:Formato de texto paginado

Opción Descripción

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

Seleccione esta casilla de verificación para usar las opciones de exportación definidas en un in­ forme. No puede establecer ninguna otra opción de formato.

Número de líneas por página

Indique el número de líneas de texto que debe incluirse entre los saltos de página.

Número de caracteres por pulgada

Indique un valor entre 8 y 16 para indicar el número de caracteres que se incluirán por pulgada.

Esta configuración determina la apariencia y el formato de los archivos de texto.

Tabla 21:Formato de valores separados (CSV)

Opción Descripción

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

Seleccione esta casilla de verificación para usar las opciones de exportación definidas en un in­ forme. No puede establecer ninguna otra opción de formato.

Delimitador

Separador

Indique el carácter que debe utilizarse como delimitador.

Indique el carácter que debe utilizarse para separar valores, o seleccione la casilla de verificación

Tabulador .

72

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Programación de objetos

Opción

Modo

Secciones de página e informe

Secciones de grupo

Descripción

Seleccione

Modo estándar

o

Modo heredado

. En el

modo estándar

, se pueden elegir las opciones de sección del informe, la página y el grupo que se incluirán en la instancia. Al seleccionar el modo

Modo heredado

, no puede seleccionar las opciones de informe, página, o sección de grupo.

Si selecciona

Modo estándar

, seleccione

Exportar

o

No exportar

para indicar si exportar secciones de informe y de página.

Si ha seleccionado

Exportar

, seleccione la casilla de verificación

Aislar secciones de informe y página

si desea aislar las secciones de informe y de página.

Si selecciona

Modo estándar

, seleccione

Exportar

o

No exportar

para indicar si exportar secciones de grupo. Si ha seleccionado

Exportar

, seleccione la casilla de verificación

Aislar secciones de grupo

si desea aislar las secciones de grupo.

Tabla 22:XML

Opción Descripción

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

Seleccione esta casilla de verificación para usar las opciones de exportación definidas en un in­ forme. No puede establecer ninguna otra opción de formato.

Formatos de exportación

XML

Seleccione un formato de exportación XML, como por ejemplo

Crystal Reports XML

.

7.1.5 Seleccionar un destino

Puede programar una instancia de objeto para que se envíe a un destino del equipo, a una red, a una ubicación de archivo predeterminada, por correo electrónico, a un servidor FTP, o a SAP StreamWork (si está disponible).

Los destinos disponibles dependen de los destinos que el administrador del sistema haya habilitado y sus derechos de acceso. Si el administrador ha especificado un destino para un objeto, la opción de destino aparece listada en el cuadro de diálogo

Programar

. Es probable que pueda fijar opciones para el destino o seleccionar un destino distinto. Para la mayoría de destinos, debe proporcionar información adicional.

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el objeto para seleccionar un destino y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Destinos

.

Aparece el cuadro de diálogo

Destinos

. Las opciones disponibles dependen del destino que ha seleccionado.

3. Seleccione un destino en la lista

Destino

.

4. Para guardar una copia de la instancia, seleccione la casilla de verificación

Conservar una instancia en el historial

.

5. Para utilizar la configuración predeterminada del destino, seleccione la casilla de verificación

Utilizar la configuración predeterminada

.

6. Fije las opciones de destino restantes según sea necesario.

7. Haga clic en

Programar

.

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73

7.1.5.1 Destinos de publicaciones

Estos destinos están disponibles para las publicaciones programadas:

●

Ubicación empresarial estándar

●

Bandeja de entrada de BI

●

Correo electrónico

●

Servidor FTP

●

Sistema de archivos

●

SAP StreamWork

(si está habilitado y configurado)

La casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

está seleccionada de forma predeterminada para todos los destinos. En algunos casos, sin embargo, puede que no desee entregar objetos a cada usuario. Por ejemplo, tres destinatarios tienen idénticos valores de personalización y, por tanto, reciben los mismos datos en las instancias de publicación. Si desactiva la casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

, se genera una instancia de publicación y se entrega a los tres destinatarios. Si selecciona la casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

, la misma instancia de publicación se entrega tres veces (una vez para cada destinatario).

Ubicación de Enterprise predeterminada

Si envía una publicación a esta ubicación, seleccione una carpeta que sea accesible para todos los destinatarios.

Tabla 23:

Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

La carpeta en la que se creó

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Empaquete la publicación como un archivo ( .zip

) comprimido

Servidor del repositorio de archivos de salida

Las instancias históricas se guardan en el servidor de Enterprise predetermi­ nado y en ningún otro destino.

74

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Bandeja de entrada de BI

Tabla 24:

Destino de publicaciones

La bandeja de entrada de BI de cada destinatario

Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

● Utilice la configuración predetermi­ nada para el destino

● Entregue objetos a usuarios indivi­ duales

Para buscar rápidamente a un usuario, puede buscar el nombre de usuario de un destinatario, el nom­ bre completo o la dirección de co­ rreo electrónico en el cuadro

Buscar título

.

● Utilice el nombre de archivo prede­ terminado, introduzca un nombre de archivo, o agregue marcadores de posición

Si selecciona

Utilizar nombre específico

, indique una extensión de archivo o añada el marcador de po­ sición

Extensión de archivo

en el cuadro.

● Agregue automáticamente la exten­ sión a un nombre de archivo

Si no agrega una extensión al nom­ bre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.

● Envíe la publicación como acceso directo o como copia

Si envía una publicación a un ac­ ceso directo de la bandeja de en­ trada de BI de un destinatario, se­ leccione una carpeta que sea acce­ sible para todos los destinatarios.

Para enviar un acceso directo de publicación a la bandeja de entrada de BI, seleccione

bandeja de entrada de BI

y

Ubicación de

Enterprise predeterminada

como destino.

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Servidor del repositorio de archivos de salida

● Bandejas de entrada de BI especifi­ cadas

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Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

● Empaquete la publicación como un archivo ( .zip

) comprimido

Correo electrónico

Antes de que pueda programar o enviar una instancia de informe a su destino, debe activar y configurar el destino de correo electrónico (SMTP) en los servidores de tareas Adaptive.

76

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Tabla 25:

Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

Cada destinatario mediante correo elec­ trónico

● Utilice la configuración predetermi­ nada para el destino

● Entregue objetos a usuarios indivi­ duales

● (Obligatorio) Introduzca su direc­ ción de correo electrónico en el cua­ dro

De

Si no introduce la dirección de co­ rreo electrónico, la plataforma de BI usará la dirección de correo electró­ nico asociada a la cuenta del publi­ cador. Si la cuenta del publicador no tiene una dirección de correo elec­ trónico, la plataforma utilizará la di­ rección de correo electrónico del servidor de tareas de Adaptive. Si no hay ninguna dirección de correo electrónico en el cuadro

De

, la cuenta del publicador o el Servidor de tareas de Adaptive, la publica­ ción no se realizará.

● Introduzca las direcciones de co­ rreo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición

Dirección de correo electrónico

en el cuadro

Para

● Introduzca las direcciones de co­ rreo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición

Dirección de correo electrónico

en el cuadro

CC

● Introduzca las direcciones de co­ rreo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición

Dirección de correo electrónico

en el cuadro

CCO

● Introduzca un asunto o agregue marcadores de posición en el cua­ dro

Asunto

● Introduzca información para entre­ gar con la publicación o agregar marcadores de posición e incrustar un documento de contenido diná­

● Servidor del repositorio de archivos de salida

● Destinatarios de correo electrónico especificados

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77

Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en mico en el cuerpo del correo elec­ trónico en el cuadro

Mensaje

● Adjunte instancias de documento de origen a un correo electrónico

● Acepte el nombre del archivo pre­ determinado, introduzca un nombre de archivo o agregue marcadores de posición

Si selecciona

Utilizar nombre específico

, indique una extensión de archivo o añada el marcador de po­ sición

Extensión de archivo

en el cuadro.

● Agregue automáticamente la exten­ sión al nombre del archivo

Si no agrega una extensión al nom­ bre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Empaquete la publicación como un archivo (

.zip

) comprimido

Servidor FTP

Si envía la publicación al destino

servidor FTP

y algunos destinatarios comparten valores de personalización idénticos, puede deseleccionar la casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

para reducir el tiempo de procesamiento global. Al borrar

Enviar objetos a cada usuario

, los marcadores de posición que se utilizan al configurar destinos contendrán la información del publicador (no del destinatario).

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Programación de objetos

Tabla 26:

Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

Un servidor FTP

(Debe introducir la ubicación del servi­ dor FTP en el cuadro

Host

. Si no lo hace, la plataforma utilizará el servidor FTP configurado para el servidor de tareas de Adaptive.)

● Utilice la configuración predetermi­ nada para el destino

● Indique el número de puerto, el nombre de usuario y la contraseña, y la cuenta

● Indique un nombre de directorio

● Acepte el nombre de archivo prede­ terminado, introduzca un nombre de archivo o agregue marcadores de posición

Si selecciona

Utilizar nombre específico

, indique una extensión de archivo o añada el marcador de po­ sición

Extensión de archivo

en el cuadro.

● Agregue automáticamente la exten­ sión al nombre del archivo

Si no agrega una extensión al nom­ bre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Empaquete la publicación como un archivo ( .zip

) comprimido

● Servidor del repositorio de archivos de salida

● Servidor FTP seleccionado

Sistema de archivos

Si envía la publicación al destino

Sistema de archivos

y algunos destinatarios comparten valores de personalización idénticos, puede deseleccionar la casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

para reducir el tiempo de procesamiento global. Al borrar

Enviar objetos a cada usuario

, los marcadores de posición que se utilizan al configurar destinos contendrán la información del publicador (no del destinatario).

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79

Tabla 27:

Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

Un directorio de un sistema de archivos

(Debe introducir el directorio para la pu­ blicación.)

● Utilice la configuración predetermi­ nada para el destino

● Indique un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso a la ubicación del archivo

● Entregue objetos a usuarios indivi­ duales

● Acepte el nombre de archivo prede­ terminado, introduzca un nombre de archivo o agregue marcadores de posición

Si selecciona

Utilizar nombre específico

, indique una extensión de archivo o añada el marcador de po­ sición

Extensión de archivo

en el cuadro.

● Agregue automáticamente la exten­ sión al nombre del archivo

Si no agrega una extensión al nom­ bre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Empaquete la publicación como un archivo ( .zip

) comprimido

● Servidor del repositorio de archivos de salida

● Ubicación de archivos seleccionada

SAP StreamWork

Este destino está disponible si la colaboración está configurada y habilitada en la plataforma de BI.

80

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Tabla 28:

Destino de publicaciones

Enviada para la colaboración con otros usuarios.

Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

● Envíe o programe informes de

Crystal y documentos Web Intelli­ gence a las actividades de colabora­ ción

● Supervisar canales

● Siga documentos e instancias para hacer un seguimiento de los comen­ tarios y debates

● Publique comentarios en documen­ tos e instancias y vea comentarios publicados por otros usuarios de

SAP Jam sobre documentos públi­ cos

Una de las aplicaciones de colaboración siguientes:

● SAP StreamWork

7.1.5.2 Opciones por destino

Puede modificar las opciones del servidor de tareas de Adaptive en el área

Servidores

de la Consola de administración central (CMC) de la plataforma de BI.

Para obtener más información, consulte el Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects

Business Intelligence.

Opciones de Ubicación de Enterprise predeterminada

Tabla 29:

Opción

Destino

Descripción

Ubicación empresarial estándar

La tarea planificada se ejecutará en el Servidor del repositorio de archivos de salida (FRS). No es necesario que establezca opciones adicionales para este destino. Las instancias históri­ cas se guardan en el servidor de Enterprise predeterminado y en ningún otro destino.

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81

Opciones de bandeja de entrada de BI

Tabla 30:

Opción Descripción

Destino Bandeja de entrada de BI

Guarde una instancia en el historial

Seleccione esta casilla de verificación para guardar una copia de esta instancia en el historial del ob­ jeto. Esta casilla de verificación se activa de forma predeterminada.

Desmarque esta casilla de verificación si desea que la plataforma de BI elimine automáticamente la instancia del FRS de salida para minimizar el número de instancias en el servidor.

Usar configuración predeterminada

Seleccione esta casilla de verificación para usar los valores del servidor de tareas de Adaptive para las bandejas de entrada de BI.

Si no quiere usar los valores del servidor de tareas de Adaptive predeterminados, desmarque esta casilla de selección, y fije las opciones de destinatario de destino que aparecen.

En la lista

Destinatarios disponibles

, seleccione los usuarios o grupos de usuarios a los que enviar la instancia y haga clic en

>

para agregar los usuarios o grupos a la lista

Destinatarios seleccionados

.

Destinatarios disponibles

y

Destinatarios seleccionados

Buscar título

(si está disponible)

Nombre de destino

Enviar como

Escriba el nombre de usuario del destinatario, el nombre completo o la dirección de correo electró­ nico en el cuadro

Buscar título

para buscar rápidamente al usuario en la lista

Destinatarios disponibles

.

● Para utilizar un nombre de archivo generado por el sistema para la instancia, seleccione

Usar nombre generado automáticamente

.

● Para elegir un nombre de archivo para la instancia, seleccione

Usar nombre específico

, e indi­ que un nombre o seleccione variables para el nombre de archivo de la lista

Agregar marcador de posición

. Las variables disponibles son

Título

,

ID

,

Propietario

,

FechaHora

, (su)

Correo electrónico

, (su)

Nombre de usuario completo

, y

Extensión del archivo

.

Seleccione la casilla

Añadir extensión de archivo

para añadir automáticamente una extensión de archivo al nombre de archivo de la instancia. Si no añade una extensión de archivo, es pro­ bable que no pueda abrir el documento.

● Para enviar un acceso directo a la instancia a los destinatarios, seleccione

Acceso directo

.

● Para enviar una copia de la instancia a los destinatarios, seleccione

Copiar

.

Opciones de correo electrónico

Tabla 31:

Opción

Destino

Descripción

Correo electrónico

82

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Opción

Guarde una instancia en el historial

Usar configuración predeterminada

De

A

Cc

Cco

Asunto

Mensaje

Agregar archivo adjunto

Descripción

Seleccione esta casilla de verificación para guardar una copia de esta instancia en el historial del objeto. Esta casilla de verificación se activa de forma predeterminada.

Desmarque esta casilla de verificación si desea que la plataforma de BI elimine automática­ mente la instancia del FRS de salida para minimizar el número de instancias en el servidor.

Seleccione esta casilla de verificación para usar los valores del servidor de tareas de Adaptive para el correo electrónico.

Si no quiere usar los valores del servidor de tareas de Adaptive predeterminados, desmarque esta casilla de selección, y fije las opciones de destinatario de destino que aparecen.

Indique una dirección de correo electrónico de retorno, o seleccione variables para la dirección de correo electrónico de la lista

Agregar marcador de posición

. Las variables disponibles son

Título

,

ID

,

Propietario

,

FechaHora

, (su)

Correo electrónico

, y (su)

Nombre de usuario completo

.

Haga clic en una variable para añadirla. Separe las direcciones de correo electrónico con un punto y coma (;).

Esta opción puede no estar disponible dependiendo de la configuración del sistema.

Indique cada dirección de correo electrónico a la cual quiere enviar la instancia, o seleccione variables para las direcciones de correo electrónico de la lista

Agregar marcador de posición

.

Las variables disponibles son

Título

,

ID

,

Propietario

,

FechaHora

, (su)

Correo electrónico

, y (su)

Nombre de usuario completo

. Haga clic en una variable para añadirla. Separe las direcciones de correo electrónico con un punto y coma (;).

Indique todas las direcciones de correo electrónico a la cuales desea enviar una copia del co­ rreo electrónico e instancia, o seleccione variables para la dirección de correo electrónico de la lista

Agregar marcador de posición

. Las variables disponibles son

Título

,

ID

,

Propietario

,

FechaHora

, (su)

Correo electrónico

, y (su)

Nombre de usuario completo

. Haga clic en una varia­ ble para añadirla. Separe las direcciones de correo electrónico con un punto y coma (;).

Indique la dirección de correo electrónico de todos los destinatarios ocultos, o seleccione varia­ bles para las direcciones de correo electrónico de la lista

Agregar marcador de posición

. Las va­ riables disponibles son

Título

,

ID

,

Propietario

,

FechaHora

, (su)

Correo electrónico

, y (su)

Nombre de usuario completo

. Haga clic en una variable para añadirla. Separe las direcciones de correo electrónico con un punto y coma (;).

Indique el asunto del correo electrónico, o seleccione variables para el asunto de la lista

Agregar marcador de posición

. Las variables disponibles son

Título

,

ID

,

Propietario

,

FechaHora

, (su)

Correo electrónico

, y (su)

Nombre de usuario completo

. Haga clic en una variable para añadirla.

Indique el texto para el cuerpo del mensaje de correo electrónico, o seleccione variables para texto de la lista

Agregar marcador de posición

. Las variables disponibles son

Título

,

ID

,

Propietario

,

FechaHora

, (su)

Correo electrónico

, (su)

Nombre de usuario completo

,

Visor

, y

Nombre del documento

. Haga clic en una variable para añadirla.

Marque esta casilla si quiere añadir un adjunto al mensaje de correo electrónico que contiene la instancia.

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83

Opción

Nombre de archivo

Descripción

● Para utilizar un nombre de archivo generado por el sistema para la instancia, seleccione

Usar nombre generado automáticamente

.

● Para elegir el nombre de archivo para la instancia, seleccione

Usar nombre específico

, e in­ dique un nombre o seleccione variables para el nombre de archivo de la lista

Agregar marcador de posición

. Las variables disponibles son

Título

,

ID

,

Propietario

,

FechaHora

, (su)

Correo electrónico

, (su)

Nombre de usuario completo

, y

Extensión del archivo

.

Seleccione la casilla

Añadir extensión de archivo

para añadir automáticamente una exten­ sión de archivo al nombre de archivo de la instancia. Si no añade una extensión de archivo, es probable que no pueda abrir el documento.

Opciones de servidor FTP

Tabla 32:

Opción Descripción

Servidor FTP Destino

Guarde una instancia en el historial

Seleccione esta casilla de verificación para guardar una copia de esta instancia en el historial del ob­ jeto. Esta casilla de verificación se activa de forma predeterminada.

Desmarque esta casilla de verificación si desea que la plataforma de BI elimine automáticamente la instancia del FRS de salida para minimizar el número de instancias en el servidor.

Usar configuración predeterminada

Seleccione esta casilla de verificación para usar los valores del servidor de tareas de Adaptive para los servidores FTP.

Si no quiere usar los valores del servidor de tareas de Adaptive predeterminados, desmarque esta casilla de selección, y fije las opciones de destinatario de destino que aparecen.

Puede modificar los valores en el área

Servidores

de la CMC. Para obtener más información, con­ sulte el Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Host

Puerta

Indique la dirección IP del equipo host del servidor FTP al que desea enviar la instancia.

Indique el puerto del servidor FTP al que desea enviar la instancia. El valor predeterminado es

21

.

Nombre de usuario

Contraseña

Cuenta

Directorio

Indique un nombre de usuario con derechos de acceso para subir el objeto al servidor FTP.

Escriba la contraseña requerida para acceder al servidor FTP.

Indique la cuenta requerida para acceder al servidor FTP.

La cuenta forma parte del protocolo FTP estándar pero se implementa raramente. Introduzca una cuenta solo si lo requiere el servidor FTP.

Indique la ruta al directorio FTP al que desea enviar la instancia.

84

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Programación de objetos

Opción

Nombre de archivo

Descripción

● Para utilizar un nombre de archivo generado por el sistema para la instancia, seleccione

Usar nombre generado automáticamente

.

● Para elegir el nombre de archivo para la instancia, seleccione

Usar nombre específico

, e indique un nombre o seleccione variables para el nombre de archivo de la lista

Agregar marcador de posición

. Las variables disponibles son

Título

,

ID

,

Propietario

,

FechaHora

, (su)

Correo electrónico

, (su)

Nombre completo de usuario

,

Nombre de documento

, y

Extensión de archivo

.

Seleccione la casilla

Añadir extensión de archivo

para añadir automáticamente una extensión de archivo al nombre de archivo de la instancia. Si no añade una extensión de archivo, es proba­ ble que no pueda abrir el documento.

Opciones del sistema de archivos

Tabla 33:

Opción Descripción

Destino Sistema de archivos

Guarde una instancia en el historial

Seleccione esta casilla de verificación para guardar una copia de esta instancia en el historial del ob­ jeto. Esta casilla de verificación se activa de forma predeterminada.

Desmarque esta casilla de verificación si desea que la plataforma de BI elimine automáticamente la instancia del FRS de salida para minimizar el número de instancias en el servidor.

Las instancias son necesarias para los eventos de auditoría. Se rechaza esta casilla de verificación si se activa la auditoría para un objeto planificado.

Usar configuración predeterminada

Nombre de usuario

Contraseña

Directorio

Seleccione esta casilla de verificación para usar los valores del servidor de tareas de Adaptive para el sistema de archivos.

Si no quiere usar los valores del servidor de tareas de Adaptive predeterminados, desmarque esta casilla de selección, y fije las opciones de destinatario de destino que aparecen.

Indique un nombre de usuario con derechos de acceso para guardar archivos en el directorio de destino.

Puede especificar un nombre de usuario y una contraseña solo para servidores de Windows.

Indique la contraseña de usuario necesaria para acceder al directorio de destino.

Puede especificar un nombre de usuario y una contraseña solo para servidores de Windows.

Indique la ruta a la ubicación de disco duro local o ubicación asignada o ruta UNC al directorio al que desea enviar la instancia.

Si está planificando un documento de Web Intelligence y desea crear carpetas según las variables

(como por ejemplo el título de la instancia, el propietario, la fecha y hora, o los nombres de usuario), use un marcador de posición. El marcador de posición se inserta en el cuadro después del texto.

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85

Opción

Nombre de archivo

Descripción

● Para utilizar un nombre de archivo generado por el sistema para la instancia, seleccione

Usar nombre generado automáticamente

.

● Para elegir el nombre de archivo para la instancia, seleccione

Usar nombre específico

, e indique un nombre o seleccione variables para el nombre de archivo de la lista

Agregar marcador de posición

. Las variables disponibles son

Título

,

ID

,

Propietario

,

FechaHora

, (su)

Correo electrónico

, (su)

Nombre completo de usuario

,

Nombre de documento

, y

Extensión de archivo

.

Seleccione la casilla

Añadir extensión de archivo

para añadir automáticamente una extensión de archivo al nombre de archivo de la instancia. Si no añade una extensión de archivo, es proba­ ble que no pueda abrir el documento.

Opciones de SAP StreamWork

El destino

SAP StreamWork

está disponible si la colaboración está habilitada y configurada en la plataforma de BI.

Tabla 34:

Opción Descripción

Destino SAP StreamWork

Guarde una instancia en el historial

Seleccione esta casilla de verificación para guardar una copia de esta instancia en el historial del objeto. Esta casilla de verificación se activa de forma predeterminada.

Desmarque esta casilla de verificación si desea que la plataforma de BI elimine automáticamente la instancia del FRS de salida para minimizar el número de instancias en el servidor.

Usar configuración predeterminada

Seleccione esta casilla de verificación para usar los valores del servidor de tareas de Adaptive para la aplicación de la colaboración (SAP Jam o SAP StreamWork).

Si no quiere usar los valores del servidor de tareas de Adaptive predeterminados, desmarque esta casilla de selección, y fije las opciones de destino que aparecen.

Archivo

Seleccione destino

Seleccionar lista de trabajo

Este cuadro muestra el nombre de archivo. Aquí no se puede cambiar el nombre.

Seleccione una actividad nueva o existente como destino del informe. Utilice la primera lista para filtrar actividades por lista de trabajo.

Indique el nombre de la lista de trabajo, o selecciónela en la lista.

Seleccionar actividad

Nombre de la actividad

Indique el nombre de la actividad, o selecciónela en la lista.

Si el objeto se va a publicar en una actividad nueva, este cuadro muestra el nombre de la actividad.

Objetivos de la actividad

Este cuadro muestra los objetos de la actividad, si están disponibles.

86

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Programación de objetos

Opción Descripción

Descripción del elemento

(Opcional) Indique una descripción del contenido del objeto para ayudar a los participantes a en­ tender qué es el objeto y cómo usarlo.

Seleccionar tipo de actividad

(Opcional) Seleccione el tipo de actividad que está programando.

Agregar participantes

(Opcional) Si crea una nueva actividad de colaboración, indique la dirección de correo electrónico de cada participante (usuario) para invitarlo a la actividad. Separe las direcciones de correo elec­ trónico con una coma.

7.1.6 Aplicar una fórmula de selección de registros

Las fórmulas de selección ayudan a determinar qué datos aparecen en un informe y pueden mejorar el rendimiento al eliminar los registros no deseados.

Si un objeto incluye una fórmula de selección de registros o grupos, puede modificarla antes de programar el objeto. Para obtener más información acerca de las fórmulas de selección de registros, consulte el Manual del

usuario de SAP Crystal Reports.

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el objeto para aplicar la fórmula de selección de registros o grupos y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Filtros

.

3. Modifique la fórmula de selección de registros o grupos según sea necesario.

4. Haga clic en

Programar

.

7.1.7 Programar un objeto con parámetros (peticiones)

Los parámetros (peticiones) le solicitan que introduzca información. En objetos de informe, la información que introduce puede determinar qué datos aparecerán en el informe. Por ejemplo, en un informe que se usa en ventas, es posible que un parámetro le solicite que seleccione una región. Cuando el usuario selecciona una región, el informe solo muestra los resultados de dicha región.

Si el documento está programado, la petición puede tener valores estáticos y se especifican cuando se crea la tarea. Para las consultas SAP Business Explorer (SAP BEx), ess posible completar la petición de forma dinámica con el valor predeterminado variable BW. El mecanismo es compatible con cualquier tipo de valor predeterminado de SAP Business Warehouse (SAP BW), incluida la variable de salida SAP.

Nota

Para tener un valor de petición dinámico en el documento programado, asegúrese de que:

● En el Administrador de variables, seleccione la opción

Utilizar los valores predeterminados definidos de consulta de BEx en el tiempo de ejecución

.

● Depure los datos de documento con la opción

Purgar los últimos valores de petición seleccionados

.

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87

● Cuando crea la tarea de programación, depure el valor de petición.

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el objeto para programar parámetros (peticiones) y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Peticiones

.

La forma en que aparecen las opciones del parámetro (peticiones) puede ser distinta entre los objetos, según la manera en la que el administrador del sistema haya configurado el parámetro. Por ejemplo, los objetos de programa pueden aparecer en el cuadro

Argumento

.

Si no está disponible el botón

Peticiones

, el objeto para programar no contendrá parámetros (peticiones).

3. (Solo para informes de Crystal) En el cuadro de diálogo

Peticiones

, haga clic en

Editar valores

para editar el valor del parámetro.

4. Para documentos de Web Intelligence basados sólo en consultas SAP BEx: En la casilla de diálogo

Peticiones

, haga clic en

Modificar

para editar un valor de petición o un valor o un

Valor dinámico

para fijar un valor de petición como uno de dinámico.

Nota

A partir de la versión de Web Intelligence 4.1 SP7,

Valor dinámico

se fija como el comportamiento estándar.

Sustituye el botón

Limpiar

que estaba presente en versiones anteriores de Web Intelligence y que permitía limpiar los valores de petición y delegar el procesamiento a SAP BW.

Cuando fija un valor de petición como uno de dinámico, delega su procesamiento a la fuente de datos de SAP

BW. Como resultado, la fuente de datos de SAP BW tiene que poder procesar el valor proporcionado para una petición, de lo contrario la ejecución del documento falla. Por ejemplo, las variables de salida de SAP BW o de cliente se utilizan a menudo en peticiones como variables dinámicas.

5. Haga clic en

Programar

.

7.1.8 Programar objetos con eventos

Al programar un objeto con eventos, el objeto se ejecuta cuando ocurre el evento en la plataforma de BI.

El trabajo con eventos consta de dos pasos: creación de un evento y programación de un objeto. Una vez que se crea un evento, se puede seleccionar como dependencia al programar un objeto. A continuación, se procesa el trabajo programado solo cuando se produce el evento.

Los eventos se crean en la Consola de administración central (CMC) y, a continuación, se seleccionan en la plataforma de lanzamiento de BI cuando se programan objetos. Para obtener más información sobre programar objetos con eventos, consulte el Manual del usuario de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el objeto para programar eventos y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Eventos

.

3. Para especificar un evento que desencadenará el objeto programado, seleccione el evento en la lista

Eventos disponibles

, y haga clic en

>

para moverlo a la lista

Eventos que hay que esperar

.

4. Para especificar un evento que se desencadenará al finalizar esta tarea de programación, seleccione el evento programado en la lista

Eventos de programación disponibles

, y haga clic en

>

para moverlo a la lista

Eventos para desencadenar al finalizar

.

88

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5. Haga clic en

Programar

.

7.1.9 Seleccionar el grupo de servidores de programación de un objeto

1. On the

Documents

tab, right-click the object to select a server group for and select

Schedule

.

2. En el cuadro de diálogo

Programación

, haga clic en

Programando grupo de servidores

.

3. Realice una de las siguientes acciones:

○ (Valor predeterminado) Seleccione

Usar el primer servidor disponible

para ejecutar el objeto en el servidor con más recursos libres en el momento de la programación.

○ Seleccione

Dar preferencia a los servidores pertenecientes al grupo seleccionado

para intentar ejecutar el objeto en servidores de un grupo de servidores en particular y, a continuación, seleccione el grupo de servidores de la lista.

Si no hay ningún servidor disponible en el grupo de servidores seleccionado, el objeto se ejecuta en el siguiente servidor disponible.

○ Seleccione

Utilizar solo servidores pertenecientes al grupo seleccionado

para ejecutar solo el objeto en servidores de un grupo de servidores en particular y, a continuación, seleccione el grupo de servidores de la lista.

Si no hay servidores disponibles en el grupo de servidores, el objeto no se procesa.

4. Si el despliegue de la plataforma de BI usa la federación y desea ejecutar el objeto en el sitio en el que se encuentra el objeto, seleccione la casilla de verificación

Ejecutar en el sitio de origen

.

