Ajustes. Mitel Phone Manager
Advertentie
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User Guide
6 Ajustes
Descripción general
La sección de ajustes en el cliente proporciona al usuario la capacidad de poder configurar el modo en que los clientes se conectan e interactúan con el sistema. Esto incluye las siguientes opciones.
Opciones de configuración y conexión acerca de cómo el cliente se conectará al servidor desde ubicaciones locales y remotas y cómo se asigna su número de terminal.
Opciones para configurar las fuentes de audio, los códecs y la calidad de la voz cuando
Phone Manager se está ejecutando en modo de teléfono virtual.
Configuración y asignación de teclas de acceso rápido.
Complementos de compatibilidad con aplicaciones
Habilitación de macros accionados por eventos y acceso al diseñador de macros.
Configuración de los complementos para la integración de CRM.
Opciones para habilitar el diagnóstico y la solución de problemas.
Las opciones de configuración para una configuración personal de los usuarios.
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Mitel Phone Manager 4.2
6.1 Conexión
Descripción general
Los ajustes de conexión permiten al usuario configurar el modo en que el cliente se conectará al servidor. Las opciones que se muestran aquí se habrán pre configurado durante el proceso de instalación, consulte la sección
más detalles, cuando el cliente se instaló y se conectó por primera vez.
General
La sección General configura cómo se utilizará este equipo y las opciones predeterminadas para conectarse.
Si la PC en la que está instalada el cliente permanece en el mismo lugar físico y utiliza los mismos detalles de conexión todo el tiempo, marque la opción ¿La ubicación de esta PC es estática? Esto configura el cliente para que utilice siempre la configuración de conexión de la Ubicación predeterminada.
Si la PC se traslada, por ejemplo si se trata de una computador portátil, quite la marca de la opción ¿La ubicación de
esta PC es estática?. Esto configura el cliente para que siempre solicite los detalles de ubicación para conectarse cada vez que se inicia. Este también es un ajuste adecuado para su uso con un Servidor Terminal (TS) o Servidor
Citrix.
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6.1.1 Conexión local
Descripción general
Los ajustes de las conexiones locales configuran la manera en que el cliente se conectará cuando utiliza la ubicación local / de oficina para conectarse.
Conexión del servidor
La ventana de Hosts disponibles muestra una lista de todos los servidores que el cliente ha encontrado mediante la difusión en la red local. Si el servidor no está en la misma subred que el cliente, es posible que no aparezca. Al seleccionar una entrada de los Hosts disponibles se completa la entrada de Dirección de host o si el servidor no se muestra, entonces se puede introducir manualmente.
El cliente intentará conectarse utilizando las credenciales del usuario que ha iniciado sesión en la PC. Si esto no es correcto, entonces marque Anular datos de inicio de sesión e introduzca el Nombre de usuario y la Contraseña a utilizar.
Si anula una cuenta de Windows, introduzca el Nombre de usuario con el formato
DOMINIO\Usuario.
When using Windows authentication and not using Override login details if there is another connection to the Communication Service server with alternate details then the connection may fail or connect with an incorrect account. For example if the User has a mapped network drive connected using alternate credentials then Windows will store these details in the "Windows
Credential Manager". These stored details will be used by Phone Manager to connect with. To prevent this from happening do not connect to the same server as Phone Manager with alternative credentials.
Connections through web proxies are not supported and the Communication Service server should be added to any relevant exclusion list. Failure to do so may result in clients not being able to connect.
Detalles del terminal
La sección de detalles del terminal controla qué terminal se asignará a este cliente cuando se conecte. Hay 3 opciones disponibles:
Siempre usar el terminal asignado a mi cuenta de usuario
Esto utilizará el terminal que se ha configurado para el usuario en el servidor. Si se selecciona esta opción pero el usuario no tiene un terminal asignado, se le pedirá cuando se conecte. El terminal luego se asociará permanentemente con el usuario. Cualquier llamada que se haga en este terminal, incluso cuando el cliente no se está ejecutando, se asociará con este usuario. Esto significa que se mostrarán en el historial de llamadas la próxima vez que el usuario abra el cliente.
Toda persona que utilice esta computadora comparte el mismo número de terminal
Esto obligará a cada usuario que ejecuta el cliente en esta PC a utilizar el número de terminal configurado en el campo de Terminal. El terminal solo se asigna temporalmente al usuario mientras el cliente está conectado. Esto significa que todas las llamadas hechas en este terminal cuando el cliente no esté abierto no se mostrarán en el historial de llamadas del usuario. Las llamadas realizadas en el terminal se asignarán al usuario cuyo cliente se esté ejecutando actualmente.
Esto se debe utilizar cuando hay diferentes usuarios utilizando la misma computadora y terminal en diferentes momentos.
Toda persona que utilice esta computadora usa un número diferente de terminal (es decir, escritorios compartidos TS/Citrix/PBX)
Esto hará que se solicite al usuario el número de terminal que desea utilizar cada vez que se inicia el cliente. El terminal solo se asigna temporalmente al usuario mientras el cliente está conectado. Esto significa que todas las llamadas hechas en este terminal cuando el cliente no esté abierto no se mostrarán en el historial de llamadas del usuario.
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Mitel Phone Manager 4.2
Esto se debe utilizar cuando el cliente se instala en un entorno multiusuario, por ejemplo, Servicios de Escritorio
Remoto/Terminal de Microsoft, Citrix XenApp, Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI) VMWare o cuando se utiliza el
Agente de Escritorios Compartidos.
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6.1.2 Conexión remota
Descripción general
Los ajustes de conexión remota configuran la manera en que el cliente se conectará cuando utilice la ubicación remota para conectarse. Las mismas opciones que para la
Conexión local están disponibles a excepción de las opciones de transmisión.
Esto significa simplemente que le estamos diciendo al software que la conexión con el servidor se realiza a través de una red diferente a la del servidor (normalmente la Internet pública, si está configurada)
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Mitel Phone Manager 4.2
6.2 Teléfono virtual
Descripción general
Los ajustes del teléfono virtual permiten al usuario configurar cómo funciona y se integra el teléfono virtual incorporado con Phone
Manager.
El teléfono virtual de Phone Manager requiere una licencia de terminal CAT F SIP para terminales en la PBX de MiVoice Office 250.
Antes de utilizar el teléfono virtual asegúrese de leer y comprender las cuestiones planteadas en la sección
Limitaciones del teléfono virtual .
Este teléfono virtual tiene las siguientes secciones de configuración.
Configuración de los ajustes generales.
Habilita las fuentes de audio para los altavoces y el micrófono que van a ser utilizados por el teléfono virtual.
Habilita los códecs de audio que estarán disponibles para el teléfono virtual.
Configura las opciones relacionadas con la calidad de voz y la anulación del eco.
Ajusta las opciones de configuración del cortafuegos y NAT al conectarse de forma remota.
Configura los ajustes para mantener vivo volver a registrar el softphone para evitar tiempos de espera.
For each softphone device the following areas need to be configured on the PBX.
Authentication
When using a SIP Softphone it is critical that authentication is used to help prevent unauthorized access to the PBX. To configure authentication a username and password need to be set on the PBX for the relevant extension and on device configuration of the Communication Service.
To configure the authentication on the PBX follow Mitel's recommendations by enabling In-bound Authentication and setting a complex username and password combination on the associated Sip Phone Group for the extension.
This same username and password combination would then need to be set on the device configuration on the Communication
Service for this extension.
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Compatibilidad con DTMF
El teléfono virtual solo es compatible con la codificación RFC 2833 DTMF y esto se debe configurar en la Programación BD de
MiVoice Office 250 en la sección Información relacionada con IP -> Configuraciones de llamadas para los Grupos de teléfono
SIP correspondientes como se muestra.
Máximo de llamadas
El teléfono virtual soporta hasta 4 llamadas simultáneas, por ejemplo, dos llamadas en espera, uno conectado con una transferencia anunciada.El número de llamadas máximas debe ser configurado en 2 en la Programación de bases de datos de
Mitel ya que el valor por defecto es 1. Esto se puede ajustar en la sección Grupos de teléfono SIP para el terminal, como se muestra.
Camp-ons
The PBX can only support up to 4 concurrent SIP calls at the Softphone, so it is recommended to set Camp-Ons Allowed to
No. This can be set in the SIP Phone Groups section for the extension as shown.
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User Guide
6.2.1 Advertencia E911, llamadas de emergencia y seguridad
ADVERTENCIA
No marque los números de teléfono de emergencias desde el Teléfono virtual IP cuando esté alejado de la PBX de MiVoice
Office 250. En caso de una emergencia, marque el número del servicio de emergencia local correspondiente directamente, o utilice el teléfono público más cercano local para marcar una línea telefónica de emergencia o use su teléfono celular móvil.
El Teléfono virtual IP se comunica a través de un sistema telefónico centralizado que enruta todas las llamadas de emergencia directamente a un número que es local en el sistema telefónico. Si el Teléfono virtual IP no está en la misma dirección que el sistema central, entonces la llamada al servicio de emergencia no se enruta a la ubicación correcta.
Por lo tanto, si el Teléfono virtual IP no se mantiene dentro de las instalaciones del sistema central, debe configurar las teclas programables del Teléfono virtual IP para marcar directamente a los departamentos locales de la policía o los bomberos, y debe indicar claramente los iconos clave. Si el Teléfono virtual IP es móvil, lo que significa que se utiliza en varias ubicaciones, usted debe saber los números de contacto de emergencia directos para cada ubicación.
En caso de una emergencia, usted es responsable de determinar la naturaleza de la emergencia y de marcar el número del servicio de emergencia apropiado directamente. Debe proporcionar al personal de emergencia su ubicación y número de teléfono ya que el servicio de emergencia puede no recibir la información de identificación precisa desde el Identificador de llamadas (CLI) o el Número de la persona que llama (CPN) de forma automática.
SEGURIDAD
La implementación de SIP dentro de MiVoice Office 250 al igual que muchos otros sistemas NO se basa en una conexión de datos segura mediante TLS y certificados, y por definición no es segura.
Con esto en mente, cuando se utiliza SIP fuera de su infraestructura de cortafuegos, asegúrese de que se tenga el mayor cuidado para que se implemente un nivel de seguridad que esté en línea con la política de seguridad interna de su organización. Esto podría incluir (entre otros ) el uso de NAT o el establecimiento de una conexión VPN segura entre clientes remotos y la red LAN corporativa.
Si está en duda, consulte la documentación pertinente de Mitel sobre la seguridad de su instalación de MiVoice Office
250 para comunicaciones de terminal SIP.
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6.2.2 General
Descripción general
El cliente tiene un teléfono virtual SIP incorporado, pero pueden haber situaciones en las que un terminal SIP de terceros, por ejemplo Xlite, Bria, etc, deba utilizarse y asociarse a Phone Manager. Cuando Phone Manager se conecta, automáticamente sabe que el terminal asociado con el usuario es un terminal SIP, de modo que iniciará el teléfono virtual incorporado y registrará el dispositivo SIP. Al marcar la opción Terminal SIP de terceros se evita que esto suceda al ejecutarse.
El uso de un terminal SIP de terceros en lugar del teléfono virtual incorporado reducirá de manera significativa las características disponibles, dado que el teléfono virtual de Phone Manager utiliza la conexión CTI a fin de proporcionar una experiencia más fluida al usuario. Consulte la sección
Limitaciones del teléfono virtual para obtener más detalles.
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6.2.3 Audio
Descripción general
El teléfono virtual utiliza el micrófono y los altavoces conectados a la computadora local para proporcionar audio para las llamadas que se realizan. Cuando se inicia el teléfono virtual intenta utilizar el primer micrófono y altavoces que encuentra.
Para anular esta opción, seleccione el Altavoz y el Micrófono de las opciones disponibles.
Tanto para el altavoz como para el micrófono los niveles de volumen se pueden ajustar, y al usar las indicaciones de nivel se puede ver el impacto que tendrá el cambio. Para probar los altavoces, haga clic en el botón Reproducir y se reproducirá un mensaje a través del altavoz seleccionado. Para probar el micrófono simplemente hable por el micrófono.
Headsets
When using Phone Manager in softphone mode a headset is required to relay audio between callers. Phone Manager works with headsets that use the 3mm microphone/headphone jacks on a computer or can be used with a USB headset. Phone Manager has been tested for compatibility with the following headsets:
Plantronics C310, CS60
Jabra GN9350e
Addasound Crystal 2822, 2821
Microsoft LifeChat LX-3000
Agent 500, W880
API support has been added for both Plantronics and Jabra headsets to allow users to answer/clear softphone calls directly from the headset without having to touch the computer.
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Mitel Phone Manager 4.2
6.2.4 Códecs
Descripción general
El teléfono virtual es compatible con varios códecs de audio diferentes que se pueden utilizar dependiendo de la calidad del audio requerida y la cantidad de ancho de banda de red disponible. Por defecto, el teléfono virtual soporta G.711 A-Law, G.711
Mu-Law y G729. El teléfono virtual negociará con la PBX para determinar cuál se debe usar en base a lo que está programado en la PBX.
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6.2.5 Calidad
Descripción general
El teléfono virtual se puede configurar con diferentes ajustes de calidad de audio en función del entorno en que el teléfono virtual está funcionando. En la mayoría de circunstancias, los ajustes deben dejarse en su valor predeterminado.
La Anulación del eco proporciona una manera de eliminar automáticamente el eco de la llamada; por ejemplo, el eco puede ocurrir al utilizar un altavoz de carga y el micrófono puede captar el sonido del altavoz. La eliminación del eco también minimiza el ancho de banda de red utilizado ya que la supresión de silencio evita que el eco viaje a través de la red. El
Retardo del eco configura el retardo del eco acústico en milisegundos.
El Control automático de ganancia proporciona una forma de equilibrar los niveles de volumen para ofrecer un nivel medio sin máximos o mínimos excesivos. El valor de Ganancia máxima configura el nivel de volumen máximo permitido en decibeles.
El Nivel de reducción de ruido configura la cantidad de reducción de ruido que se utiliza. El ruido de fondo o ruido blanco aleatorio se puede reducir mediante el uso de estas opciones. El grado de reducción se puede controlar desde Sin reducción,
Bajo, Medio o Alto.
El teléfono virtual utiliza un buffer de fluctuación dinámico para manejar los paquetes de voz fuera de secuencia y con retraso a fin de aumentar la calidad. Esto está siempre encendido y no se puede desactivar.
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6.2.6 NAT y Cortafuegos
Descripción general
El uso de un teléfono virtual de forma remota hace que el tráfico de voz deba fluir a través de múltiples conmutadores, routers, cortafuegos, etc. para llegar a su destino. Esto puede causar problemas de audio ya que los dispositivos que manejan los paquetes de voz pueden usar un proceso llamado NAT transversal. NAT transversal es una técnica estándar para establecer y mantener conexiones entre dispositivos remotos en redes diferentes, es decir, el teléfono virtual y la PBX.
Esto es importante ya que no hay un método único para trabajar con NAT que tenga éxito en todos los escenarios. El teléfono virtual admite varias opciones diferentes. Esencialmente, cada método intenta establecer qué dirección IP pública utilizar como el destino de los paquetes de voz.
