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Resco Mobile CRM

User Guide

Contacts

11.1. Switch to Map View

You have an option to view the contact on the map. Select Contacts from the home screen. Select a contact. Tap the “Map” button located on the upper left corner of the contacts “view” column.

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Solo un recordatorio amistoso. Puedes ver el documento aquí mismo. Pero lo más importante es que nuestra IA ya lo ha leído. Puede explicar cosas complejas en términos sencillos, responder a tus preguntas en cualquier idioma y ayudarte a navegar rápidamente incluso por los documentos más largos o complicados.

No, todavía quiero buscarlo yo mismo

¡Hola! Soy un chatbot de IA específicamente entrenado para ayudarte con el Resco Mobile CRM Guía del usuario. He revisado a fondo el documento y puedo ayudarte a localizar la información exacta que necesitas o explicar el contenido de forma clara y sencilla. Ya sea que busques orientación sobre funciones específicas, pasos para solucionar problemas o uso general, no dudes en hacer tus preguntas. Cuantos más detalles proporciones sobre tus inquietudes o necesidades, más preciso y eficaz será mi apoyo.

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Synchronization

How to synchronize your device

Sync Troubleshooting

Turn on/off standard entities

Map + Dashboard

Max Sync Record

Sync Login (background sync)

Online/Offline mode

Current location

Satellite vs. Aerial map view

Navigation (tablets)

Navigation (smartphones)

Filtering records

Searching records

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Convert Appointment/Call to Case

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Cancel Appointment or Call

Set Call to “Made

Set Call as Received

Create new appointment

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Switch to Map View

Add new Contact

Browse contacts fields

Switch to Map View

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Disqualify lead

Add new Opportunity

Edit opportunity

Browse opportunity fields

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Convert Opportunity to Lost – Out Sold

Convert Opportunity to Lost - Canceled

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Get products from opportunity to draft of a quote

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Set quote to Lost

Cancel the quote

Browse order fields

Get products from opportunity to an order

Complete order partially

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Browse invoice fields

Get products from opportunity to an invoice

Set invoice to “Paid Fully

Set invoice to “Paid Partially

Add new product

Browse product fields

Browse case fields

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