5. Haga clic en

Programar

.

7.1.10 Seleccionar un formato de caché para un documento de

Web Intelligence

Cuando la plataforma de BI ejecuta un documento de Web Intelligence programado, se genera una instancia y se almacena en el servidor del repositorio de archivos de salida. Puede seleccionar el formato utilizado para copiar en caché el documento.

Antes de seleccionar un formato de caché:

● Confirme que el documento tenga un contexto establecido en el documento de Web Intelligence. Si existen múltiples contextos, actualice el documento con el contexto correcto antes de programarlo. No se pueden programar documentos sin un contexto.

● Confirme que Web Intelligence está seleccionado como formato de salida para el objeto. Si está seleccionado otro formato de salida, las opciones de caché no tendrán efecto.

Si no selecciona un formato de caché, la plataforma no almacenará en caché el documento.

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el objeto para el que desea seleccionar un formato de caché y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programación

, haga clic en

Caché

.

3. En

Seleccione los formatos con los que desea cargar la caché previamente al programar

, seleccione una o más casillas de verificación.

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89

Puede seleccionar más de un formato para caché.

4. En

Configuraciones locales disponibles

, seleccione una o más configuraciones locales para el caché, y haga clic en

>

para mover las configuraciones locales a la lista

Configuraciones locales seleccionadas

.

Al programar un documento, la plataforma carga previamente el formato y las configuraciones locales que ha seleccionado y genera versiones del documento de caché en las configuraciones locales que ha especificado.

5. Haga clic en

Programar

.

7.1.11 Seleccionar las opciones de impresión de un Crystal report

Al programar un informe de Crystal, se puede imprimir la instancia del objeto después de que se haya creado.

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el objeto de Crystal report para seleccionar opciones de impresión y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programación

, haga clic en

Imprimir configuración

.

3. Seleccione un modo de impresión para el visor Web:

○ Si desea imprimir el informe en PDF, seleccione

Imprimir siempre en PDF (vista previa)

.

○ Si desea usar la configuración de impresión predeterminada del informe, seleccione

Seguir la configuración de preferencias de Crystal Reports

.

4. Si desea imprimir el informe cuando se ha ejecutado, seleccione la casilla de verificación

Imprimir informes de

Crystal al programar

y realice las acciones siguientes: a. En

Utilice la impresora predeterminada o especifique una

, seleccione

Impresora predeterminada

para utilizar la impresora predeterminada, o seleccione

Especifique la impresora

y seleccione una impresora de la lista.

b. En el cuadro

Número de copias

, introduzca el número de copias que desea imprimir.

c. En

Rango de páginas

, seleccione

Todo

si usted desea imprimir cada página del informe o seleccione

Páginas

e introduzca el primer número de página a imprimir en el cuadro de

De

y el último número de página a imprimir en el cuadro

a

.

d. En la lista

Establecer la opción de intercalar como

, seleccione

Intercalar

,

No intercalar

, o

Usar configuración predeterminada de impresora

para indicar si intercalar copias impresas de la instancia.

e. En la lista

Escala de página

, seleccione

Ajustar la escala

,

Reducir solo para ajustar

, o

No ajustar la escala

.

f. Para centrar cada página, seleccione la casilla de verificación

Centrar página

.

g. Para forzar que las páginas horizontales se ajusten al papel, seleccione la casilla de verificación

Ajustar páginas horizontales a una sola página

.

5. (Opcional) En

Especificar diseño de página

, junto a

Establecer diseño como

, seleccione el diseño de página:

○ Para utilizar el diseño de página del informe, seleccione

Configuración predeterminada de archivo de informe

.

○ Para utilizar el diseño de página de la impresora, seleccione

Especificar configuración de impresora

, y seleccione

Impresora predeterminada

o

Especifique la impresora

.

Si selecciona

Especifique la impresora

, seleccione una impresora de la lista.

○ Si desea seleccionar el diseño de página, seleccione

Configuración predeterminada

, y seleccione

Utilizar la configuración de diseño estándar

o

Utilizar la configuración de diseño personalizada

.

Si selecciona

Utilizar la configuración de diseño personalizada

, seleccione la orientación

Vertical

u

Horizontal

, y seleccione el tamaño del papel en la lista

Tamaño de papel

.

90

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Programación de objetos

6. Haga clic en

Programar

.

7.1.12 Seleccionar un idioma para instancias de informes de

Crystal

Puede programar un informe Crystal para crear instancias en el idioma predeterminado configurado por la región de visualización preferida (PVL) o en múltiples idiomas.

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el objeto para el que se debe seleccionar un idioma para instancias de informe y seleccione

Programación

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Idiomas

.

3. Realice una de las siguientes acciones:

○ Para programar el informe según el PVL establecido en las preferencias y crear instancias utilizando solo esta configuración regional, seleccione

Programar el informe en la configuración regional de visualización preferida

.

○ Para programar el informe en varios idiomas, seleccione

Programar el informe en varias configuraciones regionales

, seleccione una o más en la lista

Todas las configuraciones regionales

y haga clic en

>

para mover la configuración regional a la lista

Configuración regional de instancia seleccionada

.

4. Haga clic en

Programar

.

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Programación de objetos

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91

8 Programar paquetes de objetos

Un paquete de objetos es un objeto que actúa como contenedor de otros objetos (también denominados componentes). En un paquete de objetos, puede colocar cualquier tipo de objeto que se pueda programar. Cree y edite los paquetes de objetos en la Consola de administración central (CMC) de la plataforma de BI.

Para agregar objetos a un paquete de objetos, en la CMC, un usuario con derechos de acceso adecuados copia el objeto y lo pega en el paquete de objetos. Los componentes de un paquete de objetos están separados del objeto del que fueron copiados; ahora, los objetos son componentes del paquete de objetos.

Al programar un paquete de objetos, se crean instancias para cada componente, lo que permite programar varios objetos simultáneamente. No puede programar un componente en un paquete de objetos sin programar todos los componentes del paquete. La programación de un paquete de objetos es un poco distinta de la programación de un objeto individual. Configure las siguientes opciones de programación en un nivel de paquete de objetos:

● Periodicidad

● Destinos

● Eventos

● Configuración del grupo de servidores

Configure las siguientes opciones de programación para cada componente del paquete de objetos:

● Notificación

● Configuración de inicio de sesión de base de datos

● Filtros (si se aplica)

● Formato

● Configuración de impresión

● Parámetros o peticiones

● Argumentos (si se aplica)

8.1 Programar un paquete de objetos

1. Localice y seleccione el paquete de objetos a programar.

2. En la barra de herramientas, haga clic en

Acciones

y seleccione

Programar

en la lista que aparece.

3. En el cuadro de diálogo

Programar

, en el cuadro

Título de instancia

, introduzca un nombre para la instancia.

4. Haga clic en

Periodicidad

y seleccione un modelo de periodicidad en la lista

Ejecutar objeto

para el paquete de objetos.

5. Haga clic en

Eventos

y seleccione uno o varios eventos para el paquete de objetos.

6. Haga clic en

Programar grupo de servidores

y seleccione una opción de grupo de servidores para el paquete de objetos.

7. Haga clic en

Destinos

y seleccione un destino para el paquete de objetos.

8. Haga clic en

Componentes

, haga clic en el nombre de un componentes, configure la notificación, el inicio de sesión de la base de datos, el filtro, el formato, la impresión, el almacenamiento en caché y los parámetros o peticiones para el componente, y haga clic en

Aceptar

.

92

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Programar paquetes de objetos

9. Repita el paso 8 para cada componente del paquete de objetos.

10. Haga clic en

Programar

.

El paquete de objetos se ejecutará en la hora programada.

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Programar paquetes de objetos

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93

9 Trabajar con instancias

Una instancia es una publicación única de un informe. Para los objetos programados que se están ejecutando, la plataforma de BI guarda un historial de sus instancias en el servidor Enterprise predeterminado.

El cuadro de diálogo

Historial

lista cronológicamente las instancias de un objeto con las instancias más recientes en la parte superior de la lista. Según el tipo de objeto que está visualizando, la siguiente información histórica está disponible:

● Hora de la instancia

● Título

● Estado

● Creado por

● Tipo

● Configuración regional

● Parámetros

Puede ver debates para una instancia en el cuadro de diálogo

Historial

o en el cajón

Colaboración

del panel de

alimentación

, en caso de que la plataforma de lanzamiento de BI esté integrada con SAP Jam o SAP StreamWork.

Información relacionada

Colaboración [página 174]

9.1 Visualizar la instancia más reciente de un objeto

Puede ver las últimas instancias de los objetos, como informes de Crystal, documentos de Web Intelligence, publicaciones y paquetes de objetos.

1. Haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione

Ver

.

La última instancia del objeto aparece en un visor.

2. Si dispone de los derechos de actualización, haga clic en en la barra de herramientas del visor para actualizar el informe o documento con la información más reciente del origen de datos.

La última instancia del objeto aparece en el visor.

94

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Trabajar con instancias

9.2 Visualizar una instancia histórica de un objeto

1. Haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione

Historial

.

2. En el cuadro de diálogo

Historial

, haga doble clic en el vínculo en la columna

Hora de la instancia

para ver la instancia histórica.

Haga clic en junto a la cabecera de la columna

Hora de la instancia

,

Título

,

Estado

, o

Creado por

para ordenar y visualizar todas las instancias según la información de la columna. El icono aparece cuando apunta a una cabecera de la columna.

9.3 Detener o reanudar una instancia

Para objetos con el estado Pendiente o Recurrente, puede detener y, a continuación, continuar las instancias programadas de objetos.

Por ejemplo, si el servidor de tareas está apagado para mantenimiento, puede detener una instancia programada con el fin de evitar que la plataforma de BI ejecute el objeto. Las tareas programadas fallan si el servidor de tareas no está en ejecución. Cuando el servidor de tareas se ejecute de nuevo, puede reanudar la instancia programada.

9.3.1 Detener una instancia

1. Haga clic con el botón derecho en la instancia de objeto y seleccione

Historial

.

2. En el cuadro de diálogo

Historial

, seleccione la instancia programada a detener.

3. Haga clic en

Detener

.

9.3.2 Reanudar una instancia detenida

1. Haga clic con el botón derecho en la instancia de objeto y seleccione

Historial

.

2. En el cuadro de diálogo

Historial

, seleccione la instancia detenida que desea reanudar.

3. Haga clic en

Reanudar

.

9.4 Eliminar instancias de la bandeja de entrada de BI

Puede eliminar todas las instancias de la bandeja de entrada de BI.

1. En la ficha

Documentos

, expanda el cajón

Mis documentos

, y haga clic en

Bandeja de entrada

.

Aparecen los contenidos de la bandeja de entrada de BI.

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Trabajar con instancias

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95

2. Haga clic en

Organizar Eliminar todos los mensajes

.

3. Cuando sea le pida, haga clic en

Aceptar

para confirmar la eliminación.

96

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Trabajar con instancias

10 Acerca de la publicación

La publicación hace que documentos (como informes de Crystal y documentos de Web Intelligence) estén disponibles automáticamente a través de correo electrónico o el servidor FTP, se guarden en disco y se administren mediante la plataforma de BI (para la visualización Web, el archivo, la recuperación y la programación).

En la plataforma de lanzamiento de BI o la Consola de administración central (CMC) en la plataforma, puede elaborar documentos para distintos usuarios o destinatarios, programarlos para que se ejecuten a intervalos y enviarlos a varios destinos, incluidas bandejas de entrada de BI y direcciones de correo electrónico.

10.1 Descripción de una publicación

Una publicación es un conjunto de documentos destinado para la distribución a un público masivo. Antes de distribuir los documentos, el publicador define la publicación mediante un conjunto de metadatos. Estos metadatos incluyen el origen de la publicación, sus destinatarios y la personalización que se aplicó.

Las publicaciones pueden ayudarlo a enviar información a través de la empresa de manera más eficaz. Por ejemplo:

● Le permiten distribuir información fácilmente a personas o grupos de usuarios y personalizar la información que recibe cada uno de ellos.

● Entregan información empresarial de destino a usuarios o grupos de usuarios a través de un portal protegido con contraseña o una intranet, una extranet, o Internet.

● Minimizan el acceso a la base de datos eliminando la necesidad de que los usuarios en sí envíen peticiones de procesos.

Puede crear diferentes tipos de publicaciones basadas en informes de Crystal o documentos de Web Intelligence.

10.2 Derechos de acceso necesarios para la publicación

Tabla 35:

Función

Diseñador de documentos

Diseñador de documentos

Tarea Derechos necesarios

Crear un documento en el que basar una publicación

Ninguno

Agregar el documento a la plataforma de

BI

Derechos de visualización y derechos de adición en la carpeta o categoría a la que se agregará el documento

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Acerca de la publicación

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Función

Diseñador de documentos

Publicador

Tarea Derechos necesarios

Crear un documento que se utilizará como un origen de destinatarios dinámi­ cos

Derechos de visualización y derechos de adición en la carpeta o categoría a la que se agregará el documento

Crear una publicación

● Agregar derecho a la carpeta donde está guardada la publicación

● Derecho de visualización para los usuarios y grupos que van a ser destinatarios

● Derecho de visualización para el perfil que se usará para la personali­ zación

● Derecho de visualización en docu­ mentos de la publicación

● Derecho de programación en docu­ mentos de la publicación

● Programar derecho en destinata­ rios de Enterprise

98

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Acerca de la publicación

Función

Publicador

Tarea

Programar una publicación

Derechos necesarios

Solo el publicador debe tener derecho de Programar una publicación.

● Derecho de visualización, derecho de programación, derecho de adi­ ción y derecho de modificación de seguridad para la publicación

● Derecho de eliminación de instancia en la publicación

● Derecho de visualización para los usuarios y grupos que van a ser destinatarios

● Derecho de visualización para el perfil que se usará para la personali­ zación

● Derecho de visualización y derecho de programación en documentos de la publicación

● Derecho de visualización y derecho de actualización en el origen de des­ tinatarios dinámicos

● Derecho de visualización y derecho de actualización en el documento en el que está establecida una regla de entrega

● Derecho de acceso a datos para universos usados por objetos de pu­ blicación

● Derecho de acceso a datos para co­ nexiones de universo usadas

● Cuando se programa en una ban­ deja de entrada de BI, existe dere­ cho de agregación y derecho de vi­ sualización en la bandeja de entrada de BI de cada destinatario

● Modificar el derecho de los usuarios para los objetos en la carpeta que contiene la publicación

● Derecho de suscripción de los desti­ natarios

● Si un publicador desea imprimir ins­ tancias de publicación, existe dere­ cho de impresión en los documen­ tos de origen de informe de Crystal

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Acerca de la publicación

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99

Función Tarea Derechos necesarios

● Si ha seleccionado

Una búsqueda de base de datos por destinatario

, programar en nombre del derecho de otros usuarios en destinatarios empresariales

100

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Acerca de la publicación

Función

Publicador

Tarea

Reintentar una instancia de publicación con error

Derechos necesarios

● Derecho de edición para la instancia de publicación

● Derecho de visualización, derecho de suscripción, derecho de adición y derecho de modificación de segu­ ridad para la publicación

● Derecho de eliminación de instancia en la publicación

● Derecho de visualización para los usuarios y grupos que van a ser destinatarios

● Derecho de visualización para el perfil que se usará para la personali­ zación

● Derecho de visualización y derecho de programación en documentos de la publicación

● Derecho de visualización y derecho de actualización en el origen de des­ tinatarios dinámicos

● Derecho de visualización y derecho de actualización en el documento en el que está establecida una regla de entrega

● Derecho de acceso a datos para universos usados por objetos de pu­ blicación

● Derecho de acceso a datos para co­ nexiones de universo usadas

● Cuando se programa en una ban­ deja de entrada de BI, existe dere­ cho de agregación y derecho de vi­ sualización en la bandeja de entrada de BI de cada destinatario

● Modificar el derecho de los usuarios para los objetos en la carpeta que contiene la publicación

● Derecho de suscripción de los desti­ natarios

● Si un publicador desea imprimir ins­ tancias de publicación, existe dere­ cho de impresión en los documen­ tos de origen de informe de Crystal

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Acerca de la publicación

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Función

Publicador

Destinatario

Destinatario

Tarea Derechos necesarios

● Si ha seleccionado

Una búsqueda de base de datos por destinatario

, programar en nombre del derecho de otros usuarios en destinatarios empresariales

Redistribuir una instancia de publicación

● Derecho de visualización, derecho de programación, derecho de adi­ ción y derecho de modificación de seguridad para la publicación

● Cuando se programa en una ban­ deja de entrada de BI, existe dere­ cho de agregación y derecho de vi­ sualización en la bandeja de entrada de BI de cada destinatario

● Derecho de visualización de instan­ cia y derecho de edición en la ins­ tancia de publicación

Ver una publicación Derechos que le permiten ver un objeto de publicación en la plataforma de BI:

● Derecho de visualización para la pu­ blicación

● Derecho de visualización de instan­ cia para la publicación

No necesita estos derechos para ver el contenido enviado a una bandeja de en­ trada de BI.

Suscribirse a una publicación y anular su suscripción

● Derecho de visualización para la pu­ blicación

● Derecho de suscripción de los desti­ natarios de Enterprise

10.2.1 Publicadores y destinatarios: ¿qué puede ver cada uno?

Un publicador (la persona que posee y programa una publicación) puede ver todas las instancias de publicación para todos los destinatarios. Los destinatarios solo pueden ver sus propias instancias de publicación personalizadas.

Estos derechos de visualización garantizan la máxima seguridad para los datos de publicación porque solo el publicador tiene derecho a programar publicaciones y ver todas las instancias de publicación.

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Acerca de la publicación

Si es publicador y desea agregarse a una publicación como destinatario, cree dos cuentas de usuario: publicador y destinatario. La cuenta del publicador le garantiza derechos de acceso para diseñar y programar publicaciones, y la cuenta de destinatario le garantiza derechos de acceso de un destinatario típico.

10.3 Publicar conceptos

10.3.1 Actualización condicional

Durante la publicación, se actualizan los datos de los documentos contra los orígenes de datos y personalizados antes de entregar la publicación a los destinatarios; este proceso combinado se conoce como envío masivo de informes.

Según el tamaño de la publicación y el número de destinatarios al que está destinada, puede usar los siguientes métodos de envío masivo de informes:

●

Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios

: todos los documentos de una publicación se actualizan una vez, se personalizan, y se entregan a cada destinatario. Este método de envío masivo de informes usa las credenciales de inicio de sesión del origen de datos del publicador para actualizar los datos.

Esta es la opción predeterminada para publicaciones de documentos de Web Intelligence y la opción recomendada para minimizar el impacto de publicación en la base de datos. El rendimiento de esta opción depende del número de destinatarios.

Esta opción es segura solo cuando los documentos de origen se entregan como documentos estáticos. Por ejemplo, un destinatario que recibe un documento de Web Intelligence en su formato original puede modificar el documento y ver los datos asociados con otros destinatarios. Sin embargo, si el documento se entrega como archivo PDF, los datos serán seguros. Esta opción es segura para la mayoría de los informes de Crystal, independientemente de si se entregan en su formato original.

●

Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios

: una publicación se actualiza, personaliza, y entrega a los destinatarios en lotes, según los valores de personalización especificados para los destinatarios.

El tamaño del lote depende del valor de personalización especificado y no se puede configurar. Este método de envío masivo de informes usa las credenciales de inicio de sesión del origen de datos del publicador para actualizar los datos.

Esta es la opción predeterminada para las publicaciones de informe de Crystal y la opción recomendada para escenarios de grandes volúmenes. Con esta opción, se pueden procesar lotes simultáneamente en diferentes servidores, lo que puede reducir considerablemente la carga de procesamiento y el tiempo necesario para las publicaciones grandes.

Esta opción no está disponible para documentos de Web Intelligence.

●

Una búsqueda de base de datos por destinatario

: los datos del documento se actualizan para cada destinatario. Este método de envío masivo de informes usa las credenciales de inicio de sesión del origen de datos del destinatario para actualizar los datos. Por ejemplo, si hay cinco destinatarios para una publicación,

ésta se actualiza cinco veces.

Es la opción recomendada si desea maximizar la seguridad para las publicaciones entregadas.

Para informes de Crystal basados en universos o en soporte de vistas empresariales, seleccione esta opción para maximizar la seguridad.

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Acerca de la publicación

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Información relacionada

Seleccionar un método de envío masivo de informes personalizados en la CMC [página 162]

10.3.2 Reglas de entrega

Las reglas de entrega afectan al modo en que las publicaciones se procesan y distribuyen. Al establecer reglas de entrega para documentos, se indica que la publicación debe entregarse a los destinatarios solo si el contenido de los documentos cumple determinadas condiciones.

Nota

Esta función no está disponible para documentos de Web Intelligence.

Existen dos tipos de reglas de entrega:

Tabla 36:

Regla de entrega

Regla de entrega global

Regla de entrega de destinatario

Descripción

Si los datos de un documento designado cumplen la regla de entrega, la publicación se entrega a todos los destinatarios.

El documento designado para una regla de entrega global puede ser distinto del documento o los documentos utilizados en una publicación. Por ejemplo, puede establecer una regla de entrega global en un documento utilizado como origen de destinatarios dinámicos en vez de un documento en la publi­ cación.

Si los datos de la instancia del destinatario cumplen la regla de entrega, la instancia se entrega a todos los destinatarios.

Si una publicación tiene reglas de entrega de destinatario y de entrega global, la regla de entrega global se evalúa en primer lugar para determinar si se procesará la publicación. Si la publicación cumple la regla de entrega global, la plataforma de BI evalúa las reglas de entrega del destinatario para determinar qué instancias se procesarán y distribuirán para cada destinatario.

El modo de establecer las reglas de entrega depende del tipo de documento que desee publicar. Para los informes de Crystal, se especifica una regla de entrega basada en una alerta con nombre que el diseñador de informes crea en el informe de Crystal. También puede establecer una regla de entrega en función de si la publicación personalizada contiene datos.

El diagrama siguiente ilustra el funcionamiento de la regla de entrega global basada en alertas. Aquí la regla de entrega global se establece en un documento de la publicación. El informe de Crystal tiene una alerta de ingresos para valores superiores a 100.000. El publicador crea una regla de entrega global basada en la alerta de ingresos.

El informe de Crystal se entregará a los destinatarios solo si los ingresos exceden 100.000. En este caso, la regla de entrega se cumple para que se entregue el informe de Crystal.

Figura 1:Regla de entrega global cumplida

104

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Acerca de la publicación

El diagrama siguiente ilustra el funcionamiento de una regla de entrega de destinatario. El publicador crea una regla de entrega de destinatario por la que el informe de Crystal se enviará solo a los destinatarios para los que el informe contiene datos. Si el informe está personalizado para cada destinatario, el destinatario verde no tiene datos en el informe de Crystal y no recibe la publicación. El destinatario azul y el destinatario naranja tienen datos en el informe y, por lo tanto, reciben la publicación.

Figura 2:La regla de entrega de destinatario no se cumple

En las publicaciones que contienen varios documentos y objetos, cada documento puede tener su propia regla de entrega de destinatario. Las opciones siguientes están disponibles para el procesamiento y la entrega:

● Si un documento de la publicación no cumple la regla de entrega de destinatario para un destinatario, no se entregará toda la publicación a dicho destinatario.

● Si un documento de la publicación no cumple la regla de entrega de su destinatario para un destinatario, dicho documento no se entrega, pero todos los demás documentos de la publicación se entregan a dicho destinatario.

Las reglas de entrega son útiles porque procesan y distribuyen de una forma más eficiente publicaciones para varios destinatarios. Por ejemplo, un publicador de una compañía de seguros crea una publicación para sus clientes que contiene los siguientes objetos:

Una factura de seguro (informe de Crystal personalizado)

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Acerca de la publicación

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un extracto mensual (informe de Crystal personalizado)

Un folleto de formas de pago (archivo PDF).

En la factura de seguro hay una alerta de importe vencido para los valores mayores que cero. El publicador crea una regla de entrega de importe vencido para la factura del seguro, de modo que dicha factura se publica y distribuye solo cuando un cliente debe un pago. El publicador también especifica que toda la publicación no se publicará cuando la factura de seguro no cumpla la regla de entrega porque no desea que los clientes reciban un extracto mensual y un folleto cuando no tienen que pagar una factura. Cuando se ejecuta la publicación, ésta se procesa y se distribuye solo a los clientes que deben pagos.

Si la publicación de informes de Crystal está programada para imprimirse cuando se ejecute la publicación, el trabajo de impresión se produce independientemente de si un documento de una publicación no cumple una regla de entrega y no se entrega a un destinatario. Esto se debe a que los trabajos de impresión se procesan durante la personalización y las reglas de entrega se aplican a las publicaciones después de la personalización.

Información relacionada

(Opcional) Seleccionar una regla de entrega global para un Crystal Report [página 153]

(Opcional) Seleccionar una regla de entrega de destinatario para un Crystal Report [página 152]

10.3.3 Destinatarios dinámicos

Los destinatarios dinámicos son destinatarios de publicación que no tienen cuentas de usuario en la plataforma de BI pero sí información de usuario en una fuente de datos externa, como una base de datos o un directorio

LDAP o AD.

Para distribuir una publicación a destinatarios dinámicos, utilice un origen de destinatarios dinámicos (un documento o un proveedor de datos personalizados que proporciona información acerca de los destinatarios de la publicación fuera de la plataforma). Puede usar un origen de destinatario dinámico por publicación para vincularlo directamente con un origen de datos externo y recuperar los últimos datos de destinatarios dinámicos.

Los destinatarios dinámicos también reducen los costes administrativos porque no se tienen que crear cuentas de usuario de la plataforma de BI para los destinatarios dinámicos antes de distribuirles las publicaciones.

Por ejemplo, si una empresa de facturación distribuye facturas a clientes que no son usuarios de la plataforma de

BI, la información del cliente existe en una base de datos externa. El publicador crea un documento basado en la base de datos externa y utiliza el documento como un origen de destinatarios dinámicos para una publicación.

Los clientes reciben la publicación de facturación, y el origen de destinatarios dinámicos permite que el publicador y el administrador del sistema realicen el mantenimiento de la información de contacto actualizada.

Puede realizar las siguientes operaciones con un origen de destinatarios dinámicos:

● Entregue una sola publicación a destinatarios dinámicos y a usuarios de la plataforma de BI simultáneamente.

Los destinatarios dinámicos no pueden anular la suscripción a una publicación automáticamente.

● Obtener una vista previa de la lista de destinatarios dinámicos al crear una publicación

● Especificar si entregar una publicación a todos los destinatarios dinámicos o excluir algunos

● Entregar publicaciones en destinos externos, como correo electrónico o un servidor FTP.

La bandeja de entrada de BI no es un destino válido para los destinatarios dinámicos porque no tienen una cuenta de usuario en la plataforma de BI.

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Acerca de la publicación

Para usar un origen de destinatarios dinámicos, especifique una columna para cada uno de los siguientes valores:

● ID de destinatario (obligatorio)

● Nombre completo del destinatario

● Dirección de correo electrónico

La columna de

ID de destinatario

determina el número de destinatarios dinámicos que recibirán la publicación.

Ordenar orígenes de destinatarios dinámicos por ID de destinatario.

Para obtener información general sobre cómo crear informes, consulte el Manual del usuario de SAP Crystal

Reports. Para obtener información acerca de la creación de un origen de destinatarios dinámicos con codificación personalizada, consulte el Manual del programador del SDK Java de la plataforma de Business Intelligence.

10.3.4 Destinos de entrega de la publicación

Un destino es la ubicación donde se entrega una publicación. Puede entregar una publicación a varios destinos.

Un destino puede ser la ubicación de la plataforma de BI donde se almacena una publicación, una bandeja de entrada de BI, una dirección de correo electrónico, un servidor FTP o un directorio del sistema de archivos. Puede especificar destinos múltiples para una publicación. Si publica varios informes de Crystal, los puede fusionar, en base al destino, en un único archivo PDF. Si publica una publicación como archivo comprimido (.zip), puede comprimir o extraer instancias en base a un destino. Por ejemplo, puede comprimir instancias para destinatarios de correo electrónico y extraerlas para bandejas de entrada de BI.

10.3.4.1 Destinos de publicaciones

Estos destinos están disponibles para las publicaciones programadas:

●

Ubicación empresarial estándar

●

Bandeja de entrada de BI

●

Correo electrónico

●

Servidor FTP

●

Sistema de archivos

●

SAP StreamWork

(si está habilitado y configurado)

La casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

está seleccionada de forma predeterminada para todos los destinos. En algunos casos, sin embargo, puede que no desee entregar objetos a cada usuario. Por ejemplo, tres destinatarios tienen idénticos valores de personalización y, por tanto, reciben los mismos datos en las instancias de publicación. Si desactiva la casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

, se genera una instancia de publicación y se entrega a los tres destinatarios. Si selecciona la casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

, la misma instancia de publicación se entrega tres veces (una vez para cada destinatario).

Ubicación de Enterprise predeterminada

Si envía una publicación a esta ubicación, seleccione una carpeta que sea accesible para todos los destinatarios.

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Tabla 37:

Destino de publicaciones

La carpeta en la que se creó

Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Empaquete la publicación como un archivo (

.zip

) comprimido

Servidor del repositorio de archivos de salida

Las instancias históricas se guardan en el servidor de Enterprise predetermi­ nado y en ningún otro destino.

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Acerca de la publicación

Bandeja de entrada de BI

Tabla 38:

Destino de publicaciones

La bandeja de entrada de BI de cada destinatario

Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

● Utilice la configuración predetermi­ nada para el destino

● Entregue objetos a usuarios indivi­ duales

Para buscar rápidamente a un usuario, puede buscar el nombre de usuario de un destinatario, el nom­ bre completo o la dirección de co­ rreo electrónico en el cuadro

Buscar título

.

● Utilice el nombre de archivo prede­ terminado, introduzca un nombre de archivo, o agregue marcadores de posición

Si selecciona

Utilizar nombre específico

, indique una extensión de archivo o añada el marcador de po­ sición

Extensión de archivo

en el cuadro.