Utilidades de sesiones transversales para NAT (STUN) es un conjunto estandarizado de métodos, incluyendo un protocolo de red que se utiliza en NAT transversal para las aplicaciones de voz, video, mensajería en tiempo real y otras comunicaciones
IP interactivas. STUN es un acrónimo para Session Traversal Utilities for NAT y está documentado en el RFC 5389.
Transversal mediante relés alrededor de NAT (TURN) es un protocolo que permite que un elemento detrás de un traductor de direcciones de red (NAT) o cortafuegos reciba datos entrantes a través de conexiones TCP o UDP. Es muy útil para los elementos detrás de NAT simétricos o cortafuegos que deseen estar en el extremo receptor de una conexión con un interlocutor único. TURN no permite a los usuarios ejecutar servidores en puertos conocidos si están detrás de un NAT; admite la conexión de un usuario detrás de un NAT a un solo interlocutor.
Ninguno donde no se utiliza ningún método NAT transversal; pero esto solo se puede utilizar para conexiones en las que el servidor y el cliente están en la misma red local.
Manual donde la dirección IP pública a utilizar se configura manualmente.
Detección automática donde el teléfono virtual intenta determinar automáticamente el tipo de método a utilizar, pero si esto falla, entonces recurrirá a la opción configurada.
Este no es solo un problema con el teléfono virtual incorporado, sino con cualquier terminal SIP.
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6.2.7 Mantenimiento de conexión
Descripción general
El teléfono virtual soporta el envío de solicitudes de mantenimiento de conexión de regreso a la PBX. Esto evita que la conexión de red sea cerrada por cualquier cortafuegos/router que pueden provocar que el teléfono virtual pierda la comunicación al conectarse a través de NAT.
Hay tres opciones de mantenimiento de conexión disponibles que se pueden utilizar dependiendo de la configuración de la red.
No enviar mensajes de mantenimiento de conexión: esto desactiva el envío de cualquier mensaje de mantenimiento de conexión.
Volver a registrar el teléfono virtual: esto vuelve a enviar una solicitud de Registro SIP a la PBX.
Enviar mensaje de opciones: esto envía una solicitud de Opciones SIP a la PBX.
Cuando se envían solicitudes de mantenimiento de conexión, el intervalo de tiempo se puede ajustar para determinar la frecuencia con que se envían. El valor predeterminado es cada 300 segundos o 5 minutos.
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6.2.8 Limitaciones del teléfono virtual
Descripción general
El teléfono virtual no tiene acceso a todas las mismas características que un dispositivo Mitel MiNet (o teléfono de escritorio).
Las siguientes limitaciones se aplican a todos los dispositivos SIP en la PBX de MiVoice Office 250:
No se admite la remarcación (código de función 380).
Al silenciar, el audio de ambas partes se silencia, a diferencia de lo que sucede con un dispositivo MiNET donde solo se silencia el audio del terminal Mitel.
Escritorio compartido Mitel
Además de esto, se aplican las siguientes restricciones al uso de un terminal SIP de terceros (es decir, no el teléfono virtual incorporado):
No se puede hacer una llamada usando Phone Manager; esto significa que las características tales como seleccionar y marcar y TAPI no funcionarán.
No se puede poner una llamada en espera o recuperarla usando Phone Manager.
Al hacer una llamada a través del terminal SIP, el usuario debe configurar los prefijos de marcación, es decir, el usuario debe ingresar manualmente los dígitos para una línea externa.
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6.3 Teclas de acceso rápido
Descripción general
Las teclas de acceso rápido permiten a los usuarios definir una combinación de pulsaciones de teclas para acceder a las funciones más utilizadas en Phone Manager. La configuración de las teclas de acceso rápido es específica para cada usuario.
La siguiente lista de acciones de teclas de acceso son compatibles:
Action
Contestar llamada
Borrar llamada
Búsqueda de directorio
No molestar
Seleccionar y marcar
Poner en espera y recuperar
Iniciar historial de llamadas
Iniciar teclado de marcación
Silenciar
Description
Contesta la llamada que actualmente está sonando. Si hay alguna llamada en curso, entonces esto se ignora.
Borra la llamada que está conectada al terminal.
Trae al frente la ventana principal y ajusta el enfoque y el cursor en el campo Buscar o
marcar.
Alterna el estado DND en el terminal. Si no hay un mensaje pre configurado, solicitará el mensaje a utilizar.
Marca el número que está actualmente seleccionado en otras aplicaciones.
Si una llamada se encuentra en espera entonces la recupera, de lo contrario la pone en espera.
Trae al frente la ventana principal y pone en el centro la pestaña del historial de llamadas.
Muestra la ventana del teclado de marcación.
Volver a marcar
Silencia el audio para la llamada actual. Si este es un teléfono virtual, entonces ambos extremos de la llamada se silencian; de lo contrario, solo se silencia el audio del terminal del usuario. Consulte
Limitaciones del teléfono virtual .
Vuelve a marcar el último número con la función de Mitel (código por defecto 380). No se admite en el teléfono virtual (use el historial de llamadas en su lugar), consulte
Limitaciones del teléfono virtual .
Trae al frente la ventana principal.
Restaurar Phone
Manager
Subir volumen
Bajar volumen
Aumenta el nivel de volumen. Consulte la sección
Control del volumen para obtener
más detalles.
Disminuye el nivel de volumen. Consulte la sección
Control del volumen para obtener
más detalles.
Configuración
Para configurar las teclas de acceso rápido:
1. Abra la ventana Ajustes.
2. Seleccione la pestaña Teclas de acceso rápido.
3. Haga doble clic en la entrada de la tecla de acceso rápido para configurarla.
4. Se debe habilitar cada tecla de acceso rápido. Para hacerlo, marque la opción Habilitado.
5. Seleccione la Tecla a utilizar para la tecla de acceso rápido.
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Mitel Phone Manager 4.2
6. Marque las casillas de verificación Alt, Ctrl, Shift y/o Win que se utilizarán en combinación con la Tecla seleccionada.
7. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios/
Siempre configure las teclas de acceso rápido con por lo menos 3 combinaciones, por ejemplo, Alt
+ Ctrl + D. El uso de combinaciones más simples puede resultar en conflictos con otras aplicaciones que se ejecutan al mismo tiempo.
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User Guide
6.4 Macros
Descripción general
La licencia profesional de Phone Manager es compatible con una interfaz de secuencias de comandos para permitir que se desarrollen macros VBScript. Luego pueden configurarse para que se activen mediante una acción manual del usuario, es decir, la acción de un botón de la barra de herramientas, o automáticamente en eventos de llamada predefinidos. La interfaz de secuencias de comandos proporciona acceso a la información de llamada que se puede utilizar dentro de la secuencia de comandos y métodos adicionales para controlar el terminal y otras características, es decir, la grabación de llamadas.
Por ejemplo, este ejemplo de VBScript mostrará un cuadro de mensaje cuando se reciba una llamada entrante y mostrará la identificación de la llamada:
BuzónMsj "Llamada de " & ControlTeléfono.CLI
Consulte la referencia de Macro API de Phone Manager para obtener más información.
Configuración
La configuración y el diseño del macro están disponibles para los usuarios que tienen habilitada la opción Permitir edición de
macro en su Perfil de cliente en el servidor. Sin esta opción, los usuarios solo pueden cambiar la opción Habilitar macros
accionados por eventos. Esto controla si los macros que se han asignado al usuario se activarán en los eventos de llamadas asociados.
Macros
Al crear nuevos macros, primero son diseñados y probados dentro de esta sección. Una vez finalizado, se pueden publicar y esto permite que estén disponibles en el servidor. Una vez publicados pueden ser asignados a los usuarios pertinentes. Se realiza una copia de la versión local del macro y esto no se puede editar. Cualquier actualización tendría que hacerse sobre la versión local original y, luego, volver a publicarse. Los usuarios tendrían entonces que ser reasignados a esta nueva versión publicada. Esto proporciona un nivel de seguridad para evitar que los macros sean implementados sin permiso.
La lista de macros que aparece en la sección Configuración de macro solo muestra los macros locales no publicados al servidor para este usuario. Para ver la lista de macros publicados, consulte la sección Macros en la interfaz de usuario del servidor.
Para crear o editar un nuevo macro:
1. Haga clic en el botón Nuevo o Editar.
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Mitel Phone Manager 4.2
2. Ingrese un Nombre que se utilizará en el servidor para identificar este macro.
3. Ingrese una Descripción que se pueda utilizar para dar detalles sobre para qué es este macro.
4. Seleccione el evento de llamada para que active automáticamente el macro.
Dirección: entrante, saliente o ambas.
Estado: llamada que suena, llamada contestada, llamada borrada, llamada borrada solo cuando ha sido contestada o controlada por el usuario (es decir, a través de un botón en la barra de herramientas).
Tipo: externa, interna o ambas.
5. Ingrese el texto del macro en la sección VB Script.
6. Use el botón Probar para validar la sintaxis. Si existe algún error, se muestra un cuadro de mensaje que indica el error.
7. Haga clic en Guardar para guardar este macro.
Para publicar un macro:
1. Seleccione el macro de la lista de macros disponibles.
2. Haga clic en Publicar.
3. Ingrese un nuevo nombre para el macro, se recomienda incluir un número de versión o revisión.
4. Haga clic en Aceptar
5. Desde la interfaz de usuario del servidor, asigne esto a los usuarios pertinentes.
Para eliminar un macro publicado:
1. Desde el servidor, abra la sección Sitio -> Características -> Phone Manager -> Macros
2. Seleccione el macro y haga clic en Eliminar.
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User Guide
6.5 Complementos de compatibilidad con aplicaciones
Descripción general
La licencia profesional de Phone Manager contiene complementos disponibles que son capaces de integrarse directamente con una amplia gama de aplicaciones de CRM y PIM conocidas. Los complementos proporcionan generalmente una integración más profunda y fluida que otros métodos ya que aprovechan las API de la aplicación específica.
Características
Hay 4 características que los complementos pueden proporcionar. Dependiendo de la aplicación con la que se está integrando, solo algunas de las características pueden estar disponibles con diferentes niveles de soporte y puede que sea necesario realizar un trabajo de integración por parte del proveedor de la aplicación o el administrador del sistema.
Consulte el documento de integración de la aplicación para el complemento específico para obtener más detalles.
Marcar directamente desde la aplicación: por ejemplo, contar con un botón de marcación junto al campo de un número de teléfono.
Ventanas emergentes en pantalla: buscar en la aplicación los contactos que tengan los identificadores de llamada correspondiente y visualizar el registro.
Historial de llamadas: crear un historial de la actividad de llamadas telefónicas en la aplicación con los detalles de la llamada.
Sincronización Calendario y DND: controlar el estado DND del terminal en base a las entradas del calendario en la aplicación.
Configuración
Para configurar un complemento para una de las características de compatibilidad con aplicaciones:
1. Desde la sección Configuración de compatibilidad con aplicaciones.
2. Haga clic en el botón Nuevo.
3. Desde la lista de Aplicaciones, seleccione la aplicación con la cual integrarlo.
4. Esto luego cambia la configuración a la derecha para mostrar la configuración específica necesaria para este complemento. Consulte el documento de integración relevante para obtener más detalles.
5. Seleccione la Característica para habilitar, ya sea:
Ventanas emergentes en pantalla
Historial de llamadas
Sincronización Calendario/DND
6. Se pueden habilitar múltiples características para cada complemento mediante la repetición del proceso desde el paso 1.
7. Seleccione el activador de eventos que hará que la característica se accione (esto no se aplica a la sincronización Calendario/DND).
Dirección: entrante, saliente o ambas.
Estado: llamada que suena, llamada contestada, llamada borrada, llamada borrada solo cuando ha sido contestada o controlada por el usuario (es decir, a través de un botón en la barra de herramientas).
Tipo: externa, interna o ambas.
8. Haga clic en Guardar.
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Mitel Phone Manager 4.2
6.5.1 Goldmine
Descripción general
Describe las características que están disponibles en la integración con Goldmine.
Versiones compatibles
Las siguientes versiones de Goldmine son compatibles.
Compatible Versión
Goldmine v7.0 (SQL)
Goldmine v8.0 (SQL)
Goldmine v9.2 (SQL)
Goldmine v2013.1 (SQL)
Características
La integración con Act! admite las características que se enumeran a continuación:
Clic para marcar
Ventanas emergentes en pantalla para contactos
Entrada automática en el historial de llamadas
Sincronización Calendario/DND
Clic para marcar
Goldmine admite la marcación directa desde un contacto usando la función de seleccionar y marcar o a través de TAPI.
Para configurar esto dentro de Goldmine desde el menú Herramientas -> Opciones seleccione la pestaña Telefonía como se muestra.
Luego seleccione la opción Phone Manager TAPI desde la casilla desplegable Línea TAPI en los Ajustes del módem. Luego
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User Guide se puede marcar a los contactos ya sea al hacer clic con el botón derecho en el campo de descripción del Teléfono (es decir,
Teléfono 1, Teléfono 2 o Teléfono 3) y seleccionar Marcar, o haciendo clic en el botón en el menú de la barra de herramientas
- esto marca el Teléfono 1.
Consulte la guía de usuario de Phone Manager para conocer los requisitos de TAPI
Ventanas emergentes en pantalla para contactos
Los contactos de Goldmine pueden aparecer de manera emergente directamente en la pantalla dentro de Goldmine cuando se recibe una llamada entrante utilizando el identificador de llamadas o a partir de una llamada saliente utilizando el número marcado. El número de teléfono luego se utiliza para encontrar los contactos coincidentes que tienen este número. Por ejemplo, se recibe una llamada entrante desde 02071975186 como se muestra en las notificaciones. El complemento realiza una búsqueda en los contactos para encontrar todos los registros que tienen un número de teléfono que coincide. Se encontró una coincidencia y el registro de contacto se muestra automáticamente.
Si se encuentran múltiples coincidencias, se muestra el primer contacto encontrado con este número de teléfono.
Campos de contacto
El rango de números de teléfono que se buscarán se puede configurar. Por defecto, los campos de números de teléfono comunes están preseleccionados.
Nombre del campo
Número de cuenta
¿Habilitado?
Teléfono 1
Teléfono 2
Número de fax
Todos los campos de teléfono
Formatos de número de teléfono
Goldmine no proporciona un formato estándar para almacenar números de teléfono en el sistema por defecto. El complemento admite la búsqueda de múltiples formatos diferentes que dependen de la región (Reino Unido o EE.UU.) donde se está ejecutando el cliente. Los formatos predeterminados para el Reino Unido e Internacionales se muestran a continuación. Esto se basa en la búsqueda del número 08001831234.
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Mitel Phone Manager 4.2
08001831234
08001 831234
080 018 31234
Formatos de teléfonos Internacionales y para el Reino Unido
(0123) 4567890 44 (08001)831234 +44 (080)0183 1234
08001-831234
080-018-31234
(08001)831234
080 0183 1234
(08001)-831234
080-0183-1234
Los formatos predeterminados para EE.UU. se muestran a continuación. Esto se basa en la búsqueda del número
9876543210.
9876543210
987-654-3210
1(987) 654-3210
Formatos de teléfonos para EE.UU.
