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Contacts. Resco Mobile CRM

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Resco Mobile CRM

User Guide

Contacts

11.1. Switch to Map View

You have an option to view the contact on the map. Select Contacts from the home screen. Select a contact. Tap the “Map” button located on the upper left corner of the contacts “view” column.

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Juste un petit rappel. Vous pouvez consulter le document ici même. Mais surtout, notre IA l''a déjà lu. Il peut expliquer des choses complexes en termes simples, répondre à vos questions dans n''importe quelle langue et vous aider à naviguer rapidement même dans les documents les plus longs ou les plus compliqués.

Non, je veux toujours le chercher moi-même

Bonjour ! Je suis un chatbot IA spécialement formé pour vous aider avec le Resco Mobile CRM Mode d'emploi. J'ai soigneusement étudié le document et je peux vous aider à trouver les informations dont vous avez besoin ou expliquer le contenu en termes clairs et simples. Que vous recherchiez des conseils sur des fonctionnalités spécifiques, des étapes de dépannage ou une utilisation générale, n'hésitez pas à poser vos questions. Plus vous fournissez de détails sur vos préoccupations ou besoins, plus je pourrai vous aider avec précision et efficacité.

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Table des matières

Synchronization

How to synchronize your device

Sync Troubleshooting

Turn on/off standard entities

Map + Dashboard

Max Sync Record

Sync Login (background sync)

Online/Offline mode

Current location

Satellite vs. Aerial map view

Navigation (tablets)

Navigation (smartphones)

Filtering records

Searching records

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Convert Appointment to Opportunity

Convert Appointment/Call to Case

Complete Appointment or Call

Cancel Appointment or Call

Set Call to “Made

Set Call as Received

Create new appointment

Switch to Map View

Add new Account

Browse account fields

Switch to Map View

Add new Contact

Browse contacts fields

Switch to Map View

Browse leads fields

Disqualify lead

Add new Opportunity

Edit opportunity

Browse opportunity fields

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Convert Opportunity to Lost – Out Sold

Convert Opportunity to Lost - Canceled

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Get products from opportunity to draft of a quote

Set quote to Won

Set quote to Lost

Cancel the quote

Browse order fields

Get products from opportunity to an order

Complete order partially

Add new invoice

Browse invoice fields

Get products from opportunity to an invoice

Set invoice to “Paid Fully

Set invoice to “Paid Partially

Add new product

Browse product fields

Browse case fields

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Anglais

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