● Agregue automáticamente la exten­ sión a un nombre de archivo

Si no agrega una extensión al nom­ bre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.

● Envíe la publicación como acceso directo o como copia

Si envía una publicación a un ac­ ceso directo de la bandeja de en­ trada de BI de un destinatario, se­ leccione una carpeta que sea acce­ sible para todos los destinatarios.

Para enviar un acceso directo de publicación a la bandeja de entrada de BI, seleccione

bandeja de entrada de BI

y

Ubicación de

Enterprise predeterminada

como destino.

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Servidor del repositorio de archivos de salida

● Bandejas de entrada de BI especifi­ cadas

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109

Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

● Empaquete la publicación como un archivo ( .zip

) comprimido

Correo electrónico

Antes de que pueda programar o enviar una instancia de informe a su destino, debe activar y configurar el destino de correo electrónico (SMTP) en los servidores de tareas Adaptive.

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Acerca de la publicación

Tabla 39:

Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

Cada destinatario mediante correo elec­ trónico

● Utilice la configuración predetermi­ nada para el destino

● Entregue objetos a usuarios indivi­ duales

● (Obligatorio) Introduzca su direc­ ción de correo electrónico en el cua­ dro

De

Si no introduce la dirección de co­ rreo electrónico, la plataforma de BI usará la dirección de correo electró­ nico asociada a la cuenta del publi­ cador. Si la cuenta del publicador no tiene una dirección de correo elec­ trónico, la plataforma utilizará la di­ rección de correo electrónico del servidor de tareas de Adaptive. Si no hay ninguna dirección de correo electrónico en el cuadro

De

, la cuenta del publicador o el Servidor de tareas de Adaptive, la publica­ ción no se realizará.

● Introduzca las direcciones de co­ rreo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición

Dirección de correo electrónico

en el cuadro

Para

● Introduzca las direcciones de co­ rreo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición

Dirección de correo electrónico

en el cuadro

CC

● Introduzca las direcciones de co­ rreo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición

Dirección de correo electrónico

en el cuadro

CCO

● Introduzca un asunto o agregue marcadores de posición en el cua­ dro

Asunto

● Introduzca información para entre­ gar con la publicación o agregar marcadores de posición e incrustar un documento de contenido diná­

● Servidor del repositorio de archivos de salida

● Destinatarios de correo electrónico especificados

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111

Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en mico en el cuerpo del correo elec­ trónico en el cuadro

Mensaje

● Adjunte instancias de documento de origen a un correo electrónico

● Acepte el nombre del archivo pre­ determinado, introduzca un nombre de archivo o agregue marcadores de posición

Si selecciona

Utilizar nombre específico

, indique una extensión de archivo o añada el marcador de po­ sición

Extensión de archivo

en el cuadro.

● Agregue automáticamente la exten­ sión al nombre del archivo

Si no agrega una extensión al nom­ bre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Empaquete la publicación como un archivo (

.zip

) comprimido

Servidor FTP

Si envía la publicación al destino

servidor FTP

y algunos destinatarios comparten valores de personalización idénticos, puede deseleccionar la casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

para reducir el tiempo de procesamiento global. Al borrar

Enviar objetos a cada usuario

, los marcadores de posición que se utilizan al configurar destinos contendrán la información del publicador (no del destinatario).

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Acerca de la publicación

Tabla 40:

Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

Un servidor FTP

(Debe introducir la ubicación del servi­ dor FTP en el cuadro

Host

. Si no lo hace, la plataforma utilizará el servidor FTP configurado para el servidor de tareas de Adaptive.)

● Utilice la configuración predetermi­ nada para el destino

● Indique el número de puerto, el nombre de usuario y la contraseña, y la cuenta

● Indique un nombre de directorio

● Acepte el nombre de archivo prede­ terminado, introduzca un nombre de archivo o agregue marcadores de posición

Si selecciona

Utilizar nombre específico

, indique una extensión de archivo o añada el marcador de po­ sición

Extensión de archivo

en el cuadro.

● Agregue automáticamente la exten­ sión al nombre del archivo

Si no agrega una extensión al nom­ bre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Empaquete la publicación como un archivo ( .zip

) comprimido

● Servidor del repositorio de archivos de salida

● Servidor FTP seleccionado

Sistema de archivos

Si envía la publicación al destino

Sistema de archivos

y algunos destinatarios comparten valores de personalización idénticos, puede deseleccionar la casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

para reducir el tiempo de procesamiento global. Al borrar

Enviar objetos a cada usuario

, los marcadores de posición que se utilizan al configurar destinos contendrán la información del publicador (no del destinatario).

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113

Tabla 41:

Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

Un directorio de un sistema de archivos

(Debe introducir el directorio para la pu­ blicación.)

● Utilice la configuración predetermi­ nada para el destino

● Indique un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso a la ubicación del archivo

● Entregue objetos a usuarios indivi­ duales

● Acepte el nombre de archivo prede­ terminado, introduzca un nombre de archivo o agregue marcadores de posición

Si selecciona

Utilizar nombre específico

, indique una extensión de archivo o añada el marcador de po­ sición

Extensión de archivo

en el cuadro.

● Agregue automáticamente la exten­ sión al nombre del archivo

Si no agrega una extensión al nom­ bre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Empaquete la publicación como un archivo ( .zip

) comprimido

● Servidor del repositorio de archivos de salida

● Ubicación de archivos seleccionada

SAP StreamWork

Este destino está disponible si la colaboración está configurada y habilitada en la plataforma de BI.

114

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Tabla 42:

Destino de publicaciones

Enviada para la colaboración con otros usuarios.

Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

● Envíe o programe informes de

Crystal y documentos Web Intelli­ gence a las actividades de colabora­ ción

● Supervisar canales

● Siga documentos e instancias para hacer un seguimiento de los comen­ tarios y debates

● Publique comentarios en documen­ tos e instancias y vea comentarios publicados por otros usuarios de

SAP Jam sobre documentos públi­ cos

Una de las aplicaciones de colaboración siguientes:

● SAP StreamWork

10.3.5 Formatos de publicación

Un formato define el tipo de archivo de un documento en una publicación.

Puede publicar un único documento en distintos formatos; cada formato que seleccione resultará en una instancia del documento. Cada instancia se puede entregar a varios destinos. Para las publicaciones con varios documentos, se puede especificar un formato para cada uno de ellos. Para las publicaciones que contienen documentos de Web Intelligence, puede publicar todo el documento o una ficha de informe dentro del documento con distintos formatos.

Los formatos que elija para un documento se aplican a todos los destinatarios de la publicación. Por ejemplo, no puede publicar un documento como un archivo de Microsoft Excel para un destinatario y como un archivo PDF para otro destinatario. Si desea que los destinatarios reciban las instancias en ambos formatos, cada destinatario debe recibir un archivo de Excel y un archivo PDF.

Información relacionada

Seleccionar formatos de publicación para un informe Crystal [página 144]

Seleccionar un formato de publicación para un documento de Web Intelligence [página 155]

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115

10.3.5.1 Opciones de formato de publicación

Tabla 43:

Tipo de documento Formato Descripción

Todos los tipos de docu­ mento

mHTML

Informes de Crystal

PDF

Publica un documento en formato mHTML que puede incrustar en un correo electrónico. Para los informes de Crystal, puede incrus­ tar el contenido de un informe en un correo electrónico. Para los documentos de Web Intelligence, puede incrustar el contenido de una ficha de informe en un mensaje de correo electrónico.

Los documentos se colocan en dicho origen para que los docu­ mentos de origen aparezcan en el cuadro de diálogo

Nueva publicación

. Por ejemplo, los documentos de la parte superior del cuadro de diálogo aparecen en la parte superior del correo electró­ nico.

Publica un documento como un archivo PDF estático. Cuando se usa esta opción con la fusión de PDF, los documentos se colocan para que los documentos de origen aparezcan en el cuadro de diá­ logo

Nueva publicación

. Por ejemplo, los documentos de la parte superior del cuadro de diálogo aparecen en la parte superior del archivo PDF fusionado.

Microsoft Excel (97-2003)

Publica un documento como un archivo de Microsoft Excel ( .xls

) y conserva el formato original tanto como sea posible

Microsoft Excel (97-2003)

(solo datos)

Libro de trabajo de Microsoft

Excel (solo datos)

Publica un informe de Crystal como un archivo de Excel (

.xls

) que solo contiene datos

XML

Publica un informe de Crystal en formato XML ( .xml

).

Crystal Reports

Crystal Reports (RPTR)

Microsoft Word (97-2003)

Publica un informe de Crystal en su formato original ( .rpt

).

Publica un informe de Crystal en formato de solo lectura ( .rptr

).

Publica un informe de Crystal como un archivo de Microsoft Word

( .doc

) y conserva el formato original del informe de Crystal. Use esta opción cuando espera que los destinatarios vean una publica­ ción sin que hagan cambios en ella.

Microsoft Word - Editable

(RTF)

Publica un informe de Crystal como archivo de Word ( .rtf

) que los destinatarios pueden editar. Use esta opción cuando espera que los destinatarios vean una publicación y editen el contenido.

Formato de texto enriquecido

(RTF)

Publica un informe de Crystal en formato de texto enriquecido

( .rtf

).

116

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Tipo de documento Formato

Texto sin formato

Texto paginado

Texto separado por tabulaciones (TTX)

Valores separados (CSV)

Documentos de Web Inte­ lligence

Web Intelligence

Descripción

Publica un informe de Crystal en formato de texto sin formato

( .txt

)

Publica un informe de Crystal en formato de texto sin formato

(

.txt

) y pagina el contenido de la publicación

Publica un informe de Crystal en formato de texto sin formato

( .ttx

) y separa el contenido en columnas con tabulaciones

Publica un informe de Crystal como un archivo de valores separa­ dos por caracteres ( .csv

)

Publica un documento de Web Intelligence en su formato original

( .wid

)

10.3.6 Personalización

La personalización es el proceso de filtrado de datos en documentos de origen para que solo los datos relevantes se muestren para los destinatarios de publicación.

La personalización modifica la visualización de los datos, pero no cambia ni protege los datos que se están consultando desde el origen de datos.

El siguiente diagrama ilustra cómo funciona la personalización. Por ejemplo, un informe no personalizado contiene tipos de datos 1, 2 y 3: cuando se aplica la personalización al informe los usuarios, solo reciben datos que sean relevantes para ellos. El usuario 2 solo recibe datos del tipo 2, el usuario 1 solo recibe datos del tipo 1, y el usuario 3 solo recibe datos del tipo 3.

Para personalizar documentos de origen:

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117

● Para los destinatarios de Enterprise, debe aplicar un perfil al diseñar la publicación. Para poder usar perfiles para personalizar los datos de destinatarios de Enterprise, se deben configurar los perfiles en la plataforma de BI. Si necesita agregar perfiles a la plataforma, póngase en contacto con el administrador del sistema.

● Para destinatarios dinámicos, puede asignar un campo de datos o columna del documento de origen a los datos del origen de destinatarios dinámicos. Por ejemplo, puede asignar un campo ID de cliente de un documento de origen al campo ID de destinatario en el origen de destinatarios dinámicos.

Para ver una lista de los destinatarios que recibirán instancias de publicación no personalizadas después de la personalización, seleccione

Opciones adicionales Avanzadas

en el cuadro de diálogo

Nueva publicación

, y seleccione la casilla de verificación

Mostrar usuarios que no tengan ninguna personalización aplicada

.

Información relacionada

Personalizar un Crystal report utilizando valores de parámetro [página 143]

Personalizar un informe de Crystal filtrando campos [página 144]

Personalizar un documento de Web Intelligence con un destino de perfil global [página 156]

Personalizar un documento de Web Intelligence mediante el filtrado de campos [página 157]

Marcadores de posición personalizados para los nombres de documentos de origen de publicaciones [página

118]

10.3.6.1 Marcadores de posición personalizados para los nombres de documentos de origen de publicaciones

Un marcador de posición es un contenedor para los datos variables. Añadir marcadores de posición personalizados a nombres de fichero fuente pueden ayudar a los destinatarios a identificar datos filtrados.

Los destinatarios que pertenecen a varios grupos de usuarios con valores de personalización distintos pueden distinguir entre las distintas versiones del mismo documento de origen sin tener que visualizar su contenido. Si la publicación contiene más de un documento de origen, la lista

Agregar marcador de posición

para

Usar nombre específico

muestra los marcadores de posición personalizados solo si se han filtrado todos los documentos de origen en el mismo campo.

Los siguientes marcadores de posición personalizados están disponibles para informes:

●

%fieldname_VALUE%

Por ejemplo, al seleccionar el marcador de posición

Dirección de correo electrónico

, aparecerá

%SI_EMAIL_ADDRESS%

en la casilla

Utilizar nombre específico

. En el tiempo de ejecución, se reemplaza por el valor de este campo que se usa para filtrar el informe. Este marcador de posición es único para cada destinatario.

●

%fieldname_NAME%

Por ejemplo, al seleccionar el marcador de posición

Título

, aparecerá

%SI_Name%

en la casilla

Utilizar nombre específico

. En tiempo de ejecución, el marcador de posición se sustituye por el nombre del campo.

Este marcador de posición es el mismo para todos los destinatarios.

118

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Información relacionada

Seleccionar marcadores de posición personalizados para documentos de origen de publicaciones [página 141]

10.3.6.2 Marcadores de posición personalizados para campos de correo electrónico

Un marcador de posición es un contenedor para los datos variables. Puede usar marcadores de posición personalizados en el cuadro

Asunto

y en el cuadro

Mensaje

al enviar una publicación por correo electrónico.

Para cada filtro usado en un informe durante la personalización, aparecen los siguientes marcadores de posición en la lista

Agregar marcador de posición

:

●

%Field - Query 1-VALUE%

En tiempo de ejecución, el marcador de posición se sustituye por el valor personalizado usado para filtrar el informe. Este marcador de posición es único para cada destinatario.

●

%Field - Query 1-NAME%

En tiempo de ejecución, el marcador de posición se sustituye por el nombre del campo. Este marcador de posición es el mismo para todos los destinatarios.

Antes de poder usar marcadores de posición personalizados en el cuadro

Asunto

o

Mensaje

, todos los documentos de origen para la publicación deben estar personalizados en el mismo campo. Si la publicación contiene varios documentos de origen, la lista

Agregar marcador de posición

para los campos

Asunto

y

Mensaje

muestra los parámetros de personalización solo si se han filtrado todos los documentos de origen en los mismos campos.

10.3.7 Extensiones de la publicación

La extensión de la publicación es una biblioteca de códigos que aplica la lógica empresarial a las publicaciones.

Use la extensión de publicación para personalizar automáticamente las publicaciones después de su procesamiento o entrega. Puede usar las extensiones de publicación para realizar las siguientes tareas:

● Documentos fusionados del mismo tipo (por ejemplo, la fusión de varias hojas de cálculo de Excel en un solo libro de Excel).

● Agregar una protección por contraseña o cifrar un documento

● Convertir un documento a un formato diferente

● Crear archivos de registro personalizados para el trabajo de publicación

Añada extensiones de la publicación a publicaciones en la Consola de administración central (CMC) de la plataforma de BI. (No podrá usar extensiones de publicación cuando diseñe una publicación en la plataforma de lanzamiento de BI.) No obstante, antes de que pueda añadir una extensión de publicación, la extensión debe desplegarse en máquinas que ejecuten el Servidor de procesamiento de Adaptive. La ubicación del servidor varía según el sistema operativo:

● En Windows, la ubicación es

<InstallDir> \SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects

Enterprise XI 4.0\java\lib\

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119

● En Unix, la ubicación es

<InstallDir> /sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib/

Una vez que se haya desplegado la extensión, debe reiniciar el Servidor de procesamiento de Adaptive y cualquier otro servidor que aloje el Servicio de publicación. Para obtener más información sobre las extensiones de publicación, consulte el Manual del desarrollador de SDK Java de la plataforma SAP BusinessObjects Business

Intelligence.

Información relacionada

Añadir una extensión de la publicación en la CMC [página 159]

10.3.8 Suscripciones

Una suscripción permite que los usuarios que no sean destinatarios de la publicación vean la instancia más reciente.

Los destinatarios de Enterprise pueden cancelar la suscripción a una publicación en cualquier momento. Los destinatarios dinámicos tampoco se pueden suscribir o cancelar la suscripción de una publicación.

Los usuarios con los derechos de acceso adecuados pueden suscribir o cancelar la suscripción de otros usuarios.

Para suscribirse o cancelar la suscripción de una publicación, se requiere lo siguiente:

● Una cuenta de plataforma de BI.

● Acceso a la plataforma de lanzamiento de BI o a la Consola de administración central (CMC) en la plataforma

● Derechos de visualización para ver la publicación

● Derechos de suscriptor para la cuenta de usuario (destinatarios de Enterprise)

Información relacionada

Suscribirse o anular la suscripción a una publicación [página 164]

10.3.9 Fusionar archivos PDF en informes de Crystal

Puede fusionar instancias PDF de informes de Crystal y documentos PDF estáticos en un único archivo PDF y, a continuación, llevar a cabo las tareas siguientes en el archivo PDF fusionado:

● Agregar y dar formato a una tabla de contenidos

● Insertar números de página continuos

● Agregar contraseñas de propietario y de usuario para ver y editar el archivo PDF.

● Establecer restricciones sobre lo que puede realizar cada destinatario con el archivo PDF.

Todos los documentos de origen PDF están incluidos en el archivo PDF fusionado. Los documentos de origen estáticos que no se encuentran en los archivos PDF se excluyen.

120

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10.4 Resultados de publicación—cómo verlos

Los resultados de publicación pueden ser vistos por el publicador, los destinatarios o en un archivo de registro para el trabajo de publicación.

Visualizar los resultados como publicador

Puede ver los resultados de una publicación de diversas formas. Tras ejecutar la publicación, aparece el historial de publicaciones, que lista las instancias de publicación, las horas en que se ha ejecutado la publicación, y si la publicación ha fallado o no. En la columna

Hora de la instancia

, puede hacer clic en un vínculo de la instancia de publicación para ver instancias generadas para todos los destinatarios en el momento en que se ejecuta la publicación.

Ver los archivos de registro de los trabajos de publicación

Los archivos de registro son útiles para la resolución de problemas de una publicación o para identificar a los destinatarios que no han recibido la instancia de publicación. La plataforma de BI registra la información de la tarea de publicación a medida que se procesa cada lote de instancias de publicación personalizadas y, a continuación, consolida los detalles en uno o varios archivos de registro. El tamaño de archivo de registro máximo es de 10 MB y no es configurable. Si ejecuta una publicación de elevado volumen con numerosos detalles, la instancia de publicación puede tener varios archivos de registro.

Puede ver archivos de registro para una instancia de publicación de la siguiente manera en el cuadro de diálogo

Historial

:

● Para ver el último archivo de registro en una serie, en la columna

Estado

, haga clic en el estado (Correcto,

Error, o En ejecución), y haga clic en

Ver archivo de registro

en la parte inferior del cuadro de diálogo

Información de la instancia

. Puede ver el último archivo de registro mientras se ejecuta la publicación.

● Para ver todos los archivos de registro, en la columna

Hora de la instancia

, haga clic en el vínculo para una instancia de publicación. Los archivos de registro se enumeran después de las instancias personalizadas.

Los archivos de registro se actualizan con información nueva cada dos minutos. Si la tarea de publicación se ha ejecutado durante menos de dos minutos, puede que el archivo de registro tenga el estado Pendiente.

Visualizar los resultados como destinatario

La siguiente tabla resume las formas en que puede ver la publicación:

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121

Tabla 44:

Destino

Ubicación de Enterprise predeterminada

Bandeja de entrada de BI

Correo electrónico

Servidor FTP

Servidor SFTP

Disco local

Visualización de los resultados de una publicación

Los destinatarios dinámicos no pueden iniciar sesión en la pla­ taforma de BI para ver los resultados de la publicación.

Como destinatario, solo puede visualizar las instancias de pu­ blicación personalizadas en la plataforma. No puede visualizar instancias de publicación que han personalizado otros desti­ natarios.

Los destinatarios dinámicos no pueden iniciar sesión en la pla­ taforma de lanzamiento de BI para ver los resultados de la pu­ blicación.

Conéctese a su correo electrónico para ver el contenido de la publicación incrustada o descargue el archivo o archivos ad­ juntos.

Conéctese al host FTP.

Conéctese al host SFTP.

Desplácese a la ubicación especificada cuando diseñó la pu­ blicación.

122

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11 Trabajar con publicaciones

11.1 Cear una publicación en la plataforma de lanzamiento de

BI

1. En la ficha

Documentos

, expanda el cajón

Carpetas

y busque la carpeta en la que desee crear una publicación.

2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta y seleccione

Nuevo Propiedades

.

Aparece el cuadro de diálogo

Nueva publicación

, con opciones de propiedad generales mostradas.

3. (Obligatorio) En el cuadro

Título

, especifique el título de la publicación.

4. (Opcional) En el cuadro

Descripción

, especifique la descripción de la publicación.

5. (Opcional) En el cuadro

Palabras clave

, escriba las palabras clave asociadas al contenido de la publicación.

6. Haga clic en

Documentos de origen

en la lista de navegación, y haga clic en el botón

Agregar

.

7. En el cuadro de diálogo

Seleccionar documentos de origen

, seleccione uno o más documentos de origen para agregar a la publicación y, a continuación, haga clic en

Aceptar

.

La casilla de verificación

Actualizar en tiempo de ejecución

está seleccionada de forma predeterminada para cada documento de origen. Actualiza el documento contra el origen de datos cuando se ejecuta la publicación.

8. Si no desea actualizar documentos de origen en el momento de ejecución, borre la casilla de verificación

Actualizar en tiempo de ejecución

.

9. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

Debe especificar otra información necesaria para la publicación: destinatarios, formatos y destinos de entrega, y cómo se personalizan los documentos.

11.2 Crear una publicación en la CMC

1. En

Carpetas

en la Consola de administración central (CMC) en la plataforma BI, haga clic en el

árbol de grupo

, y ubique la carpeta en la que desea crear una publicación.

2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta y seleccione

Nuevo Propiedades

.

Aparece el cuadro de diálogo

Nueva publicación

, con opciones de propiedad generales mostradas.

3. (Obligatorio) En el cuadro

Título

, especifique el título de la publicación.

4. (Opcional) En el cuadro

Descripción

, especifique la descripción de la publicación.

5. (Opcional) En el cuadro

Palabras clave

, escriba las palabras clave asociadas al contenido de la publicación.

6. Haga clic en

Documentos de origen

en la lista de navegación y, a continuación, haga clic en el botón

Agregar

.

7. En el cuadro de diálogo

Seleccionar documentos de origen

, seleccione uno o más documentos de origen para agregar a la publicación y, a continuación, haga clic en

Aceptar

.

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Trabajar con publicaciones

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123

La casilla de verificación

Actualizar en tiempo de ejecución

está seleccionada de forma predeterminada para cada documento de origen. Actualiza el documento contra el origen de datos cuando se ejecuta la publicación.

8. Si no desea actualizar un documento de origen cuando se ejecuta la publicación, borre la casilla de verificación

Actualizar en tiempo de ejecución

para el documento.

9. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

11.3 Publicaciones para destinatarios dinámicos o de

Enterprise

Puede enviar publicaciones a destinatarios de Enterprise a través de la bandeja de entrada de BI, correo electrónico, FTP, el sistema de archivos o colaboración o a destinatarios dinámicos a través de correo electrónico.

Los destinatarios Enterprise son usuarios que forman parte del sistema de la plataforma de BI. Puede enviar informes para estos usuarios a su bandeja de entrada de BI o por correo electrónico, FTP, el sistema de archivos o colaboración.

Los destinatarios dinámicos no son usuarios de Enterprise, bien fuera de su red o no configurados con usuarios, grupos, perfiles, seguridad, etc. Por ejemplo, los destinatarios dinámicos pueden ser proveedores de los suministros de oficina e inventario mensuales de su compañía. La bandeja de entrada de BI no es un destino válido para los destinatarios dinámicos porque no tienen una cuenta de usuario en BusinessObjects Enterprise.

Los destinatarios dinámicos son diferentes de los destinatarios de Enterprise en las siguientes formas:

● Las publicaciones solo pueden enviarse a destinatarios dinámicos por correo electrónico.

● Los destinatarios dinámicos pueden utilizarse solo con perfiles locales.

Para crear publicaciones, cree un archivo de origen y un archivo de destino, configure la publicación en la plataforma de lanzamiento de BI, y programe entonces la publicación.

El archivo de origen contiene datos brutos para la publicación. Una publicación puede incluir más de un archivo de origen. Por ejemplo, para un informe mensual sobre proveedores, el archivo de origen debe elaborar una lista con los números de artículos en el inventario y las categorías, e incluir un ID único/proveedor definido en el campo "ID de proveedor". El archivo destino debe contiene el mismo ID único/proveedor que el archivo de origen, así como direcciones de correo electrónico destino para asignar al archivo de origen. En el ejemplo, el fichero de destino debería incluir el mismo ID en un campo "ID de proveedor", nombres de proveedor y direcciones de correo electrónico de proveedor.

11.3.1 Crear una publicación para destinatarios de Enterprise

Los destinatarios Enterprise son usuarios que forman parte del sistema de la plataforma de BI. Para los destinatarios Enterprise, usted tiene que crear peticiones para definir el filtro en el archivo de origen.

1. En la consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI, haga clic en

Perfiles

.

2. Cree usuarios y agréguelos a los grupos de usuario, como sea necesario.

3. Seleccione

Administrar Nuevo Nuevo perfil

.

124

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Trabajar con publicaciones

4. En el cuadro de diálogo

Crear nuevo perfil

, introduzca un título y una descripción para el perfil y haga clic en

Aceptar

.

5. Haga doble clic en el perfil que ha creado para configurar sus propiedades.

6. Haga clic en

Seguridad de usuario

en la lista de navegación y asigne los derechos de acceso a usuarios o grupos de usuarios.

7. Haga clic en

Destinos de perfil

en la lista de navegación y defina los destinos para filtrar los archivos de origen: a. Ubique el destino de perfil para utilizar la columna

Objeto

, marque la casilla de selección junto a ella y haga clic en

Tratar

.

El perfil local se deriva del archivo de origen y el perfil global viene del universo.

b. Seleccione

Filtrar expresión

y haga clic en

Tratar

.

Aparece un cuadro de diálogo que visualiza las opciones de perfil.

c. En la columna

Usuario/grupo

, ubique el usuario o el grupo de usuario para el que define destinos de perfil y marque la casilla de selección junto a ella.

Se definen las peticiones. Usted puede crear la publicación en la plataforma de lanzamiento de BI.

8. En la ficha

Documentos

de la plataforma de lanzamiento de BI, expanda el cajón

Carpetas

y ubique la carpeta en la que quiera crear la publicación.

a. Haga clic con el botón derecho en la carpeta y seleccione

Nuevo Propiedades

.

b. En el cuadro de diálogo

Perfiles nuevos

, introduzca el título de la publicación en el cuadro

Título

.

c. Haga clic en

Documentos de origen

en la lista de navegación, y haga clic en el botón

Agregar

.

d. En el cuadro de diálogo

Seleccionar documentos de origen

, seleccione uno o más archivos de origen para la publicación y haga clic en

Aceptar

.

9. Haga clic en

Destinatarios Enterprise

en la lista de navegación.

10. Para cada usuario o grupo que debería recibir la publicación, en

Disponible

, seleccione el usuario o grupo de usuario y haga clic en

>

para mover el usuario o el grupo al área

Seleccionada

.

11. Haga clic en

Personalización

en la lista de navegación.

12. En

Perfiles globales

, para cada documento de origen para la publicación, seleccione el perfil que haya creado de la lista en la columna

Asignación de destinatario Enterprise

.

13. Haga clic en

Formatos

en la lista de navegación y realice las siguientes acciones: a. En

Documentos

, seleccione un informe.

b. En

Opciones de formato para el documento seleccionado

, seleccione la casilla de verificación junto al formato de entrega para la publicación.

c. En

Detalles del formato de salida

, seleccione

Todos los informes

para utilizar el mismo formato para todos los informes en la publicación o elija

Seleccionar un informe

y elija un informe de la lista.

14. Haga clic en

Destinos

en la lista de navegación y seleccione un destino: a. En

Seleccionar destinos

, marque la casilla de verificación

Correo electrónico

.

b. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación

Empaquetar como archivo ZIP

.

c. Seleccione la casilla de verificación

Entregar objetos a cada usuario

.

d. En el cuadro

De

, introduzca la dirección de correo electrónico del emisor o seleccione un marcador de posición.

e. En el cuadro

A

, seleccione

%SI_EMAIL_ADDRESS%

en la lista.

f. En el cuadro

Asunto

, introduzca el asunto o seleccione un marcador de posición.

g. (Opcional) En el cuadro

Mensaje

, introduzca un mensaje a los destinatarios acerca de la publicación o seleccione un marcador de posición.

15. Haga clic en

Peticiones

en la lista de navegación y haga clic en

Modificar

.

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125

Los usuarios o grupos de usuarios que usted haya definido se listan en la columna

Usuario/grupo

y los valores de petición que usted haya definido en los pasos 1-6 se listan en la columna

Valor(es) de perfil

.

16. Selecione la casilla de verificación junto a cada usuario o grupo que debería recibir la publicación.

17. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

Programe la publicación que debe ejecutarse.

11.3.2 Crear una publicación para destinatarios dinámicos

Los destinatarios dinámicos no son usuarios de Enterprise, bien fuera de su red o no configurados con usuarios, grupos, perfiles, seguridad, etc.

Se tienen que crear el archivo de origen y el archivo de destinatario dinámico.

1. En la ficha

Documentos

de la plataforma de lanzamiento de BI, despliegue el cajón

Carpetas

y busque la carpeta en la que quiera crear una publicación.

2. Haga clic con el botón derecho en la carpeta y seleccione

Nuevo Propiedades

.

3. En el cuadro de diálogo

Nueva publicación

, introduzca el título de la publicación en el cuadro

Título

.