987.654.3210
+1 (987) 654-3210
(987) 654-3210 1-987.654.3210
19876543210
1-987-654-3210
Entrada automática en el historial de llamadas
Phone Manager puede trabajar con el Historial dentro de Goldmine y puede tener entradas de Llamadas finalizadas creadas automáticamente para las llamadas realizadas o recibidas por el usuario cuando se ha encontrado una coincidencia para una entrada en sus contactos. El contacto a asociar se encuentra utilizando el identificador de llamadas recibidas o números marcados.
La sección de notas de la entrada de una llamada se completa con la información que se muestra.
Número de teléfono
DDI/DID
Nombre DDI/DID
Dirección
Código de cuenta
Troncal
Para las llamadas entrantes es el identificador de llamadas ,y para las llamadas salientes, es el número marcado.
Solo para llamadas entrantes externas, el número DDI/DID por el que entró la llamada.
Solo para llamadas entrantes externas, el DNIS del DDI/DID por el que entró la llamada.
La dirección de la llamada.
El código de cuenta que se configuró en la llamada.
Para llamadas externas, el número de la red troncal externa en la que se realizó o se recibió la llamada.
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User Guide
Extensión de transferencia El dispositivo desde el cual se transfirió la llamada.
Duración
La duración de la llamada. El activador de eventos de llamadas debe haber sido ajustado en Fin de llamada, ya que no se conoce hasta que la llamada se borra.
Grabación de llamadas
Si se integra con una grabadora de llamadas, puede contener un enlace URL a la grabación de llamadas (no es un enlace en el que se puede hacer clic, pero se puede copiar y pegar en un navegador). El activador de eventos de llamadas deberá haberse ajustado en al menos Llamada contestada ya que la grabadora de llamadas solo creará la
ID de grabación cuando la llamada haya sido contestada.
Sincronización Calendario/DND
El calendario dentro de Goldmine se puede sincronizar con el estado DND del terminal del usuario. Por ejemplo, cuando hay una cita en el calendario y llega la fecha de la cita, el terminal se puede colocar automáticamente en DND con el texto DND establecido en el campo de Referencia de la cita. Cuando finaliza la cita, el terminal se elimina automáticamente del DND.
Por ejemplo, la siguiente entrada de Cita colocará el terminal de los usuarios en DND entre las 09:00 y las 16:30 con el texto
DND establecido en "Reunión de ventas".
Configuración
La integración debe configurarse para la versión correcta de Goldmine que se está ejecutando. Desde la pestaña Versión seleccione la entrada correspondiente de la lista desplegable.
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Mitel Phone Manager 4.2
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User Guide
6.5.2 Microsoft Outlook
Descripción general
Describe las características que están disponibles en la integración con Microsoft© Outlook©.
Versiones compatibles
Las siguientes versiones de Microsoft© Outlook© son compatibles.
Versión
Outlook© 2010 32bit
Compatible
¹
Outlook© 2010 64bit
Outlook© 2013 32bit
Outlook© 2013 64bit
Outlook© 365
¹
¹
¹
¹ Ciente de escritorio para Microsoft© Windows
Características
La integración con Microsoft© Outlook© admite las características que se enumeran a continuación:
Importación de directorio de contactos
Clic para marcar
Creación de conferencia Meet-Me
Ventanas emergentes en pantalla para contactos
Entrada automática en el registro
Sincronización Calendario/DND
Importación de directorio de contactos
Los usuarios pueden permitir que sus contactos personales de Outlook© se vinculen con Phone Manager. Esto permite buscar un contacto usando los números de Hogar, Teléfono o Móvil/Celular así como los campos de nombre, segundo nombre,
apellido o nombre de la compañía directamente desde Phone Manager. Dado que pueden haber otros tipos de contactos en la ventana de contactos de Phone Manager, los contactos de Outlook© se muestran con un icono junto a ellos.
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Mitel Phone Manager 4.2
Una vez encontrados, se pueden marcar utilizando cualquiera de los números asociados con el contacto. Al hacer clic en el icono de marcación se llama al número principal, pero se puede seleccionar cualquier número haciendo clic con el botón derecho y seleccionando el número correspondiente para llamar.
Los contactos de acceso frecuente se pueden fijar en el directorio de favoritos de los usuarios, haciendo clic con el botón derecho en la entrada del contacto y seleccionando Agregar a favoritos, para que aparezcan de forma permanente en la pestaña de contactos.
Clic para marcar
Llamar a un contacto directamente desde Outlook© se admite cuando se utiliza el complemento Outlook© de Phone Manager.
Esto se instala por defecto con cada cliente Phone Manager y agrega nuevas entradas a la pantalla de contactos dentro de
Outlook©. Cuando se abre la lista de contactos, un usuario puede hacer clic con el botón derecho sobre un contacto y seleccionar el menú de Phone Manager y, luego, seleccionar el número al cual llamar.
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User Guide
Cuando está en la lista de contactos o en la vista de detalles de los contactos en la parte superior, también se puede utilizar la barra de cinta. Desde la cinta Comunicarse, seleccione Más y, luego, Phone Manager.
Esto requiere que Phone Manager se ejecute en la misma sesión de Windows que Outlook©.
Creación de conferencia Meet-Me
La creación de una nueva cita de conferencia Meet-Me directamente desde Outlook© se admite al utilizar el complemento
Outlook© de Phone Manager. Esto se instala por defecto con cada cliente Phone Manager y agrega nuevas entradas a la pantalla de calendario dentro de Outlook©.
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Mitel Phone Manager 4.2
Cuando se selecciona, se muestra una nueva cita que está pre-completada con el número de teléfono y el código de acceso para marcar e ingresar a una conferencia Meet-Me.
Ventanas emergentes en pantalla para contactos
Los contactos locales o públicos del usuario pueden aparecer de manera emergente directamente en la pantalla dentro de
Outlook© cuando se recibe una llamada entrante utilizando el identificador de llamadas o a partir de una llamada saliente utilizando el número marcado. El número de teléfono luego se utiliza para encontrar los contactos coincidentes que tienen este número. Por ejemplo, se recibe una llamada entrante desde 7774441111 como se muestra en las notificaciones. El complemento ha realizado una búsqueda en los contactos de Outlook© para encontrar todos los registros que tienen un número de teléfono que coincide. Se encontró una coincidencia y los registros de contactos de Outlook© se muestran automáticamente.
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User Guide
Si se encuentran múltiples coincidencias, aparece la ventana de Resultados de búsqueda que permite al usuario seleccionar el contacto correcto para que se muestre. Por ejemplo, se realiza una llamada a 222555444 y se han encontrado tres contactos que tienen este número de teléfono.
Al hacer doble clic en el contacto correspondiente o al seleccionar y hacer clic en el botón Mostrar se muestra el contacto requerido de Outlook©.
Carpetas de contactos
La carpeta de contactos locales de Outlook© de los usuarios se utiliza al tratar de encontrar algún contacto que coincida
(Predeterminado). Se pueden agregar carpetas adicionales públicas de Outlook© a la búsqueda desde la pestaña de
Contactos en la configuración.
Para permitir la búsqueda en las carpetas públicas marque la opción Buscar en carpetas de contactos públicas y luego haga clic en el botón Actualizar. Esto mostrará una lista de todas las carpetas públicas disponibles para este usuario y luego se pueden seleccionar las opciones apropiadas.
El uso de la búsqueda en carpetas públicas puede requerir más tiempo para realizar la búsqueda y podría demorar el encuentro de alguna coincidencia.
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Mitel Phone Manager 4.2
Campos de contacto
Los campos de números de teléfono que se buscarán se pueden configurar para los contactos desde la pestaña Campos en la configuración.
La lista muestra todos los campos de números telefónicos disponibles y si están habilitados para búsquedas por defecto. Estos son los nombres de campo y las descripciones predeterminadas, y pueden ser diferentes de los que aparecen en Outlook©.
Descripción de Outlook
Nombre de campo de Outlook ¿Habilitado?
Asistente AssistantTelephoneNumber
Empresa BusinessTelephoneNumber
Empresa 2 Business2TelephoneNumber
Fax de la empresa
Devolución de llamada
Automóvil
BusinessFaxNumber
CallbackTelephoneNumber
CarTelephoneNumber
Compañía
Hogar
CompanyMainTelephoneNumber
HomeTelephoneNumber
Hogar 2 Home2TelephoneNumber
HomeFaxNumber Fax del hogar
ISDN ISDNNumber
MobileTelephoneNumber Móvil
Otro fax OtherFaxNumber
Localizador PagerNumber
Principal
Radio
PrimaryTelephoneNumber
RadioTelephoneNumber
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User Guide
Télex
TTY/TDD
TelexNumber
TTYTDDTelephoneNumber
Contactos sin coincidencia
Si no se encuentran coincidencias, se puede mostrar un contacto en blanco con el número externo pre completado en el campo de teléfono de Empresa. Marque la opción Mostrar contacto en blanco para habilitarlo, o quite la marca
(Predeterminado) para que no se realice ninguna acción cuando no se encuentran coincidencias para una llamada.
Múltiples coincidencias de búsqueda
Cuando se encuentra más de un contacto que coincide y está marcada la opción Múltiples coincidencias de búsqueda
(Predeterminado) la ventana Resultados de búsqueda se muestra al usuario para permitirle seleccionar el contacto correspondiente. Si esta opción no está marcada, se utiliza la primera coincidencia encontrada y se detiene cualquier otra búsqueda. Esto puede resultar útil cuando se utilizan carpetas públicas para reducir el tiempo necesario para realizar la búsqueda.
Formatos de números de teléfono
Outlook© no proporciona un formato estándar para almacenar números de teléfono en el sistema por defecto. Según la región donde se está ejecutando el cliente se utilizarán diferentes formatos:
Formatos de teléfonos Internacionales y para el Reino Unido
08001831234 +44 (0123) 4567890 44 (08001)831234
08001 831234 08001-831234 (08001)831234
080 018 31234
0800 1831234
(080)018-31234
080-018-31234
0800-1831234
0800 183 1234
080 0183 1234
(0800)1831234
+44 (080)0183 1234
(08001)-831234
080-0183-1234
(0800)-1831234
Formatos de teléfonos para EE.UU.
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Mitel Phone Manager 4.2
9876543210
987.654.3210
+1 (987) 654-3210
19876543210
1-987.654.3210
987-654-3210
(987) 654-3210
1-987-654-3210
1(987) 654-3210
Detalles de llamadas
La información de llamada que se utiliza para buscar registros coincidentes se puede configurar. Por defecto, se utiliza el número marcado o el identificador de llamadas para buscar en función de la dirección de la llamada, pero pueden configurarse otros detalles de la llamada. Hay opciones para el número de marcación directa (DDI/DID) o el nombre de marcación directa
(DNIS).
Entrada automática en el registro
Phone Manager puede trabajar con el Registro dentro de Outlook© y puede tener entradas de Llamada telefónica creadas automáticamente para las llamadas realizadas o recibidas por el usuario cuando se ha encontrado una coincidencia para una entrada en sus contactos de Outlook©. El contacto a asociar se encuentra utilizando el identificador de llamadas recibidas o marcadas. Si se encuentran múltiples coincidencias, se muestra la ventana Resultados de búsqueda para la pantalla emergente .
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User Guide
El cuerpo del elemento del registro se completa con la siguiente información y el inicio y la duración de la llamada.
Número de teléfono
DDI/DID
Nombre DDI/DID
Dirección
Código de cuenta
Troncal
Para las llamadas entrantes es el identificador de llamadas ,y para las llamadas salientes, es el número marcado.
Solo para llamadas entrantes externas, el número DDI/DID por el que entró la llamada.
Solo para llamadas entrantes externas, el DNIS del DDI/DID por el que entró la llamada.
La dirección de la llamada.
El código de cuenta que se configuró en la llamada.
Para llamadas externas, el número de la red troncal externa en la que se realizó o se recibió la llamada.
Extensión de transferencia El dispositivo desde el cual se transfirió la llamada.
Contacto
El nombre del contacto de Outlook© en el formato apellido, nombre.
Duración
Grabación de llamadas
La duración de la llamada. El activador de eventos de llamadas debe haber sido ajustado en Fin de llamada, ya que no se conoce hasta que la llamada se borra.
Si se integra con una grabadora de llamadas, puede contener un enlace URL a la grabación de llamadas (no es un enlace en el que se puede hacer clic, pero se puede copiar y pegar en un navegador). El activador de eventos de llamadas deberá haberse ajustado en al menos Llamada contestada ya que la grabadora de llamadas solo creará la
ID de grabación cuando la llamada haya sido contestada.
Sincronización Calendario/DND
El calendario dentro de Outlook© se puede sincronizar con el estado DND del terminal del usuario. Por ejemplo, cuando hay una cita en el calendario y llega la fecha de la cita, el terminal se puede colocar automáticamente en DND con el texto DND establecido con el asunto de la cita. Cuando finaliza la cita, el terminal se elimina automáticamente del DND.
Estados de ocupado
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Mitel Phone Manager 4.2
El estado de ocupado de la cita se puede utilizar para filtrar el tipo de citas que se utiliza para cambiar automáticamente el estado DND.
Desde la pestaña Opciones de ocupado marque todas las entradas que se incluirán en este estado de ocupado.
Opciones de sensibilidad
El tipo de sensibilidad de la cita se puede utilizar para filtrar el tipo de citas que se utiliza para cambiar automáticamente el estado DND. Desde la pestaña Opciones marque cada una de las Opciones de sensibilidad para incluir este tipo.
Otras opciones
Hay otras opciones que se pueden utilizar para filtrar el tipo de citas a incluir. Marque la opción Incluir eventos de todo el
día para incluir aquellos eventos que duran el día entero. Marque Incluir recurrencias para que se incluyan las citas que son recurrentes.
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User Guide
6.5.3 Microsoft Dynamics CRM
Descripción general
Describe las características que están disponibles en la integración con Microsoft Dynamics CRM.
Versiones compatibles
Las siguientes versiones de Microsoft Dynamics CRM son compatibles.
Versión Implementación local Implementación con conexión a
Internet (IFD)
Microsoft Online
v5 (2011) v6 (2013)
Características
La integración con Microsoft Dynamics CRM admite las características que se enumeran a continuación:
Ventanas emergentes en pantalla para contactos
Entrada automática en el historial de llamadas
Sincronización Calendario/DND
Ventanas emergentes en pantalla
Las entidades de Contacto, Cuenta y/o Cliente potencial de CRM pueden aparecer de manera emergente directamente en la pantalla de CRM cuando se recibe una llamada entrante utilizando el identificador de llamadas o a partir de una llamada saliente utilizando el número marcado. El número de teléfono luego se utiliza para encontrar las entidades coincidentes que tienen este número. Por ejemplo, se recibe una llamada entrante desde 7774441111 como se muestra en las notificaciones. El complemento realiza una búsqueda para encontrar todos los registros que tienen un número de teléfono que coincide. Se encontró una entidad de Contacto que coincide y el registro se muestra automáticamente a través del navegador predeterminado del usuario.
Si se encuentran múltiples coincidencias, aparece la ventana Múltiples contactos encontrados que permite al usuario seleccionar el contacto correcto para que se muestre. Por ejemplo, se realiza una llamada al 222555444 y se han encontrado tres entidades de Contacto coincidentes que tienen este número de teléfono. Esto muestra además cualquier entidad
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Mitel Phone Manager 4.2
relacionada; en este ejemplo la Cuenta a la que está asociado el contacto.
