4.2 Projekt anlegen. Treesoft Projektmanagement Software

Erste Schritte Treesoft ERP

HINWEIS

Sollten Sie lediglich eine Demoversion von TreesoftOffice.org installiert haben, starten Sie bitte den Demomandanten über die Verknüpfung

TreesoftOffice.org

. Die Verknüpfung befindet sich nach der Installation der Demoversion auf Ihrem Desktop.

4.2

Projekt anlegen

Sie beginnen normalerweise eine neue Projektierung (z. B. Erstellung eines Angebotes für ein neues Bauvorhaben) mit dem Anlegen eines Projektes. Zum Anlegen eines Projektes sind einige grundlegende Informationen wie Oberbegriff (Name) und Bezeichnung des Projektes erforderlich.

So legen Sie ein neues Projekt an:

1. Öffnen Sie die Projektliste durch betätigen der Tastenkombination [STRG] + [UMSCH] + [P] .

2. Betätigen Sie Tastenkombination [STRG] + [+] zum Anlegen eines neuen Projektes.

3. Tragen Sie im Fenster Einstellungen den Oberbegriff und die Bezeichnung ein.

Wenn Ihnen zu dem Projekt noch andere Angaben bekannt sind geben Sie diese entsprechend ein.

Für die nachfolgende Übung wählen Sie als Oberbegriff Übung und als Bezeichnung Erste Schritte

ERP.

4. Betätigen Sie die Schaltfläche

OK

. Das Projekt ist jetzt angelegt und markiert.

4.2.1

Adressen dem Projekt zuordnen

Adressen werden auf mehrere Arten dem Projekt zugeordnet.





manuell über den Dialog Einstellungen (Kapitel 3.2.2 Register Adressen ab Seite 17)

automatisch beim Erzeugen einer Bestelliste

 manuell über die Projektdetails (nachstehend beschrieben)

Um dem Register Adressen in den Projektdetails der Projektliste eine Adresse hinzuzufügen betätigen Sie bitte die Schaltfläche .

Es öffnet sich der Adressenauswahldialog. Wählen Sie hier eine Adresse aus. Danach wählen Sie ggf. den Ansprechpartner aus.

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