4. Haga clic en

Documentos de origen

en la lista de navegación, y haga clic en el botón

Agregar

.

5. En el cuadro de diálogo

Seleccionar documentos de origen

, seleccione uno o más archivos de origen para la publicación y haga clic en

Aceptar

.

6. Haga clic en

Destinatarios dinámicos

en la lista de navegación.

7. En la lista

Elegir el origen de los destinatarios dinámicos

, seleccione

Proveedor de destinatario dinámico de informes de Web Intelligence

o

Proveedor de destinatarios dinámicos de Crystal Reports

.

8. En

Seleccionar el origen para los destinatarios dinámicos

, haga clic en

Navegar

y busque y seleccione el archivo de destino.

9. Asignar campos desde el archivo de destino (es decir, el documento de origen) a la publicación: a. En la lista

Identificador de destinatario (requerido)

, seleccione un campo del archivo de destinatario para asignar a la publicación.

b. En la lista

Nombre completo

, seleccione un campo del archivo de destinatario para asignar al destinatario.

c. En la lista

Correo electrónico

, seleccione

ID de correo electrónico

para asignar las direcciones de correo electrónico del archivo de destinatario a la publicación.

Puede seleccionar la casilla de verificación

Lista completa de usuario

para enviar la publicación de todos los destinatarios definidos en el archivo de destinatarios dinámicos.

10. Haga clic en

Personalización

en la lista de navegación y configure la personalización para los destinatarios: a. En

Parámetros

, seleccione un campo de informe para personalizar.

b. En la columna

Asignación de destinatario dinámico

, seleccione un campo en el archivo de destinatario para asignar el campo de informe que haya seleccionado.

c. Repita los pasos 10a y 10b para cada campo que se debe enviar a destinatarios específicos.

11. Haga clic en

Formatos

en la lista de navegación y seleccione un formato de entrega para la publicación.

12. Haga clic en

Destinos

en la lista de navegación y seleccione un destino: a. En

Seleccionar destinos

, marque la casilla de verificación

Correo electrónico

.

b. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación

Empaquetar como archivo ZIP

.

c. Seleccione la casilla de verificación

Entregar objetos a cada usuario

.

126

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Trabajar con publicaciones

d. En el cuadro

De

, introduzca la dirección de correo electrónico del emisor o seleccione un marcador de posición.

e. En el cuadro

A

, seleccione

%SI_EMAIL_ADDRESS%

en la lista.

f. En el cuadro

Asunto

, introduzca el asunto o seleccione un marcador de posición.

g. (Opcional) En el cuadro

Mensaje

, introduzca un mensaje a los destinatarios acerca de la publicación o seleccione un marcador de posición.

13. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

Programe la publicación que debe ejecutarse.

11.4 Publicaciones para destinatarios de SAP

Una publicación destinada a destinatarios de SAP trabaja del mismo modo que una publicación destinada a destinatarios dinámicos y de Enterprise.

Sin embargo, los destinatarios de SAP tienen las diferencias siguientes en el flujo de trabajo de publicación:

● No use la personalización para diseñar documentos de origen para destinatarios de SAP. Cada destinatario de SAP tiene un valor de perfil asignado a la cuenta de usuario fuera de la plataforma de BI, y el valor de perfil sirve como una personalización integrada. No es necesario crear perfiles y valores de perfiles para los destinatarios de SAP en la plataforma o asignar perfiles a los campos de los documentos de origen.

● El único método de envío masivo de informes que funciona con publicaciones dirigidas a destinatarios de SAP es

Una búsqueda de base de datos por destinatario

. Maximiza la seguridad y procesa individualmente las credenciales de inicio de sesión de base de datos de cada destinatario de la publicación.

Para obtener más información sobre la configuración y autenticación del inicio de sesión único, consulte el

Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

11.5 Publicaciones para Live Office

Al diseñar publicaciones para su uso con SAP BusinessObjects Live Office, tenga en cuenta la información siguiente.

● Los documentos de contenido dinámico pueden estar formados únicamente de informes de Crystal o documentos de Web Intelligence en sus formatos originales.

● No se admiten los destinatarios dinámicos.

● La única opción de destino disponible es

Ubicación de Enterprise predeterminada

.

● Si los destinatarios reciben varias instancias de publicación tras la personalización, solo pueden ver la primera instancia de publicación en el cliente de Live Office. Los destinatarios que heredan varios valores de perfil de la membrecía del grupo pueden recibir varias instancias. Para evitar enviar varias instancias, asigne solo los valores de perfil necesarios a los destinatarios.

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127

Información relacionada

Personalización [página 117]

11.6 Diseñar publicaciones

Para diseñar una nueva publicación, utilice la función de publicación en la plataforma de BI.

Usted puede acceder a la publicación en la Consola de administración central (CMC) en la plataforma o en la plataforma de lanzamiento de BI, según los derechos de acceso a las aplicaciones basadas en Web de la plataforma de BI.

Hay un momento durante el proceso de diseño de la publicación en el que es posible guardar las modificaciones realizadas en la publicación, cerrarla, volverla a abrir y realizar otros cambios.

11.6.1 Abrir una publicación

1. Localizar la publicación:

○ En la plataforma de lanzamiento de BI, en la ficha

Documentos

, expanda el cajón

Carpetas

.

○ En la Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI, vaya al área de gestión

Carpetas

.

2. Haga clic con el botón derecho en la publicación y seleccione

Ver

.

La publicación se abre en una ventana nueva.

11.6.2 Definir las propiedades generales de una nueva publicación

Defina las propiedades para una publicación en el cuadro de diálogo

Propiedades

.

1. Haga clic con el botón derecho en la publicación para la que desea introducir propiedades generales y seleccione

Propiedades

.

Aparece el cuadro de diálogo

Propiedades

, que muestra el título y las propiedades generales de la publicación.

2. (Opcional) En el cuadro

Descripción

, especifique la descripción de la publicación.

3. (Opcional) En el cuadro

Palabras clave

, escriba las palabras clave asociadas al contenido de la publicación.

4. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

128

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11.6.3 Añadir documentos de origen

Los documentos de origen se añaden a una publicación en la caja de diálogo

Nueva publicación

.

Puede añadir documentos de origen a una publicación cuando cree la publicación, no después. Al seleccionar documentos de origen, el tipo de documento de contenido dinámico determina las opciones que están disponibles.

Al enviar documentos de origen como un archivo adjunto o un archivo PDF fusionado, puede establecer el orden de aparición de los documentos. En el cuadro de diálogo

Nueva publicación

, en el área

Documentos de origen

, seleccione un documento en la lista

Seleccionados

, y haga clic en

Arriba

o

Abajo

para mover el documento a una ubicación distinta del orden.

1. En el cuadro de diálogo

Publicación nueva

, haga clic en

Documentos de origen

.

2. Haga clic en

Agregar

.

3. En la casilla de selección

Seleccionar documentos de origen

, ubique y seleccione documentos de contenido dinámico del mismo tipo de documento para incluir en la publicación, y haga clic en

Aceptar

.

Haga doble clic en un documento de origen para seleccionarlo. Para seleccionar simultáneamente diversos documentos de origen, mantenga pulsado

MAYÚS

o

CTRL

y haga clic en cada carpeta.

Los documentos de origen seleccionados aparecen en la lista

Seleccionados

en el cuadro de diálogo

Nueva publicación

. La casilla de verificación en la columna

Actualizar en tiempo de ejecución

se selecciona por defecto para el documento de origen. Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, el documento se actualiza contra su origen de datos cuando se ejecuta la publicación.

4. Si no quiere actualizar un documento de origen contra su origen de datos cuando se ejecuta la publicación, borre la casilla de verificación para el documento en la columna

Actualizar en tiempo de ejecución

.

Para mejorar el rendimiento del sistema, borre la casilla de verificación en la columna

Actualizar en tiempo de ejecución

para cada documento no que necesite actualizar.

5. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

11.6.4 Seleccionar un destino para una publicación

Seleccione un destino para una publicación en el cuadro de diálogo

Programar

.

1. Haga clic con el botón derecho en la publicación para seleccionar un destino y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Destinos

.

3. (Opcional) Para evitar almacenar instancias de publicación en el sistema, desactive la casilla de verificación

Ubicación de Enterprise predeterminada

en

Seleccionar destinos

.

4. Configure un límite de instancia bajo en el objeto de publicación.

Para obtener instrucciones, consulte el Manual del usuario de la plataforma SAP BusinessObjects Business

Intelligence.

5. En

Seleccionar destinos

, seleccione la casilla de verificación junto a cada destino al que desea enviar la publicación.

Si desea crear un acceso directo a la publicación, seleccione

bandeja de entrada de BI

y

Ubicación predeterminada de Enterprise

como destinos.

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129

Si la publicación se envía a destinatarios de correo electrónico y desea incrustar un vínculo a la ubicación de

Enterprise en el cuerpo del correo electrónico, seleccione

Correo electrónico

y

Ubicación de Enterprise predeterminada

como destinos.

El destino que selecciona aparece en la lista

Mostrar opciones de los destinos seleccionados

. Si selecciona varios destinos, las opciones aparecen para la última casilla de selección seleccionada.

6. En caso de ser necesario, seleccione un destino para configurar en la lista

Mostrar opciones de los destinos seleccionados

.

Aparecen opciones para el destino.

7. (Opcional) Para seleccionar un nombre para la publicación, seleccione

Usar nombre específico

e introduzca un nombre o seleccione un marcador de posición en la lista

Agregar marcador de posición

.

Si no selecciona un nombre, se asigna un nombre generado por el sistema a la publicación. Al ejecutar la publicación, se inserta un valor en cada marcador de posición.

8. (Opcional) Si ha seleccionado

Usar nombre específico

y la publicación contiene varios documentos a los que desea asignar nombres individuales, seleccione la casilla de selección

Nombre específico por documento

e introduzca un nombre o seleccione un marcador de posición en la lista

Agregar marcador de posición

para cada documento.

Si no selecciona un nombre, se asigna el mismo nombre generado por el sistema a cada documento.

9. (

Correo electrónico

solo) Para incrustar un enlace a la ubicación de Enterprise en el cuerpo del correo electrónico, ponga el cursor en el cuadro

Mensaje

y seleccione

Visor

en la lista

Agregar marcador de posición

en el cuadro.

El marcador de posición

%SI_VIEWER_URL%

se inserta en el cuerpo del correo electrónico. Será reemplazado por un enlace al ejecutar la publicación. Si no puede incrustar un vínculo, confirme que ha seleccionado

Correo electrónico

y

Ubicación predeterminada de Enterprise

como destino.

10. (

Bandeja de entrada de BI

solo) En

Enviar como

, haga clic en

Acceso directo

para crear un acceso directo a la publicación o

Copiar

para crear una copia de la publicación.

Si no puede crear un acceso directo, confirme que ha seleccionado

Bandeja de entrada de BI

y

Ubicación predeterminada de Enterprise

como destino.

11. Si ha seleccionado varios destinos, repita los pasos del 5 al 10 para cada destino para seleccionar y configurar el destino.

12. Haga clic en

Aceptar

.

11.6.4.1 Destinos de publicaciones

Estos destinos están disponibles para las publicaciones programadas:

●

Ubicación empresarial estándar

●

Bandeja de entrada de BI

●

Correo electrónico

●

Servidor FTP

●

Sistema de archivos

●

SAP StreamWork

(si está habilitado y configurado)

La casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

está seleccionada de forma predeterminada para todos los destinos. En algunos casos, sin embargo, puede que no desee entregar objetos a cada usuario. Por ejemplo, tres destinatarios tienen idénticos valores de personalización y, por tanto, reciben los mismos datos en las instancias

130

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de publicación. Si desactiva la casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

, se genera una instancia de publicación y se entrega a los tres destinatarios. Si selecciona la casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

, la misma instancia de publicación se entrega tres veces (una vez para cada destinatario).

Ubicación de Enterprise predeterminada

Si envía una publicación a esta ubicación, seleccione una carpeta que sea accesible para todos los destinatarios.

Tabla 45:

Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

La carpeta en la que se creó

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Empaquete la publicación como un archivo (

.zip

) comprimido

Servidor del repositorio de archivos de salida

Las instancias históricas se guardan en el servidor de Enterprise predetermi­ nado y en ningún otro destino.

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131

Bandeja de entrada de BI

Tabla 46:

Destino de publicaciones

La bandeja de entrada de BI de cada destinatario

Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

● Utilice la configuración predetermi­ nada para el destino

● Entregue objetos a usuarios indivi­ duales

Para buscar rápidamente a un usuario, puede buscar el nombre de usuario de un destinatario, el nom­ bre completo o la dirección de co­ rreo electrónico en el cuadro

Buscar título

.

● Utilice el nombre de archivo prede­ terminado, introduzca un nombre de archivo, o agregue marcadores de posición

Si selecciona

Utilizar nombre específico

, indique una extensión de archivo o añada el marcador de po­ sición

Extensión de archivo

en el cuadro.

● Agregue automáticamente la exten­ sión a un nombre de archivo

Si no agrega una extensión al nom­ bre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.

● Envíe la publicación como acceso directo o como copia

Si envía una publicación a un ac­ ceso directo de la bandeja de en­ trada de BI de un destinatario, se­ leccione una carpeta que sea acce­ sible para todos los destinatarios.

Para enviar un acceso directo de publicación a la bandeja de entrada de BI, seleccione

bandeja de entrada de BI

y

Ubicación de

Enterprise predeterminada

como destino.

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Servidor del repositorio de archivos de salida

● Bandejas de entrada de BI especifi­ cadas

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Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

● Empaquete la publicación como un archivo ( .zip

) comprimido

La instancia se guarda en

Correo electrónico

Antes de que pueda programar o enviar una instancia de informe a su destino, debe activar y configurar el destino de correo electrónico (SMTP) en los servidores de tareas Adaptive.

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Tabla 47:

Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

Cada destinatario mediante correo elec­ trónico

● Utilice la configuración predetermi­ nada para el destino

● Entregue objetos a usuarios indivi­ duales

● (Obligatorio) Introduzca su direc­ ción de correo electrónico en el cua­ dro

De

Si no introduce la dirección de co­ rreo electrónico, la plataforma de BI usará la dirección de correo electró­ nico asociada a la cuenta del publi­ cador. Si la cuenta del publicador no tiene una dirección de correo elec­ trónico, la plataforma utilizará la di­ rección de correo electrónico del servidor de tareas de Adaptive. Si no hay ninguna dirección de correo electrónico en el cuadro

De

, la cuenta del publicador o el Servidor de tareas de Adaptive, la publica­ ción no se realizará.

● Introduzca las direcciones de co­ rreo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición

Dirección de correo electrónico

en el cuadro

Para

● Introduzca las direcciones de co­ rreo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición

Dirección de correo electrónico

en el cuadro

CC

● Introduzca las direcciones de co­ rreo electrónico del destinatario o agregue el marcador de posición

Dirección de correo electrónico

en el cuadro

CCO

● Introduzca un asunto o agregue marcadores de posición en el cua­ dro

Asunto

● Introduzca información para entre­ gar con la publicación o agregar marcadores de posición e incrustar un documento de contenido diná­

● Servidor del repositorio de archivos de salida

● Destinatarios de correo electrónico especificados

134

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Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en mico en el cuerpo del correo elec­ trónico en el cuadro

Mensaje

● Adjunte instancias de documento de origen a un correo electrónico

● Acepte el nombre del archivo pre­ determinado, introduzca un nombre de archivo o agregue marcadores de posición

Si selecciona

Utilizar nombre específico

, indique una extensión de archivo o añada el marcador de po­ sición

Extensión de archivo

en el cuadro.

● Agregue automáticamente la exten­ sión al nombre del archivo

Si no agrega una extensión al nom­ bre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Empaquete la publicación como un archivo (

.zip

) comprimido

Servidor FTP

Si envía la publicación al destino

servidor FTP

y algunos destinatarios comparten valores de personalización idénticos, puede deseleccionar la casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

para reducir el tiempo de procesamiento global. Al borrar

Enviar objetos a cada usuario

, los marcadores de posición que se utilizan al configurar destinos contendrán la información del publicador (no del destinatario).

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Tabla 48:

Destino de publicaciones Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

Un servidor FTP

(Debe introducir la ubicación del servi­ dor FTP en el cuadro

Host

. Si no lo hace, la plataforma utilizará el servidor FTP configurado para el servidor de tareas de Adaptive.)

● Utilice la configuración predetermi­ nada para el destino

● Indique el número de puerto, el nombre de usuario y la contraseña, y la cuenta

● Indique un nombre de directorio

● Acepte el nombre de archivo prede­ terminado, introduzca un nombre de archivo o agregue marcadores de posición

Si selecciona

Utilizar nombre específico

, indique una extensión de archivo o añada el marcador de po­ sición

Extensión de archivo

en el cuadro.

● Agregue automáticamente la exten­ sión al nombre del archivo

Si no agrega una extensión al nom­ bre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Empaquete la publicación como un archivo ( .zip

) comprimido

● Servidor del repositorio de archivos de salida

● Servidor FTP seleccionado

Sistema de archivos

Si envía la publicación al destino

Sistema de archivos

y algunos destinatarios comparten valores de personalización idénticos, puede deseleccionar la casilla de verificación

Enviar objetos a cada usuario

para reducir el tiempo de procesamiento global. Al borrar

Enviar objetos a cada usuario

, los marcadores de posición que se utilizan al configurar destinos contendrán la información del publicador (no del destinatario).

136

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Tabla 49:

Destino de publicaciones

Un directorio de un sistema de archivos

(Debe introducir el directorio para la pu­ blicación.)

Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

● Utilice la configuración predetermi­ nada para el destino

● Indique un nombre de usuario y una contraseña para tener acceso a la ubicación del archivo

● Entregue objetos a usuarios indivi­ duales

● Acepte el nombre de archivo prede­ terminado, introduzca un nombre de archivo o agregue marcadores de posición

Si selecciona

Utilizar nombre específico

, indique una extensión de archivo o añada el marcador de po­ sición

Extensión de archivo

en el cuadro.

● Agregue automáticamente la exten­ sión al nombre del archivo

Si no agrega una extensión al nom­ bre del archivo, es probable que no pueda abrir el documento.

● Fusione todos los documentos PDF exportados (solo informes de

Crystal)

● Empaquete la publicación como un archivo ( .zip

) comprimido

● Servidor del repositorio de archivos de salida

● Ubicación de archivos seleccionada

SAP StreamWork

Este destino está disponible si la colaboración está configurada y habilitada en la plataforma de BI.

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Tabla 50:

Destino de publicaciones

Enviada para la colaboración con otros usuarios.

Acciones que puede realizar en la pu­ blicación

La instancia se guarda en

● Envíe o programe informes de

Crystal y documentos Web Intelli­ gence a las actividades de colabora­ ción

● Supervisar canales

● Siga documentos e instancias para hacer un seguimiento de los comen­ tarios y debates

● Publique comentarios en documen­ tos e instancias y vea comentarios publicados por otros usuarios de

SAP Jam sobre documentos públi­ cos

Una de las aplicaciones de colaboración siguientes:

● SAP StreamWork

11.6.5 Seleccionar un patrón de periodicidad

El modelo de periodicidad determina la regularidad de las ejecuciones de la publicación. Seleccione un patrón de periodicidad para una publicación en el cuadro de diálogo

Programar

.

1. Haga clic con el botón derecho en la publicación para la que desea fijar un patrón de periodicidad y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Periodicidad

.

3. En la lista

Ejecutar objeto

, seleccione un patrón de periodicidad.

4. En el cuadro

Número de reintentos permitido

, introduzca el número de veces que el servidor debe intentar reejecutar una tarea fallida.

5. En el cuadro

Reintentar intervalo en segundos

, introduzca cuánto tiempo el servidor debería esperar antes de intentar reejecutar una tarea.

6. Haga clic en

Programar

.

La publicación se ejecuta en horas planificadas.

11.6.5.1 Opciones del modelo de repetición

Tabla 51:

Opción

Ahora

Descripción

Ejecuta el objeto una vez, el inicio es inmediato

138

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Opción

Una vez

Cada hora

Diario

Semanal

Descripción

Ejecuta el objeto una vez, a la hora de inicio especificada. Si programa un objeto con eventos, el objeto se ejecutará una vez, si el evento se activa entre las horas de inicio y de finaliza­ ción.

Elija cuándo se inicia y se detiene la ejecución del objeto en las listas

Fecha/hora de inicio

y

Fecha/hora de finalización

e in­ troduzca la fecha de inicio y las horas de finalización.

Crea una instancia cada hora, a la hora especificada. La pri­ mera instancia se creará a la hora de inicio especificada, y las instancias se crearán cada hora a esta hora, hasta que el ob­ jeto ya no se ejecute a la hora de finalización especificada.

Elija la hora a la que se ejecutará el objeto en las listas

Hora(N)

y

Minuto(X)

, seleccione cuándo se iniciará y se detendrá la ejecución del objeto en las listas

Fecha/hora de inicio

y

Fecha/ hora de finalización

e introduzca la fecha de inicio y las horas de finalización.

Ejecuta el objeto una vez cada día, a la hora de inicio especifi­ cada. La primera instancia se creará a la hora de inicio especi­ ficada, y las instancias se crearán cada día a esta hora, hasta que el objeto ya no se ejecute a la hora de finalización especifi­ cada.

Elija el día de la semana en el que se ejecutará el objeto en la casilla

Días(N)

, seleccione cuándo se iniciará y se detendrá la ejecución del objeto en las listas

Fecha/hora de inicio

y

Fecha/ hora de finalización

e introduzca la fecha de inicio y las horas de finalización.

Ejecuta el objeto cada semana los días seleccionados, a la hora de inicio especificada. La primera instancia se creará a la hora de inicio especificada, y las instancias se crearán cada semana estos días y a esta hora, hasta que el objeto ya no se ejecute a la hora de finalización especificada.

Seleccione la casilla de verificación para cada día en el que de­ see ejecutar el objeto, elija cuándo se iniciará y se detendrá la ejecución del objeto en las listas

Fecha/hora de inicio

y

Fecha/ hora de finalización

e introduzca la fecha de inicio y las horas de finalización.

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Opción

Mensual

Día N de cada mes

Primer lunes de cada mes

Último día del mes

Día X de la semana N de cada mes

Calendario

Descripción

Ejecuta el objeto en la fecha especificada, a la hora de inicio especificada, y en los intervalos mensuales especificados. La primera instancia se creará a la hora de inicio especificada, y las instancias se crearán en intervalos mensuales a esta hora, hasta que el objeto ya no se ejecute a la hora de finalización especificada.

Elija el mes en el que se ejecutará el objeto en la casilla

Mes(N)

, escoja cuándo se iniciará y se detendrá la ejecución del objeto en las listas

Fecha/hora de inicio

y

Fecha/hora de finalización

e introduzca la fecha de inicio y las horas de finali­ zación.

Crea una instancia cada mes el día especificado, a la hora de inicio especificada. La primera instancia se creará a la hora de inicio especificada, y las instancias se crearán el día especifi­ cado de cada mes a esta hora, hasta que el objeto ya no se ejecute a la hora de finalización especificada.

Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto y el día del mes en el que ejecutar el objeto.

Crea una instancia el primer lunes de cada mes, a la hora de inicio especificada.

Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto.

Crea una instancia el último día de cada mes, a la hora de ini­ cio especificada.

Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto.

Crea una instancia cada mes el día y la semana especificados, a la hora de inicio especificada.

Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto, el día de la semana, y la semana del mes para ejecutar el objeto.

Crea una instancia en cada fecha de calendario que especi­ fica, a la hora de inicio especificada.

Introduzca la hora de inicio y de finalización de ejecución del objeto y seleccione las fechas de calendario en que desea eje­ cutar el objeto.

140

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11.6.6 Seleccionar marcadores de posición personalizados para documentos de origen de publicaciones

Seleccione marcadores de posición personalizados para una publicación en el cuadro de diálogo

Programar

.

Antes de que pueda utilizar marcadores de posición personalizados en nombres de instancia de publicación, los documentos de origen de publicación deben haber utilizado la personalización para filtrar datos.

Cuando se programa una instancia de publicación, usted puede utilizar marcadores de posición en el campo

Utilizar nombre específico

para los documentos de origen y puede combinar texto y marcadores de posición

(puede utilizar marcadores de publicación múltiples) en un nombre de publicación.

1. Haga clic con el botón derecho en la publicación para la que seleccionar los marcadores de posición y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Destinos

en la lista de navegación.

3. En

Mostrar opciones de los destinos seleccionados

, seleccione

Usar nombre específico

y seleccionar un marcador de posición para el nombre de la publicación de la lista

Agregar marcador de posición

.

Los marcadores de posición que selecciona aparecen en el cuadro

Nombre específico

para el título del documento.

4. Para agregar documentos individuales: a. En

Nombre de destino

, seleccione

Nombre específico por documento

.

b. Para cada título de documento, seleccione un marcador de posición de la lista

Agregar marcador de posición

.

Los marcadores de posición que selecciona aparecen en el cuadro

Nombre específico

para cada título de documento.

5. Haga clic en

Aceptar

.

Tras configurar la personalización de una publicación, los marcadores de posición personalizados aparecen en la lista

Agregar marcador de posición

en el cuadro de diálogo

Destinos

.

11.6.7 Seleccionar marcadores de posición personalizados para campos de correo electrónico

Seleccione marcadores de posición personalizados para una publicación en el cuadro de diálogo

Programar

.

Puede combinar texto y marcadores de posición, y utilizar varios marcadores de posición en cualquier campo del correo electrónico. Cuando se programa una publicación a un destino de correo electrónico, puede utilizar marcadores de posición en los campos

De

,

Para

,

CC

,

CCO

,

Asunto

,

Mensaje

, y

Usar nombre específico

.

1. Haga clic con el botón derecho en la publicación para la que seleccionar los marcadores de posición y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Destinos

en la lista de navegación.

3. En la lista

Destino

, seleccione

Correo electrónico

.

4. Defina las opciones de destino, incluidos los marcadores de posición, según sea necesario.

5. Haga clic en

Aceptar

.

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141

11.6.8 Incrustar el contenido de un documento de origen dinámico en un correo electrónico

Incruste contenido desde un documento de origen para una publicación en el cuadro de diálogo

Programar

.

Puede incrustar el contenido de documentos con contenido dinámico en el cuerpo de un correo electrónico. El contenido de los informes de Crystal puede incrustarse. Para los documentos de Web Intelligence, puede incrustar un documento entero o una sola ficha del informe.

1. Haga clic con el botón derecho en la publicación desde el que obtener el contenido y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Formatos

en la lista de navegación.

3. (Solo para informes de Crystal) En

Opciones de formato del documento seleccionado

, seleccione la casilla de verificación

mHTML

.

4. (Solo para documentos de Web Intelligence) Seleccione si desea publicar el documento entero o una ficha del informe: a. En

Formato de salida

, seleccione la casilla de verificación

mHTML

.

b. En

Detalles del formato de salida

, seleccione

Todos los informes

para publicar el documento entero o

Seleccione un informe

y seleccione una ficha de informe en la lista.

5. Haga clic en

Destinos

en la lista de navegación.

6. En el cuadro de diálogo

Destinos

, en

Seleccionar destinos

, seleccione la casilla de verificación

Correo electrónico

.

Aparecen las opciones de configuración de correo electrónico.

7. En el cuadro

De

, escriba un nombre o una dirección de correo electrónico, o seleccione

Correo electrónico

en la lista

Agregar marcador de posición

.

Por ejemplo, puede escribir

Robert

,

Publicador

o

[email protected]

. Si escribe un nombre, se agregará al servidor de correo electrónico (por ejemplo,

Publisher@<EmailServer>

).

8. En el cuadro

Asunto

, introduzca un asunto o seleccione un marcador de posición.

Si ha personalizado el informe, los marcadores de posición personalizados están disponibles en la lista

Agregar marcador de posición

.

9. En el cuadro

Mensaje

, escriba el mensaje que desea que aparezca en el cuerpo del correo electrónico.

10. Para incrustar contenido dinámico en el cuadro

Mensaje

, coloque el cursor en el cuadro

Mensaje

en la ubicación en la que desea incrustar contenido, y seleccione

Contenido HTML de informe

en la lista

Agregar marcador de posición

.

%SI_DOCUMENT_HTML_CONTENT%

aparece en el cuadro

Mensaje

. Cuando se ejecuta la publicación, el marcador de posición se reemplaza por contenido personalizado desde el documento de contenido dinámico.

11. Si la publicación contiene otros documentos de origen, seleccione la casilla de verificación

Agregar archivo adjunto

.

El resto de documentos de origen de la publicación se agregarán al correo electrónico como archivos adjuntos cuando se ejecute la publicación.

12. Haga clic en

Aceptar

.

142

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Trabajar con publicaciones

11.6.9 Diseñar informes de Crystal

11.6.9.1 Personalización en informes de Crystal

Puede personalizar un informe de Crystal para destinatarios mediante parámetros o filtrando campos.

Personalizar informes de Crystal con objetivos de perfil de configuración regional cuando sea posible. La personalización basada en parámetros requiere la recuperación de una base de datos por destinatario cuando el parámetro se utilice en un procedimiento almacenado, en una tabla, en un comando o en una fórmula de selección de registros, que pueden incrementar el tiempo de procesamiento de la publicación.

Por ejemplo, si un perfil está asignado a un parámetro y el valor de perfil de un destinatario de Enterprise está en conflicto con el valor de parámetro, el valor de perfil reemplazará el valor de parámetro cuando se ejecute la publicación. De forma similar, si un valor de personalización del origen del destinatario dinámico entra en conflicto con un valor del parámetro de un destinatario dinámico, el valor del parámetro se anulará cuando se ejecute la publicación.

La personalización basada en parámetros puede anularse mediante otros métodos de personalización.

11.6.9.1.1 Personalizar un Crystal report utilizando valores de parámetro

Puede personalizar un informe de Crystal Reports en el cuadro de diálogo

Programar

.

● Para poder usar perfiles para personalizar los datos de destinatarios de Enterprise, se deben configurar los perfiles en la plataforma de BI.

● Antes de que pueda realizar esta tarea, el informe de Crystal debe contener los parámetros.