Luego se puede seleccionar la entidad correcta y al hacer clic en el botón Mostrar se abre este registro.
El complemento solo busca Cuentas y Contactos que están en estado Activo. Si algún registro se ha
Desactivado no se mostrará.
Opciones de entidad y coincidencia
Hay opciones de configuración disponibles en el complemento que permiten definir el tipo de Entidades a utilizar en la búsqueda. Por ejemplo, se puede configurar para que solo se busquen las entidades de Contacto. Estas opciones se configuran en la pestaña de Opciones.
Si no se encuentra ninguna coincidencia, se puede seleccionar la opción Búsqueda personalizada y esto muestra un formulario para permitir al usuario ingresar el nombre, apellido, fecha de nacimiento o código postal, y estos valores luego se utilizan para intentar encontrar cualquier registro coincidente.
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User Guide
Si todavía no se encuentran coincidencias en la búsqueda de una entidad, se puede mostrar un formulario en blanco automáticamente para crear una nueva entidad. Aquí se puede definir el Tipo de entidad, Contacto, Cuenta o Cliente potencial que se crea.
Opciones avanzadas
La pestaña Avanzado permite el control sobre si las entidades relacionadas de un Contacto, Cuenta o Cliente potencial coincidentes se muestran en la ventana Múltiples contactos encontrados.
Cualquier entidad relacionada que tenga su código de estado como Abierto (para Oportunidades y Tareas) o Activo (para
Incidentes/Casos) se mostrará en la ventana Múltiples contactos encontrados. Al seleccionar estas coincidencias relacionadas en la ventana Múltiples contactos encontrados y hacer clic en Mostrar se abrirá este registro.
Campos de búsqueda
El rango de números de teléfono que se buscarán se puede configurar para cada una de las entidades de Contacto, Cuenta o
Cliente potencial de manera individual. Por defecto, los campos de teléfonos comunes se enumeran en la pestaña Campos de
clientes potenciales, Campos de contactos o Campos de cuentas.
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Mitel Phone Manager 4.2
Estos son los nombres y las descripciones de campos por defecto y pueden ser diferentes si se han personalizado.
Comuníquese con su administrador de Microsoft Dynamics CRM para obtener más detalles.
Entidades de contacto
¿Habilitado?
Nombre del campo
Teléfono de la empresa
Teléfono del hogar
Teléfono 3
Fax
Teléfono del asistente
Teléfono del gerente
Descripción del campo
telephone1 telephone2 telephone3 fax assistantphone managerphone
Teléfono móvil
Localizador
Teléfono del domicilio principal 1
Teléfono del domicilio principal 2
Teléfono del domicilio principal 3 mobilephone pager address1_telephone1 address1_telephone2 address1_telephone3
Entidades de cuenta
Nombre del campo
Teléfono principal
Otro teléfono
Fax
Entidades de cliente potencial
Nombre del campo
Teléfono de la empresa
Descripción del campo
telephone1 telephone2 fax
Descripción del campo
telephone1
¿Habilitado?
¿Habilitado?
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User Guide
Teléfono del hogar
Otro teléfono
Fax
Teléfono móvil
Localizador telephone2 telephone3 fax mobilephone pager
Formatos de números de teléfono
Microsoft Dynamics CRM no proporciona un formato estándar para almacenar números de teléfono en el sistema por defecto.
El complemento admite la búsqueda de múltiples formatos diferentes que dependen de la región (Reino Unido o EE.UU.) donde se está ejecutando el cliente. Los formatos predeterminados para el Reino Unido e Internacionales se muestran a continuación. Esto se basa en la búsqueda del número 08001831234.
08001831234
08001 831234
080 018 31234
Formatos de teléfonos Internacionales y para el Reino Unido
(0123) 4567890
08001-831234
080-018-31234
44 (08001)831234
(08001)831234
080 0183 1234
+44 (080)0183 1234
(08001)-831234
080-0183-1234
Los formatos predeterminados para EE.UU. se muestran a continuación. Esto se basa en la búsqueda del número
9876543210.
9876543210
987-654-3210
1(987) 654-3210
Formatos de teléfonos para EE.UU.
987.654.3210
+1 (987) 654-3210
(987) 654-3210 1-987.654.3210
19876543210
1-987-654-3210
Detalles de llamadas
La información de llamada que se utiliza para buscar registros coincidentes se puede configurar. Por defecto, se utiliza el número marcado o el identificador de llamadas para buscar en función de la dirección de la llamada, pero pueden configurarse otros detalles de la llamada. Hay opciones para el número de marcación directa o el nombre de marcación directa (o DNIS) como se muestra.
El identificador de llamadas representa ya sea la identificación de llamada para llamadas entrantes o el número marcado para llamadas salientes.
El cuadro de configuración permite seleccionar varios tipos diferentes de detalles de llamadas con los datos que se utilizarán,
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Mitel Phone Manager 4.2
con la casilla de verificación al lado de cada uno seleccionado. El orden de la búsqueda también se puede configurar al arrastrar y soltar la entrada y ordenar la lista en consecuencia.
Cuando se utilizan varios detalles de llamadas, la búsqueda se detendrá tan pronto como se encuentre una coincidencia con el primer detalle de llamada.
Entrada automática en el historial de llamadas
El complemento admite la capacidad de poder crear y mostrar automáticamente una entidad de Actividad de llamada telefónica de Microsoft Dynamics CRM. La entidad con la cual asociar esto se encuentra utilizando el identificador de llamadas recibidas o el número marcado, y si se encuentran múltiples coincidencias se muestra la ventana Múltiples contactos
encontrados para las ventanas emergentes en pantalla . Los números de teléfono utilizados para buscar se definen en la sección ventanas emergentes en pantalla .
El registro de actividad se crea automáticamente con la información relacionada con la llamada ingresada en el campo de descripción y las entidades relacionadas se vinculan como se muestra.
Número de teléfono
DDI/DID
Nombre DDI/DID
Dirección
Para las llamadas entrantes es el identificador de llamadas ,y para las llamadas salientes, es el número marcado.
Solo para llamadas entrantes externas, el número DDI/DID por el que entró la llamada.
Solo para llamadas entrantes externas, el DNIS del DDI/DID por el que entró la llamada.
La dirección de la llamada.
Código de cuenta
Troncal
El código de cuenta que se configuró en la llamada.
Para llamadas externas, el número de la red troncal externa en la que se realizó o se recibió la llamada.
Extensión de transferencia El dispositivo desde el cual se transfirió la llamada.
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User Guide
Duración
Grabación de llamadas
La duración de la llamada. El activador de eventos de llamadas debe haber sido ajustado en Fin de llamada, ya que no se conoce hasta que la llamada se borra.
Si se integra con una grabadora de llamadas, puede contener un enlace URL a la grabación de llamadas (no es un enlace en el que se puede hacer clic, pero se puede copiar y pegar en un navegador). El activador de eventos de llamadas deberá haberse ajustado en al menos Llamada contestada ya que la grabadora de llamadas solo creará la
ID de grabación cuando la llamada haya sido contestada.
La configuración del complemento tiene varias opciones que se pueden ajustar para determinar cómo se crea el registro.
Finalizar registro de actividad: establece el estado de la actividad como finalizada.
Mostrar registro de actividad: muestra el formulario de actividad; si esto no está configurado entonces el registro se creará sin que el usuario vea el formulario.
Sincronización Calendario/DND
El calendario dentro de Microsoft Dynamics CRM se puede sincronizar con el estado DND del terminal del usuario. Por ejemplo, cuando hay una cita en el calendario y llega la fecha de comienzo de la cita, el terminal se puede colocar automáticamente en DND con el texto DND establecido en el campo de Asunto de la cita. Cuando finaliza la cita, el terminal se elimina automáticamente del DND.
Existen varias opciones para poder controlar los tipos de actividades que causan que el terminal entre en DND. La pestaña de
Prioridades permite incluir o excluir actividades con una prioridad específica.
La pestaña de Estados permite incluir o excluir solamente actividades con estados específicos.
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Mitel Phone Manager 4.2
La pestaña de Actividades permite incluir o excluir tipos específicos de actividades.
Configuración
Para cualquiera de las características es necesario realizar alguna configuración básica para autenticar y permitir el acceso a
Dynamics CRM.
Ajustes y versiones
La versión correcta de Dynamics CRM que se utiliza se debe seleccionar desde la lista desplegable de Versión en la pestaña
Ajustes.
Conexión del servidor
Los detalles de conexión específicos al servidor CRM se deben configurar en la pestaña Servidor.
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User Guide
Servidor de detección de redes: esta es la URL del servidor de detección de redes de Microsoft Dynamics CRM. Suele ser el mismo que el servidor CRM. Comuníquese con su administrador para obtener más información sobre cuál debería ser. Deje esto como crm4.dynamics.com para la versión alojada de Microsoft.
¿Este servidor utiliza SSL?: si se requiere una conexión SSL/HTTPS para conectarse al sistema CRM, habilite esta opción.
Nombre de la organización: esto se debe establecer con el nombre de la organización configurado para la compañía que se utilizará para integrarse. Debe coincidir con el nombre exacto que aparece en la esquina superior derecha de la página web de
CRM cuando ha iniciado sesión.
Autenticación y detalles de perfil
La pestaña de Perfil permite configurar las credenciales de seguridad utilizadas para acceder a Microsoft Dynamics CRM.
Usar autenticación integrada de Windows: si está configurado, se utilizan los detalles de nombre de usuario, contraseña y dominio del usuario que está conectado a la computadora.
El uso de la autenticación integrada de Windows NO se admite al usar la autenticación basada en notificaciones e IFD.
Dependiendo de la configuración de Microsoft Dynamics CRM y cómo se accede se determinará qué opciones son requeridas.
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Mitel Phone Manager 4.2
6.5.4 Microsoft Dynamics NAV
Overview
This describes the features that are available when integrating with Microsoft Dynamics NAV.
Supported Versions
The following Microsoft Dynamics NAV versions are supported.
Supported Version
v4.0 SP2 v5.00
v6.00 (2009) v6.00 (2009 R2) v7.00 (2013) v7.00 (2013 R2)
Client
Classic Client
Classic Client
Classic Client
RoleTailored Client
Web Client
RoleTailored Client
Features
Integration with Microsoft Dynamics NAV supports the features listed below:
Screen pop
Screen pop
Microsoft Dynamics NAV Contact or Customer cards can be screen popped directly within NAV when an incoming call is received using the caller id or from an outgoing call using the dialled number. The telephone number is then used to find any matching entities that have this number. For example an inbound call is received from 7774441111 as shown on the toaster.
The plugin performs a search to find any records that have matching telephone numbers. A matching Contact was found and the card was automatically displayed within the NAV client.
This example shows the RoleTailored Client.
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User Guide
This example shows the Microsoft Dynamics NAV web client, the matching contact is shown using the Users default browser settings.
If multiple matches are found then the Multiple Contacts Found is shown and enables the User to select the correct card to be displayed. For example a call is made to 222555444 and this has found three matching Contacts that have this telephone number.
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Mitel Phone Manager 4.2
The correct entry can then be highlighted and then clicking on the Display button will open this card.
Entity and matching options
Configuration options are available on the plugin that allow the type of cards to be used in the searching to be set. For example it can be configured so that only the Customer or Contact Entities are searched. These options are set on the Options tab.
Selecting the Create record on no match? will create and open and new card of the type that has been selected.
If no match is found then no records will be displayed.
Search fields
The range of telephone numbers that are to be searched for can be configured for each of the Contact or Customer cards individually. By default the common telephone number fields are listed on the Contact Fields and Customer Fields tab.
These are the default field names and may be different if they have been customised. Contact your Microsoft Dynamics NAV administrator for details.
Contacts
Field Description
Phone Number
Field name
Phone No_
Enabled?
Mobile Phone Number
Fax Number
Mobile Phone No_
Fax No_
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User Guide
Telex Number
Pager Number
Customers
Field Description
Phone Number
Telex No_
Pager
Field name
Phone No_
Enabled?
Telephone number formats
Microsoft Dynamics NAV does not provide a standard format for storing telephone numbers within the system by default. The plugin supports searching for multiple different formats dependent on the region (UK or US) where the client is running. The default formats for the UK and International are shown below. This is based on the number 08001831234 been searched for.
08001831234
08001 831234
080 018 31234
UK & International Telephone Formats
(0123) 4567890 44 (08001)831234
08001-831234
080-018-31234
(08001)831234
080 0183 1234
+44 (080)0183 1234
(08001)-831234
080-0183-1234
The default formats for the US are shown below. This is based on the number 9876543210 been searched for.
9876543210
987-654-3210
1(987) 654-3210
987.654.3210
(987) 654-3210
US Telephone Formats
+1 (987) 654-3210
1-987.654.3210
19876543210
1-987-654-3210
Microsoft Dynamics NAV stores the country code and area code parts of each telephone number separately from the main number. From the Formats tab the country and area codes can be set to be appended to the telephone number when a search is made.
Call details
The call information that is used to search for matching records can be configured. By default the dialled number or the caller id are used to search with, depending on the call direction, but other call details can configured. There are options for the direct dial number or the direct dial name (or DNIS) as shown.
Caller ID represents either the caller ID for inbound calls or the dialled number for outbound calls.
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Mitel Phone Manager 4.2
The configuration box lets you select multiple different types of call detail with the details to be used having the check box next to each one selected. The order of the searching can also be configured by dragging and dropping the entry and ordering the list accordingly.
When multiple call details are used the searching will stop as soon as a match is found with the first call detail.
This field name must be the same with both Contacts and Customers.
Configuration
The integration needs to be configured for the correct version of Microsoft Dynamics NAV that is running.
From the Version tab select the relevant entry from the drop down list. Then select the correct Server Type for the type of NAV server that will be used, this can either be SQL Server or Navision and depends the on the version of the NAV selected.
Authentication
The Authentication tab enables the security credentials used to access Microsoft Dynamics NAV to be configured. Select the
Use Integrated Windows Authentication option if the username, password and domain details from user who is logged on the computer will be used.
Depending on the configuration of Microsoft Dynamics NAV and how it is accessed will determine what options are required.
For example if a different user account is used to access NAV than what is currently logged into the computer then they will need to be manually entered.
SQL Server connection
If the Server Type has been configured as SQL Server then the connection details for the SQL Server needs to be entered.
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User Guide
The Server Name is the hostname of the SQL Server database, this should also contain any instance names if been used, for example: navserver\NAVDEMO
This will connect to the NAVDEMO database instance on the server with the hostname of navserver. This correct value for this can be found using the Microsoft Dynamics NAV Administration tool.
The Database Name option is the name of the SQL Server database to connect to and can also be found using the Microsoft
Dynamics NAV Administration tool.
Web server
The Website tab enables the web server details to be configured for the Microsoft Dynamics NAV Web client connection.
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Mitel Phone Manager 4.2
Enter the Server Name of the Microsoft Dynamics NAV web server and the Server Port to connect with, the default is 8080. If the connection to the web server is using a secure HTTP connection then check the User HTTPS/SSL to connect option.
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User Guide
6.5.5 Microsoft Internet Explorer
Overview
This describes the features that are available when integrating with Microsoft Internet Explorer.
