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Komputery i elektronika Oprogramowanie Treesoft TreesoftOffice.org Instrukcja obsługi

5.1.1 Projektstatus. Treesoft TreesoftOffice.org

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Überblick TreesoftOffice.org

Abbildung 5.1.1: Projektfenster

5.1.1

Projektstatus

In Abhängigkeit des Bearbeitungsstandes eines Projektes, setzt die Software automatisch den entsprechenden Projektstatus. Wenn z. B. in einem Projekt eine gebuchte Rechnung bzw. Schlussrechnung vorhanden ist, wird der Projektstatus auf "Fertig" gesetzt. Der Projektstatus lässt sich auch manuell von dem im Projekt eingetragenen Bearbeiter oder dem Administrator ändern (Menü

Projekt

, Befehl

Projektstatus

oder Kontextmenü in der Projektliste).

37

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Spis treści

1.1 Start-Center

1.2 Projektverwaltung

1.6 Ausprobieren und üben

2.1 Treesoft CAD starten

2.2 Projektvariablen in Zeichnungen

3.1 Programmstartleiste

3.1.1 Treesoft CAD

3.1.2 Treesoft CRM

3.1.3 Treesoft ERP

3.2 Feld Projekte

3.3 Feld Adressen

3.5 Feld Aufgaben

3.6 Feld Termine

3.7 Feld Wochenübersicht

4 Fensterhandling

5 Projektverwaltung

5.1.1 Projektstatus

5.1.2 Filterleiste

5.1.3 Findleiste

5.1.4 Projektliste

5.1.5 Projektdetails

5.1.6 Aktualisierung der Projektliste

5.1.7 Aktualisierung der Dokumentenansicht Register Dateien

5.2 Projekteinstellungen

5.2.1 Register Projekt

5.2.3 Projektvariablen

5.3 Projekt anlegen

5.4 Projekteinstellungen ändern

5.5 Projekte löschen

5.6 Projekt aktivieren

6 Arbeiten mit Adressen

6.1 Sortieren von Ansprechpartnern und Kommunikationen

6.2 So legen Sie eine zentrale Rufnummer an

6.3 Warum sind einige Ansprechpartner rot hinterlegt?

6.3.1 Anrede ist rot hinterlegt

6.3.2 Name ist rot hinterlegt

6.4 Anlegen einer Adresse

6.4.1 Anlegen einer Firmenadresse

6.4.2 Anlegen einer Personenadresse

6.4.3 Kunden-, Lieferanten-, Hersteller-, Mitarbeiter-Informationen

6.4.3.1 Anlegen

6.4.3.2 Entfernen

6.5 Löschen einer Adresse oder eines Ansprechpartners

6.5.1 Löschstatus einer Adresse setzen

6.5.2 Löschstatus eines Ansprechpartners setzen

6.6 Aufheben des Löschstatus

6.7 Finden von Adressen

6.7.1 Filterleiste

6.7.2 Fenster Gefundene Adressen

7.1 Ein Eintrag mit einem Projekt verknüpfen

7.2 Einem Eintrag eine Adresse zuordnen

7.3 Wiedervorlage anlegen

7.4 Eintrag anlegen

7.5 Aufgabe oder Termin abschließen

7.6 Arbeiten mit Listen

7.6.1 Einrichten der Listen

7.6.2 Abkürzungen in Listen

7.6.3 Mehrfachmarkierung aktivieren

7.6.4 Filtern von Einträgen

7.6.4.1 Filtern von Einträgen über die Filterleiste

7.6.4.2 Filtern von Einträgen in der Liste der Einträge

7.6.4.3 Beschreibung des Filterdialoges

7.7 Ansichten von Aufgaben

7.8 Sortieren von Einträgen

7.8.1 Sortiermodus aktivieren

7.8.2 Sortiermodus beenden

7.8.3 Sortierte Spalten als Positionen übernehmen

7.8.4 Positionen von Aufgaben manuell verändern

8.1 Starten und Beenden

8.1.1 Wiederholtes Starten des Notifier

8.1.2 Beenden des Notifier

8.2 Einrichten der Autostart-Funktion

8.3 Einrichten der Anzeige

8.4 Anzeige und Bearbeitung von Ereignissen

8.4.1 Termine und Aufgaben anzeigen

8.4.3 Telefonate

8.4.4 Rubriken der Anzeige von Ereignissen

8.4.5 Aktualisierung der Ereignisse

8.4.6 Benachrichtigung bei Änderungen

9 Computertelefonie CTI

9.1 Einstellungen

9.2 Eingehende Anrufe

9.3 Ausgehende Anrufe und interne Anrufe

9.4 Makeln von Gesprächen

9.5 Auswertung Computertelefonie

9.6 Erstellung eines Eintrages zu einem Telefonat

9.7 Nachträgliche Zuordnung der Anrufe zu Einträgen

10 Arbeiten mit Katalogen

10.1 Grundlegende Informationen

10.2 Farbkennzeichnung der Artikeldaten

10.3 Neuanlage von Katalogen und Einlesen von Artikeldaten

10.3.1 Anlegen eines Kataloges

10.3.2 Zuordnen einer Adresse

10.3.3 Einstellungen vor dem Einlesen der Artikeldaten

10.3.4 Einzulesende Dateien auswählen

10.3.5 Einlesevorgang der Artikeldaten starten

10.3.6 Übersetzungstabelle für die Einheiten

10.3.7 Anlegen einer Konfigurationsdatei für die Volltextsuche

10.3.8 Aktualisierung der Volltextsuche

10.3.9 Preisberechnung

10.3.10 Kontrolle eines eingelesenen Kataloges

10.4 Verwenden eines Materials aus dem Fremdkatalog

11 Administration

11.1 Programme direkt starten

11.2 Optionendialog Projekteinstellungen

11.2.1 Projektverzeichnisse

11.2.2 Projektvariablen

11.3 Hauptgruppen und Gruppen anlegen

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