1. Haga clic con el botón derecho en el Crystal Report para personalizarlo y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Personalización

en la lista de navegación.

3. Revise los valores de parámetro en

Parámetros

y anote los valores que hay que modificar.

4. Para modificar un valor predeterminado, haga clic en el botón

Editar valores

junto al valor del parámetro predeterminado, seleccione o introduzca el valor del parámetro, y haga clic en

Aceptar

.

5. Realice una de las siguientes acciones:

○ Para reemplazar la personalización de parámetro con valores de perfil de destinatario de Enterprise, en la columna

Asignación de destinatarios de Enterprise

, seleccione un perfil de la lista.

Si este perfil no está configurado en la plataforma de BI, no se realizará la personalización. Si necesita agregar perfiles a la plataforma de BI, póngase en contacto con el administrador del sistema.

○ Si está utilizando solo valores de parámetro predeterminados para personalizar un informe, seleccione

Valor predeterminado para todos los destinatarios

en la columna

Asignación de destinatarios de

Enterprise

.

La columna

Asignación de destinatarios de Enterprise

solo aparece si la publicación es para destinatarios de

Enterprise.

6. Para reemplazar la personalización de parámetro con valores de perfil de destinatario dinámico, en la columna

Asignación de destinatarios dinámicos

, seleccione un origen de destinatario dinámico de la lista.

La columna

Asignación de destinatarios dinámicos

solo aparece si la publicación es para destinatarios dinámicos.

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143

Si utiliza valores de parámetro predeterminados para personalizar un informe, seleccione

No especificado

en la columna

Asignación de destinatarios dinámicos

.

7. Haga clic en

Aceptar

.

11.6.9.1.2 Personalizar un informe de Crystal filtrando campos

Puede personalizar un informe de Crystal Reports en el cuadro de diálogo

Programar

.

Para poder usar perfiles para personalizar los datos de destinatarios de Enterprise, se deben configurar los perfiles en la plataforma de BI.

Cuando utiliza los filtros, la fórmula de selección ViewTime se agrega al informe para filtrar los datos. Esta fórmula se aplica cuando la publicación se ejecuta y no se guarda en el informe. Puede filtrar varios campos en informes de Crystal. Los perfiles con valor estático solo pueden filtrar campos de cadena en informes de Crystal. Para filtrar otros tipos de campos, utilice valores de perfil de expresión. Si asigna el tipo de campo incorrecto al perfil, fallará la personalización.

Esta función no está disponible para los informes de Crystal en formato .rptr.

1. Haga clic con el botón derecho en el Crystal Report para personalizarlo y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Personalización

en la lista de navegación.

3. En

Perfiles locales

, en la columna

Campo de informe

, seleccione un campo de informe de Crystal de la lista.

La lista de campos disponibles incluye todos los campos de bases de datos y fórmulas periódicas del informe principal o de los subinformes que no son a petición.

4. En la columna

Asignación de destinatarios de Enterprise

, seleccione un perfil de la lista.

Este perfil asigna el informe a los valores de perfil definidos para los destinatarios de Enterprise. Si el perfil no está configurado en la plataforma de BI, no se realizará la personalización. Si necesita agregar perfiles, póngase en contacto con el administrador del sistema.

La columna

Asignación de destinatarios de Enterprise

solo aparece para publicaciones destinadas a destinatarios de Enterprise.

5. En la columna

Asignación de destinatarios dinámicos

, seleccione un origen de destinatario dinámico de la lista.

El campo de informe está asignado a una columna en el origen de destinatario dinámico que contiene valores correspondientes.

La columna

Asignación de destinatarios dinámicos

solo aparece en publicaciones para destinatarios dinámicos.

6. Repita los pasos del 2 al 5 para cada uno de los campos del informe que desea filtrar.

7. Haga clic en

Aceptar

.

11.6.9.2 Seleccionar formatos de publicación para un informe

Crystal

Seleccione el formato de publicación para un informe Crystal en el cuadro de diálogo

Programar

.

144

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Trabajar con publicaciones

Puede seleccionar y configurar más de un formato de publicación para un informe de Crystal. Al seleccionar un formato, aparecen las opciones de formato disponibles. Para algunas opciones, como

Crystal Reports

y

Crystal

Reports (RPTR)

, no aparecen opciones de formato y se aplica el formato del documento de origen predeterminado.

1. Haga clic con el botón derecho en el informe Crystal para el que seleccionar el formato de publicación y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Formatos

en la lista de navegación.

3. En

Opciones de formato del documento seleccionado

, seleccione un formato en el que publicar el informe de

Crystal.

Aparecen las opciones para el formato seleccionado.

4. Configure las opciones de formato según sea necesario.

5. Si la casilla de verificación

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

está disponible, realice una de las siguientes acciones:

○ Seleccione la casilla de verificación para usar las opciones de exportación predeterminadas definidas en el documento de origen.

○ Borre la casilla de verificación para configurar opciones de exportación para el formato seleccionado y, a continuación, configure las opciones que aparecen.

6. Repita los pasos del 3 al 5 para cada uno de los formatos en los que desea publicar este informe de Crystal.

7. Haga clic en

Aceptar

.

Repita esta tarea para cada informe de Crystal en la publicación.

11.6.9.2.1 Opciones de formato de informes de Crystal

No aparecen opciones adicionales cuando selecciona

Texto separado por tabulaciones (TTX)

como opción de formato. Las opciones

PDF

son aplicables a documentos de origen publicados como archivos PDF.

Microsoft Excel (97-2003)

Tabla 52:

Opción

Rango de páginas

Descripción

● Para publicar todo un informe como un archivo de Excel, seleccione

Todo

.

● Para publicar páginas de informe específicas, seleccione

Páginas

, indique el primer número de página en el cuadro

de

e indique la última página en el cuadro

a

.

Si desactiva la casilla de verificación

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

, estarán disponibles las si­ guientes opciones:

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145

Opción

Establecer ancho de columna

Exportar encabezado y pie de página

Crear saltos de página para cada página

Convertir valores de fecha en cadenas

Mostrar líneas de la cuadrícula

Descripción

● Para definir anchos de columna relativos a objetos en un informe, seleccione

Ancho de columna basado en objetos en

, y seleccione una opción en la lista—

Informe completo

,

Encabezado de informe

,

Encabezado de página

,

Encabezado de grupo #

,

Detalles

,

Pie de grupo #

,

Pie de página

, o

Pie de informe

.

● Para definir un ancho constante para todas las columnas, seleccione

Ancho de columna constante (en puntos)

e in­ dique un número en el cuadro.

Seleccione esta casilla de verificación para seleccionar la fre­ cuencia en la que aparecen los encabezados y los pies de pá­ gina en los archivos de Excel, y seleccione una opción de la lista:

Ninguno

,

Una vez por informe

o

En cada página

.

Seleccione esta casilla de verificación para crear los saltos de página de un informe.

Seleccione esta casilla de verificación para convertir los valo­ res de fecha a cadenas de texto.

Seleccione esta casilla de verificación para incluir líneas de cuadrícula en archivos de Excel.

Microsoft Excel (97-2003) (solo datos)

Tabla 53:

Opción Descripción

Si desactiva la casilla de verificación

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

, estarán disponibles las si­ guientes opciones:

Establecer ancho de columna

● Para definir anchos de columna relativos a objetos en un informe, seleccione

Ancho de columna basado en objetos en

, y seleccione una opción en la lista—

Informe completo

,

Encabezado de informe

,

Encabezado de página

,

Encabezado de grupo #

,

Detalles

,

Pie de grupo #

,

Pie de página

, o

Pie de informe

.

● Para definir un ancho constante para todas las columnas, seleccione

Ancho de columna constante (en puntos)

e in­ dique un número en el cuadro.

Exportar formato de objetos

Seleccione esta casilla de verificación para conservar el for­ mato de los objetos de un informe.

146

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Trabajar con publicaciones

Opción

Exportar imágenes

Usar funciones de hoja de cálculo para resúmenes

Mantener la posición relativa del objeto

Mantener alineación de columnas

Exportar encabezado y pie de página

Simplificar encabezados de página

Mostrar contornos de grupo

Descripción

Seleccione esta casilla de verificación para publicar imágenes del informe en los archivos de Excel.

Seleccione esta casilla de verificación para usar los resúme­ nes del informe y crear funciones de hoja de cálculo para los archivos de Excel.

Seleccione esta casilla de verificación para conservar la posi­ ción relativa de los objetos del informe.

Seleccione esta casilla de verificación para conservar la ali­ neación de las columnas de un informe.

Seleccione esta casilla de verificación para seleccionar la fre­ cuencia en la que aparecen los encabezados y los pies de pá­ gina en los archivos de Excel, y seleccione una opción de la lista:

Ninguno

,

Una vez por informe

o

En cada página

.

Seleccione esta casilla de verificación para simplificar los en­ cabezados de página en un informe.

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar los con­ tornos del grupo de un informe.

Libro de Microsoft Excel (solo datos)

Tabla 54:

Opción Descripción

Si desactiva la casilla de verificación

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

, estarán disponibles las si­ guientes opciones:

Establecer ancho de columna

● Para definir anchos de columna relativos a objetos en un informe, seleccione

Ancho de columna basado en objetos en

, y seleccione una opción en la lista—

Informe completo

,

Encabezado de informe

,

Encabezado de página

,

Encabezado de grupo #

,

Detalles

,

Pie de grupo #

,

Pie de página

, o

Pie de informe

.

● Para definir un ancho constante para todas las columnas, seleccione

Ancho de columna constante (en puntos)

e in­ dique un número en el cuadro.

Exportar formato de objetos

Seleccione esta casilla de verificación para conservar el for­ mato de los objetos en un informe.

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Opción

Exportar imágenes

Usar funciones de hoja de cálculo para resúmenes

Mantener la posición relativa del objeto

Mantener alineación de columnas

Exportar encabezado y pie de página

Simplificar encabezados de página

Mostrar contornos de grupo

Descripción

Seleccione esta casilla de verificación para publicar imágenes del informe en los archivos de Excel.

Seleccione esta casilla de verificación para usar los resúme­ nes del informe y crear funciones de hoja de cálculo para los archivos de Excel.

Seleccione esta casilla de verificación para conservar la posi­ ción relativa de los objetos del informe.

Seleccione esta casilla de verificación para conservar la ali­ neación de las columnas de un informe.

Seleccione esta casilla de verificación para seleccionar la fre­ cuencia en la que aparecen los encabezados y los pies de pá­ gina en los archivos de Excel, y seleccione una opción de la lista:

Ninguno

,

Una vez por informe

o

En cada página

.

Seleccione esta casilla de verificación para simplificar los en­ cabezados de página en un informe.

Seleccione esta casilla de verificación para mostrar los con­ tornos del grupo de un informe.

Microsoft Word (97-2003)

Tabla 55:

Opción

Rango de páginas

Descripción

● Para publicar todo un informe como un archivo de Word, seleccione

Todo

.

● Para publicar páginas de informe específicas, seleccione

Páginas

, indique el primer número de página en el cuadro

de

e indique la última página en el cuadro

a

.

148

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Trabajar con publicaciones

PDF

Tabla 56:

Opción

Rango de páginas

Descripción

● Para publicar todo un informe como un archivo PDF, se­ leccione

Todo

.

● Para publicar páginas de informe específicas, seleccione

Páginas

, indique el primer número de página en el cuadro

de

e indique la última página en el cuadro

a

.

Si desactiva la casilla de verificación

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

, estará disponible la siguiente opción:

Crear marcadores a partir del árbol de grupo

Seleccione esta casilla de verificación para publicar una publi­ cación de informe de Crystal como un archivo PDF fusionado con una tabla de contenido.

Formato de texto enriquecido (RTF)

Tabla 57:

Opción

Rango de páginas

Descripción

● Para publicar todo un informe como un archivo RTF, se­ leccione

Todo

.

● Para publicar páginas de informe específicas, seleccione

Páginas

, indique el primer número de página en el cuadro

de

e indique la última página en el cuadro

a

.

Microsoft Word - Editable (RTF)

Tabla 58:

Opción

Rango de páginas

Descripción

● Para publicar todo un informe como un archivo de Word, seleccione

Todo

.

● Para publicar páginas de informe específicas, seleccione

Páginas

, indique el primer número de página en el cuadro

de

e indique la última página en el cuadro

a

.

Si desactiva la casilla de verificación

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

, estará disponible la siguiente opción:

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Trabajar con publicaciones

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149

Opción

Insertar salto de página después de cada página del informe

Descripción

Seleccione esta casilla de verificación para crear los saltos de página de un informe.

Texto sin formato

Tabla 59:

Opción

Número de caracteres por pulgada

Descripción

Si desactiva la casilla de verificación

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

, estará disponible la siguiente opción:

Indique el número de caracteres que debe aparecer por pul­ gada en un archivo de texto sin formato. El rango recomen­ dado es entre 8 y 16.

Texto paginado

Tabla 60:

Opción Descripción

Si desactiva la casilla de verificación

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

, estarán disponibles las si­ guientes opciones:

Número de líneas por página

Indique el número de líneas que debe aparecer por página en el archivo de texto paginado.

Número de caracteres por pulgada

Indique el número de caracteres que debe aparecer por pul­ gada en un archivo de texto paginado. El rango recomendado es entre 8 y 16.

Valores separados (CSV)

Tabla 61:

Opción Descripción

Si desactiva la casilla de verificación

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

, estarán disponibles las si­ guientes opciones:

150

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Trabajar con publicaciones

Opción

Delimitador

Separador

Modo

Secciones de página e informe

Secciones de grupo

Descripción

Indique el carácter que desee utilizar como delimitador.

Escriba el carácter a utilizar para separar valores, o seleccione la casilla de verificación Ficha para separar los valores con fichas.

Seleccione

Modo estándar

(el predeterminado) o

Modo heredado

. En modo estándar, puede controlar el modo en el que aparecen las páginas del informe y los grupos de encabe­ zados y pies de página en el CSV de salida.

● Seleccione

Exportar

para exportar secciones de página y de informe.

● Seleccione

No exportar

si no desea exportar secciones de página y de informe.

● Seleccione la casilla de verificación

Aislar secciones de informe/página

para aislar secciones de página y de in­ forme.

● Seleccione

Exportar

para exportar secciones de grupo.

● Seleccione

No exportar

si no desea exportar secciones de grupo.

● Seleccione la casilla de verificación

Aislar secciones de informe/página

para aislar secciones de grupo.

XML

Tabla 62:

Opción

Formatos de exportación XML

Descripción

Si desactiva la casilla de verificación

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

, estará disponible la siguiente opción:

Para especificar el formato XML, seleccione una opción de la lista.

11.6.9.3 (Opcional) Seleccionar opciones de impresión para un informe Crystal Report en una publicación

Seleccione opciones de impresión para un informe Crystal Report en el cuadro de diálogo

Programar

.

Antes de poder establecer opciones de impresión para la impresora por defecto:

● La impresora debe estar instalada y configurada correctamente.

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151

● El servidor de tareas de Crystal Reports se debe estar ejecutando en una cuenta que disponga de privilegios suficientes para acceder a la impresora que especifique.

Para obtener más información, consulte el Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects

Business Intelligence.

Puede imprimir las instancias en el formato de informes de Crystal cada vez que se ejecuta la publicación, mediante la impresora predeterminada del Servidor de tareas de Crystal Reports o a través de otra impresora diferente. La plataforma de BI imprime instancias después de personalizar la publicación pero antes de la entrega.

1. Haga clic con el botón derecho en el Crystal Report para establecer las opciones de impresión y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Configuración de impresión

en la lista de navegación.

3. En

Documentos

, seleccione el informe de Crystal que desea imprimir al ejecutar la publicación.

4. Seleccione la casilla de verificación

Imprimir informes de Crystal al programar

.

Aparecen las opciones de impresión del informe de Crystal.

5. Seleccione

Impresora predeterminada

para imprimir la impresora predeterminada del servidor de tareas, o seleccione

Especificar la impresora

y seleccione la ruta y el nombre de la impresora:

○ Si el servidor de tareas se ejecuta en Windows, en el cuadro

Especificar una impresora

, introduzca

\

\<printserver>\<printername>

Sustituya

<Printserver>

por el nombre del servidor de impresoras y

<Printername>

por el nombre de la impresora.

○ Si el servidor de tareas se ejecuta en Unix, confirme que se muestre Unix (que no esté oculto) y introduzca en el cuadro

Especificar una impresora

el comando que use generalmente.

Por ejemplo, introduzca

lp ­d <Printername>

6. En el cuadro

Número de copias

, especifique el número de copias que desea imprimir.

7. En

Rango de páginas

, seleccione

Todo

para imprimir todas las páginas en la publicación o

Páginas

e introduzca el rango de páginas a imprimir.

8. (Opcional) En la lista

Establecer la opción de intercalar como

, seleccione

Intercalar

,

No intercalar

, o

Usar configuración predeterminada de impresora

.

9. (Opcional) En la lista

Escala de página

, seleccione

Ajustar la escala

,

Reducir solo para ajustar

, o

No ajustar la escala

.

10. (Opcional) Para centrar el contenido del informe en la página, seleccione la casilla de verificación

Centrar página

.

11. (Opcional) Si el informe de Crystal es ancho y desea imprimirlo en una página, seleccione la casilla de verificación

Ajustar páginas horizontales a una sola página

.

12. Haga clic en

Programar

.

11.6.9.4 (Opcional) Seleccionar una regla de entrega de destinatario para un Crystal Report

Seleccione una regla de entrega de destinatario para un informe Crystal Report en el cuadro de diálogo

Programar

.

Las reglas de entrega de destinatario determinan si una publicación se entrega a un destinatario en particular después del procesamiento y la personalización. Después de crear una publicación, puede abrirla y cambiar las reglas de entrega para la misma.

152

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Trabajar con publicaciones

1. Haga clic con el botón derecho en el Crystal Report para establecer una regla de entrega de destinatario y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, despliegue

Opciones adicionales

y haga clic en

Reglas de entrega

en la lista de navegación.

3. En

Regla de entrega de destinatario

, seleccione

Entregar un documento individual cuando se cumpla la condición

o

Entregar todos los documentos solo cuando se cumplan todas las condiciones

.

4. En la columna

Condiciones

junto a cada documento, seleccione la condición que hay que cumplir antes de entregar la publicación.

5. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

11.6.9.5 (Opcional) Seleccionar una regla de entrega global para un Crystal Report

Seleccione una regla de entrega global para un informe Crystal Report en el cuadro de diálogo

Programar

.

El informe de Crystal debe contener una alerta antes de que pueda establecer una regla de entrega global.

Las reglas de entrega global determinan si una publicación se procesará y se entregará a todos los destinatarios.

Puede configurar una regla de entrega global en cualquier informe de Crystal de la plataforma de BI.

1. Haga clic con el botón derecho en el Crystal Report para seleccionar una regla de entrega global y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Reglas de entrega

en la lista de navegación.

3. En

Regla de entrega global

, haga clic en

Examinar

.

Aparece la ventana

Seleccione un informe que contenga una alerta

, en la que puede seleccionar el informe de

Crystal en el que establecer la regla de entrega global.

4. Localice y seleccione el informe de Crystal, y haga clic en

Aceptar

.

5. En la lista

Condiciones

, seleccione el valor de la alerta que el informe debe incluir para cumplir con la regla de entrega global.

6. Haga clic en

Programar

.

11.6.9.6 (Opcional) Dar formato a un archivo PDF fusionado de

Crystal Reports

Se da formato a un archivo PDF fusionado de Crystal Reports en el cuadro de diálogo

Programar

.

Antes de dar formato a un archivo PDF fusionado:

● Los informes de Crystal Reports deben tener títulos para que sean incluidos en un archivo PDF fusionado.

Para fijar el título para un informe, abra el informe en SAP Crystal Reports, seleccione

Archivo

Información de resumen

e introduzca un título para el informe en el cuadro

Título

en la ficha

Resumen

.

Grabe el informe y reexpórtelo al repository.

● En la plataforma de lanzamiento de BI, en el cuadro de diálogo

Programar

, en

Documentos de origen

, los informes Crystal Reports y los archivos PDF que desee fusionar deben aparecer en el orden correcto.

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153

● En la plataforma de lanzamiento, en el cuadro de diálogo

Programar

, en

Formatos

, la casilla de verificación

PDF

debe estar seleccionada como el formato de cada Crystal Report que desee incluir en el archivo PDF fusionado.

● En la plataforma de lanzamiento, en el cuadro de diálogo

Programar

, en

Destinos

, la casilla de verificación

Fusionar PDF exportado

debe estar seleccionada para cada destino al que usted desee enviar el archivo PDF fusionado.

Para asegurar que los informes de Crystal Reports aparezcan en la tabla de contenidos del archivo PDF fusionado, para cada informe de Crystal Reports listado, seleccione el informe en la lista

Documentos

en el área

Formatos

, desmarque la casilla de verificación

Utilizar las opciones de exportación definidas en el informe

y seleccione la casilla de verificación

Crear marcadores desde el árbol de grupo

.

1. Haga clic con el botón derecho en el Crystal Report para dar formato a un archivo PDF fusionado y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Opciones de PDF fusionado

en la lista de navegación.

3. Cree una tabla de contenido del archivo PDF fusionado: a. Seleccione la casilla de verificación

Crear tabla de contenido

.

Aparecen las opciones de formato de la tabla de contenido.

b. En el cuadro

Título

, especifique el título de la tabla de contenido.

c. En la lista

Fuente de título

, seleccione la fuente, el tamaño de la fuente (en puntos), y el color de la fuente para el título de la tabla de contenido.

d. En la lista

Fuente de elemento

, seleccione la fuente, el tamaño de la fuente (en puntos), y el color de la fuente para los elementos de la tabla de contenido.

4. Establezca el formato de número de página del archivo PDF fusionado: a. Seleccione la casilla de verificación

Aplicar números de página continuos

.

Aparecen las opciones de formato de los números de página.

b. En el cuadro

Formato de número

, introduzca un formato para los números de página.

El formato se establece de forma predeterminada como Página &p de &P. Puede modificar este formato, pero debe utilizar &p como marcador de posición del número de página actual y &P como marcador de posición del número total de páginas.

c. En la lista

Ubicación de número

, seleccione la orientación del número de página del archivo PDF fusionado.

d. En la lista

Fuente de número

, seleccione la fuente, el tamaño de la fuente (en puntos), y el color de la fuente de los números de página.

e. Si desea que la tabla de contenido tenga números de página, seleccione la casilla de verificación

Aplicar números de página a las páginas de la tabla de contenido

.

5. Establezca las credenciales de inicio de sesión y los permisos del destinatario para las acciones del destinatario: a. Seleccione la casilla de verificación

Establecer restricciones

.

b. En el cuadro

Contraseña de usuario

, escriba la contraseña que los destinatarios deben introducir para visualizar el archivo PDF fusionado.

c. En el cuadro

Contraseña de propietario

, introduzca la contraseña que los destinatarios deben introducir para editar el archivo PDF fusionado.

d. Para permitir que los destinatarios impriman el archivo PDF, seleccione la casilla de verificación

Permitir impresión

.

e. Para permitir que los destinatarios modifiquen el archivo PDF, seleccione la casilla de verificación

Permitir modificación del contenido

.

154

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Trabajar con publicaciones

f. Para permitir que los destinatarios copien y peguen contenido del PDF, seleccione la casilla de verificación

Permitir copiar y pegar (necesario para ejecutar objetos Flash incrustados)

.

g. Para permitir que los destinatarios modifiquen las anotaciones del archivo PDF, seleccione la casilla de verificación

Permitir modificación de anotaciones

.

6. Haga clic en

Aceptar

.

11.6.9.7 (Opcional) Configurar la información de inicio de sesión en la base de datos para un Crystal report

Puede configurar la información del inicio de sesión en la base de datos que los destinatarios necesitan para conectarse a dicha base de datos y actualizar el informe de Crystal. Puede configurar la información del inicio de sesión en la base de datos en el cuadro de diálogo

Programar

.

Confirme que la configuración de la base de datos para el informe de Crystal es correcta. En la CMC, seleccione

Carpetas

, seleccione el informe de Crystal y seleccione

Administrar Configuración predeterminada

Configuración de base de datos

para comprobar la información de la base de datos o especificar una nueva información.

Puede ser que necesite modificar la información del origen de datos al que hace referencia un informe de Crystal, en el mismo informe. Abra el informe de Crystal en SAP Crystal Reports y seleccione

Base de datos

Establecer ubicación del origen de datos

, y seleccione una conexión o cree una nueva en el cuadro de diálogo

Establecer ubicación del origen de datos

.

1. Haga clic con el botón derecho en el informe de Crystal para configurar la información de inicio de sesión en la base de datos y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Inicio de sesión en la base de datos

en la lista de navegación.

3. En la lista

Título

, seleccione un informe de Crystal.

La información de la base de datos del informe de Crystal aparece debajo de la lista

Título

.

4. Confirme que la información del cuadro

Servidor de base de datos

y el cuadro

Base de datos

son correctos.

5. En el cuadro

Usuario

, escriba un nombre de usuario que los destinatarios deban utilizar para iniciar la sesión.

6. En el cuadro

Contraseña

, escriba una contraseña que los destinatarios deban utilizar para iniciar la sesión.

7. Haga clic en

Aceptar

.

11.6.10 Diseñar documentos de Web Intelligence

11.6.10.1 Seleccionar un formato de publicación para un documento de Web Intelligence

Debe seleccionar un formato de publicación para cada documento de Web Intelligence de origen de contenido dinámico en una publicación.

1. Haga clic con el botón derecho en el documento de Web Intelligence para especificar un formato de publicación y seleccione

Programar

.

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155

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Formatos

en la lista de navegación.

3. En

Formato de salida

, seleccione la casilla de verificación junto al formato en el que se debe publicar el documento de Web Intelligence:

○

Web Intelligence

○

Microsoft Excel

○

Adobe Acrobat

○

mHTML

4. Si ha seleccionado

Delimitado por comas (CSV)

, en

Opciones y configuración de formato

, realice las siguientes acciones: a. En la lista

Calificador

, seleccione un calificador.

b. En la lista

Delimitador de columna

, seleccione un delimitador de columna.

c. En la lista

Charset

, seleccione el juego de caracteres.

d. Si desea introducir un conjunto de caracteres nuevo, seleccione la casilla de verificación

Introducir un nuevo juego de caracteres

e indique el juego de caracteres en el cuadro de diálogo.

e. Si desea utilizar los ajustes configurados de forma predeterminada, seleccione la casilla de verificación

Establecer como valores predeterminados

.

f. Si desea generar un valor separado por comas para cada origen de datos, seleccione la casilla de verificación

Generar un CSV diferente para cada Proveedor de datos

.

5. Repita los pasos del 3 al 4 para cada uno de los formatos en los que se debe publicar el documento.

6. Haga clic en

Aceptar

.

11.6.10.2 Personalizar un documento de Web Intelligence con un destino de perfil global

Usted puede personalizar un documento de Web Intelligence para destinatarios de Enterprise filtrando con un destino de perfil global.

● Antes de poder usar un perfil para personalizar datos para destinatarios de Enterprise, se deben configurar los perfiles en la plataforma de BI. Si un perfil no está configurado en la plataforma de BI, no se realizará la personalización.

● Antes de personalizar un documento de Web Intelligence, asegúrese que el perfil tenga un destino de perfil global.

Cuando usted define la personalización en

Perfiles globales

, no tiene que fijar las opciones de personalización en

Filtros

. Si usted necesita agregar perfiles a la plataforma de BI, póngase en contacto con el administrador del sistema.

1. Haga clic con el botón derecho en el documento de Web Intelligence para personalizarlo y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Personalización

en la lista de navegación.

3. En

Perfiles globales

, en la columna

Asignación de destinatarios de Enterprise

, seleccione un perfil de la lista.

Este perfil asigna el documento al campo de universo (el destino de perfil global) que se ha filtrado para los destinatarios de Enterprise.

4. Haga clic en

Aceptar

.

156

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Trabajar con publicaciones

11.6.10.3 Personalizar un documento de Web Intelligence mediante el filtrado de campos

Antes de poder usar perfiles para personalizar datos, se deben configurar los perfiles en la plataforma de BI. Si un perfil no está configurado en la plataforma de BI, no se realizará la personalización.

Los perfiles con valor estático solo pueden filtrar campos de cadena en documentos de origen. Para filtrar otros tipos de campos, utilice valores de perfil de expresión. Si asigna el tipo de campo incorrecto al perfil, fallará la personalización. Si necesita agregar perfiles a la plataforma, póngase en contacto con el administrador del sistema.

La programación y publicación de un documento de Web Intelligence a formato .wid genera un archivo .wid.

Cualquier destinatario con los derechos de seguridad correspondientes puede eliminar los filtros de los archivos .wid. Utilice los filtros con cuidado cuando se envíe el archivo .wid a destinatarios o destinos. Por ejemplo, si filtra un documento de Web Intelligence con el fin de limitar la información que los destinatarios puedan ver y después envía el archivo .wid publicado a los destinatarios, cualquier destinatario con derechos de seguridad para editar el documento podrá eliminar o actualizar el filtro y acceder a los datos que no deberían ser visibles.

1. Haga clic con el botón derecho en el documento de Web Intelligence para personalizarlo y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Personalización

en la lista de navegación.

3. En

Perfiles locales

, por cada perfil listado en la columna

Título

, seleccione un perfil de la lista de la columna

Campo de informe

.

Este perfil asigna el campo de informe a los valores de perfil para destinatarios de Enterprise.

4. En

Perfiles locales

, en la columna

Asignación de destinatarios de Enterprise

, seleccione un perfil de la lista.

Este perfil asigna el documento al campo de universo (el destino de perfil global) que se ha filtrado para los destinatarios de Enterprise.

5. En la columna

Asignación de destinatarios dinámicos

, seleccione un perfil de la lista.

El campo en el documento de origen está asignado a la columna que contiene valores correspondientes en el origen de destinatario dinámico.

6. Repita los pasos del 3 al 5 para cada uno de los campos que desea filtrar.

7. Haga clic en

Aceptar

.