Supported Versions
Version
v9 v10 v11
Supported
¹
¹
¹ Metro style not supported
Features
Integration with Microsoft Internet Explorer supports the features listed below:
Screen pop
Screen pop
Microsoft Internet Explorer can be screen popped directly when an incoming call is received or an outgoing call is made and the call detail information can then be used to embed into the URL. For example an inbound call is received from 7774441111 as shown on the toaster. The plugin was configured to screen pop using the URL " http://www.google.co.uk/search?
q=%OutsideNumber% " and this then replaced the placeholder %OutsideNumber% with the outside number - for incoming calls this is the caller id.
Settings
The configuration options for the plugin on the Settings tab allow the URL configuration options to be set.
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Mitel Phone Manager 4.2
URL: This is the URL that will be popped. This can include any of the supported placeholders listed below.
Frame: The plugin can update a specific web frame with the configured URL, enter the name of the frame here.
Title: The plugin can update a web page that is currently open, enter the HTML title of the page here.
Open in new window: Enable this option to open a new Microsoft Internet Explorer window if there is not one open or if there is one open the create a new tab for each pop.
Placeholders
The list of supported place holders are shown below. These should be enclosed in % chars in the URL configuration.
Detail
CallID
OutsideNumber
ActualCLI
DDI
DDI4
DDIName
AccountCode
Extension
AgentID
Trunk
SpeedDialName
HuntGroup
HuntGroupName
Display
Description
This is a variable-length string of characters (0-9, @, #,*, P, F, or X) the phone system assigns to each call. This ID serves as a reference identifier so that multiple simultaneous calls can be tracked through the system. The same ID is assigned to a call until the call is terminated, even if the call transfers between devices. Maximum length is currently seven characters.
The caller ID or dialled number.
The unformatted caller ID or dialled number received directly from the
PBX.
The inbound DDI/DID number.
The last 4 digits of the inbound DDI/DID number.
The DNIS associated with the DDI/DID number.
The last account code that was entered against the call.
The extension number associated with Phone Manager.
The agent id number associated with Phone Manager.
The outside trunk number that the call used.
The system speed dial name associated with the outside number.
The hunt group that the call came in on.
The name of the hunt group that the call came in on.
The DNIS or DDI/DID outside number associated with the trunk used for the call (i.e. was is normally shown on the top line of the keyset display).
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User Guide
TransferredFrom
TransferredFromName
LastRedirectionExtension
LastRedirectionExtensionName
TransferringExtension
TransferringExtensionDescription
ContactField1
ContactField2
ContactField3
ContactField4
ContactField5
ContactField6
ContactField7
ContactField8
ContactField9
ContactField10
CallRecorderRecID
CallRecorderServerID
DiallerCampaign
DiallerField1
DiallerField2
DiallerField3
DiallerField4
DiallerField5
DiallerField6
DiallerField7
DiallerField8
The number of the device the call was transferred from.
The name of the device the call was transferred from.
The number of the last device that redirected (forwarded, deflected, transferred, or recalled) the call, if applicable; otherwise, this is blank.
The name of the last device that redirected (forwarded, deflected, transferred, or recalled) the call, if applicable; otherwise, this is blank.
The number of the device that the call was transferred to the. This may be blank if the transferred call is a conference call.
The name of the device that the call was transferred to the. This may be blank if the transferred call is a conference call.
The contact field 1 match for the matching contact record.
The contact field 2 match for the matching contact record.
The contact field 3 match for the matching contact record.
The contact field 4 match for the matching contact record.
The contact field 5 match for the matching contact record.
The contact field 6 match for the matching contact record.
The contact field 7 match for the matching contact record.
The contact field 8 match for the matching contact record.
The contact field 9 match for the matching contact record.
The contact field 10 match for the matching contact record.
The call recording record ID that can be used to identify the specific recording for this call.
The call recording server ID that the call was recorded on for this call.
The name of the Campaign Manager campaign if this is a dialler call.
The Campaign Manager dialler field 1 for this campaign record if this is a dialler call.
The Campaign Manager dialler field 2 for this campaign record if this is a dialler call.
The Campaign Manager dialler field 3 for this campaign record if this is a dialler call.
The Campaign Manager dialler field 4 for this campaign record if this is a dialler call.
The Campaign Manager dialler field 5 for this campaign record if this is a dialler call.
The Campaign Manager dialler field 6 for this campaign record if this is a dialler call.
The Campaign Manager dialler field 7 for this campaign record if this is a dialler call.
The Campaign Manager dialler field 8 for this campaign record if this is a dialler call.
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Mitel Phone Manager 4.2
DiallerField9
DiallerField10
The Campaign Manager dialler field 9 for this campaign record if this is a dialler call.
The Campaign Manager dialler field 10 for this campaign record if this is a dialler call.
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User Guide
6.5.6 NetSuite CRM+
Overview
This describes the features that are available when integrating with NetSuite CRM+ hosted in the Cloud.
Supported Versions
The integration uses NetSuite v2014.1 web services. Although NetSuite tries to maintain backwards compatibility when they upgrade their cloud platform this is never guaranteed. This version of the plugin has been tested on the latest version that was available upon release.
Features
Integration with NetSuite CRM+ supports the features listed below:
Click to dial
Screen pop for customer and contacts records
Automatic call history entry
Click to dial
When a record is displayed any telephone numbers will be shown as hyperlinks and clicking the link will call the number selected.
See the Click to dial configuration section for details.
This requires Phone Manager to be running in the same Windows session as NetSuite.
If the screen popping feature is also been used then this should only be configured for Inbound Calls, so as not to screen pop on outbound.
Screen pop
CRM Contact and/or Customer records can be screen popped directly within CRM when an incoming call is received using the caller id or from an outgoing call using the dialled number. The telephone number is then used to find any matching records that have this number. For example an inbound call is received from 7774441111 as shown on the toaster. The plugin performs a search to find any records that have matching telephone numbers. A matching Contact record was found and the record was automatically displayed using the Users default browser.
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Mitel Phone Manager 4.2
If multiple matches are found then the Multiple Contacts Found is shown and enables the User to select the correct record to be displayed. For example a call is made to 222555444 and this has found 2 matching Contact records and 1 matching Customer record that have this telephone number.
The correct record can then be highlighted and then clicking on the Display button or double clicking the entry will open this record.
The plugin will only search for records that are in the Active state. If any records have been marked as In
Active then they will not be displayed.
Record and matching options
Configuration options are available on the plugin that allow the type of Records to be used in the searching to be set. For example it can be configured so that only the Contact records are searched. These options are set on the Options tab.
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User Guide
If no match is found when searching than a blank form can be automatically displayed to create a new record. The record type,
Contact or Customer that is created can be set here.
Automatic call history entry
The plugin supports the ability to be able to automatically create and display a NetSuite Phone Call Activity entity. The record to associate this with is found using the caller id received or the number dialled, and if multiple matches are found then the Multiple
Contacts Found window is shown as for the screen popping .
The Activity record is automatically created with the information relating to the call entered into the relevant fields.
Phone number
DDI/DID
DDI/DID Name
Direction
Account Code
Trunk
Transferring Extension
Duration
Call Recording
For inbound calls this is the caller ID and for outbound calls this is the dialled number.
For external inbound calls only, the DDI/DID number that the call came in on.
For external inbound calls only, the DNIS of the DDI/DID that the call came in on.
The direction of the call.
The account codes that was set on the call.
For external calls the outside network trunk number that the call was made or received on.
The device that the call was transferred from.
The duration of the call. The call event trigger must have been set to Call End as they are not known until the call is cleared.
If integrating with a call recorder then this can contain a URL link to the call recording (this is not a clickable hyperlink but can be copied and pasted into a browser). The call event trigger must have been set to at least Call Answered as the call recorder will only create the recording id when the call has been answered.
The plugin configuration has several options that can be set to determine how the record is created.
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Mitel Phone Manager 4.2
Display activity record: This will display the Activity form, if this is not set then the record will be created without the user seeing the form.
Complete activity record: This will set the status of the Activity to be Completed.
Edit activity record: This will open the Activity record in edit mode.
Configuration
For any of the features there needs to be some basic configuration that needs to be performed to authenticate and allow access to
Dynamics CRM.
Settings and versions
The supported version of NetSuite can be seen on the Settings tab.
Account details
The specific account details need to be set on the Account tab.
Account ID: This is the NetSuite CRM Account ID. This can be found from the within NetSuite. From the Setup menu select
Integration -> Manage Integration -> Web Services Preferences .
Email: The email account used to login to NetSuite for this user.
Password: The password used to access NetSuite for this user.
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User Guide
Role: The role to use to connect to NetSuite for this user. This needs to be to the Internal ID of the specific role. To find the relevant
ID, set the Show Internal IDs preference and the internal ID can be found by going to Setup > Users/Roles > Manage Roles.
Authentication and profile details
The Profile tab enables the security credentials used to access Microsoft Dynamics CRM to be configured.
Use Integrated Windows Authentication: If this is set then the username, password and domain details from user who is logged on the computer will be used.
Using Integrated Windows Authentication is NOT supported when using IFD and claims based authentication.
Depending on the configuration of Microsoft Dynamics CRM and how it is accessed will determine what options are required.
NetSuite Configuration
Web services
The integration uses the NetSuite CRM Web Services for the screen pop and phone call activity features. The Web Services are enabled from within NetSuite and can only be performed by a NetSuite Administrator.
Select Setup -> Company -> Enable Features. In the SuiteCloud tab, scroll down to the SuiteTalk (Web Services) section and enable the Web Services check box.
Each User that is connecting to NetSuite needs to have the Web Services permission set against their role. To assign the Web
Services permission to a role:
1. Select Setup -> Users/Roles -> Manage Roles.
2. Click either Edit or Customize next to the role.
3. From the Permissions tab select Setup.
4. Add the Web Services permission with the Full level.
Click to dial
To enable the click to dial feature from the telephony integration option needs to be enabled.
1. Select Setup -> Company -> Enable Features.
2. In the SuiteCloud tab, scroll down to the Integration (Add-ons) section
3. Enable the Telephony Integration check box.
4. For each user, select Settings -> Set Preferences.
5. Select the Telephony tab.
6. Set the Telephony Option to be CTI.
7. Enter "tel://{phone}" into the CTI URL section.
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Mitel Phone Manager 4.2
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User Guide
6.5.7 Sage CRM
Descripción general
Describe las características que están disponibles en la integración con Sage CRM.
Versiones compatibles
Las siguientes versiones de Sage CRM son compatibles.
Compatible Versión
v5.7 - v7.0
v7.1
v7.2
Ediciones
Sage CRM Professional Edition (Nube)
Sage CRM On-Premise Edition
Sage CRM Essentials Edition (Nube)
Compatible
Características
La integración con Sage CRM admite las características que se enumeran a continuación:
Ventanas emergentes en pantalla para contactos
Ventanas emergentes en pantalla
Las entidades de Persona, Compañía y/o Cliente potencial de CRM pueden aparecer de manera emergente directamente en la pantalla de CRM cuando se recibe una llamada entrante utilizando el identificador de llamadas o a partir de una llamada saliente utilizando el número marcado. El número de teléfono luego se utiliza para encontrar las entidades coincidentes que tienen este número. Por ejemplo, se recibe una llamada entrante desde 7774441111 como se muestra en las notificaciones. El complemento realiza una búsqueda para encontrar todos los registros que tienen un número de teléfono que coincide. Se encontró una entidad de Persona que coincide y el registro se muestra automáticamente a través del navegador predeterminado del usuario.
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Mitel Phone Manager 4.2
Si se encuentran múltiples coincidencias, aparece la ventana de Múltiples contactos encontrados que permite al usuario seleccionar el registro correcto para que se muestre. Por ejemplo, se realiza una llamada al 222555444 y se han encontrado tres entidades de Persona coincidentes que tienen este número de teléfono.
Luego se puede seleccionar la entidad correcta y al hacer clic en el botón Mostrar se abre este registro.
Opciones de entidad y coincidencia
Hay opciones de configuración disponibles en el complemento que permiten definir el tipo de Entidades a utilizar en la búsqueda. Por ejemplo, se puede configurar para que solo se busquen las entidades de Persona y Compañía. Estas opciones se configuran en la pestaña de Opciones.
Seleccionar la opción Buscar entidades relacionadas permitirá que cualquier registro coincidente que tenga una entidad relacionada se muestre en la ventana Múltiples contactos encontrados.
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User Guide
Si no se encuentran coincidencias no se mostrarán registros.
Campos de búsqueda
El rango de números de teléfono que se buscarán se puede configurar para cada una de las entidades de Persona, Compañía o Cliente potencial de manera individual. Por defecto, los campos de teléfonos comunes se enumeran en la pestaña Campos de Teléfono.
Estos son los nombres de campos por defecto y pueden ser diferentes si se han personalizado. Comuníquese con su administrador de Sage CRM para obtener más detalles.
Entidades de contacto
Tipo de entidad
Persona
Nombre del campo
Empresa
¿Habilitado?
Persona
Persona
Persona
Compañía
Cliente potencial
Cliente potencial
Fax
Hogar
Móvil
Empresa
Teléfono personal
Fax personal
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Mitel Phone Manager 4.2
Cliente potencial Teléfono alternativo
Formatos de números de teléfono
Sage CRM no proporciona un formato estándar para almacenar números de teléfono en el sistema por defecto. El complemento admite la búsqueda de múltiples formatos diferentes que dependen de la región (Reino Unido o EE.UU.) donde se está ejecutando el cliente. Los formatos predeterminados para el Reino Unido e Internacionales se muestran a continuación. Esto se basa en la búsqueda del número 08001831234.
08001831234
08001 831234
080 018 31234
Formatos de teléfonos Internacionales y para el Reino Unido
(0123) 4567890
08001-831234
080-018-31234
44 (08001)831234
(08001)831234
080 0183 1234
+44 (080)0183 1234
(08001)-831234
080-0183-1234
Los formatos predeterminados para EE.UU. se muestran a continuación. Esto se basa en la búsqueda del número
9876543210.
9876543210
987-654-3210
1(987) 654-3210
Formatos de teléfonos para EE.UU.
987.654.3210
(987) 654-3210
+1 (987) 654-3210
1-987.654.3210
19876543210
1-987-654-3210
Sage CRM almacena el código de país y el código de área de cada número de teléfono separados del teléfono principal.
Desde la pestaña Formatos los códigos de país y de área se pueden configurar para anexarse al número de teléfono cuando se realiza una búsqueda.
Por ejemplo, el número 01611234567 se almacena dentro de Sage CRM como:
Código de país: 44
Código de área: 0161
Número: 1234567
Se buscarían los siguientes números de teléfono:
Si el código de país anexado y el código de área anexado no están configurados: 1234567
Si el código de país anexado está configurado y el código de área anexado no está configurado: 441234567
Si el código de país anexado no está configurado y el código de área anexado está configurado: 01611234567
Si tanto el código de país anexado como el código de área anexado están configurados: 4401611234567
Detalles de llamadas
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User Guide
La información de llamada que se utiliza para buscar registros coincidentes se puede configurar. Por defecto, se utiliza el número marcado o el identificador de llamadas para buscar en función de la dirección de la llamada, pero pueden configurarse otros detalles de la llamada. Hay opciones para el número de marcación directa o el nombre de marcación directa (o DNIS) como se muestra.