11.6.11 Tareas de publicación opcionales

Las tareas de esta sección son opcionales (no son necesarias para diseñar y programar una publicación) pero pueden mejorar el rendimiento de la publicación.

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157

11.6.11.1 Editar valores (de petición) de parámetro para un objeto

Si usted no desea utilizar los valores de parámetro (de petición) por defecto en un documento de contenido, puede editar los valores.

Antes de editar los valores de parámetro (de petición), confirme que el objeto de contenido contenga parámetros o peticiones.

Los parámetros (peticiones) le solicitan que introduzca información. En objetos de informe, la información que introduzca puede determinar qué datos aparecerán en el informe. Por ejemplo, en un informe que se use en ventas, es posible que un parámetro le solicite que seleccione una región. Cuando el usuario selecciona una región, el informe solo muestra los resultados de dicha región.

En los documentos de Web Intelligence, los parámetros se denominan peticiones. En documentos de Web

Intelligence basados en consultas de SAP Business Explorer (SAP BEx), un valor de petición puede arreglarse u obtenerse mediante una variable de fuente de datos de SAP Business Warehouse (SAP BW) cuando se ejecuta un documento programado. Las peticiones pueden contener variables obligatorias en fuentes de datos de SAP BW.

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el objeto para editar valores de parámetro (de petición) y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Peticiones

en la lista de navegación.

La forma en que aparecen las opciones del parámetro (petición) puede ser distinta entre los objetos, según la manera en la que el administrador del sistema haya configurado el parámetro o la petición. Por ejemplo, los objetos de programa pueden aparecer en el cuadro

Argumento

.

Si no está disponible el botón

Peticiones

, el objeto de contenido no contendrá parámetros o peticiones.

3. (Solo para informes de Crystal Reports) En el cuadro de diálogo

Peticiones

, haga clic en

Editar valores

y edite el valor del parámetro.

4. (Solo para documentos de Web Intelligence basados en consultas de SAP BEx) En el cuadro de diálogo

Peticiones

, haga clic en

Modificar

para editar un valor de petición o en

Borrar

para eliminar el valor.

La fuente de datos de SAP BW debe ser capaz de procesar el valor proporcionado para una petición. Si la fuente de datos no puede procesar un valor, fallará la ejecución del documento. Por ejemplo, las variables de exit de SAP BW o de cliente se utilizan a menudo en peticiones como variables dinámicas.

Si no está disponible el botón

Borrar

, el administrador puede habilitarlo configurando bex.dynamic_variable.schedule=true en el archivo <InstallDir> \ <WebAppServer> \webapps\boe

\web-inf\config\custom\AnalyticalReporting.properties. Para obtener instrucciones, consulte el Manual del administrador de la plataforma de Business Intelligence.

5. Haga clic en

Programar

.

11.6.11.2 Seleccionar eventos para desencadenar una publicación

La programación basada en eventos le proporciona control adicional durante la ejecución de una publicación.

Utilice eventos para desencadenar la ejecución de una publicación o utilice un job de publicación para desencadenar un evento.

158

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Trabajar con publicaciones

Para obtener más información acerca de los eventos, consulte el Manual del usuario de la plataforma SAP

BusinessObjects Business Intelligence.

1. Haga clic con el botón derecho en la publicación para la que quiera seleccionar eventos y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Eventos

en la lista de navegación.

3. Para especificar eventos personalizados y basados en archivos para una publicación, haga clic en el botón

>

para mover eventos de la lista

Eventos disponibles

a la lista

Eventos que hay que esperar

.

Los eventos desencadenan la ejecución de la tarea de publicación.

4. Para especificar eventos de programación para una publicación, haga clic en el botón

>

para mover eventos de la lista

Eventos de programación disponibles

a la lista

Eventos para desencadenar al finalizar

.

Los eventos ocurren después de la ejecución de la tarea de publicación.

5. Haga clic en

Programar

.

11.6.11.3 Seleccionar un grupo de servidores para una publicación

No puede programar publicaciones a través de los sitios en una federación. Para obtener más información acerca de los grupos de servidores, consulte el Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business

Intelligence.

1. Haga clic con el botón derecho en la publicación para seleccionar un grupo de servidores y seleccione

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Programando grupo de servidores

.

3. Para ejecutar el job de publicación en su sitio de origen, seleccione la casilla de verificación

Ejecutar en sitio de origen

.

4. Seleccione una opción de grupo de servidores y haga clic en

Programar

11.6.11.4 Añadir una extensión de la publicación en la CMC

La extensión de la publicación es una biblioteca de códigos que aplica la lógica empresarial a las publicaciones.

Debe añadir una extensión de la publicación antes de poderla utilizar en una publicación.

Antes de poder utilizar una extensión de la publicación, implemente la extensión en todos los ordenadores que ejecuten el servidor de procesamiento adaptativo y, a continuación, reinicie el servidor de procesamiento adaptativo y otros servidores anfitriones de un servicio de publicación. La ubicación del servidor varía según el sistema operativo:

● En Windows, el servidor está ubicado en

<InstallDir> \SAP BusinessObjects\SAP BusinessObjects

Enterprise XI 4.0\java\lib\

● En Unix, el servidor está ubicado en

<InstallDir> /sap_bobj/enterprise_xi40/java/lib/

Puede añadir extensiones de la publicación en la Consola de administración central (CMC). (No podrá añadirlas cuando diseñe una publicación en la plataforma de lanzamiento de BI.)

Para definir el orden en que desea ejecutar extensiones de publicación, haga clic en

Arriba

o

Abajo

en la lista

Antes de la entrega de la publicación

o la lista

Después de la entrega de la publicación

. Para obtener más información

Manual de usuario de la plataforma de lanzamiento de Business Intelligence

Trabajar con publicaciones

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159

sobre las extensiones de publicación, consulte el Manual del desarrollador de SDK Java de la plataforma SAP

BusinessObjects Business Intelligence.

1. En la CMC, diríjase al área de administración de

Carpetas

y busque la publicación en la que quiera añadir una extensión de la publicación.

2. Haga clic con el botón derecho en la publicación y seleccione

Propiedades

.

3. En el cuadro de diálogo

Propiedades

, despliegue

Opciones adicionales

en la lista de navegación y seleccione

Extensión de la publicación

.

4. En el cuadro

Nombre de extensión de la publicación

, indique el nombre de la extensión.

5. En el cuadro

Nombre de clase

, indique el nombre de clase completo de la extensión.

6. (Opcional) En el cuadro

Parámetro

, indique un nombre de parámetro.

7. Para utilizar la extensión después del procesamiento pero antes de la entrega, por encima de la lista

Antes de la entrega de la publicación

, haga clic en el botón

Agregar

.

La extensión se agrega a la lista

Antes de la entrega de la publicación

.

8. Para utilizar la extensión después de la entrega, por encima de la lista

Después de la entrega de la publicación

, haga clic en el botón

Agregar

.

La extensión se agrega a la lista

Después de la entrega de la publicación

.

9. Haga clic en

Guardar

.

11.6.11.5 Activar notificación de correo electrónico para una tarea de publicación en la CMC

Active una notificación por correo electrónico si desea recibir un mensaje de correo electrónico después de que se haya ejecutado una tarea de publicación.

Antes de activar una notificación por correo electrónico, confirme que el Servidor de tareas de Adaptive esté configurado correctamente.

Puede activar la notificación de correo electrónico solo desde la Consola de administración central (CMC). (No podrá activarla cuando diseñe una publicación en la plataforma de lanzamiento de BI.)

1. En la CMC, diríjase al área de administración de

Carpetas

y ubique la publicación para la que activar la notificación de correo electrónico.

2. Haga clic con el botón derecho en la publicación y seleccione

Programar

.

3. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Notificación

en la lista de navegación y expanda

Notificación por correo electrónico: No utilizada

.

4. Para las tareas de publicación correctas, con el fin de recibir notificaciones por correo electrónico en direcciones de destinatario de correo electrónico predeterminadas, seleccione la casilla de verificación

Una tarea se ha ejecutado con éxito

y marque

Utilizar los valores predeterminados del Servidor de tareas

para utilizar direcciones predeterminadas en el Servidor de tareas de Adaptive.

5. Para las tareas de publicación correctas, con el fin de recibir una notificación por correo electrónico en las direcciones de destinatario de correo electrónico especificadas, seleccione la casilla de verificación

Una tarea se ha ejecutado con éxito

, marque

Fijar los valores que deben utilizarse aquí

y ejecute las acciones siguientes: a. En la casilla

Desde

, introduzca la dirección de correo electrónico o nombre desde el que enviar la notificación.

b. En el cuadro

A

indique la dirección de correo electrónico de cada destinatario que debe recibir la notificación.

160

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Manual de usuario de la plataforma de lanzamiento de Business Intelligence

Trabajar con publicaciones

c. En el cuadro

CC

indique la dirección de correo electrónico de cada destinatario adicional al que se debe poner en copia en la notificación.

d. En el cuadro

Asunto

, especifique el asunto de la publicación.

e. En el cuadro

Mensaje

, indique un mensaje para acompañar la notificación.

6. Para las tareas de publicación incorrectas, con el fin de recibir notificaciones por correo electrónico en direcciones de destinatario de correo electrónico predeterminadas, seleccione la casilla de verificación

Una tarea se ha ejecutado incorrectamente

y marque

Utilizar los valores predeterminados del Servidor de tareas

para utilizar direcciones predeterminadas en el Servidor de tareas de Adaptive.

7. Para las tareas de publicación incorrectas, con el fin de recibir una notificación por correo electrónico en las direcciones de destinatario de correo electrónico especificadas, seleccione la casilla de verificación

Una tarea se ha ejecutado incorrectamente

, marque

Fijar los valores que deben utilizarse aquí

y ejecute las acciones siguientes: a. En la casilla

Desde

, introduzca la dirección de correo electrónico o nombre desde el que enviar la notificación.

b. En el cuadro

A

indique la dirección de correo electrónico de cada destinatario que debe recibir la notificación.

c. En el cuadro

CC

indique la dirección de correo electrónico de cada destinatario adicional al que se debe poner en copia en la notificación.

d. En el cuadro

Asunto

, especifique el asunto de la publicación.

e. En el cuadro

Mensaje

, indique un mensaje para acompañar la notificación.

8. Haga clic en

Programar

.

11.6.11.6 Activar notificación de auditoría para una tarea de publicación en la CMC

Active una notificación de auditoría cuando desee auditar publicaciones realizadas correcta o incorrectamente.

Puede activar la notificación de auditoría solo desde la Consola de administración central (CMC). (No podrá activarla cuando diseñe una publicación en la plataforma de lanzamiento de BI.) Para obtener más información acerca de la auditoría, consulte el Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business

Intelligence.

1. En la CMC, diríjase al área de administración de

Carpetas

y ubique la publicación para la que activar la notificación de auditoría.

2. Haga clic con el botón derecho en la publicación y seleccione

Programar

.

3. En el cuadro de diálogo

Programar

, expanda

Opciones adicionales

, haga clic en

Notificación

y expanda

Notificación de auditoría: No utilizada

.

4. Para auditar trabajos de publicación correctos, seleccione

Se ha ejecutado un trabajo correctamente

.

5. Para auditar trabajos de publicación incorrectos, seleccione

No se ha podido ejecutar un trabajo

.

6. Haga clic en

Programar

.

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Trabajar con publicaciones

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161

11.6.11.7 Seleccionar un método de resolución de perfil en la

CMC

Seleccione un método de resolución de perfil de manera que si se produce un conflicto de perfil, la resolución de perfil pueda determinar si se fusionan las instancias o si se suministran como documentos separados en una publicación.

Solo puede seleccionar un método de resolución de perfil en la Consola de administración central (CMC). (No podrá seleccionarlo cuando diseñe una publicación en la plataforma de lanzamiento de BI.)

1. En la CMC, diríjase al área de administración de

Carpetas

y busque la publicación para la que quiera seleccionar un método de resolución de perfil.

2. Haga clic con el botón derecho en el job de publicación y seleccione

Programar

.

3. En el cuadro de diálogo

Programar

, despliegue

Opciones adicionales

, y haga clic en

Avanzadas

.

4. En

Método de resolución de perfil

, ejecute una de las acciones siguientes:

○ Seleccione

No fusionar

si desea que los perfiles de varios grupos de usuarios resulten en documentos separados.

○ Seleccione

Fusionar

si desea aplicar perfiles de varios grupos de usuarios al mismo documento.

5. Haga clic en

Programar

.

11.6.11.8 Seleccionar un método de envío masivo de informes personalizados en la CMC

Seleccione un método de envío masivo de informes para determinar la forma en que los documentos de origen se personalizan, se procesan y se entregan en una publicación.

Antes de seleccionar un método de envío masivo de informes, asegúrese que la publicación contiene documentos de Web Intelligence para destinatarios Enterprise y que los perfiles que se utilizan para la personalización tienen expresiones de filtro.

Los métodos de envío masivo de informes personalizados, usan diferentes tipos de filtro para personalizar y procesar los documentos. Por ejemplo, la opción

Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios

utiliza un filtro de informe y la opción

Una búsqueda de base de datos por destinatario

utiliza un filtro de consulta.

Cada tipo de filtro admite un conjunto de operadores diferente. Si la expresión de filtro usa un operador que un método de envío masivo de informes personalizados no admite, la publicación puede producir un error.

Solo puede seleccionar un método de envío masivo de informes personalizados en la Consola de administración central (CMC). (No podrá seleccionarlo cuando diseñe una publicación en la plataforma de lanzamiento de BI.)

1. En la CMC, diríjase al área de administración de

Carpetas

y busque la publicación para la que quiera seleccionar un método de envío masivo de informes personalizados.

2. Haga clic con el botón derecho en el job de publicación y seleccione

Programar

.

3. En el cuadro de diálogo

Programar

, despliegue

Opciones adicionales

, y haga clic en

Avanzadas

.

4. En

Método de envío masivo de informes

, seleccione un método de envío masivo de informes.

5. Haga clic en

Programar

.

162

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Manual de usuario de la plataforma de lanzamiento de Business Intelligence

Trabajar con publicaciones

11.6.11.9 Seleccionar un límite de tamaño del lote de ámbito en la CMC

De forma predeterminada, para todas las publicaciones puede fijar el tamaño del lote de ámbito con el parámetro

“SI_SCOPE_BATCH_SIZE”. Si está habilitado el modo de envío masivo en múltiples procesos, el tamaño del lote de ámbito se puede ajustar para mejorar el rendimiento.

Puede seleccionar un límite de tamaño de lote de ámbito en la Consola de administración central (CMC) y en la plataforma de lanzamiento de BI.

1. En la CMC, diríjase al área de administración de

Carpetas

y busque la publicación para la que quiera seleccionar un método de envío masivo de informes personalizados.

2. Haga clic con el botón derecho en el job de publicación y seleccione

Programar

.

3. En el cuadro de diálogo

Programar

, despliegue

Opciones adicionales

, y haga clic en

Avanzadas

.

4. En el límite de tamaño de lote de ámbito seleccione un valor límite.

Nota

De forma predeterminada, el valor límite es 50. Si selecciona un valor personalizado, puede introducir un valor entero entre 0-50.

5. Haga clic en

Guardar

.

11.7 Ejecutar publicaciones y trabajar con instancias publicadas

En cualquier momento durante o después del diseño de la publicación, usted puede ver las propiedades de una publicación en el cuadro de diálogo de

Resumen

, incluyendo el título de la publicación, la ubicación, la descripción, los documentos de origen, el número de destinatarios que van a recibir la publicación (clasificados por tipo de destinatario, Enterprise o dinámico), el modo de personalización de la publicación, el formato de distribución, y el destino.

Haga clic en

Resumen

para abrir el cuadro de diálogo

Resumen

Usted puede utilizar las otras opciones en el panel de navegación para modificar las propiedades o para guardar una publicación o programarla.

11.7.1 Comprobar una publicación

Utilice el modo de prueba en la plataforma de lanzamiento de BI para enviarse una publicación a sí mismo antes de enviarla a los destinatarios.

Recibe la misma información que los destinatarios. Los destinos se actualizan automáticamente para que se utilice su bandeja de entrada de BI o su dirección de correo electrónico en lugar de la bandeja de entrada de BI o de la dirección de correo electrónico de los destinatarios. En caso necesario, puede excluir destinatarios seleccionados del grupo de destinatarios original en el modo de prueba.

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Trabajar con publicaciones

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163

1. Haga clic con el botón derecho para comprobar y seleccionar

Modo de prueba

.

2. (Opcional) En el cuadro de diálogo

Modo de prueba

, modifique la lista de destinatarios empresariales: a. Haga clic en

Destinatarios de Enterprise

.

b. En

Disponibles

, seleccione los usuarios o grupos, y haga clic en el botón

>

para mover los usuarios o grupos a la lista

Seleccionados

o la lista

Excluidos

.

3. (Opcional) Modifique la lista de destinatarios dinámicos: a. Haga clic en

Destinatarios dinámicos

.

b. En

Elija el origen de los destinatarios dinámicos

, seleccione

Proveedor de destinatario dinámico de informes de Web Intelligence

o

Proveedor de destinatarios dinámicos de Crystal Reports

en la lista.

4. Haga clic en

Probar

.

La publicación se ejecuta en modo de prueba y, una vez finaliza, se envía a los destinatarios de "prueba" deseados.

11.7.2 Programar una publicación para su ejecución

Al programar una publicación, puede utilizar el patrón de periodicidad predeterminado o indicar valores nuevos, y puede modificar los destinatarios cada vez que programe una publicación.

Una publicación debe diseñarse y guardarse antes de que pueda programarse su ejecución.

1. Haga clic con el botón derecho para programar y seleccionar

Programar

.

2. En el cuadro de diálogo

Programar

, haga clic en

Periodicidad

, y confirme que la opción seleccionada en la lista

Ejecutar objeto

es correcta.

3. Haga clic en

Programar

.

11.7.2.1 Visualizar el progreso o el historial de una tarea de publicación

1. Haga clic con el botón derecho en la publicación y seleccione

Historial

.

Aparece el cuadro de diálogo

Historial

y muestra el estado del trabajo (Correcto, Incorrecto o En curso) en la columna

Estado

2. Para ver el archivo de registro del trabajo, haga clic en

Ver archivo de registro

en la parte inferior del cuadro de diálogo.

11.7.3 Suscribirse o anular la suscripción a una publicación

Para suscribirse a una publicación después de su programación, suscríbase a la instancia recurrente o vuelva a programar la publicación.

Debe tener los derechos de acceso adecuados a una publicación antes de poder suscribirse a ella.

Solo los destinatarios de Enterprise se pueden suscribir o anular la suscripción de una publicación. Los destinatarios dinámicos no pueden suscribirse a o de publicaciones.

164

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Trabajar con publicaciones

1. En el cajón

Carpetas

en la ficha

Documentos

, ubique y seleccione la publicación para suscribirse o anular una suscripción.

2. Realice una de las siguientes acciones:

○ En la plataforma de lanzamiento de BI, haga clic con el botón derecho en la publicación y seleccione

Suscribir

o

Anular suscripción

.

○ En la Consola de administración central (CMC), seleccione

Acciones Suscribirse

o

Cancelar suscripción

.

11.7.3.1 Suscribirse o anular una suscripción a una instancia de publicación

Después de programar una publicación recurrente, los destinatarios de Enterprise pueden suscribirse a la primera instancia recurrente. Por ejemplo, cuando una publicación se programa para ejecutarse dos veces a la semana, usted puede suscribirse en la primera instancia de publicación, pero no en la segunda.

Debe tener los derechos de acceso adecuados a una publicación antes de que pueda suscribirse a sus instancias.

Solo los destinatarios de Enterprise se pueden suscribir o cancelar la suscripción de una instancia de publicación.

Los destinatarios dinámicos no pueden suscribirse a o de instancias de publicación.

1. Realice una de las siguientes acciones:

○ En la plataforma de lanzamiento de BI, haga clic con el botón derecho en una publicación y seleccione

Historial

.

○ En la Consola de administración central (CMC), seleccione

Acciones Historial

.

2. En el cuadro de diálogo

Historial

, lleve a cabo una de las acciones siguientes:

○ En la plataforma de lanzamiento, haga clic con el botón derecho y seleccione

Suscribir

o

Anular suscripción

.

○ En la CMC, haga clic con el botón derecho en la instancia y seleccione

Acciones Suscribirse

o

Cancelar suscripción

.

11.7.4 Ver publicaciones enviadas a la ubicación de la empresa por defecto

Como destinatario, solo puede visualizar las instancias de publicación personalizadas en la plataforma de BI.

1. Realice una de las siguientes acciones para iniciar la Consola de administración central (CMC):

○ En Windows, seleccione

Inicio Programas SAP Business Intelligence Plataforma de BI de SAP

BusinessObjects 4 Consola de administración central de la plataforma de BI de SAP BusinessObjects

.

○ En el explorador Web indique

http://<ServerName>:<ConnectionPort>/CMC

, sustituyendo

<ServerName>

por su nombre de CMS y

<ConnectionPort>

por su número de puerto de conexión

(especificado durante la instalación). El número del puerto de conexión predeterminado es 8080.

2. Introduzca las credenciales de conexión:

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Trabajar con publicaciones

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165

a. En la casilla

Sistema

, confirme que el nombre y el puerto del CMS son correctos.

b. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

c. En la lista

Autentificación

, seleccione el tipo de autentificación.

3. Haga clic en

Iniciar sesión

.

4. En

Carpetas

, haga clic con el botón derecho en la publicación y seleccione

Historial

.

5. En el cuadro de diálogo

Historial

, haga clic en el vínculo en la columna

Hora de la instancia

.

6. Haga doble clic en la instancia que desea ver.

11.7.5 Ver publicaciones enviadas a una bandeja de entrada de

BI

Los destinatarios dinámicos pueden ver publicaciones enviadas a una bandeja de entrada de BI. No pueden iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento de BI para ver los resultados de la publicación.

1. Realice una de las siguientes acciones para iniciar la plataforma de lanzamiento de BI:

○ En Windows, seleccione

Inicio Programas SAP Business Intelligence Plataforma de SAP

BusinessObjects BI 4 Plataforma de lanzamiento de BI Java de la plataforma de BI de SAP

BusinessObjects

.

○ En el explorador Web indique

http://<ServerName>:<ConnectionPort>/BOE/BI

, sustituyendo

<ServerName>

por su nombre de CMS y

<ConnectionPort>

por su número de puerto de conexión

(especificado durante la instalación). El número del puerto de conexión predeterminado es 8080.

2. Introduzca las credenciales de conexión: a. En el cuadro

Sistema

, confirme que el nombre del CMS es correcto.

b. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

c. En la lista

Autentificación

, seleccione el tipo de autentificación.

3. Haga clic en

Iniciar sesión

.

4. Haga clic en

Mi bandeja de entrada

.

5. Haga doble clic en la instancia que desea ver.

11.7.6 Redistribuir una instancia de publicación

Si desea reenviar una instancia a un destinatario pero no quiere volver a ejecutar una publicación entera, puede volver a distribuir instancias de publicación correctas a todos o algunos destinatarios originales.

Solo los destinatarios que se especificaron cuando la publicación se ejecutó por primera vez pueden recibir las instancias que van a distribuirse de nuevo.

1. Realice una de las siguientes acciones:

○ En la plataforma de lanzamiento de BI, haga clic con el botón derecho en una publicación y seleccione

Historial

.

○ En la Consola de administración central (CMC), haga clic con el botón derecho del ratón en una publicación y seleccione

Acciones Historial

.

166

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Trabajar con publicaciones

2. En el cuadro de diálogo

Historial

, seleccione una instancia de publicación correcta.

3. Realice una de las siguientes acciones:

○ En la plataforma de lanzamiento, seleccione

Más acciones Reprogramar

.

○ En la CMC, seleccione

Acciones Reprogramar

.

4. Seleccione qué destinatarios recibirán instancias redistribuidas:

○ Para redistribuir una instancia para destinatarios de Enterprise, haga clic en

Destinatarios de Enterprise

, y haga clic en el botón

>

para mover destinatarios de la lista

Disponibles

a la lista

Seleccionados

.

○ Para redistribuir una instancia a destinatarios dinámicos: a. Haga clic en

Destinatarios dinámicos

, y confirme que las columnas asignadas a los ID de destinatario, nombres completos, y direcciones de correo electrónico son correctos.

b. Para redistribuir la publicación a todos los destinatarios dinámicos, seleccione

Usar toda la lista

.

c. Para redistribuir la publicación a destinatarios dinámicos seleccionados, haga clic en el botón

>

para mover destinatarios de la lista

Disponibles

a la lista

Seleccionados

.

5. Haga clic en

Redistribuir

.

El historial de publicación aparece, y la instancia redistribuida tiene el estado En ejecución. La fecha de la columna

Hora de la instancia

se actualiza para reflejar la hora de la redistribución.

11.7.7 Reintentar una publicación fallida

Antes de reintentar una publicación fallida, visualice el archivo de registro para la instancia de publicación, corrija los errores y reprograme la publicación.

Puede usar la opción Dar formato al campo para cambiar el aspecto de un código de barras.

● Sobrescribir la instancia "fallida" (

Ejecutar ahora

y

Reprogramar

Crear nuevas instancias, pero

Reintentar

utiliza la instancia fallida).

● Procesar solo los destinatarios fallidos en caso de fallo parcial.

● Ejecutar todo el job sin crear una nueva instancia, en caso de fallo completo.

Nota

TAmbién puede ejecutar reintentar automáticamente si especifica

Cántidad de reintentos permitidos

y

Intervalo de reintento en segundos

en la propiedad

Frecuencia

de la publicación. En caso de fallo, intenta ejecutar la publicación de nuevo.

1. Seleccione la instancia de la publicación que ha fallado.

2. Realice una de las siguientes acciones:

○ En la plataforma de lanzamiento de BI, seleccione

Más acciones Historial

.

○ En la Consola de administración central (CMC), seleccione

Acciones Historial

.

3. Haga clic con el botón derecho en la instancia fallida y haga clic en

Reintentar

.

El status de la instancia cambia a

En ejecución

. Espere a que el status cambie a

Éxito

.

Si la publicación vuelve a fallar, revise el nuevo archivo de registro y solucione los errores que se han producido.

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167

11.8 Publication performance

Usted puede mejorar el rendimiento de publicación al modificar el servidor de procesamiento de Adaptive, el servicio de publicación y el servicio de publicación posterior al procesamiento.

Servidor de procesamiento de Adaptive

Tabla 63:

Área

CPU y memoria

Consideración

Mueva el Servidor de procesamiento de Adaptive a un equipo más rápido que tenga más CPU disponibles y la plataforma de

BI Feature Pack 3 instalada. El servidor automáticamente es­ calará a utilizar más CPUs.

Aísle el Servicio de publicación y el Servicio de publicación posterior al procesamiento de las instancias dedicadas del

Servidor de procesamiento de Adaptive y elimine servicios no utilizados que se alojan en el servidor. Cada servicio consu­ mirá más recursos compartidos (solicitud de proceso, memo­ ria, y consumo de CPU) sobre el Servidor de procesamiento de Adaptive, y el rendimiento de publicación puede mejorar.

Servicio de publicación

Ya que la publicación es un proceso intensivo, el servicio de publicación se debe instalar en un equipo con I/O rápido o discos SAN para el FRS.

168

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Tabla 64:

Área

Varias instancias de publicación que se ejecutan de forma concurrente

Publicaciones con varios destinatarios

Publicar opción de limpieza

Publicaciones de informes de Crystal

Consideración

Si el CMS, el FRS, el servidor de tareas de Adaptive, y los ser­ vidores de procesamiento de informes subyacentes se han escalado adecuadamente, escale horizontalmente el servicio de publicaciones a través de varios servidores de procesa­ miento de Adaptive, en uno o más equipos, para procesar de forma concurrente más instancias de publicación.

En cambio, una sola tarea de publicación (por ejemplo, con un millón de destinatarios) no se comparte entre los Servicios de publicación alojados en distintos Servidores de procesa­ miento de Adaptive. Si escala horizontalmente el Servicio de publicación, no se mejoraré el tiempo de procesamiento de una sola publicación, independientemente del número de des­ tinatarios.

La escala vertical del servidor de procesamiento de Adaptive en equipos con más CPU y RAM para procesar de forma con­ currente más destinatarios y generar más tareas en el servi­ dor de procesamiento de Adaptive.

Es probable que tenga que escalar el servidor de tareas de

Adaptive y los servidores de procesamiento de informes para aumentar el rendimiento.

Puede que necesite aumentar el tamaño de la pila (es decir, establecerlo de -Xmx a 2 GB o más) cuando el servidor se eje­ cute en un equipo que tiene más de ocho núcleos de CPU. El gran número de núcleos de CPU permitirá que el Servidor de procesamiento de Adaptive genere más subprocesos y au­ mente el rendimiento. Tenga en cuenta que un número mayor de subprocesos requiere más RAM.

Para una gran publicación que no necesite redistribución o para visualizar los artefactos del informe, no seleccione el destino predeterminado.

Si no tiene que aplicar seguridad única para cada destinata­ rios, seleccione

Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios

. El acceso a la base de datos será en consul­ tas concurrentes, pequeñas y múltiples.

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169

Área

Publicaciones de Web Intelligence

Consideración

Seleccione

una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios

o

una búsqueda de base de datos por destinatario

.

Si selecciona

Una búsqueda de base de datos para todos los destinatarios

para una publicación grande, para romper la consulta de la base de datos en varias y pequeñas consultas, agregue la siguiente opción de la línea de comandos para ace­ lerar la entrega del disco en todos los servidores de procesa­ miento de Adaptive que alojan el servicio de publicación:

-

Dcom.businessobjects.publisher.scopebat

ch.max.recipients= <entero>

Las publicaciones grandes con entrega de disco lenta a una

única carpeta de Windows

Busque "deshabilitar generación de nombre de archivo breve"

(ID de artículo 210638) o "NtfsDisable8dot3NameCreation" en Microsoft TechNet en http://technet.microsoft.com

y siga las instrucciones.