El identificador de llamadas representa ya sea la identificación de llamada para llamadas entrantes o el número marcado para llamadas salientes.
El cuadro de configuración permite seleccionar varios tipos diferentes de detalles de llamadas con los datos que se utilizarán, con la casilla de verificación al lado de cada uno seleccionado. El orden de la búsqueda también se puede configurar al arrastrar y soltar la entrada y ordenar la lista en consecuencia.
Cuando se utilizan varios detalles de llamadas, la búsqueda se detendrá tan pronto como se encuentre una coincidencia con el primer detalle de llamada.
Configuración
La integración debe configurarse para la versión correcta de Sage CRM que se está ejecutando. Desde la pestaña Versión seleccione la entrada correspondiente de la lista desplegable.
Los detalles de autenticación y conexión al servidor CRM se deben configurar en la pestaña Autenticación.
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Mitel Phone Manager 4.2
Se requiere configurar un nombre de usuario y contraseña de Sage CRM válidos que tengan la opción de servicio web habilitada en los campos de Nombre de usuario y ContraseñaPara habilitar a un usuario para los servicios web, desde Sage
CRM:
1. Seleccione Administración -> Usuarios -> Usuarios
2. Seleccione el botón de acción Cambiar
3. En el panel de Seguridad configure el campo Permitir acceso a servicio web en Verdadero
Solo un usuario del servicio web puede iniciar sesión con la misma ID en un momento dado. Si un usuario intenta iniciar sesión como otra aplicación, se mostrará un error para informar al usuario que primero debe cerrar la sesión. Sin embargo, es posible iniciar sesión en el escritorio o desde un dispositivo con la misma ID mientras una aplicación de servicio web se está ejecutando.
El complemento utiliza los servicios web de Sage CRM para integrarse y esto debe ser habilitado en el servidor Sage CRM. Se puede activar desde Sage CRM:
1. Seleccione Administración -> Sistema -> Servicios web
2. Seleccione el botón de acción Cambiar
3. Marque la opción para habilitar el servicio web
La URL del servicio web luego puede configurarse en la sección URL. Por ejemplo, si el nombre del servidor es mycrmserver ingrese: http://mycrmserver/crm/eWare.dll/
Solución de problemas
En la integración con Sage CRM v7.1+ el complemento utiliza la tabla PhoneLink dentro de Sage CRM y esto debe habilitarse a través del servicio web de Sage CRM. Si no se habilita, se mostrará este error en los archivos de registro:
System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderException:
La solicitud falló. La entidad 'phonelink' no está habilitada para el Servicio Web.
Para habilitarla siga este procedimiento:
1. Inicie sesión en el Servidor SQL de Sage CRM
2. Seleccione la base de datos de Sage CRM
3. Haga clic en el botón Nueva consulta
4. Ejecute: update Custom_Tables set bord_WebServiceTable=’Y’ where Bord_Caption =’phonelink‘
5. Ejecute el comando IISRESET
6. Inicie sesión en el sistema Sage CRM.
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User Guide
6.5.8 SalesForce
Descripción general
Describe las características que están disponibles en la integración con SalesForce.
Versiones compatibles
Las siguientes versiones de SalesForce son compatibles.
Compatible Edición
Gerente de contacto
Grupo
Profesional £
Empresa
Rendimiento
£ - Pueden aplicarse cargos adicionales de SalesForce
Características
La integración con SalesForce admite las características que se enumeran a continuación:
Ventanas emergentes en pantalla para contactos
Entrada automática en el historial de llamadas
Ventanas emergentes en pantalla
Las entidades de Contacto, Cuenta y/o Cliente potencial de CRM pueden aparecer de manera emergente directamente en la pantalla de SalesForce cuando se recibe una llamada entrante utilizando el identificador de llamadas o a partir de una llamada saliente utilizando el número marcado. El número de teléfono luego se utiliza para encontrar las entidades coincidentes que tienen este número. Por ejemplo, se recibe una llamada entrante desde 7774441111 como se muestra en las notificaciones. El complemento realiza una búsqueda para encontrar todos los registros que tienen un número de teléfono que coincide. Se encuentra una entidad de Contacto que coincide y el registro se muestra automáticamente a través del navegador predeterminado del usuario.
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Mitel Phone Manager 4.2
Si se encuentran múltiples coincidencias, aparece la ventana de Múltiples contactos encontrados que permite al usuario seleccionar el registro correcto para que se muestre. Por ejemplo, se realiza una llamada al 222555444 y se encuentra una entidad de Cuenta coincidente y tres entidades de Contacto coincidentes que tienen este número de teléfono.
Luego se puede seleccionar la entidad correcta y al hacer clic en el botón Mostrar se abre este registro.
Opciones de entidad y coincidencia
Hay opciones de configuración disponibles en el complemento que permiten definir el tipo de Entidades a utilizar en la búsqueda. Por ejemplo, se puede configurar para que solo se busquen las entidades de Contacto. Estas opciones se configuran en la pestaña de Opciones.
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User Guide
Si no se encuentran coincidencias en la búsqueda de una entidad, se puede mostrar un formulario en blanco automáticamente para crear una nueva entidad. Aquí se puede definir el Tipo de entidad, Contacto, Cuenta o Cliente potencial que se crea.
Campos de búsqueda
El rango de números de teléfono que se buscarán no se puede configurar. Se utilizarán todos los campos de SalesForce que tienen ese tipo de teléfono.
El formato del número de teléfono no hace ninguna diferencia ya que cualquier tipo de formato es compatible. El número marcado/recibido se utiliza para la búsqueda.
Entrada automática en el historial de llamadas
El complemento admite la capacidad de poder crear y mostrar automáticamente una entidad de Tarea telefónica de
SalesForce. La entidad con la cual asociar esto se encuentra utilizando el identificador de llamadas recibidas o el número marcado, y si se encuentran múltiples coincidencias se muestra la ventana Múltiples contactos encontrados para las ventanas emergentes en pantalla . Los números de teléfono utilizados para buscar se definen en la sección ventanas emergentes en pantalla .
El registro de actividad se crea automáticamente con la información relacionada con la llamada ingresada en el campo de
Comentarios y las entidades relacionadas se vinculan como se muestra.
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Mitel Phone Manager 4.2
Número de teléfono
DDI/DID
Nombre DDI/DID
Dirección
Código de cuenta
Troncal
Para las llamadas entrantes es el identificador de llamadas ,y para las llamadas salientes, es el número marcado.
Solo para llamadas entrantes externas, el número DDI/DID por el que entró la llamada.
Solo para llamadas entrantes externas, el DNIS del DDI/DID por el que entró la llamada.
La dirección de la llamada.
El código de cuenta que se configuró en la llamada.
Para llamadas externas, el número de la red troncal externa en la que se realizó o se recibió la llamada.
Extensión de transferencia El dispositivo desde el cual se transfirió la llamada.
Duración
La duración de la llamada. El activador de eventos de llamadas debe haber sido ajustado en Fin de llamada, ya que no se conoce hasta que la llamada se borra.
Grabación de llamadas
Si se integra con una grabadora de llamadas, puede contener un enlace URL a la grabación de llamadas (no es un enlace en el que se puede hacer clic, pero se puede copiar y pegar en un navegador). El activador de eventos de llamadas deberá haberse ajustado en al menos Llamada contestada ya que la grabadora de llamadas solo creará la
ID de grabación cuando la llamada haya sido contestada.
La configuración del complemento tiene varias opciones que se pueden ajustar para determinar cómo se crea el registro.
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User Guide
Estado: permite configurar el tipo de Estado para la tarea. Las opciones válidas son: No iniciada, En curso, Finalizada,
Esperando a otra persona, Diferida.
Prioridad: permite configurar la prioridad de la tarea como Alta, Normal o Baja.
Mostrar registro de actividad: si esto está configurado, la tarea se mostrará cuando haya sido creada en una nueva ventana del navegador.
Usar horas de inicio y finalización solamente: si esto está configurado, solo se completarán las horas de inicio y finalización en la sección de Comentarios para una entrada en el historial de llamadas.
Configuración
Para cualquiera de las características es necesario realizar alguna configuración básica para autenticar y permitir el acceso a
SalesForce.
Autenticación de usuario
El complemento requiere el ingreso de un nombre de usuario y contraseña válidos de SalesForce. Estos son datos que se utilizarán para buscar y crear registros en el historial. Asegúrese de que el usuario cuente con los permisos adecuados en
SalesForce para hacerlo. Como mínimo, deben tener el marcador API Habilitada configurado en su Perfil.
Seguridad
La pestaña de Seguridad permite configurar el tipo de acceso y la ubicación de los servicios de SalesForce.
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Mitel Phone Manager 4.2
Servidor -> URL: esto se debe configurar para el servidor de SalesForce que utiliza su organización. Se puede encontrar buscando en la URL que se muestra en la barra de direcciones del navegador web una vez que inició sesión en SalesForce.
Token: dependiendo de la configuración de seguridad de SalesForce y cómo se accede se determinarán las opciones requeridas. Para conectarse a la API de SalesForce se requiere que la dirección IP pública desde la cual el usuario se conecta sea configurada en la sección Configuración de administración -> Acceso a la red bajo Rangos de IP de confianza.
Si esto no se puede configurar, por ejemplo, si tiene trabajadores a distancia cuya dirección IP cambia todo el tiempo.
Entonces tendrá que habilitarse la opción de Token de seguridad.
Para crear un Token de seguridad, desde la sección Configuración personal -> Mi información personal- > Restablecer mi
token de seguridad de Salesforce.com, seleccione el botón Restablecer token de seguridad. Con esto se envía un correo electrónico al usuario asociado con el Token de seguridad.
Page 136
User Guide
El correo electrónico contendrá el token y será similar al que se muestra a continuación: y67lBpMdiBY02RkbDWqwhCEX
Este valor debe ser introducido en la sección Token de seguridad.
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Mitel Phone Manager 4.2
6.5.9 SalesLogix
Descripción general
Describe las características que están disponibles en la integración con SalesLogix.
Versiones compatibles
Las siguientes versiones de SalesLogix son compatibles.
Versión
Versión 7.0
Compatible
*^
Versión 7.1
Versión 7.2
Versión 7.5 SP2
*^
^
^
* - La característica de Clic para marcar no es compatible
^ - Requiere el cliente Windows LAN
Características
La integración con SalesLogix admite las características que se enumeran a continuación:
Clic para marcar
Ventanas emergentes en pantalla
Entrada automática en el historial de llamadas
Sincronización Calendario/DND
Clic para marcar
Cuando se muestra un registro, aparece un nuevo icono de teléfono en la barra de herramientas y se agrega una entrada de Teléfono
de marcación al menú de Herramientas de SalesLogix.
Cuando se hace clic en el icono del teléfono aparece una nueva ventana que muestra todos los números de teléfono que están disponibles para este registro.
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User Guide
Seleccionar cualquiera de las filas y hacer clic en Marcar o hacer doble clic en la fila hará que se llame al número seleccionado.
Esto requiere que Phone Manager se ejecute en la misma sesión de Windows que SalesLogix.
Si también se utiliza la característica de ventanas emergentes en pantalla, esto solo se debe configurar para las llamadas entrantes, de modo que no aparezcan ventanas emergentes en llamadas salientes.
Esta marcación directa remplaza la característica de "Marcador" basada en TAPI en SalesLogix y no se debe utilizar al mismo tiempo.
El paquete de SalesLogix está disponible a pedido y debe ser instalado por su administrador de SalesLogix
(consulte la sección Paquete de SalesLogix para obtener más detalles)
Ventanas emergentes en pantalla
Las entidades de Contacto, Cuenta y/o Cliente potencial de CRM pueden aparecer de manera emergente directamente en la pantalla de SalesLogix cuando se recibe una llamada entrante utilizando el identificador de llamadas o a partir de una llamada saliente utilizando el número marcado. El número de teléfono luego se utiliza para encontrar las entidades coincidentes que tienen este número. Por ejemplo, se recibe una llamada entrante desde 7774441111 como se muestra en las notificaciones. El complemento realiza una búsqueda para encontrar todos los registros que tienen un número de teléfono que coincide. Se encuentra una entidad de
Contacto que coincide y el registro se muestra automáticamente con SalesLogix.
Si se encuentran múltiples coincidencias, aparece la ventana de Múltiples contactos encontrados que permite al usuario seleccionar el registro correcto para que se muestre. Por ejemplo, se realiza una llamada al 222555444 y se han encontrado tres entidades de
Contacto coincidentes que tienen este número de teléfono.
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Mitel Phone Manager 4.2
Luego se puede seleccionar la entidad correcta y al hacer clic en el botón Mostrar se abre este registro.
Opciones de entidad y coincidencia
Hay opciones de configuración disponibles en el complemento que permiten definir el tipo de registros a utilizar en la búsqueda. Por ejemplo, se puede configurar para que solo se busquen las entidades de Contacto. Estas opciones se configuran en la pestaña de
Opciones.
Cuando SalesLogix aparece de manera emergente en pantalla se puede configurar el modo de visualización de cómo se muestran los registros coincidentes de la siguiente manera.
Al seleccionar la opción Usar la vista existente se utilizan los ajustes de la vista actual. Estos ajustes equivalen a las opciones disponibles en el menú de Vista en SalesLogix.
Campos de búsqueda
El rango de números de teléfono que se buscarán se puede configurar para cada uno de los registros de Contacto, Cuenta o Cliente
potencial de manera individual. Por defecto, los campos de teléfonos comunes se enumeran en la pestaña Campos de clientes
potenciales, Campos de contactos o Campos de cuentas.
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User Guide
Entidades de contacto
Nombre del campo
Trabajo
Móvil
Fax
Hogar
Otro
Localizador
Campo de usuario 1
Campo de usuario 2
Campo de usuario 3
Campo de usuario 4
Campo de usuario 5
Campo de usuario 6
Campo de usuario 7
Campo de usuario 8
Campo de usuario 9
Campo de usuario 10
Entidades de cuenta
Nombre del campo
Principal
Alternativo
Fax
Gratuito
¿Habilitado?
¿Habilitado?
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Mitel Phone Manager 4.2
Gratuito 2
Otro teléfono 1
Otro teléfono 2
Otro teléfono 3
Campo de usuario 1
Campo de usuario 2
Campo de usuario 3
Campo de usuario 4
Campo de usuario 5
Campo de usuario 6
Campo de usuario 7
Campo de usuario 8
Campo de usuario 9
Campo de usuario 10
Entidades de cliente potencial
Nombre del campo
Trabajo
Hogar
Móvil
Fax
Gratuito
Campo de usuario 1
Campo de usuario 2
Campo de usuario 3
Campo de usuario 4
Campo de usuario 5
Campo de usuario 6
Campo de usuario 7
Campo de usuario 8
Campo de usuario 9
Campo de usuario 10
¿Habilitado?
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User Guide
Formatos de números de teléfono
SalesLogix no proporciona un formato estándar para almacenar números de teléfono en el sistema por defecto. El complemento admite la búsqueda de múltiples formatos diferentes que dependen de la región (Reino Unido o EE.UU.) donde se está ejecutando el cliente. Los formatos predeterminados para el Reino Unido e Internacionales se muestran a continuación. Esto se basa en la búsqueda del número 08001831234.
08001831234
08001 831234
080 018 31234
Formatos de teléfonos Internacionales y para el Reino Unido
(0123) 4567890
08001-831234
080-018-31234
44 (08001)831234
(08001)831234
080 0183 1234
+44 (080)0183 1234
(08001)-831234
080-0183-1234
Los formatos predeterminados para EE.UU. se muestran a continuación. Esto se basa en la búsqueda del número 9876543210.
9876543210
987-654-3210
1(987) 654-3210
987.654.3210
Formatos de teléfonos para EE.UU.
+1 (987) 654-3210
(987) 654-3210 1-987.654.3210
19876543210
1-987-654-3210
Entrada automática en el historial de llamadas
El complemento admite la capacidad de poder crear y mostrar automáticamente una actividad de Llamada telefónica de SalesLogix.
El registro con el cual asociar esto se encuentra utilizando el identificador de llamadas recibidas o el número marcado, y si se encuentran múltiples coincidencias se muestra la ventana Múltiples contactos encontrados para las ventanas emergentes en pantalla .
Los números de teléfono utilizados para buscar se definen en la sección ventanas emergentes en pantalla .
El registro de actividad se crea automáticamente con la información relacionada con la llamada ingresada en el campo de Notas y los registros relacionados se vinculan como se muestra.
Hora de inicio
Hora de finalización
La fecha y hora en que se inició la llamada.
La fecha y hora en que finalizó la llamada.
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Mitel Phone Manager 4.2
Resultado
Grabación de llamadas
El código de cuenta ingresado en la llamada.
Si se integra con una grabadora de llamadas, puede contener un enlace URL a la grabación de llamadas (no es un enlace en el que se puede hacer clic, pero se puede copiar y pegar en un navegador). El activador de eventos de llamadas deberá haberse ajustado en al menos Llamada contestada ya que la grabadora de llamadas solo creará la ID de grabación cuando la llamada haya sido contestada.
Sincronización Calendario/DND
El calendario dentro de SalesLogix se puede sincronizar con el estado DND del terminal del usuario. Por ejemplo, cuando hay una reunión en el calendario y llega la fecha de la cita, el terminal se puede colocar automáticamente en DND con el texto DND establecido en el campo de Relacionada con de la cita. Cuando finaliza la cita, el terminal se elimina automáticamente del DND.
Por ejemplo, la siguiente entrada de Reunión colocará el terminal de los usuarios en DND entre las 09:00 y las 16:30 con el texto DND establecido en "Reunión de ventas".
Configuración
Para cualquiera de las características es necesario realizar alguna configuración básica para autenticar y permitir el acceso a
SalesLogix.
Asistente
La pestaña Ajustes proporciona un Asistente de configuración rápida para que se pueda configurar con facilidad.
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User Guide
Haga clic en el botón Configurar para iniciar el asistente.
Asegúrese de que SalesLogix esté abierto y, luego, haga clic en Detectar y se completará el formulario automáticamente.
Seleccione el Nombre de la base de datos para la base de datos de SalesLogix que se utilizará y, luego, haga clic en Guardar. Desde la pestaña Ajustes haga clic en el botón Probar para validar los detalles y se mostrará un mensaje de confirmación si la configuración se realiza correctamente.
Si esto falla entonces se pueden configurar más opciones en las demás pestañas.
Perfil de autenticación
La pestaña de Perfil permite configurar las credenciales de seguridad utilizadas para acceder a SalesLogix.
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Mitel Phone Manager 4.2
Usar autenticación integrada de Windows: si está configurado, se utilizan los detalles de nombre de usuario, contraseña y dominio del usuario que está conectado a la computadora.
Dependiendo de la configuración de seguridad de SalesLogix y cómo se accede se determinarán las opciones requeridas. Por ejemplo, si se utiliza una cuenta de usuario diferente para acceder a SalesLogix de la que se encuentra actualmente conectada en la computadora, entonces se deberán ingresar manualmente.
Detalles del servidor
La pestaña Servidor permite configurar los detalles del servidor y la base de datos que se utilizará.
Nombre del servidor SLX: el nombre del servidor o la dirección IP de la computadora que aloja la base de datos de SalesLogix.
Nombre de la base de datos: el nombre que se utilizará para la base de datos de SalesLogix.
Ajustes avanzados: habilita las pestañas Avanzado y Extendido para obtener opciones de configuración adicionales.
Opciones avanzadas
Las pestañas Avanzado y Extendido permiten configurar opciones más avanzadas.
Normalmente no es necesario modificar estas opciones, comuníquese con su administrador de SalesLogix para obtener más detalles.
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User Guide
Paquete de SalesLogix
SalesLogix permite instalar componentes de integración de terceros en el entorno de SalesLogix a fin de proporcionar características adicionales. Para instalar el paquete de SalesLogix se deben seguir los siguientes pasos.
1. Ejecute el Programa del administrador de SalesLogix.
2. Haga clic en el botón Paquetes.
3. Haga clic en el botón Instalar.
4. Localice y seleccione el Paquete de Phone Manager.
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Mitel Phone Manager 4.2
5. Haga clic en Aceptar en la ventana Elegir acciones para instalar.
6. Si se le solicita, seleccione para permitir que el complemento sea liberado y seleccione el grupo al cual liberarlo.
7. El Paquete de Phone Manager luego debería aparecer en la lista.
8. Cierre el Programa del administrador de SalesLogix.
9. Una vez que la instalación se ha completado, abra SalesLogix.
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User Guide
6.5.10 SugarCRM
Overview
This describes the features that are available when integrating with NetSuite CRM+ hosted in the Cloud.
Supported Versions
The integration uses NetSuite v2014.1 web services. Although NetSuite tries to maintain backwards compatibility when they upgrade their cloud platform this is never guaranteed. This version of the plugin has been tested on the latest version that was available upon release.
Features
Integration with NetSuite CRM+ supports the features listed below:
Click to dial
Screen pop for customer and contacts records
Automatic call history entry
Click to dial
When a record is displayed any telephone numbers will be shown as hyperlinks and clicking the link will call the number selected.
See the Click to dial configuration section for details.
This requires Phone Manager to be running in the same Windows session as NetSuite.
If the screen popping feature is also been used then this should only be configured for Inbound Calls, so as not to screen pop on outbound.
Screen pop
CRM Contact and/or Customer records can be screen popped directly within CRM when an incoming call is received using the caller id or from an outgoing call using the dialled number. The telephone number is then used to find any matching records that have this number. For example an inbound call is received from 7774441111 as shown on the toaster. The plugin performs a search to find any records that have matching telephone numbers. A matching Contact record was found and the record was automatically displayed using the Users default browser.
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Mitel Phone Manager 4.2
If multiple matches are found then the Multiple Contacts Found is shown and enables the User to select the correct record to be displayed. For example a call is made to 222555444 and this has found 2 matching Contact records and 1 matching Customer record that have this telephone number.
The correct record can then be highlighted and then clicking on the Display button or double clicking the entry will open this record.
The plugin will only search for records that are in the Active state. If any records have been marked as In
Active then they will not be displayed.
Record and matching options
Configuration options are available on the plugin that allow the type of Records to be used in the searching to be set. For example it can be configured so that only the Contact records are searched. These options are set on the Options tab.
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User Guide
If no match is found when searching than a blank form can be automatically displayed to create a new record. The record type,
Contact or Customer that is created can be set here.
Automatic call history entry
The plugin supports the ability to be able to automatically create and display a NetSuite Phone Call Activity entity. The record to associate this with is found using the caller id received or the number dialled, and if multiple matches are found then the Multiple
Contacts Found window is shown as for the screen popping .
The Activity record is automatically created with the information relating to the call entered into the relevant fields.
Phone number
DDI/DID
DDI/DID Name
Direction
Account Code
Trunk
Transferring Extension
Duration
Call Recording
For inbound calls this is the caller ID and for outbound calls this is the dialled number.
For external inbound calls only, the DDI/DID number that the call came in on.
For external inbound calls only, the DNIS of the DDI/DID that the call came in on.
The direction of the call.
The account codes that was set on the call.
For external calls the outside network trunk number that the call was made or received on.
The device that the call was transferred from.
The duration of the call. The call event trigger must have been set to Call End as they are not known until the call is cleared.
If integrating with a call recorder then this can contain a URL link to the call recording (this is not a clickable hyperlink but can be copied and pasted into a browser). The call event trigger must have been set to at least Call Answered as the call recorder will only create the recording id when the call has been answered.
The plugin configuration has several options that can be set to determine how the record is created.
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Mitel Phone Manager 4.2
Display activity record: This will display the Activity form, if this is not set then the record will be created without the user seeing the form.
Complete activity record: This will set the status of the Activity to be Completed.
Edit activity record: This will open the Activity record in edit mode.
Configuration
For any of the features there needs to be some basic configuration that needs to be performed to authenticate and allow access to
Dynamics CRM.
Settings and versions
The supported version of NetSuite can be seen on the Settings tab.
Account details
The specific account details need to be set on the Account tab.
Account ID: This is the NetSuite CRM Account ID. This can be found from the within NetSuite. From the Setup menu select
Integration -> Manage Integration -> Web Services Preferences .
Email: The email account used to login to NetSuite for this user.
Password: The password used to access NetSuite for this user.
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User Guide
Role: The role to use to connect to NetSuite for this user. This needs to be to the Internal ID of the specific role. To find the relevant
ID, set the Show Internal IDs preference and the internal ID can be found by going to Setup > Users/Roles > Manage Roles.
Authentication and profile details
The Profile tab enables the security credentials used to access Microsoft Dynamics CRM to be configured.
Use Integrated Windows Authentication: If this is set then the username, password and domain details from user who is logged on the computer will be used.
Using Integrated Windows Authentication is NOT supported when using IFD and claims based authentication.
Depending on the configuration of Microsoft Dynamics CRM and how it is accessed will determine what options are required.
NetSuite Configuration
Web services
The integration uses the NetSuite CRM Web Services for the screen pop and phone call activity features. The Web Services are enabled from within NetSuite and can only be performed by a NetSuite Administrator.
Select Setup -> Company -> Enable Features. In the SuiteCloud tab, scroll down to the SuiteTalk (Web Services) section and enable the Web Services check box.
Each User that is connecting to NetSuite needs to have the Web Services permission set against their role. To assign the Web
Services permission to a role:
1. Select Setup -> Users/Roles -> Manage Roles.
2. Click either Edit or Customize next to the role.
3. From the Permissions tab select Setup.
4. Add the Web Services permission with the Full level.
Click to dial
To enable the click to dial feature from the telephony integration option needs to be enabled.
1. Select Setup -> Company -> Enable Features.
2. In the SuiteCloud tab, scroll down to the Integration (Add-ons) section
3. Enable the Telephony Integration check box.
4. For each user, select Settings -> Set Preferences.
5. Select the Telephony tab.
6. Set the Telephony Option to be CTI.
7. Enter "tel://{phone}" into the CTI URL section.
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Mitel Phone Manager 4.2
Page 154
User Guide
6.5.11 Swiftpage Act!
Descripción general
Describe las características que están disponibles en la integración con Swift Page Act!.
Versiones compatibles
Las siguientes versiones de Act! son compatibles.
Compatible Versión
v15 (2013) v16 (2014)
Características
La integración con Act! admite las características que se enumeran a continuación:
Clic para marcar
Ventanas emergentes en pantalla para contactos
Entrada automática en el historial de llamadas
Sincronización Calendario/DND
Clic para marcar
Cuando se muestra un registro de contacto, un nuevo icono de teléfono aparece en la barra de herramientas.
Cuando se hace clic en el icono del teléfono aparece una nueva ventana que muestra todos los números de teléfono que están disponibles para este contacto.
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Mitel Phone Manager 4.2
Seleccionar cualquiera de las filas y hacer clic en Marcar o hacer doble clic en la fila hará que se llame al número seleccionado.
Esto requiere que Phone Manager se ejecute en la misma sesión de Windows que Act!.
Cuando se realiza una llamada saliente utilizando este método se puede crear y abrir un registro del historial de llamadas una vez que se ha seleccionado el comando Marcar. Para permitir esto, seleccione la opción Registro del historial de llamadas en el formulario.
Si también se utiliza la característica de ventanas emergentes en pantalla, esto solo se debe configurar para las llamadas entrantes, de modo que no aparezcan ventanas emergentes en llamadas salientes.
Esta marcación directa reemplaza la característica de "Marcador" basada en TAPI incorporada en Act! y no se debe utilizar al mismo tiempo. Para desactivar la característica de "Marcador" incorporada, desde la barra de menú seleccione Herramientas -> Preferencias -> Comunicación -> Preferencias del marcador y quite la marca de la opción Usar marcador.
Ventanas emergentes en pantalla para contactos
Los contactos de Act! pueden aparecer de manera emergente directamente en la pantalla de Act! cuando se recibe una llamada entrante utilizando el identificador de llamadas o a partir de una llamada saliente utilizando el número marcado. El número de teléfono luego se utiliza para encontrar los contactos coincidentes que tienen este número. Por ejemplo, se recibe una llamada entrante desde 7774441111 como se muestra en las notificaciones. El complemento realiza una búsqueda en los contactos para encontrar todos los registros que tienen un número de teléfono que coincide. Se encontró una coincidencia y el registro de contacto se muestra automáticamente.
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User Guide
Si se encuentran múltiples coincidencias, la vista actual de Act! se filtra según las coincidencias relevantes. Por ejemplo, se realiza una llamada al 222555444 y se encuentran tres contactos que tienen este número de teléfono.
Si no se encuentran coincidencias, hay un ajuste en la pestaña de Opciones para permitir la creación de un nuevo registro de
Contacto. El campo de Teléfono se configura con el número recibido y luego se muestra este Contacto.
Campos de contacto
El rango de números de teléfono que se buscarán se puede configurar. Por defecto, los campos de números de teléfono comunes están preseleccionados.
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Mitel Phone Manager 4.2
Descripción de
Act!
Teléfono de la empresa
Nombre de campos de
Act!
BUSINESS_PHONE
Teléfono móvil MOBILE_PHONE
ALTERNATE_PHONE Teléfono alternativo
Teléfono fax
Teléfono del hogar
Teléfono localizador
FAX_PHONE
HOME_PHONE
PAGER_PHONE
¿Habilitado?
Entrada automática en el historial de llamadas
Phone Manager puede trabajar con el Historial dentro de Act! y puede tener entradas de Llamadas creadas automáticamente para las llamadas realizadas o recibidas por el usuario cuando se ha encontrado una coincidencia para una entrada en sus contactos de Act!. El contacto a asociar se encuentra utilizando el identificador de llamadas recibidas o números marcados.
El cuerpo de la entrada de una llamada se completa con la información que se muestra.
Número de teléfono
DDI/DID
Para las llamadas entrantes es el identificador de llamadas ,y para las llamadas salientes, es el número marcado.
Solo para llamadas entrantes externas, el número DDI/DID por el que entró la llamada.
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User Guide
Nombre DDI/DID
Dirección
Solo para llamadas entrantes externas, el DNIS del DDI/DID por el que entró la llamada.
La dirección de la llamada.
Código de cuenta
El código de cuenta que se configuró en la llamada.
Troncal
Para llamadas externas, el número de la red troncal externa en la que se realizó o se recibió la llamada.
Extensión de transferencia El dispositivo desde el cual se transfirió la llamada.