Las publicaciones grandes con entrega de disco lento a una

única carpeta que contiene más de 300.000 archivos en Win­ dows

Busque "cómo funciona NTFS" en http://technet.micro­ soft.com

y siga las instrucciones.

Servicio de publicación posterior al procesamiento

El Servicio publicación posterior al procesamiento se llama cuando la casilla

Paquete como archivo .zip

(página de

Programar

) y/o la casilla de

Fusionar PDF exportado

(página de

Destinos

) están seleccionadas o cuando los complementos de post-procesamiento personalizados están habilitados para una publicación.

Tabla 65:

Área Consideración

Publicaciones con

Empaquetar como archivo ZIP

y

Fusionar

PDF exportado

seleccionadas

Escalar horizontalmente los servicios de publicación posterior al procesamiento para diseminar la carga de trabajo de fusión de ZIP y PDF en múltiples servicios de publicación posterior al procesamiento alojados en distintos servidores de procesa­ miento de Adaptive.

11.8.1 Recomendaciones para agregar documentos de origen

Esta sección contiene recomendaciones para agregar documentos de contenido dinámico a las publicaciones.

170

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Utilice los archivos de registro de la publicación para solucionar los problemas de las publicaciones con errores.

Cuando programa las publicaciones que va a ejecutar, se generan unos archivos de registro en los que se almacenan los errores producidos al procesar las publicaciones. Para todos los archivos de registro de una instancia de publicación, seleccione

Más acciones Historial

. En el cuadro de diálogo

Historial

, haga clic en el vínculo de la instancia en la columna

Hora de la instancia

. Los detalles de la instancia aparecen en una ventana nueva.

Si utiliza personalización basada en parámetros para los informes de Crystal, establezca los parámetros a sus valores predeterminados

La personalización basada en parámetros puede disminuir el rendimiento de la publicación. Para aumentar el rendimiento significativamente, personalice las publicaciones del informe de Crystal asignando campos en perfiles del destinatario de Enterprise o en valores de personalización de destinatarios dinámicos.

Si debe personalizar los informes de Crystal con parámetros, en la sección

Personalización

, configure parámetros a su valor predeterminado.

Nota

Antes de poder usar perfiles de destinatario de Enterprise en publicaciones, los perfiles se deben configurar en la plataforma de BI.

Ver y programar documentos de contenido dinámico individuales antes de agregarlos a la publicación

Si puede visualizar y programar documentos de contenido dinámico de forma correcta, la conexión de origen de datos funciona correctamente y los datos de los documentos de origen pueden actualizarse cuando se programa la publicación. Si no puede visualizar y programar documentos de contenido dinámico, confirme que la configuración de la conexión de origen de datos es correcta. La tabla siguiente resume la forma de comprobar la configuración:

Tipo de documento

Crystal report

Comprobación de los parámetros de conexión de origen de datos

En la CMC, seleccione el Crystal report y seleccione

Administrar Configuración predeterminada

. En el cuadro de diálogo

Configuración predeterminada

, haga clic en

Configuración de base de datos

del panel de navegación.

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171

Tipo de documento Comprobación de los parámetros de conexión de origen de datos

Documento de Web Intelligence En la CMC, seleccione el documento de Web Intelligence y seleccione

Administrar Configuración predeterminada

. En el cuadro de diálogo

Configuración predeterminada

, haga clic en

Universos de métricas

del panel de navegación.

En algunos casos, tendrá que abrir un documento de contenido dinámico en el diseñador para configurar la conexión de origen de datos y volver a exportar el archivo al repositorio de CMS para sobrescribir la copia anterior. Para obtener más información acerca de configurar conexiones de origen de datos para documentos de contenido dinámico, consulte la documentación del diseñador.

Evitar actualizaciones innecesarias de datos

Si no es necesario actualizar los datos de un documento de contenido dinámico, en la sección

Documentos de origen

, desactive la casilla de verificación

Actualizar en tiempo de ejecución

de ese documento para mejorar el rendimiento general de la publicación.

11.8.2 Recomendaciones para el uso de orígenes de destinatarios dinámicos

Ordenar los orígenes de destinatarios dinámicos según la columna de ID de destinatario

En general, debe ordenar los orígenes de destinatarios dinámicos por la columna

ID de destinatario

. Se trata de una acción importante cuando ejecuta una publicación de gran volumen o cuando activa

Una búsqueda de base de datos para cada lote de destinatarios

, ya que puede reducir el número de entregas a destinatarios con múltiples valores de personalización.

Confirme que la información de configuración de la base de datos es correcta, cuando se trate de los orígenes de destinatarios dinámicos de los informes de

Crystal.

En la CMC, seleccione el origen de destinatario dinámico, seleccione

Administrar Configuración predeterminada

, y confirme la siguiente configuración:

● En la sección

Configuración de base de datos

, la información de inicio de sesión en la base de datos es correcta y se ha seleccionado

Usar la misma conexión de base de datos que al ejecutar el informe

.

172

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● En la sección

Parámetros

, todos los parámetros disponen de sus valores y se han desactivado todas las casillas de verificación de

Preguntar cuando se ve

para los parámetros.

Si usa orígenes de destinatarios dinámicos de informe de Crystal, póngase en contacto con el administrador y confirme que RAS está bien configurado

El servidor de aplicaciones del repositorio (RAS) debe configurarse para que pueda leer como mínimo el mismo número de registros de bases de datos que tiene el número de destinatarios del origen de destinatarios dinámico.

Por ejemplo, para procesar un origen de destinatario dinámico con datos para 100.000 destinatarios, el RAS debe configurarse para que pueda leer más de 100.000 registros de base de datos.

11.8.3 Recomendaciones para enviar y recibir instancias de publicaciones de correo electrónico

Si es posible, vea las instancias de publicación por correo electrónico de contenido incrustado en Outlook 2003

Ver contenido incrustado en instancias de publicación de correo electrónico en Outlook 2003 siempre que sea posible. Puede ser que el contenido incrustado en las instancias de publicación de correo electrónico necesite formato cuando se visualice con Outlook 2007 o en cuentas de correo electrónico de la Web, como Hotmail o

Gmail.

Consulte al administrador para confirmar que las opciones de correo electrónico están configuradas correctamente para el servidor de tareas de destino.

Debe asegurarse de que la configuración de correo electrónico es correcta para el servidor de tareas de destino.

Las publicaciones dirigidas a destinatarios de correo electrónico pueden fallar porque el correo electrónico no se ha configurado correctamente como un destino para el servidor de tareas de Adaptive. Para obtener más información, consulte el Manual del administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

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173

12 Colaboración

Alojados en la Web, SAP Jam o SAP StreamWork agregan toma de decisiones de colaboración y medios sociales a la plataforma de lanzamiento de BI.

Antes de que pueda usar colaboración, la plataforma de BI se debe configurar para colaboración. Si no está disponible ninguna aplicación de colaboración en la plataforma de lanzamiento de BI, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Puede usar la colaboración para realizar las siguientes tareas:

● Supervisar canales SAP StreamWork

● Siga documentos e instancias para hacer un seguimiento de los comentarios y debates.

● Publicar comentarios en documentos e instancias y ver comentarios publicados por otros usuarios de SAP

Jam o SAP StreamWork sobre documentos públicos

En el panel de

canales

puede ver y publicar comentarios para los canales.

SAP Jam no soporta Microsoft Internet Explorer 11.

12.1 Columna Colaboración

Las opciones de colaboración aparecen en la ficha

Documentos

de la plataforma de lanzamiento de BI.

Si alguien hace un comentario en un documento o una instancia, las sugerencias en la columna

Colaboración

de la ficha describen el estado de los canales, y los iconos indican si un documento tiene comentarios y si está siguiendo un canal.

Tabla 66:

Opción Descripción panel de canal cajón de

colaboración

columna

colaboración

Seguir

y

Dejar de seguir

.

Visualiza comentarios publicados por otros usuarios para do­ cumentos o instancias para los que tiene derechos de visuali­ zación o de comentario. Aquí es donde participa en debates.

Haga clic en el cajón para abrir o cerrar el panel de canales.

Esta columna contiene iconos que indican el estado de los ca­ nales y su participación en ellos

Seleccione estas opciones de menú para seguir o dejar de se­ guir un canal. Según su conveniencia, también puede selec­ cionar las opciones en el menú

Más acciones

.

174

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Colaboración

Opción destino

colaboración

Descripción

Seleccione este destino del menú

Enviar

para enviar o del menú

Programar

para programar documentos para colabora­ ción.

12.1.1 Iconos de la columna de colaboración

Icono Indica

Está siguiendo el canal para este documento o instancia.

Los comentarios se publican para este documento o sus instancias.

Ningún comentario publicado para este documento o sus instancias.

12.1.2 Mostrar la columna Colaboración

Aparece la columna

Colaboración

de forma predeterminada si el administrador la ha habilitado en la Consola de administración central (CMC) en la plataforma de BI. Si no está habilitada, puede mostrar la columna.

1. En el panel de

encabezado

, haga clic en

Preferencias

.

2. En el cuadro de diálogo

Preferencias

, haga clic en

General

.

3. En

Seleccionar columnas mostradas en la ficha Documentos

, seleccione la casilla de verificación

Estado de colaboración/debates

.

4. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

La columna

Colaboración

aparece en la ficha

Documentos

.

12.1.3 Ocultar la columna Colaboración

1. En el panel de

encabezado

, haga clic en

Preferencias

.

2. En el cuadro de diálogo

Preferencias

, haga clic en

General

.

3. En

Seleccionar columnas mostradas en la ficha Documentos

, anule la selección de la casilla de verificación

Estado de colaboración/debates

.

4. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

La columna

Colaboración

ya no aparece más en la ficha

Documentos

.

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175

12.2 Panel de canales

El cajón

Colaboración

proporciona acceso al panel de

canales

, en el que puede ver y publicar comentarios sobre los documentos para los que tiene derechos de acceso de comentarios o vista.

Puede realizar las tareas siguientes en el panel de

canal

:

● Seguir o dejar de seguir un canal

● Supervisar comentarios sobre los canales que sigue

● Responder comentarios publicados

● Publicar noticias o iniciar un nuevo hilo de debate

Cuando un documente tiene varias instancias, el panel de

canal

lista los nombres y las horas de ejecución de la instancia. Selecciona una instancia en la lista para visualizar su canal. Si el canal tiene comentarios, aparece en el panel de

canal

.

12.2.1 Cajón de colaboración

Tabla 67:

Opción

Lista desplegable de nombres y horas de ejecución de la ins­ tancia

Descripción

Lista cronológicamente los nombres y las horas de ejecución de la instancia, con la más reciente en la parte superior. Selec­ ciona una instancia para ver su canal.

Cuadro

Diga algo

botón

Escriba un comentario sobre el canal.

Haga clic para actualizar un canal para ver los últimos comen­ tarios.

Botón

Publicar

Después de escribir un comentario en el cuadro

Diga algo

, haga clic en el botón para agregar el comentario al canal.

Haga clic para seguir un canal.

botón

Haga clic para dejar de seguir un canal.

botón

12.2.2 Abrir el panel de canales

Puede abrir el panel de canales desde cualquier parte en la plataforma de lanzamiento de BI; por ejemplo, en una ficha nueva o al visualizar un documento mediante un vínculo de OpenDocument.

1. Seleccione un documento, y haga clic en

<

en el panel de

detalles

.

El panel de

detalles

se abre, con el cajón

Resumen

abierto.

176

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2. Haga clic en el cajón

Colaboración

de la parte inferior del panel.

El cajón

Colaboración

se abre y muestra el panel de

canales

.

Si está usando SAP Jam, inicia sesión automáticamente en Jam.

3. Si está usando SAP StreamWork y se trata de la primera vez que accede al canal, inicie sesión en SAP

StreamWork.

Después de iniciar sesión, aparecen los comentarios de documentos e instancias en el panel de

canales

de la plataforma de lanzamiento de BI.

Para recibir notificaciones sobre nuevos comentarios en el documento, debe seguir el canal.

12.2.3 Cambiar tamaño del panel de canales

Cambie el tamaño del panel de canales cuando necesite más espacio de lectura.

Haga clic en la esquina izquierda del panel de canales y arrástrela hasta obtener la anchura deseada.

12.3 Derechos de acceso para aplicaciones de colaboración

Tabla 68:

Para realizar esta tarea

Comentar un documento o instancia

Comentar un documento o instancia de su propiedad

Ver un documento o una instancia

Ver comentarios en un documento o instancia de su propie­ dad

Necesita este derecho de acceso

Comentar documentos

Comentar en documentos propiedad del usuario

Ver comentarios de los documentos

Ver comentarios en documentos propiedad del usuario

12.4 Trabajo con áreas de trabajo de BI

12.4.1 Resumen de áreas de trabajo de BI

Un área de trabajo de BI permite organizar y visualizar varios orígenes de datos de la plataforma de BI, como documentos de Design Studio, documentos de Web Intelligence, hipervínculos, informes de Crystal, módulos no

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visuales o páginas externas como páginas web mediante URL en una única vista. Puede analizar y gestionar de forma efectiva datos complejos y compartir la información entre empresas. Las áreas de trabajo de BI proporcionan una gran visibilidad de los objetivos empresariales y permiten supervisar el rendimiento y crecimiento de la empresa. Las áreas de trabajo de BI proporcionan una única vista de todos los elementos de la empresa que necesitan seguir diariamente y funciones de comunicación entre ventanas para que los componentes de las páginas puedan comunicarse entre sí e intercambiar información.

Puede crear su propia cartera de informes y categorías, así como una o varias áreas de trabajo de BI para visualizarlas según se requiera.

Las áreas de trabajo de BI pueden contener los siguientes tipos de objetos:

● Módulos

● Documentos de Web Intelligence, edición Analysis para documentos de OLAP y modelos de Dashboards

● Informes de Crystal

● Documentos PDF de Adobe Reader

● Documentos PDF de Adobe Reader

● Documentos de Microsoft Word

● Archivos de texto

● Archivos de texto enriquecido (RTF)

● Presentaciones de Microsoft Powerpoint

● Hipervínculos

Nota

Las preferencias que usted fije en las

Parametrizaciones locales

no tienen ningún impacto en el idioma de salida de los informes de Design Studio en el área de trabajo de BI.

Puede almacenar las áreas de trabajo de BI en las carpetas de la ficha "Documentos":

● Carpetas públicas, Mis favoritos y Categorías personales

○ Las áreas de trabajo de BI guardadas en las "Carpetas públicas" contienen módulos y áreas de trabajo de

BI que se crearon para la visualización pública. Cualquiera puede acceder a estas áreas de trabajo de BI y visualizarlas.

○ Las áreas de trabajo de BI guardadas en "Mis favoritos" o en las "Categorías personales" contienen módulos y áreas de trabajo de BI que se crearon para la visualización personal. Estas áreas de trabajo de

BI almacenan información acerca de módulos cuyos parámetros pueden extenderse y modificarse personalmente. No todo el mundo puede acceder a estas áreas de trabajo de BI y visualizarlas. Un área de trabajo de BI, tanto si está guardada en las "Carpetas públicas" como en las "Categorías personales", puede contener una o más fichas y subfichas.

Por ejemplo, puede crear un área de trabajo de BI que contenga un sitio web, un informe de Crystal o un informe de Web Intelligence a los que acceda con frecuencia. Puede almacenar dicha área de trabajo de

BI en las "Categorías personales" o la carpeta "Mis favoritos" y definirla como su vista predeterminada o hacer clic en su vínculo del panel de navegación. La ubicación predeterminada para un área de trabajo de

BI es la carpeta de favoritos.

Puede realizar las operaciones siguientes en un área de trabajo de BI:

● Crear un área de trabajo de BI

● Copiar o guardar un área de trabajo de BI

● Cambiar el nombre de un área de trabajo de BI

● Editar un área de trabajo de BI

178

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● Imprimir un área de trabajo de BI

● Eliminar un área de trabajo de BI

Información relacionada

http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_bi_workspace_user_en.pdf

12.4.2 Uso de módulos

Los módulos son documentos en los que se insertan datos para que se visualicen en un área de trabajo de BI. Los módulos pueden basarse en documentos de Design Studio, documentos de Web Intelligence, informes de Crystal, modelos de Dashboards o módulos que no se pueden visualizar como, por ejemplo, módulos de página web, texto o visor que muestren datos para el análisis. Cree y agregue módulos a sus áreas de trabajo de BI para mostrar los datos de forma significativa y eficiente.

Los módulos que cree en áreas de trabajo de BI se guardan como objetos incrustados en el área de trabajo de BI.

La información que se muestra en los módulos se protege en el origen de datos.

Para modificar un módulo de texto o complejo, abra el módulo desde la ficha "Documentos" y haga clic en el botón Editar que hay en la barra de herramientas del módulo.

Información relacionada

http://help.sap.com/businessobject/product_guides/boexir4/en/xi4_bi_workspace_user_en.pdf

12.4.3 Buscar resultados en el área de trabajo de BI

Puede usar el cuadro de búsqueda que hay en la parte superior de la biblioteca de módulos para buscar cualquier documento de la plataforma de Business Intelligence de SAP BusinessObjects; solo es necesario que escriba la palabra clave y haga clic en el icono. Los resultados se muestran debajo de la barra de herramientas de la biblioteca de módulos. Para borrar los resultados, haga clic en cualquiera de los iconos de la barra de herramientas.

La búsqueda filtra todos los documentos que tengan un nombre que coincida con la palabra clave. Sin embargo, no ofrece una búsqueda de metadatos.

Para más información sobre la búsqueda de resultados en la plataforma BI, consulte Búsqueda de plataforma en el manual del administrador de la plataforma de Business Intelligence en: http://help.sap.com/businessobject/ product_guides/sbo41/en/sbo41sp5_bip_admin_en.pdf

.

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179

12.4.4 Visualizar una página de inicio personalizada SAP

StreamWork

Puede controlar las actualizaciones de los canales que sigue en una página de inicio personalizada SAP

StreamWork en la plataforma de lanzamiento de BI.

Antes de que pueda mostrar una página de inicio personalizada SAP StreamWork, debe tener los derechos de acceso apropiados.

Si agrega un módulo al área de trabajo de BI en la plataforma de lanzamiento de BI y selecciona el área de trabajo

SAP StreamWork, aparece una página de inicio personalizada de

SAP StreamWork

de forma predeterminada junto a las páginas

Inicio

y

Documentos

.

1. Haga clic en

Aplicaciones Área de trabajo de BI

.

2. Haga clic en

Biblioteca de módulos

para mostrar todos los módulos disponibles, y haga clic en el icono de los módulos de la plataforma de lanzamiento de BI para mostrar una lista de los módulos que puede agregar.

3. Arrastre el módulo

Canal de SAP StreamWork

al panel principal de la ventana.

Se agrega una página de inicio personalizada

SAP StreamWork

a la plataforma de lanzamiento de BI.

4. Haga clic en

Salir de modo de edición

en la esquina superior derecha, y haga clic en

Sí

para salir.

Aparece el cuadro de diálogo

Guardar como

.

5. En el cuadro

Nombre de archivo

, introduzca un título para la página.

Este texto aparece como etiqueta en la página

SAP StreamWork

.

6. Junto a

Asignar categoría

, seleccione

Categorías personales

o

Categorías de la empresa

.

7. Haga clic en

Guardar

.

12.5 Canales del documento

Los canales del documento permiten supervisar los comentarios publicados por otros usuarios y participar en debates.

Puede controlar canales en la ficha

Documentos

, en el panel de

canal

, o en una ficha de

SAP StreamWork

(si está disponible).

● Por cada documento o instancia sobre los cuales tenga los derechos de Ver comentarios de los documentos y

Ver comentarios de los documentos del usuario, puede ver debates en el panel de

canal

.

● Por cada documento o instancia sobre los cuales tenga los derechos de Comentar documentos y Comentar documentos del usuario, puede comentar debates en el panel de

canal

.

Si no tiene los derechos de acceso necesarios para un documento o instancia, póngase en contacto con el administrador del sistema.

12.5.1 Actualizar un canal

Puede actualizar un canal para ver los comentarios más recientes sobre un documento o instancia, sin actualizar todo el documento.

180

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Por ejemplo, esto es útil si un informe está fijado en una ficha en la plataforma de lanzamiento de BI y desea actualizar los canales para el informe sin actualizarlo.

Haga clic en junto al botón

Publicar

en la parte superior del panel de canales.

12.5.2 Seguir un canal

Si desea recibir notificaciones sobre nuevos comentarios en el documento, debe seguir el canal.

Antes de que pueda seguir un canal, debe tener los derechos siguientes para el documento o la instancia:

● Ver comentarios de los documentos

● Ver comentarios en documentos propiedad del usuario

Los comentarios existentes en un documento aparecen la primera vez que visualiza el canal para un documento o una instancia. Al seguir un canal en el panel de

canal

, sigue automáticamente cada una de las instancias relacionadas del documento. Al seguir una instancia periódica, sigue cada una de las instancias que resultan de la instancia original.

En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en un documento o instancia y seleccione

Seguir

.

Los comentarios del canal aparecen en el panel de

canales

y la columna

Colaboración

muestra el icono para el documento o la instancia.

12.5.3 Ver comentarios de colaboración para una instancia en una ficha nueva

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en una carpeta o instancia y seleccione

Historial

.

2. En el cuadro de diálogo

Historial

, haga clic con el botón derecho en la instancia y seleccione

Ver última instancia

.

La instancia se abre en una ficha nueva en el visor predeterminado.

3. En el visor, haga clic en

<

a la izquierda del panel de

detalles

para abrir el panel.

4. Haga clic en el cajón

Colaboración

para abrirlo.

12.5.3.1 Seguir un canal para una instancia en una ficha

Al seguir un canal, sigue automáticamente cada una de las instancias relacionadas del documento. Al seguir una instancia periódica, sigue cada una de las instancias que resultan de la instancia original.

Al visualizar un documento o una instancia en una ficha, haga clic en canales.

en la parte superior del panel de

El canal aparece en el panel

canal

, recibe actualizaciones sobre la instancia y aparece en la columna

Colaboración

en la ficha

Documentos

en la plataforma de lanzamiento de BI.

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181

12.5.4 Ver comentarios de colaboración mediante un vínculo de OpenDocument

Al abrir una instancia o un documento, puede ver los comentarios para el documento o la instancia si expande el cajón

Colaboración

del panel de canales.

Puede ver un vínculo de OpenDocument en una ficha o haciendo clic en el vínculo. Por ejemplo, puede ser útil cuando necesita abrir varias instancias al mismo tiempo.

1. Haga clic con el botón derecho en un vínculo de OpenDocument y seleccione

Abrir en una ficha nueva

.

El documento o la instancia se abren en una ficha nueva del explorador.

2. Si el panel de

canales

está cerrado, haga clic en

<

en el lado izquierdo del panel para abrirlo.

El panel de

canales

se abre en una ficha junto al documento o instancia.

3. Haga clic en el cajón

Colaboración

para abrirlo.

El cajón se abre y muestra los comentarios para el documento o la instancia.

12.5.4.1 Seguir un canal desde un vínculo de OpenDocument

Al seguir un canal, sigue automáticamente cada una de las instancias relacionadas del documento. Al seguir una instancia periódica, sigue cada una de las instancias que resultan de la instancia original.

Al ver un documento o una instancia mediante un vínculo de OpenDocument, haga clic en superior del panel de canales.

en la parte

El canal aparece en el panel canal, recibe actualizaciones sobre la instancia y aparece en la columna

Colaboración

en la ficha

Documentos

en la plataforma de lanzamiento de BI.

12.5.5 Publicar un comentario en un canal

Puede publicar comentarios en un canal sobre un documento o una instancia y ver el debate en panel de canales.

Antes de que pueda comentar un documento o una instancia, debe tener los derechos siguientes:

● Comentar documentos

● Comentar documentos del usuario

Cuando comenta una instancia de un documento, el comentario solo se publica para la instancia (no para todo el informe) y se inicia un nuevo debate para dicha instancia. Los comentarios y las respuestas no son privados.

Cualquier usuario de la plataforma de lanzamiento de BI con los derechos de visualización adecuados para un documento o instancia puede ver sus comentarios, y cualquier usuario con derechos de comentarios adecuados puede responderlos.

1. En el cajón

Colaboración

del panel de

canales

, seleccione una instancia de la lista.

2. Escriba un mensaje en el cuadro

Decir algo

y haga clic en

Publicar

.

182

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Colaboración

El comentario aparece en el panel de canales y aparece en la columna

Colaboración

para indicar que este canal tiene un comentario.

12.5.6 Dejar de seguir un canal

Cuando ya no desee seguir comentarios de un documento o instancia, puede dejar de seguir su canal.

En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en un documento o instancia y seleccione

Dejar de seguir

.

Ya no recibirá actualizaciones de documentos o sus instancias, y ya no aparecerá en la columna

Colaboración

.

12.5.6.1 Dejar de seguir un canal desde un vínculo de

OpenDocument

Al ver un documento o una instancia mediante un vínculo de OpenDocument, haga clic en superior del panel de canales.

en la parte

Ya no recibirá actualizaciones de documentos o sus instancias, y ya no aparecerá en la columna

Colaboración

en la ficha

Documentos

.

12.6 Programar contenido en SAP StreamWork

Puede programar informes de Crystal, documentos de Web Intelligence, y archivos PDF en SAP StreamWork.

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el documento o instancia que desea programar y seleccione

Programar

.

Aparecerá el cuadro de diálogo

Programar

.

2. Haga clic en

Destinos

y, a continuación, seleccione

Colaboración

en la lista

Destino

.

El nombre del archivo aparece en el cuadro

Archivo

.

3. Para guardar esta instancia en el cuadro de diálogo

Historial

, seleccione la casilla de verificación

Conservar una instancia en el historial

.

4. En la lista

Seleccionar lista de trabajo

, escriba el nombre de la lista de trabajo a programar o seleccione un nombre de la lista.

5. En la lista

Seleccionar actividad

, escriba el nombre de la actividad a programar o seleccione un nombre de la lista.

A medida que escribe, la lista de actividades disponible se ordena por su entrada.

La actividad que ha seleccionado aparece en el cuadro

Nombre de actividad

y los objetivos de la actividad, si están definidos, aparecen en el cuadro

Objetivos de la actividad

.

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Colaboración

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183

6. (Opcional) En el cuadro

Descripción del elemento

, escriba una descripción del contenido que está programando.

7. (Opcional) En el cuadro

Seleccionar tipo de actividad

, seleccione el tipo de actividad que está programando.

8. (Opcional) En el cuadro

Agregar participantes

, escriba cada dirección de correo electrónico de quienes desee invitar a la actividad, separándolas con una coma.

SAP StreamWork envía una invitación a cada una de las direcciones de correo electrónico que ha introducido.

9. Haga clic en

Programar

.

Aparece el cuadro de diálogo

Historial

, que muestra la tarea programada como una instancia con un estado En curso.

12.7 Enviar contenido en SAP StreamWork

Puede enviar informes de Crystal, documentos de Web Intelligence, y archivos PDF a SAP StreamWork, dónde puede seleccionar una actividad existente o crear una. La actividad determina dónde aparece un documento en

SAP StreamWork.

Para guardar la instancia en el cuadro de diálogo

Historial

, seleccione

Conservar una instancia en el historial

.

1. En la ficha

Documentos

, haga clic con el botón derecho en el documento o instancia que desea enviar y seleccione

Enviar Colaboración

.

La primera vez que seleccione esta opción, aparecerá la ventana de inicio de sesión de SAP StreamWork. La próxima vez que la seleccione, SAP StreamWork se abre en la plataforma de lanzamiento de BI y visualiza sus actividades recientes.

2. En caso de ser necesario, inicie sesión en SAP StreamWork.

Se autentica su cuenta.

3. En la lista

Seleccionar lista de trabajo

, escriba el nombre de la lista de trabajo a enviar o seleccione un nombre de la lista.

4. En la lista

Seleccionar actividad

, escriba el nombre de la actividad a enviar o seleccione un nombre de la lista.

A medida que escribe, la lista de actividades disponible se ordena por su entrada.

La actividad aparece en el cuadro

Nombre de actividad

, y los objetivos de la actividad, si están definidos, aparecen en el cuadro

Objetivos de la actividad

.

5. (Opcional) En el cuadro

Descripción del elemento

, escriba una descripción del contenido que está enviando.

6. (Opcional) En el cuadro

Seleccionar tipo de actividad

, seleccione el tipo de actividad que está enviando.

7. (Opcional) En el cuadro

Agregar participantes

, escriba cada dirección de correo electrónico de quienes desee invitar a la actividad, separándolas con una coma.

SAP StreamWork envía una invitación a cada una de las direcciones de correo electrónico que ha introducido.

8. Haga clic en

Enviar

.

Aparece un cuadro de diálogo de resumen, que muestra la actividad que se ha creado, el archivo que se ha incluido, los participantes que han sido invitados a unirse, y un vínculo a la actividad en SAP StreamWork.

9. Haga clic en el vínculo para ir a la actividad.

SAP StreamWork se abre en una nueva ventana del explorador. Es posible que las nuevas actividades tarden varios minutos en aparecer, según la carga del servidor. La ventana muestra un icono de documento para la

184

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Colaboración

actividad. Para abrir el documento, es probable que necesite un visor. Para volver a la plataforma de lanzamiento, haga clic en el vínculo de OpenDocument.

Manual de usuario de la plataforma de lanzamiento de Business Intelligence

Colaboración

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185

13 Alertas

13.1 Conceptos de alerta

Las alertas le notifican modificaciones y notifican a los usuarios y administradores cuando los eventos se desencadenan. Use las alertas para administrar objetos y eventos en función de las excepciones.

Suscribirse a las alertas

En la plataforma de BI, los usuarios y los administradores se pueden suscribir a alertas en la plataforma de lanzamiento de BI o en la Consola de administración central (CMC).

Habilitar las alertas

Al crear un nuevo informe, los diseñadores de informes habilitan las alertas. Al iniciarse los eventos, se envían notificaciones a las direcciones de correo electrónico de los suscriptores o al destino de un sistema BI (por ejemplo, una cuenta de la plataforma de lanzamiento).

Ver notificaciones de alerta

En la plataforma, los usuarios y los administradores visualizan las notificaciones en la plataforma de lanzamiento o en un correo electrónico.