Duración
Grabación de llamadas
La duración de la llamada. El activador de eventos de llamadas debe haber sido ajustado en Fin de llamada, ya que no se conoce hasta que la llamada se borra.
Si se integra con una grabadora de llamadas, puede contener un enlace URL a la grabación de llamadas (no es un enlace en el que se puede hacer clic, pero se puede copiar y pegar en un navegador). El activador de eventos de llamadas deberá haberse ajustado en al menos Llamada contestada ya que la grabadora de llamadas solo creará la
ID de grabación cuando la llamada haya sido contestada.
Sincronización Calendario/DND
El calendario dentro de Act! se puede sincronizar con el estado DND del terminal del usuario. Por ejemplo, cuando hay una cita en el calendario y llega la fecha de la cita, el terminal se puede colocar automáticamente en DND con el texto DND establecido en el campo de Relacionada con de la cita. Cuando finaliza la cita, el terminal se elimina automáticamente del
DND.
Por ejemplo, la siguiente entrada de Actividad programada colocará el terminal de los usuarios en DND entre las 09:00 y las
13:30 con el texto DND establecido en "Reunión de ventas".
Hay opciones para poder seleccionar el tipo de Actividades que activan el cambio a DND y se configuran en la pestaña
Actividades.
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Mitel Phone Manager 4.2
La pestaña de Opciones cuenta con ajustes para controlar si se actúa en base a actividades privadas, actividades recurrentes o eventos de todo el día.
Configuración
La integración debe configurarse para la versión correcta de Act! que se está ejecutando. Desde la pestaña Versión seleccione la entrada correspondiente de la lista desplegable.
Una vez que esto se ha seleccionado, el complemento debe ser inicializado con la aplicación Act!. Esto se realiza haciendo clic en el botón Inicializar Act.
Antes de poder hacerlo, Act! deberá cerrarse.
El complemento utiliza el marco del complemento de Act! y cuando se hace clic en Inicializar Act los archivos requeridos se copian en la carpeta del complemento de Act!. Si esto no se realiza correctamente, el usuario actual puede no contar con los permisos para copiar archivos en esta ubicación. Por defecto es:
C:\Archivos de programa\ACT\Act para Windows\Complementos
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User Guide
6.5.12 TigerPaw
Overview
This describes the features that are available when integrating with TigerPaw.
Supported Versions
Version
14.1.20
Supported
Features
Integration with TigerPaw supports the features listed below:
Screen pop for accounts
Automatic call history entry
Calendar & DND synchronisation
Screen pop
Account records can be screen popped directly within TigerPaw when an incoming call is received using the caller id or from an outgoing call using the dialled number. The telephone number is then used to find any matching Accounts or Contacts that have this number. For example an inbound call is received from 7774441111 as shown on the toaster. The plugin performs a search to find any records that have this telephone number. A matching Contact entity was found and the associated Account record was automatically displayed within TigerPaw.
If multiple matches are found then the Multiple Matches window is shown and enables the User to select the correct record to be displayed. For example a call is made to 222555444 and this has found three matching records, an Account, and 2 Contacts that have this telephone number.
Page 161
Mitel Phone Manager 4.2
The correct record can then be highlighted and then clicking on the Display button will open this associated Account record.
Even though the telephone numbers for a Contact record can be searched for only their associated Account can be screen popped.
Automatic call history entry
The plugin supports the ability to be able to automatically create and display a TigerPaw Phone Call Task. The Account to associate this with is found using the caller id received or the number dialled.
If there are multiple Accounts and/or Contacts with the same telephone number then the first Account retrieved will be associated with the task.
The Activity record is automatically created with the information relating to the call entered into the relevant fields.
Phone number
DDI/DID
DDI/DID Name
Direction
Account Code
Trunk
Transferring Extension
Duration
Call Recording
For inbound calls this is the caller ID and for outbound calls this is the dialled number.
For external inbound calls only, the DDI/DID number that the call came in on.
For external inbound calls only, the DNIS of the DDI/DID that the call came in on.
The direction of the call.
The account codes that was set on the call.
For external calls the outside network trunk number that the call was made or received on.
The device that the call was transferred from.
The duration of the call. The call event trigger must have been set to Call End as they are not known until the call is cleared.
If integrating with a call recorder then this can contain a URL link to the call recording (this is not a clickable hyperlink but can be copied and pasted into a browser). The call event trigger must have been set to at least Call Answered as the call recorder will only create the recording id when the call has been answered.
Calendar & DND synchronisation
The calendar within TigerPaw can be synchronised with the DND status of the extension of the User. For example when there is an appointment in the calendar and this is due the extension can be automatically placed into DND with the DND text set to the subject of the appointment. When the appointment ends, the extension will be automatically removed from DND.
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User Guide
Calendar
The type of Tasks that can be included in the synchronisation can be configured on the Calendar tab.
Show Appointments: This enables Appointment task to be included in the synchronisation.
Show To-dos: This enables To-do tasks to be included in the synchronisation.
Show Phone Calls: This enables Phone Calls tasks to be included in the synchronisation.
Show Private: This enables Private tasks to be included in the synchronisation.
Show Global: This enables Global tasks to be included in the synchronisation.
Configuration
Profile
The database authentication details used to connect to the TIgerPaw database are configured on the Profile tab.
Select Use Integrated Windows Authentication (IWA) to use the login details of the current user, or enter the Username and
Password details into the relevant fields.
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Mitel Phone Manager 4.2
6.5.13 Zoho CRM
Overview
This describes the features that are available when integrating with Zoho CRM.
Supported Versions
Version
2014
Cloud
The integration uses Zoho CRM Web Services v2014. Although Zoho CRM tries to maintain backwards compatibility when they upgrade their cloud platform this is never guaranteed. This version of the plugin has been tested on the latest version that was available upon release.
Limitations
The Zoho CRM API limits the number of API requests for a company on a per day limit. When searching over multiple modules there will be a separate API request for each module.
Your version of Zoho will determine how many queries you are allowed per day. If you go over that number Zoho will return an error when sending the query. You will then not be able to make any more queries that day so the screen pop will not work.
To increase performance it is recommended that you store your telephone numbers in an unformatted string i.e. 08001831234 and turn off the Advanced Searching option, see the Advanced section for details.
Features
Integration with Zoho CRM supports the features listed below:
Screen pop for contacts, accounts and leads
Automatic call history entry
Screen pop
CRM Contact, Account and/or Lead entities can be screen popped directly within CRM when an incoming call is received using the caller id or from an outgoing call using the dialled number. The telephone number is then used to find any matching entities that have this number. For example an inbound call is received from 7774441111 as shown on the toaster. The plugin performs a search to find any records that have matching telephone numbers. A matching Contact entity was found and the record was automatically displayed using the Users default browser.
If multiple matches are found then the Multiple Contacts Found is shown and enables the User to select the correct record to
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User Guide be displayed. For example a call is made to 222555444 and this has found three matching entities, a Account, Contact and
Lead, that have this telephone number.
The correct Entity can then be highlighted and then clicking on the Display button will open this record.
Entity and matching options
Configuration options are available on the plugin that allow the type of Entities to be used in the searching to be set. For example it can be configured so that only the Contact Entities are searched. These options are set on the Options tab
If no match is found when searching for an Entity than a blank form can be automatically displayed to create a New Entity. The
Type of Entity, Contact, Account or Lead that is created can be set here.
Advanced options
The Advanced tab control how matching contacts are searched for.
Zoho CRM limits the number of calls to its API, and only lets you search for 1 phone number at a time.
Zoho CRM free addition you may only send 250 queries per company per day, meaning if you are searching for the number 9876543210 in the US, and only searching for the Main Telephone number and only on the Contacts module, this search will generate 9 queries.
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Mitel Phone Manager 4.2
Search fields
The range of telephone numbers that are to be searched for can be configured for each of the Contact, Account or Lead
Entities individually. By default the common telephone number fields are listed on the Leads Fields, Contacts Fields or Account
Fields tab.
These are the default field name and descriptions and may be different if they have been customised. Contact your Zoho CRM administrator for details.
Contact Entities
Field name
Main Phone
Field description
Phone
Enabled?
Mobile
Home Phone
Asst Phone
Other Phone
Fax
Mobile
Home Phone
Asst Phone
Other Phone
Fax
Account Entities
Field name
Phone
Field description
Phone
Enabled?
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User Guide
Fax
Lead Entities
Field name
Phone
Mobile
Fax
Fax
Field description
Phone
Mobile
Fax
Enabled?
Telephone number formats
Zoho CRM does not provide a standard format for storing telephone numbers within the system by default. The plugin supports searching for multiple different formats dependent on the region (UK or US) where the client is running. The default formats for the UK and International are shown below. This is based on the number 08001831234 been searched for.
08001831234
08001 831234
080 018 31234
UK & International Telephone Formats
(0123) 4567890
08001-831234
080-018-31234
44 (08001)831234
(08001)831234
080 0183 1234
+44 (080)0183 1234
(08001)-831234
080-0183-1234
The default formats for the US are shown below. This is based on the number 9876543210 been searched for.
9876543210
987-654-3210
1(987) 654-3210
987.654.3210
(987) 654-3210
(987)654-3210
US Telephone Formats
+1 (987) 654-3210
1-987.654.3210
19876543210
1-987-654-3210
Zoho CRM limits the number of calls to its API, and only lets you search for 1 phone number at a time.
Zoho CRM free addition you may only send 250 queries per company per day, meaning if you are searching for the number 9876543210 in the US, and only searching for the Main Telephone number and only on the Contacts module, this search will generate 9 queries. To increase performance and reduce queries you can disable the telephone format searching as described in Advanced section.
Call details
The call information that is used to search for matching records can be configured. By default the dialled number or the caller id are used to search with, depending on the call direction, but other call details can configured. There are options for the direct dial number or the direct dial name (or DNIS) as shown.
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Mitel Phone Manager 4.2
Caller ID represents either the caller ID for inbound calls or the dialled number for outbound calls.
The configuration box lets you select multiple different types of call detail with the details to be used having the check box next to each one selected. The order of the searching can also be configured by dragging and dropping the entry and ordering the list accordingly.
When multiple call details are used the searching will stop as soon as a match is found with the first call detail.
Automatic call history entry
The plugin supports the ability to be able to automatically create and display a Zoho CRM Phone Call Activity entity. The Entity to associate this with is found using the caller id received or the number dialled, and if multiple matches are found then the Multiple Contacts Found window is shown as for the screen popping . The telephone numbers used to search are set in the screen popping section.
The Activity record is automatically created with the information relating to the call entered into the relevant fields.
Phone number
DDI/DID
DDI/DID Name
Direction
Account Code
Trunk
Transferring Extension
Duration
Call Recording
For inbound calls this is the caller ID and for outbound calls this is the dialled number.
For external inbound calls only, the DDI/DID number that the call came in on.
For external inbound calls only, the DNIS of the DDI/DID that the call came in on.
The direction of the call.
The account codes that was set on the call.
For external calls the outside network trunk number that the call was made or received on.
The device that the call was transferred from.
The duration of the call. The call event trigger must have been set to Call End as they are not known until the call is cleared.
If integrating with a call recorder then this can contain a URL link to the call recording (this is not a clickable hyperlink but can be copied and pasted into a browser). The call event trigger must have been set to at least Call Answered as the call recorder will only create the recording id when the call has been answered.
The plugin configuration has options that can be set to determine how the record is created.
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User Guide
Display Activity Record: This will display the Activity form, if this is not set then the record will be created without the user seeing the form.
Configuration
For any of the features there needs to be some basic configuration that needs to be performed to authenticate and allow access to Zoho CRM.
Settings and versions
The correct version of Zoho CRM that is used needs to be selected from the Version drop down on the Settings tab.
Server connection
The specific connection details to the CRM server need to be set on the Server tab.
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Mitel Phone Manager 4.2
URL: This is the URL of the Zoho CRM server. Contact your administrator for details on what this should be. Leave this as https://crm.zoho.com
for the hosted version.
Token URL: This is the URL of the Zoho CRM accounts server. Contact your administrator for details on what this should be.
Leave this as https://accounts.zoho.com
for the hosted version.
Authentication and profile details
The Profile tab enables the security credentials used to access Zoho CRM to be configured.
Username: This is the Zoho CRM username.
Password: This is the Zoho CRM password for this user.
Auth Token: This button generates an authentication token to log into Zoho CRM. You only need to generate this once. If you already have an authentication token you may enter it in here. The token is generated by Zoho based on your Zoho Username and password.
Your Zoho CRM administrator can manage AuthTokens through the settings page under Active AuthTokens setting shown.
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User Guide
Page 171
Mitel Phone Manager 4.2
6.6 Diagnósticos
Descripción general
La sección de diagnósticos permite habilitar la función de diagnóstico de Phone Manager.
Al marcar la opción Diagnósticos habilitados se crea, después de reiniciar el cliente, información de registro para este usuario en la carpeta:
%PROGRAMDATA%\Mitel\MiVoice Office Phone Manager\registros\%USERNAME%
Esto solo se debe habilitar de forma temporal a corto plazo ya que puede afectar el rendimiento del cliente y consumir gran cantidad de espacio en disco.
Si su equipo de soporte le pide que proporcione información de registro para el cliente, utilice el botón Descargar registros ya que esto creará un archivo ZIP que contiene todos los registros y la información de configuración necesaria sobre el escritorio de los usuarios que se puede enviar por correo electrónico y analizarse.
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User Guide
6.7 Preferences
Overview
The preferences section enables the options that are specific for the user to be configured. The following options are available.
Section
Description
Configures the user general preferences, including language, access codes and telephone numbers.
Configures the users chat preferences.
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Mitel Phone Manager 4.2
6.7.1 Información Personal
Overview
The Personal Information section enables the users own details to be configured.
Configuration
Language: This controls what language Phone Manager will be configured with to enable multi-lingual support. When this is changed all of the captions, prompts, tips and help will be displayed in the selected language.
Home: This is the users home telephone number. When this is configured other users will see this number in the list of available numbers when they dial them from the Phone Manager contacts window.
Mobile: This is the users mobile telephone number. When this is configured other users will see this number in the list of available numbers when they dial them from the Phone Manager contacts window.
Work: This is the users work telephone number. When this is configured other users will see this number in the list of available numbers when they dial them from the Phone Manager contacts window.
Hot Desking passcode: This is the users hot desking passcode for their hot desk profile.
Logout Hot Desk on shutdown: When this is checked and the user closes Phone Manager then their hot desk extension will also be logged out.
Meet-Me access code: This is the users Meet-Me conference access code. This is used to populate the meeting invitations with the correct information.
Voicemail passcode: This is the users voicemail passcode. This is used to automatically access their voicemail mailbox when retrieving messages.
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User Guide
6.7.2 Chat
Overview
The User Preference Chat section enable the users chat preferences to be configured.
Configuration
Enable chat notification: This enables the audible notifications to be played when a new chat message is received.
Use default: When this is set the default sound is used when chat notifications are enabled.
Notification sound: When the Use default option is not selected then this is the sound that will be played. Click onto the
Browse button and find the local .wav or .mp3 file that needs to be played. Once selected this can be tested by clicking the Play button.
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De openbare link naar uw chat is bijgewerkt. You may view and manage your chat links after registration here.
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