Haga clic con el botón derecho encima de una alerta y seleccione

Ver más

para mostrar información de alertas, incluido el título, el mensaje y la hora de activación de la alerta.

Administrar avisos

Los administradores de contenido y los usuarios avanzados administran alertas en la plataforma de lanzamiento o en la CMC.

Los administradores del sistema administran las alertas en la CMC y controlan el acceso de los usuarios mediante la asignación de derechos de acceso.

186

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Alertas

Ejemplo

Alertas e informes de Crystal

Por ejemplo, Julia trabaja en una empresa de seguros de automóviles y realiza un seguimiento del número de reclamaciones archivadas mediante un informe de Crystal. Julia está suscrita a la alerta diaria Número de reclamación y selecciona recibir la notificación de alerta por correo electrónico. Pasada una semana, el número de reclamaciones de seguros de automóviles alcanza los 10.000, cumpliendo con la condición de la alerta y activándola. Julia recibe una notificación de alerta por correo electrónico y se da cuenta de que las reclamaciones han aumentado de manera espectacular. Informa al gerente y recomienda iniciar una campaña para promocionar unos hábitos de conducción más seguros.

13.1.1 Orígenes de alertas

La supervisión usa las alertas para notificar a los administradores del sistema sobre los cambios realizados en el estado general de la plataforma de BI.

Las alertas basadas en métricas de supervisión están ubicadas en la carpeta Supervisión de eventos del

área

Eventos

de CMC. Para obtener más información acerca de la supervisión, consulte el Manual del

administrador de la plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.

Los objetos creados en aplicaciones como Information Steward y Perspectiva de eventos usan también alertas.

Para obtener más información, consulte la documentación de la aplicación:

Objeto que admite alertas

Informes de Crystal

Eventos (basados en archivos, basados en programación y personalizados)

Descripción

Los informes de Crystal pueden contener varias alertas. Al agregar un informe que contiene alertas al repositorio, la plataforma de BI crea automáticamente objetos de evento que se corresponden con cada alerta del informe. Los objetos de eventos están ubicados en la carpeta

Crystal

Reports Events bajo

Eventos

en a Consola de administración central (CMC). Puede buscar alertas mediante la

Búsqueda de contenido

.

Solo los informes creados en la plataforma admiten las alertas y permiten a los usuarios suscribirse a las notificaciones de alerta cuando se agregan los informes. Para suscribirse, localice el informe y realice la tarea de suscripción en el objeto del informe.

Puede habilitar la aplicación de alertas para cualquier evento.

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Alertas

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187

13.1.2 Diferencias entre las alertas y las notificaciones de alerta de informes de Crystal

En versiones anteriores de la plataforma de BI, podía configurar notificaciones de alerta de informe de Crystal al programar informes. La plataforma de BI sigue admitiendo esta funcionalidad para informes creados en SAP

Crystal Reports.

Tabla 69:

Diferencia clave Notificaciones de alerta en informes de

Crystal

Alertas en la plataforma de lanzamiento de BI

Objetos compatibles Informes creados en Crystal Reports

● Informes creados solo en Crystal Reports

● Eventos

● Supervisión de métricas

● Alertas de Information Steward

● Alertas de Perspectiva de eventos

Destinos admitidos

Uso

Correo electrónico

●

Mis alertas

en la plataforma de lanzamiento de BI

● Correo electrónico

Configura alertas cuando programar un in­ forme de Crystal.

Desde el origen de la alerta, usted se suscribe a las notificaciones de alerta y puede cambiar la suscripción según sea necesario.

Los destinatarios pueden incluir usuarios de Enterprise o usuarios dinámicos. Debe introducir manualmente todas las direc­ ciones de correo electrónico del destinata­ rio.

Los destinatarios pueden ser usuarios de Enter­ prise o usuarios dinámicos. Debe introducir ma­ nualmente direcciones de correo electrónico para destinatarios dinámicos.

13.1.3 Flujo de trabajo de alertas

Flujo de trabajo de Alertas para informes de Crystal

1. El creador de informes diseña un informe que contiene alertas en SAP Crystal Reports para Enterprise.

2. El creador de informes o el administrador de contenidos agrega el informe de Crystal a una carpeta de las

áreas

Carpetas

o

Carpetas personales

de la Consola de administración central (CMC). Una vez agregado el informe, la plataforma de BI crea automáticamente objetos de eventos de informes basados en las alertas del informe.

3. El usuario inicia sesión en la CMC o en la plataforma de lanzamiento de BI, localiza el informe de Crystal y se suscribe a la alerta.

4. El creador del informe o el administrador de contenidos programa el informe de Crystal para que se ejecute.

Si se cumple la condición de la alerta, se desencadena la alerta y el usuario recibe la notificación según la configuración de suscripción.

188

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Alertas

Flujo de trabajo para eventos de Alertas

1. El administrador de contenidos crea un evento en la CMC y habilita la aplicación Alertas en el nuevo evento.

2. El usuario ve la alerta en el área

Eventos

de la CMC o busca la alerta en la plataforma de lanzamientoI, y se suscribe a ella.

3. Se produce el evento, lo que desencadenará la alerta.

4. El usuario recibe la notificación de que el evento ha ocurrido según la configuración de la suscripción.

13.1.4 Derechos de acceso necesarios para alertas

Dependiendo de su función en el flujo de trabajo de alertas y de sus responsabilidades, los derechos de acceso que necesita podrán variar.

Tabla 70:Derechos de alerta de documento

Función Tarea Derechos necesarios

Usuario

Usuario

Usuario

Suscribirse a una alerta de docu­ mento

Cancelar la suscripción de una alerta de documento

Recibir notificaciones sobre una alerta de documento

● Derechos de visualización para el documento

● Derechos de visualización para el evento correspon­ diente

● Derechos de suscripción en la cuenta propia del usuario

Para ver una instancia mediante un vínculo de documento en una notificación de alertas, también debe tener derechos de ver instancias en el documento.

● Derechos de visualización para el evento correspon­ diente

● Derechos de suscripción en la cuenta propia del usuario

● Derechos de visualización para el evento correspon­ diente

● Derechos de visualización para el documento

Administrador de conte­ nido

Administrar la configuración de des­ tino y parámetros para una alerta de documento

● Derechos de edición en el documento

● Derechos de edición en el evento

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Alertas

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189

Función

Administrador de conte­ nido

Tarea

Administrar la configuración de

Alertas para un documento

Derechos necesarios

● Derechos de visualización y edición en el documento

● Derechos de visualización y edición en el evento corres­ pondiente

● Derechos de visualización y suscripción en cualquier usuario o grupo que se va a agregar como suscriptor

Si desea agregar un grupo de usuarios a la lista de suscripto­ res, también debe tener derechos de visualización y de sus­ cripción en el objeto de grupo de usuarios. No es suficiente que los usuarios individuales de un grupo tengan derechos de visualización y suscripción.

Administrador de conte­ nido

Cancelar la suscripción de un usua­ rio de una alerta de documento

● Derechos de visualización para el documento

● Derechos de visualización para el evento correspon­ diente

● Derechos de visualización y suscripción en el usuario

Administrador de conte­ nido

Desencadenar una alerta de docu­ mento

● Derechos de visualización y programación en el docu­ mento

● Derechos de visualización y activación en el evento co­ rrespondiente

Tabla 71:Derechos de alerta de evento

Función Tarea

Usuario Suscribirse a una alerta de evento

Usuario

Administrador de conte­ nido

Administrador de conte­ nido

Cancelar la suscripción de una alerta de evento

Administrar la configuración de

Alertas para un evento

Desencadenar un evento

Derechos necesarios

● Derechos de visualización para el evento

● Derechos de suscripción en la cuenta propia del usuario.

De forma predeterminada, cada usuario tiene derechos de suscripción en su propia cuenta.

● Derechos de visualización para el evento

● Derechos de suscripción en la cuenta propia del usuario.

De forma predeterminada, cada usuario tiene derechos de suscripción en su propia cuenta.

● Derechos de visualización y edición en el evento

● Derechos de visualización y suscripción en usuarios o grupos que se van a agregar como suscriptores

Si desea agregar un grupo de usuarios a la lista de suscripto­ res, también debe tener derechos de visualización y de sus­ cripción en el objeto de grupo de usuarios. No es suficiente que los usuarios individuales de un grupo tengan derechos de visualización y suscripción.

Derechos de visualización y activación en el evento

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Alertas

Tabla 72:Derechos de notificación de alerta

Función Tarea

Usuario Recibir una notificación de alertas

Usuario

Usuario

Usuario

Derechos necesarios

Marcar una notificación de alerta como leída o no leída

Derechos de visualización para el evento correspondiente

● Derechos de visualización para la notificación de alertas

● Derechos de suscripción en la cuenta de usuario

Volver a leer una notificación de alerta

Derechos de visualización para la notificación de alertas

Eliminar una notificación de alerta en la plataforma de lanzamiento de

BI

● Derechos de visualización para la notificación de alertas

● Derechos de suscripción en la cuenta de usuario

13.1.5 Objetos de orígenes de alertas

El modo en que se visualizan los orígenes de alertas depende del tipo de objeto del origen de alerta.

La siguiente tabla resume la ubicación de los orígenes de alertas:

Tabla 73:

Tipo de objeto (origen de alerta) Cómo ubicar el objeto

Informe de Crystal Los informes de Crystal se pueden almacenar en las carpetas públicas o personales.

● Para ver un informe de Crystal en una carpeta personal, en la ficha

Documentos

, haga clic en el cajón

Mis documentos

, y haga clic en el nodo

Favoritos

. Aparece el informe de Crystal.

● Para ver un informe de Crystal de una carpeta pública, en la ficha

Documentos

, haga clic en el cajón

Explorar carpetas

y localice la carpeta que contiene el informe.

Evento (basado en archivos, basados en programación y per­ sonalizados)

Buscar el nombre de un evento que admite alertas.

Si se suscribe a una alerta, la puede ver rápidamente. En la ficha

Documentos

, expanda el cajón

Mis documentos

, y haga clic en

Alertas suscritas

.

13.1.6 Notificaciones de alertas

Las notificaciones de alerta se pueden enviar a un destino de la plataforma de lanzamiento de BI o a la dirección de correo electrónico de un suscriptor.

Las notificaciones de alerta pueden verse de dos formas en la plataforma de lanzamiento:

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Alertas

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191

● En la ficha

Inicio

, haga clic en

Alertas no leídas

para visualizar una lista de las últimas 10 notificaciones de alertas no leídas.

● En la ficha

Documentos

, haga clic en el cajón

Mis documentos

, y haga clic en

Mis alertas

para visualizar las notificaciones de alerta.

El cuadro de diálogo

Información de alerta

visualiza el mensaje de alerta y la fecha y hora en que se desencadenó la alerta. Visualizar información de alerta, realice una de las siguientes acciones:

● En la ficha

Inicio

, haga clic en una notificación de

Alertas no leídas

.

● En

Mis alertas

, haga doble clic en un título de alerta.

● En

Mis alertas

, haga clic con el botón derecho en un título de alerta y seleccione

Ver más

.

13.2 Suscribirse a una alerta

1. Haga clic con el botón derecho en el origen de la alerta en la carpeta públicas y seleccione

Suscribir

.

2. En el cuadro de diálogo

Suscribirse a publicación

, en

Destinos

:

○ Para enviar la notificación de alerta a un destino en el sistema Business Intelligence, como por ejemplo la plataforma de lanzamiento de BI, seleccione la casilla de verificación

Bandeja de entrada de InfoView

.

○ Para enviar la notificación de alerta a la dirección de correo electrónico especificada para su cuenta de usuario en la plataforma de BI, seleccione la casilla de verificación

Correo electrónico

, y confirme que su dirección de correo electrónico se ha introducido correctamente.

Este destino está disponible si se ha especificado una dirección de correo electrónico para la cuenta de usuario. Si ha especificado la dirección de correo electrónico pero es incorrecta o no la ha introducido, no recibirá la notificación de alerta.

3. Para especificar un parámetro para la alerta, en

Parámetros

, haga clic en

Editar

y modifique el valor del parámetro.

Si un documento está personalizado, los detalles de personalización aparecen al mover el ratón sobre una casilla de verificación de alertas.

4. Si hay varios documentos listados en

Alerta

, seleccione la casilla de verificación al lado de cada alerta que desee recibir.

En función del origen de la alerta, puede que tenga que configurar ajustes adicionales.

5. Haga clic en

Aceptar

.

La próxima vez que se desencadene la alerta, se enviará una notificación al destino seleccionado. Las notificaciones se envían con los valores predeterminados de destino configurados para las alertas de la CMC, a menos que se especifiquen ajustes personalizados para el origen de la alerta.

Para cambiar los destinos a los que se enviará la notificación de la alerta, en la ficha

Documentos

, expanda el cajón

Mis documentos

, y haga clic en

Alertas suscritas

. Haga clic con el botón derecho en el origen de la alerta y seleccione

Modificar suscripción

. También puede seleccionar

Más acciones Modificar suscripción

para modificar la suscripción a varias alertas del informe de Crystal desde el mismo informe o para editar los parámetros para las alertas EDBI.

192

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Alertas

13.2.1 Anular suscripción de una alerta

1. En la ficha

Documentos

, expanda el cajón

Mis documentos

, y haga clic en

Alertas suscritas

.

2. Haga clic con el botón derecho en la alerta de la que desea anular la suscripción y seleccione

Anular suscripción

.

3. Cuando se le pida confirmación, haga clic en

Aceptar

.

13.3 Suscripción de otros usuarios a una alerta

1. Haga clic con el botón derecho en el origen de la alerta y seleccione

Administrar suscriptores

.

2. En el cuadro de diálogo

Administrar suscriptores

, haga clic en

Lista de suscriptores

en el panel de navegación.

3. Agregar suscriptores nuevos: a. Haga clic en

Agregar

.

b. En el cuadro de diálogo

Agregar

, mueva los usuarios y los grupos de usuarios de la lista

Disponibles

a la lista

Suscritos

c. Haga clic en

Agregar suscripciones predeterminadas

.

d. En el cuadro de diálogo

Editar suscripciones

, configure las opciones de alerta y de destino según sea necesario.

Por ejemplo, puede modificar las alertas a las que suscribirse (si el origen de la alerta contiene varias alertas). Según el origen de la alerta, puede haber otros ajustes disponibles.

4. Para editar la configuración de un suscriptor: a. Seleccione un usuario en la columna

Suscriptor

, y haga clic en

Editar

.

b. Para editar las alertas que recibirá el usuario, en el cuadro de diálogo

Editar suscripciones

, haga clic en

Alertas

en el panel de navegación, y seleccione la casilla de verificación para cada alerta a la que desee suscribir el usuario.

Si el origen de alerta contiene varias alertas, se lista cada una de ellas. En caso contrario, solo aparece una alerta.

c. Para editar a qué destinos se enviará la alerta, haga clic en

Destinos

en el panel de navegación, y seleccione la casilla de verificación para cada destino al que desee enviar la alerta.

Solo están disponibles los destinos de correo electrónico que están habilitados y configurados en el servidor de tareas Adaptive. Si no se ha configurado ninguna dirección de correo electrónico, solo aparece la casilla de verificación

Mis alertas

.

d. Si está disponible, configure otras opciones de alertas según sea necesario.

Según el origen de la alerta, puede haber opciones adicionales disponibles.

e. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

5. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

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Alertas

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193

13.4 Excluir usuarios de una alerta

Puede excluir usuarios de una alerta cuando desea suscribir la mayoría, pero no todos, los usuarios de un grupo a la alerta. Primero suscribe el grupo entero y, a continuación, excluye los usuarios que no necesitan recibir notificaciones de alerta.

La lista

Excluidos

sobrescribe el resto de ajustes de la suscripción para un usuario.

1. Haga clic con el botón derecho en el origen de la alerta y seleccione

Administrar suscriptores

.

2. En el cuadro de diálogo

Administrar suscriptores

, haga clic en

Lista excluida

del panel de navegación.

3. Mueva los usuarios de la lista

Disponible

a la lista

Excluido

.

4. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

13.5 Administrar la configuración de las alertas personalizadas para un origen de alertas

Las notificaciones se envían normalmente mediante la configuración de destino predeterminada para las alertas.

1. Haga clic con el botón derecho en el origen de la alerta y seleccione

Administrar configuración de alertas

.

2. En el cuadro de diálogo

Administrar configuración de alertas

, seleccione la casilla de verificación

Habilitar mis alertas

para seleccionar la plataforma de lanzamiento de BI como destino.

Las notificaciones de alerta se enviarán a las cuentas de la plataforma de lanzamiento de BI del suscriptor. En la plataforma de lanzamiento, los suscriptores pueden visualizar alertas en

Mis alertas

en la ficha

Documentos

.

3. Para seleccionar un correo electrónico como destino, seleccione la casilla de verificación

Habilitar correo electrónico

.

4. Seleccione

Utilizar valores predeterminados de correo electrónico

para utilizar los valores de alertas predeterminados de correo electrónico, o seleccione

Utilizar valores de correo electrónico personalizados

y realice las acciones siguientes según sea necesario: a. En el cuadro

De

, escriba una dirección de correo electrónico del remitente o seleccione variables para una dirección de correo electrónico de la lista

Agregar marcador de posición

.

b. En el cuadro

A

, escriba cada una de las direcciones de correo electrónico a las que desea enviar notificaciones de alerta, o seleccione variables para la dirección de correo electrónico de la lista

Agregar marcador de posición

.

c. En el cuadro

Cc

, escriba cada una de las direcciones de correo electrónico a las que desea enviar notificaciones de alerta, o seleccione variables para la dirección de correo electrónico de la lista

Agregar marcador de posición

.

d. En el cuadro

Cco

, escriba la dirección de correo electrónico de cada destinatario oculto al que desea enviar notificaciones de alerta, o seleccione variables para la dirección de correo electrónico de la lista

Agregar marcador de posición

.

e. En el cuadro

Asunto

, escriba el asunto de la notificación de alerta, o seleccione variables para el asunto de la lista

Agregar marcador de posición

.

f. En el cuadro

Mensaje

, escriba el mensaje para el cuerpo de la notificación de alerta, o seleccione variables para el mensaje de la lista

Agregar marcador de posición

.

194

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Alertas

g. Seleccione la casilla de verificación

Agregar archivo adjunto

para agregar un archivo adjunto a la notificación de alerta.

h. En

Nombre de archivo

, seleccione

Usar nombre generado automáticamente

o

Usar nombre específico

. Si selecciona

Usar nombre específico

, escriba el nombre del archivo o seleccione un marcador de posición de la lista.

i. Seleccione la casilla de verificación

Agregar extensión de archivo

para asignar automáticamente una extensión de archivo a los nombres de los archivos.

Si no agrega una extensión de archivo al nombre del archivo, el documento no puede abrirse.

5. Haga clic en

Guardar y cerrar

.

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Alertas

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195

14 Aplicaciones y la plataforma de lanzamiento de BI

14.1 Trabajar con aplicaciones en la plataforma de lanzamiento de BI

La plataforma de lanzamiento de BI es un punto de integración entre el repositorio y las siguientes aplicaciones de

SAP BusinessObjects:

● Análisis, edición para OLAP

● Web BEx

● Áreas de trabajo de BI

● Crystal Reports para Enterprise

● Web Intelligence

En la plataforma de lanzamiento, puede iniciar una aplicación y, a continuación, crear, ver y editar los objetos correspondientes y guardar los cambios o los nuevos objetos directamente en el repositorio. Las aplicaciones disponibles y las tareas que puede realizar en ellas están determinadas por sus derechos de acceso, que asigna el administrador del sistema.

14.2 Iniciar una aplicación en la plataforma de lanzamiento de

BI

Existen dos maneras de iniciar una aplicación en la plataforma de lanzamiento de BI.

Realice una de las siguientes acciones:

○ En la ficha

Inicio

, haga clic en la aplicación en el módulo

Mis aplicaciones

.

○ En el panel

encabezado

, en el menú

Aplicaciones

, seleccione la aplicación.

La aplicación seleccionada se abre en una nueva ventana.

14.3 Aplicaciones Web BEx en la plataforma de lanzamiento de BI

Puede usar aplicaciones Web BEx en Business Explorer (BEx) de Business Warehouse (BW) para tareas de análisis, generación de informes y analíticas de datos.

BEx es suite SAP Business Intelligence. Proporciona herramientas de análisis, generación de informes y consultas flexibles para el y soporte de toma de decisiones estratégicas en un negocio. Como empleado con autorización de

196

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Aplicaciones y la plataforma de lanzamiento de BI

acceso, puede usar aplicaciones Web BEx para evaluar datos históricos o actuales en varios niveles de detalle y desde distintas perspectivas, en la Web y en Microsoft Excel. Puede acceder a los datos desde el portal SAP

Enterprise o desde la plataforma de lanzamiento de BI la plataforma de BI.

Antes de abrir aplicaciones Web BEx desde la plataforma de lanzamiento, el administrador del sistema debe configurar el servidor de la plataforma y una conexión a un sistema BW. Los autores de aplicaciones Web BEx dan formato a datos de SAP BW en el diseñador de aplicaciones Web BEx usando elementos Web (análisis, panel de filtros, gráficos, mapas, documentos, etc.). Cuando se hayan configurado el servidor de la plataforma y la conexión al sistema BW, puede abrir aplicaciones Web BEx en la plataforma de lanzamiento, explorar los datos y guardar el estado de navegación de las aplicaciones Web BEx como marcadores en los favoritos del explorador.

Para más información sobre las funciones de la aplicación Web BEx, vaya al SAP Help Portal en http:// help.sap.com

y seleccione

SAP NetWeaver SAP NetWeaver

.

14.3.1 Acceder a Aplicaciones Web BEx en la plataforma de lanzamiento de BI

Nota

Puede usar la emisión de información únicamente en aplicaciones Web BEx que se ejecuten en una arquitectura SAP NetWeaver (no en la plataforma de lanzamiento de BI o en la plataforma de BI). La emisión de información precisa componentes de SAP NetWeaver, como el Enterprise Portal y Gestión del conocimiento.

1. Inicie la sesión en la plataforma de lanzamiento de BI.

2. Realice una de las siguientes acciones:

○ En la ficha

Inicio

, haga clic en

Aplicaciones web BEx

en el módulo

Mis aplicaciones

.

○

○ En el panel de encabezado, haga clic en

Aplicaciones Aplicaciones Web BEx

.

3. Inicie sesión al sistema NetWeaver Business Warehouse (BW).

4. En el cuadro de diálogo

Abrir

, seleccione una plantilla Web BEx.

Solo puede seleccionar plantillas Web BEx con orígenes de datos almacenados en el sistema maestro BW. El administrador del sistema define qué sistema BW se configura como el sistema BW maestro en la Plataforma de BI.

La aplicación Web BEx se abre, y puede explorar datos en la misma.

14.3.2 Guardar aplicaciones Web BEx como marcadores

Antes de crear un marcador, seleccione el estado de exploración BEx a marcar para un uso posterior. Para decidirse, en una ficha

BEx

en la plataforma de lanzamiento de BI, explore hasta los datos y seleccione un estado de exploración.

1. En el menú contextual de la aplicación Web BEx, seleccione

Distribuir y exportar Marcador

.

Según la configuración BEx, la opción

Marcador

está disponible en el menú contextual o como botón.

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Aplicaciones y la plataforma de lanzamiento de BI

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2. Guarde la aplicación Web BEx en una carpeta Favoritos de su explorador.

Después de iniciar sesión en el sistema BW, puede acceder al marcador BEx desde sus favoritos o enviarlo como vínculo a otros usuarios. Para obtener más información sobre el diseñador de aplicaciones Web BEx, elementos

Web y comandos de la API de diseño Web, vaya al SAP Help Portal en http://help.sap.com

y haga clic en

SAP

NetWeaver

.

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Aplicaciones y la plataforma de lanzamiento de BI

15 Trabajar con debates

Puede utilizar los debates para publicar notas para otros usuarios de la plataforma de BI sobre informes, hipervínculos, programas, y objetos de la plataforma de BI. Puede agregar notas o crear un hilo de debate para cualquier objeto al que tenga acceso. Las notas relacionadas se organizan en una jerarquía.

Los debates están deshabilitados de manera predeterminada. Antes de poder usar los debates, el administrador del sistema debe habilitar los debates para la plataforma de lanzamiento de BI y asignar derechos de visualización a objetos y notas asociadas que puede ver. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Los usuarios que disponen de derechos apropiados pueden ver las notas y agregar comentarios a un hilo de debate.

15.1 Expanda el cajón Debates.

Las notas e hilos de debate para cada objeto están ubicados en el cajón

Debates

del panel de detalles.

1. En la ficha

Documentos

, seleccione un objeto y haga clic en

<

del panel de

detalles

.

Se abrirá el panel de detalles.

2. Expanda el cajón

Debates

.

El cajón visualiza todas las notas e hilos para el objeto seleccionado.

15.2 Agregar una nota

Para agregar notas a un objeto, debe tener los derechos adecuados para el objeto.

1. Abrir debates.

2. Haga clic en .

3. En el cuadro

Asunto

, escriba el asunto de la nota.

El sujeto no puede contener más de 255 caracteres.

4. En el cuadro

Mensaje

, escriba el texto del cuerpo de la nota.

El mensaje no puede contener más de 1000 caracteres.

5. (Opcional) Haga clic importante.

6. Haga clic en

Enviar

.

para marcar la nota como muy importante o para marcar la nota como menos

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Trabajar con debates

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15.3 Editar una nota

Puede editar las notas que crea. Sin embargo, no puede editar notas creadas por otros usuarios o que tengan respuestas en un hilo de debate, a menos que tenga derechos administrativos.

1. Abrir debates.

2. Localice y seleccione la nota a editar.

3. En el cuadro

Asunto

, edite la línea del asunto de la nota según sea necesario.

4. En el cuadro

Mensaje

, edite el texto del cuerpo según sea necesario.

5. Haga clic en

Enviar

.

15.4 Contestar una nota

Puede enviar una respuesta a todo un grupo o solo a la persona que envió la nota. Las notas no leídas aparecen en negrita.

Antes de que pueda responder una nota, debe tener los derechos de acceso apropiados para el objeto.

1. Abrir debates.

2. Ubique y seleccione la nota a responder.

Haga clic en el signo positivo (

+

) para ver niveles adicionales de la nota del debate.

3. Haga clic en para publicar una respuesta visible para todos los usuarios con derechos de acceso para ver notas asociadas con el objeto, o haga clic para publicar una respuesta para el usuario que publicó la nota.

4. En el cuadro

Asunto

, edite la línea del asunto de la nota según sea necesario.

5. En el cuadro

Mensaje

, edite el texto del cuerpo según sea necesario.

6. Haga clic en

Enviar

.

15.5 Eliminar una nota

No puede eliminar notas creadas por otros usuarios o notas que contienen respuestas en un hilo de debate, a menos que disponga de derechos administrativos.

1. Abrir debates.

2. Localice y seleccione la nota a eliminar y haga clic en .

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Trabajar con debates

Limitaciones de responsabilidad y aspectos legales

Ejemplos de codificación

Cualquier codificación de software y/o líneas de códigos / cadenas ("Código") incluidas en esta documentación son solo ejemplos y no se prevé que se utilicen en un entorno de sistema productivo. El Código tiene el único propósito de explicar y permitir la visualización de las reglas de sintaxis y de asignación de frases de cierta codificación. SAP no ofrece garantías respecto a la exactitud y la integridad del Código disponibilizado en este documento y no será responsable de errores o daños causados por el uso del Código, a menos que los daños sean causados por SAP de forma intencional o por una imprudencia grave por parte de SAP.

Accesibilidad

La información contenida en la documentación de SAP representa la visión actual de SAP de los criterios de accesibilidad a partir de la fecha de publicación. No se prevé que sea una directriz vinculante sobre cómo garantizar la accesibilidad de los productos de software. SAP renuncia a cualquier responsabilidad en relación con este documento. Sin embargo, este documento no se aplica en casos de un error deliberado o una negligencia grave por parte de SAP. Además, este documento no supone ningún compromiso u obligación contractual directos o indirectos.

Lenguaje neutro respecto al género

Siempre que sea posible, la documentación de SAP es neutra respecto al género. Dependiendo del contexto, se trata al lector directamente de "usted" o se utiliza un nombre neutro respecto al género (como "vendedor/a" o "días laborables"). Sin embargo, si al referirse a los miembros de ambos sexos, no se puede evitar el uso de la tercera persona del singular o no existe un nombre neutro respecto al género, SAP se reserva los derechos para utilizar la forma masculina del nombre o pronombre. Esto es para garantizar que la documentación sea comprensible.

Hipervínculos de Internet

La documentación de SAP puede contener hipervínculos a Internet. Se prevé que estos hipervínculos sirvan como un consejo acerca de dónde encontrar la información relacionada. SAP no garantiza la disponibilidad y la exactitud de esta información relacionada o la capacidad que esta información sirva un objetivo en particular. SAP no es responsable de ningún daño causado por el uso de la información relacionada a menos que los daños se hayan causado por una imprudencia grave o por una conducta fraudulenta dolosa por parte de SAP. Todos los enlaces están categorizados para su transparencia (consulte: http://help.sap.com/disclaimer ).

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www.sap.com/contactsap

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Queda prohibida la reproducción o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de SAP SE o de una empresa filial de SAP. La información que aquí se incluye puede modificarse sin previo aviso.

Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software con derechos de autor de otros proveedores de software. Las especificaciones de productos en cada país pueden ser diferentes.

SAP SE o una empresa filial de SAP SE proporcionan estos materiales con fines meramente informativos, sin manifestación ni garantía de ningún tipo. Ni SAP SE ni sus empresas filiales se hacen responsables de los errores u omisiones en relación con los materiales. Las únicas garantías para los productos y servicios de

SAP SE o de sus empresas filiales son aquellas especificadas en las cláusulas expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que se incluye en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

SAP y los productos y servicios de SAP mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o de una empresa filial de SAP) en Alemania y en otros países. Todos los nombres y servicios de productos son las marcas comerciales de sus respectivas empresas.

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